财务数据关键指标变化 - 2021年营业额为85,615,917千元，较2020年的53,525,039千元增长59.95%[13][16] - 2021年除税前溢利为1,836,942千元，2020年为2,949,728千元[13] - 2021年本年度溢利为1,551,212千元，2020年为2,504,575千元[13] - 2021年公司拥有人应占溢利为1,299,952千元，较2020年的2,476,921千元下降47.52%[13][17] - 2021年基本每股溢利为1.15元，摊薄每股溢利为1.13元[13] - 2021年公司综合营业额约为人民币856.16亿元，较上年增长59.95%[23] - 2021年公司拥有人应占溢利约为人民币13.00亿元，较上年下降约47.52%[23] - 2021年基本每股溢利约为人民币1.15元[23] - 建议每股普通股宣派现金股息40港仙[23] - 2021年公司实现净利润约人民币15.51亿元，较上年同期下降38.06%[34] - 集团毛利从2020年约54.92亿元减少15.86%至2021年约46.21亿元，整体毛利率从2020年10.26%降低4.86个百分点至5.40%[102] - 其他收入从2020年度约5.30亿元增加65.15%至2021年度约8.76亿元，利息收入从2020年度约1.38亿元增加至2021年度约2.18亿元[104] - 销售及分销成本从2020年度约9.38亿元上升10.62%至2021年度约10.37亿元[105] - 行政开支从2020年度约7.91亿元增加25.05%至2021年度约9.89亿元[106] - 融资成本从2020年度约2.12亿元增加19.78%至2021年度约2.54亿元[107] - 所得税费用从2020年度约4.45亿元下降35.81%至2021年度约2.86亿元[108] - 2021年度经营活动现金净额约为21.07亿元，2020年为21.02亿元[109] - 2021年12月31日，集团银行结余及现金约为116.40亿元，2020年12月31日约为57.59亿元[109] - 2021年12月31日，集团获得未使用银行融资约78.59亿元，2020年12月31日约为89.85亿元[109] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为77.99亿元，2020年12月31日约为32.42亿元[109] - 2021年末集团总资产约327.39亿元，较2020年末的232.00亿元增加41.11%[111] - 2021年末集团总负债约173.62亿元，较2020年末的137.41亿元增加约26.35%[112] - 2021年净资产回报率为12.49%，2020年为29.91%；2021年毛利率为5.40%，2020年为10.26%[113] - 2021年流动比率为1.51，2020年为1.26；2021年速动比率为1.22，2020年为0.90[115] - 2021年存货周转天数减少11天至20天，应收账款周转天数减少1天至6天[116] - 2021年末净债务比率为 -28.70%，2020年为 -29.79%；2021年利息保障比率为10.60，2020年为17.40[117] - 2021年每股盈利（基本）为1.15元，2020年为2.20元；每股派息40港仙/股[120] - 2021年度资本开支约为23.56亿元，2020年约为11.80亿元[121] - 2021年末资产负债比率约为13.08%，2020年末约为7.07%[123] - 2021年末集团抵押资产账面净值总额约为43.15亿元，2020年末为27.84亿元[127] 各条业务线表现 - 营业额中，铅酸电池产品占比37%，贸易占比56%，再生资源产品和其他均占3%，锂电池产品占比1%[19] - 高端环保电池2021年营业收入约318.21亿元，较上年同期增长12.29%[49] - 公司新能源电池业务报告期内营收约9.87亿元，较上年同期下降6.82%[73] - 报告期内，公司可再生新材料业务取得营业收入约人民币26.78亿元，同比增加121.8%[90] - 公司在微型车电池领域保持市场领导地位，为海全、鸿日、金彭等提供动力锂电池解决方案和技术支持[69] - 公司是叉车电池领域中国国产第二大品牌，为杭叉集团、安徽合力等国内外主流主机厂供货[71] - 公司成功研发“衡科技”系列磷酸锰铁锂（LMFP）电池，形成多元化材料体系[76] - 公司成功交付高能电芯予法国帅福得公司，为卫星提供电能保障[77] - 公司自主开发锂离子电池智能检测软件“天能帅服”[77] - 公司成功开发并批量供应180Ah和280Ah的风冷和液冷储能标准箱[79][80] - 公司推出一站式电池共享租赁平台“天能智行”[80] - 公司自主研制出30kW、40kW、60kW、80kW石墨板电堆及百千瓦级大功率金属板电堆[82] - 2021年公司燃料电池市场化应用进程加快，3月发布氢能源电动自行车，4月高性能水冷电堆产品匹配德燃动力观光车示范运营，9月与徐州徐工特签协议并发布叉车用氢燃料电池系统新品[83] - 2021年公司150kW燃料电池模块通过强制性检验，搭载公司氢燃料电池系统的南京金龙客车及吉利客车上榜工信部名单[87] 管理层讨论和指引 - 张天任为公司主席兼行政总裁，董事会认为此安排利于执行策略和提升效率[158] - 董事会负责制定及批准集团发展、业务策略及政策等[164] - 公司规定部分事项须先获董事会批准，如刊发业绩、股息分派、财务政策等[164] - 董事会负责维持集团内部监控系统并至少每年检讨有效性，涵盖财务、经营、合规及风险管理职能[199] - 董事会对公司会计及财务报告职能有效性进行年度审阅，认为资源充足、员工具备适当资格和经验[199] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2007年在香港联交所主板上市，证券代码为00819.HK[10] - 夏永姚自2021年6月30日起获委任为独立非执行董事等职，后于2022年3月15日辞任[4][5][6] - 肖钢自2022年3月15日起获委任为独立非执行董事等职[4][5][6] - 2021年公司参与制定国标行标等技术标准16份，第一份国际标准正式发布实施[27] - 2021年公司完成项目、荣誉申报500余项，完成专利申请600余件[27] - 2021年公司全年完成数字化项目40个[28] - 2021年公司主要原辅材料价格较上年同期上涨[34] - 2021年公司入选恒生沪深港智能及电动车指数，子公司天能股份纳入富时中国A400指数及中证科创创业50指数[24] - 电池总产能超100GWh，每年可处理废旧电池超70万吨[35] - 2021年中国铅蓄电池累计产量2.519亿千伏安时，同比增长13.7%[47] - 天能在国内电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率超40%[49] - 天能获授权国家专利2900余件，累计获中国专利奖9项[38] - 天能位列2021年民营企业发明专利500家榜第53位和研发投入500家榜第83位[38] - 天能上榜绿色制造名录40余项[45] - 2021年1月天能股份在上海证券交易所科创板挂牌上市[42] - 2021年6月天能股份被纳入富时中国A400指数，成为双创50指数成分股之一[42] - 天能获MSCI（明晟）ESG（环境、社会和公司治理）AA评级[45] - 2020年中国电动二轮车总产量为4834万辆，同比增长约27.22%，累计保有量达3.4亿辆[52] - 公司已建成超3000个经销商的营销及售后一体化网络[52] - T9 - MAX极电石墨烯电池质保期达24个月，一小时内可快充85%以上电量[53] - 2020年我国汽车启停电池市场渗透率达到70%[56] - 汽车启动启停电池平均使用寿命为3至5年，每年约五分之一存量汽车需更换电池[56] - 2021年6月公司召开汽车启动启停电池新产品战略发布会，推出五大全新产品系列[58] - 2025年新型储能技术装机规模将达30GW以上[64] - 高性能铅炭电池产业化示范项目于2020年12月荣获中国工业大奖[64] - 公司参与浙江省首批4个电网侧储能电站项目中的2个[65] - 公司成功打造非洲光伏储能离网等多个海外储能示范项目[65] - 2021年8月，公司控股子公司天能股份计划投资约39.7亿元建设10GWh锂离子电池产项目，一期产能规划3GWh，二期产能规划7GWh[74] - 2019年11月，公司与法国道达尔集团旗下帅福得成立合资公司天能帅福得，专注开发、制造和销售先进锂离子电池[74] - 自2022年3月1日起，从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，可按3%征收率计算缴纳增值税，“废旧电池及其拆解物”退税比例由30%提高至50%[92] - 公司已建成3个国际先进的循环经济产业园，在15个省取得回收试点资质，2021年8月江苏沭阳25万吨资源综合利用项目奠基[94] - 公司每年可处理废旧铅蓄电池达70万吨，废旧电池金属回收率达99%以上，塑料回收率达99%，残酸回收率达100%[95] - 公司已部署7,000吨锂离子电池处置产能，下属公司两次登上工信部相关名单，申请27件相关专利，牵头或参与制定国家标准40项[95] - 2021年6月，公司“退役锂离子电池拆解与资源化利用联合创新实验室”上榜认定名单[95] - 2021年8月，公司退役动力锂电池绿色高效回收处理关键技术上榜浙江省重点技术创新项目计划[95] - 2021年1月18日，天能股份于上交所科创板独立上市，按每股41.79元发行1.166亿股A股，集团对其控股权益从98.33%降至86.53%[133] - 2021年12月31日，金华银行结构性存款名义价值和公平值均为50000千元，占总资产比例0.15%[132] - 2021年12月31日，澳门国际银行结构性存款名义价值和公平值均为100000千元，占总资产比例0.31%[132] - 2021年12月31日，平安银行募集理财结构性存款名义价值和公平值均为130000千元，占总资产比例0.40%[132] - 2021年12月31日，浦发银行募集理财结构性存款名义价值和公平值均为180000千元，占总资产比例0.55%[132] - 2021年12月31日，中信银行募集理财结构性存款名义价值和公平值均为400000千元，占总资产比例1.22%[132] - 公司将于2022年5月24 - 27日暂停办理股份过户登记，5月23日下午4时30分前交回过户材料可出席股东大会[140] - 公司将于2022年6月6 - 8日暂停办理股份过户登记，6月2日下午4时30分前交回过户材料可获派末期股息，末期股息预计7月8日前支付[140] - 张天任博士59岁，负责集团整体管理及战略规划，有36年蓄电池行业经验[142] - 张敖根先生64岁，负责集团对外贸易和对外投资工作，有营销、采购、贸易投资经验[144] - 史伯荣68岁，1989年加盟浙江长兴蓄电池厂，有32年蓄电池企业管理经验[146] - 张开怀64岁，1988年加盟浙江长兴蓄电池厂，有35年蓄电池相关经验[147] - 周建中51岁，1996年加盟集团，有27年蓄电池行业销售及企业管理经验[148] - 黄董良66岁，2007年2月获任独立非执行董事，2021年6月从浙江医药退任独立董事[150] - 张湧46岁，2018年8月获任独立非执行董事，2021年起担任多家公司独立董事[151] - 赵海敏57岁，2004年加盟集团，是教授级高级工程师[153] - 王静58岁，2004年加盟集团，有逾39年财务管理经验[154] - 许惠敏54岁，2009年9月加盟集团，有超逾31年专业经验[155] - 公司采用截至2021年12月31日的上市规则附录14企业管治守则及报告条文，除A.2.1条[158] - 截至2021年12月31日，董事会由8名成员组成，2022年3月15日后成员有变动但仍为8人，其中有3名独立非执行董事[159] - 各独立非执行董事已确认独立于公司，公司认为彼等均具独立性[160] - 除张敖根是张天任胞兄外，董事会成员间无其他关连，成员能自行作出自由及独立判断[163] - 2021年度举行4次董事会会议和1次股东大会，张天任、张敖根等部分董事会议出席率为4/4，吴锋出席率为1/4，夏永姚出席率为3/4；股东大会上张天任等部分董事出席率为1/1，

