募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，募资74600万元，净额66345.2万元[2] 募投项目资金安排 - 环保助剂一期拟投入47845.2万元，DBM项目11000万元，研发及运营7500万元[6] 资金使用计划 - 拟11000万元增资键兴新材料，7500万元借款给键邦实业[5][6] 键兴新材料业绩 - 2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元[8] - 2024年中营收9253.23万元，净利润539.69万元[8] 审批情况 - 8月2日审议通过增资和借款议案，保荐机构同意[12][15]

上市情况 - 2024年7月5日完成首次公开发行4000万股A股并在上海证券交易所主板上市[2] 股本变更 - 发行后注册资本由1.2亿元变更为1.6亿元[2] - 发行后股份总数由1.2亿股变更为1.6亿股[2] 公司类型 - 由“股份有限公司（港澳台投资，未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资，上市）”[2] 章程修改 - 2024年7月3日经核准发行4000万股，7月5日上市[4] - 住所变更为山东省济宁市金乡县[4] - 注册资本为1.6亿元[4] - 章程修订议案需提交股东大会审议[4] - 变更内容以市场监管部门核准备案为准[4]

独立董事提名 - 朱剑波提名顾君黎为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、财务等工作经验[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 受处罚等候选人有不良记录[4] 提名声明 - 提名人于2024年8月2日作出声明[7]

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-014 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年1-6月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024年1-6月公司营业收入为 36,291.39万元，其中主营业务收入为 | 34,990.31万元，其他业务收入为1,301.08万元。公司主要产品产销情况如下： | | --- | | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 14,145.82 | 14,166.32 | 20,433.14 | 14.09% | | 钛酸酯 | 2,349.63 | 2,309.40 | 6,006 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] 资金使用计划 - 拟用11000万元募资向键兴新材料增资用于DBM项目[2] - 拟用7500万元募资向键邦实业借款用于研发及运营管理中心项目[2][9] 项目投资调整 - 环保助剂项目调整后拟投入募资47845.20万元[6] - DBM项目调整后拟投入募资11000.00万元[6] - 研发及运营管理中心项目调整后拟投入募资7500.00万元[6] - 补充流动资金项目调整后不再投入募资[6] 子公司业绩 - 键兴新材料2023年末营收15935.99万元，净利润 -43.55万元；2024年6月末营收9253.23万元，净利润539.69万元[12] - 键邦实业2023年末净利润3.81万元；2024年6月末净利润 -5.12万元[14] 事项审批 - 2024年8月2日会议通过增资和借款议案[18] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[18] - 监事会和保荐机构同意该事项[19][20]

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求， 对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8, ...

人员提名 - 顾君黎被提名为山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 顾君黎具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家，连续任职未超6年[4] 独立性规定 - 特定股东及亲属、特定股东单位任职人员及亲属不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚、司法刑事处罚等不能担任[4] 声明日期 - 声明日期为2024年8月2日[8]

公司治理 - 公司第二届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 非独立董事候选人需2024年第三次临时股东大会以累积投票制选任，任期三年[3] - 监事会提名崔德馨和路峰为第二届非职工代表监事候选人，需股东大会审议，任期三年[4] 股权结构 - 朱剑波直接持有公司股票6434.5672万股，为控股股东、实际控制人[7] - 朱昳君直接持有公司股票1411.2067万股，为朱剑波一致行动人[8] 会议安排 - 2024年8月2日召开第一届董事会第十八次会议审议董事会换届议案[1] - 2024年8月2日召开第一届监事会第十二次会议审议监事会换届议案[4]

募集资金情况 - 首次公开发行4000万股，每股18.65元，募资74600万元，净额66345.2万元[3] - 拟用募集资金置换自筹资金5091.579642万元[3] 项目投资情况 - 环保助剂一期总投资104822.88万元，拟投募资47845.2万元[5] - 年产7000吨DBM项目总投资21205.4万元，拟投募资11000万元[5] - 研发及运营管理中心项目总投资23774.73万元，拟投募资7500万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资0万元[5] 资金投入情况 - 截至2024年7月2日，自筹资金预先投入募投项目3736.107941万元[7] 发行费用情况 - 募集资金发行费用8254.797997万元，已用自筹付1355.471701万元[9] - 保荐费用100万元，已用自筹付100万元[11] - 审计和验资费用1890万元，已用自筹付940.754717万元[11]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次 公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募 集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用 （不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金 到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z001 ...