公司基本信息 - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[8] - 公司A股在上交所上市，面值为每股人民币1.00元[8] - 大众资产管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，是公司的直接全资子公司[8] - 上海大众企业管理有限公司由上海大众企业管理有限公司职工持股会及三名独立第三方个别股东分别持有90%及10%[9] - 上海大众集团资本股权投资有限公司由公司及上海大众环境产业有限公司分别持有99%及1%[9] - 大众交通（集团）股份有限公司A股（股份代号：600611.SH）于1992年8月7日起在上交所上市，B股（股份代号：900903.SH）于1992年7月22日起在上交所上市[9] - 上海大众交通商务有限公司于2008年6月25日在中国注册成立[9] - 大众（香港）国际有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[9] - 江苏大众水务集团有限公司于1995年4月4日在中国注册成立[10] - 江阴天力燃气有限公司于1995年5月12日在中国注册成立[10] - 南通大众燃气有限公司于2003年12月11日在中国注册成立[10] - 本公司H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所主板上市，以港元交易[10] - 公司A股证券在上海证券交易所上市，股份代号为600635；H股证券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为1635[13] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日止6个月[11] - 本中期报告未经审核[2][3] - 本报告所载若干资料的最后实际可行日期为2020年9月10日[10] 公司治理与决策 - 公司全体董事出席董事会会议[2][3] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[2][3] - 公司2019年度股东大会于2020年6月22日举行[8] - 2019年年度股东大会于2020年6月22日召开，决议刊登在www.sse.com.cn和www.hkexnews.com[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东和代理人中，A股股东29人、H股股东1人，合计30人[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份中，A股658,639,420股、H股54,955,010股，合计713,594,430股[111] - 2019年年度股东大会出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例，A股为22.3083%、H股为1.8614%，合计24.1697%[111] - 2019年年度股东大会审议通过了《2019年年度董事会工作报告》等多项议案[112][113] - 2020年3月30日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年[114] - 2020年6月22日，公司召开2019年度股东大会，同意续聘立信会计师事务所为2020年度境内审计和内部控制审计机构，聘期一年；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为2020年度境外审计机构，聘期一年，并按标准支付审计费用[114] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[151][152] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，报告期内召开3次董事会会议[154][156] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会会议[155][156] - 公司作为双上市公司，报告期内严格遵守中国相关法律法规、上海及香港上市规则等进行企业管治[147][149][150] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，公司在多方面具有独立性[153][155] - 公司董事会下设多个专业委员会，分工明确，为科学决策提供支持[154][156] - 公司监事会对财务及董高履职合法性、合规性进行监督[155][156] - 公司由董事会秘书和办公室负责信息披露和投资者关系管理，严格遵守两地法规披露信息[157] - 公司重视投资者关系管理，兼顾各利益相关者权益以实现共赢[158] - 报告期内公司对《公司章程》等相关条款进行修订以完善法人治理制度[160][162] - 报告期内公司严格执行相关要求对内幕信息知情人和内部信息使用人登记管理，无违法违规买卖股票情况[161][162] - 报告期内公司治理与中国证监会相关规定要求无重大差异[161][163] - 邹小磊除在公司担任董事外，还担任其他八间香港及纽约上市公司董事职务，董事会认为其可投入足够时间履职[164] - 邹小磊于2016年4月加入公司并获委任为独立非执行董事，担任审核委员会成员，任职期间出席全部董事会及委员会会议[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内除特定披露外遵守所有守则条文[164] - 公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则[164] - 公司就雇员证券买卖采纳不逊于标准守则条款的证券买卖守则，不知悉有雇员违反情况[165] 公司风险与应对 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[5] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司面临新冠疫情、定价政策、环保政策变化、投资收益波动、海外投资和汇率等风险[84][85][88][89][90] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2622635千元，较上年同期减少12.53%[15] - 归属公司股东的净利润为252553千元，较上年同期增长22.62%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 249528千元，较上年同期减少116.97%[15] - 报告期末归属公司股东的净资产为8134390千元，较上年度末增长1.59%[15] - 报告期末总资产为22134933千元，较上年度末减少0.46%[15] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期增长28.57%[17] - 加权平均净资产收益率为3.52%，较上年同期增加0.36个百分点[17] - 2020年上半年公司实现收益26.23亿元，归属股东净利润2.53亿元[57] - 