Stock Code 股份代號：978 2024 年度報告 ANNUAL REPORT CONTENTS 目 錄 | 2 | CORPORATE INFORMATION | 公司資料 | | --- | --- | --- | | 6 | CHAIRMAN'S STATEMENT | 主席報告 | | 16 | DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT PROFILE | 董事及高級管理人員履歷 | | 30 | MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 管理層討論及分析 | | 59 | ENVIRONMENTAL POLICIES AND PERFORMANCE | 環境政策及表現 | | 67 | DIRECTORS' REPORT | 董事會報告 | | 91 | CORPORATE GOVERNANCE REPORT | 企業管治報告 | | 119 | INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT | 獨立核數師報告 | | | AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 經審計綜合財務報 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收益为206.61亿元，2023年为288.01亿元[3] - 2024年公司毛利为9.85亿元，2023年为38.71亿元[3] - 2024年公司除税前亏损11.65亿元，2023年溢利26.91亿元[4] - 2024年公司本年度亏损16.90亿元，2023年溢利12.52亿元[4] - 2024年公司全面收入总额亏损16.77亿元，2023年为12.71亿元[4] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损37.73分，2023年盈利2.72分[4] - 2024年末非流动资产为375.98亿元，2023年末为398.15亿元[6] - 2024年末流动资产为871.46亿元，2023年末为928.56亿元[6] - 2024年末流动负债为596.07亿元，2023年末为702.72亿元[6] - 2024年末资产净值为330.94亿元，2023年末为351.25亿元[7] - 2024年12月31日资产总值为124,744,030千元，负债总额为91,650,022千元；2023年12月31日资产总值为132,670,547千元，负债总额为97,545,558千元[31][32] - 2024年非流动资产添置627,653千元，2023年为3,062,993千元[33][34] - 2024年利息收入205,559千元，2023年为430,754千元[33][34] - 2024年来自外部客户的收益为20,661,233千元，2023年为28,800,845千元[37] - 2024年其他收入为357,603千元，2023年为453,737千元[39] - 2024年融资成本为577,247千元，2023年为740,390千元[39] - 2024年所得税开支为524,169千元，2023年为1,439,255千元[41] - 2024年香港利得税本年度为60千元，2023年为 - 1,251千元[41] - 2024年中国企业所得税本年度为252,243千元，2023年为716,821千元[41] - 2024年公司亏损16.8963亿元，2023年溢利12.51815亿元，同比减少约235%；公司拥有人应占亏损18.50755亿元，2023年溢利1.33414亿元，同比下降约1487%[61] - 2024年每股基本及摊薄亏损为0.3773元，2023年每股基本及摊薄盈利0.0272元，同比下降约1487%[61] - 2024年底公司拥有人应占权益为80.21863亿元，2023年为99.1225亿元，与去年年底相比减少约19%[61] - 2024年集团营业额为206.61233亿元，2023年为288.00845亿元，同比减少约28%[62] - 2024年毛利为9.8542亿元，2023年为38.70543亿元，同比下降约75%；毛利率约为4.77%，2023年约13.44%，同比下降8.67个百分点[64] - 2024年公司宣派2023年度末期股息每股普通股0.012港元，2023年为0.03港元；末期股息总金额约5370.3万元，2023年为1.35459亿元[45] - 2024年业务应收款项为1.5958亿元，2023年为2.0043亿元[49] - 2024年业务应付款项为78.07293亿元，2023年为112.28026亿元[54] - 2024年集团分占联营公司业绩亏损1.28635亿元，2023年溢利3.03351亿元[65] - 2024年集团分占合营企业业绩亏损1.17677亿元，2023年溢利0.6473亿元[65] - 2024年12月31日，公司流动资产净值为275.38618亿元，2023年为225.84063亿元[94] - 2024年12月31日，银行结余及现金为127.34449亿元，2023年为102.83322亿元[94] - 2024年12月31日，集团的计息债务总额为349.08872亿元，2023年为352.38088亿元[94] - 2024年12月31日，集团的净计息债务对权益比率（净杠杆率）为67%，2023年为71%[95] - 2024年12月31日的计息债务加权平均融资成本为3.23%，其中银行及金融机构借贷平均融资成本为3.34%[95] - 2024年12月31日公司在中国及香港雇用712名员工，2023年为859名[108] - 2024年12月31日集团有或然负债人民币54.00816亿元，2023年为人民币64.32174亿元[109] - 2024年12月31日集团已抵押土地（包括可供出售物业）账面价值约为人民币122.33355亿元，2023年为人民币106.73297亿元[110] - 2024年12月31日集团已抵押投资物业账面价值约为人民币15.38548亿元，2023年为人民币16.31575亿元[110] - 2024年12月31日集团已抵押业务应收款项账面价值约为人民币19.9万元，2023年为人民币107.1万元[110] - 2024年12月31日集团银行借贷为人民币30.99149亿元，2023年为人民币38.48969亿元[110] - 董事议决不建议宣派2024年末期股息，2023年为每股港币0.012元[111] 会计准则相关情况 - 公司本年度应用香港会计准则第1号、香港财务报告准则第16号等修订对综合财务报表无重大影响[15][16] - 已颁布但未生效的准则中，香港会计准则第21号修订2025年1月1日生效，香港财务报告准则第9号等修订2026年1月1日生效，香港财务报告准则第18号等2027年1月1日生效，采纳不太可能对财务报表产生重大影响[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年资产管理服务收入17,422千元，2023年为14,971千元；2024年销售可供出售物业收入20,261,274千元，2023年为28,414,855千元[22] - 2024年物业营运收入98,192千元，2023年为109,891千元；2024年酒店营运收入33,106千元，2023年为0千元[22] - 2024年投资物业的租金收入251,239千元，2023年为261,128千元；2024年总收益20,661,233千元，2023年为28,800,845千元[22] - 2024年按收益确认时间，某一时间段收益20,261,274千元，随时间收益148,720千元；2023年某一时间段收益28,414,855千元，随时间收益124,862千元[22] - 2024年资产管理分部外部客户收益17,422千元，物业分部为20,643,811千元，综合为20,661,233千元[27] - 2024年资产管理分部业绩10,501千元，物业分部为 - 818,020千元，综合为 - 807,519千元[27] - 2023年资产管理分部外部客户收益14,971千元，物业分部为28,785,874千元，综合为28,800,845千元[30] - 2023年资产管理分部业绩5,674千元，物业分部为3,231,011千元，综合为3,236,685千元[30] - 截至2024年12月31日止年度，公司录得资产管理服务收入约1742.2万元，2023年为1497.1万元[93] 土地增值税及利得税征收规则 - 土地增值税按土地价值增值30% - 60%的递增税率征收，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[42] 各地区项目收益占比 - 2024年南京及句容、西安、重庆、广州、佛山以及香港项目占集团总收益比例分别约为40.7%、26.98%、21.08%、7.29%、3.61%及0.34%[62] 集团合约签约额情况 - 2024年集团连同联营公司和合营公司全年完成合约签约额424.6亿元，实现从首季度同比下跌32%到全年增长10%的V型反转[60] 集团土地储备情况 - 2024年末集团在广州、佛山等多地拥有45个房地产开发项目[67] - 2024年末集团土地储备为420.1823万平方米[67] - 重庆土地储备占比53%，西安占比18%，南京及句容占比20%，广州占比7%，佛山占比2%[68] - 西安未来可售建筑面积总计75.6053万平方米[70] - 南京及句容未来可售建筑面积总计81.8124万平方米[70] - 广州未来可售建筑面积总计31.1843万平方米[70] - 