证券代码：002193 证券简称：如意集团 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 通过全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的广大投资者。 时间 2023 年 5 月 24 日（星期三）15:00—17:00 地点 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/） 形式 文字问答 交流内容及具体问答 记录 去年出口市场是毛纺产品消费市场的重要支撑，今 年以来出口市场不乐观，请问公司方面今年以来出口业务 表现如何？公司做了哪些工作？ 尊敬的投资者，您好！2023 年，公司将继续围绕经 营、技术、制造三大中心开展相关工作，实现差异化开发， 发挥制造中心产业链优势，实现模式转型、快速交付，加 强质量和成本控制，最终确保实现以用户为中心，积极调 整产品结构，开拓新的产品应用领域。持续保持国际市场 稳定增长趋势，建立了以市场需求为中心的"设计 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入为592,325,367.06元，同比下降14.12%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-154,295,392.50元，同比下降15,626.16%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为71,851,110.63元，同比增长127.35%[10] - 公司2022年末总资产为4,506,811,555.99元，同比下降6.25%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,546,088,668.94元，同比下降5.81%[10] - 公司2022年基本每股收益为-0.5896元，同比下降15,615.79%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-5.88%，同比下降5.92%[10] - 公司2022年营业收入扣除金额为88,704,448.56元，扣除后金额为503,620,918.50元[10] - 公司2022年营业收入分季度分别为：第一季度1.3879亿元，第二季度2.3056亿元，第三季度1.9765亿元，第四季度2532.24万元[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分季度分别为：第一季度290.05万元，第二季度3590.52万元，第三季度-2159.7万元，第四季度-1.715亿元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分季度分别为：第一季度-1804.1万元，第二季度48.67万元，第三季度158.15万元，第四季度8782.4万元[13] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为-2154.36万元，其中政府补助为271.39万元[14] - 公司2022年营业收入为592,325,367.06元，同比下降14.12%[27] - 服装业收入为375,668,459.96元，同比增长11.66%，占营业收入的63.42%[27] - 毛纺业收入为178,345,950.88元，同比下降7.70%，占营业收入的30.11%[27] - 棉纱业收入为456,441.59元，同比下降99.51%，占营业收入的0.08%[27] - 内销收入为344,466,815.81元，同比下降39.99%，占营业收入的58.15%[28] - 外销收入为247,858,551.25元，同比增长114.08%，占营业收入的41.85%[28] - 公司服装销售量同比增长14.19%，生产量同比增长6.13%，库存量同比下降9.25%[35] - 公司服装业营业成本为332,596,687.98元，同比增长13.54%，占营业成本的67.13%[36] - 公司毛纺业营业成本为145,183,797.28元，同比下降6.97%，占营业成本的29.30%[37] - 2022年直接材料成本占比为56.81%，较2021年的60%有所下降[38] - 2022年前五名客户合计销售金额为277,223,421.04元，占年度销售总额的46.81%[39] - 2022年前五名供应商合计采购金额为73,289,783.05元，占年度采购总额的30.41%[39] - 2022年销售费用同比下降49.70%，主要由于面纱贸易业务缩减[40] - 2022年财务费用同比增加177.38%，主要由于利息收入减少[40] - 2022年产能利用率为64.00%，较2021年的62.00%有所提升[40] - 2022年线上销售收入为1,301,387.00元，同比下降71.76%[41] - 2022年存货周转天数为245天，存货数量为5,712,600件[44] - 2022年研发费用为30,881,079.68元，同比下降6.06%[40] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为71,851,110.63元，同比增加127.35%，主要由于棉纱业务活动减少[46][47] - 2022年投资活动现金流出为8,387,861.43元，同比增加403.05%，主要由于购建固定资产支付的现金增加[47] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为8,388,024.69元，同比增加102.19%，主要由于经营活动和筹资产生的现金流量净额增加[47] - 2022年应收账款为398,453,227.42元，占总资产比例从8.34%上升至8.84%[48][49] - 公司2022年存货为477,301,030.27元，占总资产比例从11.61%下降至10.59%[50] - 2022年长期股权投资为983,965,762.04元，占总资产比例从20.47%上升至21.83%[52][53] - 