公司整体收入情况 - 2023年中期公司收入约人民币5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[6] - 截至2023年9月30日止三个月收入为人民币3.01696亿元，2022年同期为人民币2.0845亿元[8] - 截至2022年9月30日止三个月收入重列后为208,450千元，较过往呈报减少26,022千元；截至2022年9月30日止六个月收入重列后为398,487千元，较过往呈报减少58,850千元[18] - 截至2023年9月30日止三个月，中国内地收入为301,696千元人民币，2022年同期为208,450千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，中国内地收入为573,352千元人民币，2022年同期为398,487千元人民币[22] - 2023年中期公司取得收入约573,400,000元，较去年同期增长43.9%[40] - 2023年中期公司收入约5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[43] 公司盈利情况 - 2023年中期公司拥有人应占溢利约为人民币1150万元，2022年同期约为人民币3490万元[6] - 2023年中期每股基本盈利约为人民币0.24分，2022年约为人民币0.80分[6] - 截至2023年9月30日止六个月毛利为人民币5631.2万元，2022年同期为人民币6820.4万元[8] - 截至2023年9月30日止六个月期内溢利为11,525千元，2022年同期为34,884千元[12] - 2023年第三季度公司普通权益持有人应占溢利为38千元，2022年同期为22,374千元；2023年上半年为11,525千元，2022年同期为34,884千元[28] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约1150万元，每股基本盈利约0.24分[50] 公司资产情况 - 2023年9月30日，总资产约为人民币14.837亿元，2023年3月31日约为人民币14.928亿元[6] - 2023年9月30日，资产净值约为人民币10.36亿元，2023年3月31日约为人民币10.259亿元[6] - 2023年9月30日非流动资产总额为人民币6.38745亿元，2023年3月31日为人民币6.34712亿元[10] - 2023年9月30日流动资产总额为人民币8.44989亿元，2023年3月31日为人民币8.58113亿元[10] - 2023年9月30日流动资产净额为630,987千元，较3月31日的618,698千元有所增长[11] - 2023年9月30日总资产减流动负债为1,269,732千元，高于3月31日的1,253,410千元[11] - 2023年9月30日非流动负债总额为233,781千元，3月31日为227,553千元[11] - 2023年9月30日资产净值为1,035,951千元，较3月31日的1,025,857千元增加[11] - 2023年9月30日现金及现金等价物为94,642千元，2022年9月30日为219,365千元[13] - 2023年9月30日应收账款为669,327千元，减值6,087千元，净额663,240千元；3月31日应收账款为605,941千元，减值6,629千元，净额599,312千元[29] - 2023年9月30日应付账款为25,347千元，3月31日为11,517千元，应付账款平均信贷期为30日[31] - 2023年9月30日，来自关联公司的其他借贷账面价值约为185,203,000元，2023年3月31日约为177,144,000元[35] - 2023年9月30日按经常性基准以公平值计量的金融资产总计18,839千元，2023年3月31日为19,827千元[38] - 2023年9月30日，总资产约14.837亿元，资产净值约10.36亿元[51] - 2023年9月30日，现金及银行结馀等共约9770万元，较2023年3月31日减少[53] - 2023年9月30日，有计息银行及其他借款约2.397亿元，部分须一年内偿还[54] - 2023年9月30日，流动比率为3.9，负债比率为23.1%[55] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年中期派付中期股息，2022年也无派息[7] - 董事会不建议就2023年中期派付中期股息（2022年：无）[70] 各业务线收入情况 - 截至2023年9月30日止三个月，后台服务收入为283,207千元人民币，2022年同期为198,076千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，后台服务收入为538,980千元人民币，2022年同期为376,074千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，全面营销及代理服务收入为12,669千元人民币，2022年同期为3,931千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，全面营销及代理服务收入为23,181千元人民币，2022年同期为9,836千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，数据中心服务收入为5,820千元人民币，2022年同期为6,443千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，数据中心服务收入为11,191千元人民币，2022年同期为12,577千元人民币[23] - 截至2023年9月30日止三个月，其他收入及亏损净额总计为6,442千元人民币，2022年同期为26,828千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，其他收入及亏损净额总计为25,926千元人民币，2022年同期为29,613千元人民币[24] - 2023年中期后台服务收入约539,000,000元，占整体收入的94.0%；互联网整合营销业务规模约23,200,000元，较去年同期增长135.7%[40] 成本及开支情况 - 截至2023年9月30日止三个月，财务成本为4,978千元人民币，2022年同期为6,536千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，财务成本为10,697千元人民币，2022年同期为11,696千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，除税前溢利╱（亏损）相关的董事及最高行政人员酬金为441千元人民币，2022年同期为1,461千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，董事及最高行政人员酬金为871千元人民币，2022年同期为3,191千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，除税前溢利╱（亏损）相关的雇员福利开支（不含董事及最高行政人员酬金）为189,465千元人民币，2022年同期为118,808千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，雇员福利开支为365,411千元人民币，2022年同期为223,862千元人民币[25] - 截至2023年9月30日止三个月，所得税抵免╱（开支）为 - 745千元人民币，2022年同期为 - 846千元人民币；截至2023年9月30日止六个月，所得税抵免╱（开支）为1,891千元人民币，2022年同期为838千元人民币[26] - 集团在中国内地经营的实体须就应课税收入按25%的税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分因“小型微利企业”享100 - 300万元应课税收入5%优惠税率[26] - 2023年中期服务成本约5.17亿元，较2022年有所增加[44] - 2023年中期员工成本总额约3.712亿元，较2022年增加[58] 股本情况 - 法定股本方面，2022年4月1日、2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日股份数目均为10,000,000,000股，金额为87,661千元；已发行及缴足股本方面，2022年4月1日股份数目为4,188,519,590股，金额为35,395千元，2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日股份数目为4,776,019,590股，金额为40,442千元[32] - 用于计算每股基本及摊薄盈利的期内已发行普通股加权平均数，2023年第三季度为4,776,020千股，2022年同期为4,571,672千股；2023年上半年为4,776,020千股，2022年同期为4,381,143千股[28] 现金流量情况 - 截至2023年9月30日止六个月经营活动所得现金净额为22,630千元，2022年同期为12千元[13] - 截至2023年9月30日止六个月投资活动所用现金净额为(55,319)千元，2022年同期为(82,428)千元[13] - 截至2023年9月30日止六个月融资活动所得（所用）现金为(36,744)千元，2022年同期为211,416千元[13] 人员情况 - 截至2023年9月30日，公司聘用13423名雇员，较2023年3月31日增加[58] 公司运营建设情况 - 报告期内在多地新建或优化升级自营联络服务中心，建成工位18256个[42] 股权结构情况 - Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有2,409,823,718股，占公司股权约50.46%[73] - 康邦齐辉（香港）有限公司持有455,820,525股，占公司股权约9.54%[73] - Tian Xi Capital Company Limited持有2,865,644,243股，占公司股权约60.00%[73] - Gfly Ltd持有437,500,000股，占公司股权约9.16%[73] - NINEGO Corporation持有211,970,219股，占公司股权约4.44%[73] 投票权委托情况 - 2023年8月28日，胡先生获Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）委托共2,865,644,243股投票权[77] 股份认购情况 - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，发行5.875亿股认购股份，认购价每股0.4港元[81] - 每股0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15%，较当日收市价0.275港元溢价约45.45%[82] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[84] - 认购事项所得款项总额约2.35亿港元，所得款项净额约2.15亿港元[85] - 原计划将2700万港元用于现有业务发展，1.05亿港元用于新媒体业务扩展及收购，8300万港元用作一般营运资金[85] - 变更所得款项净额用途，约5390万港元用于现有业务发展，约1.611亿港元用作一般营运资金[86] - 截至2023年9月30日，所得款项净额已动用2.121亿港元，未动用290万港元，预计2024年3月31日前用完[86] 证券交易及业务竞争情况 - 2023年中期，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[79] - 2023年中期，董事、控股股东或其紧密联系人无在竞争业务中拥有权益[80] 公司守则遵守情况 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2023年中期董事均遵守相关标准及守则[88] - 2023年中期公司基本遵守《企业管治守则》，但主席及行政总裁角色未区分[89] 管理层变动情况 - 自2023年11月7日起，胡仕龙先生担任公司行政总裁[90]

