公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日止九个月收益为1627千美元，2022年同期为4898千美元，同比下降约66.8%[5] - 截至2023年9月30日止九个月除所得税前亏损为756千美元，2022年同期为943千美元，同比下降约19.8%[5] - 截至2023年9月30日止九个月期内亏损为753千美元，2022年同期为949千美元，同比下降约20.7%[5] - 截至2023年9月30日止九个月期内全面亏损总额为837千美元，2022年同期为1073千美元，同比下降约22.0%[6] - 本公司权益持有人应占截至2023年9月30日止九个月亏损为801千美元，2022年同期为1015千美元，同比下降约21.1%[6] - 本公司权益持有人应占截至2023年9月30日止九个月全面亏损总额为867千美元，2022年同期为1104千美元，同比下降约21.5%[6] - 本公司权益持有人应占截至2023年9月30日止九个月每股亏损（基本及摊薄）为0.11美仙，2022年同期为0.14美仙，同比下降约21.4%[6] - 截至2023年9月30日止九个月，公司来自外部客户的总收益为1627000美元，2022年同期为4898000美元[22][26][27] - 截至2023年9月30日止九个月，公司可报告分部业绩（经调整EBITDA）为242000美元，2022年同期为 - 21000美元[22][24] - 截至2023年9月30日止九个月，公司除所得税前亏损为756000美元，2022年同期为943000美元[24] - 截至2023年9月30日止九个月，公司期内亏损为753000美元，2022年同期为949000美元[24] - 2023年截至9月30日止九个月，利息收入为7000美元，2022年同期为15000美元[24] - 2023年截至9月30日止九个月，所得税抵免为3000美元，2022年同期所得税开支为6000美元[24] - 截至2023年和2022年9月30日止九个月所得税开支分别为-3000美元和6000美元[30] - 截至2023年9月30日止三个月和九个月，公司拥有人应占期内亏损分别为300000美元和801000美元，2022年同期分别为533000美元和1015000美元[32] - 截至2023年9月30日止三个月和九个月，计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均数分别为739800千股和739800千股，2022年同期分别为733128千股和724424千股[32] - 截至2023年9月30日止三个月和九个月，每股基本及摊薄亏损分别为0.04美仙和0.11美仙，2022年同期分别为0.07美仙和0.14美仙[32] - 截至2023年9月30日止九個月，公司收益總額約1,627,000美元（2022年同期約4,898,000美元）[51] - 已售存货成本从2022年9个月的约313.3万美元降至2023年9个月的约63.6万美元[53] - 员工成本及相关开支从2022年9个月的约108.5万美元降至2023年9个月的约60.3万美元[54] - 分包费用从2022年9个月的约12.2万美元降至2023年9个月的约7.6万美元[55] - 销售及营销开支从2022年9个月的约2.7万美元降至2023年9个月的约2.3万美元[56] - 一般及行政开支从2022年9个月的约102.5万美元降至2023年9个月的约55.2万美元[57] - 期内亏损从2022年9个月的约94.9万美元降至2023年9个月的约75.3万美元[59] 公司股本及权益情况 - 2023年1月1日公司股本为948千美元，截至2023年9月30日仍为948千美元[10] - 2023年1月1日公司累计亏损为6423千美元，截至2023年9月30日为7224千美元，亏损增加[10] - 2023年1月1日公司权益总计为5447千美元，截至2023年9月30日为4610千美元，有所减少[10] - 2023年9月30日，公司法定股本为6000万港元（约769.2万美元），已发行股本为739.8万港元（约94.8万美元）[60] 各业务线收益及EBITDA变化 - 2023年截至9月30日止九个月，网络基础设施解决方案收益为461000美元，网络安全解决方案收益为813000美元，SaaS收益为353000美元[22] - 2022年截至9月30日止九个月，网络基础设施解决方案收益为2233000美元，网络安全解决方案收益为2240000美元，SaaS收益为425000美元[22] - 截至2023年9月30日止九個月，網絡基礎設施解決方案分部經調整EBITDA溢利約50,000美元（2022年同期約18,000美元）[47] - 截至2023年9月30日止九個月，網絡安全解決方案分部經調整EBITDA溢利約14,000美元（2022年同期虧損約198,000美元）[47] - 截至2023年9月30日止九個月，SaaS分部經調整EBITDA溢利約178,000美元（2022年同期約159,000美元）[50] - 截至2023年9月30日止九個月，網絡基礎設施解決方案業務收益約461,000美元（2022年同期約2,233,000美元）[51] - 截至2023年9月30日止九個月，網絡安全解決方案業務收益約813,000美元（2022年同期約2,240,000美元）[51] - 截至2023年9月30日止九個月，SaaS業務收益約353,000美元（2022年同期約425,000美元）[51] 公司费用及开支情况 - 2023年截至9月30日止九个月，折旧及摊销总计513000美元，贸易应收款项减值亏损为33000美元[22] - 2022年截至9月30日止九个月，折旧及摊销总计565000美元，溢利保证产生之雇员福利开支为153000美元，就溢利保证的以股份为基础之付款为240000美元[22] 税务相关情况 - 香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算，中国企业所得税按25%计算，马来西亚企业所得税按24%计算，新加坡企业所得税按17%计算且退税25%上限15000新加坡元[31] 股息分配情况 - 董事不建议就截至2023年9月30日止九个月派付股息，2022年同期亦无[33] - 董事不建议就2023年9个月派付股息（2022年9个月亦无）[66] 公司收购事项 - 2021年4月7日公司签订协议收购WerkDone全部股权，最高代价为3500000新加坡元（约2628000美元），50%现金支付，50%配发及发行代价股份支付[35] - 2021年和2022年溢利保证要求WerkDone各期间净利润不得低于500000新加坡元（约375000美元）[35] - 达成各溢利保证下，公司应向卖方支付1166500新加坡元（约874000美元），其中291500新加坡元（约218000美元）现金支付，875000新加坡元（约656000美元）发行代价股份支付[36] - 收购事项完成后第一期付款1167000新加坡元（约880000美元）现金支付，两项基于表现的代价总额2333000新加坡元（约1748000美元），以现金583000新加坡元（约437000美元）及发行代价股份1750000新加坡元（约1311000美元）支付[37] - 2022年8月1日，公司按每股0.1822港元配發及發行19,800,000股代價股份，總金額約462,000美元，餘額約396,000美元以現金支付[39] 公司股份配售情况 - 2023年10月13日，配售代理按每股0.024港元配售147,960,000股股份，所得款項總額約3,551,000港元（約455,000美元），淨額約3,434,000港元（約440,000美元）[41][42] 行业市场情况 - 2021年東南亞網絡安全支出超過約32億美元，預計到2026年增長約14%，達到約61億美元[45] 公司员工情况 - 2023年9月30日，集团雇员从26名减至23名，员工成本总额从约108.5万美元降至约60.3万美元[67] 公司股权结构情况 - 2023年9月30日，Alpha Sense Investments Limited持有1.54838亿股，占已发行股本20.93%；XOX (Hong Kong) Limited持有1.178485亿股，占15.93%；UBS Group AG持有3946.5万股，占5.33%[71] 公司企业管治情况 - 截至2023年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则附录15企业管治守则适用条文，但偏离守则条文第C.2.1条[74] - 符先生自2022年5月31日起辞任董事会主席、执行董事及公司行政总裁，其被视为于Alpha Sense (BVI)所持的154,838,000股股份中拥有权益[74] - 截至2023年9月30日止九个月及直至报告日期，公司董事、主要股东及彼等各自联系人无在竞争业务中拥有权益[76] - 截至2023年9月30日止九个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[77] - 截至2023年9月30日止九个月，无董事违反证券交易操守守则规定准则[78] - 截至2023年9月30日止九个月，无购股权根据购股计划获授出、注销、行使或失效，当日并无购股尚未行使[80] - 2023年9月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，Lim Joo Seng女士为审核委员会主席[81] - 审核委员会认为集团截至2023年9月30日止九个月未经审核简明综合财务报表符合会计准则且披露充分[81] - 报告日期，董事会成员包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[82]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日止九个月，公司收益为1627千美元，2022年同期为4898千美元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，公司除所得税前亏损为756千美元，2022年同期为943千美元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，公司期内亏损为753千美元，2022年同期为949千美元[8] - 截至2023年9月30日止九个月，公司期内全面亏损总额为837千美元，2022年同期为1073千美元[9] - 截至2023年9月30日止九个月，公司本公司权益持有人应占亏损为801千美元，2022年同期为1015千美元[9] - 截至2023年9月30日止九个月，公司本公司权益持有人应占全面亏损总额为867千美元，2022年同期为1104千美元[9] - 截至2023年9月30日止九个月，公司本公司权益持有人应占亏损的每股亏损（基本及摊薄）为0.11美仙，2022年同期为0.14美仙[9] - 截至2023年9月30日九个月，公司期内亏损80.1万美元，全面亏损86.7万美元[11] - 2023年除所得税前亏损75.6万美元，2022年为94.3万美元[26] - 2023年所得期内亏损75.3万美元，2022年为94.9万美元[26] - 截至2023年9月30日止九个月，来自客户合约的收益为1627000美元，2022年同期为4898000美元[28] - 截至2023年9月30日止九个月，财务成本中租赁负债之融资支出为1000美元，2022年同期为4000美元[28] - 截至2023年9月30日止九个月，所得税（抵免）开支为 - 3000美元，2022年同期为6000美元[29] - 截至2023年9月30日止九个月，公司拥有人应占期内亏损为801000美元，2022年同期为1015000美元；每股基本及摊薄亏损为 - 0.11美仙，2022年同期为 - 0.14美仙[33] - 截至2023年9月30日止九个月，集团收益总额约为162.7万美元，较2022年同期的约489.8万美元减少约66.8%[62] - 集团期内亏损从2022年同期的约94.9万美元降至2023年的约75.3万美元，减少约20.7%[70] 公司股本及权益相关情况 - 2022年1月1日，公司本公司权益持有人应占股本为923千美元，股份溢价为9919千美元[10] - 2022年9月30日，公司本公司权益持有人应占股本为948千美元，股份溢价为10356千美元[10] - 