公司业绩与行业概况 - 公司三季度业绩情况介绍 [2] - 毛纺织行业竞争格局：毛纺织产品技术难度高，具有技术密集型和资金密集型特点 [2][3] - 中小毛纺织企业多定位于中低端产品，生产技术落后，抗风险能力弱 [3] - 少数高端毛纺织企业竞争重点已从市场销售手段转向产品、技术和管理等综合竞争 [3] 公司业务与资产收购 - 如意科技服装资产已形成100余万套的生产规模，拥有成熟的客户群体，订单充足 [3] - 泰安如意主要业务为高档西装生产，现有2条生产线，其中1条已投产，项目达成后可年产200万套 [3] - 如意科技服装资产与泰安如意业务基本一致，泰安如意通过如意科技现有销售渠道销售产品 [3] 非公开发行的影响 - 优化资产结构，扩大经营规模，提高盈利水平 [4] - 延伸产业链，发挥协同效应，提升竞争力 [4] - 实现产业整合，减少关联交易，增强上市公司独立性 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为国联证券，接待人员为董事会秘书徐长瑞 [2] - 活动内容包括公司业绩介绍、历史沿革、问答环节等 [2]

财务数据 - 母公司2020年营业收入为62094万元，利润总额为56490万元，负债总额为185888万元 [2] - 2020年利润下降原因：疫情影响导致销量同比下降，计提减值准备同比增加 [4] - 2020年收入下降原因：疫情影响全球经济萎缩，行业竞争加剧，职业装招投标订单减少，出口订单量下降 [4] - 2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的51.39%，连续三年现金分红比例高于年均可分配利润的30% [5][6] 债务与资本运作 - 2019年花费10亿元购买股权导致债务大幅增加 [2] - 公司通过调整债务期限结构、降低贷款利率应对到期债务 [2] - 母公司资产负债率为43.47%，不存在偿债不良问题 [5] - 正在推进发行股份向大股东购买品牌资产预案 [3][5] 业务发展 - 公司聚焦主业，提升核心竞争力和盈利能力 [1][5] - 实施"高端定位、精品战略"，推动"互联网+个性化定制+智能制造"升级 [5] - 莱卡集团已启动IPO相关工作，后续将及时披露进展 [8] - 莱卡收购可带动中国纺织行业技术升级，提升纺织品附加值和竞争力 [7] 投资者关系 - 公司股价受宏观经济形势、行业政策、资本市场环境等多因素影响 [3][6][7] - 公司经营情况正常，大股东债务危机对上市公司无重大影响 [5][7] - 公司未有被施加退市风险警示或特别处理的情形 [3][7] - 公司重视以分红形式回报投资者，2020年现金分红比例达51.39% [5][6] 疫情影响 - 新冠疫情导致全球经济萎缩，公司所在行业竞争加剧 [4] - 海外疫情对出口订单均有影响，公司积极采取措施消除影响 [7] - 公司调整经营方向及产品销售结构，拓展纺织原料贸易业务支撑业绩 [4]

资产与财务 - 公司资产总额为480734万元，负债总额为198767万元，资产负债率为41.35% [10] - 公司棉纱业务采用净额法核算营业收入，导致棉纱收入成为纯利 [3] - 公司2021年第四季度利润增长显著，但2022年第一季度利润不多 [6] - 公司2021年度报告显示盈利，但前三季度亏损 [6] 业务与市场 - 公司主要业务为精纺呢绒、服装和服饰的设计、生产、销售及纺织原料贸易 [2] - 公司获得金羊毛标志认证，有利于提升品牌知名度和核心竞争力 [3] - 公司计划在海外重点市场设立营销分支机构，开发新客户 [10] - 人民币贬值及取消商品关税有利于增加出口，提升公司业绩 [6] 股价与投资者关系 - 公司股价受宏观经济形势、市场环境、公司基本面等多重因素影响 [3][7] - 公司每股净资产为10元多，股价为5元多 [5] - 公司表示将加强主业经营，增强盈利能力和持续发展能力，回报投资者 [7] - 公司如有回购措施，将及时履行信息披露义务 [7] 法律与合规 - 公司否认资产置换涉及债权转移，不存在违反《中华人民共和国民法典》第五百三十八条规定的情形 [4][5] - 公司已组织各方积极准备回复深交所问询函的材料 [7][8] 员工与社会责任 - 公司关联方如意印染员工社保问题未解决，建议与控股集团分管部门联系 [9] - 公司关联方金乡如意停产多年，员工工资和社保拖欠问题未解决 [9] 未来规划 - 公司2022年将围绕经营、技术、制造三大中心开展工作，推进产品结构升级和智能化、高端化、定制化能力 [6][8] - 公司计划拓展销售渠道，开展跨境电商业务，搭建在线平台，推动效益改善 [6][8]

活动信息 - 公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [2] - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00－16:00 [2] - 活动平台：投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net/） [2] 参与人员 - 公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表：徐长瑞先生 [2] - 财务总监：张义英女士 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [2] - 就投资者关心的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-040 [1] - 公告日期：2022年11月12日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,652,167.60元，同比增17.86%；年初至报告期末567,003,014.78元，同比增32.34%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-21,596,997.53元，同比降1,586.65%；年初至报告期末17,208,710.84元，同比增139.75%[5] - 