重庆未来可售建筑面积总计223.0164万平方米[71] - 佛山未来可售建筑面积总计8.5639万平方米[71] 合同销售情况 - 2024年合同销售总额约为424.62亿元，同比增加10.00%，销售总面积约为189.58万平方米，同比减少0.14%，平均售价约为每平方米22398元[73] - 2024年按地区合同销售金额占比：重庆11%（44.16亿元）、香港1%（5.63亿元）、南京及句容31%（130.03亿元）、广州20%（85.47亿元）、佛山9%（39.43亿元）、西安28%（119.90亿元）[74] - 2024年按地区合同销售面积占比：南京及句容20%（38.08万平方米）、重庆18%（34.14万平方米）、广州15%（27.57万平方米）、西安37%（70.14万平方米）、佛山10%（19.35万平方米）、香港0%（0.31万平方米）[74] 新增重大控制投资项目情况 - 2024年新增重大控制投资项目：广州林嶼境土地总价10.18亿元，总占地面积3.12万平方米，总计容面积7.8万平方米，面积地价13049元/平方米；西安西安璽土地总价9.99亿元，总占地面积4.59万平方米，总计容面积10.1万平方米，面积地价9887元/平方米；西安梧桐书院土地总价7.61亿元，总占地面积4.26万平方米，总计容面积10.65万平方米，面积地价7146元/平方米[75] 各地区项目销售及建筑面积情况 - 2024年佛山合同销售金额约为39.43亿元，销售面积为19.35万平方米，年末项目总建筑面积达105.07万平方米，未来可售建筑面积为8.56万平方米[76] - 截至2024年12月31日，集团物业开发项目总计已落成总建筑面积1154.39万平方米，开发中总建筑面积315.90万平方米，未来开发总建筑面积87.06万平方米[72] - 截至2024年12月31日，集团物业开发项目总计未来可售总建筑面积420.18万平方米，已售及交付总建筑面积829.81万平方米，已售但未交付总建筑面积37.58万平方米，未预售/持作投资总建筑面积164.32万平方米[72] - 佛山项目公司权益占比及相关数据：招商曦岸60%，总建筑面积23.16万平方米，未来可售建筑面积2.86万平方米；招商悦府50%，总建筑面积32.61万平方米，未来可售建筑面积1.11万平方米等[72] - 广州项目公司权益占比及相关数据：招商雍景湾60%，总建筑面积28.36万平方米，未来可售建筑面积1.61万平方米；卓越招商臻珑府50%，总建筑面积11.17万平方米，未来可售建筑面积1.15万平方米等[72] - 重庆项目公司权益占比及相关数据：长嘉汇50%，总建筑面积177.46万平方米，未来可售建筑面积50.75万平方米；依云江湾100%，总建筑面积54.77万平方米，未来可售建筑面积7.85万平方米等[72] - 2024年公司在广州合同销售金额约为85.47亿元，合同销售面积为275,712平方米，项目总建筑面积达991,290平方米，未来可售建筑面积为311,843平方米[79] - 2024年公司在重庆合同销售金额约为44.16亿元，合同销售面积为341,369平方米，项目总建筑面积达6,369,267平方米，未来可售建筑面积为2,230,164平方米[82] - 2024年公司在南京及句容合同销售金额约为130.03亿元，合同销售面积为380,779平方米，项目总建筑面积达3,496,802平方米，未来可售建筑面积为818,124平方米[85] - 2024年公司在西安合同销售金额约为119.9亿元，合同销售面积为701,384平方米，项目总建筑面积达3,665,435平方米，未来可售建筑面积为756,053

宏观经济数据 - 2024年上半年国内生产总值616,836亿元，同比增长5%[6][8] - 2024年1 - 6月房地产投资额52,529亿元，同比下降10.1%[7][8] - 2024年上半年商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%，住宅销售面积下降21.9%[7][8] - 2024年上半年商品房销售额47,133亿元，同比下降25.0%，住宅销售额下降26.9%[7][8] - 2024年6月末商品房待售面积73,894万平方米，同比增长15.2%，住宅待售面积增长23.5%[7][8] 公司基本信息 - 公司股票代码为978[1][5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[3] - 公司注册办事处位于开曼群岛[3] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港信德中心招商局大厦26楼2603 - 2606室[3] 公司战略与业务发展 - 2024年上半年公司坚持区域聚焦和深化城市发展战略，创新开发住宅生活系统[9] - 集团多年坚持“深耕城市”，构建全产业链业务模式，未来将深化此战略[57] - 2024年下半年，公司将按预计销售结果投资，谨慎选择项目，补充库存[56] - 公司考虑视年度审阅结果，停止在重庆及西安进行房地产业务并适时退出[49][51] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司除所得税开支亏损约2.41亿元，2023年同期溢利8.14亿元[12][13] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约3.28亿元，2023年同期溢利8414万元，每股基本亏损6.68分，较2023年同期减少约489%[14][16] - 截至2024年6月30日，公司拥有人应占权益为95.56亿元，较2023年12月31日减少3.56亿元或3.6%[15] - 2024年上半年公司收入为52.44亿元，2023年同期为98.14亿元，较去年同期减少约47%[17][18] - 2024年上半年公司毛利为1.99亿元，2023年同期为18.93亿元，较去年同期减少约90%，毛利率为4%，较去年同期下降约15个百分点[20][21] - 截至2024年6月30日，银行结余及现金为129.08688亿元（2023年12月31日：102.83322亿元），其中人民币127.02638亿元、美元5527.6万元、港币1507.74万元[45] - 截至2024年6月30日，集团计息债务总额为404.83561亿元（2023年12月31日：352.38088亿元），一年内偿还47.31789亿元、一至两年内偿还103.96648亿元、两年至五年内偿还232.3616亿元、五年后偿还21.18964亿元[45] - 截至2024年6月30日，集团净杠杆率为79%，2023年12月31日为71%[46][48] - 截至2024年6月30日，集团资产负债率为55.5%[46][48] - 截至2024年6月30日，集团现金短债比为3.22倍[46][48] - 截至2024年6月30日，集团银行借款实际年利率介于2.2%至5%，2023年12月31日为2.20%至6.00%[46][48] - 2024年上半年无中期股息，2023年同期也无[59] - 截至2024年6月30日，抵押土地账面价值约96.47亿元，2023年12月31日为106.73亿元；投资物业账面价值约15.85亿元，2023年12月31日为16.32亿元；联营公司股权账面价值约2.08亿元，2023年12月31日为2.14亿元；业务应收款项账面价值约81.2万元，2023年12月31日为107.1万元；银行借贷32.82亿元，2023年12月31日为38.49亿元[59] - 截至2024年6月30日，公司无附属公司、合营企业或联营公司的可识别重大收购和出售[59] - 截至2024年6月30日，集团无获董事会授权进行重大投资或增加资本资产的计划[60][62] - 截至2024年6月30日，集团在中国及香港有799名雇员，2023年12月31日为859名[63] - 2024年6月30日至报告日期，集团无重大事项[63] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为52.4415亿元，2023年同期为98.14296亿元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为1.98635亿元，2023年同期为18.93107亿元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损2.41012亿元，2023年同期溢利8.1376亿元[96] - 截至2024年6月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损3.27653亿元，2023年同期溢利8414万元[97] - 截至2024年6月30日，非流动资产为37.938836亿元，2023年12月31日为39.814647亿元[98] - 截至2024年6月30日，流动资产为100.286795亿元，2023年12月31日为92.8559亿元[98] - 截至2024年6月30日止六个月，每股基本亏损6.68分，2023年同期每股盈利1.72分[97] - 截至2024年6月30日，流动负债中合约负债为26,744,334千元人民币，较2023年12月31日的21,441,790千元人民币有所增加[99] - 截至2024年6月30日，业务及其他应付款项为31,185,604千元人民币，较2023年12月31日的35,155,132千元人民币有所减少[99] - 截至2024年6月30日，租赁负债为33,242千元人民币，较2023年12月31日的54,038千元人民币有所减少[99] - 