会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月24日上午九时三十分在长春举行[1] H股退市 - H股自愿退市需独立H股股东多项条件通过，要约最少有效接纳达90%[2] 文件提交 - 代表委任表格等文件须于10月23日上午九时三十分前送交指定地点[4]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于10月24日上午9时30分在长春举行[3] - 临时股东大会提呈特别决议案须经出席股东所持表决权不少于三分之二投票批准[7] H股退市 - H股从联交所自愿退市需独立H股股东在H股类别股东大会上至少75%投票批准，且反对票数不超10%，H股要约最少有效接纳达90%[5] 股份登记与参会 - 2025年10月21日至24日暂停办理H股股份登记，H股股东欲参会须在10月20日下午4时30分前提交文件[8] - 股东最迟须在临时股东大会或其续会指定时间24小时前送交代表委任表格及授权文件[10] 潜在冲突 - 非执行董事刘向植先生所在吉林信托被要约人持有约62.11%权益，或存在潜在利益冲突[14]

股份转让 - 转让的内资股每股面值人民币1.00元[1] - 内资股要约转让对价为每股现金人民币0.63元[1] - 股票过户自中国结算公司过户登记确认书登记日起生效[2] 要约条件与流程 - 内资股要约为有条件要约[11][16] - 接受要约需填妥绿色接纳表格并于2025年10月24日下午4时前送达指定地址[11][16] - 要约人在要约成为或宣布无条件及收到文件后七个工作日内电汇现金代价[12] 费用与税款 - 内资股要约转让费用由要约人和接受方平分，接受方费用结算时扣除[12] - 接受方负责支付各司法管辖区转让或其他税款等[12] - 投资者支付内资股要约过户费，由要约人结算时扣除[18] 个人数据 - 提供个人数据是接受要约必要条件，未提供或不准确影响接纳及支付[1] - 个人资料用于处理接纳、登记转让等，可能转交要约人等[28][29] - 公司按用途保留资料，无需保留按条例处理[29] 授权事项 - 授权吉林九台农村商业银行三名董事会办公室员工办理过户登记[31] - 授权受托人负责与要约人在中登公司办理过户登记事宜[32]

股份转让 - 吉林九台农商行H股每股转让现金对价为0.70港元[2] - 承讓人為吉林省金融控股集團股份有限公司[2] - H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司[2] 要约时间 - 接纳H股要约的白色接纳表格须于2025年10月24日下午4时（香港时间）前提交至H股股份过户登记处[10] - H股要约为有条件要约，有效接纳需在2025年10月24日下午四时正（香港时间）前送达H股股份过户登记处[16] 支付与税务 - 向接纳H股股东支付的对价将扣除卖方从价印花税[4] - 接纳H股要约后，卖方需支付的从价印花税将从现金代价中扣除，支票将在H股要约成为或被宣布无条件及相关文件被H股股份过户登记处接收后七个工作日内寄出[12] - 卖方需负责支付相关司法管辖区的转让或其他税项、费用[12] 表格要求 - 若白色接纳表格未注明H股数目或与所持股份数目不符，表格将退回更正重交[3] - 经更正有效的白色接纳表格须在接纳H股要约最后时间或之前重新提交并被收讫才有效[3] 法律合规 - 吉林九台农商行并非香港银行业条例界定的认可机构，不受香港金融管理局监督，未获授权在港经营银行/接受存款业务[4] - 向海外H股股东作出H股要约可能受相关司法管辖区法律规限[7] - 接纳H股要约的股东须确保遵守所有适用法律和要求[7] - 海外H股股东接纳要约可能需遵守相关司法管辖区法律，要约人等有权获其全额弥偿[14] 个人资料 - 接纳H股要约需提供个人数据，未提供可能导致接纳处理无效、被拒或延迟[22] - 白色接纳表格提供的个人数据可用于特定目的，且会保密[23] - 要约人、中金公司和/或H股股份过户登记处为实现目的可转移个人数据[23] - 要约人、中金公司和/或H股股份过户登记处会保留个人数据至目的达成[24] - 个人有权确认公司是否持有其资料、获取副本及更正错误，公司有权收取合理手续费[29] - 个人资料可能用于处理接纳、登记H股转让、更新股东名册等多种用途[29][31] - 个人资料可能转交给要约人及其关联方、服务供应商、监管或政府机构等[30][31]

