财务数据 - 整体收入 - 截至2022年12月31日止九个月，集团收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%[6] - 2022年第三财政季度，集团收入2.68484亿元，2021年同期为2.46168亿元[7] - 截至2022年12月31日止九个月，公司持续经营业务收入为725,821千元人民币，2021年同期为647,361千元人民币[18] - 截至2022年12月31日止三个月，公司持续经营业务收入为268,484千元人民币，2021年同期为246,168千元人民币[18] - 2022年Q3持续经营业务收入26.85亿元，2021年同期为24.64亿元；2022年前三季度持续经营业务收入72.58亿元，2021年同期为64.83亿元[20][21][22] - 2022年12月31日止九個月收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%；2022年第三财季收入约2.685亿元，较去年同期增长9.1%[32] - 截至2022年12月31日止九个月，公司收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%，主要因后台服务收入增加[36] 财务数据 - 溢利与亏损 - 截至2022年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约2790万元，较2021年同期减少52.3%[6] - 2022年第三财政季度，集团除税前亏损876.3万元，2021年同期溢利4041.8万元[7] - 2022年前三季度，集团除税前溢利2461.4万元，2021年同期为6718万元[7] - 2022年第三财政季度，公司拥有人应占期内亏损701.6万元，2021年同期溢利3817.7万元[8] - 2022年前三季度，公司拥有人应占期内溢利2786.8万元，2021年同期为5837.4万元[8] - 截至2022年12月31日止九个月，公司期内溢利为24,843千元人民币，期内全面收益总额为29,008千元人民币[10] - 2022年Q3持续经营业务除税前亏损876.3万元，2021年同期溢利4045.6万元；2022年前三季度持续经营业务除税前溢利2461.4万元，2021年同期为6619.5万元[21][22] - 2022年第三财季本公司拥有人应占期内亏损701.6万元，2021年同期溢利3817.7万元[28] - 截至2022年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约2790万元，较2021年同期减少52.3%[44] 财务数据 - 每股盈利与亏损 - 截至2022年12月31日止九个月，每股基本及摊薄盈利约为0.62分，2021年同期约为1.40分[6] - 2022年第三财政季度，每股基本及摊薄亏损0.15分，2021年同期盈利0.91分[9] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止九个月的股息[6] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止九個月的股息[29] 财务数据 - 其他收支 - 2022年4月1日至12月31日，公司发行新股（扣除交易成本）获得185,285千元人民币资金[10] - 2022年，公司非控股权益注资2,000千元人民币[10] - 公司收入确认时间分为某一时间点和随时间，截至2022年12月31日止九个月，某一时间点收入为1,064千元人民币，随时间收入为724,757千元人民币[19] - 2022年Q3增值电信及相关服务毛利1921.3万元，2021年同期为5432.3万元；2022年前三季度增值电信及相关服务毛利8741.7万元，2021年同期为14269.4万元[21][22] - 2022年Q3其他收入及亏损净额为908.8万元，2021年同期为2606.1万元；2022年前三季度其他收入及亏损净额为3870.1万元，2021年同期为3481.3万元[21][22][23] - 2022年Q3财务成本为712.2万元，2021年同期为433万元；2022年前三季度财务成本为1881.8万元，2021年同期为1181.2万元[21][22][24] - 2022年Q3银行借贷利息84.8万元，2021年同期为31.5万元；2022年前三季度银行借贷利息138万元，2021年同期为105.6万元[24] - 2022年Q3来自关联公司的其他借款利息442.3万元，2021年同期为202.9万元；2022年前三季度为1113.2万元，2021年同期为328.6万元[24] - 2022年Q3租赁负债之利息53.1万元，2021年同期为4.6万元；2022年前三季度为143.9万元，2021年同期为74.9万元[24] - 2022年Q3按公平值计入损益的金融资产公平值亏损净额为9.3万元，2021年同期为96.9万元；2022年前三季度为103.4万元，2021年同期为39.5万元[23] - 2022年Q3政府补贴及补助为709.6万元，2021年同期为853.7万元；2022年前三季度为1201.7万元，2021年同期为1291.2万元[23] - 截至2022年12月31日止九个月，公司服务成本约6.384亿元，较2021年增加[37] - 截至2022年12月31日止九个月，公司其他收入净额约3870万元，较2021年增加[38] - 截至2022年12月31日止九个月，公司行政开支减少至约5860万元，主要因员工成本减少[40] - 截至2022年12月31日止九个月，公司确认应收账款及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回净额约490万元[41] 财务数据 - 人员薪酬与税务 - 2022年第三财季持续经营业务中，董事及最高行政人员酬金为160.4万元，2021年同期为268.1万元[25] - 2022年第三财季持续经营业务中，雇员薪金及其他福利为1.60361亿元，2021年同期为1.26214亿元[25] - 2022年第三财季持续经营业务所得税抵免（开支）为 - 60.9万元，2021年同期为 - 234.6万元[26] 业务情况 - 公司主要业务包括提供增值电信及相关服务、金融服务（已终止），增值电信及相关服务涵盖后台服务、全面营销服务及数据中心服务[12][16] - 公司已终止金融服务分部业务，2021年相关业务收入为903千元人民币[17][18] - 2022年第三财政季度主营业务收入增速放缓且获利能力略有降低，受疫情应对措施影响[31] - 后台服务收入约5.943亿元，占整体收入的81.9%，业务在优势领域领军地位进一步稳固[32] - 报告期内前五大客户基本稳定，在互联网营销服务领域增加多家新客户[33] 公司荣誉与资质 - 集团旗下公司获“2022中国数字服务暨服务外包领军企业（客户中心）”等多项荣誉[33] - 报告期内，公司新取得1项发明专利和8项软件著作权，累计获得4项发明专利（1项实审）和217项软件著作权[34] 公司发展与建设 - 报告期内，公司在萍乡、沈阳、西安扩建自营联络服务中心，已建成工作站增长到15600个[35] - 公司预计2023年客户所在行业快速修复，将带来更多业务增长机会[48] - 公司将在后台服务和互联网营销领域拓展业务，推进项目投标、落地和自营联络中心建设[50][51] 股权结构 - 2022年12月31日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有24.09823718亿股，占股50.46%[55] - 2022年12月31日，康邦齐辉（香港）有限公司持有4.55820525亿股，占股9.54%[55] - 2022年12月31日，Tian Xi Capital Company Limited持有28.65644243亿股，占股60.00%[55] - 2022年12月31日，Gfly Ltd持有4.375亿股，占股9.16%[55] - 2022年12月31日，NINEGO Corporation持有2.11970219亿股，占股4.44%[55] 公司合规与审核 - 公司为在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，股份于香港联交所GEM上市[11] - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，应用的会计政策与截至2022年3月31日止年度的年度财务报表基本相同[14][15] - 2022年12月31日，公司董事及最高行政人员无相关权益或淡仓[53] - 截至2022年12月31日止九个月，公司或附属公司无购入、出售或赎回上市证券[60] - 截至2022年12月31日止九个月，公司董事等无竞争业务权益[61] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[62] - 审核委员会认为第三季度财务报表编制符合准则且披露充分[62]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年中期公司收入约4.573亿元，较2021年同期的约4.012亿元增加14.0%[7] - 2022年中期公司拥有人应占溢利约3490万元，较2021年同期的约2020万元增加72.7%[7] - 2022年中期每股基本及摊薄盈利约为0.80分，2021年约为0.48分[7] - 2022年9月30日总资产约为17.695亿元，2022年3月31日为15.741亿元[7] - 2022年9月30日资产净值约为13.106亿元，2022年3月31日为10.913亿元[7] - 2022年第二财政季度收入2.34472亿元，2021年同期为2.17015亿元[10] - 2022年第二财政季度毛利3026.3万元，2021年同期为4547.6万元[10] - 2022年第二财政季度除税前溢利2219.2万元，2021年同期为1254.1万元[10] - 2022年第二财政季度期内溢利2134.6万元，2021年同期为895万元[10] - 董事会不建议就2022年中期派付中期股息，2021年也无[7] - 2022年经营活动所用现金净额为 -39,274千元，2021年数据未提及正负情况[25] - 2022年投资活动所用现金净额为 -82,428千元，2021年为 -110,394千元[27] - 2022年融资活动所得现金为211,416千元，2021年为58,196千元[29] - 2022年9月30日现金及现金等价物为219,365千元，2021年为95,676千元[31] - 2022年中期公司取得收入约4.573亿元，较去年同期增长14.0%，后台服务收入约3.761亿元，占整体收入82.2%[125] - 2022年中期服务成本约3.891亿元，2021年约3.135亿元[129] - 2022年中期行政开支减少至约3470万元，2021年约4360万元，主要因员工成本减少[129] - 2022年中期公司拥有人应占溢利约为3490万元，较2021年同期增加72.7%[132] - 2022年中期每股基本及摊薄盈利约为0.80分，2021年约为0.48分[133] - 2022年9月30日资产净值约为13.106亿元，较2022年3月31日增加约2.193亿元[133] - 2022年9月30日总负债较2022年3月31日减少约2400万元至约4.588亿元[133] - 2022年9月30日流动比率为2.4，负债比率为14.4%，2022年3月31日分别为2.1及12.9%[134] - 2022年中期员工成本总额约为2.29亿元，2021年约为1.666亿元[139] - 董事会不建议就2022年中期派付中期股息，2021年也无派息[148] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日非流动资产总额为910,078千元，2022年3月31日为907,907千元[17] - 2022年9月30日流动资产总额为859,387千元，2022年3月31日为666,193千元[17] - 2022年9月30日流动负债总额为355,525千元，2022年3月31日为314,167千元[17] - 2022年9月30日流动净资产为503,862千元，2022年3月31日为352,026千元[21] - 2022年9月30日非流动负债总额为103,315千元，2022年3月31日为168,680千元[21] - 2022年9月30日资产净值为1,310,625千元，2022年3月31日为1,091,253千元[21] - 应收账款方面，2022年9月30日为532,254千元，减预期信贷亏损拨备(2,791)千元后为529,463千元；2022年3月31日为488,330千元，减预期信贷亏损拨备(3,071)千元后为485,259千元[92] - 预付款项、按金及其他应收款项，2022年9月30日为103,893千元，2022年3月31日为88,630千元[98] - 按公平值计入损益的金融资产，2022年9月30日为5,327千元，2022年3月31日为4,880千元[100] - 应付账款，2022年9月30日为11,808千元，2022年3月31日为11,346千元[101] - 2022年9月30日应付账款为11,808千元，2021年对应数据为11,346千元，平均信贷期为90日[104] - 2022年未经审核其他应付款项及应计费用为47,042千元，经审核为54,157千元[105] - 2022年9月30日已发行及缴足股份为4,776,019,590股，金额为40,442千元[109] - 2022年9月30日来自关联公司其他借贷账面价值约为1.6898亿元，2022年3月31日约为9227.9万元[113] - 2022年9月30日按公平值计量金融资产总计20,444千元，2022年3月31日为20,891千元[119][122] 公司各业务线收入关键指标变化 - 集团主要有提供增值电信及相关服务和提供金融服务两个可呈报经营分部，金融服务分部业务已终止[43] - 截至2022年9月30日止三个月，增值电信及相关服务收入为234,472千元，2021年同期为217,015千元；截至2022年9月30日止六个月，收入为457,337千元，2021年同期为401,193千元[47][49][52][55][57] - 截至2022年9月30日止三个月，金融服务中企业顾问服务收入为0千元，贷款利息收入为0千元；2021年同期企业顾问服务收入为83千元，贷款利息收入为306千元。