公司2022年短期借款为705,767,001.08元，占总资产比例从21.45%下降至15.66%[53] - 2022年长期借款为278,775,000.00元，占总资产比例从5.61%上升至6.19%[54][55] - 新疆嘉和毛纺织有限公司2022年净利润为10,788,360.63元，占公司净利润的10%以上[60] - 山东如意智慧纺织服装有限公司2022年净利润为32,566,040.41元，占公司净利润的10%以上[60] - 温州庄吉服饰有限公司2022年净利润为93,398,276.94元，占公司净利润的10%以上[60] - 济宁如意新材料技术有限公司2022年净利润为11,408,289.48元，占公司净利润的10%以上[60] - 公司2022年度财务报告被大华会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告，涉及长期股权投资账面价值为983,965,762.04元[146] - 公司2022年度财务报告会计政策变更，执行财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》[150] - 公司2022年度合并财务报表范围新增2户公司，减少1户公司[152] - 公司2022年度聘请大华会计师事务所进行财务报告审计，审计服务费为125万元[153] - 公司2022年度内部控制审计服务费为40万元[153] - 公司2022年度营业收入为592,325,367.06元，主要来源于面料和服装的销售[196] 研发与创新 - 公司2022年持续加大研发投入，进行新研发领域的开拓，提升产品结构及品类，缩短交付周期，优化生产工艺[16] - 公司为行业内首家获得国家科技进步一等奖的企业，并荣获多项行业荣誉和认证[17] - 公司精纺呢绒产品多项技术填补国内空白，达到国际先进水平，2022年重点推出科技定制织物系列等新产品[19] - 系列产品采用责任羊毛与可再生涤纶、细旦真丝结合，超轻克重180g/m，紧度提高20%[20] - 西装产品经过476道工序，100道细节处理，实现智能制造与传统意大利工艺结合[20] - 全毛衬手工定制西装采用高端黑炭衬和马尾衬，售价昂贵，适合地位显贵或品位高雅人士[20] - 半毛衬定制西装采用进口黑炭衬和进口马尾衬，穿着舒适、自然而挺括[21] - 职业正装系列以经典两粒扣西装为主，立体合身剪裁，收腰修身[21] - 时尚功能系列注入人性化功能，服装质感好、多场合搭配性强、弹性舒适易于运动[21] - 机可洗西装羊毛面料质地华贵、手感柔软且富有弹性，适宜正式商务场合和日常通勤[21] - 半里软体西装轻薄质感减轻束缚感，适宜商务人士差旅需求[21] - 运动休闲西装将运动元素融入商务休闲外套，款式简洁时尚，面料柔软有弹性[21] - 可御寒西装防风防寒上衣可脱卸前立，使用多种材质如羽绒、丝棉、翻毛皮等[21] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，达到国际先进水平[23] - 公司获得法国PV展参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得全球纺织面料流行趋势发布权[23] - 公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”荣获国家科技进步一等奖[23] - 公司上榜2022版国家工信部重点培育纺织服装百家品牌名单，被列为制造品牌重点培育对象之一[23] - 公司“成衣水洗休闲羊毛西装”荣获2022年度十大类纺织创新产品[23] - 公司获得金羊毛标志认证，成为中国首次颁发该认证的企业[23] - 公司纯毛机织物荣获国家制造业单项冠军示范企业称号[24] - 公司建立了市场快速反应机制，针对精纺呢绒小批量、差异化、多品种的特点，形成配套快速反应体系[24] - 公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式[24] - 公司积极推行标准化的生产和管理，建立全生命周期的从原材料到终端客户的追溯体系[24] - 公司正在开发抗菌抗病毒可机洗毛精纺面料，预计将推动功能性面料市场新产品的推出[44] - 公司2022年研发人员数量为188人，较2021年的270人减少30.37%，但研发人员数量占比从10.89%上升至13.71%[45] - 2022年研发投入金额为30,881,079.68元，较2021年减少6.06%，但研发投入占营业收入比例从4.77%上升至5.21%[45] - 公司将继续加大科技投入力度，扩大对外科技合作，研究开发关键技术[61] - 公司计划通过优化智造管理流程和创新产品品类，持续提升盈利能力[61] - 公司计划通过个性化定制下单与团装定制双轮驱动，推动盈利能力的快速改善[61] - 2023年公司产品质量指标显著提升，产品翻单率、客户满意率、产品转化率均提升五个百分点以上[63] - 公司计划加快数字化场景推广，推进轻资产生产加工制造模式，以创造高增长点[63] - 公司拥有1名中国纺织技术带头人、4位山东省有突出贡献的中青年专家、5位全国十佳设计师，高技能人才占比超过30%[63] - 公司计划未来培养新型管理人才100余人、技术人才500余人、工人技师1000余人[63] 行业与市场环境 - 2022年纺织行业受全球宏观环境影响，经济运行承压较大，内销市场增长承压，出口市场成为重要支撑[16] - 公司面临宏观经济与市场环境变化风险，特别是毛纺织行业增长速度放缓和顾客购买力下降[63] - 公司面临行业竞争风险，包括消费趋势变化、新产品推出和竞争对手定价策略[64] - 公司面临原材料价格上升风险，特别是羊毛等原材料价格波动[64] - 公司已建立完善的安全生产管理制度，配备完备的安全设施，并制定事故预警处理机制[64] - 公司2023年预计外销订单增幅率较同期保持20%增幅水平[61] - 公司计划在深圳、北京、广州新建展示销售中心，持续推进全国定制巡展[61] 公司治理与内部控制 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司严格按照法律法规完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[66] - 