财务表现 - 2022年度截至12月31日的收益约为968.4百万人民币，同比增加约40.6%或279.4百万人民币[4] - 2022年度截至12月31日的毛利约为137.9百万人民币，同比增加约112.0%或72.8百万人民币[5] - 2022年度截至12月31日的毛利率约为14.2%，同比增加约4.8%[5] - 2022年度本公司擁有人應佔溢利约为5.5百万人民币，较上一年度的26.2百万人民币虧損有所改善[5] - 董事会建议就2022年度派付末期股息每股0.056港元[5] - 本集团截至2022年12月31日止年度收入约为人民币968.4百万元，较去年同期增加约40.6%[41] - 本集团毛利由约65.0百万元增加约112.0%至约137.9百万元，毛利率由约9.4%增加至约14.2%[43] - 纸质卷烟包装分部收入约为742,324千元，较去年增长约8.9%[43] - 社会产品纸质包装分部收入约为9,032千元，较去年增长约22.1%[43] - 分销成本由约27.8百万元增加至约41.1百万元，增幅约47.5%[44] - 行政开支由约60.6百万元增加至约79.5百万元，增幅约31.1%[45] - 本集团截至2022年12月31日止年度的其他收益为约1000万元人民币，较2021年同期的其他虧損减少至约260万元人民币[48] - 融资成本淨額由2021年约490万元人民币减少至2022年约100万元人民币，减少幅度约78.9%[49] - 所得税开支由2021年约80万元人民币增加至2022年约720万元人民币，增加主要由于中国附属公司产生的纯利增加[50] 市场前景 - 中国电子烟市场预计增长76.0%，规模达到255亿元人民币，出口市场增长率为63.4%，规模达到1659亿元人民币[25] - 全球电子烟及电子雾化器市场市值为224.5亿美元，预计年复合增长率将达30.6%，市场上传统烟草制造商和电子烟制造商之间的并购活动呈上升趋势[26] - 未来展望显示中国经济重启，全球需求稳健，国际货币基金组织预测2023年全球经济增长2.9%[69] - 彭博调查的经济学家预测，2023年中国可能增长逾5%[70] - 中国烟草行业预计2023年主要工业企业总利润将达到1170亿元人民币，烟标市场价值约为340亿元人民币[71] - 2023年中国电子烟市场价值预计将达到2952.7亿元人民币，政策及法规愈明确将促进行业发展[72] 公司发展 - 公司在2022年取得了多项突破性进展，向多个海外市场供应电子烟产品，为公司业绩做出突出贡献[16] - 公司将继续拓展电子烟相关业务，关注中国国内电子烟行业，制定有效的业务策略以因应不断变化的市况[19] - 公司对电子烟业务发展充满信心，将继续投放资源于研发自有品牌产品，未来数年将更加侧重于电子烟业务[74] - 公司将加大资本投资以升级设备及机器，以满足客户要求，同时持续关注市场变化以成为领先的电子烟生产商及供应商[75] 公司治理 - 公司董事会认为在2022年度已遵守企业管治守则中所有适用的守则条文[102] - 董事会将在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[106] - 公司已设立多种途径与股东沟通，包括年度报告、中期报告、公司通函等[108] - 公司致力于维持高标准的商业道德及企业管治，确保企业文化与企业宗旨、价值及策略相符[110] - 公司董事会多元化政策由提名委员会每年进行检讨，以确保董事会可获得独立观点及意见的机制[111]

财务业绩 - 截至2022年12月31日止年度收益约人民币96840万元，较2021年同期增加约40.6%或人民币27940万元[2] - 截至2022年12月31日止年度毛利约人民币13790万元，较2021年同期增加约112.0%或人民币7280万元[2] - 截至2022年12月31日止年度毛利率约14.2%，较2021年同期约9.4%增加约4.8%[2] - 截至2022年12月31日止年度公司拥有人应占溢利为约人民币550万元，2021年同期则为亏损约人民币2620万元[2] - 2022年年度全面收益总额为人民币1169万元，2021年为亏损人民币2913.5万元[18] - 2022年公司拥有人应占每股基本盈利及摊薄盈利均为0.01元，2021年为亏损0.07元[18] - 截至2022年12月31日止年度，纸质卷烟包装收益681,549千元，毛利64,471千元，分部业绩37,006千元；社会产品纸质包装收益7,395千元，毛利550千元，分部业绩187千元；总计收益688,944千元，毛利65,021千元，分部业绩37,193千元，除所得税前亏损28,815千元[32] - 2022年所用原材料及消耗品789,272千元，雇员福利开支111,045千元，销售成本、分销成本及行政开支总额951,030千元；2021年对应数据分别为638,991千元、60,911千元、712,363千元[36] - 2022年公司总收益为968,363千元，其中卷烟包装742,324千元，电子烟217,007千元，纸质包装9,032千元[46] - 2022年公司毛利为137,861千元，其中卷烟包装94,637千元，电子烟42,453千元，纸质包装771千元[46] - 2022年公司除所得税前溢利为18,265千元[46] - 2022年中国内地分部资产为201,246千元，较2021年的191,780千元有所增长[47] - 2022年公司即期所得税为3,103千元，递延所得税为4,142千元，共计7,245千元，2021年为809千元[56] - 2022年贸易及其他应收款项为147,019千元，较2021年的93,253千元有所增加[66] - 2022年贸易及其他应付款项为573,185千元，较2021年的434,486千元有所增加[67] - 2022年五大客户销售总额为542,195千元，较2021年的456,656千元有所增长[73] - 2022年融资成本净额为1,040千元，较2021年的4,937千元有所减少[76] - 2022年公司拥有人应占溢利为5496千元，每股基本盈利为0.01元，2021年（供股调整后）应占亏损为26223千元，每股基本亏损为0.07元[82][85] - 2022年已发行普通股加权平均数为408658千股，2021年（供股调整后）为360000千股[82][85] - 2022年贸易应收款项（减亏损拨备）为145416千元，2021年为92100千元[87] - 2022年应收票据为22985千元，2021年为12251千元[87] - 2022年按金为32121千元，2021年为9756千元[87] - 2022年贸易及其他应收款最多6个月为305516千元，6个月至1年为5970千元，1年至2年为3457千元；2021年对应分别为236630千元、1107千元、1138千元[90] - 2022年12月31日总负债为人民币69037.7万元，2021年为人民币54964.3万元[9] - 2022年12月31日总资产为人民币107278.9万元，2021年为人民币75598.3万元[21] - 2022年12月31日总权益为人民币38241.2万元，2021年为人民币20634万元[21] - 2022年度公司收益约为人民币96840万元，较2021年同期增加约40.6%，其中纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及电子烟分部收益分别占约76.7%、0.9%及22.4%[141] - 2022年度纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及电子烟分部收益分别为人民币74232.4万元、903.2万元及21700.7万元，较2021年分别增长8.9%、22.1%，电子烟分部为新增业务[142] - 2022年度行政开支约为人民币7950万元，较2021年增加约31.1%，主要因员工成本及研发成本增加[145] - 2022年度其他收入约为人民币240万元，较2021年增加约人民币140万元，主要因政府补助增加[146] - 2022年度融资成本净额约为人民币100万元，较2021年减少约78.9%，主要因银行借款减少致利息减少[147] - 2022年度所得税开支约为人民币720万元，较2021年增加约人民币640万元，主要因中国附属公司纯利增加[147] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约达人民币26660万元，2021年12月31日为约人民币6580万元[150] - 2022年度毛利约为人民币13790万元，较2021年增加约112.0%，毛利率由2021年约9.4%增加约4.8%至约14.2%，主要因电子烟分部贡献[151] - 2022年度分销成本约为人民币4110万元，较2021年增加约47.5%，主要因员工成本及电子烟宣传开支增加[153] - 2022年度公司拥有人应占集团溢利约为人民币550万元，2021年则为亏损约人民币2620万元[157] - 贸易及其他应收款项从2021年12月31日约1.223亿元增加75.1%至2022年12月31日约2.142亿元；贸易及其他应付款项从2021年12月31日约4.345亿元增加31.9%至2022年12月31日约5.732亿元[177] - 2022年12月31日集团流动资产净额约2.066亿元，2021年12月31日约为0.127亿元[178] - 2022年12月31日集团计息借贷约为0.65亿元，2021年12月31日约为1.011亿元[179] - 截至2022年12月31日止年度，集团资本开支总额约达0.15亿元，2021年约为0.307亿元[181] 股息分配 - 董事会建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息每股0.056港元，2021年同期无[2] - 董事会建议就截至2022年12月31日止年度派付末期股息每股0.056港元（2021年：无），拟自股份溢价账派付[134] - 公司将于2023年6月26日至2023年6月28日暂停办理股份过户登记手续，末期股息将于2023年7月6日或前后以港元派付，须待股东批准[126] 业务范围 - 公司及其附属公司在中国湖北及广东省从事纸质卷烟包装、社会产品纸质包装、电子烟及其他电子烟产品的设计、生产及销售业务[37] - 集团按部门管理业务，呈报及经营分部包括电子烟和社会产品纸质包装[45] 上市信息 - 公司普通股于2014年6月27日在香港联合交易所有限公司主板上市[38] 会计准则 - 香港会计准则第1号（修订本）将于2024年1月1日生效，香港诠释第5号、香港财务报告准则第17号等多项准则于2023年1月1日生效，预期对集团无重大影响[29] - 集团采纳香港会计准则第16号（修订本）和经修订会计指引第5号[41][42] - 若干新订会计准则、会计准则之修订及诠释已刊发但未对截至2022年12月31日止报告期间强制生效，预期对集团无重大影响[43] 业务发展策略 - 2022年公司卷烟包装业务发展顺利，电子烟业务发展及机遇取得明显突破[94] - 报告年度内，公司通过招标及新产品研发获得较上一年更多订单，加强与客户沟通合作，提高自营业务比例，引入新供应商等[96] - 公司持续推动自身创新，利用技术专长和开发成果生产中高端产品以维持市场领先地位[98] - 面对成本上涨，公司采取有效成本控制措施，通过流程优化、材料优化及生产效率改善满足客户需求[94] - 公司加大电子烟自有品牌产品生产及开发投入，拓展电子烟相关产品的原设备生产及原设计生产业务[107] - 公司审查产品开发技术，在产品设计阶段考虑自动化生产需求，提升电子烟生产线效率[110] - 公司自有品牌电子烟已推出市场，产品安全性和用户体验获认可，取得理想销售增长[111] - 公司积极采取环保措施，为客户提供高品质、安全的环保产品[111] - 集团将继续进行产品升级及创新，加大资本投资以升级设备及机器，扩大电子烟业务发展[170] - 公司对电子烟业务发展充满信心，未来数年将更侧重该业务，会继续投入资源研发自有品牌产品，预期中长期成为核心业务拓宽收入来源[188] 供股情况 - 公司按每持有1股已发行普通股获发1股供股股份的基准，以每股0.60港元的认购价进行供股，发行300,000,000股供股股份，筹集最多180.0百万港元（扣除开支前）[116] - 截至2022年12月31日，供股所得款项拟定用途总额为176.00百万港元，实际用途为112.68百万港元，未动用所得款项净额为63.32百万港元[118] - 2022年10月26日完成供股，配发及发行3亿股缴足股款供股股份，所得款项净额约1.76亿港元，每股净价格约0.59港元[166] 股份过户及股东大会 - 公司将于2023年6月13日至2023年6月16日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席股东周年大会并投票的股东[135] - 股东周年大会定于2023年6月16日举行[193] 市场前景 - 2023年中国烟草行业主要工业企业总利润预计达人民币1170亿元，烟标市场价值预计达约人民币340亿元[130] - 2023年中国电子烟市场价值将达到2952.7亿元[169] - 2022年全球电子烟及电子雾化器市场市值为224.5亿美元，预计2023 - 2030年年复合增长率达30.6%[200] - 市场上传统烟草制造商及电子烟制造商之间的并购活动呈上升趋势[200] 公司治理 - 截至2022年12月31日止年度，公司未购买、出售或赎回本公司任何上市证券[123] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则[132] - 全体董事确认在截至2022年12月31日止年度就董事证券交易遵守操守守则及标准守则[133] - 集团在报告年度内采取一系列措施降低因原材料价格上涨带来的成本[138] - 截至2022年12月31日止整个年度，集团维持充足公众持股量[187] - 公司董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[196] 其他 - 本公告所载集团截至2022年12月31日止年度的综合资产负债表等数字已由核数师核对，但不构成保证聘约[194] - 2022年12月31日，公司雇员数量为1275名，较2021年的750名有所增加[115] - 截至2022年12月31日止年度，公司员工总成本约为1.11亿元，2021年约为6090万元[115] - 湖北金三峡2022年按减免后15%的企业所得税税率缴纳企业所得税[79] - 截至2022年12月31日止年度，集团并无涉及附属公司、联营公司及合营企业之重大投资、主要收购及出售事项[183] - 2022年12月31日，集团并无任何重大或然负债[184]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月收益约为人民币40910万元，较2021年同期增加约27.5%或人民币8810万元[3] - 