时间安排 - 综合文件寄发和要约开始时间为2025年9月10日[12] - 临时股东大会于2025年10月24日上午9时30分召开[5][12] - H股类别股东大会于2025年10月24日上午10时正召开[5][12] - 首个截止日期为2025年10月24日[14][34] - 最后截止日期为2025年11月21日[14][34] 要约相关 - H股要约价为每股0.70港元，内资股要约价为每股人民币0.63元[34][38][40] - 假设要约获全接纳，H股要约现金对价约为6.77亿港元，内资股要约为25.88亿元[56] - 要约人不会提高要约价，若有股息等分派要约价会调低[40][93] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本为50.74亿股，H股9665.01万股，内资股41.08亿股[71][138] - 要约人控股股东吉林省财政厅直接及间接持有约98.94%股份[59][165] - 张玉生先生持有内资股4.18亿股，占比8.23%[99] 业绩情况 - 2024财年净利息收入约43.55亿元，较2023财年减少21.23%[141][145] - 2024财年营业收入约42.21亿元，较2023财年减少23.46%[141][145] - 2024财年亏损约19.02亿元，2023财年净利润约1.78亿元[147] - 2025上半年净亏损约8.98亿元，营业收入较2024上半年增加27.83%[149] 市场表现 - 2025年1月2日至3月11日，公司股价下跌6.82%[60][170] - H股在截至最后交易日的90个交易日内平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.08%[60][170] - H股要约价较最后交易日收市价溢价约70.73%[52][180] 其他 - 公司采用市账率进行交易倍数分析[197] - 可比银行市账率最高为0.65，最低为0.07，平均数为0.30，中位数为0.25[200] - 要约市账率为0.23，股份市值为35.5亿港元[200]

股本情况 - 截至2025年8月底内资股法定/注册股份4,107,690,457股，股本4,107,690,457元[1] - 截至2025年8月底H股法定/注册股份966,501,112股，股本966,501,112元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额5,074,191,569元[1] - 截至2025年8月底内资股已发行股份4,107,690,457股，库存股为0[3] - 截至2025年8月底H股已发行股份966,501,112股，库存股为0[3] 概念说明 - 公司称“法定股本”概念不适用于本行，填写资料为“已发行股本”[2]

东海证券处罚与IPO影响 - 因金洲慈航2015年重组项目存在重大遗漏和虚假记载 被证监会处以6000万元罚单 相当于去年净利润的2.55倍及上半年净利润超一半 [1] - 处罚可能阻碍IPO进程 公司需全面整改内部控制 投行业务2025年上半年净收入同比骤降56.6% [1] - 公司回应将落实整改并遵守法规 但近年违规频发且高管变动频繁 [1] 民生银行业绩与战略 - 2025年上半年营业收入723.84亿元同比增长7.83% 净息差1.39%同比上升1BP 负债成本下降支撑息差 [2] - 不良贷款率1.48%较上年末上升0.01个百分点 关注类贷款占比2.72%上升0.02个百分点 清收处置不良资产351.56亿元 [2] - 零售代销理财规模突破1万亿元 AI智能体平台新增78个应用场景 拟派发现金股利每10股1.36元 [2] 中小银行理财代销趋势 - 32家理财公司中30家拓展母行以外代销渠道 569家机构参与代销 中小银行加速转型代销机构应对竞争 [2] - 监管强调代销业务合规与消费者保护 中小银行需提升投研能力并开发特色产品避免同质化 [2] 三湘银行亏损与转型 - 2025年上半年净利润-2.14亿元 受宏观经济下行和小微企业信用风险影响 个人贷款占比74.8% [3] - 从互联网平台合作转向自营税票贷业务 因风控不足导致亏损 多家民营银行已缩减此类业务 [3] - 高层人事变动频繁 引入互联网背景人才推动数字化转型 [3] 劲嘉股份股东诉讼与业绩 - 控股股东劲嘉创投涉借款合同纠纷涉案6785万元 近一年累计涉案金额40.1亿元涉及15项诉讼 [3][4] - 2025年上半年营收同比下降16.56% 净利润同比下降32.54% 公司主营高端包装印刷 [4] 银行中期业绩表现 - 厦门国际银行2025年上半年营业收入64.62亿元同比增长11.19% 净利润10.30亿元同比增长5.93% 总资产11530.72亿元 [4] - 温州银行营业收入46.64亿元同比增长14.23% 净利润11.46亿元同比增长2.43% 总资产5080.02亿元 [4] - 青岛银行营业收入76.62亿元同比增长7.50% 净利润31.52亿元同比增长16.25% 总资产7430.28亿元 [5] - 杭州银行营业收入200.93亿元同比增长3.90% 净利润116.62亿元同比增长16.66% 总资产22355.95亿元 [6] 九台农商银行亏损与退市 - 预计2025年上半年净亏损8.98亿元 因资产减值损失增加 2024年全年预亏17亿至19亿元 [7] - 未发布2024年年报且中期报告延迟 H股自2025年3月停牌 吉林金控计划全面收购并申请退市 [7] 中金公司人事与业绩 - 任命王曙光为新任总裁 2025年上半年营业收入同比增长43.96% 归母净利润同比增长94.35% [8] - 投行业务收入同比激增149.70% 港股IPO主承销规模28.66亿美元位居市场首位 [8] - 市场关注与银河证券潜在合并 高管交流频繁且均属中央汇金旗下 [8] 不良资产市场动态 - 中国信达2025年上半年新增收购不良债权资产265.81亿元同比增长47.56% 其中金融业不良资产255.06亿元 [8] - 收购54家地方中小银行不良债权本息近600亿元同比增长85.4% 主业收入184.91亿元同比增长0.30% [8] - 海德资产持有不良债权本金97.68亿元 债权本息168.76亿元 市场份额领先 [8] 低空经济合作 - 农银金租与沃兰特航空签订10架确认订单和110架意向订单 总价值30亿元 获农业银行上海分行10亿元授信 [6]

