公司基本信息 - 公司股票代码为6127，2023年中期报告[1] - 公司A股已发行每股面值人民币1.00元的普通股[4] - 公司控股股东为馮女士及周先生[5] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的H股在香港联交所上市[6] - 公司股本中每股面值人民币1.00元的H股在2021年2月26日上市[6] 业绩表现 - 公司在2023年上半年实现了稳定增长，營業收入达到10.12亿元人民币，同比增长30.27%[13] - 公司实验室服务净利润达到1.95亿元人民币，同比增长30.82%[13] - 公司整体在手订单金额约为38.7亿元人民币，为未来业绩增长提供了保障[13] 公司发展战略 - 公司将继续提高研发服务能力和质量，加强信息化和自动化建设，持续专注于经营管理体系的完善[14] - 公司将积极响应客户需求，加强海外市场投入和开拓，不断增强抗风险能力和全球化服务能力[14] - 公司通过构建事业部制的管理机制，进一步推动各项业务发展，人才效能持续上升，为公司转型提供有力支持[15] 设施建设 - 公司蘇州昭衍II期20,000平米设施已完成佈局规划，预计2023年下半年陆续投入使用，新设施将提升公司业务通量[16] - 公司蘇州已开始22,000平米配套设施的建设工程，预计2024年完工并投入使用，为员工提供更舒适的生活和工作环境[16] - 公司广州昭衍安评基地的建设目前在有序推进中，符合公司战略规划及业务需求[16] 实验室服务 - 全资附属公司昭衍易创Non-GLP实验室建设基本完成，即将投入使用[17] - 昭衍（苏州）新药研究中心通过国家药监局GLP复查和农业农村部兽药审评中心的GLP检查，完善了实验室质量体系[19] 业务拓展 - 公司在眼科药物评价领域开发和优化了多种眼科疾病模型，支持前沿药物的非临床申报[20] - 公司持续提升临床服务板块的服务能力，涵盖注册申报、医学撰写、项目管理等全方位临床运营服务[21] 技术创新 - 附属公司启辰生物打造了多种基因编辑小鼠模型和细胞模型，已开展非临床应用研究[24] - 公司持续致力于保持关键实验模型的高品质和高标准，提供非人灵长类动物疾病模型和NHP疾病模型外包服务[25] 财务状况 - 非臨床研究服務在2023年6月30日止六個月的收益为人民幣1,012.1百萬元，较去年同期增加30.3%[31] - 本集團截至2023年6月30日止六個月的毛利为人民幣447.8百萬元，毛利率为44.2%[35] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的资本开支涉及人民币115.9百万元，相对于2022年同期为人民币151.3百万元[55] 股权激励计划 - 公司将利用股权激励计划来挽留并激励优秀员工[79] - 公司首次公开发售前购股权及受限制股份奖励计划的有效期不得超过48个月，2020年购股权计划剩余存续期约为12个月[101][102] - 公司有对首次公开发售前购股权及受限制股份奖励计划的解释和执行权[112] 董事持股情况 - 公司董事、监事及主要行政人员持有公司股份，合共持有172,776,153股股份，占已发行股本总额的32.25%[87] 董事会决议 - 2023年3月30日和4月27日，公司分别召开董事会会议，批准回购和注销限制性A股股票[174] 遵循规定 - 公司已採納企業管治守則，並於截至2023年6月30日止六個月期間遵從適用的守則條文[175] - 公司已採納董事進行證券交易的操守守則，並且全體董事已確認彼等於截至2023年6月30日止六個月一直遵從標準守則[176]

公司财务表现 - 2023年截至6月30日，公司收入达到101.21亿元人民币，同比增长30.3%[1] - 毛利为44.78亿元人民币，同比增长18.5%[1] - 期内溢利为8.95亿元人民币，同比下降75.8%[1] - 公司权益股东应占期内溢利为9.06亿元人民币，同比下降75.6%[1] - 公司权益股东应占资产净值为80.18亿元人民币，同比增长8.4%[1] - 可报告分部毛利为445,318千元，较2022年同期增长[22] - 除稅前溢利為99,769千元，較去年同期的120,412千元下降[24] - 員工成本為291,336千元，較去年同期的241,872千元增加[24] - 每股基本盈利為人民幣0.17元，較去年同期的人民幣0.97元下降[27] - 每股攤薄盈利為人民幣0.17元，較去年同期的人民幣0.97元下降[28] - 本公司不建議派付中期股息[29] - 過往財政年度應佔應付予本公司權益股東的股息為每股普通股人民幣0.4元[30] - 2022年溢利分派計劃獲批准，股息每股普通股人民幣0.4元[32] - 貿易應收款項為175,157千元，應收票據為7,267千元[35] - 公司贸易应付款项于2023年6月30日为49150千元，较2022年12月31日的127309千元有所减少[36] - 