公司荣誉与资质 - 公司入选2020年全球新能源企业500强、2020年《财富》中国500强等榜单[10] - 公司在2021年《财富》中国500强排行榜中，位居净资产收益率（ROE）榜第十七名[10] - 公司入选2021年浙江省“未来工厂”试点企业名单[11] - 公司入选2021年度省级重点工业互联网平台项目[11] - 天能在“2021中国品牌500强排行榜”中品牌价值位居84位，较上一年度提升19位[14] 公司研发与产品创新 - 公司形成“总部国际研究院+事业部技术中心+生产基地技术部”三级研发架构[13] - 公司推出运用“纳米碳金”与“镧晶合金”新型材料的高端环保电池等产品[13] - 公司与雅迪集团联合发布氢能源电动自行车[13] - 装载天能T60 - C氢燃料电池系统的南京金龙城市客车登上工信部第345批《道路机动车辆生产企业及产品》名单[13] - 天能帅福得拥有磷酸铁锂、三元、锰酸锂等主流锂电池技术[25] - 天能帅福得自主开发电池智能检测软件“天能帅服”[26] - 公司锂离子电池产品适用于纯电动汽车和混合动力汽车，已与海全、鸿日、丽驰等新能源汽车厂商达成战略合作关系[27] - 公司自2017年起研发燃料电池，2021年2月成立浙江天能氢能源科技有限公司，可提供多种电堆解决方案，产品涵盖小功率到大功率[29] - 2021年3月，公司与雅迪集团围绕氢能电车达成战略合作协议，推进氢能电池研究和氢能源电动自行车商业化进程[30] - 2021年4月，公司自主研发的高性能TNFC - LP2020型水冷电堆产品匹配德燃动力的FCV6座版观光车在嘉兴示范运营[30] - 2021年6月，装载公司T60 - C氢燃料电池系统的南京金龙NJL6106产品型号的燃料电池城市客车上榜工信部名单[30] 行业市场数据 - 2020年中国电动二三轮车总体产量为4834万辆，同比增长约27.2%，累计保有量达约3.4亿辆[16] - 2021年1 - 6月，电动自行车完成新车产量1620.2万辆，较上年同期增加约33.6%[16] - 天能在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率已超40%，且近三年维持逐年提升态势[15] - 2020年中国汽车启停电池市场渗透率达70%[20] - 汽车起停启电池平均使用寿命3至5年，每年约五分之一存量汽车需更换电池[20] - 到2025年新型储能技术装机规模将达30GW以上，到2030年实现全面市场化发展[21] - 到2025年底，中国铅蓄电池回收率目标要达到70%以上[31] 各业务线销售与营收数据 - 报告期内，高端环保电池营业收入约131.19亿元，较上年同期增加约12.70%[15] - 报告期内，电动二三轮及三轮车电池销量约为36GWh，较上年同期增加约14.86%[17] - 报告期内公司经销商达600余家，启动启停电池销量约97万支，同比增加约184.53%[20] - 报告期内电动特种车电池销量约61万支，同比增加约86.06%[24] - 报告期内集团新能源电池业务销量约0.72GWh，较上年同期增加约16.90%[25] - 报告期内集团新能源电池业务营业收入约4.24亿元人民币，较上年同期增加约5.19%[25] - 报告期内，公司可再生新材料业务取得营业收入约12.44亿元人民币，同比增加约213.01%[31] - 2021年上半年电池和电池相关零部件销售及新能源材料贸易总收益36276133千元，2020年同期为22634969千元[82] - 2021年上半年电动自行车（三轮车）电池销售11992853千元，2020年同期为10633396千元[82] - 2021年上半年微型电动车电池销售677487千元，2020年同期为764163千元[82] - 2021年上半年特殊用途电池销售448685千元，2020年同期为243334千元[82] - 2021年上半年可再生资源产品销售1243582千元，2020年同期为397298千元[82] - 2021年上半年锂电池产品销售423792千元，2020年同期为402880千元[82] - 2021年上半年中国市场总收益36194398千元，其他地区为81735千元[84] - 2021年上半年报告分部总收益36617297千元，分部溢利740391千元，期内溢利743322千元[88] 公司财务关键指标变化 - 公司2021年上半年营业额约人民币362.76亿元，较上年同期增加约60.27%[10] - 公司2021年上半年净利润约人民币7.43亿元，较上年同期下降约13.58%，主要因原材料价格上涨[10] - 报告期内毛利约为19.34亿元，较去年同期下降约8.57%，毛利率约为5.33%，较去年同期下降约4.01个百分点[35] - 报告期内其他收入约为4.92亿元，较去年同期增加约47.05%，利息收入约为0.82亿元，较去年同期增加约54.61%[36] - 报告期内销售及分销成本从约3.78亿元增加至约4.09亿元，行政开支从约3.53亿元增加至约4.41亿元[37] - 报告期内研发成本从约5.33亿元增加至约6.16亿元，融资成本从约1.06亿元增加至约1.18亿元[38] - 报告期内经营活动现金从约19.24亿元转变为净流出约22.01亿元[39] - 2021年6月30日公司拥有人应占权益约为123.74亿元，集团总资产约为333.59亿元，较2020年12月31日增长约43.79%[39] - 2021年6月30日集团负债总额约为187.61亿元，较2020年12月31日增长约36.53%[39] - 2021年6月30日集团现金及银行结余约为100.27亿元，付息贷款约为60.47亿元[40] - 人民币贷款固定年利率为约2.23%至6.5%，集团借贷处于健康可控水准，有51.85亿元未用信贷额度[40] - 2021年6月30日，集团抵押资产账面净值总额约为41.46亿元，2020年12月31日约为27.84亿元[41] - 2021年6月30日，集团资产负债比率约为18.13%，2020年12月31日约为7.06%[42] - 2021年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未入账款项约为14.55亿元，2020年12月31日约为13.38亿元[45] - 2021年6月30日，集团雇员总数为25,099人，2020年6月30日为23,523人；报告期内雇员成本约11.46亿元，2020年同期约为9.98亿元[46] - 2021年上半年收益为36,276,133千元人民币，2020年同期为22,634,969千元人民币[56] - 2021年上半年毛利为1,934,403千元人民币，2020年同期为2,115,763千元人民币[56] - 2021年上半年期内溢利为743,322千元人民币，2020年同期为860,138千元人民币[56] - 2021年上半年期内全面收益总额为677,637千元人民币，2020年同期为916,962千元人民币[57] - 2021年上半年基本每股盈利为58.68分人民币，2020年同期为74.27分人民币[58] - 2021年6月30日非流动资产为8,363,521千元人民币，2020年12月31日为7,525,937千元人民币[59] - 2021年6月30日流动资产为24,995,575千元人民币，2020年12月31日为15,674,498千元人民币[59] - 2021年上半年利息收入为82,353千元人民币，2020年同期为53,265千元人民币[56] - 2021年上半年其他收入为491,561千元人民币，2020年同期为334,274千元人民币[56] - 2021年上半年融资成本为117,705千元人民币，2020年同期为106,318千元人民币[56] - 2021年6月30日流动负债为16,842,083千元，2020年12月31日为12,432,288千元[61] - 2021年6月30日流动资产净值为8,153,492千元，2020年12月31日为3,242,210千元[61] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为16,517,013千元，2020年12月31日为10,768,147千元[61] - 2021年6月30日非流动负债为1,918,601千元，2020年12月31日为1,308,858千元[61] - 2021年6月30日资产净值为14,598,412千元，2020年12月31日为9,459,289千元[61] - 2021年经营活动所用现金净额为(2,200,538)千元，2020年为1,923,664千元[65] - 2021年投资活动所用现金净额为(3,222,587)千元，2020年为(1,186,620)千元[65] - 2021年已收利息92,783千元，2020年为50,316千元[65] - 2021年已收与资产相关之政府补助15,346千元，2020年为13,893千元[65] - 2021年上半年筹得新借贷52.67789亿元，2020年同期为40.90915亿元[66] - 2021年上半年偿还借贷8.60057亿元，2020年同期为30.00922亿元[66] - 2021年上半年融资活动所得现金净额92.34777亿元，2020年同期为8.55066亿元[66] - 2021年6月30日现金及现金等值项目期末余额82.67957亿元，2020年同期为57.46301亿元[66] - 2021年6月30日经常性公平值计量总值45.57865亿元，2020年12月31日为29.47505亿元[73][75] - 