公司财务表现 - 公司财报显示，2022年公司的营业额从2021年的约763.8百万港元下降至约743.6百万港元，降幅约为2.6%[6] - 2022年公司的毛利约为180.8百万港元，较2021年增长约26.4%；公司普通股股东应占利润约为94.3百万港元，较2021年增长约104.1%[7] - 2022年，恩達集團控股有限公司的收益为743,612千港元，较2021年下降了2.6%[20] - 2022年，恩達集團控股有限公司的除税前溢利为110,908千港元，较2021年增长了70.1%[20] - 2022年，恩達集團控股有限公司的每股基本盈利为39.3港仙，较2021年增长了103.6%[20] - 2022年集团营业额约为743.6百万港元，较上年下降2.6%[68][69] - 2022年集团毛利约为180.8百万港元，较上年增加26.4%[70][71] - 2022年集团EBITDA约为138.0百万港元，较上年增加[74] - 2022年集团净利约为94.3百万港元，较上年增加[75] - 其他收入及收益增加约9.9百万港元，主要来自汇兑收益[77][78] PCB行业发展趋势 - PCB行业被描述为电子产品的"母亲"，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子等领域，全球PCB行业总产值与宏观经济状况密切相关[9] - PCB行业相对稳定，受全局负面因素影响较小，应用领域广泛，包括4C产品、物联网、自动驾驶汽车、大数据等，每个应用领域的发展都将推动对PCB的需求[13] - 5G的快速发展带来了巨大的商机，汽车电子化、电动化领域需要大量电路板，新能源汽车的电路板用量是传统汽车的数倍，4C产品需求保持稳定，有利于电子电路行业未来发展[15] - 全球PCB市场预计在2026年将增长至约1,015亿美元[27] - 中国PCB产值在2021年约为442亿美元，占全球市场份额的约54.6%[29] - 新能源汽车的PCB价值约为传统汽车的4倍，随着全球各国推动新能源汽车发展，未来PCB市场将迎来巨大商机[34] - 2021年中国内地新建5G基站约65.4万个，截至2022年9月，总计建成开通5G基站约220万个[35] - 2021年通讯基础设施建设的PCB产值约为80亿美元，预计到2026年将达到92亿美元[36] - PCB市场前景广阔，但面临环保压力，未达标企业将面临整改、取替或停产的风险[37] - 合规的PCB制造商需要增加环保工程和废水处理能力的投资，增加运营成本[38] - 2020年初COVID-19疫情对全球经济活动产生重大影响，PCB制造商的运营不可避免地受到影响[39] - 近年来，PCB制造商大规模扩产，市场竞争日益激烈，可能引发激烈的价格竞争，进一步挤压利润率[41] - PCB企业面临招工难、用工荒等问题，部分企业将生产基地逐渐迁往内地省市或进行生产自动化、智能化[44] 公司治理及发展战略 - 公司的长期发展目标是成为世界一流的企业，提供世界知名的高质量产品和服务[189] - 公司专注于生产高质量的电路板，并通过ISO 9001、ISO 14001和IAF, IATF 16949等国际认可的质量和管理系统来完善生产和管理流程[197] - 公司成功获得用于医疗设备的电路板的ISO 13485质量体系认证，为进军医疗设备市场奠定基础[197] - 董事会定期审查和管理其资本结构，以确保最佳资本结构和股东回报[110] - 董事会将继续不时审查公司的股息政策，但不能保证将在任何特定期间支付任何特定金额的股息[111] - 股息的派发受适用法律和公司章程的任何限制[112] - 为符合股东週年大会的资格，股东登记册将于2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续[113]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司收益为743,612千港元，较2021年的763,836千港元下降约2.65%[2] - 2022年公司毛利为180,777千港元，较2021年的142,994千港元增长约26.42%[2] - 2022年公司除税前溢利为110,908千港元，较2021年的65,217千港元增长约70.06%[2] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为94,264千港元，较2021年的46,244千港元增长约103.84%[2] - 2022年公司基本及摊薄每股盈利为39.3港仙，较2021年的19.3港仙增长约103.63%[2] - 2022年公司拥有人应占年内全面收益总额为44,897千港元，较2021年的60,430千港元下降约25.70%[3] - 2022年公司非流动资产总值为340,577千港元，较2021年的397,531千港元下降约14.33%[4] - 2022年公司流动资产总值为717,804千港元，较2021年的679,856千港元增长约5.58%[4] - 2022年公司流动负债总额为227,956千港元，较2021年的265,298千港元下降约14.07%[4] - 2022年公司资产净值为683,398千港元，较2021年的652,901千港元增长约4.67%[5] - 2022年来自外部客户的收益为743,612千港元，2021年为763,836千港元，同比下降约2.65%[19] - 2022年非流动资为327,258千港元，2021年为383,168千港元，同比下降约14.6%[20] - 2022年销售货品收益为743,612千港元，2021年为763,836千港元；其他收入2022年为18,702千港元，2021年为19,144千港元；收益2022年为10,299千港元，2021年为0[21] - 2022年除税前溢利已扣除已售存货成本562,835千港元，2021年为620,842千港元[22] - 2022年雇员福利开支为104,235千港元，2021年为87,960千港元[22] - 2022年研究及发展成本为11,964千港元，2021年为9,433千港元[22] - 2022年融资成本为409千港元，2021年为400千港元[26] - 2022年计入已售存货成本的雇员福利开支为55,752,000港元，2021年为42,595,000港元[24] - 2022年公司普通权益持有人应占溢利9426.4万港元，2021年为4624.4万港元；2022年和2021年已发行普通股加权平均数均为2.4亿股[29] - 2022年公司税项支出总额1664.4万港元，2021年为1897.3万港元[28] - 2022年公司营业额约743.6百万港元，较去年减少约2.6%，主要因全球经济活动放缓致客户销售订单轻微减少[56] - 2022年公司毛利为180,777千港元，2021年为142,994千港元[56] - 2022年公司EBITDA为138,028千港元，2021年为92,743千港元[56] - 2022年公司纯利为94,264千港元，2021年为46,244千港元[56] - 2022年毛利约1.808亿港元，较去年增加约26.4%，毛利率由18.7%增至24.3%[57] - 2022年经营开支总额约9730万港元，较去年增加约1.7%[58] - 2022年EBITDA约1.38亿港元，去年约9270万港元[59] - 2022年公司普通权益持有人应占溢利约9430万港元，较去年增加约104.1%[66] - 2022年其他收入及收益约2900万港元，较去年增加约51.8%[61] - 2022年物业、厂房及设备账面价值约2.933亿港元，较去年减少约5380万港元[67] - 2022年贸易应收款项及应收票据较去年减少约4400万港元[68] - 2022年贸易应付款项较去年减少约3470万港元[69] - 2022年银行借款约3600万港元，较去年增加约400万港元[70] - 2022年12月31日集团有696名雇员，2021年为766名；2022年雇员福利开支总额约为1.042亿港元，2021年约为8800万港元[81] 客户收益情况 - 2022年来自主要客户A的收益为184,774千港元，2021年为221,099千港元；客户B的收益2022年为88,968千港元，2021年为102,638千港元[21] 税率相关 - 香港利得税按16.5%计提，符合两级制利得税税率制度的附属公司首笔2,000,000港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[26] - 集团在中国成立的附属公司标准企业所得税率为25%，一间符合高新技术企业资格的附属公司按15%税率缴税[28] 行业市场数据 - 2022年全球PCB产业总产值约846亿美元，预计2026年将增长至约1015亿美元[37] - 2021年中国PCB产值约442亿美元，全球市场占比约54.6%[38] - 2021年中国内地新增5G基站约65.4万个，截至2022年9月累计建成开通约220万个；用于通讯基础设施建设的PCB 2021年产值约80亿美元，预计2026年将达92亿美元[41] - 新能源汽车的PCB价值量是传统型汽车的约4倍[40] 宏观经济数据 - 国际货币基金组织估计2022年全球增长率约为3.4%，2023年预计降至2.9%，2024年稍有回升[36] 汇率影响 - 2022年美元兑人民币从年初的1美元兑约6.35人民币，上升至十月份的1美元兑约7.25人民币，公司获大额汇差收益[54] 公司业务定位与资质 - 公司为PCB原设备制造商，目标锁定传统PCB，产品用于汽车等领域[46][47] - 公司符合多项国际品质标准及系统，2022年获ISO 13485认证[50] 公司面临的挑战与应对 - 因产能过剩，市场或引发激烈价格竞争，单位价格下调会使利润收窄[44] - 中国劳动力成本上升，公司加强生产自动化，减少人力依赖[45][52] 公司发展计划 - 公司计划在大湾区发展新生产基地，将大批量生产逐步迁往新基地[55] - 集团正物色机会与独立第三方商讨投资建立大湾区PCB生产基地[86] 股息分配 - 董事会建议派发2022年末期股息每股12.0港仙，总额2880万港元，2021年为每股6.0港仙，总额1440万港元[28] - 董事会建议2022年度末期股息每股12港仙，2021年为每股6港仙[79] 集团资产抵押与或然负债情况 - 2022年12月31日集团部分资产已抵押，投资物业约为600万港元（2021年：690万港元），已抵押存款约为3150万港元（2021年：3210万港元）[89] - 2022年12月31日集团并无任何重大或然负债（2021年：无）[90] 证券交易与过户登记 - 