财务业绩 - 2023年中期公司收入约5.734亿元，较2022年同期增加43.9%[7] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约1150万元，2022年同期约3490万元[8] - 2023年中期每股基本盈利约0.24分，2022年约0.80分[8] - 2023年第二财政季度除税前亏损171.2万元，2022年同期溢利2219.2万元[13] - 2023年中期除税前溢利777.9万元，2022年同期3337.7万元[13] - 截至2023年9月30日止六个月，期内溢利为11,525千元，非控股权益减少1,855千元[39] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，中国内地收入分别为301,696千 元和208,450千元；截至9月30日止六个月，分别为573,352千元和398,487千元[66] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，后台服务收入分别为283,207千元和198,076千元；截至9月30日止六个月，分别为538,980千元和376,074千元[69] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，全面营销及代理服务收入分别为12,669千元和3,931千元；截至9月30日止六个月，分别为23,181千元和9,836千元[70] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，数据中心服务收入分别为5,820千元和6,443千元；截至9月30日止六个月，分别为11,191千元和12,577千元[70] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，其他收入及亏损净额总计分别为6,442千元和26,828千元；截至9月30日止六个月，分别为25,926千元和29,613千元[75] - 2023年和2022年截至9月30日止三个月，财务成本分别为4,978千元和6,536千元；截至9月30日止六个月，分别为10,697千元和11,696千元[78] - 截至2023年9月30日止三个月及六个月，所得税抵免╱（开支）分别为 - 745千元和1,891千元[87] - 截至2023年9月30日止三个月及六个月，每股基本及摊薄盈利计算中，本公司普通权益持有人应占溢利分别为38千元和11,525千元[91] - 2023年中期公司取得收入约人民币5.734亿元，较去年同期增长43.9%，其中后台服务收入约人民币5.39亿元，占整体收入的94.0%，互联网整合营销业务规模约人民币2320万元，较去年同期增长135.7%[127] - 2023年中期公司产生服务成本约人民币5.17亿元，2022年约为人民币3.303亿元[131] - 2023年中期其他收入净额约为人民币2590万元，2022年约为人民币2960万元[132] - 2023年中期营销、研发开支合共约人民币2190万元，2022年约为人民币1710万元[133] - 2023年中期行政开支增加至约人民币4190万元，2022年约为人民币3470万元[134] - 2023年中期公司产生财务成本约人民币1070万元，2022年约为人民币1170万元[135] - 2023年中期公司拥有人应占溢利约为人民币1150万元，2022年同期约为人民币3490万元，2023年中期每股基本盈利约为人民币0.24分，2022年约为人民币0.80分[137] 资产与负债 - 2023年9月30日总资产约14.837亿元，3月31日约14.928亿元[9] - 2023年9月30日资产净值约10.36亿元，3月31日约10.259亿元[9] - 2023年9月30日非流动资产总额6.38745亿元，3月31日6.34712亿元[26] - 2023年9月30日流动资产总额8.44989亿元，3月31日8.58113亿元[28] - 截至2023年9月30日，流动负债总额为214,002千元，较之前的239,415千元有所下降[29][30] - 截至2023年9月30日，流动资产净额为630,987千元，高于之前的618,698千元[32] - 截至2023年9月30日，非流动负债总额为233,781千元，高于之前的227,553千元[33][34] - 截至2023年9月30日，资产净值为1,035,951千元，高于之前的1,025,857千元[34] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为94,642千元，低于之前的219,365千元[47][48] - 截至2023年9月30日，应收账款为669,327千元，减值为 - 6,087千元，净额为663,240千元[97] - 截至2023年9月30日，应付账款为25,347千元，平均信贷期为30日[105] - 法定股本方面，截至2022年4月1日、2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日均为10,000,000,000股，金额为87,661千元；已发行及缴足股份，截至2022年9月30日、2023年4月1日及2023年9月30日为4,776,019,590股，金额为40,442千元[107][109] - 2023年9月30日，来自关联公司的其他借贷账面价值约为人民币1.85203亿元，2023年3月31日约为人民币1.77144亿元[114] - 2023年9月30日，按公平值计量的金融资产总计为人民币1.8839亿元，2023年3月31日为人民币1.9827亿元[120][123] - 2023年9月30日总资产约为人民币14.84亿元，资产净值约为人民币10.36亿元[138] - 2023年9月30日现金及银行结余和已质押银行存款共约人民币9770万元，较2023年3月31日的约人民币1.67亿元减少[140] - 2023年9月30日有计息银行及其他借款约人民币2.40亿元，其中约人民币5450万元须于一年内偿还[141] - 2023年9月30日流动比率为3.9，负债比率为23.1%，较2023年3月31日的3.6和23.9%有所变化[142] - 2023年9月30日集团无重大或然负债和重大承担[144][146] 现金流量 - 截至2023年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为22,630千元，远高于之前的12千元[42] - 截至2023年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为55,319千元，较之前的82,428千元有所减少[43][44] - 截至2023年9月30日止六个月，融资活动所得（所用）现金为36,744千元，与之前的211,416千元差异较大[45][46] 会计政策与调整 - 公司管理层更正截至2022年9月30日止三、六个月服务收入及成本确认方式，按净值而非总额重列，对每股盈利无影响[54] - 集团于2023年首次应用新订/经修订香港财务报告准则，对财务状况及表现无重大影响[61][63] 业务运营 - 集团主要从事增值电信及相关服务，以单一分部经营及管理[64] - 报告期内公司在多地新建或优化升级了35个自营联络服务中心，已建成工位18256个[129] - 集团将围绕互联网、金融等行业客户丰富服务类型，扩大市场份额[147] - 集团会考虑适时收购或投资相关资产，提升核心竞争力和盈利能力[148] - 2023年中期集团无附属公司及联属公司的重大收购及出售事项[146] 员工与成本 - 截至2023年9月30日止六个月，公司雇员薪金及其他福利开支为370,280千元，资本化金额为 - 5,740千元[80] - 公司于中国内地经营的实体，一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分“小型微利企业”在100万 - 300万元应课税收入享5%优惠税率[84] - 截至2023年9月30日，集团聘用13423名雇员，2023年中期员工成本总额约为人民币3.71亿元[145] 股息政策 - 董事会不建议就2023年中期派发中期股息[9] - 董事会不建议派发现金股息[94] - 董事会不建议就2023年中期派发中期股息[154] 股权结构 - 截至2023年9月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持股2,409,823,718股，占比50.46%；康邦齐辉（香港）有限公司持股455,820,525股，占比9.54% [159] - 截至2023年9月30日，Tian Xi Capital Company Limited、Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited和解直錕先生均持股2,865,644,243股，占比60.00% [161] - 截至2023年9月30日，Gfly Ltd、LVYY Cayman Limited、LVYY Holding Limited和Lyu Wenyang先生均持股437,500,000股，占比9.16% [161] - 截至2023年9月30日，NINEGO Corporation持股211,970,219股，占比4.44%；胡仕龙先生和刘莹莹女士也因相关权益被视为持有相同数量股份 [161] 证券交易与认购 - 2023年中期，公司或附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券 [167] - 2022年7月15日，公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，将发行587,500,000股普通股，认购价每股0.4港元 [169] - 每股0.4港元认购价比2022年7月15日前五个连续交易日收市价0.27港元溢价约48.15% [170] - 每股0.4港元认购价比2022年7月15日收市价0.275港元溢价约45.45% [170] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[172] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[174] - 原计划将2700万港元用于现有业务发展，1.05亿港元用于新媒体业务的业务扩展及收购，8300万港元用作一般营运资金[175][176][177] - 因市场变动及财务状况，将所得款项净额用途变更为5390万港元用于现有业务发展，1.611亿港元用作一般营运资金[178] - 截至2023年9月30日，现有业务发展已动用5390万港元，一般营运资金已动用1.582亿港元，未动用290万港元预计于2024年3月31日或之前动用[180] 企业管治 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2023年中期董事均遵守相关标准及守则[182] - 2023年中期公司应用及遵守企业管治守则，但主席及行政总裁角色未区分[183][184] - 2023年3月6日起行政总裁职位空缺，2023年11月7日起胡仕龙先生担任行政总裁[186] - 审核委员会审阅中期财务报表，认为符合适用会计准则且披露充分[187] - 公告日期，执行董事为邱晓健先生等4人，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID先生等4人[189]