报告期收益为262.26亿元，上年同期为299.82亿元，变动比例为-12.53% [72] - 报告期销售成本为211.80亿元，上年同期为248.30亿元，变动比例为-14.70% [72] - 报告期销售及分销成本为9.70亿元，上年同期为9.32亿元，变动比例为4.05% [72] - 报告期行政开支为18.08亿元，上年同期为20.06亿元，变动比例为-9.89% [72] - 报告期融资成本为16.89亿元，上年同期为18.06亿元，变动比例为-6.46% [72] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-24.95亿元，上年同期为147.00亿元，变动比例为-116.97% [72] - 报告期金融资产为292.88亿元，上年末为164.08亿元，变动比例为78.50% [75] - 报告期贸易应付款项为137.06亿元，上年末为196.82亿元，变动比例为-30.36% [75] - 报告期内公司对外股权投资约1.79亿元，同比增长100%[77] - 截至2020年6月30日，集团有2949名员工，报告期员工费用3.23亿元[100] - 截至2020年6月30日，集团拥有2949名雇员，报告期内雇员开支为人民币32320万元[102] - 截至2020年6月30日，公司银行借款总额约为人民币2,850.65百万元，较2019年12月31日的人民币3,212.29百万元减少11.26%[108] - 截至2020年6月30日，公司长期计息借款及短期计息借款分别为人民币241.36百万元及人民币2,609.29百万元[108] - 截至2020年6月30日，公司资产负债比率为82.22%，较2019年12月31日的82.32%减少0.1个百分点[108] - 截至2020年6月30日，银行借款合共人民币334.76百万元（2019年12月31日：人民币996.34百万元）由公司资产所抵押[110] - 截至2020年6月30日，公司并无任何重大或然负债[110] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[118] - 报告期内对子公司担保发生额合计为20.3634794868亿元，报告期末对子公司担保余额合计为15.8047771146亿元[118] - 公司担保总额为15.8047771146亿元，占公司净资产的比例为19.43%[118] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元[118] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.5878117175亿元[118] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[118] - 上述三项担保金额合计为13.5878117175亿元[118] - 报告期内公司主体信用等级维持为AAA，“18公用01”“18公用03”“18公用04”“19沪众01”“17上海大众MTN001”“17上海大众MTN002”债项信用等级维持为AAA[174][175] - 报告期内公司获得银行授信额度120.31亿元（2020年初126.13亿元）[186][187] - 报告期内公司已动用银行授信28.51亿元（2020年初32.12亿元）[186][187] - 截至2020年6月30日公司未动用银行授信91.80亿元（2020年初94.01亿元）[186][187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是上海浦西南地区和江苏南通市区唯一管道燃气供应商，分别拥有超6700公里和2200公里地下管道[18] - 公司在上海、徐州和连云港运营污水处理厂，总设计处理能力为42万吨/日[20][22] - 公司城市交通业务由联营公司大众交通运营，拥有各类车辆13000余辆，出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[26] - 公司基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司提供运营服务，上海市政府给予持续性专营补贴[28] - 公司子公司大众运行开展物流运输业务，自有运营车辆700多辆，以96811调度平台为业务核心，拥有上海市危险品运输资质，LPG运输车队覆盖12个行政区[28] - 公司控股金融服务公司，业务包括融资租赁、预付卡业务，融资租赁以收取净息差为盈利来源，“大众e通卡”覆盖线上线下消费场景[29][31] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，参股4家创投平台，全资子公司大众资本专注媒体类创投，参投的华人文化（天津）投资管理有限公司运营良好处于退出期[30][32] - 城市交通业务业绩驱动因素为改革业务模式、盘活车辆资源、全员营销、加强责权利配套、提出行业转型升级对策[25][27] - 基础设施投资业务业绩驱动因素为强化进入回购期项目的运营管理，确保回购款项回收，提升盈利能力，降本增效[28] - 物流运输业务业绩驱动因素为加大货运业务线下开发、构建差异化服务、实施灵活价格机制、加强服务品质监管[28] - 金融服务业务业绩驱动因素为强化行业趋势洞察力和前瞻性，提升服务水准，寻找优质客户[29][31] - 创投业务业绩驱动因素为在全球经济下行时集中资源于优质实体和项目，挖掘有核心价值的项目和企业，稳定盈利持续性[33][36] - 2020年上半年大众交通坚持双引擎发展，强化三大支柱业务[57] - 2020年上半年大众燃气坚持核心方针，推进多项重点工作，主营稳定[58][59] - 2020年上半年大众运行提供近百次防疫物资义运，LPG配送覆盖上海12个行政区[59][60] - 2020年上半年环境市政板块各项目运行稳定，效益提升[61][64] - 2020年上半年大众金融租赁推进业务转型，“消费金融和平台金融”占营收65% [63] - 2020年上半年大众金融租赁成功发行8.06亿元“抗疫ABS” [63] 行业环境与政策 - 中国股权投资市场投融资交易事件数量从2016年的15,969件降至2019年的4,230件[48][49] - 国家管网公司成立，我国将逐渐实现天然气产业产、运、销分离，有望加速上游开放、下游集中度提升、中游管输储运设施建设提速[37] - 城镇污水处理行业已由“规模增长”向“提质增效”转变、由“污水处理”向“再生利用”转变[38] - 到2020年要完成全面建成小康社会的交通运输建设任务和“十三五”时期现代综合交通运输体系发展规划各项任务[39] - 出租车行业推行新能源车更新政策，网约车非法营运问题仍存在；上海线下租车行业形成新格局[40][41] - 受新冠疫情影响，物流货运出租业务受冲击明显，业务量下滑影响行业经济效益[42][44] - 国家鼓励社会资本通过PPP模式参与公共设施投资，近年PPP投资趋于理性规范，功能回归服务公共事业[43][45] - 报告期内，银保监会发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》，引导行业规范经营[46][49] - 近年监管层出台备付金集中存管、支付牌照收紧等政策促进支付机构健康发展[47][49] - 投资机构对待投资将更谨慎，投资项目继续围绕行业最优秀企业展开[48][49] 公司优势与资源 - 公司拥有“大众出租”“大众燃气”等核心品牌，是上海市著名