2022年期内，公司本公司权益持有人应占累计亏损增加1015千美元[10] - 截至2023年9月30日，公司股本94.8万美元，股份溢价1035.6万美元，资本储备65万美元，外汇储备 - 17万美元，累计亏损722.4万美元，总计456万美元[11] - 2023年9月30日，公司法定股本为6000万港元（约769.2万美元），已发行股本为739.8万港元（约94.8万美元）[71] 各业务线收益情况 - 2023年九个月，网络基础设施解决方案收益46.1万美元，网络安全解决方案收益81.3万美元，SaaS收益35.3万美元，总计162.7万美元[25] - 2023年来自塞浦路斯收益23.8万美元、匈牙利1.1万美元、马来西亚38.4万美元等，总计162.7万美元；2022年总计489.8万美元[27] - 同期，网络基础设施解决方案业务收益约为46.1万美元，较2022年同期的约223.3万美元减少约79.3%；网络安全解决方案业务收益约为81.3万美元，较2022年同期的约224万美元减少约63.7%；SaaS业务收益约为35.3万美元，较2022年同期的约42.5万美元减少约17%[62] 各业务线经调整EBITDA情况 - 2023年九个月，可报告分部业绩（经调整EBITDA）为24.2万美元，2022年同期为 - 2.1万美元[25][26] - 截至2023年9月30日止九个月，网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA溢利约5万美元（2022年同期约1.8万美元）[56] - 截至2023年9月30日止九个月，网络安全解决方案分部经调整EBITDA溢利约1.4万美元（2022年同期亏损约19.8万美元）[56] - 截至2023年9月30日止九个月，SaaS分部经调整EBITDA溢利约17.8万美元（2022年同期约15.9万美元）[60] 公司成本及费用情况 - 2023年九个月，折旧及摊销总计51.3万美元，2022年同期为56.5万美元[25] - 2023年九个月，贸易应收款项减值亏损3.3万美元[25] - 2022年九个月，溢利保证产生之雇员福利开支15.3万美元，以股份为基础之付款24万美元[25] - 截至2023年9月30日止九个月，除所得税前亏损相关的无形资产摊销为425000美元，物业、厂房及设备折旧为89000美元，汇兑收益净额为 - 4000美元，贸易应收款项减值亏损为33000美元[28] - 集团已售存货成本从2022年同期的约313.3万美元降至2023年的约63.6万美元，减少约79.7%[65] - 2023年前九个月员工成本及相关开支约为60.3万美元，较2022年同期的约108.5万美元减少约44.4%[66] - 同期分包费用约为7.6万美元，较2022年同期的约12.2万美元减少约37.7%[67] - 销售及营销开支2023年前九个月约为2.3万美元，较2022年同期的约2.7万美元减少约14.8%[68] - 一般及行政开支从2022年同期的约102.5万美元降至2023年的约55.2万美元，减少约46.1%[69] 公司收购事项情况 - 2021年4月7日公司签订协议收购WerkDone全部股权，最高代价为3500000新加坡元（约2628000美元），50%现金支付，50%配发及发行代价股份支付[37] - 2021年及2022年溢利保证要求WerkDone各期间净利润不得低于500000新加坡元（约375000美元）[38] - 收购事项代价支付方式为1167000新加坡元（约880000美元）现金作第一期付款，2333000新加坡元（约1748000美元）分现金和代价股份支付[39] - 2021年5月5日完成收购，WerkDone成为公司全资附属公司[42] - 2022年因达成2021年溢利保证，公司须结算付款116.65万新加坡元（约85.8万美元），其中46.2万美元以1980万股代价股份支付，39.6万美元以现金支付[43] - 经审阅，WerkDone不太可能达成2022年溢利保证的全部或至少60%，2023年5月10日公司确认无需就2022年溢利保证付款[44] 公司配售事项情况 - 2023年10月13日完成配售事项，配售1.4796亿股股份，配售价每股0.024港元，所得款项总额约355.1万港元（约45.5万美元），净额约343.4万港元（约44万美元）[47][48] 公司业务发展规划 - 2021年东南亚网络安全支出超32亿美元，预计到2026年增长约14%，达61亿美元，公司将发展网络安全业务[54] - WerkDone将访客管理系统发展为全面的老年护理管理系统，公司预期将扩大相关领域客户群及市场份额[59] 公司股权结构情况 - Alpha Sense Investments Limited持有154,838,000股，佔已發行股本20.93%[85] - 符懋胜通過受控制法團權益擁有154,838,000股，佔已發行股本20.93%[85] - XOX (Hong Kong) Limited持有117,848,500股，佔已發行股本15.93%[85] - XOX Bhd通過受控制法團權益擁有117,848,500股，佔已發行股本15.93%[85] - UBS Group AG持有39,465,000股，佔已發行股本5.33%[85] 公司企业管治及合规情况 - 截至2023年9月30日止九個月，公司偏離企業管治守則條文第C.2.1條[91] - 截至2023年9月30日止九個月，公司及其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[96] - 截至2023年9月30日止九個月，無購股權根據計劃獲授出、註銷、行使或失效，無購股權尚未行使[100] - 截至2023年9月30日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成[101] - 審核委員會認為集團截至2023年9月30日止九個月未經審核簡明綜合財務報表符合會計準則且披露充分[102] 公司员工情况 - 2023年9月30日，集团共有23名雇员，较2022年同期的26名减少约11.5%[79] 公司股息政策 - 董事不建议就截至2023年及2022年9月30日止九个月派付股息[35] 公司税务情况 - 中国企业所得税按截至2023年及2022年9月30日止九个月估计应课税溢利的25%计算，马来西亚企业所得税按24%计算，新加坡企业所得税按17%计算且退税25%上限为15000新加坡元[30][31][32]

公司基本信息 - 公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股[10] - 集团经营分部包括网络基础设施解决方案、网络安全解决方案及SaaS [17] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2023年6月30日止三个月，公司收益为710千美元，2022年同期为3,503千美元；截至2023年6月30日止六个月，收益为1,156千美元，2022年同期为4,261千美元[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为1156千美元，较2022年同期的4261千美元下降72.87%[20][27] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益总额约115.6万美元（2022年同期约426.1万美元），其中网络基础设施解决方案业务收益约38.2万美元（2022年同期约207.3万美元），网络安全解决方案业务收益约55.5万美元（2022年同期约194.5万美元），SaaS业务收益约21.9万美元（2022年同期约24.3万美元）[74] 财务数据关键指标变化 - 亏损 - 截至2023年6月30日止三个月，公司期内亏损为272千美元，2022年同期为274千美元；截至2023年6月30日止六个月，期内亏损为477千美元，2022年同期为464千美元[6] - 截至2023年6月30日止三个月，公司期内全面亏损总额为385千美元，2022年同期为202千美元；截至2023年6月30日止六个月，期内全面亏损总额为565千美元，2022年同期为374千美元[6] - 2023年1月1日至6月30日期内亏损溢利为 - 50.1万美元，全面亏损收益总额为 - 57.4万美元[8] - 2022年1月1日至6月30日期内亏损溢利为 - 48.2万美元，全面亏损收益总额为 - 37.4万美元[8] - 2023年上半年除所得税前亏损为480千美元，2022年同期为458千美元，同比增加4.80%[22] - 2023年上半年期内亏损为477千美元，2022年同期为464千美元，同比增加2.80%[22] - 截至2023年6月30日止三个月，公司拥有人应占期内亏损28.3万美元，2022年同期为27.9万美元；截至2023年6月30日止六个月，亏损50.1万美元，2022年同期为48.2万美元[34] - 期内亏损从2022年上半年约464,000美元增至2023年上半年约477,000美元[81] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年6月30日，公司非流动资产为1,506千美元，2022年12月31日为1,791千美元[7] - 2023年6月30日，公司流动资产为4,894千美元，2022年12月31日为5,374千美元[7] - 2023年6月30日，公司流动负债为1,518千美元，2022年12月31日为1,718千美元[7] - 2023年6月30日，公司流动资产净值为3,376千美元，2022年12月31日为3,656千美元[7] - 2023年6月30日，公司资产总值减流动负债为4,882千美元，2022年12月31日为5,447千美元[7] - 2023年6月30日，公司资产净值为4,882千美元，2022年12月31日为5,447千美元[7] - 2023年6月30日，公司本公司权益持有人应占权益为4,853千美元，2022年12月31日为5,427千美元[7] - 截至2023年6月30日，办公室物业使用权资产账面净值为1.5万美元，2022年12月31日为5.4万美元[39] - 截至2023年6月30日，租赁负债为1.5万美元，2022年12月31日为5.4万美元；2023年上半年租赁现金流出约3.3万美元，2022年同期约3.7万美元；2023年6月30日租赁负债加权平均实际利率约为每年2.9%，2022年12月31日约为每年3.2%[41] - 截至2023年6月30日，商誉账面价值为69.2万美元，2022年12月31日为69.9万美元[43] - 截至2023年6月30日，贸易应收第三方款项账面净值为45.5万美元，2022年12月31日为23.6万美元；其他应收款项为56.4万美元，2022年12月31日为169.2万美元[44] - 2023年6月30日，集团贸易应收款项亏损拨备约16.4万美元，较2022年12月31日的约13.1万美元增加约25.2%[50][51] - 2023年6月30日，集团其他应收款项亏损拨备约160.6万美元，与2022年12月31日持平[52][53] - 2023年6月30日，应付第三方贸易款项为14.3万美元，较2022年12月31日的28.3万美元减少约49.5%[54] - 2023年6月30日，应计款项及其他应付款项为90.7万美元，较2022年12月31日的94.1万美元减少约3.6%[54] - 2023年6月30日，预收款为29.5万美元，较2022年12月31日的28.2万美元增加约4.6%[54][56] - 2023年6月30日，应付收购无形资产的款项为15.8万美元，与2022年12月31日持平[54][56] - 2023年6月30日流动资产约4,894,000美元，低于2022年12月31日的约5,374,000美元[83] - 2023年6月30日总负债约1,518,000美元，低于2022年12月31日的约1,718,000美元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年经营活动所用现金净额为 - 4.8万美元，投资活动所用现金净额为 - 7.3万美元，融资活动所用现金净额为 - 3.4万美元[9] - 2023年现金及现金等价物减少净额为 - 15.5万美元，报告期末现金及现金等价物为315.9万美元[9] - 2022年经营活动所用现金净额为 - 280.3万美元，投资活动所得现金净额为112.6万美元，融资活动所用现金净额为 - 3.9万美元[9] - 2022年现金及现金等价物减少净额为 - 171.6万美元，报告期末现金及现金等价物为368.4万美元[9] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 编制2023年中期综合财务报表采用的会计政策与2022年相同[15] - 采纳新订或经修订国际财务报告准则对集团业绩及财务状况无重大影响[16] - 2023年上半年可报告分部业绩（经调整EBITDA）为171千美元，2022年同期为136千美元，同比增长25.74%[20][22] - 2023年上半年折旧及摊销为333千美元，2022年同期为397千美元，同比下降16.12%[20] - 2023年上半年贸易应收款项减值亏损为33千美元，2022年同期无此项亏损[20] - 2023年上半年所得税抵免为3千美元，2022年同期所得税开支为6千美元[22] - 2023年上半年来自塞浦路斯的收益为238千美元，2022年同期无此项收益[25] - 2023年上半年其他收入为19千美元，2022年同期为110千美元，同比下降82.73%[28] - 2023年上半年融资成本为1千美元，2022年同期为2千美元，同比下降50%[29] - 截至2023年6月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.07美仙，2022年同期相同[34] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息，2022年同期亦无派付[36] - 截至2023年6月30日止六个月，集团添置厂房及设备约7.8万美元，2022年同期约2000美元；2022年同期出售楼宇公平值为150万新加坡元（约110.7万美元）[37] - 2023年6月30日，逾期1天至365天贸易应收款项预期亏损率为11%，逾期超过一年为100%；2022年12月31日，逾期1天至365天为36%，逾期超过一年为76%[47][48] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，集团并无产生添置及出售无形资产的支出[42] - 2023年6月30日，法定股本为6亿股，已发行及悉数缴足股本为7.398亿股，与2022年12月31日持平[58] - 2023年6月30日，资本支出承担中已订约但未拨备的向附属公司注资为413.9万美元，较2022年12月31日的433.2万美元减少约4.4%[60] 公司收购事项 - 公司收购WerkDone Pte. Ltd.最高代价为350万新加坡元（约262.8万美元），50%现金支付，50%配发及发行代价股份支付[61] - WerkDone各期间净利润不得低于50万新加坡元（约37.5万美元），若未达溢利保证至少60%，部分付款豁免[61][62] - 收购完成后首期付款为116.7万新加坡元（约88万美元），两项基于表现的代价总额为233.3万新加坡元（约172.3万美元）[64] - 2021年溢利保证达成后，公司须结算付款116.65万新加坡元（约85.8万美元），2022年8月1日配发及发行1980万股代价股份，金额约46.2万美元，余额约39.6万美元以现金支付[65] 市场趋势 - 2021年东南亚网络安全支出超32亿美元，预计到2026年增长约14%，达到约61亿美元[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA溢利约1.2万美元（2022年同期约3.8万美元），网络安全解决方案分部经调整EBITDA溢利约11.2万美元（2022年同期约4.1万美元）[70] - 截至2023年6月30日止六个月，SaaS分部经调整EBITDA溢利约4.7万美元（2022年同期约5.7万美元）[73] - 集团已售存货成本从2022年6月30日止六个月的约304.7万美元减少至2023年6月30日止六个月的约40.5万美元[75] - 截至2023年6月30日止六个月，集团员工成本及相关开支约40万美元（2022年同期约55.5万美元）[77] - 截至2023年6月30日止六个月，集团分包费用约7.6万美元（2022年同期约10.3万美元）[78] - 销售及营销开支从2022年上半年约20,000美元降至2023年上半年约16,000美元[79] - 一般及行政开支从2022年上半年约705,000美元减至2023年上半年约424,000美元[80] - 2023年6月30日员工数量为22名，少于2022年6月30日的31名；员工成本从2022年上半年约555,000美元降至2023年上半年约400,000美元[92] 股权结构 - Alpha Sense Investments Limited持有154,838,000股，占已发行股本20.93%[99] - XOX (Hong Kong) Limited持有117,848,500股，占已发行股本15.39%[99] - UBS Group AG持有39,465,000股，占已发行股本5.33%[99] - XOX Bhd持有XOX香港117,848,500股股份权益，XOX Bhd于马来西亚证券交易所上市，股份代号为0165 [104] 公司治理与合规 - 截至2023年6月30日止六个月，公司一直遵守GEM上市规则附录15企业管治守则适用条文，但偏离守则条文第C.2.1条[103] - 截至2023年6月30日止六个月及报告日期，公司董事、主要股东及其紧密联系人无竞争业务权益[106] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[107] - 截至2023年6月30日止六个月，无董事违反证券交易操守守则规定准则[108] - 截至2023年6月30日止六个月，无购股权根据公司购股计划获授出、注销、行使或失效，6月30日无尚未行使购股权[109] - 2023年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，Lim Joo Seng女士为审核委员会主席[111] - 审核委员会认为中期综合财务报表符合适用会计准则并已充分披露[112] - 截至报告日期，董事会成员包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[113]

公司基本信息 - 公司于2016年6月22日在开曼群岛注册成立，股份于联交所GEM上市[14] - 公司主要业务为投资控股，集团从事网络基础设施解决方案、网络安全解决方案及软件即服务业务[15] - 公司经营分部包括网络基础设施解决方案、网络安全解决方案及SaaS，采用经调整EBITDA计量分部业绩[23] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为1156千美元，2022年同期为4261千美元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为480千美元，2022年同期为458千美元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损为477千美元，2022年同期为464千美元[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为565千美元，2022年同期为374千美元[10] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为1506千美元，2022年12月31日为1791千美元[11] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为4894千美元，2022年12月31日为5374千美元[11] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为1518千美元，2022年12月31日为1718千美元[11] - 截至2023年6月30日，公司流动资产净值为3376千美元，2022年12月31日为3656千美元[11] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为4882千美元，2022年12月31日为5447千美元[11] - 本公司权益持有人应占亏损的基本及摊薄每股亏损，截至2023年6月30日止六个月为0.07美仙，2022年同期为0.07美仙[10] - 2023年上半年公司亏损50.1万美元，2022年同期亏损48.2万美元[12] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为315.9万美元，较期初减少15.5万美元；2022年6月30日为368.4万美元，较期初减少171.6万美元[13] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为4.8万美元，2022年同期为280.3万美元[13] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为7.3万美元，2022年同期所得现金净额为112.6万美元[13] - 2023年上半年融资活动所用现金净额为3.4万美元，2022年同期为3.9万美元[13] - 2023年6月30日公司股本为94.8万美元，股份溢价为1035.6万美元，累计亏损为692.4万美元[12] - 2022年6月30日公司股本为92.3万美元，股份溢价为991.9万美元，累计亏损为567.1万美元[12] - 截至2023年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为1156000美元，较2022年同期的4261000美元下降72.87%[27][30][31] - 2023年上半年可报告分部业绩（经调整EBITDA）为171000美元，2022年同期为136000美元，同比增长25.74%[27][28] - 2023年上半年除所得税前亏损480000美元，2022年同期亏损458000美元，亏损幅度扩大4.80%[28] - 2023年上半年期内亏损477000美元，2022年同期亏损464000美元，亏损幅度扩大2.80%[28] - 2023年上半年指定非流动资产为1506000美元，较2022年12月31日的1791000美元下降15.91%[30] - 2023年上半年融资成本为1000美元，2022年同期为2000美元，同比下降50%[32] - 2023年上半年所得税抵免为3000美元，2022年同期所得税开支为6000美元[28][32] - 中国企业所得税按截至2023年及2022年6月30日止六个月估计应课税溢利的25%计算[34] - 马来西亚企业所得税按截至2023年及2022年6月30日止六个月估计应课税溢利的24%计算，实缴资本2500000马来西亚令吉或以下的实体，首600000令吉按17%税率缴税，余额按24%税率缴税[35] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.07美仙，与2022年同期持平[37] - 截至2023年6月30日止六个月，公司产生添置厂房及设备约78,000美元，2022年同期约2,000美元[41] - 2022年上半年，公司出售楼宇公平值为1,500,000新加坡元，相当于约1,107,000美元[42] - 截至2023年6月30日，使用权资产账面价值为15,000美元，2022年12月31日为54,000美元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，租赁现金流出总共约33,000美元，2022年同期约37,000美元[44] - 2023年6月30日，租赁负债加权平均实际利率约为每年2.9%，2022年12月31日约为每年3.2%[45] - 截至2023年6月30日，商誉账面价值为692,000美元，2022年12月31日为699,000美元[47] - 截至2023年6月30日，应收第三方贸易款项账面净值为455,000美元，2022年12月31日为236,000美元[48] - 2023年6月30日，贸易应收款项逾期1天至365天预期亏损率为11%，逾期超过一年为100%；2022年12月31日，逾期1天至365天为36%，逾期超过一年为76%[50] - 2023年6月30日，公司就贸易应收款项确认亏损拨备约164,000美元，2022年12月31日约131,000美元[51] - 