本报告期末总资产4,812,473,416.81元，较上年度末增0.11%；归属于上市公司股东的所有者权益2,720,550,781.73元，较上年度末增0.64%[5] - 营业总收入为5.67亿元，较上期4.28亿元增长32.34%[21] - 营业总成本为5.34亿元，较上期4.59亿元增长16.31%[21] - 营业利润为1647.81万元，上期亏损4336.71万元[22] - 利润总额为1558.02万元，上期亏损4199.00万元[22] - 净利润为792.43万元，上期亏损4407.50万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为1720.87万元，上期亏损4329.63万元[22] - 少数股东损益亏损928.44万元，上期亏损77.87万元[22] - 综合收益总额为804.81万元，上期亏损4926.38万元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益为1733.26万元，上期亏损4848.50万元[22] - 归属于少数股东的综合收益本期为 -9284430.67 元，上期为 -778712.21 元[23] - 基本每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元；稀释每股收益本期为 0.07 元，上期为 -0.17 元[23] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较年初减少69.86%，因毛纺业务板块规模扩大，购买商品支付现金增加[9] - 应收款项融资较年初减少99.62%，因本期末未到期应收票据减少[9] - 应交税费较年初增加44.42%，因本期未交增值税及当期所得税费用增加[9] - 2022年9月30日货币资金9,175,034.93元，1月1日为30,442,131.98元[16] - 2022年9月30日应收账款542,810,180.62元，1月1日为401,076,393.08元[16] - 2022年9月30日应收款项融资20,000.00元，1月1日为5,244,700.00元[16] - 2022年9月30日流动资产合计1,339,647,490.26元，1月1日为1,268,273,634.34元[16] - 公司资产总计48.12亿元，较上期48.07亿元略有增长[18] 费用关键指标变化 - 销售费用较去年同期减少52.79%，因贸易类业务量收缩，运输费用减少[9] - 财务费用较去年同期增加264.98%，因本期利息收入较同期减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14,445，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 银川盛融投资有限公司持股比例1.73%，持股数量4,521,141股[13] - 徐开东持股比例1.39%，持股数量3,648,459股[13] - 安信基金相关信托计划持股比例0.95%，持股数量2,477,015股[13] - 济宁市意德通国际供应链管理有限公司持股比例0.82%，持股数量2,150,000股[13] 资产置换情况 - 公司及子公司以账面原值98,396.58万元资产置换万众创业持有的佛山莱卡25.72%股权[14] 公司减负方案 - 公司随如意科技加入省级银行业金融机构债权人委员会，实行3年降息减负方案[15] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 495772084.72 元，上期为 2526422654.70 元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -15972853.04 元，上期为 -368032948.19 元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2143564.75 元，上期为 -11186678.78 元[24] - 取得借款收到的现金本期为 179295000.00 元，上期为 144000000.00 元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4618127.72 元，上期为 -13179032.18 元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 565984.44 元，上期为 -150174.32 元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -22168561.07 元，上期为 -392548833.47 元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为 6422999.84 元，上期为 18416873.78 元[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为369,350,847.18元，上年同期为260,735,050.42元，同比增长41.66%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,805,708.37元，上年同期为 - 44,753,909.78元，同比增长186.71%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,158,331.36元，上年同期为 - 