公司董事会由7名董事组成，包含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[66] - 公司逐步建立和完善公正、透明的董监高绩效评价标准和激励约束机制[68] - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》，确保信息披露的真实、准确、及时[69] - 公司内部审计部门严格按照《内部审计制度》和《企业内部控制基本规范》进行有效监督[69] - 公司注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照《内幕信息知情人管理制度》[69] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[70] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营的能力[71] - 公司拥有独立完整的研发、采购、销售体系，独立开展各项业务，不依赖于控股股东或其他关联方[72] - 公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开[73] - 公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系[73] - 2021年度股东大会投资者参与比例为44.31%，会议决议公告登载于巨潮资讯网[74] - 公司董事、监事、高级管理人员任期已届满，目前公司保留意见已消除，将于近期完成换届工作[77] - 邱亚夫先生担任山东如意科技集团有限公司董事长，并在多个其他单位担任董事长职务[79][81] - 苏晓女士担任山东如意科技集团有限公司总经理和山东济宁如意进出口有限公司董事长[79] - 王琳瑛女士担任山东如意毛纺集团有限责任公司董事和中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司资产经营二部调研员[79] - 杜元姝女士担任山东如意毛纺集团有限责任公司董事和公司董事兼总经理[77][79] - 李泉林先生担任山东如意毛纺集团有限责任公司董事和中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司风险管理部高级副经理[77][79] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景丰富，涵盖财务、管理、技术等多个领域[76][77] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用，未发生离任或解聘情况[76] - 公司董事长邱亚夫、董事兼总经理杜元姝、财务总监张义英、董事会秘书徐长瑞因未按规定履行审议程序和信息披露义务，收到山东监管局警示函[84] - 公司2020年年度报告未如实披露18如意01回售选择权的实施情况及相关偿债计划变化情况[84] - 公司董事长邱亚夫作为如意科技的实际控制人、法定代表人，因信息披露问题收到山东监管局警示函[84] - 公司董事、监事、高级管理人员将加强相关法律法规学习，提高信息披露质量，杜绝类似事项再次发生[84] - 公司因未按规定披露2020年年度报告更正信息，被上海证券交易所通报批评[85] - 公司未及时披露18如意01债券的重大事件，包括中期票据违约和重大诉讼[85] - 公司因未按规定聘请评级机构并披露2020年评级报告，违反相关规定[85] - 公司未按规定在2022年4月30日前披露2021年年度报告，被山东监管局出具警示函[86] - 公司董事长邱亚夫因未及时披露2021年年度报告，被山东监管局出具警示函[86] - 公司因未按规定披露2021年年度报告，被上海证券交易所通报批评[87] - 公司董事长邱亚夫和总经理苏晓因未及时披露2021年年度报告，被上海证券交易所通报批评[87] - 公司未能按时披露2021年年度报告，且最近12个月内已因信息披露违规行为被通报批评[88] - 时任董事长邱亚夫、时任总经理苏晓、时任财务负责人岳呈方因未能勤勉尽责，被公开谴责[88] - 公司独立董事的年度薪酬为每人5万元（税前）[89] - 公司高管薪酬总额为117.51万元，其中总经理杜元姝薪酬为32.64万元[91] - 公司董事会共召开6次会议，所有董事均未缺席[92] - 独立董事在报告期内积极参与公司治理，提出了多项专业性建议，促进了公司规范运作[93] - 公司2022年战略委员会召开2次会议，提出2022年工作计划及建议[94][95] - 公司2022年提名委员会召开1次会议，审议通过高管候选人议案[96] - 公司2022年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案[97] - 公司2022年审计委员会召开6次会议，审议通过2021年度财务报告及2022年度审计机构聘任议案[99][100] - 公司2022年继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[106][107] - 公司2022年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[108] - 公司2022年财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[110] - 公司2022年内部控制审计报告为标准无保留意见，确认财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[111][112] - 公司管理层负责按照企业会计准则编制财务报表，并设计、执行和维护必要的内部控制[199] - 公司管理层负责评估公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项[199] - 公司治理层负责监督公司的财务报告过程[199] - 公司注册会计师对财务报表整体是否存在重大错报获取了合理保证，并出具了审计报告[200] 环境保护与可持续发展 - 