财务数据与业绩 - 公司2019年末总股本为2,952,434,675股，拟每10股分配现金红利人民币0.60元（含税），总计分配利润人民币177,146,080.50元[3] - 公司2019年营业收入为56.1亿元人民币，同比增长10.81%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为12.18亿元人民币，同比增长334.24%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为80.07亿元人民币，同比增长8.15%[20] - 2019年基本每股收益为0.18元人民币，同比增长12.50%[20] - 2019年加权平均净资产收益率为7.15%，同比增加2.05个百分点[20] - 公司2019年总资产为222.37亿元人民币，同比增长4.78%[20] - 2019年非流动资产为154.08亿元人民币，同比增长1.94%[21] - 2019年流动负债为83.05亿元人民币，同比增长29.19%[21] - 2019年非控制性权益为11.86亿元人民币，同比增长5.71%[21] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，同比增长10.81%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币，同比增长10.03%[52] - 管道燃气供应业务营收为49.77亿元人民币，同比增长9.29%，占总营收的88.72%[52] - 污水处理业务营收为3.25亿元人民币，同比增长16.11%，占总营收的5.79%[52] - 公共基础设施项目营收为4640万元人民币，同比下降4.56%，占总营收的0.83%[53][55] - 交通服务营收为1.2353亿元人民币，同比增长126.65%，占总营收的2.20%[54][56] - 小额贷款业务利息收入从2018年的132万元人民币降至2019年的0元，同比下降100%[57] - 融资租赁业务营收为1.3852亿元人民币，同比增长11.06%[57] - 公司毛利为9.02亿元人民币，同比增长65.55%[57] - 管道燃气供应业务毛利为5.72亿元人民币，同比增长162%，毛利率从5%提升至11.49%[57] - 销售及分销成本从2018年的199.13百万元增加4.21%至2019年的207.51百万元[58] - 行政开支从2018年的329百万元增加31.28%至2019年的432百万元，主要由于汇兑损失增加及无形资产计提减值[58] - 投资收入及收益净额从2018年的163.43百万元增加23.31%至2019年的201.52百万元[58] - 应占联营公司业绩从2018年的613.76百万元减少16.32%至2019年的513.61百万元[58] - 除税前溢利从2018年的488.93百万元增加41.02%至2019年的689.46百万元[58] - 纯利从2018年的429.33百万元增加47.56%至2019年的633.53百万元[58] - 全面收益总额从2018年的亏损77.41百万元增加1,105%至2019年的收益777.91百万元[58] - 公司银行借款总额从2018年的4,921.97百万元减少34.74%至2019年的3,212.29百万元[60] - 公司资产负债比率从2018年的90.34%减少8.02个百分点至2019年的82.32%[64] - 公司经营活动所产生现金流量净额从2018年的280,589千元增加334.24%至2019年的1,218,418千元[59] - 公司2019年总营收为56.10亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元人民币[71] - 公司2019年银行借款为9.96亿元人民币，较2018年的21.12亿元人民币大幅减少[67] - 公司2019年无重大或然负债[70] - 公司2019年五大供应商采购占比为66.38%，最大供应商上海燃气集团采购占比为48.58%[152] - 公司2019年五大客户销售额占总销售额不到30%[152] 子公司与业务 - 公司子公司大眾燃氣有限公司于2001年1月3日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾交通（集團）股份有限公司A股和B股分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上交所上市[13] - 公司子公司大眾資本有限公司于2010年4月22日在中国注册成立，由公司及上海大眾環境產業有限公司分别持有99%和1%[12] - 公司子公司大眾資產管理有限公司于2014年8月8日在中国注册成立，为公司直接全资子公司[12] - 公司子公司大眾企管有限公司于1995年3月10日在中国注册成立，由上海大眾企業管理有限公司職工持股會及三名独立第三方股东分别持有90%和10%[12] - 公司子公司大眾香港有限公司于2008年11月10日在香港注册成立[13] - 公司子公司大眾嘉定污水處理有限公司于2006年3月17日在中国注册成立[13] - 公司子公司大眾運行物流股份有限公司于1999年3月19日在中国注册成立[13] - 公司天然气业务在上海浦西南部和江苏南通市拥有超过6,700公里和2,200公里的地下管道[22] - 公司污水处理业务在上海、江苏徐州和连云港运营多家污水处理厂，总处理能力为42万吨/日[23][25] - 公司城市交通业务拥有超过1万辆车辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右[27][30] - 公司基础设施投资项目包括上海翔殷路隧道，采用BOT模式运营，获得上海市政府持续性专营补贴[31][34] - 公司物流运输业务拥有超过900辆运营车辆，具备上海市危险货物运输（II类气体）资质[32] - 公司天然气业务受益于天然气保供能力和价格市场化改革，预计销气量和接驳量将增长[22] - 公司污水处理业务受益于国家环保法规的严格实施和污水处理厂提标改造[24][26] - 公司城市交通业务通过“大众出行”平台提供正规网络约租车服务，提升综合交通服务能力[28][29] - 公司物流运输业务通过多渠道业务处理优化，提升整体竞争力和运营效率[33] - 公司下属子公司大众运行拥有900多辆运营车辆，覆盖上海市12个行政区，具备危险品运输资质，是上海市唯一专业配送LPG的物流公司[35] - 大众运行的物流运输业务通过96811调度平台为核心，主要业务包括货运出租、搬场、液化气配送等，未来将探索燃气产业在物流运输和能源贸易方面的深入发展[35] - 公司金融租赁业务以收取净息差为主要盈利来源，主要收入来源为利息收入与手续费及佣金收入[36] - 公司预付费卡业务“大众e通卡”通过线上线下融合，积极发展新商户、新业态，提升服务附加值，促进线上线下业务融合[36] - 