公司股本于2023年6月30日为535678676股，金额为535679千元，与2022年12月31日持平[37] - 2023年截至6月30日的研发开支为人民币569百万元，较2022年同期增加123.4%[1] - 2023年截至6月30日的财务成本为人民币1.68百万元，较2022年同期减少2.7%[2] - 2023年截至6月30日的所得税开支为人民币274百万元，较2022年同期减少57.6%[3] - 2023年截至6月30日的期内溢利为人民币895百万元，较2022年同期减少75.8%[4] 公司业务发展 - 公司主要业务为向医药及生物技术公司提供药物非临床安全性评价服务[14] - 公司在藥物非臨床業務方面持续进行能力建设和技术提升，满足更创新的市场需求[42] - 公司在藥物臨床試驗服務方面持续提升服务能力，涉及早期臨床和確證性臨床等多个领域[44] - 公司在臨床樣本檢測板塊实现了良好的业绩增长，服务项目涵盖多种创新药物[45] - 公司在实验模型研究方面成功建立了多种基因编辑小鼠模型和细胞模型，为客户提供成熟模型和定制服务[46] - 公司持续致力于保持现有关键实验模型的高品质和高标准，提供非人灵长类动物自发或诱导疾病模型[47] - 公司主要面向蛋白药物、治疗性疫苗、基因与细胞治疗产品等创新药物的质量研究与检测[48] - 公司在2023年上半年保持试验质量，强化试验操作规范性，优化实验方案设计和报告撰写，保证科学性和统一性[49] 公司发展战略 - 公司计划吸引具有国际经验和专业知识的人才，支持全球扩张[77] - 公司将激励员工参与行业创新项目，提供竞争力薪酬和职业发展机会[78] - 公司建立高质量实验模型保障系统，确保非临床研究质量[79] - 公司寻求收购和战略机会，以丰富服务范围并扩展在全球的地位[80] - 公司遵循企业治理守则，持续遵守相关规定[81] - 公司采取操守守则，确保董事进行证券交易符合标准[83] - 公司决定不建议派发中期股息[84] - 公司重新分配部分全球发售所得款项用于非临床研究和实验模型生产设施[85] - 公司将部分所得款项用于提高苏州设施的非临床研究产能和增强美国业务以满足客户需求[86] - 公司建议重新分配资金用于进一步扩大在中国的设施网络和服务能力，预计到2023年底完成[87][88] - 公司计划拓展和深化综合合同研究组织服务，特别关注扩展临床试验和相关服务，预计到2024年底完成[88] - 公司将提供资金支持合适的合同研究组织，专注于非临床研究和临床试验，预计到2024年底完成[89] - 公司将继续寻找潜在的策略性投资机会，以带来协同效应的潜在优质标的，以推动产品研发、产品组合、渠道扩张和成本控制等方面的发展[93] 公司治理及财务状况 - 公司根据股票激励计划进行了回购和注销股票，总代价约为人民币元，详情请参阅相关公告[94] - 公司截至2023年6月30日的资本开支主要用于购买物业、厂房和设备以扩大和增强设施，资本开支约为人民币百万元[95] - 公司截至2023年6月30日并未以其资产作任何重大抵押[96] - 公司截至2023年6月30日并无重大或然负

受限制股份奖励计划 - 北京昭衍新药研究中心股份有限公司2022年度年报公布了首次公开发售前购股权及受限制股份奖励计划的相关信息[2] - 2022年度年报显示，受限制股份单位可供发行总数为3,293，占已发行股份的0.0006%[3] - 首次公开发售后购股权计划显示，可供发行购股权总数为1,420,020，占已发行股份的0.27%[3] - 2021年限制性A股激励计划下的受限制股份解锁期分别为40%在2023年3月29日至2024年3月28日期间解锁，30%在2024年3月29日至2025年3月28日期间解锁，30%在2025年3月29日至2026年3月28日期间解锁[5] - 未獲行使受限制股份單位的有效期不得超過48個月，行使期乃自限制性股票不再受任何禁售限制之日期起計且不得超過有效期[6] - 2022年1月28日，受限制股份单位的行使价格为人民币97.24元，公平值为人民币12.91元[6] - 2021年限制性A股激励计划可供授出的受限制股份单位总数为512,820份，截至2022年12月31日，无受限制股份单位可供授出[6]

公司业绩 - 本报告期公司營業收入为369,386,010.95元，同比增长36.32%[6] - 公司净利润为184,748,130.28元，同比增长39.56%[6] - 实验室服务业务贡献净利润为7,011.63万元，同比增长33.79%[7] - 生物资产出生及自然生长贡献净利润为10,024.87万元[9] - 资金管理收益贡献净利润为2,576.68万元[10] - 非流动资产处置损益为-51,902.64元[11] - 政府补助计入当期损益为4,045,566.94元[11] - 其他符合非经常性损益定义的損益項目为-470,230.47元[12] - 本报告期公司營業收入增长36.32%，主要系本期实验室服务业务增长所致[13] - 