公司情况 - 广东顺德农村商业银行股份有限公司（简称"顺德银行"）IPO审核状态为终止(撤回)，预计融资金额90亿元 [1] - 公司上市申请于2019年6月获证监会受理，计划发行不超过16.94亿股，募资用于补充资本金 [3] - 2024年合并口径营业收入84.90亿元（同比+1.24%），净利润31.69亿元（同比-8.54%），净利润连续3年负增长 [4] - 不良贷款率从2022年1.22%升至2024年1.61%，关注类贷款占比激增1.28个百分点至3.20%，个人贷款不良率上升0.80个百分点至1.92% [4] IPO进程 - 公司2017年7月启动A股上市，2023年3月平移至深交所审核，但6年间未进入问询环节，因财务资料4次过期导致审核状态反复切换 [3] - 2025年3月股东大会以超90%赞成率通过延长IPO议案，但4个月后与保荐人中金公司共同撤回申请 [2][3] - 撤回原因为"战略规划优化需要"，市场分析认为业绩承压和资产质量下滑是关键因素 [3] 行业动态 - A股已连续3年无银行新股上市，港股2025年1月仅宜宾银行上市，距上次银行IPO时隔3年 [3][6] - 当前A股排队银行仅剩5家，其中湖州银行处于"已问询"，其余4家停留在"已受理"阶段 [5] - 注册制实施初期平移的10家银行中已有半数撤回申请，包括亳州药都农商行、江苏海安农商行等 [5] - 港股中小银行表现低迷：九台农商银行1年股价跌63%，锦州银行等启动退市，渤海银行等沦为"仙股" [6] 市场环境 - 监管资源向科技企业倾斜，银行股体量较大需权衡对二级市场稳定性的影响 [5] - 中小银行普遍存在区域集中度高、资产规模小、业绩波动显著等特征 [5]

人民币跨境支付系统业务规则修订 - 中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，旨在完善CIPS参与者管理机制并满足业务发展需求 [1] - 修订内容包括账户管理、注资、资金结算等流程，涵盖业务处理、结算机制、风险管理与应急处置等六章共三十一条 [1] - 随着CIPS参与者规模扩大，原有业务规则已无法完全满足管理要求，需进行调整 [1] - 公众可对征求意见稿提出建议，共同推动人民币跨境支付系统健康发展 [1] 消费金融行业融资情况 - 2025年上半年7家消费金融公司合计发行121亿元金融债券，同比减少80亿元，降幅达40% [1] - 低利率环境下部分金融债利率降至2%以下，有助于降低资金成本、优化负债结构 [1] - 消费金融行业融资渠道日益多元化，ABS、银团贷款等方式逐渐成为主流选择 [1] - 监管鼓励机构拓宽融资路径并简化债券发行审批流程 [1] - 当前宏观经济和消费需求处于温和复苏状态，机构融资意愿相对谨慎 [1] 九台农商行经营状况 - 预计2024年净亏损17亿至19亿元 [2] - 吉林省金融控股集团将以现金要约方式收购其全部股份，启动退市程序 [2] - 资产质量恶化，不良贷款率上升，资本充足率低于监管要求 [2] - 信贷投放和风险抵御能力受限 [2] - 退市后将维持现有业务，聚焦本地化经营 [2] 华润银行经营状况 - 风险管理部资深专家韩鹏宇涉嫌严重违纪违法被查，为2024年以来第二位被查的分行行长 [2] - 2024年全年净利润同比下降67.97%，2025年首季净利润再降74.22% [2] - 资产总额超4300亿元，主要股东包括华润集团等 [2] - 营业收入和不良贷款率有所变动 [2] 徽商银行审计机构变更 - 毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所被选为2025年度境内外审计机构 [3] - 接替原审计机构安永华明会计师事务所和安永会计师事务所 [3] 浦发银行创新服务 - 上海分行推出"宠物友好型"网点，提供宠物通道、休息区、饮水设施等 [3] - 推出萌宠存单和主题卡等金融产品，满足年轻宠物爱好者需求 [3] - 通过举办主题活动、联动区域宠物消费生态、建立公益平台等措施履行社会责任 [3] 重庆农商银行业务发展 - 7月3日取得证券投资基金托管资格，为年内首家获此资格的商业银行 [4] - 目前已有37家银行获基金托管资格，包括6家国有大行、12家股份行、11家城商行、3家农商行和5家外资行 [4]

政策与监管动态 - 沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》7月7日正式施行，明确高频交易标准为每秒申报/撤单超300笔或单日超20000笔[1][10] - 国务院国资委加强央企品牌保护管理，要求预防恶意商标抢注并完善维权机制[4] - 住建部调研广东、浙江，强调因城施策稳定房地产市场，推动"好房子"建设[4] - 央行支持自贸试验区深化金融开放，推广数字人民币创新应用及优化电子支付服务[5] 金融市场与产品 - 首批10只科创债ETF于7月7日发行，部分产品发售期仅1天[2][14] - 人民币跨境支付系统业务规则征求意见，强化参与者管理和风险防控[10] - 中国船舶吸收合并中国重工获审核通过，重组后将成全球最大造船上市公司[11] - 13家支付机构获长期《支付业务许可证》，包括抖音支付、乐刷支付等[12] 产业与区域发展 - 湖北省设立100亿元人形机器人产业母基金，首期50亿元投向链主企业及核心技术领域[6] - 四川省计划到2027年培育30家行业领军企业，打造5个千亿级产业集群[5] - 北京市发布首个6G产业专项政策，围绕技术标准、核心研发等五方面提供支持[8] - 华北油田沁水煤层气田累计产气量突破200亿立方米，国内首个达此规模[6] 公司动态与资本运作 - 美团即时零售日订单突破1.2亿单，餐饮订单占比超80%[17] - 香港立业集团增持民生银行H股至4.945%，接近举牌线[2][22] - 国投中鲁拟收购中国电子工程设计院100%股权，构成重大资产重组[19] - 莱尔科技控股股东协议转让5%股份予世运电路，总价1.53亿元[20] - 昊帆生物拟1.6亿元收购杭州福斯特药业，解决产能不足问题[21] 消费与新兴产业 - 上海乐高乐园开园，中国景点行业未来三年预计保持高速增长[11] - 暑期档票房破25亿元，《酱园弄·悬案》等影片领跑[15] - 1-5月科技创新和制造业减税降费达6361亿元，高新技术企业减税1407亿元[15] - 民航暑运首月机票预订量超2100万张，"避暑航线"需求显著增长[14]

