公司基本信息 - 公司为倍搏集团有限公司，股份代号8331.HK，报告期为2022年1月1日至2023年3月31日止十五个月[1][11][14] - 公司财政年度结算日已由12月31日更改至3月31日[13] - 报告相应比较数额涵盖2021年1月1日至2021年12月31日止十二个月，不可与2022/2023年十五个月期间数额直接比较[14] - 公司主要从事膨润土采矿业务以及金融服务[15] 公司人员变动 - 2023年3月28日洪朝发获委任为独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会主席，叶创河辞任[11] - 2022年6月24日张坤退任独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会主席、薪酬委员会成员[11] - 2022年9月23日郭晓枫医生获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员[11] - 宿春翔35岁，2018年1月9日获委任为执行董事，2月9日获委任为合规主任[125] - 彭浩然48岁，2019年5月15日获委任为执行董事，2020年11月11日获委任为行政总裁[126] - 洪朝发34岁，2023年3月28日获委任为独立非执行董事等多个职位[128] - 周志恒31岁，2018年1月9日获委任为独立非执行董事[129] - 郭晓枫医生40岁，2022年9月23日获委任为独立非执行董事[130] - 2022/2023年十五个月期间及截至年报日期，执行董事为陈文锋博士、贝维伦先生、宿春翔先生、彭浩然先生；独立非执行董事有人员变动[151] - 郭晓枫医生和洪朝发先生分别于2022年9月23日及2023年3月28日获董事会委任，任期至应届股东周年大会，符合资格且愿意膺选连任[151] - 贝维伦先生及宿春翔先生将在应届股东周年大会上退任，符合资格且愿意膺选连任[152] - 2022年6月24日，张坤先生退任独立非执行董事[160] - 2022年9月23日，郭晓枫医生获委任为独立非执行董事[161] - 2023年6月29日，陈文锋博士获委任为执行董事[162] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022/23年15个月期间集团收益约为人民币9230万元，2021年为人民币7090万元[16] - 2022/23年十五个月期间，集团收益约为9230万元人民币，较2021年十二个月期间按比例增加30.2%[46] - 2022/23年十五个月期间，股东应占溢利由2021年的约910万元人民币减少130%至亏损约270万元人民币[46] - 2021年每股盈利为9.85分，2022/23年减少至每股亏损1.72分，减少117.5%[46] - 2021年股本回报率为7.3%，2022/23年减少9.5%至股本亏损率2.2%[46] - 2022/23年每股资产净值约为0.78元，与2021年相同[46] - 贸易应收款项收款期由2021年的96天增加至2022/23年的130天，增加35.4%[46] - 2022年1月1日至2023年3月31日收益92,295千元，较2021年增长30.2%[67] - 2022年1月1日至2023年3月31日销售成本52,071千元，较2021年增长40.1%[67] - 2022年1月1日至2023年3月31日毛利40,224千元，较2021年增长19.2%[67] - 2022年1月1日至2023年3月31日期内亏损2,735千元，较2021年下降130.0%[67] - 整体收益由2021年约7090万元增加30.2%至报告期约9230万元[68] - 整体销售成本由2021年约3710万元上升40.1%至报告期约5210万元[72] - 整体毛利由2021年约3370万元增加约19.3%至报告期约4020万元，整体毛利率由2021年约47.6%下降至报告期约43.6%[79] - 其他收入从2021年的约920万元减少113.7%至报告期的约亏损130万元[83] - 销售及分销开支从2021年约630万元增加7.4%至报告期的约680万元[84] - 行政及其他开支从2021年约2500万元增加30.7%至报告期约3270万元[85] - 融资成本从2021年约52.3万元增加17.6%至报告期约61.5万元[86] - 报告期集团所得税开支约为160万元，2021年为约200万元，芜湖飞尚非金属材料有限公司报告期实际税率约为16.4%[88] - 