恒天凯马股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,2023 年度,恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 了审计监督职责,充分发挥专业作用。现就 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公司第七届董事会审计委员会由三名董事组成,分别是独立董事 李远勤、独立董事周颖、董事王志刚,主任委员由会计专业独立董事李远勤担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,第七届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定,积极履行职责。2023年度, 审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员亲自出席了全部会议。主要就公司提交 的定期报告(含财务报告)、续聘会计师事务所、内部控制评价报告等议案进行 审议,并对相关会议决议进行了签字确认。 三、审计委员会 2023年度主要工作内容情况 (一)定期报告审计工作中的履职情况 审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》和监管要 ...

恒天凯马股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02509 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 以 1 里 WI IVIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82327668 nw daxincna com cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02509 号 恒天凯马股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了恒天凯马股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年04月 25日出具大信审字[2024]第1-00885 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《 ...

恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、恒天凯马股份有限公司 (以下简称"公司")《章程》等有关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023年 度履行监督职责的情况汇报如下: 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 (一) 会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,大信对公 2023年度财务报告及 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计。经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大信严格遵 守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准 ...

财务状况与经营成果 - 2023年度母公司未分配利润为-10.73亿元，公司不进行现金股利分配，也不实施资本公积转增股本[5] - 2023年营业收入29.50亿元，较2022年增长3.10% [19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.76亿元，2022年为-1.78亿元[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2.53亿元，较2022年末减少41.04% [22] - 2023年末总资产32.80亿元，较2022年末减少10.99% [22] - 2023年基本每股收益为-0.28元/股，与2022年持平[23] - 2023年加权平均净资产收益率为-51.64%，较2022年减少17.35个百分点[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.41亿元、8.07亿元、6.87亿元、7.14亿元[26] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-176.56万元、-3042.43万元、-2618.74万元、-1.18亿元[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.37亿元，较2022年减少254.93% [21] - 2023年销售载货汽车7.32万辆，较上年增加35.35%；销售小型动力产品16.03万台，较上年增加13.61%[40] - 2023年营业收入29.5亿元，较上年同期增长3.1%[40] - 2023年营业成本29.48亿元，较上年增长2.4%；销售费用4880.66万元，较上年减少30.99%；管理费用1.16亿元，较上年减少23.23%；财务费用2286.84万元，较上年减少29.69%；研发费用7180.73万元，较上年增长64.48%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，较上年减少254.93%；投资活动产生的现金流量净额为196.24万元，较上年减少91.89%；筹资活动产生的现金流量净额为1.81亿元，上年为 - 1.18亿元[40] - 2023年制造业营业收入28.76亿元，营业成本28.90亿元，毛利率 - 0.46%，营业收入比上年增减4.06%，营业成本比上年增减3.51%，毛利率增加0.54个百分点[44] - 2023年载货汽车营业收入25.96亿元，营业成本26.33亿元，毛利率 - 1.44%，营业收入比上年增减15.27%，营业成本比上年增减15.09%，毛利率增加0.16个百分点[45] - 2023年内燃机营业收入2.80亿元，营业成本2.56亿元，毛利率8.55%，营业收入比上年增减 - 45.25%，营业成本比上年增减 - 49.10%，毛利率增加6.91个百分点[45] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 68261.53元，计入当期损益的政府补助为35973291.60元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为675871.29元等[29] - 2023年减所得税影响额4965667.60元，少数股东权益影响额（税后）6313996.12元[30] - 公司合计营收28.76亿元，同比下降0.46%，主营业务利润率增加0.48个百分点[46] - 载货汽车生产量72245辆、销售量73227辆，同比分别增长38.78%、35.35%；小型农机产品生产量162921台、销售量160254台，同比分别增长26.31%、13.61%[48][49] - 