财务表现 - 2023年第一财政季度，公司录得收入约人民币271,700,000元，同比增长42.9%[4] - 公司截至2023年6月30日止三个月的全面收益总额为12,590人民币千元，较去年同期下降[6] - 公司在2022年6月30日止三个月的服务收入为222,865千元，经过重列后为190,037千元[13] - 公司在2022年6月30日止三个月的收入主要来自中国内地，达到271,656千元[17] - 公司在2022年6月30日止三个月的客户合同收入中，后台服务占255,773千元，全面营销及代理服务占10,512千元，数据中心服务占5,371千元[18] - 公司在2022年6月30日止三个月的其他收入中，政府补贴及补助达到15,183千元，汇兑差额净额为4,637千元[19] - 公司每股基本盈利金額为11,487人民币[21] - 公司在2023年6月30日止三个月没有已发行潜在稀释普通股，因此每股基本盈利金額没有调整[22] - 公司在2022年6月30日止三个月的股息没有建议派发[23] - 公司2023年第一财政季度收入约为人民币271,700,000元，同比增长42.9%[26] - 后台服务业务收入占整体收入的94.2%，达到人民币255,800,000元[26] - 创新业务内涵不断提升，互联网整合营销业务收入增长78.0%，达到人民币10,500,000元[26] - 服务业增长明显，增加值同比增长6.4%，其中信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9%[39] 股权结构 - Zhong Zhi Xin Zhuo Capital实际持有人持有2,409,823,718股股份，占公司股权的50.46%[45] - Tian Xi Capital Company Limited受控制法团的权益持有2,865,644,243股股份，占公司股权的60.00%[45] - LVYY Cayman Limited受控制法团的权益持有437,500,000股股份，占公司股权的9.16%[46] - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）分别持有2,409,823,718股股份和455,820,525股股份[57] - 委托股份的投票权可能委托给胡先生，可能导致强制性全面要约[57] - 目前尚未就可能的投票委托达成正式协议，讨论仍在进行中[57] 分红政策 - 2023年第一财政季度，公司每股基本盈利约为人民币0.24分，较去年同期下降[4] - 董事会不建议派付2023年第一财政季度的股息[4] - 公司不建议派发2023年第一财政季度的股息[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一财季公司收入约2.717亿元，较2022年同期的约1.9亿元增加42.9%[7] - 2023年第一财季公司拥有人应占溢利约为1150万元，2022年同期则为溢利约1250万元[7] - 2023年第一财季每股基本盈利约为0.24分，2022年约为0.30分[7] - 董事会不建议派付2023年第一财季股息，2022年也无派息[7] - 2023年第一财季服务成本为2.42528亿元，2022年为1.52096亿元[8] - 2023年第一财季毛利为2912.8万元，2022年为3794.1万元[8] - 2023年第一财季除税前溢利为949.1万元，2022年为1118.5万元[8] - 2023年第一财季所得税抵免为263.6万元，2022年为168.4万元[8] - 2023年第一财季期内溢利为1212.7万元，2022年为1286.9万元[8] - 2023年第一财季期内全面收益总额为1259万元，2022年为1666.7万元[8] - 2023年第一财季公司收入约2.717亿元，较2022年同期增加42.9%[32][36] - 2023年第一财季服务成本约2.425亿元，2022年约1.521亿元[37] - 2023年第一财季其他收入净额约1950万元，2022年约280万元[38] - 2023年第一财季营销、研发开支合共约1170万元，2022年约780万元[39] - 2023年第一财季行政开支约2170万元，2022年约1660万元[40] - 2023年第一财季财务成本约570万元，2022年约520万元[41] - 2023年第一财季公司拥有人应占溢利约1150万元，2022年同期约1250万元[42] - 董事会不建议派付2023年第一财政季度的股息（2022年：无）[49] 财务数据更正 - 截至2022年6月30日止三个月，收入从222,865千元更正为190,037千元，减少32,828千元；服务成本从184,924千元更正为152,096千元，减少32,828千元[15] 各地区收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，来自中国内地的收入分别为271,656千元和190,037千元[20] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，后台服务收入分别为255,773千元和177,998千元；全面营销及代理服务收入分别为10,512千元和5,905千元；数据中心服务收入分别为5,371千元和6,134千元[21] - 2023年第一财季后台服务收入约2.558亿元，占整体收入的94.2%[32] - 2023年第一财季互联网整合营销业务规模达约1050万元，较去年同期增长78.0%[32] 其他收入及成本相关数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，其他收入及亏损净额分别为19,484千元和2,785千元[22] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，财务成本分别为5,719千元和5,160千元[22] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，除税前溢利扣除项目中，董事及最高行政人员酬金分别为430千元和1,730千元；雇员福利开支分别为175,946千元和105,054千元等[23] - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，所得税抵免╱（开支）分别为2,636千元和1,684千元[24] 每股盈利计算相关 - 2023年和2022年截至6月30日止三个月，每股基本盈利根据公司拥有人应占期内溢利分别约为11,487,000元和12,510,000元及已发行普通股加权平均数4,776,019,590股和4,188,519,590股计算[25] - 集团于截至2023年6月30日止三个月无已发行潜在摊薄普通股，未对每股基本盈利金额作调整[26] 企业所得税税率情况 - 集团于中国内地经营的实体，一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司因认定为“高新技术企业”享15%优惠税率，部分“小型微利企业”对应课税收入1000000 - 3000000元享5%优惠税率[24] 已建成工位数据变化 - 2023年第一财季已建成工位18075个，较2022年同期增加6111个[34] 公司股权结构情况 - 2023年6月30日，无公司董事及最高行政人员在公司或其相联法团的股份等中拥有须披露权益或淡仓[50] - 2023年6月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有2,409,823,718股，占公司股权约50.46%[52] - 2023年6月30日，康邦齐辉（香港）有限公司持有455,820,525股，占公司股权约9.54%[52] - 2023年6月30日，Tian Xi Capital Company Limited等持有2,865,644,243股，占公司股权约60.00%[52] - 2023年6月30日，Gfly Ltd等持有437,500,000股，占公司股权约9.16%[52] - 2023年6月30日，NINEGO Corporation等持有211,970,219股，占公司股权约4.44%[52] 公司证券交易及董事业务权益情况 - 2023年第一财政季度，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[57] - 2023年第一财政季度，公司董事等无在竞争业务中拥有权益[58] 股份投票权委托情况 - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）正与胡先生商讨将所持全部股份投票权委托予胡先生，可能投票委托未必会落实[62]

公司概况 - 金慧科技集团是总部位于香港的投资控股公司，2010年成立，2022/2023财年年报发布，股份代号08295[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾[17] - 公司股份过户登记总处位于开曼群岛，香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[17] - 公司核数师为安永会计师事务所[17] - 金慧科技主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、营销及代理服务和数据中心服务[134] 公司收购 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[13] - 公司收购绵阳致远40%股权，现金代价为人民币500万元，收购后其成为公司100%全资附属公司[20][21] - 公司收购北京慧未来100%股权，现金代价为人民币2000万元，收购后其作为公司全资附属公司入账[23][24] KingNine集团情况 - KingNine集团主要业务包括提供后台、全面营销及代理、数据中心服务[13] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[31] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[31] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[32] - 2022年4月1日至2023年3月31日，KingNine应占经审核综合纯利约为人民币9480万元，低于保证溢利人民币1.5亿元[33] - 本年度因KingNine未达保证溢利，创始人需补偿公司约人民币4150万元[33][34] 公司业务与收入 - 公司附属公司金慧信贷持有放债人牌照，可提供有价证券融资[14] - 2023年3月31日止财年收入约人民币88860万元，较去年同期增长21.1%[37][45] - 后台服务收入约人民币83700万元，占整体收入的94.2%[38] - 互联网整合营销业务业绩较去年同期增长44.4%[38][39] - 报告期内新取得1项发明专利和49项软件著作权，累计获4项发明专利（1项实审）和233项软件著作权[42] - 34个自营联络服务中心已竣工工位总数增长到18794个，较2022年3月31日增加6913个[44] - 2023年来自提供客户服务解决方案收入为人民币83563.4万元，2022年为69377.6万元[46] - 2023年建立联络服务系统及中心收入为人民币134万元，2022年为66.3万元[46] - 2023年全面营销及代理服务收入为人民币2613.5万元，2022年为1809.7万元[46] - 2023年数据中心服务收入为人民币2551.3万元，2022年为2148.5万元[46] 公司财务状况 - 2023年服务成本约人民币76740万元，2022年约为54690万元[46] - 公司确认或然代价的公平值收益约1.104亿元，其他收入及收益净额约1.608亿元，较2022年增加[48] - 公司确认KingNine集团现金产生单位的商誉非现金减值亏损约3.494亿元[50] - 公司就应收账款及其他应收款项的预期信贷亏损拨备录得金融资产减值亏损净额约1730万元[52] - 公司本年度营销及研发开支合共约4230万元，行政开支约8570万元[53] - 公司本年度财务成本约2550万元，主要包括收购KingNine集团产生的应付代价、银行及其他借贷以及租赁负债的利息[54] - 公司本年度所得税抵免约90万元，主要包括中国企业所得税拨备约500万元，被往期超额拨备抵销约190万元及被递延税项抵免抵销约400万元[55] - 公司本年度拥有人应占亏损约2.301亿元，每股基本亏损约5.03分[56][57] - 公司于2023年3月31日的总资产较2022年下降约8130万元，总负债下降约1580万元，资产净值约10.259亿元[58] - 公司本年度发行5.875亿股认购股份，所得款项净额约1.852亿元[61] - 公司于2023年3月31日的流动比率为3.6，负债比率为23.9% [65] - 2023年3月31日集团计息银行及其他借款约为人民币2.456亿元，2022年约为人民币1.408亿元；权益约为人民币10.259亿元，2022年约为人民币10.913亿元[66] - 2023年3月31日集团有11,755名雇员，2022年为7,351名；本年度雇员成本总额约为人民币5.599亿元[70] 认购事项 - 2022年7月15日公司与Gfly Ltd.