财务数据 - 二零二三年度營業收入为6,445,798千美元，较二零二二年度下降了31.4%[1] - 二零二三年度毛利为109,816千美元，较二零二二年度下降了42.8%[1] - 二零二三年度利息开支为60,600千美元，较二零二二年度增加了104.6%[1] - 二零二三年度年内虧損为120,773千美元，较二零二二年度增加了67.3%[1] - 二零二三年度全面（开支）收入为219,833千美元，较二零二二年度减少了41.9%[2] - 二零二三年度每股虧損为1.52美仙，较二零二二年度增加了67.0%[2] - 二零二三年非流动资产总额为860,497千美元，较二零二二年的1,023,358千美元有所下降[3] - 二零二三年流动资产总额为3,458,939千美元，较二零二二年的4,486,932千美元有所下降[3] - 二零二三年流动负债总额为2,736,965千美元，较二零二二年的3,708,432千美元有所下降[3] - 二零二三年股本为316,200千美元，较二零二二年的317,550千美元略有下降[4] 业绩总结 - 公司2023年第一季度综合营业收入为2,677百万美元，较去年同期减少35.1%[169] - 公司2023年上半年入账税前出售收益为78.5百万美元[187] - 公司2023年度税前亏损为25,889千美元，较二零二二年度的24,911千美元略有增加[22] - 公司2023年度所得税支出为20,869千美元，较二零二二年度的12,451千美元有显著增长[23] 市场趋势 - 全球手机市场竞争加剧，客户更加谨慎，需求周期缩短，部分客户取消新项目以延迟推出新机型[90] - 全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，为十年来最低[73] - 中国智能手机市场出货量同比增长1%，印度智能手机市场出货量在下半年增长11%弥补了上半年的下降[107] 新产品和新技术研发 - 公司持续研究和跟进材料及元件的供应情况及价格波动[132] - 公司通过加强与主要客户的接触，优化业务开发工作，提高溝通效率，建立更牢固的关系，提高需求能见度[93] 市场扩张和并购 - 公司在印度和越南扩大产能以满足海外市场需求[103] - 公司与鸿海及全球1,497家供应商保持长期稳定的业务关系[131] 其他新策略 - 公司将继续专注于控制成本和经营支出，提高收益率和效率，以减轻利润率下降的压力，并与客户和供应商紧密合作[196] - 公司表示股本回报率为负7.7%，较去年同期的负4%有所下降，主要是由于录得亏损[200]

公司财务状况 - 公司截至2023年6月30日的營業收入为2,676,717千美元，较2022年同期的4,125,264千美元有所下降[8] - 期间虧損为49,835千美元，较2022年同期的23,823千美元增加[8] - 公司每股基本虧損为0.6美仙，较2022年同期的0.3美仙增加[9] - 二零二三年六月三十日，公司非流动资产总额为902,026千美元，较二零二二年底下降了121,332千美元[10] - 公司流动资产总额为3,767,217千美元，较去年同期下降了719,715千美元[10] - 公司流动负债总额为3,074,080千美元，较去年同期下降了634,352千美元[10] - 公司股本为316,680千美元，较去年同期下降了870千美元[11] - 公司本公司擁有人應佔權益为1,577,164千美元，较去年同期下降了204,489千美元[11] - 公司用于经营活动的现金净额为-628,791千美元，较去年同期下降了416,032千美元[13] - 公司用于投资活动的现金净额为-38,239千美元，较去年同期下降了53,708千美元[13] - 公司筹得的银行借贷为755,743千美元，较去年同期增加了779,571千美元[13] - 公司已偿还银行借贷为623,905千美元，较去年同期减少了1,163,413千美元[13] - 公司截至六月三十日的现金及现金等值物为1,241,398千美元，较去年同期减少了434,561千美元[13] 资产负债情况 - 二零二三年六月三十日，非流动资产的分类标准是通过出售交易而非持续使用收回[18] - 持作出售的非流动资产按其过往账面值与公允值减销售成本的较低者计量[19] - 二零二三年六月三十日，遞延稅項資產为17,493千美元，遞延稅項负债为3,938千美元[52] - 二零二三年六月三十日，未动用稅项虧损为2,176,604,000美元，已确认遞延稅項资产约为11,329,000美元[53] 经营活动 - 本集团的營業收入主要来自为客户提供生产手机的製造服务，2023年达到26.77亿美元[30] - 本集团的營业收入按照亚洲、欧洲和美洲三个地区分别为1,874,505千美元、346,479千美元和455,733千美元[31] - 公司每股面值0.04美元的普通股，已发行及缴足为7,917,000,000股，金額为316,680千美元[67] 财务风险 - 公司需求能见度不高，难以准确预测未来订单情况，生产和资源规划受影响[141] - 未收回應收貿易賬款水平，管理層評估HMD能否持續經營及收回逾期應收貿易賬款的風險[200] - 應收HMD貿易賬款的信貸風險顯著增加，可能無法履行到期義務[200]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入为2676717千美元，2022年同期为4125264千美元，同比下降35.11%[2] - 2023年上半年期间亏损为49835千美元，2022年同期为23823千美元，同比扩大109.27%[2] - 2023年上半年每股基本亏损和摊薄亏损均为0.6美仙，2022年同期均为0.3美仙，同比扩大100%[4] - 2023年6月30日非流动资产为902026千美元，2022年12月31日为1023358千美元，同比下降11.86%[5] - 2023年6月30日流动资产为3767217千美元，2022年12月31日为4486932千美元，同比下降16.04%[5] - 2023年6月30日流动负债为3074080千美元，2022年12月31日为3708432千美元，同比下降17.11%[6] - 2023年6月30日流动资产净值为693137千美元，2022年12月31日为778500千美元，同比下降10.96%[6] - 2023年6月30日总资產减流动负债为1595163千美元，2022年12月31日为1801858千美元，同比下降11.47%[6] - 2023年6月30日本公司拥有人应占权益为1580284千美元，2022年12月31日为1787776千美元，同比下降11.61%[7] - 2023年6月30日权益总额为1595163千美元，2022年12月31日为1801858千美元，同比下降11.47%[7] - 2023年营业收入为26.77亿美元，2022年为41.25亿美元[17] - 2023年亚洲、欧洲、美洲分类营业收入分别为18.75亿美元、3.46亿美元、4.56亿美元，2022年分别为28.67亿美元、4.92亿美元、7.66亿美元[18] - 2023年亚洲、欧洲、美洲分类溢利分别为3709.6万美元、-4226.5万美元、1079万美元，2022年分别为4660万美元、461.6万美元、2033万美元[18] - 2023年所得税开支为2023.4万美元，2022年为485.5万美元[21] - 2023年折旧总额为8021.1万美元，2022年为8904.8万美元[23] - 2023年已确认为开支的存货成本为26.2亿美元，2022年为40.14亿美元[23] - 2023年公司拥有人应占亏损为5001.6万美元，2022年为2378万美元[23] - 2023年和2022年普通股加权平均数分别为79.19亿股、79.83亿股[25] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月无派付、宣派或建议任何股息[24] - 本期间公司购置物业、厂房及设备约3523.5万美元，去年同期为5924.1万美元[27] - 本期间公司确认使用权资产及租赁负债约264.9万美元，去年同期为140.9万美元[27] - 本期间公司出售物业、厂房及设备账面价值共1203万美元，所得款项979.5万美元，录得出售亏损223.5万美元[27] - 物业A现金补偿约8726.1万美元，物业B现金补偿约722.6万美元[28] - 截至2022年12月31日，公司收到物业B部分补偿约289.1万美元，剩余约433.6万美元于本期间收到[28] - 截至2022年12月31日，公司收到物业A预付款约1874.5万美元，本期间收到部分补偿约549.8万美元，2023年6月30日剩余约6301.8万美元[29] - 本期间公司确认出售投资物业的收益7845.2万美元[29] - 本期间账面价值分别为182.1万美元及12.1万美元的物业、厂房及设备和投资物业转拨至持作出售的资产[29] - 2023年6月30日，公司递延税项资产为 - 1749.3万美元，递延税项负债为393.8万美元[32] - 2023年6月30日，公司未确认可扣税暂时差额约2.0661亿美元，2022年12月31日为1.8761亿美元[32] - 2023年6月30日，集团可供对销未来溢利的未动用税项亏损约为21.77亿美元，2022年12月31日为20.80亿美元；已确认递延税项资产约1133万美元，2022年12月31日无；未确认递延税项资产的税项亏损为21.65亿美元，2022年12月31日为20.80亿美元；未确认税项亏损中将于连续五年内届满的亏损为5.22亿美元，2022年12月31日为3.84亿美元[33] - 报告期末，集团未就附属公司自2008年1月1日起未分派盈利约8.81亿美元所附带暂时差额确认递延税项负债，2022年12月31日为8.49亿美元[34] - 2023年6月30日，应收贸易及其他账款总额为15.19亿美元，2022年12月31日为19.06亿美元；其中应收贸易账款为13.72亿美元，2022年12月31日为17.45亿美元；信贷亏损备抵为1.42亿美元，2022年12月31日为0.92亿美元[35] - 2023年6月30日，按发票日期的账龄分析，0至90日应收贸易账款为10.74亿美元，2022年12月31日为14.76亿美元；91至180日为0.89亿美元，2022年12月31日为0.83亿美元；181至360日为0.35亿美元，2022年12月31日为0.90亿美元；超过360日为0.32亿美元，2022年12月31日为0.04亿美元[36] - 2023年6月30日，集团对应收贸易账款计提预期信贷亏损评估减值备抵1.42亿美元，2022年12月31日为0.92亿美元[36] - 2023年6月30日应付贸易及其他账款为2043359千美元，2022年12月31日为2704356千美元[39] - 2023年6月30日应付贸易账款为1401211千美元，2022年12月31日为1981288千美元[39] - 报告期末银行借贷无抵押，原到期日为一至七个月，须一年内偿还，年利率2.50% - 8.60%（2022年12月31日为2.20% - 5.41%）[41] - 2023年6月30日保用拨备为2513千美元[44] - 2023年6月30日银行借贷为710860千美元，2022年12月31日为676054千美元[45] - 2023年6月30日政府津贴为7282千美元，2022年12月31日为8067千美元[46] - 期内利息收入净额为1790000美元（截至2022年6月30日止六个月为1130000美元）[53] - 2023年6月30日按发票日期0 - 90日应付贸易账款为1350251千美元，2022年12月31日为1790822千美元[40] - 2023年6月30日按发票日期91 - 