截至2022年9月30日止六个月，金融服务中企业顾问服务收入为0千元，贷款利息收入为0千元；2021年同期企业顾问服务收入为83千元，贷款利息收入为601千元[48][49][52][55][57] - 截至2022年9月30日止三个月，后台服务收入为198,076千元，全面营销服务收入为29,953千元，数据中心服务收入为6,443千元；截至2022年9月30日止六个月，后台服务收入为376,074千元，全面营销服务收入为68,686千元，数据中心服务收入为12,577千元[49] - 截至2022年9月30日止三个月，某一时间点收入为150千元，随时间收入为234,322千元；截至2022年9月30日止六个月，某一时间点收入为277千元，随时间收入为457,060千元[52][55] - 截至2022年9月30日止三个月，中国地区持续经营业务收入为234,472千元，2021年同期为217,015千元；截至2022年9月30日止六个月，收入为457,337千元，2021年同期为401,193千元。截至2022年9月30日止六个月，香港地区已终止经营业务收入为0千元，2021年同期为83千元；美国地区已终止经营业务收入为0千元，2021年同期为601千元[57] - 收入资料基于客户所在地地区呈列[58] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务增值电信及相关服务收入为234,472千元，企业业务无收入，总计收入234,472千元；2021年同期持续经营业务增值电信及相关服务收入为217,015千元，企业业务无收入，已终止经营的金融服务业务收入为306千元，总计收入217,321千元[60][61] - 截至2022年9月30日止六个月，公司持续经营业务增值电信及相关服务收入为457,337千元，企业业务无收入，总计收入457,337千元；2021年同期持续经营业务增值电信及相关服务收入为401,193千元，企业业务无收入，已终止经营的金融服务业务收入为684千元，总计收入401,877千元[63][64] 公司其他收支及盈利相关指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司其他收入及亏损净额总计26,828千元，2021年同期为3,972千元；截至2022年9月30日止六个月，公司其他收入及亏损净额总计29,613千元，2021年同期为8,752千元[67] - 截至2022年9月30日止三个月，公司财务成本总计6,536千元，2021年同期为4,157千元；截至2022年9月30日止六个月，公司财务成本总计11,696千元，2021年同期为7,482千元[69] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除税前溢利为22,192千元，2021年同期为12,414千元；截至2022年9月30日止六个月，公司持续经营业务除税前溢利为33,377千元[60][61][63] - 2022年董事及最高行政人员酬金，截至9月30日止三个月为1,461千元，2021年同期为1,235千元；截至9月30日止六个月为3,191千元，2021年同期为2,630千元[72] - 2022年持续经营业务雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员酬金），截至9月30日止三个月薪金及其他福利为119,904千元，资本化金额为(2,557)千元，总计118,808千元；2021年同期薪金及其他福利为86,564千元，资本化金额为(2,134)千元，总计85,665千元；截至9月30日止六个月薪金及其他福利为225,780千元，资本化金额为(5,109)千元，总计223,862千元；2021年同期薪金及其他福利为162,967千元，资本化金额为(4,281)千元，总计161,316千元[72] - 2021年已终止经营的业务雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员酬金），截至9月30日止三个月薪金及其他福利为275千元，截至9月30日止六个月为1,052千元[73] - 2022年截至9月30日止三个月，按公平值计入损益的金融资产的公平值（亏损）╱收益净额为(633)千元，2021年同期为25千元；截至9月30日止六个月，2022年为(941)千元，2021年为574千元[67] - 2022年截至9月30日止三个月，政府补贴及补助为1,298千元，2021年同期为2,993千元；截至9月30日止六个月，2022年为4,921千元，2021年为4,375千元[67] - 持续经营业务盈利方面，2022年截至9月30日止三个月为22,374千元，2021年同期为10,583千元；2022年截至9月30日止六个月为34,884千元，2021年同期为21,220千元[83] - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数，2022年截至9月30日止三个月为4,571,672千股，2021年同期为4,188,520千股；2022年截至9月30日止六个月为4,381,143千股，2021年同期为4,188,520千股[84] - 所得税抵免/（开支）方面，2022年截至9月30日止三个月为(846)千元，2021年同期为(3,464)千元；2022年截至9月30日止六个月为838千元，2021年同期为(9,020)千元[79] - 持续经营业务的法律及专业费用，2022年截至9月30日止三个月为1,560千元，2021年同期为1,785千元；2022年截至9月30日止六个月为3,083千元，2021年同期为2,409千元[75] - 持续经营业务的物业及设备折旧，2022年截至9月30日止三个月为5,847千元，2021年同期为9,521千元；2022年截至9月30日止六个月为11,350千元，2021年同期为10,867千元[75] 公司物业设备及人员相关指标变化 - 2022年截至9月30日止六个月，集团购入物业及设备成本约为9,982,000元，2021年为25,060,000元[91] - 截至2022年9月30日，集团聘用8652名雇员，2022年3月31日为7351名[139] 公司股权及证券交易相关情况 - 截至2022年9月30日，中植鑫卓持有2,409,823,718股，占比50.46%；康邦（

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一财政季度公司收入约人民币2.229亿元，较2021年同期的约人民币1.842亿元增加21.0%[8] - 2022年第一财政季度公司拥有人应占溢利约为人民币1250万元，2021年同期溢利约为人民币970万元[8] - 2022年第一财政季度每股基本及摊薄盈利约为人民币0.30分，2021年为每股基本及摊薄盈利约为人民币0.23分[8] - 董事会不建议派付2022年第一财政季度的股息，2021年也无派息[8] - 2022年第一财政季度持续经营业务收入为222,865千元，2021年为184,178千元[10] - 2022年第一财政季度毛利为37,941千元，2021年为42,211千元[10] - 2022年第一财政季度除税前溢利为11,185千元，2021年为14,221千元[10] - 2022年第一财政季度期内溢利为12,869千元，2021年为7,769千元[10] - 2022年第一财政季度期内全面收益总额为16,667千元，2021年为4,774千元[10] - 2022年第一财政季度本公司拥有人应占每股盈利（持续经营业务 - 基本及摊薄）为0.30分，2021年为0.25分[16] - 2022年4月1日期初权益为1091253千元，6月30日期末权益为1103687千元；2021年4月1日期初权益为1015631千元，6月30日期末权益为1015089千元[19] - 2022年第一季度期内溢利为12869千元，2021年同期为7769千元[19] - 2022年第一季度期内其他全面收益为3798千元，2021年同期为亏损2995千元[19] - 2022年第一季度收购附属公司导致权益减少4233千元，2021年同期减少5716千元[19] - 2022年第一财政季度公司主营收入约2.229亿元，较去年同期增长21.0%，后台服务收入约1.78亿元，占整体收入的79.9%[75] - 2022年第一财政季度公司服务成本约1.849亿元，2021年为1.42亿元[79] - 2022年第一财政季度其他收入净额约280万元，2021年约480万元[80] - 2022年第一财政季度营销、研发开支合共约780万元，2021年为870万元[80] - 2022年第一财政季度行政开支减少至约1660万元，2021年约2080万元[84] - 2022年第一财政季度财务成本约520万元，2021年约330万元[84] - 2022年第一财政季度所得税抵免约170万元，2021年所得税开支约560万元[84] - 2022年第一财政季度公司拥有人应占溢利约1250万元，2021年同期约970万元[84] - 2022年第一财政季度每股基本及摊薄盈利约为0.30分，2021年约为0.23分[85] - 董事会不建议支付2022财年第一季度股息，2021年也无股息[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年增值电信及相关服务收入为222865千元，2021年为184178千元[32][33][34] - 2022年金融服务已终止经营，2021年该业务收入为378千元[34] - 2022年某一时间点确认收入127千元，2021年为386千元；随时间确认收入222738千元，2021年为183875千元[37] - 截至2022年6月30日止三个月，公司持续经营业务在中国收入为222,865千元，2021年同期为184,178千元[38] - 2022年二季度公司持续经营业务增值电信及相关服务收入222,865千元，毛利37,941千元，除税前溢利23,133千元；2021年同期收入184,178千元，毛利42,211千元，除税前溢利22,791千元[42] - 2022年二季度公司其他收入及亏损净额为2,785千元，2021年同期为4,780千元[42][44] - 2022年二季度公司财务成本为5,160千元，2021年同期为3,325千元[42][45] - 2022年二季度公司持续经营业务董事及最高行政人员酬金1,730千元，2021年同期为1,395千元[49] - 2022年二季度公司持续经营业务雇员福利开支（不含董高酬金）为105,054千元，2021年同期为73,829千元[49] - 2022年二季度公司除税前溢利11,185千元，2021年同期为13,325千元[42] - 2022年二季度公司所得税抵免为1,684千元，2021年同期开支为5,556千元[56] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、提供后台服务、全面营销服务及数据中心服务等[23] - 公司注册地为开曼群岛，股份于香港联交所GEM上市，功能货币为人民币[23][25] 财务报表编制相关 - 第一季度财务报表按历史成本基准编制，会计政策与2022年3月31日止年度经审核年度财务报表一致[27] 股权结构 - 2022年6月30日，胡仕龙先生通过受控制法团持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[94][96] - 2022年6月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited作为实益拥有人持有公司2,409,823,718股股份，占本公司股权约57.53%[101] - 2022年6月30日，康邦齐辉（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司455,820,525股股份，占本公司股权约10.88%[101] - 2022年6月30日，Tian Xi Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，解直錕先生通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，NINEGO Corporation作为实益拥有人持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[101] - 2022年6月30日，刘莹莹女士通过受控制法团权益持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[101] 竞争业务权益情况 - 2022年第一财政季度，公司董事、控股股东或其紧密联系人无竞争业务权益[106] 审核委员会相关 - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，职责包括检讨及监察财务申报等系统[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[110] - 审核委员会检讨第一季度财务报表，认为符合适用会计准则且披露充分[111] 公司人员信息 - 报告日期，执行董事为牛占斌、刘洋及吴辉[113] - 报告日期，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东及曾良[113] - 公司主席为牛占斌[113] 报告相关信息 - 报告发布于2022年8月9日[113] 其他信息 - 2022年7月15日公司与认购人订立认购协议，以每股0.4港元价格配发票5.875亿股，8月2日完成交易，所得款项总额约2.35亿港元，净额约2.15亿港元[70] - 2022年上半年国内生产总值562,642亿元，按不变价格计算同比增长2.5%[87] - 中国附属公司基本税率为25%，部分附属公司符合高新企业资格，税率宽减至15%[56] - 计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数为4,188,519,590股[62]

公司基本信息 - 公司前称中金科技服务集团股份有限公司，2010年成立，股份代号08295，总部位于香港，在港交所GEM上市[10] - 公司股份代号为08295，网站为www.zztech - group.com[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾[15] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳投资者服务有限公司，核数师为德豪会计师事务所有限公司[15] - 公司主要業務為投資控股，附屬公司從事投資控股、後台服務、全面營銷服務及數據中心服務[151][152] 公司管理层信息 - 公司执行董事为牛占斌、刘洋、吴辉，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东、曾良[13] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为牛占斌，薪酬委员会主席为曾良[13] - 公司授权代表为吴辉、董思浩，监察主任为吴辉[13] - 公司联合公司秘书为董思浩、霍菊[15] - 牛占斌先生于2019年8月加入公司，担任执行董事、董事会主席等职务[120][122] - 牛先生曾在国家互联网信息办公室和中国互联网网络信息中心工作，拥有丰富管理经验[121][122] - 牛先生于1996年在中国人民大学获得法学学士学位，于2012年在中国政法大学获得法学硕士学位[121][122] - 刘洋37岁，2022年6月任公司执行董事兼行政总裁，有超10年企业管理及投资经验，自2013年就职于中植资本管理有限公司，现任其联席总裁[125][126] - 吴辉39岁，2018年11月加入集团任首席运营官，2019年8月起任公司执行董事等职，有超10年金融企业内部控制和管理经验，自2016年就职于中植资本管理有限公司，现任其监事[127][128] - Stephen MARKSCHEID 68岁，2016年6月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是童睿国际首席财务官，有多年金融服务行业专业经验，1976年获普林斯顿大学文学士学位，1980年获约翰霍普金斯大学国际事务硕士学位[132][133] - 张卫东57岁，2016年7月加入集团，任公司独立非执行董事等职，有超14年商业银行经营及管理经验，12年投资银行经验，持有中国人民大学经济学硕士学位等[134][139] - 曾良48岁，2021年4月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是知名互联网创业家和天使投资人，2003 - 2010年任金蝶国际高级副总裁等职，拥有美国佐治亚理工大学管理学和工程硕士学位及清华大学工程硕士学位[140][141] - 胡仕龍40歲，2021年10月起任公司聯席行政總裁，有十餘年跨國IT企業行銷和管理經驗[145][147] - 公司本年度及报告刊发日期的执行董事有牛占斌（主席）、刘洋（2022年6月5日获委任）、蒋玉林（行政总裁，2022年6月5日离任）、吴辉（首席运营官）[200] 公司收购与出售事项 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[10] - 公司收购青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司51%股权，现金代价均为人民币102万元；收购广州坤元文化传媒服务有限公司20%股权，现金代价为人民币600万元[22][24][25] - 截至2022年3月31日，公司持有青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司15%股权[23][25] - 公司预计2022年6月底完成广州坤元文化传媒服务有限公司股权出售，出售后将持有3%股权[27] - 2021年10月22日，公司完成出售全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权，总代价约1724万港元[28][29] - 出售部分金量科技股权后，公司持有其15%股权[57][60] - 2021年10月22日完成出售全资附属公司全部股权，不再从事企业顾问等服务，应收贷款已全部收回，金融服务业务分类为终止经营业务[58][60] KingNine集团业务情况 - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台、全面营销和数据中心服务[10] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[37] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[37] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[37] - 公司全资附属公司KingNine Group本年度收入为人民币8.072亿元，同比增长59.5%[39] - KingNine Group本年度权益持有人应占综合纯利为人民币1.343亿元[39] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元；2020年4月1日至2021年3月31日，该纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元；2021年4月1日至2022年3月31日，该纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[40] - 2021年，KingNine集团收入为人民币8.072亿元，较去年同期增长59.5%，归属权益持有人的综合净利润为人民币1.343亿元[41] - KingNine集团后台服务收入为人民币6.944亿元，占整体收入的80.2%，智能数据解决方案业务较去年同期增长37.3%，互联网整合营销业务规模达人民币9130万元[44][45] - 报告期内，集团客户数量从年初的125家增加203家至328家[46][47] - 报告期内，KingNine集团新取得29项软件著作权，累计获得2项发明专利和163项软件著作权[50][52] - 深圳金慧、青岛南邮以及金慧网络三家公司入选科技型中小企业，大连金慧通过2021年高新技术企业认定，这是自2015年以来第三次通过认定[50][52] - 报告期内，大连金慧获评“辽宁省软件产业20年优秀企业”、获“第八届大连市市长质量奖提名奖”、取得“大连高新区2020年度企业创新积分—成熟期阶段企业20强”荣誉[50][52] - 报告期内，KingNine集团在沈阳、辽阳等地新建自营客服中心，在襄阳、绵阳等地扩建，23个自营客服中心完工工作站总数达11881个，较2021年3月31日增加5188个[54] - 公司已建成工作站从2021年3月31日的6,693个增加到11,881个，增加了5,188个[55] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入约8.657亿元（2021年：约2.644亿元），较上一年度增加227%[63][64] - 本年度服务成本约6.786亿元（2021年：1.812亿元）[66][67] - 本年度其他收入净额约3170万元（2021年：约3510万元），按摊销成本计量的金融资产终止所得收益约1390万元[68][74] - 本年度营销及研发开支约3730万元（2021年：980万元）[69][74] - 本年度行政开支约8770万元（2021年：约6040万元）[70][74] - 本年度财务成本约1710万元（2021年：约640万元）[71][74] - 截至2022年3月31日，公司总资产约15.741亿元（2021年：约14.154亿元），总负债约4.828亿元（2021年：约3.998亿元），净资产约10.913亿元（2021年：约10.156亿元）[78] - 2022年3月31日公司拥有人应占权益总额约为10.711亿元，2021年约为9.999亿元[81][84] - 本年度每股基本盈利约为人民币1.92分，2021年约为人民币0.68分；每股摊薄盈利与基本盈利相同[82] - 2022年3月31日集团总资产约为15.741亿元，较2021年增加约1.587亿元；总负债约为4.828亿元，较2021年增加约0.83亿元[82] - 2022年3月31日集团流动比率为2.1，负债比率为12.9%；2021年分别为3.4及2.9%[83] - 2022年3月31日集团有7351名雇员，2021年为4436名；本年度雇员成本总额约为4.022亿元[88][93] - 2022年及2021年3月31日集团及公司并无重大承担[86][91] - 2022年3月31日集团并无重大或然负债，2021年为无[95] - 公司2022年3月31日可供分派予股东的储备约为人民币79340万元，2021年3月31日为人民币84010万元[198] 公司未来发展策略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性[95] - 集团会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产[97][98] - 公司将关注宏观政策对客户业务的影响，探索金融和直播电商领域新业务机会，拓展国内业务布局[106][107][113][114] 公司业务新进展 - 公司在后台服务领域取得新订单，包括运营商服务、传统金融领域和新的互联网头部公司[108][109] - 公司已建设完成濮阳、襄阳、西安、锦州等自营联络服务中心[108][109] - 公司在互联网营销方面，在直播电商和数字化营销服务领域积极准备，形成新增长动能，增加多家服务客户，逐月实现流量投放目标[111][114] - 