公司业务 - 本集团在截至2023年6月30日的六个月内，拥有113个太阳能发电站、21个风力发电站和26个水力发电站，总装机容量约为6,809.80兆瓦[6] - 除了越南的一个风力发电站外，本集团的其他发电站均位于中国，共涵盖了24个不同的省份[6] - 截至2023年6月30日，本集团通过联营公司持有2个太阳能发电站、3个风力发电站和2个水力发电站，总装机容量约为887.30兆瓦[6] - 公司拥有约5吉瓦水力发电项目，间接持有项目公司75%股权[9] - 公司的燃煤发电业务、风力发电业务和水力发电业务分别管理和运营位于中国和海外的项目[132] - 公司的燃煤发电业务、风力发电业务和水力发电业务被重新定义和合并为报告分部，以反映相似的经济特征和产品性质[132] 融资情况 - 本集团一直在探索各种融资渠道，以提升融资能力和降低融资成本[20] - 京能发展成功完成了总规模约为人民币100亿元的资产支持商业票据发行，有助于多元化融资渠道，改善融资结构[21] - 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金成功上市，募集资金总额约为29.346亿元人民币，为本集团提供运营资金[23] - 京能发展在上海证券交易所成功推出规模约为7亿元人民币的资产支持证券计划，有助于改善融资结构和提高资金使用效率[25] - 本期间融资成本约为106.3亿人民币，同比增长53.6%[31] 财务表现 - 本集团在本期间录得净利润约为2.47亿元人民币，主要由于融资成本增加导致净利润下降[27] - 本集团收入和EBITDA分别约为25.74亿元人民币和21.29亿元人民币，主要因并购和自主开发项目扩大装机容量以及发电站有效运营管理[28] - 公司每千瓦时平均电价约为0.51元人民币，较上年同期略有下降，主要由于平价上网太阳能和水力发电项目的装机容量增加[29] 资产负债情况 - 本集团的资本结构以负债比率为基准，截至2023年6月30日和2022年12月31日如下：银行及其他借款49207百万元，可转换债券338百万元，借款总额和可转换债券49545百万元，减去现金存款6338百万元，净债务43207百万元，总权益12357百万元，总资本55564百万元，资本负债比率77.8%[47] - 本集团截至2023年6月30日的现金存款以人民币计值为3580百万元，其中非流动部分266百万元，流动部分3314百万元，没有用于对冲目的的金融工具[50] - 本集团截至2023年6月30日在物业、厂房和设备方面的资本承诺约为14612百万元[51] 市场发展 - 中国可再生能源装机容量达到13.22亿千瓦，同比增长48.8%[77] - 中国新能源行业发展迅速，新型电力系统发展蓝皮书指出四大特征[75] - 中国新能源发展趋势为安全高效、清洁低碳、柔性灵活和智慧融合[76]

公司情况和经营亮点 - 公司主要从事光伏发电、风电、水电等清洁能源以及氢能、储能、综合能源等领域的项目投资运营,业务遍布全国24个省市自治区以及澳大利亚、越南等RCEP国家海外新能源市场 [1][2][3][4] - 公司是京能集团体系内的国际改革的重要识别平台,保持灵活的市场化机制和决策效率,获得了京能集团的大量财务支持和信用支持 [2][3] - 公司拥有优质的国有大型企业股东,如招安局集团、中国华融、青岛城投等,在项目拓展、金融资源、资本用途等方面与公司有广泛的协同效应 [3][4] - 公司在内蒙古、华北、西北等资源丰富地区以及华南、华东、华中等经济发达地区布局项目,投资地点和投资组合多元化 [4][5] - 公司通过积极自主开发及并购,拥有113个太阳能发电站、21个风力发电站和26个水力发电站,总并网装机容量达到6,810兆瓦,过去三年负荷年增长率达48% [4][5][6] - 公司采取多项措施提升运营效率,如提高安全生产、优化电力营销、加强成本控制等,82%的对标电站利用小时数超过同区域平均值 [6][7] - 公司储备项目充足,一级储备项目达4.48GW,二级储备项目达5.7GW,三级储备项目超过25GW,为未来扩张提供有力支持 [7] 财务数据和关键指标 - 2023年上半年总收入达25.74亿元,同比增长29.7% [5] - 2023年上半年净利润达2.47亿元,略有下降,主要是大规模新能源项目投入导致财务费用增加以及新投产项目收益率略有下降 [10][11][30] - 2023年6月末总资产达687.26亿元,权益总额达123.5亿元,资产负债率为82% [11][12] - 公司获得惠誉国际A级、标普BBB+级、联合资信3A级等优质信用评级,反映了公司实力获得市场认可 [5] 业务发展和战略 - 公司坚持"双环线、一中心、一聚焦"的发展布局,全面投资开发风电、光伏、水电等清洁能源,同时布局储能、氢能、综合智慧能源等战略新型业务 [4][14][16] - 公司积极拓展海外市场,在澳大利亚和越南等国家已有大量项目储备,目标到2025年境外可控装机容量超过3GW [4][35][36] - 公司加大技术创新和数字化管理,布局轻能、储能、新能源和能源大数据等新兴领域,提升公司未来市场价值 [17][18] - 公司优化管控模式,研究区域和业务矩阵管控方案,强化全面风险管理,提升管理效率 [17][18] 融资策略 - 公司在股权融资方面受到香港市场低迷的影响,但通过大股东支持、信用体系建设、多元化债务融资等方式拓宽融资渠道 [37][38][39][40][41][42] - 公司获得银行授信额度276亿元,并成功发行29.35亿元公募绿色债券,为业务扩张提供资金支持 [7][12] - 公司尝试发行ABS、ABCP、可转债等创新融资工具,引入产业资本参与项目开发,优化资本结构 [39][40][41][42] 海外投资布局 - 公司在澳大利亚和越南等国家积极拓展业务,看好当地新能源市场前景,已有大量项目储备 [35][36][43][44] - 公司在新西兰等国家也有少量项目储备,但主要关注澳大利亚和越南等市场潜力较大的国家 [44] - 公司在海外投资时会审慎评估项目收益,确保投资收益率,同时也关注地缘政治风险 [43][44] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在2025年有3GW的海外装机容量目标,制定这个目标的依据是什么?有具体的推进时间表和衡量指标吗? [35] **管理层回答** 公司在澳大利亚和越南等海外市场已有大量项目储备,目前在澳大利亚的装机容量已超过70MW,还有34MW正在开工建设。公司预计到2025年底,海外可控装机容量将超过3GW。这个目标是基于公司在海外市场的项目储备和开发能力,以及对当地新能源市场前景的判断。公司会继续审慎评估项目收益和地缘政治风险,确保投资收益。[35][36] 问题2 **投资者提问** 公司在融资方面有什么具体的策略?[37] **管理层回答** 公司在融资方面采取多管齐下的策略:一是通过银行授信和大股东支持拓宽债务融资渠道,二是在公开市场发行ABS、可转债等创新融资工具,三是引入产业资本参与项目开发,优化资本结构。公司还注重提升自身信用体系建设,以确保融资成本和能力。[37][38][39][40][41][42] 问题3 **投资者提问** 公司在澳大利亚的项目是否会受到中澳关系的影响?[43] **管理层回答** 公司在澳大利亚的项目运营并未受到中澳关系的影响。澳大利亚是一个法治化、企业精神强的国家,与中国有很大的互补性。公司在当地有成熟的专业团队,储备了大量优质项目,对澳大利亚市场前景充满信心。同时,公司的澳大利亚公司股东中也有很多曾在澳政府担任高级职务的人士,与当地政府保持良好沟通。因此,公司认为中澳关系不会对在澳大利亚的投资造成太大影响。[43][44]

