活动基本信息 - 活动名称为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] 公司参与情况 - 福建傲农生物科技集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2023 年 5 月 15 日（周一）16:00—17:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入为216.13亿元人民币，同比增长19.82%[21] - 公司实现营业收入2,161,303.95万元，同比增长19.82%[34] - 营业收入216.13亿元，同比增长19.82%[71][72] - 归属于上市公司股东的净亏损为10.39亿元人民币，较上年亏损收窄[21] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为亏损10.39亿元人民币[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-103,902.63万元[34] - 归属于上市公司股东的净利润-10.39亿元，同比减亏4.81亿元[71] - 2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10.39亿元[170] - 公司整体经营业绩连续两年出现亏损[4] - 加权平均净资产收益率为-49.79%，较上年增加24.29个百分点[22] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本206.65亿元，同比增长16.22%[72][73] - 饲料原材料成本125.90亿元占总成本94.87%同比增长21.67%[81][82] - 养殖业务总成本67.03亿元同比增长31.35%[81][82] - 疫苗及兽药成本4.35亿元同比增长58.3%[81][82] - 销售费用4.13亿元同比增长22.06%[86] - 财务费用5.32亿元同比增长23.26%[87] - 研发费用1.62亿元占营收0.75%同比增长41.97%[87][88] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.64亿元人民币，同比增长26.58%[21] - 经营活动现金流量净额6.64亿元，同比增长26.58%[72][74] - 经营活动现金流量净额66,363.67万元，同比增长26.58%[96] - 投资活动现金流量净额-17.03亿元，同比改善39.31%[74] - 投资活动现金流量净额-170,321.31万元，现金净流出规模同比减少39.31%[96] - 筹资活动现金流量净额12.20亿元，同比减少44.53%[74] - 筹资活动现金流量净额122,017.54万元，同比减少44.53%[96] 资产和负债状况 - 总资产为186.61亿元人民币，同比增长9.12%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为25.04亿元人民币，同比增长92.09%[21] - 总资产1866.06亿元，同比增长9.12%[71] - 归属于母公司所有者权益250.38亿元，同比增长92.09%[71] - 总负债1522.86亿元，同比增长2.15%[71] - 公司规模不断扩大负债率有所上升[4] - 公司合并报表资产负债率为81.61%[132] - 公司流动比率为43.93%[132] - 公司需在资金储备与现金流管理方面更加谨慎[4] - 公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障[4] 业务表现：饲料业务 - 饲料业务收入占比53.89%，营业收入1,162,963.87万元，同比增长14.80%[38] - 饲料收入1,162,963.87万元，同比增长14.80%[39] - 饲料外销销量296.75万吨，同比增长4.46%[39] - 公司饲料销量296.75万吨，同比增长4.46%[34] - 饲料业务毛利率4.64%，同比下降1.47个百分点[39] - 饲料生产量355万吨同比增长8.44%[80] - 饲料销售量296.75万吨同比增长4.46%[80] - 饲料库存量6.5万吨同比增长16.44%[80] 业务表现：生猪养殖业务 - 生猪养殖业务收入占比25.23%，营业收入544,558.06万元，同比增长45.83%[38] - 生猪养殖收入544,558.06万元，同比增长45.83%[39] - 公司完成生猪出栏518.93万头，同比增长59.87%[34] - 生猪出栏量518.93万头，同比增长59.87%[39] - 生猪养殖毛利率5.23%，同比增加18.28个百分点[40] - 期末存栏生猪243.45万头，同比增长35.81%[40] - 饲养行业营业收入544.56亿元，同比增长45.83%[78] 业务表现：屠宰食品业务 - 屠宰食品业务收入占比13.89%，营业收入299,832.95万元，同比增长56.85%[38] - 食品板块收入299,832.95万元，同比增长56.85%[40] - 食品板块毛利率3.70%，同比下降2.75个百分点[41] 业务表现：贸易业务 - 贸易业务收入占比6.82%，营业收入147,231.14万元，同比下降32.98%[38] - 原料贸易收入147,231.14万元，同比下降32.98%[41] 业务运营和战略 - 公司处于二次创业攻坚阶段发展处于成长期[4] - 公司饲料业务覆盖全国20多个省、市、自治区[52][54] - 公司采取"经销+直销"模式销售饲料产品[55] - 公司供应链服务业务依托采购规模优势开展饲料原料贸易[53] - 农业互联网业务为养殖客户提供信息化管理平台开发服务[53] - 公司通过猪OK管理平台为下游客户提供养殖数据管理及金融支持服务[70] - 公司通过猪OK平台数据为客户融资提供支持服务[134] - 公司为养殖场建设融资提供担保[134] - 公司生猪产能主要分布在南方消费区域及大城市周边[51] - 生猪养殖业务布局主要位于南方消费市场，养殖资源价值较高[68] - 公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业并推进三个新建屠宰加工基地[52] - 公司育种工作基本达到未来年出栏1000万头目标的配套需求[51] - 公司生猪养殖业务已形成金字塔式繁育体系并拥有美系、丹系、加系三大品系种猪[51] - 构建完善种猪繁育体系，实现自身体系母猪供应[68] 研发活动 - 研发项目共38项，其中产品升级类12项，技术开发类21项，技术储备类5项[91][92] - 处于结题试生产阶段项目15项，中试阶段项目8项，研究阶段项目15项[91][92] - 非洲猪瘟病毒检测试剂盒研发已完成结题试生产阶段[91] - 饲用抗生素替代品关键技术研究处于中试阶段[91] - 无抗饲料相关研发项目共7项，包括母猪、仔猪和育肥猪等多个品类[91][92] - 智慧养殖系统和屠宰生产管理系统研发已完成结题阶段[92] - 华系猪种培育项目共3项，全部处于研究阶段[91] - 提高饲料利用率相关技术研发项目4项，其中2项处于中试阶段[92] - 畜禽疾病防控技术研发项目4项，均处于结题试生产阶段[92] - 植物提取物和微生物添加剂相关技术储备项目5项，其中3项处于中试阶段[92] - 猪呼吸道综合征防控技术研发进入结题试生产阶段[93] - 猪体内寄生虫防治技术研发进入结题试生产阶段[93] - 提高母猪泌乳力饲料研发处于中试阶段[93] - 菌酶协同发酵乳猪饲料研发处于中试阶段[93] - 育肥猪肤色改良技术研发处于小试阶段[93] - 高营养发酵豆粕对小猪生长性能影响研究处于小试阶段[93] - 增强母猪体质饲料研发处于研究阶段[93] - 提高免疫功能反刍饲料研发进入结题试生产阶段[93] - 复合微生态制剂对乳猪生长性能影响研究进入结题试生产阶段[93] - 母猪肠道微生态营养调控技术研发处于中试阶段[93] - 公司拥有专利517项，其中发明专利122项，实用新型专利363项[70] - 计算机软件著作权达128项，ERP系统具备同业输出能力[70] 融资活动 - 公司非公开发行股票募集资金净额14.33亿元[36] - 公司筹备新一次非公开发行股票，拟申请募集资金18亿元[36] - 公司2022年第四次临时股东大会审议通过非公开发行股票相关议案[142] - 公司2022年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告获董事会通过[153] - 公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况发布专项报告[153] - 公司2022年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[153] - 公司2022年增加部分闲置募集资金临时补充流动资金[153] - 公司2022年部分募集资金投资项目延期[153][154] - 公司2022年变更部分募集资金投资项目实施地点[154] - 公司将力争完成新一轮再融资以改善现金流和降低负债率[129] - 公司2023年度计划向金融机构申请融资授信额度[154] 投资活动 - 长期股权投资251,084,973.21元，较上期增长57.26%[97] - 长期股权投资增至2.51亿元，同比增长57.26%，主要因新增产业投资基金投资[103] - 对疌泉产业投资基金追加投资3900万元，期末投资余额4107.13万元[106] - 杭州大黎被收购后实现收入2763.4万元人民币，净利润为267.6万元人民币[113] - 贵州傲农被收购后实现收入2340.7万元人民币，净亏损为119.6万元人民币[113] - 厦门绿德源食品有限公司股权处置产生投资损失193.6万元人民币[114] - 连云港荣佑农牧科技有限公司股权处置产生投资损失101.5万元人民币[114] - 畜牧投资业务净利润同比下滑145.46%，影响合并净利润比例达20.77%[115] - 湖北三匹业务净利润同比下滑101.23%，影响合并净利润比例达10.71%[115] - 福建傲芯业务净利润同比下滑142.31%，影响合并净利润比例达16.29%[115] 子公司表现 - 福建傲芯种业科技集团有限公司净资产为6.087亿元人民币，净利润为873.3万元人民币[111] - 福建傲农食品有限公司净资产为8954.7万元人民币，净亏损为1044.7万元人民币[111] - 福建傲农水产科技有限公司净亏损为859.4万元人民币[111] 资产变动详情 - 货币资金719,075,847.25元，较上期增长32.43%[97] - 交易性金融资产2,612,003.00元，较上期增长160.94%[97] - 无形资产651,198,433.61元，较上期增长40.74%[97] - 递延所得税资产250,347,190.41元，较上期增长66.05%[97] - 交易性金融负债103,566,981.70元，较上期增长229.39%[97] - 应付职工薪酬增加至2.25亿元，同比增长35.26%，主要因公司规模扩大及人员增加[98] - 应交税费增长至5026.85万元，同比上升42.21%，主要因应交企业所得税增加[98] - 应付股利减少至1707.54万元，同比下降50.33%，主要因上期计提股利在本期支付[98] - 一年内到期的非流动负债增至18.92亿元，同比增长74.70%，主要因长期借款增加[98] - 应付债券减少至0元，同比下降100%，主要因债转股导致债券减少[98] - 长期应付款增至2.97亿元，同比增长96.37%，主要因应付融资租赁款增加[98] - 境外资产规模为1766.21万元，占总资产比例0.09%[99] - 受限资产总额达10.71亿元，包括货币资金9656.76万元及存货等资产抵押[100] - 2022年末应收账款账面价值为51,516.41万元人民币[133] - 应收账款占流动资产比例为10.07%[133] - 2021年末应收账款账面价值为52,665.16万元人民币[133] - 