十五个月报告期亏损约为270万元，较2021年溢利约910万元减少约1180万元[89] - 2023年3月31日和2021年12月31日，集团流动资产净值分别约为9540万元及约9760万元[90] - 2023年3月31日，集团现金及现金等价物约2970万元（2021年：5060万元）[91] 膨润土采矿业务数据关键指标变化 - 2022/23年15个月期间膨润土采矿业务收益约为人民币7650万元，占集团收益约82.9%，2021年为人民币6070万元[16] - 报告期内膨润土产品毛利率由49.3%下降至42.4%[20] - 膨润土采矿收益由2021年约6070万元增加约1580万元至报告期约7650万元[68] - 2022年1月1日至2023年3月31日，采矿总收益76,543千元占比83.0%[67] - 膨润土采矿总销售成本由2021年约3070万元增加约1340万元至报告期约4410万元[73] - 钻井泥浆销售成本由2021年1160万元增加约560万元至报告期1720万元，单位加工成本从244.3元/吨增至约279.7元/吨[75][76] - 冶金球团用膨润土销售成本由2021年约1920万元增加约760万元至报告期2680万元，单位加工成本从206.7元/吨增至约310.1元/吨[77] - 钻井泥浆毛利由2021年约1080万元增加约40万元至报告期约1120万元，毛利率由2021年约48.3%下降至报告期约39.5%[80] - 冶金球团用膨润土毛利由2021年约1910万元增加约210万元至报告期约2120万元，毛利率由2021年约49.9%下降至报告期约44.2%[81] - 集团已完成两项新型膨润土产品的技术经济可行性研究，外部研究机构正进行实验室规模测试[48] - 完成两项新产品的技术经济可行性研究，分别为聚苯胺/蒙脱石纳米复合导电涂料和二氧化钛/蒙脱石纳米复合材料与光催化材料[49] - 截至2023年3月31日，公司完成多项厂房设备改善工作，如完成冶金球团用膨润土生产线进料系统等[54] - 公司持有黄浒膨润土矿场100%股权，许可采矿权面积2.1311平方公里，许可年产量230,000立方米（约400,000吨）[57] - 2023年3月31日，矿场证实储量1,442,000公吨，概略储量4,539,000公吨，总计5,981,000公吨[57] - 截至2023年3月31日止十五个月资本支出为人民币507,000元，本年度产量156,000公吨[57] 金融服务业务数据关键指标变化 - 2022/23年15个月期间金融服务分部收益约为人民币1570万元，占集团收益约17.0%，2021年为人民币1020万元[16] - 代理团队扩充36.6%，保险经纪长期业务的新业务每月平均价值较2021年增长23%[27] - 2022年1月1日至2023年3月31日新业务价值为469.3万港元，较2021年增长54.1%[28] - 2022年1月1日至2023年3月31日保单续保率为99.69%，较2021年提升1.51%[28] - 金融服务收益由2021年约1020万元增加至报告期约1570万元，财富管理服务收入增加约52.2%，贷款利息收入增加约78.4%[70] - 财富管理服务毛利从2021年的约380万元增加101.8%至2022/23年的770万元，毛利率从12.8%增至29%[82] - 2023年3月31日应收贷款账面总值为1.8077亿元，2021年12月31日为1.4317亿元[37] - 2023年3月31日贷款利息收入分部收益约为310万元，2021年为170万元[37] - 2023年3月31日本金总额及应计利息约为1810万元，2021年12月31日为1430万元[37] - 2023年3月31日企业客户应收贷款为460.3万元，个人客户为1347.4万元；2021年12月31日企业客户为353.4万元，个人客户为1078.3万元[38] - 2023年30天以内应收贷款为1218.3万元，2021年为1412.9万元[39] - 2023年3月31日应收贷款减值拨备总额为163.4万元，2021年12月31日为53.1万元[39] - 2023年3月31日应收贷款总数为24笔，2021年为30笔[39] - 预期信贷亏损账面价值由2021年12月31日约53.1万元增加至2023年3月31日的163.4万元[40] - 截至2023年3月31日拖欠的应收贷款约为480万元，执行回收程序后约280万港元已获偿还[40] - 客户1在2023年3月31日应收贷款账面价值为320.3万元，占比17.7%；2021年12月31日为246.6万元，占比17.2%[37] 物业投资业务数据关键指标变化 - 报告期内集团以298万港元代价收购一项物业用于投资并出租[16] - 2022年4月，公司全资附属公司倍搏贰号以298万港元收购一项物业，报告期内物业投资租金收入约为7万元人民币[45] - 2022年4月28日，公司与陈文锋博士订立物业购买协议，收购物业代价为298万港元[172] - 物业购买协议拟进行交易最高适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易[173] - 收购事项构成公司关连交易，适用百分比率低于25%且总代价低于1000万港元，获豁免部分规定[174] 香港市场环境数据 - 2023年第一季度香港本地生产总值增长2.7%，3月零售额同比增长40.9%，第一季度零售额较2022年同期增长24.1%[29] - 2023年1 - 3月香港经季节性因素调整后的失业率较2022年12月至2023年2月期间的3.3%下降0.2个百分点至3.1%[29] 公司资金来源及使用情况 - 公司2015年首次公开发售的上市所得款项约为1270万港元，600万港元仍未动用[102] - 上市至2017年12月31日，所得款项净额总计1270万港元，其中开发新产品生产技术770万港元，占比60.6%；改善厂房及设备500万港元，占比39.4%[103] - 截至2023年3月31日，新产品研发支出约630万港元，集团拟于2024年3月31日前将余下140万港元用于拟定用途[103][104] - 2021年12月，公司供股成功筹集所得款项净额约2630万港元，扣除专业费用及其他相关开支约150万港元[106] - 截至2023年3月31日，供股所得款项用于香港一般营运资金1880万港元、经营及扩充财富管理服务业务560万港元、经营及扩充放债业务190万港元，均已全部动用[107] - 2021年12月31日，集团已将所得款项用于升级加工厂、购买设备等[105] 公司法律诉讼及担保事项 - 供应商力拓企业（香港）有限公司及佳木公司未能退还贸易按金总额约5446万港元[108] - 公司于2018年10月18日对力拓提起诉讼，收回尚未退还按金1093万港元，案件管理会议定于2023年12月7日举行[108] - 公司对力拓及第二被告提起诉讼，收回尚未退还按金3500万港元[110] - 2020年5月15日，法院针对第二被告作出终审判决[111] - 英属维尔京群岛高等法院颁令将第二被告清盘，并委任共同清盘人[112] - 公司起诉唐忠明收回余下按金853万港元，判决唐忠明应支付该金额连同利息及诉讼费，执行程序仍在进行中[114] - 芜湖附属公司质押存款总额人民币2000万元为借款人提供财务担保，促使借款人获贷款人民币1900万元，将收取质押存款金额的6%作为担保费回报[116] - 公司就针对力拓的案件申请与HCA2449号案件合并，法院驳回申请但颁令两案一并聆

收入和利润（同比环比） - 公司2019年收益为58,099千元人民币，同比增长13.5%[12] - 公司二零一九年收益为58,099千元人民币，同比增长13.5%[26] - 公司2019年股东应占溢利为7,408千元人民币，相比2018年亏损57,585千元人民币，扭亏为盈，变动幅度为-112.9%[12] - 公司2019年实现净利润7,408千元人民币，较2018年亏损57,585千元大幅改善[26] - 二零一九年年内溢利及全面收入总额约为人民币7.4百万元，较二零一八年的亏损约人民币57.6百万元增加约人民币65百万元[43] - 公司收益由2018年约人民币51.2百万元增加13.5%至2019年约人民币58.1百万元，主要由于钻井泥浆销量及平均售价上升[29] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年员工成本为10.2百万元人民币，较2018年增长8.5%[22] - 总销售成本由2018年约人民币29.3百万元减少3.8%至2019年约人民币28.2百万元，主要由于冶金球团用膨润土销量减少及钻井泥浆单位加工成本下降[33] - 钻井泥浆销售成本由2018年约人民币8.7百万元增加3.2%至2019年约人民币8.9百万元，单位加工成本由人民币216.7元/吨减少10.2%至人民币194.5元/吨[33][31] - 冶金球团用膨润土销售成本由2018年约人民币20.6百万元减少6.7%至2019年约人民币19.2百万元[33] - 销售及分销开支由2018年约人民币6.7百万元增加8.4%至2019年约人民币7.3百万元，主要由于运输成本上升[38] - 