银行IPO现状 - 全面注册制后10家申报IPO的银行已减少至5家，分别为东莞银行、南海农商行、湖州银行、湖北银行和昆山农商行 [2][7] - 银行A股上市节奏明显变缓，2019年有8家银行上市，2020-2022年分别有1家、4家和1家，2022年后再无银行上市 [7] - 港股上市路径较容易但面临低估值、低成交、首日易破发的问题，部分银行股价跌至1港元/股以下 [8] 银行撤回IPO原因 - 业绩下滑是主要原因，广州银行2022-2024年营收从171.53亿元降至137.85亿元，净利润从33.39亿元降至10.12亿元 [3] - 顺德农商行2024年营收84.9亿元同比增1.24%，但净利润31.74亿元同比下滑8.26% [4] - 经济下行导致风险管理压力增大，银行业周期性较强与实体经济景气度高度相关 [3] 顺德农商行财务状况 - 2020年营收下降25.86%，净利润下降26.97%；2023年营收下滑7.82%，净利润下滑0.05% [4] - 2024年利息净收入下滑11.25%，手续费及佣金净收入下滑8.56% [5] - 不良贷款余额40.49亿元同比增4.74亿元，不良率1.61%上升0.13个百分点 [5] - 关注类贷款余额80.69亿元占比3.20%上升1.28个百分点 [5] 港股银行表现 - 渤海银行、江西银行等多只银行股股价跌至1港元/股以下 [8] - 广州农商银行、晋商银行等股价在1-2港元区间 [8] - 泸州银行、九江银行等单日零成交情况频现 [8] - 锦州银行和九台农商银行因股价低迷宣布退市 [8][9] 行业政策环境 - 上市资源更多用于支持科技型企业融资 [1] - 银行股体量较大需考虑上市对资本市场稳定性的影响 [1] - 全面注册制实施后银行IPO进展依旧缓慢 [1][7]

中美经贸关系 - 美方恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口，中方依法审批管制物项出口许可申请 [2] - 中美双方团队加紧落实伦敦框架有关成果，美方取消对华一系列限制性措施 [2] 中欧经贸与技术合作 - 中欧电动汽车谈判技术部分基本完成，关键在欧方政治意愿推动解决 [2] - 中国对欧盟进口白兰地征收反倾销税，实施期限5年 [2] - 中欧筹备新一次领导人会晤，就具体安排保持沟通 [3] 房地产市场政策 - 住建部调研广东、浙江，要求各地用好房地产调控自主权，因城施策稳定市场 [2] - 上海1-6月一二手住房成交1311万平方米同比增17%，创2022年以来新高 [9] - 深圳6月二手房成交5546套环比降3.2%，上半年同比增30.7% [10] 资本市场动态 - A股周五冲高回落，上证涨0.32%报3472点，大金融领涨，成交1.45万亿元 [5] - 港股恒指跌0.64%，南向资金净买入66.83亿港元，小鹏汽车获8.73亿港元买入 [5] - 沪深交易所加强ETF风险管理，审慎设置申购赎回清单参数 [5] - 程序化交易新规7月7日实施，量化私募否认高频交易频率将大幅下调传言 [5] 行业与企业表现 - 前5月中国制造业销售收入同比增4.2%，计算机制造增21.6% [9] - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组 [9] - 华为盘古大模型团队否认抄袭阿里通义千问指控 [12] - 腾讯微信优化聊天记录备份功能，支持外部存储设备 [12] - LVMH韩国分支机构遭网络攻击致客户数据泄露 [12] 国际经贸动态 - 特朗普签署"大而美"税收和支出法案，含富人及企业减税条款 [13] - 欧盟谈判代表未能在美欧贸易谈判取得突破，谈判将持续 [13] - 印度计划对美国汽车及零部件征收报复性关税 [13] - 印尼与美国接近达成贸易协议，拟对1700种商品实施近零关税 [14] - 台积电优先投资美国扩厂，推迟日本熊本第二工厂计划 [14] 金融市场数据 - 欧洲主要股指多数下跌，德国DAX跌0.61% [15] - 日本政府养老基金1-3月亏损8.815万亿日元 [15] - 高盛下调美债收益率预测，预计10年期收益率年底降至4.2% [17] - 法国五年期国债收益率自2005年来首次超越意大利同期债券 [18] - COMEX黄金期货周涨1.79%，白银周涨2.1% [19]

比赛背景 - 2025年3月31日CBA常规赛 广州朗肽海本队主场迎战九台农商银行队 比赛结果可能影响季后赛局势 [1] 广州朗肽海本队分析 - 当前战绩20胜21负 排名积分榜第10位 正全力冲击更高排名 [3] - 进攻端表现突出 场均得分约110分 陈盈骏场均18分8助攻 祝铭震场均15分5篮板 [3] - 近期状态强势 3月24日客场104比90战胜九台农商银行队 终结客场低迷 麦克韦恩21分5篮板7助攻 于米提・赛达克15分3篮板 贾马尔・富兰克林14分6篮板4助攻 [3] - 关键球员：陈盈骏（组织核心） 祝铭震（锋线防守） 麦克韦恩（进攻端表现） [4][5] - 优势：进攻火力强 场均得分高 防守强度大 场均失分112分 防守轮转积极 [6] 九台农商银行队分析 - 当前战绩12胜29负 排名第18位 已无缘季后赛 但近期表现有所回暖 [8] - 3月24日比赛90比104不敌广州朗肽海本队 遭遇八连败 [8] - 关键球员：姜宇星（场均20分） 钟诚（场均10分8篮板） 琼斯（进攻端表现） [9] - 优势：进攻火力强 年轻球员冲击力足 [10] 关键球员对决 - 陈盈骏vs姜宇星：陈盈骏得分助攻能力挑战姜宇星防守 姜宇星突破三分考验广州外线防守 [12] - 祝铭震vs钟诚：祝铭震防守得分挑战钟诚防守 钟诚内线防守篮板考验广州内线防守 [12] - 麦克韦恩vs琼斯：麦克韦恩得分助攻挑战琼斯防守 琼斯得分助攻考验广州外线防守 [12] 比分预测 - 预计比赛激烈 广州主场优势明显 防守体系强大 进攻火力充足 九台需稳固防守并发挥进攻优势 预测比分110比103 广州获胜 [13]

文章核心观点 内银股普遍上涨，九台农商银行涨幅居首 [1] 分组1 - 九台农商银行涨幅11.69%位居榜首 [1] - 中国光大银行涨幅4.76% [2] - 工商银行、民生银行、邮储银行涨逾3% [2] - 盛京银行、贵州银行、中信银行、交通银行、中国银行等涨逾2% [2]

