集团整体财务数据关键指标变化 - 2020年集团收益减少至约人民币3090万元，较2019年减少约86.8%[7] - 2020年股东应占亏损净额约为人民币4530万元，2019年权益持有人应占纯利为人民币2560万元[7] - 2020年公司总收益为30,869千元人民币，2019年为233,803千元人民币[15] - 2020年销售及分销开支增加约460万元人民币，2019年约为730万元人民币[25] - 金融及合约资产减值亏损约为1170万元人民币[27] - 2020年行政开支与2019年维持在相若水平[26] - 2020年12月31日，集团计息银行借款约为人民币6720万元，其中分类为流动负债且须于一年内偿还的约为人民币2900万元[32] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币4400万元，公司认为已具有充足流动资金及财务资源渡过新冠危机[32] - 首次公开发售股份所得款项净额总计8800万港元，已动用5280万港元，未动用3520万港元[40] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为33.4%，2019年12月31日为23.6%[50] - 2020年12月31日，应收账款周转天数为212天，2019年12月31日为46天[50] - 2020年12月31日，应付账款周转天数为64天，2019年12月31日为24天[50] - 2020年12月31日，约人民币30万元短期存款被抵押予银行，2019年约为人民币170万元[51] 股息分配情况 - 董事会建议不派付2020年末期股息[7] - 董事会建议不派付2020年度股息（2019年：无）[200] 集团业务发展情况 - 2020年初起集团大部分产生收益的业务/产品停滞[8] - 2020年集团推出“店长直邮”线上跨境免税店业务[10] - 2020年底“店长直邮”上可供销售超5000件产品[10] - 2020年6月底及12月底“店长直邮”注册用户人数分别达20万名及30万名以上[10] - 2020年第三季度集团推出杭州小团一日游产品[10] - 2020年第四季度集团建立新的旅游目的地商户SAAS系统[11] - 集团采取新措施以适应疫情后的新现实[11] - 2021年公司将重点发展店長直邮业务，将覆盖地理区域从中国扩展至新加坡、泰国及马来西亚[12] - 2020年第三季度公司开发并推出杭州小团一日游产品，计入“销售旅行团－除日本以外”收益一栏[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年销售旅行团（日本）收益为2,407千元人民币，占比7.8%，毛利率为 - 175.0%；2019年收益为116,660千元人民币，占比49.9%，毛利率为18.0%[15] - 2020年销售当地游 - 日本收益为8,916千元人民币，占比28.9%，毛利率为15.0%；2019年收益为43,079千元人民币，占比18.4%，毛利率为26.0%[15] - 2020年免税店业务店長直邮收益为13,090千元人民币，占比42.4%，毛利率为28.0%；2019年收益为4,398千元人民币，占比1.9%，毛利率为25.0%，2020年较2019年大幅增长约198%[15][23] - 2020年销售旅行团、当地游、自由行产品、签证申请服务、酒店业务收益及旅客人數均大幅减少，其中销售旅行团、自由行产品、签证申请服务减少90%以上，当地游减少75%以上，酒店业务减少80%以上[17][18][19][20][21] 成本控制措施 - 2020年1月起，集团临时采纳与雇员相关的节省成本措施，降低员工成本[37] 重大收购或出售情况 - 回顾年度内，集团并无任何重大收购或出售[43] 公司人员情况 - 虞丁心51岁，在旅游业有约29年经验，2018年2月27日任执行董事[53] - 潘渭47岁，在旅游业有逾27年经验，2018年2月27日任执行董事[54] - 徐炯47岁，在旅游及酒店业有约27年经验，2018年2月27日任执行董事[54][55] - 安家晉30岁，2018年4月9日任执行董事，负责销售及市场推广[57] - 赵剑波46岁，2019年3月1日任独立非执行董事[60] - 周礼42岁，2019年3月1日任独立非执行董事[61] - 郑诚39岁，2020年6月1日任独立非执行董事，有约15年计算机科学与技术经验[63] - 应鹿鸣49岁，2020年11月30日任独立非执行董事，在会计及企业管理有逾25年经验[64] - 陈静55岁，为集团执行总经理，在旅游及酒店业有逾37年经验，2014年3月加入集团[66] - 虞先生是安先生的舅父[54][59] - 陈婷女士47岁，在旅游业约11年经验，2015年1月加入集团；邱香女士39岁，在旅游业约10年经验，2010年6月加入集团；吴龙斌先生42岁，在旅游业约8年经验，2012年1月加入集团[68] - 2020年12月31日，集团雇佣115名全职雇员[48] 公司治理相关情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则为本身的企业管治守则，截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，一直遵守所有守则条文[73] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，作为董事及相关雇员进行证券交易的标准守则，截至2020年12月31日止年度及直至年报日期，全体董事及相关雇员一直遵守规定，且未发现雇员有不遵守雇员书面指引的事件[74] - 董事会目前由四名执行董事及四名独立非执行董事组成[78] - 截至年报日期，董事会主席为虞丁心先生，公司无行政总裁[79] - 于回顾年度内及直至年报日期，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事且其中一名具有适当专业资质或会计或相关财务管理专业知识的规定，公司认为所有独立非执行董事均具有独立性[80] - 