认购事项 - 第一认购买方中天宏信投资认购1.2亿股第一认购股份，每股认购价0.36港元，所得款项总额为4320万港元，净额约4280万港元[9][18][21] - 第二认购买方朱刚认购6300万股新股份，每股认购价0.36港元，所得款项总额及净额分别为2268万港元及约2258万港元[11][38] - 认购事项所得款项总额为6588万港元，净额约为6538万港元，4360万港元用于开发可再生能源业务，2180万港元用作集团一般营运资金[54][123] 股权结构 - 最后实际可行日期公司总股本928,006,000股，第一认购人持股479,160,000股占51.63%，丁骥先生持股40,000,000股占4.31%，其他公众股东持股408,846,000股占44.06%[51] - 仅第一认购事项完成后，公司总股本1,048,006,000股，第一认购人持股599,160,000股占57.17%，丁骥先生持股40,000,000股占3.82%，其他公众股东持股408,846,000股占39.01%[51] - 第一及第二认购事项完成后，公司总股本1,111,006,000股，第一认购人持股599,160,000股占53.93%，丁骥先生持股40,000,000股占3.60%，第二认购人持股63,000,000股占5.67%，其他公众股东持股408,846,000股占36.80%[51] 财务数据 - 2023财年较2022财年，收益从约213.4百万港元增加约62.1%至约345.8百万港元，毛利从约15.1百万港元增加约37.4%至约20.7百万港元，股东应占亏损从约38.0百万港元减少约43.1%至约21.6百万港元[103][104][105] - 2024财年较2023财年，收益从约345.8百万港元增加约61.4%至约558.1百万港元，毛利从约20.7百万港元增加约92.5%至约39.9百万港元，股东应占亏损从约21.6百万港元增加约10.2%至约23.8百万港元[106] - 2024年12月31日，公司有贸易应收款项及应收票据约1.941亿港元，贸易及其他应付款项约2.376亿港元，集团物业、厂房及设备约为100万港元[115][61] 项目进展 - 项目A合约总额4.064亿元人民币，已完成70%，预计2025年底前完成；项目B合约总额2.125亿元人民币，已完成60%，预计2026年底前完成；项目C合约总额4.843亿元人民币，已完成98%，预计2025年完成；项目D合约总额3.294亿元人民币，已完成60%，预计2025年底前完成[59] - 两个EPC项目合约金额约为6.189亿元人民币，预计分别于2025年及2026年年底前完成[54] - 2024年12月31日，集团在中国境内持有的四份EPC合约未确认金额约4.408亿元人民币[124] 未来展望 - 国家预计将非化石能源消费占比提高至80%以上，可再生能源业务需求有望增加[114] - 公司拟将英文名由“CT Vision S.L. (International) Holdings Limited”改为“CT Vision (International) Holdings Limited”，中文名由“中天顺联（国际）控股有限公司”改为“中天宏信（国际）控股有限公司”[69][171] 其他事项 - 股东特别大会将于2025年9月2日上午十时在香港上环文咸东街35 - 45B号J Plus 2楼举行[76][164] - 本通函随附股东特别大会适用的代表委任表格，须在大会或续会指定时间48小时前交回[77] - 公司2025年9月1 - 2日暂停股份过户登记，为参会投票，过户文件和股票须在2025年8月29日下午4时30分前送交登记[5]

认购事项 - 公司于2025年7月8日及7月31日发布认购事项公告[4] 通函寄发 - 原计划2025年8月15日或之前寄发通函，现押后至8月18日或之前[4][5] 董事会构成 - 董事会含四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[7]

公司会议安排 - 董事会会议定于2025年8月29日星期五在香港上环文咸东街35-45B号J Plus 2楼举行 [1] 会议议程 - 审议并批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 考虑派发中期股息（如有） [1]

业绩相关 - 2025年8月29日举行董事会会议，考虑及批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有四名执行董事[3] - 公告日期董事会有一名非执行董事[3] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[3]