及极链资源有限公司订立认购协议，二者有条件同意认购，公司有条件同意配发及发行共5.875亿股普通股，认购价为每股0.4港元[77] - 每股0.4港元的认购价较2022年7月15日前五个连续交易日每股收市价0.27港元溢价约48.15%，较该日每股收市价0.275港元溢价约45.45%[80] - 2022年8月2日，4.375亿股及1.5亿股认购股份分别发行及配发予Gfly Ltd.及极链资源有限公司[84] - 认购事项所得款项总额约为2.35亿港元，所得款项净额约为2.15亿港元[86] - 公司原计划将约2700万港元用于现有业务发展，约1.05亿港元用于业务扩展及收购，约8300万港元用作一般营运资金[86] - 公司变更所得款项净额用途，约2700万港元用于现有业务发展，约3050万港元用于业务扩展及收购，约1.575亿港元用作一般营运资金[87] - 公司将原先分配作业务扩展及收购的7450万港元重新分配至一般营运资金[88] - 截至2023年3月31日，现有业务发展未动用2700万港元，预计2024年3月31日或之前动用；业务扩展及收购未动用3050万港元，预计2024年12月31日或之前动用；一般营运资金已动用1.125亿港元，未动用4500万港元，预计2024年3月31日或之前动用[87] 公司发展战略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性，实现规模效应和扩大市场份额[74] - 集团会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产，增加服务类型、扩大优质客户群和提升科技研发水平[75] - 公司主要客户所在的金融证券、运营商和互联网行业预计随经济复苏快速修复，将给公司业务带来更多增长机会[97] - 公司将关注宏观政策影响，与客户保持沟通，探索金融和直播电商领域新业务机会，拓展国内业务布局[99] - 公司在后台服务领域持续发展，在运营商服务、传统金融领域和新互联网头部公司取得新订单并开展新业务落地工作[101] - 公司将推进项目投标、落地和自营联络中心建设，为新增订单提供支持以实现收入和利润贡献[102] - 公司在互联网营销方面拓展直播电商和数字化营销服务领域，搭建直播服务框架，布局本地生活和跨境电商业务，增加多家服务客户[103] - 公司将深化数字化营销服务能力与新消费场景融合，打造健康生态，提升服务能力[104] 公司管理层 - 公司执行董事为邱晓健和李响，另有多名独立非执行董事[16] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为邱晓健，薪酬委员会主席为曾良[16] - 公司授权代表为李响和董思浩，监察主任为李响[16] - 邱晓健于2023年2月获委任为公司执行董事、董事会主席等职，有丰富金融行业履历[108][110] - 李响于2023年2月担任公司执行董事，曾在中海晟融和兴业银行任职[112][115] - Stephen MARKSCHEID于2016年6月加入公司，担任独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员[117] - 张卫东于2016年7月加入金慧科技，任独立非执行董事等职，有逾14年商业银行经验和12年投资银行经验[122][123] - 曾良于2021年4月加入金慧科技，任独立非执行董事等职，曾在金蝶、微软、百度等任职[126][127] - 王力于2022年10月获委任为金慧科技独立非执行董事，是注册律师[129] - Markscheid是泛华金融等公司独立董事，1998 - 2006年任职于GE Capital[118] - 邱晓健先生于2023年2月7日被委任为执行董事兼主席[173] - 牛占斌先生于2023年3月6日辞任执行董事兼主席[173] - 刘洋先生于2022年6月5日被委任为行政总裁，于2023年3月6日辞任[173] - 蒋玉林先生于2022年6月5日离任行政总裁[173] - 李响先生于2023年2月7日被委任为执行董事[173] - 吴辉先生于2023年3月6日辞任首席运营官[173] - 李响于2023年2月辞任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部副总经理，Stephen MARKSCHEID于2022年8月辞任童睿国际首席财务官并担任Aerion Capital, LLC管理合伙人[175] 公司股权结构 - 截至2023年3月31日，中植新卓资本有限公司持有公司24.09823718亿股，占股50.46%[179] - 截至2023年3月31日，康邦齐辉（香港）有限公司持有公司4.55820525亿股，占股9.54%[179] - 截至2023年3月31日，天熙资本有限公司、中植泽云资本有限公司和解直锟先生被视为拥有公司28.65644243亿股权益，占股60.00%[179][180][181] - 截至2023年3月31日，Gfly Ltd持有公司4.375亿股，占股9.16%，LVYY Cayman Limited等相关方被视为拥有相同权益[180][182] - 截至2023年3月31日，NINEGO Corporation持有公司2.11970219亿股，占股4.44%，胡仕龙和刘莹莹被视为拥有相同权益[180][183] - Zhongzhi Xinzhuo及康邦（香港）是Tian Xi Capital的全资附属公司，Ze Yun Capital控制Tian Xi Capital股东大会全部投票权[181] - Gfly Ltd是LVYY Cayman Limited的全资附属公司，LVYY Cayman Limited是LVYY Holding Limited的全资附属公司，LVYY Holding Limited由Lyu Wenyang先生全资拥有[182] - NINEGO由胡先生持有40.60%权益，刘女士持有59.40%权益[183] 公司合规与保密 - 集团业务回顾按香港法例规定载于年报“管理层讨论及分析”和董事会报告[136] - 子公司大连金慧融智作为客户服务外包供应商会获取大量个人资料，公司有保密责任[138] - 公司实施严格内控程序保障数据库安全保密，但无法保证客户资料不外泄或被盗取[140] - 公司与客户合同含保密条款，新项目成立后仅授权员工可接触相关资料[144] - 所有雇员入职须签署保密协议，违反规定将被追究法律和财务责任[146] - 公司获信息安全体系认证并通过年审，本财年未发现客户机密资料泄漏[148] - 员工进出办公地点须打卡，用手机程序加强行踪记录以降低资料泄漏风险[149] - 集团取得《ISO 27001信息安全管理体系认证证书》[150] - 集团实行绿色办公惯例，践行资源回收利用和减少浪费[152] - 金慧信贷有限公司持有放债人牌照，集团建立政策程序确保合规并采纳举报政策[157] 公司股息与过户 - 公司不建议就本年度派付股息（2022年：无）[167] - 公司将在2023年8月7日至9日暂停办理股份过户登记[168] - 欲出席股东大会并投票，过户文件须在2023年8月4日下午4时30分前送交登记处[169] - 2023年3月31日公司可供分派储备约为人民币39080万元（2022年3月31日：人民币79340万元）[172] 董事权益与交易 - 截至2023年3月31日，公司董事及最高行政人员概无在公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有须披露的权益或淡仓[177] - 截至2023年3月31日，董事不知悉除自身及最高行政人员外其他人在公司股份或相关股份中的权益或淡仓情况[184] - 年内公司及其附属公司等未订立使董事通过购买股份或债权证获益的安排[186] - 除年报披露外，年末或年内董事及其关连实体在公司或附属公司重要交易等中无重大权益[187] - 年内未订立或存在有关集团业务管理及行政方面的合约[189] - 除年报披露外，年内公司及其附属公司未与控股股东及其附属公司订立重要合约[190] - 公司通过提名委员会检讨独立非执行董事独立性并收到年度确认书，认为他们均独立[191] - 2020年6月12日订立的合约安排下拟进行交易为非豁免持续关连交易，需遵守相关规定[193] - 通过合约安排控制的实体视为公司附属公司，其相关人员视为公司关连人士[195] 行业法规 - 根据中国法规，服务提供商提供增值电信服务前须获取增值电信业务经营许可证[198] - 中国呼叫中心服务提供商运营前须取得增值电信服务许可证[200] 宏观经济数据 - 一季度实物商品网上零售额同比增长7.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%[96] - 一季度服务业增加值同比增长5.4%，比上年四季度加快3.1个百分点[92] - 2023年一季度国内生产总值28.4997万亿元，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%[91] - 现代服务业引领服务业增长，2023年第一

财务数据 - 整体收入 - 截至2022年12月31日止九个月，集团收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%[6] - 2022年第三财政季度，集团收入2.68484亿元，2021年同期为2.46168亿元[7] - 截至2022年12月31日止九个月，公司持续经营业务收入为725,821千元人民币，2021年同期为647,361千元人民币[18] - 截至2022年12月31日止三个月，公司持续经营业务收入为268,484千元人民币，2021年同期为246,168千元人民币[18] - 2022年Q3持续经营业务收入26.85亿元，2021年同期为24.64亿元；2022年前三季度持续经营业务收入72.58亿元，2021年同期为64.83亿元[20][21][22] - 2022年12月31日止九個月收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%；2022年第三财季收入约2.685亿元，较去年同期增长9.1%[32] - 截至2022年12月31日止九个月，公司收入约7.258亿元，较2021年同期增长12.1%，主要因后台服务收入增加[36] 财务数据 - 溢利与亏损 - 截至2022年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约2790万元，较2021年同期减少52.3%[6] - 2022年第三财政季度，集团除税前亏损876.3万元，2021年同期溢利4041.8万元[7] - 2022年前三季度，集团除税前溢利2461.4万元，2021年同期为6718万元[7] - 2022年第三财政季度，公司拥有人应占期内亏损701.6万元，2021年同期溢利3817.7万元[8] - 2022年前三季度，公司拥有人应占期内溢利2786.8万元，2021年同期为5837.4万元[8] - 截至2022年12月31日止九个月，公司期内溢利为24,843千元人民币，期内全面收益总额为29,008千元人民币[10] - 2022年Q3持续经营业务除税前亏损876.3万元，2021年同期溢利4045.6万元；2022年前三季度持续经营业务除税前溢利2461.4万元，2021年同期为6619.5万元[21][22] - 2022年第三财季本公司拥有人应占期内亏损701.6万元，2021年同期溢利3817.7万元[28] - 截至2022年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约2790万元，较2021年同期减少52.3%[44] 