各执行董事及独立非执行董事已分别与公司订立为期三年的服务合约或委任函[83] - 根据公司组织章程细则，各届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事均须每三年至少退任一次，新委任董事任期至下届股东大会，届时可应选连任[83] - 组织章程细则规定，为填补临时空缺获委任之董事应在接受委任后之首届股东大会上接受股东重选[84] - 新委任的董事将获就职简介及关于履行职责和职务的手册[84] - 董事会成立3个委员会，即审核、薪酬和提名委员会[89] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已审阅集团2020年中期和全年业绩[90] - 薪酬委员会由3名成员组成，2020年举行1次会议检讨董事及高管薪酬待遇[93] - 提名委员会由4名成员组成，2020年举行2次会议履行职责[94] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构等[96] - 董事会负责领导及监控公司，保留重大事项决策权[85][86] - 管理层负责执行董事会决策，指导及协调公司日常运营及管理[86] - 全体董事应参与持续专业发展，公司鼓励董事参加培训并承担费用[88] - 新获委任董事首次委任时获提供正式、全面入职培训[88] - 所有董事可全面适时获公司资料，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[85] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事遴选标准及程序等[98][101][102] - 公司无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息需股东大会批准[103] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，回顾年度内审查多项政策及常规[104] - 截至2020年12月31日，虞丁心等部分董事董事会会议出席率为100%，彭鹰出席率为25%，邱香出席率为0%[107] - 公司定期举行董事会会议，一年最少四次，约季度一次，临时会议按需举行[107] - 董事会会议通告定期会议提前最少14日发送，临时会议给董事合理通告[107] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统的责任并检讨其有效性[112] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统的制定等工作[113] - 公司风险管理及内部监控系统包括风险识别、评估、应对、监察及汇报程序[114] - 董事会负责与股东保持对话，相关委员会主席等须出席股东大会解答问题[111] - 公司有6名高级管理层成员，薪酬零至500,000元的有11人[123][124] - 截至2020年12月31日止年度，集团审核服务已付予外部核数师安永会计师事务所的薪酬为人民币160万元[124] - 公司委聘外聘服务供应商提供公司秘书服务，委任叶毅恒先生为公司秘书，其于2020年参与不少于15个小时相关专业培训[125] - 股东要求召开股东特别大会，须持有公司有权在股东大会上投票的缴足股本不少于十分之一，会议应在提出要求后两个月内举行[128] - 董事会已委聘外部专业机构对2020年度风险管理及内部监控系统进行年度检讨，未发现重大内部监控缺陷[117] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[118] - 董事会不知悉与可能令公司持续经营能力构成重大疑问的事项或条件有关的重大不明朗因素[119] - 公司已实施股东沟通政策并定期审阅，已采纳一项股息政策[132][133] - 公司董事会负责创建环境、社会及管治战略，已成立环境、社会及管治专责小组执行及监察该战略[136] - 公司通过各种沟通渠道与股东沟通，股东大会决议案以投票方式表决，结果在公司及联交所网站刊载[126] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2020年1月1日至12月31日，范围扩大至包括酒店业务中使用的煤油[137] - 2020年范围1直接排放为342吨二氧化碳当量，较2019年的19吨增加1700%[149] - 2020年范围2间接排放为302吨二氧化碳当量，较2019年的804吨减少62%[149] - 2020年范围3其他间接排放为315吨二氧化碳当量，较2019年的4524吨减少93%[149] - 2020年温室气体排放总量为959吨二氧化碳当量，较2019年的5347吨减少82%[149] - 2020年温室气体排放强度为8吨二氧化碳当量/雇员人数，较2019年的30吨减少73%[149] - 2019年和2020年雇员人数分别为179人和115人[152] - 2020年航空运输全行程距离为3081520公里，较2019年的45624655公里减少93%[152] - 2020年航空运输相应温室气体排放为305吨二氧化碳当量，较2019年的4517吨减少93%[152] - 公司采取措施确保车辆仅用于商务目的，鼓励雇员使用公共交通和电话交流[152] - 集团2020年总能耗2090兆瓦时，较2019年的1814兆瓦时增加15%[156] - 集团2020年电力消耗583兆瓦时，较2019年的1100兆瓦时减少47%[156] - 集团2020年汽油消耗50兆瓦时，较2019年的248兆瓦时减少80%[156] - 集团2020年天然气消耗59兆瓦时，较2019年的466兆瓦时减少87%[156] - 集团2020年煤油消耗1398兆瓦时，2019年无消耗[156] - 集团2020年用水量21046立方米，较2019年的28135立方米减少25%[160] - 