公司2022年环境保护投入为1,165,406元，无缴纳环境保护税情况[120] - 公司通过ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证，确保环保工作制度化、标准化[114] - 公司污水处理系统设计处理量为2000吨/天，处理后的废水达标排放，并实时公开环保数据[117] - 公司积极提高能源使用效率，减少碳排放，太阳能发电占比约为3%-5%[121] - 公司加大生产过程中的尾汽及余汽回收利用，减少蒸汽和水的消耗[122] - 公司通过地下水循环系统将地下水从18℃预加热至30℃，减少工艺加热至100℃所需的蒸汽消耗，降低碳排放[123] - 公司生产用水回用力度加大，单位毛纺织产品取水量远低于GB/T 18916.14—2014标准中精梳毛织物12 m³/100 m的目标值[124] - 报告期内公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚[125] - 公司严格遵守国家环保法律法规，环保设施正常、稳定、持续运转，各项

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为70,877,661.75元，同比下降48.93%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为70,877,661.75元，同比下降48.9%[24] - 营业总成本为107,473,278.30元，同比下降22.9%[24] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-31,835,062.59元，同比下降1,197.56%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-31,835,062.59元，同比下降1,197.8%[25] - 基本每股收益为-0.12元，同比下降1,300%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,307,446.21元，同比下降73.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为116,301,192.16元，同比下降21.3%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-31,307,446.21元，同比下降73.5%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为101,790,545.64元，同比下降23.4%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为97,565,030.66元，同比上升35.5%[27] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为42,456,597.71元，同比增长142.7%[28] - 公司支付的各项税费为3,610,294.39元，同比增长91.7%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-550,000.00元，同比下降7.8%[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-615,603.51元，同比下降55.0%[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为4,593,073.54元，同比下降45.7%[28] - 期末现金及现金等价物余额比去年同期下降45.74%，主要由于本期经营活动现金流净额减少[8] 资产与负债 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,058,666,711.54元，较年初减少1.7%[23] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,413,346,589.73元，较年初减少0.5%[23] - 公司2023年第一季度货币资金为12,071,734.14元，较年初减少73.3%[23] - 公司2023年第一季度应收账款为382,927,379.69元，较年初减少3.9%[23] - 公司2023年第一季度存货为499,357,171.75元，较年初增加4.6%[23] - 公司2023年第一季度短期借款为705,767,001.08元，与年初持平[23] - 公司2023年第一季度应付账款为262,826,104.75元，较年初减少2.3%[23] - 公司2023年第一季度合同负债为90,605,922.05元，较年初减少14.2%[23] - 公司2023年第一季度应交税费为141,516,759.99元，较年初增加4.2%[23] - 公司2023年第一季度其他应付款为124,997,029.29元，较年初增加8.6%[23] - 货币资金比年初减少3,317万元，同比下降73.32%，主要由于国外市场复苏导致购买原料支付的现金增加[7] - 应收票据比去年同期减少35万元，同比下降35.92%，主要由于本期支付商业承兑大于同期[7] 其他收益与费用 - 其他收益比去年同期增加233万元，同比上升264.51%，主要由于本期收到的与经营相关的政府补助增加[7] - 其他收益为3,212,552.91元，同比上升264.5%[25] - 研发费用为6,886,634.44元，同比上升13.6%[25] - 财务费用为7,184,647.90元，同比上升4.6%[25] 营业利润与筹资活动 - 营业利润比去年同期减少3,368万元，同比下降11,263.39%，主要由于收入规模缩小导致营业利润减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升55.02%，主要由于本期偿还债务比同期减少[8] 资产置换与关联交易 - 公司实施资产置换暨关联交易事项，将部分应收账款、存货作为置出资产，与关联方持有的莱卡新材料（佛山）有限公司25.72%股权进行资产置换[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[29]