180日应付贸易账款为21038千美元，2022年12月31日为167299千美元[40] - 本期预期信贷亏损备抵为5070万美元，2022年同期为1450万美元[111] - 2023年6月30日，应收HMD贸易账款账面总值为2.184亿美元[112] - 截至2023年6月30日，确认HMD预期信贷亏损5460万美元，2022年上半年为1270万美元，下半年为6470万美元[112] - 预计2023年下半年将进一步计提HMD巨额预期信贷亏损备抵[112] - 2023年上半年公司确认综合营业收入26.77亿美元，较去年同期的41.25亿美元减少14.48亿美元或35.1%[141] - 本期员工成本总额为1.32亿美元，2022年上半年为1.87亿美元，2022年下半年为1.84亿美元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司及附属公司主要从事全球手机业的垂直整合制造服务[10] - 集团自2019年起从事5G、IoV及AI业务，以建立互联网及流动生态系统[99] - 集团业务跨越多个终端市场，提供产品开发、制造支援及解决方案等服务[100] - 集团售后为流动及智能消费电子设备行业提供退货管理、维修翻新等解决方案[100] - 集团在北美地区拥有售后服务、维修/翻新服务及制造服务功能，提供端到端增值服务[113] - 公司目标是推动向汽车及医疗行业提供的履行服务及地区制造服务增长[114] 财务报表编制相关 - 截至2023年6月30日止六个月的中期业绩未经审核，但已进行审阅[9] - 简明综合财务报表按国际会计准则第34号及联交所规定编制[10] - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，若干金融工具以公平值计量[11] - 本中期期间，集团首次应用国际财务报告准则的新订及修订本编制报表[13] - 应用国际会计准则第12号修订本对集团财务状况及表现无重大影响[16] - 国际会计准则第12号修订以实施支柱二模型规则，集团中期未应用临时例外[16] - 集团将在年度综合财务报表披露支柱二所得税相关资料[16] 公司经营风险相关 - 集团经营业绩过往有波动且未来可能继续波动，一季度业绩常逊于其他季度[54] - 2023年5月3日发布盈利预警公告，集团本期间录得综合净亏损且预计持续至2023年余下时间[54] - 前瞻性陈述面临风险和不确定因素，可能导致实际业绩与陈述有重大差异[55] - 风险因素包括行业及宏观经济环境变动、货币市场变动、资本市场变动等[55] - 存在与超额未结采购客户及滞销存货相关风险，可能导致存货撇销[55] - 新客户或项目存在特定风险，如客户延误、开办费用、无法执行等[55] - 取得的新项目或客户需求可能不会产生预期营业收入或盈利能力[56] - 公司增长及多元化策略存在潜在阻碍[56] - 公司面临信贷、收款及违约风险，以及国际销售及营运相关风险[56] - 自2017年底以来，集团面临严峻市场环境、利润率下行压力和需求萎缩，情况持续至2023年上下半年[59] - 行业入行门槛低，中国及印度同业成本竞争力强，集团机构件及系统组装业务利润率下行压力巨大且持续增加[59] - 集团产能利用率不断下降，闲置成本一直在增加[59] - 集团面临主要客户将业务外包给新EMS合作伙伴的不利风险[71] - 集团客户承诺及需求能见度短期性和产品需求快速变化，降低准确估计未来需求和预测订单能力[80] - 地缘政治紧张和通胀飙升使全球经济停滞，影响集团所有客户[81] - 集团开发新小型客户时，难以开发业务规模与现有主要客户相当的新客户，会影响议价能力[84] - 集团转向或增添新客户，一般需2 - 10个月调整生产设施[84] - 公司面临来自行业主要竞争者更大定价压力，客户面临营运及财务等严峻挑战，获取业务需投入大量开发成本和工程资源[86] - 企业风险管理方面，公司所在市场竞争激烈，需在客户、产品及地域多样化方面实现平衡和多元化，投入大量资源进行能力建设和研发[87] - 贸易紧张、中国生产成本上升及疫情促使跨国公司多元化供应链，制造业加快向其他亚洲国家转移[88] - 集团部分客户要求在中国境外进行部分生产以减少依赖[89] - 近岸外包发展速度加快且重要性不断提升，中美局势加速这一进程[89] - 智能手机价格上涨及通胀损害印度市场需求，置换周期上升[93] - 功能手机用户转向4G/5G智能手机速度放缓[93] - 2023年智能手机机型大众市场需求受通胀率上升及投入成本增加影响，是BFIH最大业务风险[94] - 2023年上半年全球经济低迷等因素影响越南制造业，许多公司裁员[96] - 2023年首四个月越南平均通胀率较去年同期上升4.9%，劳务费未大幅改变[96] - 2023年上半年越南经济仅增长3.72%，低于预期，其年度经济增长目标为6.5%[98] - 2023年包括消费类电子产品在内的耐用品需求下滑，导致集团客户业绩恶化，市场放缓，多数渠道库存仍多[101] - 集团专注扩大客户组合，成立专门业务发展团队开发新客户，但发掘大型新客户日益困难[102] - 2023年第一季度全球智能手机出货量按年同比下降14.6%，其中中国下降12%[103] - 集团某主要中国客户2023年第一季度出货量同比降幅在全球五大智能手机厂商中最大，但仍在全球市场保持第三名[103] - 该主要中国客户整体智能手机平均售价在中国环比增长2.2%及同比增长18%[103] - 该主要中国客户在印度市场的地位在2023年第一季度滑落至第四名[103] - 2023年5月30日，FCNT因日元贬值及激烈竞争，债务总计达1431亿日元，向东京地方法院申请破产保护[107] - 2023年5月15日，京瓷因产品需求下降退出消费型智能手机业务[107] - 埃及、巴基斯坦、尼日利亚本地货币过去一年贬值20%–80%[108] - 公司面临元件供应受限问题，难以发布订单及出货量预测[117] - 2022年底情况转变为供应过剩，需求不稳定且波动大[122] - 预计2023年手机出货量低于2022年，下降约3%至5%[122]

公司业务发展 - 公司将继续实施财务稳健政策，有效管理成本，转向新业务领域转型及多元化发展[5] - 公司将不再关注營業收入的增长，而是关注淨利潤的提升，扩展多元市场，提高利润率[6] - 公司将继续披荆斩棘，提高效率和回报率，控制整体成本和运营开支，应对全球性外部冲击[7] 公司管理团队 - 池育陽先生自2017年1月1日起担任公司代理主席，同时也是Mobile Drive Netherlands B.V的执行董事和行政总裁[10] - 郭文義博士于2018年6月29日被任命为公司执行董事，拥有28年的无线通讯产品研发和国际商业开发经验[11] - 孟效義先生于2020年10月30日被任命为公司执行董事，负责工厂运营和资源整合管理[13] 公司财务状况 - 2022年營業收入为9,394百万美元，较2021年增加812百万美元或9.5%[3] - 2022年公司擁有人應佔虧損为72.1百万美元，每股基本虧損为0.91美仙[4] - 公司在2022年录得综合净亏损，受到新冠疫情等挑战影响[29] 公司市场环境 - 二零二二年全球智能手机市场遭遇自二零一三年以来最低的年度出货量，中国市场面临十年来的低点，印度市场下降10%为二零一九年以来最低水平[39] - 二零二二年上半年，中国市场智能手机消费市场受到封锁和新冠疫情的影响，市场情绪低迷，经济动能乏力，产品升级不足[40] - 二零二二年，中国市场需求持续疲弱，出口增长放缓，房地产行业降温，复苏困难，影响资产利用率和公司恢复[41] 公司供应链管理 - 公司面对供应链紧张和港口存货堆积，部分客户要求在中国境外进行部分生产以减少依赖，公司相信全球布局和专业知识对降低风险和提高成本竞争力至关重要[71] - 全球材料供应限制问题解决，但需求下降及行业衰退担忧仍存在，需快速恢复库存至健康水平[115] - 公司持续监控材料供应和市场价格走势，采取灵活有效的采购和销售策略[147] 公司员工关怀 - 公司重视员工的职业规划和人才发展，提供内部和外部培训计划[150][151] - 公司遵守相关劳工法规，重视员工福利和和谐的劳资关系[152] - 公司被评为最佳工作环境之一，以人为本、效率、创新等核心价值为员工关怀的基础[154]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司营业收入为41.25264亿美元，2021年同期为39.37867亿美元[9][27][28] - 2022年上半年公司销售成本为40.43585亿美元，2021年同期为38.7555亿美元[9] - 2022年上半年公司毛利为8167.9万美元[9] - 2022年上半年公司除税前亏损为1896.8万美元，2021年同期为3141.4万美元[9][27] - 2022年上半年公司期间亏损为2382.3万美元，2021年同期为2832.9万美元[9] - 2022年上半年公司期间其他全面开支为1.96801亿美元[9] - 2022年上半年公司期间全面开支总额为2.20624亿美元，2021年同期为1657.3万美元[9] - 2022年上半年分配至本公司拥有人的期间亏损为2378万美元，非控股权益为4.3万美元；2021年同期分别为2818.4万美元和14.5万美元[10] - 2022年上半年分配至本公司拥有人的全面开支总额为2.20129亿美元，非控股权益为4.95万美元；2021年同期分别为1646.5万美元和1.08万美元[10] - 2022年上半年基本每股亏损为0.3美仙，2021年同期亦为0.3美仙[10] - 2022年6月30日非流动资产为10.86729亿美元，2021年12月31日为12.28666亿美元[11] - 2022年6月30日流动资产为43.68248亿美元，2021年12月31日为47.51025亿美元[11] - 2022年6月30日流动负债为34.74317亿美元，2021年12月31日为37.78285亿美元[13] - 2022年6月30日流动资产净值为8.93931亿美元，2021年12月31日为9.7274亿美元[13] - 2022年6月30日总资產减流动负债为19.8066亿美元，2021年12月31日为22.01406亿美元[13] - 2022年6月30日股本为3.1892亿美元，2021年12月31日为3.204亿美元[16] - 2022年6月30日期間全面收益（開支）總額为 -1.6573亿美元，2021年同期为 -1.2171亿美元[15] - 2022年6月30日本公司擁有人應佔權益为19.43333亿美元，2021年12月31日为21.5996亿美元[16] - 2022年6月30日權益總額为19.49658亿美元，2021年12月31日为21.67269亿美元[16] - 2022年6月30日非控股權益为0.06325亿美元，2021年12月31日为0.07309亿美元[16] - 2022年上半年经营活动现金净额为-2.12759亿美元，2021年同期为-1795.2万美元[17] - 2022年上半年投资活动现金净额为-9194.7万美元，2021年同期为-4985.1万美元[17] - 2022年上半年融资活动现金净额为1.73363亿美元，2021年同期为2656.9万美元[17] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为-1.31343亿美元，2021年同期为-4123.4万美元[17] - 2022年上半年所得税开支为674.6万美元，2021年同期为317.4万美元[31] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损为2378万美元，2021年同期为2818.4万美元[37] - 