国家电网与南方电网的智慧电网建设 - 国家电网2024年电力数据采集系统招标数目约4650万个，较2023年同期增加约75.5%[11] - 预计2024年国家电网对宽带双模通信模块的需求量将超过8000万个[11] - 南方电网智慧电网用电信采集系统将从2024年开始从宽带载波通信技术过渡到宽带双模通信技术[11] - 国家电网从2024年开始未来3年用电信息采集系统的招标全部为宽带双模通信技术产品[11] - 国家电网已完成双模技术的标准制定、现场试点、实验室验证等工作[11] - 国家电网推出电力线载波通信及高速射频技术合二为一的HPLC+HRF双模技术[11] - 国家电网和南方电网的智慧电网建设将推动宽带双模通信技术的广泛应用[11] - 国家电网和南方电网的数字化转型将促进电力行业的绿色发展和可持续发展[11] - 国家电网和南方电网的智慧电网建设将提升用户获得感和服务智能化[11] - 国家电网和南方电网的智慧电网建设将推动新能源及分布式光伏发电的大规模并网[12] 公司财务表现 - 公司总营业额为人民币41.4百万元，同比增长18.1%[16] - 自动抄表及其他业务分部营业额为人民币18.3百万元，同比增长130.4%，占总营业额的44.1%[16] - 智能制造及工业自动化业务分部营业额为人民币14.4百万元，同比下降46.9%，占总营业额的34.8%[17] - 风电场运维业务分部营业额为人民币8.8百万元，占总营业额的21.1%[18] - 公司拥有人应占亏损由2023年同期的人民币32.9百万元减少至人民币24.7百万元[18] - 公司营业额从2023年同期的3510万元人民币增长至4140万元人民币，增幅为18.1%[21] - 自动抄表及其他业务分部的营业额增长130.4%，风电运维业务分部贡献营业额880万元人民币[21] - 毛利率从2023年同期的23.4%上升至37.0%，增长13.6个百分点[22] - 风电运维业务分部的毛利率为72.2%[22] - 公司2024年上半年总营业额为41,443千元人民币，同比增长18.0%[106] - 自动抄表及其他业务营业额为18,265千元人民币，其中电力线载波通信模块贡献13,756千元人民币[106] - 智慧制造及工业自动化业务营业额为14,419千元人民币，同比下降15.9%[106] - 风电场运维业务营业额为8,759千元人民币[106] - 公司2024年上半年税前亏损为24,195千元人民币，同比减少31.1%[104] - 融资成本为4,452千元人民币，同比下降53.7%[110] - 公司2024年上半年每股基本及摊薄亏损为24,700千元人民币，同比减少25.0%[117] 风电场运维业务 - 风电场运维业务已与六个风电场拥有人签订长期运维服务合约，服务费总额约人民币1,293百万元，总年度设计容量为503.5兆瓦[18] - 中国风电场运维服务市场需求年复合增长率为16.42%（2016-2023年）[14] - 公司风电运维业务与六个风电场签订长期管理合约，服务费总额为12.93亿元人民币，总年度设计容量为503.5兆瓦[21] - 中国风电场运维服务市场在2015年至2022年期间支出总计达160亿美元[43] - 公司风电运维合约的质保期将在2026年至2029年到期，并计划拓展新的风电运维服务项目，包括维护服务和以旧换新业务[43] 公司研发与知识产权 - 公司研发团队由53名员工组成，占总员工人数的34%[19] - 公司拥有20项专利、129项电脑软件版权及10项已注册的集成电路布图设计[19] - 公司专注于宽带双模通信市场领域，积极推广其宽带双模通信产品，并参与国家电网和南方电网的产品开发与市场推广[41] - 公司预计电力线载波通信技术市场在未来几年将保持较好的发展态势，尤其是在石油及石化行业的维修与安全完整性系统方面[41] - 公司相信中国工业自动化市场将继续健康增长，特别是在石化企业的智能油田、智能管道及智能工厂建设方面[41] - 公司将继续运用其技术和知识产权，专注于石油及石化行业的工业自动化系统设计及执行，以及其他制造和建筑业务的维修与安全完整性系统[43] - 公司计划加强石油炼制及管道建设的智能工厂综合解决方案，并开发自有智能工厂应用编程接口及视觉综合管理平台[43] 公司财务状况与资本结构 - 公司流动资产为1.541亿元人民币，现金及现金等价物为3250万元人民币[31] - 公司计息负债总额为2.612亿元人民币，净负债资本比率为-383.1%[31] - 公司未使用任何外币远期合约或其他对冲工具来对冲汇率波动[32] - 公司于2024年6月30日无已订约但尚未产生的资本承担，而2023年12月31日的资本承担约为人民币50.0百万元[33] - 公司于2024年6月30日的或然负债约为人民币0.5百万元，而2023年12月31日无或然负债[34] - 公司两家附属公司的全部已发行股份作为借款约人民币109.3百万元的抵押，2023年12月31日为人民币108.7百万元[35] - 公司贸易应收款项约人民币9.9百万元及未来贸易应收款项约人民币24.8百万元已抵押，以取得银行贷款约人民币2.3百万元[35] - 公司于2024年6月30日不再遵守股权质押条款，此前Zhongyi (BVI)已发行股份的30%质押予贷款人作为借款约人民币29.9百万元的抵押[37] - 公司于2024年3月27日完成对Zhongyi (BVI)的收购，总代价为人民币110,000,000元[58] - 公司首次全球发售所得款项净额共计约158.2百万港元，其中研发电力线载波通信技术已动用57.6百万港元，销售及营销已动用22.2百万港元[65] - 2023年6月认购所得款项净额共计约23.8百万港元，其中一般营运资金用途已动用20.0百万港元，员工成本已动用8.0百万港元[67] - 截至2024年6月30日，公司未动用所得款项净额约为3.2百万港元，预计将在2024年12月31日或之前悉数动用[65] - 公司董事会在2022年3月29日决定进一步更改未动用所得款项净额的用途，涉及金额约为14.0百万港元[65] - 公司销售及营销在本期间内已动用5.1百万港元，未动用金额为2.9百万港元[65] - 公司研发电力线载波通信技术在本期间内已动用1百万港元，未动用金额为0.3百万港元[65] - 公司偿还委托银行贷款已动用14.7百万港元，未动用金额为0百万港元[65] - 公司管理资金及一般企业用途已动用29.8百万港元，未动用金额为0百万港元[65] - 公司偿还利息开支已动用30.7百万港元，未动用金额为0百万港元[65] - 公司2023年6月认购所得款项净额中，业务发展资金已动用1百万港元，未动用金额为0百万港元[67] - 公司2023年6月认认购所得款项净额中，约800万港元用于员工成本，600万港元用于产品研发活动，600万港元用于促进Zhonggi收购事项[68] - 截至2024年6月30日，公司共有155名雇员，员工成本约为人民币1760万元，较2023年同期的人民币1710万元有所增加[70] - 2024年上半年公司营业额为人民币41443千元，较2023年同期的35106千元增长18.1%[74] - 2024年上半年公司毛利为人民币15332千元，较2023年同期的8217千元增长86.6%[74] - 2024年上半年公司经营亏损为人民币19743千元，较2023年同期的25500千元有所收窄[74] - 2024年上半年公司期间亏损为人民币24700千元，较2023年同期的32932千元有所改善[74] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产总值为人民币140472千元，较2023年12月31日的97975千元增长43.4%[78] - 截至2024年6月30日，公司流动资产总值为人民币154125千元，较2023年12月31日的152513千元略有增长[78] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为人民币294597千元，较2023年12月31日的250488千元增长17.6%[78] - 截至2024年6月30日，公司净亏损约为人民币24,700,000元，净负债约为人民币59,702,000元[87] - 公司于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI) International Limited，计划通过其风电业务产生正现金流以支持未来12个月的运营[87] - 公司计划通过股权融资方式筹集新资金以应对未来12个月的财务责任[87] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债总额为人民币169,870,000元，较2023年12月31日的人民币114,622,000元有所增加[80] - 公司流动负债总额为人民币184,429,000元，较2023年12月31日的人民币170,399,000元有所增加[80] - 公司经营活动所用现金净额为人民币15,911,000元，较2023年同期的人民币39,570,000元有所减少[83] - 公司投资活动所用现金净额为人民币46,238,000元，主要用于购买物业、厂房及设备[83] - 公司融资活动所得现金净额为人民币58,383,000元，主要来自提取银行及其他借款[83] - 公司现金及现金等价物减少净额为人民币3,766,000元，截至2024年6月30日现金及现金等价物为人民币32,509,000元[83] - 公司收购Zhongyi (BVI)的100%已发行股本，总代价为人民币110,000,000元，主要资产为风电场运维合约[94] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总营业额为人民币41,443千元，其中自动抄表及其他业务营业额为18,265千元，智慧制造及工业自动化业务营业额为14,419千元，风电场运维业务营业额为8,759千元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总销售成本为人民币26,111千元，其中自动抄表及其他业务销售成本为11,442千元，智慧制造及工业自动化业务销售成本为12,237千元，风电场运维业务销售成本为2,432千元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总研发开支为人民币9,244千元，其中自动抄表及其他业务研发开支为8,804千元，智慧制造及工业自动化业务研发开支为440千元[101] - 截至2024年6月30日止六个月，公司可呈报分部业绩为亏损人民币4,548千元，其中自动抄表及其他业务亏损8,500千元，智慧制造及工业自动化业务亏损2,375千元，风电场运维业务盈利6,327千元[101] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总营业额为人民币35,106千元，其中自动抄表及其他业务营业额为7,929千元，智慧制造及工业自动化业务营业额为27,177千元[103] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总销售成本为人民币26,889千元，其中自动抄表及其他业务销售成本为5,865千元，智慧制造及工业自动化业务销售成本为21,024千元[103] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总研发开支为人民币9,480千元，其中自动抄表及其他业务研发开支为8,748千元，智慧制造及工业自动化业务研发开支为732千元[103] - 截至2023年6月30日止六个月，公司可呈报分部业绩为亏损人民币6,052千元，其中自动抄表及其他业务亏损9,445千元，智慧制造及工业自动化业务盈利3,393千元[103] 公司股东与股权结构 - 公司董事及最高行政人员于2024年6月30日持有的股份及权益百分比分别为：曾华德0.51%，于路6.75%，丁志钢13.32%[44] - 公司已发行股份总数为255,278,860股[45] - 主要股东SB Asia Investment Fund II L.P.