一家数字内容及数字化营销服务的科技公司进入公司前十大客户[111][114] - 公司主要客户所在的金融证券、运营商和互联网行业将随经济复苏快速修复，预计为公司带来更多增长机会[112][114] 公司客户资料保密措施 - 集团旗下大連金慧作為客戶服務外包供應商，有責任對客戶個人資料保密[154][156] - 公司實施嚴格內部監控程序保障資料庫安全，但無法保證客戶個人資料不外洩[158][159] - 公司與客戶簽訂的合同含保密條款，只有授權員工能接觸項目資料[162][164] - 所有僱員入職時須簽署保密協議，違反規定會被追究法律及財務責任[163][165] - 公司已獲信息安全體系認證且通過年度複審，本財年未發現客戶機密資料洩漏[167][168] - 員工進出辦公地點須打卡，使用智能手機程式加強行蹤記錄以減低資料洩漏風險[169] 公司合规与风险 - 存在与合約安排相關的若干風險，詳情參見報告第43至44頁[171][173] - 公司遵守香港、开曼群岛、英属维尔京群岛、美国及中国相关公司法、GEM上市规则及香港《证券及期货条例》等法规[176][179] - 中植资本信贷有限公司持放债人牌照，遵守香港《放债人条例》，公司有合规及举报政策[177][179] 公司股息与股份过户相关 - 公司于2019年6月采纳股息政策，无预定派息比率，董事会不建议2021/22年度派付股息，2021年也无派息[186][187][189] - 公司将在2022年8月8日至10日暂停办理股份过户登记，欲出席股东大会并投票，过户文件需在8月5日下午4时30分前送交指定处[191][193] 公司财务报表相关 - 公司业绩及2022年3月31日事务状况载于年报第90页至214页综合财务报表[185][188] - 公司物业及设备变动载于综合财务报表附注16[192][194] - 公司股本详情载于综合财务报表附注35[196] - 公司可供分派储备详情载于综合财务报表附注45[198] 公司绿色办公措施 - 集团实施绿色办公和资源回收利用措施，购买环保产品，电子传输文件等[172]

集团整体收入情况 - 截至2021年12月31日止九个月，集团收入约为人民币6.474亿元，较2020年同期的约人民币1.201亿元增长439%[9] - 2021年第三财政季度收入为人民币2.46168亿元，2020年同期为人民币1.20118亿元[11] - 截至2021年12月31日止三个月，公司总营收246,387千元，2020年同期为120,566千元；截至2021年12月31日止九个月，总营收648,264千元，2020年同期为121,581千元[31,39] - KingNine集团截至2021年12月31日止九个月收入约5.714亿元，较2020年同期增长58.9%，占集团整体收入88.3%[71] - 截至2021年12月31日止九个月，集团收入约6.474亿元，较2020年同期增长439%[79] 集团盈利及收益情况 - 截至2021年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约为人民币5840万元，2020年约为人民币760万元[9] - 截至2021年12月31日止九个月的每股基本及摊薄盈利为人民币1.40分，2020年为人民币0.20分[9] - 2021年第三财政季度毛利为人民币5410.4万元，2020年同期为人民币4222.5万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月毛利为人民币1.41791亿元，2020年同期为人民币4222.5万元[11] - 2021年第三财政季度除税前溢利为人民币4041.8万元，2020年同期为人民币2602.7万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月除税前溢利为人民币6718万元，2020年同期为人民币1615.7万元[11] - 2021年第三财政季度期内溢利为人民币3811万元，2020年同期为人民币1970.7万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月期内溢利为人民币5482.9万元，2020年同期为人民币811.9万元[11] - 本公司拥有人应占期内溢利，截至2021年12月31日三个月为38177千元，2020年同期为19237千元；九个月为58374千元，2020年同期为7649千元[64] - 截至2021年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约5840万元，2020年约760万元[83] - 截至2021年12月31日止九个月，每股基本及摊薄盈利为1.40分，2020年为0.20分[84] 集团业务开支情况 - 截至2021年12月31日止三个月，持续经营业务开支为5014千元，已终止经营的业务开支为14786千元；截至2021年12月31日止九个月，持续经营业务开支为48903千元，已终止经营的业务开支为355千元[17] - 截至2021年12月31日，持续经营业务财务成本为4330千元，2020年同期为3151千元；九个月财务成本为11812千元，2020年同期为3214千元[52] - 截至2021年12月31日，持续经营业务董事酬金为2681千元，2020年同期为2076千元；九个月董事酬金为5311千元，2020年同期为6647千元[54] - 截至2021年12月31日，持续经营业务雇员福利开支（不包括董事酬金）为126095千元，2020年同期为55609千元；九个月为287411千元，2020年同期为65851千元[54] - 截至2021年12月31日，已终止经营的业务雇员福利开支（不包括董事酬金）为64千元，2020年同期为816千元；九个月为1116千元，2020年同期为2598千元[54] - 截至2021年12月31日，持续经营业务所得税开支为2346千元，2020年同期为5446千元；九个月为11366千元，2020年同期为5446千元[60] - 截至2021年12月31日止九个月，服务成本约5.056亿元，2020年约7790万元[79] 公司权益及开支总额情况 - 2021年4月1日公司权益总额为1015631千元，2021年12月31日为1068450千元；2020年4月1日公司权益总额为648630千元，2020年12月31日为998187千元[20] - 2021年期内全面开支总额为45003千元，2020年期内全面开支总额为30322千元[20] 公司业务结构及终止情况 - 公司于2021年10月22日完成全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权出售，不再从事企业顾问、投资顾问及资产管理服务[24] - 公司于2021年第三财政季度收回全部应收贷款，不再进行金融服务分部业务[24] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、全面营销服务及数据中心服务[22] - 公司可呈报经营分部为提供增值电信及相关服务和提供金融服务[27] - 自2021年10月22日起，集团停止提供企业顾问、投资顾问及资产管理服务[108] 财务报表编制及审核情况 - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及GEM上市规则披露规定[23][26] - 第三季度财务报表于2022年2月11日获董事会批准及授权刊发[68] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[111] - 审核委员会检讨第三季度财报，认为符合准则且披露充分[112] 各业务线收入情况 - 提供客户服务解决方案业务，截至2021年12月31日止三个月收入203,691千元，2020年同期为106,933千元；截至2021年12月31日止九个月收入510,156千元，2020年同期为106,933千元[31] - 全面营销服务业务，截至2021年12月31日止三个月收入36,033千元，2020年同期为136千元；截至2021年12月31日止九个月收入121,320千元，2020年同期为136千元[31] - 数据中心服务业务，截至2021年12月31日止三个月收入6,374千元，2020年同期为4,447千元；截至2021年12月31日止九个月收入15,416千元，2020年同期为4,447千元[31] - 截至2021年12月31日止九个月，持续经营业务中增值电信及相关服务分部收入647,361千元，分部业绩及除税前溢利67,180千元；已终止经营业务中金融服务分部收入903千元，分部业绩及除税前亏损985千元[43] - 截至2020年12月31日止九个月，持续经营业务中增值电信及相关服务分部收入120,118千元，分部业绩及除税前溢利16,157千元；已终止经营业务中金融服务分部收入1,463千元，分部业绩及除税前亏损2,592千元[43] 金融资产收入情况 - 按摊销成本的金融资产的银行存款利息收入，截至2021年12月31日止三个月为164千元，2020年同期为540千元；截至2021年12月31日止九个月为796千元，2020年同期为2,952千元[47] - 按公平值计入损益的金融资产的结构性存款利息收入，截至2021年12月31日止三个月为0千元，2020年同期为231千元；截至2021年12月31日止九个月为15千元，2020年同期为3,879千元[47] - 投资收入（亏损）净额方面，按公平值计入损益的金融资产公平值（亏损）收益净额，截至2021年12月31日止三个月为 - 969千元，2020年同期为32千元；截至2021年12月31日止九个月为 - 346千元，2020年同期为2,591千元[49] 其他收入及亏损情况 - 其他收入及亏损方面，政府补贴及补助截至2021年12月31日止三个月为8,537千元，2020年同期为3,587千元；截至2021年12月31日止九个月为12,912千元，2020年同期为4,014千元[50] 每股盈利计算相关情况 - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数，截至2021年12月31日为4188520千股，2020年同期为4091429千股；九个月为4188520千股，2020年同期为3731463千股[65] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止九个月的股息（2020年：无）[67] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止九个月的股息（2020年：无）[91] 公司股权结构情况 - 2021年12月31日，胡仕龙先生通过受控制法团NINEGO Corporation持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[92] - 2021年12月31日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited作为实益拥有人持有公司2,409,823,718股股份，占本公司股权约57.53%[99] - 2021年12月31日，康邦齐辉（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司455,820,525股股份，占本公司股权约10.88%[99] - 2021年12月31日，Tian Xi Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，解直锟先生通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，NINEGO Corporation作为实益拥有人持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[99] - 2021年12月31日，刘莹莹女士通过受控制法团权益持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[99] 公司证券交易情况 - 截至2021年12月31日止九个月，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司任何上市证券[104] 公司人员权益情况 - 解先生于大唐财富国际有限公司持有80%间接权益[108] - 解先生于恒天国际资本管理有限公司持有45.1%间接权益[108] - 2021年12月31日，公司董事等无竞争业务权益[108] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份于香港联交所GEM上市[22] - 公司功能货币及报表呈列货币为人民币[24] - 集团中国附属公司基本税率为25%，部分符合高新技术企业资格的附属公司税率宽减至15%；香港利得税按估计应评税溢利的16.5%计算[60] 集团业务发展相关情况 - 集团客户数量从2021年3月31日的125家增加至282家[71] - 本季度在客户服务技术领域新取得20项软件著作权，累计获2项发明专利和158项软件著作权[75] - 已建成工作站从2021年3月31日的6093个增加到11749个，增加5656个[75] - 出售金量科技部分股权后，集团持有其15%股权[75] - 预计经济复苏和互联网行业发展将给KingNine集团业务带来更多增长机会[85] 公司董事信息 - 报告日期，执行董事为牛占斌、蒋玉林、吴辉[112] - 报告日期，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东、曾良[112]