董事不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息，2022年同期亦无[40] - 截至2023年6月30日，集团就其他应收款项确认亏损拨备约160.6万美元，与2022年12月31日持平[54] - 2023年6月30日应付第三方贸易款项为14.3万美元，2022年12月31日为28.3万美元[55] - 2023年6月30日应计款项及其他应付款项为90.7万美元，2022年12月31日为94.1万美元，其中应付分包商款项从2022年的36.7万美元增至2023年的67.7万美元[55][56] - 2023年6月30日预收款项为29.5万美元，2022年12月31日为28.2万美元[55] - 截至2023年6月30日，收购无形资产未结算代价为15.8万美元，与2022年12月31日持平[55][58] - 2023年6月30日及2022年12月31日，法定股本均为6000000000股每股面值0.01港元的普通股，已发行及悉数缴足均为739800000股[59] - 2023年6月30日资本支出已订约但未拨备为413.9万美元，2022年12月31日为433.2万美元[59] - 2023年6月30日集团流动资产约489.4万美元，2022年12月31日约537.4万美元；总资约640万美元，2022年12月31日约716.5万美元；总负债约151.8万美元，2022年12月31日约171.8万美元[89] - 2023年6月30日及2022年12月31日，公司法定股本为6000万港元（约769.2万美元），已发行股本为739.8万港元（约94.8万美元）[90] - 2023年6月30日集团有22名雇员，2022年6月30日为31名；截至2023年6月30日止六个月员工成本总额约40万美元，2022年同期约55.5万美元，减少约15.5万美元[98] - 2023年6月30日集团已订约但未拨备的资本开支承担约413.9万美元，2022年12月31日约433.2万美元[104] - 截至2023年6月30日止六个月，董事不建议派付中期股息，2022年同期亦无[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA溢利约12,000美元，2022年同期约38,000美元；网络安全解决方案分部经调整EBITDA溢利约112,000美元，2022年同期约41,000美元[74] - 截至2023年6月30日止六个月，SaaS分部经调整EBITDA溢利约47,000美元，2022年同期约57,000美元[78] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收益总额约1,156,000美元，2022年同期约4,261,000美元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，网络基础设施解决方案业务收益约382,000美元，2022年同期约2,073,000美元；网络安全解决方案业务收益约555,000美元，2022年同期约1,945,000美元；SaaS业务收益约219,000美元，2022年同期约243,000美元[80] - 集团已售存货成本从2022年6月30日止六个月约3,047,000美元减至2023年6月30日止六个月约405,000美元[82] - 截至2023年6月30日止六个月，集团员工成本及相关开支约400,000美元，2022年同期约555,000美元[83] - 截至2023年6月30日止六个月，集团分包费用约76,000美元，2022年同期约103,000美元[84] - 截至2023年6月30日止六个月，集团销售及营销开支约16,000美元，2022年同期约20,000美元[85] - 集团一般及行政开支从2022年6月30日止六个月约705,000美元减至2023年6月30日止六个月约424,000美元[86] 股权结构信息 - Alpha Sense Investments Limited持有1.54838亿股公司股份，占已发行股本20.93%[107] - 符懋胜通过受控制法团权益持有1.54838亿股公司股份，占已发行股本20.93%[107] - XOX (Hong Kong) Limited持有1.178485亿股公司股份，占已发行股本15.39%[107] - XOX Bhd通过受控制法团权益持有1.178485亿股公司股份，占已发行股本15.39%[107] - UBS Group AG持有3946.5万股公司股份，占已发行股本5.33%[107] 公司合规与治理信息 - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守守则适用条文，但偏离守则条文第C.2.1条[113] - 公司认为Ong先生同时担任主席及行政总裁符合集团最佳利益，未区分两角色[114] - 截至2023年6月30日止六个月及报告日期，公司董事等无竞争业务权益[116] - 截至2023年6月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[117] - 截至2023年6月30日止六个月，无董事违反证券交易操守守则[118] - 截至2023年6月30日止六个月，无购股权根据计划授出、注销、行使或失效[119] - 2023年6月30日，无购股权尚未行使[119] - 2023年6月30日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，Lim Joo Seng女士为主席[121] - 审核委员会认为中期综合财务报表符合会计准则且披露充分[121] - 报告日期，董事会成员包括一名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[121] 市场预测信息 - 2021年东南亚网络安全支出超32亿美元，预计到2026年增长约14%达61亿美元[73] 公司收购信息 - 公司收购WerkDone最高代价为350万新加坡元（约262.8万美元），50%现金支付，50%配发及发行代价股份支付[59][60] - WerkDone2021年及2022年溢利保证为净利润不得低于50万新加坡元（约37.5万美元）[60] - 截至2022年12月31日，达成2021年溢利保证后公司须结算付款116.65万新加坡元（约85.8万美元），已配发及发行1980万股代价股份，金额约46.2万美元，余额约39.6万美元现金支付[66]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为44.6万美元，2022年同期为75.8万美元[6] - 2023年第一季度其他收入为0.9万美元，2022年同期为5.6万美元[6] - 2023年第一季度除所得税前亏损为20.5万美元，2022年同期为19万美元[6] - 2023年第一季度期内亏损为20.5万美元，2022年同期为19万美元[6] - 2023年第一季度换算海外业务产生的外汇差额为2.5万美元，2022年同期为1.8万美元[6] - 2023年第一季度期内全面亏损总额为18万美元，2022年同期为17.2万美元[6] - 2023年第一季度本公司权益持有人应占亏损为21.8万美元，2022年同期为20.3万美元[7] - 2023年第一季度本公司权益持有人应占全面亏损总额为19.5万美元，2022年同期为18.5万美元[7] - 2023年第一季度本公司权益持有人应占亏损的每股亏损为0.03美仙，2022年同期为0.03美仙[7] - 2023年3月31日公司股本为94.8万美元，股份溢价为1035.6万美元[9] - 2023年第一季度除所得税前亏损20.5万美元，2022年同期为19万美元[23] - 2023年第一季度本公司拥有人应占期内亏损21.8万美元，加权平均普通股股数为7.398亿股，每股基本及摊薄亏损为0.03美仙；2022年同期分别为20.3万美元、7.2亿股、0.03美仙[32] - 公司不建议派付截至2023年3月31日止三个月的股息，2022年同期亦为零[35] - 集团2023年第一季度收益总额约446,000美元，2022年同期约758,000美元，各业务收益均减少[49] - 已售存货成本从2022年第一季度约143,000美元减至2023年第一季度约138,000美元，因硬件部件购买数量减少[50] - 员工成本及相关开支2023年第一季度约201,000美元，2022年同期约293,000美元，减少因收购事项溢利保证雇员福利开支减至零[51] - 销售及营销开支2023年第一季度约7,000美元，2022年同期约11,000美元，两期无重大波动[54] - 一般及行政开支从2022年第一季度约342,000美元减至2023年第一季度约104,000美元，因成本控制[55] - 期内亏损从2022年第一季度约190,000美元增至2023年第一季度约205,000美元，因多因素综合影响[56] - 2023年3月31日公司已发行股本为7,398,000港元（约948,000美元），2022年同期为7,200,000港元（约923,000美元）[57] - 2023年3月31日集团有23名雇员，2022年同期33名，2023年第一季度雇员成本总额约201,000美元，较上期减少约92,000美元[64] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2023年第一季度网络基础设施解决方案、网络安全解决方案、SaaS来自外部客户的收益分别为8.4万美元、24.5万美元、11.7万美元，总计44.6万美元；2022年同期分别为16.5万美元、43.1万美元、16.2万美元，总计75.8万美元[21] - 2023年第一季度马来西亚、缅甸、菲律宾、中国、新加坡来自外部客户的收益分别为12.5万美元、5.6万美元、2.3万美元、11.8万美元、12.4万美元，总计44.6万美元；2022年同期分别为7.3万美元、13.1万美元、2.8万美元、16.2万美元、36.4万美元，总计75.8万美元[25] 各业务线业绩（经调整EBITDA）数据关键指标变化 - 2023年第一季度网络基础设施解决方案、网络安全解决方案、SaaS可报告分部业绩（经调整EBITDA）分别为1.5万美元、5.7万美元、2万美元，总计9.2万美元；2022年同期分别为1.8万美元、1.6万美元、10.5万美元，总计13.9万美元[21] - 截至2023年3月31日止三个月，网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA溢利约1.5万美元（2022年同期约1.8万美元），网络安全解决方案分部经调整EBITDA溢利约5.7万美元（2022年同期约1.6万美元）[45] - SaaS分部2023年第一季度经调整EBITDA盈利约20,000美元，2022年同期约105,000美元，亏损减少因业务获项目减少[47] 折旧及摊销数据关键指标变化 - 2023年第一季度可报告分部折旧及摊销总计16.7万美元，2022年同期为21.4万美元[21] - 2023年第一季度无形资产摊销为14.2万美元，物业、厂房及设备折旧为2.5万美元，汇兑收益净额为0.2万美元；2022年同期分别为14.2万美元、7.2万美元、-0.8万美元[29] 税务政策相关 - 香港利得税按于香港产生或源自香港之估计应课税溢利的16.5%计算，中国企业所得税按截至2023年及2022年第一季度估计应课税溢利之25%缴纳[30] - 马来西亚企业所得税按截至2023年第一季度估计应课税溢利按24%的税率计算，实缴资本为250万马来西亚令吉或以下的马来西亚注册成立实体于估计应课税溢利之首60万令吉按17%的税率缴税，余额按24%的税率缴纳[31] - 新加坡企业所得税按估计应课税溢利的17%计算，可获25%新加坡企业所得税退税（上限为1.5万新加坡元），新加坡注册成立的公司的正常应课税收入的首1万新加坡元可豁免缴纳75%的税项，其后19万新加坡元可进一步豁免缴纳50%的税项[31] 公司收购事项 - 公司收购WerkDone全部股权，最高代价为350万新加坡元（约262.8万美元），50%现金支付，50%配发及发行代价股份支付，须根据保证利润调整[36] - 收购事项第一期付款为116.7万新加坡元（约88万美元）现金支付给卖方[37] - 若达成2021年和2022年溢利保证，两项基于表现的代价共233.3万新加坡元（约172.3万美元），分别以58.3万新加坡元（约43.1万美元）现金及175万新加坡元（约129.2万美元）发行代价股份支付[39] - 