科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险 高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者 应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投 资决定。 粒普拉斯素 分有限公司 (LAPLACE Renew. Energy Technology Co., Ltd.) (深圳市坪山区坑梓街道吉康路 1 号) FI ALE 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 (注册稿) 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401) 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 ...

关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 2 | | | 一、保荐人工作人员简介 2 | | | 二、发行人基本情况简介 3 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明4 | | | 四、内核情况简述 5 | | 第二节 | 保荐人及相关人员承诺 8 | | 第三节 | 本次证券发行的推荐意见 9 | | | 一、推荐结论 9 | | | 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 9 | | | 三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 9 | | | 四、本次证券发行符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件的说明.11 | | | 五、本次证券发行符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 | | | 14 | | | 六、对《关于做好首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告 ...

审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0009 号 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | | 9-10 | | 3 | 合并利润表 | | 11 | | 4 | 合并现金流量表 | | 12 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 13-15 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 16-17 | | 7 | 母公司利润表 | | 18 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 19 | | 9 | 母公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 1 | 目 录 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 2 | | | （一）发行人概况 2 | | | （二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平 3 | | | （三）发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | | （四）发行人主要风险提示 10 | | | 二、申请上市股票的发行情况 10 | | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式 14 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况说明 15 | | | 五、保荐人承诺事项 16 | | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监 | | | 会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | | 七、保荐人针对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况 17 | | | （一）公司符合科创板行业领域要求 17 | | | （ ...

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 生重大事项， 应及时报告上诲证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2024〕372 号 关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 拉普拉斯新能源科技股份有限公司: 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 中国证券监督管理委员会 ...

| 索 引 | 号 | bm56000001/2024-00003105 | 分 ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | " | | 发文日期 | | | | 关于同æ"æ‹‰æ™®æ‹‰æ–¯æ–°èƒ½æºç§'æŠ | 股份有限公司首次å… | | å | 称 | | | | | | ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | æ å· è¯ç许å¯[2024]372å· 主 é¢ è¯ ³äºå æææ®ææ¯æ°è½æº ç§æè¡ä»½æé å Œ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ ææ®ææ¯æ°è½æºç§æ è¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ç§åæ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸å 人æ°å ±åå½åŒ¸æ³ã ã å½å¡é¢ååŒå³äº贯彻å®æ½ä¿®è®¢åçè¯å¸æ³ ...

发行相关 - 拟公开发行股票数量不超过40,532,619股，不低于发行后总股本10%，发行后总股本不超过405,326,189股[9] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市科创板[9] - 本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份[9] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为4,072.33万元、10,358.14万元、126,585.03万元及108,601.80万元[28] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 4,853.71万元、 - 6,550.86万元、10,799.69万元及10,559.97万元[28] - 2023年末较2022年末，总资产从513067.68万元增至1125604.91万元，变动比例119.39%[36] - 2023年度较2022年度，营业收入从126585.03万元增至299846.50万元，变动比例136.87%[39] 客户与市场 - 报告期内前五大客户主营业务收入合计占比分别为100.00%、99.99%、98.67%及97.92%，对晶科能源收入占比分别为18.13%、54.21%、48.55%及58.07%[26] - 2022年TOPCon市场占比仅8.3%[27] 产品收入 - 报告期内光伏电池片设备收入分别为3,684.11万元、9,095.43万元、121,699.32万元及98,737.48万元，TOPCon占比分别为15.52%、71.35%、85.80%及98.21%[27][31] - 报告期内半导体分立器件设备收入为0万元、0万元、564.60万元及620.20万元[34] 订单与存货 - 截至2023年6月末在手订单销售价值为111.58亿元，其中TOPCon、ABC、HPBC占比约98%[31] - 报告期各期末发出商品账面余额分别为6005.60万元、25208.84万元、165349.10万元及333968.68万元，截至2023年6月末发出商品销售价值为51.37亿元[33] 研发情况 - 报告期内研发费用分别为2,731.78万元、3,906.86万元、11,014.34万元和10,985.72万元，2020 - 2022年复合增长率为100.80%[55] - 截至2023年6月末，共获得专利372项，其中发明专利39项[55] 公司荣誉 - 是国家级专精特新“小巨人”，荣获第二十三届及第二十四届中国专利优秀奖、广东省工程技术研究中心等荣誉[49] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额216,830.03万元，拟用募集资金投入180,000.00万元[73] 股权结构 - 连城数控持股16.87%，林佳继持股9.50%，安是新能源持股8.60%[127] - 林佳继合计控制公司33.20%表决权[162] 子公司情况 - 2023年1 - 6月无锡拉普拉斯总资产117990.24万元，净资产379.37万元，营业收入6285.26万元，净利润 - 2152.91万元[158] - 2023年1 - 6月广州半导体总资产6976.28万元，净资产103.69万元，营业收入14.38万元，净利润 - 492.55万元[159] - 嘉庚特材2023年6月30日总资产17352.05万元、净资产4836.64万元、营业收入15238.36万元、净利润3169.87万元[160][161]

法律意见书 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com | 第一节 律师声明 3 | | --- | | 第二节 正文 5 | | 一、本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人的设立 8 | | 五、发行人的独立性 8 | | 六、发起人和股东（实际控制人） 9 | | 七、发行人的股本及其演变 11 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 14 | | 十、发行人的主要财产 14 | | 十一、发行人的重大债权债务 15 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 16 ...

RSM 容诚 审计报告 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 容诚审字|2023|210Z0099 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该市计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 【 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1- | | | | 2 | 合并资产负债表 | X | | | | 3 | 合并利润表 | X | | | | 4 | 合并现金流量表 | X | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | X | - X | | | 6 | 母公司资产负债表 | X | | | | 7 | 母公司利润表 | X | | | | 8 | 母公司现金流量表 | X | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | X | X - | X X | 3-2-1-2 目 录 10 财务报表附注 X X - X X 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北 ...