年内公司及其附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[91] - 公司将在2023年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续以确定股东出席股东大会资格，文件最迟于5月29日下午4时30分前送交[93] - 公司将在2023年6月12日至6月14日暂停办理股份过户登记手续以确定股东获派股息资格，文件最迟于6月9日下午4时30分前送交[94] 公司治理结构 - 公司主席与行政总裁由陈荣贤先生兼任，董事会认为此安排可确保集团内部领导一致，使整体策略规划更有效率[97] - 董事会将考虑在适当时候分开董事会主席与行政总裁的角色[98] 董事交易守则与审核情况 - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于上市规则规定，2022年无不符合规定的交易[99] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[100] - 审核委员会审阅集团2022年度全年业绩，认为公司遵守适用会计准则及规定并作出适当披露[101] - 集团核数师安永认为初步公告所载2022年度综合财务报表数字与草擬本一致，但未提供保证结论[102] 业绩公告与年报发布 - 业绩公告已在港交所及公司网站刊出，2022年年报将寄发股东并在网站刊出[103] 集团项目相关情况 - 集团于2020年5月8日签订深圳坪山生产基地城市更新项目合作协议，部分批次付款计划被押后，到期未支付，双方未就进一步安排达成协议[85] - 2020年5月8日集团拟出售深圳坪山若干地块，因未立项完成，出售事项未落实[87] 集团投资情况 - 2022年12月31日集团并无持有任何重大投资[84]

财务数据对比 - 2022年公司收益为373,902千港元，2021年为363,184千港元[5][9] - 2022年除税前溢利为51,781千港元，2021年为29,760千港元[5][9] - 2022年公司普通权益持有人应占溢利为45,047千港元，2021年为24,569千港元[5] - 2022年6月30日资产总值为1,064,620千港元，2021年12月31日为1,077,387千港元[5][9] - 2022年6月30日净债务（不包括现金及现金等价物、已抵押存款以及受限制现金）为315,409千港元，2021年12月31日为272,432千港元[5] - 2022年6月30日股东权益为658,374千港元，2021年12月31日为652,901千港元[5] - 2022年净债务对资产总值为-29.6%，2021年为-25.3%[5] - 2022年净债务对股东权益为-47.9%，2021年为-41.7%[5] - 截至2022年6月30日止六个月公司营业额约为3.739亿港元，较去年同期约3.632亿港元上升约3.0%[35][36] - 截至2022年6月30日止六个月公司毛利率约为22.1%，较去年同期的约19.3%上升约2.8%[35][36] - 截至2022年6月30日止六个月公司经营开支总额约为4760万港元，与去年同期相若[35][37] - 截至2022年6月30日止六个月公司EBITDA约为6600万港元，去年同期约为4350万港元[41][43] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占纯利约为4500万港元，较去年同期约2460万港元增加约82.9%[41][43][45][49] - 其他收入及收益由截至2021年6月30日止六个月约820万港元上升约870万港元或106.1%，至截至2022年6月30日止六个月约1690万港元[42] - 截至2022年6月30日公司物业、厂房及设备账面净值约为3.188亿港元，较2021年12月31日约3.471亿港元减少约2830万港元[46][49] - 贸易应收款项及应收票据于2022年6月30日较2021年12月31日增加约570万港元[46][50] - 截至2022年6月30日公司银行借款合计约为1980万港元，较2021年12月31日约3200万港元减少约1220万港元[47][50] - 截至2022年6月30日公司流动资产约为6.965亿港元，流动负债约为2.532亿港元，流动比率约为2.8[48] - 2022年6月30日集团流动资产总值约6.965亿港元，现金及现金等价物及已抵押存款总计约3.352亿港元[51] - 2022年6月30日集团非流动负债约1.53亿港元，流动负债约2.532亿港元，流动比率约为2.8 [51] - 2022年6月30日集团资产负债比率约为0.03，低于2021年12月31日的约0.05 [54][58] - 2022年6月30日集团资本承担约为130万港元，低于2021年12月31日的160万港元[57] - 2022年6月30日集团有748名雇员，较2021年12月31日的766名有所减少[57] - 截至2022年6月30日止六个月雇员福利开支总额约为5320万港元，高于2021年同期的约4730万港元[57] - 截至2022年6月30日止六个月收益为4373902千港元，2021年同期为363184千港元[92] - 截至2022年6月30日止六个月毛利为82746千港元，2021年同期为69921千港元[92] - 截至2022年6月30日止六个月除税前溢利为51781千港元，2021年同期为29760千港元[92] - 截至2022年6月30日止六个月本公司拥有人应占期内溢利为45047千港元，2021年同期为24569千港元[92] - 截至2022年6月30日非流动资产总值为368170千港元，2021年12月31日为397531千港元[99] - 截至2022年6月30日流动资产总值为696450千港元，2021年12月31日为679856千港元[99] - 截至2022年6月30日流动负债总额为253234千港元，2021年12月31日为265298千港元[99] - 截至2022年6月30日非流动负债总额为153012千港元，2021年12月31日为159188千港元[103] - 截至2022年6月30日资产净值为658374千港元，2021年12月31日为652901千港元[103] - 截至2022年6月30日每股基本及摊薄盈利为18.8港仙，2021年同期为10.2港仙[92] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总权益为658,374,000港元，较2022年1月1日的652,901,000港元有所增加[120] - 2022年上半年公司储备账户的综合储备为655,974,000港元，2021年6月30日为619,493,000港元[121] - 2022年上半年经营活动所得现金流量未给出具体数据，2021年上半年为55,805,000港元[126] - 2022年上半年投资活动所用现金流量未给出具体数据，2021年上半年为4,238,000港元[126] - 2022年上半年融资活动所用现金流量未给出具体数据，2021年上半年为14,400,000港元[126] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额未给出具体数据，2021年上半年为303,524,000港元[126] - 截至2022年6月30日止六个月，中国大陆及香港收益为142,178千港元，2021年同期为147,033千港元[157] - 截至2022年6月30日止六个月，欧洲、亚洲（不包括中国大陆及香港）、北美洲收益分别为103,655千港元、81,475千港元、40,686千港元，2021年同期分别为98,409千港元、90,579千港元、21,766千港元[157] - 截至2022年6月30日止六个月，非洲、南美洲、大洋洲收益为373,902千港元，2021年同期为363,184千港元[157] - 截至2022年6月30日，香港及中国大陆非流动资分别为1,622千港元、351,497千港元，2021年12月31日分别为2,485千港元、380,683千港元[160] - 截至2022年6月30日止六个月，客户A、客户B收益分别为96,012千港元、37,882千港元，2021年同期分别为108,281千港元、57,638千港元[162] - 截至2022年6月30日止六个月，销售货品收益为373,902千港元，2021年同期为363,184千港元[165] - 截至2022年6月30日止六个月，已售存货成本为291,156千港元，2021年同期为293,263千港元[169] - 截至2022年6月30日止六个月，信托收据贷款及租赁负债利息分别为184千港元、43千港元，2021年同期为227千港元[171] - 2022年和2021年宣派末期股息均为每股6港仙，金额为1440万港元，董事会不建议支付2022年上半年中期股息[181] - 2022年上半年公司普通权益持有人应占溢利4504.7万港元，2021年同期为2456.9万港元，加权平均股数均为2.4亿股[182][184] - 2022年上半年购置物业、厂房及设备104.2万港元，2021年同期为174.8万港元[183][184] - 2022年6月30日投资物业重新估值为2816.8万港元，2021年12月31日为2929.3万港元[189][190] - 2021年1月1日商用物业账面价值为6678千港元，住宅物业为22255千港元[200] - 2021年12月31日（经审核）及2022年1月1日商用物业账面价值为6862千港元，住宅物业为22431千港元[200] - 2022年6月30日（未经审核）商用物业账面价值为6337千港元，住宅物业为21831千港元[200] - 中国内地商用物业每平方米估计价格范围为人民币23268元至31412元（2021年12月31日：人民币25016元至30786元）[200] - 中国内地住宅物业每平方米估计价格范围为人民币40426元至49813元（2021年12月31日：人民币40426元至51282元）[200] - 2021年住宅物业公平值调整净亏损13千港元，汇兑调整197千港元[200] - 2022年上半年住宅物业公平值调整净亏损228千港元，汇兑调整亏损297千港元[200] 公司概况 - 公司是印刷电路板的原始设备制造商，专注生产符合工业标准和客户要求的优质印刷电路板[15] - 公司经营超32年，与全球多地客户建立长期关系，部分合作超10年[17][20] - 公司符合ISO9001、ISO14001、IATF16949等国际质量标准，2009年获AS9100认证[18][20] - 公司产品主要应用于汽车、通讯等领域，近年汽车电子收益比重较大[19] - 