制造业总成本28.18亿元，同比增长6.02%，其中直接材料成本占比最高且增长7.42%[53] - 前五名客户销售额21.65亿元，占年度销售总额75.27%；前五名供应商采购额4.72亿元，占年度采购总额18.11%[57][59] - 研发投入合计1.09亿元，占营业收入比例3.69%，研发人员138人，占公司总人数比例5.61%[62] - 货币资金期末余额4.21亿元，占总资产12.84%，较上期下降14.00%[71] - 存货期末余额3.52亿元，占总资产10.74%，较上期下降35.71%，主要系原材料及产成品库存大幅下降[73] - 短期借款期末余额1.55亿元，占总资产4.73%，较上期下降53.70%，系期末偿还到期银行借款[75] - 2023年整车合计销量73,227辆，同比增长35.35%；产量72,245辆，同比增长38.78%[84] - 2023年境内整车合计销量1,821辆，同比增长36.84%；境外销量1,920辆，同比下降5.16%[85] - 2023年电动车销量3,146辆，同比增长137.43%；产量3,113辆，同比增长129.23%[88] - 2023年电动车收入20,584.46万元，新能源汽车补贴金额为0[90] 公司战略与发展 - 公司围绕新能源开展多个合作项目，新能源产品收入不断提升，“两金”占用同比大幅下降，三项制度改革等取得新突破[34] - 载货汽车市场处于低位运行，新能源货车爆发式增长，汽车出口创历史新高[97] - 2024年公司聚焦载货汽车市场，开拓国内外市场、提高运营效率、提升盈利能力[99] - 公司面临市场、成本、人才风险，将采取扩大合作、降低成本、储备人才等措施应对[101] - 公司发展思路是以载货汽车等“三农”装备为主导，实施五大战略任务，成为商用车第二梯队领先者[98] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由7名监事组成，其中职工监事3名[104][106] - 2023年第一次临时股东大会于2月16日召开，审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》等多项议案[108] - 董事长李益任期为2021年1月8日至2024年1月7日，董事会秘书王猛任期为2023年9月5日至2024年1月7日等[113] - 公司严格按照相关法律法规要求，完善法人治理结构，规范运作，提升治理水平[104] - 公司和控股股东在人员、资产等方面严格实行“三分开二独立”，控股股东未干涉公司财务等活动[104] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保信息准确、真实、完整、及时披露[106] - 公司加强内幕信息保密工作，完善内幕信息知情人登记管理，未发生泄密事件[106] - 2023年年度报告相关内容涉及公司人员任职情况[121][127][137] - 石雨现任公司财务总监，任期从2022年9月13日至2024年1月7日，报酬为36.55[115][124] - 范弘斐曾任公司董事、总经理，任期从2021年1月8日至2023年8月17日，报酬为53.87[115][125] - 刘同刚曾任公司董事，任期从2022年7月29日至2023年2月15日，报酬为0[115][125] - 刘露茜曾任公司董事会秘书等职，任期从2022年7月13日至2023年6月30日，报酬为30.51[115][125] - 刘毅曾任公司职工监事等职，任期从2021年7月13日至2023年9月16日，报酬为25.97[115][125] - 臧文成曾任公司职工监事等职，任期从2021年1月8日至2023年9月16日，报酬为28.40[115][125] - 张晓飞在股东单位中国恒天集团有限公司任企业管理部副总经理，任期从2022年3月开始[129] - 李星昊在股东单位潍柴控股集团有限公司任法务总监，任期从2019年12月开始[129] - 涂飞文在股东单位南昌市国金产业投资有限公司任党委副书记等职，任期从2021年11月开始[130] - 报告期内在公司获取报酬的董事、监事和高级管理人员实际报酬合计为445.37万元[139] - 刘同刚、范弘婓等因工作变动离任，韩彬、王猛等经选举任职[140] - 2023年召开多次董事会会议，如第七届董事会第十七次会议于2023/1/30召开[141] - 董事李益等参加董事会和股东大会情况各有不同，年内召开董事会会议8次[145][146] - 董事会下设审计、提名等专门委员会，报告期内审计委员会召开7次会议[148] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[153] 员工情况 - 公司在职员工数量合计2495人，其中母公司14人，主要子公司2481人[159] - 公司专业人员构成中生产人员1816人、销售人员175人、技术人员140人、财务人员32人、行政人员332人[159] - 公司员工教育程度中博士研究生0人、硕士研究生4人、本科238人、大专及以下2253人[159] - 公司按照市场化原则建立薪酬与绩效考评体系[160] - 公司以专业化管理、一体化运营为目标制定培训计划[161] 内部控制 - 报告期内公司董事会从多方面制定子公司内控管理制度[178] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[179] 环保与可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金40万元[182] - 2023年公司研发新能源产品，开拓新能源汽车市场，新能源物流车销量显著提升，从产品端减少碳排放[199] - 公司成立领导小组和工作小组，与各子公司签订责任状，明确到2030年碳排放减排计划，将碳达峰列入公司发展规划[198] - 公司以公告的形式单独披露ESG报告[200] - 山东凯马汽车制造有限公司废水COD、氨氮、总磷实际排放量分别为0.562吨、0.0282吨、0.0369吨，废气二氧化硫、颗粒物、氮氧化物实际排放量分别为0.0758吨、0.7837吨、1.0007吨，均无超标排放[184] - 参照重点排污单位，公司废水COD、氨氮、总磷实际排放量分别为2.402吨、0.066吨、0.37吨，废气二氧化硫、颗粒物、氮氧化物实际排放量分别为0.058吨、0.414吨、1.358吨，总磷无超标排放[195] - 凯马汽车智慧用电和废水废气在线监测设备均正常运行，对异常数据进行合规处理[187] - 凯马汽车完善突发环境事件应急预案并重新备案[189] - 公司主要通过智慧用电监测和污染物在线监控平台监测企业排放行为，定期推送异常线索并督办[190] 其他 - 本报告期上海凯跃国际贸易有限公司完成工商注销登记，截至期末公司合并范围内法人主体共6家[55] - 截至报告期末受限资产合计821,081,673.82元，包括货币资金285,697,140.00元、固定资产299,033,515.80元、无形资产236,351,018.02元[77] - 山东凯马汽车制造有限公司新能源汽车设计产能和报告期内产能均为5,000辆，产能利用率62.26%[87]