若WerkDone未达致2021年和2022年溢利保证的至少60%，则分别豁免相关付款；若达致至少60%，则按比例支付[40] - 2022年达成2021年溢利保证后，公司结算付款116.65万新加坡元（约85.8万美元），配发及发行1980万股代价股份，金额约46.2万美元，余额约39.6万美元现金支付[41] - 经审阅，WerkDone不太可能达成2022年溢利保证的全部或至少60%，2023年5月10日公司与卖方协定，公司无需就2022年溢利保证付款[41] 市场趋势与业务策略 - 2021年东南亚网络安全支出超32亿美元，预计到2026年增长约14%，达到约61亿美元，公司重新配置资源发展网络安全业务[43] 业务成本相关 - SaaS业务分包费用2023年第一季度约42,000美元，2022年同期为零[52] 股权结构 - Alpha Sense Investments Limited持有股份154,838,000股，佔已發行股本百分比20.93%[68] - 符懋胜先生通過受控制法團權益持有股份154,838,000股，佔已發行股本百分比20.93%[68] - XOX (Hong Kong) Limited持有股份117,848,500股，佔已發行股本百分比15.93%[68] - XOX Bhd通過受控制法團權益持有股份117,848,500股，佔已發行股本百分比15.93%[68] - UBS Group AG持有股份39,465,000股，佔已發行股本百分比5.33%[68] 企业管治相关 - 截至2023年3月31日止三個月，公司偏離企業管治守則條文第C.2.1條，未區分主席及行政總裁角色[73] 证券交易相关 - 截至2023年3月31日止三個月，公司及其附屬公司無購買、出售或贖回本公司上市證券[75] 购股权相关 - 截至2023年3月31日止三個月，無購股權根據計劃獲授出、註銷、行使或失效，無購股權尚未行使[78] 审核委员会相关 - 2023年3月31日，審核委員會由三名獨立非執行董事組成[79] - 審核委員會認為第一季度綜合財務報表符合適用會計準則且披露充分[81]

收入和利润（同比环比） - 收益为446千美元，同比下降41.2%[8] - 期内亏损为205千美元，同比扩大7.9%[8] - 本公司权益持有人应占期内亏损为218千美元[9] - 每股基本及摊薄亏损为0.03美仙[9] - 第一季度总收入为446千美元，同比下降41.2%[24][26] - 经调整EBITDA为92千美元，同比下降33.8%[24] - 除所得稅前虧損为205千美元，同比扩大7.9%[25] - 公司拥有人应占期内亏损为218,000美元，较去年同期203,000美元增加7.4%[34] - 每股基本及摊薄亏损均为0.03美仙[34] - 计算每股亏损的普通股加权平均数为739,800,000股，较去年同期720,000,000股增加2.8%[34] - 公司总收益2023年第一季度为446,000美元（去年同期：758,000美元），同比下降41.2%[58] 成本和费用（同比环比） - 已售存货成本为138千美元，同比下降3.5%[8] - 员工成本及相关开支为201千美元，同比下降31.4%[8] - 折旧及摊销为167千美元，同比下降22.0%[8] - 一般及行政开支为104千美元，同比下降69.6%[8] - 折舊及攤銷支出为167千美元，同比下降22.0%[24] - 员工成本2023年第一季度为201,000美元（去年同期：293,000美元），同比下降31.4%[61][74] 各条业务线表现 - 网络基础设施解决方案收入为84千美元，同比下降49.1%[24] - 网络安全解决方案收入为245千美元，同比下降43.2%[24] - SaaS收入为117千美元，同比下降27.8%[24] - 公司网络安全解决方案分部2023年第一季度经调整EBITDA利润为57,000美元（去年同期：16,000美元）[53] - 公司网络基础设施解决方案分部2023年第一季度经调整EBITDA利润为15,000美元（去年同期：18,000美元）[53] - SaaS分部2023年第一季度经调整EBITDA利润为20,000美元（去年同期：105,000美元）[56] - 网络安全解决方案业务收益2023年第一季度为245,000美元（去年同期：431,000美元），同比下降43.2%[58] - 网络基础设施解决方案业务收益2023年第一季度为84,000美元（去年同期：165,000美元），同比下降49.1%[58] - SaaS业务收益2023年第一季度为117,000美元（去年同期：162,000美元），同比下降27.8%[58] 各地区表现 - 新加坡地区收入为124千美元，同比下降65.9%[26] - 中国地区收入为118千美元，同比下降27.2%[26] 管理层讨论和指引 - 马来西亚企业所得税税率为24%[31][32] - 公司未支付截至2023年3月31日止三个月股息[37] - 收购WerkDone最高代价为3,500,000新加坡元（约2,628,000美元）[38] - 盈利保证要求WerkDone每个期间净利润不低于500,000新加坡元（约375,000美元）[39] - 2022年盈利保证未达成至少60%，公司无需支付相关对价[46] - 2021年盈利保证达成后支付了1,166,500新加坡元（约858,000美元）[45] - 2021年盈利保证支付中包含19,800,000股代价股份（价值约462,000美元）及现金约396,000美元[45] - 公司总部位于新加坡，是成熟的ICT解决方案提供商，专注于网络基础设施和网络安全服务[47] - 东南亚网络安全支出2021年达32亿美元，预计2026年增长至61亿美元（年复合增长率约14%）[51] - 公司雇员人数2023年3月为23名（去年同期：33名），减少10人[74] - 公司未达成2022年溢利保证（第一季度财务报告附注10披露）[76] 公司股权结构 - 主要股东Alpha Sense Investments Limited持有154,838,000股股份，占已发行股本20.93%[79] - 主要股东XOX (Hong Kong) Limited持有117,848,500股股份，占已发行股本15.93%[79] - 主要股东UBS Group AG持有39,465,000股股份，占已发行股本5.33%[79] - 符懋胜先生通过控制法团权益持有154,838,000股股份，占已发行股本20.93%[79] - XOX Bhd通过控制法团权益持有117,848,500股股份，占已发行股本15.93%[79] 公司治理与合规 - 非控股权益应占期内溢利为13千美元[9] - 于二零二三年三月三十一日总权益为5,267千美元[10] - 截至2023年3月31日，公司未购买、出售或赎回任何上市证券[90] - 截至2023年3月31日，无任何购股权授予、注销、行使或失效[93] - 董事会主席与行政总裁角色未区分（偏离企业管治守则第C.2.1条）[86][87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成（Lim Joo Seng女士、邓泽林先生及杨振宇先生）[94] - 公司报告资料在各重大方面均属准确完备且无误导或欺诈成份[97] - 公司报告无遗漏任何其他可能致使陈述产生误导的事实[97] - 公司报告遵照GEM上市规则规定刊载[97] - 公司董事共同及个别承担报告资料全部责任[97] - 公司报告自刊发日期起连续七日登载于联交所网站[98] - 公司报告同时于公司官方网站http://nexion.com.hk刊发[98] - 公司董事经合理查询确认报告资料准确性[97]

财务表现：收入和利润 - 公司截至2022年12月31日止年度收益减少约152.1万美元或21.9%至约543.4万美元（2021年：约695.5万美元）[13] - 公司所有可呈报分部实现盈利约20.5万美元，较2021年亏损约109.7万美元增加130.2万美元或118.7%[13] - 年度亏损减少至1,160,000美元（2021年：3,080,000美元），同比下降62.3%[63] - 公司总收益同比下降21.9%至约5,434,000美元（2021年：约6,955,000美元）[54] 财务表现：成本和费用 - 员工成本及相关开支同比下降28.8%至约1,263,000美元（2021年：约1,775,000美元）[57] - 销售及营销开支同比下降91.6%至约37,000美元（2021年：约438,000美元）[58] - 贸易及其他应收款项减值亏损为126,000美元（2021年：440,000美元），同比下降71.4%[61] - 一般及行政开支减少至981,000美元（2021年：1,450,000美元），同比下降32.3%[62] - 雇员成本总额约126.3万美元，同比减少约51.2万美元（下降28.8%）[89] - 收购事项盈利保证产生的雇员福利开支约3.6万美元，同比减少79.2%[94] - 以股份为基础的付款约31.2万美元，同比减少55.7%[94] - 以股份为基础的付款拨回约37.6万美元（2021年为零）[94] 业务分部表现 - 网络基础设施解决方案收益同比下降47.6%至约2,280,000美元（2021年：约4,349,000美元）[54] - 网络安全解决方案收入同比增长87.2%至约2,551,000美元（2021年：约1,363,000美元）[46][54] - SaaS业务收益同比下降51.5%至约603,000美元（2021年：约1,243,000美元）[54] - 网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA由2021年亏损约80,000美元转为2022年溢利约36,000美元[46] - 网络安全解决方案分部经调整EBITDA由2021年亏损约689,000美元转为2022年溢利约17,000美元[46] - SaaS分部经调整EBITDA由2021年亏损约328,000美元转为2022年溢利约152,000美元[49] 收购活动 - 公司收购WerkDone Pte. Ltd.的全部股权，其智能科技解决方案已部署至200多名客户及10,000,000名终端用户[44] - WerkDone自2021年1月1日至2022年3月31日的纯利超过500,000新加坡元，达成2021年溢利保证[45] - 公司通过现金支付291,500新加坡元（约214,000美元）及发行代价股份结算875,000新加坡元（约644,000美元）完成收购付款[45] - 总付款金额为1,166,500新加坡元（约858,000美元）[45] - WerkDone不大可能达成2022年溢利保证（要求2022年4月1日至2023年3月31日纯利超过500,000新加坡元）[45] - 公司通过收购WerkDone提高了网络网络安全解决方案业务的市场份额[44] - 收购使公司的客户基础更加多元化[44] - 因达成2021年盈利保证发行19,800,000股代价股份[65][74] 公司架构与业务 - 公司总部位于新加坡，专注于提供网络基础设施解决方案及网络安全解决方案服务[12] - 公司自2019年起在中国设立办事处，专注于提供软件即服务（SaaS）[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，主要营业地点位于香港和新加坡[7] - 公司为东南亚地区网络基础设施解决方案服务的区域性提供商[43] - 公司总部位于新加坡，2019年起在中国设立办事处专注SaaS业务[43] - WerkDone成立于2018年，与逾十个战略伙伴保持业务关系[44] 管理层与董事会 - 公司主席于2022年5月31日变更为Ong Gim Hai先生[7] - 执行董事Ong Gim Hai先生自2020年11月2日起获委任并于2022年5月31日成为董事会主席兼首席执行官[19] - 非执行董事Roy Ho Yew Kee先生自2020年11月2日起获委任并于2022年1月31日调任为非执行董事[22] - 独立非执行董事Lim Joo Seng女士自2017年5月31日起获委任并担任审核委员会主席[27] - 独立非执行董事邓泽林先生自2020年11月2日起获委任并担任薪酬委员会及提名委员会主席[28] - 独立非执行董事杨振宇先生自2020年9月10日起获委任并担任审核委员会及薪酬委员会成员[29] - 杨振宇先生自2021年7月起担任亦辰集团(08365.HK)执行董事[32] - 