公司股权结构 - 公司持有安次區惠民村鎮銀行51.00%股權，其餘56名股東持有49.00%股權[3] - 公司持有安平惠民村鎮銀行28.17%股權，其餘97名股東持有71.83%股權，公司與另外4名股東共持有24.63%股權並達成一致行動協議[3] - 公司持有白城洮北惠民村鎮銀行49.00%股權，其餘24名股東持有51.00%股權，公司與另外4名股東共持有14.00%股權並達成一致行動協議[3] - 公司持有長春高新惠民村鎮銀行40.00%股權，其餘12名股東持有60.00%股權，公司與另外3名股東共持有20.00%股權並達成一致行動協議[4] - 公司持有長春南關惠民村鎮銀行51.20%股權，其餘34名股東持有48.80%股權[4] - 公司持有大安惠民村鎮銀行51.46%股權，其餘13名股東持有48.54%股權[4] - 公司持有扶餘惠民村鎮銀行42.85%股權，其餘46名股東持有57.15%股權，公司與另外5名股東共持有13.41%股權並達成一致行動協議[5] - 公司持有高密惠民村鎮銀行56.70%股權，其餘46名股東持有43.30%股權[5] - 公司持有廣州黃埔惠民村鎮銀行51.00%股權，其餘7名股東持有49.00%股權[5] - 公司持有含山惠民村鎮銀行78.51%股權，其餘45名股東持有21.49%股權[5] - 公司持有合陽惠民村鎮銀行42.68%股权，其余35名股东持有57.32%股权，公司与另外2名股东达成一致行动协议，合计持有14.02%股权[6] - 公司持有樺甸惠民村鎮銀行51.00%股权，其余17名股东持有49.00%股权[6] - 公司持有惠東惠民村鎮銀行35.00%股权，其余11名股东持有65.00%股权，公司与另外3名股东达成一致行动协议，合计持有30.00%股权[6] - 公司持有吉林船營惠民村鎮銀行46.00%股权，其余27名股东持有54.00%股权，公司与另外1名股东达成一致行动协议，持有5.00%股权[7] - 公司持有吉林豐滿惠民村鎮銀行46.00%股权，其余15名股东持有54.00%股权，公司与另外1名股东达成一致行动协议，持有4.50%股权[7] - 公司持有吉林九銀金融租賃股份有限公司60.00%股权，其余4名股东持有40.00%股权[7] - 公司持有荊門東寶惠民村鎮銀行31.19%股权，其余52名股东持有68.81%股权，公司与另外5名股东达成一致行动协议，合计持有22.25%股权[8] - 公司持有九台龍嘉村鎮銀行15.00%股权，其余10名股东持有85.00%股权，公司与另外4名股东达成一致行动协议，合计持有40.00%股权[8] - 公司持有陵水惠民村鎮銀行20.00%股权，其余27名股东持有80.00%股权，公司与另外7名股东达成一致行动协议，合计持有33.40%股权[9] - 公司持有廬江惠民村鎮銀行60.00%股权，其余49名股东持有40.00%股权[9] - 公司持有青岛平度惠民村镇银行58.82%股权，其余92名股东持有41.18%股权[11] - 公司持有清远清新惠民村镇银行58.42%股权，其余14名股东持有41.58%股权[12] - 公司持有三亚惠民村镇银行20.00%股权，其余33名股东持有80.00%股权，公司与另外14名股东达成一致行动协议，共计持有40.50%股权[13] - 公司持有双城惠民村镇银行62.26%股权，其余28名股东持有37.74%股权[14] - 公司持有松原宁江惠民村镇银行40.80%股权，其余110名股东持有59.20%股权，公司与另外4名股东达成一致行动协议，共计持有10.07%股权[14] - 公司持有洮南惠民村镇银行40.83%股权，其余16名股东持有59.17%股权，公司与另外3名股东达成一致行动协议，共计持有19.99%股权[14] - 公司持有天津滨海惠民村镇银行47.00%股权，其余85名股东持有53.00%股权，公司与另外5名股东达成一致行动协议，共计持有6.10%股权[14] - 公司持有通城惠民村镇银行75.76%股权，其余33名股东持有24.24%股权[15] - 公司持有五常惠民村镇银行66.67%股权，其余25名股东持有33.33%股权[15] - 公司持有云安惠民村镇银行61.00%股权，其余5名股东持有39.00%股权[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利息收入56.703亿元，较2023年同期的65.335亿元下降13.2%[21] - 2024年上半年手续费及佣金净收入4920万元，较2023年同期的770万元增长539.0%[21] - 2024年上半年营业收入20.452亿元，较2023年同期的25.175亿元下降18.8%[21] - 2024年上半年营业利润1.365亿元，较2023年同期的9340万元增长46.1%[21] - 2024年6月30日总资产2650.68亿元，较2023年末的2697.75亿元下降1.7%[22] - 2024年6月30日发放贷款及垫款1815.518亿元，较2023年末的1764.317亿元增长2.9%[22] - 2024年上半年资产利润率为0.05%，较2023年同期的0.10%下降50.0%[23] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为8.85%，较2023年末的8.72%提升1.5个百分点[24] - 2024年6月30日不良贷款率为2.44%，较2023年末的2.34%上升4.3%[24] - 2024年6月30日拨备覆盖率为153.66%，较2023年末的156.98%下降2.1%[24] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总营业收入20.452亿元，较2023年同期的25.175亿元下降18.8%[28][30][31] - 集团净利润由2023年同期的1.281亿元上升1.6%至2024年同期的1.302亿元[28][30][31] - 集团净利息收入由2023年同期的24.171亿元下降25.8%至2024年同期的17.927亿元[28][30] - 2024年6月30日，集团总资产为2650.68亿元，较年初下降1.7%[29] - 发放贷款及垫款净额为1815.518亿元，较年初增长2.9%[29] - 不良贷款率为2.44% ，较年初上升0.1个百分点[29] - 吸收存款总额为2325.864亿元，较年初下降1.7%[29] - 手续费及佣金净收入由2023年同期的770万元增至2024年同期的4920万元，增幅539.0%[30] - 投资证券净收益由2023年同期的8010万元增至2024年同期的1.781亿元，增幅122.3%[30] - 2024年上半年税前利润为1.34亿元，同比上升39.9%[30][31] - 截至2023年及2024年6月30日止六个月，净利息收入分别占公司营业收入的96.0%及87.7%[32] - 