2021年6月30日按公平值计入其他全面收益之债务工具为20.2298亿元，2020年12月31日为20.69365亿元[72][75] - 2021年6月30日按公平值计入损益之金融资产为22.94107亿元，2020年12月31日为5.72591亿元[73][75] - 2021年按第三级基准公平值计量之资产添置65.9283亿元，结清48.87621亿元[77] - 2021年按第三级基准公平值计量之资产于损益确认之公平值收益2729.1万元[77] - 2020年按第三级基准公平值计量之资产于损益确认之公平值收益5421.4万元[76] - 按公平值计算，2021年6月30日为2215600千元，2020年12月31日为483100千元，预期回报范围3.0%-3.85%[80] - 2021年其他收入为491,561千元，2020年为334,274千元[93] - 2021年其他收益及亏损为65,620千元，2020年为6,198千元[94] - 2021年税项为214,946千元，2020年为251,086千元，企业所得税税率为25%，部分附属公司可享15%税率[96] - 2021年已确认分派股息为374,810千元，2020年为404,261千元，董事不建议派发中期股息[98] - 2021年公司拥有人应占本年溢利为660,863千元，2020年为836,756千元[99] - 2021年物业、厂房及设备相关支出分别为99,919,000元、393,206,000元、39,075,000元，2020年为84,156,000元、485,269,000元、48,191,000元[100] - 2021年6月30日存货为6,329,171千元，2020年12月31日为4,485,900千元[101] - 2021年6月30日应收贸易账款及其他应收款项为3,600,694千元，2020年12月31日为2,349,281千元[102] - 截至2021年6月30日，与附属公司授出受限制股份有关的以股份为基础付款开支约6,603,000元，2020年同期为6,520,000元[97] - 2021年物业、厂房及设备出售导致亏损约10,839,000元，2020年为8,668,000元[100] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司综合营业额约为人民币535.25亿元，较上年增长31.79%[17] - 2020年公司拥有人应占溢利约为人民币24.77亿元，较上年增长47.28%[17] - 2020年基本每股溢利约为人民币2.20元[17] - 2020年公司总资为232.00亿元，2019年为191.30亿元[10] - 2020年公司总负债为137.41亿元，2019年为118.44亿元[10] - 2020年公司净资产/总权益为94.59亿元，2019年为72.87亿元[10] - 2020年公司除税前溢利为29.50亿元，2019年为21.26亿元[9] - 2020年公司本年度溢利为25.05亿元，2019年为17.26亿元[9] - 2020年公司非控股权益为2765.4万元，2019年为4412.3万元[9] - 集团毛利由2019年约人民币46.88亿元，增加约17.16%至2020年约人民币54.92亿元[46] - 整体毛利率由2019年11.54%降低1.28个百分点至10.26%[46] - 制造业毛利率17.08%较2019年增加1.69个百分点[46] - 集团其他收入由2019年度约人民币3.69亿元增加约43.70%至2020年度约人民币5.30亿元[46] - 利息收入由2019年度约人民币0.93亿元增加至2020年度约人民币1.38亿元[46] - 2020年销售及分销成本约9.38亿元，较2019年的8.97亿元增加4.57%[47] - 2020年行政开支约7.91亿元，较2019年的6.63亿元增加19.33%[47] - 2020年融资成本约2.12亿元，较2019年的2.55亿元降低16.82%[47] - 2020年所得税费用约4.45亿元，较2019年的4.00亿元增加11.26%[47] - 2020年经营活动现金净额约21.02亿元，2019年为17.39亿元[48] - 2020年末总资产约232.00亿元，较2019年末的191.30亿元增加21.28%[49] - 2020年末总负债约137.41亿元，较2019年末的118.44亿元增加16.02%[50] - 2020年净资产回报率为29.91%，2019年为27.23%[51] - 2020年存货周转天数减少3天至31天，应收账款周转天数减少1天至7天[53] - 2020年资产负债率约为7.06%，2019年末为9.99%[58] - 2020年12月31日，集团抵押资产账面净值总额约为人民币27.84亿元，2019年12月31日为人民币28.91亿元[60] - 2020年12月31日，集团共雇用24,379名员工，2019年12月31日为21,676名[61] - 2020年度集团员工成本（不包括董事薪酬）约人民币22.59亿元，2019年为人民币19.50亿元[61] - 2020年12月31日公司可供分派储备约人民币7.27亿元，2019年为人民币7.80亿元[117] - 2020年收益为53,525,039千元，2019年为40,613,555千元[152] - 2020年毛利为5,492,105千元，2019年为4,687,757千元[152] - 2020年除税前溢利为2,949,728千元，2019年为2,126,041千元[152] - 2020年本年度溢利为2,504,575千元，2019年为1,725,950千元[152] - 2020年基本每股盈利为2.20元，2019年为1.49元[152] - 2020年非流动资产为7,525,937千元，2019年为6,365,215千元[153] - 2020年流动资产为15,674,498千元，2019年为12,765,112千元[153] - 2020年流动负债为12,432,288千元，2019年为11,072,320千元[153] - 2020年资产净值为9,459,289千元，2019年为7,286,516千元[153] - 2020年本公司拥有人应占权益为8,746,160千元，2019年为6,664,604千元[154] - 2020年经营活动所得现金净额为2101780千元，2019年为1738514千元[157] - 2020年投资活动所得现金净额为 - 1099119千元，2019年为 - 883676千元[157] - 2020年融资活动所用现金净额为 - 700547千元，2019年为 - 534398千元[158] - 2020年现金及现金等价物增加净额为302114千元，2019年为320440千元[158] - 2020年末现金及现金等价物为4456305千元，2019年末为4154191千元[158] - 2020年除税前溢利调整项中利息收入为 - 137930千元，2019年为 - 93091千元[157] - 2020年营运资金变动前经营现金流量为3522096千元，2019年为2784792千元[157] - 2020年已付利息为 - 202941千元，2019年为 - 246002千元[157] - 2020年已付所得税为 - 267134千元，2019年为 - 509463千元[157] - 2020年筹得新银行借贷为5502683千元，2019年为5356232千元[158] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年，公司高端环保电池业务营业收入约283.37亿元人民币，销售量8397.22万kVAh，销售量同比增长16.32%[29] - 公司新能源电池业务报告期内取得营业收入约10.59亿元人民币，同比增长69.03%[39] - 公司可再生新材料业务报告期内取得营业收入约12.08亿元人民币，同比增加28.35%[40] 公司荣誉与资质 - 截止目前，公司共有六家主体被工信部评为绿色工厂，十六项产品被评为绿色设计产品[19] - 9月23日，天能股份获“2019年浙江省政府质量奖”，成为省内十家获奖单位之一[23] - 11月20日，集团获“全国文明单位”殊荣[23] - 12月27日，天能“高性能铅炭电池产业化示范项目”获中国工业大奖[23] - 2020年7月公司在第七届中国国际光储充大会上获“最佳系统集成解决方案供应商奖”“最佳储能示范项目奖”[39] - 2021年1月21日公司入选中国工业和信息化部符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（第二批）[40] 公司业务合作与发展 - 集团携手帅福得集团在锂离子电池领域开展国际合作，形成多种产品形态并掌握相关应用技术[19] - 集团打造二次电池行业“回收 – 冶炼 – 再生产”一体的绿色循环产业链[19] - 子公司天能股份于上海证券交易所科创板分拆上市成功[23] - 2019年11月公司与法国道达尔集团旗下帅福得成立合资公司[39] - 2020年10月公司提供储能电池的浙江长兴10千伏雉城储能电站正式并网投运[37] - 天能控股、天能金融及Prime Leader预期向合营公司注入注册资本共投资人民币1.7亿元，分别出资人民币8500万元、人民币4250万元及人民币4250万元，占比分别为50%、25%及25%[108] - 出资的30%由订约方于合营公司成立时以现金支付，余下70%于2020年12月30日前以现金支付[108] 行业市场相关 - 截至2019年末，中国电动自行车社会保有量约3亿辆[25] - 2018年公司产品在电动轻型车铅蓄动力电池市场占有率已超过40%[30] - 2017年中国发布“双积分管理办法”，汽车启动启停蓄电池市场规模急速增长[34] - 2020年1 - 12月全国锂离子电池产量约188.5亿只，同比增长14.4%；铅酸蓄电池产量约22735.6万千伏安时，同比增长16.1%[23] 产品更换周期 - 公司电动车辆动力蓄电池更换周期约0.5至3年，经销网络由3000多家经销商铺设而成[30] - 公司微型电动汽车使用的铅蓄电池更换周期约1至5年[33] - 启动启停电池更换周期约3至5年[34] - 储能铅蓄电池和备用电池更换周期约5至8年[37][38] 公司股份相关 - 2021年1月18日，天能股份于上海证券交易所成功挂牌上市，公司于天能股份之控股权益约为86.53%[43] - 天能股份独立上市及新发行完成后，集团于天能股份的控股权益由98.33%下降至86.53%[63] - 公司将在2021年6月11日至6月18日暂停办理股份过户登记[65] - 为出席公司本年度股东大会，股票及过户表格须在2021年6月10日下午4时30分前交回[65] - 公司将在2021年6月28日至6月30日暂停办理股份过户登记[65] - 为获派末期股息，过户档及股票须在2021年6月25日下午4时30分前交回[65] - 待股东批准后，拟派末期股息预期在2021年7月30日或之前支付[65] - 