公司于2014年7月8日在开曼群岛注册成立，主要营业地点位于香港九龙观塘海滨道[132] - 公司股份于香港联合交易所主板上市，直属及最终控股公司为Million Pearl Holdings Ltd [133] 公司业务特点 - 公司产品组合和市场覆盖的多元化降低了对单一产品和市场的依赖，近年来汽车电子业务带来的收入占比相应增加[16] 公司面临的挑战与机遇 - PCB制造商面临环保挑战，公司多年前已做环保投入，压力相对较小[23][27] - 受工业4.0驱动，公司加强生产自动化，未来朝智能化生产迈进[24][28] - 新冠疫情影响宏观经济和电子产业，国内防疫政策冲击公司生产经营[25][28] - 2020年中起多种PCB原材料价格大幅上涨，2022上半年单价提升，盈利能力改善[26][29] - PCB下游应用中汽车领域占比大，公司产品在汽车行业份额多，新四化带来利好[32] - COVID - 19持续影响经济和生活，不同防疫政策各有弊端，不利于PCB市场发展；地缘政治冲突使能源成本和物价上扬、汇率不稳，PCB企业面临挑战[72][76] - PCB在电讯及汽车电子应用上仍然强劲，主要原材料成本回稳或下调[72][76] 公司发展策略 - 2022年公司面临诸多风险和不确定性，将利用经验和网络在PCB市场发展[32][33] - 公司会不时考虑为股东争取最大利益的发展机会[32][33] - 集团正积极与独立第三方商讨投资建立大湾区生产基地[64][68] 财务资料编制与审核 - 截至2022年6月30日止六个月的中期财务资料根据香港会计准则第34号编制[134] - 编制中期财务资料所用会计政策与2021年全年报表基本一致，首次采纳部分修订的香港财务报告准则[135] - 公司对2022年1月1日或之后出现的业务合并前瞻性应用HKFRS 3修订，因期内业务合并无相关或然资产、负债及或然负债，修订对财务状况及表现无影响[141][143] - 公司对2021年1月1日或之后可供使用的物业、厂房及设备项目前瞻性应用HKAS 16修订，因无相关出售项目，修订对财务状况及表现无影响[142][144] - 公司对2022年1月1日尚未履行所有责任的合约前瞻性应用HKAS 37修订，未识别出亏损性合约，修订对财务状况及表现无影响[148][151] - 公司对2022年1月1日或之后经修改或交换的金融负债前瞻性应用HKFRS 9修订，期内未修改金融负债，修订对财务状况及表现无影响[149][152] - 公司删除HKFRS 16所示附例13中出租人就租赁改善付款的说明，取消应用该准则时处理租赁奖励的潜在混淆[149][153] - 核数师已审阅公司中期财务资料，未察觉资料未按香港会计准则第34号编制的事项[81][83][86] - 中期财务资料审阅范围远小于审计，核数师不发表审核意见[82][84] 税务情况 - 香港利得税按16.5%（2021年：16.5%）税率计提，集团一家附属公司适用两级利得税制度，首2,000,000港元（2021年：2,000,000港元）应评税利润按8.25%（2021年：8.25%）征税，其余

公司财务业绩 - 公司2021年营业额约7.638亿港元，较2020年约5.871亿港元增长约30.1%[10][12] - 公司2021年毛利约1.43亿港元，较2020年增长约4.7%[10][12] - 公司2021年普通权益持有人应占溢利约4620万港元，较2020年增长约19.4%[10][12] - 2021年公司收益为763,836千港元，除税前溢利为65,217千港元，本公司普通权益持有人应占溢利为46,244千港元，每股基本盈利为19.3港仙，每股股息为6.0港仙[23] - 截至2021年12月31日，公司资产总值为1,077,387千港元，净债务为272,432千港元，股东权益为652,901千港元，每股资产净值为2.72港元，净债务对资产总值为 -25.3%，净债务对股东权益为 -41.7%[24] - 2021年公司营业额约76380万港元，较去年增长约30.1%，主要因全球经济从疫情中复苏使客户销售订单增加[79] - 2021年公司毛利约14300万港元，较去年增加约4.7%，主要因销量及产量增加；毛利率由23.3%降至18.7%，主要因主要原材料价格上升[79][82] - 2021年公司总经营开支约9570万港元，较去年约9510万港元增加约0.6%，主要因销售及分销开支增加[79] - 2021年公司EBITDA约9270万港元，去年约8260万港元[76][79][80] - 2021年公司普通权益持有人应占溢利约4620万港元，去年约3870万港元[77][79][80] - 截至2021年12月31日止年度，其他收入及收益约1910万港元，较去年约1820万港元增加约0.9万港元或4.9%，主要因政府补助减少约640万港元和回收相关收入增加约710万港元的净影响[81] - 2021年经营开支总额约9570万港元，较去年增加约0.6%，主要因销售及分销开支增加[83] - 其他收入及收益从2020年约1820万港元增至2021年约1910万港元，增加约4.9%，受政府补贴和回收相关收入影响[84] - 销售及分销开支从2020年约1480万港元增至2021年约1830万港元，增加约23.6%，因销售订单增加致佣金和运输成本上升[86][87] - 一般及行政开支从2020年约8030万港元减至2021年约7730万港元，减少约3.7%，主要因法律及专业费用减少[89] - 融资成本从2020年约180万港元减至2021年约40万港元，减少约77.8%，因平均银行借款减少致银行贷款利息下跌[89] - 2021年公司普通权益持有人应占溢利约4620万港元，较2020年增加约19.4%，受多项收支因素综合影响[89] - 2021年物业、厂房及设备账面净值约3.471亿港元，较2020年减少约1260万港元，受折旧、汇兑等因素影响[91][95] - 2021年贸易应收款项及应收票据较2020年增加约2250万港元，贸易应付款项增加约1520万港元，均因四季度销售上升[92][96] - 2021年银行借款约3200万港元，较2020年增加约2650万港元，因四季度贸易融资使用增加[93][96] - 2021年公司资产负债率约为0.05，2020年约为0.01[99] - 2021年12月31日，集团资产负债比率约为0.05，2020年约为0.01[101] - 2021年12月31日，集团资本承担约为160万港元，2020年为150万港元[103] - 董事会建议就2021年度派付末期股息每股6.0港仙，与2020年相同[103] - 2021年12月31日，集团有766名员工，2020年为739名[109] - 2021年度员工福利开支约为8800万港元，2020年度约为8000万港元[109] - 截至2021年12月31日，集团有766名雇员，较2020年的739名增加27名[112] - 2021年雇员福利开支总额约为8800万港元，2020年约为8000万港元[112] 公司财务业绩增长原因 - 公司纯利上升主要因全球经济从COVID - 19疫情中复苏，客户订单相应增加[10][12] PCB行业情况 - PCB广泛应用于通讯电子、消费电子等多领域，行业受单一下游行影响小，总产值与宏观经济紧密相关[11][12] - PCB应用涉及3C产品、物联网等，5G技术应用和电动汽车发展将带来大量PCB需求[11][13] - 2019年全球市场PCB产值为613亿美元，2020年约为652亿美元，预计2026年将达到约780亿美元[40][42] - 2020年中国PCB产值约为350.5亿美元，占全球市场份额约53.8%[40] - 2020年中国PCB产值约为350.5亿美元，全球市场占比约53.8%[43] - 新能源汽车的PCB价值量是传统型汽车的约4倍[46][51] - 2021年中国估计新建约60万座5G基站，2022年将达峰值约110万座，2026年将新建约44万座[47][51] 公司在行业中的机遇与挑战 - 2021年国内厂商销售量因疫情订单转移有不错增长，此趋势将延续至2022年，公司生产基地在中国大陆将受益[16][17] - 国内不少PCB企业将生产基地迁往内地省市或进行全面改革，加快生产自动化、智能化[55][59] - 原材料缺货涨价现象在2021年末从顶峰回稳，PCB企业将部分成本向下游转嫁，盈利能力逐步回稳[56][59] - 高生产成本和限排环保措施影响PCB行业，公司加大环保资金投入抵销部分利润，但较未达标企业压力小且机遇大[64][66] - 中国劳工成本上升且沿海地区供应不足，公司加强生产自动化，促进生产信息流转，优化成本与质量，未来朝智能化生产迈进[64][67] - 自2020年中期多种主要原材料价格持续大幅上涨，2021年末从高峰回稳，公司要求客户分摊成本影响，但利润率难免下调[71][73] - 2022年公司面临疫情、美国政策、俄乌战事、原材料价格高位等挑战，将密切关注并调整[122][123] 公司业务与市场 - 公司为PCB原设备制造供应商，专注制造高质量PCB，产品符合行业标准和客户规定[57][60] - 公司目标锁定传统PCB，具备制造多层及特殊物料PCB的能力，主要应用于多个领域[57][60] - 公司持续多元化产品组合及市场覆盖，减少对单一产品及市场的依赖，汽车电子收益比重较大[58][60] - 公司与亚洲、欧洲等多地的OEM客户建立了长期关系，部分合作超十年[62] 公司资质与认证 - 公司符合ISO9001等国际质量标准和体系，2009年获AS9100认证[63] 公司生产基地规划 - 公司计划在大湾区建立新生产基地，除总部及研发部门留深圳坪山区外，将大批量生产逐步迁往新基地，并就坪山现厂区城市更新项目与第三方签合作协议[72][74] - 2020年5月8日，集团签订深圳坪山生产基地城市更新项目合作协议，已获股东批准[114][117] - 集团正积极与第三方商讨投资建立大湾区PCB生产基地[114][117] - 2020年5月8日，集团拟出售深圳坪山若干地块用于城市更新，因未立项完成，出售未落实[115][118] 公司重大事项 - 2021年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项[115][119] - 截至2021年12月31日，集团投资物业约690万港元（2020年：670万港元）已抵押[116][119] - 截至2021年12月31日，集团已抵押银行存款约3210万港元（2020年：3180万港元）[116][119] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债（2020年：无）[116][119] 公司管理层信息 - 