集团2020年用水密度为183立方米/雇员人数，较2019年的157立方米/雇员人数增加17%[160] - 集团2020年雇员人数为179人，较上一年减少36%[166] - 集团2020年男性雇员78人，较上一年减少29%；女性雇员101人，较上一年减少41%[166] - 集团2020年高级管理人员21人，较上一年减少62%；中级管理人员20人，较上一年减少55%[166] - 2019 - 2020年培训总时数从1772小时降至990小时，减少44%[173] - 2019 - 2020年参加培训雇员人数从128人降至69人，减少46%[173] - 2019 - 2020年高级管理人员培训时数从278小时降至36小时，减少87%[173] - 2019 - 2020年高级管理人员参加培训人数从16人降至2人，减少88%[173] - 2019 - 2020年30岁以下雇员培训时数从402小时降至171小时，减少57%[173] - 2019 - 2020年30岁以下参加培训雇员人数从49人降至19人，减少61%[173] - 2019 - 2020年50岁以上雇员培训时数从7小时增至34小时，增加386%[173] - 2019 - 2020年50岁以上参加培训雇员人数从4人增至12人，增加200%[173] - 报告年度内，公司餐饮服务无重大违规情况，确保食品质量[182] - 回顾年度内，公司无道德索赔、无重大贪污违规及隐私泄露投诉[184][185][187] 公司业务概述及其他情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括设计销售旅游产品、提供签证服务、酒店业务等[192]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益减少至约人民币22.0百万元，较2019年同期减少约81.3%[8] - 截至2020年6月30日止六个月，公司股东应占亏损净额约为人民币13.9百万元，2019年同期权益持有人应占纯利为人民币11.2百万元[8] - 公司资本负债比率由截至2018年12月31日止年度约92.0%改善至2019年约23.6%[9] - 公司毛利率由截至2018年12月31日止年度约23.9%提高至截至2019年12月31日止年度约27.8%[9] - 2020年上半年集团总收益为人民币2202万元，2019年同期为人民币1.17916亿元，2020年上半年毛利率为15.0%，2019年同期为31.3%[12] - 2020年上半年销售及分销开支约为330万元，与2019年同期的约290万元相比保持稳定[24] - 2020年上半年行政开支约为1320万元，较2019年上半年的约1550万元减少约230万元[25] - 2020年上半年收益为22020千元，2019年为117916千元[30] - 2020年上半年销售成本为18723千元，2019年为80965千元[30] - 2020年上半年毛利为3297千元，2019年为36951千元[30] - 2020年上半年除税前亏损为16732千元，2019年溢利为17187千元[30] - 2020年上半年经营活动所用现金流量净额为11663千元，2019年所得为28239千元[34] - 2020年投资活动所得现金流量净额为5195千元[42] - 2020年融资活动所用现金流量净额为19755千元[42] - 2020年现金及现金等价物减少净额为26223千元，期末现金及现金等价物为31077千元[42] - 2020年上半年亏损13853千元人民币，全面收益总额亏损10968千元人民币[45] - 2020年银行借款利息为550千元，2019年为1,736千元[70] - 2020年即期中国内地所得税为38千元，2019年为3,217千元[79] - 2020年所得税（抵免）为(2,859)千元，2019年为5,929千元[79] - 2020年6月30日存货为2,973千元，2019年12月31日为1,707千元[85] - 2020年6月30日应收账款为14,880千元，2019年12月31日为34,065千元[86] - 2020年6月30日现金及现金等价物为31,077千元，2019年12月31日为56,113千元[88] - 2020年6月30日应付账款为1,913千元，2019年12月31日为10,509千元[90] - 2020年6月30日计息银行借款即期部分为5,302千元，2019年12月31日为5,037千元；非即期部分为54,196千元，2019年12月31日为54,163千元[94] - 2020年6月30日计息银行借款分析为一年内或应要求偿还5,302千元，第二至五年偿还29,279千元，超过五年偿还24,917千元；2019年12月31日分别为5,037千元、27,680千元、26,483千元[97] - 集团银行借款以位于日本的楼宇按揭（2020年6月30日账面净值15,097,000元，2019年12月31日15,565,000元）和永久业权土地按揭（2020年6月30日账面值51,386,000元，2019年12月31日50,086,000元）作抵押[98] - 法定股本为1,500,000,000股每股面值0.01港元之普通股，2020年6月30日和2019年12月31日均为15,000千港元；已发行及悉数缴足股本为1,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股，2020年6月30日和2019年12月31日均为8,797千元[99] - 集团资本负债比率2020年6月30日为24.7%，2019年12月31日为23.6%[124] - 应收账款周转天数2020年6月30日为200天，2019年12月31日为46天[127] - 应付账款周转天数2020年6月30日为60天，2019年12月31日为24天[127] - 