交易核心条款 - 要约人Digital Intelligence Holdings Limited与卖方New Metro Inc 许清耐 周文强订立买卖协议 收购合共6541.05万股股份 占公司已发行股本总额约65.54% [1] - 收购总代价为2289.37万港元 相当于每股销售股份0.35港元 [1] - 紧随交割后 要约人及其一致行动人士将拥有或控制6541.05万股股份 占公司已发行股本总额约65.54% [1] 要约详情 - 要约人须根据收购守则提出强制性无条件现金要约 要约价为每股0.35港元 [1] - 要约价每股0.35港元较股份于2026年2月9日收市价每股0.490港元折让约28.57% [2] 要约人背景 - 要约人Digital Intelligence Holdings Limited于2026年1月13日在英属处女群岛注册成立 为投资控股公司 [2] - 要约人由陈明辉先生全资实益拥有 其唯一董事亦为陈明辉先生 [2]

收购交易 - 要约人收购65,410,466股销售股份，占已发行股本约65.54%，总代价22,893,663.10港元，每股0.35港元[5][16][17] - 要约涉及34,389,534万股股份，要约价值为12,036,336.9万港元，要约人最高付款责任为12,036,336.9万港元[36][37] - 要约人已现金支付部分代价5,000,000港元，代价结余17,893,663.10港元[5][26] - 要约人通过发行承兑票据支付代价结余，本金17,893,663.10港元，免息，到期日为2026年7月9日，可提前赎回[24][25] - 买卖协议于2026年2月9日订立，交割同日落实[16][20] 股权结构 - 联合公告日期，已发行股份为99,800,000股，要约人及其一致行动人士持有65,410,466股，占约65.54%[6][30] - 紧接交割前，要约人等相关方持股65,410,466股，占比65.54%，公众股东持股34,389,534股，占比34.46%；紧接交割后比例不变[63] 要约价格 - 每股要约股份要约价为0.35港元，与每股销售股份价格相同[8] - 要约价较最后交易日收市价每股0.490港元折让约28.57%[34] - 要约价较截至最后交易日止多个连续交易日平均收市价均有折让，较2025年部分时间每股资产净值有溢价[34][38] 公司运营 - 公司于2017年4月27日在开曼群岛注册成立，主要从事印刷服务及设备耗材买卖[48] - 2025财年收益为163,862千港元，2024财年为69,930千港元，2023财年为95,474千港元[50] - 2025财年除税前溢利为1,886千港元，2024财年亏损29,497千港元，2023财年亏损20,440千港元[50] - 2025年9月30日止6个月收益为106,046千港元，2024年同期为123,102千港元[50] - 2025年9月30日止6个月除税前溢利为3,332千港元，2024年同期为4,019千港元[50] - 2025年9月30日公司未经审核简明综合净资产约为11.18百万港元[50] 未来规划 - 要约人拟综合其在公司的权益，无意对集团现有业务引入重大变动[52][54] - 陈先生拟通过策略投资开拓新产业领域[53] - 要约人拟使黄振国先生、刘正扬先生在买卖协议日期后至少24个月内留任原职[55][57] - 要约人拟提名新董事加入董事会，相关委任将遵照收购守则及GEM上市规则进行[55] - 要约人拟维持公司于联交所的上市地位，若未遵守GEM上市规则，将采取措施使其尽早符合规定[59] 相关安排 - 公司已成立独立董事会和独立董事委员会，成员包括刘正扬、何嘉明及苏淑韵等[12][64] - 普顿资本获委任为独立财务顾问，向独立董事会及独立股东提供要约建议[13][65] - 预期综合文件于2026年3月2日或之前寄发[14][67] - 接纳要约的股东应付的卖方从价印花税按0.10%的税率计算[41] - 要约股份的代价将不迟于接获有关所有权文件当日后7个营业日内以现金结付[42]

股本与股份数据 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为200亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年1月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9980万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9980万股[2] 公众持股情况 - 截至2026年1月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] 股份期权情况 - 截至2026年1月底，公司股份期权计划上月底和本月底结存的股份期权数目均为0[4]

股份数据 - 截至2026年2月5日，公司已发行股份总数为99,800,000股[5] - 赋予股东权利出席股东大会并投票的股份总数为34,389,534股[6] 决议情况 - 批准框架协议等决议案的赞成票数为9,800,000，占比100%，反对票数为0，占比0%[7] - 2026年2月5日股东特别大会上决议案获独立股东正式通过为普通决议案[9] 会议出席 - 所有董事均出席股东特别大会[10]

股东持股变动 - 2025年2月2日 公司股东将股票存入擎天证券 存仓市值为1059.27万港元 占公司股份比例为25.58% [1] 公司近期财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月中期业绩 公司取得收益1.06亿港元 较去年同期减少13.85% [1] - 同期公司权益持有人应占溢利为339.09万港元 较去年同期增加9.35% [1] - 同期公司每股盈利为3.4港仙 [1]

公司股权变动 - 2025年2月2日，公司股东将股票存入擎天证券，存仓市值为1059.27万港元，占公司股份比例为25.58% [1] 公司近期财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月，公司取得收益1.06亿港元，较去年同期减少13.85% [1] - 同期公司权益持有人应占溢利为339.09万港元，较去年同期增加9.35% [1] - 同期每股盈利为3.4港仙 [1]

公司股权变动 - 2025年1月22日，公司股东将股票存入擎天证券，存仓市值为1471.83万港元，占公司股份比例为35.54% [1] 公司中期财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月，公司取得收益1.06亿港元，较去年同期减少13.85% [1] - 同期公司权益持有人应占溢利为339.09万港元，较去年同期增加9.35% [1] - 同期每股盈利为3.4港仙 [1]

公司股权变动 - 2025年1月22日，公司股东将股票存入擎天证券，存仓市值为1471.83万港元，占公司股份比例为35.54% [1] 公司中期财务表现 - 截至2025年9月30日止6个月，公司取得收益1.06亿港元，较去年同期减少13.85% [1] - 同期公司权益持有人应占溢利为339.09万港元，较去年同期增加9.35% [1] - 同期每股盈利为3.4港仙 [1]

公司信息 - 公司为环球印馆控股有限公司，股份代号8448[1] - 公司普通股每股面值0.01港元[2] 会议信息 - 股东特别大会于2026年2月5日上午11时在香港新界荃湾青山公路611 - 619号东南工业大厦8楼D室举行[2] 委任表格要求 - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[5] 登记分处信息 - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏慤道16号远东金融中心17楼[5]

股东特别大会安排 - 2026年2月5日上午11时在香港新界荃湾举行[3] - 决议案以投票表决，结果按规则公布[7] - 有权出席股东可委任代表，表格2月3日上午11时前送交[7] 相关事项 - 需批准公司与威信印刷的框架协议及交易年度上限[6] - 2月2日至5日暂停股份过户，文件1月30日下午4时30分前送交[9] - 2月5日上午8时后遇特定天气，大会延期[9]