财务数据 - 每股盈利与亏损 - 截至2022年12月31日止九个月，每股基本及摊薄盈利约为0.62分，2021年同期约为1.40分[6] - 2022年第三财政季度，每股基本及摊薄亏损0.15分，2021年同期盈利0.91分[9] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止九个月的股息[6] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止九個月的股息[29] 财务数据 - 其他收支 - 2022年4月1日至12月31日，公司发行新股（扣除交易成本）获得185,285千元人民币资金[10] - 2022年，公司非控股权益注资2,000千元人民币[10] - 公司收入确认时间分为某一时间点和随时间，截至2022年12月31日止九个月，某一时间点收入为1,064千元人民币，随时间收入为724,757千元人民币[19] - 2022年Q3增值电信及相关服务毛利1921.3万元，2021年同期为5432.3万元；2022年前三季度增值电信及相关服务毛利8741.7万元，2021年同期为14269.4万元[21][22] - 2022年Q3其他收入及亏损净额为908.8万元，2021年同期为2606.1万元；2022年前三季度其他收入及亏损净额为3870.1万元，2021年同期为3481.3万元[21][22][23] - 2022年Q3财务成本为712.2万元，2021年同期为433万元；2022年前三季度财务成本为1881.8万元，2021年同期为1181.2万元[21][22][24] - 2022年Q3银行借贷利息84.8万元，2021年同期为31.5万元；2022年前三季度银行借贷利息138万元，2021年同期为105.6万元[24] - 2022年Q3来自关联公司的其他借款利息442.3万元，2021年同期为202.9万元；2022年前三季度为1113.2万元，2021年同期为328.6万元[24] - 2022年Q3租赁负债之利息53.1万元，2021年同期为4.6万元；2022年前三季度为143.9万元，2021年同期为74.9万元[24] - 2022年Q3按公平值计入损益的金融资产公平值亏损净额为9.3万元，2021年同期为96.9万元；2022年前三季度为103.4万元，2021年同期为39.5万元[23] - 2022年Q3政府补贴及补助为709.6万元，2021年同期为853.7万元；2022年前三季度为1201.7万元，2021年同期为1291.2万元[23] - 截至2022年12月31日止九个月，公司服务成本约6.384亿元，较2021年增加[37] - 截至2022年12月31日止九个月，公司其他收入净额约3870万元，较2021年增加[38] - 截至2022年12月31日止九个月，公司行政开支减少至约5860万元，主要因员工成本减少[40] - 截至2022年12月31日止九个月，公司确认应收账款及其他应收款项预期信贷亏损拨备拨回净额约490万元[41] 财务数据 - 人员薪酬与税务 - 2022年第三财季持续经营业务中，董事及最高行政人员酬金为160.4万元，2021年同期为268.1万元[25] - 2022年第三财季持续经营业务中，雇员薪金及其他福利为1.60361亿元，2021年同期为1.26214亿元[25] - 2022年第三财季持续经营业务所得税抵免（开支）为 - 60.9万元，2021年同期为 - 234.6万元[26] 业务情况 - 公司主要业务包括提供增值电信及相关服务、金融服务（已终止），增值电信及相关服务涵盖后台服务、全面营销服务及数据中心服务[12][16] - 公司已终止金融服务分部业务，2021年相关业务收入为903千元人民币[17][18] - 2022年第三财政季度主营业务收入增速放缓且获利能力略有降低，受疫情应对措施影响[31] - 后台服务收入约5.943亿元，占整体收入的81.9%，业务在优势领域领军地位进一步稳固[32] - 报告期内前五大客户基本稳定，在互联网营销服务领域增加多家新客户[33] 公司荣誉与资质 - 集团旗下公司获“2022中国数字服务暨服务外包领军企业（客户中心）”等多项荣誉[33] - 报告期内，公司新取得1项发明专利和8项软件著作权，累计获得4项发明专利（1项实审）和217项软件著作权[34] 公司发展与建设 - 报告期内，公司在萍乡、沈阳、西安扩建自营联络服务中心，已建成工作站增长到15600个[35] - 公司预计2023年客户所在行业快速修复，将带来更多业务增长机会[48] - 公司将在后台服务和互联网营销领域拓展业务，推进项目投标、落地和自营联络中心建设[50][51] 股权结构 - 2022年12月31日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited持有24.09823718亿股，占股50.46%[55] - 2022年12月31日，康邦齐辉（香港）有限公司持有4.55820525亿股，占股9.54%[55] - 2022年12月31日，Tian Xi Capital Company Limited持有28.65644243亿股，占股60.00%[55] - 2022年12月31日，Gfly Ltd持有4.375亿股，占股9.16%[55] - 2022年12月31日，NINEGO Corporation持有2.11970219亿股，占股4.44%[55] 公司合规与审核 - 公司为在开曼群岛注册成立的获豁免有限公司，股份于香港联交所GEM上市[11] - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，应用的会计政策与截至2022年3月31日止年度的年度财务报表基本相同[14][15] - 2022年12月31日，公司董事及最高行政人员无相关权益或淡仓[53] - 截至2022年12月31日止九个月，公司或附属公司无购入、出售或赎回上市证券[60] - 截至2022年12月31日止九个月，公司董事等无竞争业务权益[61] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[62] - 审核委员会认为第三季度财务报表编制符合准则且披露充分[62]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年中期公司收入约4.573亿元，较2021年同期的约4.012亿元增加14.0%[7] - 2022年中期公司拥有人应占溢利约3490万元，较2021年同期的约2020万元增加72.7%[7] - 2022年中期每股基本及摊薄盈利约为0.80分，2021年约为0.48分[7] - 2022年9月30日总资产约为17.695亿元，2022年3月31日为15.741亿元[7] - 2022年9月30日资产净值约为13.106亿元，2022年3月31日为10.913亿元[7] - 2022年第二财政季度收入2.34472亿元，2021年同期为2.17015亿元[10] - 2022年第二财政季度毛利3026.3万元，2021年同期为4547.6万元[10] - 2022年第二财政季度除税前溢利2219.2万元，2021年同期为1254.1万元[10] - 2022年第二财政季度期内溢利2134.6万元，2021年同期为895万元[10] - 董事会不建议就2022年中期派付中期股息，2021年也无[7] - 2022年经营活动所用现金净额为 -39,274千元，2021年数据未提及正负情况[25] - 2022年投资活动所用现金净额为 -82,428千元，2021年为 -110,394千元[27] - 2022年融资活动所得现金为211,416千元，2021年为58,196千元[29] - 2022年9月30日现金及现金等价物为219,365千元，2021年为95,676千元[31] - 2022年中期公司取得收入约4.573亿元，较去年同期增长14.0%，后台服务收入约3.761亿元，占整体收入82.2%[125] - 2022年中期服务成本约3.891亿元，2021年约3.135亿元[129] - 2022年中期行政开支减少至约3470万元，2021年约4360万元，主要因员工成本减少[129] - 2022年中期公司拥有人应占溢利约为3490万元，较2021年同期增加72.7%[132] - 2022年中期每股基本及摊薄盈利约为0.80分，2021年约为0.48分[133] - 2022年9月30日资产净值约为13.106亿元，较2022年3月31日增加约2.193亿元[133] - 2022年9月30日总负债较2022年3月31日减少约2400万元至约4.588亿元[133] - 2022年9月30日流动比率为2.4，负债比率为14.4%，2022年3月31日分别为2.1及12.9%[134] - 2022年中期员工成本总额约为2.29亿元，2021年约为1.666亿元[139] - 董事会不建议就2022年中期派付中期股息，2021年也无派息[148] 公司资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日非流动资产总额为910,078千元，2022年3月31日为907,907千元[17] - 2022年9月30日流动资产总额为859,387千元，2022年3月31日为666,193千元[17] - 2022年9月30日流动负债总额为355,525千元，2022年3月31日为314,167千元[17] - 2022年9月30日流动净资产为503,862千元，2022年3月31日为352,026千元[21] - 2022年9月30日非流动负债总额为103,315千元，2022年3月31日为168,680千元[21] - 2022年9月30日资产净值为1,310,625千元，2022年3月31日为1,091,253千元[21] - 应收账款方面，2022年9月30日为532,254千元，减预期信贷亏损拨备(2,791)千元后为529,463千元；2022年3月31日为488,330千元，减预期信贷亏损拨备(3,071)千元后为485,259千元[92] - 预付款项、按金及其他应收款项，2022年9月30日为103,893千元，2022年3月31日为88,630千元[98] - 按公平值计入损益的金融资产，2022年9月30日为5,327千元，2022年3月31日为4,880千元[100] - 应付账款，2022年9月30日为11,808千元，2022年3月31日为11,346千元[101] - 2022年9月30日应付账款为11,808千元，2021年对应数据为11,346千元，平均信贷期为90日[104] - 2022年未经审核其他应付款项及应计费用为47,042千元，经审核为54,157千元[105] - 2022年9月30日已发行及缴足股份为4,776,019,590股，金额为40,442千元[109] - 2022年9月30日来自关联公司其他借贷账面价值约为1.6898亿元，2022年3月31日约为9227.9万元[113] - 2022年9月30日按公平值计量金融资产总计20,444千元，2022年3月31日为20,891千元[119][122] 公司各业务线收入关键指标变化 - 集团主要有提供增值电信及相关服务和提供金融服务两个可呈报经营分部，金融服务分部业务已终止[43] - 截至2022年9月30日止三个月，增值电信及相关服务收入为234,472千元，2021年同期为217,015千元；截至2022年9月30日止六个月，收入为457,337千元，2021年同期为401,193千元[47][49][52][55][57] - 截至2022年9月30日止三个月，金融服务中企业顾问服务收入为0千元，贷款利息收入为0千元；2021年同期企业顾问服务收入为83千元，贷款利息收入为306千元。