2020年6月30日约人民币30万元短期存款被抵押，2019年12月31日约为170万元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年销售旅行团收益较2019年同期大幅减少约95.7%，旅客人次减少约95.6%[13] - 2020年上半年销售当地游收益较2019年同期大幅减少约51.7%，旅客人次减少约49.5%[16] - 2020年上半年销售自由行产品的净额收入较2019年同期大幅减少约93.54%，旅客人次减少约66.6%[17] - 2020年上半年提供办理签证申请服务的净额收入较2019年同期大幅减少约97.1%，旅客人次减少约94.2%[18] - 2020年上半年酒店业务收益较2019年同期大幅减少约70.8%，旅客人次减少约66.2%[19] - 2020年上半年免税店业务收益较2019年同期大幅增长约180.4%，截至2020年6月底线上免税店业务注册用户数目达20万名[11][20] - 2020年上半年销售旅行团及当地游收益为11,496千元，2019年为87,741千元[60] - 2020年上半年国内（中国内地）外部客户收益为12,334千元，2019年为99,063千元[64] - 2020年上半年来自客户合约收益为22,020千元，2019年为117,916千元[69] - 2020年上半年提供服务成本为15,276千元，2019年为77,390千元[74] 公司运营及人员相关 - 截至2020年6月30日止六个月，员工成本占公司总营运成本50%以上[9] - 2020年6月30日集团雇佣128名全职雇员[122] 公司股权结构相关 - 虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生分别拥有公司703,392,000股股份，股权概约百分比为70.34%[102][108] - York Yu Co., Ltd持有公司418,725,000股股份，股权概约百分比为41.87%[108] - David Xu Co., Ltd持有公司50,025,000股股份，股权概约百分比为5.00%[108] - King Pan Co., Ltd持有公司122,142,000股股份，股权概约百分比为12.21%[108] - Jeffery Xu Co., Ltd持有公司112,500,000股股份，股权概约百分比为11.25%[108] - 虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生于2018年4月13日订立一致行动人士协议[102][103][104][108][109][110] 公司业务发展相关 - 集团于2019年1月在东京酒店物业推出免税店业务，并推出线上免税店业务“店长直邮”[11] - 集团预计2020年第三季度推出中国当地游产品[11] 公司税务相关 - 日本附属公司实际法定税率为33.6%（2019年：33.6%）[76] - 香港利得税税率为16.5%（2019年：16.5%），一间附属公司首2,000,000港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[76] - 中国内地企业所得税法定税率为25%，部分附属公司小微企按优惠所得税率20%纳税，首笔年度应课税收入1.0百万元可享75%课税减免，1.0百万元至3.0百万元收入享50%课税减免[76] 公司治理相关 - 审核委员会有三名成员，主席为顾炯先生[132] - 薪酬委员会有三名成员，主席为周礼女士[135] - 公司提名委员会由四名成员组成，虞丁心为委员会主席[136] 公司上市及证券相关 - 公司于2019年6月28日在香港联交所主板上市[48] - 截至2020年6月30日，自采纳购股计划起，并无购股据获授出、行使、失效或注销[113] - 全球发售所得款项净额总计8.8亿千港元，截至2020年6月30日已动用5.28亿千港元，未动用3.52亿千港元[114] - 截至2020年6月30日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[137] - 报告日期，公司维持上市规则规定的公众持股量百分比[138] 公司股息相关 - 董事会不建议派付2020年6月30日止六个月的中期股息[81] - 董事会未宣布派付截至2020年6月30日止六个月的中期股息[129] 公司业务风险相关 - 集团主要在中日经营，功能货币为人民币，面临外汇风险，目前无意对冲[120] - 公司通过与营运实体订立合约安排开展出境旅游业务[139] - 日本是公司旅行团及自由行产品最热门目的地，相关不利变动或影响公司业绩[142] - 未来中日签证政策变更可能对公司业务及收益产生不利影响[142] - 日元汇率变动将影响公司经营表现及财务状况[142] - 公司大部分收益来自中国客户，中国经济下滑或影响公司业绩[142] - 公司面临市场竞争加剧的情况[142] 公司报告相关 - 公司2020年中期报告将寄发股东，并在联交所及公司网站刊载[145]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币233,803千元，较2018年的205,051千元增长14.0%[22] - 2019年公司毛利为人民币64,935千元，较2018年的48,986千元增长32.6%[22] - 2019年母公司拥有人应占本年度溢利为人民币25,614千元，较2018年的6,994千元增长266.2%[22] - 2019年公司经调整溢利为人民币33,461千元，较2018年的22,533千元增长48.5%[22] - 截至2019年12月31日，公司综合收入约为人民币233.8百万元，较上年增加约14.0%[25] - 截至2019年12月31日，母公司拥有人应占公司利润约为人民币25.6百万元，较上年增加约266.2%[25] - 截至2019年12月31日，公司资产净值约为人民币252.7百万元，较上年增加104.5%[25] - 2019年溢利和经调整溢利分别约为2560万元和3350万元，较2018年分别增长1860万元（266.2%）和1090万元（48.5%）[32] - 