股份数据 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股份数目为15.6亿股，面值0.01港元，法定/注册股本总额为1560万港元[1] - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.28006亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.28006亿股[2] - 2025年7月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无变动[1][2]

（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：994） 通函預期寄發日期 茲提述中天順聯（國際）控股有限公司（「本公司」）日期為2025年7月8日的公告 （「該公告」），內容有關（其中包括）認購事項。除非文義另有所指，否則本公 告所用詞彙具有該公告所界定的相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited 中天順聯（國際）控股有限公司 孫得鑫 香港，2025年7月31日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即吳瑞先生、郭劍峰先生、丁驥 先生及孫得鑫先生；一名非執行董事，即何俊傑博士；及三名獨立非執行董事， 即湯大杰博士、連達鵬博士及劉臻女士。 1 2 誠如該公告所述，一份載有（其中包括）(i)認購協議及其各自項下擬進行之交 易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就第一認購事項 ...

港股建材股表现 - 港股建材板块整体走高 中天顺联股价一度上涨超过160% [1] - 华新水泥(600801) 金隅集团(601992) 海螺材料科技 西部水泥等公司股价均出现上扬 [1] 个股表现 - 中天顺联出现显著涨幅 单日最大涨幅突破160% [1] - 多家建材行业重点企业同步上涨 包括水泥生产企业与材料科技公司 [1] 板块动向 - 建材行业股票集体走强 覆盖水泥生产 新型材料等多个细分领域 [1] - 市场资金关注建材板块 主要企业股价呈现普涨态势 [1]

股价表现 - 中天顺联股价涨幅超过110% [1] 融资活动 - 公司通过溢价发行新股筹集资金6588万港元 [1] 公司战略 - 公司计划更名为中天宏信 [1]