归属于上市公司股东的净利润增长49.79%，主要系本期实验室服务业务增长及生物资产增值所致[13] - 經營活動產生的現金流量淨額下降118.25%，主要系本期支付年年终奖及所得税所致[13] 订单情况 - 本报告期新签订单人民币金额为5.7亿，同比下降43%，但呈逐月改善趋势[17] 2023年第一季度财务表现 - 公司2023年第一季度營業總收入为369.39亿元人民币，同比增长36.3%[23] - 公司2023年第一季度營業總成本为178.43亿元人民币，同比增长36.3%[23] - 公司2023年第一季度營業利潤为21.37万元人民币，同比增长848.7%[24] - 公司2023年第一季度净利润为187.71亿元人民币，同比增长50.2%[24] - 公司2023年第一季度其他綜合收益的稅後淨額为-4.40亿元人民币[25] - 公司2023年第一季度綜合收益總額为183.31亿元人民币，同比增长48.1%[26] 现金流量 - 2023年第一季度，经营活动产生的现金流入总计为613,167,483.43元[27] - 2023年第一季度，经营活动产生的现金流出总计为13,668,184.06元，净额为74,906,349.49元[28] - 2023年第一季度，投资活动产生的现金流入总计为206,718,985.70元[29]

公司概况 - 公司股份代号为6127[1] - 公司A股和H股分别在上海证券交易所和香港联交所上市[5] - 公司控股股东为馮女士及周先生[5] - 公司招股章程日期为2021年2月16日[7] 公司业绩 - 公司2022年度營業收入同比增長49.54%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增長92.71%，創下歷史新高[14] - 公司整體在手訂單金額約人民幣44億元，為明年業績增長提供了保障[14] - 公司在2022年整体签署订单约人民币38亿元，同比增长约35%[35] - 非临床研究服务收入占总收入的绝大部分，截至2022年12月31日止年度收入为人民币2,268.0百万元，较上年增长49.5%[43] - 非临床研究服务收入占比为97.6%，临床试验及相关服务占比为2.2%[44] - 截至2022年12月31日止年度，毛利为人民币1,081.4百万元，毛利率为47.7%[46] - 年内溢利增长92.9%，达到人民币1,073.2百万元，净利润率提升至47.3%[61] 公司发展战略 - 公司的发展战略是以藥物非臨床藥理毒理學評價业务为核心，稳步提升市场占有率及海外影响力，拓展上下游的业务能力，提供一站式服务，以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法[84] - 公司计划在2023年继续完善藥理及毒理學研究和評價能力，保证新实验设施的顺利投产，不断完善GLP体系、提高法规依从性水平、确保各项工作顺利合规开展[85] - 公司将继续加大人力资源投入，加大招聘力度，解决短板专业的人才引进和补充，提高员工专业技术水平、主观能动性和劳动生产率，为公司达成整体战略目标提供支持[89] - 公司计划在2023年继续推动对广州昭衍新药评价中心、重庆昭衍新药评价中心的建设工作[91] - 公司将加速推进BIOMERE与昭衍的融合，利用昭衍加州的产能设施，提升美国本地业务的服务通量[99] - 加强美国BD团队建设，提升昭衍在美国及海外的影响力[100] - 打通上下游链条，为客户提供非临床一站式服务，给海外的药物研发企业提供更好性价比的服务[101] - 公司将利用港股的平台，通过资本市场，进一步扩大公司在海外的品牌宣传力[102] 财务信息 - 公司在2022年12月31日的现金及现金等价物为人民币2,916.8百万元，较2021年减少29.8%[71] - 公司于2022年5月15日签订协议，收购云南英茂的100%股权，现金代价为人民币829,307,000元[76] - 公司在2022年12月31日并无重大资产抵押[78] - 公司面临交易货币风险，目前并无外币对冲政策，但管理层监控外汇风险，并将在有需要时考虑采取适当对冲措施[80]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 1 – JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6127） 截 至2022年12月31日止年度的年度業績公告 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然公佈本公司及其附屬公司（「本集團」、「我 們」、「昭 衍」或「昭衍研究中心」）截 至2022年12月31日止年度（「報告期」）的 經 審 核 綜 合 年 度 業 績，連 同 截 至2021年12 月31日 止 年 度 的 比 較 數 字。 於 本 公 告 中，「我 們」指本公司（定 義 見 上 文）及（倘 文 義 另 有 所 指）本集團（定 義 見 上 文）。本 公 告 所 載 若 干 ...