2019年总收益为2.33803亿元，2018年为2.05051亿元；2019年总毛利为6493.5万元，2018年为4898.6万元；2019年毛利率为27.8%，2018年为23.9%[33] - 2019年公司收益约为2.338亿元，2018年约为2.051亿元，收益增长主要因旅行团及当地游销售额以及酒店业务收入增加[47] - 2019年公司销售成本约为1.689亿元，2018年约为1.561亿元，销售成本增加与酒店业务收入及旅行团及当地游销售额增长相符[50] - 2019年公司毛利约为6490万元，毛利率为27.8%，2018年毛利约为4900万元，毛利率为23.9%，毛利及毛利率增长主要因旅行团及当地游销售增长[51] - 2019年公司销售及分销开支约为730万元，2018年约为720万元[52] - 2019年公司行政开支约为2530万元，较2018年减少约350万元，主要因上市开支减少，部分被其他费用增加抵销[53] - 2019年公司所得税开支增加约710万元，实际税率为29.6%，2018年为34.4%，主要因除税前溢利大幅增加[54] - 2019年公司拥有人应占溢利约为2560万元，较2018年增长约1860万元，主要由旅行团及当地游销售额及毛利增长以及行政开支减少带动[55] - 2019年公司其他全面收益包括换算海外业务产生的汇兑差额约220万元及换算财务报表产生的汇兑差额约180万元[56] - 2019年公司现金及银行结存约为5610万元，定期存款2190万元，已抵押银行存款约为170万元，2018年分别约为1130万元、无、180万元[57] - 2019年公司资本负债比率约为23.6%，2018年约为92.0%[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年销售旅行团及当地游收益为1.74581亿元，占比74.7%（2018年：1.62767亿元，占比79.4%），毛利为3328.4万元，毛利率为19.1%（2018年：1529.8万元，9.4%）[33] - 2019年日本旅行团收益为1.1666亿元，占销售旅行团及当地游总额66.8%（2018年：1.21073亿元，74.4%），毛利率为14.0%（2018年：5.1%），游客数量从约22000人减至约19000人[38] - 2019年销售当地游收益为4310万元，较2018年660万元大幅增加，游客数量从约23000人增至约161000人，毛利率从24.8%升至26.0%[41] - 2019年酒店业务收益为3170.7万元，占比13.6%（2018年：1280.1万元，6.2%），较2018年增加1890万元（147.7%），毛利率从36.5%降至13.5%[33][42] - 2019年提供办理签证申请服务的净额收入为1249.2万元，占比5.3%（2018年：1334.5万元，6.5%），申请数量从约122000份增至约123000份[33][43] - 2019年销售自由行产品的净额收入为1242.2万元，占比5.3%（2018年：1382.5万元，6.7%）[33] - 2019年提供旅游配套产品及服务的其他收入为260.1万元，占比1.1%（2018年：231.3万元，1.2%），毛利为244.2万元，毛利率为93.9%（2018年：184.9万元，79.9%）[33] 公司业务发展动态 - 2019年日本当地一日游产品线路收客人数与上年相比增加5倍以上[26] - 2019年1月公司旗下东京酒店免税店线下实体店和线上平台正式开业[26] - 公司于2019年6月28日在香港联合交易所主板成功上市[24] - 2019年通过开发新服务和产品提升产品组合，设计、开发及推出逾40条新的大阪、东京及日本其他地区当地游路线[73] - 2019年为旅游巴士服务在日本大阪、东京及其他地区委聘逾4名第三方旅游巴士运营商[73] - 2019年为大阪、东京及日本其他地区的当地游聘用逾200名兼职导游[73] 公司人员相关情况 - 2019年12月31日，集团在中国有135名雇员（2018年为150名），在日本有44名雇员（2018年为52名）[76] - 截至2019年12月31日止年度，集团的雇员费用（不包括董事薪酬）约为2030万元人民币（2018年约为1800万元人民币）[76] - 虞丁心先生为集团共同创办人、董事会主席，在旅游业具有约28年经验[80] - 潘渭46岁，1993年7月至2003年4月任职于浙江海外旅游公司，2018年2月27日获委任为执行董事，负责采购、销售及市场推广[82] - 徐炯45岁，1993年8月至2002年8月任职于杭州香格里拉饭店有限公司，2018年2月27日获委任为执行董事，负责业务发展[83] - 安家晋28岁，2014年10月加入途益集团，2018年4月9日获委任为执行董事，负责销售及市场推广[84] - 彭鹰49岁，2006年1月至2008年1月任职于浙江妇女国际旅行有限公司，2018年4月9日获委任为执行董事，负责销售及市场推广[86] - 顾炯47岁，1995年7月至2004年4月任职于安永会计师事务所上海办事处，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[88][89] - 赵剑波45岁，1997年6月加入正大青春宝药业有限公司，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[92][93] - 周礼41岁，2003年10月至2005年11月任职于UT斯达康通讯有限公司，2019年3月1日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[94][95] - 顾炯自2015年6月起担任新明中国控股有限公司独立非执行董事，股份代号2699[92] - 顾炯自2015年6月起担任辰兴发展控股有限公司独立非执行董事，股份代号2286[92] - 