公司整体财务概况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司总收入为人民币3.665亿元，同比增加33.0%[10] - 公司权益持有人应占经调整净溢利为人民币3520万元[10] - 2019年上半年经营业务总收入3.665亿美元，同比增长33.0%；平台业务收入2.246亿美元，同比增长57.1%；经调整后净利润3520万美元，同比增长16.5%[18] - 2019年上半年公司总收入3.665亿元，按年增加33.0%；经调整净溢利3520万元，增长16.5%[34] - 持续经营业务总收入由2018年上半年的2.756亿元增加33.0%至2019年上半年的3.665亿元[39] - 2019年上半年持续经营业务收入36.65亿元，较2018年的27.56亿元增长32.97%[115] - 2019年上半年毛利25.33亿元，较2018年的16.36亿元增长54.82%[115] - 2019年上半年经营亏损241.8万元，较2018年的829.6万元有所收窄[115] - 2019年上半年除所得税前溢利1396.4万元，较2018年的7.22亿元大幅下降[115] - 2019年上半年持续经营业务溢利1340.4万元，较2018年的7.23亿元大幅下降[115] - 2019年上半年每股基本盈利0.02元，较2018年的1.84元大幅下降[115] - 2019年上半年来自外部客户的收入为366,465千元，2018年同期为275,584千元[177][179][182] - 2019年上半年分部毛利为253,265千元，2018年同期为163,555千元[177][179] - 2019年上半年除所得税前溢利为13,964千元，2018年同期为722,351千元（含已终止经营业务）[177][179] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月公司所有收入均于中国产生[183] 各业务板块收入情况 - 平台业务收入为人民币2.246亿元，同比增加57.1%[10] - 材料供应链业务收入为人民币2893.2万元，同比增加66.8%[11] - 自营室内设计及建筑业务及其他收入为人民币1.129亿元，同比减少2.1%[11] - 2019年上半年核心平台业务增长显著，平台业务收入2.246亿美元，较2018年同期增长57.1%[27] - 2019年上半年材料供应链业务收入2890万元，较2018年同期增加66.8%[32] - 2019年上半年自营室内设计及建筑业务及其他收入1.129亿元，较2018年同期轻微下跌2.1%[33] - 平台业务收入由2018年上半年的1.429亿元增加57.1%至2019年上半年的2.246亿元[41] - 自营室内设计及建筑业务中，家居装修服务收入减少33.9%，房地产精装服务收入增长209.1%[43] - 2019年上半年平台业务收入224,631千元，自营室内设计及建筑业务收入110,238千元，材料供应链业务收入28,932千元，其他收入2,664千元[177][182] - 2019年上半年平台业务订单推荐费收入199,409千元，店面费收入10,470千元，检测服务费收入8,474千元，许可证费用收入6,278千元[182] - 2019年上半年自营室内设计及建筑业务中自营装饰业务收入104,496千元，销售货品收入5,742千元[182] 平台业务相关指标 - 每月独立访客达5510万名，同比增加19.0%[10] - 所作出的推荐数目为549,911个，同比增加59.7%[10] - 每名推荐用户平台服务的平均收入为人民币994元，同比增加8.0%[10] - 推荐用户数目为226,026名，同比增加45.5%[15] - 2019年上半年每月独立访客为5510万，同比增长19.0%[22] - 截至2019年6月30日，平台上的IDC服务提供商达11042家，同比增长36.6%[20] - 截至2019年6月30日，齐家网平台的IDC内容包括超240万篇文章及帖文、550万张相片以及140万个实例[23] - 截至2019年6月30日，采用齐家保服务的建筑现场数目为13870个，同比增长91.5%[23] - 公司向服务供应商推广业务扩展和管理机制，平台上的室内设计及建筑服务供应商数量增加36.6%至11042个[28] 公司成本与费用情况 - 持续经营业务销售成本由2018年上半年的1.12亿元轻微增加1.1%至2019年上半年的1.132亿元[45] - 平台业务销售成本由2018年上半年的710万元增加29.6%至2019年上半年的920万元[46] - 销售及营销开支从2018年上半年的1.255亿元增至2019年上半年的1.882亿元，增幅50.0%[55] - 行政开支从2018年上半年的3420万元微降至2019年上半年的3330万元，降幅2.6%[56] - 