公司基本信息 - 证券代码 002413，证券简称雷科防务 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 12 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 公司方面参加人员为董秘刘训雨先生、证代王少华先生 [1] 业务情况与业绩承诺 - 董秘介绍公司基本情况及下属子公司主要业务 [1] - 2016 年三家子公司预计均能实现承诺的净利润 [1] 公司发展规划 - 未来整合资源，融合现有业务，做大做强主业 [1] - 扩展军用市场，适时拓展民用市场，形成军民融合、相互促进的产业布局，争取成为行业领先企业 [1] 并购想法 - 后续并购围绕公司熟悉的、业务上下游的企业 [1] - 全资子公司理工雷科签署意向性协议，拟收购苏州博海创业微系统有限公司部分股权 [1] 核心竞争力 - 各子公司拥有完全自主知识产权，具备齐全行业资质 [1] - 拥有一批高学历、高素质的优秀技术人才，具有雄厚的研发能力 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括安信证券、上海玖石股权投资管理公司等多家机构 [2] - 活动时间为2017年9月6日9:00 [2] - 活动地点在常州市武进区延政中路5号公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [3] 公司业绩情况 - 半年报显示营业收入2.95亿元，同比增长75.43%；净利润5046.43万元，同比增长15.72% [3] - 营收增长因奇维科技纳入合并报表，净利润受子公司雷达技术研究院研发投入和母公司费用支出影响 [3] 公司布局情况 - 在北京、成都、西安拥有三家子公司（理工雷科、爱科特、奇维科技），在苏州收购博海创业，在北京和西安设立研发机构，在天津设立孙公司，完成全国产业布局和资源优化 [3] 公司项目承接情况 - 去年以来争取到接近10多项“十三五”预研项目，且预研经费较多 [3] 公司发展规划 - 整合资源，融合现有业务，做大做强主业，扩展军用市场同时拓展民用市场，形成军民融合产业布局 [4] 大股东减持情况 - 大股东6月8日发布减持意向公告，拟通过协议转让、大宗交易减持部分股权支付剥离传统资产款项，公司未收到更进一步资料，后续会及时披露进展 [4] 业绩承诺情况 - 预计三家公司能够完成2017年度承诺业绩 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括安信证券、方正富邦基金等多家机构 [1] - 活动时间为2017年7月17日15：15 [1] - 活动地点在公司北京会议室 [1] - 上市公司接待人员为总经理刘峰和副总、董秘刘训雨 [1] 投资者关系活动主要内容 活动流程 - 签署调研承诺书 [1] - 参观公司展厅、介绍公司情况 [1] 沟通交流要点 - 上半年利润在一季报预测范围内 [1][2] - 预计各子公司2017年能实现承诺利润 [2] - 公司自去年以来争取到接近20项“十三五”预研项目，预研经费较多 [2] - 苏州博海项目正在办理工商变更手续，后续会公告 [2] - 公司于7月13日发布股权激励授予完成公告 [2] - 大股东6月8日发布减持意向公告，拟通过协议转让、大宗交易减持部分股权，公司未收到更进一步资料，后续会及时披露进展 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有天风证券李尧、许辛海，中泰证券杨帆 [2] - 活动时间为2017年12月14日10:00 [2] - 活动地点在中关村国防科技园A座6层公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总、董秘刘训雨 [2] 投资者关系活动主要内容 - 活动内容包括参观公司展厅、签署调研承诺书、介绍公司基本情况、沟通交流 [2] 沟通交流关键问题及回复 业绩方面 - 公司在三季度报告对全年做出利润预测，较去年增长10%-50%，预计全年净利润符合预期 [2] 大股东减持方面 - 大股东承诺在协议转让完成后的六个月内不再进行减持 [3] 业务布局方面 - 安全存储是公司重点发展产品方向，奇维科技、理工雷科有技术积累，公司将利用全产业链优势向其他领域拓展 [3] 企业发展方式方面 - 公司后续坚持内生式增长和外延式收购相结合提升、壮大企业 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员为平安资产金立 [2] - 时间为2017年10月31日15:00 [2] - 地点在常州市武进区延政中路5号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [2] 公司业绩情况 - 2017年主营业务稳步发展，预计同比增长10%-50% [2] 大股东股份转让情况 - 大股东常发集团于2017年9月26日与贵州外滩安防签署《股份转让协议》，截止目前未办理股份过户登记手续 [3] 公司发展规划 - 未来整合资源，融合现有业务，做大做强主业 [3] - 扩展军用市场，适时拓展民用市场，形成军民融合、相互促进的产业布局 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为长江证券，人员为张铖先生 [2] - 时间为2017年11月14日14:20 [2] - 地点在常州市武进区延政中路5号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘、副总刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [2] 公司产品方向 - 产品方向包括嵌入式软件、空天遥感、复杂电磁环境、北斗导航系统、雷达、安全存储、微波组件、微封装、无人机防御等 [2] 公司核心竞争力 - 核心竞争力体现在自主知识产权、雄厚研发能力和优秀技术人才方面 [3] - 拥有600多人的高素质、高学历研发人才队伍 [3] - 成立北京研究院和西安研究院 [3] 公司业绩情况 - 2017年主营业务稳步发展，预计同比增长10%-50% [3] 公司军民融合情况 - 以军品为主，民用方面有基于北斗的灾情报送及应急救灾系统 [3] - 民用方面有用于露天矿、水坝应用、测量露天矿体滑坡情况的边坡雷达 [3] - 民用方面有无人机管控 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为东北证券，人员为刘军、蒋靖 [2] - 时间为2017年10月16日9:00，地点在常州市武进区延政中路公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [2] 分组2：公司构成与研发实力 - 公司下设理工雷科、奇维科技、成都爱科特、北京雷达技术研究院四家子公司，理工雷科在天津设子公司并控股苏州博海，北京雷达研究院在西安设控制技术研究院，完成全国产业布局和资源优化 [2][3] - 与技术相关人员占公司总人数60%以上 [3] 分组3：“十三五”预研项目情况 - 去年以来争取到接近10多项“十三五”预研项目，且预研经费较多 [3] 分组4：公司发展规划 - 未来整合资源，融合现有业务，做大做强主业 [3] - 扩展军用市场同时拓展民用市场，形成军民融合、相互促进的产业布局 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002413，证券简称为雷科防务 [1] - 公司名称为江苏雷科防务科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为广发证券，人员为赵炳楠先生 [2] - 活动时间为 2017 年 11 月 15 日 14:00，地点在常州市武进区延政中路 5 号公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董秘、副总刘训雨先生和证券事务代表王少华先生 [2] 公司业务情况 - 2017 年主营业务稳步发展，预计同比增长 10%-50% [2] - 苏州博海主营微波及毫米波器件等业务，理工雷科直接及间接持有其 51.16%股权，2017 - 2019 年承诺业绩分别为 1600 万元、2100 万元、2600 万元 [3] 股东减持情况 - 除已披露信息外，公司未接到大股东及董事减持进展信息，会依规及时披露 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.611亿元人民币，同比下降11.73%[6] - 年初至报告期末营业收入为10.213亿元人民币，同比下降0.43%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为3776.92万元人民币，同比下降193.08%[6] - 年初至报告期末净亏损为2697.47万元人民币，同比下降125.48%[6] - 营业总收入从10.26亿元略降至10.21亿元，降幅0.4%[26] - 净利润为-28,579,904.43元，同比下降128.08%[28] - 归属于母公司股东的净利润为-26,974,690.30元，同比下降125.48%[28] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降125%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从9.54亿元增至10.57亿元，增幅10.8%[26] - 管理费用从1.65亿元增至2.10亿元，增幅27.0%[26] - 研发费用为132,973,163.97元，同比下降2.74%[28] - 财务费用为12,090,223.02元，同比下降39.75%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.954亿元人民币，同比改善54.85%[6][10] - 经营活动产生的现金流量净额为-195,435,592.10元，同比改善54.84%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为933,971,842.27元，同比增长37.98%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-270,299,122.56元，同比改善9.38%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,592,708.42元，同比下降81.70%[35] - 期末现金及现金等价物余额为281,595,644.04元，同比增长37.28%[35] 资产和负债变化 - 