监管政策动态 - 金融监管总局发布《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》，提高并购贷款占并购交易价款比例上限并延长贷款期限 控制型并购贷款比例上限提高至70%且权益性资金比例不低于30%，参股型并购贷款比例上限提高至60%且权益性资金比例不低于40% 控制型并购贷款期限延长至不超过十年，参股型并购贷款期限延长至不超过七年 [1] - 国家金融监督管理总局发布支持福建建设两岸融合发展示范区的措施 推进闽台金融合作并支持台湾地区金融机构在福建设立机构 鼓励开发覆盖两岸的保险产品并优化台胞信贷与理财服务 [1] 银行合规与处罚事件 - 渤海银行山西两家分行因授信调查不尽职和贷后管理不到位被合计罚款165万元 该行今年以来累计被罚超500万元且罚单数量达20张以上 罚款金额接近去年全年的两倍 [2] - 恒丰银行重庆分行因隐藏不良贷款、贷款审查不充分及投资管理不当被罚款260万元 该分行不良贷款处理问题严重且多名责任人受处分 西部地区不良率从2023年末的4.51%降至2024年末的1.64%，整体不良率降至1.49% 大股东山东金融资管接手约54.65亿元不良资产 [3] - 绵阳农商行因违反金融统计、账户管理、信用信息管理及数据安全等规定被罚款147.7万元 该行未按规定报送大额交易和可疑交易报告 两名责任人因反洗钱工作失职分别被罚款3.6万元和1万元 [4] 银行业务与市场动态 - 多家银行发布声明否认与信用卡代办中介合作 中介以"包过"和"快速下卡"为噱头骗取高额费用和个人信息 消费者可能面临隐私泄露、过度负债及法律风险 [2] - 紫金银行聘任阙正和为行长兼首席合规官 该行由南京多家信用联社合并组建并于2019年在上交所上市 截至公告日市值达109.8亿元 [2] - 多家银行计划从9月1日起执行个人消费贷款贴息政策 贴息后实际利率预计从3%降至2%左右 5万元以下贷款用于日常消费，5万元以上用于购车或装修 [4] 银行财务与经营状况 - 九台农商银行预期2025年上半年净亏损约8.98亿元 亏损主因是资产减值损失较2024年上半年增加约312.42% 该行2024年度预计净亏损17亿至19亿元且未发布年报 H股自2025年3月12日起暂停买卖 吉林金控联合中金公司发出全面现金要约收购计划退市 [4]

业绩披露 - 公司应于2025年8月31日前披露2025中期业绩[6] - 公司继续延迟披露2024年年度报告[6] - 因年报延迟，公司将延迟披露2025中期业绩[6] 股票交易 - 公司H股自2025年3月12日上午九时起于港交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[4]

核心财务表现 - 公司预期2025年上半年净亏损人民币8.98亿元 [1] - 资产减值损失（已扣除拨回）同比增加约312.42% [1] - 营业收入同比增长约27.83% [1] - 净利息收入及投资证券净收益增加推动营收增长 [1] - 所得税抵免对亏损形成部分抵销（对比2024年上半年所得税支出） [1] 经营策略调整 - 公司加强风险管理评估的前瞻性与精细化以应对外部市场环境变化 [1] - 公司将把握宏观经济复苏机遇 着力转变发展方式、调整结构、提升质量与效益 [1]