2020年6月1日公司购回602,000股股份，6月30日注销，已付总额约530万港元（约人民币489.1万元），每股最高价格8.88港元，最低价格8.68港元[116] - 张天任通过受控法团持有410,355,650股公司股份，占已发行股本36.44%，通过配偶权益持有438,000股，占0.04%[122] - 张敖根通过受控法团持有13,641,022股公司股份，占已发行股本1.21%[122] - 张开放通过受控法团持有18,884,174股公司股份，占已发行股本1.68%[122] - 史伯荣通过受控法团持有15,686,141股公司股份，占已发行股本1.39%[122] - 周建中通过受控法团持有2,362,815股公司股份，占已发行股本0.21%[122] - 黄董良作为实益拥有人持有240,000股公司股份，占已发行股本0.02%[122] - UBS Group AG持有公司62,507,702股长仓，占已发行股本5.55%，持有58,187,718股短仓，占5.17%[129] - 2020年12月31日公司已发行股份为1,126,124,500股[123] - 2014年6月16日公司授出58,660,000份购股权以认购股份，其中2,215,000份授予董事联系人[124] - 黄董良在不同时期的购股权情况：2015年6月16日至2020年6月15日，90,000股，占0.01%；2019年11月22日至2020年11月21日，680,000股；2015年6月16日至2020年6月15日，37,066,500股（其中1,746,000股未行使），占3.14%[131] - 2009年3月30日提议授出3634万份购股期权，3531万份获接受并授出；2010年11月22日授予4472万份；2014年6月16日授予5866万份[132] - 报告期内购股期权从3783.65万份减少242.6万份至3541.05万份，减少比例3.14%[133] - 2018年5月18日公司批准采纳新购股期权计划，尚未授出购股期权[133] - 截至2020年12月31日止年度，公司已发行股本总量中至少25%由公众持有[141] 公司管理层相关 - 史伯荣67岁，为集团执行董事、副总裁，有31年蓄电池企业管理经验[68] - 张开红63岁，为集团执行董事、副总裁、技术中心首席专家，有34年蓄电池相关经验[69] - 周建中50岁，为集团执行董事、副总裁，有26年蓄电池行业销售及企业管理经验[70] - 吴锋70岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，是中国工程院院士等[71] - 黄董良65岁，2007年2月获委任为独立非执行董事，有教授等资格[72] - 张湧45岁，2018年8月获委任为独立非执行董事，有经济学博士学位[73] - 赵海敏56岁，集团副总裁，主管研究院等工作，是教授级高级工程师[74] - 王静57岁，集团财务

公司排名与品牌价值 - 天能电池在“2020中国品牌500强”榜单中品牌价值达765.31亿元，位列电池行业第一位[6] - 天能位居2020年《财富》中国500强排行榜第246位，较上一年度排名跃升9位，连续8年入围[7] 集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，集团销售收入约226.35亿元，较上年同期增长14.26%，净利润约8.60亿元，较上年同期增长45.57%[7] - 报告期内集团营业额约为226.35亿元，较去年同期增长约14.26%[31] - 报告期内毛利约为21.16亿元，较去年同期上升14.23%，毛利率约为9.35%，与去年同期持平，制造业毛利率约16.29%，较去年同期增加2.26个百分点[31] - 报告期内其他收入（不含利息收入）约为3.34亿元，较去年同期增加约62.24%[32] - 报告期内销售及分销成本从去年同期约4.16亿元减少至约3.78亿元[33] - 报告期内行政开支从去年同期约2.89亿元增加至约3.53亿元[33] - 报告期内研发成本从去年同期约5.06亿元增加至约5.33亿元[34] - 报告期内融资成本从去年同期约1.3336亿元降低至约1.0632亿元[34] - 报告期内集团经营活动取得净现金从去年同期8.12亿元增加至约19.24亿元[35] - 2020年6月30日，公司拥有人应占之权益约为71.50亿元（2019年12月31日约为66.65亿元）[35] - 2020年6月30日集团总资产约232.44亿元，较2019年12月31日的191.30亿元增长约21.50%[36] - 2020年6月30日集团负债总额约153.86亿元，较2019年12月31日的118.44亿元增长约29.91%[36] - 2020年6月30日集团现金及银行结余约68.32亿元，2019年12月31日约为54.46亿元[37] - 2020年6月30日集团一年内到期付息借贷及贷款票据约21.61亿元，2019年12月31日约为16.59亿元[37] - 2020年6月30日集团一年后到期付息贷款约8.42亿元，2019年12月31日约为2.53亿元[37] - 2020年6月30日集团抵押资产账面净值总额约38.50亿元，2019年12月31日约为28.91亿元[38] - 2020年6月30日集团资产负债比率约为12.92%，2019年12月31日约为9.99%[39] - 2020年6月30日集团雇员总数为23,523人，2019年6月30日为20,965人[44] - 报告期内集团雇员成本约9.98亿元，截至2019年6月30日止六个月约为8.81亿元[44] - 报告期内集团按公平值计入损益之金融资产录得净亏损约1578万元，截至2019年6月30日止六个月净盈利约1368万元[44] - 2020年上半年收益为22,634,969千元人民币，2019年为19,809,828千元人民币[51] - 2020年上半年毛利为2,115,763千元人民币，2019年为1,852,256千元人民币[51] - 2020年上半年除税前溢利为1,111,224千元人民币，2019年为744,205千元人民币[51] - 2020年上半年期内溢利为860,138千元人民币，2019年为590,869千元人民币[51] - 2020年上半年期内全面收益总额为916,962千元人民币，2019年为580,612千元人民币[52] - 2020年基本每股盈利为人民币74.27分，2019年为人民币52.89分[54] - 2020年摊薄每股盈利为人民币72.84分，2019年为人民币51.84分[54] - 本公司拥有人2020年应占期内溢利为836,756千元人民币，2019年为595,875千元人民币[54] - 2020年6月30日非流动资产为7,018,666千元人民币，2019年12月31日为6,365,215千元人民币[55] - 2020年6月30日流动资产为16,225,267千元人民币，2019年12月31日为12,765,112千元人民币[55] - 2020年6月30日流动负债为13,973,436千元，2019年12月31日为11,072,320千元[56] - 2020年6月30日流动资产净值为2,251,831千元，2019年12月31日为1,692,792千元[56] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为9,270,497千元，2019年12月31日为8,058,007千元[56] - 2020年6月30日非流动负债为1,412,673千元，2019年12月31日为771,491千元[56] - 2020年6月30日资产净值为7,857,824千元，2019年12月31日为7,286,516千元[56] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为7,149,599千元，2019年12月31日为6,664,604千元[57] - 2020年6月30日总权益为7,857,824千元，2019年12月31日为7,286,516千元[57] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为1,923,664千元，2019年同期为812,437千元[59] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为 - 968,900千元，2019年同期为 - 1,633,440千元[59] - 2020年上半年已收利息为50,316千元，2019年同期为39,602千元[59] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为6.37346亿元，2019年同期为9.34085亿元[60] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为15.9211亿元，期初为41.54191亿元，期末为57.46301亿元；2019年同期增加净额为1.13082亿元，期初为38.33751亿元，期末为39.46833亿元[60] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，高端环保电池销售收入约116.41亿元[8] - 报告期内公司新能源电池业务取得营业收入约4.03亿元，较上年同期增长58.08%[20] - 今年上半年集团绿色新材料业务取得对外营业收入约3.97亿元[24] - 2020年电池和电池相关零部件及新能源材料贸易总收益22634969千元，2019年为19809828千元[78] - 2020年电动自行车（三轮车）电池销售10633396千元，2019年为11329175千元[78] - 2020年微型电动车电池销售764163千元，2019年为755491千元[78] - 2020年特殊用途电池销售243334千元，2019年为199578千元[78] - 2020年可再生资源产品销售397298千元，2019年为508565千元[78] - 2020年锂电池产品销售402880千元，2019年为254861千元[78] - 2020年新能源材料贸易销售9653515千元，2019年为6501411千元[78] - 2020年报告分部收益24573773千元，分部溢利858572千元，期内溢利860138千元[84] - 2019年报告分部收益20402563千元，分部溢利598639千元，期内溢利590869千元[85] 行业市场数据 - 2019年中国在线订餐市场规模达2845.5亿元，同比增长17.9%，在线餐饮外卖用户规模超4亿人，同比增长16.2%[11] - 2019年全国快递服务企业业务量累计完成约635.2亿件，同比增长25.3%；收入累计完成约7497.8亿元，同比增长24.2%[11] - 2019年末中国常住人口城镇化率首次超过60%，为微型电动汽车发展提供空间[16] - 2015 - 