持有公司6.96%的股份[46] - 主要股东刘贝贝持有公司13.21%的股份[46] - 主要股东Wu Yueshi通过受控法团权益持有公司7.01%的股份[46] - 主要股东Fu Xiaoqin持有公司7.27%的股份[46] - 公司于2023年7月19日完成认购事项，共发行42,620,000股认购股份，认购价为每股0.56港元[47] - 赛富的有限合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%股权[47] - 公司于2024年6月30日根据购股权计划可供授出的购股权总数为6,556,593份，占已发行股本约0.20%[52] - 公司于2024年6月30日根据购股权计划尚未行使的购股权为498,906份，每股行使价为17.24港元[51] - 公司于2024年6月30日首次公开发售前购股权计划的剩余期限约为2年[53] - 公司于2024年6月30日购股权计划的剩余期限约为3年[52] - 公司于2024年6月30日根据购股权计划失效的购股权为49,593份[51] - 公司于2024年6月30日根据购股权计划可供发行的股份总数为498,906股[52] - 公司于2024年6月30日首次公开发售前购股权计划无尚未行使的购股权[53] 公司运营与成本控制 - 公司维持精益成本策略以节省营运开支，尤其是行政及研发方面的人员开支[18] - 公司智能制造及工业自动化业务营业额下降主要由于一项重要软件授权项目未续期及营运资金短缺[17] - 公司自动抄表业务营业额增长主要由于宽带双模自动抄表产品的商业化[16] - 公司2024年上半年收购物业、厂房及设备约740,000元人民币，同比增长1,323.1%[118] - 公司2024年上半年确认租赁负债5,990,000元人民币，同比下降31.1%[119] - 无形资产总额从2023年1月1日的244,842千元增加到2024年6月30日的335,546千元，主要由于收购附属公司增加了105,942千元[121] - 存货总额从2023年12月31日的53,321千元增加到2024年6月30日的59,035千元，其中在制品从2,296千元增加到4,907千元[122] - 贸易应收款项从2023年12月31日的114,969千元增加到2024年6月30日的117,155千元，应收票据从0增加到2,121千元[123] - 贸易应收款项及应收票据的账龄分析显示，6个月内的应收款项从2023年12月31日的21,102千元增加到2024年6月30日的39,137千元[126] - 股本方面，2024年6月30日的已发行及缴足普通股为255,729千股，与2023年12月31日相同[127] - 贸易应付款项从2023年12月31日的56,765千元增加到2024年6月30日的56,951千元，其中2年以上的应付款项从13,578千元增加到28,480千元[130] - 公司2024年6月30日的未行使购股权数量为498,906份，加权平均行使价为17.24港元[131] - 公司向非执行董事郭磊女士支付的利息开支为605千元人民币，向丁志钢先生支付的利息开支为43千元人民币[132] - 截至2024年6月30日，公司尚未偿还的关联方结余中，郭磊女士为63,492千元人民币，丁志钢先生为952千元人民币，中嘉信达投资有限公司为3,000千元人民币[133] - 公司2024年上半年短期雇员福利支出为4,595千元人民币，离职后福利支出为154千元人民币[134] - 公司截至2024年6月30日的资本承担中，收购无形资产承担为1,830千元人民币[135] 公司资产与负债 - 公司流动资产为1.541亿元人民币，现金及现金等价物为3250万元人民币[31] - 公司计息负债总额为2.612亿元人民币，净负债资本比率为-383.1%[31] - 公司未使用任何外币远期合约或其他对冲工具来对冲汇率波动[32] - 公司于2024年6月30日无已订约但尚未产生的资本承担，而2023年12月31日的资本承担约为人民币50.0百万元[33] - 公司于2024年6月30日的或然负债约为人民币0.5百万元，而2023年12月31日无或然负债[34] - 公司两家附属公司的全部已发行股份作为借款约人民币109.3百万元的抵押，2023年12月31日为人民币108.7百万元[35] - 公司贸易

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，公司营业额约为人民币4140万元，较2023年同期的约人民币3510万元上升约18.1%[1] - 自动抄表及其他业务分部营业额较2023年同期上升约130.4%，至约人民币1830万元[1] - 智慧制造及工业自动化业务分部营业额较2023年同期下跌约46.9%，至约人民币1440万元[1] - 本期间风电运维业务分部营业额约为人民币880万元[1] - 本期间毛利增加约86.6%，至约人民币1530万元，毛利率由2023年同期约23.4%上升至本期的37.0%[1] - 公司拥有人应占本期间净亏损约为人民币2470万元，2023年同期为约人民币3290万元[1] - 本期间每股基本亏损约为人民币9.66分，2023年同期为约人民币17.37分[1] - 截至2024年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币2470万元，净负债约为人民币5970.2万元[8] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总营业额为人民币41,443千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，自动抄表及其他业务营业额为人民币18,265千元，业绩为 - 8,500千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，智慧制造及工业自动化业务营业额为人民币14,419千元，业绩为 - 2,375千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，风电场运维业务营业额为人民币8,759千元，业绩为6,327千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为人民币24,195千元[16] - 截至2024年6月30日止六个月，集团营业额为41,443千元人民币，2023年同期为35,106千元人民币[17] - 自动抄表及其他业务2024年营业额为18,265千元人民币，2023年为7,929千元人民币；智慧制造及工业自动化业务2024年为14,419千元人民币，2023年为21,123千元人民币[19] - 2024年银行存款利息收入213千元人民币，2023年为271千元人民币；政府补助（无条件补贴+有条件补贴）2024年为1,928千元人民币，2023年为1,407千元人民币[20] - 2024年融资成本（银行及其他借款利息开支+租赁负债利息开支）为4,452千元人民币，2023年为9,616千元人民币[21] - 2024年期间亏损计算中，无形资产摊销3,056千元人民币，已售存货成本11,241千元人民币等多项成本数据[22] - 2024年所得税开支505千元人民币，2023年所得税抵免2,184千元人民币[23] - 2024年每股基本及摊薄亏损计算中，期间亏损为(24,700)千元人民币，普通股加权平均数为255,729千股；2023年期间亏损为(32,928)千元人民币，普通股加权平均数为189,554千股[25] - 公司本期间营业额约为人民币4140万元，较2023年同期的约3510万元上升约18.1%[40] - 自动抄表及其他业务营业额约为1830万元，较2023年同期的约790万元上升约130.4%，占总营业额约44.1%[41] - 智慧制造及工业自动化业务营业额约为1440万元，较2023年同期的约2720万元下跌约46.9%，占总营业额约34.8%[42] - 风电场运维业务营业额约为880万元，占总营业额约21.1%，已与六个风电场订立长期运维服务合约，服务费总额约12.93亿元，总年度设计容量为503.5兆瓦[42] - 公司拥有人应占亏损由2023年同期约3290万元减少至约2470万元[43] - 营业额从2023年同期约3510万元升至本期约4110万元，增幅约18.1%[46] - 2024年6月30日，风电运维业务与六个风电场订立长期管理合约，服务费总额约12.93亿元，年度设计容量503.5兆瓦[47] - 毛利从2023年同期约820万元增加约86.6%至本期约1530万元，毛利率从约23.4%升至约37.0%[48] - 其他收入从2023年同期约300万元减少约50.9%至本期约150万元[48] - 本期确认金融资产减值亏损拨备约60万元，2023年同期为拨回约150万元[48] - 销售及营销开支从2023年同期约480万元增加122.1%至本期约1060万元[49] - 一般及行政开支从2023年同期约2400万元减少约33.1%至本期约1600万元[50] - 融资成本从2023年同期约960万元减少约53.7%至本期约450万元[51] - 本期所得税开支约50万元，2023年同期为抵免约220万元[52] - 本期公司拥有人应占亏损约2470万元，2023年同期约3290万元[53] - 本期员工成本约为人民币1760万元，2023年同期约为人民币1710万元[73] 资产与负债 - 于2024年6月30日，公司资产总值为人民币29459.7万元，2023年12月31日为人民币25048.8万元[4] - 于2024年6月30日，公司权益及负债总额为人民币29459.7万元，2023年12月31日为人民币25048.8万元[6] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项总额为94,321千元，2023年12月31日为91,686千元[27] - 公司给予客户平均180日的信贷期，贸易应收款项及应收票据6个月内账面值2024年6月30日为39,137千元，2023年12月31日为21,102千元[28] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项总额为74,947千元，2023年12月31日为74,530千元[29] - 截至2024年6月30日向郭磊女士和丁志刚先生支付利息开支共648千元，2023年无此项开支[31] - 2024年6月30日向关联方借款未偿还结余为67,444千元，2023年12月31日为30,207千元[32] - 截至2024年6月30日董事及主要管理层成员薪酬为4,749千元，2023年同期为4,350千元[33] - 2024年6月30日，集团计息负债总额约为人民币2.612亿元，较2023年12月31日的约人民币1.939亿元有所增加[54] - 2024年6月30日，集团净负债资本比率约为 - 383.1%，较2023年12月31日的约 - 457.7%有所改善[54] - 2024年6月30日，集团并无已订约但尚未产生的资本承担总额，2023年12月31日约为人民币5000万元[56] - 2024年6月30日，集团的或然负债约为人民币50万元，2023年12月31日无[56] - 2024年6月30日，两家附属公司全部已发行股份作为约人民币1.093亿元借款的抵押，较2023年12月31日的人民币1.087亿元略有增加[56] - 2024年6月30日，贸易应收账款约人民币990万元及未来贸易应收账款权利约人民币2480万元已抵押，以取得银行贷款约人民币230万元，贸易应收账款较2023年12月31日的人民币170万元增加，未来贸易应收账款权利较2023年12月31日的人民币3310万元减少，银行贷款较2023年12月31日的人民币320万元减少[56] 股息政策 - 董事会不建议就本期间派发中期股息，2023年同期亦无[1] - 董事会不建议就截至2024年及2023年6月30日止六个月派发任何股息[24] - 董事会不建议就本期支付中期股息（2023年同期：无）[65] 会计政策 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，会计政策与2023年年报一致[10] - 集团于2024年应用香港财务报告准则修订本，对财务表现及状况无重大影响[11] - 采纳相关修订本对2023年1月1日、2023年12月31日及2024年6月30日的负债分类无影响[11] 收购事项 - 集团于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI)，开展风电管理及运营服务[8] - 截至2024年6月30日，公司收购Zhongyi (BVI) 100%已发行股本，总代价为人民币1.1亿元[13] - 收购事项入账为资产收购，所收购资产主要为风电场运维合约[13] - 收购资产净值为人民币110,502千元，现金代价110,000千元，或然代价（溢利保证公平值）502千元[14] - 收购事项产生的现金流出净额为人民币45,503千元[14] - 公司于2024年3月27日完成对Zhongyi (BVI)全部股权的收购，总代价为人民币1.1亿元，完成后其成为间接全资附属公司[66][67] - Zhongyi收购事项最高适用百分比超过25%但低于100%，构成主要交易，已获股东特别大会通过[67] - 约600万港元拨作专业费用用于促进Zhongyi收购事项完成[72] 业务分部 - 公司有自动抄表及其他、智慧制造及工业自动化、风电场运维三个可呈报分部[15] 行业环境与市场趋势 - 电网智慧化、信息化和数字化演进，宽带电力线载波通信技术得到发展和应用[35] - 国家推进新型电力系统建设，出台相关政策，电网智慧化将成未来工作目标[35] - 