2024年和2023年上半年利息收入分别为56.703亿元和65.335亿元，减少8.632亿元，变动百分比为-13.2%[33] - 2024年和2023年上半年利息支出分别为38.776亿元和41.164亿元，减少2.388亿元，变动百分比为-5.8%[33] - 2024年和2023年上半年净利息收入分别为17.927亿元和24.171亿元，减少6.244亿元，变动百分比为-25.8%[33] - 2024年上半年生息资产平均余额为2677.644亿元，平均收益率为4.24%；2023年上半年平均余额为2646.808亿元，平均收益率为4.94%[34] - 2024年上半年计息负债平均余额为2678.413亿元，平均付息率为2.90%；2023年上半年平均余额为2576.633亿元，平均付息率为3.20%[35] - 2024年和2023年上半年净息差分别为1.34%和1.74%，净利息收益率分别为1.34%和1.83%[35] - 发放贷款及垫款因规模和利率变动，2024年较2023年上半年利息收入减少7.45亿元，其中规模变动影响8380万元，利率变动影响-8.288亿元[38] - 吸收存款因规模和利率变动，2024年较2023年上半年利息支出减少1.514亿元，其中规模变动影响2.457亿元，利率变动影响-3.971亿元[39] - 生息资产因规模和利率变动，2024年较2023年上半年利息收入减少8.632亿元，其中规模变动影响5610万元，利率变动影响-9.193亿元[37] - 集团利息收入从2023年上半年的65.335亿元降至2024年上半年的56.703亿元，降幅13.2%，生息资产平均收益率从4.94%降至4.24%，平均余额从2646.808亿元增至2677.644亿元[41] - 发放贷款及垫款利息收入从2023年上半年的54.585亿元降至2024年上半年的47.135亿元，降幅13.6%，平均收益率从6.13%降至5.20%，平均余额从1781.916亿元增至1814.152亿元[43] - 投资证券及其他金融资产利息收入从2023年上半年的6.46亿元降至2024年上半年的5.792亿元，降幅10.3%，平均收益率从3.66%降至2.97%，平均余额从353.287亿元增至389.611亿元[44] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年上半年的1.278亿元增至2024年上半年的1.571亿元，增幅22.9%，平均收益率从1.44%降至1.35%，平均余额从177.16亿元增至233.515亿元[45] - 买入返售金融资产利息收入从2023年上半年的1.712亿元降至2024年上半年的1.069亿元，降幅37.6%，平均收益率从2.22%升至2.77%，平均余额从154.473亿元减至77.078亿元[46] - 存放中央银行款项利息收入从2023年上半年的1.122亿元降至2024年上半年的1.054亿元，降幅6.1%，平均收益率从1.32%升至1.35%，平均余额从169.684亿元减至155.652亿元[47] - 2024年上半年发放贷款及垫款利息收入占集团总利息收入的83.1%，2023年上半年占比83.5%[41][42][43] - 2024年上半年投资证券及其他金融资产利息收入占集团总利息收入的10.2%，2023年上半年占比9.9%[41] - 2024年上半年存放同业及其他金融机构款项利息收入占集团总利息收入的2.8%，2023年上半年占比2.0%[41] - 2024年上半年买入返售金融资产利息收入占集团总利息收入的1.9%，2023年上半年占比2.6%[41] - 拆出资金利息收入从2023年上半年1780万元降至2024年上半年820万元，降幅53.9%，平均余额从10.288亿元减至7.636亿元，平均收益率从3.46%降至2.15%[48] - 2024年上半年利息支出总额38.776亿元，占比100%，2023年上半年为41.164亿元，占比100%[49] - 吸收存款利息支出从2023年上半年38.29亿元降至2024年上半年36.776亿元，降幅4.0%，平均付息率从3.26%降至2.92%，平均余额从235.2272亿元增至252.0669亿元[50] - 卖出回购金融资产款利息支出从2023年上半年7550万元降至2024年上半年6250万元，降幅17.2%，平均余额从94.269亿元减至68.856亿元，平均付息率从1.60%升至1.82%[51] - 同业及其他金融机构存放款项利息支出从2023年上半年3840万元降至2024年上半年130万元，降幅96.6%，平均余额从26.508亿元减至16.384亿元，平均付息率从2.90%降至0.16%[52] - 已发行债券利息支出从2023年上半年1.029亿元降至2024年上半年7360万元，降幅28.5%，平均余额从48.212亿元减至28.911亿元，平均付息率从4.27%升至5.09%[53] - 拆入资金利息支出从2023年上半年2890万元增至2024年上半年4970万元，增幅72.0%，平均余额从20.239亿元增至34.384亿元，平均付息率从2.86%升至2.8

利息收入相关指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，利息收入为56.703亿元，较2023年同期的65.335亿元下降13.2%[5] - 2024年上半年生息资产平均余额267,764.4百万元，利息收入5,670.3百万元，平均收益率4.24%；2023年同期平均余额264,680.8百万元，利息收入6,533.5百万元，平均收益率4.94%[16] - 集团利息收入从2023年上半年6,533.5百万元下降13.2%至2024年上半年5,670.3百万元，主要因生息资产平均收益率从4.94%降至4.24%[22] - 发放贷款及垫款利息收入从2023年6月30日止六个月的5458.5百万元降至2024年同期的4713.5百万元，下降13.6%，平均收益率从6.13%降至5.20%，平均余额从178191.6百万元增至181415.2百万元[24] - 投资证券及其他金融资产利息收入从2023年6月30日止六个月的646.0百万元降至2024年同期的579.2百万元，下降10.3%，平均收益率从3.66%降至2.97%，平均余额从35328.7百万元增至38961.1百万元[25] - 存放同业及其他金融机构款项利息收入从2023年6月30日止六个月的127.8百万元增至2024年同期的157.1百万元，增长22.9%，平均收益率从1.44%降至1.35%，平均余额从17716.0百万元增至23351.5百万元[26] - 