发电站资产情况 - 截至2023年6月30日，集团拥有113个太阳能、21个风力及26个水力发电站，总并网装机容量约6,809.80兆瓦，较2022年12月31日增加[2] - 截至2023年6月30日，集团通过联营公司持有2个太阳能、3个风力及2个水力发电站，并网装机容量合共约887.30兆瓦，较2022年12月31日增加[2] - 集团拥有预计容量约5吉瓦的水力发电开发权，公司间接持有项目公司75%股权[3] - 2023年附属公司太阳能发电站113个，并网装机容量4,996.30兆瓦，发电量3,447,375兆瓦时[5] - 2023年附属公司风力发电站21个，并网装机容量861.00兆瓦，发电量1,122,317兆瓦时[5] - 2023年附属公司水力发电站26个，并网装机容量952.50兆瓦，发电量509,073兆瓦时[5] - 2023年联营公司太阳能发电站2个，并网装机容量23.80兆瓦，发电量15,638兆瓦时[5] - 2023年联营公司风力发电站3个，并网装机容量512.00兆瓦，发电量594,900兆瓦时[5] - 2023年联营公司水力发电站2个，并网装机容量351.50兆瓦，发电量131,061兆瓦时[5] - 截至2023年6月30日，公司附属公司和联营公司持有的发电站总计太阳能115个、风力24个、水力28个，并网装机容量7697.1兆瓦，发电量5820364兆瓦时，收入28.28亿元，每千瓦时平均电价0.49元[7] 发电量与收入情况 - 本期公司附属公司持有的发电站总发电量从约3,322,474兆瓦时增至约5,078,765兆瓦时，增幅约53%[4] - 本期收入及EBITDA分别约为25.74亿元及21.29亿元，较2022年6月30日增加，归因于并网装机容量扩大48.6%及电站有效运营管理[10] - 本期每千瓦时平均电价（不计增值税）约为0.51元，较2022年6月30日的约0.60元下降，因平价上网太阳能及水力发电项目并网装机容量增加[10] - 2023年上半年公司收入25.74亿元，2022年同期为19.85亿元；期内溢利2.47亿元，2022年同期为2.86亿元[38] - 2023年上半年期内溢利2.47亿人民币，2022年同期为2.86亿人民币[40] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为25.74亿人民币，除所得税后溢利为2.47亿人民币[55] - 与2022年6月30日相比，2023年6月30日太阳能发电业务收入从18.1亿人民币增至19.94亿人民币，风力发电业务收入从1.75亿人民币增至4.66亿人民币[55][56] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，公司全部来自外部客户的收入源自中国、澳洲及越南的业务营运，2023年中国收入为25.48亿人民币，越南为0.26亿人民币[56] - 2023年上半年客户A、B、C、D收入贡献分别为3.53亿、3.86亿、2.91亿、1.85亿元，2022年同期分别为3.75亿、1.7亿、2.3亿、1.98亿元[58] 融资与成本情况 - 2023年6月30日，银行及其他借款实际年利率约为4.25%，2022年12月31日约为4.18%，利率上升因美联储加息致美元借款利率增加[8] - 2023年3月，京能发展与兴业国际信托订立信托合约，成功发行资产支持商业票据，总发行规模约10亿元[8] - 2023年3月，中国光伏发电行业首个公募基础设施证券投资基金REITs成功于上海证券交易所上市，募集资金总额约29.346亿元[8] - 2023年5月，京能发展于上海证券交易所成功推出资产支持证券计划，发行规模约7亿元[9] - 总融资成本由2022年6月30日止六个月的约6.92亿元增加至本期的约10.63亿元，增幅约53.6%，因业务扩张及美元融资利率提高[11] - 2023年上半年融资成本总额为10.63亿元，2022年同期为6.92亿元[59] 财务指标情况 - 本期集团溢利净额约2.47亿元，较2022年6月30日的约2.86亿元减少，主要因融资成本增加[10] - 集团EBITDA利润率由2022年6月30日止六个月的约85%减少约2%至本期的约83%，因拓展发电业务规模及额外运营开支[17] - 债务对EBITDA比率于本期上升至约20.3，2022年6月30日约为18.4[18] - 营运现金流量对净债务比率由2022年6月30日止六个月的约3.4%下降至本期的约2.7%[18] - 2023年6月30日，集团资本负债率为77.8%，2022年12月31日为78.0%[20] - 2023年6月30日集团资本负债比率与2022年12月31日相似，公司将去杠杆降低该比率[21] - 2023年6月30日非流动资 产总额504.97亿人民币，2022年12月31日为414.63亿人民币[41] - 2023年6月30日流动资 产总额182.29亿人民币，2022年12月31日为188.65亿人民币[41] - 2023年6月30日资产总额687.26亿人民币，2022年12月31日为603.28亿人民币[41] - 2023年6月30日权益总额123.57亿人民币，2022年12月31日为101.83亿人民币[43] - 2023年6月30日非流动负债总额403.8亿人民币，2022年12月31日为315.35亿人民币[43] - 2023年6月30日流动负债总额159.89亿人民币，2022年12月31日为186.1亿人民币[43] - 2023年6月30日负债总额563.69亿人民币，2022年12月31日为501.45亿人民币[43] - 2023年上半年本公司权益持有人应占每股盈利为0.48人民币分，2022年同期为0.81人民币分[39] - 2023年上半年已发行普通股加权平均数为224.02亿股，公司权益持有人应占溢利为1.07亿元，每股基本及摊薄盈利为0.48分；2022年同期分别为224.28亿股、1.81亿元、0.81分[62] 应收账款情况 - 2023年6月30日，应收账款及票据为4.96亿元，较2022年12月31日的3.52亿元增加[14] - 2023年6月30日国家电网和内蒙古电力附属公司应收款分别占集团应收账项等总额约77.2%和22.1%[27] - 2023年6月30日应收账款约3.89亿元，2022年12月31日约为3.25亿元；电价补贴应收账款2023年6月30日为72.45亿元，2022年12月31日为79.69亿元[65] - 按发票日期，2023年6月30日未开发票应收账款及电价补贴应收账款为73.49亿元，2022年12月31日为81.92亿元[67] - 基于收入确认日期，2023年6月30日1 - 30日应收账款及电价补贴应收账款为5.25亿元，2022年12月31日为3.83亿元[68] - 基于收入确认日期，2023年6月30日超过365日应收账款及电价补贴应收账款为44.77亿元，2022年12月31日为52.27亿元[68] 其他财务相关情况 - 2023年6月30日集团银行及其他借款账面价值为492.07亿元[16] - 2023年6月30日集团现金存款非流动部分2.66亿人民币，流动部分60.72亿人民币[22] - 2023年6月30日集团物业、厂房及设备资本承担约146.12亿人民币[24] - 2023年公司完成两笔重大收购，分别花费4.03亿人民币和9.6亿人民币[25] - 2023年6月30日集团约45%银行及其他借款以多种资产质押作担保[28] - 2023年6月30日集团全职雇员1652名，较2022年6月30日的892名增加[29] - 2023年雇员福利开支总额（不含股份支付开支）约1.98亿人民币，高于2022年的1.61亿人民币[29] - 截至2023年3月28日与NEX集团结算累计确认减值支出约11.37亿人民币[32] - 2023年NEX集团已转让600万人民币现金用于结算，预计2023年12月31日前完成结算[32] - 中国企业所得税法定税率为25%，中国可再生能源项目的若干附属公司已获优惠税项减免[60] - 2023年董事会宣派2022年末期股息每股普通股1.00港仙（约人民币0.92分），合共约人民币2.07亿元，已于2023年7月21日派付[64] - 2023年1月1日至6月30日，公司法定股份为30000百万股，已发行及缴足股份从22428百万股减至22400百万股，注销28百万股[69] - 2023年6月30日可换股债券为338百万元，较2022年12月31日的355百万元减少，变动原因包括支付利息及重新计量公允值收益[70][72] - 2021年6月29日公司发行本金50百万美元三年期可换股债券，开始时利率为每年3.8%，所得款项净额约316百万元[71] - 