截至2024年6月30日，同系附属公司贷款为1,420,367千元人民币，较2023年12月31日的479,241千元人民币大幅增加[99] - 截至2024年6月30日，银行及其他借贷为4,007,452千元人民币，较2023年12月31日的9,663,814千元人民币大幅减少[99] - 截至2024年6月30日，流动净资产为33,478,442千元人民币，较2023年12月31日的22,584,063千元人民币有所增加[99] - 截至2024年6月30日，非流动负债中非控股权益贷款为542,502千元人民币，较2023年12月31日的1,409,035千元人民币有所减少[100] - 截至2024年6月30日，资产净值为34,799,677千元人民币，较2023年12月31日的35,124,989千元人民币略有减少[100] - 截至2024年6月30日，本公司拥有人应占权益为9,556,042千元人民币，较2023年12月31日的9,912,250千元人民币有所减少[100] - 截至2024年6月30日，权益总额为34,799,677千元人民币，较2023年12月31日的35,124,989千元人民币略有减少[100] - 2024年经营活动所得现金净额为18.1365亿元，2023年为37.55101亿元[102] - 2024年投资活动耗用现金净额为30.69404亿元，2023年为39.32398亿元[102] - 2024年融资活动所得现金净额为39.02366亿元，2023年为 - 0.5952亿元[103] - 2024年现金及等同现金项目增加净额为26.46612亿元，2023年减少净额为1.83249亿元[103] - 2024年期初现金及等同现金项目为102.83322亿元，2023年为123.43547亿元[103] - 2024年期终现金及等同现金项目为129.08688亿元，2023年为121.72373亿元[103] - 2024年可供出售物业减少4.0951亿元，2023年为16.76971亿元[102] - 2024年收购土地使用权所付按金减少44.051亿元，2023年为9.24381亿元[102] - 2024年已收利息为0.78009亿元，2023年为1.18699亿元[102] - 2024年银行借贷所得款项为92.9451亿元，2023年为34.58625亿元[103] - 2024年上半年出售可供出售物业收益为5068380千元人民币，2023年同期为9667573千元人民币[117] - 2024年上半年投资物业租金收入为123794千元人民币，2023年同期为117206千元人民币[117] - 2024年上半年酒店营运收入为14396千元人民币，2023年同期无相关数据；物业营运收入为28266千元人民币，2023年同期为21929千元人民币[117] - 2024年上半年资产管理服务收入为9314千元人民币，2023年同期为7588千元人民币[117] - 按收益确认时间，2024年上半年某一时间点收益为5082776千元人民币，随时间收益为37580千元人民币；2023年同期分别为9667573千元人民币和29517千元人民币[117] - 2024年上半年与客户合约的收益为5120356千元人民币，2023年同期为9697090千元人民币[117] - 2024年上半年总收益为5244150千元人民币，2023年同期为9814296千元人民币[117] - 2024年上半年，资产管理分部外部客户收入为9314千元人民币，物业分部为5234836千元人民币，综合为5244150千元人民币；2023年上半年对应数据分别为7588千元、9806708千元、9814296千元[121][122] - 2024年上半年，资产管理分部业绩为5351千元人民币，物业分部为8687千元人民币，综合为14038千元人民币；2023年上半年对应数据分别为5824千元、1766370千元、1772194千元[121][122] - 2024年上半年除税前亏损为211362千元人民币，2023年上半年除税前溢利为1532844千元人民币[121][122] - 2024年上半年银行及其他借贷利息为530415千元人民币，2023年为438191千元人民币[123] - 2024年上半年租赁负债利息为8386千元人民币，2023年为9603千元人民币[123] - 2024年上半年间接控股公司贷款利息为237534千元人民币，2023年为337003千元人民币[123] - 2024年上半年非控股权益贷款利息为7466千元人民币，2023年为1298千元人民币[123] - 2024年上半年总借贷成本为783801千元人民币，2023年为786095千元人民币[123] - 2024年上半年中国企业所得税为10645千元人民币，2023年为302770千元人民币[125] - 2024年上半年土地增值税为 - 86424千元人民币，2023年为396007千元人民币[125] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧18,946千元，2023年同期为22,364千元；使用权资产折旧12,535千元，2023年同期为16,582千元；投资物业折旧75,331千元，2023年同期为75,484千元[128] - 2024年建议宣派2023年末期股息每股普通股港币0.012元，2022年为每股港币0.03元；自公司股份溢价中宣派的末期股息总金额约为人民币53,703,000元，2022年为人民币135,459,000元[128] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损327,653千元，2023年同期盈利84,140千元[129] - 计算每股基本盈利之普通股加权平均数2024年和2023年均为4,905,257,860股[130] - 2024年6月30日业务应收款项29,583千元，2023年12月31日为20,043千元；其他应收款项及预付款项等总计33,447,804千元，2023年12月31日为29,933,090千元[132] - 2024年6月30日预计一年后收取款项总计17,276,321千元，2023年12月31日为18,426,740千元[132] - 按发票日期计算，2024年6月3

公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年收益为52.4415亿元，2023年同期为98.14296亿元[1] - 2024年上半年毛利为1.98635亿元，2023年同期为18.93107亿元[1] - 2024年上半年期内亏损为2.41012亿元，2023年同期溢利为8.1376亿元[2] - 2024年上半年每股亏损为6.68分，2023年同期每股盈利为1.72分[2] - 2024年上半年公司收益为5244150千元，2023年同期为9814296千元，同比下降约46.6%[10] - 2024年上半年公司除税前亏损为211362千元，2023年同期除税前溢利为1532844千元[12][13] - 2024年上半年公司亏损327,653千元，2023年同期盈利84,140千元[18] - 2024年上半年公司收入为52.4415亿元，较2023年同期的98.14296亿元减少约47%[32] - 2024年上半年毛利为1.98635亿元，较2023年同期的18.93107亿元减少约90%，毛利率为4%，较2023年同期下降约15个百分点[33] - 截至2024年6月30日止六个月，除所得税开支亏损约为2.41012亿元，2023年同期为溢利8.1376亿元[31] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约为3.27653亿元，2023年同期为溢利8414万元，每股基本亏损为6.68分，较2023年同期减少约489%[31] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产为37.938836亿元，2023年12月31日为39.814647亿元[3] - 2024年6月30日流动资产为100.286795亿元，2023年12月31日为92.8559亿元[3] - 2024年6月30日流动负债为66.808353亿元，2023年12月31日为70.271837亿元[3] - 2024年6月30日流动资产净值为33.478442亿元，2023年12月31日为22.584063亿元[3] - 2024年6月30日非流动负债为36.617601亿元，2023年12月31日为27.273721亿元[4] - 2024年6月30日资产净值为34.799677亿元，2023年12月31日为35.124989亿元[4] - 2024年6月30日业务应收款项为29,583千元，2023年12月31日为20,043千元[22] - 2024年6月30日业务应付款项为8,018,404千元，2023年12月31日为11,228,026千元[23] - 2024年6月30日非控股权益贷款为1,962,869千元，2023年12月31日为1,888,276千元[25] - 2024年6月30日已抵押资产为银行及其他借贷3,282,224,000元作担保，2023年为3,848,969,000元[26] - 2024年6月30日建造可供出售发展中物业已订约未拨备承担为6,281,938千元，2023年为8,991,972千元[27] - 2024年6月30日，公司拥有人应占权益为95.56042亿元，较2023年12月31日减少3.56208亿元或3.6%[31] - 2024年6月30日，银行结余及现金为129.08688亿元，计息债务总额为404.83561亿元[34] - 