公司创投业务通过参股创投企业和直接投资实现，主要投资平台包括深创投、上海华璨股权投资等，通过加强合作提升项目筛选能力和投资管理[36] - 公司子公司大眾交通总资产为16,706,184,705.79元，净资产为9,421,370,022.09元，营业总收入为3,802,490,001.80元，净利润为981,224,852.43元[120] - 公司子公司深创投总资产为36,072,840,809.97元，净资产为17,869,306,810.20元，营业总收入为1,521,242,113.03元，净利润为1,644,185,747.24元[120] - 公司子公司大眾燃气总资产为5,189,372,292.61元，净资产为1,470,119,676.62元，营业总收入为3,893,272,304.66元，净利润为23,992,274.56元[120] - 公司子公司大眾融資租賃與大眾企管等簽訂資產出售及回租協議，資產轉讓價格為人民幣1.3億元，回租租金總額為人民幣1.4025億元[194] - 資產出售及回租交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》下的重大資產重組[194] - 公司與大眾企管等簽訂股東協議，共同投資運營前海威風來，公司認繳註冊資本人民幣1億元，佔比45.4546%[197] - 前海威風來註冊資本總額為人民幣2.2億元，其中大眾企管認繳人民幣1800萬元，佔比8.1818%[197] - 股東協議及相關交易構成公司關連交易，最高適用百分比率高於0.1%但低於5%，需遵守報告及公告要求，但豁免獨立股東批准[197] - 公司獨立非執行董事確認持續關連交易在報告期內按一般商業條款或較佳條款進行，符合公司股東整體利益[195] - 公司核數師確認已披露的持續關連交易未超過年度交易總價值上限[195] - 公司董事楊國平及梁嘉瑋因在大眾企管擔任董事，對股東協議及相關交易具有重大利益，已迴避相關董事會決議投票[197] - 公司与关联方共同出资运营前海微风来，注册资本为人民币220,000,000元，公司认缴出资100,000,000元，占比45.4546%[198] - 大众交通认缴出资100,000,000元，占比45.4546%，其中优先级和劣后级出资各50,000,000元[198] - 大众企管认缴出资18,000,000元，占比8.1818%，全部为劣后级出资[198] - 鼎信华轩认缴出资2,000,000元，占比0.9090%，全部为劣后级出资[198] - 股东协议及其项下拟进行交易的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守香港上市规则第14A章的申报及公告规定[198] - 公司执行董事杨国平先生和梁嘉玮先生因在大众企管担任董事，被视为在股东协议及其项下拟进行交易中拥有重大利益，已放弃投票[198] - 公司在报告期内与关联方进行了某些交易，详情见财务报表附注49[199] - 大众企管与公司签订了非竞争协议，确保其不与公司竞争，协议自上市之日起生效[200] 公司治理与董事会 - 公司董事张叶生因公未能出席会议，书面委托董事杨卫标代为行使表决权[4] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋赟及会计机构负责人胡军声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事局主席为杨国平先生，行政总裁为梁嘉玮先生[18] - 公司设有审计委员会，主席为王鸿祥先生[18] - 公司设有提名委员会，主席为姚祖辉先生[18] - 公司设有薪酬与考核委员会，主席为王开国先生[18] - 公司设有战略发展委员会，主席为杨国平先生[18] - 公司监事主席为杨继才先生[18] - 公司联席公司秘书为赵飞女士和陈淳女士[18] - 公司授权代表为梁嘉玮先生和陈淳女士[18] - 公司非执行董事包括陈永坚先生、李松华先生和张叶生先生[18] - 公司独立非执行董事包括王开国先生、姚祖辉先生和邹小磊先生[18] - 公司2019年年度报告经BDO Limited审计，出具了无保留意见的审计报告[2] - 公司报告期内不存在重大风险事项，已详细描述可能存在的风险及应对措施[6] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司报告期内利润分配预案须提交2019年年度股东大会表决通过后实施[3] - 公司报告期内前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司报告期内货币单位为人民币，部分金额及百分比数字已作四舍五入调整[6] - 公司2019年度末期股息为每10股人民币0.60元（含税）[14] - 公司H股每股面值为人民币1.00元，在香港联交所主板上市并以港元交易[14] - 公司建议派付末期股息每股人民币0.60元，合共人民币177,146,080.50元[166] - 公司已制定合规程序，确保遵守对业务及营运有重大影响的相关法律及法规[166] - 公司2019年财务业绩及财务状况载于年报第178页至第348页财务报表及随附附注[166] - 公司股东名册将于2020年6月29日至7月2日暂停办理股份过户登记，以确保股东享有末期股息[167] - 公司作为预扣税代理人，将按10%的税率代H股个人持有人预扣及缴纳个人所得税[167] - 非居民企业H股持有人将按10%的税率代扣及缴纳企业所得税[168] - 年度股东大会将于2020年6月22日举行，股东名册将于2020年5月23日至6月22日暂停办理股份过户登记[170] - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[175] - 公司资本储备、特别储备和盈余储备的变化详见合并权益变动表和财务报表附注46[176] - 公司于2019年未进行任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] - 公司于2019年未支付任何慈善捐款[188] - 公司于2019年未签订或存在涉及集团整体或部分经营管理的合同[181] - 公司于2019年未与控股股东或其子公司订立重要合约、交易或安排[187] - 公司于2019年未向董事及监事授予任何可藉收购公司股份或债权证而获得利益的权利[188] 行业与市场环境 - 2019年中国天然气消费增速放缓，天然气产量稳步增长，进口量增速下降，天然气行业将进一步完善产供销体系，保障供应[37][38] - 中国污水处理行业进入高质量发展阶段，未来将推动污水厂提标改造和管网细分领域的增量，企业面临成本增加和竞争加剧的挑战[39][40] - 中国物流行业快速发展，面临结构调整、行业优化和成本降低等挑战，同时信息技术和智能物流带来新的市场升级机会[42] - 上海自贸区临港新片区的设立为物流企业提供了亚太供应链核心地位和全球贸易价值链提升的机遇，区域物流一体化将加速[43] - 中国物流行业全社會物流總額呈不斷上漲趨勢，面臨結構調整、產業優化、降本增效等挑戰，同時迎來信息技術、智慧物流、市場升級等發展機遇[45] - 上海自由貿易試驗區臨港新片區的設立有助於建設成亞太供應鏈的核心樞紐地位[46] - 長江三角洲區域一體化發展國家戰略將促進物流行業的創新合作與聯動發展，延伸產業鏈，帶來更多商機[47] - 