2024年开始未来3年，国家电网用电资讯采集系统招标全部为宽带双模通信技术产品，南方电网智慧电网用电信采集系统也将从宽带载波通信技术迭代到宽带双模通信技术[36] - 2024年国家电网电力数据采集系统招标数目约4650万个，较2023年同期同比增加约75.5%，预计对宽带双模通信模组需求量将超8000万个[37] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化及网络转型，建成500个以上智能制造示范工厂，建立200项以上国家行业标准；2035年规模以上制造业企业全面普及数字化及网络转型，重点行业骨干企业基本实现智能化[38] - 2016 - 2023年我国风电场运维服务市场需求年复合增长率为16.42%[39] - 未来智慧电表招标数量有望保持稳健增长，带动通信模组需求增长[58] - 国家电网配电网建设投资将超1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上；南方电网配电网建设规划投资达3200亿元，占比48%[59] - 电力线载波通信技术市场未来几年预计保持较好发展态势[61] - 中国工业自动化市场将继续健康增长[61] - 国内风机走出质保期，2015 - 2022年中国风电场运维服务支出总计高达160亿美元，运维服务市场需求释放[63] - 风机替换市场潜力大增[64] 业务发展策略 - 集团智慧制造及工业自动化业务分部利用核心技术能力探索工业自动化系统领域，尤其是石油及石化行业的维修与安全完整性系统[37] - 集团风电场运维业务分部在手专案进展顺利，跟随市场动向调整运维服务，与风电场拥有人保持紧密沟通[39] - 公司维持精益成本策略以节省营运开支，尤其在行政及研发方面[43] - 公司研发工作聚焦强化产品功能、应对客户技术需求及扩大产品组合[45] - 公司正推广宽带双模通信产品到更多网省市市场，专注该市场领域并积极参与相关产品开发与市场推广[59] - 公司宽带和宽带双模通信芯片及模块应用围绕智慧配电等能源领域展开，开发智慧化系列产品提供解决方案[60] - 公司在智慧城市照明等领域进行市场拓展[61] - 公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会[61] - 公司加强石油炼制及管道建设智能工厂解决方案专业领域，开发自有知识产权提升核心竞争力[62] - 公司风电场运维合约质保期2026 - 2029年到期，正拓展新运维服务项目[64] 企业管治 - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则作为企业管治守则，本期已遵守守则条文[65] - 公司采纳不比上市规则附录C3宽松的董事证券交易行为守则，全体董事本期遵守规定标准[65] 所得款项用途 - 公司首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，已对款项用途进行调整[68] - 截至2024年6月30日，研发电力线载波通信技术已动用5760万港元，未动用300万港元[69] - 截至2024年6月30日，销售及营销已动用2220万港元，未动用290万港元[69] - 截至2024年6月30日，偿还委托银行贷款已动用1470万港元[69] - 截至2024年6月30日，营运资金及一般企业用途已动用2980万港元[69] - 截至2024年6月30日，偿还利息开支已动用3070万港元[69] - 截至2024年6月30日，所得款项净额已动用1.55亿港元，未动用320万港元[69] - 公司预计所得款项用途计划无变动，余下未动用款项预计于2024年12月31日前悉数动用[69] - 2023年6月认购所得款项净额约为2380万港元，截至公告日期已悉数动用[70] - 原计划用380万港元偿还未偿还债务，更新后仍为此金额且已动用[70] - 一般营运资金用途原计划1000万港元，更新后为2000万港元且已动用[70] - 员工成本原计划400万港元，更新后为800万

公司业务范围 - 公司主要业务为设计、开发和销售电力线载波通信产品及提供相关维护服务，还经营节能环保持应用等业务[6] - 公司作为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注23[127] 研发成果与业务拓展 - 2024年1月公司研发的宽带双模芯片及模块通过送检，预期销售将带来正面贡献[7] - 2024年1月集团研发的宽带双模HPLC芯片及模块通过国家电网计量中心检验测试，有资格参与集中招标[24] - 集团已中标若干大型项目，可将宽带双模产品销售给中国两个省份的两名客户，预期带来收入贡献[24] - 公司将宽带双模通信产品推广到更多网省市，拓展国内市场竞争力[84] - 公司专注宽带双模通信市场，参与产品开发与市场推广，在创新应用市场推广[85] - 公司宽带和宽带双模通信产品应用围绕智慧配电等需求，提供智慧解决方案[86] - 公司在智慧城市照明等领域进行市场拓展，电力线载波通信技术市场预计向好[87] - 中国工业自动化市场将继续健康增长，公司捕捉工业自动化系统机会[88] - 公司加强石油炼制等智能工厂解决方案专业领域，开发相关知识产权[90] 股权收购 - 2023年公司拟1.1亿元收购Zhongyi (BVI)全部股权，可能有额外款项[76] - 2024年3月27日公司完成对Zhongyi (BVI) International Limited及其附属公司的股权收购，预期2024年起带来新盈利及业务希望[7] - 收购事项于2024年3月27日完成，Zhongyi (BVI)成为公司间接全资附属公司[78] 成本策略 - 公司将继续审慎维持精益成本策略以减省营运开支[8] 行业政策与市场需求 - 自2018年开始，国家电网大规模建设基于宽带高速载波通信(HPLC)的居民用电资讯采集系统[11] - 2023年国家出台相关政策推进新型电力系统建设，电网智慧化将成未来工作目标[12] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化等目标[19] - 2023年国家电网对宽带双模通信模块需求量约9200万个，涉及用电信息采集系统等[14] - 南方电网2023年对宽带通信模块需求量约1000万个，与2022年同期大致持平[15] - 预计2024年国家电网对宽带双模通信模块需求量将超8000万个[15] - 国家电网配电网建设投资将超1.2万亿元，占电网建设总投资60%以上；南方电网配电网建设规划投资达3200亿元，占比48%[82] 财务数据 - 2023年集团营业额约9490万元，较2022年的约1.499亿元减少约36.7%[22] - 自动抄表及其他业务2023年营业额约4230万元，较2022年的约8810万元减少约52.0%，占集团总营业额约44.6%（2022年：58.8%）[22][23] - 智能制造及工业自动化业务2023年营业额约5250万元，较2022年的约6170万元减少约14.9%，占集团总营业额约55.4%（2022年：41.2%）[26] - 2023年公司权益股东应占亏损由2022年同期的约1.186亿元增加至约1.385亿元[27] - 2023年营业额约9490万元，较2022年的1.499亿元减少36.7%，自动抄表及其他业务、智能制造及工业自动化业务分别下跌52.0%和14.9%[32] - 2023年毛利约1560万元，较2022年的3910万元减少60.1%，毛利率从26.1%降至16.4%[36][37] - 2023年自动抄表及其他业务毛利率约8.0%，较2022年的31.3%下降，主要因存货减值亏损计提和低毛利率产品销售占比增加[38] - 2023年智能制造及工业自动化业务毛利率约23.2%，较2022年的18.6%上升，因软件授权产品营业额比例增加[39] - 2023年确认其他收入约450万元，2022年同期为其他亏损约60万元，主要因2022年有附属公司注销一次性亏损[40] - 2023年金融资产及合约资产减值亏损拨备约2200万元，较2022年的740万元增加，因预期信贷亏损率提高等原因[42] - 2023年销售及营销开支约1180万元，较2022年的1730万元减少31.6%，因加强费用控制等[43] - 2023年一般及行政开支约4670万元，较2022年的5520万元减少15.2%，因无形资产摊销减少等[44] - 2023年研究及开发开支约2040万元，较2022年的2230万元减少8.3%，因新宽带双模产品相关费用减少[45] - 2023年融资成本约1180万元，较2022年的740万元增加60.7%，因其他借款和银行及其他借款利息开支增加[46] - 回顾年度所得税开支约为2320万元，2022年同期为所得税抵免约1790万元[47] - 回顾年度商誉减值亏损为零，2022年同期为2070万元；无形资产减值亏损约为2760万元，2022年同期为4670万元[49] - 2023和2022财年可收回金额均采用收入法根据使用价值计算，所用估值方法无变动[50] - 2024年财政预算四年预测期营业额增长率为-40.29%至27.12%，2023年为10.00%至57.97%[51] - 2024年财政预算四年预测期除税后经营纯利率为-21.60%至6.83%，2023年为-0.98%至7.97%[51] - 2023和2022财年超出四年预测期的终端增长率均为2.0%[51] - 2023财年税前贴现率为20.16%，2022年同期为19.83%[51] - 2023财年智慧制造及工业自动化现金产生单位营业额降至约5250万元，2022年约为6170万元[53][55] - 回顾年度公司权益股东应占亏损约为1.385亿元，2022年约为1.186亿元[57] - 回顾年度集团运营资金主要来自内部资源、上市所得款项净额、新股认购所得款项净额及借贷[58] - 2023年末集团流动资产约1.525亿元，现金及现金等价物约3590万元，较2022年末均下降[59] - 2023年末集团计息负债总额为1.939亿元，较2022年末增加，净负债资本比率约为 - 457.7% [60] - 截至2023年末，集团已订约未产生的资本承担总额为5000万元，较2022年末增加[70] - 2023年末集团无或然负债，与2022年末情况相同[71] - 2023年末公司两家附属公司股份抵押借款约1.087亿元，较2022年末减少[72] - 2023年末应收贸易账款及未来应收贸易账款权利抵押取得银行贷款约320万元，2022年末无此情况[73] - 2023年12月31日公司可供股东分派储备（含股份溢价及累计亏损）为零，与2022年相同[151] - 回顾年度最大客户约占集团总营业额38.4%，2022年约为24.3%[197] - 回顾年度五大客户总营业额约占集团总营业额57.4%，2022年约为63.6%[197] - 回顾年度最大供应商约占集团采购总额23.8%，2022年约为14.5%[198] - 回顾年度五大供应商采购总额约占集团采购总额51.9%，2022年约为51.2%[198] 股份发行与合并 - 2023年5月公司与三方订立认购协议，6月完成发行2.74亿股，所得款项净额约1751.6万港元用于偿债[62][63] - 2023年6月公司进行股份合并，每10股合为1股，面值变为0.001港元[64][65] - 2023年6月公司与三方订立认购协议，7月完成发行4262万股，所得款项净额约2381.7万港元用于偿债等[68][69] 人员委任与变动 - 郭磊于2023年6月5日获委任为执行董事及董事会主席[91] - 江峰于2021年4月19日获委任为执行董事[93] - 于先生于2021年9月9日获委任为非执行董事，在投资及金融服务领域经验丰富，2023年12月31日于若干股份中拥有权益[96][97] - 丁先生于2022年1月13日获委任为非执行董事，是律师且在投资领域经验丰富，2023年12月31日于若干股份中拥有权益[98][99] - 杨先生于2023年6月5日获委任为独立非执行董事，有超49年法律实务经验，2023年4月14日成立新律师行[100][101][103] - 邹先生于2019年5月29日获委任为独立非执行董事，持有律师及普外科副主任医师执业资格[105][106] - 卢女士于2019年5月29日获委任为独立非执行董事，在会计、核数及财务管理范畴有逾20年经验[108][109] - 江先生是公司附属公司北京鸿腾伟通科技有限公司销售总监，在石油和石化行业有逾26年工作经验[94] - 张保军于2023年9月获委任为瑞斯康微电子总裁兼董事，在电力行业有逾30年经验[112] - 陈俊玲负责自动抄表业务销售及营销整体监督，有逾20年电子器件及电表销售营销经验[113] - 刘明于2023年9月获委任为瑞斯康微电子董事，在智能科技产业有约30年经验[115] - 陈水英负责集团财务系统管理，在财务及会计领域有约27年经验[117] - 