强制性全面要约结果 - 公司境外附属公司佳鹰有限公司向中国能源开发控股有限公司其他股东发起的强制性全面要约已于2026年2月3日下午4时截止 [2] - 要约期间，佳鹰公司收到有效接纳合计28,226,590股要约股份，约占中能控股已发行股份总数的6.19%，未收到任何可换股债券的有效接纳 [2][5] - 相关有效接纳的应付金额支票将于2026年2月12日前寄发完毕 [2][5] 要约后股权结构变化 - 本次要约结束后，公司通过佳鹰公司等合计持有中能控股已发行股份总数的59.15% [2][5] - 中能控股其余股份中由公众人士持有30.66% [5] - 中能控股继续符合香港联交所上市规则第13.32B条所载之最低25%公众持股量规定 [2][5] 强制性全面要约的背景与触发原因 - 2025年12月23日，中能控股完成供股，共计发行152,066,800股供股股份，供股价格为每股1.57港元，融资总规模约为2.39亿港元 [4] - 公司通过佳鹰公司等合计认购了150,884,939股供股股份 [4] - 本次供股结束后，佳鹰公司等合计持有中能控股已发行股份总数的52.97%，根据香港《收购守则》规则，持股比例达到或超过30%时触发强制性全面要约责任，因此公司发起了本次要约 [4] 供股计划与资金用途 - 2025年8月14日，中能控股启动了资本重组及供股计划，拟在资本重组的基础上按每持有2股股份发放1股供股股份为基准进行供股 [3] - 供股融资总规模约为2.39亿港元，资金计划用于喀什北项目阿克莫木气田生产成本及管道运输费、新生产井建设、现有措施井及地面工程营运开支等 [3]

要约收购结果 - 针对中能控股股份的要约已于2026年2月3日下午四时截止 未进行修订或延期 [1] - 要约人收到股份要约有效接纳共计28,226,590股 相当于公司已发行股本总额约6.19% [1] - 要约人未收到任何可换股债券要约的有效接纳 [1] 股权结构变动 - 结合有效接纳股份及原有持股 要约人及其一致行动人士合计持有269,861,529股股份 [1] - 要约人及其一致行动人士持股总数相当于公司已发行股本总额约59.15% [1]

要约结果 - 要约已于2026年2月3日下午四时正截止 且未修订或延期 [1] - 股份要约收到有效接纳共计2822.66万股 相当于公司已发行股本总额约6.19% [1] - 可换股债券要约未收到任何有效接纳 [1] 股权结构变动 - 要约人及其一致行动人士合共持有2.7亿股股份 [1] - 该持股量相当于本联合公告日期公司已发行股本总额约59.15% [1]

要约结果 - 中能控股及要约人佳鹰有限公司的股份要约于2026年2月3日下午四时截止，未作修订或延期 [1] - 要约人收到有效接纳共计2822.66万股要约股份，相当于公司已发行股本总额约6.19% [1] - 要约人未就可换股债券要约收到任何有效接纳 [1] 股权结构变动 - 结合已接纳的要约股份及原有持股，要约人及其一致行动人士合计持有2.7亿股股份 [1] - 要约人及其一致行动人士合计持股比例达到公司已发行股本总额约59.15% [1]

要约情况 - 要约于2026年2月3日下午4时截止且无修订或延期[10] - 截至该时间收到28,226,590股要约股份有效接纳，占已发行股本约6.19%，无换股债券要约有效接纳[11] - 股份要约下应付金额汇款最迟到2026年2月12日寄发[12] 股权结构 - 紧接供股前要约人及其一致行动人持股占比约29.84%，供股后约52.97%，要约结束后约59.15%[13][14] - 紧随要约结束后公众人士持股占比约30.66%，公司符合最低25%公众持股量规定[17] - 新天然气持有新疆明鑫65%股权，明再远持有新天然气41.07%股权[21] - 英国沃邦石油集团持有46,500,000股股份及可换股债券[21] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[23]

股本情况 - 公司本月底法定/注册股本总额为12.5亿港元，股份数目为250亿股，面值0.05港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为4.562004亿股，库存股份为0股[2] 持股要求 - 截至本月底公司符合适用的公众持股量要求[3] 债券信息 - 公司可换股债券2041年1月2日到期，上月底和本月底已发行总额均为2.3279亿港元，转换价6.72港元[5]