2022年上半年计算每股基本亏损的普通股加权平均数为79.83103751亿股，2021年同期为80.8462116亿股[38] - 2022年6月30日递延税项资产为 - 2151.8万美元，递延税项负债为578.6万美元；2021年6月30日递延税项资产为 - 2213.2万美元，递延税项负债为671.5万美元[43] - 2022年6月30日集团未确认可扣税暂时差额约8585.8万美元，2021年12月31日为10119.4万美元[43] - 2022年6月30日集团可供对销未来溢利的未动用税项亏损为20.95514亿美元，2021年12月31日为20.60513亿美元[44] - 2022年6月30日已就有关亏损确认递延税项资产1762.7万美元，2021年12月31日为1328.6万美元[44] - 2022年6月30日未确认递延税项资产的税项亏损为20.77887亿美元，2021年12月31日为20.47227亿美元[44] - 2022年6月30日未确认税项亏损中将于连续5年内届满的亏损为3.82711亿美元，2021年12月31日为3.56292亿美元[44] - 2022年6月30日集团计提减值备抵2660.5万美元，2021年6月30日为1266.1万美元[47] - 2022年6月30日应付贸易及其他账款为21.84316亿美元，2021年12月31日为27.32383亿美元[48] - 2022年6月30日银行借贷为10.41141亿美元，2021年12月31日为8.5749亿美元[50] - 2022年6月30日保用拨备为538万美元，2021年12月31日为632.3万美元[51] - 2022年6月30日已发行及缴足的普通股股数为79.73亿股，金额为3.1892亿美元[52] - 本期公司购回4100万股普通股，代价为4684.3万港元，相当于599万美元[53] - 公司1月、6月、7月和12月分别回购3481.8万股、4481.8万股、3000万股和700万股普通股，总代价分别为3.8408千万港元、5.6031千万港元、3.7423千万港元和0.9127千万港元[55] - 1.09636亿股普通股已在回购后注销，余下700万股于2022年1月14日注销[55] - 2022年6月30日政府津贴为849.2万美元，2021年12月31日为927.9万美元[56] - 2022年6月30日收购物业、厂房及设备的已订约但未拨备承担为2.1609亿美元，2021年12月31日为1.4951亿美元[57] - 截至2022年6月30日止六个月，集团确认购股权开支951.6万美元，2021年同期无此项开支[58] - 2022年6月30日无可行使购股权，2021年12月31日根据BFIH购股计划可行使8311万股购股[58] - 公司根据股份计划向2名受益人提呈732.8361万股普通股，截至2022年6月30日止六个月，确认以股本支付股份形式付款68.4万美元，2021年同期无此项开支[59] - 2022年以公平值计入损益的非上市股本工具为190万美元，与2021年持平[62] - 2022年分类为其他应付间歇的租赁资产为213.5万美元，2021年为57万美元[62] - 加权平均资本成本分别介于17.21%至40.00%（2021年：17.42%至40.00%）[62] - 2022年1月1日数据为1900和207,738，6月30日为1900和152,738，期间转入第三级2459，未变现公平值亏损净额为(57,200)，汇兑调整为(259)[65] - 2022年6月30日银行结余533,999千美元，银行借贷(533,999)千美元，应收利息1,656千美元，应付利息(1,269)千美元[67] - 2021年12月31日银行结余534,850千美元，抵销(534,850)千美元[69] - 期内利息收入净额1,130,000美元，2021年同期为1,011,000美元[69] - 本期信贷亏损备抵为1450万美元，2021年同期为480万美元[122] - 公司综合营业收入为41.25亿美元，较去年同期的39.338亿美元增加1.87亿美元，增幅4.7%[152] - 本期毛利为8170万美元，较去年同期增加1940万美元[152] - 本期毛利率为1.98%，较去年同期的1.58%更佳[152] - 本期净亏损为2380万美元，去年同期净亏损为2830万美元[152] - 2022年公司优化成本结构等重组活动花费约400万美元[153] - 本期其他收入、收益及亏损为4900万美元，较去年同期减少2700万美元，其中维修服务收入减少1200万美元，模具定制服务收入及废料销售减少1700万美元，政府补助减少600万美元，增加汇兑收益1360万美元（2021年同期亏损10000美元）[164] - 本期经营开支为1.33亿美元，去年同期为1.66亿美元，研发开支减少2600万美元，一般及行政开支减少800万美元，注销BFIH购股权产生加速归属的购股权开支950万美元[164] - 本期公司拥有人应占净亏损为2380万美元，去年同期为2820万美元；本期净亏损率为0.58%，去年同期为0.72%[165] - 本期股本回报率为负1.22%，去年同期为负1.38%[165] - 本期所得税开支为490万美元，去年同期为所得税收益310万美元[165] - 本期每股基本亏损为0.3美仙[165] 各地区业务线营业收入关键指标变化 - 2022年上半年亚洲地区营业收入为28.67476亿美元，2021年同期为34.51984亿美元[28] - 2022年上半年欧洲地区营业收入为4.91862亿美元，2021年同期为2.8036亿美元[28] - 2022年上半年美洲地区营业收入为7.65926亿美元，2021年同期为2.05523亿美元[28] 公司税务相关情况 - 中国附属公司一般税率为25%，两家获高新技术企业证书及两家享“西部大开发”优惠的附属公司税率为15%[33] 公司资产购置与处置情况 - 2022年上半年集团购置物业、厂房及设备约5924.1万美元，2021年同期为5361.4万美元[40] - 2022年上半年集团确认使用权资产及租赁负债约140.9万美元，2021年同期为87.2万美元[40] - 2022年上半年集团于租期结束取得租赁资产账面价值共21.8万美元，2021年同期为1188.5万美元[40] - 2022年上半年集团出售物业、厂房及设备账面价值共366.5万美元，所得款项97.6万美元，录得亏损268.9万美元；2021年同期账面价值274.7万美元，所得款项330.8万美元，录得收益56.1万美元[40] 公司关联交易情况 - 2022年向鸿海销售货物529,639千美元，2021年购置货物61,609千美元等多项关联交易数据[72] - 报告期末其他应收账款中鸿海附属公司93,927千美元等应收应付关联方结余数据[74] - 2022年6月30日应收贸易账款中肥炭445,659千美元等数据，2021年2月31日有对应数据[77] - 2022年董事及其他主要管理人员短期福利2,072千美元，股份形式付款684千美元，总计2,756千美元，2021年为2,679千美元[80] - 2022年向合营公司销售货物17,707千美元，其他收入489千美元[81] - 2022年6月30日应收合营公司款项19,275,000美元，2021年12月31日为9,208,000美元[81] - 2021年联营公司向集团宣派股息1085.7万美元，该笔股息于2022年上半年取消[82] - 2021年上半年销售货物35.1万美元、处置货物688.9万美元、其他收入59.1万美元和126万美元[82] - 2022年6月30日应收联营公司款项为58.8万美元，2021年12月31日为1609.7万美元[83] 公司财务报表相关说明 - 公司董事会于2022年8月9日批准及授权刊发简明综合财务报表[84] - 公司2022年上半年综合中期业绩未经审核，但已根据相关财务准则审阅[85] 公司经营业绩波动及风险提示 - 公司过往经营业绩有波动，未来不同期间可能继续波动，第一季度业绩往往不及其他季度[85] - 公司2022年上半年综合净亏损因素预计持续至2022年余下时间[85] - 公司中期报告包含前瞻性陈述，面临多种风险和不确定因素[85][86] 公司基本情况及业务定位 - 公司自2003年开业，2005年在联交所主板上市，一直为鸿海附属公司[87] - 公司为全球手机领域领导者，提供制造技术、垂直整合制造服务及产品开发服务[87] 智能手机市场环境情况 -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为85.83亿美元，较2020年的89.35亿美元减少3.52亿美元或3.9%[7] - 2021年公司拥有人应占溢利增至5630万美元，而2020年亏损为1.739亿美元[7] - 2021年每股基本溢利为0.7美仙[7] - 本期录得纯利为5640万美元，去年同期录得净亏损1.738亿美元[131] - 公司与Stellantis合作的合营公司交易完成后，录得税后收益3490万美元[131] - 本期毛利为22440万美元，较去年同期增加12920万美元，毛利率为2.6%，较去年同期的1.07%更佳[139] - 2021年公司就1910万美元（2020年：4260万美元）的使用率不足/陈旧资产进行减值、出售及撇销[140] - 2021年公司调整/重组部分业务产生重组成本及开支1170万美元（2020年：1190万美元）[140] - 2021年12月31日，公司不再对Mobile Drive集团拥有控制权，确认收益约3490万美元（除税前）[141] - 其他收入、收益及亏损为16180万美元，较去年同期增加260万美元；本期汇兑收益240万美元，去年同期汇兑亏损3万美元；政府补贴为2820万美元，去年同期为5680万美元[145] - 经营开支为29400万美元，去年同期为36600万美元；销售开支同比减少160万美元；低端手机研发开支减少6610万美元[146] - 利息开支为890万美元，去年同期为1220万美元[148] - 公司拥有人应占净收益为5630万美元，去年同期净亏损为17390万美元；本期纯利率为0.66%，去年同期净亏损率为1.95%[148] - 股本回报率为2.6%，去年同期为 - 8.35%[149] - 所得税开支为1370万美元，去年同期为2490万美元[149] - 每股基本溢利为0.7美仙[150] - 本期间集团确认综合营业收入85.83亿美元，较去年同期的89.35亿美元减少3.52亿美元或3.9%[154] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年亚洲分类的营业收入为65.76亿美元，较去年同期的78.91亿美元减少16.7%[159][161] - 2021年亚洲分类所录得盈利为1.26亿美元，高于去年同期的0.78亿美元[161] - 欧洲分类本期营业收7.94亿美元，去年同期为5.37亿美元[171] - 欧洲分类本期盈利4000万美元，去年同期盈利1500万美元[171] - 美洲分类本期营业收入为12.12亿美元，去年同期为5.07亿美元，同比增加[175] - 美洲分类本期盈利为5100万美元，去年同期为2100万美元[175] 公司业务发展与战略 - 公司成功渗透现有客户，将主要客户营业收入损失影响降至最低[6] - 公司从功能手机、智能手机、消费电子及自动化机械业务类别各客户实现优异业务发展业绩[6] - 公司将实施轻资产战略，重新调整全球设施，调配资源至具生产力资产[6] - 公司将关注营业收入增长和净利润提升，向车联网、物联网、人工智能及大数据等新领域转型发展[7] - 公司将采取措施提高效率和回报率，控制整体成本和运营开支[8] - 公司将与业务伙伴紧密合作，以合理成本及时满足需求[8] - 