2024年6月30日，净杠杆率为79%（2023年12月31日为71%），资产负债率为55.5%，现金短债比为3.22倍[34] - 2024年6月30日，集团已抵押账面价值约为96.46849亿元的土地等资产，为32.82224亿元银行借贷作担保[36] - 2024年6月30日，就授予客户融资给银行的担保为34.76395亿元，较2023年12月31日的39.40674亿元减少[28] - 2024年6月30日，就授予合营企业及联营公司融资给银行的担保为23.27078亿元，较2023年12月31日的24.915亿元减少[28] 各业务线收益关键指标变化 - 2024年上半年出售可供出售物业收益为5068380千元，2023年同期为9667573千元，同比下降约47.6%[10] - 2024年上半年投资物业的租金收入为123794千元，2023年同期为117206千元，同比增长约5.6%[10] - 2024年上半年资产管理服务收益为9314千元，2023年同期为7588千元，同比增长约22.7%[10] - 2024年上半年酒店营运收入为14396千元，2023年同期无此项收入[10] - 2024年上半年物业分部收益为5234836千元，2023年同期为9806708千元，同比下降约46.6%[12][13] - 2024年上半年资产管理分部收益为9314千元，2023年同期为7588千元，同比增长约22.7%[12][13] - 截至2024年6月30日止六个月，公司资产管理服务收入约为931.4万元[47] 其他财务指标变化 - 2024年上半年总借贷成本为399489千元，2023年同期为375812千元，同比增长约6.3%[14] - 2024年上半年所得税支出为29,650千元，2023年同期为719,084千元[15] - 2023年末期股息每股普通股0.012港币，总金额约为53,703,000元人民币，2022年为0.03港币，总金额135,459,000元人民币[19] - 2024年和2023年计算每股基本盈利之普通股加權平均數均为4,905,257,860 [20] - 2024年银行借贷实际年利率介乎2.2%至5%，2023年为2.20%至6.00% [26] 财务报告准则应用情况 - 公司于2024年首次应用香港会计师公会颁布的多项经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[7][8][9] 房地产项目情况 - 截至2024年6月30日，集团在佛山、广州、重庆、南京、句容及西安拥有48个房地产开发项目[37] - 截至2024年6月30日，未售或未预售物业项目的土地储备为4,618,759平方米[37] - 西安项目未来可售建筑面积总计741,763平方米，加上水沐雍荣府等后总计997,868平方米[38] - 南京项目涉及多个楼盘，如招商局中心·臻境未来可售建筑面积403,795平方米，南京越城天地为340,668平方米等[38] - 重庆项目未来可售建筑面积总计2,491,382平方米[39] - 佛山项目未来可售建筑面积总计119,073平方米[40] - 广州项目未来可售建筑面积总计268,673平方米[40] - 佛山招商曦岸公司所占权益为60%，总建筑面积231,607平方米，未来可售建筑面积33,614平方米[41] - 广州南沙庆盛项目公司所占权益为100%，总建筑面积327,509平方米，未来可售建筑面积219,462平方米[41] - 重庆长嘉汇公司所占权益为50%，总建筑面积1,798,559平方米，未来可售建筑面积556,957平方米[41] - 截至2024年6月30日，公司项目总计总建筑面积15,481,284平方米，未来可售建筑面积4,618,759平方米[42] - 南京项目合计总建筑面积3,859,426平方米，未来可售建筑面积997,868平方米[42] - 西安项目合计总建筑面积3,293,094平方米，未来可售建筑面积741,763平方米[42] 合同销售情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团连同其联营公司及合营企业合同销售总额约196.83亿元，同比减少约1.29%，销售总面积约868,378平方米，同比减少约14%，平均售价约每平方米22,667元[43] - 按地区划分合同销售金额占比，西安占39%（339,971.85万元），重庆占20%（176,379.64万元），南京及句容占19%（167,904.00万元）[44] - 按地区划分合同销售面积占比，西安占33%（6,537.24平方米），南京及句容占28%（5,605.98平方米），广州占14%（2,778.51平方米）[45] 业务竞争与限制 - 2019年10月21日公司与招商蛇口订立重新修订及重列的不竞争契据，明确双方在多地的业务竞争限制[48] 公司未来计划 - 截至2024年6月30日，集团无获董事会授权进行重大投资或增加资本资产的计划[49] - 2024年下半年公司坚持以销定投原则，关注核心城市优质项目，开发业务注重品质和回款，资产运营加强能力建设[51] 股息宣派情况 - 董事未宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息（2023年同期：无）[52] 员工数量变化 - 2024年6月30日集团在中国及香港有799名雇员（2023年12月31日：859名）[53] 证券交易情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[54] 财务报表审阅情况 - 公司审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，已审阅集团截至2024年6月30日止六个月的财务报表[55] 企业管治情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本遵守企业管治守则，但部分董事未出席股东大会[56] 董事证券交易守则遵守情况 - 所有董事在截至2024年6月30日止六个月遵守董事进行证券交易的标准守则[57] 公告相关信息 - 公告日期为2024年8月29日[59] 董事会组成情况 - 董事会由3名非执行董事（蒋铁峰先生、余志良先生、李尧先生）组成[59] - 董事会有3名执行董事（苏树辉博士、黄竞源先生、陈燕女士）[59] - 董事会包含4名独立非执行董事（王永权博士、陈燕萍女士、史新平博士、叶文祺先生）[59] 重大事项情况 - 自2024年6月30日至公告日期，集团无重大事项[50]

财务表现 - 二零二三年年报显示，招商局置地有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的总收入为17,267,178,000元[5] - 其中包括向非控股股东作出的分配墊款和来自非控股权益的暂时性应收款项[5] 资本运作 - 为提高资本运作效率及整体投资回报率，公司采用预先分派股息和向上转拨额外资金的方式[7]

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团营业收入达288亿元，公司拥有人应占溢利为1.33亿元，股东应占权益为99.12亿元，每股资产净值为2.02元，董事会建议维持40%的派息率，宣派末期股息每股0.012港元[8] - 2023年末集团持有货币资金103亿元，资产负债率57%，净负债率75%，“三道红线”持续处于绿档，全年银行及金融机构借款加权平均融资成本4.08% [16] - 2023年集团营业额为人民币288.00845亿元，较2022年的人民币298.71347亿元同比减少约3.6%[89][90] - 2023年12月31日，公司拥有人应占资产净值为人民币99.1225亿元，2022年为人民币98.62815亿元[91] - 2023年12月31日，银行结余及现金为人民币102.83322亿元，2022年为人民币123.43547亿元[91] - 2023年12月31日，集团计息债务总额为人民币352.38088亿元，2022年为人民币352.45097亿元[91] - 2023年12月31日，集团净杠杆率为71%，2022年为70%[91] - 2023年12月31日，计息债务加权平均融资成本为4.18%，银行及金融机构借贷平均融资成本为4.08%[91] - 2023年毛利为人民币38.70543亿元，较2022年的人民币40.03533亿元同比下降约3.3%，毛利率约为13.44%，与2022年基本持平[93] - 2023年分占联营公司溢利为人民币3.03351亿元，较2022年的人民币1.43788亿元同比上升约111%[93] - 2023年分占合营企业溢利为人民币6473万元，较2022年的人民币1.20148亿元同比下降约46.1%[93] - 2023年公司溢利1251815000元，同比减少约27.6%；公司拥有人应占溢利133414000元，同比下降约59.5%；每股基本盈利2.72分，同比下降约59.5%[131][133] - 截至2023年12月31日，公司拥有人应占权益9912250000元，较去年底增加约0.5%[132][133] - 2023年12月31日，集团或然负债为人民币64.32174亿元，2022年为人民币79.0824亿元[158] - 截至2023年12月31日，公司已抵押账面价值约为106.73亿元（2022年：37.77亿元）的土地、账面价值约为16.32亿元（2022年：17.25亿元）的投资物业及账面价值约为2.14亿元（2022年：0）的联营公司股权，以担保银行借贷38.49亿元（2022年：25.94亿元）[180][182] 房地产市场宏观数据 - 