配售完成公告 - 配售完成的所有先决条件已达成并于2025年9月30日落实[1] - 配售代理以每股0.174港元的价格成功配售合共4.33亿股新股份[1] - 股份配售对象为不少于六名承配人[1]

配售完成概况 - 配售先决条件已达成并于2025年9月30日完成 [1] - 配售代理以每股0.174港元向不少于六名承配人配售4.33亿股新股份 [1] - 配售股份相当于紧接完成前已发行股份的20.00%及完成后经扩大股本的约16.67% [1] - 配售事项所得款项净额约为7453万港元 [1] 资金用途计划 - 约60%的所得款项净额（约44.72百万港元）将用于从媒体平台获取广告流量以加强境内外市场的AR/VR营销服务 [1] - 约30%的所得款项净额（约22.36百万港元）将用于增强研发能力及改进服务与产品组合 [1]

配售情况 - 2025年9月30日完成配售433,429,200股新股份，配售价每股0.174港元[5] - 新股份占完成前已发行股份约20.00%，占完成后扩大已发行股份约16.67%[5] - 配售所得款项净额约7453万港元[7] 资金用途 - 约60%（4472万港元）用于获取广告流量加强AR/VR营销服务[7] - 约30%（2236万港元）用于增强研发及改进服务产品组合[7] - 约10%（745万港元）用作一般营运资金[7] 股权结构 - 完成后公司已发行股份总数为2,600,575,200股[8] - 汪磊完成后持股占比25.75%，承配人占比16.67%，公众股东占比57.58%[8]

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公司信息 - 飞天云动科技有限公司，股份代号6610，于开曼群岛注册[11] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[11] 报告通知 - 发布2025年中期报告发布通知[2][7] - 中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[2][7] 股东通讯 - 股东可选择接收印刷本或电子通讯[11] - 回条需正确填写和签名，联名股东首位者签署[11] 日期与咨询 - 日期为2025年9月26日[8][10] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[5][8]