公司致力于为全球客户提供产品开发、制造支援及解决方案和垂直整合服务，维修服务中心可快速扩规模[41] - 公司淘汰陈旧、冗余及盈余资产，转型轻资产企业集团，优化人员配置并削减成本开支[41] - 公司分散手机营收贡献，开发印度其他消费电子产品新客户[42] - 公司自2019年起从事5G、IoV及AI业务，扩大相关产品及服务参与度[42][43] - 2021年公司投入资源加强移动设备研发能力，成功打入美国市场[54] - 公司预计未来数年在印度有更大规模扩张[54] - 公司发展策略重点包括深化与现有客户关系、拓展新的高增长行业、投资研发能力[94] - 公司业务扩展方向包括向OEM客户提供垂直整合解决方案、出口产品至海外市场[95][96] - 公司将继续为员工提供培训及发展计划，遵守安全和环保合规标准，推进环境、社会及管治举措[96] - 公司拟利用EMS经验及ODM能力，拓展至机械部件、电动汽车等新行业[94] - 公司已开始为客户HMD将诺基亚品牌功能手机出口至中东，并探索与欧美移动运营商合作出口手机及可听戴式装置的机会[96] - 公司业务策略是成为轻资产及精简的企业集团，持续调整规模/重组欠佳业务[143] - 公司全面暂停非关键投资及/或资本资产的资本开支，印度除外[143] - 集团持续优化中国、印度、越南的产能使用率，加强垂直整合能力，开发新的产品及服务[190] - 集团透过投资及并购加强EMS业务，探索5G/AI、V2X及医疗电子新机遇[191] 公司管理层信息 - 池育阳63岁，2017年1月1日起任公司代理主席，2009年8月加入公司任执行董事，在通讯行业有逾42年经验，公司间接持有Mobile Drive Netherlands 50%权益[12] - 郭文义博士56岁，2018年6月29日获委任为公司执行董事，在无线通讯等项目有逾27年经验，是38件美国无线通讯专利的发明人[13] - 孟效义57岁，2020年10月30日获委任为公司执行董事，负责集团工厂运营等管理，有超30年工厂运营管理等经验，领导的事业处连续三年获集团最佳经营绩效奖项[14] - 刘绍基63岁，2004年12月加入公司任独立非执行董事，有逾40年企业财务等经验，曾在安永工作逾15年[15] - Daniel Joseph MEHAN博士77岁，2007年7月加入公司任独立非执行董事，曾在AT&T工作超20年[17] - 陶韵智47岁，2017年3月9日加入公司任独立非执行董事，有逾20年初创等领域经验[18] - 熊乃斌57岁，2003年1月加入公司任业务发展总监，2012年起负责美洲地区运营[19] - 谭锦华58岁，2004年10月加入公司任财务监控高级经理，为公司首席财务官，有逾34年会计及财务经验[21] - 刘绍基分别担任公司审核、薪酬及提名委员会主席[15] - Daniel Joseph MEHAN博士分别为公司审核、薪酬及提名委员会成员[17] - 陶韵智分别为公司审核、薪酬及提名委员会成员[18] - 熊乃斌为公司若干附属公司董事，曾于2011年6月至2021年11月担任富智康（天津）精密工业有限公司董事[19] - 谭锦华自2021年6月23日及2021年10月20日起分别获委任为Mobile Drive Netherlands及BFIH的非执行董事[21] - 陈辉中60岁，2013年8月加入公司任财务部高级总监，2021年10月20日起任BFIH非执行董事[22] 行业市场数据 - 2021年全球传统个人电脑出货量达3.488亿台，同比增长14.8%[39] - 2021年全球平板电脑出货量达1.688亿台，同比增长3.2%[39] - 2021年全球智能手机总出货量达13.5亿部，较2020年保守年增长率为5.7%[40] - 印度2021年上半年智能手机出货量按年显著增长42.3%，达7200万部[47] - 印度2021年第三季度智能手机出货量同比下降11.5%[48] - 越南2021年第二季度及第三季度智能手机出货量分别下跌8.0%及27.8%[48] - 中国2021年第二季度手机总出货量按年下跌26.9%，4月及5月跌幅超30%[49] - 中国2021年下半年手机出货量季度环比下降4.15%[49] - 2021年第三季度及第四季度全球智能手机出货量分别同比下降5.8%及3.2%[49] - 截至2021年第三季度，重要中国客户全球累计出货量同比下降64.2%至5610万部[55] - 重要中国客户2021年前三季度营业收入同比下降32.1%至人民币4558亿元[55] - 某主要中国客户2021年上半年智能手机业务营业收入按年增长75.5%，在中国内地智能手机市场出货量增加66.6%，今年首三季度高端机型全球出货量增速93.3%，第三季度出货量暴跌50.6%，营业收入仅按年增长8.2%，智能手机营业收入微增0.5%[59] - 2021年Sharp全球智能手机出货量按年增长18.2%，在日本整体智能手机市场和5G手机市场首三季度排名第二[67] - 2021年6月1日起，公司实施一个月“隔离生产”，2800名员工留守工厂，6月底减至500名，9月再次大规模隔离生产[83] - 截至2021年10月，公司报告的COVID - 19阳性病例为零，11月报告首例病例后仍有新增[83] - 截至目前，越南总人口80.4%接种至少第一针疫苗，70.3%完成两针接种，多数北部省份实现100%两针接种[83] - 截至目前，93.8%及30.66%的公司员工分别接种了两针疫苗和加强针疫苗[83] - 2021年印度智能手机市场出货量达1.69亿台，同比增长11%，5G智能手机占整体出货量的19%，比2020年增长近六倍，入门级5G设备价格在过去六个月下降40%[88] - 2021年第四季度全球智能手机出货量达8340万部，按年下降3.5%[76] - IDC将2022年智能手机增长预测从3.4%下调至3.0%[76] - 2021年上半年全球智能手机出货量达6.58亿部，按年增幅高达19.3%[154] - 2021年智能手机供应商共出货13.5亿部智能手机，增长率为5.3%，低于原本预测的7.4%[154] 公司客户与供应商情况 - 集团向Ensky及Sharp销售货品及提供服务的营业收入分别占集团本期销售货品及服务营业收入总额约18.2%及11.0%[65] - 鸿海为公司最终控股股东和关连人士，来自鸿海科技集团的营业收入占集团本期营业收入总额约30.7%[65] - 五大客户占集团营业收入总额约93.5%，其中三名与集团建立超五年关系，两名成为集团客户超三年[66] - 集团向五大供应商的采购额占本期采购总额约56.1%[104] - 鸿海科技集团应占的采购额占集团本期采购总额约12.95%[105] 公司面临的挑战与应对措施 - 2021年12月15日报道美国将60家中企列入军工综合体公司黑名单，预计超24家中企列入“实体名单”[43] - 美国政府制裁特定中企及对中芯国际禁令致2020年Q3起电子元件供应紧张至2022年[43] - 2021年12月23日拜登签署法案禁止从新疆进口产品，除非证明无强迫劳动[43] - 常见电子元件供应紧张、价格上涨及订单时间延长持续至2022年[44] - 2022年1月5日多位半导体高管表示2022年中期前难见晶片供应短缺改善迹象[44] - 英特尔CEO预计晶片短缺至少持续至2023年，2020年代后五年有所缓解[44] - 2021年供应限制影响整个行业，COVID - 19影响印度等新兴市场[58] - 2021年供应短缺、元件价格上涨和疫情影响HMD业务，下半年货运成本大幅上升，各国限制和航班取消增加成本并延误交付[61] - 全球供应链挑战持续至2022年，材料短缺和物流成本效率是两地运营风险[72] - 元件短缺影响公司出货量和营业收入，增加成本，挤压利润率，还会造成库存过剩[113] - 自第二季度起，诺基亚品牌功能手机业务、部分智能手机业务及新款北美运营商产品受影响[113] - 半导体制造能力限制导致元件供应受挑战，订单交货时间长、成本上升[115] - 2021年中美贸易、疫情、疫苗、5G等事件影响公司业务和供需[115] - 公司分散客户和供应商基础，实施内部监控和企业风险管理[116] - 公司密切关注供应和市场价格，采取采购及销售策略与各方保持沟通[117] - 公司采取多种措施应对COVID - 19，如预留资源、引入SOPs、加强体温筛查等[119][120] - 集团印度管理层提前计划应急措施，申请特别许可使业务在封锁下仍可运作，保障氮气供应，暂停部分地区招聘，推迟部分人员录用信[91] - 集团采取多项防疫措施，包括对员工进行抗原和体温测试、区域消毒、人员意识培训等，410名员工获居家办公VPN连接，开设24小时支援热线，备存制氧机[92] 公司投资与分拆事项 - 公司印度附属公司上市后将为股东带来投资回报[7] - 2021年12月22日，公司建议分拆印度附属公司BFIH并上市[153] - 以建议分拆完成为前提，公司建议向股东派发特别现金股息，金额不少于出售现有权益股份所得款项净额的40%[153] - 2021年12月21日，公司向印度證券交易委員會提交文件，拟通过首次公开发售筹集约500亿印度卢比，包括250亿印度卢比的新股发行和250亿印度卢比的要约出售[97] - 2020年8月公司购买价值3830万美元的HMD可换股债券，目前总投资占HMD已发行股份总数的14.38%[194] - 2015年公司向CloudMinds投资100万美元，2021年11月CloudMinds完成资本重组及B+轮融资获超1亿美元，公司股权由0.88%减至0.82%[195] - 2021年Augentix营业收入较去年增长近80%，2021年7月完成近500万美元融资，公司股权由2.33%减至1.93%[197] - 2020年6月公司对Ossia作出约100万美元战略投资，过去12个月有8个使用Cota技术产品投入市场[198] - 2015年公司向Octonion投资250万欧元，2021年6月Octonion进入破产程序，12月8日清算[199] - 2015年公司向Snapdeal投资2亿美元，2021年

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司营业收入为39.37867亿美元，2020年同期为36.68273亿美元[8] - 2021年上半年公司毛利为6231.7万美元，2020年同期亏损266.5万美元[8] - 2021年上半年公司除税前亏损3141.4万美元，2020年同期亏损8695.2万美元[7] - 2021年上半年公司期间亏损2832.9万美元，2020年同期亏损1.01298亿美元[7] - 2021年上半年公司基本每股亏损0.3美仙，2020年同期为1.2美仙[12] - 2021年6月30日公司非流动资产为12.14948亿美元，2020年12月31日为12.74312亿美元[13] - 2021年6月30日公司存货为6.03751亿美元，2020年12月31日为6.08697亿美元[14] - 2021年6月30日公司应收贸易及其他账款为21.26082亿美元，2020年12月31日为23.54227亿美元[14] - 2021年6月30日公司银行存款为1566.9万美元，2020年12月31日为1550.6万美元[14] - 2021年6月30日公司银行结余及现金为17.42075亿美元，2020年12月31日为17.79332亿美元[14] - 2020年6月30日和2021年12月31日应付贸易及其他账款分别为2485045千美元和2760474千美元[15] - 2020年6月30日和2021年12月31日流动负债分别为3613544千美元和3909286千美元[15] - 2020年6月30日和2021年12月31日流动净资产分别为874033千美元和848476千美元[15] - 2020年6月30日和2021年12月31日本公司拥有人应占权益分别为2046796千美元和2075432千美元[15] - 