公司业绩与财务表现 - 2016年公司实现营业收入90,612.30万元，较2015年的59,235.69万元增长52.97% [3] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为3,276.79万元，较2015年的1,711.84万元增长91.42% [3] - 2016年温州庄吉实现营业收入19,643.89万元，净利润2,580.71万元 [3] 温州庄吉并表情况 - 温州庄吉暂不纳入2016年合并报表范围，以保护上市公司及投资者利益 [2][3] - 济宁如意投资有限公司承诺在2017年6月底前将温州庄吉的经营、财务控制权交接给山东如意 [2][3] - 2016年业绩快报修正因温州庄吉未纳入合并报表范围 [3] 非公开发行与项目进展 - 2016年公司完成非公开发行，收购服装类资产及建设如意纺高档精纺面料项目，实现产业链整合 [3] - 泰安如意第一条生产线已达产，第二条生产线正在建设中 [4] - 如意纺高档精纺面料项目预计将增厚公司业绩，毛利率高于公司平均水平 [4] 其他信息 - 公司近期暂无股权激励计划 [4] - 公司严格按照信息披露管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [4]

公司业绩与行业概况 - 公司三季度业绩情况介绍 [2] - 毛纺织行业竞争格局：毛纺织产品技术难度高，具有技术密集型和资金密集型特点 [2][3] - 中小毛纺织企业多定位于中低端产品，生产技术落后，抗风险能力弱 [3] - 少数高端毛纺织企业竞争重点已从市场销售手段转向产品、技术和管理等综合竞争 [3] 公司业务与资产收购 - 如意科技服装资产已形成100余万套的生产规模，拥有成熟的客户群体，订单充足 [3] - 泰安如意主要业务为高档西装生产，现有2条生产线，其中1条已投产，项目达成后可年产200万套 [3] - 如意科技服装资产与泰安如意业务基本一致，泰安如意通过如意科技现有销售渠道销售产品 [3] 非公开发行的影响 - 优化资产结构，扩大经营规模，提高盈利水平 [4] - 延伸产业链，发挥协同效应，提升竞争力 [4] - 实现产业整合，减少关联交易，增强上市公司独立性 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国联证券，接待人员为董事会秘书徐长瑞 [2] - 活动内容包括公司业绩介绍、历史沿革、问答环节等 [2]

财务数据 - 母公司2020年营业收入为62094万元，利润总额为56490万元，负债总额为185888万元 [2] - 2020年利润下降原因：疫情影响导致销量同比下降，计提减值准备同比增加 [4] - 2020年收入下降原因：疫情影响全球经济萎缩，行业竞争加剧，职业装招投标订单减少，出口订单量下降 [4] - 2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.39%，连续三年现金分红比例高于年均可分配利润的30% [5][6] 债务与资本运作 - 2019年花费10亿元购买股权导致债务大幅增加 [2] - 公司通过调整债务期限结构、降低贷款利率应对到期债务 [2] - 母公司资产负债率为43.47%，不存在偿债不良问题 [5] - 正在推进发行股份向大股东购买品牌资产预案 [3][5] 业务发展 - 公司聚焦主业，提升核心竞争力和盈利能力 [1][5] - 实施"高端定位、精品战略"，推动"互联网+个性化定制+智能制造"升级 [5] - 莱卡集团已启动IPO相关工作，后续将及时披露进展 [8] - 莱卡收购可带动中国纺织行业技术升级，提升纺织品附加值和竞争力 [7] 投资者关系 - 公司股价受宏观经济形势、行业政策、资本市场环境等多因素影响 [3][6][7] - 公司经营情况正常，大股东债务危机对上市公司无重大影响 [5][7] - 公司未有被施加退市风险警示或特别处理的情形 [3][7] - 公司重视以分红形式回报投资者，2020年现金分红比例达51.39% [5][6] 疫情影响 - 新冠疫情导致全球经济萎缩，公司所在行业竞争加剧 [4] - 海外疫情对出口订单均有影响，公司积极采取措施消除影响 [7] - 公司调整经营方向及产品销售结构，拓展纺织原料贸易业务支撑业绩 [4]

资产与财务 - 公司资产总额为480734万元，负债总额为198767万元，资产负债率为41.35% [10] - 公司棉纱业务采用净额法核算营业收入，导致棉纱收入成为纯利 [3] - 公司2021年第四季度利润增长显著，但2022年第一季度利润不多 [6] - 公司2021年度报告显示盈利，但前三季度亏损 [6] 业务与市场 - 公司主要业务为精纺呢绒、服装和服饰的设计、生产、销售及纺织原料贸易 [2] - 公司获得金羊毛标志认证，有利于提升品牌知名度和核心竞争力 [3] - 公司计划在海外重点市场设立营销分支机构，开发新客户 [10] - 人民币贬值及取消商品关税有利于增加出口，提升公司业绩 [6] 股价与投资者关系 - 公司股价受宏观经济形势、市场环境、公司基本面等多重因素影响 [3][7] - 公司每股净资产为10元多，股价为5元多 [5] - 公司表示将加强主业经营，增强盈利能力和持续发展能力，回报投资者 [7] - 公司如有回购措施，将及时履行信息披露义务 [7] 法律与合规 - 公司否认资产置换涉及债权转移，不存在违反《中华人民共和国民法典》第五百三十八条规定的情形 [4][5] - 公司已组织各方积极准备回复深交所问询函的材料 [7][8] 员工与社会责任 - 公司关联方如意印染员工社保问题未解决，建议与控股集团分管部门联系 [9] - 公司关联方金乡如意停产多年，员工工资和社保拖欠问题未解决 [9] 未来规划 - 公司2022年将围绕经营、技术、制造三大中心开展工作，推进产品结构升级和智能化、高端化、定制化能力 [6][8] - 公司计划拓展销售渠道，开展跨境电商业务，搭建在线平台，推动效益改善 [6][8]