杨振宇先生自2022年8月起担任基石科技控股(08391.HK)执行董事[32] - 杨振宇先生自2019年4月起担任艾硕控股(08341.HK)独立非执行董事[32] - 杨振宇先生自2019年12月起担任三和精化集团(00301.HK)独立非执行董事[32] - 杨振宇先生自2021年12月起担任TL Natural Gas(08536.HK)独立非执行董事[32] - 前主席符懋胜先生于2022年5月31日辞任[178] - Roy Ho Yew Kee先生于2022年1月31日由执行董事调任为非执行董事[178] - 董事会由5名成员组成包括1名执行董事1名非执行董事和3名独立非执行董事[176] - 公司主席Ong Gim Hai先生同时兼任行政总裁违反企业管治守则第C.2.1条[170][171] - 2023年股东周年大会上Ong Gim Hai先生和杨振宇先生将轮席告退并符合重选资格[190] 财务状况（资产与负债） - 流动资产为5,374,000美元（2021年：9,988,000美元），同比下降46.2%[64] - 银行结余及现金为3,410,000美元（2021年：5,276,000美元），同比下降35.3%[64] - 总资产为7,165,000美元（2021年：13,594,000美元），同比下降47.3%[64] - 总负债为1,718,000美元（2021年：7,169,000美元），同比下降76.0%[64] - 资本开支承担为4,332,000美元（2021年：1,569,000美元），同比上升176.1%[72] - 出售附属公司Fortune Shoreline总代价为1,166,000美元[78] 公司运营与风险 - 公司2022年业务受完成项目规模缩小及现有项目进度延迟影响[13] - 公司正在评估利率上升、地缘政治紧张及贸易战对业务运营的影响[14] - 公司核数师为中审众相（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司未派付2022年末期股息（2021年同期无派息）[86] 市场与行业前景 - 全球网络安全市场规模预计将从2022年约1735亿美元增至2027年约2662亿美元，复合年增长率约8.9%[14] - 东南亚网络安全支出预计从2021年32亿美元增长至2026年61亿美元，增幅约90.6%[50] 人力资源与员工 - 公司雇员总数从28名减少至23名，同比减少17.9%[89] - 公司员工总数从28名减少至23名，降幅18%[124] - 男性员工数量从16名减少至12名，女性员工从12名减少至7名[125][124] - 30岁或以下员工占比从21%降至19%，31-40岁员工占比从16%降至10%[130] - 41-50岁员工占比从4%增至7%，51岁或以上员工占比从8%增至4%[130] - 中国籍员工占比从6%增至12%，马来西亚籍员工占比从4%增至15%[132] - 新加坡籍员工占比从19%降至8%，缅甸籍员工占比从4%降至4%[132] - 公司截至2022年12月31日止年度雇员流失率为35%，较2021年的25%上升10个百分点[134] - 公司2022年受训雇员百分比为43%，较2021年的51%下降8个百分点[136] - 公司2022年培训总时数为190小时，较2021年的160小时增加30小时[136] - 公司2022年平均培训时数为17小时，较2021年的11小时增加6小时[136] - 公司男性雇员2022年培训时数115小时，女性雇员75小时[136] - 公司高级管理层2022年培训时数22小时，中级管理层76小时，一般员工92小时[136] - 香港强积金计划供款总额约2000美元，同比减少33.3%[89] - 马来西亚公积金计划供款总额约1.5万美元，同比增加650%[90] - 新加坡中央公积金计划供款总额约4.4万美元，同比减少15.4%[91] - 中国定额供款计划供款总额约4.4万美元，同比增加15.8%[93] 环境、社会及管治（ESG） - 公司温室气体排放总量从2021年7,809千克增至2022年10,375千克，增幅约32.9%[113] - 范围2排放（外购电力）从2021年7,727千克增至2022年8,867千克，增幅约14.8%[113] - 范围3排放（员工海外差旅）从2021年82千克激增至2022年1,508千克，增幅约1,739%[113] - 范围1排放连续两年保持0千克[113] - 公司业务覆盖马来西亚、新加坡及中国办公室的能源消耗[104] - 公司通过双面打印和废纸回收计划显著减少纸张使用量[114][115] - 采用高效能LED灯泡替代传统电灯泡以降低能耗[115] - 通过视频会议减少海外差旅次数[115] - 温室气体排放构成中范围2占比85%（2022年）和99%（2021年）[108] - 范围3排放占比从2021年1%升至2022年15%[108] - 新加坡办事处1电力消耗量从15960千瓦时降至3012千瓦时，降幅81%[116] - 新加坡办事处2电力消耗量从2051千瓦时降至1181千瓦时，降幅42%[116] - 马来西亚办事处电力消耗量为4674千瓦时，密度为每平方呎楼面面积2.78千瓦时[116] - 公司未拥有任何车辆或船舶，水电消耗量不大[117] - 公司过去三个财政年度无员工因工受伤或死亡案例[133] - 公司二零二二年及二零二一年无产品责任违规申报[146] - 公司二零二二年及二零二一年无有害或无害废物大量产生[153] - 公司二零二二年及二零二一年无重大耗水量[156] - 公司二零二二年及二零二一年无重大包装材料使用量[156] - 公司二零二二年及二零二一年无违反反贪污法律及规例情况[149] - 公司已制定排放政策并披露于环境层面章节[153] - 公司披露直接及间接温室气体排放数据（以吨计算）及密度[153] - 公司披露按类型划分的直接及间接能源总耗量（以千瓦时计算）及密度[156] - 公司制定能源利用效益目标并采取实现措施[156] - 公司识别并应对气候相关事宜的政策及行动[156] - 公司于2022年报告期内未发生因工死亡事件[158] - 公司于2022年报告期内未对社区投资贡献资源[166] - 公司于2022年报告期内向董事及员工提供了反贪污培训[166] - 公司于2022年报告期内未发生因安全与健康理由而需回收产品的情况[163] - 公司于2022年报告期内未发生对发行人或其员工提出并已审结的贪污诉讼案件[166] - 公司供应商总数从2021年的68家减少至2022年的44家[140] - 马来西亚供应商从2021年20家减少至2022年14家[140] - 新加坡供应商从2021年28家减少至2022年18家[140] 企业管治 - 2022年共召开10次董事会会议所有董事出席率均为100%[183] - 所有董事确认遵守证券交易操守准则[175] - 董事会保留重要事项决定权包括政策制定策略预算和重大交易审批[179] - 董事可获取独立专业意见费用由公司承担[181] - 公司秉持诚信创新协作多元化及前瞻的核心价值观[172] - 目标成为网络安全解决方案和数字转型领域的领先企业[172] - 公司于2022年召开1次股东大会，所有董事均出席1/1次会议[186] - 公司董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会成员至少三分之一[187] - 董事任期三年，可通过提前三个月书面通知终止[188] - 全体董事在2022年均参与持续专业发展培训[191][192] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2022年召开4次会议，所有成员出席4/4次[196] - 审核委员会于2023年3月24日审阅公司截至2022年12月31日止年度业绩[196] - 审核委员会审阅了2021年度业绩、2022年中期业绩及季度业绩报告[197] - 审核委员会负责审阅公司融资及会计政策[197] - 审核委员会监督外聘核数师任命及风险管理制度[197] - 薪酬委员会由3名成员组成包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[198] - 2022年度共召开3次薪酬委员会会议所有成员出席率均为100%[198] - 薪酬委员会负责审阅董事及高级管理层以绩效为基准的薪酬方案[198] - 薪酬委员会需确保无董事自行厘定自身薪酬[198] - 薪酬委员会职权范围符合GEM上市规则第5.34条要求[198] - 薪酬委员会向董事会提供独立非执行董事薪酬建议[198] - 薪酬委员会主要职责包括制定整体薪酬政策架构[198] - 薪酬委员会需结合公司表现和财务状况审阅薪酬方案[198] - 薪酬委员会书面职权范围不逊于企业管治守则E.1.2条[198] - 薪酬委员会成立于2017年5月31日通过董事决议案[198]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2022年收益减少152.1万美元或21.9%至543.4万美元（2021年：695.5万美元）[14] - 公司2022年实现盈利20.5万美元，较2021年亏损109.7万美元改善130.2万美元或118.7%[14] - 年度总收益为543.4万美元，同比下降21.9%（2021年：695.5万美元）[62] - 年度亏损收窄至116万美元（2021年：308万美元）[71] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 已售存货成本降至372.6万美元（2021年：464.2万美元）[64] - 收购事项溢利保证产生的雇员福利开支减少至约36,000美元（2021年：约173,000美元）[53] - 有关收购事项溢利保证的以股份为基础付款减少至约312,000美元（2021年：约704,000美元）[53] - 其他应收款项减值亏损减少至零（2021年：约208,000美元）[56] - 以股份为基础的付款拨回约376,000美元（2021年：零）[108] 各条业务线表现 - 公司网络安全业务因新项目规模缩小和现有项目进度延迟导致收益下降[14] - 网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA为溢利约36,000美元（2021年：亏损约80,000美元）[53] - 网络安全解决方案分部收入增加至约2,551,000美元（2021年：约1,363,000美元）[53] - 网络安全解决方案分部经调整EBITDA为溢利约17,000美元（2021年：亏损约689,000美元）[53] - SaaS分部经调整EBITDA为溢利约152,000美元（2021年：亏损约328,000美元）[56] - 网络基础设施解决方案业务收益为228万美元，同比下降47.6%（2021年：434.9万美元）[62] - 网络安全解决方案业务收益为255.1万美元，同比上升87.2%（2021年：136.3万美元）[62] - SaaS业务收益为60.3万美元，同比下降51.5%（2021年：124.3万美元）[62] - 公司业务涵盖网络基础设施解决方案、网络安全解决方案及SaaS服务[110][118] 各地区表现 - 新加坡及马来西亚于2022年放宽疫情措施恢复经济活动[13] - 公司运营覆盖香港、马来西亚、新加坡及中国等多个司法管辖区[141][144] - 马来西亚供应商数量从2021年的20家减少至2022年的14家，同比下降30%[151] - 新加坡供应商数量从2021年的28家减少至2022年的18家，同比下降35.7%[151] - 其他地区供应商数量从2021年的15家减少至2022年的7家，同比下降53.3%[151] - 中国供应商数量保持稳定，2021年和2022年均为5家[151] 管理层讨论和指引 - 2022年随着旅行限制放宽及边境开放全球经济逐步复苏[13] - 公司所有可呈报分部在2022年均显著好转并实现盈利[14] - 公司正监测利率上升、地缘政治紧张和贸易战对业务运营的影响[16] - 公司将继续探索协同发展机会并灵活调整业务策略[17] - 公司强调将加强网络安全解决方案业务的内部资源和投资[15] - 全球网络安全市场规模预计从2022年1735亿美元增至2027年2662亿美元，复合年增长率8.9%[15] - 东南亚网络安全支出2021年超过32亿美元，预计2026年将增长约14%达到61亿美元[58] 董事及高级管理人员变更 - 公司于2022年5月31日委任Ong Gim Hai先生为主席兼执行董事[10] - 公司于2022年5月31日符懋胜先生辞任主席职务[10] - 公司于2022年1月31日Roy Ho Yew Kee先生由执行董事调任为非执行董事[10] - 公司主席Ong Gim Hai拥有逾20年信息技术和计算机行业经验[21] - 非执行董事Roy Ho Yew Kee拥有逾20年金融服务和重组经验[23] - 符懋胜先生拥有逾30年资讯科技行业经验，于2016年6月获任执行董事、主席兼行政总裁，2022年5月辞任[38][39] - Gonzales先生拥有逾20年资讯科技经验，担任集团首席技术总监，负责监管IT职能及营销销售支持[40][41] - 杨珠琳女士拥有逾10年财务及会计经验，于2016年8月获委任为集团财务总监，负责整体财务管理[43] - Kow Kim Song先生拥有逾30年资讯科技行业经验，为WerkDone Pte. Ltd.