陈荣贤为公司主席、执行董事及行政总裁，72岁，自1992年1月参与公司管理，在PCB产销有逾31年经验[127] - 陈勇为执行董事及副总裁，72岁，自1996年9月参与公司管理，负责行政、采购及物流等[132] - 陈恩永为执行董事及副总裁，42岁，在PCB行业约18年经验，2003年7月加入，负责销售及市场营销[133] - 陈恩光为非执行董事，43岁，2011年4月加入公司，曾在2014年7月至2017年10月任执行董事[140] - 陈荣贤自2004年9月任深圳市企业投资者联合会副会长，自2010年任最高级别会员荣誉会长，自2010年3月任中国印制电路行业协会副会长[131] - 陈恩永自2016年至今任深圳市坪山区政协委员及常委，自2013年1月任香港线路板协会青年委员会委员[134] - 陈恩光1999年9月获香港理工学院平面设计高级文凭，2002年5月获英国伦敦印刷学院平面与媒体设计文学士学位[142] - 陈荣贤是陈勇配偶，陈恩光和陈恩永父亲，陈勇是陈恩光和陈恩永母亲，陈恩光是陈恩永哥哥[127] - 陈恩永2002年8月毕业于英国伦敦大学，获管理理学士学位[134] - 陈恩光2004年11月获英国萨塞克斯大学互动数字媒体硕士学位[142] - 陈恩光先生43岁，2011年4月加入集团，2017年11月起任非执行董事，曾负责厂房扩展等工作[143] - 钟玉明先生74岁，2014年11月18日任独立非执行董事，有逾34年制造经验[146] - 刘顺铨先生71岁，2016年9月30日任独立非执行董事，有逾37年银行工作经验[147] - 邱荣耀先生54岁，2014年11月18日任独立非执行董事，有逾26年金融会计经验[147] - 黎孝贤先生54岁，2014年3月任首席财务总监，8月任公司秘书，有逾28年审计会计经验[151] - 梁少逸先生57岁，2004年11月加入集团任生产经理及副总裁，有逾30年PCB行业经验[152] - 贺培严先生66岁，2004年1月任副总裁，有逾24年PCB行业经验[157] - 钟玉明先生1989年5月获澳门大学工商管理硕士学位，为香港董事学会资深会员[146] - 刘顺铨先生1973年7月获香港大学理学士学位，为相关银行学会资深会士[147] - 邱荣耀先生毕业于香港理工大学，为香港会计师公会会员等[147] - 公司副總裁賀培嚴於PCB行業擁有逾24年經驗，曾引入新技術[158] 公司企业管治 - 2021年1月1日至年報日期，公司遵守企業管治守則條文，惟第A.2.1條除外[161][165] - 公司主席與行政總裁由陳榮賢先生兼任，董事會將考慮適時分開該兩個角色[162][165] - 2022年1月1日，新企業管治守則生效，公司將檢討管治常規[163][166] - 公司採納董事證券交易行為守則，2021年無違規情況[169] - 董事會由7名董事組成，3名執行董事、1名非執行董事、3名獨立非執行董事[169] - 陳榮賢夫婦是陳恩光和陳恩永的父母[169] - 2021年董事會會議、委員會會議及股東大會的董事出席率有詳細記載[171][172] - 2021年召開了4次董事會會議，董事會定期會議至少每年4次[173] - 董事會會議提前通知董事，提供議程和相關信息，董事可獲公司秘書服務[174] - 截至2021年12月31日止年度，举行了一次股东大会和四次董事会会议[176][177][178] - 董事会负责监督和管理公司事务，包括采用长期战略、任命和监督高级管理层等，还负责确立公司的企业管治政策[183][187] - 部分责任授予董事会各委员会，提名、薪酬及审计委员会新委员组成方案让独立非执行董事能有效履职[184][187] - 董事会向执行董事领导下的管理层授予施行策略及日常运营的责任，明确了须由董事会决策的事宜[185][188] - 董事会确认编制真实及公平反映集团事务状况财务报表的责任，财务报表按综合财务报表附注2.1所载基准编制[186][188] - 公司无违反上市规则第3.10(1)、(2)及3.10A条[183][186][189] - 2021年全体董事均获相关指引资料并参加董事职责等培训，公司将继续安排和/或资助培训[193][194] - 各独立非执行董事已根据上市规则第3.13条作出年度独立确认，公司认为其均符合独立指引[192][194] - 公司未将董事长和首席执行官职责分离，由陈荣贤先生兼任，董事会认为此结构有确保集团领导一致等好处[197] - 全体董事均提供了培训出席记录，年内追求持续专业发展[191][193][194] - 执行董事与公司签订服务合同，非执行董事和独立非执行董事与公司签署委任书，任期自上市日期起三年（部分自委任日期起三年）[198] - 每年股东大会上三分之一董事需轮值退任，若董事人数非三的倍数，则取最接近且不少于三分之一的人数[199] - 退

公司整体财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为363,184千港元，较2020年的249,126千港元增长45.8%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为29,760千港元，较2020年的15,913千港元增长87.0%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司本公司普通权益持有人应占溢利为24,569千港元，较2020年的12,524千港元增长96.2%[4] - 截至2021年6月30日，公司每股基本盈利为10.2港仙，较2020年的5.2港仙增长96.2%[4] - 截至2021年6月30日，公司每股摊薄盈利为10.2港仙，较2020年的5.2港仙增长96.2%[4] - 截至2021年6月30日，公司现金等价物、已抵押存款及受限制现金为(258,975)千港元，较2020年12月31日的(270,960)千港元减少4.4%[7] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为621,893千港元，较2020年12月31日的606,871千港元增长2.5%[7] - 截至2021年6月30日，公司每股资产净值为2.59港元，较2020年12月31日的2.53港元增长2.4%[7] - 截至2021年6月30日，公司净债务对资产总值为(24.8)%，较2020年12月31日的(27.8)%减少10.8%[7] - 截至2021年6月30日，公司净债务对股东权益为(41.6)%，较2020年12月31日的(44.6)%减少6.7%[7] - 截至2021年6月30日止六个月公司营业额约3.632亿港元，较去年同期约2.491亿港元上升约45.8%[36][37] - 截至2021年6月30日止六个月公司毛利率约为19.3%，较去年同期的约23.8%减少约4.5%[36][38] - 截至2021年6月30日止六个月公司经营开支总额约为4770万港元，较去年同期上升约0.8%[41][45] - 截至2021年6月30日止六个月公司EBITDA约为4350万港元，去年同期约为3200万港元[41][45] - 截至2021年6月30日止六个月公司拥有人应占纯利约2460万港元，去年同期约为1250万港元，增加约96.8%[42][45][49][53] - 其他收入及收益由截至2020年6月30日止六个月约890万港元减少约70万港元或7.9%，至截至2021年6月30日止六个月约820万港元[43][45] - 销售及分销开支由截至2020年6月30日止六个月约720万港元上升约150万港元或20.8%，至截至2021年6月30日止六个月约870万港元[43][45] - 一般及行政开支由截至2020年6月30日止六个月约4010万港元下降约110万港元或2.7%，至截至2021年6月30日止六个月约3900万港元[44][46] - 融资成本由截至2020年6月30日止六个月约130万港元下降约110万港元或84.6%，至截至2021年6月30日止六个月约20万港元[44][47] - 截至2021年6月30日公司银行借款约为2030万港元，较2020年12月31日的约550万港元增加约1480万港元[51] - 2021年6月30日，集团银行借款约为2030万港元，较2020年12月31日的约550万港元增加约1480万港元[54] - 2021年6月30日，集团流动资产总值约为6.433亿港元，2020年12月31日为5.631亿港元；现金及现金等价物及已抵押存款总计约2.793亿港元，2020年12月31日为2.765亿港元[54] - 2021年6月30日，集团非流动负债约为1.568亿港元，2020年12月31日为1.558亿港元；流动负债约2.666亿港元，2020年12月31日为2.105亿港元[54] - 2021年6月30日，集团流动比率约为2.4，2020年12月31日为2.7[54] - 2021年6月30日，集团资产负债比率约为0.03，2020年12月31日约为0.01[55] - 2021年6月30日，集团资本承担约为150万港元，与2020年12月31日持平[61] - 2021年6月30日，集团有802名雇员，2020年12月31日为739名[61] - 截至2021年6月30日止六个月，在购股期权计划下，并无授予、行使、注销购股期权或购股期权失效[65][67] - 截至2021年6月30日止六个月，集团并无持有任何重大投资[68][69] - 2021年6月30日，已抵押予银行的存款约3190万港元，2020年12月31日为3180万港元[74] - 截至2021年6月30日，集团投资物业约为670万港元，与2020年12月31日持平；银行质押存款约为3190万港元，较2020年12月31日的3180万港元略有增加[77] - 截至2021年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2020年12月31日也无重大或然负债[77] - 2021年上半年公司收益为4363184千港元，2020年同期为249126千港元[96] - 2021年上半年销售成本为293263千港元，2020年同期为189788千港元[96] - 2021年上半年毛利为59338千港元，2020年同期为69921千港元[96] - 2021年上半年除税前溢利为29760千港元，2020年同期为15913千港元[96] - 2021年上半年所得税开支为5191千港元，2020年同期为3389千港元[96] - 2021年上半年公司拥有人应占期内溢利为24569千港元，2020年同期为12524千港元[96] - 2021年上半年每股盈利（基本及摊薄）为10.2港仙，2020年同期为5.2港仙[96] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利为24,569千港元，2020年同期为12,524千港元[99] - 