2023年6月30日银行及其他借款为49207百万元，较2022年12月31日的43790百万元增加，实际年利率约为4.25%[73][74] - 2023年银行及其他借款变动包括收购附属公司7711百万元、银行借款所得款项10828百万元等[74] - 2023年业务合并和资产收购代价总额为960百万元，所收购可识别资产、所承担负债及非控股权益的公允值已确认款额总计1544百万元[77] - 2023年收购产生的现金流入╱（流出）净额为 - 284百万元，其中业务合并为 - 295百万元，资产收购为11百万元[78] - 本期根据业务合并所收购可识别资产之公允值为临时，有待最终估值[79] - 2022年公司于联交所购回约28百万股普通股，总代价约6.2百万港元（约6百万元人民币），2023年1月注销全部购回股份[69] - 2023年7月完成收购目标公司已发行股本额外26%[80] - 2023年7月27日申请注册总额不超50亿元熊猫债券获批准，将在两年内酌情分批发行[80] - 2023年8月14日与汇丰银行签订融资协议，获1.5亿美元（约10.75亿元人民币）定期贷款融资[80] 公司股权情况 - 北京能源投資集團（香港）有限公司持有公司约32.04%已发行股本[44] 公司未来发展策略 - 下半年公司将通过业务定位重塑、组织结构优化及产业链价值延伸推动发展[36] - 公司将围绕“双环线、一中心、一聚焦”实现高质量开发，推进“绿电进京”基地开发等[36] - 公司将结合绿电应用转化场景构建绿氢及下游产品市场，打通全产业链[36] - 公司将强调能源智慧赋能，加快数字算力产业发展，形成“电力 + 算力”融合发展[36] - 公司将重视技术含量，提升能源交易咨询服务附加值，形成轻资产专业服务板块[37] - 公司将加强资本运作，放大资产价值，通过多种方式做强调优资产[37] 公司经营分部与地域情况 - 公司经营分部重新界定为太阳能、风力、水力发电业务及其他[53] - 公司按地域分析之非流动资产（除金融工具及递延税项资产外），2023年6月30日中国为44.621亿人民币，较2022年12月31日的34.91亿人民币有所增加[57] 公司治理与审核情况 - 本期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 本期公司采用并遵守企业管治守则适用条文[82] - 董事本期遵守证券交易标准守则规定准则及本身守则[83] - 审核委员会审核集团本期未经审核简明综合中期业绩[84] - 董事会未就本期宣派中期股息[85] 会计准则采纳情况 - 公司预计于2024年1月1日或之后开始的年度期间采纳新订及经修订香港财务报告准则，预计不会对简明综合财务报表造成重大影响[49]

公司概况 - 北京能源国际控股有限公司是一家致力成为全球领先的生态发展解决方案供应商的公司[2] - 公司拥有107个太阳能发电站和21个风力发电站，总装机容量约为7,228,582兆瓦，全年发电量达到约7,141,204兆瓦时[2] - 公司吸引了包括京能集团、招商局集团、中信银行等在内的多个实力投资者[4] 公司发展战略 - 公司旨在建立最高效和最先进的清洁能源运维平台，通过低碳和可持续发展模式建立绿色生态圈，将清洁能源普及到千家万户[5] - 公司将继续抓住国际能源产业大变革的历史机遇，以高质量快速发展为核心，加快构建绿色为主、多能互补、智慧协同的清洁能源产业生态系统，努力实现公司价值和股东利益最大化[7] 财务表现 - 公司实现收入约411.5亿元人民币，净利润约47.2亿元人民币[22] - 公司总资产约6032.85亿元人民币，并网装机容量达到5.8吉瓦[22] - 公司控制的清洁能源累计装机容量约12吉瓦，全年生产绿色电力约722.86亿千瓦时[22] 业务拓展 - 公司将专注于2023年风电和光伏发电建设，预计新增装机容量将达到160吉瓦，同比增长超过33%[38] - 公司将加快推动“蒙电进京”和“吉电进京”项目，以实现关键性突破[45] - 公司将加强在北京本地市场的开发力度，探索“光伏智慧农业”产业融合项目[45] 公司治理 - 盧振威先生于2013年6月10日被任命为公司执行董事[94] - 趙兵先生于2021年1月29日被任命为公司非执行董事[97] - 蘇永健先生于2022年2月25日被任命为公司非执行董事[100] 风险管理 - 公司对物业、厂房及设备未确认任何减值支出，未进行进一步减值测试[152] - 公司应收账款、票据及电价补贴应收账款总计约为86.3亿元人民币，其中电价补贴项目清单中的併网装机容量为5603.44兆瓦[157] - 公司面临可再生能源补贴拖欠问题，中国政府发布通知进行全国自查工作，以确定最新实际情况，取消对不合规可再生能源项目的补贴以减轻财务压力[158]

公司业务及发展 - 本年度，公司的发电量大幅增加至约7,141,204兆瓦时，增幅约为84%[7] - 公司拥有105个太阳能发电站和20个风力发电站，总装机容量约为5,603.44兆瓦[3] - 公司的全年业绩表现稳健，致力成为全球领先的生态发展解决方案供应商[2] - 公司有策略地开发、建设及收购发电站，以达到预先确定的最低回报率[4] - 公司主要拥有预计容量超过5吉瓦的水电开发权，正在等待中国政府生态保护红线的规划[5] - 公司在2022年实现电力销售收入41.15亿元人民币，较上年增长45.7%[70] - EBITDA达到35亿元人民币，较上年增长46.1%[70] - 公司在2022年实现全面收益总额为8.3亿元人民币，较上年下降88.6%[73] - 公司在2022年底的非流动资产总额为414.63亿元人民币，较上年增长35.9%[74] - 公司在2022年底的流动资产总额为188.65亿元人民币，较上年增长20.3%[74] - 公司在2022年底的资产总额为603.28亿元人民币，较上年增长30.6%[74] - 公司在2022年底的负债总额为501.45亿元人民币，较上年增长35.9%[75] - 公司在2022年底的权益总额为101.83亿元人民币，较上年增长10.0%[75] - 公司为一间在百慕大注册成立的有限公司，主要營業地址在香港[76] - 北京能源投资集团（香港）有限公司为公司直接控股股东，持有公司约32%已发行股本[77] - 公司主要从事开发、投资、运营及管理发电站及其他清洁能源项目，綜合财务报表以人民币呈列[78] - 公司主要经营实体位于中国，全部收入源自中国的业务运营[103] 财务状况 - 本年度公司录得溢利淨額约为人民币472百万元，较上年减少约178百万元[16] - 公司收入和EBITDA分别约为人民币4,115百万元和3,500百万元，较上年增长分别约45.5%和46.0%[17] - 公司融资成本增至人民币1,514百万元，增幅约为36.4%，主要由于银行及其他借款平均金额增加[20] - 公司管理层确认对电价补贴应收账款进行了减值评估，本年度确认减值支出约为人民币25百万元[24] - 本集团收取电价补贴约人民币1,771百万元[30] - 本集团銀行及其他借款总额为43,955百万元，債務對EBITDA比率下降至约10.3[32] - EBITDA利润率保持稳定约85%，主要由于发电业务持续稳定运营[33] - 營運現金流量对淨債務比率上升至约5.8%[35] - 利息保障比率约为2.49，较上年略有下降[36] - 资本负债比率为78.0%，较上年略有上升[40] - 本集团拥有现金及等价物约8,023百万元，无任何对冲用途的金融工具[42] - 本集团擁有物業、廠房及設備的資本承擔约人民幣3,975百万元[43] - 本集团完成了对朔州風電、昔陽新能源、昔陽風電及右玉風電的股权收购，总代价约为人民幣1,448百万元[44] - 本公司完成了收购鳳台縣晟陽新能源发电有限公司的全部股权，代价约为人民币412百万元[46] - JN Viet Nam Renewable Energy Company Limited与Cuu An Wind Power Joint Stock Company签订了有条件的股权收购协议，代价约为人民币215百万元[47] - 