财务数据关键指标变化 - 可再生能源业务收入从2023年的3.325亿港元增长至2024年的5.289亿港元，增幅约59%[28] - 电子商务业务收入从2023年的1200万港元增至2024年的2780万港元，增幅131.7%[32] - 集团总收入从2023年的3.458亿港元增至2024年的5.581亿港元，主要受可再生能源业务增长1.964亿港元驱动[34] - 毛利率从2023年的6.0%提升至2024年的7.2%，主要因高毛利电子商务业务占比增加[35] - 销售及行政开支从2023年的3760万港元增至2024年的5710万港元，增幅51.9%，主要因营销服务费增加[41] 业务线表现 - 2024年公司在可再生能源领域取得重大里程碑式成就，包括扩大项目组合和提高运营效率[15] - 截至2024年底未确认合同金额为4.408亿元人民币，较2023年的2.244亿元增长96.4%[28] - 公司为投资控股公司，其附属公司主要从事可再生能源业务、电子商务业务及建筑信息模型服务[88][95] 管理层讨论和指引 - 公司预计可再生能源发电厂将大幅扩张，从而增加对其专业服务和专业知识的需求[21] - 公司致力于通过所有可能的措施提高盈利能力[21] - 公司将实施严格的成本削减计划，包括精简运营、优化资源配置和采用创新技术[21] - 公司根据中国政策预期可再生能源发电厂将大幅扩张，将提高非化石能源消费占比至80%以上[58][60] - 公司计划通过精简运营、优化资源分配及采用创新技术降低成本[58][60] 公司治理 - 公司董事会不建议支付截至2024年12月31日止年度的末期股息[99] - 公司董事、其关联方或任何持有公司已发行股份5%以上的股东在报告期内均未与主要客户、分包商及供应商有关联利益[98] - 公司独立非执行董事汤大杰博士拥有逾20年投资、融资及企业管理经验，现任深圳前海勤智国际资本管理有限公司董事长[78][81] - 公司财务总监傅荣国先生拥有逾30年审计、财务管理及公司秘书领域经验，自2023年11月30日起兼任公司秘书及授权代表[84][85] 股东及股权结构 - 丁驥先生持有公司股份40,000,000股，占公司股权4.31%[141] - 何俊傑博士持有中天宏信投资有限公司股份448,000股，占该公司股权22.4%[143] - 吴瑞先生持有中天宏信投资有限公司股份156,000股，占该公司股权7.8%[143] - 中天宏信投资持有公司股份479,160,000股，占公司股权51.63%[145] - 林志凌女士通过受控制法团持有公司股份479,160,000股，占公司股权51.63%[145] - Condover Assets Limited持有公司股份53,236,000股，占公司股权5.74%[145] - 简厚锡博士通过受控制法团持有公司股份53,236,000股，占公司股权5.74%[145] 财务健康状况 - 流动比率从2023年的1.5降至2024年的1.2，显示短期偿债能力减弱[44] - 杠杆比率从2023年的37.3%改善至2024年的23.8%，反映债务水平下降[44] - 净债务权益比率从2023年的-6.8%恶化至2024年的-15.1%，表明现金储备相对增加[44] - 利息偿付率从2023年的-20.4降至2024年的-74.1，显示息税前利润覆盖利息能力下降[44] 公司基本信息 - 公司总部位于香港湾仔港港湾道30号新鸿基中心8楼808–814室[9] - 公司股份代码为00994[11] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[9] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[9] - 公司主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心8楼808-814室[87][94] 董事会及管理层 - 吴瑞先生50岁，2019年4月26日加入公司担任执行董事及副主席，拥有国际贸易及跨国投资经验[66] - 郭剑峰先生53岁，2018年7月6日加入公司担任执行董事，拥有30年建筑及新能源行业经验[68][69] - 孙得鑫先生37岁，2023年3月7日加入公司担任执行董事，拥有10年上市公司管理及投资经验[70][71] - 何俊杰博士47岁，2019年4月26日加入公司担任执行董事及CEO，2023年4月25日调任非执行董事，拥有可再生能源及TMT行业投资经验[72][73] - 陆齐伟先生41岁，2021年1月25日加入公司担任非执行董事，拥有10多年外企管理经验[74][77] - 唐大杰博士56岁，2019年7月16日加入公司担任独立非执行董事，拥有20年投融资及企业管理经验[75][76] 客户及供应商集中度 - 截至2024年12月31日止年度，公司五大客户合共占总收益约92.8%（2023年：95.1%），最大客户占总收益约86.9%（2023年：86.8%）[90][97] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大分包商合共占总分包费用约80.1%（2023年：96.8%），最大分包商占总分包费用约29.0%（2023年：65.4%）[91][97] - 截至2024年12月31日止年度，公司五大供应商合共占总材料成本约72.5%（2023年：79.8%），最大供应商占总材料成本约26.3%（2023年：37.0%）[92][97] 资本及融资活动 - 公司于2024年1月8日完成配售37,176,000股新普通股，总面值371,760港元，所得款项净额约14.4百万港元[61][63] - 公司于2024年3月11日完成认购40,000,000股新普通股，总面值400,000港元，所得款项净额约15.8百万港元[62][64] - 根据购股权计划，可发行股份上限为上市日期已发行股本的10%（即5120万股）[119][122] - 购股权计划的有效期为采纳日期（2017年6月23日）起10年[119][122] - 截至年报日期，尚未根据购股权计划授出、行使或注销任何购股权[120][122] 其他重要事项 - 