截至2022年9月30日止六个月，金融服务中企业顾问服务收入为0千元，贷款利息收入为0千元；2021年同期企业顾问服务收入为83千元，贷款利息收入为601千元[48][49][52][55][57] - 截至2022年9月30日止三个月，后台服务收入为198,076千元，全面营销服务收入为29,953千元，数据中心服务收入为6,443千元；截至2022年9月30日止六个月，后台服务收入为376,074千元，全面营销服务收入为68,686千元，数据中心服务收入为12,577千元[49] - 截至2022年9月30日止三个月，某一时间点收入为150千元，随时间收入为234,322千元；截至2022年9月30日止六个月，某一时间点收入为277千元，随时间收入为457,060千元[52][55] - 截至2022年9月30日止三个月，中国地区持续经营业务收入为234,472千元，2021年同期为217,015千元；截至2022年9月30日止六个月，收入为457,337千元，2021年同期为401,193千元。截至2022年9月30日止六个月，香港地区已终止经营业务收入为0千元，2021年同期为83千元；美国地区已终止经营业务收入为0千元，2021年同期为601千元[57] - 收入资料基于客户所在地地区呈列[58] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务增值电信及相关服务收入为234,472千元，企业业务无收入，总计收入234,472千元；2021年同期持续经营业务增值电信及相关服务收入为217,015千元，企业业务无收入，已终止经营的金融服务业务收入为306千元，总计收入217,321千元[60][61] - 截至2022年9月30日止六个月，公司持续经营业务增值电信及相关服务收入为457,337千元，企业业务无收入，总计收入457,337千元；2021年同期持续经营业务增值电信及相关服务收入为401,193千元，企业业务无收入，已终止经营的金融服务业务收入为684千元，总计收入401,877千元[63][64] 公司其他收支及盈利相关指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司其他收入及亏损净额总计26,828千元，2021年同期为3,972千元；截至2022年9月30日止六个月，公司其他收入及亏损净额总计29,613千元，2021年同期为8,752千元[67] - 截至2022年9月30日止三个月，公司财务成本总计6,536千元，2021年同期为4,157千元；截至2022年9月30日止六个月，公司财务成本总计11,696千元，2021年同期为7,482千元[69] - 截至2022年9月30日止三个月，公司持续经营业务除税前溢利为22,192千元，2021年同期为12,414千元；截至2022年9月30日止六个月，公司持续经营业务除税前溢利为33,377千元[60][61][63] - 2022年董事及最高行政人员酬金，截至9月30日止三个月为1,461千元，2021年同期为1,235千元；截至9月30日止六个月为3,191千元，2021年同期为2,630千元[72] - 2022年持续经营业务雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员酬金），截至9月30日止三个月薪金及其他福利为119,904千元，资本化金额为(2,557)千元，总计118,808千元；2021年同期薪金及其他福利为86,564千元，资本化金额为(2,134)千元，总计85,665千元；截至9月30日止六个月薪金及其他福利为225,780千元，资本化金额为(5,109)千元，总计223,862千元；2021年同期薪金及其他福利为162,967千元，资本化金额为(4,281)千元，总计161,316千元[72] - 2021年已终止经营的业务雇员福利开支（不包括董事及最高行政人员酬金），截至9月30日止三个月薪金及其他福利为275千元，截至9月30日止六个月为1,052千元[73] - 2022年截至9月30日止三个月，按公平值计入损益的金融资产的公平值（亏损）╱收益净额为(633)千元，2021年同期为25千元；截至9月30日止六个月，2022年为(941)千元，2021年为574千元[67] - 2022年截至9月30日止三个月，政府补贴及补助为1,298千元，2021年同期为2,993千元；截至9月30日止六个月，2022年为4,921千元，2021年为4,375千元[67] - 持续经营业务盈利方面，2022年截至9月30日止三个月为22,374千元，2021年同期为10,583千元；2022年截至9月30日止六个月为34,884千元，2021年同期为21,220千元[83] - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数，2022年截至9月30日止三个月为4,571,672千股，2021年同期为4,188,520千股；2022年截至9月30日止六个月为4,381,143千股，2021年同期为4,188,520千股[84] - 所得税抵免/（开支）方面，2022年截至9月30日止三个月为(846)千元，2021年同期为(3,464)千元；2022年截至9月30日止六个月为838千元，2021年同期为(9,020)千元[79] - 持续经营业务的法律及专业费用，2022年截至9月30日止三个月为1,560千元，2021年同期为1,785千元；2022年截至9月30日止六个月为3,083千元，2021年同期为2,409千元[75] - 持续经营业务的物业及设备折旧，2022年截至9月30日止三个月为5,847千元，2021年同期为9,521千元；2022年截至9月30日止六个月为11,350千元，2021年同期为10,867千元[75] 公司物业设备及人员相关指标变化 - 2022年截至9月30日止六个月，集团购入物业及设备成本约为9,982,000元，2021年为25,060,000元[91] - 截至2022年9月30日，集团聘用8652名雇员，2022年3月31日为7351名[139] 公司股权及证券交易相关情况 - 截至2022年9月30日，中植鑫卓持有2,409,823,718股，占比50.46%；康邦（

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一财政季度公司收入约人民币2.229亿元，较2021年同期的约人民币1.842亿元增加21.0%[8] - 2022年第一财政季度公司拥有人应占溢利约为人民币1250万元，2021年同期溢利约为人民币970万元[8] - 2022年第一财政季度每股基本及摊薄盈利约为人民币0.30分，2021年为每股基本及摊薄盈利约为人民币0.23分[8] - 董事会不建议派付2022年第一财政季度的股息，2021年也无派息[8] - 2022年第一财政季度持续经营业务收入为222,865千元，2021年为184,178千元[10] - 2022年第一财政季度毛利为37,941千元，2021年为42,211千元[10] - 2022年第一财政季度除税前溢利为11,185千元，2021年为14,221千元[10] - 2022年第一财政季度期内溢利为12,869千元，2021年为7,769千元[10] - 2022年第一财政季度期内全面收益总额为16,667千元，2021年为4,774千元[10] - 2022年第一财政季度本公司拥有人应占每股盈利（持续经营业务 - 基本及摊薄）为0.30分，2021年为0.25分[16] - 2022年4月1日期初权益为1091253千元，6月30日期末权益为1103687千元；2021年4月1日期初权益为1015631千元，6月30日期末权益为1015089千元[19] - 2022年第一季度期内溢利为12869千元，2021年同期为7769千元[19] - 2022年第一季度期内其他全面收益为3798千元，2021年同期为亏损2995千元[19] - 2022年第一季度收购附属公司导致权益减少4233千元，2021年同期减少5716千元[19] - 2022年第一财政季度公司主营收入约2.229亿元，较去年同期增长21.0%，后台服务收入约1.78亿元，占整体收入的79.9%[75] - 2022年第一财政季度公司服务成本约1.849亿元，2021年为1.42亿元[79] - 2022年第一财政季度其他收入净额约280万元，2021年约480万元[80] - 2022年第一财政季度营销、研发开支合共约780万元，2021年为870万元[80] - 2022年第一财政季度行政开支减少至约1660万元，2021年约2080万元[84] - 2022年第一财政季度财务成本约520万元，2021年约330万元[84] - 2022年第一财政季度所得税抵免约170万元，2021年所得税开支约560万元[84] - 2022年第一财政季度公司拥有人应占溢利约1250万元，2021年同期约970万元[84] - 2022年第一财政季度每股基本及摊薄盈利约为0.30分，2021年约为0.23分[85] - 董事会不建议支付2022财年第一季度股息，2021年也无股息[92] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年增值电信及相关服务收入为222865千元，2021年为184178千元[32][33][34] - 2022年金融服务已终止经营，2021年该业务收入为378千元[34] - 2022年某一时间点确认收入127千元，2021年为386千元；随时间确认收入222738千元，2021年为183875千元[37] - 截至2022年6月30日止三个月，公司持续经营业务在中国收入为222,865千元，2021年同期为184,178千元[38] - 2022年二季度公司持续经营业务增值电信及相关服务收入222,865千元，毛利37,941千元，除税前溢利23,133千元；2021年同期收入184,178千元，毛利42,211千元，除税前溢利22,791千元[42] - 2022年二季度公司其他收入及亏损净额为2,785千元，2021年同期为4,780千元[42][44] - 2022年二季度公司财务成本为5,160千元，2021年同期为3,325千元[42][45] - 2022年二季度公司持续经营业务董事及最高行政人员酬金1,730千元，2021年同期为1,395千元[49] - 2022年二季度公司持续经营业务雇员福利开支（不含董高酬金）为105,054千元，2021年同期为73,829千元[49] - 2022年二季度公司除税前溢利11,185千元，2021年同期为13,325千元[42] - 2022年二季度公司所得税抵免为1,684千元，2021年同期开支为5,556千元[56] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、提供后台服务、全面营销服务及数据中心服务等[23] - 公司注册地为开曼群岛，股份于香港联交所GEM上市，功能货币为人民币[23][25] 财务报表编制相关 - 第一季度财务报表按历史成本基准编制，会计政策与2022年3月31日止年度经审核年度财务报表一致[27] 股权结构 - 2022年6月30日，胡仕龙先生通过受控制法团持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[94][96] - 2022年6月30日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited作为实益拥有人持有公司2,409,823,718股股份，占本公司股权约57.53%[101] - 2022年6月30日，康邦齐辉（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司455,820,525股股份，占本公司股权约10.88%[101] - 2022年6月30日，Tian Xi Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，解直錕先生通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[101] - 2022年6月30日，NINEGO Corporation作为实益拥有人持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[101] - 2022年6月30日，刘莹莹女士通过受控制法团权益持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[101] 竞争业务权益情况 - 2022年第一财政季度，公司董事、控股股东或其紧密联系人无竞争业务权益[106] 审核委员会相关 - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，职责包括检讨及监察财务申报等系统[110] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[110] - 审核委员会检讨第一季度财务报表，认为符合适用会计准则且披露充分[111] 公司人员信息 - 报告日期，执行董事为牛占斌、刘洋及吴辉[113] - 报告日期，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东及曾良[113] - 公司主席为牛占斌[113] 报告相关信息 - 报告发布于2022年8月9日[113] 其他信息 - 2022年7月15日公司与认购人订立认购协议，以每股0.4港元价格配发票5.875亿股，8月2日完成交易，所得款项总额约2.35亿港元，净额约2.15亿港元[70] - 2022年上半年国内生产总值562,642亿元，按不变价格计算同比增长2.5%[87] - 中国附属公司基本税率为25%，部分附属公司符合高新企业资格，税率宽减至15%[56] - 计算每股基本及摊薄盈利之普通股加权平均数为4,188,519,590股[62]

