证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-013 恒天凯马股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2022 会议召开时间：2023 年 06 月 09 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五) 至 06 月 08 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lucy ...

营收情况 - 2023年第一季度营业收入7.41亿元，同比下降25.85%[6] - 2023年第一季度营业总收入7.41亿元，2022年同期为9.99亿元，同比下降25.85%[27] - 2023年第一季度营业收入为24.75万元，2022年第一季度为227.05万元[37] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 176.56万元，同比下降209.24%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0028元/股，同比下降209.24%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 0.41%，同比下降0.68个百分点[7] - 2023年第一季度营业利润为-338.70万元，2022年同期为543.05万元[27] - 2023年第一季度利润总额690.30万元，2022年同期为919.22万元，同比下降24.90%[27] - 2023年第一季度净利润317.95万元，2022年同期为794.59万元，同比下降60%[27] - 2023年第一季度基本每股收益-0.0028元/股，2022年同期为0.0025元/股[28] - 2023年第一季度营业利润为 - 560万元，2022年第一季度为 - 530万元[37] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1956.99万元[7] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金4.28亿元，2022年同期为5.72亿元，同比下降25.10%[30] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为4.36亿元，流出小计为4.16亿元，产生的现金流量净额为1957万元；2022年对应数据分别为5.95亿元、6.87亿元、 - 9272万元[31] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为110万元，流出小计为76万元，产生的现金流量净额为34万元；2022年对应数据分别为1900万元、2227万元、 - 327万元[31] - 2023年第一季度筹资活动取得借款收到现金1.15亿元，收到其他与筹资活动有关的现金1.47亿元；2022年对应数据分别为1.94亿元、1.87亿元[31] - 2023年第一季度收到税费返还115,192.79元[40] - 2023年第一季度取得投资收益收到现金216,019.10元[40] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金40,000,000.00元[40] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金分别为269,788.60元和143,063.00元[40] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金分别为9,055.08元和314,930.70元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计分别为394,036.47元和457,993.70元[40] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金分别为3,151,206.54元和4,197,034.18元[40] - 2022年第一季度支付的各项税费分别为127,288.07元和144,675.00元[40] - 2022年第一季度支付其他与经营活动有关的现金分别为466,798.40元和799,499.79元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3,351,256.54元和 -4,683,215.27元[40] 股东权益与股本情况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.28亿元，较上年度末下降0.41%[8] - 报告期末普通股股东总数为0[19] - 中国恒天集团有限公司持股比例29.83%，为第一大股东[19] 资产负债情况 - 应收账款为6.94亿元，较2022年12月31日的5.55亿元有所增加[23] - 2023年无形资产为3.55亿元，2022年为3.66亿元，同比下降2.94%[24] - 2023年短期借款为3.00亿元，2022年为3.35亿元，同比下降10.45%[24] - 2023年长期借款为1984万元，2022年为994万元，同比增长100%[25] - 2023年3月31日货币资金为174万元，2022年12月31日为972万元[34] - 2023年3月31日其他应收款为3104万元，2022年12月31日为3074万元[34] - 2023年3月31日流动资产合计为3335万元，2022年12月31日为4105万元[34] - 2023年3月31日非流动资产合计为3.50亿元，2022年12月31日为3.70亿元[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2109.75万元[11] 成本情况 - 2023年第一季度营业总成本7.61亿元，2022年同期为10.12亿元，同比下降24.77%[27] - 2023年第一季度营业成本为14.28万元，2022年第一季度为200.93万元[37]