张友运于2023年9月获委为瑞斯康微电子行政副总裁，在智能科技产业有逾30年经验[119] - 周庆龄于2023年7月31日获委任为公司秘书，在企业服务行业有超20年经验[124] - 2023年公司董事任职有变动，如郭磊女士6月5日获委任主席，陈水英女士7月31日获委任、10月26日辞任等[152] - 于路先生、卢韵雯女士及邹合强先生将在应届股东周年大会退任，且符合资格并愿意重选连任[153] - 郭磊女士2023年9月获任多家公司董事及瑞斯康微电子董事会主席，10月获任瑞斯康（香港）总经理[155] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司已发行股本总数约为255,729港元，分为255,728,860股每股面值为0.001港元的普通股[128] - 回顾年度公司无已发行债权证[129] - 2023年12月31日公司已发行股本总额为255,728,860股[167] - 2023年12月31日公司已发行股份总数为255,728,860股[169] 证书获取 - 两主要运营附属公司取得ISO14001:2015环境管理系统证书，有效期至2024年5月及12月[133] - 两主要运营附属公司取得职业健康及安全管理系统的ISO45001:2018证书，有效期至2024年5月及12月[138] 业务风险 - 自动抄表业务受国家电网及南方电网采购步伐影响，国内电力线载波通信市场竞争更激烈[141][142] - 智慧制造及工业自动化业务因中美经济冲突，部分合约可能延迟交付/执行[144] 股息政策 - 公司有意向股东分派不少于权益股东应占溢利的30%作为股息[147] - 董事会可建议及/或宣派中期、末期、特别股息及其他纯利分派[148] - 财政年度末期股息须经股东批准[149] - 董事会不建议就回顾年度派发末期股息[150] 外汇情况 - 公司大部分业务以人民币结算，外汇业务主要以港元或美元结算，未订立外币远期合约或对冲工具[145] 董事服务合约与任期 - 各执行董事与公司订立初步任期三年服务合约，酬金每年检讨一次[158] - 非执行董事（含独立非执行董事）委任任期由委任当日起计三年[159] 股东持股情况 - 2023年12月31日于路先生持有公司17,252,250股股份，占比6.75%；丁志刚先生持有34,070,092股，占比13.32%[166] - 刘贝贝为实益拥有人，持有33,772,112股，占已发行股本13.21%[169] - 宁军为实益拥有人，持有20,280,000股，占已发行股本7.93%[169] - 赛富相关主体（SB Asia Investment Fund II L.P.等）持有17,799,053股，占已发行股本6.96%[169] - 新大新相关主体（新大新、Silver Castle International Limited等）持有17,940,000股，占已发行股本7.01%[169] 购股计划 - 购股權計劃自2017年6月9日开始起计10年期内生效，2023年12月31日剩余年期约3年[175] - 根据购股權計劃授出的购股權獲行使可配發及發行股份总数为548,499股，占公司已发行股本约0.21%[176] - 计划限额为80,000,000股股份，报告日期可供授出购股權数目为6,507,000份[176] - 任何12个月期间向每名参与者授出购股權获行使时已发行及将发行股份总数不得超授出日期已发行股份的1%[177] - 购股權行使期由董事会酌情厘定，不可于授出日期起计10年后行使[178] - 2023年1月1日根据购股权计划可授予的购股权总数为6450万份，12月31日为

财务表现 - 2023年度營業額約為人民幣94.9百萬元，下降約36.7%[1] - 2023年度每股基本虧損約為人民幣62.65分，较2022年度每股基本虧損有所下降[3] - 2023年度經營虧損為人民幣80,959千元，较2022年度有所增加[5] - 2023年全年虧損為143,648千元，較2022年119,095千元增加[6] - 2023年自动抄表及其他业务營業额为42,337千元，较2022年的88,140千元下降了约52%[21] - 2023年智慧製造及工業自动化业务營业额为44,662千元，较2022年的53,804千元下降了约17%[21] - 2023年银行存款利息收入为595千元，较2022年的992千元下降了约40%[23] - 2023年政府補助中，无条件補贴为2,161千元，有条件補贴为204千元[23] - 2023年出售物业、厂房及设备的（虧損）╱收益为-23千元，较2022年的47千元下降了约149%[23] - 2023年本集团就购置廠房及设备以支持研发活动确认政府補助约204,000元，较2022年的约670,000元下降了约70%[24] - 2023年融資成本为11,823人民幣千元，较上年同期增长60.7%[33] - 2023年即期税项为人民币734千元，较2022年的1,229千元下降[36] - 2023年年度虧損中，已售存货成本为30,545千元，较2022年的73,040千元下降[36] - 2023年研发开支包括员工成本、物业、厂房及设备折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销约为20,406,000元，较2022年的22,265,000元下降[38] - 2023年智慧製造及工業自动化業務營業額为94,868人民幣千元，较上年同期下降36.8%[32] - 2023年可呈報分部業績为-16,674人民幣千元，较上年同期改善为-503人民幣千元[32] - 2023年贸易应收款项6个月内的账面值为21,102千元，较2022年的17,182千元增长[54] - 2023年贸易应付款项3个月内的账面值为17,113千元，较2022年的39,280千元减少[55] - 2023年短期雇员福利支出为8,794千元，较2022年的8,588千元增长[57] - 2023年借款中，郭磊女士尚未偿还的金额为29,301千元，丁志钢先生尚未偿还的金额为906千元[57] - 2023年公司已支付定金60,000,000元，余款50,000,000元将在收购完成后支付[59] - 2023年公司为提供收购资金，筹集其他借款人民币60,000,000元，用于支付定金[60] - 2023年市场回顾中提到随着电网的智能化、信息化和数字化的发展，宽带电力线载波技术得到了充分的发展和应用[61] - 公司于2024年3月28日从现有董事处获得借贷融资约25,000,000元人民币[14] - 公司于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI) International Limited，将其作为新的业务分部，提供风电站管理及运营服务[14] 资产负债 - 非流动資產總值為97,975千元，較2022年108,074千元減少[7] - 流动資產總值為152,513千元，較2022年233,266千元減少[7] - 本公司擁有人應佔權益為-34,533千元，較2022年74,381千元減少[7] - 非流動負債總額為114,622千元，較2022年17,718千元增加[8] - 流动负债總額為170,399千元，較2022年249,241千元減少[8] - 2023年12月31日止年度，公司产生净亏损约143,648,000元人民币，负债净额约34,533,000元人民币[13] - 2023年12月31日，本集团的流动资产约为人民幣152.5百萬元，现金及现金等价物合共约为人民幣35.9百萬元[111] - 2023年12月31日，本集团无任何或然负债[125] - 2023年12月31日，本公司两家附属公司的全部已发行股份已作为借款抵押，抵押金额分别为人民幣108.7百萬元和33.1百萬元[126][127] - 2023年12月31日，Zhongyi (BVI) International Limited已发行股份的30%质押予贷款人，作为借款约人民幣29.9百萬元的抵押[128] - 2023年12月31日，除披露者外，本集团无其他资产押记[129] 公司业务 - 主要业务包括电力线载波通信产品销售和提供相关维护服务，以及与节能环保相关的应用[19] - 从事软件授权销售、生产安全产品、建筑合同和智能制造领域的客户支持服务软件[20] - 本集团有两个可呈报分部，分别为自动抄表及其他业务和智慧製造及工业自动化业务[26] - 自动抄表及其他业务分部包括与中国电网公司配置及升级自动抄表系统相关的产品、节能及环保产品及解决方案，以及提供维护服务[27] - 公司已建立了设计先进专用集成电路的核心实力，致力于电力載波通信产品的开发[80] - 公司的研发团队由55名员工组成，专门负责自动抄表的电力載波芯

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业额约为人民币9490万元，较2022年的约1.499亿元下降约36.7%[1] - 2023年公司权益股东应占年度净亏损约为人民币1.385亿元，2022年约为人民币1.186亿元[2] - 2023年每股基本亏损约为人民币62.65分，2022年约为人民币66.11分（经重列）[3] - 2023年毛利为人民币1556.8万元，2022年为人民币3907.6万元[5] - 2023年经营亏损为人民币8095.9万元，2022年为人民币6361.8万元[5] - 2023年除税前亏损为人民币1.20436亿元，2022年为人民币1.37025亿元[5] - 2023年年度亏损为人民币1.43648亿元，2022年为人民币1.19095亿元[5][6] - 2023年资产总值为人民币2.50488亿元，2022年为人民币3.4134亿元[7] - 截至2023年12月31日止年度，集团净亏损约1.43648亿元，负债净额约3453.3万元[13] - 2023年集团营业额为9.4868亿元，2022年为14.9851亿元[21] - 2023年其他收入、收益╱（虧損）为4516千元，2022年为 - 594千元[23] - 2023年总营业额为94868千元，2022年为149851千元[32] - 2023年可呈報分部業績为 - 16674千元，2022年为 - 503千元[32] - 2023年除稅前虧損为120436千元，2022年为137025千元[33] - 2023年融资成本为11823千元，2022年为7358千元[35] - 2023年所得稅開支╱（抵免）为23212千元，2022年为 - 17930千元[36] - 2023年年度虧損中無形資產攤銷为12569千元，2022年为24567千元[36] - 2023年已售存貨成本为30545千元，2022年为73040千元[36] - 2023年研發開支为20406千元，2022年为22265千元[36] - 董事会不建议就2023年及2022年派付任何股息[39] - 2023年计算每股基本及摊薄亏损的年度亏损为1.38514亿元，2022年为1.18584亿元；2023年普通股加权平均数为2.21082亿股，2022年为1.7937亿股[40] - 2023年公司营业额约为人民币9490万元，较2022年的约1.499亿元减少约36.7%[72][83] - 2023年公司权益股东应占亏损从2022年的约1.186亿元增加至约1.385亿元[78] - 2023年毛利约为人民币1560万元，较2022年的约3910万元减少约60.1%[88] - 2023年毛利率约为16.4%，较2022年的约26.1%下降约9.7个百分点[89] - 回顾年度确认其他收入约450万元，2022年同期其他亏损约60万元[92] - 回顾年度确认金融资产及合约资产减值亏损拨备约2200万元，2022年同期约740万元[93] - 销售及营销开支由2022年同期约1730万元减少约31.6%至回顾年度约1180万元[94] - 一般及行政开支由2022年同期约5520万元减少约15.2%至回顾年度约4670万元[95] - 研究及开发开支由2022年同期约2230万元减少约8.3%至回顾年度约2040万元[96] - 融资成本由2022年同期约740万元增加约60.7%至回顾年度约1180万元[97] - 回顾年度录得所得税开支约2320万元，2022年同期所得税抵免约1790万元[98] - 回顾年度确认商誉减值亏损为零，2022年同期2070万元；确认无形资产减值亏损约2760万元，2022年同期4670万元[100] - 2023年公司权益股东应占亏损约1.385亿元，2022年约1.186亿元[109] - 2023年12月31日集团流动资产约1.525亿元，2022年12月31日约2.333亿元[111] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物共约3590万元，2022年12月31日约8670万元[111] - 2023年12月31日集团计息负债总额为1.939亿元，2022年12月31日为1.328亿元[112] - 