公司整体收入情况 - 2021年中期公司收入约人民币4.019亿元，2020年约为人民币100万元，大幅增加归因于新业务[9] - 2021年第二财政季度总收入为人民币2.17321亿元，2020年同期为人民币51.4万元[11] - 2021年中期总收入为人民币4.01877亿元，2020年同期为人民币101.5万元[11] - 截至2021年9月30日止三个月，公司收入为217,321千元，毛利为45,782千元，除税前溢利为25,248千元[56] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入为401,877千元，毛利为88,371千元，除税前溢利为25,739千元[59] - 集团2021年中期收入约4.019亿元，2020年约100万元，大幅增加归因于新业务[140] 公司盈利情况 - 2021年中期公司拥有人应占溢利约为人民币2020万元，2020年同期亏损约人民币1160万元[9] - 2021年中期每股基本及摊薄盈利约为人民币0.48分，2020年为每股基本及摊薄亏损约人民币0.33分[9] - 2021年第二财政季度除税前溢利为人民币1241.4万元，2020年同期亏损人民币104.3万元[11] - 2021年中期除税前溢利为人民币2573.9万元，2020年同期亏损人民币1158.8万元[11] - 公司拥有人应占2021年第三季度盈利10,456千元，2020年同期亏损1,043千元；2021年上半年盈利20,197千元，2020年同期亏损11,588千元[76] - 2021年中期公司拥有人应占溢利约2020万元，2020年同期亏损约1160万元[144] 公司资产情况 - 2021年9月30日，总资产约为人民币14.39亿元，2021年3月31日为人民币14.154亿元[9] - 2021年9月30日，资产净值约为人民币10.247亿元，2021年3月31日为人民币10.156亿元[9] - 2021年9月30日非流动资产总额为874,290千元，3月31日为845,446千元[17] - 2021年9月30日流动资产总额为564,664千元，3月31日为569,995千元[18] - 2021年9月30日流动负债总额为249,359千元，3月31日为168,385千元[19] - 2021年9月30日流动资产净值为315,305千元，3月31日为401,610千元[23] - 2021年9月30日总资产减流动负债为1,189,595千元，3月31日为1,247,056千元[23] - 2021年9月30日非流动负债总额为164,879千元，3月31日为231,425千元[23] - 2021年9月30日资产净值为1,024,716千元，3月31日为1,015,631千元[23] - 2021年9月30日应收账款为386,716千元，减预期信贷亏损拨备后为386,110千元；3月31日应收账款为311,636千元，减拨备后为311,326千元[80] - 2021年9月30日预付款项、按金及其他应收款项总计69,931千元，3月31日为48,393千元[85] - 2021年9月30日按公平值计入损益的金融资产中上市证券投资为5,562千元，3月31日为5,061千元[86] - 2021年9月30日应付账款为8,415千元，3月31日为10,564千元[88] - 2021年9月30日其他应付款项及应计费用总计58,522千元，3月31日为38,689千元[93] - 2021年9月30日，按公平值计入损益的金融资产为5061千元，按公平值计入其他全面收益的无报价权益工具为1328千元，总计6389千元[105] - 2021年9月30日集团总资产较3月31日增加约2360万元至约14.39亿元，总负债增加约1440万元至约4.142亿元[145] 公司现金流情况 - 2021年融资活动所得现金为58,196千元，2020年所用现金为1,827千元[30] - 2021年经营活动所用现金净额为39,274千元，2020年所得现金净额为174,858千元[32] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2021年中期派付中期股息，2020年也无派息[9] - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息，2020年同期也无派息[77] - 董事会不建议就2021年中期派付中期股息（2020年：无）[161] 会计准则应用情况 - 公司于2021年中期财务报表编制时首次应用2021年1月1日或之后开始年度期间强制生效的新订/经修订香港财务报告准则[38] - 香港会计准则第39号等修订本解决利率基准改革导致的财务报告问题，涉及合约现金流量变动、对冲会计处理和披露等内容[40] - 香港财务报告准则第16号修订本将可能减少的原先到期租赁款项期限延至2022年6月30日，原先是2021年6月30日[41] 各业务线收入情况 - 截至2021年9月30日止三个月，提供客户服务解决方案收入为162,288千元人民币，建立联络服务系统及中心收入为96千元人民币[47] - 截至2021年9月30日止六个月，提供客户服务解决方案收入为306,465千元人民币，建立联络服务系统及中心收入为399千元人民币[47] - 截至2021年9月30日止三个月，全面营销服务收入为33,755千元人民币，数据中心服务收入为20,876千元人民币[47] - 截至2021年9月30日止六个月，全面营销服务收入为56,593千元人民币，数据中心服务收入为37,736千元人民币[47] - 截至2021年9月30日止三个月，企业顾问服务收入为0千元人民币（2020年为136千元人民币），贷款利息收入为306千元人民币（2020年为378千元人民币）[47] - 截至2021年9月30日止六个月，企业顾问服务收入为83千元人民币（2020年为271千元人民币），贷款利息收入为601千元人民币（2020年为744千元人民币）[47] - 按地理位置划分，2021年中国收入为217,015千元人民币，香港收入为0千元人民币（2020年为136千元人民币），美国收入为306千元人民币（2020年为378千元人民币）[54] - KingNine集团2021年中期收入约3.374亿元，较去年同期增长53.0%，占集团整体收入的83.9%[134] - 金量科技集团2021年中期收入约6380万元，占集团总体收入的15.9%[138] 公司其他收支及成本情况 - 按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额及股息收入，截至2021年9月30日止三个月为74千元，六个月为623千元[64] - 截至2021年9月30日止三个月，财务成本为4,157千元，六个月为7,482千元[66] - 截至2021年9月30日止三个月，董事袍金、薪金及其他福利为1,224千元，六个月为2,608千元[68] - 截至2021年9月30日止三个月，雇员薪金及其他福利为79,502千元，六个月为148,992千元[68] - 截至2021年9月30日止三个月，法律及专业费用为1,876千元，六个月为2,546千元[68] - 截至2021年9月30日止三个月，物业及设备折旧为9,534千元，六个月为10,901千元[68] - 截至2021年9月30日止三个月，使用权资产折旧为7,230千元，六个月为13,791千元[68] - 截至2021年9月30日止三个月，所得税开支为3,464千元，六个月为9,020千元[71] - 2021年中期提供增值电信及相关服务业务成本约3.135亿元，2020年无[140] - 2021年中期其他收入净额约880万元，2020年约1640万元[143] - 2021年中期营销、研发开支合共约1830万元，2020年无[143] - 2021年中期行政开支约4530万元，2020年约2890万元[143] - 2021年中期财务成本约750万元，2020年约6.3万元[143] - 2021年中期所得税开支约900万元，2020年无[143] 公司股权收购与出售情况 - 公司以现金代价各102万元完成收购青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司的51%股权，已转让收购代价2040千元[106][111] - 收购事项中，厂房及设备公平值1641千元，应收账款14727千元，预付款项及其他应收款项1800千元，现金及银行结余2765千元，应付账款 - 15285千元，其他应付款项 - 17314千元，已收购可识别负债净值 - 11666千元，非控股权益5716千元，商誉7990千元，净现金流入总额725千元[113][114][115][116][117][118][119][120][121][126] - 公司出售Corporate Wise Limited全部股权，总代价约1724万港元，交易于2021年10月22日完成[128] 公司待售资产及负债情况 - 2021年9月30日，分类为待售的可收回税项419千元，银行结余及现金9037千元，重新分类为待售资产9456千元，其他应付款项及应计费用 - 42千元，与重新分类为待售资产直接相关的负债 - 42千元[130] KingNine集团业务情况 - 上半年客户数量从2021年3月31日的125家增加至193家[134] - KingNine集团本季度新取得2项软件著作权，累计获2项发明专利和138项软件著作权[135] - KingNine集团自营联络服务中心已建成工作站从2021年6月30日的7014个增长到10348个，增加3334个[135] 公司股东权益情况 - 2021年9月30日，无公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须披露权益或淡仓[162] - 2021年9月30日，中植鑫卓资本持有公司2,409,823,718股，占比57.53%[165] - 2021年9月30日，康邦（香港）有限公司持有公司455,820,525股，占比10.88%[165] - 2021年9月30日，天熙资本持有公司2,865,644,243股，占比68.41%[165] - 2021年9月30日，泽云资本持有公司2,865,644,243股，占比68.41%[165] - 2021年9月30日，解直锟先生持有公司2,865,644,243股，占比68.41%[165] - 2021年9月30日，NINEGO持有公司274,190,219股，占比6.55%[165] - 2021年9月30日，胡仕龙先生持有公司274,190,219股，占比6.55%[165] - 2021年9月30日，刘莹莹女士持有公司274,190,219股，占比6.55%[165] - 解先生于大唐财富国际有限公司持有80%间接权益，于恒天国际资本管理有限公司持有45.1%间接权益[174] 公司合规与治理情况 - 2020年中期董事遵守证券交易标准及守则，2021年中期无违规情况[175] - 2021年中期公司遵守GEM上市规则企业管治守则[176] - 审核委员会认为中期财报编制符合准则且披露充分[177] 公司名称更改情况 - 董事会建议公司名称由“中金科技服务集团股份有限公司”改为“中植科技集团股份有限公司”[180] - 更改公司名称需股东特别大会特别决议批准及开曼群岛公司注册处批准[181] - 董事会认为更改公司名称能提升品牌形象，符合公司及股东利益[182] - 更改公司名称不影响股东权利，现有股票继续有效[184] - 载有更改公司名称详情通函将尽快寄给股东，公司将适时公告相关结果[185]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一财政季度公司收入约为人民币1.846亿元，2020年约为人民币50万元，大幅增加主要归因于新业务收入[9] - 2021年第一财政季度公司拥有人应占溢利约为人民币970万元，2020年同期亏损约为人民币1050万元[9] - 2021年第一财政季度每股基本及摊薄盈利约为人民币0.23分，2020年每股基本及摊薄亏损约为人民币0.30分[9] - 