合约信息 - EPC合约2025年11月13日签订，发包方为江门新会，承包方为联合体单位[2][4][5][16] - 合约价格约328百万元（含税），含工程设备费等多项费用[6][7] - 预付款为合约价格10%，约33百万元（含税）[7] - 里程碑付款按项目进度和发票支付[8] - 质量保证金按不同费用比例设置，质保期一年[8] 项目相关 - 联合体单位需在合约生效后50日内提供约33百万元履约保函[9] - EPC项目预计获书面通知602个日历日内全容量并网[5] 其他 - 订立EPC合约构成须予披露交易[3][13] - 合约价格经公平磋商和竞标确定[11] - 签订合约契合国家政策，利于公司发展[12]

股东特别大会 - 定于2025年11月28日上午11时举行[1] - 地点为香港信德中心及北京悠唐国际中心[1] 审议事项 - 批准股权转让合同及交易[2] - 批准2026 - 2028年金融服务框架协议[2] - 批准2025 - 2028年融资租赁业务框架协议[2] 其他要点 - 股份面值为每股港币1.0元[1] - 代表委任表格须提前48小时送达[6]

股东特别大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东特别大会[3] - 大会将审议股权交易等决议案[5][7] 股份登记 - 2025年11月25日至11月28日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件及股票须不迟于11月24日下午4时30分送达指定地点[8] 文件送达 - 代表委任表格等文件须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地点[8] 大会延期 - 若大会当日香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会将延期[10]

股东特别大会信息 - 时间为2025年11月28日上午11时[4][17] - 地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西座10楼1012室及北京分会场[4] - 代表委任表格须不迟于大会或续会指定时间48小时前交回公司香港股份登记及过户分处[5] 资产支持证券情况 - 拟于2025年11月或更晚在上交所发行，本金约10亿元人民币[24][27] - 有效期至2047年12月31日，预计85%由第三方认购，不超15%由原权益拥有人认购[26] - 预计获联合资信“AAA”信用评级[26] 股权交易信息 - 京能发展拟转让信友、右玉及六安全部股权，代价分别不少于1.3749亿、3.4409亿、1.6263亿元[24][33][40][46] - 受让方需在合同生效后5个营业日内支付扣除预付定金后的代价[33][40][46] - 股权变更需在合同完成后30个营业日内办理登记手续[35][42][48] 目标公司估值 - 信友、右玉及六安全部股东股权评定价值分别为1.3749亿、3.4409亿及1.626348亿元[52] - 信友贴现率6.79%（基准）时估值为1.3749亿元，右玉贴现率6.15%（基准）时估值为3.4409亿元，霍邱贴现率6.50%（基准）时估值为1.6261亿元[55][56] 公司业绩相关 - 信友2023年和2024年收入分别约为5800万元和5600万元人民币[76] - 右玉2024年末资产净值约为2.56亿元，2024年营收8400万元，除税前溢利2200万元，除税后溢利1700万元[79] - 六安2024年末资产净值约为1.38亿元，2024年营收5000万元，除税前溢利和除税后溢利均为2000万元[80] 未来项目计划 - 2026年计划开发8个电力项目，预计总年度装机容量为2605兆瓦，总投资额约为10953百万元人民币[103] - 2027年计划开发16个电力项目，预计总年度装机容量为5550兆瓦，总投资额约为25953百万元人民币[103] - 2028年计划开发21个电力项目，预计总年度装机容量为5840兆瓦，总投资额约为28604百万元人民币[103] 金融服务框架协议 - 2023 - 2025年存款服务每日最高存款年度上限分别为5000、6000、7000百万元人民币，其他金融服务均为25百万元人民币[97] - 2026 - 2028年存款服务每日最高存款建议年度上限分别为7000、8000、9000百万元人民币，其他金融服务均为25百万元人民币[100] 融资租赁业务框架协议 - 2025 - 2028年有效期自2025年12月1日起至2028年11月30日止，经双方同意可延期不多于三年[125] - 2025 - 2028年建议年度上限：截至2025年12月31日止一个月为1500百万元，2026年为3000百万元，2027年为5000百万元，2028年11月30日止11个月为5000百万元[132] 其他信息 - 京能集团持有公司717,694,349股股份，占公司于最后实际可行日期已发行股本约32.14%[10] - 2025年8月31日，集团拥有255座发电站，总装机容量约为13,692兆瓦；2022年12月31日，拥有125座发电站，总装机容量约为5,603兆瓦[136] - 计算新租赁利息开支采用的预期年利率为2.94%[136]

股东大会安排 - 公司将于2025年11月28日上午11时举行股东特别大会[3] - 2025年11月25日至28日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年11月24日下午4时30分送达指定地点[4] - 厘定股东出席股东大会并投票权利的记录日期为2025年11月28日[4] 其他事项 - 公司通函将适时寄发股东，含交易详情及大会通告等资料[5] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张平先生（主席）及卢振威先生[5] - 公告日期公司非执行董事有刘国喜等六人[5] - 公告日期公司独立非执行董事有靳新彬等四人[5]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为30亿港元[1] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为21.98864443亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目为3450万股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数为22.33364443亿股[2] 期权数据 - 上月底及本月底股份期权数目为1767.678万股[3] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权利润资金总额为0港元[3] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0股[5] - 本月内库存股份总额增减为0股[5]