研发开支从2018年上半年的1800万元增至2019年上半年的2350万元，增幅30.6%[57] - 2019年上半年广告及推广开支为1.11118亿元，2018年同期为6517.3万元[186] - 2019年上半年外包劳工成本为8143.9万元，2018年同期为2448.5万元[186] - 2019年上半年其他（亏损）/收益净额为 - 811.7万元，2018年同期为592.1万元[187] - 2019年上半年财务收入净额为1415.4万元，2018年同期为2988.6万元[190] - 2019年上半年所得税开支为56万元，2018年同期为92.3万元[191] 公司毛利与毛利率情况 - 公司毛利率为69.1%，同比增加16.5%[11] - 持续经营业务总毛利由2018年上半年的1.636亿元增加54.9%至2019年上半年的2.533亿元，毛利率由59.3%上升至69.1%[49] - 平台业务毛利从2018年上半年的1.358亿元增至2019年上半年的2.155亿元，增幅58.7%，毛利率稳定在95.9%[50][51] - 材料供应链业务毛利从2018年上半年的170万元增至2019年上半年的390万元，增幅136.5%，毛利率从9.6%升至13.6%[50][53] - 自营室内设计及建筑业务及其他毛利从2018年上半年的2610万元增至2019年上半年的3390万元，增幅29.8%，毛利率从22.6%升至30.0%[50][54] 公司资金与负债情况 - 2019年6月30日现金及其他流动财务资源为10.245亿元，2018年12月31日为11.133亿元[64] - 截至2019年6月30日，借款总额1200万元，平均年利率4.785%，杠杆比率约0.9%[67][68] - 2019年6月30日不可撤回经营租赁项下未来最低租赁付款为67.1万元，2018年12月31日为4334.1万元[69] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为人民币6.386亿元[70] - 2019年上半年资本支出总计为人民币1.0958亿元，2018年同期为人民币8639万元[72] - 截至2019年6月30日，长期投资总计为人民币2.27727亿元，2018年12月31日为人民币2.37984亿元[73] - 2019年6月30日，公司确认按权益法入账投资的减值亏损为人民币1413.5万元[74] - 2019年6月30日总资产为19.77293亿元，较2018年12月31日的18.9988亿元增长4.07%[120] - 2019年6月30日总负债为6.49479亿元，较2018年12月31日的5.79203亿元增长12.13%[122] - 2019年6月30日总权益为13.27814亿元，较2018年12月31日的13.20677亿元增长0.54%[120][122] - 2019年6月30日非流动资产为6.13084亿元，较2018年12月31日的5.97585亿元增长2.60%[120] - 2019年6月30日流动资产为13.64209亿元，较2018年12月31日的13.02295亿元增长4.75%[120] - 2019年6月30日非流动负债为0.15849亿元，较2018年12月31日的0.0889亿元增长78.28%[122] - 2019年6月30日流动负债为6.3363亿元，较2018年12月31日的5.78314亿元增长9.56%[122] - 2019年进行了股份回购，金额为0.82亿元[125] - 非控制性权益注资2150万元[125] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为12375千元，2018年同期所得现金净额为29198千元[130] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为131801千元，2018年同期为92379千元[130] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为1726千元，2018年同期为44218千元[130] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为142450千元，2018年同期为18963千元[130] 公司人员情况 - 截至2019年6月30日，公司有1125名全职员工[78] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，邓先生拥有公司股份3.1593714亿股，占比26.10%[81] - 截至2019年6月30日，高巍先生拥有公司股份3762.136万股，占比3.11%[81] - 