截至2021年6月30日非流动资产总值为401,884千港元，2020年12月31日为410,098千港元[102] - 截至2021年6月30日流动资产总值为643,330千港元，2020年12月31日为563,064千港元[102] - 截至2021年6月30日流动负债总额为266,568千港元，2020年12月31日为210,486千港元[102] - 截至2021年6月30日流动资产净值为376,762千港元，2020年12月31日为352,578千港元[102] - 截至2021年6月30日总资產减流动负债为778,646千港元，2020年12月31日为762,676千港元[102] - 截至2021年6月30日非流动负债总额为156,753千港元，2020年12月31日为155,805千港元[105] - 截至2021年6月30日资产净值为621,893千港元，2020年12月31日为606,871千港元[105] - 截至2021年6月30日本公司拥有人应占权益为619,493千港元，2020年12月31日为604,471千港元[105] - 截至2021年6月30日总权益为621,893千港元，2020年12月31日为606,871千港元[105] - 截至2021年1月1日，公司总权益为606,871,000港元，其中已发行资本2,400,000港元，股份溢价账户62,609,000港元等[122] - 截至2021年6月30日（未经审核），公司总权益为621,893,000港元，其中已发行资本2,400,000港元，股份溢价账户62,609,000港元等[122] - 储备账户包括于中期简明综合财务状况表内的综合储备，2021年6月30日为619,493,000港元，2020年6月30日为535,055,000港元[122][123] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量未给出数据，2020年同期为4,606,000港元[129] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金流量未给出数据，2020年同期为49,452,000港元[129] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所得现金流量未给出数据，2020年同期为 - 2,793,000港元[129] - 2021年上半年公司利润为24,569,000港元，其他全面收益为4,920,000 - 67,000 = 4,853,000港元[122] - 截至2021年6月30日止六个月，销售货品收益为363,184千港元，2020年同期为249,126千港元[158] - 截至2021年6月30日止六个月，其他收入为5,450千港元，2020年同期为6,227千港元[158] - 截至2021年6月30日止六个月，收益为2,776千港元，2020年同期为2,648千港元[158] - 截至2021年6月30日止六个月，已售存货成本为293,263千港元，2020年同期为189,788千港元[165] - 截至2021年6月30日止六个月，融资成本为155千港元，2020年同期为103千港元[167] - 截至2021年6月30日止六个月，已宣派及派付末期股息14,400千港元，每股6港仙，2020年无[176] - 截至2021年6月30日止六个月，公司普通权益持有人应占盈利24,569,000港元，2020年同期为12,524,000港元[177] - 2021年上半年公司普通权益持有人应占期内溢利为2456.9万港元，2020年同期为1252.4万港元[179] - 2021年上半年和2020年上半年公司已发行普通股的加权平均数均为2.4亿股[179] - 2021年上半年集团购置物业、厂房及设备项目为174.8万港元，2020年同期为404.1万港元[179] - 2021年1月1日投资物业账面价值为2.8933亿港元，2020年12月31日为2.6641亿港元[183] - 2021年6月30日投资物业公平值调整的收益/（亏损）净额为-39.5万港元[183] - 2021年6月30日投资物业汇兑调整为32.9万港元[183] - 2021年6月30日投资物业报告期/年末的账面价值为2.8867亿港元，2020年12月31日为2.8933亿港元[183] - 集团投资物业于2021年6月30日重新估值为2.8867亿港元，2020年12月31日为2.8933亿港元[185][186] 公司经营与发展相关情况 - 公司经营超31年，与客户建立深厚长久关系，部分合作超10年[23][25] - 公司符合ISO9001、ISO14001、IATF16949认证，2009年获AS9100认证[23][25] - 公司计划在大湾区建立新生产基地，除总部和研发部留深圳坪山，将批量生产逐步迁移[34] - 公司与独立第三方就坪山现厂区市区更新项目签订合作协议[34] - 公司产品组合和市场覆盖多元化，减少对单一产品和市场依赖，汽车电子收益比重较高[21][24] - 公司为PCB OEM供应商，产品用于汽车、通讯等设备[24] 公司面临的挑战 - 高生产成本影响2021年，环保资金投入增加，预期抵销部分利润[28][32] - 十多年来中国劳工成本渐升，沿海地区劳工供应不足[29][33] - 2021年新冠疫情仍影响全球经济，多地疫苗接种率低且出现变种病毒[30][33] - 自2020年中期至2021年上半年，多种主要原材料价格持续大幅上涨[31][33] - 公司上半年表现较去年同期好，但未来面临疫情、成本控制、中美关系等挑战[78] 公司税务相关情况 - 香港利得税按

公司财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业额约6.504亿港元，较2018年约7.66亿港元减少约15.1%[14][18] - 公司2019年毛利约1.484亿港元，较2018年下降约17.0%[14][18] - 公司2019年普通权益持有人应占溢利约5590万港元，较2018年下降约4.3%[14][18] - 2019年公司收益为650,408千港元，2018年为766,006千港元；除税前溢利2019年为68,056千港元，2018年为81,550千港元[27] - 2019年公司普通权益持有人应占溢利为55,901千港元，2018年为58,393千港元；每股基本盈利2019年为HK23.3港仙，2018年为HK24.3港仙[27] - 2019年每股股息为Nil，2018年为HK6.0港仙，变化率为(100.0)% [27] - 2019年公司资产总值为847,150千港元，2018年为939,135千港元；净债务（不包括现金及银行结余等）2019年为(76,631)千港元，2018年为12,041千港元，变化率为(736.4)% [28] - 2019年股东权益为534,852千港元，2018年为511,653千港元；每股资产净值2019年为2.23港元，2018年为2.13港元；净债务对资产总值2019年为(9.0)%，2018年为1.3%，变化率为(792.3)%；净债务对股东权益2019年为(14.3)%，2018年为2.4%，变化率为(695.8)% [28] - 2019年公司营业额约65040万港元，较去年减少约15.1%[74] - 2019年公司毛利约14840万港元，较去年减少约17.0%，毛利率由23.4%降至22.8%[74][77] - 2019年公司经营开支总额约为9700万港元，较去年约10750万港元减少约9.8%[74][78] - 2019年公司EBITDA约为10360万港元，去年约为11740万港元[72][74] - 2019年公司普通权益持有人应占溢利约5590万港元，去年约为5840万港元[73][75] - 其他收入及收益由2018年约1830万港元增加约460万港元或25.1%，至2019年约2290万港元[75][79] - 销售及分销开支由2018年约2510万港元减少约610万港元或24.3%，至2019年约1900万港元[75][79] - 一般及行政开支从2018年的约8240万港元降至2019年的约7800万港元，减少约440万港元，降幅5.3%[82] - 融资成本从2018年的约810万港元降至2019年的约610万港元，减少约200万港元，降幅24.7%[82] - 公司普通权益持有人应占溢利从2018年的约5840万港元降至2019年的约5590万港元，减少约4.3%[82] - 2019年物业、厂房及设备账面净值约3.63亿港元，较2018年减少约3570万港元[82] - 2019年贸易应收款项及应收票据较2018年减少约3930万港元[84] - 2019年贸易应付款项及应付票据较2018年减少约1550万港元[84] - 银行及其他借款从2018年的约1.795亿港元降至2019年的约8420万港元，减少约9530万港元[84] - 2019年集团流动资产约4.375亿港元（2018年：4.933亿港元），流动负债约2.766亿港元（2018年：3.965亿港元），流动比率约为1.6（2018年：1.2）[84] - 2019年集团资产负债率约为0.2（2018年：约0.4）[84] - 2019年末集团资本承担约为210万港元，2018年为160万港元[88] - 董事会不建议2019年度派付股息，2018年末期股息为每股6.0港仙[88] - 2019年末集团有977名雇员，2018年为986名；2019年雇员福利开支总额约为1.031亿港元，2018年约为1.171亿港元[90] - 2019年末集团投资物业约为650万港元，2018年为640万港元；已抵押银行存款约为3140万港元，2018年为3110万港元[96] 公司业务相关情况 - 公司经营PCB生产及销售已30年[16][18] - 公司为PCB原设备制造供应商，专注生产高质量PCB，具备制造多层及特殊物料PCB的能力，产品主要应用于汽车、通讯等领域[64] - 公司向亚、欧、非、南北美及大洋洲的OEM客户提供直接及间接服务，部分主要客户为市场领先者，与部分客户合作超十年[64] - 公司符合ISO9001、ISO14001、IATF16949等国际质量标准及系统，2009年获AS9100认证[64] - 公司专注PCB业务超30年，计划在大湾区建立新生产基地，将大批量生产逐步迁往新基地[69][71] - 公司将积极探索与第三方就坪山现厂区市区更新项目的合作[69][71] - 集团正积极商讨建立大湾区PCB生产基地及深圳坪山厂区市区更新项目合作[93][94] 