2020年6月30日和2021年12月31日权益总额分别为2053324千美元和2082068千美元[15] - 2020年和2021年截至6月30日止六个月用于经营活动的现金净额分别为 - 190669千美元和 - 17952千美元[22] - 2020年和2021年截至6月30日止六个月用于投资活动的现金净额分别为 - 90521千美元和 - 49851千美元[22] - 2020年和2021年截至6月30日止六个月来自融资活动的现金净额分别为221217千美元和26569千美元[22] - 2020年1月1日和2021年6月30日现金及现金等价物分别为1545269千美元和1742075千美元[22] - 公司2021年上半年收益为39.37867亿美元，2020年同期为36.68273亿美元[28] - 2021年上半年除税前亏损为3141.4万美元，2020年同期为8695.2万美元[29] - 2021年上半年折旧总额为9545.7万美元，2020年同期为9522.4万美元[33] - 2021年上半年已确认为开支的存货成本为38.53804亿美元，2020年同期为36.28008亿美元[33] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损为2818.4万美元，2020年同期为1.00508亿美元[35] - 2021年上半年公司购置物业、厂房及设备约5361.4万美元，2020年同期为4571万美元[37] - 2021年上半年公司出售物业、厂房及设备账面价值合共2747万美元，所得款项3308万美元，录得出售收益561万美元[38] - 2021年6月30日递延税项资产为1.8654亿美元，递延税项负债为7395万美元，2020年12月31日递延税项资产为2.0383亿美元，递延税项负债为1.1504亿美元[42] - 2021年6月30日集团未确认可扣税暂时差额约1.07918亿美元，2020年12月31日为9853.9万美元[42] - 2021年6月30日集团可供对销未来溢利的未动用税项亏损约为21.02807亿美元，2020年12月31日为20.60635亿美元[43] - 2021年6月30日集团未就附属公司未分派盈利约8.94131亿美元附带的暂时差额确认递延税项负债，2020年12月31日为9.86276亿美元[43] - 2021年应收贸易账款为18.29074亿美元，2020年为20.49158亿美元[44] - 2021年6月30日0 - 90日应收贸易账款（扣除信贷亏损备抵）为16.64068亿美元，2020年12月31日为19.40908亿美元[45] - 2021年应付贸易账款为17.56046亿美元，2020年为19.04474亿美元[46] - 2021年6月30日0 - 90日应付贸易账款为16.06825亿美元，2020年12月31日为18.23058亿美元[47] - 2021年银行贷款为9.7411亿美元，2020年为9.29068亿美元[48] - 报告期末银行借贷按固定年利率介乎0.55%至5.90%计息，2020年12月31日为0.72%至5.90%[48] - 保用拨备于2020年1月1日为13,185千美元，2020年12月31日为9,499千美元，2021年6月30日为9,184千美元[49] - 法定普通股每股面值0.04美元，2020年1月1日、2020年12月31日及2021年6月30日的结余股数为20,000,000,000股，金额为800,000千美元[50] - 已发行及缴足普通股于2020年1月1日结余股数为8,211,407,906股，金额为328,456千美元；2020年12月31日股数为8,145,000,000股，金额为325,800千美元；2021年6月30日股数为8,084,818,000股，金额为323,393千美元[50][51] - 2021年1月和6月公司购回普通股共79,636,000股，已付代价总额为94,439千港元，相当于12,171千美元[52] - 2020年8月、9月和12月公司购回普通股共83,364,000股，已付代价总额为77,308千港元，相当于9,973千美元[54] - 2021年6月30日递延收入为16,621千美元（未经审核）[56] - 2021年6月30日和2020年12月31日政府津贴分别为9,573千美元（未经审核）和9,778千美元[57] - 购置物业、厂房及设备的已订约但未拨备承担为67,748千美元[57] - 截至2021年6月30日，建造外區合約公平值为154千美元，2020年12月31日为422千美元[62] - 截至2021年6月30日，上市權益投資公平值为13,030千美元，2020年12月31日为10,067千美元[62] - 截至2021年6月30日，非上市股本工具（第二级）公平值为 - 3,210千美元，2020年12月31日为 - 3,052千美元[62] - 截至2021年6月30日，非上市股本工具（第三级）公平值为194,169千美元，2020年12月31日为192,430千美元；资本加权平均成本介于17.96%至40.00%，缺乏控制的折让为25.30%（2020年12月31日：19.08%至40.00%及25.50%）[62] - 2021年金融资产第三级公平值计量中，转入第三级金额为1,716千美元，汇兑调整为23千美元[63] - 截至2021年6月30日，可抵销金融资产负债相关数据：银行结余711,045千美元、银行借贷 - 711,045千美元等[67] - 截至2021年6月30日，银行借贷为 - 893,404千美元，应收利息为11,543千美元，应付利息为 - 10,740千美元[68] - 截至2020年12月31日，银行结余可抵销已确认金融资产为893,404千美元，已确认金融负债为 - 893,404千美元；截至2020年6月30日止六个月利息收入净额为1,597,000美元，截至2021年6月30日止六个月为1,011,000美元[69] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款为591,603千美元，2020年12月31日为819,175千美元[73] - 截至2021年6月30日，应付贸易账款为260,726千美元，2020年12月31日为277,599千美元[73] - 截至2021年6月30日，其他应付账款为1,829千美元，2020年12月31日为3,097千美元[73] - 2021年上半年董事及其他主要管理人员短期福利酬金为2,679千美元，2020年同期为2,379千美元[76] - 2021年上半年处置货物收入为6,889千美元，2020年同期为221千美元；其他收入为1,260千美元，2020年同期为3,685千美元[77] - 2021年6月，一间联营公司向公司宣派股息10,822,000美元，公司尚未收到[77] - 2021年6月30日，应收联营公司款项为11,402,000美元，2020年12月31日应付联营公司款项为4,123,000美元[77] - 2021年综合收益39.38亿美元，较去年同期的36.68亿美元增加2.7亿美元或7.3%[118] - 本期净亏损为2830万美元，去年同期净亏损为1.013亿美元[118] - 本期毛利率为溢利1.58%，去年同期为亏损0.07%[123] - 本期毛利为6230万美元，较去年同期增加6500万美元[124] - 2020年集团就4260万美元的使用率不足/陈旧资产大幅减值、出售及撇销[124] - 2020年集团重组成本及开支为1190万美元，其中上半年180万美元，下半年1010万美元[124] - 2021年集团重组成本及开支为970万美元[124] - 本期间其他收入、收益及亏损为76百万美元，较去年同期减少25百万美元[126] - 本期间汇兑亏损0.01百万美元，去年同期汇兑收益7.1百万美元[126] - 本期间政府补贴为16百万美元，2020年同期为22.6百万美元[126] - 本期间经营开支为166百万美元，去年同期为182百万美元[126] - 本期间利息开支为3.9百万美元，去年同期为7.7百万美元[126] - 本期间公司拥有人应占净亏损为28.2百万美元，去年同期为100.5百万美元[127] - 本期间净亏损率为0.72%，去年同期为2.74%[127] - 本期间股本回报率为负1.38%，去年同期为负5.33%[127] - 本期间所得税收益为3.1百万美元，去年同期为所得税开支14.3百万美元[127] - 本期间综合收益3,938百万美元，较去年同期的3,668百万美元增加270百万美元或7.3%[128] - 2021年第一季度公司销售额按年增长，因对美国客户发货量急升及去年同期低收益[130] - 2021年6月30日，公司现金结余为17.42亿美元，2020年12月31日为17.79亿美元[164] - 2021年6月30日，自由现金流量为7200万美元外流，2020年12月31日为1.91亿美元外流[164] - 2021年6月30日，公司资本负债比率为17.08%，2020年12月31日为15.40%[164] - 2021年6月30日，计息对外借贷为9.74亿美元，2020年12月31日为9.29亿美元[164] - 2021年6月30日，总资为57.03亿美元，2020年12月31日为60.32亿美元[164] - 本期用于经营活动的现金净额为1800万美元[164][165] - 本期用于投资活动的现金净额为5000万美元[166] - 本期来自融资活动的现金净额为2700万美元[166] - 2021年6月30日，公司资本承担为1

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为89.35亿美元，较2019年的143.79亿美元减少54.44亿美元或37.9%[6] - 2020年公司拥有人应占亏损增至1.739亿美元，2019年亏损为0.123亿美元[6] - 2020年每股基本亏损为2.13美仙[6] - 集团确认综合收益89.35亿美元，较去年同期的143.79亿美元减少54.44亿美元或37.9%[70] - 本期净亏损为1.738亿美元，去年同期净亏损为0.122亿美元[70] - 本期毛利为9520万美元，较去年同期减少1.581亿美元；毛利率为1.07%，去年同期为1.76%[77] - 本期需对4270万美元的使用率不足/陈旧资产大幅减值及/或撇销，2019年为1090万美元[77] - 本期其他收入、收益及亏损为1.592亿美元，较去年同期增加1640万美元[80] - 本期汇兑亏损0.03百万美元，2019年同期为570万美元[80] - 按公平值计入损益的短期投资公平值收益减少670万美元至本期的240万美元[81] - 本期服务收入为3410万美元，较2019年减少2980万美元[81] - 本期政府补贴为5680万美元[81] - 本期物业、厂房及设备的减值亏损及撤销为4270万美元，2019年为1090万美元[81] - 本期经营开支为3.66亿美元，去年同期为3.67亿美元[82] - 销售开支同比减少200万美元，研发费用同比增加1500万美元，一般及行政开支按年减少1400万美元[82] - 本期利息开支为1220万美元，去年同期为3750万美元[83] - 本期公司拥有人应占净亏损为1.739亿美元，去年同期为1230万美元，本期净亏损率为1.95%，去年同期为0.09%[83] - 本期股本回报率为负8.35%，去年同期为负0.58%[83] - 本期所得税开支为2500万美元，去年同期为2800万美元[84] - 截至2020年12月31日，物业、厂房及设备确认减值亏损及撇销4270万美元，去年同期为1090万美元[84] - 本期每股基本亏损为2.13美仙[85] - 