截至2019年6月30日，田原先生拥有公司股份557.8876万股，占比0.46%[81] - 截至2019年6月30日，李基培先生拥有公司股份1亿股，占比8.26%[81] - Qeeka Holding持有302,349,530股，占公司约24.99%权益[85] - 邓先生和孙女士分别持有315,937,140股，各占公司约26.11%权益[85] - 百度（香港）有限公司、Baidu Holdings Limited和百度公司分别持有139,333,330股，各占公司约11.51%权益[85] - 华圆管理咨询持有101,912,750股，占公司约8.42%权益[85] - 苏州元禾控股股份有限公司等相关方持有185,246,080股，占公司约15.31%权益[85] - Orchid Asia及其相关方持有100,000,000股，占公司约8.26%权益[85] - 苏州工业园区重元齐家及其相关方持有83,333,330股，占公司约6.89%权益[85] - Karst Peak Capital Limited和Leitzes Adam Gregory持有72,653,500股，占公司约6.00%权益[85] - Li Tao及Teng Yue相关方持有65,000,000股，占公司约5.37%权益[85] - 2019年6月24日披露，Karst Peak Capital Limited及Adam Gregory Leitzes在受控实体合共持有的72,653,500股股份中拥有权益[90] - 2018年7月12日披露，LI Tao先生在Teng Yue Partners Master Fund, L.P.持有的65,000,000股股份中拥有权益[91] 公司股份变动情况 - 2019年期间，公司于联交所赎回3,542,000股股份，总代价约9,318,849港元，每股最高2.91港元，最低2.46港元，7月17日注销[94] - 2019年期间，3,000份首次公开发售前购股权已获行使，896,315份已失效，6月30日未行使总数为44,441,300份，占已发行股份总数约3.7%[96] 公司企业管治 - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则原则及守则条文作为企业管治常规基准[99] - 除守则条文第A.2.1条及第A.5.5(2)条外，公司于本期遵守企业管治守则所有守则条文[100] - 公司主席与首席执行官由邓华金先生兼任，董事会认为此安排可使领导一致、决策高效，会适时考虑分离两角色[101] - 公司独立非执行董事黄文宗先生担任超七间上市公司该职，董事认为其能为公司履职[102] - 公司认为股东有充足资料评估黄先生重选独立非执行董事的合适性[105] 公司业务发展与战略 - 公司将继续贯彻使命，提高IDC行业在线化水平，繁荣IDC生态，推动产业互联网化[23] - 公司将继续专注长期战略，调整产品策略、客户覆盖范围及服务发展，探索多元化商业模式及机会[24]

业务增长与收入 - 公司平台上的装修公司数量同比增长45.1%至9,694家[12] - 每月独立访客同比增长28.6%至48.6百万[12] - 推荐用户数同比增长超过41.8%[12] - 持续经营业务总收入同比增长34.8%至人民币645.7百万元[14] - 网上平台业务收入同比增长97.7%至人民币374.9百万元[14] - 公司2018年网上平台业务收入同比增长97.7%至人民币3.749亿元[28] - 公司平台上的室内设计及建筑服务供应商数量从2017年的6,680个增加45.1%至2018年的9,694个[29] - 公司2018年总收入同比增长34.8%至人民币645.7百万元，其中网上平台业务收入占比从2017年的39.6%提升至58.1%[37][39] - 网上平台业务收入同比增长97.7%至人民币374.9百万元，主要得益于平台服务和材料供应链业务的强劲扩展[43][44] - 平台服务收入同比增长80.6%至人民币321.2百万元，主要由于网上店面改进、内容丰富及用户黏性提升[45] - 材料供应链业务收入同比增长359.0%至人民币53.7百万元，显示出该业务的显著增长[44] - 材料供应链分部收入同比增长359.0%，从2017年的人民币11.7百万元增至2018年的人民币53.7百万元[49] - 持续经营业务毛利总额同比增长59.1%，从2017年的人民币239.8百万元增至2018年的人民币381.6百万元[58] - 网上平台业务毛利同比增长83.5%，从2017年的人民币169.5百万元增至2018年的人民币311.1百万元[61] - 材料供应链业务毛利同比增长675.0%，从2017年的人民币0.8百万元增至2018年的人民币6.2百万元[64] - 公司持续经营业务净溢利同比增长184.4%至人民币713.5百万元，对比2017年为净亏损人民币844.9百万元[77] - 