公司股东减持计划执行情况 - 公司股东昌九集团于2025年10月15日至2026年1月14日期间，共计减持公司股份85.37万股 [1] - 此次减持股份数量占公司当前总股本的0.20% [1] - 此次减持计划已披露期间届满，减持计划结束 [1]

市场扩张和并购 - 信达国际融资代表佳鹰有限公司要约收购公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[2][5] 信息通知 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 通知日期为2026年1月13日[7] 股东通讯 - 非登记股东可联络中介提供邮箱收通讯[4][6][9] - 无法接收邮件可申请印刷本[3][6] - 对通知有查询可工作日致电热线[5][7]

公司基本信息 - 公司名称为中国能源开发控股有限公司，股份代号228[13] - 公司于开曼群岛注册成立[13] - 公司已发行股本中普通股每股面值0.05港元[2][7] 收购信息 - 信达国际融资代表佳鹰有限公司以强制无条件现金要约收购公司全部已发行股份及未偿还可换股债券[2][7] 公司通讯相关 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[13] 日期及咨询方式 - 日期为2026年1月13日[9][11] - 登记股东可致电股份过户登记分处热线咨询通知相关问题[5][9] 其他 - 甲部指示适用于公司日后所有公司通讯[13]

股份信息 - 中国能源开发控股有限公司已发行股本每股面值为0.05港元[4] - 每股股份转让代价为现金1.57港元[4] 时间信息 - 综合文件日期为2026年1月13日[2] - 白色股份要约接纳表格提交截止时间为2026年2月3日下午4点或要约人根据收购守则决定并公布的较后时间及/或日期[11][19] 交易相关方 - 承让人为佳鹰有限公司[4] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏愨道16号远东金融中心17楼[4][19] - 信达代表要约人作出股份要约[9][14] 要约接纳要求 - 转让股份需填接纳要约所涉及股份总数，否则接纳无效[5] - 接纳股份要约视为向要约人作出陈述和保证，表明遵守所有适用法律法规[10] - 公司接受要约构成对要约的不可撤销接受等多项授权和承诺[14] - 公司接受要约被视为向要约人等作出声明及保证，保证股份无权利瑕疵等[14] - 公司需保证已满足接受要约相关的法律要求，包括获得同意、支付税费等[14] - 公司接受要约出售的股份将以要约人或其代名人名义登记[14] - 公司对接受要约的股份需给予相关授权，如通知发送、会议投票等[14] 表格及文件要求 - 白色股份要约接纳表格所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义[2] - 白色股份要约接纳表格是重要文件，如有疑问应咨询专业顾问[15] - 若已售出或转让股份，应将表格及综合文件送交买主或承让人[15] - 向海外股东提呈要约可能受当地法律影响，海外股东需遵守规定并咨询意见[16] - 股东应先细阅白色股份要约接纳表格及综合文件后再填写[19] - 若接纳信达代表要约人提出的股份要约，需填妥签署白色股份要约接纳表格背页[19] - 需将白色股份要约接纳表格连同相关股票等文件送交卓佳证券登记有限公司[19] - 信封需注明“中国能源开发控股有限公司－股份要约”[19] - 所有文件须于2026年2月3日下午4时正前送达[19] - 综合文件附录一条文已载入白色股份要约接纳表格[19] 授权与承诺 - 公司签署白色股份要约接纳表格，不可撤回地接纳股份要约[22] - 授权要约人、信达等从公司或过户登记处领取股票并送交过户登记处[22] - 授权将应得现金代价（减卖方香港从价印花税）以划线支票寄发[22] - 授权代表公司订立及签署买卖单据并加盖印章[22] - 授权代表公司填妥并签署相关文件以完成股份转让[22] - 承诺签署其他文件确保股份转让，不附带第三方权利[22] - 接纳要约视为向要约人等保证股份无留置权等[22] - 保证公司为股份登记持有人，有权利出售股份[22] - 如接纳无效，授权寄回股票等文件[22] - 保证符合所在司法辖区关于接纳要约的法规[22] 个人资料 - 接受股份要约须提供个人资料，未提供可能导致接纳被拒或处理延迟，也可能妨碍或延迟寄发代价[25][31] - 个人资料用途包括处理接纳、登记股份转让、更新持有人名册等多项事务[35][37] - 个人资料可能会向要约人、信达等相关方及第三方服务供应商等披露、取得或转交[36][38] - 要约人、信达及过户登记处将按收集用途保留个人资料，无需保留的将按私隐条例处理[27][32] - 私隐条例赋予股东确定是否持有资料、索取副本及更正错误资料的权利，相关方有权收取合理费用[28][33]