截至2022年6月30日止六个月毛利约为人民币4220万元，较2021年同期增加约25.1%或人民币850万元[3] - 截至2022年6月30日止六个月毛利率约为10.3%，较2021年同期约10.5%减少约0.2%[3] - 截至2022年6月30日止六个月公司拥有人应占溢利约为人民币50万元，2021年同期则约为亏损人民币650万元[3] - 集团业绩改善，2022年上半年收益约人民币40910万元，较去年同期增长27.5%[8] - 2022年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币7990万元，2021年12月31日为人民币6580万元[9] - 截至2022年6月30日止六个月，公司营业额约为4.091亿人民币，较2021年同期增加约27.5%，其中纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及电子烟分部收益分别约占85.0%、0.9%及14.1%[22] - 公司毛利由2021年上半年约3370万人民币增加约25.1%至2022年上半年约4220万人民币，毛利率由约10.5%下跌约0.2%至约10.3%[23] - 截至2022年6月30日止六个月，分销成本约为1380万人民币，较2021年同期增加约12.5%，主要因员工成本增加[24] - 2022年上半年行政开支约为2810万人民币，较2021年同期增加约15.1%，主要由于员工成本及研发成本增加[26] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入约为180万人民币，较之前增加约120万人民币，主要因政府补助增加及出售原材料收益[27] - 2022年上半年其他亏损约为50万人民币，较2021年同期减少约270万人民币，因出售原材料无亏损[28] - 截至2022年6月30日止六个月，融资成本净额约为100万人民币，较2021年同期减少约220万人民币，因银行借款减少致利息减少[29] - 贸易及其他应收款项由2021年12月31日约1.223亿人民币增加约19.3%至2022年6月30日约1.459亿人民币[32] - 贸易及其他应付款项由2021年12月31日约4.345亿人民币增加约33.6%至2022年6月30日约5.806亿人民币[33] - 2022年6月30日计息借贷为5000万元，2021年12月31日约为1.011亿元[35] - 截至2022年6月30日止六个月资本开支总额约480万元，2021年同期为1380万元[36] - 2022年6月30日集团聘用1158名雇员，2021年12月31日为750名；2022年上半年员工总成本约4080万元，2021年同期约为2830万元[43] - 董事会不建议派付2022年上半年中期股息，2021年同期也无[44] - 2022年6月30日债务净额为 - 2994.6万元，2021年12月31日为3523.6万元；2022年6月30日总资本为1.77739亿元，2021年12月31日为2.41576亿元；2021年12月31日负债比率为15%，2022年6月30日不适用[35] - 2022年6月30日土地使用权账面价值为1118.5万元，2021年12月31日为1213.1万元[40] - 截至2022年6月30日止6个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2022年6月30日止6个月，公司采纳企业管治守则并遵守，董事遵守证券交易标准守则[60][61] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为409,084千元，2021年同期为320,959千元，同比增长约27.46%[64] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为42,187千元，2021年同期为33,725千元，同比增长约25.09%[64] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营溢利为1,582千元，2021年同期经营亏损为5,626千元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为702千元，2021年同期期内亏损为7,203千元[64] - 截至2022年6月30日，公司资产总额为853,585千元，2021年12月31日为755,983千元，增长约12.91%[65] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为645,900千元，2021年12月31日为549,643千元，增长约17.51%[66] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为207,685千元，2021年12月31日为206,340千元，增长约0.65%[65] - 截至2022年6月30日，公司贸易及其他应收款项为145,935千元，2021年12月31日为122,342千元，增长约19.3%[65] - 截至2022年6月30日，公司贸易及其他应付款项为580,597千元，2021年12月31日为434,486千元，增长约33.63%[66] - 截至2022年6月30日，公司借款为50,000千元，2021年12月31日为101,080千元，减少约50.53%[66] - 2022年上半年经营活动所得现金为70,376千元，2021年为24,033千元[69] - 2022年上半年已收利息为576千元，2021年为1,011千元[69] - 2022年上半年已付利息为1,353千元，2021年为2,979千元[69] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为69,599千元，2021年为22,025千元[69] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为4,594千元，2021年为13,537千元[69] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为51,504千元，2021年为21,777千元[69] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为13,501千元，2021年减少净额为13,289千元[69] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为79,946千元，2021年为57,782千元[69] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收益为409,084千元人民币，较2021年同期的320,959千元人民币增长27.45%[80][81] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为588千元人民币，而2021年同期为亏损8,835千元人民币[80][81] - 截至2022年6月30日，中国内地非流动资产总额（金融工具及递延税项资产除外）为190,401千元人民币，较2021年12月31日的191,780千元人民币下降0.72%[82] - 2022年上半年政府补助为1,202千元人民币，较2021年同期的508千元人民币增长136.61%[83] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备的亏损为539千元人民币，较2021年同期的670千元人民币下降19.55%[84] - 2022年上半年融资成本净额为994千元人民币，较2021年同期的3,209千元人民币下降69.02%[85] - 2022年上半年员工成本为40,799千元人民币，较2021年同期的28,319千元人民币增长44.07%[85] - 2022年上半年所得税抵免为114千元人民币，较2021年同期的1,632千元人民币下降93.02%[86] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利为512,000元，2021年上半年为亏损6,499,000元[90] - 2022年上半年每股基本溢利为0.002元，2021年上半年为亏损0.022元[90] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净值为117,328,000元，使用权利资产为49,375,000元，投资物业为8,175,000元[94] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项总额为145,935,000元，较2021年12月31日的122,342,000元有所增加[97] - 截至2022年6月30日，存货总额为222,766,000元，与2021年12月31日的222,985,000元基本持平[99] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为79,946,000元，较2021年12月31日的65,844,000元有所增加[100] - 截至2022年6月30日，已发行及缴足普通股300,000,000股，股本为2,382,000元[101] - 截至2022年6月30日，有抵押短期银行借贷为50,000,000元，较2021年12月31日的101,080,000元减少[102] - 截至2022年6月30日，借贷实际利率（定息借贷）为4.85%，较2021年12月31日的5.01%有所下降[103] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应付款项总额为580,597,000元，较2021年12月31日的434,486,000元增加[104] - 2022年6月30日，集团抵押资产账面价值为342,388千元人民币，2021年12月31日为230,285千元人民币[106] - 2021年12月31日，物业、厂房及设备资本承担为3,562千元人民币[107] - 截至2022年6月30日止六个月，关键管理人员薪酬为720千元人民币，2021年同期为725千元人民币[111] - 2022年6月30日，应付直属控股公司Spearhead Leader Limited的结余为4,779千元人民币，2021年12月31日为1,880千元人民币[112] - 截至2022年6月30日止六个月，集团向退休福利计划供款总额为3,288,000元人民币，2021年同期为2,690,000元人民币，2021年全年为5,452,000元人民币[113] - 截至2022年6月30日及2021年6月30日止六个月以及2021年12月31日止年度，无新冠病毒相关政府补助/救助由退休福利计划供款抵销[114] 行业市场数据关键指标变化 - 2022年上半年烟草企业总利润增长7.9%至人民币828.4亿元[8] - 2022年1 - 4月中国烟草行业企业合并营业收入总额达人民币5651.1亿元，年增幅为9%；总利润为人民币828.4亿元，年增幅为7.9%[13] - 预计2022年中国电子烟出口总额将达约278.2亿美元，目标市场的电子烟渗透率接近30%[13] - 中国15岁或以上总人口中吸烟人数占比26.6%[13] - 预计2023年中国烟草市场总利润将达1170亿元，烟标印刷市场总值将达约500亿元[46] - 中国电子烟市场规模2021年增长至1160亿元，预计2023年底前翻一倍[47] 各业务线数据关键指标变化 - 集团主要附属公司湖北金三峡印务有限公司在中国经营逾20载[16] - 集团纸质卷烟包装分部客户包括主要省级烟草公司和非省级烟草公司，业务遍布全中国[17] - 集团2021年12月收购的深圳浩瀚在回顾期内开始为集团贡献收入，该业务收入主要来自海外销售[17] - 2022年上半年，纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及电子烟销售额分别为3.47549亿、392.7万及5760.8万人民币，较2021年同期分别增长9.2%、39.5%，电子烟为新增业务[22] - 2022年上半年纸质卷烟包装收益为347,549千元人民币，2021年同期为318,144千元人民币，增长9.24%[80][81] - 2022年上半年电子烟收益为57,608千元人民币，2021年同期无此项收益[80][81] 集团运营策略 - 集团将继续投资设备及技术改进、工具购置及软件升级，推动产品进步及创新[10] - 集团将持续发展卷烟包装及电子烟业务，未来数年更侧重电子烟业务，预期中长期该分部成核心业务[10] - 集团实行精益生产策略，调整产量、缩短生产周期以提升经营效率、降低成本及改善营运效率[9] 股份相关信息 - 截至2022年6月30日，公司已发行股份为3亿股[49][51][52][53] - 杨咏安先生通过受控法团权益持有公司2.093