公司权益持有人应占持续经营业务的经调整净溢利为人民币51.6百万元，较2017年的负人民币58.2百万元大幅增加188.7%[78] 用户与平台数据 - 公司2018年用户数据包括超过210万篇文章及帖文、430万张照片以及88万个实例[28] - 公司2018年每月独立访客同比增长28.6%至48.6百万名，平台服务每次推荐的平均收入同比增长16.7%至人民币419元[46] 战略与扩展 - 公司预计一线城市二手房比例将持续攀升，带来大量重新装修需求[21] - 公司2019年将深化供应链、SaaS及金融战略（SSF战略）[21] - 公司2018年推进城市下沉战略，计划2019年加大在三、四线城市及县城的布局[22] - 公司2018年扩展线下业务至79个新的三四线城市[29] - 公司计划在2019年继续巩固市场领先地位，专注于网上平台业务的长期发展，并探索多元化商业模式[31] 技术与供应链 - 公司2018年研发的ERP系统提升了装修公司的交付管理水平[18] - 公司2018年与材料供应链头部公司合作，显著提升了供应链效率并降低了采购成本[18] - 采用齐家保服务的建筑现场数目增加58.1%至18,924个[17] - 2018年采用齐家保服务的建筑现场数目增加58.1%至18,924个[29] 财务与运营 - 公司权益持有人应占持续经营业务的经调整纯利为人民币51.6百万元[14] - 自营室内设计及建筑业务收入同比下降6.4%至人民币270.8百万元，公司策略转向提高运营效率而非销量增长[31] - 公司2018年持续经营业务的经调整纯利为人民币51.6百万元，较2017年的净亏损人民币58.2百万元实现扭亏为盈[31] - 公司2018年实现正数经营现金流量人民币58.4百万元，显示出良好的营运能力[31] - 自营室内设计及建筑业务收入同比下降6.4%，从2017年的人民币289.4百万元降至2018年的人民币270.8百万元[50][51] - 房地产精装服务收入同比增长287.2%，从2017年的人民币14.6百万元增至2018年的人民币56.6百万元[51] - 持续经营业务销售成本同比增长10.4%，从2017年的人民币239.2百万元增至2018年的人民币264.1百万元[52] - 网上平台业务销售成本同比增长217.4%，从2017年的人民币20.1百万元增至2018年的人民币63.8百万元[53] - 销售及营销开支同比增长27.4%，从2017年的人民币238.0百万元增至2018年的人民币303.2百万元[66] - 财务收入同比增长473.8%，从2017年的人民币10.3百万元增至2018年的人民币59.1百万元[72] - 公司现金及现金等价物和定期存款分别为人民币779.8百万元及人民币333.6百万元，对比2017年分别为人民币474.6百万元及零[82] - 公司经营活动所得现金净额为人民币58.4百万元，主要归因于除所得税前溢利人民币741.5百万元[86] - 公司投资活动所用现金净额为人民币799.9百万元，主要归因于土地使用权支付现金款项人民币311.9百万元及购买短期投资人民币333.6百万元[87] - 公司融资活动所得现金净额为人民币1,019.3百万元，主要归因于发行普通股所得款项[88] - 公司资本支出总计人民币322.7百万元，包括购买不动产及设备人民币7.2百万元、购买无形资产人民币3.6百万元及预付土地使用权人民币311.9百万元[93] - 截至2018年12月31日，公司按權益法入賬的投資為196,065千元人民幣，按公允價值計入其他綜合收益的金融資產為41,919千元人民幣，總計237,984千元人民幣[94] - 公司於2018年剝離不涉及核心業務的附屬公司，以18百萬元人民幣出售上海齊家電子商務有限公司[99] 公司治理与董事会 - 公司董事會成員包括執行董事鄧華金先生、田原先生、高巍先生，以及非執行董事李基培先生、盛剛先生、唐振江先生等[103] - 高巍先生自2015年4月起担任执行董事，负责公司整体管理，拥有逾25年行业经验[107] - 盛刚先生自2015年起担任非执行董事，负责向董事会提供专业意见和判断，拥有丰富的财务和投资经验[107] - 李基培先生自2015年4月起担任非执行董事，负责向董事会提供专业意见和判断，拥有丰富的投资和上市公司董事经验[107] - 吴海锋先生自2018年4月起担任非执行董事，负责向董事会提供专业意见和判断，拥有丰富的技术研发和管理经验[109] - 唐振江先生自2019年3月起担任非执行董事，负责向董事会提供专业意见和判断，拥有丰富的技术研发和管理经验[109] - 张礼洪先生自2018年6月起担任独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见和判断，拥有丰富的法律和合规经验[109] - 