公告相关 - 2026年2月20日发布授出购股权及受限制股份单位公告补充说明[5] - 补充两名服务供应商购股权利及受限制股份单位承授人资讯[3] 人员相关 - 公告日期董事会有1名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[5] 服务供应商 - 服务供应商1提供发展策略咨询，服务供应商2提供药物监管审批咨询[3]

公司股价与交易动态 - 北海康成-B(01228)股价在新闻发布日早盘一度上涨超过17%，截至发稿时上涨8.6%至3.03港元，成交额为2664.84万港元 [1] 公司资本运作 - 公司拟向药明生物全资附属公司配售8403.36万股新股，占扩大后已发行股份总数约14.12% [1] - 配售价格为每股2.38港元，较公司2月13日收盘价2.79港元折让约14.7% [1] - 此次配售集资净额达1.99亿港元 [1] - 配售完成后，药明生物在北海康成的持股比例将上升至约16.27% [1] 募集资金用途 - 约60%的募集资金将用于结算集团的贸易应付款项 [1] - 约28%的资金将用于现有产品线的研发开支 [1] - 其余12%的资金将用于商业化产品的营运资金及注册维护 [1]

公司股价与市场反应 - 公司股价今早一度上涨超过17%，截至发稿时上涨8.6%，报3.03港元，成交额为2664.84万港元 [1] 股权配售交易 - 公司拟向药明生物全资附属公司配售8403.36万股新股，占公司扩大后已发行股份总数约14.12% [1] - 配售价格为每股2.38港元，较公司2024年2月13日收盘价2.79港元折让约14.7% [1] - 此次配售集资净额达1.99亿港元 [1] 募集资金用途 - 约60%的募集资金将用于结算集团的贸易应付款项 [1] - 约28%将用于现有产品线的研发开支 [1] - 其余12%将用于商业化产品的营运资金及注册维护 [1] 股权结构变化 - 配售完成后，药明生物在公司的持股比例将上升至约16.27% [1]

公司股价与融资动态 - 公司股票代码为北海康成-B(01228.HK)，股价出现显著上涨，涨幅为11% [1] - 股价上涨的背景是公司公布了一项新股发行计划，发行对象为药明生物的子公司 [1] - 此次新股发行存在较大折价，折价幅度接近15% [1]

公司融资事件 - 北海康成-B与药明生物间接全资附属公司WuXi Biologics HealthCare Venture订立认购协议，发行8403.36万股新股 [1] - 认购价格为每股2.38港元，认购股份数量相当于公告日公司现有已发行股份数目的约16.44% [1] - 此次认购事项所得款项总额约为2亿港元，公司预计应收所得款项净额约为1.99亿港元 [1] 资金用途规划 - 公司拟将认购所得款项净额用于商业化产品的营运资金及注册维护 [1] - 部分资金将用于现有产品线的研发开支 [1] - 部分资金将用于结算集团的贸易应付款项 [1]

融资事件概览 - 北海康成于2026年2月16日公告通过一般授权以“认购新股份”方式融资 [1] - 公司发行84,033,613股新股（约8.4亿股），募集资金总额为2.0亿港元，扣除费用后净得约1.99亿港元 [1] 发行条款详情 - 新股配售价定为每股2.38港元 [1] - 配售价较前一交易日收市价2.79港元折让约14.7% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价2.968港元折让约19.8% [1] - 认购股份数量占公司现有已发行股本约16.4%，发行完成后将占扩大后股本约14.1% [1] 资金用途说明 - 募集资金净额约1.99亿港元将用于商业化产品的营运资金及注册维护 [1] - 资金将用于现有产品线的研发开支 [1] - 资金将用于结清集团的贸易应付款项 [1] 公司背景与交易安排 - 北海康成是一家专注于生物制药领域的公司 [1] - 本次发行依据股东大会授予的一般授权实施 [1] - 交易预计在相关认购协议项下所有条件达成后的第五个营业日完成 [1]