2023年全国房地产开发投资11.0913万亿元，同比下降9.6%，商品房销售面积和销售额分别为11.735亿平方米和11.6622万亿元，同比下降8.5%和6.5%，降幅较上年分别收窄15.8和20.2个百分点[9] - 2024年中国GDP增长目标设定在5%左右，政策端将加快构建房地产发展新模式，供求两端政策仍有发力空间[17][18] - 2023年中国年度GDP达1260582亿元，按不变价格计算同比增长5.2%，一季度同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长5.2%[122] - 2023年房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%；商品房销售额116622亿元，同比下降6.5%；房屋竣工面积99831万平方米，同比增长17%[123][126] - 2021年以来超半数千亿房企退出，2023年仅剩16家千亿房企[124][127] 集团销售业务数据关键指标变化 - 2023年集团连同联营公司合约销售金额386亿元，销售面积189.8万平方米，在南京单城合约销售额超百亿元且排名前三，在重庆和西安排名进入前五[14] - 2023年公司连同其联营公司及合营企业实现总合约销售额38600000000元，同比下降约19.35%；总合约销售面积1898545平方米，同比下降约1.72%；平均售价约20331元/平方米，同比下降约17.9%[137] - 2023年按地区合同销售金额：重庆占比14%（54.76亿元）、香港占比3%（12.12亿元）、广州占比14%（52.54亿元）、西安占比23%（88.85亿元）、佛山占比10%（38.13亿元）、南京及句容占比36%（139.6亿元）[160] - 2023年按地区合同销售面积：重庆占比22%（421,471平方米）、香港占比1%（7,577平方米）、广州占比10%（191,085平方米）、西安占比31%（583,243平方米）、佛山占比14%（270,879平方米）、南京及句容占比22%（424,290平方米）[160] - 公司连同其联营公司及合营企业实现合同销售总额为386亿元（2022年：478.61亿元），同比减少约19.35%[183] - 合同销售总面积为189.85万平方米（2022年：193.17万平方米），同比下降约1.72%[183] - 平均售价约为每平方米20331元（2022年：每平方米24777元），同比下降约17.9%[183] 集团项目拓展与储备数据 - 2023年公司新增5块主要控制地块，总建筑面积约91.6万平方米，权益面积约88.7634万平方米，总地价约82.2亿元，新增库存价值175亿元[44] - 2023年公司参与收购香港盛德街/马头涌道发展项目，香港住宅开发项目累计达5个[44] - 2023年公司新增5个控股项目，总地价82.2亿元，新增货值175亿元[125][127] - 2023年12月31日，集团在广州、佛山、重庆、西安、南京及句容拥有48个房地产开发项目[162][163] - 土地储备按城市划分：重庆占比51%、西安占比20%、南京及句容占比21%、广州占比5%、佛山占比3%[164] - 西安项目未来可售建筑面积总计1,015,469平方米[165] - 截至2023年12月31日，未售或未预售物业项目的可售建筑面积（「土地储备」）为520.17万平方米[186][187] - 南京及句容部分项目未来可售建筑面积：招商国际E城851平方米、依云华府67730平方米等[190] - 重庆部分项目未来可售建筑面积：长嘉汇606733平方米、依云江湾82340平方米等，总计265.37万平方米[191] - 截至2023年12月31日，集团已落成项目可售/出租总建筑面积为4154314，落成建筑面积为4455296[193] - 截至2023年12月31日，集团未来可售总建筑面积为2653747[193] - 截至2023年12月31日，集团所有项目总建筑面积为6464692[193] 集团产品线与商业运营数据 - 集团推出“璀璨系”“天琴系”“序系”等产品线，西安序、南京欢乐园等项目入围克而瑞相关榜单[13] - 公司管理的招商局商业房地产投资信托基金旗下深圳蛇口招商花园城商场店铺数量从140间增至超180间[46][47] - 招商局商业房地产投资信托基金2023年总资产规模保持约100亿元，贡献年度资产管理服务收入约1497万元[46][47] 公司人员变动 - 2023年2月3日陈燕获委任为执行董事，刘宁同日辞任非执行董事及审核委员会成员，余志良同日获转任及委任为审核委员会成员[4] - 2023年5月5日余志良辞任非执行董事及审核委员会成员，何琦辞任独立非执行董事，李尧获委任为非执行董事及审核委员会成员[4] - 2023年5月25日叶文祺获委任为独立非执行董事[4] - 2023年9月25日蒋铁峰获委任为非执行董事兼提名委员会主席，许永军同日辞任非执行董事兼提名委员会主席[4] - 蒋铁峰50岁，2023年9月25日获委任为公司非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[22][23] - 黄均隆58岁，2016年3月18日获委任为公司非执行董事及薪酬委员会成员[26] - 李尧37岁，2023年5月5日获委任为公司非执行董事及审核委员会成员，5月25日获委任为招商局房托基金房托管理人的非执行董事[29] - 苏树辉72岁，2010年12月11日获委任为执行董事兼执行委员会主席，12月31日获选为公司主席[33] - 黄景源56岁，2016年3月18日获委任为公司执行董事，2023年2月2日获委任为公司总经理[36] - 陈燕46岁，2023年2月3日获委任为公司执行董事，现为公司财务总监[38] - 黄俊龙于2016年3月18日获委任为公司非执行董事及薪酬委员会成员[57] - 苏树辉博士于2010年12月11日获委任为执行董事及执行委员会主席，于2010年12月31日当选公司主席，2012年6月23日辞任董事会主席及董事会委员会职务，仍为执行董事[63] - 陈妍于2023年2月3日获委任为公司执行董事，现任公司首席财务官[69] - 陈艳平于2012年6月2日加入公司为独立非执行董事[73] - 史新平博士于2012年6月2日加入公司为独立非执行董事，自2001年7月至2007年10月为招商地产的独立董事，为公司审核委员会及提名委员会成员[74][77] - 黄竞源先生现年56岁，于2016年3月18日获委任为公司执行董事，2023年2月2日进一步获委任为公司总经理[97] - 陈燕萍女士现年65岁，自2012年6月2日加入公司为独立非执行董事，2007年10月至2011年11月为招商地产独立董事[104][105] - 叶文杰先生现年34岁，于2023年5月25日获委任为公司独立非执行董事[108] - 许永军先生因达到法定退休年龄，于2023年9月25日辞任公司非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[145] - 蒋铁峰先生于2023年9月25日获委任为公司非执行董事、董事会主席及提名委员会主席[145] 公司人员背景信息 - 黄俊龙1988年7月毕业于长沙交通学院，获金融与会计专业学士学位，2008年9月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位[58] - 苏树辉博士2005年获香港大学荣誉大学院士衔，2009年获澳门特区政府文化功绩勋章，2012年获澳门大学社会科学荣誉博士学位，2014年获葡萄牙政府功绩司令勋章[64] - 陈妍2009年10月加入公司控股股东CMSK，担任财务部高级经理至2016年7月，2016年7月至2017年5月担任CMSK财务部高级财务总监，2017年5月至2018年1月担任公司副首席财务官，自2019年12月起担任招商局商业房地产投资信托基金REIT管理人的内部审计师[69] - 史新平博士1982年7月获西北工业大学学士学位，1990年12月获英国Lancaster University工商管理硕士学位，1995年7月获英国Middlesex University博士学位[75][78] - 陈艳平1982年1月及1984年11月分别获得同济大学建筑系城市规划专业学士及硕士学位，1993年12月获高级工程师资格，2000年10月获中国注册规划师资格[76] 公司人员酬金情况 - 陈燕女士2023年度酬金根据经验、职责、公司业绩、薪酬政策和市况确定，详情载于综合财务报表附注11[145] - 黄均隆、李尧、黄竞源先生自2023年第四季度起终止领取公司董事酬金[145] 董事会权力 - 董事会可行使多项保留权力，包括维持及推动公司文化、制定长期策略、核准财务报表等[114] 项目落成时间 - 广州招商雍景湾预计2019年7月落成，广州天钜预计2021年12月落成[175] - 广州卓越招商臻珑府预计2023年12月落成，南沙庆盛项目预计2024年7月至2025年1月落成[175] - 广州保穗天瑜阁预计2023年12月至2024年3月落成[175] 公司项目权益占比 - 公司在招商曦岸项目所占权益为60%[193] - 公司在招商悦府、招商樾园项目所占权益为50%[193] - 公司在招商岸芷汀兰项目所占权益为90%，在时代招商天禧项目所占权益为50%[193] - 公司在招商天璞府项目所占权益为34%[193] - 公司在招商雍景湾项目所占权益为60%[193] - 公司在卓越招商臻珑府项目所占权益为50%[193] - 公司在南沙庆盛项目、保穗天瑜阁项目所占权益为100%、50%[193]