2020年末应收账款账面价值为44,905.66万元人民币[133] - 2021年应收账款占流动资产比例为12.35%[133] - 2020年应收账款占流动资产比例为12.74%[133] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响为-3987万元人民币[27] - 政府补助为7156万元人民币，是非经常性损益的主要正面项目[26] - 交易性金融负债当期变动7.21亿元人民币，对利润产生10.53亿元负面影响[29] 行业背景与市场地位 - 国家政策目标将猪肉产能稳定在5500万吨左右[48] - 政策要求到2025年畜禽粪污综合利用率达到80%以上[48] - 饲料加工企业数量从2010年10843家减少至2019年5016家[117] - 年产10万吨以上饲料加工企业数量从2013年460家增加至2022年947家[117] - 年产百万吨以上规模饲料企业集团36家占全国总产量57.5%[117] - 公司饲料总产量355万吨占全国1.17%[117] - 公司饲料总产量2022年达355万吨占全国饲料总产量30223万吨的1.17%[62] - 公司猪饲料产量259万吨占全国猪饲料产量1.90%[117] - 公司猪饲料产量2022年达259万吨占全国猪饲料产量13597.5万吨的1.90%[62] - 全国生猪出栏69995万头[120] - 前十大上市公司生猪出栏12388万头占市场份额17.7%[120] - 公司生猪出栏数2021年达518.93万头占全国生猪出栏数69995万头的0.74%[64] - 公司生猪出栏量518.93万头占全国0.74%[120] - 规模以上定点屠宰企业生猪屠宰量占比从2016年30.47%增至2022年40.77%[122] - 公司食品板块完成生猪屠宰66万头占全国规模以上屠宰量0.23%[123] - 玉米豆粕等饲料原料价格持续攀升推高行业养殖成本[66] - 生猪价格波动对业绩和饲料经营造成影响[131] - 非洲猪瘟对国内生猪养殖业带来较大影响[130] 历史增长数据 - 公司2016-2021年饲料销量年均复合增长率为14.5%[62] - 公司2021年猪饲料产量240.4万吨较2020年131.72万吨增长82.5%[62] - 公司生猪出栏数从2018年41.69万头增长至2021年518.93万头增幅达1145%[64] - 公司2022年生猪出栏量达519万头，较2021年325万头增长59.7%[65] - 2018至2022年生猪出栏量年均复合增长率为87.5%，居行业首位[65] - 饲料销售规模增加及生猪出栏量增加驱动营业收入增长[66] - 生猪价格低迷及养殖成本高企导致经营出现较大亏损[66] 未来展望与目标 - 2023年力争完成生猪出栏量600万头[127] - 2023年力争完成饲料销量400万吨[127] - 核心经营目标为降负债和降成本[127] - 公司饲料产能超700万吨中期目标为年加工量1000万吨[60] - 公司生猪养殖目标2025年达到年出栏1000万头[60] 风险因素与管理 - 规范开展原料套期保值业务以降低价格波动影响[131] - 持续完善生物安全体系防控畜禽疫病风险[130] - 公司制定了严格的生物安全防疫制度[130] - 饲料主要原料玉米豆粕鱼粉占生产成本比例较高[130] 公司治理与高管信息 - 董事长兼总经理吴有林持股增加至105,479,292股，较年初增加17,359,855股，增幅19.7%[143] - 副董事长黄祖尧持股减少至6,135,320股，较年初减持2,044,903股，减幅25.0%[143] - 副董事长黄年赤持股减少至1,881,029股，较年初减持550,000股，减幅22.6%[143] - 董事丁能水持股减少至364,000股，较年初减少156,000股，减幅30.0%[143] - 董事吴俊持股减少至955,500股，较年初减少409,500股，减幅30.0%[143] - 董事叶俊标持股减少至2,056,015股，较年初减少312,000股，减幅13.2%[143] - 监事会主席温庆琪持股减少至2,480,151股，较年初减持760,000股，减幅23.5%[143] - 副总经理兼董事会秘书侯浩峰持股减少至1,768,122股，较年初减少312,000股，减幅15.0%[143] - 副总经理洪远湘持股减少至292,500股，较年初减少157,500股，减幅35.0%[143] - 副总经理赖军持股变动后持有344,330股，较期初减持309,700股，变动比例-47.3%[145] - 副总经理黄泽森持股变动后持有416,000股，较期初减持189,000股，变动比例-31.2%[145] - 副总经理李海峰持股变动后持有893,768股，较期初减持589,500股，变动比例-39.7%[145] - 副总经理郭泗虎持股变动后持有306,150股，较期初减持344,350股，变动比例-52.9%[145] - 副总经理罗作明持股变动后持有135,200股，较期初减持105,200股，变动比例-

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为48.18亿元人民币，同比增长15.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.80亿元人民币，扣除非经常性损益后为-2.49亿元人民币[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为48.18亿人民币，同比增长15.87%[14] - 公司2023年第一季度营业总成本为51.33亿人民币，同比增长9.97%[16] - 公司第一季度营业收入为233,506,193.50元，较去年同期增长约12.4%[23] - 公司第一季度净利润为37,811,391.75元，较去年同期增长约190.7%[24] - 公司综合收益总额为37,461,194.72元，较去年同期增长约189.9%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比增长89.26%[5] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为4,907,763,002.80元，现金流出小计为4,655,057,232.12元，净额为252,705,770.68元[20] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为252,705,770.68元[19] - 公司经营活动现金流入小计为2,273,325,571.09元，较去年同期增长约11.2%[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为21.67亿美元，同比增长24.8%[25] 资产状况 - 总资产为185.55亿元人民币，较上年末下降0.85%[5] - 公司流动资产总额为5,204,534,472.00元，较上一季度增长约6.9%[21] - 公司非流动资产总额为5,434,887,646.29元，较上一季度增长约0.8%[22] - 公司资产总计为10,639,422,118.29元，较上一季度增长约3.7%[22] 股东情况 - 前十名股东中，厦门傲农投资有限公司持有公司总股本的34.66%[8] - 公司股东肖裕福持有公司总股本的0.25%[10] 生猪销售情况 - 公司2023年1-3月累计销售生猪138.59万头，销售量同比增长32.40%[11] - 公司2023年3月末生猪存栏242.96万头，较2022年3月末增长28.40%[11] 资金活动 - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-190,643,786.85元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为21.13亿美元，同比增长1419.6%[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为54.22亿美元，同比减少32.7%[25] 负债情况 - 公司流动负债合计为5,557,840,154.38元，较上一季度增长约9.7%[22] - 公司非流动负债合计为347,878,895.46元，较上一季度减少约30.6%[22] 其他 - 公司所有者权益合计为4,733,703,068.45元，较上一季度增长约0.9%[23]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期65.85亿元人民币，同比增长29.07%[5] - 营业收入年初至报告期末154.03亿元人民币，同比增长15.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.04亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损5.73亿元人民币[5] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.03%，同比增加17.67个百分点[6] - 2022年前三季度营业总收入154.03亿元，同比增长15.6%[23] - 公司净亏损7.534亿元人民币，较上年同期5.637亿元扩大33.7%[24][25] - 基本每股收益-0.76元/股，较上年同期-0.78元改善2.6%[25] - 营业收入同比增长43.1%至7.02亿元（同期4.91亿元）[32] - 营业利润同比转亏为-1.19亿元（同期盈利1.93亿元）[33] - 净利润同比转亏为-1.22亿元（同期盈利2.15亿元）[33] - 综合收益总额为负，2022年前三季度为-1.227亿元，而2021年同期为正的2.116亿元[34] 成本和费用 - 营业总成本162.16亿元，同比增长18.2%[23] - 营业成本148.97亿元，同比增长17.5%[23] - 财务费用4.03亿元，同比增长35.0%[23] - 利息费用3.93亿元，同比增长28.8%[23] - 利息费用同比增长4.9%至1.12亿元（同期1.06亿元）[32] - 信用减值损失5740万元，较上年同期3691万元扩大55.5%[24] - 信用减值损失扩大396%至-1221万元（同期-246万元）[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1838.97万元人民币，同比下降94.62%[6] - 经营活动现金流量净额大幅下降至1839万元，同比减少94.6%（上年同期3.42亿元）[26][27] - 投资活动现金流出净额13.246亿元，较上年同期23.38亿元改善43.3%[27][28] - 筹资活动现金流入净额14.378亿元，同比减少20.8%（上年同期18.147亿元）[28] - 营业收入现金流入153.78亿元，同比增长16.2%（上年同期132.34亿元）[26] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2022年前三季度为2.061亿元，而2021年同期为-8.826亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.9%，从2021年前三季度的4.734亿元增至2022年同期的6.008亿元[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长160.2%，从2021年前三季度的3.000亿元增至2022年同期的7.807亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负且扩大，2022年前三季度为-14.776亿元，而2021年同期为-1.179亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长32.1%，从2021年前三季度的9.319亿元增至2022年同期的12.308亿元[35] - 吸收投资收到的现金大幅增长，从2021年前三季度的7676万元增至2022年同期的14.325亿元，增幅达1766.3%[35] - 