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益约人民币688.9百万元，较2020年增加约19.6%或人民币112.7百万元[2] - 2021年毛利约人民币65.0百万元，较2020年减少约11.8%或人民币8.7百万元[2] - 2021年毛利率约9.4%，较2020年约12.8%减少约3.4%[2] - 2020年及2021年公司拥有人应占亏损均约为人民币26.2百万元[2] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2020年约78天降至2021年约52天[2] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2020年约198天降至2021年约184天[2] - 存货平均周转天数从2020年约108天降至2021年约104天[3] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息（2020年度亦无）[3] - 集团毛利从2020年约7370万元降至2021年约6500万元，降幅11.8%，毛利率从12.8%降至9.4%[19] - 集团分销成本从2020年约3740万元降至2021年约2780万元，降幅25.6%[20] - 集团行政开支从2020年约5930万元增至2021年约6060万元，增幅2.2%[22] - 集团其他收入减少约220万元至约110万元，主要因政府补贴减少[23] - 集团其他亏损减少约190万元至约260万元，主要因出售原材料亏损减少[24] - 集团融资成本净额从2020年约360万元增至2021年约490万元，增幅36.6%[25] - 集团所得税开支从2020年约83万元降至2021年约81万元，降幅1.9%[26] - 贸易及其他应收款项从2020年末约1.14亿元增至2021年末约1.223亿元，增幅7.3%[28] - 贸易及其他应付款项从2020年末约2.557亿元增至2021年末约4.345亿元，增幅69.9%[29] - 集团资本开支从2020年约720万元增至2021年约3070万元，主要用于购买机器[32] - 2021年底公司雇员数量为750名，2020年底为550名；2021年员工总成本约6090万元，2020年约5250万元[38] - 2021年12月31日，公司的可供分派储备约为人民币25.2百万元，与2020年12月31日持平[192] 各业务线数据关键指标变化 - 公司于2021年终止买卖商品分部，将资源投入纸质卷烟包装分部[7] - 2021年公司收益约为人民币6.889亿元，较2020年同期增加约19.6%，其中纸制卷烟包装分部及社会产品纸制包装分部收益分别占约98.9%及1.1%[18] - 2021年纸制卷烟包装分部及社会产品纸制包装分部收益分别大幅增至约人民币6.815亿元及人民币740万元，买卖商品分部收益降为0[18] - 2021年纸制卷烟包装分部收益同比增长38.5%，社会产品纸制包装分部收益同比增长34.4%，买卖商品分部收益同比下降100%[18] 市场环境相关数据 - 2021年中国国内生产总值增长8.1%[6] - 2021年国内烟草产量同比增加1.3%至24182亿支[11] - 国内电子烟市场规模预期于2022年将同比飙升76%至人民币255亿元[11] - 电子烟出口市场规模预计于2022年将同比飙升63.4%至人民币1659亿元[11] - 预计2022年经济增长率将减缓至4.1%，中国经济将增长5.5%，国内消费及净出口将分别为GDP增长率贡献3.9及0.7个百分点[41] - 2022年烟草产品市场收益将达2444.28亿美元，预计2022 - 2025年复合年均增长率为2.36%[42] - 中国电子烟及相关产品市场规模达55.2亿元，预计2022年将增长逾一倍至112.8亿元[42] 公司组织架构及人员相关 - 公司主要附属公司湖北金三峡印务有限公司于中国成立逾20载[12] - 截至2021年12月31日，公司客户包括主要省级烟草工业公司和中国烟草实业发展中心的非省级烟草公司[13] - 公司产品质量及安全控制实验室于2018年经中国合格评定国家认可委员会认证，已提升质量及测量管理制度并取得G7印刷技术认证[16] - 公司将继续主攻高端卷烟包装市场，拓展上下游产业链商机，同时拓展电子烟市场[8] - 杨咏安持有Spearhead Leader Limited全部已发行股本，该公司持有20936.2万股股份，占公司已发行股本约69.79%[45] - Star Glide Limited持有15,638,000股股份，占公司已发行股本约5.21%[48] - 龚进军于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2017年3月17日获委任为审核委员会成员，2014年6月6日获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员[49] - 曾石泉于2014年6月5日获委任为独立非执行董事及审核及提名委员会成员[49] - 王平于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2014年6月6日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员[51] - 王平拥有逾20年企业财务、审核、会计及税务经验[51] - 宋春自2010年11月18日起担任湖北金三峡副总经理，负责技术与产品的设计和研发[54] - 宋春有逾14年的设计、印刷及包装行业经验[54] - 杨咏安之子杨帆于2019年2月18日获委任为公司非执行董事，负责监督集团的一般企业、财务及合规事宜[48] - 曾石泉自2013年11月至2017年7月任深圳市科达利实业股份有限公司独立董事[51] - 王平自2011年2月起任中国罕王控股有限公司独立非执行董事[52] - 李少安自2013年5月17日起担任湖北金三峡财务主管，有逾10年印刷业经验[55] - 吴鸿伟自2014年6月起担任公司财务总监兼公司秘书，拥有逾15年审核、管理会计等经验[55] 公司治理相关 - 公司已遵守截至2021年12月31日止版本的企业管治守则，将采纳自2022年1月1日起生效的新版本[57] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守董事证券交易操守守则及标准守则[58] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[59] - 非执行董事任期自获委任日起为期3年，其后可经书面同意延长[60] - 丰斌及龚进军将在2022年6月24日举行的应届股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[60] - 董事会目前包括3名独立非执行董事，占成员三分之一以上[61] - 董事会负责公司领导、控制及执行企业管治职能，日常管理等由高级管理人员负责[61] - 董事会已将职责分派给审核、薪酬及提名委员会[62] - 2021年董事会召开5次会议，全体董事出席率均为100%（5/5）[64][66] - 2021年举行1次股东大会，全体董事出席率均为100%（1/1）[66][67] - 应届股东周年大会定于2022年6月24日举行[67] - 执行董事和非执行董事服务协议任期均从2022年2月18日起生效，为期3年[68] - 独立非执行董事服务协议任期从2021年6月11日起至2022年举行的2021年股东周年大会结束止[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行2次会议[72][73] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2021年举行1次会议[74] - 审核委员会在2021年审阅集团业绩并认为财务报表编制合规且披露适当[72] - 审核委员会在2021年审阅集团风险管理及内部控制系统并提出改善建议[72] - 薪酬委员会主要负责厘订董事薪酬政策等多项职责[74] - 薪酬委员会审核并为董事会提供截至2021年12月31日止年度董事薪酬及评估执行董事表现的推荐意见，该年度董事会与薪酬委员会无意见分歧[76] - 公司于2014年6月6日成立提名委员会，截至年报日期由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2021年度举行一次会议，各成员出席率100%[77] - 2021年度提名委员会主要履行物色董事人选、评估独立董事独立性等职责，与董事会无意见分歧[78] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事多方面多元化，提名委员会将讨论可计量目标并报告董事会组成[79] - 提名政策为提名委员会提供程序、流程及标准，董事会负责审批及后续变动，提名委员会监督检讨[80] - 提名委员会就填补临时空缺或委任新董事、提候选人参选等向董事会作推荐建议，董事会有最终决定权[81] - 股息政策为股东提供稳定股息，公司正常每年派付两次股息，董事会厘定派息时考虑多因素，派息率每年变化[82] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，核数师责任陈述载于年报独立核数师报告内[83] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为100万元人民币[85] - 公司秘书吴鸿伟先生于截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[88] - 股东要求召开股东大会，须一名或多名持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东书面提出，大会须在要求寄存后2个月内举行，若董事会21日内未召开，提出要求者可自行召开，公司偿付合理开支[91] - 除退任董事外，提名人士竞选董事职位，相关通知递交期间不早于股东大会通告寄发日期翌日开始，不迟于大会日期前7日结束，最短期限至少7日[92] ESG相关 - ESG报告报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[93] - ESG报告为年度报告，有英文及繁体中文版本，电子版可于联交所网站及集团官网下载，中英文不符以英文版本为准[94] - 若对ESG报告等有意见，可电邮至jiayao@anli.com.hk联系公司[95] - 风险管理程序包括识别、评估、管理风险[86] - 内部监控包括监控环境、风险评估、监控活动、资料及通讯、监察[87] - 公司设有内幕消息政策及发布程序，员工知悉内幕消息应上报，董事及管理层确保消息保密及适当披露[87] - 员工发展、员工报酬、供应链管理等议题对持份者和公司的重要性评分为8分[97] - 职业健康及安全、企业管治、产品及服务质量等议题对持份者的重要性评分为10分[97] - 财务表现对持份者的重要性评分为6分，对公司的重要性评分为10分[97] - 环保政策及环境影响对持份者的重要性评分为8分，对公司的重要性评分为6分[97] - 2021年温室气体直接排放（燃料消耗）为3102.0吨，间接排放（电力消耗）为101.0吨[107] - 2021年二氧化碳和氮氧化物总排放量为3203吨，每售出1百万元商品的温室气体总排放量为0.004吨[107] - 2021年生产及污水处理产生的固体及液体有害废弃物为239.5吨，每售出1百万元商品所产生的有害废弃物总量为0.3吨[107] - 2021年无害废弃物数量为36吨，每售出1百万元商品所产生的无害废弃物总量为0.046吨[107] - 公司在湖北和广东的经营均取得废水污染物排放许可，业务污水经处理后排放符合法规要求[105] - 公司建立并维持与股东、客户、员工等持份者的沟通渠道，包括法定公告、财务报告等[99] - 2021年燃料及燃气消耗1,738,178兆瓦时，电力消耗15,545.67兆瓦时，每售出人民币1百万元商品消耗能源2,252.67兆瓦时[114] - 2021年生产、餐厅及宿舍耗水量为126,783立方米，每售出人民币1百万元商品耗水量为162.85立方米[114] - 2021年生产消耗纸张总量为21,832.07吨，包装物料为130.6吨，每售出人民币1百万元商品消耗包装物料0.168吨[114] 员工相关 - 2021年员工总数为750人，2020年为550人[116] - 2021年男性员工占比64.2%，2020年为68.2%；女性员工占比35.8%，2020年为31.8%[116] - 2021年全职长期员工占比76.4%，2020年为77.9%；全职合约员工占比23.6%，2020年为22.1%[116] - 2021年高级管理人员及行政人员占比15.3%，2020年为15.8%；其他员工占比84.7%，2020年为84.2%[116] - 2021年16 - 25岁员工占比11.2%，2020年为5.8%；26 - 35岁员工占比36.0%，2020年为35.6%；36 - 45岁员工占比41.2%，2020年为31.5%；46岁或以上员工占比11.6%，2020年为27.1%[116] - 2021年湖北省员工占比72.1%，2020年为99.5%；广东省员工占比27.5%；香港员工占比0.4%，2020年为0.5%[116] - 公司建立并严格执行全面的人力资源管理制度，符合相关法律法规[118] - 报告期内，集团因工伤导致的损失日数为7，过去三年每年均实现零因工伤亡[122] - 2021年参与培训员工总数为728人，2020年为526人[124] - 2021年参与培训员工占

财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月收益约为人民币321.0百万元，较2020年同期增加约23.7%或人民币61.5百万元[1] - 截至2021年6月30日止六个月毛利约为人民币33.7百万元，较2020年同期增加约4.1%或人民币1.3百万元[1] - 截至2021年6月30日止六个月毛利率约为10.5%，较2020年同期约12.5%减少约2.0%[1] - 公司拥有人应占亏损由截至2020年6月30日止六个月约人民币6.6百万元减少至截至2021年6月30日止六个月约人民币6.5百万元[2] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数由截至2020年12月31日止年度约78天减少至截至2021年6月30日止六个月约65天[2] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数由截至2020年12月31日止年度约198天减少至截至2021年6月30日止六个月约183天[2] - 存货平均周转天数由截至2020年12月31日止年度约108天减少至截至2021年6月30日止六个月约106天[2] - 2021年上半年集团营业额约为3.21亿元，较2020年同期增加约23.7%，纸质卷烟包装分部及社会产品纸质包装分部收益分别约占99.1%及0.9%[16] - 集团毛利由2020年上半年约3240万元增加约4.1%至2021年上半年约3370万元，毛利率较2020年同期约12.5%下跌约2.0%至约10.5%[17] - 2021年上半年分销成本约为1220万元，较2020年同期增加约4.2%，主要因运输成本增加[18] - 2021年上半年行政开支约为2440万元，较2020年同期减少约7.4%，主要因研发开支减少[20] - 其他收入减少约100万元至约50万元，因政府补助减少[21] - 其他亏损减少约50万元至约320万元[22] - 融资成本净额增加约230万元至约320万元，因银行借款利息支出及开证银行收费增加[23] - 本公司拥有人应占亏损减少约1.8%至约650万元[25] - 贸易及其他应收款增加约28.0%至约1.459亿元，主要因贸易应收款增加[26] - 贸易及其他应付款增加约39.7%至约3.571亿元，主要因贸易应付款增加[27] - 集团流动净资产从约5690万元降至约3960万元，现金及现金等价物从约7020万元降至约5780万元[28] - 集团计息借贷从约1.1亿元降至约8900万元，负债比率从15%降至12%[29] - 集团资本开支总额从240万元增至约1380万元，主要用于购买厂房及机器[31] - 集团员工从550名减至513名，员工总成本从约2430万元增至约2830万元[37] - 2021年上半年收益320,959千元，2020年同期为259,479千元[59] - 