公司前主席杜毅女士于2023年8月12日辞世，行政总裁何俊杰博士于2023年4月25日辞任并调任非执行董事[183][187] - 公司于2025年2月28日委任刘臻女士为独立非执行董事，重新符合上市规则第13.92条[185][188] - 公司及其子公司在截至2024年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[151] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[157] - 公司未参与除强制性公积金以外的任何其他退休金计划[164] - 截至2024年12月31日止年度的财务报表现已由中汇安达会计师事务所审计[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[4] - 2024年毛利为39,915千港元，较2023年的20,739千港元增长约92.46%[4] - 2024年经营亏损为21,947千港元，较2023年的19,792千港元增加约10.89%[4] - 2024年年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[4] - 2024年总资产为412,061千港元，较2023年的259,387千港元增长约58.86%[6] - 2024年总负债为306,909千港元，较2023年的154,976千港元增长约97.91%[7] - 2024年本公司拥有人应占亏损之每股亏损（基本及摊薄）为2.59港仙，2023年为2.83港仙[5] - 2024年公司总收益为558,058千港元，较2023年的345,847千港元增长约61.36%[15][16] - 2024年公司年度亏损为26,507千港元，较2023年的22,649千港元增加约17.03%[15][16] - 2024年每股基本亏损为2.59港仙每股，较2023年的2.83港仙每股有所收窄[22] - 2024年所得税开支为4,264千港元，其中即期所得税（中国企业所得税）为1,670千港元，递延所得税为2,594千港元[15][19] - 2024年其他收入为1,296千港元，较2023年的548千港元增长约136.5%[17] - 截至2024年12月31日止年度，集团收益约为55810万港元，2023年为34580万港元，主要因可再生能源业务收益增加约19640万港元[32] - 集团毛利率从2023年约6.0%增加至2024年约7.2%，主要因收益组合变动，电子商务业务占总收益比例增加[32] - 本年度销售及行政开支较2023年约3760万港元增加约1950万港元至约5710万港元，因营销服务费用增加[32] - 2024年12月31日流动比率为1.2，2023年为1.5；杠杆比率为23.8%，2023年为37.3%；净债务权益比率为 - 15.1%，2023年为 - 6.8%；利息偿付率为 - 74.1%，2023年为 - 20.4%[33] - 2024年12月31日，集团有25名雇员，2023年12月31日为24名[33] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年来自可再生能源发电站的收益为498,456千港元，较2023年的331,815千港元增长约49.92%[12] - 2024年电子商务相关服务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[12] - 2024年销售零部件收益为29,779千港元，2023年无此项收益[12] - 2024年可再生能源业务收益约528.9百万港元，较2023年的332.5百万港元增长约59.07%[28] - 2024年电子商务业务收益为27,757千港元，较2023年的12,033千港元增长约130.7%[15][16] - 2024年电子商务业务为集团贡献收益约2780万港元，2023年为1200万港元[30] - 2024年建筑信息模型业务为集团贡献收益约140万港元，2023年为130万港元[31] 贸易相关数据关键指标变化 - 2024年贸易应收款项及应收票据为205,349千港元，较2023年的75,170千港元增长约173.18%[23] - 2024年贸易及其他应付款项为237,617千港元，较2023年的105,521千港元增长约125.18%[25] 合约相关数据变化 - 截至2024年12月31日，公司手头合约4份，未确认合约金额总额约为人民币440.8百万元，2023年分别为5份和人民币224.4百万元[28] 租赁负债抵押情况 - 2024年12月31日，授予集团的太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项约45000港元（2023年12月31日：126000港元）及一间全资附属公司的注册资本人民币1000万元（2023年12月31日：人民币1000万元）作抵押[36] 股份配售与认购事项 - 配售事项于2024年1月8日完成，配售37176000股，所得款项总额约为1490万港元，净额约为1440万港元[41] - 认购事项于2024年3月11日完成，认购40000000股，所得款项总额为1600万港元，净额约为1580万港元[42] 财务报表审核相关 - 中匯安達會計師事務所同意初步公告所載本集團截至2024年12月31日止年度財務報表數字與經審核綜合財務報表一致，其工作不構成核證委聘[49] 董事会及审核委员会相关 - 董事會設立審核委員會，由三名獨立非執行董事連達鵬博士、湯大杰博士及劉臻女士組成[50] - 審核委員會負責與公司管理層審閱本集團會計原則與慣例，商討審計等事項，審閱截至2024年12月31日止年度經審核財務報告[52] - 截至2025年3月31日，董事會包括四名執行董事、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事[56] 业绩公告与年报发布 - 本年度業績公告刊登於公司網站www.ctvision994.com及聯交所網站www.hkexnews.hk [53] - 2024年年度報告將寄發予股東，並於適當時候刊載於聯交所及公司網站[53]