51,020,952.01元，同比增长176.75%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17,554,310.47元，上年同期为 - 307,670,971.59元，同比增长94.29%[22] - 本报告期基本每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.15元/股，上年同期为 - 0.17元/股，同比增长188.24%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.38%，上年同期为 - 1.70%，同比增长3.08%[22] - 本报告期末总资产为4,859,014,706.37元，上年度末为4,807,343,244.56元，同比增长1.07%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,742,147,779.26元，上年度末为2,703,218,202.09元，同比增长1.44%[22] - 本报告期营业收入369,350,847.18元，上年同期260,735,050.42元，同比增加41.66%[50] - 本报告期营业成本220,203,230.93元，上年同期172,544,114.44元，同比增加27.62%[50] - 本报告期销售费用23,843,994.88元，上年同期49,714,735.24元，同比减少52.04%[50] - 本报告期财务费用11,573,087.52元，上年同期 -721,822.79元，同比增加1,703.31%[50] - 营业外收入304,620.51元，占利润总额比例0.78%；营业外支出683,398.85元，占利润总额比例1.74%[68] - 本报告期末货币资金7,678,505.09元，占总资产比例0.16%，较上年末比重减少0.47%；应收账款538,515,201.56元，占比11.08%，比重增加2.74%[70] - 本报告期末存货549,398,498.92元，占总资产比例11.31%，较上年末比重减少0.30%；投资性房地产132,009,422.04元，占比2.72%，比重减少0.06%[70] - 本报告期末长期股权投资983,965,762.04元，占总资产比例20.25%，较上年末比重减少0.22%；固定资产1,047,409,200.56元，占比21.56%，比重减少1.07%[70] - 本报告期末在建工程23,553,707.42元，占总资产比例0.48%，较上年末比重减少0.01%；使用权资产26,129,001.00元，占比0.54%，比重减少0.03%[71] - 本报告期末短期借款987,967,392.21元，占总资产比例20.33%，较上年末比重减少1.12%；合同负债111,632,724.24元，占比2.30%，比重减少0.26%[71] - 本报告期末长期借款317,892,755.90元，占总资产比例6.54%，较上年末比重增加0.93%；租赁负债24,016,699.13元，占比0.49%，比重减少0.01%[71] - 其他权益工具投资期初数1,866,128.00元，本期公允价值变动145,728.00元，期末数2,011,856.00元；应收款项融资期初数5,244,700.00元，本期变动 - 4,064,700.00元，期末数1,180,000.00元[73] - 截至2022年6月30日，公司资产总计48.59亿元，较年初48.07亿元增长1.07%[163][164] - 流动资产合计13.63亿元，较年初12.68亿元增长7.56%[162] - 应收账款为5.39亿元，较年初4.01亿元增长34.27%[162] - 非流动资产合计34.96亿元，较年初35.39亿元下降1.21%[163] - 负债合计20.08亿元，较年初19.88亿元增长1%[164] - 流动负债合计16.43亿元，较年初16.7亿元下降1.62%[164] - 非流动负债合计3.65亿元，较年初3.18亿元增长14.76%[164] - 所有者权益合计28.52亿元，较年初28.2亿元增长1.13%[164] - 母公司截至2022年6月30日资产总计48.04亿元，较年初46.39亿元增长3.57%[167] - 母公司流动资产合计18.1亿元，较年初16.12亿元增长12.32%[167] - 2022年上半年营业总收入3.69亿元，2021年上半年为2.61亿元，同比增长41.66%[170] - 2022年上半年营业总成本3.13亿元，2021年上半年为2.81亿元，同比增长11.31%[170] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润3880.57万元，2021年上半年为亏损4475.39万元[172] - 2022年上半年综合收益总额3184.12万元，2021年上半年为亏损4988.88万元[172] - 2022年上半年基本每股收益0.15元，2021年上半年为 - 0.17元[172] - 2022年流动负债合计18.84亿元，2021年为18.26亿元，同比增长3.24%[168] - 2022年非流动负债合计1.49亿元，2021年为1.01亿元，同比增长47.37%[168] - 2022年负债合计20.33亿元，2021年为19.27亿元，同比增长5.50%[168] - 2022年所有者权益合计27.71亿元，2021年为27.12亿元，同比增长2.19%[168] - 2022年负债和所有者权益总计48.04亿元，2021年为46.39亿元，同比增长3.55%[168] - 2022年上半年公司净利润为59419542.04元，2021年上半年净亏损为19665931.25元[175] - 2022年上半年基本每股收益为0.23元，2021年上半年为 - 