发行股份数据 - 本次发行股份数量为4,053.2619万股[3] - 初始战略配售数量为607.9891万股，占比15.00%[3] - 最终战略配售数量为422.1169万股，占比10.41%[3] 发行价格与申购情况 - 本次发行价格为17.58元/股[4] - 网上发行有效申购户数为4,567,581户，有效申购股数为26,567,326,500股[8] 发行分配与回拨 - 战略配售回拨后，网下发行数量为2,942.0950万股，占比81.02%；网上81.02%[3] - 网上发行初步有效申购倍数为3,855.65倍，启动回拨机制[9] - 回拨363.1500万股股票由网下回拨至网上[9] 最终发行结果 - 回拨后网下最终发行数量为2,578.9450万股，占比71.02%；网上28.98%[9] - 网上发行最终中签率为0.03960504%[9] 其他要点 - 投资者需于2024年10月22日及时履行缴款义务[5] - 网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月[6]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企 业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公 开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2024 年修订）》（上证发上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首 ...

战略配售投资者 - 参与拉普拉斯新能源科技股份有限公司本次发行战略配售的投资者共2家[8] 员工资管计划 - 拉普拉斯家园1号员工资管计划成立和备案时间均为2024年4月3日[9] - 募集资金规模为3858.00万元（不含孳生利息）[9] - 实际支配主体为华泰证券（上海）资产管理有限公司[11] - 林佳继等核心员工实际缴款及持有比例不同，合计缴款3858万元[14][16] - 资管计划具参与本次发行战略配售资格，认购资金为个人自有资金[19][22] - 获得的配售证券持有期限为自上市之日起12个月[26] 保荐人相关子公司 - 华泰创新投资有限公司注册资本为350,000万元，股东华泰证券持股100%[28] - 初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，初始跟投数量为2,026,630股[43] - 获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[36] 发行情况 - 本次拟公开发行数量为40,532,619股，占发行后股份总数的10%[39] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，占本次发行数量的15%[39] - 发行人高管与核心员工资管计划预计认购金额不超3,858.00万元，配售数量不超4,053,261股[41][42] - 发行规模不同，保荐人相关子公司跟投比例和金额限制不同[43] - 参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超本次公开发行股票数量的20%[45] - 本次发行的战略配售由资管计划和保荐人相关子公司跟投组成[48] - 参与战略配售的投资者选取标准和配售资格符合规定[48] - 拉普拉斯家园1号员工资管计划、华泰创新符合选取标准，具备配售资格[51]

发行相关数据 - 本次发行股份数量为40,532,619股，全部为公开发行新股[1] - 剔除拟申购价格高于19.25元/股的110个配售对象，对应剔除拟申购总量127,350.00万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9797%[3] - 本次发行价格为17.58元/股，对应不同计算方式的市盈率分别为15.61倍、17.88倍、17.35倍、19.87倍[3][4] 行业与可比公司数据 - 截至2024年10月15日，发行人所属行业最近一个月平均静态市盈率为25.57倍[6] - 主营业务与发行人相近的可比上市公司2023年扣非前平均静态市盈率为34.60倍，扣非后为41.34倍[6] 投资者与融资数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为171家，管理配售对象个数为2,983个，有效拟申购数量总和为3,684,390.00万股，是战略配售回拨前网下初始发行规模的1,336.75倍[8] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为180,000.00万元，本次发行对应融资规模为71,256.34万元[8] - 发行人本次募投项目预计使用募集资金180,000.00万元，若发行成功，预计募集资金总额71,256.34万元，扣除约8,755.51万元发行费用后，预计募集资金净额62,500.83万元[10] 流通与限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[10] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%无限售期[12] - 保荐人相关子公司华泰创新跟投获配股票限售24个月，家园1号资管计划获配股票限售12个月[12] 发行相关规则 - 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%，公司将中止发行[13][15] - 网下获配投资者需于2024年10月22日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[14] - 网上投资者中签后需确保2024年10月22日（T + 2日）日终资金账户有足额认购资金[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[16] - 拟参与申购投资者须阅读2024年10月10日（T - 6日）刊登的《招股意向书》全文[17] - 本次发行结束后，需经上交所批准方能挂牌交易[11] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销[15] - 有效报价网下投资者未参与申购或未足额缴款将被视为违约[16]