收入和利润（同比） - 收入为人民币381,313千元，同比下降14.9%[11] - 集团总收入381.3百万元同比下降14.9%[28] - 收入为3.813亿元人民币，同比下降14.9%[112] - 公司总收入为人民币381,313千元，同比下降14.9%[138] - 毛利为人民币80,653千元，同比下降35.6%[11] - 除税前亏损为人民币135,912千元，同比下降282.6%[11] - 期内亏损为人民币123,497千元，同比下降294.6%[11] - 期内全面开支总额为人民币130,192千元，同比下降389.0%[11] - 期内亏损人民币123.5百万元，纯利率-32.4%[54] - 期内亏损为1.235亿元人民币，而去年同期为盈利6347万元人民币[112] - 公司2025年上半年净亏损人民币123.508百万元，同比转亏（2024年同期盈利人民币63.473百万元）[146] - 每股基本亏损为人民币6.53分，同比下降285.9%[11] - 每股基本及摊薄亏损为人民币6.53分[112] - 公司2025年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.065元，而2024年同期盈利人民币0.035元[146] 成本和费用（同比） - 收入成本同比下降6.9%至人民币300.7百万元[38] - AR和VR内容服务收入成本同比增长35.7%至人民币74.7百万元[42] - 分销及销售开支大幅增加7.8倍至人民币67.9百万元[49] - 分銷及銷售開支为6786万元人民币，同比增长680.1%[112] - 行政开支减少46.0%至人民币15.0百万元[50] - 研发开支大幅增加3.2倍至人民币46.1百万元[51] - 研发开支为4612万元人民币，同比增长221.3%[112] - 融资成本减少19.2%至人民币2.1百万元[52] - 无形资产摊销金额为人民币23,603千元，同比增长49.5%[144] - 贸易应收款项信贷亏损拨备增加人民币85.1百万元至143.7百万元[46] - 贸易应收款项减值损失8506万元人民币[112] 各业务线表现 - AR和VR营销服务收入214.7百万元同比下降33.5%[17][30] - AR和VR营销服务业务收入为人民币214,652千元，同比下降33.5%[138] - AR和VR内容收入119.9百万元同比增长12.6%[19] - AR和VR内容业务收入为人民币119.9百万元，同比增长12.6%[33] - AR和VR内容业务收入为人民币119,922千元，同比增长12.6%[138] - 整合营销业务收入为人民币16.8百万元[35] - AR和VR SaaS业务收入同比下降56.5%至人民币6.2百万元[36] - 平台服务收入为人民币14,174千元，同比增长8,985.9%[138] - 其他业务收入同比增长5.5倍至人民币23.7百万元[37] 各地区表现 - 境内AR和VR营销收入144.3百万元同比下降43.1%[17] - 海外AR和VR营销收入70.4百万元同比增长2.0%[17] - 中国内地市场收入为人民币310,918千元，同比下降17.8%[138] - 香港市场收入为人民币70,395千元，同比增长0.6%[138] 业务运营指标 - 单个广告客户平均投放金额15,332.2千元同比下降24.0%[17][18] - 客户续约率提升至93%较去年同期75%增长18个百分点[18] - 项目均价1,998.7千元同比上升61.4%[19][20] - AR和VR营销收入占比56.3%同比下降15.7个百分点[29] - 游戏行业营销收入占比13.4%同比下降23.6个百分点[31] - 游戏行业占AR和VR内容收入62.3%，达人民币74.745百万元[34] - 流量获取成本占比67.1%，达人民币201.77百万元[39] - 整体毛利率由28.0%下降至21.2%[44] - AR和VR内容业务毛利率由48.3%下降至37.7%[43] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入，优化自研AR和VR引擎与AI算法模型[13] - 公司研究并发布移动端虚拟人直播软件“FT live”[13] - 公司荣获“STIF2024年度数字化影响力企业”及入选“北京市用户满意企业”名单[15] - 公司荣获湖州市政府2024年度实干争先“贡献者”及安吉县“高成长示范企业”[15] - 公司自全球发售收取所得款项净额约为531.9百万港元[81] - 所得款项净额中53.2百万港元(10%)拟用于开发算法及数据分析能力，截至2025年6月30日尚未动用[82] - 所得款项净额中42.6百万港元(8%)拟用于升级AR和VR开发引擎，截至2025年6月30日尚未动用[82] - 所得款项净额中37.2百万港元(7%)拟用于提升运营能力，截至2025年6月30日尚未动用[82] - 所得款项净额中37.2百万港元(7%)拟用于开发AR和VR内容业务，截至2025年6月30日尚未动用[82] - 所得款项净额中26.6百万港元(5%)拟用于开发AR和VR SaaS业务，截至2025年6月30日尚未动用[82] - 选定并购战略投资款项7980万港元（占比15%），截至报告日已动用6980万港元，剩余6980万港元预计2025年末前使用[83] - 飞天元宇宙平台开发拨款5310万港元，占募集资金总额10%[83] - 销售营销职能提升总计拨款13300万港元（品牌建设5320万+线上渠道2660万+网络优化5320万），各占总额10%/5%/10%[83] - 配售事项所得款项净额约为7162万港元，其中研发投入占比60%为4297万港元，销售营销占比30%为2149万港元，运营资金占比10%为716万港元[86] - 截至2025年6月30日，配售款项已动用3329万港元，未动用3833万港元，预计2025年末前完成使用[86] - 公司计划以每股0.174港元配售最多433,429,200股新股，占2025年5月28日已发行股份总数（不含库存股）的20%[98] 财务结构和投资 - 公司持有河北翼辰实业集团股份有限公司31,101,000股股份，占其已发行股本总额约3.5%[72] - 