行业市场环境 - 2020年初新冠疫情蔓延全球，影响经济民生，对全球经济发展带来不利因素[17][19] - 2019年PCB原材料价格稳定，但2020年初因疫情供应链和物流不畅，贵金属价格上涨，预计2020年原材料价格呈上升趋势[21] - 同行竞争激烈及非理性价格竞争，使产品价格降低，企业盈利能力减弱[21] - 2018 - 2023年全球PCB将以3.7%的复合增长率维持温和增长，2018年全球PCB产值达624亿美元，预计2023年将达747亿美元[51][55] - 2018年中国PCB产值预计达327亿美元，占全球总产值约52.4%，预计2023年将达405.6亿美元[52][55] - 2019年全球经济增长2.9%，预计2020年和2021年分别增长3.3%和3.4% [51][55] - 2020年初受疫情影响，PCB原材料供应链及物流不畅，贵金属价格上升，预计原材料价格有上升趋势，同业竞争使产品价格调低，削弱企业盈利能力[23] - PCB应用广泛，5G技术应用和电动汽车发展将带来大量PCB需求[22][23] - 高生产成本影响公司当年业绩，中国环保措施使PCB制造商面临挑战，公司需增加环保资本投入[67] - 相比未达环保标准的制造商，公司因多年前已进行环保投资，在新市场环境下压力较小且更易把握机会[67] - 中国劳动力成本上升，沿海地区劳动力供应不足，公司受工业4.0驱动提升生产自动化[68] - PCB新应用和5G建置将推动行业发展，终端与基地台需求总量增加，单位用量跳升[58][61] - 中国政府加强环保，未达标企业面临整改、替换或停产，合规企业需增加环保投入，加重运营成本[59][61] - 2020年初新冠疫情影响经济活动，PCB制造商受波及，负面影响程度取决于疫情发展[59][62] - 近年PCB制造商扩产、新进入者增加，生产技术能力未达市场需求，市场竞争激烈，可能引发价格战，利润收窄[60][62] 公司管理层信息 - 陈荣贤先生70岁，为公司主席、执行董事及行政总裁，自1992年1月参与集团管理，在PCB产销有逾30年经验[100][101] - 陈勇女士70岁，为执行董事及副总裁，自1996年9月参与集团管理，负责集团行政、采购及物流等[104] - 陈恩永先生40岁，为执行董事及副总裁，在PCB行业约有16年经验，2003年7月加入集团，负责销售及市场营销[104] - 陈荣贤先生自2004年9月起任深圳市企业投资者联合会副会长，自2010年起任最高级别会员荣誉会长，自2010年3月起任中国印制电路行业协会副会长，2012年获该协会嘉许为“先进工作者”[104] - 陈恩永先生2016年12月被委任为中国人民政治协商会议深圳市坪山区第一届委员会委员，自2013年1月及2017年10月起分别担任香港线路板协会青年委员会委员及执行委员，自2012年1月起任深圳市福建商会副会长[104] - 陈荣贤先生是陈勇女士的配偶，是陈恩光先生（非执行董事）及陈恩永先生（执行董事）的父亲[100][101][104] - 陈勇女士是陈荣贤先生的配偶，是陈恩光先生及陈恩永先生的母亲[104] - 陈恩永先生是陈荣贤先生及陈勇女士的儿子，是陈恩光先生的胞弟[104] - 陈荣贤先生为集团所有附属公司的董事，陈勇女士为集团四间附属公司的其中一名董事，陈恩永先生为五间附属公司的董事之一[100][101][104] - 陈荣贤先生1962 - 1964年在福建读中学，陈勇女士1968年6月在福建完成中学课程，陈恩永先生2002年8月毕业于英国伦敦大学获管理理学士位[104] - 陈恩光41岁，2011年4月加入公司，2014年7月至2017年10月任执行董事，2017年11月调任非执行董事[106] - 钟玉明72岁，2014年11月18日获委任为独立非执行董事，有逾33年制造汽车、玩具、电子及电讯经验[108][111] - 刘顺铨69岁，2016年9月30日获委任为独立非执行董事，有逾37年银行从业经验[110][112] - 邱荣耀52岁，2014年11月18日获委任为独立非执行董事，有逾26年金融及会计领域经验[110][112] - 黎孝贤52岁，2014年3月任首席财务总监，8月任公司秘书，有逾27年审核及会计范畴经验[114][115][117] - 梁少逸55岁，2004年11月加入公司任生产经理和副总裁，有逾29年PCB行业经验[114][116] - 贺培严64岁，任公司副总裁[114] - 钟玉明1989年5月在澳门大学取得工商管理硕士学位，现为香港董事学会资深会员[109][112] - 刘顺铨1973年7月获得香港大学理学士学位，为英国特许银行学会及香港银行学会资深会士[110][112] - 邱荣耀1992年10月毕业于香港理工大学，获会计文学士学位，1994年4月起为香港会计师公会会员，2000年3月起为英国特许公认会计师公会资深会员[110][112] - 梁少逸先生在PCB行业有逾29年经验，2004年11月加入集团任生产经理及副总裁[118] - 贺先生在PCB行业有逾23年经验，1993 - 2002年在Enigma Interconnect Corp任总裁[121] - 黎孝贤先生自2014年3月及8月起分别出任公司首席财务总监及公司秘书[121] 公司治理相关情况 - 公司自2019年1月1日至年报日期遵守上市规则附录十四企业管治守则守则条文，除守则条文第A.2.1条外[123][126] - 公司主席与行政总裁由陈荣贤先生兼任，董事会认为此安排可确保集团领导一致及有效规划战略[124][126] - 公司采纳董事证券交易行为守则，截至2019年12月31日未发现违规情况[130][132] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[130][132] - 陈荣贤先生为陈勇女士配偶，二人是陈恩光先生和陈恩永先生父母[131][132] - 截至2019年12月31日止年度，举行了10次董事会会议[135][138] - 截至2019年12月31日止年度，举行了1次股东大会[138] - 董事会预定每年至少举行4次定期会议，大约每季度举行一次[135][138] - 执行董事陈荣贤先生、陈勇女士、陈恩永先生董事会会议出席率均为100%（10/10）[134] - 非执行董事陈恩光先生董事会会议出席率为100%（10/10）[134] - 独立非执行董事钟玉明先生、邱荣耀先生、刘顺铨先生董事会会议出席率均为100%（10/10）[134] - 公司未区分主席与行政总裁，由陈荣贤先生兼任该两个角色[160][163] - 各执行董事与公司订立服务合约，非执行董事及独立非执行董事与公司签订委任函，任期初步由上市日期起为三年（刘顺铨先生及陈恩光先生除外，其任期由委任日期起为三年）[161][164] - 每届股东周年大会，三分之一时任董事须轮席退任，若董事人数并非三的倍数，则最接近但不少于三分之一的董事人数须退任[162][164] - 公司于2014年11月18日成立提名委员会，其书面职权范围符合守则条文[165][166] - 提名委员会由三名独立非执行董事、一名执行董事及一名非执行董事组成[166] - 回顾年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构并建议于应届股东周年大会重新委任全体董事[166] - 提名委员会已厘订董事会成员多元化政策的准则[166] - 董事会成员多元化政策要求至少三分之一成员为独立非执行董事[168] - 截至2019年12月31日止年度，董事会已实现董事会成员多元化政策中的可计量目标[171] - 董事会于2014年11月18日采纳多元化

公司基本信息 - 公司是印刷电路板的原始设备制造商，专注生产符合工业标准和客户要求的优质印刷电路板[16] - 公司产品主要应用于汽车、通信设备、医疗设备、工业自动化设备和消费电子等领域[16] - 公司经营超29年，与主要客户建立长期关系，部分合作超10年[18][20][27] - 公司于2014年7月8日在开曼群岛注册成立，主要从事制造及销售印刷电路板[112] - 公司股份于香港联合交易所主板上市，直属及最终控股公司为Million Pearl Holdings Ltd [112] 财务数据关键指标变化 - 收益与盈利 - 2019年上半年收益为326,279千港元，较2018年同期的376,044千港元下降13.2%[3] - 2019年上半年除税前溢利为21,228千港元，较2018年同期的34,209千港元下降37.9%[3] - 2019年上半年公司普通权益持有人应占溢利为16,549千港元，较2018年同期的29,495千港元下降43.9%[3] - 2019年上半年每股基本盈利为6.9港仙，较2018年同期的12.3港仙下降43.9%[3] - 2019年上半年每股摊薄盈利为6.9港仙，较2018年同期的12.3港仙下降43.9%[3] - 2019年上半年营业额约3.26亿港元，较去年同期约3.76亿港元下降约13.2%[30][31] - 2019年上半年公司拥有人应占净利润约1650万港元，去年同期约2950万港元[36] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为326,279千港元，2018年同期为376,044千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司销售成本为253,371千港元，2018年同期为291,847千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为72,908千港元，2018年同期为84,197千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前溢利为21,228千港元，2018年同期为34,209千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司所得稅開支为4,679千港元，2018年同期为4,714千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利为16,549千港元，2018年同期为29,495千港元[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄盈利为6.9港仙，2018年同期为12.3港仙[87] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内其他全面亏损为1,182千港元，2018年同期为5,359千港元[92] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内全面收益总额为15,367千港元，2018年同期为24,136千港元[92] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内利润为29,495千港元[99] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内全面收益为24,136千港元[99] - 