上市进程 - 2023年12月27日上交所上市审核委员会审议同意拉普拉斯发行上市[6] - 2024年3月6日中国证监会同意拉普拉斯首次公开发行股票的注册申请[6] - 2023年4月19日发行人董事会审议通过本次发行相关议案[4] - 2023年5月4日发行人股东大会审议通过本次发行相关议案[5] 发行情况 - 本次拟公开发行股票40,532,619股，占发行后总股本的10.00%[7] - 初始战略配售发行数量为6,079,891股，约占本次发行数量15.00%[7] 战略配售投资者 - 华泰创新初始跟投比例预计为本次公开发行股份的5.00%，即2,026,630股[13] - 家园1号资管计划参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%，即4,053,261股[14] - 家园1号资管计划参与认购金额合计不超过3,858.00万元[14] 投资者信息 - 华泰创新注册资本为350,000.00万人民币，股东为华泰证券股份有限公司，持股100%[16] - 家园1号资管计划设立和备案日期为2024年4月3日，募集资金规模3,858.00万元[26] 员工持股 - 拉普拉斯董事长林佳继实际缴款650.00万元，持有资管计划份额比例为16.85%[27] - 拉普拉斯董事刘群实际缴款420.00万元，持有资管计划份额比例为10.89%[27] - 拉普拉斯董事林依婷实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 拉普拉斯董事夏荣兵实际缴款100.00万元，持有资管计划份额比例为2.59%[27] - 家园1号资管计划核心员工实际缴款总额3858万元，合计持有份额100%[28] 限售期限 - 华泰创新承诺获配证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月[24] - 资管计划获得本次配售的证券持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月[39]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕372号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人（主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商） 将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次公开发行新股40,532,619股，占发行后公司总股本的10.00%。本次发行 初始战略配售数量为6,079,891股，占本次发行数量的15.00%。回拨机制启动前， 网下初 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为10,358.14万元、126,585.03万元、296,616.03万元和254,115.13万元，呈快速增长趋势[15] - 报告期内扣非后归母净利润分别为 - 6550.86万元、10799.69万元、35862.01万元及31732.40万元[45] - 预计2024年1 - 9月营业收入为360000.00 - 439000.00万元，较2023年同期增长147.41% - 201.70%[55][56] - 预计2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为48000.00 - 59000.00万元，较2023年同期增长246.98% - 326.50%[55] - 预计2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为44000.00 - 53000.00万元，较2023年同期增长285.20% - 363.99%[55][56] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户主营业务收入合计占比分别为99.99%、98.67%、93.24%及84.02%[43] - 报告期内公司对晶科能源的收入占比分别为54.21%、48.55%、28.01%及24.85%，2021年晶科能源收入占比超50%[43] 未来展望 - 公司将探索和拓展“光”相关底层技术，布局HJT、钙钛矿以及叠层电池等核心工艺设备[18] - 公司将提升半导体分立器件设备领域竞争力，完善产品、拓展客户[19] - 公司将加强人才队伍、管理体系、制造交付体系建设，打造产业生态[19] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发费用分别为3,906.86万元、11,014.34万元、23,192.38万元和17,266.93万元，2021 - 2023年复合增长率为143.65%[80] - 公司最近三年累计研发投入38,113.58万元，占最近三年累计营业收入的8.79%[88] - 截至2024年6月30日，公司共获得已授权专利593项，其中发明专利65项[80] 市场扩张和并购 - 2022年公司收购供应商泰州永焰主要资产并承接人员，构成非同一控制下业务合并[179] 其他新策略 - 本次公开发行股票40,532,619股，占发行完成后公司总股本的10.00%[22] - 预计发行日期为2024年10月18日[22] - 发行后总股本为405,326,189股[22] - 高级管理人员、员工拟认购公开发行规模的10.00%，即4,053,261股，认购金额不超过3,858.00万元[59] - 保荐人子公司华泰创新初始跟投比例预计为本次公开发行数量的5.00%，即2,026,630股，限售期限24个月[60] - 家园1号资管计划参与战略配售数量不超本次公开发行规模的10.00%，即4,053,261股，认购金额不超3,858.00万元[66]

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书附录 | 序号 | 文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 32 | | 3 | 内部控制鉴证报告 | 210 | | 4 | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | 230 | | 5 | 法律意见书 | 241 | | 6 | 律师工作报告 | 693 | | 7 | 公司章程（草案） | 934 | | 8 | 关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开 | 993 | | | 发行股票注册的批复 | | 华泰联合证券有限责任公司 关于拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人工作人员简介 3 | | | 二、发行人基本情况简介 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海证券交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注 册制下企业平稳发行行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发 行实施细则》"），中国证券业协会颁 ...

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"拉普拉斯"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕372 号文同意注册。《拉普拉斯新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中 国证券网，网址 http://www.cnstock.com/；中证网，网址 http://www.cs.com.cn/； 证券时报网，网址 http://www.stcn.com/和证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn/） 披露，并置备于上交所、发行人、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有 限责任公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 ...