本集团已完成收购若干附属公司，总并网装机容量为306.86兆瓦[48] - 本集团于本年度未进行任何其他重大附属公司、联营公司和合营企业的收购或出售[49] - 本集团将继续寻找合适且前景良好的投资机会，以改善未来财务表现和盈利能力[50] - 电力销售业务的中国主要客户为国家电网有限公司和内蒙古电力（集团）有限责任公司的附属公司，分别占应收账款总额的约73.50%和25.80%[51] - 本集团约52%的银行及其他借款以抵押发电模块、设备、担保按金、电力销售收费权和/或抵押附属公司股份作为担保[52] - 本集团提供具竞争力的薪酬及福利待遇予不同层级的员工，包括额外医疗保险、酌情花红、多项培训计划、进修赞助以及购股权计划[53] - 本集团主要在中国大陆和香港经营业务，预计汇率波动风险较微[54] - 本集团于本年度未发生重大或有负债[55] 会计准则及审计事项 - 香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号修订本规定实体须披露重要会计政策资料[84] - 香港会计准则第8号修订本引入会计估计的新定义，澄清会计政策与会计估计之间的关系[87] - 修订本为釐清如何将债务及其他负债分类为流动或非流动提供进一步指引[90] - 二零二二年修订本延迟至二零二四年一月一日或之后开始的年度报告期间生效[94] - 本年度首次应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则的修订，对业绩及财务状况无重

1 BEIJING ENERGY INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD. 北京能源國際控股有限公司 INTERIM REPORT 2022 二零二二年中期報告 Contents 目錄 Corporate Information 2 公司資料 Management Discussion and Analysis 4 管理層討論與分析 Interim Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss 21 中期簡明綜合損益表 Interim Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income 23 中期簡明綜合全面收益表 Contents 目錄 Interim Condensed Consolidated Statement of Financial Position 24 中期簡明綜合財務狀況表 Interim Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity 26 中期簡明綜合權益變動表 Interim Conden ...

公司概况 - 公司截至2021年12月31日拥有97座太阳能发电站及7座风力发电站，总装机容量约4,168.02兆瓦[3] - 公司吸引众多实力投资者，包括京能集团、招商新能源集团、中国华融、青岛城投及欧力士集团[3] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、盘谷银行、中国银行（香港）、江苏银行、上海银行、中信银行（国际）等[5] - 公司注册办事处位于百慕大Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11[5] - 公司香港主要营业地点位于香港干諾道中168–200號信德中心西翼10樓1012室[5] - 公司网址为http://www.bjei.com[5] - 公司拥有97座太阳能发电站和7座风力发电站，总装机容量约4,168.02兆瓦[55] - 公司所有发电站均位于中国，广泛分布在21个不同省份[55] - 公司短期将集中精力发展太阳能及风力发电业务，同时加强可再生能源组合的多样性[60] - 截至2021年12月31日的总装机容量为4,168.02兆瓦，较2020年的2,070.40兆瓦增长约101.3%[68] - 公司主要拥有预计容量超过5吉瓦的水电开发权，间接持有项目公司75%股权[57] - 公司于2021年12月31日的全职员工人数为752人，员工福利开支总额为人民币201百万元[110][112] - 公司于2021年12月31日并无重大或有负债[113] - 公司于2021年12月31日并无持有任何重大投资，未来将积极物色投资机会[106][107] - 公司于2021年12月31日并无任何作对冲用途的金融工具[103][105] 财务表现 - 2021年全年总发电量达到约3,879,751兆瓦时[3] - 2021年公司实现收入约人民币2,825百万元，实现溢利约人民币650百万元，总资产约人民币46,159百万元，累计“控制+确权”清洁能源装机容量约12吉瓦，全年生产绿色电力达到约3,879,751兆瓦时[7] - 2021年公司实现收入约人民币2,825百万元，实现溢利约人民币650百万元，总资产约人民币46,159百万元，累计“控制+确权”清洁能源装机容量约12吉瓦，全年生产绿色电力达到约3,879,751兆瓦时[7] - 2021年公司成功完成工银股权融资、信用贷款和美元可换股债券，强化财务管理，优化债务结构，维护投资者利益[7] - 2021年公司净利润约为人民币6.5亿元，较2020年的约人民币2.62亿元有所增长[74] - 2021年公司确认了约人民币7百万元的物業、廠房及設備減值支出，主要为在建工程[85] - 2021年公司确认了约人民币65百万元的金融資產減值支出[88] - 2021年公司确认了约人民币6百万元的出售附屬公司虧損[88] - 2021年公司应收账项、票据及电价补贴应收账项总额为人民币7,552百万元，相比2020年的约人民币4,344百万元有所增加[88][90] - 公司积极寻求融资/再融资机遇以降低集资成本及改善资金流动性[91] - 截至2021年12月31日，公司银行及其他借款总额为32,039百万人民币，其中一年内到期部分为7,820百万人民币，第二年到期部分为6,664百万人民币，三至五年到期部分为13,181百万人民币，六至十年到期部分为4,125百万人民币，十年后到期部分为485百万人民币[92] - 公司EBITDA利润率从2020年的约92%下降至2021年的约85%，主要由于业务扩张导致的额外运营费用[93][96] - 公司债务对EBITDA比率从2020年的约7.4上升至2021年的约11.1，主要由于业务扩张导致的净债务增加[94][96] - 公司运营现金流对净债务比率从2020年的约7.9%下降至2021年的约5.7%，主要由于业务扩张导致的净债务增加[94][96] - 公司利息保障比率从2020年的约2.41上升至2021年的约2.74，表明公司偿付利息的能力有所提升[95][96] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为15,671百万人民币，流动负债为11,323百万人民币[98] - 公司资本负债比率从2020年的72.1%上升至2021年的74.1%，主要由于业务扩张导致的净债务增加[100][101] - 公司现金及现金等价物总额为5,844百万人民币，其中非流动部分为939百万人民币，流动部分为4,905百万人民币[102] - 公司于2021年12月31日的现金存款以人民币计值[103] - 公司于2021年12月31日拥有约人民币1,793百万元的资本承诺[103][105] - 公司于2021年完成了47项总装机容量为1,676.27兆瓦的附属公司收购[104][105] - 公司于2021年6月完成了以人民币3,000百万元向工银投资出售联合光伏常州不超过29.43%股权的交易[106][107] - 公司于2021年12月31日的主要客户应收款中，国家电网和内蒙电力的附属公司分别占77.2%和22.4%[108][109] - 公司于2021年12月31日的银行及其他借款中，约59%以资产抵押[109][111] - 公司于2022年1月至3月期间，NEX集团向公司转让了估值约人民币4百万元的太阳能发电站公司股权及人民币12百万元的现金，用于结算用途[120] - 