活动信息 - 公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00－16:00 [2] - 活动平台：投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/） [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表：徐长瑞先生 [2] - 财务总监：张义英女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-040 [1] - 公告日期：2022年11月12日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,652,167.60元，同比增17.86%；年初至报告期末567,003,014.78元，同比增32.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,596,997.53元，同比降1,586.65%；年初至报告期末17,208,710.84元，同比增139.75%[5] - 本报告期末总资产4,812,473,416.81元，较上年度末增0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,720,550,781.73元，较上年度末增0.64%[5] - 营业总收入为5.67亿元，较上期4.28亿元增长32.34%[21] - 营业总成本为5.34亿元，较上期4.59亿元增长16.31%[21] - 营业利润为1647.81万元，上期亏损4336.71万元[22] - 利润总额为1558.02万元，上期亏损4199.00万元[22] - 净利润为792.43万元，上期亏损4407.50万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1720.87万元，上期亏损4329.63万元[22] - 少数股东损益亏损928.44万元，上期亏损77.87万元[22] - 综合收益总额为804.81万元，上期亏损4926.38万元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益为1733.26万元，上期亏损4848.50万元[22] - 归属于少数股东的综合收益本期为 -9284430.67 元，上期为 -778712.21 元[23] - 基本每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元；稀释每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少69.86%，因毛纺业务板块规模扩大，购买商品支付现金增加[9] - 应收款项融资较年初减少99.62%，因本期末未到期应收票据减少[9] - 应交税费较年初增加44.42%，因本期未交增值税及当期所得税费用增加[9] - 2022年9月30日货币资金9,175,034.93元，1月1日为30,442,131.98元[16] - 2022年9月30日应收账款542,810,180.62元，1月1日为401,076,393.08元[16] - 2022年9月30日应收款项融资20,000.00元，1月1日为5,244,700.00元[16] - 2022年9月30日流动资产合计1,339,647,490.26元，1月1日为1,268,273,634.34元[16] - 公司资产总计48.12亿元，较上期48.07亿元略有增长[18] 费用关键指标变化 - 销售费用较去年同期减少52.79%，因贸易类业务量收缩，运输费用减少[9] - 财务费用较去年同期增加264.98%，因本期利息收入较同期减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,445，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 银川盛融投资有限公司持股比例1.73%，持股数量4,521,141股[13] - 徐开东持股比例1.39%，持股数量3,648,459股[13] - 安信基金相关信托计划持股比例0.95%，持股数量2,477,015股[13] - 济宁市意德通国际供应链管理有限公司持股比例0.82%，持股数量2,150,000股[13] 资产置换情况 - 公司及子公司以账面原值98,396.58万元资产置换万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权[14] 公司减负方案 - 公司随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，实行3年降息减负方案[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 495772084.72 元，上期为 2526422654.70 元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15972853.04 元，上期为 -368032948.19 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2143564.75 元，上期为 -11186678.78 元[24] - 取得借款收到的现金本期为 179295000.00 元，上期为 144000000.00 元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4618127.72 元，上期为 -13179032.18 元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 565984.44 元，上期为 -150174.32 元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22168561.07 元，上期为 -392548833.47 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 6422999.84 元，上期为 