2023年12月31日净负债资本比率约为 - 457.7%，2022年12月31日为62.0%[112] - 截至2023年12月31日，集团已订约未产生的资本承担总额为人民币5000万元，2022年同期为人民币180万元[124] - 2023年及2022年12月31日，两家附属公司全部已发行股份作为借款约人民币1.087亿元抵押，2022年为人民币1.128亿元[126] - 2023年12月31日，应收贸易账款约人民币170万元及未来应收贸易账款权利约人民币3310万元抵押，获银行贷款约人民币320万元，2022年无[127] - 2023年12月31日，收购事项完成并签股权质押协议后，Zhongyi (BVI) International Limited 30%已发行股份将质押，作为借款约人民币2990万元抵押[128] - 2023年及2022年12月31日，集团均无或然负债，2023年除披露外无其他资产押记，2022年无资产押记[125][129] - 截至2023年12月31日止年度，集团产生净亏损约人民币1.43648亿元，负债净额约人民币3453.3万元[170] - 回顾年度员工成本约为人民币3620万元，2022年约为3890万元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年自动抄表及其他业务分部营业额约为人民币4230万元，较2022年的约8810万元减少约52.0%[1] - 2023年智慧制造及工业自动化业务分部营业额约为人民币5250万元，较2022年的约6170万元减少约14.9%[1] - 2023年自动抄表及其他业务营业额为4.2337亿元，2022年为8.814亿元[21] - 2023年智慧制造及工业自动化业务营业额为5.2531亿元，2022年为6.1711亿元[21] - 自动抄表及其他业务2023年营业额约为人民币4230万元，较2022年的约8810万元减少约52.0%，占总营业额比例从2022年的58.8%降至2023年的44.6%[73] - 智能制造及工业自动化业务2023年营业额约为人民币5250万元，较2022年的约6170万元减少约14.9%，占总营业额比例从2022年的41.2%升至2023年的55.4%[76] - 自动抄表及其他业务分部回顾年度毛利率约8.0%，2022年同期约31.3%，撇除存货减值亏损一次性拨备后约26.6%，2022年同期约31.3%[90] - 智能制造及工业自动化业务分部回顾年度毛利率约23.2%，2022年同期约18.6%[91] - 2022财年智能制造及工业自动化现金产生单位营业额约6.17亿元，2023财年减少至约5.25亿元[105][106] - 2022财年营业额增长率为10.00% - 57.97%，2023财年为 - 40.29% - 27.12%，其中2024财年减少40.29%，2025及2026年度分别为17.58%及27.12%，2027年度下滑至16.66%[103][105][107] - 2022财年除税后经营纯利率为 - 0.98% - 7.97%，2023财年为 - 21.60% - 6.83%[103] - 2022财年使用价值约6321万元，2023财年减少至约15.5万元[103][107] - 2022及2023财年超出四年预测期的终端增长率均为2.0%，2022财年税前贴现率为19.83%，2023财年为20.16%[103][104] 业务相关事件 - 2024年3月28日，集团从现有董事处获得约2500万元借贷融资[14] - 2024年3月27日，集团完成收购Zhongyi (BVI) International Limited，将其作为新业务分部[14] - 公司收购Zhongyi (BVI)全部股份，总价1.1亿元，2023年已支付定金6000万元，余款5000万元收购完成后支付[58] - 2023年为收购筹集其他借款6000万元支付定金，2023年后额外筹集5000万元用于2024年3月27日结清余款，收购完成后Zhongyi (BVI)成为附属公司[60] - 公司于2024年3月27日完成收购Zhongyi (BVI)全部股权，总代价为人民币1.1亿元，可能有额外款项[131][133] - 收购事项最高适用百分比超25%但低于100%，构成主要交易，已获股东特别大会通过[132] 行业政策与市场需求 - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准制修订；2035年规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化[69] - 2023年国家电网对宽带双模通信模组需求量约9200万个，南方电网对宽带通信模组需求量约1000万个，与2022年同期大致持平，预计2024年国家电网需求量超8000万个[65] - 国家电网“十四五”配电网建设投资超1.2万亿元，占电网建设总投资60%以上[138] - 南方电网“十四五”电网建设规划投资约6700亿元，配电网建设规划投资3200亿元，占比48%[138] - 未来智慧电表招标数量有望稳健增长，带动通信模组需求增长[136] 公司业务布局与发展战略 - 公司运营自动抄表及其他业务，销售电力线载波通信产品，为国家电网配置自动抄表系统开发电力载波芯片，还提供维护服务，产品应用于多个智能能源行业[70] - 公司推广宽带双模通信产品，拓展国内市场竞争力[139] - 公司专注宽带双模通信市场，参与产品开发与市场推广[140] - 公司宽带和宽带双模通信产品应用围绕多领域展开，提供智慧化解决方案[141] - 公司在智慧城市照明等领域拓展市场，电力线载波通信技术市场前景好[142] - 公司认为中国工业自动化市场将健康增长，捕捉工业自动化系统机会[143][144] 公司股份相关事项 - 2023年5月22日公司与三名独立第三方订立认购协议，认购不超2.74亿股，认购价每股0.064港元，较5月22日收市价折让11.1%[114] - 2023年5月认购于6月2日完成，发行2.74亿股，总面值2.74万港元，所得款项净额约1751.6万港元，用于偿债降资产负债率[115] - 2023年6月27日股东大会批准股份合并，每10股面值0.0001港元股份合并为1股面值0.001港元股份，6月29日生效[117][118] - 2023年6月28日公司与三名独立第三方订立认购协议，认购不超4262万股，认购价每股0.56港元，较6月28日理论收市价折让约8.2%[120] - 2023年6月认购于7月19日完成，发行4262万股，总面值4.262万港元，所得款项净额约2381.7万港元，用于偿债、营运资金和业务发展[121] - 公司将在2024年6月18日至21日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席2024股东周年大会及投票的权利，未登记持有人需在6月17日下午4时30分前交回过户文件[150] - 回顾年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[151] 所得款项净额使用情况 - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，用途经2019年和2022年重新分配[153][154][155] - 截至2023年12月31日，首次全球发售所得款项净额已动用1.499亿港元，未动用830万港元，预计2024年12月31日前悉数据动用[156][157] - 2023年5月认购所得款项净额约为1750万港元，已全部用于偿还未偿还债务[158][159] - 2023年6月认购所得款项净额约为2380万港元[160] - 2023年12月31日，所得款项净额原定计划用途共2380万港元，更新后仍为2380万港元，已动用1680万港元，未动用700万港元[161] - 偿还未偿还债务所得款项净额原定和更新计划均为380万港元，已全部动用[161] -

用电信息采集系统招标情况 - 本期用电信息采集系统招标数量约2650万只，较2022年同期同比减少约37.4%[24] 政策规划 - 《十四五」智能制造发展规划》提出2025年70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化，建成500个以上智能制造示范工厂，完成200项以上国家、行业标准的制订[27] 公司营业总额变化 - 公司本期营业总额约人民币3510万元，2022年同期约人民币6160万元，减少约43.0%[29] - 营业额从2022年同期约6160万元减至约3510万元，降幅约43.0%[37] - 截至2023年6月30日止六个月，营业额635106千元，2022年为61611千元[131] - 2023年上半年营业额为3.5106亿人民币，2022年同期为6.1611亿人民币[190] 公司人员变动 - 郭磊女士于2023年6月5日获委任为执行董事、主席、授权代表[5][10] - 陈水英女士于2023年7月31日获委任为执行董事、提名委员会成员[5][12] - 江峰为现任执行董事[5] - 岳京兴先生于2023年6月5日辞任执行董事、授权代表、薪酬委员会成员[5][10][13] - 刘伟梁先生于2023年7月31日辞任执行董事、公司秘书、授权代表、提名委员会成员[5][8][10][12] - 杨岳明先生于2023年6月5日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[7][11][12][13] - 周庆龄女士于2023年7月31日获委任为公司秘书、授权代表[8][10] - 2023年6月5日，岳京与、王竞强辞任，郭磊、杨岳明获委任，卢韵爱获调任；7月31日，刘伟梁辞任，陈水英获委任[112] 各业务线营业额变化 - 自动抄表及其他业务营业额从2022年同期约2370万元降至约790万元，下跌约66.6%，占比从约38.5%降至约22.6%[30] - 智能制造及工业自动化业务营业额从2022年同期约3790万元降至约2720万元，下跌约28.3%，占比从约61.5%升至约77.4%[31] - 截至2023年6月30日止六個月，自動抄表及其他業務營業額7929千元人民幣，智慧製造及工業自動化業務營業額27177千元人民幣，合計35106千元人民幣[181] - 截至2022年6月30日止六個月，自動抄表及其他業務營業額61611千元人民幣，智慧製造及工業自動化業務營業額23710千元人民幣，合計37901千元人民幣[184] - 2023年上半年自动抄表及其他业务营业额为792.9万人民币，2022年同期为2371万人民币[190] - 2023年上半年智慧制造及工业自动化业务营业额为2112.3万人民币，2022年同期为3419.7万人民币[190] 公司亏损情况 - 公司拥有人应占亏损从2022年同期约3470万元减至约3290万元[32] - 本期公司拥有人应占亏损约3290万元，2022年同期约3470万元[49] - 截至2023年6月30日止六个月，期间亏损32932千元，2022年为34651千元[131] - 截至2023年6月30日止六个月，每股亏损基本及摊薄为17.37分，2022年为19.51分[131] - 截至2023年6月30日止六个月，期间全面亏损总额36955千元，2022年为41952千元[133] - 2023年可呈報分部業績虧損6052千元人民幣，其他收入、收益／(虧損)為3038千元人民幣，一般及行政開支23996千元人民幣，融資成本9616千元人民幣，金融資產減值虧損撥回／(撥備)淨額1510千元人民幣，除税前虧損35116千元人民幣[185] - 2022年可呈報分部業績虧損113千元人民幣，其他收入、收益／(虧損)為2324千元人民幣，一般及行政開支23858千元人民幣，融資成本386千元人民幣，金融資產減值虧損撥回／(撥備)淨額 - 4200千元人民幣，可換股債券公平值變動 - 7863千元人民幣，除税前虧損34096千元人民幣[185] 研发团队情况 - 2023年6月30日研发团队由48名雇员组成，占比约32%，2022年6月30日为50名，占比约30%[35] 公司知识产权情况 - 2023年6月30日公司拥有22项专利、129项电脑软件版权及9项已注册的集成电路布图设计[36] 公司毛利情况 - 毛利从2022年同期约1610万元减至约820万元，减幅约48.9%，毛利率从约26.1%降至约23.4%[40] 其他收入情况 - 其他收入从2022年同期约230万元增加约30.7%至约300万元[42] - 2023年上半年其他收入、收益/（亏损）为303.8万人民币，2022年同期为232.4万人民币[193] 销售及营销开支情况 - 销售及营销开支从2022年同期约710万元减少约32.4%至约480万元[44] 融资成本情况 - 融资成本从2022年同期约40万元增加约2391.2%至约960万元[47] - 2023年上半年融资成本为961.6万人民币，2022年同期为38.6万人民币[196] 