顾炯自2018年4月起担任歌礼制药有限公司独立非执行董事，股份代号1672[92] - 2018年公司雇员人数为202人，较之前减少11%，其中男性90人（减少13%），女性112人（减少10%）[189] - 2018年高级管理人员22人，较之前减少5%；中级管理人员21人，较之前减少5%；一般雇员157人，较之前减少13%[189] - 2018年30岁以下雇员73人，较之前减少19%；31 - 50岁90人，较之前减少9%；50岁以上39人，较之前减少3%[189] - 2018年雇员培训时数为1802小时，2019年为1772小时，减少2%，其中男性培训时数从1051小时降至1016小时（减少3%），女性从751小时增至756小时（增加0.7%）[196] - 2018年高级管理人员培训时数为246小时，2019年为278小时，增加13%；中级管理人员从644小时增至649小时（增加0.8%）；一般雇员从912小时降至845小时（减少7%）[196] - 2018年30岁以下雇员培训时数为415小时，2019年为402小时，减少3%；31 - 50岁从1381小时降至1363小时（减少1.3%）；50岁以上从6小时增至7小时（增加17%）[196] - 2018年参加雇员培训人数为137人，2019年为128人，减少7%，其中男性从61人降至58人（减少5%），女性从76人降至70人（减少8%）[196] - 2018年高级管理人员参加培训人数为15人，2019年为16人，增加7%；中级管理人员从13人增至15人（增加15%）；一般雇员从109人降至97人（减少11%）[196] - 2018年30岁以下参加培训人数为53人，2019年为49人，减少8%；31 - 50岁从81人降至75人（减少7%）；50岁以上从3人增至4人（增加33%）[196] 公司企业管治相关情况 - 公司于2019年6月28日在香港联交所上市，企业管治守则仅对上市日期至2019年12月31日适用，此期间公司遵守所有适用守则条文[103] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，上市日期至2019年12月31日董事遵守规定标准[104] - 公司采纳标准守则作为相关雇员证券交易书面指引，未发现雇员不遵守事件[104] - 董事会目前由8名董事组成，包括5名执行董事及3名独立非执行董事[108] - 有关期间，执行董事有虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生、安家晋先生、彭鹰先生、邱香女士（2020年1月21日辞任）[109] - 有关期间，独立非执行董事有顾炯先生、赵剑波先生、周礼女士[109] - 截至年报日期，董事会主席为虞丁心先生，公司无行政总裁[110] - 有关期间，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事且其中一名有适当专业资质或会计或相关财务管理专业知识的规定[111] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的年度确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[111] - 独立非执行董事特定任期自上市日期起为三年，须在股东周年大会上轮值退任及重选，各届股东周年大会上三分之一在任董事须轮值退任[112] - 董事会成立3个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于有关期间举行两次会议[119] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年8月举行一次会议[120][121] - 提名委员会由三名成员组成，于有关期间举行一次会议[122][123] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会的架构、人数及构成[125] - 所有为填补临时空缺而被委任之董事应在接受委任后之首届股东大会上接受股东重选[112] - 全体董事应了解相关最新情况，新获委任董事获提供入职培训，且应参加持续专业发展[116] - 董事会负责领导及监控公司，管理层负责执行董事会决策及日常营运管理[113][114] - 董事应向公司披露其他职务详情，董事会保留重大事项决策权[114] - 公司已采纳董事提名政策，明确董事遴选标准、程序及董事会继任计划考虑因素[127] - 公司无预设股息派付比率，宣派股息由董事会酌情决定，末期股息需股东大会批准[130] - 有关期间仅举行一次定期董事会会议，公司将在接下来一年至少举行四次董事会会议、两次审核委员会会议以及一次主席与独立非执行董事之间的会议[136] - 各董事出席有关期间内董事会及董事委员会会议的出席率大多为100%（1/1）[135] - 提名委员会将定期检讨董事会多元化政策以确保其有效性[126] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，审查公司多项政策及常规[131] - 董事会确认对风险管理及内部控制系统的责任，并对其有效性进行检讨[138] - 审核委员会协助董事会领导管理层，监督风险管理及内部控制系统的制定、实施、监察及有效性[139] - 集团制定识别、评估及管理重大风险的程序，包括风险识别、评估、应对、监察及汇报[140] - 集团制定监控程序保障资产、确保合规等，公司委聘外部专业机构进行内部审核职能[141] - 董事会已委聘外部专业机构对截至2019年12月31日止年度的风险管理及内部控制系统进行年度检讨，未发现重大内部监控缺陷[144] - 董事负责编制公司截至2019年12月31日止年度的财务报表[145] - 董事会不知悉与可能令公司持续经营能力构成重大疑问的事项或条件有关的重大不明朗因素[146] - 公司通过各种沟通渠道与股东沟通，股东大会决议案将以投票方式表决[150] - 公司已实施股东沟通政策并定期审阅，已就股息派付采纳股息政策