取得借款收到的现金同比下降45.0%，从2021年前三季度的20.795亿元降至2022年同期的11.443亿元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金减少17.7%，从2021年前三季度的75.401亿元降至2022年同期的62.059亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额为3953万元，较期初的8012万元减少50.6%[35] 资产和负债变动 - 总资产本报告期末187.67亿元人民币，较上年度末增长9.74%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益30.19亿元人民币，较上年度末大幅增长131.63%[6] - 截至2022年9月30日公司货币资金为7.19亿元，较2021年末5.43亿元增长32.3%[18] - 应收账款为7.40亿元，较2021年末5.27亿元增长40.3%[18] - 预付款项为4.05亿元，较2021年末3.11亿元增长30.2%[18] - 其他应收款为3.17亿元，较2021年末2.67亿元增长18.7%[18] - 短期借款39.72亿元，同比增长8.7%[19][20] - 存货30.67亿元，同比增长18.5%[19] - 长期股权投资2.52亿元，同比增长57.7%[19] - 归属于母公司所有者权益30.19亿元，同比增长131.7%[20][21] - 未分配利润亏损15.08亿元，同比扩大61.1%[20] - 应收账款增至2.679亿元，较年初8316万元增长222%[29] - 预付款项激增至1.392亿元，较年初108.6万元增长127倍[29] - 货币资金余额5.729亿元，较期初4.44亿元增长29%[28] - 长期股权投资同比增长39.7%至50.44亿元（期初36.10亿元）[30] - 资产总计同比增长29.7%至100.53亿元（期初77.49亿元）[30] - 合同负债同比增长54.6%至5.06亿元（期初3.27亿元）[30] - 其他应付款同比增长70.8%至22.36亿元（期初13.09亿元）[30] - 资本公积同比增长139.3%至38.04亿元（期初15.90亿元）[31] 业务运营数据 - 生猪出栏量增加及价格回暖是本报告期净利润改善的主要原因[9] - 2022年1-9月公司累计销售生猪372.29万头，同比增长81.49%[14] - 2022年9月末公司生猪存栏217.95万头，较2021年9月末增长17.22%[14] - 2022年公司生猪销售目标不低于550万头[17] - 2023年公司生猪销售目标不低于800万头[17] 非经常性项目和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助本期金额1008.41万元人民币[8] - 控股股东厦门傲农投资有限公司通过信用账户持有2046.77万股，占总股本2.35%[13] - 可转债累计转股7043.19万股，转股金额9.98亿元[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币133.33亿元[16] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-6.77亿元[16] - 营业收入88.17亿元人民币同比增长7.27%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损6.77亿元人民币同比扩大316.1%（基于绝对值计算）[17] - 营业收入实现881,745.56万元，同比增长7.27%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-67,674.07万元[52] - 营业总收入同比增长7.3%至88.17亿元人民币，去年同期为82.20亿元人民币[178] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大316.1%至6.77亿元人民币，去年同期为1.63亿元人民币[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本890,701.81万元，同比增长19.52%[59] - 财务费用28,170.16万元，同比增长49.95%[60] - 研发费用7,189.42万元，同比增长39.01%[61] - 营业总成本同比增长19.8%至97.64亿元人民币，去年同期为81.51亿元人民币[178] - 营业成本同比增长19.5%至89.07亿元人民币，去年同期为74.53亿元人民币[178] - 财务费用同比增长50.0%至2.82亿元人民币，去年同期为1.88亿元人民币[178] 经营活动现金流量 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-3.12亿元[16] - 经营活动现金流量净流出1.86亿元人民币同比下降174.22%[17] - 经营活动现金流量净额-18,633.03万元，同比下降174.22%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元人民币，同比转负[184] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-104,173.80万元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.42亿元人民币，同比收窄48.4%[184] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额141,673.73万元，同比下降15.97%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.17亿元人民币，同比下降16.0%[184] - 吸收投资收到的现金为15.31亿元人民币，同比增长806.2%[184] - 取得借款收到的现金为34.47亿元人民币，同比下降5.5%[184] 饲料业务表现 - 公司2022年上半年饲料业务收入为人民币96.44亿元，同比增长5.11%[16] - 公司饲料业务市场布局覆盖全国20多个省、市、自治区[28] - 公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种[28] - 公司饲料业务采取全国多点布局覆盖20多个省、市、自治区[30] - 公司饲料产能超过700万吨，短期外销目标500万吨，中期目标1000万吨[38] - 2022年1-6月公司饲料总产量158.94万吨，占全国总产量1.16%[40] - 2022年1-6月公司猪饲料产量116.27万吨，占全国猪饲料产量1.93%[40] - 2021年公司饲料业务营业收入101.31亿元，在可比上市公司中排名中游[41] - 饲料销量达132.17万吨，同比增长3.50%[52] - 饲料业务收入502,202.96万元，同比增长11.11%，销量132.17万吨，同比增长3.50%，毛利率4.50%，同比下降1.28个百分点[56] 生猪养殖业务表现 - 公司2022年上半年生猪养殖业务收入为人民币22.38亿元，同比增长15.00%[16] - 公司生猪养殖业务已基本达到未来出栏1000万头目标的配套需要[27] - 公司于2018年11月进口1000头加系原种猪[27] - 公司于2020年1月进口1000头丹系原种猪[27] - 公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式[32] - 2022年1-6月公司生猪出栏234.39万头，占全国出栏量0.64%[43] - 2021年公司生猪出栏324.59万头，较2018年41.69万头增长678%[43] - 2021年公司生猪养殖业务营业收入37.34亿元，在可比上市公司中排名中游[43] - 公司力争2024年达到生猪出栏1000万头目标[38] - 2022年上半年生猪价格处于低位导致公司经营出现较大亏损[44] - 公司报告期内完成生猪出栏234.39万头，同比增长86.14%[52] - 生猪养殖收入194,836.17万元，同比下降9.03%，出栏量234.39万头，同比增长86.14%，毛利率-20.48%，同比下降39.92个百分点[56] - 期末存栏生猪200.03万头，同比增长28.69%，其中能繁母猪27万多头，后备母猪7万多头[57] 食品及屠宰业务表现 - 公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业[28] - 公司食品业务包括自营屠宰业务和代宰业务[33] - 食品业务收入123,939.11万元，同比增长76.39%，屠宰头数35.27万头，同比增长82.76%，生猪贸易头数28.57万头，同比增长1,392.58%，毛利率4.63%，同比下降3.48个百分点[57] 贸易业务表现 - 原料贸易收入55,891.22万元，同比下降30.78%，毛利率1.43%，同比下降0.06个百分点[58] 生物制药业务表现 - 公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售[29] 资产和负债状况 - 公司2022年6月30日总资产为人民币202.35亿元[16] - 公司2022年6月30日归属于上市公司股东的净资产为人民币37.12亿元[16] - 公司2022年6月末资产负债率为81.66%[16] - 归属于上市公司股东的净资产21.44亿元人民币较上年度末增长64.49%[18] - 总资产183.31亿元人民币较上年度末增长7.19%[18] - 公司合并报表资产负债率为84.30%[76] - 流动比率为48.08%[76] - 公司总资产达183.31亿元，拥有300多家分子公司，员工约1.3万人[40] - 公司报告期末资产总额183.31亿元，负债总额154.52亿元，资产负债率84.30%[168] - 公司报告期初资产总额171.01亿元，负债总额149.08亿元，资产负债率87.18%[168] - 货币资金期末余额744,096,600.72元，较期初542,982,423.15元增长37.04%[171] - 交易性金融资产期末余额200,002,000.00元，较期初1,001,000.00元大幅增长19,874%[171] - 存货期末余额2,965,495,030.50元，较期初2,588,853,438.01元增长14.55%[171] - 应收账款期末余额654,587,017.16元，较期初526,651,638.12元增长24.29%[171] - 流动资产合计期末余额5,156,372,636.72元，较期初4,263,223,614.95元增长20.95%[171] - 公司总资产从1710.05亿元增长至1833.08亿元，增幅7.2%[172] - 短期借款达38.97亿元，较期初36.54亿元增长6.4%[172] - 应付账款保持高位为37.06亿元，与期初36.78亿元基本持平[172] - 合同负债增长至3.25亿元，较期初2.62亿元增长23.8%[172] - 一年内到期非流动负债增至13.45亿元，较期初10.83亿元增长24.2%[172] - 母公司应收账款激增235.1%至2.79亿元（期初0.83亿元）[174] - 母公司其他应收款达41.26亿元，较期初35.90亿元增长15.0%[174] - 母公司长期股权投资增长27.2%至45.92亿元（期初36.10亿元）[175] - 归属于母公司所有者权益增长64.5%至21.44亿元（期初13.03亿元）[173] - 未分配利润亏损扩大至-16.13亿元（期初-9.36亿元）[173] 盈利能力指标 - 公司2022年上半年基本每股收益为人民币-1.04元[16] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为-15.87%[16] - 