公司确认了人民币43百万元的预期信贷亏损，主要由于NEX集团尚未偿还的结余信贷风险增加[116] - 公司与NEX集团签订了第二份经修订结算协议，涉及NEX集团转让估值约人民币39百万元的太阳能发电站公司股权、人民币32百万元的现金及约人民币57百万元的股份，以结算约人民币174百万元的未偿还结余[116] - 公司成功落地人民币30亿元权益融资业务[25] - 公司成功发行于二零二四年到期的50,000,000美元3.8%可转换债券[25] - 公司获得山东省282兆瓦新能源项目指标[27] - 公司获得海南省100兆瓦新能源项目指标[28] - 公司陆续取得山西省、内蒙古、广西省600兆瓦新能源项目指标[28] - 公司2021年总发电量为3,879,751兆瓦时，相当于258.7万户居民一年的用电量[29] - 公司2021年总发电量相当于17,639.1万棵植树量[29] - 公司2021年总发电量相当于1,183千吨标准煤节约[29] - 公司于2021年6月完成了一项增资交易，向工银金融资产投资有限公司出售不超过29.43%的股权，筹集资金人民币30亿元[71] - 公司于2021年6月成功发行了本金为5000万美元的可转换债券，票面利率为3.8%，净收益约为4900万美元，其中约4050万美元用于偿还海外债务[73] - 截至2021年12月31日，公司银行及其他借款的实际利率约为4.40%，较2020年的约4.70%有所下降[70] - 公司在中国境内（不分地区）的余量上网容量为102.22兆瓦，发电量为71,420兆瓦时，收入为人民币0.57亿元[66] - 公司在河北、内蒙古、新疆等地的全量上网模式下，总装机容量为4,065.80兆瓦，发电量为3,808,331兆瓦时，收入为人民币27.84亿元，平均电价为每千瓦时0.73元[68] - 公司在2021年通过债务融资和发行可转换债券筹集资金，以提升融资能力和降低融资成本[70] - 公司计划将剩余的约800万美元在2022年12月31日前全部用于偿还海外债务、海外项目和一般营运资金[73] - 公司成功发行本金金额为50百万美元的可换股债券，票面利率为每年3.8%[76] - 2021年溢利净额约为人民币650百万元，相比2020年的约人民币262百万元有所增加[77] - 2021年收入和EBITDA分别为约人民币2,825百万元和人民币2,397百万元，相比2020年的约人民币2,149百万元和人民币1,967百万元有所增加[77] - 2021年每千瓦时平均电价（不包括增值税）约为人民币0.73元，相比2020年的约人民币0.77元有所下降[78] - 2021年总融资成本约为人民币1,110百万元，与2020年基本持平[79] - 2021年公司拥有97座太阳能发电站和7座风力发电站，总装机容量约为4,168.02兆瓦，相比2020年的约2,070.40兆瓦有所增加[81] 战略与目标 - 公司旨在建立最高效及最先進的可再生能源運維平台，并透過採用低碳及可持續發展模式建造綠色生態圈[3] - 公司未来将把握国际能源产业大变革的历史机遇，加快構築綠色為主、多能互補、智慧協同的清潔能源產業生態體系[3] - 公司明确战略方向，坚定信念、毫厘必争，发挥机制优势，顺利实现既定目标，在装机规模、利润指标等方面交出满意答卷[7] - 公司巩固安全生产基础、细化成本管控、强化市场营销、全面铺开工程建设，不断提升经营效能[7] - 公司认为建设一个以新能源为主体的清洁、安全、可靠的新型电力系统，将是中国能源行业未来数十年所面临最严峻的考验，是巨大的挑战但更是史无前例的重大机遇[9] - 公司致力于成为一流的国际清洁能源生态投资运营商，重点实现碳达峰和碳中和目标，构建新型电力系统[13] - 公司将摆脱既有思维窠臼和传统路径依赖，认真研究顺应新型电力系统构建的发展新模式，勇于二次改革[13] - 公司将结合中国经济新常态下的发展逻辑和特征，将投资驱动和创新发展进行有机结合并付诸行动，实现差异化竞争优势[13] - 公司致力于成为一流的国际清洁能源生态投资运营商，并坚持加速提升装机规模以在新兴能源行业取得重要话语权[23] - 2022年是公司在新起点上再出发的一年，公司将锚定方向，坚定不移落实实现一流的战略目标，夯基垒台，持续改革，全面优化基础管理体系，做到高效合规[16] - 公司将坚持价值驱动，在提升核心竞争力的关键点上做文章，推动加快转型升级，在激烈的市场竞争中做到忙而有序、未雨绸缪，实现可持续健康发展[16] - 公司将坚持自主开发，积极推动“绿电进京”项目规划，助推京能国际结构升级转型[17] - 公司将在“三北”地区加快大型风电和光伏发电基地布局[17] - 公司将重点打造河北、山东、山西、广西、广东、海南等区域光伏集群[17] - 公司将加快推进行业领先的轻资产服务业务布局，包括电力市场交易、碳资产和碳交易等[17] - 公司将加大和先进农业、高效组件、储能、氢能等企业的战略合作力度，通过“能源+产业”整体优势争取项目[19] - 公司将加快战略新兴业务布局，重点研究储能、氢能等方面的新技术投资孵化[19] - 公司将加快推进行业领先的轻资产服务业务布局，包括电力市场交易、碳资产和碳交易等[17] - 公司将加快推进行业领先的轻资产服务业务布局，包括电力市场交易、碳资产和碳交易等[17] - 公司将加快推进行业领先的轻资产服务业务布局，包括电力市场交易、碳资产和碳交易等[17] - 公司将加快推进行业领先的轻资产服务业务布局，包括电力市场交易、碳资产和碳交易等[17] 行业趋势 - 2021年中国风电和光伏发电新增装机规模突破100吉瓦，其中风电新增约47.57吉瓦，光伏发电新增约54.93吉瓦[9] - 截至2021年底，中国可再生能源装机规模突破1,000吉瓦，其中风电装机容量约330吉瓦、光伏发电装机容量约310吉瓦，海上风电装机容量跃居世界第一[9] - 公司依托九大清洁能源基地和四大海上风电基地，重点加快沙漠、戈壁、荒漠地区大型风光基地项目规划建设和海上风电集群化开发[9] - 第一批大基地约1亿千瓦项目正在按照“成熟一个、开工一个”的原则有序开工，第二批基地项目近期将正式发布[9] - 随着可再生能源发电占比提升，储能的刚性需求逐渐显现，储能将成为新型电力系统构建的重要支撑，未来十年将出现爆发式增长[12] - 中国可再生能源行业已进入新的时代，产业格局逐步固化，行业上游设备供应商呈强者恒强的局面，行业集中度越来越高，头部企业议价能力越来越强[13] - 能源央企纷纷加大投资规模，非传统能源央企也加快进入，市场空间逐步被挤压[13] - 国家鼓励可再生能源发展的政策导向明显，下游投资逐步向大容量风机、高效组件及储能、氢能等上游制造端延伸，产业链整合态势明显[13] - 能源互联网构建在加速，将成为中国经济和中国能源未来最大的发展趋势和增值空间，也是未来城市更新和乡村振兴的重要载体，跨行业融合将成为其重要特点[13] - 公司预计在“十四五”时期，风电和光伏基地的总装机规模将达到约200吉瓦[123] - 公司预计2022年风电和光伏的新增装机规模分别为约50吉瓦和90吉瓦，总新增量将达到约140吉瓦[123] - 公司预计到2025年，抽水蓄能的投产总规模将达到62吉瓦以上，到2030年将达到约120吉瓦[124] - 公司预计到2025年，新型储能的装机规模将达到30吉瓦以上[124] - 公司认为中国将在低碳经济发展方面成为世界的重要示范和引领[126] - 公司预计自然资本投资和绿色低碳转型将成为中国经济未来增长的新支柱[126] - 公司致力于构建以新能源为主体的新型电力系统，打造一流的国际清洁能源生态投资运营商[127] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则项下的所有适用守则条文[131] - 董事會共同負責履行企業管治