协议期限 - 2023 - 2025年金融服务框架协议于2025年12月31日届满[3] - 2022 - 2025年融资租赁业务框架协议于2025年11月30日届满[3] - 2026 - 2028年金融服务框架协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，经双方同意可延期不多于三年[12] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议有效期自2025年12月1日起至2028年11月30日止三年，经双方同意可延期不多于三年[33] 交易构成 - 2026 - 2028年金融服务框架协议下存款服务最高适用百分比率超25%，构成主要交易及持续关连交易[4] - 2026 - 2028年金融服务框架协议下其他金融服务最高适用百分比率超0.1%但少于5%，构成持续关连交易[4] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下直接租赁服务最高适用百分比率超100%，构成非常重大收购事项[6] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下售后回租服务收取财务资助最高适用百分比率超5%，构成持续关连交易[8] - 2025 - 2028年融资租赁业务框架协议下售后回租服务租赁资产合法所有权转让最高适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[8] 交易金额 - 2023 - 2025年存款服务年度上限分别为5000百万元、6000百万元、7000百万元人民币[16] - 2023 - 2025年其他金融服务年度上限均为25百万元人民币[16] - 2023 - 2025年存款服务历史交易金额分别为4630百万元、5900百万元、5800百万元人民币[17] - 2023 - 2025年其他金融服务历史交易金额均为0百万元人民币[17] - 2026 - 2028年存款服务建议年度上限分别为7000百万元、8000百万元、9000百万元人民币[19] - 2026 - 2028年其他金融服务建议年度上限均为25百万元人民币[19] - 2026 - 2028年预计利息收入分别约为5百万元、6百万元、7百万元人民币[20] - 预计2026 - 2028年11月租赁利息分别约为2.84亿元、3.87亿元、4.62亿元，预期年利率2.94%[41] 项目规划 - 2026年预计开发8个电力项目，总年度装机容量2605兆瓦，总投资额约10953百万元人民币[21] - 2027年预计开发16个电力项目，总年度装机容量5550兆瓦，总投资额约25953百万元人民币[21] - 2026 - 2028年分别发展8、16、21个电力项目，总装机容量分别为2605兆瓦、5550兆瓦、5840兆瓦，总投资额分别约为109.53亿元、259.53亿元、286.04亿元[39] 用户数据 - 2025年8月31日集团实益拥有255座发电站，总装机容量约13692兆瓦，2022年12月31日为125座及5603兆瓦[41] 其他要点 - 公司将召开股东特别大会，相关权益股东须放弃投票[9] - 公司成立独立董事委员会，八方金融获委任为独立财务顾问[9][10] - 载有相关协议交易详情等资料的通函预期于2025年11月28日或之前寄发股东[10] - 公司按2023 - 2025年金融服务框架协议项下年度上限的相同水平设立2026 - 2028年金融服务框架协议项下有关其他金融服务的年度上限[25] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务已遵守《企业集团财务公司管理办法》订明的财务比率规定，并无违反中国适用法律法规情况[26] - 京能财务须按规定时间披露资产负债表、收益表及经审核年度财务报表[27] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务无任何不良贷款[29] - 截至2024年12月31日止三个年度，京能财务最低资本充足率约为21.3%，远高于中国商业银行规定的8%[29] - 京能集团承诺在京能财务有紧急资金需求时提供财务支持[29] - 非执行董事苏永健因任职京能集团，就相关董事会决议案放弃投票[30][42] - 公司采纳2026 - 2028年金融服务框架协议相关内部审批及监控程序，财务部负责存款报价比较、利率检查和存款余额监控[31] - 独立非执行董事和公司核数师将对2026 - 2028年金融服务框架协议下交易进行年度审阅并提供确认书[33] - 北京京能租赁及相关公司将按一般商业条款为集团提供融资租赁服务，利率不高于市场利率，涉及资产包括发电设备[34] - 预计上述总投资额中80%将通过外部融资筹措，外部融资的20% - 30%将以融资租赁安排形式进行[40] - 2024年集团部分发电站及项目施工进度延误等致过往交易金额下降[40] - 订立个别租赁合约前，财务部会将主要条款及融资成本与至少两名独立第三方比较[46] - 京能集团间接持有公司已发行股本约32.14%，为公司控股股东和关连人士[51] - 2026年至2028年金融服务框架协议下贷款服务按一般商业条款或更佳条款进行，获豁免遵守申报、公告及独立股东批准规定[52] - 财务部和集团其他相关营运部负责审阅持续关连交易合规情况及评估协议交易条款公平合理性[47] - 独立非执行董事会继续审阅2025年至2028年融资租赁业务框架协议条款及交易[48] - 财务部定期监察租赁交易，预测预期交易金额，必要时提交修订年度上限等资料给董事会[49] - 独立非执行董事和公司核数师对2025年至2028年融资租赁业务框架协议下交易进行年度审阅并提供确认书[49] - 公司与北京京能租赁于2023年11月3日签订2022 - 2025年融资租赁业务框架协议补充协议[62] - 截至2025年10月31日，公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干人[62]

运营数据 - 公司及其联营公司实益拥有264个发电站 [1] - 2025年第三季度总发电量约为664.98万兆瓦时 [1] - 截至2025年9月30日止九个月的总发电量达到约1925.33万兆瓦时 [1]

发电量数据 - 公司及其联营公司实益拥有的发电站数量为264个 [1] - 2025年第三季度总发电量约为664.98万兆瓦时 [1] - 截至2025年9月30日止的9个月内总发电量达到约1925.33万兆瓦时 [1]

发电量数据 - 公司及其联营公司实益拥有264个发电站 [1] - 2025年第三季度总发电量约为664.98万兆瓦时 [1] - 截至2025年9月30日止9个月的总发电量达到约1925.33万兆瓦时 [1]