基礎設施投資運營行業中，PPP模式將成為穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要模式，有利於提高公共服務供給效率[47] - 中國支付產業發展迅速，非現金支付工具和方式多樣化，銀行卡和電子支付成為主流，移動支付和條碼支付廣泛接受[48] - 中國股權投資市場管理基金總規模已超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動有所下滑，退出案例數繼續下跌，回報倍數走低[50] - 融資租賃業務近年來成為企業中長期融資的重要工具之一，受到監管部門與市場的重視與肯定[47] - 預付卡業務方面，中國支付產業發展以深化支付服務供給側結構性改革，加快移動支付便民工程建設，提升清算結算服務效率[47] - 中國風險投資市場在宏觀經濟影響下，募資、投資和退出均呈現出新變化，市場整體進入「新常態」[49] - 2019年上半年，中國風險投資市場的AUM超過人民幣10萬億元，但募資和投資活動減少，退出案例數下降[50] - 2019年天然气消费量预计为3030亿立方米，同比增长8%[87] - 2019年天然气产量预计为1733亿立方米，同比增长7.6%[87] - 2019年天然气进口量预计为9630万吨（约合1329亿立方米），同比增长6%[87] - 2019年4月1日起，天然气增值税税率从10%下调至9%[87] - 2019年7月3日，国家发改委等三部门发布《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》，规定成本利润率原则上不超过10%[88][90] - 2019年7月3日，国家能源局发布《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》，首次提出北方采暖“宜煤则煤”的概念[89][90] - 2019年3月，国务院政府工作报告强调绿色发展，要求企业依法履行环保责任[91] - 2019年9月，中共中央和国务院发布《交通强国建设纲要》，提出到2020年完成交通建设任务[92] - 上海加速建设智能交通系统，但面临数据资源滞后、技术标准化不足等问题[93] - 上海出租车市场面临新能源

报告基本信息 - 公司2019年中期报告未经审核[8] - 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人胡军保证中期报告中财务报告的真实、准确、完整[8] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日止6个月[21] 公司风险事项 - 报告期内公司不存在重大风险事项，已在报告中描述可能存在的风险及应对措施[9] - 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司上市及注册信息 - A股是在上海证券交易所上市的面值为人民币1.00元的公司境内股票[16] - 公司于1992年1月1日在中国注册成立[18] - 大众企管于1995年3月10日在中国注册成立，是公司主要股东[18] - 大众商务于2008年6月25日在中国注册成立[18] - 公司A股于上海证券交易所上市，代码600635；H股于香港联合交易所有限公司上市，代码1635[27][28] - 公司注册办事处位于中国上海市浦东新区商城路518号[26][28] - 公司中国主要营业地点位于中国上海市中山西路1515号大众大厦8楼[26][28] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼8204B室[26][28] - 公司网站为www.dzug.cn[28] 公司人员构成 - 公司执行董事包括杨国平（董事会主席）、梁嘉玮（行政总裁）等[22][24] - 公司非执行董事包括陈永坚、李松华等[22][24] - 公司独立非执行董事包括王开国、姚祖辉等[22][24] - 公司监事包括杨继才（主席）、赵思渊等[22][24] - 董事陈永坚、张叶生因公缺席，委托杨国平出席[5] 财务数据关键指标变化 - 报告期（1 - 6月）收益为2,998,246，较上年同期增长11.47%[30] - 报告期归属公司股东净利润为205,972，较上年同期增长63.39%[30] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,356,869，较上年同期增长2,002.83%[30] - 报告期末归属公司股东的净资产为7,640,325，较上年度末增长3.20%[32] - 报告期末总资产为22,095,463，较上年度末增长4.11%[32] - 报告期基本每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期增长75.00%[32] - 报告期加权平均净资产收益率增加1.4个百分点[32] - 报告期收益2998246千元，较上年同期2689753千元增长11.47%[154] - 报告期销售成本2483016千元，较上年同期2291067千元增长8.38%[154] - 报告期销售及分销成本93220千元，较上年同期87938千元增长6.01%[154] - 报告期行政开支199479千元，较上年同期166323千元增长19.93%[154] - 报告期融资成本180575千元，较上年同期148246千元增长21.81%[154] - 贸易应付款项及应付票据报告期末数为2,251,498千元，占总资比例10.19%，上期期末数为1,383,006千元，占总资比例6.52%，较上期变动比例62.80%[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司燃气业务在上海浦西南部和江苏南通分别拥有超6,500公里和2,200公里地下管道，2016年参股苏创燃气19.31%股份，2018年收购江阴天力37.2255%股份[35][37] - 公司污水处理厂总设计处理能力为41.5万吨/日，在浙江杭州萧山以BT方式投资萧山污水[40][42] - 城市交通业务中大众交通拥有各类车辆逾万辆，出租车运营在上海以承包模式为主，外地以租赁车和挂靠车为主[46] - 基础设施投资项目为上海翔殷路隧道，由公司按BOT方式投资、建设和运营，获上海市政府持续性专营补贴[49][52] - 物流运输子公司大众运行自有运营车辆900多辆，以96811调度平台开展业务，LPG运输车队覆盖11个行政区[54][56] - 金融服务业务中公司全资或控股多家类金融企业，从事融资租赁、预付卡业务等[60][62] - 创投业务分为参股创投平台和直接投资，公司参股3家创投平台，分别为深创投、华璨基金、上海兴烨创业投资有限公司[64][67] 各条业务线发展策略 - 公司城市交通业务深耕企业租车服务，首家获网约车平台服务合法资质[49][51] - 公司通过强化隧道科学运营养护实现收益最大化，并积极寻求新基建投资项目[50][52] - 公司强化物流运输业务运营管理、拓展业务区域、进行品牌宣传和信息化革新[55][56] - 公司强化金融服务行业趋势洞察力，提升服务水平，加强成本管理[61][62] - 创投业务加强平台和基金投管退能力，提升专业化自我赋能，控制直投业务风险[65][67] 