所得税情况 - 本期所得税抵免约220万元，2022年同期所得税开支约60万元[48] - 2023年上半年所得税（抵免）/开支为 -218.4万人民币，2022年同期为55.5万人民币[200] - 2023年上半年即期税项为 -65.6万人民币，2022年同期为169.2万人民币[200] 集团资产负债情况 - 2023年6月30日集团流动资产约1.932亿元，2022年12月31日约2.333亿元；现金及现金等价物约5130万元，2022年12月31日约8670万元[51] - 2023年6月30日集团计息负债总额约1.339亿元，2022年12月31日约1.328亿元；净负债资本比率约156.1%，2022年12月31日约62.0%[52] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值101497千元，2022年为108074千元；流动资 产总值193194千元，2022年为233266千元[134] - 截至2023年6月30日，非流动负债总额11761千元，2022年为17718千元；流动负债总额230040千元，2022年为249241千元[136] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为51288000元，较2023年1月1日的86652000元减少35223000元；2022年6月30日为64089000元，较2022年1月1日的91705000元减少26699000元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为39570000元，2022年同期为23661000元；投资活动所得现金净额为220000元，2022年同期所用现金净额为987000元；融资活动所得现金净额为4127000元，2022年同期所用现金净额为2051000元[139] - 截至2023年6月30日止六个月，公司产生净亏损约32932000元，流动负债超过流动资产约36846000元，当期贷款及借款约为128365000元，租赁负债约为3804000元[144] 股份发行与合并情况 - 2023年5月认购于6月2日完成，发行2.74亿股，所得款项净额约1751.6万港元，认购价较收市价折让11.1%[54][55] - 2023年6月29日起股份合并生效，每10股合并为1股[56][57] - 2023年6月认购于7月19日完成，发行4262万股，所得款项净额约2381.7万港元，认购价较理论收市价折让约8.2%[59][60] - 2023年7月19日完成向新大新等发行不超42,620,000股，认购价每股0.56港元[89] 集团资本承担与或然负债情况 - 2023年6月30日集团已订约但未产生的资本承担总额约180万元，与2022年12月31日持平[62] - 2023年6月30日集团无或然负债，与2022年12月31日情况相同[63] 集团抵押情况 - 2023年6月30日两家附属公司全部已发行股份作为约1.091亿元借款抵押，贸易应收款项约320万元作为约200万元银行贷款抵押[64] 可换股债券情况 - 2018年8月13日公司向独立投资者发行本金总额1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约1.46亿港元[66] - 2020年8月13日，可换股债券兑换价由每股2.50港元修订为每股0.80港元[67] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为1.875亿股兑换股份，分别占公司2022年6月30日已发行股本约10.6%及扩大后已发行股本约9.5%[68] - 经调整兑换价较初步兑换价折让约68.0%，较2020年6月24日收市价溢价约6.67%，较最后五个连续交易日平均收市价溢价约8.11%，较最后十个连续交易日平均收市价溢价约11.11%[69] - 2021年8月13日，可换股债券经延长到期日进一步延长12个月至2022年8月13日[71] - 2022年9月2日，公司全额购回本金1.5亿港元的可换股债券，自最后一次付息日直至到期日的应计利息亦已全额支付[72] 市场趋势与公司策略 - 2023年国家电网推动宽带单模到宽带双模技术过渡，公司对应研发新产品并拓展国内市场[75] - 中国工业自动化市场因渗透率低和人力成本上升将继续健康增长，石化企业着手兴建智能油田等[76] - 公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟，扩展智慧制造及工业自动化业务[78] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有知识产权，提升核心竞争力[78] 公司股权结构 - 2023年6月30日公司已发行股份总数为213,108,860股[81][86] - 于路先生持有公司17,252,250股，占比8.1%[80] - 丁志钢先生持有公司34,070,092股，占比16.0%[80] - 赛富及其关联方持有公司19,734,053股，占比9.26%[85] - Cisco System, Inc.持有公司12,376,331股，占比5.81%[85] - Spitzer Fund VI L.P.持有公司20,280,000股，占比9.52%[85] - 刘贝贝持有公司20,280,000股，占比9.52%[85] - Wu Yueshi等持有公司17,060,000股，占比8.01%[85] 购股权情况 - 回顾期内570,000份购股权失效，5,646,430份因股份合并调整[97] - 2023年1月1日及6月30日，根据购股权计划可供授出的购股总数分别为64,500,000份及6,507,000份，6月30日可供发行的股份总数为627,381股，占公司已发行股本约0.29%[98] - 公司于2016年8月25日采纳首次公开发售前购股计划，授出认购771,680股股份的购股权，资本化发行完成后，可配股份总数由495,180股增至16,210,417股[99] - 2023年6月30日，首次公开发售前购股计划剩余期限约为3年，购股计划剩余期限约为4年[98][100] - 期内根据公司所有计划授出的购股可发行股份数目除以已发行股份加权平均数约为0.38%[106] 股息情况 - 董事会不建议就本期派付中期股息，2022年同期也无[107] 所得款项用途 - 2023年5月22日，根据一般授权认购新股份所得款项净额1750万港元，已按拟定用途偿还债务以降低资产负债率[115] - 2023年6月28日，根据一般授权认购新股份所得款项净额2380万港元，将按拟定用途偿还债务、作营运资金及业务发展资金[115] - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，所得款项用途经2019年和2022年两次重新分配[116][117][118] - 2023年5月认购所得款项净额约为1750万港元，已用于偿还债务[123][124] -

营业额及利润 - 本期间的营业额约为人民币35.1百万元，较去年同期减少约43.0%[1] - 智慧制造及工业自动化业务分部营业额较去年同期减少约28.3%至约人民币27.2百万元[1] - 自动抄表及其他业务分部营业额较去年同期减少约66.6%至约人民币7.9百万元[1] - 本期间的毛利较去年同期减少约48.9%至约人民币8.2百万元，毛利率由26.1%降至23.4%[1] - 公司擁有人应佔本期间净亏损约为人民币32.9百万元[1] - 本集团截至2023年6月30日止六个月产生净亏损约人民币32,932,000元，流动负债超过流动资产约人民币36,846,000元[10] - 公司在2023年录得的总营业额为人民币35.1百万元，较去年同期下降43.0%[50] - 自动抄表及其他业务分部的营业额为人民币7.9百万元，下降66.6%[51] - 智慧制造及工业自动化业务分部的营业额为人民币27.2百万元，下降28.3%[52] - 公司在2023年录得的本公司所有者应占亏损为人民币32.9百万元，略有减少[53] 财务状况及资金 - 本集团已完成两次根据一般授权认购新股份，所得款项淨额合共约为41,333,000港元，其中约18,378,000港元已用于清偿若干贷款[10] - 董事认为本集团将具备充足的财务资源，能够满足未来十二个月内到期的财务责任[11] - 本集团已采纳香港会计准则第12号（修订本）"由单一交易所产生资产及负债相关的递延税项"，对短期内财务状况无重大影响[13] - 流动资金及财务资源方面，本集团的流动资产约为人民币193.2百万元，计息负债总额约为人民币133.9百万元[72] - 公司外部借款及應付款項情况仍在审阅中，将及时披露进展[83] - 公司大部分业务以人民币结算，外币业务主要以港元或美元结算，未进行外汇对冲[84] - 公司已订约但尚未产生的资本承担总额约为人民币1.8百万元[85] - 公司于2023年6月30日无任何或然负债[86] - 公司的两家附属公司的股份已作为借款抵押，金额约为人民币109.1百万元[87] - 公司贸易应收款项约人民币3.2百万元已作为银行贷款抵押，约人民币2.0百万元[88] 其他 - 公司已建立了22项专利、129项软件版权和9项已注册的集成电路布图设计[58] - 公司计划推动寬带单模技术到寬带雙模技术的过渡，研发新的寬带雙模产品，拓展电力線寬带載波产品市场，预计未来几年电力線載波通信行业市场将保持发展慢势[102] - 公司将继续在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，特别是在石油及石化行业、其他制造及建筑业务的维修与安全完整性系统方面[104] - 公司计划与国际知名的系统集成商组成策略联盟，提供工程程序设计及数字工程设计的增值解决方案，加强石油煉制及管道建设的智能工厂综合解决方案，开发自有的智能工厂应用程序接口及大数据合作平台[105][106][107][108][109][110][111]

公司业务及市场情况 - 本公司截至2022年12月31日止年度的年报已提交[5] - 本集团在回顾年度面临复杂的国际政治经济环境，包括疫情控制措施、能源危机和生产价格波动等挑战[6] - 本集团的电力线载波通信产品在中国政府推动下市场需求稳定增长，持续投资研发新产品[7] - 公司主要经营自动抄表及其他业务，其中电力载波通信产品应用于智能能源行业[18][19] - 公司的智慧制造及工业自动化业务分部在2021年的营业额为61.7百万元，较上一年减少69.1%[23] - 公司的研发团队专注于电力载波通信产品的设计和开发，持有大量知识产权[27][28][29] - 公司的毛利率从17.3%上升至26.1%，主要是因为智慧制造及工业自动化业务分部的毛利率增加[34] - 智慧制造及工业自动化业务分部的毛利率增加主要是因为软件授许和生产安全产品的营业额占比增加[35] - 自动抄表及其他业务分部的毛利率下降主要由于销售宽带自动抄表产品的营业额增加，毛利率相对较低[36] - 公司正研发新的寬带雙模產品，拓展寬带載波產品在国内市场的竞争力，预计未来几年电力线載波通信行业市场将保持发展态势[71] - 公司认为中国工业自动化市场将继续健康增长，由于低渗透率和人力资源成本上升[72] - 公司计划与国际知名的系统集成商组成策略联盟，扩展智能制造和工业自动化业务，提供增值解决方案和网络安全软件解决方案[74] 财务状况及资本运作 - 公司在2021年的营业额为149.8百万元，较上一年减少39.6%，其中自动抄表及其他业务分部的营业额增加82.6%[20] - 公司的营业额为149.8百万元，较上一年减少39.6%，主要是智慧制造及工业自动化业务分部的营业额下降[30] - 金融资产减值虧損在回顾年度为7.4百万人民币，较上年同期的10.3百万人民币减少[38] - 智慧製造及工业自动化业务分部的长期未偿还贸易应收款导致的减值虧損撥備，主要由于中国疫情控制措施导致客户延期付款[39] - 公司已订约但尚未产生的资本承担总额为1.8百万人民币[64] - 公司与債券持有人达成协议，将两家附属公司的全部已发行股份作为借款抵押，金额为人民币112,818,000元[67] - 公司通过一般授权认购新股份的方式筹集了约14.5百万元，用于偿还未偿还债务以降低资产负债比率[197] 股东及董事情况 - 公司的执行董事岳京兴拥有超过25年的集成电路设计经验，曾在美国Hughes Network System担任高级技术经理[77] - 岳京兴持有北京工业大学工程学士、中国科学院半导体研究所理学硕士和美国Bradley University电机工程硕士学位[78] - 公司的执行董事刘伟梁拥有20年以上的会计、企业融资、债务重组和私募股权投资经验，是美国注册会计师[81] - 公司的非执行董事江峰在销售和销售管理方面有丰富经验，拥有25年以上的石油和石化行业工作经验[86] - 公司的非执行董事于路在投资和金融服务领域拥有丰富经验，曾担任天津贵金属交易副董事长[87] - 公司的非执行董事丁志钢是中华人民共和国律师，拥有丰富的投资领域经验，持有中国政法大学经济法学士学位和中科院货币银行学硕士学位[89] - 公司的独立非执行董事邹合强持有律师和普外科副主任医师的执业资格，拥有法学硕士学位，毕业于上海医科大学和上海社会科学院[93] - 盧女士是上市公司獨立非執行董事，擁有20年會計、核數及財務管理經驗[96] - 王先生是獨立非執行董事，擁有15年以上審計及會計經驗，現為港灣數字產業資本有限公司公司秘書[99] - 王先生曾擔任多家上市公司的獨立非執行董事，包括昆明滇池水務、中國水務集團、比高集團等[101][102][103] - 陳水英女士是瑞斯康微電子的副總裁兼財務總監，擁有20年財務及會計經驗，持有國際金融學士學位[109] - 张先生在智能科技产业拥有逾30年经验[111]