2021年第一财政季度毛利为人民币4258.9万元，2020年为人民币50.1万元[15] - 2021年第一财政季度除税前溢利为人民币1332.5万元，2020年亏损为人民币1054.5万元[15] - 2021年第一财政季度所得税开支为人民币555.6万元[15] - 2021年第一财政季度期内溢利为人民币776.9万元，2020年亏损为人民币1054.5万元[15] - 董事会不建议派付2021年第一财政季度的股息，2020年也无股息[9] - 公司2021年第一季度总营收为184,556千元人民币，2020年同期为501千元人民币[35] - 2021年第一季度按公平值计入损益的金融资产公平值收益净额为751千元人民币，2020年为549千元人民币[46] - 2021年第一季度银行存款利息收入为482千元人民币，2020年为1,002千元人民币[47] - 2021年第一季度结构性存款利息收入为15千元人民币，2020年为1,681千元人民币[48] - 其他收入及亏损净额2021年为4780千元，2020年为3431千元[51] - 财务成本2021年为3325千元，2020年为34千元[53] - 除税前溢利相关董事薪酬等开支2021年为74606千元，2020年为6419千元[54] - 所得税开支2021年为5556千元，2020年为0千元[57] - 本公司拥有人应占期内盈利2021年为9741千元，2020年亏损10545千元[62] - 计算每股盈利的普通股加权平均数2021年为4188519590股，2020年为3550496836股[63] - 董事会不建议派付2021年第一财政季度股息（2020年：无）[64] - 集团2021年第一财政季度收入约1.846亿元（2020年：约50万元）[82] - 集团2021年第一财政季度营销、研发开支合共约870万元（2020年：无）[84] - 集团2021年第一财政季度提供增值电信及相关服务业务的服务成本约1.42亿元（2020年：无）[85] - 2021年第一财政季度其他收入净额约为480万元（2020年：约340万元）[86] - 2021年第一财政季度公司拥有人应占溢利约为970万元，2020年同期则亏损约1050万元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一财政季度增值电信及相关服务收入为人民币18417.8万元，企业顾问收入为人民币8.3万元，贷款利息收入为人民币29.5万元[12] - 增值电信及相关服务2021年第一季度收入为184,178千元人民币，金融服务收入为378千元人民币[44] - 增值电信及相关服务2021年第一季度毛利为42,211千元人民币[44] - 2021年第一季度增值电信及相关服务除税前溢利为22,791千元人民币，金融服务除税前亏损为896千元人民币，企业除税前亏损为8,570千元人民币[44] - 2021年第一季度营销开支为2,648千元人民币，研发开支为6,015千元人民币，行政开支为13,275千元人民币，财务成本为697千元人民币[44] - 按地理位置划分，2021年第一季度中国收入为184,178千元人民币，香港为83千元人民币，美国为295千元人民币[39] - KingNine集团2021年第一财政季度收入约165800000元，较去年同期增长52.8% [72] - KingNine集团后台服务收入约144500000元，占集团整体收入的78.3% [72] - 金量科技集团2021年第一财政季度收入约1840万元，占集团总体收入的10.0%[76] - 2021年第一财政季度企业顾问业务约为8.3万元[77] 公司业务运营相关情况 - 公司本季度新取得1项发明专利和2项软件著作权，累计分别获2项发明专利和136项软件著作权[76] - 13个自营联络服务中心的工作站从2021年3月31日的6,693个增加至7,014个，增加321个[76] 公司股权出售情况 - 公司拟出售全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权，总代价约17240000港元[68] - 公司拟出售Corporate Wise Limited全部股权，总代价约1724万港元[100] 公司人员及股东权益情况 - 截至2021年6月30日，公司董事及最高行政人员无相关权益或淡仓须披露[103] - 截至2021年6月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持股2,409,823,718股，占比57.53%[106] - 截至2021年6月30日，康邦齐辉(香港)有限公司持股455,820,525股，占比10.88%[106] - 截至2021年6月30日，Tian Xi Capital Company Limited持股2,865,644,243股，占比68.41%[106] - 截至2021年6月30日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited持股2,865,644,243股，占比68.41%[106] - 截至2021年6月30日，解直误先生持股2,865,644,243股，占比68.41%[106] - 截至2021年6月30日，NINEGO Corporation持股274,190,219股，占比6.55%[106] - 截至2021年6月30日，胡仕麓先生持股274,190,219股，占比6.55%[106] - 截至2021年6月30日，刘莹垒女士持股274,190,219股，占比6.55%[106] 公司证券交易情况 - 2021年第一财季，公司或附属公司无购入、出售或赎回上市证券[112] 公司货币变更情况 - 自2020年10月1日起，公司已将其功能货币及呈列货币由港元变更为人民币[27]

公司基本信息 - 公司前身为中植资本国际有限公司，2010年成立，总部位于香港，2020/21财年年报发布，股份代号08295，在港交所GEM上市[1][14] - 公司股份代号为08295[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港皇后大道中8号11楼[18] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[19] - 公司法律顾问包括的近律师行、竞天公诚律师事务所等[20] - 公司往来银行包括宁波银行、中信银行（国际）有限公司等[20] - 公司网站为www.zhongjintechnology.com[20] 公司业务线情况 - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台服务、全面营销服务和数据中心服务[14] - 公司附属公司中植资本企业融资有限公司持香港证监会1、4、6、9类受规管活动牌照，提供多元化企业顾问及资产管理服务[14] - 中植资本企业融资的附属公司深圳前海卓亚股权投资基金管理有限公司2016年成立，获深圳市政府金融服务办公室批准为合格境外有限合伙人[14] - 公司全资附属公司中植资本信贷有限公司持有放债人牌照，可提供有价证券融资[14] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、营销服务、数据中心服务、企业顾问服务、投资咨询、资产管理服务、自有资金投资及借贷[194] KingNine收购事项 - 2020年10月15日公司收购KingNine Holdings Limited及其附属公司，构成非常重大收购事项及关连交易[14] - 公司就收购KingNine全部已发行股本订立股份购买契据，总代价为人民币8.5亿元，其中约人民币1.8亿元通过配股份支付、人民币2.5亿元以交割资金支付、人民币4.2亿元以现金支付[27] - 截至2021年3月31日，公司已发行638,022,754股作为代价股份，支付交割资金并支付人民币1.4亿元作为第一批现金代价[27] - 第二批至第五批现金代价总额为人民币2.8亿元，分四期于2021年7月31日、2022年7月31日、2023年7月31日及2024年7月31日支付，每期人民币7000万元[27] - 收购事项于2020年10月15日完成，KingNine成为公司全资附属公司，其财务业绩、资产及负债已并入公司综合财务报表[33] - 收购事项于2020年10月15日完成，完成后KingNine成为公司全资附属公司，其财务业绩等并入公司综合财务报表[36] 溢利保证情况 - 溢利保证期间包括2019年4月1日 - 2020年3月31日、2020年4月1日 - 2021年3月31日、2021年4月1日 - 2022年3月31日、2022年4月1日 - 2023年3月31日、2023年4月1日 - 2024年3月31日[43] - 2019年4月1日 - 2020年3月31日保证溢利为人民币6000万元[47] - 2020年4月1日 - 2021年3月31日保证溢利为人民币9000万元[47] - 2021年4月1日 - 2022年3月31日保证溢利为人民币1.2亿元[47] - 2022年4月1日 - 2023年3月31日保证溢利为人民币1.5亿元[47] - 2023年4月1日 - 2024年3月31日保证溢利为人民币1.8亿元[47] - 保证溢利总和为人民币6亿元[50] - 考虑金额减去公司支付给中植新卓的金额为人民币7.79392971亿元[50] - 若整个保证期间实际净利润累计为零，短缺额为人民币6亿元，保证人需补偿公司支付的考虑金额（除支付给中植新卓的部分）[52] - 各保证期间的保证溢利金额之和为人民币6亿元，代价减公司已向或应向中植鑫卓支付的代价金额为人民币7.79392971亿元[53] - 2019年4月1日至2020年3月31日保证期间，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于该保证期间的保证溢利人民币6000万元；2020年4月1日至2021年3月31日保证期间，该纯利约为人民币9360万元，高于该保证期间的保证溢利人民币9000万元[61][64] 财务数据关键指标变化 - 公司自2020年10月1日起将功能及呈列货币由港元变更为人民币[69][71] - KingNine集团该年营收约为人民币5.061亿元，同比增长17.8%；后台服务收入约为人民币2.556亿元，占集团总收入的96.0%[75] - 前五大客户集团贡献了集团69.8%的收入，客户数量从2020年3月31日的90家增加到125家[76] - KingNine集团该年实现净利润约为人民币9500万元，较上一财年增长45.6%[77] - 集团本年度收入约2.662亿元，较2020年的约1510万元增加1663%[90][91] - KingNine集团本年度收入约5.061亿元，较去年增长17.8%[78] - 集团前五大集团客户收入占比为69.8%[78] - 客户数量从2020年3月31日的90家增加至125家[78] - 集团本年度净利润约9500万元，较上一财年增加45.6%[79] - 企业顾问业务本年度收入约40万港元（约35.5万元），较去年下降97.4%[85][87] - 集团本年度服务成本约1.812亿元，2020年为无[93][94] - 收购事项完成后KingNine集团应占毛利率约为31.5%[93][94] - 集团本年度营销及研发开支合共约980万元，2020年为无[98] - 本年度其他收入净额约为3520万元，2020年约为4380万元，减少主要因缺少上年度应收可换股贷款公平值收益等[99][102] - 本年度行政开支约为6580万元，2020年约为5710万元，主要因员工成本增加及KingNine集团开支综合入账[100][103] - 本年度财务成本约为640万元，2020年约为20万元，主要为收购产生的应付代价及KingNine集团借贷利息[101][103] - 本年度所得税开支约为1090万元，2020年约为17万元，包括中国企业所得税拨备及递延税项抵免[107][113] - 本年度公司拥有人应占溢利约为2620万元，上年度约为140万元，每股基本及摊薄盈利约为0.68仙，上年度约为0.04仙[108][113] - 2021年3月31日非流动资产约为8.454亿元，2020年约为2430万元，增加因收购确认商誉及无形资产等[109][113] - 2021年3月31日流动资产净值约为4.016亿元，2020年约为6.271亿元，减少因支付收购现金代价等[110][114] - 2021年3月31日非流动负债约为2.314亿元，2020年约为270万元，包括应付现金代价及递延税项等负债[111][114] - 2021年3月31日集团资产净值增至约10.156亿元，2020年约为6.486亿元，每股资产净值约为24.25仙，2020年约为18.27仙[112][114] - 2021年3月31日集团流动比率为3.4，负债比率为2.9%，2020年分别为37.2及零，负债比率按银行借贷除以权益计算[117][122] - 