财务数据关键指标变化 - 2023年溢利为12.51815亿元，同比减少约27.6%；公司拥有人应占溢利为1.33414亿元，同比下降约59.5%；每股基本盈利为2.72分，同比下降约59.5%[27] - 2023年集团营业额为288.00845亿元，同比减少约3.6%；南京及句容、西安、重庆、广州、佛山及香港项目占集团总收益比例分别约为38.41%、34.47%、17.30%、4.95%、4.62%及0.25%[28] - 2023年毛利为38.70543亿元，同比下降约3.3%；毛利率约为13.44%，较上年基本持平[50] - 2023年总借贷成本为7.4039亿元，2022年为6.2791亿元[39] - 2023年宣派2022年度末期股息每股普通股港币0.03元，末期股息总金额约1.35459亿元；2022年宣派2021年度末期股息每股普通股港币0.06元，末期股息总金额约2.5249亿元[42] - 集团连同联营及合营企业2023年合同销售总额为386亿元，同比减少约19.35%，2022年为478.61亿元[58] - 2023年合同销售总面积为189.8545万平方米，同比下降约1.72%，2022年为193.1711万平方米[58] - 2023年平均售价约为每平方米20331元，同比下降约17.9%，2022年为每平方米24777元[58] - 2023年12月31日，银行结余及现金为人民币102.83322亿元，2022年为人民币123.43547亿元[74] - 2023年所得税开支为14.39亿元，2022年为12.51亿元[121] - 2023年香港利得税本年度无开支，过往年度超额拨备125.1万元，2022年本年度开支666.7万元[121] - 2023年12月31日集团在中国及香港雇用859名员工，2022年为799名[130] - 2023年12月31日集团有或然负债人民币64.32174亿元，2022年为人民币79.0824亿元[131] - 2023年12月31日，集团计息债务总额为352.38亿元，2022年为352.45亿元[133] - 2023年12月31日，集团净计息债务对股东权益比率（净杠杆率）为71%，2022年为70%[133] - 2023年12月31日，计息债务加权平均融资成本为4.18%，银行及金融机构借贷平均融资成本为4.08%[133] - 2023年度收益为288.01亿元，销售成本为249.30亿元，毛利为38.71亿元；2022年度收益为298.71亿元，销售成本为258.68亿元，毛利为40.04亿元[135] - 2023年度除税前溢利为26.91亿元，所得税开支为14.39亿元，本年度溢利为12.52亿元；2022年度除税前溢利为29.81亿元，所得税开支为12.51亿元，本年度溢利为17.30亿元[136] - 2023年度每股基本盈利为2.72分，2022年为6.72分[136] - 2023年12月31日，非流动资产总值为398.15亿元，2022年为334.87亿元[137] - 2023年12月31日，流动资产总值为928.56亿元，流动负债总值为702.72亿元，流动资产净值为225.84亿元；2022年流动资产总值为973.81亿元，流动负债总值为639.40亿元，流动资产净值为334.41亿元[137] - 2023年12月31日，非流动负债总值为272.74亿元，2022年为342.02亿元[138] - 2023年12月31日，资产净值为351.25亿元，2022年为327.26亿元[138] - 2023年资产管理服务收入为14,971千元，2022年为30,457千元；2023年销售可供出售物业收入为28,414,855千元，2022年为29,422,870千元[165] - 2023年银行利息收入为190,054千元，2022年为174,151千元；2023年应收联营公司款项之利息收入为137,265千元，2022年为101,524千元[175] - 2023年业务应付款项为11,228,026千元，2022年为7,427,932千元[182] - 资产某期外部客户收入为28800845千元人民币，分部业绩为3236685千元人民币，除税前溢利为2691070千元人民币[196] - 资产另一期外部客户收入为29871347千元人民币，分部业绩为3556523千元人民币，除税前溢利为2980643千元人民币[198] - 某期未分配汇兑亏损净额为21892千元人民币，未分配收入为24390千元人民币，未分配支出为 - 14521千元人民币，未分配融资成本为 - 577376千元人民币[196] - 另一期未分配汇兑亏损净额为 - 105629千元人民币，未分配收入为74178千元人民币，未分配支出为 - 60053千元人民币，未分配融资成本为 - 484376千元人民币[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年与客户合约收益除香港运营的1497.1万元（2022年：3045.7万元）外主要源自中国[9] - 2023年12月31日，资产管理分部资产6038.1万元，物业分部资产1191.71168亿元，资产总值132.670547亿元；2022年12月31日，资产管理分部资产5924.7万元，物业分部资产1160.75846亿元，资产总值130.8683亿元[14] - 2023年12月31日，资产管理分部负债241.4万元，物业分部负债732.85416亿元，负债总额97.545558亿元；2022年12月31日，资产管理分部负债446.3万元，物业分部负债752.82804亿元，负债总额98.142035亿元[14] - 2023年南京及句容项目未来可售建筑面积总计108.0441万平方米[34] - 2023年西安项目未来可售建筑面积总计101.5469万平方米[55] - 2023年佛山项目未来可售建筑面积总计17.7223万平方米[56] - 截至2023年12月31日，土地储备为520.1674万平方米[53] - 2023年佛山合同销售金额约为38.13亿元，销售面积为27.0879万平方米，项目总建筑面积达126.1668万平方米，未来可售建筑面积为17.7223万平方米[61] - 2023年重庆合同销售金额约为54.76亿元，销售面积为42.1471万平方米，项目总建筑面积达646.4692万平方米，未来可售建筑面积为265.3747万平方米[65] - 2023年南京及句容合同销售金额约为139.6亿元，销售面积为42.429万平方米，项目总建筑面积达385.9818万平方米，未来可售建筑面积为108.0441万平方米[68] - 招商天璞府权益占比34%，总建筑面积35881平方米，已售及交付面积32179平方米[57] - 卓越招商臻瓏府南沙庆盛项目权益占比分别为50%和100%，总建筑面积分别为111684平方米和327509平方米[57] - 保穗天瑜阁权益占比50%，总建筑面积142582平方米，已售面积22937平方米[57] - 雍璟城权益占比100%，总建筑面积503020平方米，已售面积111622平方米[57] - 2023年西安合同销售额约为人民币88.85亿元，合同销售面积为583,243平方米，项目总建筑面积达3,293,094平方米，未来可售建筑面积为1,015,469平方米[92] - 截至2023年12月31日止年度，集团录得资产管理服务收入约人民币1497.1万元，2022年为人民币3045.7万元[95] 税务相关 - 中国注册成立的附属公司法定企业所得税税率为25%，集团旗下非中国实体拥有的中国实体须就股息缴纳5%或10%预提所得税[20] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[177] 行业环境 - 2021年以来千亿俱乐部房企超半数退出，2023年千亿元房企仅16家[26] - 2023年常住人口城镇化率比先前年度提高了0.94个百分点，达到66.16%，近5年年均提高0.93个百分点，每年超1000万农村居民进城[97] 公司运营与管理 - 集团与贸易客户信贷期一般为30日内，高级管理人员定期审阅逾期结余[44] - 集团未来将开源节流控制三费，迭代住宅产品线，增强数字化应用赋能[99] - 2023年12月31日，集团已抵押账面价值约106.73亿元土地、16.32亿元投资物业、107.1万元业务应收款项及2.14亿元联营公司股权，为38.49亿元银行借贷作担保，2022年对应抵押账面价值分别为37.77亿元、17.25亿元、34.5万元（联营公司股权为零），借贷为25.94亿元[107] - 2023年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[108] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成，已审阅集团2023年综合财务报表[109] - 初步业绩公告中集团2023年度综合财务数据已与经审核报表核对一致，德勤未发表意见或核证结论[110] - 2023年度，公司遵守企业管治守则，除部分董事未按规定出席股东大会等情况[112][113] - 全体董事确认2023年度遵守董事证券交易标准守则[114] - 2023年年报将寄发股东并在联交所和公司网站刊登[115] - 截至公告日，董事会由非执行董事、执行董事及独立非执行董事组成[116] - 截至2023年12月31日止年度公司概无购股计划生效[130] - 2013年6月19日集团与招商地产订立不竞争契据，2013年10月4日修订及补充[122] - 2015年12月30日招商蛇口与招商地产完成重大资产重组及整合，招商地产终止上市，招商蛇口股份上市[123] - 2015年12月30日公司、招商地产及招商蛇口订立修订及更替契据，招商地产责任等更替予招商蛇口[122] - 2018年12月17日公司与招商蛇口订立经修订及重列之不竞争契据[122] - 2019年10月21日公司与招商蛇口订立经重新修订及重列之不竞争契据[122] - 