行业环境信息 - 目前天然气在中国能源消费结构中占比约6.5%，到2020年将提升至10%-12%[71] - 2019年1 - 5月全国天然气表观看消费量1273亿立方米，同比增长约109亿立方米，增幅9.36%[71] - 2019年1 - 5月城市燃气用气量约485亿立方米，占天然气总消费量的38%[71] - 2020年城镇人口天然气气化率将提升到57%，气化人口将提升到4.7亿人[71] - 自2018年5月1日起，天然气增值税率由11%下调到10%，2019年4月1日起，再次下调到9%[74][76] - 按近年来总用水量增长率，2030年可能超过7000亿立方米用水红线[81] - 随着产业结构升级和城市化进程加深，农业用水比例下降，工业和生活用水比例上升[81] - 2019年石油天然气管道公司即将成立，行业效率提升，将打破现有利益格局[80][82] - 俄罗斯管道天然气有望于2019年底提前通气，国内将加大煤层气和致密气的勘探与开采力度[80][82] - 城市燃气行业具有单位毛利稳定、需求稳定、盈利稳定、风险小和自然垄断性等特点[73][76] - 按照近几年用水总量增长速度，2030年之前可能突破7000亿立方米用水红线[83] - 2020年是“水十条”收官之年，污水处理市场将加快释放[90][92] - 上海出租车行业发展处于成熟期，近年来市场容量有所下降[91][93] - 上海日均公共交通客流量逐年增长，客流增量基本为轨道交通出行[91][93] - 上海出租车市场呈寡头垄断格局，“大众”市场份额较高[95][97] - 出租车企业营业成本主要由人工成本和折旧费组成，近年成本上升，盈利空间缩减[95][97] - 互联网专车等共享交通服务冲击传统出租车行业[96] - 共享交通服务面临用户投诉多、监管规则不完善等挑战[96] - 国务院决定支持平台经济健康发展，上海网约车合规进程慢[96] - 2019年以来新增开工PPP项目1161个、投资额1.9万亿元，开工加速[101][102] - 2019年7月1日国家发改委下发通知，要求PPP项目严格执行相关法规，政府付费项目入库或更严格[101][102] - 2019年4月底财政部开启新一轮PPP项目库清查[101][102] - 2018年商务部将融资租赁公司等业务运营和监管规则制定权交给银保监会[111] - 2019年上海金融监管局发布意见加强对融资租赁公司等机构的事中事后监管[111] - 科创板自2018年11月设立，200多天完成多项里程碑，123家企业申报，超80%有创投机构背景[119][121] - 2018年中国商务部将融资租赁等业务监管职责划给银保监会，行业进入大监管时代[113] - 2019年初中国银行业协会金融租赁专业委员会发布首个租赁行业自律公约[112][114] - 中国人民银行对非银行支付机构监管日趋严厉，提高系统安全要求[118][120] 公司业务动态 - 2019年上半年公司危险货物运输业务新开10个站点，通过规模增量获超额效益回报[104][105] - 2019年4月8日公司正式推行货运网约车一口价服务[104][105] - 报告期内公司物流运输业务整体呈下滑态势，货运出租调度业务持续低迷[104][105] - 公司搬场业务开展精品模式，受中高收入者欢迎[104][105] - 2019年是大众融资租赁业务转型年，上半年业务区域从1个城市扩大到11个省50多个城市[117][120] - 截至2019年6月底，深创投投资项目1,011个，累计投资金额约447亿元[122][124] - 2019年7月科创板上市的25家企业中，深创投参与投资4家[122][124] - 深创投已投资151家企业在全球16个资本市场上市[122][124] - “大众”品牌1994年获核准使用，1999年起连续多年为上海市著名商标[123][125] - 大众融资租赁“大众融租•橙分期”业务2018年底上线，开局良好[117][120] - 公司1991年开启出租车运营业务，2001年起将管道燃气供应从煤气转换为天然气，2003年起将公用事业业务扩大至污水处理及市政基础设施建设[128][130] - 上海市政府2015年颁布《上海市城市更新实施办法》，要求区级政府进一步实施改善上海公共服务及基础设施的措施[128][130] - 公司主体长期信用等级上调至AAA，债券信用等级为AAA[138][141] - 2019年上半年公司秉承“公用事业和金融创投齐头并进”战略开展业务，营业收入和净利润同比增长[139][142] - 报告期内公司实现收益29.98亿元，实现归属于本公司股东的净利润2.06亿元[140][143] - 公司控股子公司大众运行危险品（LPG）运输业务新开10个站点[145][146] - 青山泉一期改造工程全面建成通水，沛县增能技改主体工程完工，东海二期扩建工程立项基本落地[149] - 公司完成2018年度财政扶持补贴申请和资金到位工作，启动新一期公司债注册和债务融资工具续注册[151] - 公司信息化平台获国家公安部信息系统安全等级保护三级认证[151] - 公司制定2019年度安全生产责任书，上半年安全生产无重大事故[151] 子公司财务信息 - 大众交通（集团）股份有限公司注册资本2,364,122,864元，总资产16,591,253,560.34元，净资产9,566,734,479.49元，营业总收入1,612,571,389.41元，净利润585,173,080.59元[162] - 深圳市创新投资集团有限公司注册资本5,420,901,882元，总资产31,590,074,971.44元，净资产17,331,661,343.51元，营业总收入548,743,397.98元，净利润274,892,677.82元[162] - 上海大众燃气有限公司注册资本1,000,000,000元，总资产5,900,695,449.22元，净资产1,542,146,888.40元，营业总收入2,114,252,951.16元，净利润98,268,662.88元[162] - 苏创燃气股份有限公司注册资本50,000,000港元，总资产2,129,496,000元，净资产1,467,342,000元，营业总收入652,956,000元，净利润29,977,000元[162] - 上海慧冉投资有限公司注册资本55,400,000元，总资产1,171,486,622.18元，净资产1,171,483,142.90元，净利润45,154,256.26元[162] - 江阴天力燃气有限公司注册资本119,500,000元，总资产2,889,020,858.55元，净资产1,377,988,877.20元，营业总收入1,605,549,694.90元，净利润182,193,377.48元[162] 公司面临风险 - 公司面临产业政策风险，城市天然气业务依赖政府政策，政策变化会影响经营模式和效益[164][166] - 公司污水处理业务面临环保风险，国家加大环保政策执行力度会增加安全生产风险和经营成本[165][167] - 公司业务地域集中在上海及长三角地区，易受当地经济、规划和财政收支影响，存在业务地域集中风险[170][173] - 公司从事燃气销售和燃气管道施工业务，面临安全生产压力，将完善双重机制，推进安全文化建设[177][179] - 