买入返售金融资产利息收入从2023年6月30日止六个月的171.2百万元降至2024年同期的106.9百万元，下降37.6%，平均收益率从2.22%升至2.77%，平均余额从15447.3百万元减至7707.8百万元[27] - 存放中央银行款项利息收入从2023年6月30日止六个月的112.2百万元降至2024年同期的105.4百万元，下降6.1%，平均收益率从1.32%升至1.35%，平均余额从16968.4百万元减至15565.2百万元[28] - 拆出资金利息收入从2023年6月30日止六个月的17.8百万元降至2024年同期的8.2百万元，下降53.9%，平均收益率从3.46%降至2.15%，平均余额从1028.8百万元减至763.6百万元[29] 净利息收入相关指标变化 - 净利息收入为17.927亿元，较2023年同期的24.171亿元下降25.8%[5] - 集团净利息收入由2023年同期的24.171亿人民币下降25.8%至2024年同期的17.927亿人民币[11] - 2024年上半年净利息收入1,792.7百万元，2023年同期为2,417.1百万元；2024年上半年净利差1.34%，2023年同期为1.74%；2024年上半年净利息收益率1.34%，2023年同期为1.83%[17] - 2024年与2023年上半年比较，净利息收入变化规模因素为 - 111.3百万元，利率因素为 - 513.1百万元，净下降624.4百万元[20] - 净利差从2023年上半年1.74%降至2024年上半年1.34%，下降0.40个百分点[37] - 净利息收益率从2023年上半年1.83%降至2024年上半年1.34%，下降0.49个百分点[37] - 2024年上半年净利息收入为1,792,788千元人民币，较2023年同期的2,417,109千元人民币下降26.03%[175] 手续费及佣金净收入变化 - 手续费及佣金净收入为4920万元，较2023年同期的770万元增长539.0%[5] - 手续费及佣金净收入从2023年的770万人民币增至2024年的4920万人民币，增长539.0%[12] - 手续费及佣金净收入从2023年上半年770万元增至2024年上半年4920万元，增幅539.0%[38][39] - 手续费及佣金净收入从2023年同期的7,669千元人民币增至2024年的49,160千元人民币，增长540.9%[175] 利润相关指标变化 - 期内利润为1.302亿元，较2023年同期的1.281亿元增长1.6%[5] - 集团净利润由2023年同期的1.281亿人民币上升1.6%至2024年同期的1.302亿人民币[11] - 2024年上半年营业利润为1.365亿人民币，同比上升46.1%[12] - 2024年上半年税前利润为1.34亿人民币，同比上升39.9%[13] - 截至2024年6月30日止六个月经营活动税前利润为133,994千元，2023年同期为95,767千元[183] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内利润为130,205千元人民币，较2023年同期的128,071千元人民币增长1.66%[175] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.02元，较2023年同期的0.03元下降33.3%[5] - 2024年上半年每股基本盈利为2.49分人民币，较2023年同期的2.94分人民币下降15.31%[178] 资产相关指标变化 - 截至2024年6月30日，总资产为2650.68亿元，较2023年末的2697.75亿元下降1.7%[6] - 2024年6月30日，集团总资产为2650.68亿人民币，较年初下降1.7%[11] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，公司总资产分别为2650.68亿元及2697.75亿元[53] - 截至2024年6月30日，公司总资产为265,067,965千元人民币，较2023年12月31日的269,774,990千元人民币下降1.74%[179] - 发放贷款及垫款为1815.518亿元，较2023年末的1764.317亿元增长2.9%[6] - 发放贷款及垫款净额为1815.518亿人民币，较年初增长2.9%[11] - 截至2024年6月30日，发放贷款及垫款总额为1811.735亿元，较2023年12月31日增长1.7%，净额占总资产的68.5%，较2023年12月31日上升3.1个百分点[56] - 公司贷款从2023年12月31日的1523.616亿元增长0.7%至2024年6月30日的1534.959亿元[58] - 零售贷款从2023年12月31日的257.498亿元增长7.5%至2024年6月30日的276.776亿元[58] - 发放贷款及垫款应计利息2024年6月30日为71.698亿元，占比2.7%；2023年12月31日为48.748亿元，占比1.8%[54] - 投资证券及其他金融资产2024年6月30日为358.909亿元，占比13.5%；2023年12月31日为386.96亿元，占比14.3%[54] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，投资证券及其他金融资产分别为3589090万元及3869600万元，分别占总资产的13.5%及14.3%，较2023年末下降7.2%[64][66] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，投资证券及其他金融资产总额分别为人民币35,890.9百万元及人民币38,696.0百万元，下降7.2%[111] - 截至2024年6月30日，公司所持政府债券面值余额为人民币29,909.3百万元，所持面值最高的十大政府债券合计面值为人民币15,600.0百万元[113][114] - 截至2024年6月30日，公司所持金融债券面值余额为人民币3,851.0百万元[115] 负债相关指标变化 - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，负债总额分别为24591780万元及25091050万元[67] - 吸收存款总额为2325.864亿人民币，较年初下降1.7%[11] - 