营业额情况 - 2022年营业额约为人民币1.49851亿元，较2021年的约人民币2.48154亿元下降约39.6%[1][5] - 自动抄表及其他业务分部营业额较2021年同期上涨约82.6%，至约人民币8810万元[1] - 智慧制造及工业自动化业务分部营业额较2021年同期减少约69.1%，至约人民币6170万元[1] - 2022年集团营业额为14.99亿元，较2021年的24.82亿元有所下降[21] - 2022年自动抄表及其他业务营业额为8.81亿元，2021年为4.83亿元[21] - 2022年智慧制造及工业自动化业务营业额为6.17亿元，2021年为19.99亿元[21] - 2022年自动抄表及其他业务营业额8.814亿元，智慧制造及工业自动化业务营业额6.1711亿元，总计14.9851亿元；2021年对应营业额分别为4.8282亿元、19.9872亿元，总计24.8154亿元[32] - 2022年来自客户A、D、E的营业额分别为3636.9万元、2067.8万元、1770.8万元；2021年来自客户A、B、C的营业额分别为3631.3万元、9158万元、2811.8万元[34] - 公司回顾年度营业额约1.498亿元，较2021年的约2.482亿元减少约39.6%[80][91] - 自动抄表及其他业务分部营业额约8810万元，较2021年的约4830万元增加约82.6%，占总营业额约58.8%（2021年：19.5%）[81] - 智能制造及工业自动化业务分部营业额约6170万元，较2021年的约1.999亿元减少约69.1%，占总营业额约41.2%（2021年：80.5%）[84] 盈利亏损情况 - 2022年公司权益股东应占年度净亏损约人民币1.186亿元，2021年为约人民币5530万元[2] - 2022年每股基本亏损约为人民币6.61分，2021年为约人民币5.05分[3][6] - 截至2022年12月31日止年度，集团净亏损约1.19亿元，流动负债超过流动资产约1597.5万元[13] - 2022年可呈报分部业绩亏损50.3万元，2021年亏损131.9万元[32] - 2022年除税前亏损1.37025亿元，2021年亏损6208.6万元[33] - 2022年所得税抵免后为亏损1.793亿元，2021年为亏损683.3万元[36] - 2022年年度亏损1.18584亿元，2021年为亏损552.53万元[40] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.066元，2021年为0.0505元[40] - 自动抄表及其他业务2022年经营亏损424.9万元，2021年为1116.3万元[47] - 智能制造及工业自动化业务2022年营业额及毛利大幅减少，账面价值为1.30629亿元，2021年为1.85016亿元[49] - 集团回顾年度净亏损约1.191亿元人民币，流动负债超出流动资产约1600万元人民币[70] - 公司权益股东应占亏损由2021年同期的约5530万元增加至约1.186亿元[86] - 毛利由2021年同期约4300万元减少至回顾年度约3910万元，跌幅约9.1%[94] - 毛利率由2021年同期约17.3%上升至回顾年度的约26.1%，升幅约8.8个百分点[95] - 回顾年度确认其他亏损约60万元（2021年同期：其他收入、收益约620万元）[98] - 金融资产减值亏损拨备约740万元，2021年同期为拨回约1030万元[99] - 公司权益股东应占亏损从约5530万元增至约1.186亿元[110] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付末期股息[3] - 董事会不建议就2022年及2021年派付任何股息[39] - 董事会不建议就回顾年度派发现金末期股息[138] 资产负债情况 - 2022年非流动资产总值约为人民币1.08074亿元，2021年约为人民币2.08296亿元[7] - 2022年流动资产总值约为人民币2.33266亿元，2021年约为人民币2.63249亿元[7] - 2022年非流动负债总额约为人民币1771.8万元，2021年约为人民币4188.4万元[8] - 2022年流动负债总额约为人民币2.49241亿元，2021年约为人民币2.35862亿元[8] - 集团当期借款及租赁负债分别约为1.23亿元及412.2万元，现金及现金等价物仅约8665.2万元[13] - 2022年贸易及其他应收款项总额为9.88亿元，较2021年的12.08亿元有所下降[51] - 2022年贸易及其他应付款项为11.35亿元，较2021年的10.10亿元有所增加[54] - 2022年末流动资产约2.333亿元，现金及现金等价物约8670万元[112] - 2022年末计息负债总额为1.328亿元，净负债资本比率约为62.0%[113] - 截至2022年12月31日，集团已订约未产生的资本承担总额为人民币180万元，较2021年的280万元减少[127] - 2022年12月31日集团无或然负债，2021年12月31日也无[128] - 2022年12月31日集团无资产押记，2021年12月31日同样无[129] - 两家附属公司全部已发行股份作为约1.13亿元借款抵押，相关手续仍在办理中[130][131] 财务准则应用情况 - 集团已首次应用多项2022年1月1日或之后生效的香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[17] - 集团正在评估多项已颁布但未生效的香港财务报告准则修订本的影响，认为不大可能造成重大影响[18] 集团业务情况 - 集团主要业务包括设计、开发和销售电力线载波通信产品、提供相关维护服务及多种节能应用[19] - 集团还从事销售软件授权、生产安全产品、建筑合约及提供合约后客户支援服务软件[20] - 集团运营自动抄表及其他业务，销售电力线载波通信产品并提供自动抄表系统维护服务[78] - 集团2018年底扩展业务从事智能制造及工业自动化业务，提供软件授权等服务[79] - 集团智能制造及工业自动化业务分部探索工业自动化系统领域，尤其是石油及石化行业维修与安全完整性系统[76] 其他收支情况 - 2022年银行存款利息收入99.2万元，低于2021年的136.7万元[23] - 2022年无条件政府补贴216.1万元，有条件政府补贴75.2万元，分别低于2021年的329.9万元和136万元[23] - 2022年出售物业、厂房及设备收益4.7万元，2021年亏损17.4万元[23] - 2022年注销一间附属公司亏损514.8万元，2021年无此项亏损[23] - 2022年租金收入58.3万元，高于2021年的49.3万元；2022年COVID - 19租金宽减54.7万元，2021年无此项[23] - 2022年融资成本735.8万元，低于2021年的948.7万元[33][35] 减值亏损情况 - 2022年商誉减值亏损2071.8万元，导致商誉账面价值归零[44] - 2022年无形资产减值亏损4670.6万元，2021年无此项亏损[36] - 年内商誉及无形资产减值亏损分别为2071.8万元及4670.6万元，业绩低于预期销售增长率2%将导致非流动资产进一步减值3945.7万元[50] - 收购翠和产生的商誉减值亏损为2070万元，无形资产减值亏损为4670万元[106][107] 成本开支情况 - 2022年研发开支为2226.5万元，2021年为1959.6万元[36] - 2022年已售存货成本为7304万元，2021年为4020.1万元[36] - 销售及营销开支从约2470万元减少约30.0%至约1730万元[100] - 一般及行政开支从约6080万元减少约9.2%至约5520万元[101] - 研究及开发开支从约1960万元增加约13.6%至约2230万元[102] - 融资成本从约950万元减少约22.4%至约740万元[103] - 所得税抵免从约680万元增至约1790万元[104] 债券相关情况 - 2022年9月2日公司全额赎回本金为1.5亿港元的可换股债券[59] - 可换股债券2021年12月31日无风险利率为0.19%，折现率为14.34%，股息收益率为0%，预期波幅为56.98%[61] - 2018年8月13日公司向SRA发行本金总额1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约1.46亿港元用于收购翠和，到期日延至2022年8月13日，后于2022年9月2日赎回[114][116] - 2020年8月13日可换股债券兑换价由每股2.50港元修订为每股0.80港元[115] 关联交易情况 - 2022年公司与关联方交易中向王世光支付的办公室物业租金开支为0，2021年为36.2万元[62] 核数师意见情况 - 核数师对公司综合财务报表不发表意见，因未能获取充足适当审核凭证[65] 业务应对措施 - 集团正实施营运计划控制成本、与贷款人磋商延长1.2亿港元借款还款日期、计划股权融资筹集新资金[13] - 公司维持精益成本策略以应对营业额减少压力，并将继续检讨措施[83] - 管理层预计不发表意见将于截至2023年12月31日止财政年度移除，前提是获得股权集资机会及落实债务还款日期磋商[71] 行业政策情况 - 2022年国家电网对电能表及用电信息采集系统进行三轮集中招标，招标数量约6924万只，较2021年同比增长约3.7%[74] - 国家电网接下来将推动宽带单模到宽带双模过渡，预计来年采购和招标以宽带双模为主[73] - 《“十四五”智能制造发展规划》提出2025年70%规模以上制造业企业基本实现数字化网络化等目标[77] 市场环境情况 - 美国制裁、市场竞争激烈、技术标准更替等因素为2022年市场带来不确定性[75] 研发团队及成果情况 - 2022年末研发团队由47名雇员组成（2021年末：51名），占总雇员人数约31%（2021年末：约31%）[89] - 2022年末公司持有25项专利、129项电脑软件版权、9项已注册的集成电路布图设计及1项待注册专利[90] 股份认购情况 - 2022年9月21日公司与五名认购方订立认购协议，拟发行不超1.2088亿股认购股份，认购价每股0.18港元，较当日收市价折让10%[120][121] - 2022年10月12日认购人A和认购人C完成认购，共8118万股，总面值8118港元，认购人B、认购人D及认购人E因个人原因不认购[122][123] - 认购人A和认购人C认购所得款项净额约1455.4万港元，用作偿还债务降低资产负债率[125] 外汇业务情况 - 集团大部分业务以人民币结算，外汇业务主要用港元或美元，回顾年度及2021年同期未订立外币远期合约或对冲工具[126] 重大事项情况 - 回顾年度内无重大投资、重大收购或出售附属公司或联营公司[132][133] 业务发展规划 - 公司正对研发新的宽带双模产品，拓展宽带载波产品国内市场竞争力[134] - 国家推动下电力线载波通信行业市场未来几年预计保持较好发展态势[134] - 中国工业自动化市场将继续健康增长，公司将捕捉工业自动化系统设计及执行机会[135][136] - 公司计划与国际知名系统集成商组成战略联盟及合作，扩展智能制造及工业自动化业务[137] 企业管治情况 - 公司除偏离企业管治守则的守则条文第C.1.6条外，回顾年度一直遵守守则[140] 股份过户登记情况 - 为确定2023股东周年大会投票权利，6月16 - 21日暂停办理股份过户登记手续[144] 所得款项用途情况 - 首次全球发售所得款项净额约为1.582亿港元，用途已作调整[147] - 2022年3月29日董事会决定进一步更改未动用所得款项净额用途[149] - 截至2022年12月31日，首次公开发售所得款项净额原定15820万港元，已动用14430万港元，未动用1390万港元[150] - 2022年12月31日的余下未动用所得款项净额预计2024年12月31日或之前悉數動用[151] - 认购事项所得款项净额约为1450万港元，已悉数用于偿还未偿还债务[152][153] 员工情况 - 2022年12月31日公司共有151名雇员，2021年12月31日为163名[154] - 回顾年度包括董事薪酬在内的员工成本约为人民币3890万元，2021年约为3630万元[155] 审核委员会职责及工作情况 - 审核委员会负责审核集团财务申报