2018年中国汽车启停电池年复合增长率达46%，2020年末启停电池渗透率将达70%，出货量约2100万套，产值约140亿元[17] 公司业务战略与合作 - 公司推出自主品牌起停启动电池产品，计划扩大业务规模并开展与整车企业合作[17] - 公司与杭叉集团等企业结成战略伙伴，在叉车电池领域成全国第二大国产品牌[18] - 公司拥有全系列能源存储解决方案，能为多领域提供绿色能源保障[19] - 2020年天能与法国道达尔集团旗下帅福得成立合资公司，专注锂离子电池业务[20] 行业政策影响 - 新国标政策为头部电动轻型车厂商创造销量增长契机，行业集中度加强[14] 电动三轮车与微型电动汽车市场趋势 - 电动三轮车随民生经济活跃将迎来新的增量市场[13] - 微型电动汽车通常最高车速范围在40 - 70公里/小时，主要以铅蓄电池为动力来源[15] 2019年财务调整事项 - 2019年确认收入跨期调整，涉及收益约2.77079亿元，相应成本约2.49509亿元[64] - 2019年雇员薪酬跨期调整金额约为3703.9万元[65] - 2019年利息资本化、折旧跨期调整，将约867.5万元相关利息调整为开支，重新评估折旧开支70.2万元[65] - 2019年经重列后除税前溢利为744,205千元，本年度溢利为580,612千元，每股基本盈利为52.89元，摊薄每股盈利为51.84元[66] - 2019年截至6月30日质保费重新评估为78,710千元，收入确认跨期调整等多项调整涉及金额不等[66] - 2019年截至6月30日职工薪酬跨期调整等多项调整涉及金额不等，所得税及递延所得税调整后影响利润[66] 公平值计量相关数据 - 2020年6月30日按公平值计入其他全面收益之股权投资为284,036千元，债务工具为1,207,570千元，按公平值计入损益之金融资产为854,102千元[71] - 2019年12月31日经常性公平值计量总值为2,345,604千元，其中第一级为333,506千元，第二级为1,207,498千元，第三级为804,600千元[72] - 2020年6月30日经常性公平值计量总值为2,741,755千元，其中第一级为431,631千元，第二级为980,694千元，第三级为1,329,430千元[69] - 按第三级基准公平值计量之金融资产，2019年1月1日为1,074,380千元，2019年添置9,310,730千元，结清9,656,637千元，公平值收益76,127千元，年末为804,600千元[73] - 按第三级基准公平值计量之金融资产，2020年添置5,862,120千元，结清5,355,963千元，公平值收益18,673千元，6月30日为1,329,430千元[73] - 2020年6月30日按公平值计入其他全面收益之债务工具商品衍生合约（资产）为982,010千元，商品衍生合约（负债）为1,635千元[76] - 2019年12月31日按公平值计入其他全面收益之债务工具商品衍生合约（资产）为1,207,570千元，商品衍生合约（负债）为104千元[76] - 按公平值計入項目，2020年6月30日为1329430千元，2019年12月31日为804600千元，预期回报范围3.2%-4.0%[77] 其他收入、收益及税项数据 - 2020年上半年其他收入为334,274千元，2019年为206,041千元，其中政府补贴2020年为294,528千元，2019年为176,998千元[88] - 2020年上半年其他收益及亏损为6,198千元，2019年为 - 5,196千元[89] - 2020年上半年税项为251,086千元，2019年为153,336千元，集团所得税税率为25%，部分附属公司可享15%税率[92] 资产折旧、股息及盈利计算相关 - 2020年上半年撇减存货1,126千元，物业、厂房及设备折旧248,380千元，使用权资产摊销10,652千元，董事薪酬1,487千元；以股份为基础之付款开支约6,520,000元，2019年为1,110,000元[93] - 2020年已确认分派股息404,261千元，201

财务表现 - 2019年公司综合营业额为406.14亿元人民币，同比增长16.87%[11] - 2019年公司拥有人应占盈利为16.82亿元人民币，同比增长41.53%[11] - 2019年每股基本盈利为1.49元人民币[11] - 2019年公司总资产为191.30亿元人民币，总负债为118.44亿元人民币，净资产为72.87亿元人民币[8] - 2019年公司除税前溢利为21.26亿元人民币，同比增长38.9%[7] - 2019年公司税项为4.00亿元人民币[7] - 2019年公司非控股权益为4412.3万元人民币[7] - 2019年公司建议每股派发现金股息39港仙[11] - 公司2019年实现销售收入约人民币406.14亿元，同比增长16.87%；净利润约人民币17.26亿元，同比增长39.73%[16] - 公司毛利从2018年的40.42亿元人民币增加15.99%至2019年的46.88亿元人民币，主要由于销售量增加及电池毛利率提升[34] - 公司整体毛利率从2018年的11.63%下降0.09个百分点至2019年的11.54%，主要由于新增的贸易业务毛利率较低[34] - 公司其他收入从2018年的3.56亿元人民币增加3.76%至2019年的3.69亿元人民币，主要由于股息收入及其他销售增加[35] - 公司销售及分销成本从2018年的8.90亿元人民币增加0.76%至2019年的8.97亿元人民币，主要由于运输费用增加[36] - 公司行政开支从2018年的5.93亿元人民币增加11.74%至2019年的6.63亿元人民币，主要由于员工开支及咨询费用增加[37] - 公司融资成本从2018年的1.90亿元人民币增加34.55%至2019年的2.55亿元人民币，主要由于总借贷规模增加[38] - 公司所得税费用从2018年的2.95亿元人民币增加35.41%至2019年的4.00亿元人民币，主要由于盈利增加[38] - 二零一九年度经营活动的现金净额约为人民币17.39亿元，较二零一八年的20.77亿元有所下降[39] - 二零一九年十二月三十一日，公司银行结余及现金（包括已抵押银行存款）约为人民币54.46亿元，较二零一八年的49.02亿元增加[39] - 二零一九年十二月三十一日，公司总资产约为人民币191.30亿元，较二零一八年的168.56亿元增加13.49%[40] - 二零一九年十二月三十一日，公司总负债约为人民币118.44亿元，较二零一八年的114.67亿元增加3.29%[41] - 二零一九年股本回报率为23.69%，较二零一八年的22.92%有所提升[42] - 二零一九年毛利率为11.54%，扣除贸易业务影响后，毛利率增长2.70个百分点至15.39%[42] - 二零一九年资本开支约为人民币11.18亿元，主要用于贵州基地建设、生产设备升级等[47] - 二零一九年十二月三十一日，公司资产抵押账面净值总额约为人民币28.91亿元[51] - 二零一九年每股盈利（基本）为1.49，较二零一八年的1.05有所提升[46] - 二零一九年净债务比率为-30.77%，较二零一八年的-20.99%有所下降[45] - 公司2019年收益为人民币40,613,555,000元，同比增长16.9%[137] - 公司2019年毛利为人民币4,687,757,000元，同比增长16.0%[137] - 公司2019年研发成本为人民币1,153,860,000元，同比增长3.5%[137] - 公司2019年除税前溢利为人民币2,126,041,000元，同比增长38.9%[137] - 公司2019年税项为人民币400,091,000元，同比增长35.4%[137] - 公司2019年本年度溢利为人民币1,725,950,000元，同比增长39.7%[137] - 公司2019年每股基本盈利为人民币1.49元，同比增长41.9%[137] - 公司2019年每股摊薄盈利为人民币1.47元，同比增长42.7%[137] - 公司非流动资产中物业、厂房及设备从2018年的4,294,944千元增长至2019年的4,783,297千元，增长11.4%[138] - 公司流动资产的存货从2018年的2,972,563千元增长至2019年的3,740,219千元，增长25.8%[138] - 公司流动资产的银行结余及现金从2018年的3,833,751千元增长至2019年的4,154,191千元，增长8.4%[138] - 公司流动负债的应付票据、应付贸易账款及其他应付款项从2018年的5,752,416千元增长至2019年的6,746,172千元，增长17.3%[138] - 公司流动负债的借贷即期部分从2018年的1,856,650千元减少至2019年的1,260,415千元，减少32.1%[138] - 公司资产净值从2018年的5,389,198千元增长至2019年的7,286,516千元，增长35.2%[138] - 公司股本及储备中的储备从2018年的5,037,434千元增长至2019年的6,554,699千元，增长30.1%[140] - 公司本公司拥有人应占权益从2018年的5,147,339千元增长至2019年的6,664,604千元，增长29.5%[140] - 公司二零一九年来自经营活动的现金流量为人民币1,738,514千元，较二零一八年的2,077,192千元有所下降[143] - 公司二零一九年投资活动所得现金流量净额为人民币-883,676千元，较二零一八年的-2,115,771千元有所改善[143] - 公司二零一九年融资活动所用现金流量净额为人民币-534,398千元，较二零一八年的-62千元大幅增加[144] - 公司二零一九年末现金及现金等价物为人民币4,154,191千元，较年初的3,833,751千元有所增加[144] - 公司二零一九年确认使用权资产增加人民币541,048千元，预付款项减少人民币522,377千元[148] - 公司二零一九年确认租赁负债增加人民币18,671千元，其中流动租赁负债为人民币4,246千元，非流动租赁负债为人民币14,425千元[149] - 公司二零一九年经营租赁承担为人民币23,121,000元，确认租赁负债为人民币18,671,000元[149] - 公司2018年度经重列后的收益为人民币34,750,848,000元，销售成本为人民币30,709,295,000元[194] - 2018年度经重列后的毛利为人民币4,041,553,000元[194] - 2018年度经重列后的除税前溢利为人民币1,530,650,000元[194] - 2018年度经重列后的本年度溢利为人民币1,235,176,000元[194] - 2018年度经重列后的每股基本盈利为人民币1.05元[194] - 物业、厂房及设备经重列后增加181,332千元至4,294,944千元[196] - 商誉及预付租赁款项经重列后增加185,466千元至510,081千元[196] - 按公平值计入其他全面收益之权益投资保持不变，仍为297,357千元[196] - 