2021年上半年毛利33,725千元，2020年同期为32,382千元[59] - 2021年上半年经营亏损5,626千元，2020年同期为8,541千元[59] - 2021年6月30日资产总额486,241千元，2020年12月31日为425,232千元[60] - 2021年6月30日负债总额446,612千元，2020年12月31日为368,463千元[61] - 2021年6月30日权益总额223,248千元，2020年12月31日为229,420千元[60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司于2021年1月1日的权益总额结余为229,420千元，6月30日为223,248千元，期内亏损7,203千元[63] - 截至2020年6月30日止六个月，公司于2020年1月1日的权益总额结余为259,770千元，期内亏损7,527千元，其他全面亏损14千元[64] - 2021年上半年经营活动所得现金为24,033千元，2020年为 -108,504千元；经营活动所得现金净额2021年为22,025千元，2020年为 -109,966千元[65] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为 -13,537千元，2020年为 -2,387千元[65] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 -21,777千元，2020年所得现金净额为98,847千元[65] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 -13,289千元，2020年为 -13,506千元[65] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为70,182千元，期末为57,782千元；2020年期初为75,899千元，期末为62,450千元[65] - 2021年上半年已收利息1,011千元，2020年为836千元；已付利息2021年为 -2,979千元，2020年为 -1,630千元[65] - 2021年上半年已付所得税 -40千元，2020年为 -668千元[65] - 2021年上半年借款所得款项89,000千元，偿还借款 -110,000千元；2020年借款所得款项120,000千元，偿还借款 -55,000千元[65] - 截至2021年6月30日止六个月，除所得税前亏损8,835千元；2020年同期为9,416千元[76][77] - 截至2021年6月30日，中国内地非流动总资产（金融工具及递延税项资产除外）为178,807千元，2020年12月31日为167,838千元[78] - 2021年上半年政府补助为508千元，2020年同期为1,472千元[79] - 2021年上半年其他亏损为3,245千元，其中出售物业、厂房及设备亏损670千元，出售原材料亏损2,571千元，其他亏损4千元；2020年同期分别为3,738千元、173千元、3,131千元、434千元[80] - 2021年上半年融资成本（净额）为3,209千元，其中银行存款利息收入 -1,011千元，银行借款利息2,979千元，其他银行收费1,241千元；2020年同期分别为875千元、 -835千元、1,630千元、80千元[81] - 2021年上半年开支及亏损总额为323,848千元，2020年为265,154千元[82] - 2021年上半年所得税抵免为1,632千元，2020年为1,889千元[83] - 2021年和2020年上半年每股基本亏损均为0.022元[87] - 2021年6月30日物业、厂房及设备账面净值为109,292千元，使用权资产为47,348千元，投资物业为8,667千元[90] - 2021年6月30日贸易及其他应收款项总额为145,893千元，2020年12月31日为113,973千元[92] - 2021年6月30日已抵押贸易应收款项为87,673,000元，2020年12月31日为46,302,000元[94] - 2021年6月30日存货为189,006千元，2020年12月31日为147,077千元[95] - 2021年6月30日现金及现金等价物为5778.2万元，2020年12月31日为7018.2万元[96] - 2021年6月30日和2020年12月31日法定普通股股份数目均为20亿股，已发行及缴足均为3亿股[97] - 2021年6月30日有抵押短期银行借贷为8900万元，2020年12月31日为1100万元[98] - 2021年6月30日定息借贷实际利率为4.94%，2020年12月31日为5.14%[99] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项总额为35714.2万元，2020年12月31日为25570.6万元[100] - 2021年6月30日抵押资产账面价值为27210.6万元，2020年12月31日为22023.6万元[102] - 2021年6月30日物业、厂房及设备资本承担为962.2万元，2020年12月31日为16.8万元[103] - 截至2021年6月30日止六个月，集团向退休福利计划供款总额为166万元，2020年同期为31.4万元[106] - 截至2021年6月30日止六个月，无新冠病毒相关政府补助/救助由退休福利计划供款抵销，2020年同期为157.6万元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年纸质卷烟包装分部收益大幅增至3.181亿元，较2020年同期增长60.9%；社会产品纸质包装分部收益增至281.5万元，较2020年同期增长51.3%；贸易商品分部收益降为0，较2020年同期下降100%[16] - 截至2021年6月30日止六个月，纸质卷烟包装收益318,144千元，社会产品纸质包装收益2,815千元，买卖商品收益为0，总计320,959千元；2020年同期分别为197,750千元、1,860千元、59,869千元，总计259,479千元[76][77] 公司运营与发展 - 面对严峻市场环境，公司运营逐步恢复正常，凭借稳固行业地位等获得更多客户订单[5] - 公司采取有效成本控制措施，精简架构优化生产及管理流程[6] - 集团主要在中国从事纸质卷烟包装及社会产品纸质包装的设计、印刷及分销，主要附属公司湖北金三峡印务有限公司成立逾20载[10] - 集团客户包括大型省级烟草工业公司及中国烟草实业发展中心的非省级烟草公司，位于湖北、四川、云南、陕西、河南等省份[12] - 集团将继续投资机器及设备，提升生产厂房并确保生产力符合国际标准，追求前沿技术以降低成本、维持或改善产品品质[13] - 集团严格按照ISO9000品质体系标准进行规范化操作，配备先进检测设备和仪器，制定完整制度体系确保产品品质提升[14] - 集团通过筛选顶尖供应商开展战略合作、完善招标流程，根据销售预测编制预算等方式控制成本[15] 市场前景与预测 - 2023年中国烟草市场及烟标印刷市场总溢利预计分别达1170亿元及约500亿元[41] - 中国吸烟人数约3亿人，占全球总数近三分之一，2023年电子烟市场零售销售预计达113亿美元[41] - 公司预计2021下半年烟草产量将同比增长[41] 股权结构 - 2021年6月30日，杨咏安先生持有公司209,362,000股股份，持股约69.79%[43] - 2021年6月30日，丰斌先生持有公司15,638,000股股份，持股约5.21%[43] - 2021年6月30日，Spearhead Leader持有公司209,362,000股股份，持股约69.79%[47] - 2021年6月30日，Star Glide Limited持有公司15,638,000股股份，持股约5.21%[47] - 2021年6月30日，蔡瑶辉女士持有公司209,362,000股股份，持股约69.79%[47] - 2021年6月30日，赵毅女士持有公司15,638,000股股份，持股约5.21%[47] - 截至2021年6月30日，公司直属控股公司Spearhead Leader Limited持有已发行股份的69.79%，湖北中烟持有附属公司湖北金三峡17.14%的股份[104] 购股计划与证券交易 - 未经公司股东事先批准，购股计划可授出购股涉及股份总数不可超30,000,000股，即2014年6月27日已发行股份的10%[50] - 购股计划自2014年6月6日起十年内有效，截至报告日无相关购股活动[51] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及附属公司无买卖或赎回上市证券[52] 企业管治与合规 - 截至2021年6月30日止六个月，公司采用企业管治守则并遵守规定[54] - 截至2021年6月30日止六个月，全体董事遵守证券交易标准守则[55] 会计准则与风险管理 - 香港财务报告准则第3号（修订本）等多项准则修订于2022年1月1日生效，香港会计准则第1号（修订本）等多项准则修订于2023年1月1日生效[71] - 编制2021年简明综合中期财务资料时，管理层重大判断及估计不确定因素关键来源与2020年年报相同[72] - 集团面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，风险管理政策自2020年末以来无变动[73] - 与2020年末相比，金融负债的合约未贴现现金流出无重大变动[74] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月中期股息（2020年同期：无）[2] - 2021年上半年公司不建议派付中期股息[89] 税务信息 - 香港附属公司利得税税率为

整体财务数据关键指标变化 - 2020年收益约人民币576.2百万元，较2019年减少约0.9%或人民币5.0百万元[5] - 2020年毛利约人民币73.7百万元，较2019年减少约41.5%或人民币52.3百万元[5] - 2020年毛利率约12.8%，较2019年约21.7%减少约8.9%[5] - 2020年公司拥有人应占亏损约人民币26.2百万元，2019年为溢利约人民币4.2百万元[5] - 2020年集团收益约为人民币57620万元，较2019年同期减少约0.9%[19] - 集团毛利由2019年约人民币12600万元减少约41.5%至2020年约人民币7370万元，毛利率由2019年约21.7%减少约8.9%至约12.8%[20] - 分销成本从2019年约4130万元降至2020年约3740万元，降幅约9.5%[21] - 行政开支从2019年约6580万元降至2020年约5930万元，降幅约9.9%[22] - 其他收入增加约10万元至2020年约320万元[23] - 其他亏损减少约530万元至2020年约450万元[24] - 融资成本净额从2019年约220万元增至2020年约360万元，增幅约63.8%[25] - 所得税开支从2019年约240万元降至2020年约80万元，降幅约65.4%[26] - 贸易及其他应收款项从2019年约1.534亿元降至2020年约1.14亿元，降幅约25.7%[28] - 贸易及其他应付款项从2019年约3.255亿元降至2020年约2.557亿元，降幅约21.4%[29] - 计息借贷从2019年约5500万元增至2020年约1.1亿元[31] - 资本开支从2019年约900万元降至2020年约720万元[32] - 2020年12月31日集团雇员550名，2019年12月31日为570名[38] - 截至2020年12月31日止年度员工总成本约人民币5250万元，2019年同期约为人民币6960万元[38] - 2020年收益为576,244千元，2019年为581,257千元[176] - 2020年毛利为73,697千元，2019年为126,004千元[176] - 2020年经营亏损25,811千元，2019年经营溢利12,037千元[176] - 2020年除所得税前亏损29,425千元，2019年除所得税前溢利9,831千元[176] - 2020年年度亏损30,250千元，2019年年度溢利7,450千元[176] - 2020年本公司拥有人应占亏损26,205千元，2019年应占溢利4,222千元[176] - 2020年非控股权益应占亏损4,045千元，2019年应占溢利3,228千元[176] - 2020年年度全面亏损总额30,350千元，2019年年度全面收益总额6,296千元[176] - 2020年本公司拥有人应占每股基本亏损0.09元，2019年每股基本盈利0.01元[176] - 2020年总资产为597,883千元，2019年为644,323千元[177] - 2020年末总权益为229,420千元，较2019年末的259,770千元下降11.68%[178] - 2020年末总负债为368,463千元，较2019年末的384,553千元下降4.18%[178] - 2020年末总权益及负债为597,883千元，较2019年末的644,323千元下降7.19%[178] - 2020年年内亏损26,205千元，非控股权益亏损4,045千元，总计亏损30,250千元[181] - 2020年经营活动所用现金净额为52,789千元，较2019年的46,591千元增加13.30%[182] - 2020年投资活动所用现金净额为6,940千元，较2019年的6,221千元增加11.56%[182] - 2020年融资活动所得现金净额为54,327千元，较2019年的 - 86,755千元由负转正[182] - 2020年现金及现金等价物减少净额为5,402千元，较2019年的139,567千元大幅减少[182] - 2020年末现金及现金等价物为70,182千元，较2019年末的75,899千元下降7.53%[182] - 2020年已收利息1,488千元，较2019年的1,722千元下降13.59%[182] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币2520万元，与2019年12月31日持平[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年纸制卷烟包装分部销售减少约10.3%至人民币49220万元，社会产品纸制包装分部减少约58.3%至人民币550万元，贸易商品分部销售增加约308.7%至人民币7860万元[19] - 2020年公司向云南中烟物资销售产品交易总额达9.6816亿元，相关年度上限为23.7388亿元[128] - 2020年公司向湖北中烟销售产品交易总额为5.0389亿元，相关年度上限为12.3779亿元[128] - 2020年公司向河南中烟销售产品交易总额为3.4476亿元，相关年度上限为5.1997亿元[128] - 