0.08元[176] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为276581904.34元，2021年上半年为1725807503.25元[177] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 17554310.47元，2021年上半年为 - 307670971.59元[177] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2005915.00元，2021年上半年为 - 10502865.51元[178] - 2022年上半年取得借款收到的现金为179295000.00元，2021年上半年为64000000.00元[178] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4060615.60元，2021年上半年为 - 86349509.15元[178] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1976779.64元，2021年上半年为 - 38215189.49元[179] - 2022年上半年母公司购建固定资产等支付现金为1659115.00元，2021年上半年为3576060.66元[179] - 2022年上半年母公司投资支付现金为0元，2021年上半年为60000000.00元[179] - 投资活动现金流出小计为1,659,115.00元，上年同期为63,576,060.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -1,659,115.00元，上年同期为 -63,576,060.66元[180] - 筹资活动现金流入小计为17,819,910.00元；筹资活动现金流出小计为30,998.79元，上年同期为18,792,404.07元；筹资活动产生的现金流量净额为 -30,998.79元，上年同期为 -972,494.07元[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36,199.84元，上年同期为 -27,952.31元[180] - 现金及现金等价物净增加额为322,865.69元，上年同期为 -102,791,696.53元；期初现金及现金等价物余额为1,231,104.41元，上年同期为105,413,591.28元；期末现金及现金等价物余额为1,553,970.10元，上年同期为2,621,894.75元[180] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期初余额中，部分数据为：实收资本1,6724,218.69元、资本公积2,7116,671.54元等[182] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目增减变动金额中，部分数据为：综合收益总额相关123,868.80元、38,805,708.37元等[183] - 本期归属于母公司所有者权益相关项目期末余额中，部分数据为：实收资本1,6763,840.00元、资本公积2,775,421,479.26元等[184] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为277689248元，占比9.39%[185] - 2022年本期增减变动金额为 - 4988880元，占比3.12%[185] - 2022年综合收益总额为 - 4988880元，其中其他综合收益 - 5188761.40元，占比9.78%；少数股东权益 - 53868元，占比0.06%[185][186] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计为272700363元，占比9.59%[187] - 2021年末母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年期初母公司所有者权益合计为2711732000元，占比276.78%[189] - 2022年母公司本期增减变动金额为59543410元[189] - 2022年母公司综合收益总额为59543410元，其中其他综合收益12386880元；未分配利润59419542.04元[189] - 2022年上半年末所有者权益合计为2,771,275,687.62元，2021年上半年末为2,696,700,756.89元[190][192] - 2022年上半年资本公积较年初减少5,188,761.40元[192] - 2022年上半年其他综合收益较年初减少19,665,931.25元[192] - 2022年上半年所有者权益合计较年初减少24,854,692.65元[192] 业务产品相关情况 - 2021年精纺呢绒推出品牌定制等多个系列产品[31] - 高端定制面料系列平均纱支达100S以上（最高500S），每平方米重量120 - 160克，一般面料平均支数70 - 80S，每平方米平均重量180 - 220克[31] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[34] - 羊毛轻柔飞行员夹克系列面料紧度超出常规产品20%[39] - 公司产品获得欧盟市场认可的Oeko - TexStandard100生态纺织品标准认证、责任羊毛标准（RWS）认证[31] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[42] - 自有品牌庄吉主要产品为高级男装，目标客户为优雅有品位的高消费男性，主要售价3000 - 5000元，主要销售区域为国内二三线城市[65] 公司经营模式 - 公司销售模式是以销定产，批量化生产与个性化定制结合，目标客户有外销品牌、内销职业装及高级定制客户[3