独立董事委员会确认招商蛇口集团及集团于截至2023年12月31日止年度遵守经重新修订及重列之不竞争契据[128] - 集团决定暂时继续于重庆及西安进行房地产业务[128] 项目信息 - 西安序项目面积约15万平方米，总规划楼栋数15栋，绿化率35%，规划306套国际水岸奢宅[71] - 佛山东樾湾府项目总占地面积7.4万平方米，总建筑面积约18万平方米[84] - 重庆长嘉汇“两江峯”组团建面约400 - 460平方米，套内174平方米临江组团臻装高层[87] - 南京招商局中心•臻境项目整体占地约17.4万平方米，总建筑面积约75万平方米[89] 会计政策相关 - 应用2020年及2022年修订不会导致集团负债重新分类[6] - 2024年1月1日或之后开始的年度报告期间，2022年修订与2020年修订生效，并允许提早应用[160] - 应用香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务报告第2号之修订会计政策披露，对集团财务状况及表现无重大影响[157] - 应用“供应商融资安排”修订，预期不影响集团财务状况或业绩，但可能影响相关披露[164] - 公司本年度首次应用香港会计准则第8号、第1号及香港财务报告准则实务报告第2号的修订[185][186][187] - 香港会计准则第1号修订以“重大会计政策资料”取代“主要会计政策”[186] - 香港会计准则第1号等多项准则修订生效日期推迟到2024年1月1日或之后开始的年度报告期间[189][192] - 供应商融资安排修订适用于2024年1月1日或之后开始的年度报告期间，允许提前应用[192] - 公司采纳香港财务报告准则第8号经营分部，主要营运决策者为公司执行董事[195] 其他 - 截至2023年及2022年12月31日止年度无发行潜在普通股，未呈列每股摊薄盈利[180] - 物业租赁代价一般于发票日期起计30日内支付[181] - 公司董事建议派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股港币0.012元，相当于约人民币0.011元[179] - 截至2023年12月31日止年度，非流动资添置30.62993亿元，利息收入4307.54万元，物业、厂房及设备折旧50.026万元，投资物业折旧15077.8万元，使用权资产折旧3089.3万元[16] - 2023年薪金及其他津贴34108.3万元，退休金

应收款项 - 二零二二年十二月三十一日，本集团其他应收款项及预付款项为约人民币1,573,020,000元，较二零二一年增长约12.5%[3] - 本集团应收关联方及第三方款项主要包括间接控股公司款项、同系附属公司款项、非控股权益款项和合作款项[4] 投资款项 - 本集团对联营公司、合营企业和投资对象款项的投资主要用于项目开发所需的股东出资，以获得资本收益和提高资本利用效率[12] - 本公司定期审查对联营公司和合营企业的投资，参考当地销售数据和项目收益预期，以继续投资项目[14] 其他信息 - 二零二二年年报内的所有其他资料保持不变[19] - 董事会由非执行董事蒋铁峰先生、黄均隆先生及李尧先生；执行董事苏树辉博士、黄竞源先生及陈燕女士以及独立非执行董事王永权博士、陈燕萍女士、史新平博士及叶文祺先生组成[19]

中国经济 - 2023年上半年，中国国内生产总值达到了人民币593,034亿元，同比增长5.5%[6] - 房地产投资额为人民币5.8万亿元，同比下降7.9%，商品房销售额增长1.1%[8] - 90-120平方米的产品仍是市场主流需求，占住宅成交套数的四成以上[12] 公司财务状况 - 2023年6月30日，公司的股东权益净资产约为98.67亿人民币[44] - 2023年6月30日，公司的银行存款和现金为121.72亿人民币[44] - 2023年6月30日，集团的总计息负债为338.80亿人民币，其中一年内到期的应还款项为136.28亿人民币[45] - 2023年6月30日，集团的净负债股本比率为62%[46] - 集团将努力保持财务健康，以确保可持续发展[47] - 集团的外汇风险相对较低，主要以人民币、美元和港币进行货币资产和业务交易[48] - 集团通过自然对冲等方式管理外汇风险，暂未进行任何衍生金融工具投机交易[50] - 公司与招商蛇口签订了不竞争协议，规定了双方在不同城市的业务竞争范围[53] - 公司有权在香港独家进行房地产投资信托管理业务，相关物业可来自中国各地[54] - 请参阅公司2019年10月21日的公告和通函获取更多详细信息[55] 公司股权结构 - 2023年6月30日，公司董事及主要行政人员持有公司普通股0.65%的股份[1] - 公司董事蘇樹輝通过受控公司持有公司普通股0.65%的股份[1] - 2023年6月30日，公司董事许永军和黄均隆分别持有相联法团CMSK的0.00%和0.00%的股份[2] - 公司主要股东招商局集团通过受控公司持有公司74.35%的股份[3] - 公司主要股东招商蛇口通过受控公司持有公司74.35%的股份[3] - 公司主要股东瑞嘉通过受控公司持有公司74.35%的股份[3] - 公司主要股东成惠持有公司74.35%的股份[3] 财务运营 - 2023年上半年，公司的净利润为84.14亿人民币，较去年同期增长了729.62万人民币[147] - 2023年上半年，公司的经营活动产生的现金净额为37.55亿人民币，较去年同期的-8.37亿人民币有了显著增长[148] - 2023年上半年，公司的融资活动产生的现金净额为-0.59亿人民币，较去年同期的1.73亿人民币有所下降[149] - 本集团主要业务包括物业开发、销售、租赁和资产管理[152] - 简明綜合财务报表以人民币计值，与公司的功能货币相同[153] - 簡明綜合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”编制[154] - 本集团在当前中期期间首次应用了香港会计准则的修订，对财务状况和表现没有重大影响[160] - 遞延稅項按在簡明綜合财务报表内资产和负债的账面值与计算应课税溢利采用的相应税基之暂时差额确认[162] - 本集团对租赁负债相关的遞延稅項资产进行确认，以确保可用的课税溢利可抵扣可扣税暂时差额[165] 财务细节 - 期内溢利为人民币84,140千元，较上年同期的249,763千元有所下降[186] - 本期间向公司股东宣派每股普通股股息为港币0.03元[183] - 本期间从公司股份溢价中派发的末期股息总额约为人民币135,459,000元[184] - 本期间未派发、宣派或建议派发中期股息[185] - 業務應收款項为人民币29,288千元，较上年同期的26,925千元有所增加[188] - 業務應付款項为人民币7,779,441千元，较上年同期的7,427,932千元有所增加[190] - 業務應收款項中0至180日账龄的款项为22,528千元，181至365日账龄的款项为2,076千元，超过一年的款项为4,684千元[189] - 業務應付款項中0至60日账龄的款项为4,979,510千元，61至180日账龄的款项为657,554千元，181至365日账龄的款项为1,438,054千元，超过一年的款项为704,323千元[191] - 本集团的银行借款的有效利率介于2.80%至6.00%之间[196] - 本集团已抵押土地、投资物业和应收款项以担保银行及其他借款，总额为人民币2,664,553,000元[197] - 本公司通过与第三方合作协议，以人民币261,203,315.21元的总价收购南京盛香园房地产开发有限公司18%的股本[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收益为98.14296亿元，较2022年同期的137.94534亿元下降28.84%[7] - 2023年上半年公司毛利为18.93107亿元，较2022年同期的21.58488亿元下降12.29%[7] - 2023年上半年公司融资成本为3.75812亿元，较2022年同期的3.02839亿元增长24.10%[7] - 2023年6月30日公司非流动负债中非控股权益贷款为15.47302亿元，较2022年12月31日的1.3657亿元增长1032.97%[4] - 2023年6月30日公司资产净值为35.200249亿元，较2022年12月31日的32.726265亿元增长7.56%[4] - 2023年上半年公司除税前溢利为15.32844亿元，较2022年同期的16.88331亿元下降9.19%[17][18] - 2023年上半年公司拥有人应占期间溢利为84,140千元，2022年同期为249,763千元[25] - 2023年上半年除税前溢利为1,532,844千元，所得税支出为719,084千元；2022年同期除税前溢利为1,688,331千元，所得税支出为863,661千元[28] - 2023年上半年期内溢利为813,760千元，2022年同期为824,670千元[28] - 2023年上半年海外业务财务报表换算产生之汇兑差额为28,728千元，2022年同期为19,879千元[28] - 2023年上半年基本每股盈利为1.72人民币分，2022年同期为5.09人民币分[28] - 2023年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备为220,888千元，2022年12月31日为235,375千元[29] - 2023年6月30日流动资产净值为28,126,711千元，2022年12月31日为33,440,774千元[29] - 