太阳能发电站情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有76座太阳能发电站，较2020年12月31日的61座增加[7][11] - 截至2021年6月30日，太阳能发电站总装机容量约2,825.4兆瓦，较2020年12月31日的约2,070.4兆瓦增长[7][11] - 截至2021年6月30日，太阳能发电站分布在中国18个不同地区，较2020年12月31日的17个增加[7][11] - 截至2021年6月30日，太阳能发电站数量76座，总装机容量2,825.4兆瓦，加权平均利用小时708小时；2020年数量58座，总装机容量1,945.4兆瓦，加权平均利用小时669小时[13] - 2021年1类地区发电站23座，总装机容量895.0兆瓦，发电量606,641兆瓦时，收入458百万元，每千瓦平均电价0.75元[16] - 2021年2类地区发电站27座，总装机容量1,224.6兆瓦，发电量744,681兆瓦时，收入524百万元，每千瓦平均电价0.70元[16] - 2021年3类地区发电站20座，总装机容量610.8兆瓦，发电量323,163兆瓦时，收入266百万元，每千瓦平均电价0.82元[16] - 总装机容量由约1945.4兆瓦扩大至约2825.4兆瓦，增幅约45.2%[21] 水电项目情况 - 公司间接持有水电项目公司75%股权，西藏自治区人民政府间接持有25%股权[9][12] - 公司拥有预计容量超5吉瓦的水电开发权[9][12] 集团发电量情况 - 2021年集团发电站总发电量约1,744,946兆瓦时，较2020年的约1,388,242兆瓦时增加约25.7%[13] 银行及借款利率情况 - 截至2021年6月30日，银行及其他借款实际利率约4.49%，2020年12月31日约为4.70%[17] - 2021年6月30日，银行及其他借款实际利率约为4.49%，2020年12月31日约为4.70%[20] - 2021年6月30日银行及其他借款非即期为154.28亿人民币、即期为77.67亿人民币，总计231.95亿人民币；2020年12月31日非即期为122.84亿人民币、即期为53.05亿人民币，总计175.89亿人民币[162] - 2021年银行及其他借款变动中，收购附属公司增加41.99亿人民币，银行借款所得款项增加50.08亿人民币等；6月30日实际年利率为4.49%，2020年12月31日为4.70%[163] 股权出售与债券发行情况 - 2021年6月完成向工银金融资产投资有限公司出售联合光伏（常州）投资集团有限公司不超过29.43%股权，对价30亿元[18] - 2021年6月29日，公司成功向优质机构投资者发行本金5000万美元（约3.2亿元）的三年期可换股债券，票面利率3.8%，换股价0.33港元/股[19] - 可换股债券发行所得款项净额约4900万美元（约3.16亿元），截至2021年6月30日未使用，预计年底前全部使用[19] - 2021年6月21日（认购协议条款确定前最后交易日），公司在港交所上市股份市价为0.275港元/股[19] - 2021年5月7日，公司附属公司与工银投资订立增资产协议，以3000百万元向其出售联合光伏常州不超29.43%股权，6月完成交易[20] - 2021年6月29日，公司成功发行本金50百万美元三年期可换股债券，票面利率3.8%，换股价每股0.33港元，所得款项净额约49百万美元[20] - 2021年5月7日，公司两间间接全资附属公司等与工银投资就视作出售联合光伏常州不超29.43%股权订立增资协议，代价30亿元，6月完成交易[96] - 公司于2021年6月29日向独立第三方发行2024年到期本金额为5000万美元（约合人民币3.2亿元）的三年期可换股债券，年票率为3.8%，换股价为每股港币0.33元[100] - 2021年6月29日公司向独立第三方发行三年期可换股债券，本金5000万美元，利率3.8%，所得款项净额约3.16亿元，按摊余成本列账之金融负债2.66亿元，按公允值计入损益之金融负债1.08亿元，发行可换股债券首日公允值亏损5600万元[154] - 2021年1月1日发行可换股债券时初始确认债务部分2.12亿人民币、衍生品部分1.08亿人民币，总计3.2亿人民币；6月30日债务部分为2.66亿人民币、衍生品部分为1.08亿人民币，总计3.74亿人民币[157] 财务关键指标变化情况 - 本期集团录得溢利净额约361百万元，2020年6月30日约为93百万元[21] - 本期收入及EBITDA分别约为1310百万元及1131百万元，2020年6月30日分别约为1071百万元及977百万元[21] - 本期每千瓦平均电价（不含增值税）约为0.75元，2020年6月30日约为0.77元[21] - 总融资成本由2020年约569百万元升至本期约667百万元，升幅约17.2%[21] - 2021年6月30日，贸易及票据应收款项为285百万元，2020年12月31日为229百万元[23] - 公司EBITDA利润率从2020年6月30日止六个月的约91%下降约5%至本期的约86%[26][29] - 债务对EBITDA比率从2020年6月30日的约14.9上升至本期的约15.9[27][29] - 营运现金流量对净债务比率从2020年6月30日止六个月的约4.3%下降至本期的约3.8%[27][29] - 利息保障比率从2020年6月30日的约2.77下降至本期的约2.49[28][29] - 2021年6月30日，公司流动资产约为人民币13,953百万元，流动负债约为人民币10,443百万元[31][32] - 2021年6月30日，公司借贷总额及可换股债券为24,174百万元，2020年12月31日为18,030百万元[34] - 2021年6月30日，公司债务净额为18,035百万元，2020年12月31日为15,058百万元[34] - 2021年6月30日，公司权益总额为8,968百万元，2020年12月31日为5,655百万元[34] - 2021年6月30日，公司资本总额为27,003百万元，2020年12月31日为20,713百万元[34] - 2021年6月30日，公司资本负债比率为66.8%，2020年12月31日为72.7%[34] - 2021年上半年公司收入为13.1亿人民币，2020年同期为10.71亿人民币[66] - 2021年上半年公司EBITDA为11.31亿人民币，2020年同期为9.77亿人民币[66] - 2021年上半年公司除所得税前溢利为4.09亿人民币，2020年同期为1.32亿人民币[66] - 2021年上半年公司期内溢利为3.61亿人民币，2020年同期为0.93亿人民币[66] - 2021年上半年本公司权益持有人应占基本每股盈利为1.65人民币分，摊薄每股盈利为1.57人民币分；2020年同期基本和摊薄每股盈利均为0.41人民币分[68] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为2.93亿人民币，2020年同期为0.44亿人民币[72] - 2021年上半年本公司权益持有人应占期内全面收益总额为3.03亿人民币，2020年同期为0.36亿人民币[72] - 2021年上半年电力销售及电价补贴为4.2亿和8.9亿人民币，2020年同期为3.3亿和7.41亿人民币[66] - 2021年上半年雇员福利开支（不包括以股份为基础支付之开支）为7400万人民币，2020年同期为4200万人民币[66] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为3.39亿人民币，2020年同期为2.84亿人民币[66] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为2.1696亿人民币，较2020年12月31日的1.6366亿人民币增长32.57%[74] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为1.3953亿人民币，较2020年12月31日的0.9722亿人民币增长43.52%[74] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为3.5649亿人民币，较2020年12月31日的2.6088亿人民币增长36.64%[74] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为1.6238亿人民币，较2020年12月31日的1.2676亿人民币增长28.10%[76] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为1.0443亿人民币，较2020年12月31日的0.7757亿人民币增长34.63%[76] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为2.6681亿人民币，较2020年12月31日的2.0433亿人民币增长30.57%[76] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为0.8968亿人民币，较2020年12月31日的0.5655亿人民币增长58.59%[74] - 