融资计划 - 公司拟以每股0.174港元配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售价格较当日收盘价折让约19.82% [1] - 预计净筹集资金约7453万港元 [1] 资金用途 - 约60%资金用于广告流量获取 [1] - 约30%资金用于研发投入 [1] - 约10%资金用于一般营运资金 [1]

融资概况 - 公司通过一般授权配售新股融资 发行约4.3亿股（433,429,200股） 募集资金约7542万港元 扣除费用后净得约7453万港元[1] - 配售价为每股0.174港元 较前一交易日收盘价0.217港元折让19.8% 较前五个交易日平均收盘价折让17.5%[1] - 配售股份占现有已发行股本20.0% 占扩大后股本约16.7%[1] 资金用途 - 约4472万港元（占净筹资额60%）将用于从媒体平台或其授权代理获取广告流量[1] - 约2236万港元（占净筹资额30%）将用于增强研发能力及改进服务与产品[1] - 约745万港元（占净筹资额10%）将用于一般营运资金用途[1] 业务与执行 - 公司主要提供增强现实（AR）及虚拟现实（VR）营销服务 AR/VR内容销售 整合营销服务及AR/VR软件即服务平台解决方案[1] - 本次融资由中国北方证券集团担任配售代理 预计在所有先决条件达成后第四个营业日或双方书面协定的其他日期完成[1]

融资活动 - 公司于2025年9月9日交易时段后与配售代理订立配售协议 以每股0.174港元价格配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售采用尽力基准方式向不少于六名承配人进行 配售股份数量占公告日已发行股本总额的20% [1] - 配售完成后公司已发行股本总额将扩大 配售股份占扩大后总股本约16.67% [1] 股权结构 - 截至公告日期公司已发行21.67亿股股份 不包括库存股份 [1] - 假设配售期间股本无其他变动 全部4.33亿股配售股份将成功发行 [1] - 本次配售根据一般授权进行 公司同意向承配人配发及发行配售股份 [1]

融资活动 - 公司订立配售协议以每股0.174港元配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售股份占扩大后已发行股本总额约16.67% [1] - 配售价较2025年9月9日收市价0.217港元折让19.82% [1] 资金规模与分配 - 配售事项所得款项净额估计约为7453万港元 [1] - 约4472万港元（60%）用于从媒体平台获取广告流量 [1] - 约2236万港元（30%）用于增强研发能力及改进服务产品 [1] - 约745万港元（10%）用于一般营运资金用途 [1] 交易结构 - 配售通过不少于6名承配人以尽力基准方式进行 [1] - 配售代理负责执行股份配售安排 [1] - 配售完成以公司已发行股本无其他变动为前提假设 [1]

配售协议核心条款 - 公司于2025年9月9日与配售代理订立协议 以尽力基准向不少于6名承配人配售最多4.33亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.174港元 较2025年9月9日收市价0.217港元折让19.82% [1] - 配售股份占经扩大后已发行股本总额约16.67% [1] 资金募集与分配计划 - 预计募集资金净额约7453万港元（已扣除相关开支） [1] - 约4472万港元（占总额60%）将用于获取广告流量资源 [1] - 约2236万港元（占总额30%）将投入研发能力提升及服务产品改进 [1] - 约745万港元（占总额10%）将用于一般营运资金补充 [1]

配售股份情况 - 2025年9月9日公司与配售代理订立协议，以每股0.174港元配售最多433,429,200股股份[5][9][38] - 配售股份相当于截至公告日已发行股本总额的20%，完成后占扩大后股本约16.67%[6][13] - 每股配售股份净价约0.172港元，估计开支约88万港元[17] - 配售价比9月9日收市价每股0.2170港元折让约19.82%[19] - 配售价比前五个交易日平均收市价每股0.2108港元折让约17.46%[19] 资金情况 - 全部配售成功，所得款项总额约7542万港元，净额约7453万港元[7] - 所得款项净额分配：4472万港元用于获取广告流量，2236万港元用于研发，745万港元用于营运资金[7] - 2025年4 - 5月根据一般授权配售新股份所得款项净额7162万港元已按拟定用途悉数动用[32] - 2025年4 - 5月所得款项净额中约4297万港元用于增强研发能力及改进服务产品，约2149万港元用于提升销售及营销职能，约716万港元用作一般营运资金[32][35] 股权结构 - 截至公告日期，公司有2,167,146,000股已发行股份[31] - 汪磊先生截至公告日期持股669,821,900股，占比30.91%，完成后占比25.75%[31] - 完成后承配人持股433,429,200股，占比16.67%[31] - 其他公众股东截至公告日期持股1,497,324,100股，占比69.09%，完成后占比57.58%[31] 其他信息 - 完成须待联交所于2025年9月30日前批准配售股份上市及买卖[21] - 配售事项将按尽力基准配售[38] - 股份每股面值0.00001美元[38] - 招股章程发布日期为2022年9月29日[38] - 公告日期为2025年9月9日[39] - 董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[39]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 法定/注册股份数目为5,000,000,000股，面值为0.00001美元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为2,167,146,000股，库存股份数目为1,182,000股，已发行股份总数为2,168,328,000股[2] 购股计划 - 2022年9月8日采纳购股计划，上月底股份期权数目为29,768,000，本月底为29,624,000，减少144,000股[3] - 本月底因行使该购股计划期权可能发行或自库存转让的股份总数为108,503,000股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0美元[3] - 购股计划行使价为1.78港元[3] - 购股计划授出日期为2023年7月14日[3] - 本月内因购股计划失效减少股份期权144,000股[3]

财务表现 - 公司总收入3.813亿元 同比减少14.9% [1] - 毛利8070万元 同比减少35.6% [1] - 亏损1.235亿元 较去年同期利润6350万元减少1.87亿元 [1] - 纯利率从14.2%降至-32.4% [1] 收入结构变化 - AR/VR营销服务收入减少是总收入下降主因 [1] 业绩变动原因 - 收入下降及毛利率减少影响盈利 [1] - 贸易应收款项减值亏损显著增加 [1] - 销售开支大幅增加 [1]

财务表现 - 公司收入人民币3.81亿元 同比减少14.9% [1] - 净亏损1.23亿元 同比盈转亏 [1] - 每股亏损6.53分 [1]

财务表现 - 公司收入人民币3.81亿元 同比减少14.9% [1] - 净亏损人民币1.23亿元 同比盈转亏 [1] - 每股亏损6.53分 [1]