2020年公司向海南卷烟销售产品交易总额为1.5762亿元，相关年度上限为1.7987亿元[128] - 2020年公司向湖南中烟销售产品交易总额为1.2251亿元，相关年度上限为7.2995亿元[128] - 2020年公司向贵州中烟销售产品交易总额为2.4787亿元，相关年度上限为2.81亿元[128] - 2020年公司向黑龙江烟草工业销售产品交易总额为1.6455亿元，相关年度上限为3.7001亿元[128] - 2020年公司向武汉虹之彩提供加工服务交易总额为2.3717亿元，相关年度上限为7亿元[129] - 2020年公司向武汉红金龙提供加工服务交易总额为1.5215亿元，相关年度上限为7亿元[129] - 2020年公司向云南中烟物资销售产品交易总额为7.0658亿元，相关年度上限为9.7467亿元[129] 周转天数变化 - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2019年约83天降至2020年约78天[5] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2019年约269天降至2020年约198天[6] - 存货平均周转天数从2019年约122天降至2020年约108天[6] 股息政策 - 董事会不建议就2020年度派付末期股息（2019年：无）[6] - 董事会不建议就2020年度派付末期股息，2019年度也无末期股息[111] - 公司正常每年派付两次股息，即中期股息及末期股息，董事会可宣派特别股息[79] 公司运营与发展 - 2020年湖北解封后公司生产设施快速恢复运营[11] - 公司实施多种措施提高效率及保障盈利能力，重视卷烟包装设计巩固市场地位[11] - 集团将继续投资机器及设备，提升生产基地，按ISO9000品质体系标准规范操作，保证产品品质提升[16] - 集团产品质量及安全控制实验室于2018年经中国合格评定国家认可委员会认证，已提升质量及测量管理制度，取得G7印刷技术认证[17] - 集团每年与顶级供应商磋商供应量，保证及时付款换取纸材定额价格，进行内部评估改善生产程序及物料使用[18] - 集团将产品组合向中高端卷烟包装市场调整，关注高增长潜力的领先卷烟品牌，抓紧国际贸易服务及创新卷烟产品等新商机[12] 行业环境 - 2020年中国烟草总产值同比下降10.9%，1 - 11月烟草产量较2019年同期略微增长1.5%至22621.3亿支[13] - 国际货币基金组织预测2021年中国经济将增长7.9%[40] 公司股权结构 - 杨咏安先生为Spearhead Leader Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有2.09362亿股股份，占公司已发行股本约69.79%[43] - 丰斌先生为Star Glide Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有1563.8万股股份，占公司已发行股本约5.21%[46] - 2020年12月31日，杨咏安先生通过受控法团权益持有公司209362000股普通股，占比69.79%；丰斌先生通过受控法团权益持有公司15638000股普通股，占比5.21%[145] - 2020年12月31日，杨先生作为实益拥有人持有相联法团Spearhead Leader Limited 1股普通股，占比100%[147] - 截至2020年12月31日，Spearhead Leader Limited作为实益拥有人持有公司209362000股普通股，占比69.79%；Star Glide Limited作为实益拥有人持有公司15638000股普通股，占比5.21%[149] - 截至2020年12月31日，蔡瑶辉女士因配偶权益拥有公司209362000股普通股，占比69.79%；赵毅女士因配偶权益拥有公司15638000股普通股，占比5.21%[149] - 按照2020年12月31日公司已发行股份300000000股计算相关股权占比[148][150] 公司管理层信息 - 龚进军64岁，2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2017年3月17日获委任为审核委员会成员[47] - 曾石泉73岁，2014年6月5日获委任为独立非执行董事及审核及提名委员会成员[47] - 王平50岁，2014年6月5日获委任为独立非执行董事，6月6日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员[49] - 宋春52岁，自2010年11月18日起担任湖北金三峡副总经理，负责技术与产品的设计和研发[52] - 李少安48岁，自2013年5月17日起担任湖北金三峡财务主管，负责整体财务管理[53] - 龚先生于1982年7月取得北京大学经济地理学学士学位，1988年3月获工程师资格，1994年12月获高级建筑工程师资格[47] - 曾先生于1970年7月毕业于武汉大学经济系，1981年12月以政治经济研究生身份毕业于中山大学[48] - 王先生于1993年12月取得南京大学经济管理自考本科文凭，2004年6月获得中山大学工商管理硕士学位[49] - 宋女士于1993年7月毕业于贵州艺术专科学校，主修艺术，有逾14年设计、印刷及包装行业经验[52] - 李先生于1994年7月毕业于湖北财经高等专科学校，主修税务，有逾10年印刷业经验[53] - 吴鸿伟自2014年6月起担任公司财务总监兼公司秘书，拥有逾十年审核、会计及财务报告经验[54] - 杨咏安自2019年2月18日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为公司主席[57][59] - 杨帆及丰斌自2019年2月18日起获委任为公司非执行董事[57][59] 公司治理 - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则所有适用条文[55] - 截至2020年12月31日止年度，全体董事就董事证券交易遵守操守守则及标准守则规定准则[56] - 年报日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[57][59] - 非执行董事任期自获委任日起为期3年，其后可经书面同意延长[59] - 杨帆先生及王平先生将于2021年6月11日举行的应届股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[59] - 截至2020年12月31日止年度，董事会开了10次会议，定期会议提前最少14天发通告，临时会议在合理时间发通告[61] - 年内，全体董事接受的培训类别为出席座谈会/工作坊/论坛和阅读相关报刊期刊及消息[61] - 截至2020年12月31日，董事会成员杨咏安、丰斌、杨帆、曾石泉、龚进军、王平在董事会会议出席率均为100%（10/10）[63] - 截至2020年12月31日，杨咏安、丰斌、杨帆、曾石泉、龚进军、王平在股东大会出席率均为100%（1/1）[64] - 执行董事和非执行董事与公司订立的服务协议，任期均从2019年2月18日起生效，为期三年[65] - 独立非执行董事与公司重续的服务协议，任期从2020年6月19日起至2021年举行的2020年股东周年大会结束止[66] - 截至2020年12月31日，审核委员会举行两次会议，成员王平、龚进军、曾石泉出席率均为100%（2/2）[70] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会举行一次会议[71] - 截至2020年12月3

整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月收益约为人民币25950万元，较2019年同期增加约1.8%或人民币460万元[13] - 截至2020年6月30日止六个月毛利约为人民币3240万元，较2019年同期减少约41.3%或人民币2280万元[13] - 截至2020年6月30日止六个月毛利率约为12.5%，较2019年同期约21.6%减少约9.1%[13] - 公司拥有人应占亏损由2019年同期约人民币780万元减少至2020年约人民币660万元[13] - 2020年上半年集团营业额约为2.595亿元，较2019年同期增加约1.8%[27] - 集团毛利由2019年上半年约5520万元减少约41.3%至2020年上半年约3240万元[28] - 集团毛利率由2019年同期约21.6%下跌约9.1%至约12.5%[28] - 2020年上半年分销成本由2019年上半年约2330万元减少约49.7%至约1170万元[29] - 行政开支从2019年6月30日止六个月约3360万元减少21.6%至2020年同期约2630万元[30] - 其他收入减少约130万元至约150万元[31] - 其他亏损减少约390万元至370万元[32] - 融资成本净额从2019年6月30日止六个月约180万元减少50.1%至2020年同期约90万元[33] - 所得税抵免从2019年6月30日止六个月约50万元增加约140万元至2020年同期约190万元[34] - 公司拥有人应占亏损从2019年6月30日止六个月约780万元减少15.5%至2020年同期溢利约660万元[35] - 贸易及其他应收款项从2019年12月31日约1.534亿元增加6.2%至2020年6月30日约1.628亿元[36] - 贸易及其他应付款项从2019年12月31日约3.255亿元减少29.4%至2020年6月30日约2.299亿元[37] - 集团2020年6月30日计息借贷约1.2亿元（2019年12月31日约5500万元），负债比率为18.6%[39] - 截至2020年6月30日止六个月资本开支总额约240万元（2019年同期140万元）[40] - 2020年6月30日集团聘用525名雇员（2019年12月31日为570名），截至该日止六个月员工总成本约2430万元人民币（2019年同期约3550万元）[48] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为259,479千元人民币，2019年同期为254,832千元人民币[68] - 2020年上半年经营亏损为3,738千元人民币，2019年同期为7,603千元人民币[68] - 2020年上半年期内亏损为7,527千元人民币，2019年同期为8,011千元人民币[68] - 截至2020年6月30日，公司资产总额为605,295千元人民币，2019年12月31日为644,323千元人民币[69] - 截至2020年6月30日，公司权益总额为252,257千元人民币，2019年12月31日为259,770千元人民币[69] - 截至2020年6月30日，公司负债总额为353,038千元人民币，2019年12月31日为384,553千元人民币[70] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股经营亏损为0.022元人民币，2019年同期为0.026元人民币[68] - 截至2020年6月30日，使用权资产为49,017千元人民币，2019年12月31日为49,904千元人民币[69] - 截至2020年6月30日，存货为150,727千元人民币，2019年12月31日为148,275千元人民币[69] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款项为162,827千元人民币，2019年12月31日为153,377千元人民币[69] - 2020年上半年经营活动所用现金为108,504千元，2019年为78,929千元[74] - 2020年上半年已收利息836千元，2019年为810千元；已付利息1,630千元，2019年为2,408千元；已付所得税668千元，2019年为2,571千元[74] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为109,966千元，2019年为83,098千元[74] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为2,387千元，2019年为1,362千元[74] - 2020年上半年借款所得款项120,000千元，2019年为87,000千元；偿还借款55,000千元，2019年为97,000千元；偿还租赁负债345千元，2019年为230千元[74] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为98,847千元，2019年为 - 6,625千元[74] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为13,506千元，2019年为91,085千元[74] - 2020年上半年汇率变动影响为57千元，2019年为2,454千元[74] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为75,899千元，期末为62,450千元；2019年上半年期初为212,527千元，期末为123,896千元[74] - 2020年上半年收益为259,479千元，2019年上半年为254,832千元，同比增长1.82%[84][85] - 2020年上半年毛利为32,382千元，2019年上半年为55,155千元，同比下降41.29%[84][85] - 2020年上半年除所得税前亏损为9,416千元，2019年上半年为8,491千元，同比增加10.9%[84][85] - 2020年6月30日非流动资产总额（金融工具及递延税项资产除外）为171,919千元，2019年12月31日为177,097千元，同比下降2.92%[86] - 2020年上半年政府补助为1,472千元，2019年上半年为2,817千元，同比下降47.74%[87] - 2020年上半年其他亏损为3,738千元，2019年上半年为7,603千元，同比下降50.84%[88] - 2020年上半年开支及亏损总额为265,154千元，2019年上半年为256,562千元，同比增长3.35%[89] - 2020年上半年所得税抵免为1,889千元，2019年上半年为480千元，同比增长293.54%[90] - 2020年上半年每股基本亏损为0.022元，2019年上半年为0.026元，同比下降15.38%[94] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为110,392千元，使用权资产为49,017千元，投资物业为9,535千元[97] - 2020年上半年物业、厂房及设备添置1,659千元，出售179千元，折旧及摊销6,076千元[97] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款项总额为162,827千元，较2019年12月31日的153,377千元有所增加[99] - 