财务数据关键指标变化（同比） - 本报告期营业收入138,790,364.41元，较上年同期增长1.88%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,900,519.84元，较上年同期下降47.95%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,871,377.91元，较上年同期增长118.57%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,041,049.60元，较上年同期上升94.90%[4] - 本报告期末总资产4,791,963,927.10元，较上年度末下降0.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,706,118,721.93元，较上年度末增长1.43%[4] - 货币资金比年初减少1,857万元，比去年同期下降61.01%[6] - 销售费用比去年同期减少1,502万元，比去年同期下降53.62%[6] - 公允价值变动收益比去年同期减少1,946万元，比去年同期下降100%[6] 财务数据关键指标变化（本期与上期对比） - 营业总收入本期为138,790,364.41元，上期为136,225,874.43元[17] - 营业总成本本期为139,372,648.18元，上期为154,624,666.24元[18] - 净利润本期为785,274.89元，上期为5,328,197.37元[18] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.02[19] - 稀释每股收益本期为0.01，上期为0.02[19] - 经营活动现金流入小计本期为147,773,933.59元，上期为839,410,841.28元[22] - 经营活动现金流出小计本期为165,814,983.19元，上期为1,192,913,854.94元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,041,049.60元，上期为 - 353,503,013.66元[22] - 负债合计本期为1,971,158,038.80元，上期为1,987,671,273.14元[15] - 所有者权益合计本期为2,820,805,888.30元，上期为2,819,671,971.42元[15] - 投资活动现金流出小计为596,300.00元（本期）和3,777,360.66元（上期）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -596,300.00元（本期）和 -3,777,360.66元（上期）[23] - 筹资活动现金流入小计为29,520,000.00元（本期）和17,820,277.17元（上期）[23] - 筹资活动现金流出小计为30,888,513.83元（本期）和24,251,733.69元（上期）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,368,513.83元（本期）和 -6,431,456.52元（上期）[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -34,737.46元（本期）和 -154,633.89元（上期）[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -20,040,600.89元（本期）和 -363,866,464.73元（上期）[23] - 期初现金及现金等价物余额为28,504,839.49元（本期）和412,513,880.16元（上期）[23] - 期末现金及现金等价物余额为8,464,238.60元（本期）和48,647,415.43元（上期）[23] 财务数据关键指标变化（期末与年初对比） - 期末货币资金为11,869,640.77元，年初为30,442,131.98元[13] - 期末应收账款为464,413,785.91元，年初为401,076,393.08元[13] - 期末存货为547,574,147.02元，年初为558,201,697.34元[13] - 期末资产总计为4,791,963,927.10元，年初为4,807,343,244.56元[14] - 期末短期借款为1,037,421,994.01元，年初为1,031,155,321.09元[14] - 期末应付账款为305,902,640.32元，年初为318,658,144.88元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,040，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 中国东方资产管理股份有限公司持股18,935,500股，占比7.24%[10] - 金鹰基金－浦发银行－方正东亚信托有限责任公司持股13,821,902股，占比5.28%[10] - 上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）持股7,506,010股，占比2.87%[10] - 中国东方资产管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权[10] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以261,715,550为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2020年度利润分配以2020年末总股本261715550股为基数，每10股派送0.1元（含税）现金红利，共派现2617155.50元，于2021年7月20日实施完毕[180] - 