18416873.78 元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为369,350,847.18元，上年同期为260,735,050.42元，同比增长41.66%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,805,708.37元，上年同期为 - 44,753,909.78元，同比增长186.71%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,158,331.36元，上年同期为 - 51,020,952.01元，同比增长176.75%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,554,310.47元，上年同期为 - 307,670,971.59元，同比增长94.29%[22] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.38%，上年同期为 - 1.70%，同比增长3.08%[22] - 本报告期末总资产为4,859,014,706.37元，上年度末为4,807,343,244.56元，同比增长1.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,742,147,779.26元，上年度末为2,703,218,202.09元，同比增长1.44%[22] - 本报告期营业收入369,350,847.18元，上年同期260,735,050.42元，同比增加41.66%[50] - 本报告期营业成本220,203,230.93元，上年同期172,544,114.44元，同比增加27.62%[50] - 本报告期销售费用23,843,994.88元，上年同期49,714,735.24元，同比减少52.04%[50] - 本报告期财务费用11,573,087.52元，上年同期 -721,822.79元，同比增加1,703.31%[50] - 营业外收入304,620.51元，占利润总额比例0.78%；营业外支出683,398.85元，占利润总额比例1.74%[68] - 本报告期末货币资金7,678,505.09元，占总资产比例0.16%，较上年末比重减少0.47%；应收账款538,515,201.56元，占比11.08%，比重增加2.74%[70] - 本报告期末存货549,398,498.92元，占总资产比例11.31%，较上年末比重减少0.30%；投资性房地产132,009,422.04元，占比2.72%，比重减少0.06%[70] - 本报告期末长期股权投资983,965,762.04元，占总资产比例20.25%，较上年末比重减少0.22%；固定资产1,047,409,200.56元，占比21.56%，比重减少1.07%[70] - 本报告期末在建工程23,553,707.42元，占总资产比例0.48%，较上年末比重减少0.01%；使用权资产26,129,001.00元，占比0.54%，比重减少0.03%[71] - 本报告期末短期借款987,967,392.21元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少1.12%；合同负债111,632,724.24元，占比2.30%，比重减少0.26%[71] - 本报告期末长期借款317,892,755.90元，占总资产比例6.54%，较上年末比重增加0.93%；租赁负债24,016,699.13元，占比0.49%，比重减少0.01%[71] - 其他权益工具投资期初数1,866,128.00元，本期公允价值变动145,728.00元，期末数2,011,856.00元；应收款项融资期初数5,244,700.00元，本期变动 - 4,064,700.00元，期末数1,180,000.00元[73] - 截至2022年6月30日，公司资产总计48.59亿元，较年初48.07亿元增长1.07%[163][164] - 流动资产合计13.63亿元，较年初12.68亿元增长7.56%[162] - 应收账款为5.39亿元，较年初4.01亿元增长34.27%[162] - 非流动资产合计34.96亿元，较年初35.39亿元下降1.21%[163] - 负债合计20.08亿元，较年初19.88亿元增长1%[164] - 流动负债合计16.43亿元，较年初16.7亿元下降1.62%[164] - 非流动负债合计3.65亿元，较年初3.18亿元增长14.76%[164] - 所有者权益合计28.52亿元，较年初28.2亿元增长1.13%[164] - 母公司截至2022年6月30日资产总计48.04亿元，较年初46.39亿元增长3.57%[167] - 母公司流动资产合计18.1亿元，较年初16.12亿元增长12.32%[167] - 2022年上半年营业总收入3.69亿元，2021年上半年为2.61亿元，同比增长41.66%[170] - 2022年上半年营业总成本3.13亿元，2021年上半年为2.81亿元，同比增长11.31%[170] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3880.57万元，2021年上半年为亏损4475.39万元[172] - 2022年上半年综合收益总额3184.12万元，2021年上半年为亏损4988.88万元[172] - 2022年上半年基本每股收益0.15元，2021年上半年为 - 0.17元[172] - 2022年流动负债合计18.84亿元，2021年为18.26亿元，同比增长3.24%[168] - 2022年非流动负债合计1.49亿元，2021年为1.01亿元，同比增长47.37%[168] - 2022年负债合计20.33亿元，2021年为19.27亿元，同比增长5.50%[168] - 2022年所有者权益合计27.71亿元，2021年为27.12亿元，同比增长2.19%[168] - 2022年负债和所有者权益总计48.04亿元，2021年为46.39亿元，同比增长3.55%[168] - 