财务业绩与指标 - 2022年度母公司未分配利润为-10.3亿元，公司不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 2022年营业收入28.61亿元，较2021年减少28.25%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，2021年为-1.78亿元[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4.30亿元，较2021年末减少29.36%[24] - 2022年末总资产36.85亿元，较2021年末减少16.46%[24] - 2022年基本每股收益-0.28元/股，与2021年持平[24] - 2022年加权平均净资产收益率-34.29%，较2021年减少8.74个百分点[24] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为9.99亿元、5.84亿元、5.95亿元、6.83亿元[28] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为161.62万元、-8731.24万元、-3315.64万元、-5887.93万元[28] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-9272.30万元、8067.27万元、3373.52万元、6672.24万元[28] - 2022年非经常性损益合计6920.56万元[30] - 2022年公司营业收入28.61亿元，同比下降28.25%；净利润-2.62亿元，归属于母公司所有者净利润-1.78亿元[39] - 2022年营业成本28.79亿元，同比下降25.44%；销售费用7072.85万元，同比下降10.11%[40] - 2022年管理费用1.51亿元，同比下降29.57%；财务费用3252.39万元，同比下降21.25%[40] - 2022年研发费用4365.71万元，同比增长3.63%；经营活动产生的现金流量净额8840.72万元[40] - 2022年投资活动产生的现金流量净额2419.25万元，同比下降68.92%；筹资活动产生的现金流量净额-1.18亿元，同比下降441.38%[40] - 2022年资产减值损失-1943.46万元，同比增长220.09%；资产处置收益-239.62万元，同比下降103.93%[40] - 2022年营业外收入304.35万元，同比下降49.07%；营业外支出209.28万元，同比下降91.26%[40] - 公司总营业收入27.82亿元，营业成本28.08亿元，毛利率-0.94%，营业收入比上年减少27.77%，营业成本比上年减少25.36%，毛利率减少3.27个百分点[43][44][46] - 山东地区营业收入15.98亿元，营业成本16.38亿元，毛利率-2.48%，营业收入比上年减少42.01%，营业成本比上年减少38.13%，毛利率减少6.43个百分点[46] - 江苏地区营业收入1.09亿元，营业成本0.97亿元，毛利率10.45%，营业收入比上年减少45.44%，营业成本比上年减少44.56%，毛利率减少1.41个百分点[46] - 上海地区营业收入0.05亿元，营业成本0.04亿元，毛利率17.41%，营业收入比上年减少64.48%，营业成本比上年减少68.29%，毛利率增加9.94个百分点[46] - 江西地区营业收入8.04亿元，营业成本8.26亿元，毛利率-2.76%，营业收入比上年增加37.59%，营业成本比上年增加26.62%，毛利率增加8.91个百分点[46] - 本期研发投入合计74120147.53元，占营业收入比例2.59%，资本化比重41.10%[67] - 经营活动现金流净额增加，投资和筹资活动现金流净额减少[71] - 货币资金等多项资产期末金额较上期有变动，如应收账款减少28.29%[73] - 2022年度母公司未分配利润为-10.3002537278亿美元，公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本[170] 产品产销情况 - 2022年货车产销222.8万辆和232.4万辆，同比增长-23.97%、-21.89%；内燃机完成销量4315.47万台，同比增长-14.51%[35] - 公司2022年销售载货汽车5.4万辆，同比下降21.28%；销售内燃机产品19.15万台，同比下降24.40%[39] - 载货汽车生产量52,058辆，销售量54,101辆，生产量比上年减少25.22%，销售量比上年减少21.28%，库存量比上年减少42.71%；内燃机生产量177,791台，销售量191,468台，生产量比上年减少33.12%，销售量比上年减少24.40%，库存量比上年减少31.77%[49] - 整车总销量54101辆，同比减少25.22%，微卡销量有增长[81] - 新能源汽车产能利用率27.16%，纯电动物流车销量和产量同比大幅增长[87][89] 公司业务结构与运营 - 公司转让华源莱动整体股权、凯马汽车所属子公司安徽凯马新能源汽车销售服务有限公司完成工商注销登记、南昌凯马机床有限公司裁定破产，截至报告期末合并范围内法人主体共7家[59] - 前五名客户销售额14.61亿元，占年度销售总额52.53%；其中关联方销售额10.33亿元，占年度销售总额37.13%[61] - 前五名供应商采购额6.14亿元，占年度采购总额29.54%；其中关联方采购额1.40亿元，占年度采购总额6.73%[63] - 制造业成本中直接材料本期金额23.64亿元，占总成本比例88.91%，较上年同期变动-29.66%；直接人工本期金额1.31亿元，占比4.93%，变动-24.20%；制造费用本期金额1.41亿元，占比5.30%，变动-12.15%；燃料动力本期金额0.23亿元，占比0.86%，变动-16.69%[52] 研发情况 - 公司研发人员186人，占总人数比例5.97%，本科及以下学历为主[67] - 载货汽车产品获新产品公告68个、变更扩展公告370个，完成多款新能源及农机产品开发[70] 市场趋势与展望 - 预计2023年轻卡销量增长，但市场竞争可能加剧[94] - 新能源载货车市场将从政策驱动转向市场驱动，出口或成发力点但会有价格竞争[96] - 2023年国内农机市场需求受2022年底排放升级影响，广交会对小型农机出口有积极影响，优机优补工作有望落地[96] 公司发展战略 - 公司发展思路是以载货汽车等“三农”装备为主导，实施五大战略任务，目标成为商用车第二梯队领先者之一[97] - 2023年公司重点聚焦载货汽车、新能源汽车和风冷柴油机等主业，推进多项改革[98] 面临的挑战 - 商用车市场面临需求放缓等压力，公司国Ⅵ载货汽车和国Ⅳ柴油机产品面临市场考验[99] - 市场竞争加剧使订单量不足，带来产品成本上升压力[99] - 公司产品升级对人才队伍建设要求提高，需储备培育更多专业人才[99] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设4个专门委员会[103] - 公司监事会由7名监事组成，其中职工监事3名[103] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，能准确、真实、完整、及时披露信息[103] 股东大会情况 - 2021年度股东大会于2022年5月20日召开，审议通过多项2021年度相关议案及2022年度预算、利润分配等议案[107] - 2022年第一次临时股东大会于7月29日召开，审议通过选举第七届董事会非独立董事和监事会监事的议案[107] - 2022年第二次临时股东大会于9月16日召开，审议通过选举第七届董事会非独立董事、独立董事和监事会监事的议案[107] - 2022年第三次临时股东大会于12月8日召开，审议通过增加与控股股东资金往来暨关联交易额度、续聘会计师事务所、修订公司章程等议案[107] 董监高情况 - 报告期内公司现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额为506.9万元[114] - 党委书记、董事长李益报告期内税前报酬为50.3万元[112] - 