截至2024年6月30日及2023年12月31日，吸收存款分别为23797770万元及24220660万元，占负债总额比例分别为96.7%及96.5%[68] - 吸收存款总额由截至2023年12月31日的23665410万元降低1.7%至截至2024年6月30日的23258640万元[70] - 总负债从2023年12月31日的250,910,453千元人民币降至2024年6月30日的245,917,750千元人民币，下降2%[179] 资本充足率相关指标变化 - 核心一级资本充足率为8.85%，较2023年末的8.72%增长1.5%[7] - 2024年6月30日核心一级资本净额为173.424亿元，2023年12月31日为170.292亿元[161] - 2024年6月30日一级资本净额为175.255亿元，2023年12月31日为172.14亿元[161] - 2024年6月30日资本净额为223.65亿元，2023年12月31日为221.639亿元[161] - 2024年6月30日风险加权资产总额为1959.627亿元，2023年12月31日为1953亿元[161] - 2024年6月30日核心一级资本充足率为8.85%，2023年12月31日为8.72%[161] - 2024年6月30日一级资本充足率为8.94%，2023年12月31日为8.81%[161] - 2024年6月30日资本充足率为11.41%，2023年12月31日为11.35%[161] 不良贷款相关指标变化 - 不良贷款率为2.44%，较2023年末的2.34%增长4.3%[7] - 不良贷款率为2.44%，较年初上升0.1个百分点[11] - 截至2024年6月30日，公司不良贷款为44.199亿元，不良贷款率为2.44%，较2023年12月31日上升0.10个百分点[74][75] - 截至2024年6月30日，贷款总额1811.735亿元，不良贷款44.199亿元，不良贷款率2.44%；2023年12月31日贷款总额1781.114亿元，不良贷款41.755亿元，不良贷款率2.34% [80] - 公司贷款不良贷款率从2023年12月31日的1.80%降至2024年6月30日的1.76%，零售贷款不良贷款率从5.56%升至6.20% [80][82] - 小型及微型企业2024年6月30日贷款1146.374亿元，不良贷款22.212亿元，不良贷款率1.94%；2023年12月31日贷款1082.065亿元，不良贷款22.913亿元，不良贷款率2.12% [80] - 个人经营贷款2024年6月30日贷款207.22亿元，不良贷款14.259亿元，不良贷款率6.88%；2023年12月31日贷款189.707亿元，不良贷款11.077亿元，不良贷款率5.84% [80] 其他收入及费用指标变化 - 投资证券净收益从2023年上半年8010万元增至2024年上半年1.781亿元，增幅122.3%[40] - 股息收入从2023年上半年90万元降至2024年上半年80万元，降幅11.1%[41] - 交易净收益从2023年上半年4310万元降至2024年上半年4170万元，降幅3.2%[42] - 汇兑净收益从2023年上半年237万元增至2024年上半年239万元，增幅0.8%[43] - 其他营业费用净额从2023年上半年3380万元降至2024年上半年1970万元，降幅41.7%[44] - 营业费用从2023年上半年13.802亿元降至2024年上半年12.927亿元，降幅6.3%[45] - 员工成本从2023年上半年9216万元降至2024年上半年8780万元，降幅4.7%[46][47] - 物业及设备支出从2023年上半年2535万元降至2024年上半年2250万元，降幅11.2%[46][48] - 税金及附加从2023年上半年415万元降至2024年上半年290万元，降幅30.1%

公司战略与业务发展 - 公司2023年聚焦零售变革，推出金融助消费系列创新举措，深化零售攻坚“三大战役”[4] - 公司2023年全面降低资金成本和运营成本，着力蹚出一条较优结构、较好效益的发展新路径[4] - 公司2024年将践行金融强国战略，切实做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五大文章[5] - 公司2023年服务能力持续增强，瞄准绿色金融、“专精特新”“千亿斤粮”“千万头肉牛”工程等重点领域[7] - 公司2023年在全省农信系统中率先启动零售变革，通过革新架构，开展“三大战役”，积极构建零贷业务发展体系[7] - 公司2024年将全面推动实施“守定位、固根本、调结构、提质效、控风险、稳增长、强管理、建队伍”系列工程[7] - 公司通过健全金融科技治理体系、加快金融服务智慧再造等措施推动数字化转型[156] 风险管理与合规 - 公司2023年建立健全“全业务、全流程、全覆盖”的全面风险管理体系，重点强化信贷管理、授信评审、风险监测、不良资产处置等[4] - 公司2023年夯实风险管理基础，推进全面风险管理体系落地实施，构建合规文化，增强内控水平[7] - 公司构建全面风险管理体系，涵盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、法律合规风险、信息科技风险、反洗钱及反恐怖融资管理[161] - 公司使用客户准入机制、信贷退出机制、风险预警机制和不良资产处置机制管理信用风险[162] - 公司2023年优化信用风险管理流程及手段，强化信用风险的统一管理，提升信用风险管理水平[163] - 公司加强后疫情时期的信贷资产管理，精准施策，有效防控信用风险[163] - 公司持续开展大额风险监测分析工作，通过有效识别、计量、监测来防控大额风险[163] - 公司2023年进一步完善市场风险管理体系，运用敏感分析、久期、风险值(VaR)等工具进行市场风险计量[164] - 公司2023年强化利率风险管理，开展银行账簿利率风险压力测试，确保对极端情景的抵御能力[166] - 公司通过员工异常行为排查、会计自律检查监管、消费者权益保护制度完善等措施加强操作风险管理[172] - 公司信息科技风险整体可控，具备较为完善的组织架构和战略规划[172] - 公司2023年开展合规文化建设年活动，推动合规文化建设和全面风险管理体系建设[183] - 公司2023年每季度组织案件风险排查工作，保持案防高压态势[183] - 公司2023年5月开展民法典宣传月活动，推动法治建设不断深入[183] - 公司2023年修订完善了20项信息科技制度，包括《终端设备管理办法》《机房巡检监控管理规定》等，以加强信息科技风险管理[184] - 