加权平均净资产收益率-45.45%同比下降39.53个百分点[19] - 基本每股亏损为0.95元人民币，去年同期为0.26元人民币[180] 研发和知识产权 - 公司及下属控股公司共拥有专利418项，其中发明专利107项[49] - 公司拥有计算机软件著作权126项[49] 行业和市场数据 - 全国工业饲料总产量1.37亿吨同比下降4.3%[23] - 生猪出栏3.66亿头同比增长8.4%[24] - 规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量1.47亿头同比增长34.9%[26] - 全国工业饲料总产量13,653万吨，同比下降4.3%[51] - 猪饲料产量6,031万吨，同比下降6.8%[51] - 全国猪肉产量同比增长8.2%，生猪出栏36,587万头同比增长8.4%[50] - 6月末全国能繁母猪存栏4,277万头，同比下降6.3%[51] 非经常性损益 - 政府补助非经常性收益2840.14万元人民币[20] 子公司和投资表现 - 主要子公司普遍亏损，其中傲农佑康净利润-6718.58万元，湖北傲农畜牧净利润-3083.32万元[71] - 新设子公司河南傲弘食品净资产267万元，净利润67万元；湖南傲华饲料净资产438万元，净亏损62万元[71] - 福建傲芯种业科技有限公司净利润为3.93亿元人民币，亏损117.45万元人民币[72] - 福建傲农水产科技有限公司亏损606.91万元人民币[72] - 漳州粮记饲料科技有限公司净利润为418.12万元人民币，亏损16.88万元人民币[72] - 成都傲农食品有限公司净利润为88.4万元人民币，亏损11.6万元人民币[72] - 湖北三匹畜牧投资净利润亏损2250.56万元人民币，同比下降116.53%[73] - 傲新华富净利润亏损1473.35万元人民币，同比下降115.12%[73] 关联交易 - 公司2022年1-6月向厦门国贸傲农农产品有限公司采购商品及接受劳务实际发生金额为9,529.59万元[120] - 公司2022年1-6月向湖南毅兴农牧有限公司销售商品及提供劳务实际发生金额为991.76万元[120] - 公司2022年1-6月向厦门阡耘傲农智慧供应链有限公司采购商品及接受劳务实际发生金额为3.02万元[120] - 公司2022年1-6月向毅植农业科技有限公司采购商品及接受劳务实际发生金额为35.34万元[120] - 公司2022年1-6月向泰和傲昕乌鸡发展有限公司采购商品及接受劳务实际发生金额为11.99万元[120] - 公司2022年1-6月向厦门九同味生物科技有限公司销售商品及提供劳务实际发生金额为19.72万元[120] - 公司2022年1-6月向厦门傲农投资有限公司销售商品及提供劳务实际发生金额为1.24万元[120] 融资和资金募集 - 公司完成非公开发行股票募集资金净额14.33亿元[53] - 公司非公开发行股票募集资金总额调整为不超过14.40亿元[121] - 公司非公开发行股票数量调整为不超过130,198,914股[121] - 公司非公开发行股票新增股份于2022年5月6日完成登记托管[122] - 使用4亿元闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益136.07万元[131] - 疌泉产业投资基金向子公司江苏傲农增资6,000万元[130] - 贵州省农业基金向控股孙公司黔东南傲农增资4,000万元[132] - 使用不超过3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金[133] - 公司非公开发行130,198,914股A股股票，股份总数增加130,198,914股[138] - 可转换公司债傲农转债报告期转股额为153,388,000元，累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例为1.5442%[165] - 尚未转股额846,349,000元，占转债发行总量比例84.6349%[165] - 报告期末最新转股价格调整为14.11元/股[167] 股权激励和股份变动 - 回购注销限制性股票共计1,338.4855万股[85] - 2017年限制性股票激励计划回购143.1625万股[85] - 2018年限制性股票激励计划回购346.398万股[85] - 2020年限制性股票激励计划回购439.14万股[85] - 公司回购注销13,384,855股限制性股票，股份总数减少13,384,855股[138] - 可转债转股增加10,563,567股，股份总数增加10,563,567股[139] - 报告期后至披露日可转债转股增加59,738,564股，总股本增至871,528,965股[140] - 按变动后总股本计算，2022年半年度全面摊薄每股收益为-0.78元，每股净资产为2.46元[140] - 有限售条件股份增加116,814,059股至144,840,944股，占比从4.10%升至17.84%[137] - 无限售条件流通股份增加10,563,567股至666,949,457股，占比从95.90%降至82.16%[137] - 境内非国有法人持股通过非公开发行增加112,839,059股，占比13.90%[137] - 境内自然人持股净增3,975,000股至32,001,885股，占比3.94%[137] - 截至报告期末普通股股东总数为40,085户[143] - 厦门傲农投资有限公司为第一大股东，期末持股322,416,869股，占总股本39.72%[146] - 第二大股东吴有林持股105,479,292股，占总股本12.99%[146] - 厦门傲农投资有限公司质押股份187,411,438股，占其持股总数58.1%[146] - 吴有林质押股份86,793,100股，占其持股总数82.3%[146] - 厦门傲农投资有限公司通过信用证券账户持有20,467,672股，占总股本2.52%[147] - 厦门傲农投资有限公司、吴有林及厦门裕泽投资合伙企业构成一致行动人[147] - 厦门傲农投资有限公司持有有限售条件股份78,119,349股，限售期至2025年5月6日[150] - 厦门裕泽投资合伙企业持有有限售条件股份34,719,710股，限售期至2025年5月6日[150] - 吴有林持有有限售条件股份17,359,855股，限售期至2025年5月6日[150] - 前十名无限售条件股东中，厦门傲农投资有限公司持有244,297,520股流通股[146] - 2019年股权激励计划限售股解除安排：首次40%于授予登记完成后24至36个月[152]，第二次30%于36至48个月[152]，第三次30%于48至60个月[152] - 2020年股权激励计划限售股解除安排：首次40%于授予登记完成后12至24个月[152]，第二次30%于24至36个月[152]，第三次30%于36至48个月[152] - 2021年股权激励计划限售股解除安排：首次35%于授予登记完成后12至24个月[152]，第二次35%于24至36个月[152]，第三次30%于36至48个月[152] - 董事吴有林通过定增认购增持17,359,855股至期末105,479,292股[155] - 董事黄祖尧减持1,162,303股至期末7,017,920股[155] - 限制性股票回购注销导致多名高管持股减少，合计注销2,670,850股[158] - 战略投资者厦门裕泽投资所持非公开发行股份锁定期36个月至2025年5月[153] 可转换债券 - 可转债"傲农转债"发行总额10亿元，票面利率首年0.3%至第六年2.0%[161] - 期末可转债持有人数12,278名，前十大持有人合计占比25.3%[162] - 中国工商银行旗下基金持有可转债5,634.8万元占比6.66%[162] 担保情况 - 公司对外担保总额为人民币56,107.62万元，其中对养殖户及经销商担保占主要部分[125] - 逾期担保金额总计人民币498.61万元，涉及4笔担保，全部为连带责任担保[125] - 正常履约担保金额为人民币55,609.01万元，占比99.1%[125] - 最大单笔担保金额为人民币7,867.89万元，受益方为永新县傲禧农牧有限公司[126] - 担保保证金总额为人民币356.86万元，覆盖部分担保债务[125] - 关联方担保金额为人民币43,502.29万元，

收入和利润（同比环比） - 营业收入为41.55亿元人民币，同比增长6.71%[5] - 2022年第一季度营业总收入41.55亿元，同比增长6.7%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.52亿元人民币，同比下降317.06%[5][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3.68亿元人民币，同比下降338.35%[5][6] - 基本每股收益为-0.54元/股，同比下降316.00%[6][7] - 稀释每股收益为-0.51元/股，同比下降331.82%[6][7] - 加权平均净资产收益率为-31.29%，同比下降36.92个百分点[6][7] - 公司2022年第一季度净亏损4.861亿元，而2021年同期净利润为3.054亿元[18] - 归属于母公司股东的净亏损为3.517亿元，同比下降317%[18] - 基本每股收益为-0.54元/股，而2021年同期为0.25元/股[19] - 2022年第一季度净亏损为4178.83万元，而2021年同期为净利润2.27亿元[28] - 2022年第一季度营业收入为2.08亿元，较2021年同期的1.21亿元增长71.5%[27] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度营业总成本46.66亿元，同比增长29.6%[17] - 财务费用从2021年第一季度0.87亿元增至2022年第一季度1.46亿元[17] - 信用减值损失为-894万元，同比下降6%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币，同比增长172.44%[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.335亿元，同比增长172%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为43.247亿元，同比增长9%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为39.054亿元，同比增长9.9%[21] - 经营活动产生的现金流量中销售商品收到现金1.83亿元，较2021年同期的8889.77万元增长106.4%[29] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3.052亿元人民币，相比去年同期负8.237亿元大幅改善[30] - 经营活动现金流入小计增长3.8%，从19.684亿元人民币增至20.441亿元人民币[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长85.9%，从1.480亿元人民币增至2.752亿元人民币[30] - 支付其他与经营活动有关的现金减少45.1%，从26.260亿元人民币降至14.425亿元人民币[30] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.733亿元，主要由于购建长期资产支付40.486亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从负1.886亿元人民币改善至负1.047亿元人民币[30] - 取得投资收益收到的现金大幅下降98.4%，从2.622亿元人民币降至413万元人民币[30] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.064亿元，同比下降77%[22] - 筹资活动现金流入小计下降63.3%，从16.105亿元人民币降至5.911亿元人民币[30] - 偿还债务支付的现金增长69.0%，从4.472亿元人民币增至7.558亿元人民币[30] 