曹志广先生自2018年6月起担任独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见和判断，拥有丰富的金融和会计经验[109] - 黄文宗先生自2018年6月起担任独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见和判断，拥有丰富的上市公司董事和会计经验[111] - 黄文宗先生为执业会计师，拥有英国特许会计师公会资深会员、香港会计师公会资深执业会员等资格[112] - 林勁松先生担任首席技術官，负责技術與數據平台開發，于2015年3月加入公司[113][114] - 王文飛先生担任首席財務官，负责企業融資、投資者關係、投資及收購、策略及法律事務，于2016年12月加入公司[113][117] - 公司董事会由九名董事组成，主席及首席执行官由邓华金先生兼任[128][131] - 公司设有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[141][142] - 公司致力于维持严格的企業管治，推动有效的内部控制措施和高水平道德标准[122] - 董事会负责领导及控制公司，监督业务、战略决定及表现，并确保建立健全的内部控制及风险管理系统[123] - 董事会授权管理层执行日常管理、行政及营运职责，重大交易需董事会批准[124] - 公司全体董事具备广泛的业务经验、知识及专业精神，以诚信态度履行职责[150][151] - 公司董事的初始任期为三年，或直至公司自上市日期起举行第三次股东周年大会为止[154] - 公司董事须至少每三年轮值退任一次，新董事须在委任后首次股东大会上由股东重选[155] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事在报告期内均遵守该守则[156] - 公司为所有董事及高级管理层成员购买责任保险，以降低其履行职责中可能产生的风险[161] - 公司在2018年共举行4次董事会会议，所有董事的出席率为100%，除张礼洪先生的出席率为50%[164] - 公司董事会会议通知及议程将在会议召开前至少三日发给全体董事，会议纪录由联席公司秘书保存并分发给全体董事[165] - 公司审核与风险管理委员会由三名独立非执行董事构成，黄文宗先生担任委员会主席[168] - 审核委员会在2018年7月上市后仅与核数师举行一次会议，计划完全遵守其职权范围[170] - 薪酬委员会在2018年12月31日后举行过一次会议，讨论董事及高级管理层的薪酬政策[173] - 公司董事及高级管理层的薪酬分为三个组别，分别为0-50万人民币、50万-100万人民币、100万-200万人民币，分别对应1人、3人、1人[174][175][176] - 提名委员会在2018年12月31日后举行过一次会议，审阅提名政策及董事会多元化政策[178] - 公司外部核数师罗兵咸永道会计师事务所的审核服务费用为人民币3.7百万元，非审核服务费用为人民币120千元，总计人民币3.82百万元[183][184] - 公司致力于建立高水平的风险管理和内部控制系统，以维护公司利益及股东投资[184] - 董事会确认其负责风险管理和内部控制系统，并定期审查其有效性[186] - 公司设有内部审核部门，2018年对风险管理和内部控制系统进行了检讨，评估结果已报告给风险管理委员会及董事会[187] - 董事会认为公司的风险管理和内部控制系统是充分及有效的[189] - 公司强调与股东及投资者的有效沟通，提供业务营运、财务资料、企业管治常规等最新资料及更新[189] - 公司股东大会为董事会与股东之间的沟通提供重要渠道，鼓励股东出席并发表意见及提出问题[191] - 公司提供多种联系方式，包括邮寄地址、电话号码和电邮地址，以便股东与公司沟通[192] ESG与环境 - 公司首次披露ESG报告，相关披露统计方法已确认并将在后续年度保持一致[196] - 公司成立了ESG工作小组，由各部门负责人直接参与，并向管理层汇报ESG管理和报告的工作进度[199] - 公司董事会负责评估及厘定环境、社会及管治的风险，并确保设立合适及有效的风险管理及内部控制系统[199] - 公司ESG策略基于绿色永续的核心原则及切实目标，为日常营运中的ESG管理提供指导[199] - 公司环境范畴关键绩效指标主要覆盖上海总部、齐家上海浦东展厅及附属子公司的办公场所[195] - 公司报告覆盖2018年1月1日至2018年12月31日的时间范围，涵盖网上平台、自营设计及建筑业务等主营业务[195] - 公司报告依照香港联交所证券上市规则附录27《环境、社会及管治报告指引》编写[196] - 公司通过利益相关方参与及重要性评估，确定重要ESG议题[196] - 公司定量汇报了环境方面的重要关键绩效指标[196] - 公司报告不偏不倚地呈报了环境和社会方面的表现[196]