截至2021年6月30日止六个月，公司全面收入/（亏损）为0.0303亿人民币，较期初增长[85] - 截至2021年6月30日止六个月，公司与权益持有人交易导致权益增加0.302亿人民币[85] - 截至2021年6月30日，公司本公司权益持有人应占权益为0.5741亿人民币，非控股权益为0.3227亿人民币[74][85] - 2021年上半年经营业务产生现金3.1亿元，已付所得税4500万元，经营活动现金流入净额2.65亿元；2020年同期分别为5.17亿元、2800万元、4.89亿元[90] - 2021年上半年投资活动现金流出净额13.25亿元，主要因收购子公司等支出；2020年同期为2.67亿元[90] - 2021年上半年融资活动现金流入净额4.522亿元，2020年同期为1.604亿元[93] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额3.462亿元，期初为1.577亿元，期末为4.953亿元；2020年同期分别为1.826亿元、2390万元、2.026亿元[93] - 2021年融资成本总额为6.67亿元，2020年为5.69亿元[125] - 2021年即期所得税为5300万元，递延所得税为 - 500万元；2020年即期所得税为3900万元，递延所得税为0[129] - 2021年和2020年公司均未派付或宣派股息[130] - 2021年每股基本盈利为1.65分，2020年为0.41分；2021年公司权益持有人应占溢利为3.71亿元，2020年为8500万元[133] - 2021年集团有两类潜在普通股，2020年有一类[134][135] - 2021年每股摊薄盈利为1.57分，2020年为0.41分[138] - 截至2021年1月1日物业、厂房及设备为140.97亿元，6月30日为184.29亿元，期间添置5000万元，收购附属公司46.71亿元，折旧3.39亿元，汇兑差额500万元[142] - 2021年6月30日使用權資產为4.37亿元，2020年12月31日为3.25亿元；2021年6月30日租赁负债为1.46亿元，2020年12月31日为1.33亿元[144] - 2021年6月30日应收账项及电价补贴应收账项为61.88亿元，2020年12月31日为41.78亿元；应收票据2021年6月30日为1.38亿元，2020年12月31日为1.66亿元；应收账项、票据及电价补贴应收账项2021年6月30日为63.26亿元，2020年12月31日为43.44亿元[147] - 截至2021年6月30日应收电力销售款约1.47亿元，2020年12月31日约6300万元，一般三至十二个月内偿付[147] - 应收账项及电价补贴应收账项按发票日期账龄分析，2021年6月30日即期为60.69亿元，1 - 30日为3600万元，181 - 365日为1800万元，超过365日为6500万元；2020年12月31日即期为40.74亿元，1

公司基本信息 - 公司的投资者包括京能集团、招商新能源集团、中国华融、青岛城投和欧力士[1] - 公司董事会成员包括执行董事张平、卢振威、徐建軍等[2] - 公司的法律顾包括百慕达康德明律师事务所、香港亚司特律师事务所等[2] - 公司的主要往来银行包括盘谷银行、北京银行、中国银行（香港）等[2] - 公司的核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[2] - 公司的香港主要营业地点为香港干诺道中168 - 200号信德中心西翼10楼1012室[2] - 公司主要从事太阳能发电站及其他可再生能源项目的开发、投资、营运及管理[28] - 公司为投资控股公司，集团主要从事开发、投资、营运及管理太阳能电站及其他可再生能源项目[108] 公司战略与发展目标 - 公司旨在建立高效先进的可再生能源运维平台，构建绿色生态圈[1] - 公司未来将以高质量快速发展为核心，构筑清洁能源产业生态体系[1] - 2020年公司与多家企业建立战略合作关系，锁定前期开发资源[6] - 公司布局京津冀、长三角和大湾区，中标的北京怀柔中科院高能所屋顶分布式光伏项目为10兆瓦，锁定的隆基嘉兴光伏建筑一体化项目为17兆瓦[6] - 公司推进广东阳江75兆瓦、广东河源40兆瓦、广西贵港20兆瓦光伏项目等三个基建项目达标投产[6] - 公司优化设置“7内1外”8个区域公司，明确总部“4 + 1”、区域公司“3 + 1”职能[7] - 2021年公司将重点推动新疆、陕北、内蒙、东北、西南等地大规模风光储清洁能源基地开发[9] - 2021年公司将重点突破3至5个国家地区，初步建立清洁能源业务海外布局[9] - 2021年公司将在源侧发展规模化新能源项目，加大绿色电力投资强度[12] - 2021年公司将通过电力现货市场、绿证、碳交易等方式开发绿色电力衍生服务[12] - 2021年公司将围绕综合能源和电能交易业务加大市场开拓力度[12] - 2021年公司将加大风电、光伏等可再生能源规模化发展力度，探索新兴能源技术[12] 公司业务数据 - 截至2020年12月31日，公司拥有61个太阳能电站，总装机容量约2070.4兆瓦，全年总发电量约2795834兆瓦时[1] - 2020年12月31日公司拥有61座太阳能发电站，2019年12月31日为57座[29] - 2020年12月31日太阳能发电站总装机容量约2070.4兆瓦，2019年12月31日约为1895.4兆瓦[29] - 2020年12月31日所有太阳能发电站均位于中国[29] - 2020年太阳能发电站广泛分布在17个不同地区，2019年12月31日为17个[29] - 集团拥有预计容量超5吉瓦水电开发权，间接持有项目公司75%股权[30] - 2020年集团持续经营业务发电站总发电量约2,795,834兆瓦时，较2019年的约2,752,231兆瓦时增加约1.58%[30] - 2020年附属公司太阳能发电站数量61个，总装机容量2,070.4兆瓦[31] - 2020年按资源区统计，1类地区小计收入7.98亿元，2类地区小计收入8.24亿元，3类地区小计收入4.27亿元，其他地区小计收入1亿元，总计收入21.49亿元[33] 公司财务数据 - 2020年公司实现收入约人民币2149百万元，实现盈利约人民币344百万元[3] - 2020年12月31日，银行及其他借款实际利率约4.70%，2019年12月31日约为5.43%[33] - 2020年集团录得溢利净额约2.62亿元，2019年为亏损净额约34.95亿元[34] - 2020年来自持续经营业务的收入及EBITDA分别约为21.49亿元及19.67亿元，2019年分别约为21.68亿元及19.20亿元[35] - 2020年每千瓦平均电价（不计增值税）约为0.77元[35] - 总融资成本由2019年的约12.39亿元下降至2020年的约11.10亿元，降幅约10.4%[35] - 以股份为基础支付之开支减少，因集团对预期将归属的购股数目估计作出修订[35] - 2017年集团为西藏及四川预期容量约5.2吉瓦的水电项目和60兆瓦的太阳能项目确认开发权，2019年7月1日起水电项目上网电价从0.35元/千瓦时降至0.341元/千瓦时，2020年无开发权减值支出，2019年为8.31亿元[36] - 2019年底集团获得多个太阳能电站项目特许权，2020年11月到期，2019年确认特许权减值支出5.31亿元，2020年无相关减值支出并撇销累计减值成本[36] - 