2021年利润分配每10股派息0.11元（含税），分配预案股本基数261715550股，现金分红金额2878871.05元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[182] - 2021年度利润分配预案以261,715,550股为基数，每10股派送0.11元（含税）现金红利，共派现2,878,871.05元[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为689,746,415.85元，较2020年的786,244,868.95元减少12.27%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为993,776.61元，较2020年的5,093,167.52元减少80.49%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,883,301.68元，较2020年的 - 73,378,002.30元增长81.08%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 262,721,049.58元，较2020年的145,340,194.40元减少280.76%[20] - 2021年基本每股收益为0.0038元/股，较2020年的0.02元/股减少81.00%[20] - 2021年稀释每股收益为0.0038元/股，较2020年的0.02元/股减少81.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为0.04%，较2020年的0.19%减少0.15%[20] - 2021年末总资产为4,807,343,244.56元，较2020年末的4,911,871,622.24元减少2.13%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,703,218,202.09元，较2020年末的2,662,307,754.86元增长1.54%[20] - 2021年营业收入为6.8974641585亿元，较2020年的7.8624486895亿元有所下降[21] - 2021年营业收入扣除金额为6687.030269万元，2020年为3025.060354万元[21] - 2021年营业收入扣除后金额为6.2287611316亿元，2020年为7.5599426541亿元[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.3622587443亿元、1.2450917599亿元、1.6769430784亿元、2.6131705759亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为557.253277万元、 - 5032.644255万元、145.762278万元、4429.006361万元[25] - 2021年非流动资产处置损益为111.797654万元，计入当期损益的政府补助为1071.218407万元[27] - 2021年公司营业收入689,746,415.85元，较2020年的786,244,868.95元同比减少12.27%[68] - 2021年销售费用6727.84万元，同比增38.20%；管理费用7387.43万元，同比增7.47%；财务费用1237.46万元，同比降84.73%；研发费用3287.16万元，同比增22.96%[80] - 2021年研发投入金额32,967,790.02元，较2020年增长23.32%，研发投入占营业收入比例为4.78%，较2020年增加1.38%[88] - 2021年经营活动现金流入小计3,399,816,140.62元，同比增加77.20%；现金流出小计3,662,537,190.20元，同比增加106.54%；现金流量净额-262,721,049.58元，同比减少280.76%[90] - 2021年投资活动现金流入小计1,040,332.97元，同比减少97.99%；现金流出小计1,667,404.67元，同比减少92.15%；现金流量净额-627,071.70元，同比减少102.06%[90] - 2021年筹资活动现金流入小计241,075,558.55元，同比减少71.07%；现金流出小计359,822,751.56元，同比减少45.89%；现金流量净额-118,747,193.01元，同比减少170.51%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额-382,374,146.34元，同比减少211.38%[90] - 投资收益-1,913,092.67元，占利润总额-16.67%；资产减值7,618,624.98元，占利润总额66.41%；营业外收入12,834,184.63元，占利润总额111.87%；营业外支出-3,657,280.38元，占利润总额-31.88%；信用减值-4,898,869.83元，占利润总额-42.70%[95] - 2021年末货币资金占总资产比例0.63%，较年初减少8.79%；应收账款占比8.34%，较年初减少10.83%；存货占比11.61%，较年初增加0.57%；长期股权投资占比20.47%，为新增；固定资产占比22.63%，较年初减少1.14%[97] - 短期借款为10.31亿元，占比21.45%，较上期减少3.79%[98] - 合同负债为1.23亿元，占比2.56%，较上期减少1.38%[98] - 长期借款为2.70亿元，占比5.61%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数为11.26亿元，期末数为11.04亿元[99] - 