公司2023年开展了7项信息科技专项检查和审计工作，涵盖信息科技治理、信息安全管理、系统开发与测试等方面[184] - 公司2023年组织了24次应急演练，包括机房电力、消防、空调等突发事件，以提高应急处置能力[185] - 公司2023年通过部署网络边界防火墙、IPS入侵检测系统、EDR主机防护系统等，强化了网络安全防护能力[185] - 公司2023年持续完善反洗钱制度体系，增强反洗钱管理制度的有效性和全面性[187] - 公司2023年定期开展反洗钱专项培训，提升员工反洗钱合规意识和专业技能[187] - 公司2023年通过实施客户事前、事中、事后全流程的动态管理，全面遏制洗钱风险的发生[187] - 公司2023年积极开展反洗钱宣传，创新宣传方式，拓宽宣传范围，提高社会公众对反洗钱工作的认识[187] - 公司通过客户准入机制、信贷退出机制、风险预警机制及不良资产处置机制等多种机制管理信用风险[191] - 公司通过重设各类产品利率及开发新产品调整资产负债组合以管理账户利率风险[191] - 公司通过建立大额资金申报制度、密切监测关键流动性指标、调整资产负债期限结构及定期进行现金流分析管理流动性风险[192] - 公司通过定期开展合规培训及鼓励员工举报不合规事件的诚信举报机制管理法律合规风险[194] - 公司建立了全面的程序和政策以管理信息科技风险，并建立了业务连续性管理及应急处置预案[194] - 公司根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行颁布的法规建立了全面的反洗钱及反恐怖融资管理制度及程序[195] 财务表现与资本管理 - 2023年年度利润为178.4亿元人民币，较2022年的1,672.0亿元人民币大幅下降[29] - 2023年净利息收入为5,528.4亿元人民币，较2022年的6,514.9亿元人民币下降15.1%[29] - 2023年手续费及佣金净收入为19.6亿元人民币，较2022年的81.7亿元人民币下降76.0%[29] - 2023年总资产为269,775.0亿元人民币，较2022年的267,000.7亿元人民币增长1.0%[30] - 2023年不良贷款率为2.34%，较2022年的1.98%上升0.36个百分点[30] - 2023年拨备覆盖率为156.98%，较2022年的157.39%略有下降[30] - 2023年核心一级资本充足率为8.72%，较2022年的8.91%下降0.19个百分点[30] - 2023年资本充足率为11.35%，较2022年的11.50%下降0.15个百分点[30] - 2023年成本收入比为58.78%，较2022年的48.04%上升10.74个百分点[30] - 2023年净利息收益率为2.08%，较2022年的2.56%下降0.48个百分点[30] - 2023年公司总营业收入为人民币5,514.3百万元，同比下降16.4%[34] - 2023年公司净利润为人民币178.4百万元，同比下降89.3%[34] - 2023年公司总资产为人民币269,775.0百万元，同比增长1.0%[34] - 2023年公司发放贷款及垫款净额为人民币176,431.7百万元，同比增长3.4%[34] - 2023年公司不良贷款率为2.34%，同比上升0.36个百分点[34] - 2023年公司吸收存款总额为人民币236,654.1百万元，同比增长4.1%[34] - 2023年公司净利息收入为人民币5,528.4百万元，同比下降15.1%[38] - 2023年公司税前利润为人民币66.4百万元，同比下降96.7%[36] - 2023年公司年度利润为人民币178.4百万元，同比下降89.3%[36] - 2023年公司利息收入为人民币13,674.5百万元，同比下降4.9%[38] - 2023年公司总生息资产平均余额为265,479.3百万元，较2022年的254,605.4百万元增加4.3%[39] - 2023年公司净利息收入为5,528.4百万元，较2022年的6,514.9百万元下降15.1%[40] - 2023年公司生息资产平均收益率为5.15%，较2022年的5.65%下降0.5个百分点[39] - 2023年公司发放贷款及垫款的利息收入为11,580.2百万元，占总利息收入的84.7%，较2022年的86.2%下降1.5个百分点[46] - 2023年公司吸收存款的平均余额为235,352.0百万元，较2022年的221,802.6百万元增加6.1%[40] - 2023年公司净利差为1.99%，较2022年的2.44%下降0.45个百分点[40] - 2023年公司净利息收益率为2.08%，较2022年的2.56%下降0.48个百分点[40] - 2023年公司利息收入为13,674.5百万元，较2022年的14,382.7百万元下降4.9%[46] - 2023年公司投资证券及其他金融资产的利息收入为1,229.5百万元，占总利息收入的9.0%，较2022年的8.6%增加0.4个百分点[46] - 2023年公司存放同业及其他金融机构款项的利息收入为331.2百万元，占总利息收入的2.4%，较2022年的1.5%增加0.9个百分点[46] - 发放贷款及垫款的利息收入由2022年的12,402.7百万元下降6.63%至2023年的11,580.2百万元，主要由于平均收益率从7.04%下降至6.48%[48] - 投资证券及其他金融资产的利息收入由2022年的1,233.0百万元下降0.3%至2023年的1,229.5百万元，平均收益率从3.92%下降至3.56%[49] - 买入返售金融资产的利息收入由2022年的278.2百万元增长1.9%至2023年的283.4百万元，平均收益率从1.93%上升至2.23%[50] - 存放同业及其他金融机构款项的利息收入由2022年的209.2百万元增长58.3%至2023年的331.2百万元，平均余额从13,493.7百万元增加至21,859.0百万元[51] - 存放中央银行款项的利息收入由2022年的223.1百万元下降0.9%至2023年的221.0百万元，平均余额从17,863.0百万元减少至16,391.0百万元[52] - 吸收存款的利息支出由2022年的7,152.9百万元增长6.6%至2023年的7,628.4百万元，平均余额从221,802.6百万元增加至235,352.0百万元[54] - 公司定期存款的平均付息率从2022年的2.41%上升至2023年的3.07%，而活期存款的平均付息率从2.68%下降至2.61%[54] - 