公司面临海外投资和汇率波动风险，将健全海外投资机制，未针对汇率波动风险进行对冲[178] 公司过往调查及处理结果 - 2018年7月24日公司因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查，2019年3月调查结案，因其违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果，不予行政处罚[182][183][185][186] 公司利润分配情况 - 2019年首半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[187][188] 公司证券交易情况 - 报告期内公司及其子公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[190][194] 公司雇员信息 - 截至2019年6月30日，集团有3062名雇员，报告期内雇员开支为人民币30363万元[193][196] 公司H股发行情况 - 2016年12月5日公司完成公开发行4.7894亿股H股（不包括超额配售），发行价为每股3.60港元，净所得款项约为14.445亿港元[200]

财务数据 - [2018年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润4.78亿元，母公司实现税后利润3.17亿元][4] - [按母公司2018年度净利润的10%提取法定公积金3166万元][4] - [2018年末总股数为29.52亿股，每10股拟分配现金红利0.60元，共计分配利润1.77亿元][4] - [2018年可供分配利润为8.15亿元，结存未分配利润6.38亿元留存以后年度分配][4] - [2018年营业收入为50.62376亿元，较2017年增长6.76%][15] - [2018年归属于上市公司股东的净利润为4.78489亿元，较2017年增长0.92%][15] - [2018年经营活动产生的现金流量净额为2.80589亿元，较2017年减少44.66%][15] - [2018年末归属于上市公司股东的净资产为74.03514亿元，较2017年末增长3.05%][15] - [2018年末总资产为212.22251亿元，较2017年末增长4.03%][15] - [2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，与2017年持平][16] - [2018年加权平均净资产收益率为5.10%，较2017年下降24.2%][16] - [2014 - 2018年收入分别为42.12557亿元、46.16595亿元、45.68396亿元、47.41950亿元、50.62376亿元][17] - [2014 - 2018年税前利润分别为4.16763亿元、5.73157亿元、6.80510亿元、6.27344亿元、4.88926亿元][17] - [2014 - 2018年股利均为1.77146亿元][17] - [2018年度公司实现营业总收入50.62亿元，较上年同期增加6.75%；合并净利润4.29亿元，较上年同期减少22.71%；归属母公司所有者的净利润4.78亿元，较上年同期增加0.92%][36] - [管道燃气供应业务收益从2017年的43.88亿元增加3.78%至2018年的45.54亿元，占总收益比例从92.53%降至89.96%][38] - [污水处理业务收益从2017年的2.07亿元增加35.27%至2018年的2.80亿元，占总收益比例从4.37%升至5.53%][39] - [小额贷款业务利息收入收益从2017年的2070万元减少93.62%至2018年的132万元；融资租赁业务收益从2017年的7733万元增加61.30%至2018年的1.2473亿元][41] - [公司毛利从2017年的7.89亿元减少30.93%至2018年的5.45亿元；管道燃气供应业务毛利从2017年的5.39亿元减少59.6%至2018年的2.18亿元，毛利率从11%降至5%][42] - [销售及分销成本从2017年的1.8656亿元增加6.74%至2018年的1.9913亿元；行政开支从2017年的5.35亿元减少32.71%至2018年的3.60亿元][43][44] - [投资收入及收益净额从2017年的3.6803亿元减少55.59%至2018年的1.6343亿元；应占联营公司业绩从2017年的4.1805亿元增加46.81%至2018年的6.1376亿元][45][46] - [除税前溢利从2017年的6.2734亿元减少22.06%至2018年的4.8893亿元；纯利从2017年的5.5550亿元减少22.71%至2018年的4.2933亿元][47][48] - [经营活动产生现金流量净额从2017年的5.07041亿元减少44.66%至2018年的2.80589亿元；投资活动所用现金流量净额从2017年的14.58645亿元增加32.48%至2018年的19.32451亿元；融资活动产生现金流量净额从2017年的27.45799亿元减少111.70%至2018年的 - 3.21368亿元][51] - [截至2018年12月31日，公司银行借款总额约为49.2197亿元，较2017年的38.3590亿元增加28.31%][52] - [2018年公司实现营业总收入50.62亿元，净利润4.29亿元][54] - [截至2018年12月31日，集团资产负债比率为90.34%，较2017年的90.79%减少0.45%][53] - [截至2018年12月31日，银行借款合共人民币2,112百万元由集团资产所抵押，2017年为人民币912百万元][53] - [2018年公用事业服务中，管道燃气供应收益4553686千元，占比89.95%；污水处理收益279523千元，占比5.52%；公共基础设施项目收益48617千元，占比0.96%；交通服务收益54501千元，占比1.08%][111] - [2018年金融服务中，小额贷款收益1323千元，占比0.03%；融资租赁收益124726千元，占比2.46%][110] - [2018年来自集团五大供应商及最大供应商上海燃气集团的采购分别占集团总采购87.90%及69.59%，2017年分别为84.6%及68.5%][114] - [2018年来自集团五大客户的整体销售额占集团整体销售额少于30%][114] - [2018年度集团支付慈善捐款约108.37万元][134] - [2018年大众燃气自上海燃气集团购买天然气总代价为27.1亿元，2016 - 