联合创始人、董事及行政总裁[44] - 邓泽林先生72岁，自2020年11月起任独立非执行董事，为香港执业律师[30] - 杨振宇先生41岁，自2020年9月起任独立非执行董事，拥有逾17年会计及税务咨询经验[33][34] - 杨振宇先生现任多家上市公司董事职务，包括亦辰集团(8365)、基石科技控股(8391)等[36] - 符懋胜先生于1990年4月取得新加坡理工学院电子及通讯工程专业文凭[39] - Gonzales先生持有多项专业认证，包括思科认证网络专业人员(2012年)和VMWare认证专业人员[42] - Kow先生1991年毕业于新加坡国立大学获工商管理学士，1998年获赫尔大学工商管理硕士[45] 收购及投资活动 - 公司收购WerkDone Pte. Ltd.全部股权，其智能科技解决方案已部署至200多名客户及10,000,000名终端用户[51] - WerkDone达成2021年溢利保证，纯利超过500,000新加坡元，公司需支付现金291,500新加坡元及发行代价股份875,000新加坡元[52] - 收购Werkdone最高代价为350万新加坡元（约262.8万美元），其中50%现金支付，50%以股份支付[83] - Werkdone需达成两个财年各50万新加坡元（约37.5万美元）净利润保证[84] - 2021年Werkdone实际净利润超保证达50万新加坡元（约37.2万美元）[85] - 因达成盈利保证需支付116.65万新加坡元（约85.8万美元），其中21.4万美元现金支付，64.4万美元以股份支付[86] - 发行1980万股代价股份（每股0.1822港元）用于结算收购款项[87] - 出售Fortune Shoreline全部股权及股东贷款，总代价约116.6万美元[89] - 资本开支承诺为433.2万美元，较2021年的156.9万美元增长176%[82] 人力资源及雇员信息 - 集团雇员总数23人，较2021年28人减少18%[101] - 雇员成本总额126.3万美元，较2021年177.5万美元减少29%[101] - 强积金计划供款总额2000美元，较2021年3000美元减少33%[103] - 马来西亚公积金计划供款总额约为15,000美元（2021年：2,000美元）[104] - 新加坡中央公积金计划供款总额约为44,000美元（2021年：52,000美元）[105] - 中国定额供款计划供款总额约为44,000美元（2021年：38,000美元）[107] - 雇员福利开支中收购事项溢利保证部分约36,000美元（2021年：173,000美元）[108] - 马来西亚公积金供款比例：月薪≤5,000令吉按13%供款，＞5,000令吉按12%供款[104] - 公司员工总数从2021年的28名减少至2022年的23名[143] - 2022年雇员流失率为35%，较2021年的25%上升10个百分点[144] - 2022年受训雇员比例为43%，低于2021年的51%[149] - 2022年培训总时数为190小时，较2021年的160小时增加30小时[149] - 2022年男性员工平均培训时数为16小时，女性为19小时[149] - 高级管理层2022年培训时数为22小时，中层级管理层为76小时，一般员工为92小时[149] - 2022年男性员工培训时数占比61%（115/190小时），女性占比39%（75/190小时）[149] - 公司2022年无违反劳工法规事件报告[142] - 公司2022年无职业安全事故或员工因工伤亡记录[145] - 公司报告了按性别雇佣类型年龄组别和地区划分的员工总数[181] - 公司报告了按性别年龄组别和地区划分的雇员流失比率[182] - 公司报告了过往三个年度发生因工死亡的人数及比率[184] 环境、社会及管治（ESG）表现 - 环境层面主要排放源为马来西亚、新加坡及中国办公室能源消耗[119] - 公司2022年温室气体范围2排放量为8,867千克，较2021年7,727千克增长14.8%[126] - 公司2022年温室气体范围3排放量为1,508千克，较2021年82千克激增1,739%[126] - 新加坡办事处1电力消耗量为3,012千瓦时，密度为每平方呎楼面面积3.24千瓦时[130] - 新加坡办事处2电力消耗量为1,181千瓦时，密度为每平方呎楼面面积1.16千瓦时[130] - 马来西亚办事处电力消耗量为4,674千瓦时，密度为每平方呎楼面面积2.78千瓦时[130] - 公司温室气体排放结构为：范围1占0%，范围2占85%，范围3占15%[123] - 2022年总温室气体排放量为10,375千克，较2021年7,809千克增长32.9%[126] - 范围2排放主要来自新加坡SP集团和马来西亚Tenaga Nasional Berhad的电力供应[125] - 范围3排放主要源自员工海外出差活动[125] - 公司未拥有任何车辆或船舶，不从事大量使用化石燃料的业务活动[121] - 持份者沟通渠道包括社区活动、客户会议、员工培训及供应商评估程序[117] - 供应商总数从2021年的68家减少至2022年的44家，同比下降35.3%[151] - 公司对硬件进行24小时老化测试以确保功能正常[153] - 2022年和2021年均未发生违反禁止童工或强迫劳工法律法规的情况[150] - 2022年和2021年均未发生因安全与健康理由的产品回收事件[155] - 2022年和2021年均未收到任何有关服务及产品的投诉[155] - 2022年和2021年均未发生违反反贪污法律法规的情况[160] - 公司未产生大量有害或无害废物因此未订立任何排放量目标[166] - 公司运营中的耗水量并不重大因此未报告具体用水量数据[172] - 公司运营中的包装材料使用量并不重大因此未报告具体包装材料数据[175] - 公司报告了环境层面空气污染物排放和温室气体排放的关键绩效指标[165] - 公司报告了直接范围1及能源间接范围2温室气体排放量以吨计算及密度指标[165] - 公司报告了按类型划分的直接及间接能源总耗量以千个千瓦时计算及密度指标[171] - 公司描述了设定的能源利用效益目标及已采取实现目标的措施[173] - 公司产品责任政策涵盖健康与安全、广告、标签、隐私及补救方法[197] - 公司披露遵守对发行人有重大影响的产品责任相关法律法规[197] - 公司披露因安全与健康理由需回收产品占总售出或运送产品的百分比[198] - 公司披露接获关于产品及服务的投诉数目及应对方法[199] - 公司描述与维护及保障知识产权有关的惯例[200] 公司基本概况 - 公司截至2022年12月31日止年度经审核综合财务业绩[1] - 公司总部位于新加坡专注提供网络基础设施及网络安全解决方案服务[12] - 公司自2019年起在中国设立办事处专注提供软件即服务SaaS[12]

收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度收益为63.7万美元，同比下降35.8%[4] - 2022年前九个月收益为489.8万美元，同比大幅增长139.4%[4] - 公司总收益从2021年九个月的204.6万美元大幅增长至2022年九个月的489.8万美元，增幅达139.4%[21][26] - 截至2022年9月30日止九个月总收益约为489.8万美元，较去年同期204.6万美元增长139%[59] - 2022年前九个月期内亏损94.9万美元，较去年同期亏损122.5万美元收窄22.5%[4] - 公司期内亏损从2021年九个月的122.5万美元收窄至2022年九个月的94.9万美元，改善22.5%[23] - 除所得税前亏损从2021年九个月的122.0万美元收窄至2022年九个月的94.3万美元，改善22.7%[23] - 截至2022年9月30日止九个月每股基本及摊薄亏损为0.14美仙，较2021年同期的0.18美仙减少0.04美仙[33] - 期内亏损约为94.9万美元，较去年同期122.5万美元减少23%[67] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月已售存货成本达313.3万美元，同比增长387.1%[4] - 2022年前九个月员工成本及相关开支为108.5万美元，同比增长69.8%[4] - 已售存货成本约为313.3万美元，较去年同期64.3万美元增长387%[61] - 员工成本及相关开支约为108.5万美元，较去年同期63.9万美元增长70%[62] - 折旧及摊销费用从2021年九个月的62.8万美元降至2022年九个月的56.5万美元，降幅10.0%[21][23] - 未分配开支从2021年九个月的57.0万美元降至2022年九个月的37.2万美元，降幅34.7%[23] - 销售及营销开支约为2.7万美元，较去年同期42.2万美元下降94%[64] - 截至2022年9月30日止九个月，雇员福利开支及以股份为基础付款分别约153,000美元及240,000美元于损益中确认[43] - 截至2022年9月30日止九个月所得税开支为6千美元，较2021年同期的5千美元增加1千美元[30] 各地区表现 - 新加坡市场收益从2021年九个月的60.9万美元大幅增至2022年九个月的206.7万美元，增幅达239.4%[26] - 越南市场收益从2021年九个月的0.3万美元激增至2022年九个月的184.6万美元，增幅达61433.3%[26] - 公司通过设立马来西亚附属公司将网络安全解决方案业务扩展至马来西亚[52] 各业务线表现 - 网络安全解决方案分部收益从2021年九个月的85.2万美元增至2022年九个月的224.0万美元，增幅达162.9%[21] - 网络基础设施解决方案分部收益从2021年九个月的36.7万美元增至2022年九个月的216.2万美元，增幅达489.1%[27] - SaaS分部收益从2021年九个月的71.8万美元降至2022年九个月的42.5万美元，降幅达40.8%[21][27] - 网络基础设施解决方案业务收益约为223.3万美元，较去年同期47.6万美元增长369%[59] - 网络安全解决方案业务收益约为224万美元，较去年同期85.2万美元增长163%[59] - SaaS业务收益约为42.5万美元，较去年同期71.8万美元下降41%[59] - 网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA约为18,000美元溢利（2021年同期：亏损约91,000美元）[55] - 网络安全解决方案分部经调整EBITDA约为198,000美元亏损（2021年同期：溢利约52,000美元）[55] - SaaS分部经调整EBITDA为溢利约159,000美元（2021年同期：约2,000美元）[58] 管理层讨论和指引 - 公司于2021年5月5日收购Storm Front全部股权，其业务涵盖智能科技服务及安保消防设备零售[52] - Storm Front已部署智能科技解决方案至新加坡100多名客户及50,000名终端用户[52] - 收购Storm Front最高代价为3,500,000新加坡元（约2,628千美元），其中50%以现金支付，50%以发行代价股份支付[38] - Storm Front 2021年及2022年盈利保证要求每期净利润不低于500,000新加坡元（约375千美元）[39] - 2021年盈利保证达成后需支付1,166,500新加坡元（约874千美元），其中25%以现金支付，75%以发行代价股份支付[42] - 代价股份发行数量不得超过最大代價股份19,800千股[42] - Storm Front 