递延税项资产及购买物业、厂房及设备之已付按金经重列后减少4,773千元至162,631千元[196] - 存货经重列后减少171,611千元至2,972,563千元[196] - 应收票据、应收贸易账款及其他应收款项经重列后减少1,651千元至1,246,238千元[196] - 应付票据、应付贸易账款及其他应付款项经重列后减少70,051千元至5,752,416千元[196] - 合约负债经重列后增加279,789千元至1,647,223千元[196] - 流动负债总额经重列后增加255,121千元至10,553,215千元[196] - 净资产经重列后减少384,082千元至5,389,198千元[196] - 物业、厂房及设备经重列后为4,193,098千元人民币[198] - 商誉经重列后为499千元人民币[198] - 预付租赁款项经重列后为443,116千元人民币[198] - 存货经重列后为2,293,494千元人民币[198] - 应收票据、应收贸易账款及其他应收款项经重列后为1,149,974千元人民币[198] - 银行结余及现金为3,872,392千元人民币[198] - 应付票据、应付贸易账款及其他应付款项经重列后为4,828,976千元人民币[198] - 流动负债总额经重列后为8,522,313千元人民币[198] 业务发展 - 公司是中国新能源动力电池行业的龙头企业，成立于1986年[6] - 公司核心业务包括电动车环保动力电池制造与服务、储能配套、新能源汽车锂电池等[6] - 高端环保电池销售收入约人民币282.20亿元，占公司主营业务收入的重要部分[17] - 公司成立新能源研究分院，新增多个创新平台，包括国家企业技术中心、浙江省工业设计中心、安徽省博士后科研工作站等[12] - 公司与法国高科技电池制造商帅福得公司签署合作发展协议，共同成立天能帅福得能源股份有限公司，标志着公司国际化进程的重要一步[13] - 公司通过应用互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等现代化信息技术手段，显著提升了制造水平和效率[13] - 公司积极履行生产者责任延伸义务，投建多个循环经济产业园区，打造铅蓄电池行业的绿色循环产业链[13] - 公司蝉联中国电池行业百强企业第一名，并入选2019中国能源（集团）500强榜单第30位[16] - 公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，形成了自主、完整的核心技术体系[17] - 公司预计国内电动车市场将继续保持增长，受益于经济形势向好、消费水平提升和节能减排政策的推动[18] - 公司新能源电池业务在报告期内取得营业收入约6.27亿元人民币[27] - 公司与法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT)签订合作协议，共同开发、制造和销售先进的锂电产品[27] - 公司在微型车电池领域持续保持市场领导地位和技术优势[23] - 公司牵引电池在叉车电池领域已成为全国国产第二大品牌[24] - 公司汽车起动启停电池业务发展迅速，拥有国际一流的自动化生产线和先进的生产工艺[25] - 公司储能电池技术处于国内领先水平，提供智能微电网能源系统及复合储能系统等解决方案[26] - 公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，掌握多种高性能正极材料以及高安全性隔膜的应用技术[27] - 公司将继续致力于高能锂电的开发和应用，聚焦研发、生产与服务电动车电池和储能领域[27] - 公司计划加大售后市场开拓力度，并在商业模式上持续创新，进一步提高市场占有率[24] - 公司预计未来几年新车启停系统搭载率将大幅提升，启停电池市场空间巨大[25] - 公司积极拓展国际市场，重点布局东南亚、欧洲等地区，特别是在南亚、东南亚国家，电动自行车产业进入起步阶段[30] - 公司计划通过并购和建立海外研发生产基地，逐步实现本土化生产、回收、冶炼，并打造全球供应链体系[31] - 公司将继续加强在循环产业领域的力量，增加具有市场价值的再生材料回收种类，并向产业上下游延伸[28] - 公司面临全球经济放缓和中国劳工成本上升的风险，计划通过自动化生产系统和新的激励计划来应对[55] - 公司计划在未来继续推进产业转型，以分散单一业务板块带来的风险[55] 公司治理 - 公司执行董事张天任博士负责整体管理及战略规划，拥有34年蓄电池行业经验[57] - 公司执行董事张敖根先生负责对外贸易和对外投资，拥有丰富的营销管理和贸易投资经验[58] - 公司董事会由8名成员组成，包括1名主席兼行政总裁、4名执行董事和3名独立非执行董事[69] - 公司已遵守香港联交所证券上市规则附录十四之企业管治守则，除第A.2.1条外[68] - 公司副總裁周建中先生拥有25年蓄电池行业销售管理及企业管理工作经验[61] - 独立非执行董事吴锋先生为中国新型二次电池与相关能源材料领域学科带头人之一[62] - 独立非执行董事黄董良先生拥有教授、高级会计师及注册税务师资格[63] - 独立非执行董事张湧先生现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员[64] - 公司副總裁赵海敏先生主管集团研究院、信息化委员会工作，并曾组织行业内第一家激光打码质量及售后信息化追踪系统[65] - 公司财务总监王静女士拥有逾39年财务管理经验[66] - 公司秘书许惠敏女士拥有超逾30年之公共会计及企业融资专业经验[67] - 公司董事会负责制定及批准集团的发展、业务策略及政策，并监督管理层[70] - 公司董事会每年对董事及行政人员的保险承保范围进行检讨[73] - 公司董事会成员多元化政策自2019年1月1日起生效，以符合上市规则[75] - 公司所有董事在2019年期间均参与了持续专业发展，主要透过阅读相关材料[76] - 公司秘书在每个财政年度参加不少于15小时的培训，2019年已完成15小时以上的专业发展[77] - 股东持有不少于公司已缴足股本十分之一的股份时，有权要求召开特别股东大会[78] - 公司董事会每年最少举行一次会议，审阅董事会成员多元化政策[75] - 公司董事会成员多元化政策包括年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[75] - 公司董事会成员多元化政策由提名委员会每年审阅，并向董事会提供意见[75] - 公司董事会成员多元化政策自2013年8月30日通过，并由提名委员会采纳[75] - 公司于2012年2月24日采纳股东通讯程序，确保股东与董事会之间的有效沟通[80] - 薪酬委员会于2019年举行一次会议，批准并采纳修订后的职权范围，成员出席率为100%[82][83] - 提名委员会负责确定新任董事人选并向董事会推荐，董事每三年至少轮席退任一次[84][87] - 公司设立提名政策，明确董事候选人的挑选及推荐程序及准则，包括诚信声誉、资格及经验等[85] - 新董事在获委任后将取得一份就任资料，包括主要法律及上市规则规定以及公司最新财务报告[86] - 董事会在每届股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席退任，退任董事可重选连任[86] - 薪酬委员会成员包括吴锋先生（主席兼独立非执行董事）、黄董良先生（独立非执行董事）及张敖根先生（执行董事）[81] - 提名委员会成员包括张天任博士（主席兼执行董事）、黄董良先生（独立非执行董事）及吴锋先生（独立非执行董事）[84] - 薪酬委员会于2019年审议并批准董事及高级管理层的薪酬待遇调整建议，并提交董事会批准[83] - 股东可通过公司网页或投资者关系部门及公关代表提出询问，详细信息可在网页查阅[80] - 公司高级管理层薪酬在2019年度有4人薪酬在人民币0元至1,000,000元之间[90] - 公司审核委员会在2019年度举行了3次会议，成员出席率分别为黄董良先生3次、吴锋先生2次、张湧先生3次[92] - 公司独立外聘核数师中汇安达在2019年度收取的核数及核数相关服务费用约为人民币150万元[93] - 公司独立外聘核数师德勤在2019年度收取的非核数服务费用约为人民币63万元[93] - 公司提名委员会在2019年度举行了一次会议，成员出席率均为100%[89] - 公司审核委员会建议董事会续聘中汇安达担任2020年度独立外聘核数师[92] - 公司内部监控系统在2019年度由哲慧企管专进行评估，结果显示系统良好且充足[95] - 公司董事会每年至少检视一次内部监控系统的有效性，并致力于加强该系统[94] - 公司审核委员会在2019年度审阅了财务报告程序及内部控制系统，并建议董事会采纳[91] - 公司董事会确认与德勤在更换核数师方面无意见分歧或争议[93] - 公司建议派发每股39港仙的末期股息，较2018年的38.00港仙有所增加[99] - 公司在建工程竣工并转拨至楼宇、厂房及机器的金额分别为人民币2.36亿元和2.16亿元[100] - 公司以约人民币9.99亿元购买楼宇、厂房及机器[100] - 公司全资附属公司天能电池集团发行了累计人民币4.00亿元的企业债券，较2018年的7.80亿元有所减少[101] - 公司可供分派储备约为人民币7.80亿元，与2018年持平[102] - 公司执行董事张天任博士持有公司36.42%的股份，为公司最大股东[106] - 公司其他执行董事张敖根、张开红、史伯荣和周建中分别持有公司1.21%、1.68%、1.39%和0.21%的股份[106] - 公司董事张天任通过其全资拥有的Prime Leader Global Limited持有

