股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4亿港元，股份数目40亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为20.872952亿股，库存股份数目均为0[2] 公众持股量 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底，公司已符合适用的公众持股量要求[3] 股份期权 - 二零一二年八月二十四日三个购股权计划，本月底股份期权数目分别为0、80万股、0，行使价分别为0.419港元、0.70港元、1.69港元[4] - 二零二三年八月三十日购股权计划，本月底股份期权数目为7338万股，行使价为1.17港元[4] 可转换债券 - 2025年12月17日发行的3年期2%票息非上市可转换债券，上月底和本月底已发行总额均为1.5亿港元，转换价为2.3港元[5] 股份变动 - 本月内因行使期权和可换股票据增加/减少已发行股份（不包括库存股份）及库存股份均为0[4][5] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额及库存股份总额均为0[6] 合规情况 - 公司本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，且遵照相关规定进行[8] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[8] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关上市先决条件已全部履行[8] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[8] - 每类证券在各方面均相同[8] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已存档，法律规定已遵行[8] - 所有权文件按规定已发送或准备发送[8] - 上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[8] - 债券等信托契约已制备签署，详情已送呈存档[8] 其他 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指购回并持有日期[9]

股本情况 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，较上月底无变动[1] - 上月底已发行股份（不含库存股）20.214632亿股，本月增加6583.2万股，月底结存20.872952亿股[3] 公众持股量 - 截至2026年2月底，公司已符合适用的公众持股量要求，门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不含库存股）的25%[4] 购股权计划 - 2012年8月24日行使价0.419港元的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为0[5] - 2012年8月24日行使价0.70港元的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为80万股[5] - 2012年8月24日行使价1.69港元的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为0[5] - 2023年8月30日行使价1.17港元的购股权计划，上月底及本月底结存股份期权数均为7338万股[5] 债券与票据 - 2025年12月17日发行的3年期2%票息非上市可转换债券，上月底及本月底已发行总额均为1.5亿港元[6] - 2025年12月17日发行的可换股票据转换价为2.3港元，本月底可能发行或自库存转让股份6521.7391万股[6] 股份变动 - 2026年2月11日配售/认购新股，价格HKD 2.37，增加已发行股份（不含库存股）6583.2万股[7] - 本月内已发行股份（不含库存股）增加6583.2万股，库存股份总额无变动[7]

股份数据 - 2026年1月31日已发行股份（不含库存股）2,021,463,200股，库存股0股[3] - 2026年配售/认购新股65,832,000股，占比3.26%[3] - 新股每股发行价HKD 2.37[3] - 2026年2月11日已发行股份（不含库存股）结存2,087,295,200股，库存股0股[3]

公司融资与资本运作 - 公司于2026年2月2日完成配售事项，以每股2.37港元的价格向不少于六名承配人配售了6583.2万股配售股份 [1] - 公司于2026年2月11日完成认购事项，以相同价格（每股2.37港元）向卖方配发及发行了6583.2万股认购股份 [1] - 此次认购事项的所得款项净额约为1.52亿港元 [1] 资金用途与业务发展 - 公司计划将所得款项净额用于扩充海外生产伺服器机壳及相关周边产品的产能 [1] - 资金将用于进一步发展其现有业务分部，即伺服器机壳（通用及人工智能）业务 [1] - 具体扩充方式包括：为泰国现有及新生产厂房购置新机器及设备；在泰国兴建自有厂房；以及在海外市场进行并购 [1] 行业需求与市场前景 - 公司产能扩张旨在满足全球数据中心及全球领先的人工智能基础设施公司对其人工智能伺服器机壳及机架组件日益增加的订单需求 [1]

配售与认购事项完成 - 配售事项已于2026年2月2日完成，配售代理以每股2.37港元的价格向不少于六名承配人成功配售合共6583.2万股配售股份 [1] - 所有承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且无承配人在配售完成后成为公司的主要股东 [1] - 认购事项于2026年2月11日完成，公司按每股2.37港元向卖方配发及发行6583.2万股认购股份 [1] 融资规模与资金用途 - 配售及认购事项的所得款项净额（扣除相关开支后）约为1.52亿港元 [1]

配售与认购 - 2026年2月2日配售65,832,000股，每股2.37港元[3] - 2026年2月11日发行65,832,000股认购股份，净额约152百万港元[3] 资金用途 - 所得款项净额用于扩充海外产能[4] 股权结构 - 配售及认购前后公司股份总数、各方持股及占比变化[6] - 何焯辉持有卖方90%权益[8]

资金情况 - 认购事项所得款项净额约1.52亿港元[3] - 2025年末现金结余约4.957亿港元，银行借款流动部分约7.212亿港元[5] 资金用途 - 2026年一二季为泰国厂房购设备预计用1.01338亿港元，占66.67%[3] - 2026年一二季于泰国建厂房预计用3377.5万港元，占22.22%[3] - 2026年末前并购预计用1688.7万港元，占11.11%[3] 未来展望 - 未来十二个月扩海外产能至少需4.5亿港元[4] - 或发新股集资，不足部分以额外银行借款拨付[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额4亿港元，较上月无变动[1] - 本月底已发行股份总数20.214632亿股，较上月无变动[2] - 本月内已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0[6] - 本月内库存股份总额增减为0[6] 购股权计划 - 2012年8月24日购股权计划，行使价0.70港元，本月底结存股份期权数80万股[4] - 2023年8月30日购股权计划，本月底结存股份期权数7338万股，行使价1.17港元[4] 可转换债券 - 2025年12月17日发行的可转换债券，本月底已发行总额1.5亿港元，转换价2.3港元[5] - 该可转换债券本月底可能发行或自库存转让股份数目6521.7391万股[5]

公司股价与交易动态 - 嘉利国际股价盘中一度下跌近7%，截至发稿时下跌5.34%，报2.48港元 [1] - 公司股票成交额为1096.75万港元 [1] 公司资本运作计划 - 公司计划配售6583.2万股新股，配售价为每股2.37港元 [1] - 配售价较最后交易日收市价折让约9.9% [1] - 此次配售预计所得款项净额约为1.52亿港元 [1] 募集资金用途与业务扩张 - 募集资金将主要用于扩充海外产能，特别是泰国地区的产能 [1] - 扩产方向为服务器机壳，包括AI服务器机壳的生产 [1] - 具体资金用途包括购置新机器、在泰国兴建自有厂房，以及进行相关并购 [1]

公司股价表现 - 嘉利国际(01050.HK)盘中一度下跌近7% [1] - 截至发稿时，股价下跌5.34%，报2.48港元 [1] - 成交额为1096.75万港元 [1]