对翼辰的股权投资初始成本约为140,781,179港元，截至2025年6月30日公平值约为人民币68.6百万元，占公司总资产约3.9%[72] - 报告期内公司录得股权投资公平值亏损人民币6.3百万元，较2024年12月31日账面值约人民币74.9百万元有所减少[72] - 公司未从翼辰获得任何股息收入[73] - 公司通过配售361,000,000股股份募集约7256万港元，配售价每股0.201港元较协议日前收盘价折让19.60%[85][86] - 公司2025年5月以每股0.201港元发行361百万股新股，募集资金净额人民币66.862百万元[157] - 按公允价值计量的投资总额为人民币78,637千元，其中第三层级私募股权基金投资为人民币10,000千元[133] - 公司按公平值计入其他全面收入的权益投资从2024年12月31日的74,882千元减少至2025年6月30日的68,637千元，降幅为8.3%[114] 现金流和资产负债 - 公司总资产净值从2024年12月31日的1,383,002千元下降至2025年6月30日的1,322,592千元，降幅为4.4%[114][117] - 公司现金及现金等价物大幅减少，从2024年12月31日的162,422千元降至2025年6月30日的20,995千元，降幅达87.1%[114][122] - 银行及现金结余为人民币21.0百万元[64] - 公司经营活动所用现金净额为172,788千元，投资活动所用现金净额为45,202千元[122] - 公司通过融资活动获得现金净额77,568千元，其中新增借款100,500千元，发行股份获得66,862千元[122] - 公司贸易应收款项从2024年12月31日的641,885千元增加至2025年6月30日的781,056千元，增幅为21.7%[114] - 贸易应收款项增加至人民币781.1百万元[57] - 贸易应收款项总额增长32.0%至人民币924.802百万元，计提亏损拨备增加144.9%至人民币143.746百万元[149] - 公司无形资产从2024年12月31日的99,676千元增加至2025年6月30日的122,723千元，增幅为23.1%[114] - 无形资产新增投资人民币46.696百万元，其中软件占比99.7%[148] - 公司期内全面开支总额为130,192千元，导致保留利润减少123,508千元[119] - 公司贸易应付款项及应付票据从2024年12月31日的190,821千元增加至2025年6月30日的255,072千元，增幅为33.7%[114] - 贸易应付款项及应付票据增长33.6%至人民币255.072百万元，6个月内账期占比升至57.1%[152] - 公司递延税项资产从2024年12月31日的10,512千元大幅增加至2025年6月30日的24,072千元，增幅达129.0%[114] - 公司递延所得税项为人民币13,560千元抵免[142] - 预付款项总额下降4.6%至人民币721.032百万元，其中广告流量预付款占比98.5%[151] - 短期借款增长8.5%至人民币95.5百万元，年利率区间2.40%-4.42%[154][155] - 所得税状况由开支1100万元转为抵免1240万元[53] - 其他收入为人民币4.6万元，同比下降58.2%[45] 公司治理和股权结构 - 公司未宣派截至2025年6月30日的中期股息[87] - 首次公开发售后购股权计划可用股份1.81亿股，占已发行股份8.4%，截至2025年6月30日未行使购股权2.9768亿份[88][90] - 购股权数量下降36.9%至29.768百万股，其中可行使比例30.0%[160] - 董事购股权未变动：汪磊、徐冰、李尧各持有180万份购股权，行使价每股1.78港元[90] - 雇员购股权失效1745.9万份，截至期末未行使购股权降至2436.8万份[90] - 汪先生通过受控法团权益持有公司671,621,900股股份，占已发行股份总数2,168,328,000股的30.97%[91] - 徐冰女士作为实益拥有人持有1,800,000股公司股份，股权比例约为0.08%[91] - 李尧先生作为实益拥有人持有1,800,000股公司股份，股权比例约为0.08%[91] - 汪先生在关联法团掌中飞天科技持有40.88%股权[92] - Wanglei Co., Ltd.持有669,821,900股公司股份，占已发行股份的30.89%[94] - Moomoo Trustee (Singapore) Pte. Ltd.作为受托人持有669,821,900股公司股份，占已发行股份的30.89%[94] - Cyber Warrior Holdings Limited通过受控法团权益持有669,821,900股公司股份，占已发行股份的30.89%[94] - 张紫墨女士作为汪先生配偶被视同持有671,621,900股公司股份，占已发行股份的30.97%[94] - Brainstorming Cafe Limited作为实益拥有人持有669,821,900股公司股份，占已发行股份的30.89%[94] - 主要管理人员酬金下降50.0%至人民币4.365百万元，股份支付部分下降67.7%[162] - 公司主席与行政总裁由汪磊先生一人兼任[106] - 审核委员会确认中期业绩符合适用会计准则及上市规则[102] - 独立核数师未发现中期财务资料存在重大违规事项[109] 公司基本信息 - 报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[170] - 公司股份于香港联交所主板上市股份代号6610[166] - 公司间接全资附属公司北京飞天云动科技有限公司于2021年11月17日在中国成立[166] - 公司通过合约安排控制合并联属实体包括2008年3月19日成立的北京掌中飞天科技股份有限公司[167] - 公司于2022年9月8日采纳首次公开发售后购股权计划[167] - 公司注册股东包括汪磊先生等27个个人及机构投资者[167] - 公司财务报表采用国际财务报告准则及港元作为报告货币[167][170] - 公司业务涉及ARVRMRXR等扩展现实技术领域[166][167][170] - 公司采用SaaS软件即服务业务模式[170] - 公司研发活动聚焦人工智能技术[166]