2018年分别支付26亿元、26.6亿元、27.2亿元][135][136] - [2017年大众嘉定污水向大众融资租赁出售资产I，代价1.5亿元，总租金1.6317928776亿元，租赁期三年][137] - [2018年度，子公司上海大众燃气从上海燃气集团采购天然气购气量为112936.87万立方米，应支付采购款299318.60万元，已支付281000万元，尚余92918.24万元未支付][161] - [2018年度，子公司上海大众燃气向上海燃气集团租赁办公场所，实际发生资产租赁费为472.38万元；公司及下属公司向上海大众大厦租赁办公场所，实际发生租赁费为489.64万元][162] - [2017年度利润分配以29.52434675亿股为基数，每股派现金红利0.06元，共派发现金红利1.771460805亿元][153] - [2018年现金分红数额为17.7146亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.02%][154] - [报告期内对非子公司担保发生额合计为0，报告期末担保余额为0][157] - [报告期内对其子公司担保发生额合计为16.8260719453亿元，报告期末对其子公司担保余额合计为15.2704355545亿元][157] - [公司担保总额为15.2704355545亿元，占公司净资产的比例为20.63%][157] - [为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13.1222952637亿元][157] - [银行理财产品资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为7000万元，未收回金额为0][158] - [保险理财产品资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为8000万元，未收回金额为0][158] - [2018年公司多项理财情况：太平黄老公保股保险理财2000万元，年化收益率5.3%，实际收益1067554.06元；江苏课行银行理财3000万元，年化收益率4.8%，实际收益720875元等][159] - [2018年1月8日公司完成2011年公司债券兑付兑息工作，票面利率5.71%，每手派息28.785元（含税）并派本金1000元][169] - [2019年3月13日公司完成2018年公开发行公司债券（第一期）兑息工作，票面利率5.58%][169] - [2018年3月公司发行2018年公开发行公司债券（第一期），规模5亿元，票面利率5.58%，第3年末附调整票面利率选择权和投资者回售权][169] - [2018年7月公司发行2018年公开发行公司债券（第二期），品种一规模5.1亿元，票面利率4.65%；品种二规模6.8亿元，票面利率4.89%，品种一第3年末附相关选择权][170] - [18公用01募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金，如2018年4月23日还款1亿元给工商银行杨浦支行等][172] - [2018年3月，公司第一期公司债券募集资金5亿元，期末已使用完毕；2011年公司债券募集资金16亿元也已全部使用完，其中11亿元用于偿还公司债务，剩余用于补充流动资金][173] - [2018年7月，公司第二期公司债券中，18公用03募集资金5.1亿元，18公用04募集资金6.8亿元，期末已使用完毕][175] - [2018年3月5日，公司2018年第一期公司债券主体和债券信用评级结果均为AA＋；5月29日，主体长期信用等级上调至AAA，评级展望为“稳定”，债券信用等级上调至AAA；7月11日，第二期公司债券主体和债券信用评级结果均为AAA][176][177] - [2018年3月13日发行的第一期公司债券，付息日为2019 - 2023年每年3月13日，兑付日为2023年3月13日；若投资人行使回售选择权，付息日为2019 - 2021年每年3月13日，兑付日为2021年3月13日][178] - [2018年7月18日发行的第二期公司债券，付息日为2019 - 2023年每年7月18日，兑付日为2023年7月18日；若投资人行使回售选择权，付息日为2019 - 2021年每年7月18日，兑付日为2021年7月18日][179] - [公司2017年8月10日发行6亿元中期票据，票面利率4.88%，报告期完成第一期兑息][187] - [公司2017年8月15日发行5亿元短期融资券，票面利率4.63%，报告期完成兑本兑息][188] - [公司2017年8月17日发行5亿元中期票据，票面利率4.85%，报告期完成第一期兑息][189] - [公司2017年11月23日发行5亿元超短期融资券，票面利率5.39%，报告期完成兑本兑息][190] - [报告期内公司获得银行授信额度合计111.06亿元（2017年：83.90亿元），已动用49.22亿元（2017年：38.36亿元），未动用61.84亿元（2017年：45.54亿元）][191] 审计与评级 - [香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告][4] - [公司主体信用等级及已发行债券评级由AA+上调为AAA][62] - [大众融资被评为“2018年度融资租赁行业诚信企业”][69] - [大众商务当选中国支付清算协议预付卡专委会常委单位，非银行支付机构分类评级从CC级升为B级][69] - [公司成功发行2018年公司债券（第一期及第二期），主体长期信用等级上调至AAA，“18公用01”“18公用03”“18公用04”债券信用等级为AAA][76] - [集团综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所审核，该所将在年度股东大会退任，拟续聘][148] - [境内会计师事务所为立信会计师事务所，报酬150万元，审计年期19年；境外为香港立信德豪会计师事务所，报酬130万港元，审计年期3年][155] 合规与风险 - [报告期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][6] - [报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][6] - [报告期内公司不存在重大风险事项][6] - [公司须遵守多项中国环境法律法规，并采取措施推广环保、降低排放等][118] - [截至2018年12月31日止年度，公司已在各重大方面遵守对业务及营运有重大影响的相关法律及规例][119] - [报告期内，公司及其子公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券][127] - [报告期内，概无签订或存在涉及集团整体或部分经营管理及行政管理的合同][129] - [报告期内，概无董事及监事在集团业务以外与集团业务竞争或可能直接或间接竞争的业务中拥有权益][129] - [报告期内，无董事或监事在重要合约等中有重大权益，公司或子公司与控股股东无重要合约交易安排][130] - [报告期内，无董事及监事等获授或行使收购公司股份或债权证权利，公司等无相关安排][130] - [报告期内公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，无其他弥偿条款][131] - [最后实际可行日期，公司维持香港上市规则规定的足够公众持股量][132] - [根据公司章程或适用中国法律，无优先购买权规定][133] - [报告期内，集团未订立任何股票挂钩协议][146] - [报告期末至报告日期期间，无有关集团业务或财务表现的重大事项披露][147] - [公司已采纳香港上市规则附录十四所载企业管治守则，报告期内遵守所有守则条文][147] - [公司已采纳香港上市规则附录十所载标准守则，董事及监事报告期内遵守该守则，公司不知悉有雇员违反证券买卖守则