2022年上半年公司净利润为59419542.04元，2021年上半年净亏损为19665931.25元[175] - 2022年上半年基本每股收益为0.23元，2021年上半年为 - 0.08元[176] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为276581904.34元，2021年上半年为1725807503.25元[177] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17554310.47元，2021年上半年为 - 307670971.59元[177] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2005915.00元，2021年上半年为 - 10502865.51元[178] - 2022年上半年取得借款收到的现金为179295000.00元，2021年上半年为64000000.00元[178] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4060615.60元，2021年上半年为 - 86349509.15元[178] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1976779.64元，2021年上半年为 - 38215189.49元[179] - 2022年上半年母公司购建固定资产等支付现金为1659115.00元，2021年上半年为3576060.66元[179] - 2022年上半年母公司投资支付现金为0元，2021年上半年为60000000.00元[179] - 投资活动现金流出小计为1,659,115.00元，上年同期为63,576,060.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -1,659,115.00元，上年同期为 -63,576,060.66元[180] - 筹资活动现金流入小计为17,819,910.00元；筹资活动现金流出小计为30,998.79元，上年同期为18,792,404.07元；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,998.79元，上年同期为 -972,494.07元[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,199.84元，上年同期为 -27,952.31元[180] - 现金及现金等价物净增加额为322,865.69元，上年同期为 -102,791,696.53元；期初现金及现金等价物余额为1,231,104.41元，上年同期为105,413,591.28元；期末现金及现金等价物余额为1,553,970.10元，上年同期为2,621,894.75元[180] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期初余额中，部分数据为：实收资本1,6724,218.69元、资本公积2,7116,671.54元等[182] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目增减变动金额中，部分数据为：综合收益总额相关123,868.80元、38,805,708.37元等[183] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期末余额中，部分数据为：实收资本1,6763,840.00元、资本公积2,775,421,479.26元等[184] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年本期增减变动金额为 - 4988880元，占比3.12%[185] - 2022年综合收益总额为 - 4988880元，其中其他综合收益 - 5188761.40元，占比9.78%；少数股东权益 - 53868元，占比0.06%[185][186] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为272700363元，占比9.59%[187] - 2021年末母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年期初母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年母公司本期增减变动金额为59543410元[189] - 2022年母公司综合收益总额为59543410元，其中其他综合收益12386880元；未分配利润59419542.04元[189] - 2022年上半年末所有者权益合计为2,771,275,687.62元，2021年上半年末为2,696,700,756.89元[190][192] - 2022年上半年资本公积较年初减少5,188,761.40元[192] - 2022年上半年其他综合收益较年初减少19,665,931.25元[192] - 2022年上半年所有者权益合计较年初减少24,854,692.65元[192] 业务产品相关情况 - 2021年精纺呢绒推出品牌定制等多个系列产品[31] - 高端定制面料系列平均纱支达100S以上（最高500S），每平方米重量120 - 160克，一般面料平均支数70 - 80S，每平方米平均重量180 - 220克[31] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[34] - 羊毛轻柔飞行员夹克系列面料紧度超出常规产品20%[39] - 公司产品获得欧盟市场认可的Oeko - TexStandard100生态纺织品标准认证、责任羊毛标准（RWS）认证[31] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[42] - 自有品牌庄吉主要产品为高级男装，目标客户为优雅有品位的高消费男性，主要售价3000 - 5000元，主要销售区域为国内二三线城市[65] 公司经营模式 - 公司销售模式是以销定产，批量化生产与个性化定制结合，目标客户有外销品牌、内销职业装及高级定制客户[3