公司基本信息 - 公司前称中金科技服务集团股份有限公司，2010年成立，股份代号08295，总部位于香港，在港交所GEM上市[10] - 公司股份代号为08295，网站为www.zztech - group.com[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及主要营业地点位于香港铜锣湾[15] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳投资者服务有限公司，核数师为德豪会计师事务所有限公司[15] - 公司主要業務為投資控股，附屬公司從事投資控股、後台服務、全面營銷服務及數據中心服務[151][152] 公司管理层信息 - 公司执行董事为牛占斌、刘洋、吴辉，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东、曾良[13] - 公司审核委员会主席为Stephen MARKSCHEID，提名委员会主席为牛占斌，薪酬委员会主席为曾良[13] - 公司授权代表为吴辉、董思浩，监察主任为吴辉[13] - 公司联合公司秘书为董思浩、霍菊[15] - 牛占斌先生于2019年8月加入公司，担任执行董事、董事会主席等职务[120][122] - 牛先生曾在国家互联网信息办公室和中国互联网网络信息中心工作，拥有丰富管理经验[121][122] - 牛先生于1996年在中国人民大学获得法学学士学位，于2012年在中国政法大学获得法学硕士学位[121][122] - 刘洋37岁，2022年6月任公司执行董事兼行政总裁，有超10年企业管理及投资经验，自2013年就职于中植资本管理有限公司，现任其联席总裁[125][126] - 吴辉39岁，2018年11月加入集团任首席运营官，2019年8月起任公司执行董事等职，有超10年金融企业内部控制和管理经验，自2016年就职于中植资本管理有限公司，现任其监事[127][128] - Stephen MARKSCHEID 68岁，2016年6月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是童睿国际首席财务官，有多年金融服务行业专业经验，1976年获普林斯顿大学文学士学位，1980年获约翰霍普金斯大学国际事务硕士学位[132][133] - 张卫东57岁，2016年7月加入集团，任公司独立非执行董事等职，有超14年商业银行经营及管理经验，12年投资银行经验，持有中国人民大学经济学硕士学位等[134][139] - 曾良48岁，2021年4月加入集团，任公司独立非执行董事等职，是知名互联网创业家和天使投资人，2003 - 2010年任金蝶国际高级副总裁等职，拥有美国佐治亚理工大学管理学和工程硕士学位及清华大学工程硕士学位[140][141] - 胡仕龍40歲，2021年10月起任公司聯席行政總裁，有十餘年跨國IT企業行銷和管理經驗[145][147] - 公司本年度及报告刊发日期的执行董事有牛占斌（主席）、刘洋（2022年6月5日获委任）、蒋玉林（行政总裁，2022年6月5日离任）、吴辉（首席运营官）[200] 公司收购与出售事项 - 2020年10月15日公司收购KingNine集团，构成非常重大收购事项及关连交易[10] - 公司收购青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司51%股权，现金代价均为人民币102万元；收购广州坤元文化传媒服务有限公司20%股权，现金代价为人民币600万元[22][24][25] - 截至2022年3月31日，公司持有青岛金量科技有限公司和九栖科技（杭州）有限公司15%股权[23][25] - 公司预计2022年6月底完成广州坤元文化传媒服务有限公司股权出售，出售后将持有3%股权[27] - 2021年10月22日，公司完成出售全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权，总代价约1724万港元[28][29] - 出售部分金量科技股权后，公司持有其15%股权[57][60] - 2021年10月22日完成出售全资附属公司全部股权，不再从事企业顾问等服务，应收贷款已全部收回，金融服务业务分类为终止经营业务[58][60] KingNine集团业务情况 - KingNine集团主要业务包括在中国提供后台、全面营销和数据中心服务[10] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元[37] - 2020年4月1日至2021年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元[37] - 2021年4月1日至2022年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[37] - 公司全资附属公司KingNine Group本年度收入为人民币8.072亿元，同比增长59.5%[39] - KingNine Group本年度权益持有人应占综合纯利为人民币1.343亿元[39] - 2019年4月1日至2020年3月31日，KingNine权益持有人应占经审核综合纯利约为人民币6530万元，高于保证溢利人民币6000万元；2020年4月1日至2021年3月31日，该纯利约为人民币9360万元，高于保证溢利人民币9000万元；2021年4月1日至2022年3月31日，该纯利约为人民币1.343亿元，高于保证溢利人民币1.2亿元[40] - 2021年，KingNine集团收入为人民币8.072亿元，较去年同期增长59.5%，归属权益持有人的综合净利润为人民币1.343亿元[41] - KingNine集团后台服务收入为人民币6.944亿元，占整体收入的80.2%，智能数据解决方案业务较去年同期增长37.3%，互联网整合营销业务规模达人民币9130万元[44][45] - 报告期内，集团客户数量从年初的125家增加203家至328家[46][47] - 报告期内，KingNine集团新取得29项软件著作权，累计获得2项发明专利和163项软件著作权[50][52] - 深圳金慧、青岛南邮以及金慧网络三家公司入选科技型中小企业，大连金慧通过2021年高新技术企业认定，这是自2015年以来第三次通过认定[50][52] - 报告期内，大连金慧获评“辽宁省软件产业20年优秀企业”、获“第八届大连市市长质量奖提名奖”、取得“大连高新区2020年度企业创新积分—成熟期阶段企业20强”荣誉[50][52] - 报告期内，KingNine集团在沈阳、辽阳等地新建自营客服中心，在襄阳、绵阳等地扩建，23个自营客服中心完工工作站总数达11881个，较2021年3月31日增加5188个[54] - 公司已建成工作站从2021年3月31日的6,693个增加到11,881个，增加了5,188个[55] 公司财务数据关键指标变化 - 本年度公司收入约8.657亿元（2021年：约2.644亿元），较上一年度增加227%[63][64] - 本年度服务成本约6.786亿元（2021年：1.812亿元）[66][67] - 本年度其他收入净额约3170万元（2021年：约3510万元），按摊销成本计量的金融资产终止所得收益约1390万元[68][74] - 本年度营销及研发开支约3730万元（2021年：980万元）[69][74] - 本年度行政开支约8770万元（2021年：约6040万元）[70][74] - 本年度财务成本约1710万元（2021年：约640万元）[71][74] - 截至2022年3月31日，公司总资产约15.741亿元（2021年：约14.154亿元），总负债约4.828亿元（2021年：约3.998亿元），净资产约10.913亿元（2021年：约10.156亿元）[78] - 2022年3月31日公司拥有人应占权益总额约为10.711亿元，2021年约为9.999亿元[81][84] - 本年度每股基本盈利约为人民币1.92分，2021年约为人民币0.68分；每股摊薄盈利与基本盈利相同[82] - 2022年3月31日集团总资产约为15.741亿元，较2021年增加约1.587亿元；总负债约为4.828亿元，较2021年增加约0.83亿元[82] - 2022年3月31日集团流动比率为2.1，负债比率为12.9%；2021年分别为3.4及2.9%[83] - 2022年3月31日集团有7351名雇员，2021年为4436名；本年度雇员成本总额约为4.022亿元[88][93] - 2022年及2021年3月31日集团及公司并无重大承担[86][91] - 2022年3月31日集团并无重大或然负债，2021年为无[95] - 公司2022年3月31日可供分派予股东的储备约为人民币79340万元，2021年3月31日为人民币84010万元[198] 公司未来发展策略 - 集团将围绕互联网、金融等行业优质企业客户丰富服务类型，提高客户粘性[95] - 集团会适时收购或投资与主营业务有协同效应的相关资产[97][98] - 公司将关注宏观政策对客户业务的影响，探索金融和直播电商领域新业务机会，拓展国内业务布局[106][107][113][114] 公司业务新进展 - 公司在后台服务领域取得新订单，包括运营商服务、传统金融领域和新的互联网头部公司[108][109] - 公司已建设完成濮阳、襄阳、西安、锦州等自营联络服务中心[108][109] - 公司在互联网营销方面，在直播电商和数字化营销服务领域积极准备，形成新增长动能，增加多家服务客户，逐月实现流量投放目标[111][114] - 一家数字内容及数字化营销服务的科技公司进入公司前十大客户[111][114] - 公司主要客户所在的金融证券、运营商和互联网行业将随经济复苏快速修复，预计为公司带来更多增长机会[112][114] 公司客户资料保密措施 - 集团旗下大連金慧作為客戶服務外包供應商，有責任對客戶個人資料保密[154][156] - 公司實施嚴格內部監控程序保障資料庫安全，但無法保證客戶個人資料不外洩[158][159] - 公司與客戶簽訂的合同含保密條款，只有授權員工能接觸項目資料[162][164] - 所有僱員入職時須簽署保密協議，違反規定會被追究法律及財務責任[163][165] - 公司已獲信息安全體系認證且通過年度複審，本財年未發現客戶機密資料洩漏[167][168] - 員工進出辦公地點須打卡，使用智能手機程式加強行蹤記錄以減低資料洩漏風險[169] 公司合规与风险 - 存在与合約安排相關的若干風險，詳情參見報告第43至44頁[171][173] - 公司遵守香港、开曼群岛、英属维尔京群岛、美国及中国相关公司法、GEM上市规则及香港《证券及期货条例》等法规[176][179] - 中植资本信贷有限公司持放债人牌照，遵守香港《放债人条例》，公司有合规及举报政策[177][179] 公司股息与股份过户相关 - 公司于2019年6月采纳股息政策，无预定派息比率，董事会不建议2021/22年度派付股息，2021年也无派息[186][187][189] - 公司将在2022年8月8日至10日暂停办理股份过户登记，欲出席股东大会并投票，过户文件需在8月5日下午4时30分前送交指定处[191][193] 公司财务报表相关 - 公司业绩及2022年3月31日事务状况载于年报第90页至214页综合财务报表[185][188] - 公司物业及设备变动载于综合财务报表附注16[192][194] - 公司股本详情载于综合财务报表附注35[196] - 公司可供分派储备详情载于综合财务报表附注45[198] 公司绿色办公措施 - 集团实施绿色办公和资源回收利用措施，购买环保产品，电子传输文件等[172]