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为117,916千元，较2018年同期的88,026千元增长34.0%[30] - 2019年上半年公司毛利为36,951千元，较2018年同期的17,367千元增长112.6%[30] - 2019年上半年母公司拥有人应占本期溢利为11,179千元，2018年同期亏损5,907千元[30] - 2018年上半年扣除上市开支后，母公司拥有人应占经调整溢利为5.6百万元[31] - 2019年上半年公司经调整溢利较2018年同期增加13.4百万元，增幅239.3%[32] - 2019年上半年公司收益约为1.179亿元，2018年同期约为8800万元，增长主要源于旅行团及当地游销售、酒店业务收入、签证申请服务净收入和自由行产品净收入增加[48] - 2019年上半年公司销售成本约为8100万元，2018年同期约为7070万元，增加主要因酒店业务收入及旅行团和当地游销售额增加[49] - 2019年上半年公司毛利约为3700万元，毛利率为31.4%；2018年同期毛利约为1740万元，毛利率为19.8%，增长因收益增加[50] - 销售及分销开支从2018年6个月的380万元降至本期的290万元，减少90万元[51] - 行政开支从2018年6个月的1800万元降至本期的1550万元，减少250万元[54] - 所得税开支增加590万元，实际税率为34.5%[55] - 公司拥有人应占本期纯利1120万元，2018年6个月为净亏损590万元，增加1710万元[56] - 本期其他全面收益（汇兑差额）为250万元，2018年6个月为150万元，增加100万元[57] - 2019年6月30日，集团流动资产1.893亿元，流动负债1.027亿元，流动比率1.8；现金及银行结余5080万元，未偿还借款1.043亿元[58] - 2019年6月30日，集团资本负债比率为44.5%，2018年12月31日为92.0%[60] - 2019年收益为117,916千元，2018年为88,026千元[75] - 2019年毛利为36,951千元，2018年为17,367千元[75] - 2019年除税前溢利为17,187千元，2018年亏损5,686千元[75] - 2019年期间溢利为11,258千元，2018年亏损5,964千元[75] - 2019年6月30日非流动资产总值为218,704千元，2018年12月31日为209,602千元[77] - 2019年6月30日流动资产总值为189,319千元，2018年12月31日为68,406千元[77] - 2019年6月30日流动负债总额为102,741千元，2018年12月31日为93,290千元[77] - 2019年6月30日资产净值为237,190千元，2018年12月31日为123,556千元[77] - 2019年母公司拥有人应占溢利为11,179千元，2018年亏损5,907千元[75] - 2019年本公司普通权益持有人应占每股盈利为1.48分，2018年亏损0.79分[75] - 2018年1月1日权益总额为114,357千元，2018年6月30日为109,293千元，2019年1月1日为123,556千元，2019年6月30日为237,190千元[80] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为28,239千元，2018年上半年为 - 7,799千元[82] - 2019年上半年投资活动所得现金流量净额为73千元，2018年上半年为 - 43,176千元[82] - 2019年上半年融资活动所得现金流量净额为11,464千元，2018年上半年为35,594千元[82] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为39,776千元，2018年上半年为 - 15,381千元[82] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为50,751千元，2018年6月30日为14,187千元[82] - 2019年上半年来自客户合约收益为117,916千元，2018年为88,026千元；其他收入2019年为580千元，2018年为1,001千元；收益2019年为685千元，2018年为1,436千元[118] - 2019年上半年银行借款利息为1,736千元，租赁负债利息为69千元，资本化利息为0千元，融资成本为1,805千元；2018年银行借款利息为1,166千元，租赁负债利息为0千元，资本化利息为343千元，融资成本为823千元[119] - 2019年上半年提供服务成本77,390千元，2018年同期为69,041千元[122] - 2019年上半年日本附属公司实际法定税率为33.6%，2018年同期为33.8%[125] - 2019年上半年中国内地即期所得税拨备3,217千元，2018年同期为561千元[127] - 2019年上半年公司普通权益持有人应占溢利11,179千元，2018年同期亏损5,907千元[129] - 2019年上半年每股基本溢利1.48分，2018年同期每股基本亏损0.79分[129] - 2019年6月30日应收账款38,126千元，2018年12月31日为25,491千元[135] - 2019年6月30日1 - 30日应收账款24,877千元，2018年12月31日为22,472千元[136] - 2019年6月30日应付账款20,235千元，2018年12月31日为11,813千元[142] - 2019年6月30日1 - 30日应付账款11,552千元，2018年12月31日为8,935千元[142] - 