2021年实际纯利约506,000新加坡元（约377,000美元），超过溢利保证500,000新加坡元（约372,000美元）[47] - 公司因达成2021年溢利保证需支付总额1,166,500新加坡元（约858,000美元），其中现金部分291,500新加坡元（约214,000美元），股份部分875,000新加坡元（约644,000美元）[47] - 公司发行19,800,000股代价股份（每股0.1822港元）以结算部分付款，不足金额以现金支付[48] - 2022年5月出售附属公司Fortune Shoreline总代价约为1,166千美元，产生出售收益43千美元[36][37] - 出售附属公司导致现金及现金等价物净流出1,126千美元[38] 公司治理和股权结构 - 符懋胜辞任执行董事、董事会主席、行政总裁及提名委员会成员职务于2022年5月31日生效[81] - Ong Gim Hai获委任为董事会主席、行政总裁及提名委员会成员于2022年5月31日生效[81] - 公司未遵守企业管治守则第C.2.1条主席与行政总裁角色未区分[87] - 董事会由1名执行董事Ong Gim Hai先生、1名非执行董事Roy Ho Yew Kee先生及3名独立非执行董事组成[96] - 公司共有5名董事会成员[96] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成Lim Joo Seng担任主席[95] - 审核委员会认为简明综合财务报表符合会计准则并已充分披露[95] - Alpha Sense Investments Limited持有公司股份154,838,000股占已发行股本20.93%[84] - XOX (Hong Kong) Limited持有公司股份117,848,500股占已发行股本15.93%[84] - UBS Group AG持有公司股份39,465,000股占已发行股本5.33%[84] 其他财务数据 - 2022年前九个月每股基本及摊薄亏损为0.14美仙[5] - 截至2022年9月30日止九个月普通股加权平均数目为724,424千股，较2021年同期的720,000千股增加4,424千股[33] - 截至2022年9月30日，公司权益持有人应占累计亏损达620.4万美元[10] - 公司权益持有人应占全面亏损总额为110.4万美元[10] - 外汇储备从2022年初的-5.3万美元恶化至-15.8万美元[10] - 非控股权益从2022年初的-3.1万美元改善至0美元[10] - 公司已发行股本为739.8万股，面值总额约94.8万美元[68] - 截至2022年9月30日员工总数为26人，较去年同期29人减少10%[77] - 公司未就截至2022年9月30日止九个月派付股息，与2021年同期相同[35] - 截至2022年9月30日止九个月公司未购买、出售或赎回任何上市证券[90] - 截至2022年9月30日止九个月未授予、注销、行使或失效任何购股权[94]

收入和利润（同比环比） - 收益从去年同期105.4万美元增长至426.1万美元，同比增长304.3%[4] - 公司总收益同比增长304.3%至426.1万美元，去年同期为105.4万美元[19][24][26] - 期内亏损从去年同期108.6万美元收窄至46.4万美元，同比改善57.3%[6] - 期内亏损收窄57.3%至46.4万美元，去年同期为108.6万美元[21] - 公司报告期内净亏损482千美元，相比去年同期亏损1,096千美元有所收窄[8] - 截至2022年6月30日止六个月总收益为426.1万美元，较去年同期105.4万美元增长304%[87] - 期内亏损为46.4万美元，较去年同期108.6万美元减少57%[94] - 非控股权益应占亏损从10万美元转为盈利18万美元[6] - 经调整EBITDA改善至13.6万美元，去年同期为亏损20.8万美元[19][21] 成本和费用（同比环比） - 已售存货成本从去年同期20.3万美元大幅上升至304.7万美元，反映销售规模扩大[4] - 已售存货成本为304.7万美元，较去年同期20.3万美元增长1401%[88] - 员工成本总额从388,000美元增加至555,000美元，增长约43.0%[105] 各条业务线表现 - 网络基础设施解决方案收益大幅增长614.2%至203.5万美元，去年同期为23.2万美元[19][26] - 网络安全解决方案收益增长734.8%至194.5万美元，去年同期为23.3万美元[19][26] - SaaS收益下降54.2%至24.3万美元，去年同期为53.1万美元[19][26] - 网络基础设施解决方案业务收益为207.3万美元，较去年同期29万美元增长615%[87] - 网络安全解决方案业务收益为194.5万美元，较去年同期23.3万美元增长735%[87] - SaaS业务收益为24.3万美元，较去年同期53.1万美元下降54%[87] - 网络基础设施解决方案分部经调整EBITDA为3.8万美元盈利（去年同期：亏损19万美元）[81] - 网络安全解决方案分部经调整EBITDA为4.1万美元盈利（去年同期：盈利11.5万美元）[81] - SaaS分部经调整EBITDA为5.7万美元盈利（去年同期：亏损13.3万美元）[84] 各地区表现 - 新加坡市场收益增长468.8%至186.0万美元，成为最大收入来源[24] - 越南市场贡献180.6万美元收益，去年同期为零[24] - 中国市场收益下降48.8%至27.2万美元[24] 现金流 - 公司现金及现金等价物减少净额1,716千美元，期末余额为3,684千美元[9] - 经营活动中现金净流出2,803千美元，相比去年同期现金净流入175千美元出现恶化[9] - 投资活动现金净流入1,126千美元，主要来自出售附属公司现金流入1,126千美元[9] - 银行结余及现金从527.6万美元下降至368.4万美元，减少30.2%[7] - 出售Fortune Shoreline全部股权的总代价约为116.6万美元[71] - 出售事项产生现金流入净额112.6万美元[73] 资产和负债变动 - 贸易及其他应收款项从463.4万美元下降至232.8万美元，减少49.8%[7] - 贸易及其他应付款项从704.3万美元下降至199.0万美元，减少71.7%[7] - 无形资产从164.4万美元下降至133.3万美元，减少18.9%[7] - 资产净值从642.5万美元下降至617.0万美元，减少4.0%[7] - 公司累计亏损从期初5,205千美元扩大至期末5,671千美元[8] - 公司股本保持稳定为923千美元，股份溢价为9,919千美元[8] - 外汇储备从期初-53千美元改善至期末35千美元，主要因外汇差额收益102千美元[8] - 以股份为基础的付款储备从222千美元增加至341千美元[8] - 指定非流动资产减少41.4%至211.4万美元，去年底为360.6万美元[25] - 使用权资产账面净值从2021年末103,000美元降至2022年6月95,000美元[42] - 贸易应收款项从2021年末2,856,000美元锐减至372,000美元，降幅87.0%[46] - 商誉因汇率调整从686,000美元减至674,000美元[45] - 贸易应收账款总额从2021年12月31日的286.1万美元下降至2022年6月30日的37.7万美元，降幅达86.8%[47][50] - 其他应收款项的亏损拨备维持在160.6万美元，与2021年12月31日持平[54] - 贸易应付款项从2021年12月31日的111.2万美元下降至2022年6月30日的20.1万美元，降幅达81.9%[57] - 预收款项从2021年12月31日的248.6万美元大幅减少至2022年6月30日的24.6万美元，降幅达90.1%[57][59] - 应计款项及其他应付款项从2021年12月31日的328.7万美元下降至2022年6月30日的138.5万美元，降幅达57.9%[57] - 应付分包商款项从2021年12月31日的128.1万美元减少至2022年6月30日的41.4万美元[60] 应收账款账龄分析 - 逾期超过一年的贸易应收账款预期亏损率从2021年12月31日的18%大幅上升至2022年6月30日的63%[50] - 逾期91-180天的贸易应收账款从2021年12月31日的4.5万美元增加至2022年6月30日的9.8万美元，增幅达117.8%[47] - 逾期181-365天的贸易应收账款从2021年12月31日的4.4万美元大幅增加至2022年6月30日的19.2万美元，增幅达336.4%[47] - 尚未逾期的贸易应收账款从2021年12月31日的244.4万美元锐减至2022年6月30日的4.4万美元，降幅达98.2%[47][50] 租赁和利率 - 租赁负债加权平均实际利率从2021年末5.1%降至2022年6月3.9%[43] - 经营租赁承担在2022年6月30日约为9000美元，相比2021年12月31日的约2000美元增长350%[62] - 经营租赁承担从2,000美元增加至9,000美元，增长350%[106] 收购和处置活动 - 收购Storm Front Pte. Ltd的最高代价为350万新加坡元（约262.8万美元），其中50%现金支付、50%以代价股份支付[63] - Storm Front的2021年利润保证要求净利润不低于50万新加坡元（约37.5万美元）[63] - 收购代价第一期支付现金116.7万新加坡元（约88万美元）[64] - 基于表现的第二期代价总额233.3万新加坡元（约167.7万美元），含现金58.3万新加坡元（约41.9万美元）和代价股份175万新加坡元（约125.8万美元）[66] - Storm Front在2021年实际净利润约50.6万新加坡元（约37.7万美元），超出利润保证1.2%[68][74] - 因达成2021年利润保证，公司需支付116.65万新加坡元（约83.8-85.8万美元）[68][74] - 支付中含现金29.15万新加坡元（约21.4万美元）和发行1980万股代价股份（最高数量）[75] 资本支出和投资 - 物业、厂房及设备添置支出为2,000美元（2021年同期：无）[38] - 出售新加坡楼宇实现公允价值1,107,000美元（约150万新加坡元）[38] - 无形资产添置支出为零（2021年同期：42,000美元）[44] 公司治理和股权结构 - 公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，未区分主席与行政总裁角色[118] - 主要股东Alpha Sense Investments Limited持股154,838,000股，占比21.51%[114] - 主要股东UBS Group AG持股134,450,000股，占比18.67%[114] - 主要股东XOX (Hong Kong) Limited持股117,848,500股，占比16.37%[114] - 符先生通过Alpha Sense (BVI)持有公司154,838,000股股份[117] - XOX Bhd通过XOX Hong Kong持有公司117,848,500股股份[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[124] - 审核委员会认为中期财务报告符合会计准则并已充分披露[124] - 报告期内无董事违反证券交易操守准则[121] - 无董事在竞争业务中拥有权益[119] 员工情况 - 公司员工总数从34名减少至31名，减少约8.8%[105] 股息和股权变动 - 公司未就2022年上半年派发中期股息（2021年同期：无）[37] - 公司不派发中期股息[103] - 截至2022年6月30日止六个月未发生上市证券购买、出售或赎回[120] - 报告期内未授出、注销、行使或失效任何购股权[123] - 截至2022年6月30日无尚未行使的购股权[123] 业务和注册信息 - 公司注册于开曼群岛，主要营业地点位于新加坡和中国上海[10] - 公司主要业务为网络基础设施解决方案、网络安全解决方案及软件即服务[10] 其他财务数据 - 每股基本及摊薄亏损从0.15美仙改善至0.07美仙，减亏53.3%[6] - 公司2022年第二季度每股基本及摊薄亏损为0.04美仙，较2021年同期的0.07美仙改善42.9%[34] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为0.07美仙，较2021年同期的0.15美仙改善53.3%[34] 承诺和或有事项 - 公司无重大或有负债[100] - 公司无资产抵押[102] - 公司无重大资本承担[107]