集团整体收入情况 - 截至2021年12月31日止九个月，集团收入约为人民币6.474亿元，较2020年同期的约人民币1.201亿元增长439%[9] - 2021年第三财政季度收入为人民币2.46168亿元，2020年同期为人民币1.20118亿元[11] - 截至2021年12月31日止三个月，公司总营收246,387千元，2020年同期为120,566千元；截至2021年12月31日止九个月，总营收648,264千元，2020年同期为121,581千元[31,39] - KingNine集团截至2021年12月31日止九个月收入约5.714亿元，较2020年同期增长58.9%，占集团整体收入88.3%[71] - 截至2021年12月31日止九个月，集团收入约6.474亿元，较2020年同期增长439%[79] 集团盈利及收益情况 - 截至2021年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约为人民币5840万元，2020年约为人民币760万元[9] - 截至2021年12月31日止九个月的每股基本及摊薄盈利为人民币1.40分，2020年为人民币0.20分[9] - 2021年第三财政季度毛利为人民币5410.4万元，2020年同期为人民币4222.5万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月毛利为人民币1.41791亿元，2020年同期为人民币4222.5万元[11] - 2021年第三财政季度除税前溢利为人民币4041.8万元，2020年同期为人民币2602.7万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月除税前溢利为人民币6718万元，2020年同期为人民币1615.7万元[11] - 2021年第三财政季度期内溢利为人民币3811万元，2020年同期为人民币1970.7万元[11] - 截至2021年12月31日止九个月期内溢利为人民币5482.9万元，2020年同期为人民币811.9万元[11] - 本公司拥有人应占期内溢利，截至2021年12月31日三个月为38177千元，2020年同期为19237千元；九个月为58374千元，2020年同期为7649千元[64] - 截至2021年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利约5840万元，2020年约760万元[83] - 截至2021年12月31日止九个月，每股基本及摊薄盈利为1.40分，2020年为0.20分[84] 集团业务开支情况 - 截至2021年12月31日止三个月，持续经营业务开支为5014千元，已终止经营的业务开支为14786千元；截至2021年12月31日止九个月，持续经营业务开支为48903千元，已终止经营的业务开支为355千元[17] - 截至2021年12月31日，持续经营业务财务成本为4330千元，2020年同期为3151千元；九个月财务成本为11812千元，2020年同期为3214千元[52] - 截至2021年12月31日，持续经营业务董事酬金为2681千元，2020年同期为2076千元；九个月董事酬金为5311千元，2020年同期为6647千元[54] - 截至2021年12月31日，持续经营业务雇员福利开支（不包括董事酬金）为126095千元，2020年同期为55609千元；九个月为287411千元，2020年同期为65851千元[54] - 截至2021年12月31日，已终止经营的业务雇员福利开支（不包括董事酬金）为64千元，2020年同期为816千元；九个月为1116千元，2020年同期为2598千元[54] - 截至2021年12月31日，持续经营业务所得税开支为2346千元，2020年同期为5446千元；九个月为11366千元，2020年同期为5446千元[60] - 截至2021年12月31日止九个月，服务成本约5.056亿元，2020年约7790万元[79] 公司权益及开支总额情况 - 2021年4月1日公司权益总额为1015631千元，2021年12月31日为1068450千元；2020年4月1日公司权益总额为648630千元，2020年12月31日为998187千元[20] - 2021年期内全面开支总额为45003千元，2020年期内全面开支总额为30322千元[20] 公司业务结构及终止情况 - 公司于2021年10月22日完成全资附属公司Corporate Wise Limited全部股权出售，不再从事企业顾问、投资顾问及资产管理服务[24] - 公司于2021年第三财政季度收回全部应收贷款，不再进行金融服务分部业务[24] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事投资控股、后台服务、全面营销服务及数据中心服务[22] - 公司可呈报经营分部为提供增值电信及相关服务和提供金融服务[27] - 自2021年10月22日起，集团停止提供企业顾问、投资顾问及资产管理服务[108] 财务报表编制及审核情况 - 第三季度财务报表按历史成本基准编制，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及GEM上市规则披露规定[23][26] - 第三季度财务报表于2022年2月11日获董事会批准及授权刊发[68] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会[111] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[111] - 审核委员会检讨第三季度财报，认为符合准则且披露充分[112] 各业务线收入情况 - 提供客户服务解决方案业务，截至2021年12月31日止三个月收入203,691千元，2020年同期为106,933千元；截至2021年12月31日止九个月收入510,156千元，2020年同期为106,933千元[31] - 全面营销服务业务，截至2021年12月31日止三个月收入36,033千元，2020年同期为136千元；截至2021年12月31日止九个月收入121,320千元，2020年同期为136千元[31] - 数据中心服务业务，截至2021年12月31日止三个月收入6,374千元，2020年同期为4,447千元；截至2021年12月31日止九个月收入15,416千元，2020年同期为4,447千元[31] - 截至2021年12月31日止九个月，持续经营业务中增值电信及相关服务分部收入647,361千元，分部业绩及除税前溢利67,180千元；已终止经营业务中金融服务分部收入903千元，分部业绩及除税前亏损985千元[43] - 截至2020年12月31日止九个月，持续经营业务中增值电信及相关服务分部收入120,118千元，分部业绩及除税前溢利16,157千元；已终止经营业务中金融服务分部收入1,463千元，分部业绩及除税前亏损2,592千元[43] 金融资产收入情况 - 按摊销成本的金融资产的银行存款利息收入，截至2021年12月31日止三个月为164千元，2020年同期为540千元；截至2021年12月31日止九个月为796千元，2020年同期为2,952千元[47] - 按公平值计入损益的金融资产的结构性存款利息收入，截至2021年12月31日止三个月为0千元，2020年同期为231千元；截至2021年12月31日止九个月为15千元，2020年同期为3,879千元[47] - 投资收入（亏损）净额方面，按公平值计入损益的金融资产公平值（亏损）收益净额，截至2021年12月31日止三个月为 - 969千元，2020年同期为32千元；截至2021年12月31日止九个月为 - 346千元，2020年同期为2,591千元[49] 其他收入及亏损情况 - 其他收入及亏损方面，政府补贴及补助截至2021年12月31日止三个月为8,537千元，2020年同期为3,587千元；截至2021年12月31日止九个月为12,912千元，2020年同期为4,014千元[50] 每股盈利计算相关情况 - 计算每股基本及摊薄盈利的普通股加权平均数，截至2021年12月31日为4188520千股，2020年同期为4091429千股；九个月为4188520千股，2020年同期为3731463千股[65] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止九个月的股息（2020年：无）[67] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止九个月的股息（2020年：无）[91] 公司股权结构情况 - 2021年12月31日，胡仕龙先生通过受控制法团NINEGO Corporation持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[92] - 2021年12月31日，Zhong Zhi Xin Zhuo Capital Company Limited作为实益拥有人持有公司2,409,823,718股股份，占本公司股权约57.53%[99] - 2021年12月31日，康邦齐辉（香港）有限公司作为实益拥有人持有公司455,820,525股股份，占本公司股权约10.88%[99] - 2021年12月31日，Tian Xi Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，Zhong Zhi Ze Yun Capital Company Limited通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，解直锟先生通过受控制法团权益持有公司2,865,644,243股股份，占本公司股权约68.41%[99] - 2021年12月31日，NINEGO Corporation作为实益拥有人持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[99] - 2021年12月31日，刘莹莹女士通过受控制法团权益持有公司274,190,219股股份，占本公司股权约6.55%[99] 公司证券交易情况 - 截至2021年12月31日止九个月，公司或其附属公司无购入、出售或赎回公司任何上市证券[104] 公司人员权益情况 - 解先生于大唐财富国际有限公司持有80%间接权益[108] - 解先生于恒天国际资本管理有限公司持有45.1%间接权益[108] - 2021年12月31日，公司董事等无竞争业务权益[108] 公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，股份于香港联交所GEM上市[22] - 公司功能货币及报表呈列货币为人民币[24] - 集团中国附属公司基本税率为25%，部分符合高新技术企业资格的附属公司税率宽减至15%；香港利得税按估计应评税溢利的16.5%计算[60] 集团业务发展相关情况 - 集团客户数量从2021年3月31日的125家增加至282家[71] - 本季度在客户服务技术领域新取得20项软件著作权，累计获2项发明专利和158项软件著作权[75] - 已建成工作站从2021年3月31日的6093个增加到11749个，增加5656个[75] - 出售金量科技部分股权后，集团持有其15%股权[75] - 预计经济复苏和互联网行业发展将给KingNine集团业务带来更多增长机会[85] 公司董事信息 - 报告日期，执行董事为牛占斌、蒋玉林、吴辉[112] - 报告日期，独立非执行董事为Stephen MARKSCHEID、张卫东、曾良[112]