截至2019年6月30日，计息银行借款即期部分为47,841千元人民币，2018年12月31日为54,417千元人民币；非即期部分为56,443千元人民币，2018年12月31日为56,804千元人民币；总计104,284千元人民币，2018年12月31日为111,221千元人民币[144][147] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年销售旅行团及当地游收益87,741千元，占比74.4%，2018年收益73,185千元，占比83.1%[35] - 2019年酒店业务收益16,034千元，占比13.6%，2018年收益5,601千元，占比6.4%[35] - 2019年提供办理签证申请服务的净额收入6,570千元，占比5.6%，2018年为3,997千元，占比4.5%[35] - 2019年销售自由行产品的净额收入6,133千元，占比5.2%，2018年为4,565千元，占比5.2%[35] - 2019年提供旅游配套产品及服务的其他收入1,438千元，占比1.2%，2018年为678千元，占比0.8%[35] - 日本旅行团及当地游是公司旅行团及当地游销售总额主要来源，2019年分别贡献64.9%及20.0%，2018年为65.7%及2.1%[39] - 日本旅行团游客数量从2018年约9144人减至2019年约8998人，但因专注高费用旅行团，每名旅客平均收益上升，毛利率从4.2%升至11.1%[39] - 销售当地游从2018年约150万元增至2019年约1750万元，游客数量从约5530人增至约65826人，毛利率从19.8%升至26.9%[41] - 酒店业务收益2019年约为1600万元，2018年约为560万元，增长185.7%，对收益总额贡献从6.4%升至13.6%，毛利率从30.9%升至51.4%[42] - 办理签证申请服务净收入增加，申请数量从2018年约43186份增至2019年约57873份[43] - 日本自由行产品是销售自由行产品净收入主要来源，2019年贡献62.0%，2018年为60.6%，游客数量从约10052人增至约12022人[44] - 2019年上半年销售旅行团及当地游收益为87,741千元，2018年为73,185千元；销售自由行产品的净额收入2019年为6,133千元，2018年为4,565千元等，2019年合计收益为117,916千元，2018年为88,026千元[111] - 2019年国内－中国内地外部客户收益为99,063千元，2018年为79,151千元；日本2019年为18,853千元，2018年为8,875千元[114] 公司上市及股本相关情况 - 公司于2018年2月27日在开曼群岛注册成立，为投资控股公司[84] - 公司股份于2019年6月28日在联交所主板上市[85] - 公司法定股本于2018年2月27日为380,000港元，分为38,000,000股；2019年3月1日增加至15,000,000港元，分为1,500,000,000股[150][151] - 公司已发行股本于2018年12月31日为100港元，10,000股；2019年6月30日为10,000,000港元，1,000,000,000股[150][152] - 2019年6月28日，董事获授权将公司股份溢价账中7,499,900港元拨充资本，发行749,990,000股股份[152] - 因首次公开发售，公司以每股0.52港元价格发行250,000,000股股份，总现金代价（扣除开支前）约为130,000,000港元[152] - 公司上市所得款项净额约7650万元，截至2019年6月30日尚未动用[69] 会计政策相关情况 - 编制中期财务资料会计政策与2018年年报相同，采用2019年1月1日生效的新准则[88] - 公司于2019年1月1日初始应用香港财务报告准则第16号，采用经修订追溯采纳法，2018年比较资料未重列[89] - 香港财务报告准则第16号租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[90] - 公司将租赁组成部分与相关非租赁组成部分作为一项单一租赁组成部分入账[93] - 公司选择不就开始日期租期为12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债[94] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值，用当日增量借款利率贴现后确认[95] - 2019年1月1日使用权资产按调整后的租赁负债金额计量[95] - 2019年1月1日应用香港财务报告准则第16号时使用多项选择性实际权宜方法[98] - 2019年1月1日使用权资产增加7,843千元，资产总值增加7,843千元，租赁负债增加7,843千元，负债总额增加7,843千元[98] - 2018年12月31日经营租赁承担为8,232千元，2019年1月1日中国内地加权平均增量借款利率为5.64%，日本为1.88%[101] - 2019年1月1日折现经营租赁承担为7,872千元，扣除相关承担后租赁负债为7,843千元[101] - 2019年1月1日，办公室单元使用权资产为384千元，办公室设备使用权资产为7,459千元，总计7,843千元，租赁负债为7,843千元；6月30日，办公室单元使用权资产为318千元，办公室设备使用权资产为7,573千元，总计7,891千元，租赁负债为7,866千元[108] - 2019年上半年，公司确认短期租赁的租赁开支为27,000元[108] 公司股权结构情况 - 2019年6月30日，虞丁心、潘渭、徐炯三位董事分别通过受控制法团权益持有公司7.5亿股股份，股权概约百分比均为75%[155] - 2019年6月30日，York Yu Co., Ltd实益拥有公司4.18725亿股股份，股权概约百分比为41.8725%[159] - 2019年6月30日，David Xu Co., Ltd实益拥有公司5002.5万股股份，股权概约百分比为5.0025%[159] - 2019年6月30日，King Pan Co., Ltd实益拥有公司1.6875亿股股份，股权概约百分比为16.875%[159] - 2019年6月30日，Jeffery Xu Co., Ltd实益拥有公司1.12