现金及现金等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.106亿元，较期初下降7.5%[23] - 现金及现金等价物净增加额转为负值，从正1.124亿元人民币变为负1392万元人民币[30] - 期末现金及现金等价物余额下降67.9%，从2.060亿元人民币降至6620万元人民币[30] 资产和负债变化 - 总资产为177.83亿元人民币，较上年度末增长3.99%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.93亿元人民币，较上年度末下降23.85%[6] - 2022年3月末货币资金5.37亿元，较2021年末5.43亿元略有下降[13] - 存货从2021年末25.89亿元增至2022年3月末29.44亿元[14] - 短期借款从2021年末36.54亿元增至2022年3月末37.87亿元[14] - 公司总资产从2021年末的774.89亿元增长至2022年一季度末的800.49亿元，增幅为3.3%[24][25] - 货币资金从2021年末的1.25亿元减少至2022年一季度末的1.21亿元，下降3.1%[24] - 应收账款从2021年末的8315.70万元大幅增长至2022年一季度末的1.75亿元，增幅达110.2%[24] - 预付款项从2021年末的108.61万元激增至2022年一季度末的6631.81万元，增幅高达6005.4%[24] - 短期借款从2021年末的10.68亿元减少至2022年一季度末的9.12亿元，下降14.6%[25] - 应付账款从2021年末的3.12亿元减少至2022年一季度末的2.50亿元，下降19.9%[25] - 合同负债从2021年末的3.27亿元增长至2022年一季度末的3.93亿元，增幅为20.0%[25] 业务运营表现 - 2022年第一季度累计销售生猪104.68万头，同比增长95.81%[10] - 2022年3月末生猪存栏189.22万头，较2021年3月末增长47.88%[10] 融资活动 - 非公开发行股票募集资金总额14.4亿元，发行价格11.06元/股[11] - 募集资金净额14.33亿元，已于2022年4月到位[11] 净利润下降原因 - 净利润大幅下降主要因生猪价格同比大幅下降及原料价格上涨[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180.38亿元人民币，同比增长56.62%[20] - 公司营业收入1803,816.02万元，同比增长56.62%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.20亿元人民币，同比下降365.25%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损151,987.17万元，同比减少365.25%[32] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损15.20亿元人民币[5] - 基本每股收益为-2.34元/股，同比下降346.32%[21] - 加权平均净资产收益率为-74.08%，同比下降104.06个百分点[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.17亿元人民币[25] - 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,519,871,698.42元[150] - 2021年度母公司实现净利润24,778,201.35元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1778050.45万元，同比增长86.59%[64] - 财务费用43197.62万元，同比增长141.11%[65] - 研发费用11387.69万元，同比增长74.23%[65] - 销售费用同比增长37.03%至33,812.00万元[79] - 管理费用同比增长40.77%至60,872.88万元[79] - 研发费用同比增长74.23%至11,387.69万元[79] - 财务费用同比增长141.11%至43,197.62万元[79] - 饲料原材料成本103.473亿元人民币，同比增长77.96%，占总成本比例94.88%[74] - 养殖业务饲料成本27.300亿元人民币，同比增长166.51%[74] - 养殖业务总生产成本51.034亿元人民币，同比增长158.84%[74] 各条业务线表现 - 饲料及动保业务收入1,016,449.95万元，同比增长55.36%[35] - 饲料及动保行业营业收入101.645亿元人民币，同比增长55.36%[70] - 生猪养殖业务收入373,419.32万元，同比增长18.96%，毛利率为-13.05%[35][37] - 饲养行业营业收入37.342亿元人民币，同比增长18.96%，但毛利率为-13.05%，同比下降60.80个百分点[70] - 屠宰及食品业务收入191,163.74万元，同比增长374.01%[35][38] - 食品业务营业收入19.116亿元人民币，同比增长374.01%[70] - 饲料销量284.08万吨，同比增长36.48%，其中猪饲料销量168.65万吨（同比增66.42%）[36][37] - 饲料生产量327.38万吨，同比增长55.92%[72] - 生猪出栏量324.59万头，同比增长141.10%，仔猪占比58.30%[37] - 期末生猪存栏179.25万头，较2020年末增长85.98%[37] - 公司食品业务包括自营屠宰和代宰业务[53] - 公司肉制品加工业务占比较小[53] - 公司饲料产品涵盖猪料、禽料、水产料、反刍料等各类业务[104] 各地区表现 - 华东地区营业收入73.249亿元人民币，同比增长57.85%，但毛利率仅1.70%[70] - 公司饲料业务覆盖全国20多个省、市、自治区[48][51] - 公司业务覆盖全国20多个省市区[57] 管理层讨论和指引 - 公司当前处于生猪养殖行业周期低谷受生猪价格大幅下滑影响[5] - 公司规模不断扩大处于二次创业阶段和成长期[5] - 公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障[5] - 2021年公司经营业绩大幅亏损主要因生猪价格大幅下跌及饲料原料价格上涨[58] - 公司生猪养殖业务规模快速扩张对整体业绩影响较大[58] - 公司力争2024年生猪出栏达到1000万头[57] - 公司饲料业务短期外销目标突破500万吨[57] - 公司饲料业务中期发展目标为1000万吨[57] - 力争完成2022年生猪出栏量550万头[103] - 力争完成2022年饲料销量400万吨[103] - 公司母猪端产能布局基本告一段落，工作重心转到"提质"方面[103] - 下阶段公司将扩大育肥端产能，通过多种方式加快提升育肥配套产能[103] - 公司将持续加大原料市场行情研究及饲料配方技术研发投入[104] - 规范开展原料套期保值业务，降低原料价格波动影响[108] - 加强约束机制建设，持续强化监察审计工作[106] - 综合运用多种方式筹措资金，积极改善现金流，降低负债率[106] - 探索生猪期货操作以规避生猪价格波动风险[109] - 加强客户信用管理及应收账款回收力度以降低回款风险[110] - 通过提升直接融资比重和拓宽金融渠道改善债务结构[110] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为5.24亿元人民币，同比增长29.13%[20] - 经营活动产生的现金流量净额52429.13万元，同比增长29.13%[65] - 经营活动现金流量净额同比增长29.13%至52,429.13万元[83] - 归属于上市公司股东的净资产为13.03亿元人民币，同比下降52.46%[20] - 归属于母公司所有者权益130347.18万元，同比下降52.46%[63] - 总资产为171.01亿元人民币，同比增长42.28%[20] - 公司总资产1710052.7万元，同比增长42.28%[63] - 公司总负债1490753.59万元，同比上升83.69%[63] - 资产负债率87.18%[63] - 公司合并报表资产负债率为87.18%[109] - 流动比率为0.42[109] - 母公司期末累计未分配利润为3.23亿元人民币[5] - 截至2021年末公司合并报表累计未分配利润为-935,786,435.24元[150] - 截至2021年末母公司累计未分配利润为322,940,997.94元[150] - 政府补助为3841.38万元人民币[25] - 非流动资产处置损益为-2264.25万元人民币[25] - 可转换公司债券募集资金净额9.82亿元[33] - 非公开发行股票募集资金净额14.33亿元[33] - 存货同比增长49.57%至258,885.34万元[84] - 固定资产同比增长45.10%至574,103.02万元[84] - 受限资产总额为7.48亿元人民币，包括货币资金9902万元、存货7890万元、生产性生物资产5641万元、固定资产3.58亿元、无形资产1.43亿元及其他权益工具1208万元[88] - 长期股权投资期末余额1.6亿元，同比减少1751.77万元，降幅9.89%[90] - 非上市权益工具投资期末余额1569.51万元，同比减少904.23万元[93] - 交易性金融资产期末余额100.1万元，同比减少38.77万元，影响当期利润-340.52万元[93] - 2019-2021年应收账款账面价值分别为4.27亿元、4.49亿元、5.27亿元[110] - 应收账款占流动资产比例分别为28.21%（2019）、12.74%（2020）、12.35%（2021）[110] - 前五名客户销售额15.165亿元人民币，占年度销售总额8.40%[75] - 前五名供应商采购额28.461亿元人民币，占年度采购总额16.69%[77] - 前五名供应商采购总额为284,609.76万元，占采购总额的16.69%[78] 公司治理与股权结构 - 公司负责人保证年度报告中财务报告的真实准确完整[4] - 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司2021年度不进行利润分配也不以公积金转增股本[5] - 2021年度拟不进行利润分配也不以公积金转增股本[150] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[163] - 子公司出纳岗位兼容问题已于2021年5月完成整改[164] - 公司董事长吴有林持有88,119,437股，年度税前报酬总额为101.54万元[120] - 公司董事吴俊持有1,365,000股，年度税前报酬总额为110.16万元[120] - 公司现任及离任高级管理人员持股总数变动增加702,070股[122] - 副总经理郭泗虎持股数量从500,500股增至650,500股，增幅30.0%[122] - 副总经理罗作明持股数量从380,120股减至240,400股，降幅36.8%[122] - 副总经理羊井铨持股数量从260,000股减至256,000股，降幅1.5%[122] - 离任副总经理雷支成持股数量从494,000股增至644,000股，增幅30.4%[122] - 所有高级管理人员持股总数期末为127,112,358股[122] - 董事长吴有林自2011年起担任公司董事长兼总经理[122] - 副董事长黄祖尧拥有北京大学工商管理硕士学位[122] - 董事丁能水获德国哥廷根大学动物分子遗传学博士学位[122] - 董事吴俊曾任美国爱德士生物科技公司高管[122] - 公司独立董事刘峰担任厦门国贸集团股份有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司及Luckin Coffee Inc.