能源结构规划 - 煤炭目前占矿业公司能源结构的70% 计划在未来三至四年内将煤炭依赖度降至50-60% [1] - 将通过整合太阳能、风能和混合模式等更多可再生能源来实现能源结构转型 [1] - 在赞比亚计划建设300兆瓦发电厂 其中煤炭和可再生能源各占一半 [2][3] 低碳产品发展 - 公司投资使用可再生能源和氢能生产铝和锌等低碳产品 [2] - 目前低碳产品占总产量不足20% 但计划扩大生产规模 [2] - 在国际业务中积极探索能源转型方案 [2] 生产运营状况 - 公司明确表示煤炭将继续作为基础负荷能源 目前处于绝对生产状态 [2] - 在赞比亚恢复铜生产 单位产量达到18-20万吨 为2018年以来最高水平 [3] - 计划三年内将铜产量提升至30万吨 但未提供赞比亚单元上市时间表 [3] 业务拓展计划 - 在印度暂无立即开发锂矿的计划 原因是该国锂矿潜力尚未充分勘探 [3] - 上月印度政府因担心债务回收问题 暂停了公司分拆为四个新实体的重组提案 [4] - 政府指控公司在获得印度证券交易委员会批准后修改了分拆方案 [4]

融资计划 - 公司拟以每股0.174港元配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售价格较当日收盘价折让约19.82% [1] - 预计净筹集资金约7453万港元 [1] 资金用途 - 约60%资金用于广告流量获取 [1] - 约30%资金用于研发投入 [1] - 约10%资金用于一般营运资金 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权配售新股融资 发行约4.3亿股（433,429,200股） 募集资金约7542万港元 扣除费用后净得约7453万港元[1] - 配售价为每股0.174港元 较前一交易日收盘价0.217港元折让19.8% 较前五个交易日平均收盘价折让17.5%[1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 占扩大后股本约16.7%[1] 资金用途 - 约4472万港元（占净筹资额60%）将用于从媒体平台或其授权代理获取广告流量[1] - 约2236万港元（占净筹资额30%）将用于增强研发能力及改进服务与产品[1] - 约745万港元（占净筹资额10%）将用于一般营运资金用途[1] 业务与执行 - 公司主要提供增强现实（AR）及虚拟现实（VR）营销服务 AR/VR内容销售 整合营销服务及AR/VR软件即服务平台解决方案[1] - 本次融资由中国北方证券集团担任配售代理 预计在所有先决条件达成后第四个营业日或双方书面协定的其他日期完成[1]

融资活动 - 公司于2025年9月9日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0.174港元价格配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售采用尽力基准方式向不少于六名承配人进行 配售股份数量占公告日已发行股本总额的20% [1] - 配售完成后公司已发行股本总额将扩大 配售股份占扩大后总股本约16.67% [1] 股权结构 - 截至公告日期公司已发行21.67亿股股份 不包括库存股份 [1] - 假设配售期间股本无其他变动 全部4.33亿股配售股份将成功发行 [1] - 本次配售根据一般授权进行 公司同意向承配人配发及发行配售股份 [1]