2021年3月31日公司拥有人应占权益总额约人民币9.999亿元，2020年约为人民币6.486亿元[124] - 2021年3月31日集团银行借贷由集团若干资产作抵押，2020年无[129] - 2021年3月31日集团有4436名雇员，2020年为23名；本年度雇员成本总额约人民币1.5亿元[130] - 2021年3月31日集团并无重大或然负债，2020年也无[130] 业务发展规划 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，适时收购或投资相关资产[130] - 集团持续优化和拓展后台服务，从传统金融和互联网新领军企业获新订单[141] - 集团结合互联网营销能力为直播电商和培训做准备，在流量分配上逐步达成目标[142] - 2021年5月7日公告显示，集团通过金良科技开展平台认证和新媒体广告业务[143] - 金良科技及其子公司为金融客户提供综合运营和媒体服务[144] - KingNine集团在后台服务领域取得新订单，两家新客户已开始新业务落地工作[145] - KingNine集团在互联网营销流量投放方面逐月实现投放目标并持续增长[145] - 集团通过金量科技开展平台认证业务及新媒体广告业务，预期提供多元化收入[146] - 金量科技及其附属公司为金融行业客户提供综合媒体服务，建立标准化SOP运营体系[146] - 集团计划重点发展前景乐观业务，优化资产结构并处置非核心业务[150] 公司管理层信息 - 牛占斌先生于2019年8月加入集团，中植企业集团有限公司由解直錕先生直接或间接拥有76% [158][159] - 牛先生在2014 - 2017年于国家互联网信息办公室工作，2017.12 - 2019.7在中国互联网网络信息中心工作[160][161] - 蒋玉林先生于2020年3月担任公司执行董事及行政总裁[165] - 蒋先生有超30年银行工作经验，曾在工商银行工作1985 - 2016年[166] - 蒋先生拥有武汉大学经济学博士学位，是注册会计师和高级经济师[166] - 蒋先生具有超30年银行经验，1985 - 2016年任职于工商银行，2015年起任工银金融租赁有限公司董事会主席，2016年辞任[167] - 吴辉先生38岁，2018年11月加入集团任首席运营官，2019年8月起任执行董事等职，拥有10年以上金融企业内控和管理经验，2008年获中央财经大学管理学硕士学位[172][173][174][175] - Stephen MARKSCHEID先生67岁，2016年6月加入集团，任独立非执行董事等职，1976年获普林斯顿大学文学士学位，1980年获约翰霍普金斯大学国际事务硕士学位，1991年获哥伦比亚大学工商管理硕士学位[178][180] - 张卫东先生55岁，2016年7月加入集团，任独立非执行董事等职，有超14年商业银行运营管理经验，含3年工行阿拉木图分行工作经历，12年投资银行经验[181][186] - 曾亮先生47岁，2021年4月加入集团，任独立非执行董事等职，2003 - 2010年任金蝶国际软件集团有限公司高级副总裁等职，获美国佐治亚理工学院管理和工程理学硕士学位及清华大学工程理学硕士学位[187][188] 公司风险与应对 - 大连金慧面临依赖主要客户的集中风险，很大一部分收入来自五个最大客户，将开拓新客户降低风险[197][200] - 集团成功依赖高级管理层，将通过给竞争力薪酬和提供工作满意度挽留关键人员[198][200] 年报相关说明 - 集团本年度业务回顾按规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告内[196][199] - 风险披露章节应与“管理层讨论及分析”和综合财务报表附注41一并阅读[196][199]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止九个月，集团收入约人民币1.216亿元，较2019年同期的约人民币1130万元增加972%[7] - 截至2020年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约为人民币760万元，2019年同期则为亏损约人民币2390万元[7] - 2020年第三财政季度及截至2020年12月31日止九个月，每股基本盈利分别为人民币0.47仙和人民币0.20仙，2019年同期分别为每股亏损人民币0.19仙和每股亏损人民币0.67仙[7] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止九个月的股息，2019年也无派息[7] - 2020年第三财政季度收入为人民币12056.6万元，2019年同期为人民币360.8万元[9] - 2020年第三财政季度毛利为人民币4267.3万元，2019年同期为人民币360.8万元[9] - 2020年第三财政季度除税前溢利为人民币2515.3万元，2019年同期为亏损人民币687.2万元[9] - 2020年第三财政季度期内溢利为人民币1970.7万元，2019年同期为亏损人民币687.2万元[9] - 2020年第三财政季度本公司拥有人应占期内溢利为人民币1923.7万元，2019年同期为亏损人民币687.2万元[9] - 截至2020年12月31日止九个月，期内全面开支收益总额为亏损人民币3032.2万元，2019年同期为收益人民币293.4万元[11] - 2020年期内溢利为7,649千元人民币，期内其他全面开支为38,441千元人民币，期内全面开支总额为30,792千元人民币[13] - 2019年期内亏损为23,857千元人民币，期内其他全面收益为26,791千元人民币，期内全面收益总额为2,934千元人民币[13] - 2020年第四季度公司拥有人应占盈利19,237千元，2019年同期亏损6,872千元；2020年前九个月盈利7,649千元，2019年同期亏损23,857千元[48] - 董事会不建议就2020年前九个月派付股息，2019年同期也无派息[49] - 截至2020年12月31日止九个月，集团收入约1.216亿元，较2019年同期增加972%[74] - 截至2020年12月31日止九个月，服务成本约7790万元，营销及研发费用合共约490万元，2019年无此项[74] - 截至2020年12月31日止九个月，其他收入净额约2690万元，2019年为其他亏损净额约200万元[74] - 截至2020年12月31日止九个月，行政开支增至约4890万元，2019年约3300万元[75] - 截至2020年12月31日止九个月，财务成本约320万元，2019年约10万元[77] - 截至2020年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约760万元，2019年同期亏损约2390万元[77] - 2020年第三财季及截至2020年12月31日止九个月，每股基本盈利分别为0.47仙和0.20仙，2019年分别为每股亏损0.19仙和0.67仙[77] 权益总额相关数据变化 - 2020年4月1日权益总额为648,630千元人民币，2020年12月31日未经审核权益总额为998,187千元人民币[13] - 2019年4月1日权益总额为604,899千元人民币，2019年12月31日未经审核及经重列权益总额为607,833千元人民币[13] - 2020年发行新股使股本增加5,547千元人民币，股份溢价增加360,528千元人民币，总计增加366,075千元人民币[13] - 2020年收购附属公司使非控股权益增加13,804千元人民币，权益总额增加13,804千元人民币[13] 业务收购相关情况 - 公司于2020年10月15日完成对KingNine集团的收购，业务新增后台服务、全面营销服务和数据中心服务[16] - 2020年10月15日完成收购KingNine，已付现金及现金等价物390,000千元，应付递延代价256,149千元，发行股份公平值366,075千元，总代价1,012,224千元[51] - 收购事项中，已收购可识别资产净值426,347千元，非控股权益13,804千元，商誉599,681千元[54][55][56] - 收购事项产生的现金流出净额为344,229千元，其中已付现金及现金等价物390,000千元，已收购现金及现金等价物45,771千元[58][59] - 收购KingNine全部已发行股本代价共8.5亿元，截至2020年12月31日，已发行638,022,754股支付部分，支付交割资金2.5亿元及第一批现金代價1.4亿元，后续四期每期支付7,000万元[64] - KingNine通过合约安排取得对营运公司集团的实际控制权并获取经济利益[65] - 2020年10月完成对KingNine收购后，公司自2020年10月1日起将功能及呈列货币由港元变更为人民币[68] 货币变更与报表编制 - 公司自2020年10月1日起将功能及呈列货币由港元变更为人民币[20] - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，若干财务工具按公平值计量[23] - 2021年2月8日，第三季度财务报表获董事会批准及授权刊发[61] 各业务线收入数据 - 集团业务包括提供后台服务、全面营销服务、数据中心服务、企业顾问服务及借贷[24] - 2020年12月31日，后台服务收入115,535千元，全面营销服务收入136千元，数据中心服务收入4,447千元，企业顾问服务收入355千元，贷款利息收入1,108千元[30] - 按地理位置划分，中国收入120,118千元，其他地区收入1,463千元[30] - KingNine集团2020年第三财季收入约1.41亿元，同比增长16%，后台服务收入约1.36亿元，占比96%[70] 其他收入、成本及开支数据 - 2020年其他收入及亏损中，政府补贴及补助4,014千元，退还增值税4,696千元，汇兑差额收益10,030千元，出售一家附属公司亏损103千元，减值亏损净额1,386千元，其他144千元，总计26,920千元[32][33] - 截至2020年12月31日，按公平值计入损益的金融资产公允价值收益净额2,528千元，股息收入63千元，利息收入2,591千元，按摊销成本的金融资产的利息收入6,831千元[35] - 2020年财务成本中，银行借款利息282千元，来自一间关联公司的其他借款利息406千元，租赁负债之利息395千元，递延应付代价之利息2,131千元，总计3,214千元[37] - 截至2020年12月31日，雇员福利开支（包括董事薪酬）71,505千元，资本化金额3,056千元，法律及专业费用15,851千元，厂房及设备折旧4,334千元，使用权资产折旧4,433千元，无形资产摊销4,135千元[41] - 截至2020年12月31日，香港利得税258千元，中国企业所得税11,613千元，即期税项11,871千元，递延税项6,425千元，所得税（开支）抵免5,446千元[43] - 2020年总计收入121,581千元，其他收入及亏损净额17,498千元，财务成本3,214千元，除税前溢利（亏损）相关扣除项总计68,449千元，所得税（开支）抵免5,446千元[30][32][37][41][43] 税收政策相关 - 香港利得税两级制规定，合资格集团实体首笔200万港元溢利按8.25%税率征税，超过200万港元溢利按16.5%税率征税，不符合资格的集团实体溢利按16.5%统一税率征税[43] - 中国附属公司基本税率为25%，截至2020年12月31日止三个月，若干附属公司符合高新技术企业资格，适用税率宽减至15%[44] 业务发展相关指标 - 客户数量从2020年3月31日的90家增至118家[70] - 2020年第三财季新取得16项软件著作权，累计133项，自营联络服务中心从12个增至13个，工作站增至6693个，较2020年3月31日增加352个[71] 股权结构情况 - 截至2020年12月31日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有2,409,823,718股，占公司股权57.53%[85] - 截至2020年12月31日，康邦齐辉（香港）有限公司持有455,820,525股，占公司股权10.88%[85] - 截至2020年12月31日，Tian Xi Capital Company Limited持有2,865,644,243股，占公司股权68.41%[85] - 截至2020年12月31日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited持有2,865,644,243股，占公司股权68.41%[85] - 截至2020年12月31日，解直锟先生持有2,865,644,243股，占公司股权68.41%[85] - 截至2020年12月31日，NINEGO Corporation持有274,190,219股，占公司股权6.55%[85] - 截至2020年12月31日，胡仕龙先生持有274,190,219股，占公司股权6.55%[85] - 截至2020年12月31日，刘莹莹女士持有274,190,219股，占公司股权6.55%[85] - 截至2020年12月31日，公司控股股东解先生透过相关公司持有公司已发行股本总额约68.41%[91] 证券交易情况 - 截至2020年12月31日止九个月，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[89]