2023年上半年中国企业所得税为302,770千元，土地增值税为396,007千元；2022年同期中国企业所得税为491,834千元，土地增值税为507,999千元[43] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧22,364千元，使用权资产折旧16,582千元，投资物业折旧75,484千元，分别对比2022年同期的20,789千元、16,816千元、74,931千元[44] - 2023年已宣派及派付2022年度末期股息每股普通股港币0.03元，2022年为每股港币0.06元；2023年自股份溢价中派付末期股息总额约为人民币135,459,000元，2022年为人民币252,490,000元[45] - 2023年6月30日业务应收款项0至60日为4,979,510千元，61至180日为657,554千元，181至365日为1,438,054千元，超过一年为704,323千元，总计7,779,441千元；2022年12月31日对应数据分别为4,907,557千元、696,807千元、1,052,998千元、770,570千元、7,427,932千元[48] - 人民币定息贷款实际年利率2023年为3.85%至6%（2022年12月31日为4.75%至6%），2023年6月30日金额为34,700千元，2022年12月31日为90,922千元；人民币不计息贷款2023年6月30日为1,547,302千元，2022年12月31日为114,170千元[49] - 集团银行借贷实际年利率2023年介乎2.80%至6.00%（2022年12月31日为2.12%至5.30%）[49] - 2023年6月30日建造可供出售发展中物业为8,604,866千元，于合营企业之注资为5,100千元，租赁物业装修为3,642千元，总计8,613,608千元；2022年12月31日对应数据分别为9,739,350千元、15,100千元、4,450千元、9,758,900千元[51] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利为人民币84,140,000元，2022年同期为人民币249,763,000元，较去年同期减少约66%[57] - 2023年6月30日公司拥有人应占权益为人民币9,867,455,000元，与2022年12月31日的人民币9,862,815,000元基本持平[58] - 2023年6月30日业务应付款项0至180日为22,528千元，181至365日为2,076千元，超过一年为4,684千元，总计29,288千元；2022年12月31日对应数据分别为19,813千元、2,036千元、5,076千元、26,925千元[71] - 2023年6月30日集团已抵押账面价值约为人民币6,418,815,000元土地、人民币1,678,088,000元投资物业及人民币829,000元业务应收款项，为银行及其他借贷人民币2,664,553,000元作担保；2022年12月31日对应抵押账面价值分别为人民币3,777,371,000元、人民币1,724,601,000元、人民币345,000元，借贷金额为人民币2,594,112,000元[73] - 截至2023年6月30日，就授予客户融资给银行的担保为42.12亿元，授予合营及联营公司融资给银行的担保为27.14亿元，2022年12月31日分别为39.79亿元和39.29亿元[75] - 截至2023年6月30日止6个月溢利约8.14亿元，较去年同期减少约1%；每股基本盈利1.72分，较去年同期减少约66%[81][82] - 2023年上半年营业额98.14亿元，较去年同期减少约29%，佛山、广州、重庆、南京、西安及香港项目占总营业额比例分别为1.6%、3.4%、19.5%、20.1%、55%及0.4%[84] - 2023年6月30日，集团股东应占资产净值约98.67亿元，银行结余及现金为121.72亿元[94] - 2023年6月30日，集团净杠杆率为62%（2022年12月31日为70%），资产负债率为53%，现金短债比为2.14倍[95] - 2023年上半年毛利为人民币18.93107亿元，较去年同期减少约12%，毛利率为19%，较去年同期上升约3个百分点[111] - 2023年6月30日，集团在中国及香港拥有762名雇员，2022年12月31日为799名[103] - 2023年6月30日，集团计息债务总额为人民币33879720000元，2022年12月31日为人民币35245097000元[121] - 尚未偿还计息债务总额按到期日划分：一年内偿还13628030000元、一至两年内偿还10141360000元、两年至五年内偿还8691366000元、五年后偿还1418964000元[121] - 2023年6月30日，集团已抵押账面价值约64.18815亿元土地（2022年12月31日：37.77371亿元）、账面价值约16.78088亿元投资物业（2022年12月31日：17.24601亿元）及账面价值约82.9万元业务应收款项（2022年12月31日：34.5万元），为银行借贷26.64553亿元（2022年12月31日：25.94112亿元）作担保[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年出售可供出售物业收益为96.67573亿元，较2022年同期的136.48598亿元下降29.17%[14] - 2023年上半年物业管理分部收益为7588万元，较2022年同期的9765万元下降22.29%[17][18] - 2023年上半年物业分部收益为98.06708亿元，较2022年同期的137.84769亿元下降28.86%[17][18] 股息分配情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司无派付、宣派或建议派付中期股息（2022年：无）[24] - 董事概无宣派截至2023年6月30日止六个月期间的中期股息，2022年同期也无[101] 房地产市场数据 - 2023年上半年房地产投资额5.8万亿元，同比下降7.9%；商品房销售面积5.95亿平方米，同比下降5.3%；销售额6.31万亿元，增长1.1%[78] 合同销售数据 - 截至2023年6月30日止6个月，集团连同联营及合营企业合同销售总额约199.4亿元，同比减少约3.5%；销售总面积约101.15万平方米，同比增加约26%；平均售价约每平方米1.97万元[90] - 按地区划分合同销售面积，南京及句容占36%（7189平方米）、重庆占15%（3029平方米）、广州占16%（3185平方米）、西安占23%（4542平方米）、佛山占10%（1932平方米）、香港占0%（63平方米）[92] - 合同销售金额地区占比：香港0%（337）、重庆23%（230708）、南京及句容22%（227704）、广州11%（110295）、西安31%（312809）、佛山13%（129601）[118] 土地储备及项目数据 - 2023年6月30日，未售或未预售物业项目可售建筑面积（土地储备）为493.25万平方米[86] - 2023年6月30日，集团在佛山、广州等城市拥有46个房地产开发项目[112] - 2023年6月30日，集团在中国项目未来可售建筑面积总计116.4431万平方米[113] - 佛山项目总建筑面积1259964，未来可售建筑面积262286，已落成可售/出租总建筑面积1039739，已售及交付建筑面积716685[115] - 广州项目总建筑面积826806，未来可售建筑面积292020，已落成可售/出租总建筑面积283587，已售及交付建筑面积265194[115] - 重庆项目总建筑面积6157218，未来可售建筑面积2676279，已落成可售/出租总建筑面积3934591，已售及交付建筑面积2960553[115] - 招商曦岸公司所占权益60%，总建筑面积231607，未来可售建筑面积44107[115] - 招商悦府公司所占权益50%，总建筑面积326112，未来可售建筑面积58960[115] - 招商樾园公司所占权益50%，总建筑面积309372，未来可售建筑面积54767[115] - 招商岸芷汀兰公司所占权益90%，总建筑面积181895，未来可售建筑面积99254[115] - 时代招商天禧公司所占权益50%，总建筑面积175097，未来可售建筑面积1568[115] - 招商天璞府公司所占权益34%，总建筑面积35881，未来可售建筑面积3630[115] - 招商雍景湾公司所占权益60%，总建筑面积283587，未来可售建筑面积17706[115] - 南京项目总建筑面积3783197，未来可售建筑面积1164431，已落成建筑面积2185911[116] - 西安项目总建筑面积2166838，未来可售建筑面积537529，已落成建筑面积1406615[116] - 公司总计项目总建筑面积14194023，未来可售建筑面积4932545，已落成建筑面积9210373[116] 公司治理与会议相关 - 2019年10月21日，公司与招商蛇口订立重新修订及重列的不竞争契据，明确双方在多个城市的竞争限制[97] - 2023年5月25日公司股东周年大会，非执行董事许永军及独立非执行董事史新平因事未出席，但有足够董事出席确保理解股东意见[106] - 截至2023年6月30日止六个月的中期报告将寄发股东，并在联交所网站及公司网站刊登[108] 市场展望与策略 - 展望下半年，房地产市场有序复苏，中央政治局会议加强政策松绑预期，需求端房贷政策利率有望维持低位[99] - 多年来集团坚守“城市深耕”策略，形成开发+运营全链条模式，覆盖多种业态[100] - 房地产企业发展需关注人口结构优、年轻人口多的城市，提升产品和服务质量，抓住存货补仓窗口期[127] 证券交易与合规 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[132] - 审核委员会由两名独立非执行董事及一名非执行董事组成