整体财务数据关键指标变化 - 公司在2019年上半年实现销售收入约200.87亿元，较上年同期增长38.47%[5] - 公司在2019年上半年实现净利润约5.54亿元，较上年同期增长3.78%[5] - 报告期内公司营业额约为200.87亿元，较去年同期增长约38.47%[21] - 报告期内毛利约为18.23亿元，较去年同期上升6.70%，毛利率约为9.08%，较去年同期下降2.7个百分点，制造业毛利率约13.53%，较去年同期增加1.75个百分点[21] - 报告期内公司其他收入约为24,547万元，较去年同期增加约41.35%[22] - 报告期内销售及分销成本从去年同期约3.62亿元增加至约4.24亿元[23] - 报告期内行政开支从去年同期约2.67亿元增加至约3.03亿元[23] - 报告期内研发成本从去年同期约4.53亿元增加至约5.06亿元[24] - 报告期内融资成本从去年同期约7,245万元增加至约12,469万元[24] - 报告期内，集团经营活动净现金从去年同期11.59亿元降至约8.12亿元[25] - 2019年6月30日，公司拥有人应占权益约为57.18亿元，较2018年12月31日的约55.40亿元有所增加[25] - 2019年6月30日，集团总资产约为193.48亿元，较2018年12月31日增长约16.27%，其中流动资产总值增长约22.10%至约138.84亿元，非流动资产总值增长3.68%至约54.64亿元[25] - 2019年6月30日，集团负债总额约为133.51亿元，较2018年12月31日增长约22.85%，其中流动负债总值增长约22.55%至约126.20亿元，非流动负债总值增加约28.22%至约7.31亿元[25] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余约为56.45亿元，较2018年12月31日的约49.02亿元有所增加[26] - 2019年6月30日，集团一年内到期付息借贷及贷款票据约为31.04亿元，较2018年12月31日的约22.35亿元有所增加；一年后到期付息借贷及贷款票据约为4.67亿元，与2018年12月31日持平[26] - 2019年6月30日，集团资产负债比率约为19.52%，较2018年12月31日的约16.24%有所增加[28] - 2019年6月30日，集团雇员总数为20,965人，较2018年6月30日的20,449人有所增加；报告期内雇员成本约8.81亿元，较截至2018年6月30日止六个月的约6.95亿元有所增加[31] - 报告期内，集团按公平值计入损益之金融资产录得净盈利约1,368万元，而截至2018年6月30日止六个月为净亏损约1,526万元[32] - 董事会不建议宣派报告期内的中期股息[32] - 2019年上半年收益为20,086,907千元人民币，2018年同期为14,506,647千元人民币[39] - 2019年上半年毛利为1,823,191千元人民币，2018年同期为1,708,672千元人民币[39] - 2019年上半年除税前溢利为691,424千元人民币，2018年同期为663,986千元人民币[39] - 2019年上半年期内溢利为554,363千元人民币，2018年同期为534,147千元人民币[39] - 2019年上半年期内全面收益总额为544,106千元人民币，2018年同期为480,507千元人民币[41] - 2019年基本每股盈利为人民币50.1分，2018年为人民币45.5分[41] - 2019年摊薄每股盈利为人民币49.1分，2018年为人民币44.4分[41] - 2019年上半年其他全面开支为10,257千元人民币，2018年同期为53,640千元人民币[40] - 2019年6月30日非流动资产为5,464,273千元人民币，2018年12月31日为5,270,486千元人民币[42] - 2019年6月30日流动资产为13,884,099千元人民币，2018年12月31日为11,370,805千元人民币[42] - 2019年6月30日流动负债为12,620,165千元，较2018年12月31日的10,298,094千元增长约22.55%[43] - 2019年6月30日流动资产净值为1,263,934千元，较2018年12月31日的1,072,711千元增长约17.83%[43] - 2019年6月30日资产总值减流动负债为6,728,207千元，较2018年12月31日的6,343,197千元增长约6.07%[43] - 2019年6月30日非流动负债为730,734千元，较2018年12月31日的569,917千元增长约28.22%[43] - 2019年6月30日总权益为5,997,473千元，较2018年12月31日的5,773,280千元增长约3.88%[44] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为812,437千元，较2018年同期的1,159,202千元下降约29.91%[46] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为1,633,440千元，较2018年同期的2,298,324千元下降约28.93%[46] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为934,085千元，较2018年同期的926,097千元增长约0.86%[47] - 2019年上半年现金及现金等值项目增加净额为113,082千元，2018年同期减少净额为213,025千元[47] - 2019年6月30日期末现金及现金等值项目为3,946,833千元，较2018年同期的3,659,367千元增长约7.85%[47] - 2019年未经审核收益为20,086,907千元，2018年同期为14,506,647千元，同比增长约38.47%[70] - 2019年期内溢利为554,363千元，2018年同期为534,147千元，同比增长约3.78%[73] - 截至2019年6月30日止六个月，物业、厂房及设备折旧为209,297千元，使用权资产摊销为8,035千元，存货拨备为10,686千元，出售物业、厂房及设备撇销/亏损为 - 53,497千元[74] - 2019年其他收入为245,473千元，2018年同期为173,663千元，同比增长约41.35%，其中政府补贴2019年为176,998千元，2018年为110,285千元；利息收入2019年为39,602千元，2018年为41,715千元；股息收入2019年为6,468千元，2018年为0千元；其他2019年为22,405千元，2018年为21,663千元[76] - 2019年其他收益及亏损为 - 14,068千元，2018年同期为 - 41,743千元，亏损幅度收窄约66.29%[77] - 2019年上半年使用权资产折旧存货拨备之拨备净额为8035千元，撇减存货至可变现净值为323099千元；2018年上半年预付租赁款项摊销为2846千元，撇减存货至可变现净值为292838千元[79] - 2019年上半年与附属公司授出受限制股份有关的以股份为基础付款开支约1110000元；2018年上半年无此项开支[80] - 2019年上半年中国企业所得税本期税项为146605千元，递延税项开支为14114千元；2018年上半年中国企业所得税本期税项为98445千元，递延税项开支为114398千元，集团所得税税率为25%，部分附属公司可享15%税率[81] - 董事不建议派发2019年及2018年上半年中期股息[82] - 2019年上半年公司拥有人应占盈利为564471千元，计算每股基本盈利普通股加权平均数为1126726500股，计算每股摊薄盈利普通股加权平均数为1149545255股；2018年上半年对应数据分别为513125千元、1126546500股、1154832214股[83] - 2019年上半年公司添置机器支出约186430000元，添置制造厂房和在建工程支出约108045000元；2018年上半年对应支出分别为64490000元、196514000元[84] - 2019年上半年出售物业、厂房及设备账面值约60986000元，所得款项约7489000元，亏损约53497000元；2018年上半年对应数据分别为30185000元、9314000元、20871000元[84] - 2019年上半年公司就物业、厂房及设备取得政府补贴约35272000元；2018年上半年为24168000元，2018年上半年还就土地租赁取得政府补贴约9000000元[84] - 2019年6月30日递延税项资产为379,779千元，递延税项负债为64,033千元，净额315,746千元；2018年12月31日递延税项资产为366,999千元，递延税项负债为102,609千元，净额264,390千元[87] - 2019年中期期末未动用税项亏损196,617,000元，2018年12月31日为153,786,000元，该等亏损将于2030年（2018年12月31日为2029年）届满[87] - 2019年中期期末可扣减暂时性差额为86,858,000元，2018年12月31日为74,239,000元，未确认递延税项资产[88] - 2008年1月1日起中国公司派付外国投资者股息须缴10%预扣所得税，香港投资者适用5%优惠税率，未就约4,558,000,000元（2018年12月31日为4,164,000,000元）剩余累计溢利计提递延税项拨备[88] - 2019年6月30日应收贸易账款990,763千元，减预期信贷亏损198,746千元；其他应收款项792,017千元，预付款项142,617千元，应收中国增值税301,837千元，总计1,703,534千元；2018年12月31日应收贸易账款974,577千元，减预期信贷亏损205,500千元；其他应收款项769,077千元，预付款项200,244千元，应收中国增值税82,876千元，总计1,250,010千元[89] - 2019年6月30日0至45天应收贸易账款（扣除信贷亏损拨备）418,022千元，46至90天191,609千元，91至180天138,579千元，181至365天37,668千元，1年至2年6,139千元，总计792,017千元；2018年12月31日0至45天432,993千元，46至90天175,356千元，91至180天56,431千元，181至365天45,231千元，1年至2年59,066千元，总计769,077千元[90] - 2019年6月30日0至180天按公平值计入其他全面收益之债务工具（扣除规定之公平值重新计量）为692,513千元，2018年12月31日为969,300千元[92] - 截至2019年6月30日止六个月，应收贸易账款及其他应收款项确认的减值亏损（拨回）为 - 4238千元，2018年同期为3662千元[93] - 2019年6月30日，按公平值计入损益之金融资产为1636996千元，2018年12月31日为1100849千元[94] - 2019年6月30日，应付票据、应付贸易账款及其他应付款项为7511301千元，2018年12月31日为6131130千元[95] - 2019年6月30日，借贷总额为3172312千元，2018年12月31日为1925450千元[98] - 2019年6月30日，贷款票据为398409千元，2018年12月31日为777096千元[99] - 2019年6月30日抵押资产32.15024亿元，2018年12月31日抵押资产28.97915亿元[114]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为34,552,090千元，较2017年的26,903,901千元增长28.43%[6][8] - 2018年除税前溢利为1,604,911千元，2017年为1,407,588千元[6] - 2018年本年度溢利为1,300,797千元，2017年为1,180,232千元[6] - 2018年本公司拥有人应占溢利为1,252,430千元，较2017年的1,178,369千元增长6.29%[6][8] - 2018年基本每股盈利为1.11元，2017年为1.05元[6] - 2018年摊薄每股盈利为1.09元，2017年为1.02元[6] - 2018年总资产为16,641,291千元，2017年为13,981,698千元[7] - 2018年总负债为10,868,011千元，2017年为8,918,212千元[7] - 