等公司董事[124] - 公司监事会主席温庆琪自2018年起担任技术中心总经理及监事会主席[124] - 公司副总经理兼财务总监黄泽森于2018年加入公司[124] - 公司副总经理郭泗虎于2018年加入并历任养猪产业福泰片区总裁[124] - 公司食品产业总部总裁洪远湘于2020年加入公司[124] - 公司监事张敬学近五年任浙江事业部总经理及监事[124] - 公司监事闫卫飞现任子公司四川傲新农牧有限公司总经理[124] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1620.57万元[129] - 独立董事津贴标准由公司董事会拟定并经股东大会审议通过[129] - 其他董事和监事不单独领取薪酬，根据其在公司担任的其他职务领取薪酬[129] - 高级管理人员的薪酬经董事会审议并发放[129] - 高级管理人员薪酬根据公司实际盈利水平及个人贡献综合考评确定[129] - 董事、监事和高级管理人员报酬已按约定支付[129] - 吴有林在厦门毅植生物科技有限公司担任董事长职务，任期自2017年7月开始[127] - 吴有林在毅植农业科技有限公司担任副董事长职务，任期自2020年12月开始[127] - 刘峰在Luckin Coffee Inc.担任独立董事职务，任期自2020年7月开始[127] - 刘峰在厦门大学管理学院担任教授职务，任期自2010年9月开始[127] - 董事黄祖尧2019年超额减持股份202,096股，超出原计划1,620,000股的12.48%[132] - 公司控股股东傲农投资及实际控制人吴有林承诺避免同业竞争，承诺自2017年7月27日起长期有效[187] - 傲农投资及吴有林承诺规范关联交易，承诺自2016年4月22日起长期有效[187] - 傲农投资承诺股份限售，锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的5%[187] - 吴有林承诺股份限售，锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的5%[189] - 吴有林曾于2017年10月因个人疏忽违规转让部分公司股份，该行为已纠正[189] - 董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过直接持股总数的25%[190] - 离职后半年内不转让所持公司股份[190] - 锁定期满后两年内减持价格不低于A股上市发行价（除权除息调整后）[190] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股数量的5%[192] - 通过集中竞价交易减持需提前15个交易日披露减持计划[192] - 大宗交易减持需提前至少3个交易日公告减持计划[192] - 涉嫌证券期货违法犯罪期间及处罚后6个月内不得减持[192] - 吴有林先生于2017年12月恢复持有傲农投资出资额[190] - 首次公开发行A股股票锁定期为36个月[190] - 减持计划公告后有效期为6个月[192] - 协议转让减持比例不低于5%[194] - 招股说明书虚假记载将回购全部新股加同期银行存款利息[194] - 控股股东需在监管部门认定后5个工作日内督促制定回购方案[194] - 招股说明书问题导致投资者损失将承担民事赔偿责任[194] - 董监高承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[196] - 未履行承诺需在10个交易日内启动投资者赔偿工作[196] - 承诺方未履行承诺所得收益归属于公司[196] - 回购价格不低于二级市场价格[194] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[196] - 协议转让价格下限按大宗交易规定执行[194] - 公司将启动投资者损失赔偿工作，赔偿金额根据协商或监管及司法机关认定方式确定[198] - 傲农投资及吴有林承诺不干预公司经营，不侵占利益，并依法承担因违反承诺造成的补偿责任[198][199] - 公司全体董监高承诺规范职务消费，推动薪酬制度与填补回报措施挂钩[198][199] - 承诺方同意若现行规定与证监会新规不符，将按最新监管要求出具补充承诺[198][199] - 公司填补回报措施承诺自2019年4月30日起长期有效[198] - 公开发行可转债相关填补回报承诺自2020年8月19日起长期有效[199] - 违反承诺可能导致承诺方接受证监会及交易所处罚或监管措施[199] 研发与技术创新 - 研发投入总额为11,387.69万元，占营业收入比例0.63%[80] - 研发人员数量308人，占公司总人数比例2.49%[81] - 公司及控股子公司共拥有专利390项其中发明专利92项实用新型专利267项[61] - 公司企业技术中心被认定为2021年第28批国家企业技术中心[61] 行业与市场环境 - 2021年国内工业饲料总产量29344.3万吨，同比增长16.1%[40] - 猪饲料产量13076.5万吨，同比增长46.6%[40] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂957家，合计产量17707.7万吨，占全国总产量60.3%[41] - 2021年生猪出栏67128万头，同比增长27.4%[42] - 2021年末生猪存栏44922万头，同比增长10.5%[42] - 能繁母猪存栏4329万头，相当于正常保有量的105.6%[42] - 2021年猪肉产量5296万吨，同比增长28.8%[44] - 规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量26485万头，同比增长62.9%[44] - 国家设定能繁母猪正常保有量目标为4100万头左右[46] - 水产饲料产量2293.0万吨，同比增长8.0%[40] - 饲料行业集中度提升，大中型企业通过兼并扩大产能[94] - 生猪养殖行业规模化程度提高，产业化养殖模式成本优势显著[96] - 屠宰加工行业集中度提升，产业链一体化程度加强[97][98] - 玉米、豆粕和鱼粉三种主要原料合计占公司生产成本60%-70%[107] 投资与子公司表现 - 主要控股公司湖北三匹净利润1.41亿元，净资产3.94亿元，总资产8.09亿元[92] - 主要控股公司傲新华富净利润6552.71万元，净资产1.59亿元，总资产2.88亿元[92] - 佑康农业净亏损1061.34万元，净资产2.05亿元，总资产6.37亿元[92] - 公司拥有2家国家生猪核心育种场[48] - 公司分别于2018年和2020年各进口1000头原种猪[48] - 公司2020年收购厦门银祥肉业进入屠宰加工领域[49] - 公司在福建和江西各控股一家屠宰企业[49] - 公司饲料原料采购采取统一竞价招标模式[51] - 公司生猪养殖采用自繁自养为主模式[52] - 公司构建包含核心群扩繁群商品母猪群的完善种猪繁育体系[59] - 公司饲料产能超过700万吨[57] 董事会与股东大会决议 - 公司2021年限制性股票激励计划授予洪远湘45万股和黄泽森15万股，分别占其年末持股总数的100%和24.8%[120] - 公司2021年非公开发行股票方案获股东大会审议通过，涉及融资授信及募集资金使用安排[118] - 公司2021年度为下游客户及部分供应商提供担保的议案获股东大会批准[118] - 公司2020年度利润分配预案经年度股东大会审议通过[118] - 公司注册资本变更及公司章程修订议案在2021年共获三次股东大会通过[118] - 公司2021年度向金融机构申请融资授信额度的议案获第一次临时股东大会批准[118] - 公司及下属子公司相互提供担保额度调整议案获2021年第一次临时股东大会通过[118] - 公司2021年度财务预算方案经2020年年度股东大会审议通过[118] - 公司2021年1月4日董事会通过2021年限制性股票激励计划草案[133] - 2021年3月26日董事会通过非

好的，这是根据您的要求对提供的财务关键点进行分组整理后的结果。 收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期510.21亿元人民币同比增长57.15%[5] - 营业收入年初至报告期末1332.20亿元人民币同比增长81.62%[5] - 营业总收入同比增长81.6%，从73.35亿元增至133.22亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损3.40亿元人民币同比下降307.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损5.03亿元人民币同比下降200.12%[5] - 营业利润同比大幅下滑，从盈利7.63亿元转为亏损5.89亿元[22] - 净利润同比大幅下滑，从盈利8.15亿元转为亏损5.64亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比大幅下滑，从盈利5.02亿元转为亏损5.03亿元[23] - 综合收益总额2021年前三季度为-5.675亿元，同比下降169.3%[24] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5.067亿元，同比下降200.2%[24] - 基本每股收益本报告期-0.52元/股同比下降308.00%[6] - 基本每股收益为-0.78元/股，同比下降191.8%[24] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末-19.51%同比减少49.15个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长109.5%，从65.50亿元增至137.20亿元[22] - 财务费用同比增长133.8%，从1.28亿元增至2.99亿元[22] - 利息费用同比增长127.8%，从1.34亿元增至3.06亿元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.42亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，同比改善308.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金132.34亿元，同比增长83.9%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金117.07亿元，同比增长77.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额-23.38亿元，同比改善15.0%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额18.15亿元，同比下降49.