2021年3月26日，董事会决定不建议就本期派发末期股息[87] - 2020年集团确认综合收益89.35亿美元，较去年同期的143.79亿美元减少54.44亿美元或37.9%[88] - 2020年亚洲分类收益为78.91亿美元，较2019年的120.23亿美元减少34%[91] - 2020年亚洲分类盈利7800万美元，低于去年同期的2.3亿美元[91] - 欧洲分类本期收益5.37亿美元，去年同期11.06亿美元，本期盈利1500万美元，去年同期1100万美元[97] - 美洲分类本期收益5.07亿美元，去年同期12.49亿美元，本期盈利2100万美元，去年同期5900万美元[98][99] - 2020年12月31日公司现金结余为1779百万美元，2019年12月31日为1545百万美元[160] - 2020年自由现金流量为191百万美元外流，2019年为544百万美元内流[160] - 2020年公司资本负债比率为15.40%，2019年为8.65%[160] - 2020年未偿还计息对外借贷按固定年利率介乎0.72%至5.90%，2019年介乎2.14%至7.85%[160] - 2020年用于经营活动的现金净额为89百万美元[161] - 2020年用于投资活动的现金净额为12百万美元[161] - 2020年来自融资活动的现金净额为279百万美元[161] - 2020年公司资本承担为67.7百万美元，2019年为11.1百万美元[165] - 2020年及2019年12月31日公司概无质押或抵押资产[166] - 2020年及2019年12月31日公司概无重大或然负债[167] - 2020财年公司慈善或其他用途捐款约为19,000美元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年智能手机出货量大幅下降，服务器、个人电脑和电视需求量激增[5] - 2020年电子消费产品销售额预计达3840.16亿美元，2020 - 2025年年增长率为4.9%，2025年市场规模预计达4871.91亿美元[28] - 2020年中国智能手机出货量按年下跌20.98%，4月为全年唯一取得同比增长的月份[31] - 2020年第二季度印度手机市场因全国封锁出货量下跌50%，第三季度因促销出货量快速增长16.5% [31] - 印度节日电子商务订单量较去年节日季度增长56%，GMV同比增长50% [31] - 2020年第四季度印度智能手机出货量为4500万部，同比增长21%，但全年仍同比下降2% [31] - 某中国第一手机品牌客户2020年第四季度全球出货量同比下降42.4%，排名第五[34] - 某中国主要客户2020年出货量按年上升17.6%，是全球五大智能手机公司中唯一能取得超双位数增长的公司[36] - 2020年上半年因疫情中国的HMD供应商减少设备供应，需求下跌，第二季度需求开始复苏[37] - 日本是Sharp手机业务最大市场，占其总收益逾90％，2020年每个季度在日本排名第二，前三季度在日本5G手机市场排名第三[39] - 集团向Sharp及Ensky销售货品及提供服务的收益分别占集团销售货品及提供服务总收益约9.9%及15.0%[39] - 集团五大客户占集团总收益约96.5%，其中三名与集团建立超五年关系，两名成为集团客户超两年[41] - 来自鸿海科技集团的收益占集团本期总收益约25.7%[41] - 集团授予主要客户信贷期介乎30至90日，本期信贷亏损备抵为6百万美元，2019年同期拨回0.17百万美元[43] - 集团与扎根美国的互联网客户合作，该客户下半年发布第四代智能手机和第一部5G手机[40] - 集团业务包括售后管理、维修/翻新服务、产品资产回收等[46] - 集团为多元化产品及其客户提供集连/回收物流及制造专业知识[46] - 2020年智能手机出货量下跌5.9%，2021年可能反弹4.4%[88] - 集团印度业务于本期销售额占集团销售总额约25%[94] - 2019年集团向其印度业务注入额外资本约1.19亿美元[94] - 同业一2020年前三季度收益同比减少2%，毛利率和纯利率分别下跌5%和6% [104] - 同业一2020年第三季度电磁驱动器及精密结构件业务收益按年减少29% [104] - 同业一预计2020年高端安卓机型横向振动线性马达出货量达4500 - 5000万个 [104] - 某大投资银行估计同业一2020年手机镜头9月出货量达5200万部，预测2020年收益下跌8% [104] - 同业二（深圳上市）2020年前三季度收益按年增加9%，毛利率及纯利率分别按年增加5%和3%，管理团队预期公司拥有人应占溢利将同比增长5 - 7倍[105] - 同业三（香港上市）2020年前三季度收益同比减少1%，手机机构件及高精密元件业务占总营业额比例持续增加[106] - 同业四（深圳上市）2020年前三季度收益及纯利分别增加40%和222%，计划建设年产20百万的手机3D曲面玻璃机壳生产线[107] - 同业一（香港上市）第三季度累计收益按年增加34%，纯利按年增加322%[109] - 同业二（美国上市）销售净额按年减少6.45%，2020年溢利录得净收入690百万美元，按年增加9.52%[110] - 同业三（深圳上市）第三季度累计收益按年增加5%，纯利按年增加56%[111] - 同业四（深圳上市）2020年上半年移动设备收益占总收益约80%，第三季度累计销售净额按年增加15%，纯利因产能使用率低减少8%[112] - 同业五（台湾上市）第三季度年初至今收益及纯利分别按年增长3%和75%[114] - 同业二（深圳上市）非流动电话业务现贡献收益逾50%，新国际客户贡献超一半收益[105] - 同业四（深圳上市）因手机行业竞争激烈，将加快开发非手机产品[107] - 企业级智能手机业务份额增加超一倍，HMD拥有20部AER智能手机，自2019年初平均每周获两名新企业客户[120] - 2020年第三季度HMD获战略伙伴注资230百万美元，8月集团购买38.3百万美元HMD可换股债券，年底已全部转换，集团总投资占HMD已发行股份总数14.38%[121] - 2016年8月集团向Hike投资约50百万美元，2020年3月Hike聊天机器人新功能上线后用户日均花费时间增加33%超44分钟[124] - 2020年6月Hike推出新社交产品Hikeland，特定用户平均花费50分钟在虚拟世界[124] - 2020年，CloudMinds中标中国移动子公司总值人民币270百万元合约[126] - 2020年智能手机出货量预计大幅下降至12.9亿部，较2019年的13.7亿部下降5.9%，2020年前三季度中国智能手机市场跌幅14.68%，美国市场跌幅13.19%[172] - 预计到2024年底，亚太区将占全球智能手机出货量的52.8%，其中中国、中欧及东欧以及中东及非洲的全球总出货量的25.3%五年复合年增长率为0.94%，北美及拉丁美洲将合并占智能手机销量的20.4%[172] - 5G手机总数将由2020年约240百万部增至2024年的840百万部，复合年增长率为36.81%[174] - 2020年，5G手机平均售价第二季度下跌超50%，第三季度下跌47%，预计第四季度下跌5.5%，中国5G智能手机出货量占总出货量的52.85%，美国及西欧约占10%，全球5G总出货量中77.12%运往中国[174] - 2020年第四季度手机芯片及射频前端芯片分别按年增长79%及157%，推动领先芯片制造商Qualcomm晶片销售额强劲增长[175] - Qualcomm预期2021年手机出货量将有高单位数增长，5G手机出货量介乎450百万部至550百万部[175] - 2020年截至9月底三个月，华为智能手机出货量下跌22%至5190万部[178] - 2020年最后一个季度，华为智能手机出货量按年下跌42.2%至3230万部[179] - 按库存的晶片存货估计，华为2021年预计仅付运4500万部智能手机[179] - “荣耀”品牌稳占华为季度出货量约25% [179] - 智能手机平均单价预计2021年和2024年分别达349美元和321美元，2019 - 2024年按0.8%的复合年增长率轻微下跌[180] - 集团于2019年终止生产诺基亚品牌智能手机，并选择性承接HMD订单[189] - 中国机构件业务毛利持续下跌，集团将终止中国若干机构件业务以削减过剩产能[191] - 中国5G手机市场竞争激烈，入门至中阶5G手机价格为人民币2000元至3000元（280至421美元）[191] 公司战略与发展规划 - 公司将进行重组，扩大各地产能，重点升级和扩大印度生产设施和技术能力[6] - 公司战略是成为轻资产及精简企业集团，全面暂停非关键性投资的资本支出，处置老旧和使用率偏低的资产[6] - 公司将继续专注控制整体成本和运营开支，与伙伴紧密合作[7] - 公司目标是发展并细分生产性资产，摒弃非生产性资产，扩大产能，在其他电子消费品范畴创新[7] - 集团策略是与客户合作提供一条龙服务，提供具成本效益及垂直整合的全球供应链完整解决方案[44] - 集团将在现有基础上探索新机会，优化生产工序，提升核心能力[45] - 集团将在2021年扩大于印度的产能及能力[94] - 公司持续投资研发，拥有专业团队开发创新产品，利用鸿海科技集团优势，提升竞争力[183] - 公司将涉足5G手机及相关产品，确保在5G世代保持竞争力[184] - 中国传统OEM及制造业面临挑战，公司引入“工业4.0”智能制造模式降低成本[187] - 公司实施并维持内部监控及企业风险管理系统应对挑战[187] - 集团可能在2021年实施额外的未来重组行动或撤资[190] - 集团将持续监测中美紧张局势影响并制定应对措施[196] - 集团将持续监控主要客户被列入黑名单的影响并降低风险[199] 公司人员信息 - 池育阳62岁，自2017年1月1日起任公司代理主席，于2009年8月加入公司任执行董事，在通讯行业有41年经验[9] - 郭文义博士55岁，于2018年6月29日获委任为公司执行董事，拥有逾26年无线通讯等项目经验，是38件美国无线通讯专利的发明人[10] - 孟效义56岁，于2020年10月30日获委任为公司执行董事，自2020年10月1日起任公司首席运营官，拥有近30年工厂运营管理等经验[11] - 池育阳于2020年9月26日起任富佳生技股份有限公司董事，为群遴通讯等多家附属公司董事长或董事[9] - 郭文义于2014年12月加入集团，现担任集团副总，为ICI Cayman Limited等附属公司董事或监事[10] - 孟效义自1991年1月加入鸿海科技集团，先后担任多项重要职位，2019年1月晋升为副总经理[11] - 孟效义领导的事业处业绩连续三年获集团最佳经营绩效奖项[11] - 郭文义于