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-020 恒天凯马股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议 1 开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利于保持 公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 全体独立董事一致同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审 议该议案时，关联董事应回避表决。 ●日常关联交易对上市公司的影响：恒天凯马股份有限公司（以下简称"公 司"）本次日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务， 实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易， 遵循公开、公平、公正的原则，对公司财务状况、生产经营有积极的影响，有利 于保持公司生产经营的连续性和稳定性，不会对公司的独立性构成影响，不存在 损害股东利益的情形。 ...

恒天凯马第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 恒天凯马股份有限公司于2024年4月19日上午在公司会议室 召开了第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。会议 应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。经全体独立董事共 同推举,由李远勤女士担任本次会议的召集人和主持人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合 法有效。 经各位独立董事认真审议,会议通过记名投票表决方式作出 如下决议: 一、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经核查,我们认为:公司2023年已发生的日常关联交易事项 公平、合理,不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。 公司2024年度预计发生的日常关联交易事项能充分利用关联方 拥有的资源优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理 配置,获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易,遵循公 ...

公司代码：900953 公司简称：凯马 B 恒天凯马股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒天凯马股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于恒天凯马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒天凯马股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 恒天凯马股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024] 第 1-02508 号 -800使用手机 "打一手厂或进入"注册资平比亚进会否由具有改变件可的会计师事务部自我 - 这个使用手机 "打一手广 或进人 "注意会计算行业的一直行平台《http://www.managa.com/2017-01-12007/2 M IVIGE Certified Public Accountante I I P Room 2206 22/F. Xueyuan International Toe 40 CL Fax No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. elling, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. + ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-017 恒天凯马股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监董事会及全体监董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年4月15日以电子邮件等方式向全体监事发出 第八届监事会第二次会议的通知，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名。经全体监事共同推 举，会议由监事会主席杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股 份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于2023年度财务决算及2024年度全 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-023 恒天凯马股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒天凯马股份有限公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任彭姣辰 女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董 事会相同（简历附后）。 邮箱：pjc@kama.com.cn 地址：上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼 特此公告。 彭姣辰女士具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书 任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的规定。 证券事务代表联系方式： 电话：021-52046608 传真：021-62030851 2 恒天凯马股份有限公司董事会 2024年4月26日 1 截至本报告披露之日，彭姣辰女士未持有公司股份；与公司董事、监事、 高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东 ...