截至2020年6月30日，存货为150,727千元，较2019年12月31日的148,275千元略有增加[102] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为62,450千元，较2019年12月31日的75,899千元有所减少[103] - 截至2020年6月30日，有抵押短期银行借贷为120,000千元，较2019年12月31日的55,000千元大幅增加[105] - 2020年6月30日定息借贷实际利率为4.94%，较2019年12月31日的5.66%有所下降[105] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应付款项总额为229,929千元，较2019年12月31日的325,450千元有所减少[106] - 截至2020年6月30日，抵押资产账面价值为229,273千元，较2019年12月31日的182,364千元有所增加[108] - 2020年6月30日，已抵押贸易应收款项为63,814千元，较2019年12月31日的73,311千元有所减少[101] - 2020年6月30日物业、厂房及设备资本承担为1687千元，2019年12月31日为4490千元[109] - 2020年上半年关键管理人员薪酬为830千元，2019年上半年为546千元[112] - 2020年上半年来自直属控股公司Spearhead Leader Limited的借款为1370千元，2019年无此项借款[113] - 2020年6月30日应付直属控股公司Spearhead Leader Limited款项为1370千元，2019年12月31日为0[114] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及贸易商品分部收益占比分别约为76.2%、0.7%及23.1%[27] - 2020年上半年纸质卷烟包装分部销售减少约18.5%至1.978亿元，社会产品纸质包装分部减少约64.6%至190万元，贸易商品分部销售增加约749.1%至5990万元[27] 公司运营相关情况 - 2020年1月中国政府对公司总部及生产基地所在地湖北省实施封锁，公司生产暂停近两个月[17] - 公司自4月解除封锁后全面恢复运营，与卷烟生产公司订立销售及加工协议，向新客户递交标书[18] - 2020年第一季度中国GDP同比下降6.8%，湖北省上半年GDP同比下降近20%[21] - 集团主要附属公司湖北金三峡印务有限公司在中国成立逾20载[22] - 集团将储备资金支持未来周转、投资新市场及新业务产品，还将通过购买新设备和增加自动化进行生产投资[19] - 集团拟在主要客户所在城市设立销售办事处以维持关系和提升服务[23] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2020年中期股息[14] - 董事会不建议支付截至2020年6月30日止六个月中期股息（2019年同期亦无）[49] - 公司董事会不建议就2020年上半年派付中期股息[96] 可换股票据情况 - 2017年9月15日公司与配售代理订立协议，有条件同意发行本金最高为1.2亿港元的可换股票据，初步换股价为每股2.00 - 2.10港元，后确定为每股2.025港元[45] - 2017年10月18日完成配售，发行本金1.2亿港元可换股票据，所得款项净额约1.17亿港元，不超20%用作一般营运资金，不少于80%用于集团发展[46] - 2019年4月23日，约1730万港元用作一般营运资金，余下约9970万港元未动用，后重新分配用途，80%用于贸易新业务及投资，20%用作一般营运资金[46] - 2019年10月17日可换股票据到期，公司赎回所有票据，总金额1.2亿港元，此前约300万港元用于贸易商品分部，约2110万港元用于一般营运资金，余额9290万港元用于赎回[47] 股权结构情况 - 2020年6月30日，杨咏安先生通过受控法团权益持有2.09362亿股公司股份，持股约69.79%；丰斌先生通过受控法团权益持有1563.8万股，持股约5.21%[53] - 2020年6月30日，杨咏安先生为Spearhead Leader Limited实益拥有人，持有该公司1股普通股，持股100%[54] - 截至2020年6月30日，Spearhead Leader持有2.09362亿股普通股，持股约69.79%；Star Glide Limited持有1563.8万股普通股，持股约5.21%；蔡瑶辉女士持有2.09362亿股普通股，持股约69.79%；赵毅女士持有1563.8万股普通股，持股约5.21%[56] - 基于2020年6月30日的3亿股已发行股份计算持股百分比[57] - 截至2020年6月30日，Spearhead Leader Limited持有公司已发行股份的69.79%，由杨咏安先生全资拥有[110] - 湖北中烟工业有限责任公司持有公司附属公司湖北金三峡17.14%的股份[110] 购股计划情况 - 未经公司股东事先批准，根据购股计划可授出购股涉及的股份总数不可超3000万股，即公司上市日已发行股份的10%[59] - 未经公司股东事先批准，任何12个月期间授予个人的购股涉及的已发行及将发行股份数不可超公司已发行股份的1%[59] - 若任何12个月期间，授予主要股东等的购股合共超公司已发行股本的0.1%或总值超500

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益约人民币58130万元，较2018年增加约2.5%或人民币1410万元[18] - 2019年公司毛利约人民币12600万元，较2018年增加约2.9%或人民币350万元[18] - 2019年公司毛利率约21.7%，较2018年增加约0.1%[18] - 2019年公司拥有人应占利润约人民币420万元，较2018年减少约67.5%或人民币880万元[18] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2018年约99天降至2019年约83天[18] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2018年约260天增至2019年约269天[18] - 存货平均周转天数从2018年约125天降至2019年约122天[19] - 2019年公司分销成本约为人民币4130万元，较2018年增加约6.5%[33] - 2019年公司行政开支约为人民币6580万元，较2018年增加约10.2%，主要因年内研发开支增加约人民币600万元[34] - 2019年公司其他收入约为人民币310万元，较2018年减少约人民币80万元[35] - 其他亏损从约710万元增加至约980万元[36] - 融资成本净额从约470万元减少53.2%至约220万元[37] - 所得税开支从约390万元减少38.8%至约240万元[38] - 公司拥有人应占溢利从约1300万元减少67.5%至约420万元[39] - 贸易及其他应收款项从约1.339亿元增加14.5%至约1.534亿元[40] - 贸易及其他应付款项从约3.849亿元减少15.4%至约3.255亿元[41] - 现金及现金等价物从约2.125亿元减少至约7590万元[42] - 计息借贷从约1.408亿元减少至约5500万元[43] - 资本开支从约5620万元减少至约900万元[44] - 员工总数从850名减少至570名，员工总成本从约8680万元减少至约6960万元[50] - 2019年董事定期收到集团业务及相关立法和监管环境变动的最新情况，公司鼓励董事参加培训，费用由公司支付[80] - 截至2019年12月31日止年度，已付/应付罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为100万元人民币，非审核服务费用为30万元人民币，总计130万元人民币[101] - 2019年12月31日公司可供分派储备约为人民币2520万元，与2018年持平[165] - 2019年收益为581,257千元，2018年为567,126千元[198] - 2019年毛利为126,004千元，2018年为122,481千元[198] - 2019年经营溢利为12,037千元，2018年为25,212千元[198] - 2019年年度溢利为7,450千元，2018年为16,602千元[198] - 2019年年度全面收益总额为6,296千元，2018年为15,820千元[198] - 2019年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.01元，2018年为0.03元[198] - 2019年非流动资产为182,472千元，2018年为195,430千元[200] - 2019年流动资产为461,851千元，2018年为587,540千元[200] - 2019年总资产为644,323千元，2018年为782,970千元[200] - 2019年使用权资产为49,904千元，2018年为0千元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年纸质卷烟、社会产品纸质包装及贸易业务分别占收益约94.4%、2.3%及3.3%[21] - 2019年纸制卷烟包装分部收益为人民币5.48847亿元，较2018年增加1.4%；社会产品纸制包装分部收益为人民币1318万元，较2018年减少49.1%；买卖商品分部收益为人民币1923万元，2018年无此项收益[31] 公司运营与业务策略 - 2020年初新冠疫情爆发，公司业务运营受影响，湖北4月初解除停产后将逐渐重回正轨[22] - 公司将投放更多资源扩展销售及营销能力，加强与现有客户联系协作，发展与潜在客户业务关系[23] - 公司致力于在中高端卷烟包装市场立足，开拓新业务及收益来源，发展国际贸易业务[23] - 公司主动调整产品组合，探索新收益来源以应对市场形势[25] - 公司与顶级供应商磋商供应量，保证及时付款换取纸材定额价格，控制每单位生产成本[30] - 集团预计全球及中国经济短期内严峻，将采取成本控制措施，调整业务战略[57] - 集团将投入产品开发，转向中高端卷烟包装，关注市场和政策变化，探索合作与新业务机会[58][59] 公司股权与股东相关 - 2017年9月15日公司订立配售协议，最高发行本金1.2亿港元可换股票据，初步换股价2.00 - 2.10港元，后确定为2.025港元，年利率4.80%，24个月到期[52] - 2017年10月18日完成配售，发行本金1.2亿港元可换股票据，所得款项净额约1.17亿港元，不超20%用作一般营运资金，不少于80%用于集团发展[53] - 截至2019年4月23日，已用所得款项净额约1730万港元作一般营运资金，余下约9970万港元未动用，重新分配用途，80%用于贸易新业务及投资，20%继续作一般营运资金[53] - 2019年10月17日可换股票据到期，公司赎回所有可换股票据，共1.2亿港元[54] - 2019年2月15日后，公众持有6603.4万股，占已发行股本约22.01%，未达25%最低公众持股量规定[55] - 2019年3月1日联交所就2月15日至4月17日授出暂时豁免[55] - 2019年4月12日Spearhead Leader Limited出售896.6万股，占已发行股本约2.99%，出售后公众持股7500万股，占25%，恢复最低公众持股量[55] - 除特定期间，截至2019年12月31日全年集团维持充足公众持股量[56] - 杨咏安为Spearhead Leader Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有209,362,000股股份，占公司已发行股本约69.79%[61] - 丰斌为Star Glide Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有15,638,000股股份，占公司已发行股本约5.21%[64] - 2019年12月31日，杨咏安先生通过受控法团权益持有209,362,000股公司股份，权益百分比为69.79%[166] - 2019年12月31日，丰斌先生通过受控法团权益持有15,638,000股公司股份，权益百分比为5.21%[166] - 2019年12月31日，Spearhead Leader Limited作为实益拥有人持有209,362,000股公司股份，股权百分比为69.79%[169] - 2019年12月31日，Star Glide Limited作为实益拥有人持有15,638,000股公司股份，股权百分比为5.21%[169] - 2019年12月31日，蔡瑶辉女士因配偶权益拥有209,362,000股公司股份，股权百分比为69.79%[169] - 2019年12月31日，赵毅女士因配偶权益拥有15,638,000股公司股份，股权百分比为5.21%[169] - 2019年12月31日本公司已发行股份为300,000,000股[167][170] - 购股计划可授出购股权涉及股份总数不超3000万股，占公司年报日期已发行股份10%[171] - 12个月内授予个人购股涉及已发行及将发行股份数不超公司已发行股份1%[171] - 授予主要股东等购股股权超公司已发行股本0.1%或总值超500万港元，需经股东批准[172] 公司管理层相关 - 丰斌于1992年6月毕业于西南财经大学会计专业，1994年10月获会计师资格，2008年6月取得中南财经政法大学会计学自考本科文凭，2011年1月获清华大学高级管理人员工商管理在职硕士学位[63] - 杨咏安为公司管理团队带来逾10年商业领域业务及管理经验[61] - 丰斌有逾15年卷烟包装贸易领域经验[63] - 王平拥有逾20年企业财务、审核、会计及税务经验[67] - 龚进军于1982年7月取得北京大学经济地理学学士学位，1988年3月获工程师资格，1994年12月获高级建筑工程师资格，2001年4月获广东省科学技术奖励二等奖[65] - 曾石泉于1970年7月毕业于武汉大学经济系，1981年12月以政治经济研究生身份毕业于中山大学，1993年2月获高级经济师认可[66] - 王平于1993年12月取得南京大学经济管理自考本科文凭，2004年6月获得中山大学工商管理硕士学位[67] - 杨咏安自2012年起出任湖北省广东商会副会长[61] - 王先生曾担任多家深圳证券交易所上市公司独立董事，如崇义章源钨业（2010.11 - 2017.5）、富安娜家居（2013.12 - 2017.9）等；还担任部分公司非执行董事，如崇义章源钨业（2017.5 - 2020.5）等[69] - 宋春女士51岁，自2010.11.18起任湖北金三峡副总经理，有逾14年设计、印刷及包装行业经验，2006年获全国十佳优秀烟标设计师称号[70] - 