零售定期存款的平均付息率从2022年的3.64%下降至2023年的3.58%，活期存款的平均付息率从1.38%下降至1.23%[54] - 卖出回购金融资产款的利息支出由2022年的人民币92.5百万元上升46.6%至2023年的人民币135.6百万元[55] - 同业及其他金融机构存放款项的利息支出由2022年的人民币217.2百万元下降93.7%至2023年的人民币13.6百万元[56] - 已发行债券的利息支出由2022年的人民币277.6百万元下降33.8%至2023年的人民币183.8百万元[57] - 净利差由2022年的2.44%下降0.45个百分点至2023年的1.99%，净利息收益率由2022年的2.56%下降0.48个百分点至2023年的2.08%[59] - 手续费及佣金净收入由2022年的人民币81.7百万元下降76.0%至2023年的人民币19.6百万元[61] - 投资证券净收益由2022年的人民币98.6百万元增长57.1%至2023年的人民币154.9百万元[62] - 股息收入由2022年的人民币21.4百万元下降63.6%至2023年的人民币7.8百万元[63] - 交易净收益由2022年的人民币95.1百万元下降149.9%至2023年的人民币(47.5)百万元[63] - 汇兑净收益由2022年的人民币8.0百万元下降56.3%至2023年的人民币3.5百万元[64] - 其他营业收入净额由2022年的人民币(14.0)百万元减少至2023年的人民币(152.4)百万元[65] - 营业费用从2022年的人民币3,266.2百万元增长2.2%至2023年的人民币3,338.9百万元，主要由于员工成本、一般管理及行政费用及税金及附加增加[66][67] - 员工成本从2022年的人民币2,103.8百万元增长5.5%至2023年的人民币2,219.1百万元，主要由于工资及奖金、社会保险和住房公积金的增加[69][67] - 物业及设备支出从2022年的人民币547.6百万元下降8.7%至2023年的人民币499.8百万元，主要由于租金及使用权资产折旧费用减少[70] - 一般管理及行政费用从2022年的人民币517.9百万元增长0.8%至2023年的人民币522.3百万元，主要由于上年同期因疫情部分网点未营业，费用基数较低[71] - 税金及附加从2022年的人民币96.9百万元增长0.8%至2023年的人民币97.7百万元，主要由于抵债资产规模增加导致税费增加[72] - 资产减值损失（已扣除拨回）从2022年的人民币1,360.9百万元上升55.0%至2023年的人民币2,109.8百万元，主要由于贷款及垫款、金融资产和应收利息的减值损失增加[74] - 所得税费用从2022年的人民币311.5百万元下降136.0%至2023年的人民币-112.0百万元，主要由于营业利润减少[75] - 总资产从2022年的人民币267,000.7百万元增长至2023年的人民币269,775.0百万元，主要由于发放贷款及垫款、投资证券及其他金融资产的增加[76][77] - 发放贷款及垫款总额从2022年的人民币172,029.4百万元增长3.5%至2023年的人民币178,111.4百万元，占公司总资产的65.4%[79] - 公司贷款及垫款总额从2022年的172,029.4百万元增长至2023年的178,111.4百万元，增长3.5%[80] - 公司贷款从2022年的145,044.6百万元增长5.0%至2023年的152,361.6百万元[81] - 零售贷款从2022年的26,984.8百万元下降4.6%至2023年的25,749.8百万元[82] - 保证贷款占发放贷款及垫款总额的比例从2022年的48.5%增长至2023年的52.9%[84] - 贷款减值损失准备从2022年的5,359.5百万元增长22.3%至2023年的6,554.5百万元[86] - 投资证券及其他金融资产从2022年的33,726.6百万元增长14.7%至2023年的38,696.0百万元[87][89] - 债券投资占投资证券及其他金融资产的比例从2022年的61.1%增长至2023年的72.5%[88] - 资产管理计划及信托计划占投资证券及其他金融资产的比例从2022年的27.5%下降至2023年的20.5%[88] - 吸收存款总额从2022年的227,345.1百万元增长4.1%至2023年的236,654.1百万元，主要由于公司积极融入产业链金融和乡村振兴建设，推动营业网点转型及数字化建设[92] - 公司存款中，活期存款从2022年的42,187.6百万元下降至2023年的31,437.0百万元，占比从18.2%降至13.0%[91] - 零售存款中，定期存款从2022年的157,255.3百万元增长至2023年的178,048.5百万元，占比从67.7%上升至73.5%[91] - 不良贷款率从2022年的1.98%上升至2023年的2.34%，主要由于宏观经济恢复期企业生产经营复苏未达预期，部分客户偿债能力尚未恢复[97] - 已发行债券总额从2022年的5,351.2百万元下降至2023年的3,375.2百万元，占比从2.2%降至1.4%[90] - 2023年公司发行一笔500.0百万元的零息同业存单，实际利率为2.85%[93] - 股东权益总额从2022年的18,619.3百万元增长至2023年的18,864.5百万元，主要由于未分配利润和一般准备的增加[94] - 不良贷款总额从2022年的3,405.2百万元增加至2023年的4,175.5百万元，主要由于次级和损失类贷款的增加[96] - 公司贷款总额为1781.11亿元人民币，不良贷款率为2.34%[98] - 批发及零售业和制造业的不良贷款率分别为2.29%和3.45%[99] - 十大单一借款人贷款总额为96.73亿元人民币，占贷款总额的5.43%[101] - 小型及微型企业贷款不良率为2.12%，中型企业为1.41%，大型企业为0.39%[102] - 零售贷款中个人经营贷款不良率为5.84%，个人消费贷款为8.95%[102] - 公司贷款组合中，批发及零售业、租赁和商务服务业、建筑业、制造业、农、林、牧、渔业占比为71.8%[99] - 公司贷款总额中，小型及微型企业贷款占比最高，为1082.07亿元人民币[102] - 零售贷款总额为257.5亿元人民币，不良贷款率为5.56%[98] - 公司贷款中，大型企业贷款不良率最低，为0.39%[102] - 公司贷款总额中，中型企业贷款为276.7亿元人民币，不良贷款率为1.41