2019年上半年公司期内溢利为16,549千港元，期内全面收益为15,367千港元[103] - 2019年上半年公司总收益为326,279千港元，2018年同期为376,044千港元，同比下降13.23%[137] - 2019年上半年客户A收益为104,840千港元，2018年同期为112,925千港元；客户B 2019年为39,698千港元，2018年为54,993千港元[142] - 2019年上半年已售存货成本253,371千港元，2018年同期为291,847千港元[155] - 2019年上半年公司普通权益持有人应占溢利为16,549,000港元，2018年同期为29,495,000港元[173][175] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2019年6月30日，资产总值为865,716千港元，较2018年12月31日的939,135千港元下降7.8%[3] - 截至2019年6月30日，净债务为28,377千港元，较2018年12月31日的12,041千港元增长335.7%[3] - 截至2019年6月30日，股东权益为512,602千港元，较2018年12月31日的511,653千港元增长0.2%[3] - 2019年6月30日，物业、厂房及设备账面净值约3.854亿港元，较2018年12月31日减少约1330万港元，主因本期折旧约1280万港元[44][47] - 2019年6月30日，银行及其他借款合计约1.232亿港元，较2018年12月31日减少约5630万港元，主因期内偿还借款[45][47] - 2019年6月30日，流动比率约为1.4（2018年12月31日：1.2），集团流动资产总值约4.315亿港元，流动负债总额约3.176亿港元[46][48] - 2019年6月30日集团资产负债比率约为0.2，2018年12月31日约为0.4[54] - 2019年6月30日已抵押予银行的存款约3370万港元，2018年12月31日为3110万港元[66][67][70] - 2019年6月30日集团租赁土地及楼宇等总账面净值约1.887亿港元，2018年12月31日为1.921亿港元[67][70] - 2019年6月30日集团于中国内地租赁土地总账面值约470万港元，2018年12月31日为480万港元[67][70] - 2019年6月30日集团并无重大或然负债，2018年12月31日为无[68][71] - 2019年6月30日非流动资产总值为434,250千港元，2018年12月31日为445,862千港元[97] - 2019年6月30日流动资产总值为431,466千港元，2018年12月31日为493,273千港元[97] - 2019年6月30日流动负债总额为317,619千港元，2018年12月31日为396,516千港元[97] - 2019年6月30日流动资产净值为113,847千港元，2018年12月31日为96,757千港元[97] - 2019年6月30日总资產减流动负债为548,097千港元，2018年12月31日为542,619千港元[97][98] - 2019年6月30日非流动负债总额为30,966千港元[98] - 2019年6月30日资产净值为512,602千港元，2018年12月31日为511,653千港元[98] - 2019年6月30日已发行股本为2,400千港元，储备为510,202千港元[98] - 截至2018年12月31日，公司总权益为511,653千港元，已发行股本为2,400千港元，保留溢利为332,940千港元[103] - 截至2019年6月30日，公司总权益为512,602千港元，已发行股本为2,400千港元，保留溢利为333,399千港元[103] - 储备账户在2019年6月30日综合储备为510,202,000港元，2018年6月30日为502,156,000港元[103][104] - 2019年6月30日香港非流动资产为3,418千港元，2018年12月31日为1,717千港元；中国内地2019年6月30日为416,581千港元，2018年12月31日为428,320千港元[140] - 2018年12月31日，集团融资租赁物业、厂房及设备账面净值为12,753,000港元[174][175] - 2019年6月30日集团投资物业重新估值为26,374,000港元[185][187] - 2019年6月30日商用物业公平值计量为6,537,000港元，住宅物业为19,837,000港元；2018年12月31日商用物业为6,448,000港元，住宅物业为19,402,000港元[190][192] - 2018年1月1日商用物业账面价值为6,484千港元，住宅物业为18,590千港元[198] - 2018年商用物业在损益中确认公平值调整的收益净额为272千港元，汇兑调整为 - 308千港元；住宅物业分别为1,729千港元和 - 917千港元[198] - 2018年12月31日及2019年1月1日商用物业账面价值为6,448千港元，住宅物业为19,402千港元[198] - 2019年上半年商用物业在损益中确认公平值调整的收益净额为116千港元，汇兑调整为 - 27千港元；住宅物业分别为520千港元和 - 85千港元[198] - 2019年6月30日商用物业账面价值为6,537千港元，住宅物业为19,837千港元[198] 财务数据关键指标变化 - 费用与开支 - 2019年上半年毛利率约22.3%，较去年同期约22.4%下降约0.1%[30][32] - 2019年上半年总经营开支约5400万港元，较去年同期增加约6.1%[35] - 2019年上半年EBITDA约3860万港元，去年同期约5300万港元[35] - 2019年上半年其他收入及收益约610万港元，较去年同期约520万港元增加约0.9万港元或17.3%[37] - 2019年上半年销售及分销开支约910万港元，较去年同期约1020万港元减少约110万港元或10.8%[38] - 2019年上半年一般及行政开支约4490万港元，较去年同期约4070万港元增加约420万港元或10.3%[38] - 2019年上半年其他开支约2万港元，与去年同期约4万港元相近[38] - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本约370万港元，较去年同期约420万港元下降约0.5百万港元或11.9%，主因银行借款减少致银行贷款利息下跌[39][41] - 截至2019年6月30日止六个月，经营开支总额约5400万港元，较去年同期增加约6.1%，主因一般及行政开支增加[40] - 截至2019年6月30日止六个月，EBITDA约3860万港元，去年同期约5300万港元[40] - 其他收入及收益由去年同期约520万港元增加约0.9百万港元或17.3%，至约610万港元，主因政府补贴增加等因素[40] - 销售及分销开支由去年同期约1020万港元下降约1.1百万港元或10.8%，至约910万港元，主因运输成本减少[40] - 一般及行政开支由去年同期约4070万港元增加约420万港元或10.3%，至约4490万港元，主因顾问费用增加[41] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧12,831千港元，2018年同期为14,674千港元[155] - 2019年上半年使用权利资产折旧1,085千港元，2018年无此项[155] - 2019年上半年银行贷款及信托收据贷款利息3,643千港元，2018年为4,042千港元[159] - 2019年上半年租赁负债利息76千港元，2018年为150千港元[159] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2019年上半年经营活动所得现金流量为38,606千港元，2018年同期为55,204千港元[109] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为1,452千港元[109] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为71,732千港元[109] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为117,859千港元，期初为33,889千港元[109] 财务数据关键指标变化 - 税务与股息 - 香港利得税按16.5%税率计提拨备，与2018年同期相同[166][168] - 集团在中国成立的附属公司，除一家高新企业按15%税率缴纳企业所得税外，其余按25%标准税率缴纳，与2018年同期相同[167][168] - 截至2018年6月30日止六个月，期内税项支出总额为4,679,000港元[169] - 董事会不建议就2019年上半年派付中期股息，2018年同期也无派息[169][170] 财务数据关键指标变化 - 员工数量 - 2019年6月