公司融资活动 - 公司与认购人于2026年2月15日订立认购协议，有条件同意发行及认购合共8403.36万股认购股份 [1] - 认购股份的认购价为每股2.38港元 [1] - 认购价较股份于2026年2月13日（最后交易日）的收市价每股2.79港元折让约14.70% [1] 融资规模与资金用途 - 认购事项所得款项总额约为2亿港元 [1] - 经扣除相关开支后，公司应收所得款项净额估计约为1.99亿港元 [1] - 每股认购股份的净发行价为2.37港元 [1] - 所得款项净额拟用于商业化产品的营运资金及注册维护、现有产品线的研发开支、以及结算本集团的贸易应付款项 [1]

公司融资行为 - 北海康成-B于2026年2月15日与认购人订立协议，有条件同意发行及认购合共8403.36万股认购股份 [1] - 认购价为每股2.38港元，较2026年2月13日收市价每股2.79港元折让约14.70% [1] - 认购事项所得款项总额约为2亿港元，扣除开支后所得款项净额估计约为1.99亿港元，每股净发行价为2.37港元 [1] 资金用途计划 - 公司拟将所得款项净额用于商业化产品的营运资金及注册维护 [1] - 资金亦将用于现有产品线的研发开支 [1] - 部分资金将用于结算集团的贸易应付款项 [1]

股份发行 - 公司同意发行84,033,613股认购股份，每股认购价2.38港元，较2月13日收市价折让14.70%，较最后五日平均收市价折让19.81%[3][10] - 认购股份相当于公告日现有已发行股份约16.44%及扩大后已发行股份约14.12%，总面值840.33613美元[9] - 认购事项及配发给认购人的股份根据2025年12月4日股东大会授予董事会的一般授权进行，无需股东批准[16] 资金情况 - 认购事项所得款项总额约200,000,000港元，净额估计约199,000,000港元，每股净发行价2.37港元[4][21] - 所得款项净额用于商业化产品营运资金及注册维护（12%，2027年完成）、现有产品线研发开支（28%，2027年完成）、结算集团贸易应付款项（60%，2026年完成）[21] - 2025年8月13日集资净额约9866.1767万港元，已动用约6718.625597万港元；2025年9月15日集资净额约2209.140296万港元，已动用约1729.045271万港元[27] 股东情况 - 截至公告日，认购人持有公司12,826,080股股份，占已发行股本约2.51%[8] - 公告日期公司已发行股份总数为5.11228234亿股[24] - 薛群博士公告日期持股2604.238万股，占比5.09%，交割后持股不变，占比4.37%[24] - 百洋健康公告日期持股9714.9468万股，占比19.00%，交割后持股不变，占比16.32%[24] - 认购人公告日期持股1282.608万股，占比2.51%，交割后持股9685.9693万股，占比16.27%[24] - 其他公众股东公告日期持股3.58671165亿股，占比70.16%，交割后持股不变，占比60.25%[24] 其他信息 - 认购协议日期为2026年2月15日，交割须待先决条件达成或获豁免[3][6][7] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[5] - 认购人是药明生物技术有限公司间接全资附属公司，专注支持生物医药相关公司[7] - 公告日期为2026年2月16日[32] - 董事会包括执行董事薛群博士，非执行董事赵玮女士及王廷伟先生，独立非执行董事Richard James Gregory博士、James Arthur Geraghty先生、陈炳钧先生及胡澜博士[32]

股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定股本50,000美元，法定股份5,000,000,000股，面值0.00001美元[1] - 上月底已发行股份511,120,234股，本月增加102,000股，月底结存511,222,234股[2] 期权与资金 - 首次公开发售后购股期权计划月底结存14,677,575股，本月发行新股102,000股[4] - 本月行使购股期权所得资金227,960港元[4] 其他 - 呈交者为董事长薛群博士[8]