浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "鼎龙科技"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 12 月 27 日在上海证 券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全 文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站 （中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网， http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn）， 供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所主板上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票数量 5,888 万股,发行股票数量占本次发 行后公司总股本的25%; ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕1777 号文同意注册。《浙江鼎龙科技股份有限公司首次 公 开 发 行 股 票 并 在 主 板 上 市 招 股 说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/；经济参考网，网址： www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商） 安信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 | 本次发行基 ...

特别提示 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2023〕1777 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司 （以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"鼎 龙科技"，扩位简称为"鼎龙科技"，股票代码为"603004"。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐人（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 16.80 元/ 股，发行数量为 5,888.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。 3、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,532.80 万股，占本次 发行总量的 60%；网上初始发行数量为 2,355.20 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 特别提示 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1777 号）。安 信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,888 万股，全 部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,532.80 万股，占发行数量 的 60%；网上初始发行数量为 2,355.20 万股 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司 特别提示 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"鼎龙科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1777 号文同意注册。安信 证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行 的保荐人（主承销商）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,888.00 万股，全部为 公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。网上网下回拨机制启动前，本次网下初 始发行数量为 3,532.80 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上 交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可〔2023〕1777 号文同意注册。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 5,888.00 万股，全部 为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 12 月 18 日（T 日）分别通过上交所交易系统 和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行（以下简称"网上发行"）相结合的 ...

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、网下发 行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通过上交所 互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发 行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子 化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等 相关规定。 1 投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 浙江鼎龙科技股份有 | 证券简称 | 鼎龙科技 | | 限公司 | | | | | 证券代码/网下申购 | ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐人（主承销商）定于 2023 年 12 月 15 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、 网上路演时间：2023 年 12 月 15 日（T-1 日,周五）14:00-17:00。 二、 网上路演网址： 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易 所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1777 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式进行。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON TECHNOLOGY CO., LTD. （浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江鼎龙科技股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票数量 5.888 万股,发行股票数量占本次发行后 | | | 公司总 ...