公司基本信息 - 公司为恩达集团控股有限公司，股份代号为1480，于开曼群岛注册成立[5] - 公司总部及香港主要营业地点为九龙观塘海滨道151–153号广生行中心809 - 810室，中国总部位于中国深圳坪山新区思达路8号(西门) 荔景南路81号(东正门)[10] - 公司主要往来银行包括香港上海汇丰银行有限公司、渣打银行、星展银行(香港)有限公司、中国银行(深圳坪山支行)、中国农业银行(深圳坪山支行)[10] - 公司股份过户登记总处为Estera Trust (Cayman) Limited，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] - 公司上市地点为香港联合交易所有限公司，公司网站为www.yantat.com[10] 公司组织架构及人员信息 - 公司董事会包括执行董事陈荣贤先生、陈勇女士、陈恩永先生，非执行董事陈恩光先生，独立非执行董事锤玉明先生、刘顺铨先生、邱荣耀先生[7] - 公司审计委员会主席为邱荣耀先生，成员包括刘顺铨先生、钟玉明先生[7] - 公司提名委员会主席为刘顺铨先生，成员包括钟玉明先生、邱荣耀先生、陈恩光先生、陈恩永先生[7] - 公司薪酬委员会主席为钟玉明先生，成员包括刘顺铨先生、邱荣耀先生、陈恩光先生、陈恩永先生[7] - 公司授权代表为陈恩永先生、黎孝贤先生，核数师为安永会计师事务所，法律顾问为钟氏律师事务所[7] - 陈荣贤69岁，自1992年1月起参与集团管理，在印刷电路板产销拥有逾29年经验[102] - 陈勇69岁，自1996年9月起参与集团管理，负责集团行政、采购及物流等[105] - 陈恩永39岁，于2003年7月加入集团，在印刷电路板行业拥有约15年经验，负责销售及市场营销[105] - 陈恩光为三间附属公司董事之一，2011年4月加入集团，2014年7月 - 2017年10月任执行董事，2017年11月调任非执行董事[109] - 陈荣贤自2004年9月起任深圳市企业投资者联合会主席，2010年起任最高级别会员荣誉会长，2010年3月起任中国印制电路行业协会副会长，2012年获该协会嘉许为“先进工作者”[105] - 陈恩永2016年12月被委任为中国人民政治协商会议深圳市坪山区第一届委员会委员，2013年1月起任香港线路板协会青年委员会委员，2017年10月起任执行委员，2012年1月起任深圳市福建商会副会长[105] - 陈恩光1999年9月于香港获香港科技学院图像设计高级文凭，2002年5月毕业于英国伦敦印刷学院获图像及媒体设计文学士学位，2002年8月获Print Production专业发展奖，2004年11月获英国萨塞克斯大学互动数码媒体硕士学位，2013年1月起任香港线路板协会青年委员会委员[109] - 陈荣贤1962 - 1964年在福建修读中学课程[105] - 陈勇1968年6月在福建完成中学课程[105] - 陈恩永2002年8月毕业于英国伦敦大学，获管理理学士学位[105] - 鍾玉明71歲，2014年11月18日獲委任為獨立非執行董事，有逾33年製造業經驗[112] - 劉順銓68歲，2016年9月30日獲委任為獨立非執行董事，有逾37年銀行業經驗[112] - 邱榮耀51歲，2014年11月18日獲委任為獨立非執行董事，有逾26年金融及會計經驗[112] - 黎孝賢51歲，2014年3月獲委任為首席財務總監，8月獲委任為公司秘書，有逾26年審核及會計經驗[115] - 梁少逸54歲，2004年11月加入公司，任生產經理及副總裁，有逾29年印刷電路板行業經驗[115] - 賀培嚴63歲，2004年1月獲委任為副總裁，有逾22年印刷電路板行業經驗[118] - 黎孝賢自2009年2月起為香港會計師公會資深會員[115] - 黎孝賢自1996年9月起為澳洲會計師公會的認可執業會計師[115] - 黎孝賢自2014年1月起為香港稅務學會的認可稅務顧問[115] - 賀培嚴1980年6月獲加拿大英屬哥倫比亞理工學院機械技術文憑[118] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为7.66亿港元，较2017年的约6.34亿港元增加约20.9%[17] - 2018年毛利约为1.79亿港元，较2017年上升约46.5%[17] - 2018年公司普通权益持有人应占溢利约为5840万港元，较2017年上升约140.3%[17] - 2018年除税前溢利为8155万港元，2017年为2924.6万港元[25] - 2018年每股基本盈利为24.3港仙，2017年为10.1港仙[25] - 2018年每股摊薄盈利为24.3港仙，2017年为10.1港仙[25] - 2018年每股股息为6.0港仙，2017年无股息[25] - 截至2018年12月31日，公司资产总值为9.39亿港元，2017年为8.88亿港元[25] - 截至2018年12月31日，公司净债务为1204.1万港元，2017年为8572.6万港元[25] - 截至2018年12月31日，公司股东权益为5.12亿港元，2017年为4.80亿港元[25] - 2018年公司营业额约7.66亿港元，较去年增加约20.9%，主要因现有客户销售订单增加[67][68] - 2018年公司毛利约1.789亿港元，较去年增加约46.5%，毛利率从19.3%提升至23.4%，主要因产销规模扩大[68] - 2018年公司总经营开支约1.075亿港元，较去年约9250万港元增加约16.2%，主要因佣金、研发成本、薪资和员工福利费用增加[68] - 2018年公司EBITDA约1.174亿港元，去年约6370万港元[65][67][68] - 2018年公司普通权益持有人应占溢利约5840万港元，去年约2430万港元[65][69] - 2018年其他收入及收益增加约1090万港元，增幅147.3%，达约1830万港元，主要因政府补助和外汇净收益增加[69] - 2018年销售及分销开支增加约640万港元，增幅34.2%，达约2510万港元，主要因佣金增加[69] - 2018年公司毛利约17890万港元，较去年增加约46.5%，毛利率由19.3%增加约4.1%至23.4%[70] - 2018年公司经营开支总额约为10750万港元，较去年约9250万港元增加约16.2%[70] - 其他收入及收益由2017年约740万港元增加约1090万港元或147.3%，至2018年约1830万港元[71] - 销售及分销开支由2017年约1870万港元增加约640万港元或34.2%，至2018年约2510万港元[71] - 其他开支由2017年约7380万港元增加约860万港元或11.7%，至2018年约8240万港元[74] - 融资成本由2017年约750万港元增加约60万港元或8.0%，至2018年约810万港元[74] - 2018年公司普通权益持有人应占溢利约5840万港元，较2017年约2430万港元增加约140.3%[74] - 2018年物业、厂房及设备账面净值约为3.987亿港元，较2017年减少约1490万港元[74] - 2018年12月31日贸易应收款项及应收票据较2017年12月31日增加约1510万港元，主要因收益增加[78] - 2018年12月31日贸易应付款项及应付票据较2017年12月31日减少约70万港元，主要因原材料存货减少[78] - 2018年12月31日银行及其他借款合计约为1.795亿港元，较2017年12月31日的1.93亿港元减少约1350万港元，主要因偿还借款[78] - 2018年12月31日集团流动资产约为4.933亿港元（2017年：4.236亿港元），其中现金及现金等价物等总计约1.675亿港元（2017年：1.073亿港元）[78] - 2018年12月31日集团非流动负债约为3100万港元（2017年：1860万港元），流动负债约为3.965亿港元（2017年：3.892亿港元）[78] - 2018年12月31日集团流动比率约为1.2（2017年：1.1），资产负债比率约为0.4（2017年：约0.4）[78] - 2018年12月31日集团资本承担约为160万港元（2017年：760万港元）[84][90] - 董事会建议2018年度派付末期股息每股6.0港仙（2017年：零），需经股东大会批准[85][90] - 截至2018年12月31日公司有外汇风险，该年度未从事衍生工具活动及进行外汇对冲[83][89] - 本年度及去年公司资本架构无变动，资本包括普通股及资本储备[83][90] - 2018年12月31日集团有986名雇员，2017年为1038名[95] - 2018年雇员福利开支总额约为1.171亿港元，2017年约为1.019亿港元[95] - 2018年公司未根据购股计划授出任何购股期权[95] - 除一项按公平值计入其他收益的财务资产外，2018年集团无其他重大股权投资[97] - 2018年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营公司事项[98] - 2018年12月31日，集团租赁土地及楼宇等总账面净值约为1.921亿港元，2017年为1.931亿港元[98] - 2018年12月31日，集团于中国内地的租赁地块账面价值约为480万港元，2017年为530万港元[98] - 2018年12月31日，集团已抵押予银行的存款约为3110万港元，2017年为3390万港元[98] - 2018年12月31日集团无重大或然负债，2017年也无[98] - 报告期后至年报日期无重大事项[98] 行业市场情况 - 2018年全球经济增长3.7%，预计2019年和2020年分别增长3.5%和3.6%[43] - 2017年全球PCB产值达588.4亿美元，2018 - 2022年复合增长率3.2%，2022年将达688.1亿美元[43] - 2017年中国PCB产值达297.3亿美元，占全球总产值约51%，预计2022年将达356.9亿美元[43] - 预计2020年左右5G发展进入成熟期，PCB市场将有新前景[46][50] - 中国政府加强环保力度，不达标企业整改或停产，合规企业增加环保投入，加重运营成本[47][51] - 近年PCB企业扩产、新厂增多，生产技术能力未达市场需求，可能引发价格竞争，利润收窄[48][52] - 过去十年中国劳动力成本上升，沿海地区招工难，国内PCB企业向内地迁移或推进生产自动化智能化[49][52] 公司业务相关情况 - 公司专注PCB业务超29年，产品符合IPC等行业标准，应用于汽车、通讯等领域[56] - 高生产成本和环保措施影响公司，公司多年前已进行环保投资，压力相对较小[59][62] - 公司加强生产自动化，计划扩建现有设施、发展新生产基地，研究土地资源有效利用[60][61][63] 公司治理及会议情况 - 公司自2018年1月1日至年报日期遵守上市规则附录十四企业管治守则守则条文，除A.2.1和A.6.7条[121][125] - 董事会由7名董事组成，3名执行董事，1名非执行董事，3名独立非执行董事[128] - 截至2018年12月31日，公司不知悉董事证券交易有不符合标准守则规定交易标准及行为守则情况[128] - 2018年举行6次董事会会议，董事会定期会议至少每年4次，约每季度一次[132] - 2018年举行1次股东大会[135] - 陈荣贤先生兼任主席及行政总裁，董事会认为此安排可确保集团领导一致，使战略规划更有效率[122][125] - 非执行董事陈恩光先生因参加其他会议未能出席2018年5月24日股东大会，他会尽量出席后续股东大会[123][126] - 陈荣贤先生为陈勇女士配偶，他们是陈恩光先生及陈恩永先生父母[128] - 陈荣贤先生出席董事会会议次数未明确，出席股东大会1/1；陈勇女士出席董事会会议次数未明确，出席股东大会0/1；陈恩永先生出席董事会会议次数未明确，出席审计、薪酬、提名委员会会议分别为3/3、3/3、1/1，出席股东大会1/1；陈恩光先生出席董事会会议5/6，出席薪酬委员会会议2/3，出席提名委员会会议1/1，出席股东大会0/1；钟玉明先生出席董事会会议次数未明确，出席审计、薪酬、提名委员会会议分别为3/3、3/3、1/1，出席股东大会