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额3.45亿元，同比下降60.8%[25] 资产和负债状况 - 货币资金为4.12亿元人民币，较2020年末的5.71亿元减少27.8%[16] - 应收账款为8.66亿元人民币，较2020年末的4.49亿元增长92.9%[16] - 存货为28.57亿元人民币，较2020年末的17.31亿元增长65.0%[16] - 固定资产为51.89亿元人民币，较2020年末的39.57亿元增长31.1%[17] - 在建工程为11.59亿元人民币，较2020年末的14.82亿元减少21.8%[17] - 短期借款为33.27亿元人民币，较2020年末的26.80亿元增长24.1%[17] - 应付账款为34.11亿元人民币，较2020年末的21.21亿元增长60.8%[17] - 一年内到期的非流动负债为10.79亿元人民币，较2020年末的3.75亿元增长187.7%[17] - 长期借款同比增长34.0%，从14.45亿元增至19.35亿元[18] - 流动负债合计为92.61亿元人民币，较2020年末的62.48亿元增长48.2%[17] - 负债合计同比增长69.7%，从81.15亿元增至137.69亿元[18] - 资产总计为172.21亿元人民币，较2020年末的120.19亿元增长43.3%[17] - 总资产本报告期末1722.06亿元人民币较上年度末增长43.28%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益232.67亿元人民币较上年度末减少15.15%[6] - 所有者权益同比下降11.6%，从39.03亿元降至34.51亿元[18] - 非流动资产总额从84.94亿元增至97.89亿元，增长12.94亿元（+15.2%）[28] - 长期待摊费用从4.14亿元降至3.63亿元，减少5086.93万元（-12.3%）[28] - 新增租赁负债14.86亿元[28] - 长期应付款从2.96亿元降至1690.29万元，减少2.79亿元（-94.3%）[28] - 非流动负债总额从18.67亿元增至30.74亿元，增长12.07亿元（+64.6%）[29] - 负债总额从81.15亿元增至93.22亿元，增长12.07亿元（+14.9%）[29] - 资产总额从120.19亿元增至132.25亿元，增长12.07亿元（+10.0%）[28][29] - 短期借款保持26.80亿元不变[28] - 应付账款保持21.21亿元不变[28] - 所有者权益总额保持39.03亿元不变[29] 会计准则与特殊项目调整 - 固定资产因新租赁准则调整减少5.581亿元[27] 非经常性损益 - 非经常性损益项目政府补助收入2280.12万元人民币[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为46,728户[12] - 控股股东厦门傲农投资有限公司持股数量为244,297,520股，持股比例为35.65%[12] - 股东吴有林持股数量为88,119,437股，持股比例为12.86%[12] - 股东南方资本－傲农单一资产管理计划持股数量为21,207,177股，持股比例为3.09%[12] - 厦门傲农投资有限公司质押股份数量为154,673,337股[12] - 吴有林质押股份数量为72,227,300股[12] - 厦门傲农投资有限公司通过信用证券账户持股40,467,672股，占总股本5.91%[13] - 股东赵伟通过信用证券账户持股5,429,700股，占总股本0.79%[13] 公司融资活动 - 公司于2021年3月16日完成公开发行可转换公司债券[14] - 公司于2021年5月27日公告不向下修正"傲农转债"转股价格[14]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入82.2亿元，同比增长101.06%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损1.63亿元，同比下降148.12%[17] - 扣除非经常性损益净亏损1.79亿元，同比下降159.3%[17] - 营业收入为821,987.13万元，同比增长101.06%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,260.59万元，同比减少148.12%[39] - 基本每股收益-0.26元/股，同比下降143.33%[19] - 加权平均净资产收益率-5.92%，同比下降33.45个百分点[19] - 公司营业收入从40.88亿元增至82.20亿元，同比增长101.0%[170] - 净利润由盈利5.55亿元转为亏损0.97亿元，同比下降117.5%[171] - 归属于母公司股东的净利润由盈利3.38亿元转为亏损1.63亿元[171] - 营业收入为3.024亿元人民币，同比增长18.0%[174] - 净利润为2.164亿元人民币，同比增长849.0%[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本74.53亿元，同比增长133.90%[48] - 营业成本从31.86亿元增至74.53亿元，同比增长134.0%[170] - 财务费用从0.70亿元增至1.88亿元，同比增长168.6%[171] - 研发费用从0.29亿元增至0.52亿元，同比增长77.3%[171] - 营业成本为2.607亿元人民币，同比增长21.5%[174] - 研发费用为1739万元人民币，同比增长130.2%[175] - 财务费用为4496万元人民币，同比增长57.4%[175] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动现金流量净额2.51亿元，同比改善（上年同期为-1.34亿元）[17] - 经营活动现金流量净额为2510万元人民币，同比改善1286.9%[177] - 投资活动现金流量净额为-20.189亿元人民币，同比扩大43.9%[178] - 筹资活动现金流量净额为16.859亿元人民币，同比下降17.6%[178] - 期末现金及现金等价物余额为4.445亿元人民币，同比下降37.2%[179] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-9.645亿元人民币，同比扩大393%[181] - 销售商品提供劳务收到的现金下降至2.368亿元，同比减少1.6%[181] - 收到其他与经营活动有关的现金增至32.085亿元，同比增长29.1%[181] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增加至41.400亿元，同比增长54.2%[181] - 取得投资收益收到的现金激增至6.057亿元，同比大幅增长5784%[181] - 投资支付的现金减少至5.976亿元，同比下降60.9%[181] - 吸收投资收到的现金锐减至0.7675亿元，同比大幅下降94.7%[182] - 取得借款收到的现金增至17.973亿元，同比增长95.5%[182] - 期末现金及现金等价物余额为0.4746亿元，较期初下降49.3%[182] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产165.92亿元，较上年末增长38.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产26.62亿元，较上年末下降2.93%[18] - 公司2021年半年度资产总额从120.19亿元增长至165.92亿元，增长38.1%[157] - 公司2021年半年度负债总额从81.15亿元增长至126.69亿元，增长56.1%[157] - 公司2021年半年度资产负债率从67.52%上升至76.36%，上升8.84个百分点[157] - 公司总资产从2020年底的1201.87亿元人民币增长至2021年6月的1659.15亿元人民币，增幅达38.1%[161][162][163] - 货币资金从5.71亿元人民币减少至5.14亿元人民币，下降10.0%[161] - 存货从17.31亿元人民币大幅增加至24.61亿元人民币，增长42.1%[161] - 短期借款从26.80亿元人民币增至30.87亿元人民币，增长15.2%[162] - 应付账款从21.21亿元人民币增至28.49亿元人民币，增长34.3%[162] - 在建工程从14.82亿元人民币减少至12.61亿元人民币，下降14.9%[162] - 长期借款从14.45亿元人民币增至19.10亿元人民币，增长32.2%[162] - 归属于母公司所有者权益从27.42亿元人民币略降至26.62亿元人民币，减少2.9%[163] - 母公司其他应收款从15.98亿元人民币大幅增至23.80亿元人民币，增长49.0%[166] - 母公司货币资金从9625.44万元人民币减少至7796.20万元人民币，下降19.0%[166] - 公司总资产从594.44亿元增至741.44亿元，同比增长24.7%[167][168] - 长期股权投资从37.27亿元增至43.31亿元，同比增长16.2%[167] - 短期借款保持稳定，为101.11亿元[167] - 合同负债从3.51亿元降至3.09亿元，减少12.0%[167] - 交易性金融资产大幅增加493.11%至8.2364亿元，主要因购买生猪期货产品增加[52] - 存货增长42.19%至246.11亿元，主要因养殖规模扩大导致消耗性生物资产增加[52] - 应付票据激增1267.42%至9.313亿元，主要因票据结算方式增加[52] - 合同负债增长62.43%至34.436亿元，主要因客户预付款增加及会计准则调整[52] - 长期借款增加32.24%至191.032亿元，主要因公司规模扩大导致借款增加[52] - 公司合并报表资产负债率为76.36%[62] 业务线表现：饲料业务 - 饲料业务收入451,985.61万元，同比增长76.85%，毛利率5.78%同比下降1.36个百分点[42] - 饲料总销量127.70万吨，同比增长49.90%，其中猪饲料销量76.33万吨同比增长103.11%[42][43] - 全国猪饲料产量6,246万吨，同比增长71.4%[38] - 饲料业务覆盖全国20多个省市区，采取"基地+分子公司"运营模式[25] 业务线表现：生猪养殖业务 - 公司生猪养殖业务包含曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务[27] - 公司拥有美系、加系和丹系等优良种猪品系并布局种猪繁育基地[27] - 公司承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展责任[27] - 生猪养殖收入214,168.12万元，同比增长69.46%，出栏量125.92万头同比增长183.27%[44] - 养殖业务毛利率19.44%，同比下降36.56个百分点[44] - 期末存栏生猪155.43万头同比增长205.03%，母猪存栏38.70万头[44] - 全国生猪存栏43,911万头，同比增长29.2%[38] - 能繁殖母猪存栏4,564万头，同比增长25.7%[38] - 公司生猪养殖板块因猪价大幅下跌导致亏损[39] - 公司计提存货跌价准备约17,528.09万元[39] 业务线表现：原料贸易业务 - 公司依托饲料生产巨大采购量开展原料贸易业务与国内外供应商建立战略联盟[29] - 原料贸易收入80,745.32万元同比增长222.97%，毛利率1.49%[45] 业务线表现：动保业务 - 动保业务收入2,055.18万元同比增长97.32%，毛利率45.56%同比上升5.22个百分点[45] 业务线表现：食品业务 - 公司食品业务包括生猪屠宰加工、肉制品加工及猪肉贸易销售白条肉、分割肉品和深加工肉制品[28] - 公司屠宰业务包含自营屠宰和代宰业务自营生猪来源包括自养及第三方采购[28] - 食品业务收入70,263.91万元，占比8.57%，毛利率8.11%[44] 行业背景与市场趋势 - 我国饲料总产量2011年超美国跃居全球第一猪饲料和禽饲料占比85%左右[31] - 水产饲料产量占我国饲料总产量9%左右[31] - 我国生猪养殖行业市场规模达万亿级但生产集中度低[31] - 我国生猪屠宰行业分散80%以上肉类消费以生鲜肉形式销售[33] 融资与资本活动 - 公司完成可转换公司债券发行，募集资金净额9.82亿元[40] - 公司公开发行可转换公司债券10亿元，期限6年，票面利率首年0.3%[148] - 可转债前十名持有人中厦门傲农投资持有3.62亿元占比36.23%[150] - 可转债前十名持有人中吴有林持有1.31亿元占比13.07%[150] - 报告期末可转债持有人总数25,236名，债券余额保持10亿元未变动[150][152] - 公司最新转股价格经两次调整后为14.51元/股[156] - 公司主体信用评级AA，可转债信用评级AA，评级展望稳定[157] - 非公开发行股票募集资金总额调整为不超过14.40亿元[112] - 拟非公开发行股票募集资金不超过14.4亿元[123] - 公司以6000万元自有资金参与设立产业投资基金[120] - 实施现金分红10282.084095万元[120] 股权激励与股东结构 - 公司2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票21.138万股[70] - 