2018年净资产/总权益为5,773,280千元，2017年为5,063,486千元[7] - 2018年公司综合营业额约为人民币345.52亿元，较2017年的约人民币269.04亿元增长28.43%[12] - 2018年公司拥有人应占盈利约为人民币12.52亿元，较2017年的约人民币11.78亿元增长6.29%[12] - 2018年公司每股基本盈利约为人民币1.11元，2017年约为人民币1.05元[12] - 公司建议就股东持有的每股普通股宣派现金股息38港仙，2017年为37.00港仙[12] - 2018年集团毛利约40.86亿元，较2017年上升约16.49%；毛利率约11.82%，较2017年下降1.22个百分点[33] - 2018年集团其他收入约3.70亿元，较2017年增加约19.50%[33] - 2018年集团销售及分销成本约8.90亿元，较2017年增加约31.81%[33] - 2018年集团行政开支约5.64亿元，较2017年增加约25.65%[33] - 2018年集团融资成本约1.78亿元，较2017年增加约16.16%[33] - 2018年集团所得税费用约3.04亿元，较2017年增加约33.76%[33] - 2018年度经营活动现金净额约为20.77亿元，2017年为22.02亿元[34] - 2018年12月31日，集团总资产约为166.41亿元，较2017年的139.82亿元增加19.02%[35] - 2018年12月31日，集团总负债约为108.68亿元，较2017年的89.18亿元增加约21.86%[36] - 2018年股本回报率为22.53%，2017年为23.31%；毛利率为11.82%，2017年为13.04%；纯利率为3.76%，2017年为4.39%[37] - 2018年流动比率为1.10，2017年为1.15；速动比率为0.80，2017年为0.88[38] - 2018年存货周转天数为32天，较2017年增加1天；应收账款周转天数为10天，较2017年减少2天；应付账款周转天数为27天，较2017年减少5天[39][40] - 2018年净债务比率为 -19.59%，2017年为 -32.38%；利息保障比率为11.69%，2017年为10.92%[41] - 2018年每股盈利（基本）为1.11，2017年为1.05；派息率为30%，与2017年相同[42] - 2018年度资本开支约为6.54亿元，2017年约为5.55亿元[43] - 2018年12月31日，集团资产负债率约为16.24%，2017年约为15.97%[44] - 2018年12月31日集团员工数量为20,508名，2017年12月31日为19,027名[47] - 2018年度集团员工成本（不包括董事薪酬）约为人民币16.26亿元，2017年为人民币13.87亿元[47] - 2018年12月31日集团无重大投资、重大收购及出售[48][49] - 2018年收益为34,552,090千元人民币，2017年为26,903,901千元人民币[141] - 2018年销售成本为30,466,367千元人民币，2017年为23,396,623千元人民币[141] - 2018年毛利为4,085,723千元人民币，2017年为3,507,278千元人民币[141] - 2018年除税前溢利为1,604,911千元人民币，2017年为1,407,588千元人民币[141] - 2018年本年度溢利为1,300,797千元人民币，2017年为1,180,232千元人民币[141] - 2018年年内其他全面（开支）收入为 - 130,002千元人民币，2017年为14,042千元人民币[141] - 2018年年内全面收益总额为1,170,795千元人民币，2017年为1,194,274千元人民币[141] - 2018年本公司拥有人应占本年度溢利为1,252,430千元人民币，2017年为1,178,369千元人民币[141] - 2018年基本每股盈利为人民币1.11元，2017年为人民币1.05元[141] - 2018年摊薄每股盈利为人民币1.09元，2017年为人民币1.02元[141] - 2018年非流动资产为5270486千元，2017年为4832236千元，同比增长9.07%[142] - 2018年流动资产为11370805千元，2017年为9149462千元，同比增长24.28%[142] - 2018年流动负债为10298094千元，2017年为7941504千元，同比增长29.67%[142] - 2018年流动资产净值为1072711千元，2017年为1207958千元，同比下降11.20%[142] - 2018年资产总值减流动负债为6343197千元，2017年为6040194千元，同比增长5.02%[142] - 2018年非流动负债为569917千元，2017年为976708千元，同比下降41.65%[142] - 2018年经营活动所得现金净额为2077192千元，2017年为2202305千元，同比下降5.68%[146] - 2018年投资活动所用现金净额为2115771千元，2017年为54491千元，同比增长3782.86%[146] - 2018年融资活动所用现金净额为62千元，2017年为153509千元，同比下降99.96%[147] - 2018年年终现金及现金等值项目为3833751千元，2017年为3872392千元，同比下降0.99%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 电动自行车及电动三轮车电池销售收入约262.90亿元，同比增长21.11%[19] - 微型电动车销售收入约20.05亿元，同比增长35.81%[19] - 中国电动车年产量约3000万辆，全社会保有量约2.5亿辆[19] - 到2025年，中国电动自行车电池和电动三轮车电池需求将超100亿美元[19] - 全国微型电动汽车市场保有量为600万辆，年新增量为100万辆[21] - 报告期内，起动机电池销售收入同比增长约200%[22] - 2018年全国叉车销量近60万辆，电动叉车占比由2011年的11%提升至47%[23] - 截至2018年底，中国机动车保有量达3.27亿辆，其中汽车2.4亿辆，增长10.51%[24] - 报告期内，公司与行业前十大起动机电池生产企业合作，突破超800家经销商[24] - 报告期内新能源电池销售收入约5.53亿元[27] - 报告期内绿色可再生新材料对外销售收入约20.46亿元，同比增长约32.81%[28] - 集团年处理废旧电池可达70万吨，电池回收率高达约99%[28] 公司荣誉与技术成果 - 2018年国家第二、三批绿色制造名单中，2家子公司入选绿色供应链管理示范企业，2家子公司入选绿色工厂，8项产品入选绿色设计产品[13] - 2018年公司完成国家科技部及国家工信部等重大项目验收，牵头编制国家及行业和技术标准10余项[13] - 2018年公司全年完成专利申请500余件，专利总数高达千余件，并荣获2018年中国专利奖优秀奖2项[14] - 2018年公司荣登2018全球新能源企业500强第15位，较去年大幅跃升11位，稳步进入中国前3强，位居动力电池行业第一[18] 公司组织架构与人员信息 - 执行董事张天任博士56岁，负责集团整体管理及战略规划，有33年蓄电池行业技术研发和管理经验[51] - 执行董事张敖根先生61岁，负责集团对外贸易和对外投资工作，有营销管理等经验[52] - 执行董事史伯荣先生65岁，全面负责集团界首和芜湖生产基地业务，有29年蓄电池企业管理经验[53] - 执行董事张开门红先生61岁，担任技术中心首席专家，在蓄电池研发等方面有32年经验[54] - 周建中48岁，1996年加盟集团，2011年获委任为集团副总裁，有24年蓄电池行业销售管理及企业管理经验[55] - 吴锋68岁，2015年6月受委任为独立非执行董事，是中国新型二次电池与相关能源材料领域学科带头人之一[56] - 黄董良63岁，2007年2月获委任为独立非执行董事，拥有教授、高级会计师及注册税务师资格[57] - 张湧43岁，2018年8月获委任为独立非执行董事，毕业于复旦大学国际金融系，获经济学博士学位[58] - 赵海敏54岁，2004年加盟集团，主管集团研究院、信息化委员会工作，是高级工程师[59] - 王静55岁，2004年加盟集团，2009年获委任为集团财务总监，有逾38年财务管理经验[60] - 许惠敏51岁，2009年9月加盟集团，是公司秘书，拥有超29年公共会计及企业融资专业经验[61] 公司治理相关信息 - 公司于2018年1月1日至12月31日采用香港联交所上市规则附录十四之企业管治守则条文，除第A.2.1条外均已遵守[62] - 公司遵照上市规则第3.21条成立审核委员会，由三位独立非执行董事组成[62] - 2018年5月18日至8月7日期间，独立非执行董事人数及审核委员会组成未能符合上市规则有关规定[62] - 2018年12月31日，董事会由8名成员组成，其中3名独立非执行董事占董事会成员三分之一[63] - 与外方涉及占集团资本承担超过公司相关比率测试5%的联营项目须先获董事会批准[66] - 2018年公司举行5次董事会会议及1次股东大会[69] - 张天任博士、张敖根先生等多位董事董事会会议亲自出席率为5/5，股东大会亲自出席率为1/1[69] - 吴锋先生董事会会议亲自出席率为4/5，股东大会亲自出席率为0/1[69] - 张湧先生自2018年8月8日获委任，董事会会议亲自出席率为3/3，股东大会未涉及出席情况[69] - 陈敏如先生自2018年5月18日起辞任，董事会会议亲自出席率为2/2，股东大会亲自出席率为1/1[69] - 郭孔辉先生自2018年5月18日起退任，董事会会议亲自出席率为1/1，股东大会亲自出席率为0/1[69] - 董事会成员多元化政策于2013年8月30日通过，修订自2019年1月1日起生效[72] - 2018年1月1日至12月31日，公司所有董事均参与持续专业发展[73] - 公司秘书每个财政年度需参加不少于15小时相关专业培训，已完成15小时以上[74] - 股东持有不少于公司已缴足股本十分之一且有投票权股份，可要求董事会召开特别股东大会，公司需在两个月内召开；若董事会21天内未召开，股东可自行召开，费用由公司承担[75] - 2018年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议，黄董良先生、陈敏如先生出席率100%，吴锋先生出席率50%，张敖根先生因期间无会议出席率0%[78][79][80] - 2018年12月31日，提名委员会有三名成员，当年举行一次会议，成员出席率均为100%[81][82][83] - 每届股东大会上，当时三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮席退任[81] - 截至2018年12月31日止年度，集团高级管理层薪酬在零元至人民币1,000,000元的有4人[84] -