2020年底集团有61个太阳能电站，总装机容量约2070.4兆瓦，2019年底为57个、约1895.4兆瓦，2020年物业、厂房及设备减值支出约300万元，2019年为9.58亿元（含在建工程），使用权资产减值1800万元[37] - 2020年集团就已收回应收款项确认拨回约500万元，2019年无；2020年确认撇销约400万元，2019年为3900万元[37] - 2019年集团因按金及其他应收款项确认减值亏损约10.94亿元，2020年与上述事件无关的其他按金及应收款项减值亏损约100万元[38] - 2020年集团确认出售附属公司亏损约100万元，2019年完成出售若干附属公司[39] - 中国企业所得税法定税率为25%，可再生能源项目部分附属公司获优惠税项减免[39] - 2019年集团出售英国太阳能电站获约400万元收益，2020年无已终止经营业务收益或亏损[39] - 应收账款及票据通常3 - 12个月内偿付，2020年中国电价补贴应收账款偿付进一步延迟[39] - 应收账款及票据为2.29亿元，补贴项目装机容量为1785.7兆瓦，对应金额为38.46亿元，总计装机容量为2050.4兆瓦，对应金额为43.44亿元[41] - 银行及其他借款总计178.86亿元，账面价值为175.89亿元[43] - EBITDA利润率从约89%增加约3%至约92%，债务对EBITDA比率降至约7.7，营运现金流量对净债务比率从约6.4%上升至约7.6%，利息保障比率约为2.41[44] - 流动资产约为97.22亿元，流动负债约为77.57亿元[45] - 银行及其他借款为175.89亿元，借贷总额为180.3亿元，债务净额为150.58亿元，资本总额为207.13亿元，资本负债比率为72.7%[46] - 现金存款总计29.72亿元，其中人民币24.53亿元、港币4.9亿元、美元0.29亿元[48] - 物业、厂房及设备的资本承诺约为1.83亿元[49] - 完成两项总装机容量为50兆瓦的附属公司收购[49] - 除57.21亿元按固定利率计息的借款外，其他借贷按浮动利率计息[47] - 集团无作对冲用途的金融工具，无重大投资[48][49] - 2020年12月31日，国家电网及内蒙古电力附属公司应收款分别占应收账项、票据及电价补贴应收账项总额约82.4%及17.3%[50] - 2020年12月31日，集团约71%的银行及其他借款以质押发电模组等作担保[50] - 2020年12月31日，集团全职雇员436名，2019年为412名[50] - 2020年持续经营员工福利成本总额（不含股份支付开支400万元）约1.01亿元，2019年约1.15亿元[50] 公司人事变动 - 徐建军于2019年6月27日获委任为公司执行董事，拥有股权融资及投资行业专业知识[20] - 隋晓峰于2020年6月29日获委任为公司非执行董事，具有丰富能源行业从业经验[21] - 赵兵于2021年1月29日获委任为公司非执行董事，具有丰富财务及管理经验[21] - 李浩于2017年3月20日获委任为公司非执行董事，在投资银行及金融方面拥有超13年经验[22] - 谢懿于2019年1月22日获委任为公司非执行董事，在金融机构有丰富金融投资及企业销售经验[22] - 关启昌于2011年4月1日获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[23] - 严元浩73岁，2011年4月6日获委任为公司独立非执行董事[24] - 陈洪生71岁，2019年1月21日获委任为公司独立非执行董事[25] - 靳新彬67岁，2020年12月31日获委任为公司独立非执行董事[25] - 朱军53岁，2020年9月18日获委任为公司首席执行官，2020年3月加入集团[26] - 黄慧48岁，2020年2月21日获委任为公司首席财务官[27] - 张平先生自2020年2月21日起任执行董事、董事会主席及首席执行官，9月18日起辞任首席执行官[66] - 卢振威先生自2020年2月21日起辞任董事会主席，6月29日起辞任授权代表[66] - 钟晖女士自2020年2月21日起辞任执行董事及首席执行官[66] - 隋晓峰先生自2020年6月29日起获委任为非执行董事[66] - 赵兵先生自2021年1月29日起获委任为非执行董事[66] - 靳新彬女士自2020年12月31日起获委任为独立非执行董事[66] - 石定寰先生自2020年12月31日起辞任独立非执行董事[66] 公司重大事件 - 2020年1月，京能集团成为公司第一大股东，赎回3.5亿美元8.25%尚未偿还优先票据，发行2.6亿美元8%有担保优先票据[13] - 2020年2月，公司变更董事及高级管理层[13] - 2020年6月，公司与新疆玛纳斯县地方政府签署合作备忘录[13] - 2020年9月，公司正式更名为“北京能源国际控股有限公司”，完成职业经理人选聘[16] - 2020年10月，公司签署90兆瓦光伏电站项目收购协议，荣获香港2020年度InnoESG奖项[15] - 2020年12月，公司签署300兆瓦和50兆瓦光伏电站项目收购协议[14] - 2021年1月29日，公司拟收购拥有165兆瓦光伏电站公司全部股权[51] - 2021年2月8日，公司拟收购内蒙古明华全部股权，总代价约3.01亿元[52] - 2021年2月25日，投资者注资10亿元获联合光伏（常州）12.21%股权，后续可注资不超20亿元，完成后投资者权益不超29.43%，集团权益摊薄至不少于70.57%[53] - 2021年2月26日，公司购回本金3300万美元优先票据，占初始本金29.38%，代价约3400万美元[54] - 2021年3月26日，烟台吉顺与深圳京能租赁订立八年售后回租协议[54] - 2021年3月29日，集团与NEX集团就NEX结算订立协议[54] - 2021年3月29日，集团与NEX集团就2020年12月31日应收NEX集团未偿还结余净额2.96亿元订立经修订结算协议[56] - 根据经修订结算协议，NEX集团通过转让股权（约3500万元）、债券（约1.61亿元）、现金（约1000万元）、第三方结算（约3800万元）及股份（约6000万元）全额结算应收结余净额[56] - NEX集团同意抵押约4.6亿股公司股份作为NEX结算抵押品[56] - 2020年8月3日特别股东大会通过议案，公司英文名由「Panda Green Energy Group Limited」改为「Beijing Energy International Holding Co., Ltd.」，中文第二名由「熊猫绿色能源集团有限公司」改为「北京能源国际控股有限公司」[107] - 2020年公司宪章文件除上述名称变更外无其他变更[107] - 2020年1月17日，公司发行260百万美元8%有担保优先新票据，招银国际有权收取不超本金总额1%的配售费[133] - 2020年2月10日，华青向公司提供10.99百万美元贷款，华青持有3,048,750,000股股份，相当于公司已发行股本约19.99%[133] - 2020年8月17日，深圳京能租赁以190百万元购买永仁惠光35兆瓦光伏电站系统设备，租金总额约241百万元[135] - 2020年8月17日，深圳京能租赁以100百万元购买永胜惠光19.8兆瓦光伏电站系统设备，租金总额约127百万元[135] - 联合光伏常州回购张家港市招港基金持有的目标公司17%股权，总代价为48163851元，年化回报率9%[137] - 联合光伏常州回购深圳国调招商基金持有的目标公司17%股权，总代价为50326107.31元，年化回报率9%[137] - 目标公司拥有装机容量为3.8兆瓦和20兆瓦的光伏电站，联合光伏常州直接拥有其10.44%股权，联合光伏深圳直接拥有5.56%股权[137] - 联合光伏深圳拟收购西藏华星新能源科技有限公司项目公司全部权益，支付50百万元意向金[139] - 集团与招商局物流及其附属公司签订多个购电协议，涉及昆明2.4兆瓦、宁波3兆瓦、南昌2兆瓦、青岛4.1兆瓦、合肥2.4兆瓦屋顶太阳能电站，为期20年[139][140] - 电力按政府指定每千瓦时价格（不含税）折让14%计算单位价格供应，折让参考范围为10% - 15%[140] - 2020年4