市场招标情况 - 2022年上半年国家电网用电信息采集系统招标数量约4262万只，较2021年上半年同比增长约17%[10] 公司整体财务业绩 - 公司2022年上半年营业额约人民币6160万元，较2021年同期约人民币3770万元增加约63.4%[13] - 营业额从2021年同期约3770万元增至本期约6160万元，增幅约63.4%[21] - 毛利从2021年同期约1690万元减至本期约1610万元，减幅约4.9%[22] - 毛利率从2021年同期约44.9%下跌至本期约26.1%，下跌约18.8%[22] - 公司2022年上半年公司拥有人应占亏损由2021年同期约人民币1750万元增加至约人民币3470万元[16] - 本期公司拥有人应占亏损约3470万元，2021年同期约1750万元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，营业额为6.1611亿元，销售成本为4.5521亿元，毛利为1609万元；2021年营业额为3.7705亿元，销售成本为2.0782亿元，毛利为1692.3万元[108] - 2022年上半年经营亏损为2584.7万元，2021年为830.7万元；除税前亏损为3409.6万元，2021年为2223万元；公司拥有人应占期间亏损为3465.1万元，2021年为1752.1万元[108] - 2022年上半年基本及摊薄每股亏损为1.95分，2021年为1.78分[108] - 2022年上半年期间全面亏损总额为4195.2万元，2021年为1376万元[111] - 2022年上半年公司全面亏损总额41,952千元[118] - 2022年上半年公司营业额为61,611千元人民币，2021年同期为37,705千元人民币[171] - 2022年上半年公司可呈报分部业绩亏损113千元人民币，2021年同期亏损802千元人民币[179][183] - 2022年上半年公司除税前亏损34,096千元人民币，2021年同期亏损22,230千元人民币[184] 业务分部财务业绩 - 2022年上半年智能制造及工业自动化业务分部营业额约为人民币3790万元，较2021年同期约人民币700万元上升约439.0%[16] - 2022年上半年智能制造及工业自动化业务分部营业额占公司总营业额约61.5%，2021年同期约为18.6%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务分部营业额约人民币2370万元，较2021年同期约人民币3070万元下跌约22.7%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务分部营业额占公司总营业额约38.5%，2021年同期约为81.4%[16] - 2022年上半年自动抄表及其他业务营业额为23,710千元人民币，2021年同期为30,673千元人民币[171] - 2022年上半年智慧制造及工业自动化业务营业额为37,901千元人民币，2021年同期为7,032千元人民币[179][183] - 2022年上半年自动抄表及其他业务销售成本为14,887千元人民币，智慧制造及工业自动化业务销售成本为30,634千元人民币[179] - 2022年上半年自动抄表及其他业务销售及营销开支为4,215千元人民币，智慧制造及工业自动化业务为2,866千元人民币[179] - 2022年上半年自动抄表及其他业务研发开支为8,416千元人民币，智慧制造及工业自动化业务为706千元人民币[179] 其他财务收支情况 - 其他收入、收益／亏损从2021年同期约440万元减少约47.5%至本期约230万元[23] - 本期确认金融资产减值亏损拨备约420万元，2021年同期为拨回约1270万元[26] - 一般及行政开支从2021年同期约2470万元减少约3.2%至本期约2390万元[28] - 本期录得所得税开支约60万元，2021年同期为抵免约470万元[30] - 2022年上半年银行存款利息收入530千元，2021年为705千元[187] - 2022年上半年租金优惠政府补助384千元，2021年无此项[187] - 2022年上半年融资成本386千元，2021年为5012千元[188] - 2022年上半年无形资产摊销12321千元，2021年为11388千元[192] - 2022年上半年已售存货成本27979千元，2021年为14001千元[192] - 2022年上半年自动抄表维护服务成本1633千元，2021年为7092千元[192] - 2022年上半年已售软件授权成本13002千元，2021年无此项[192] - 2022年上半年所得税开支555千元，2021年抵免4709千元[193] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日集团流动资产约为2.292亿人民币，较2021年12月31日的2.632亿人民币有所下降；现金及现金等价合约为6410万人民币，较2021年12月31日的9170万人民币减少[34] - 2022年6月30日集团计息负债总额约为1.454亿人民币，较2021年12月31日的1.335亿人民币增加；净负债资本比率约为53.4%，较2021年12月31日的21.6%上升[34] - 截至2022年6月30日，集团已订约但尚未产生的资本承担总额为180万人民币，较截至2021年12月31日的280万人民币减少[36] - 2022年6月30日集团并无任何或然负债和资产押记，与2021年12月31日情况相同[37][38] - 2022年6月30日公司资产总值420,935千元，较2021年12月31日的471,545千元有所下降[113] - 2022年6月30日公司权益总额152,067千元，较2021年12月31日的193,799千元减少[113] - 2022年6月30日非流动负债总额39,206千元，较2021年12月31日的41,884千元有所减少[116] - 2022年6月30日流动负债总额229,662千元，较2021年12月31日的235,862千元略有减少[116] - 截至2022年6月30日止六个月，集团产生净亏损约人民币34,651,000元，流动负债超过流动资产约人民币438,000元[124] - 当期可换股债券及租赁负债分别约为人民币128,473,000元及约人民币3,928,000元，现金及现金等价物仅约为人民币64,089,000元[124] 可换股债券情况 - 公司于2018年8月13日发行本金总额为1.5亿港元、年票息率4厘的可换股债券，所得款项净额约为1.46亿港元，已悉数动用[42] - 可换股债券兑换价由初步兑换价每股2.50港元修订为经调整兑换价每股0.80港元，经调整兑换价较初步兑换价折让约68.0%[43][44] - 假设可换股债券按经调整兑换价获悉数兑换，将可兑换为1.875亿股兑换股份，分别占公司于2022年6月30日已发行股本约10.6%及经发行兑换股份扩大后已发行股本约9.5%[43] - 2022年8月13日可换股债券到期，本金1.5亿港元未被赎回，原因是债券持有人未行使换股权，公司也未赎回[46] - 2022年9月2日公司通过再融资全额赎回本金总额为1.5亿港元的可换股债券，应计利息也已全额支付[47] - 赎回后可换股债券全部被注销，公司获免除相关义务[48] - 公司发行187,500,000股股份，经调整兑换价为每股兑换股份0.80港元[72] 公司发展策略 - 公司将宽带载波产品推广到更多网省市，拓展国内市场竞争力，电力线载波通信技术市场未来几年预计保持较好发展态势[54] - 中国工业自动化市场将持续健康增长，公司将在工业自动化系统设计及执行中捕捉机会，尤其是石油及石化等行业[54] - 公司计划与国际知名系统集成商组成策略联盟，提供增值解决方案和网络安全软件解决方案[55] - 公司将运用研发资源与外部企业合作，开发自有知识产权，整合大数据合作平台应用程序[55] 公司股权结构 - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为1,775,908,606股[61] - 岳京奥先生持有公司股份94,399,179股，权益概约百分比为5.35%[57] - 于路先生持有公司股份172,522,500股，权益概约百分比为9.7%[57] - 丁志钢先生持有公司股份340,700,925股，权益概约百分比为19.2%[57] - Seashore Fortune持有公司股份93,543,624股，权益概约百分比为5.3%[66] - Software Research Associates, Inc.持有公司股份232,500,000股，权益概约百分比为13.1%[66] - 赛富有限责任合伙人Cisco Systems, Inc.持有赛富38.9%股权[71] - 2022年6月30日，公司已发行股份总数为1,775,908,606股[74] 购股计划情况 - 2022年6月30日，根据购股计划可供发行的股份总数为64,500,000股，占公司已发行股本约3.63%，购股计划余下年期约为5年[79] - 紧随资本化发行完成后，根据首次公开发售前购股计划授出的全部未行使购股获行使时可予配的股份总数由495,180股增至16,210,417股[81] - 2022年6月30日，根据首次公开发售前购股计划授出的购股尚未行使数量为856,555股[83] 股息分配 - 董事会不建议就本期派付中期股息[86] - 董事会不建议就2022年及2021年上半年派付任何股息[194] 公司治理与人事变动 - 董事会已采纳企业管治守则，但偏离第C.1.6条，两名独立非执行董事因工作未出席2022年6月24日股东大会[87] - 王竞强先生自2022年5月20日起辞任比高集团控股有限公司独立非执行董事[93] - 王竞强先生自2022年6月6日起获委任千盛集团控股有限公司独立非执行董事[95] 公司运营相关 - 2022年6月30日研发团队由50名雇员组成，占集团总员工人数约30%[20] - 2022年6月30日集团拥有25项专利、129项电脑软件版权等知识产权[20] - 2022年6月30日公司有167名雇员，2021年12月31日为163名；2022年期内员工成本约为1690万元，2021年同期约为1760万元[103] - 本期内无重大收购或出售附属公司或联营公司[97] - 本期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[99] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认遵守规定标准[96] - 审核委员会已审核集团未经审核中期财务业绩，无意见分歧[106] 公司现金流情况 - 2022年上半年经营活动所用现金净额23,661千元，2021年为所得29,707千元[121] - 2022年上半年投资活动所用现金净额987千元，2021年为431千元[121] - 2022年上半年融资活动所用现金净额2,051千元，2021年为4,870千元[121] - 2022年6月30日现金及现金等价物为64,089千元，较年初91,705千元减少[121] 公司持续经营情况 - 公司正与债券持有人磋商可换股债券延期及/或偿还安排及/或修订条款，考虑股权融资集资，实施营运计划控制成本和收回应收款项[124] - 未经审核中期财务报告按持续经营基准编制，因董事认为集团有充足财务资源应付未来十二个月财务责任[125] - 公司管理层实现计划措施存在重大不确定性，股权融资计划未展开，疫情和贸易争端或有负面影响[129] 财务准则应用 - 集团采用自2022年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[130] 非上市股本证券情况 - 截至2022年6月30日，以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券为人民币507,000元[151] - 2022年1月1日/2021年1月1日期/年内添置以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券 -1,000,000元[158] - 2022年期内于其他全面收益确认之未变现亏损净额为(493,000)元[158] - 集团财务总监负责金融资产及负债公平值计量，包括第三级公平值计量，并向董事会报告和讨论[163] - 截至2022年6月30日，以公平值计入其他全面收益的非上市股本证券公平值为507千元人民币[165] 首次公开发售款项使用情况 - 首次公开发售股份所得款项净额约为1.582亿港元，2022年6月30日已动用1.425亿港元，未动用1570万港元，预计2024年12月31日或之前全部动用[100][102] 公司