货币资金受限余额为185.06万元，受限原因为保证金、冻结[100] - 用于借款抵押的资产合计3.62亿元，包括固定资产、投资性房地产等[102] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为993,776.61元，母公司净利润为 - 8,965,707.11元[184] - 2021年实际可供股东分配的利润为723,364,001.11元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年服装业收入336,427,178.97元，占比48.79%，较2020年同比减少34.26%；毛纺业收入193,231,287.24元，占比28.01%，同比减少4.75%；棉纱业收入93,217,646.95元，占比13.51%，同比增加125.28%；其他收入66,870,302.69元，占比9.69%，同比增加121.05%[68] - 2021年内销收入573,968,330.90元，占比83.21%，较2020年同比增加1.70%；外销收入115,778,084.95元，占比16.79%，同比减少1.70%[68] - 2021年线上模式收入4,607,977.02元，占比0.67%，较2020年同比增加0.24%；直营模式收入685,138,438.83元，占比99.33%，同比减少0.24%[68] - 2021年服装业营业成本292,938,895.37元，毛利率12.93%，较2020年毛利率减少11.06%；毛纺业营业成本156,054,784.18元，毛利率19.24%，较2020年毛利率增加9.65%；其他业务营业成本44,492,203.87元，毛利率33.46%，较2020年毛利率减少58.44%[70] - 2021年服装收入3.36亿元，同比降34.26%；精纺呢绒收入1.93亿元，同比降4.75%；棉纱收入0.93亿元，同比增125.28%；其他收入0.67亿元，同比增121.05%[71] - 2021年内销收入5.74亿元，同比增34.56%；外销收入1.16亿元，同比降1.84%[71] - 2021年毛纺服装业销售量667.21万（米/套件条/千克），同比降18.79%；生产量641万（米/套件条/千克），同比增14.68%；库存量882.14万（米/套件条/千克），同比降2.89%；其他销售量129399.98吨，同比增136.18%[72] - 2021年服装业营业成本2.93亿元，占比59.36%，同比降24.69%；毛纺业营业成本1.56亿元，占比31.62%，同比降14.92%；其他营业成本0.44亿元，占比9.02%，同比增1717.60%[75] - 2021年线上销售营业收入460.80万元，同比增120.48万元；直营销售营业收入6.85亿元，同比降9770.32万元[82] - 2021年原料成本占比60.00%，较2020年的55.62%上升；直接人工成本占比19.88%，较2020年的20.74%下降；制造费用成本占比19.94%，较2020年的22.05%下降[76] 行业数据 - 2021年行业规模以上企业工业增加值同比增长4.4%，增速较2020年回升7个百分点[32] - 2021年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13842亿元，同比增长12.7%[32] - 2021年中国纺织品服装出口总额达3154.6亿美元，同比增长8.3%，其中服装出口1702.6亿美元，同比增长24%[32] 产品相关 - 2021年精纺呢绒重点推出多个系列产品，高端定制面料系列平均纱支达100S以上，每平方米重量120 - 160克[38] - 西装缝制经过476道工序，100道细节处理[42] - 羊毛轻柔飞行员夹克面料紧度超出常规产品20%[48] - 公司主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色[52] - 公司产品1984年获国家银质奖，1989年获国家金质奖[52] - 2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖[52] - 2009年“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获国家科技进步一等奖[52] - 2014年获得国际级澳大利亚美丽诺中国羊毛设计大奖——最优品质奖[52] - 2015年，公司作品“刚柔之美”获得中国国际面料设计大赛唯一金奖[52] - 2016年，《面料服装的集成创新与变革》项目荣获中国优秀工业设计奖金奖[52] - 2022年4月，公司获得在中国首次颁发的金羊毛标志认证[52] 公司优势 - 公司拥有“如意”中国驰名商标，纯毛机织物获国家制造业单项冠军示范企业称号[55] - 公司建立市场快速反应机制，形成配套快速反应体系，实现各环节有机链接和快速反应[56] - 公司坚持全员参与、全程追溯的质量管理，建立全生命周期追溯体系[57] - 公司拥有四十余年毛纺行业经验，核心管理团队经验丰富、忠诚度高[58] - 公司注重企业文化建设，形成“从严求实、至诚至善”等文化、经营和管理理念[59] 客户与供应商 - 2021年前五名客户合计销售金额1.68亿元，占年度销售总额比例24.35%；前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例15.86%[77] - 2021年前五名供应商合计采购金额1.03亿元，占年度采购总额比例36.94%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例8.44%[78] 产能相关 - 2021年公司总产能为精纺呢绒800万米、服装300万套/件/条，产能利用率62.00%，同比降1个百分点[81] 线上销售平台数据 - 报告期内支付宝（淘宝）、京东、贝壳商城、小米有品交易金额分别为1,966,136.27元、1,360,346.68元、773,315.14元、508,178.93元，向小米有品支付费用148,807.00元[85] 存货相关 - 精纺呢绒及里辅料存货余额同比减少26.47%，服装存货余额同比减少0.009%[85] - 本期产成品共计提存货跌价准备3