董事、总经理范弘斐报告期内税前报酬为54.7万元[112] - 独立董事苏勇、李远勤报告期内税前报酬均为8.3万元[112] - 职工监事宋春、臧文成、刘毅报告期内税前报酬分别为36.5万元、38.2万元、33.3万元[112] - 副总经理童文军报告期内税前报酬为48万元[112] - 报告期内公司董监高在股东单位任职，如张晓飞、王志刚任中国恒天集团企业管理部副总经理等[127][128] - 报告期内公司董监高在其他单位任职，如张晓飞任中国纺织科学技术有限公司董事等[129] - 独立董事津贴按股东大会确定标准执行，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审核确定[132] - 董监高绩效报酬根据年度经营业绩完成情况和履职情况确定[132] - 报告期内在公司获取报酬的董监高实际报酬合计为506.9万元[134] - 李颜章因退休离任董事长，李益当选董事长[136] - 聘任刘露茜为董事会秘书，石雨为财务总监[136] - 解聘何标总会计师职务[136] 董事会与审计委员会会议 - 2022年召开16次董事会会议，其中通讯方式召开9次[139][140][141][142][143][144][145][149] - 董事会审议通过多项议案，包括年度报告、财务预算、利润分配等[139] - 拟转让山东华源莱动内燃机有限公司66.68%股权[145] - 审计委员会2022年召开5次会议[151] - 董事参加董事会和股东大会情况良好，无连续两次未亲自参加董事会会议情况[146][147][148] - 南昌凯马有限公司和上海凯跃国际贸易有限公司拟清算注销[144] - 增加与控股股东资金往来暨关联交易额度[145] - 2022年8月24日审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》等[154] - 2022年10月25日审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》[154] - 2022年11月14日审议通过《关于增加与控股股东资金往来暨关联交易额度的议案》[155] 员工情况 - 在职员工数量合计2822人，其中母公司33人，主要子公司2789人[166] - 生产人员1960人，销售人员296人，技术人员154人，财务人员45人，行政人员367人[166] - 博士学历员工0人，硕士学历员工8人，本科学历员工255人，大专及以下学历员工2559人[166] - 公司按照市场化原则建立薪酬与绩效考评体系[167] - 公司以专业化管理、一体化运营为目标制定培训计划[168] 环保情况 - 报告期内投入环保资金49.2万元[189] - 公司子公司凯马汽车为重点排污单位，涉及废气、废水及危废排放，已获排污许可证并按规定排污[190] - 凯马汽车废水COD许可排放总量22.20吨，实际排放量20.1吨[191] - 凯马汽车废水氨氮许可排放浓度<30mg/L，实际排放量1.50吨；总磷许可排放浓度<5mg/L，实际排放量0.02吨[191] - 凯马汽车废气二氧化硫许可排放浓度<50mg/m³，实际排放量0.05吨；颗粒物许可排放浓度<10mg/m³，实际排放量13.5吨；氮氧化物许可排放浓度<100mg/m³，实际排放量1.5吨，无超标排放[191] - 凯马汽车智慧用电和废水废气在线监测设备正常运行，异常数据合规处理[192] - 凯马汽车完善突发环境事件应急预案并重新备案[194] - 公司主要通过智慧用电监测和污染物在线监控平台监测企业排放行为，定期推送异常线索并督办[196] - 报告期内公司重点排污单位和重点排污单位之外均未因环境问题受行政处罚[197][200]

2022 年第三季度报告 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李益、主管会计工作负责人石雨及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 1 / 15 2022 年第三季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 总资产 | 4,273,426,395.75 | 4,411,446,092.36 | -3.13 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 489,321,010.89 | ...

2022 年半年度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 92 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 92 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李益、主管会计工作负责人何标及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 | 第一 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | | 999,442,910.65 | | | -2.37 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,616,226.52 | | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

2021 年年度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 129 2021 年年度报告 重要提示 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李益、主管会计工作负责人何标及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，2021 年度母公司未分配利润为- 868,327,135.85 元。根据《公司法》和公司章程的有关规定，2021 年度公司不进行现金股利分 配，也不实施资本公积转增股本。该方案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提请 公司 2021 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数 ...

2021 年第三季度报告 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人何标及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 901,953,110.45 -1.61 3,236,581,924.70 7.40 归属于上市公司股东的净利润 -43,858,460.72 不适用 -77,216,420.13 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -51,2 ...

2021 年半年度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 92 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人何标及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中详述公 司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李颜章、主管会计工作负责人何标及会计机构负责人（会计主管人员）陆爱萍保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 / 17 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 5,162,531,956.68 4,949,615,546.75 4.30 归属于上市公司股东的净资产 764,062,781.1 ...