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司营业收入为36.68273亿美元，2019年同期为63.89177亿美元[7] - 2020年上半年公司销售成本为36.70938亿美元，2019年同期为63.45574亿美元[7] - 2020年上半年公司毛损为266.5万美元，2019年同期为盈利[7] - 2020年上半年公司除税前亏损为8695.2万美元，2019年同期为7673.3万美元[7] - 2020年上半年公司期间亏损为1.01298亿美元，2019年同期为8383.9万美元[7] - 2020年6月30日公司存货为7.13327亿美元，2019年12月31日为7.95821亿美元[12] - 2020年6月30日公司应收贸易及其他账款为20.74869亿美元，2019年12月31日为32.99023亿美元[12] - 2020年6月30日公司物业、厂房及设备为9.11768亿美元，2019年12月31日为9.91237亿美元[13] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为18.85464亿美元，2019年12月31日为20.94486亿美元[14] - 2020年6月30日公司权益总额为18.90884亿美元，2019年12月31日为21.006亿美元[14] - 2020年6月30日应付贸易及其他账款为2,513,966千美元，2019年12月31日为4,007,915千美元[15] - 2020年6月30日合约负债为167,049千美元，2019年12月31日为140,249千美元[15] - 2020年6月30日租赁负债为7,778千美元，2019年12月31日为20,150千美元[15] - 2020年6月30日银行借贷为837,120千美元，2019年12月31日为605,728千美元[15] - 2020年6月30日流动资产净值为754,268千美元，2019年12月31日为867,165千美元[15] - 2020年上半年用于经营活动的现金净额为 - 353,056千美元，2019年上半年为153,666千美元[18] - 2020年上半年来自投资活动的现金净额为71,866千美元，2019年上半年为375,891千美元[18] - 2020年上半年来自融资活动的现金净额为221,217千美元，2019年上半年为 - 370,799千美元[18] - 2020年6月30日现金及现金等值物为1,444,389千美元，2019年6月30日为1,582,272千美元[18] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为36.68273亿美元，2019年同期为63.89177亿美元，同比下降42.59%[26] - 截至2020年6月30日止六个月，公司除税前亏损8695.2万美元，2019年同期为7673.3万美元，同比增加13.32%[26] - 2020年即期税项为1577.6万美元，2019年为1047万美元；2020年过往期間超額撥備为128.8万美元，2019年为336.4万美元[28] - 2020年折旧总额为9522.4万美元，2019年为9818.2万美元；资本化存货金额2020年为7987.8万美元，2019年为7270.5万美元；计入研发开支金额2020年为491.9万美元，2019年为380.7万美元[32] - 2020年已确认开支的存货成本为36.28008亿美元，2019年为62.89895亿美元[33] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，公司均无派付、宣派或建议任何股息[34] - 截至2020年6月30日止六个月，就每股基本亏损而言的普通股加权平均数为8,203,000,000，2019年同期为8,214,074,906[36] - 2020年上半年集团购置物业、厂房及设备约4571万美元，2019年同期为8805.4万美元[36] - 2020年上半年集团确认使用权资产及租赁负债约1771.2万美元，2019年同期为1414.6万美元[36] - 2020年上半年集团出售及撤销账面价值合共为435.9万美元的物业、厂房及设备，所得款项为437.5万美元，录得出售及撤销收益1.6万美元，2019年同期亏损90.9万美元[36][37] - 2020年上半年集团出售账面价值合共为15.3万美元的投资物业，所得款项为81万美元，录得出售收益65.7万美元，2019年同期为零[39] - 截至2020年6月30日，递延税项资产为1678.5万美元，递延税项负债为1166.3万美元；2019年12月31日，递延税项资产为1956.7万美元，递延税项负债为1310.6万美元[42] - 截至2020年6月30日，集团未确认存货备抵等可扣税暂时差额约1.81634亿美元，2019年12月31日为1.9169亿美元[42] - 截至2020年6月30日，集团可供对销未来溢利的未动用税项亏损约为17.48855亿美元，2019年12月31日为17.24838亿美元[43] - 截至2020年6月30日，应收贸易及其他账款总额为2.074869亿美元，2019年12月31日为3.299023亿美元[45] - 截至2020年6月30日，应付贸易及其他账款为2.513966亿美元，2019年12月31日为4.007915亿美元[47] - 0 - 90日应收账款2020年6月30日为1327422千美元，2019年12月31日为3018163千美元[48] - 银行贷款2020年6月30日为837120千美元，2019年12月31日为605728千美元，利率范围从0.85%至8.00%（2019年为2.14%至7.85%）[49] - 保用拨备2019年1月1日为102719千美元，2020年6月30日为12741千美元[50] - 政府津贴2020年6月30日为17833千美元，2019年12月31日为18891千美元[57] - 截至2020年6月30日及2019年12月31日，并无根据购股计划授出购股可予行使，且无相关开支确认[59] - 截至2020年6月30日及2019年6月30日，集团并无根据股份计划授出股份，且无相关开支确认[60] - 91 - 180日应收账款2020年6月30日为424308千美元，2019年12月31日为158189千美元[48] - 181 - 360日应收账款2020年6月30日为15307千美元，2019年12月31日为10553千美元[48] - 超过360日应收账款2020年6月30日为45297千美元，2019年12月31日为13905千美元[48] - 截至2020年6月30日，上市权益投资按公平值计入损益的股本工具为4318千美元，2019年12月31日为3739千美元[63] - 截至2020年6月30日，分类为其他应付账项的建柴外汇合约负债为4063千美元，2019年12月31日资产为2722千美元[63] - 短期投资的计息工具投资预期保护年利率介于3.10%至3.33%，2019年12月31日为3.20%[63] - 按公平值计入其他全面收益的非上市股本工具资本加权平均成本及缺乏控制的折让分别介于18.67%至40.00%及24.90%，2019年12月31日为17.60%至40.00%及24.70%[63] - 截至2020年6月30日，非上市股本工具第三级公平值计量为88976千美元，短期投资为120701千美元[65] - 截至2020年6月30日止六个月，与分类为按公平值计入损益的金融资产的短期投资的未变现收益净额有关的金额为599000美元，2019年同期为1193000美元[67] - 截至2020年6月30日，银行结余可抵销金额为941548千美元，银行借贷可抵销金额为941548千美元[69] - 截至2020年6月30日止六个月，利息收入净额为1597000美元，2019年同期为1339000美元[71] - 本集团2020年上半年其他收入、收益及亏损为1.018亿美元，较去年同期减少530万美元[123] - 本集团2020年上半年外汇收益为710万美元，2019年同期外汇亏损为780万美元[123] - 本集团按公平值计入损益的短期投资公平值收益减少460万美元至160万美元[123] - 本集团服务收入减少1460万美元至3670万美元[123] - 本期间运营开支为182百万美元，去年同期为210百万美元，销售、研发、一般及行政开支分别按年减少0.3百万、4.4百万、22.3百万美元[125] - 本期间公司拥有人应占净亏损为100.5百万美元，去年同期为84.1百万美元，净亏损率为2.74%，去年同期为1.32%，2020年上半年净亏损增加16.4百万美元[125] - 本期间股本回报率为负5.33%，去年同期为负4.05%[125] - 本期间所得税开支为14百万美元，去年同期为7百万美元[125] - 本期间来自持续经营业务的每股基本亏损为1.2美仙[126] - 2020年8月7日，董事会决定不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[127] - 2020年集团确认综合收益3,668百万美元，相比去年同期6,389百万美元减少2,721百万美元或42.6%[128] - 2020年本期间销售额按年减少，归因于与HMD合作模式有变、客户应对疫情订单保守等[129] - 2020年6月30日，集团现金结余为14.44亿美元，2019年12月31日为15.45亿美元[159] - 2020年6月30日，自由现金流量为3.99亿美元外流，2019年12月31日为6.65亿美元外流，本期有所改善[159] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为15.06%，2019年12月31日为8.65%[159] - 所有未偿还计息对外借贷固定年利率介乎0.85%至8.00%，2019年12月31日介乎2.14%至7.85%[159] - 2020年6月30日，用于经营活动的现金净额为3.53亿美元[159] - 2020年6月30日，来自投资活动的现金净额为7200万美元[159] - 2020年6月30日，来自融资活动的现金净额为2.21亿美元[159] - 2020年6月30日，集团资本承担为940万美元，2019年12月31日数据未提及[161] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团概无抵押资产[161] - 集团资本承担为1110万美元，将以经营所得现金拨付[162] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2020年亚洲、欧洲、美洲分类收益分别为33.51241亿美元、2123.63万美元、1046.69万美元，2019年分别为53.46674亿美元、5568.02万美元、4857.01万美元[27] - 2020年亚洲、欧洲、美洲分类溢利分别为1205万美元、645.3万美元、772万美元，2019年分别为5879.5万美元、738.3万美元、2085.1万美元[27] - 亚洲分类本期收益为3351百万美元，较去年同期5347百万美元减少37%，盈利12百万美元，低于去年同期的59百万美元[130] - 欧洲分类本期收益为212百万美元，较去年同期557百万美元有所减少，盈利6百万美元，去年同期为7百万美元[133] - 美洲分类本期收益为105百万美元，去年同期为486百万美元，按年减少，盈利8百万美元，去年同期为21百万美元[134] 公司业务经营相关情况 - COVID - 19及隔离措施、旅游限制对公司业务构成负面影响，公司财务资源仍足以支持持续运营[20] - 自2019年1月1日起，公司终止分销业务，2019年上半年分销业务税前溢利及营运开支分别为1975.5万美元及519.6万美元[26] - 2020年上半年中国国内智能手机出货量按年减少16.1%[88] - Sharp原有市场