李少安先生47岁，自2013.5.17起任湖北金三峡财务主管，有逾10年印刷业经验，2008.11成为中国注册税务师，2009.12成为湖北省注册会计师协会非执业会员[71] - 吴鸿伟先生38岁，自2014.6起任公司财务总监兼公司秘书，拥有逾十年审核、会计及财务报告经验[72] - 截至2019年12月31日止年度，董事会开了15次会议，全体董事在定期会议前最少14天获发通告[81] - 截至2019年12月31日止年度，杨咏安、曾石泉、龚进军、王平董事会议出席率为100%（15/15），丰斌、杨帆出席率为100%（12/12），李铁、刘道骐、黄尔威出席率为100%（3/3）[82] - 截至2019年12月31日止年度举行一次股东大会，杨咏安、丰斌、杨帆、曾石泉、龚进军、王平出席率为100%（1/1）[83] - 应届股东周年大会将于2020年6月19日举行[83] - 执行董事、非执行董事服务协议任期均由2019年2月18日起生效，为期三年，可提前两个月书面通知终止[84] - 独立非执行董事服务协议任期由2019年6月19日起至2020年举行的2019年股东周年大会结束止，可提前两个月书面通知终止[85] - 董事及五名最高受薪雇员薪酬披露详情载于本年度报告综合财务报表附注10及附注33[86] - 公司秘书吴鸿伟先生截至2019年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[105] 公司治理相关 - 公司截至2019.12.31止年度遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则[73] - 公司全体董事在截至2019.12.31止年度就董事证券交易遵守操守守则及标准守则[74] - 截至2019年12月31日，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[76] - 杨咏安先生57岁，2019.2.18调任为执行董事，负责集团全面管理与制订业务策略[76] - 龚进军先生、曾石泉先生、王平先生分别于2014.6.5获委任为独立非执行董事，分别在审核、薪酬及提名等委员会服务[76] - 杨咏安自2019年2月18日起由非执行董事调任为执行董事并获委任为公司主席，杨帆及丰斌同日获委任为非执行董事[77] - 董事会目前包括三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[78] - 公司于2014年6月6日成立审核委员会，截至2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，该年度举行两次会议，成员出席率均为100%[88][89] - 审核委员会在2019年度审阅集团2018年度经审核末期业绩和2019年中期未经审核业绩，认为财务报表合规[88] - 公司于2014年6月6日成立薪酬委员会，截至2019年12月31日由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，该年度举行一次会议，除辞任成员外出席率均为100%[90][91] - 薪酬委员会在2019年度审核并为董事会提供2019年度董事薪酬推荐意见及评估执行董事表现[92] - 公司于2014年6月6日成立提名委员会，截至2019年12月31日由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，该年度举行一次会议，除辞任成员外出席率均为100%[93] - 提名委员会在2019年度履行物色董事人选、评估独立董事独立性、提供董事委任或继任建议及复核多元化政策实施情况等职责[94] - 2019年度董事会与审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均无意见分歧[89][92][94] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事技能、经验等多方面多元化，提名委员会将

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月收益约为人民币25480万元，较2018年同期增加约0.2%或人民币60万元[5] - 截至2019年6月30日止六个月毛利约为人民币5520万元，较2018年同期减少约13.1%或人民币830万元[5] - 截至2019年6月30日止六个月毛利率约为21.6%，较2018年同期约24.9%减少约3.3%[5] - 公司拥有人应占溢利由截至2018年6月30日止六个月约人民币1610万元减少至截至2019年6月30日止六个月的亏损约人民币780万元[5] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数由截至2018年12月31日止年度约99天，减少至截至2019年6月30日止六个月约76天[5] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数由截至2018年12月31日止年度约260天，增加至截至2019年6月30日止六个月约279天[6] - 存货平均周转天数在截至2018年12月31日止年度及截至2019年6月30日止六个月均为125天[6] - 2019年上半年集团营业额约为2.548亿人民币，较2018年同期增加约0.2%，纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及买卖业务分部收益占比分别约为95.2%、2.1%及2.7%，买卖业务收益约为710万人民币[18] - 集团毛利由2018年上半年约6340万人民币减少约13.1%至2019年上半年约5520万人民币，毛利率由约24.9%下跌约3.3%至约21.6%[19] - 2019年上半年分销成本约为2330万人民币，较2018年同期增加约15.4%，主要因开拓新市场客户招待开支增加[20] - 2019年上半年行政开支约为3360万人民币，较2018年同期增加约21.5%，主要因新产品研发开支增加[21] - 2019年上半年其他收入约为280万人民币，较2018年同期减少约650万人民币，主要因2018年同期确认可换股票据公平值收益，本期无该收益[22] - 其他亏损从约人民币120万元增加约640万元至760万元，主要因可换股票据公平值亏损和出售生产废料亏损增加[23] - 融资成本净额从约人民币320万元减少约45.7%至180万元，因银行借贷减少致利息开支减少[24] - 所得税从开支约人民币200万元变为抵免约50万元，因一间中国附属公司产生亏损净额[25] - 公司拥有人应占从溢利约人民币1610万元变为亏损约780万元[26] - 贸易及其他应收款项从约人民币13390万元减少约5.2%至12700万元，贸易应收款减少、应收票据和预付款项增加[27] - 贸易及其他应付款项从约人民币38490万元减少约32.4%至26000万元，多项应付款项均减少[28] - 现金及现金等价物从约人民币21250万元降至12390万元，流动资金维持健康[29] - 计息借贷从约人民币14080万元降至13440万元，负债比率从不适用于变为4.1%[30] - 资本开支从人民币50万元增至140万元，主要用于购买厂房及机器[31] - 2019年上半年收益为254,832千元人民币，2018年同期为254,274千元人民币[60] - 2019年上半年毛利为55,155千元人民币，2018年同期为63,436千元人民币[60] - 2019年上半年经营亏损6,739千元人民币，2018年同期经营溢利23,611千元人民币[60] - 2019年上半年期内亏损8,011千元人民币，2018年同期期内溢利18,335千元人民币[60] - 2019年6月30日土地使用权为56,346千元人民币，2018年12月31日为20,883千元人民币[61] - 2019年6月30日存货为121,113千元人民币，2018年12月31日为154,984千元人民币[61] - 2019年6月30日总资为643,506千元人民币，2018年12月31日为782,970千元人民币[61] - 2019年6月30日本公司拥有人应占权益为201,207千元人民币，2018年12月31日为209,382千元人民币[61] - 2019年6月30日总负债为398,382千元人民币，2018年12月31日为529,496千元人民币[62] - 2019年上半年本公司拥有人应占经营活动所得每股基本亏损为0.026元，2018年同期为每股盈利0.054元[60] - 2019年1月1日总权益为253,474千元，6月30日为245,124千元，较年初减少8,350千元[63] - 2019年上半年公司拥有人应占保留盈余亏损7,836千元，其他全面亏损339千元[63] - 2018年1月1日总权益为234,692千元，6月30日为253,074千元，较年初增加18,382千元[63] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为83,328千元，2018年为所得现金净额50,892千元[64] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为1,362千元，2018年为15,806千元[64] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为6,395千元，2018年为60,177千元[64] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为91,085千元，2018年为25,091千元[64] - 2019年期初现金及现金等价物为212,527千元，期末为123,896千元；2018年期初为193,938千元，期末为170,372千元[64] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损8,491千元人民币[79] - 截至2018年6月30日止六个月，公司除所得税前溢利20,383千元人民币[80] - 于2019年6月30日，公司非流动总资产（金融工具及递延税项资产除外）为182,914千元人民币，于2018年12月31日为189,837千元人民币[81] - 2019年上半年其他收入为281.7万人民币，2018年为928.8万人民币[82] - 2019年上半年其他亏损为760.3万人民币，2018年为124.9万人民币[83] - 2019年上半年开支总额为25656.2万人民币，2018年为23867.6万人民币[84] - 2019年上半年所得税抵免为48万人民币，2018年开支为204.8万人民币[85] - 2019年上半年公司拥有人应占亏损783.6万人民币，2018年溢利1605.1万人民币[89] - 2019年上半年每股基本亏损0.026元，2018年每股基本盈利0.054元[89] - 2019年6月30日土地使用权期末账面价值为5634.6万人民币，物业、厂房及设备为12410.5万人民币，使用权资产为213.3万人民币[93] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应收款项总额为1.26993亿元，较2018年12月31日的1.33908亿元有所下降[96] - 截至2019年6月30日，存货为1.21113亿元，较2018年12月31日的1.54984亿元减少[98] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为1.23896亿元，较2018年12月31日的2.12527亿元减少[99] - 截至2019年6月30日，已发行及缴足普通股3亿股，股本为3000万港元[100] - 公司于2017年10月18日发行年利率4.8%、本金总值1.2亿港元的可换股票据，2019年6月30日公平值为1.24379亿港元（约1.09417亿元）[101] - 截至2019年6月30日，有抵押短期银行借贷为2500万元，较2018年12月31日的3500万元减少[105] - 截至2019年6月30日，借贷实际利率（定息借贷）为5.80%，较2018年12月31日的6.02%下降[106] - 截至2019年6月30日，贸易及其他应付款项总额为2.6004亿元，较2018年12月31日的3.84891亿元减少[107] - 截至2019年6月30日，最多六个月的金额为82,364千元，较2018年12月31日的171,660千元有所下降；六个月至一年为1,687千元，较2018年12月31日的17,774千元下降；一年至两年为2,552千元，2018年12月31日为0千元[108] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备抵押账面价值为20,238千元，较2018年12月31日的30,921千元下降；已抵押银行存款为82,516千元，较2018年12月31日的86,121千元下降；贸易应收款项为18,939千元，2018年12月31日为0千元；土地使用权为7,988千元，较2018年12月31日的1,297千元上升[109] - 截至2019年6月30日，资本承担中物业、厂房及设备为4,333千元，较2018年12月31日的6,188千元下降[110] - 截至2019年6月30日止六个月，主要管理人员薪酬为546千元，2018年同期为372千元[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，纸质卷烟、社会产品纸质包装及贸易业务分别占收益约95.2%、2.1%及2.7%[9] - 2019年上半年纸质卷烟包装、社会产品纸质包装及买卖业务销售额分别为2.42527亿、525.4万、705.1万人民币，较2018年同期变化分别为+0.9%、–61.9%、不适用[18] - 截至2019年6月30日止六个月，纸质卷烟包装分部收益为242,527千元人民币，社会产品纸质包装分部收益为5,254千元人民币，买卖业务收益为7,051千元人民币，总计254,832千元人民币[79] - 截至2018年6月30日止六个月，纸质卷烟包装分部收益为240,480千元人民币，社会产品纸质包装分部收益为13,794千元人民币，总计254,274千元人民币[80] 公司名称变更 - 2019年7月，集团由「旅业国际控股有限公司」易名为「嘉耀控股有限公司」[10] 公司业务范围及策略 - 集团主要在中国从事纸质卷烟包装及社会产品纸质包装业务，附属公司湖北金三峡成立逾20年，向国家烟草专卖局指定重点卷烟品牌供应包装[11] - 集团开展国际贸易业务，在厦门成立侧重亚洲手机配件贸易的业务[12] - 集团客户包括大型省级烟草工业公司及非省级烟草公司，拟在主要客户所在城市设销售办事处[13] - 集团通过与顶尖供应商合作、完善招标流程控制包装原材料价格波动，按销售预测编制预算实行成本控制[17] - 2019年下半年，集团将加大产品开发力度，将产品组合转向中高档卷烟包装[41] - 集团将采用有效策略，逐步将业务扩展至国际贸易等新领域[41] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2019年6月30日止六个月中期股息[6] - 董事会不建议支付2019年上半年中期股息（2018年同期无）[40] - 公司董事会不建议就2019年上半年派付中期股息[91] 可换股票据资金使用 - 2017年10月18日完成配售可换股票据，本金额为1.2亿港元，所得款项净额约1.17亿港元，不超20%用作一般营运资金，不少于80%用于集团发展[36][37] - 2019年4月23日，约1730万港元用作一般营运资金，余下约9970万港元未动用，重新分配后80%用于贸易业务及投资，20%用作一般营运资金[38] - 报告日期，约1930万港元和280万港元分别用作一般营运资金和扩展贸易业务，余下约9490万港元未动用[38] 员工情况 - 2019年6月30日，集团聘用571名雇员（2018年12月31日为850名），上半年员工总成本约3550万元人民币（2018年同期约4160万元人民币）[39] 股东持股情况 - 2019年6月30日，杨咏安先生通过受控法团权益持有2.09362亿股公司股份，持股约69.79%[42] - 2019年6月30日，丰斌先生通过受控法团权益持有1563.8万股公司股份，持股约5.21%[42] - 2019年6月30日，杨咏安先生为Spearhead Leader Limited实益拥有人，持有1股普通股，持股100%[43] - 湖北三峡烟草有限公司持有湖北金三峡印务有限公司17.14%股权[45] - 截至2019年6月30日，Spearhead Leader持有209,362,000股普通股，占比69.79%；Star Glide Limited持有15,638,