融资成本由2018年约人民币1.3百万元减少64.8%至2019年约人民币451,000元，主要由于短期贷款利息开支减少[40] 各条业务线表现 - 冶金球团用膨润土产品占公司总收益65%，达37,748千元人民币[27] - 钻井泥浆销量由2018年约40,000吨增加15.0%至2019年约46,000吨，平均售价由人民币405.7元/吨增加9.2%至人民币443.1元/吨[29][28] - 冶金球团用膨润土销量由2018年87,999吨减少7.3%至2019年81,574吨，但平均售价由人民币397.8元/吨增加16.3%至人民币462.7元/吨[28][36] - 整体毛利由2018年约人民币21.9百万元增加36.4%至2019年约人民币29.9百万元，整体毛利率由42.9%提升至51.5%[34] - 钻井泥浆毛利率由2018年46.6%提升至2019年56.1%，冶金球团用膨润土毛利率由41.1%提升至49.1%[34][36] - 公司2019年膨润土产量为149,000公吨[19] - 公司已完成两项新型膨润土产品的技术经济可行性研究，并正在进行实验室规模测试[15] - 公司2019年新增一名钻井泥浆客户和三名冶金球团用膨润土客户[15] - 公司已完成聚苯胺/蒙脱石纳米复合导电涂料和二氧化钛/蒙脱石纳米复合材料与光催化材料的技术经济可行性研究[16] 管理层讨论和指引 - 公司预计COVID-19将加剧膨润土行业市场竞争并导致价格下跌压力[50] - 公司预计钢铁行业产能过剩问题将持续，对冶金球团用膨润土需求形成压力[50] - 公司正在招聘更多有经验人员负责销售及营销工作[15] 资产和负债 - 二零一九年十二月三十一日，公司现金及现金等价物约为人民币39.2百万元[45] - 二零一九年十二月三十一日，公司流动资产净值约为人民币55.5百万元（二零一八年：人民币52.8百万元）[44] - 二零一九年十二月三十一日，公司资产负债比率为零（二零一八年：零）[46] - 公司上市所得款项约12.7百万港元中，9.1百万港元仍未动用[55] - 配售所得款项净额约为21.4百万港元（约人民币18.1百万元）[57] - 公司已动用所得款项净额总计21.4百万港元（18.1百万人民币），其中38.8%用于偿还短期债务及其他应付款项（8.3百万港元/7.0百万人民币）[58] - 30.8%的所得款项净额（6.6百万港元/5.6百万人民币）用于支付专业及审计费用[58] - 30.4%的所得款项净额（6.5百万港元/5.5百万人民币）用于一般营运资金，包括行政开支、顾问服务、租金及员工成本等细分项目[58] 其他财务数据 - 公司2019年基本每股盈利为1.10分人民币，相比2018年亏损10.05分人民币，变动幅度为-110.9%[12] - 公司2019年股本回报率为9.2%，相比2018年的-79.1%，变动幅度为-111.6%[12] - 公司2019年每股净资产为0.12元人民币，同比增长9.1%[12] - 公司2019年贸易应收款项收款期为41天，相比2018年的35天，增加了17.1%[12] - 公司2019年毛利为29,946千元人民币，同比增长36.4%[26] - 公司2019年融资成本下降64.8%至451千元人民币[26] - 公司2019年其他收益增长58.5%至2,337千元人民币[26] - 公司2019年可供分派予股东的储备为人民币45,043,000元（2018年：人民币50,183,000元）[76] - 公司2019年不派付末期股息（2018年：零）[75] 公司治理 - 公司董事会持续检讨股息政策并保留修改权利[80] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、财务状况、营运需求及流动性状况等[80] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详见综合财务报表附注1及附注38[73] - 公司2019年综合财务报表涵盖第76至78页的业绩及财务事项[75] - 核数师对公司2019年综合财务报表提出保留意见，涉及已终止合并附属公司及出售收益的会计处理[65] - 董事会及审核委员会同意核数师意见，预计保留意见将在2020年度移除[66] - 公司2019年度无其他重大投资、收购或出售事项[60] - 公司面临供应商未退还贸易按金问题，涉及总金额约57.8百万人民币，已对相关供应商提起法律诉讼[61][62] - 法院因疫情延迟处理供应商按金诉讼案件，部分案件预计2020年4月恢复[61][62] - 公司全资附属公司芜湖飞尚非金属材料有限公司提供人民币20百万元背对背担保，收取6%担保费[63]