2017年限制性股票激励计划第三期解除限售涉及187名激励对象共1,551,875股[70] - 2018年限制性股票激励计划第一期解除限售涉及297名激励对象共4,736,160股[70] - 公司完成首次授予限制性股票登记，实际登记数量为1145.6万股[71] - 公司同意87名激励对象解除限售，涉及限制性股票共计529.984万股[71] - 公司总股本从674,016,273股增加至685,260,893股，净增加11,244,620股[127] - 限制性股票授予实际向264名激励对象发行11,456,000股[127] - 限制性股票回购注销211,380股[127] - 有限售条件股份减少343,255股至48,913,095股，占比从7.31%降至7.14%[126] - 无限售条件流通股份增加11,587,875股至636,347,798股，占比从92.69%升至92.86%[126] - 厦门傲农投资有限公司持有244,297,520股，占比35.65%，其中有限售股13,000,000股[135] - 吴有林持有88,119,437股，占比12.86%，其中有限售股6,500,000股[135] - 普通股股东总数为47,995户[132] - 2021年股权激励首次授予对象新增限售股11,456,000股[130] - 2020年股权激励首次授予对象解除限售5,299,840股[130] - 控股股东厦门傲农投资有限公司通过普通证券账户持有公司股份203,829,848股，占总股本29.74%，通过信用证券账户持有40,467,672股，占总股本5.91%[136] - 吴有林持有公司人民币普通股81,619,437股，为第一大个人股东[136] - 南方资本－华能信托·悦盈15号单一资金信托持有21,207,177股，为第二大股东[136] - 厦门傲农投资有限公司持有13,000,000股限售股，限售期18个月，预计2021年11月18日解禁[138] - 吴有林持有6,500,000股限售股，限售期18个月，预计2021年11月18日解禁[139] - 雷支成报告期内通过限制性股票授予增加持股150,000股，期末持股644,000股[144] - 郭泗虎报告期内通过限制性股票授予增加持股150,000股，期末持股650,500股[144] - 黄泽森报告期内通过限制性股票授予增加持股150,000股，期末持股605,000股[144] - 2018年股权激励计划限售股分三次解禁，解禁比例分别为40%、30%、30%[140] - 2020年股权激励计划限售股分三次解禁，解禁比例分别为40%、30%、30%[140] - 高管股权激励中雷支成、郭泗虎、黄泽森各新获授15万股限制性股票[145] 公司治理与内部控制 - 公司确认不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司确认不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司确认不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性的情况[5] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] - 公司报告期内无违规担保情况[105] 关联交易 - 向关联方销售商品及提供劳务实际发生金额总计为6,999.64万元[107] - 向关联方采购商品及接受劳务实际发生金额总计为8,636.43万元[107] - 向厦门国贸傲农农产品有限公司采购金额为8,203.95万元[107] - 向湖南毅兴农牧有限公司销售金额为1,311.64万元[107] - 向井冈山市华富畜牧有限责任公司销售金额为2,304.29万元[107] - 向江西傲楚农牧有限责任公司销售金额为2,289.49万元[107] - 向福建傲牧农业投资有限公司销售金额为2,085.92万元[107] - 控股子公司江苏安胜牧业科技有限公司交易金额为388.63万元[108] 对外担保 - 公司对外担保总额为人民币50,842.78万元，其中对养殖户及经销商担保占比72.3%（36,777.00万元），对其他企业担保占比27.7%（14,065.68万元）[115][116] - 逾期担保金额合计人民币482.86万元，占担保总额的0.95%，涉及4笔养殖户担保[115][116] - 存在反担保措施的担保金额为人民币33,450.08万元，占比65.8%，包括保证金、股权质押及房产抵押[115][116] - 单笔最大担保金额为人民币7,300.00万元，为新乐市蓬园农业提供，到期日为2025年5月26日[116] - 对江苏加华种猪有限公司担保1,762.68万元，附带10%股权质押反担保措施[116] - 最长担保期限达10年（2018年8月至2028年6月），涉及曲阳县瑞达农业7,000万元担保[116] - 正常履约担保占比99.05%，金额50,359.92万元[115][116] - 关联方担保均为"否"，所有担保均非关联交易[115][116] - 子公司湖北鑫成担保459.60万元（含6万元保证金担保），均正常履约[115][116] - 最早担保始于2015年3月，金额1,253.47万元，目前部分逾期74.32万元[115] - 报告期内公司对外担保发生额合计为533.3364百万元[117] - 报告期末公司对外担保余额合计为803.9378百万元[117] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3402.9659百万元[117] - 报告期末对子公司担保余额合计为4923.2714百万元[117] - 公司担保总额为5727.2092百万元占净资产比例215.17%[117] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额3173.1566百万元[117] - 担保总额超过净资产50%部分金额4396.3457百万元[117] 环保与社会责任 - 厦门银祥肉业废水化学需氧量排放浓度为90.7287mg/L，总排放量为24.8717吨[73] - 厦门银祥肉业氨氮排放浓度为2.4415mg/L，总排放量为0.6887吨[73] - 宜春市佳绿肉类食品COD排放浓度为26.3mg/L，总排放量为1.016吨[74] - 宜春市佳绿肉类食品氨氮排放浓度为0.91mg/L，总排放量为0.0447吨[74] - 瑞金市养宝农业COD排放浓度为185mg/L，总排放量为3.8吨[74] - 瑞金市养宝农业氨氮排放浓度为6.5mg/L，总排放量为0.62吨[74] - 厦门银祥肉业污水处理站设计处理能力为1900吨/天[75] - 瑞金市养宝农业处理后的污水主要用于周边苗木、果林及农田灌溉[77] - 贵州傲农武峰畜牧有限公司因粪污排放问题被铜仁市生态环境局罚款79万元[82][83] - 贵州傲新武峰养殖有限公司因粪污溢流被铜仁市生态环境局罚款4万元[83] - 大理傲农黑尔农牧科技有限公司因危险废物贮存和大气污染治理问题被大理州生态环境局罚款22.5万元[83] - 厦门嘉烨兴农业科技有限公司因未对污泥采取防范措施被厦门市同安生态环境局罚款10万元[83] - 公司下属厦门银祥肉业有限公司、宜春市佳绿肉类食品有限公司和瑞金市养

收入和利润（同比环比） - 营业收入为38.94亿元人民币，比上年同期大幅增长122.74%[5] - 营业收入同比增长122.74%至38.94亿元，主要因饲料销量增加及生猪出栏量增加[14] - 营业总收入同比增长122.7%至38.94亿元，其中营业收入38.94亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元人民币，同比增长7.26%[5] - 净利润同比增长21.6%至3.05亿元，归属于母公司股东的净利润1.62亿元[28] - 母公司净利润从去年亏损71.66万元转为盈利2.27亿元[31] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降7.41%[5] - 稀释每股收益为0.22元/股，同比下降18.52%[5] - 基本每股收益0.25元/股，同比下降7.4%[28] - 加权平均净资产收益率为5.63%，较上年同期减少11.05个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长146.22%至32.68亿元，主要因业务规模扩大[14] - 营业总成本同比增长141%至35.99亿元，其中营业成本32.68亿元[27] - 管理费用同比增长126.95%至1.45亿元，主要因股份支付增加及养殖业务扩张导致薪酬支出增长[14] - 研发费用同比增长66.2%至2058万元[27] - 财务费用同比增长155.7%至8734万元，其中利息费用8827万元[27] - 支付给职工现金同比增长159%至3.10亿元[34] - 购买商品接受劳务支付现金增长128.4%至35.54亿元[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4900.97万元人民币，同比增长16.48%[5] - 筹资活动现金流量净额增长219.23%至13.54亿元，主要因可转债发行及银行借款增加[14] - 投资活动现金流量净额流出增长235.70%至11.72亿元，主要因养殖场新建及改扩建支出增长[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.5%至4900.97万元[34] - 投资活动现金流出大幅增加233.6%至11.79亿元[34] - 筹资活动现金流入同比增长225%至26.95亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额增长140.4%至7.57亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额为负8.24亿元[36] - 母公司投资支付现金同比增加590%至3.78亿元[36] - 母公司筹资活动现金净流入11.25亿元[37] - 经营活动现金流入销售商品及提供劳务收款39.69亿元[33] 资产和负债变化 - 货币资金增长41.82%至8.10亿元，主要因可转债募集资金部分未使用及业务规模扩大储备现金增加[13] - 存货增长36.39%至23.61亿元，主要因养殖规模扩大及饲料产量增加[13] - 在建工程增长32.02%至19.57亿元，主要因养殖场及配套饲料厂在建项目增加[13] - 交易性金融资产增长162.70%至365万元，主要因购买期货产品增加[13] - 其他非流动资产增长109.08%至4.53亿元，主要因在建项目预付工程款及设备款增加[13] - 总资产从2020年末的120.19亿元增长至2021年3月31日的156.58亿元，增长30.3%[20][21] - 在建工程从14.82亿元增至19.57亿元，增长32.0%[20] - 短期借款保持稳定，为26.79亿元[20] - 长期借款从14.45亿元增至17.96亿元，增长24.3%[20] - 应付债券从0元增至8.35亿元[20][21] - 未分配利润从6.89亿元增至8.51亿元，增长23.5%[21] - 货币资金从0.96亿元增至2.08亿元，增长116.7%[22] - 其他应收款从15.98亿元增至23.48亿元，增长46.9%[23] - 长期股权投资从37.27亿元增至41.71亿元，增长11.9%[23] - 母公司所有者权益从24.92亿元增至28.83亿元，增长15.7%[24] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计753.05万元人民币，主要为政府补助670.57万元人民币[9] - 投资收益448万元，去年同期为亏损86.54万元[27] - 母公司取得投资收益2.62亿元[36] 股东和股权结构 - 控股股东厦门傲农投资有限公司持股2.44亿股，占总股本36.25%[10] - 公司股东总户数为37,036户[10] 母公司表现 - 母公司营业收入1.21亿元，同比增长4.9%[31]