活动信息 - 公司名称：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00－16:00 [1] - 活动平台：全景·路演天下网站（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司代表：副总经理、董事会秘书、证券事务代表徐长瑞先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 公告信息 - 公告编号：2021-051 [1] - 公告日期：2021年11月13日 [1]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.77亿元，较上年同期减少7.78%；年初至报告期营业收入42.84亿元，较上年同期减少15.91%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入为428,429,358.26元，较上期的509,514,044.39元有所减少[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润145.27万元，较上年同期减少72.87%；年初至报告期为 - 4329.63万元，较上年同期减少309.81%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4329.63万元，少数股东损益为 - 77.87万元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，较去年同期减少657.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1118.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1317.9万元[25] 每股收益变化 - 基本每股收益本报告期0.006元/股，较上年同期减少70.00%；年初至报告期 - 0.17元/股，较上年同期减少312.50%[5] - 基本每股收益为 - 0.17元，稀释每股收益为 - 0.17元[22] 资产与所有者权益变化 - 总资产本报告期末47.48亿元，较上年度末减少3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末26.14亿元，较上年度末减少1.82%[5] - 2021年9月30日资产总计为4,748,411,359.21元，较2020年12月31日的4,911,871,622.24元有所减少[16] 货币资金与存货变化 - 货币资金较年初减少94.67%，存货较年初增加47.97%[9] - 2021年9月30日货币资金为24,660,169.21元，较2020年12月31日的462,632,271.66元大幅减少[15] - 2021年9月30日存货为802,698,789.91元，较2020年12月31日的542,459,373.98元大幅增加[16] 负债与费用变化 - 应付职工薪酬较期初增加39.52%，一年内到期的非流动负债较期初减少99.86%[9] - 长期借款较期初增加100%，销售费用较去年同期增加52.68%[9] - 财务费用较去年同期减少91.17%，其他收益较去年同期减少30.10%[9][10] - 2021年9月30日流动负债合计为1,726,041,803.84元，较2020年12月31日的2,107,429,165.53元有所减少[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为294,740,826.59元，较2020年12月31日的27,549,967.32元大幅增加[17] - 2021年年初到报告期末营业总成本为458,907,695.25元，较上期的537,316,924.92元有所减少[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数14036户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东如意科技集团有限公司持有无限售条件股份60,514,665股[13] - 中国东方资产管理股份有限公司持有山东如意毛纺集团有限责任公司31.86%的股权[13] 其他收益与损失 - 公允价值变动收益为5838.75万元，信用减值损失为1961.63万元，资产处置收益为 - 44.12万元[21] - 其他综合收益的税后净额为 - 518.88万元，综合收益总额为 - 4926.38万元[21][22] 利润相关指标 - 营业利润为 - 4336.71万元，利润总额为 - 4199万元，净利润为 - 4407.5万元[21] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.26亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为27.55亿元[24][25] - 取得借款收到的现金为1.44亿元，偿还债务支付的现金为1.74亿元[25][26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.93亿元，期末现金及现金等价物余额为1841.69万元[26] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]