企业顾问与借贷业务收入变化 - 2020年中期企业顾问收入约30万港元，2019年为795万港元；借贷业务利息收入82万港元，2019年为75万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，企业顾问收入150千港元，贷款利息收入419千港元；截至2020年9月30日止六个月，企业顾问收入300千港元，贷款利息收入824千港元[54] - 2020年中期确认企业顾问收入约30万港元（2019年：795万港元），借贷业务利息收入82万港元（2019年：75万港元）[118] 投资收入净额变化 - 2020年第二财政季度投资收入净额约200万港元，2019年为投资亏损净额5万港元；2020年中期投资收入净额约284万港元，2019年为投资亏损净额133万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，按公平值计入损益的金融资产的公平值收益（亏损）净额为1,933千港元，股息收入70千港元；截至2020年9月30日止六个月，公平值收益（亏损）净额为2,765千港元，股息收入70千港元[57] - 2020年第二财政季度及中期投资收入净额分别约为200万港元（2019年：亏损净额5万港元）及284万港元（2019年：亏损净额133万港元）[118] 结构性存款利息收入变化 - 2020年第二财政季度结构性存款利息收入约218万港元，2019年为215万港元；2020年中期为404万港元，2019年为450万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，结构性存款利息收入2,179千港元；截至2020年9月30日止六个月，结构性存款利息收入4,041千港元[58][60] 银行存款利息收入变化 - 2020年第二财政季度银行存款利息收入约156万港元，2019年为137万港元；2020年中期为267万港元，2019年为254万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，银行存款利息收入1,561千港元；截至2020年9月30日止六个月，银行存款利息收入2,671千港元[58][60] 汇兑收益净额变化 - 2020年第二财政季度汇兑收益净额约828万港元，2019年为汇兑亏损净额450万港元；2020年中期为812万港元，2019年为汇兑亏损净额1179万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，汇兑差额的收益（亏损）为8,279千港元；截至2020年9月30日止六个月，汇兑差额的收益（亏损）为8,117千港元[60] - 2020年第二财政季度及中期汇兑收益净额分别约为828万港元（2019年：亏损净额450万港元）及812万港元（2019年：亏损净额1179万港元）[119] 经营开支变化 - 2020年第二财政季度经营开支约1606万港元，2019年为1236万港元；2020年中期为3210万港元，2019年为2159万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，厂房及设备折旧30千港元，使用权资产折旧985千港元，法律及专业费用6,947千港元，租赁负债之利息32千港元，雇员福利开支6,208千港元；截至2020年9月30日止六个月，厂房及设备折旧64千港元，使用权资产折旧2,001千港元，法律及专业费用13,068千港元，租赁负债之利息70千港元，雇员福利开支13,318千港元[64] - 2020年第二财政季度及中期经营开支分别增加至约1606万港元（2019年：1236万港元）及3210万港元（2019年：2159万港元）[119] 亏损情况变化 - 2020年第二财政季度亏损约116万港元，2019年为782万港元；2020年中期为1284万港元，2019年为1909万港元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，本公司拥有人应占期内亏损1,155千港元；截至2020年9月30日止六个月，本公司拥有人应占期内亏损12,835千港元[73] - 2020年第二财政季度及中期亏损分别约为116万港元（2019年：782万港元）及1284万港元（2019年：1909万港元）[120] 资产与净值变化 - 2020年9月30日总资产约7.1301亿港元，2020年3月31日为7.3185亿港元；2020年9月30日资产净值约6.9772亿港元，2020年3月31日为7.0989亿港元[7] - 2020年4月1日公司权益总计709,894千港元，9月30日为697,719千港元，期内全面亏损总额12,175千港元[28] - 2020年9月30日总资产约为7.1301亿港元（2020年3月31日：7.3185亿港元），资产净值约为6.9772亿港元（2020年3月31日：7.0989亿港元）[122] 股息派付情况 - 董事会不建议就2020年中期派付中期股息，2019年也无派息[7] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止六个月派付中期股息（2019年：无）[76] - 董事会不建议就2020年中期派付中期股息（2019年：无）[136] 每股基本亏损变化 - 2020年第二财政季度及中期每股基本亏损分别为0.03港仙和0.36港仙，2019年同期分别为0.22港仙和0.54港仙[7] 现金流量变化 - 2020年经营活动所得现金净额193,681千港元，2019年为所用4,618千港元[31] - 2020年投资活动所得现金净额6,770千港元，2019年为9,650千港元[31] - 2020年融资活动所用现金2,024千港元，2019年为0千港元[31] - 2020年现金及现金等价物增加净额198,427千港元，2019年为5,032千港元[31] - 2020年4月1日银行结余及现金减受限制银行结余468,743千港元，9月30日为667,843千港元[31] - 2019年4月1日银行结余及现金减受限制银行结余472,159千港元，9月30日为477,891千港元[31] 受限制银行结余与银行结余及现金变化 - 2020年9月30日受限制银行结余5,308千港元，2019年为5,364千港元[33] - 2020年9月30日简明综合财务状况表中所载银行结余及现金673,151千港元，2019年为483,255千港元[33] - 2020年9月30日受限制银行结余为5,308千港元，与3月31日的5,310千港元接近；原到期日于三个月内的短期银行存款为627,889千港元，3月31日为209,950千港元；银行结余及现金为39,954千港元，3月31日为258,793千港元[90] - 2020年9月30日银行结余及现金维持在6.7315亿港元（2020年3月31日：4.7405亿港元），流动资产净值为6.7354亿港元（2020年3月31日：6.8634亿港元）[123] 政府补助收入情况 - 截至2020年9月30日止三个月，政府补助收入315千港元；截至2020年9月30日止六个月，政府补助收入473千港元[60] 税率情况 - 香港利得税按估计应评税溢利的16.5%计算，中国附属公司的税率为25%[67][68] 普通股加权平均数 - 用于计算每股基本及摊薄亏损之普通股加权平均数为3,550,496,836股[74] 股份发行情况 - 2020年10月15日，公司已发行及配发638,022,754股普通股作为收购事项之代价股份[75] - 法定股本方面，截至2019年4月1日、2019年9月30日、2020年4月1日及2020年9月30日，股份数目为10,000,000,000，金额为100,000千港元；已发行及缴足股本方面，同期股份数目为3,550,416,836，金额为35,505千港元。2020年10月15日，公司已发行及配发638,022,754股普通股[96] 主要管理人员薪酬变化 - 2020年截至9月30日止三个月主要管理人员已付薪酬总额为2,629千港元，2019年同期为1,892千港元；截至9月30日止六个月已付薪酬总额为5,064千港元，2019年同期为3,590千港元[97] 疫情对公司运营影响 - 2019冠状病毒病爆发及相关措施对公司运营构成负面影响，部分潜在客户延迟或暂停融资计划，公司错失部分商机[109] 收购事项 - 收购目标公司全部已发行股本代价为人民币8.5亿元，其中约人民币1.8亿元通过配发及发行新股支付、人民币4.2亿元以现金支付、人民币2.5亿元以交割资金支付，收购于2020年10月15日完成[110] - 公司于2020年10月15日完成收购目标公司，收购后Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）合共持有公司2,865,644,243股股份，约占公司已发行股本总额的68.41%[131][142] 新签署财务顾问合同情况 - 本季度新签署财务顾问合同共120万港元[114] 员工成本变化 - 2020年9月30日集团聘有24名雇员，中期员工成本总额约1332万港元（2019年：995万港元）[127] 股东持股情况 - 2020年9月30日，Zhongzhi Xinzhuo持有公司2,159,552,102股股份，占比60.82%；康邦（香港）持有455,820,525股股份，占比12.84%；Tian Xi Capital、Ze Yun Capital及解先生被视为于2,615,372,627股股份中拥有权益，占比73.66%[143] 上市证券交易情况 - 2020年中期期间，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[145] 董事权益与竞争业务情况 - 2020年9月30日，无董事于与公司业务构成竞争业务中拥有权益，但控股股东解先生透过相关公司持有公司已发行股本总额约73.66%，其关联业务与公司业务可能构成竞争[146] - 解先生于大唐財富國際有限公司持有80%间接权益，于恒天國際資本管理有限公司持有45.1%间接权益，还是中泰金融（香港）有限公司唯一股东[148] 董事证券交易守则遵守情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2020年中期董事均遵守相关标准及守则[149] 企业管治守则遵守情况 - 公司于2020年中期应用及遵守GEM上市规则附录15《企业管治守则》原则及所有守则条文[150] 中期财务报表审核情况 - 审核委员会已审阅中期财务报表，认为报表编制符合适用会计准则且披露充分[152] 报告期后事项说明 - 报告期后事项详情参阅未经审核简明综合财务报表附注21[153] 报告日期相关信息 - 报告日期为2020年11月9日[155] - 报告日期执行董事为牛占斌（主席）、蒋玉林（行政总裁）及吴辉（首席运营官）[155] - 报告日期独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东及张龙根[155] 其他资产及应收款项变化 - 2020年9月30日其他资产及应收款项为8,292千港元，2020年3月31日为221,542千港元，3月31日结余含转让应收可换股贷款应收代价约217,120,000港元，已在截至2020年3月31日止年度后收回[86] 贸易应收款项变化 - 2020年9月30日贸易应收款项中与客户的合约为0千港元，2020年3月31日为3,513千港元[80] 上市证券投资变化 - 2020年9月30日上市证券投资为6,348千港元，2020年3月31日为3,584千港元，其中香港上市证券2020年9月30日为2,346,000港元，3月31日为2,328,000港元；美国上市证券2020年9月30日为4,002,000港元，3月31日为1,256,000港元[85] 其他应付款项及应计费用变化 - 2020年9月30日其他应付款项及应计费用为7,454千港元，2020年3月31日为11,433千港元[89] 租金及管理费按金与其他按金情况 - 2020年9月30日租金及管理费按金为2,236千港元，其他按金为5千港元，总计2,241千港元，与2020年3月31日持平[79] 家具、装置及设备购入情况 - 截至2020年9月30日止六个月内，公司购入家具、装置及设备项目成本约为12,000港元，2019年无此项购入[78]