财务数据关键指标变化 - 2019年来自持续经营业务的收益为143.79亿美元，较2018年的148.68亿美元减少4.89亿美元或3.3%[8] - 2019年公司拥有人应占持续经营业务亏损大幅减至3300万美元，2018年亏损6.79亿美元[8] - 2019年来自持续经营业务的每股基本亏损为0.40美仙[8] - 2019年持续经营业务综合收益14379百万美元，较去年同期14868百万美元减少489百万美元或3.3%[41] - 2019年持续经营业务净亏损33百万美元，去年同期为净亏损679百万美元[41] - 2019年外汇相关净亏损57百万美元，远低于2018年的102百万美元[41] - 2019年已终止经营业务溢利20.3百万美元，去年同期为净亏损178百万美元[41] - 2019年持续经营业务毛利253百万美元，较去年同期增加399百万美元[43] - 2019年持续经营业务毛利率为1.76%，较去年同期的亏损率0.98%有所改善[43] - 持续经营业务其他收入、收益及亏损为1.39亿美元，较去年同期增加4400万美元，2019年外汇亏损5700万美元，2018年为1.02亿美元[53] - 按公平值计入损益的股权投资公平值收益增加7330万美元至260万美元，2018年公平值亏损为7070万美元；服务收入减少3500万美元至6400万美元，2018年为9900万美元[55] - 营运开支为3.67亿美元，去年同期为4.7亿美元；销售开支及一般及行政开支分别按年减少700万美元及3900万美元，研发开支按年减少5700万美元[55] - 持续经营业务公司拥有人应占亏损为3300万美元，去年同期为6.79亿美元；持续经营业务净亏损率为0.2%，去年同期为4.6%；2019年净亏损减少6.46亿美元，2018年净亏损为6.79亿美元[55] - 2019年12月31日，股本回报率为 - 0.58%，2018年12月31日为 - 39.97%[55] - 所得税开支为2800万美元，去年同期为400万美元[56] - 截至2019年12月31日止期间，物业、厂房及设备确认减值310万美元，去年同期确认减值亏损610万美元；本期就合营公司权益确认减值亏损240万美元[56] - 持续经营业务每股基本亏损为0.40美仙[56] - 2019年集团确认综合收益143.79亿美元，较去年同期148.68亿美元减少4.89亿美元或3.3%[59] - 2019年亚洲分类收益为120.23亿美元，较去年同期117.25亿美元增加2.5%[65] - 2019年亚洲分类盈利2.3亿美元，低于去年同期的2.57亿美元[65] - 欧洲分类本期收益1106百万美元，去年同期2005百万美元；本期盈利11百万美元，去年同期亏损376百万美元[68] - 美洲分类本期收益1249百万美元，去年同期1138百万美元；本期盈利59百万美元，去年同期盈利48百万美元[72] - 2019年12月31日公司现金结余为15.45亿美元，2018年12月31日为14.19亿美元[106] - 2019年自由现金流量外流6.65亿美元，2018年外流10.91亿美元，自由现金流量改善[106] - 2019年12月31日公司资本负债比率为8.65%，2018年12月31日为16.03%[106] - 2019年所有未偿还计息对外借贷固定年利率介乎2.14%至7.85%，2018年介乎2.76%至4.40%[106] - 2019年用于经营活动的现金净额为4.55亿美元[106] - 2019年源自投资活动的现金净额为14.44亿美元[106] - 2019年用于融资活动的现金净额为8.71亿美元[107] - 2019年12月31日公司资本承担为1110万美元，2018年12月31日为790万美元[110] - 截至2019年12月31日财政年度，公司慈善或其他用途捐款约为7000美元[110] - 2019年上半年集团毛利率转盈，下半年持续经营业务产生纯利[122] - 2019年中国第三、四季度GDP按年增长6.0%，为27年来最低位，全年GDP增长6.1%，显著低于2018年的6.6% [124] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为17.67亿美元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司与HMD global Oy合作模式改变，HMD销售减少使相关毛损大幅减少，其减少量由向美国互联网公司及其他中国客户销售增长抵偿[6] - 2019年1月1日起公司终止物流及分销业务，失去分销收入并影响毛利，但原应产生分销收入的销售开支大幅减少[6] - 集团机构件业务下滑，部分因产品组合由高端及中阶产品变为低端产品，系统组装业务2019年不断增长，预计2020年下跌[47] - 2019年向HMD的销售逐步减少，新美国互联网客户的销售可局部抵销HMD的销售跌幅[46] - 2019年下半年，随着首三代产品生命周期步入尾声，毛损有所减少，毛利率逐步改善[46] - 2019年1月1日至7月31日，集团向Sharp Corporation销售产生的收益占总收益约6.33%[30] - 2019年印度智能手机出货量为1.525亿部，按年增长8%[60] - 2019年最后两个月中国超1000万部5G手机出货[60] - 非洲手机市场出货量从2019年第二季度的5220万部增至第三季度的5580万部[60] - 2016年5月收购诺基亚品牌功能手机业务若干资产，总代价350百万美元，含商誉79.4百万美元，2018年底全面计提减值[74] - 2019年HMD改用多重ODM策略，年底大部分智能手机产品组合由新ODM制造[74] - HMD 2019年第四季度首次录得正数经营利润率（EBIT）[76] - 2019年HMD与大型企业客户签订多份重大合约[76] - 2019年HMD启动B系列融资，希望2020年上半年结束[76] - 公司曾向HMD投资6450万美元，占其2019年12月31日已发行股份总数约10.10%[77] - 2019年4月公司决定出售Mango可换股票据，8月后持有其已发行股份总数约9.6%[79] - 公司于2016年8月向Hike投资约5000万美元，HSC无大型营销下突破200万周活用户[80] - 公司向Razer投资约500万美元，2019年上半年收益按年增长30%，全年预计增长15%[82] - 2019年Razer净亏损按年收窄10%，股价上涨21%，公司确认公平值收益70万美元[82] - 2019年12月31日Razer公平值为370万美元，公司持有其全部发行股份约0.26%[82] - 公司于2018年底对CEx投资全面计提减值，2019年12月出售其49%权益[82] - 公司于2015年向CloudMinds投资100万美元，2019年确认公平值收益1380万美元[83] - 2019年12月31日CloudMinds公平值为1480万美元，公司投资占比0.88%[83] - 2019年CloudMinds业务及收入增长，正评估首次公开发售市场机会[83] - 公司向良晋电子投资约250万美元，截至2019年12月31日，该投资占良晋全部已发行股份的4.41%[87] - 公司于2019年上半年以约1190万美元出售位速科技余下12105248股股份，占位速11.8%[87] - 公司于2019年12月通过认购约70万美元的可转换票据投资Augentix[87] - 截至2019年12月31日，公司指定按公平值计入其他全面收益的股本投资公平值为1.24亿美元，占公司总资产1.77%[88] - 2018年物流及分销业务销售收入约为6177万美元，2019年相关销售开支大幅减少[122] - 集团针对诺基亚品牌智能手机业务改为选择性接收HMD订单[129] 市场环境与行业趋势 - 2019年手机市场日益饱和，若干地区市场萎缩，利润下行压力增加，中美贸易战令环球市场波动[6] - 智能手机全球出货量连续三年下跌，预计2020年起反弹，功能手机出货量持续下跌[7] - 2019年手机行业充满挑战，许多地区市场萎缩，定价压力增大[27] - 同业一2019年全年总收入预计按年微跌2%，毛利率将由2018年的21%跌至2019年的12%，2019年第三季度机械出货量按年增长68%[47] - 同业二2019年总收入预期按年增长37%，纯利率因营运开支上升按年下跌28%，2019年上半年纯利按年下跌接近50%[48] - 同业三2019年第三季度收入按年下跌约7%，纯利按年下跌约20%，金属机械业务收入贡献从2018年的60%跌至2019年上半年的50%，智能手机业务收入占比跌至少于70%[50] - 同业四2019年上半年收入按年下跌约6%，2019年第三季度收入因“玻璃质感”背盖出货量增加按年上升约8%[50] - 同业五2019年全年年度收入预期按年微升6%，净亏损按年下跌62%[50] - 同业兼具强大成本竞争力及创意，利润率整体高于集团[47] - 2019年大部分中国供应商表现较去年倒退，第三季度整体有所改善[47] - 许多智能手机供应商采用带玻璃/“玻璃质感”后盖的金属中框，降低了CNC机器使用率[50] - 中国国内劳工成本急速上升，组装线工人效率未相应提高，成本优势中期不再可与东南亚其他国家相比[50] - 一家台湾同业毛利率及纯利率分别维持于3%及1%，2019年前九个月收入上升约8%[52] - 截至2019年9月27日止六个月，一家美国同业净销售按年下跌9%并录得亏损[52] - 智能手机全球出货量连续三年下跌，预计2019年的13.8亿部将增至2023年的14.9亿部[111] - 功能手机出货量预计从2019年的4.16亿部降至2023年的2.4亿部，复合年度增长率为−13%[111] - 2020年第一季中国智能手机出货量将按年减少30%，平均售价将较2019年增加约10%[111] - 2020年中国5G手机出货量将达到1.5亿部，占全球5G手机市场56%[111] - 2020年印度智能手机平均售价将上升8.5%至约220美元，更换周期延长，功能手机出货量预计有6% - 9%的增长[111] - 2020年美国智能手机平均售价将增长逾20%至647美元，出货量略减少于1%[111] - 2018年3月22日美国对价值600亿美元中国货品征收关税，开展中美贸易战[112] - 2019年8月人民币跌至逾十年以来最低点，7.18人民币兑1美元[112] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，中国承诺增加美国进口货量至少2000亿美元[112] - 美国将对价值3600亿美元的中国货品征收25%关税，中国自2月14日起将对价值750亿美元美国进口货关税减半[112] - 中国智能手机市场占全球约三分之一份额，2018年销量跌幅为-15.6%，2019年收窄至-6.2%[115] - 预计2020年全球智能手机市场按年增长1.5%，出货量14亿部，其中5G智能手机占14%或1.9亿部[115] - Qualcomm预计2020年约2亿部5G手机出货，2021年约4.5亿部5G手机出货[115] - 2019年最后两个月，中国出货超1000万部5G手机[115] - 2019年中国手机市场五大品牌占国内市场份额93.5%，去年为87.5%[115] - 预计2022年整体智能手机平均单价达416美元，较2018年增加28%[118] - 2019年华为全球手机出货量按年增加16.8%，中国出货量按年增加33.9%[130] - 2019年6月5日，美国终止对价值57亿美元印度出口货物的税务豁免措施[130] - 2019年8月6日，印度卢比汇率跌至71.26印度卢比兑1美元，预计2020年将贬至72.5印度卢比兑1美元[130] - 2020年全球智能手机出货量预计较预期少2%，中国市场将下跌5%[138] - 2020年3月11日，新冠疫情被宣布为“全球大流行”，已传播至中国以外119个国家[138] - 最坏情况下，经济后果可能包括美、欧、日经济衰退，中国经济增长放缓，损失输出合共2.7万亿美元[138] - 截至目前，超70个政府禁止曾进入受影响地区的旅客入境[138] 公司战略与业务发展 - 公司将利用印度、越南及其他新兴市场版图应对生产线移出中国需求，继续投资印度制造服务及元件供应链支援，投资越南制造设施[7] - 2020年公司将维持不接受利润率微薄订单，实施额外措施抵销利润下行压力[8] - 公司将继续投资5G研发及其他主要范畴，提高适应“互联网 + 行业”环境能力并把握商机[8] - 集团已拓阔客户及供应商基础，实施并保持健全有效的内部监控及企业风险管理制度[35] - 集团重视员工职业规划及人才发展，提供内外部培训计划[37] - 集团在多地建立环球研发团队及办事处，迎合业务增长商机[37] - 公司