整体财务数据关键指标变化 - 2018年收益约人民币56710万元，较2017年增加约7.0%或人民币3710万元[18] - 2018年毛利约人民币12250万元，较2017年增加约4.5%或人民币530万元[18] - 2018年毛利率约21.6%，较2017年约22.1%减少约0.5%[18] - 2018年公司拥有人应占利润约人民币1300万元，较2017年增加约461.8%或人民币1070万元[18] - 2018年公司收益约为人民币5.671亿元，较2017年同期增加约7.0%，其中纸质卷烟包装分部及社会产品纸质包装分部收益分别占约95.4%及4.6%[32] - 2018年公司毛利约为人民币1.225亿元，较2017年增加约4.5%，毛利率较2017年同期约22.1%减少约0.5%至约21.6%[33] - 2018年公司分销成本约为人民币3880万元，较2017年增加约16.5%，主要因拓展新市场营销活动中客户招待开支增加[34] - 2018年公司行政开支约为人民币5980万元，较2017年减少约0.7%[35] - 2018年公司其他收入约为人民币390万元，较2017年增加约人民币360万元，主要因政府补助增加及确认可换股票据公平值收益[36] - 2018年公司其他亏损约为人民币260万元，较2017年减少约人民币910万元，主要因出售物业等亏损减少及无确认可换股票据公平值亏损[37] - 2018年公司融资成本净额约为人民币470万元，较2017年减少约29.5%，主要因银行借款利息减少[38] - 2018年所得税开支约390万元，2017年所得税抵免约70万元[40] - 公司拥有人应占集团溢利从2017年约230万元增加461.8%至2018年约1300万元[41] - 贸易及其他应收款项从2017年约2.17亿元减少38.3%至2018年约1.339亿元[42] - 贸易及其他应付款项从2017年约2.965亿元增加29.8%至2018年约3.849亿元[43] - 2018年流动资产净额约5800万元，2017年约1.775亿元[44] - 2018年现金及现金等价物约2.125亿元，2017年约1.939亿元[44] - 2018年计息借贷约1.408亿元，2017年约2.47亿元[45] - 2018年资本开支总额约5620万元，2017年约750万元[46] - 2018年员工总数850名，2017年788名；2018年员工总成本约8680万元，2017年约8840万元[51] - 2018年收益为567,126千元，2017年为530,000千元，同比增长约7%[190] - 2018年年度溢利为16,602千元，2017年为6,305千元，同比增长约163%[190] - 2018年本公司拥有人应占每股基本盈利为0.04元，2017年为0.01元[190] - 2018年总资为782,970千元，2017年为781,668千元，同比增长约0.2%[191] - 2018年总权益为253,474千元，2017年为234,692千元，同比增长约8%[191] - 2018年总负债为529,496千元，2017年为546,976千元，同比下降约3%[193] - 2018年土地使用权为20,883千元，2017年为21,488千元，同比下降约3%[191] - 2018年存货为154,984千元，2017年为148,429千元，同比增长约4%[191] - 2018年贸易及其他应付款项为384,891千元，2017年为296,497千元，同比增长约29%[193] - 2018年可换股票据为105,802千元，2017年为106,962千元，同比下降约1%[193] - 2018年经营活动所得现金为210,360千元，2017年为74,825千元[197] - 2018年经营活动所得现金净额为196,654千元，2017年为64,219千元[197] - 2018年投资活动所用现金净额为(46,903)千元，2017年为(14,177)千元[197] - 2018年融资活动（所用）╱所得现金净额为(135,397)千元，2017年为87,099千元[197] - 2018年现金及现金等价物增加净额为14,354千元，2017年为137,141千元[197] - 2018年末现金及现金等价物为212,527千元，2017年末为193,938千元[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年纸质卷烟包装及社会产品纸质包装分别占收益约95.4%及4.6%[23] - 2018年纸质卷烟包装分部收益为人民币5.41226亿元，较2017年增加7.4%；社会产品纸质包装分部收益为人民币2590万元，较2017年减少0.2%[32] 资金周转指标变化 - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2017年约146天降至2018年约99天[18] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2017年约245天增至2018年约260天[19] - 存货平均周转天数从2017年约114天升至2018年约125天[19] 股息分配情况 - 董事会不建议就2018年度派付末期股息（2017年度：无）[19] - 董事会不建议就2018年度派付末期股息，2017年度亦无派付[130] 公司运营措施 - 公司通过调整产品组合、与供应商磋商及优化内部生产等措施降低生产成本[24] 公司主要附属公司情况 - 公司主要附属公司湖北金三峡印务有限公司在中国成立逾20载，向国家烟草专卖局指定重点卷烟品牌供应纸质卷烟包装服务[26] - 公司主要运营附属公司湖北金三峡在中国成立逾20年，集团在行业累积逾20年经验[110] - 公司及湖北三峡分别间接拥有湖北金三峡82.86%及17.14%权益[141] - 湖北金三峡印务有限公司中湖北三峡烟草有限公司持股百分比为17.14%[161] 公司质量认证情况 - 公司产品质量及安全控制实验室于2018年经中国合格评定国家认可委员会认证，已提升质量及测量管理制度并取得G7印刷技术认证[30] - 公司已获得ISO9001质量管理体系认证[122] 可换股票据发行情况 - 2017年9月15日公司有条件同意发行最高本金1.2亿港元可换股票据，年利率4.80%[52] - 2017年10月18日完成配售可换股票据，本金额为1.2亿港元，所得款项净额约1.17亿港元，不超20%用作一般营运资金，不少于80%用于集团发展[53] - 年报日期，约1390万港元已用作一般营运资金，尚余约1.031亿港元未动用[53] 公众持股量情况 - 2019年2月15日后，公众持有6603.4万股股份，占全部已发行股本约22.01%，未达25%最低公众持股量规定[55] - 联交所于2019年3月1日授予2019年2月15日至4月17日期间暂时豁免遵守最低公众持股量规定[55] - 公司拟通过Spearhead Leader Limited减持股份恢复公众持股量，减持将在2018年年度业绩公告后开始[56] 公司人员变动 - 丰斌先生于2019年2月18日获委任为公司非执行董事，负责监督集团一般企业、财务及合规事宜[60] - 杨帆于2014年3月24日获委任为公司非执行董事，2017年3月17日辞任，2019年2月18日再次获委任[62] - 龚进军于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2017年3月17日获委任为审核委员会成员[63] - 曾石泉于2014年6月5日获委任为独立非执行董事及审核及提名委员会成员[63] - 王平于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，6月6日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员[65] - 2019年2月18日，杨咏安先生调任为执行董事并获委任为公司主席，杨帆先生及丰斌先生获委任为非执行董事[74][75] - 2019年5月31日公司应届股东周年大会上，王平先生及龚进军先生退任董事并愿膺选连任，丰斌先生及杨帆先生留任并愿膺选连任[75] 公司未来发展规划 - 公司将继续进行产品升级和创新，加大开发吸引年轻消费者产品力度[57] - 2019年公司将重点开发广西市场，在主要客户驻地设分办事处促进业务发展[57] 股东持股情况 - Star Glide Limited持有15,638,000股股份，占公司已发行股本约5.21%[62] - 杨咏安先生为Spearhead Leader Limited全部已发行股本实益拥有人，该公司持有2.18328亿股股份，占公司已发行股本约72.78%[59] - 2018年11月20日Spearhead Leader Limited及Star Glide Limited分别收购179,964,000股及15,638,000股公司普通股，收购于11月21日完成[73] - 2019年2月15日强制性无条件现金要约截止后，Spearhead Leader Limited拥有218,328,000股股份，占公司已发行股本总数约72.78%[73] - 杨咏安先生通过受控法团权益持有2.09362亿股公司普通股，权益百分比为69.79%[161] - 丰斌先生通过受控法团权益持有1563.8万股公司普通股，权益百分比为5.21%[161] - Spearhead Leader Limited作为实益拥有人持有2.09362亿股公司普通股，股权百分比为69.79%[165] - Star Glide Limited作为实益拥有人持有1563.8万股公司普通股，股权百分比为5.21%[165] - 蔡瑶辉女士因配偶权益拥有2.09362亿股公司普通股，股权百分比为69.79%[165] - 赵毅女士因配偶权益拥有1563.8万股公司普通股，股权百分比为5.21%[165] 公司治理相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则所有适用条文[71] - 截至2018年12月31日止年度，全体董事就董事证券交易遵守上市规则附录10所载标准守则及规定准则[72] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[74] - 非执行董事任期自获委任日起为期三年，其后可经书面同意延长[75] - 董事会目前包括3名独立非执行董事，占成员三分之一以上，均符合独立身份标准[76] - 董事会负责公司领导、控制及执行企业管治职能，已审阅并监控多项政策及常规[76] - 2018年董事会召开18次会议，全体董事在定期会议前最少14天获发通告[80] - 2018年董事杨咏安、曾石泉、龚进军、王平、李铁、刘道骐、黄尔威董事会会议出席率为100%（18/18）[81] - 2018年举行1次股东大会，曾石泉、龚进军、王平、李铁出席率为100%（1/1），杨咏安、刘道骐、黄尔威出席率为0%（0/1）[81][82] - 应届股东大会定于2019年5月31日举行[83] - 执行董事和非执行董事服务协议任期自2019年2月18日起3年，可提前2个月书面通知终止[84] - 独立非执行董事服务协议任期自2018年5月18日起至2019年举行的2018年股东大会结束，可提前2个月书面通知终止[85] - 2018年李铁任主席，刘道骐任行政总裁[86] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，其职权范围可在公司及联交所网站查阅[88] - 审核委员会于2014年6月6日成立，由王平、曾石泉、龚进军组成[89] - 董事培训为持续进程，2018年多位董事接受出席座谈会/工作坊/论坛和阅读相关报刊期刊两类培训[79] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，王平、龚进军、曾石泉出席率均为100%（2/2）[90] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，龚进军、王平、刘道騏出席率均为100%（1/1）[92] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，曾石泉、龚进军、李铁出席率均为100%（1/1）[94] - 公司于2014年6月6日成立薪酬委员会，截至年报日期由龚进军、王平、杨帆组成[91] - 公司于2014年6月6日成立提名委员会，截至年报日期由曾石泉、龚进军、杨咏安组成[94] - 截至2018年12月31日止年度，董事会与审核委员会、薪酬委员会、提名委员会均无意见分歧[90][93][95] - 审核委员会审阅集团2017年经审核末期业绩、2018年上半年未经审核中期业绩[90] - 薪酬委员会审核并为董事会提供2018年度董事薪酬及评估执行董事表现的推荐意见[92]