货币资金为2.835亿元人民币，较年初下降55.89%[10] - 交易性金融资产为1.835亿元人民币，较年初增长689.99%[10] - 应收账款为15.925亿元人民币，较年初增长32.29%[10] - 预付款项为1.017亿元人民币，较年初增长217.46%[10] - 其他权益工具投资为3.539亿元人民币，较年初增长48.54%[10] - 货币资金从6.426亿下降至2.835亿元，减少55.9%[19] - 交易性金融资产从0.232亿增长至1.835亿元，增幅690%[19] - 应收账款从12.038亿增长至15.925亿元，增幅32.3%[19] - 预付款项从0.320亿增长至1.017亿元，增幅217.8%[19] - 应收票据从3.342亿下降至0.929亿元，减少72.2%[19] - 公司总资产从年初644亿元增长至674亿元，增幅4.7%[22][25] - 存货由102.6亿元增加至111.4亿元，增幅8.5%[22] - 其他权益工具投资从2.38亿元大幅增长至3.54亿元，增幅48.5%[22] - 使用权资产从3419万元激增至1.02亿元，增幅199.6%[22] - 短期借款从3.01亿元增至3.88亿元，增幅29.1%[22] - 租赁负债从1432万元大幅增至9057万元，增幅532.5%[25] - 归属于母公司所有者权益从49.46亿元增至50.52亿元，增幅2.1%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为109,643名[14] - 公司回购专用证券账户持有14,054,780股，占总股本1.05%[14] - 前十大股东中刘升持股1.84%[14] - 员工持股计划以5元/股认购1,216万股，占公司股本总额0.91%[18] - 员工持股计划实际认购资金总额为6,080万元[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.602亿元人民币，同比增长7.08%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1079.45万元人民币，同比下降83.47%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-90.15万元人民币，同比下降101.95%[25] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.00%[25] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降1.22个百分点[25] - 公司实现营业收入660,218,194.90元，较上年同期增长7.08%[35] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润10,794,544.80元，较上年同期下降83.47%[35] - 公司营业收入660,218,194.90元，同比增长7.08%[60] - 营业收入同比增长7.08%至6.6亿元[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本391,330,199.80元，同比增长12.04%[60] - 销售费用20,801,046.09元，同比增长31.06%，主要因销售人员增加导致人工成本上升[60] - 管理费用138,071,882.19元，同比增长32.52%，主要因股权激励费用摊销增加2139万元及使用权资产折旧新增1614万元[60] - 财务费用8,884,500.78元，同比下降38.60%，主要因应付债券利息摊销减少[60] - 研发投入87,324,800.06元，同比下降2.39%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9970.69万元人民币，同比改善69.26%[25] - 经营活动产生的现金流量净额-99,706,901.65元，同比改善69.26%[60] - 投资活动现金流量净额改善50.93%至-1.95亿元[63] - 筹资活动现金流量净额转负为-6526万元，同比下降111.93%[63] 各业务线表现 - 雷达系统业务群实现营业收入219,911,010.01元[37] - 卫星应用业务群实现营业收入198,539,710.28元[40] - 智能控制业务群实现营业收入143,637,916.05元[44] - 安全存储业务群实现营业收入70,578,838.45元[46] - 智能网联业务群实现营业收入22,261,513.27元[50] - 智能控制产品收入同比大幅增长63.5%至1.44亿元[63] - 卫星应用产品收入同比下降10.24%至1.99亿元[63] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1513.07万元人民币[28] - 非经常性损益合计为1169.60万元人民币[28] - 政府补助1516万元占利润总额80.25%[66] 资产和负债 - 总资产为65.77亿元人民币，较上年度末增长2.14%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为50.86亿元人民币，较上年度末增长2.84%[25] - 货币资金减少5.66个百分点至2.84亿元，占总资产4.32%[67] - 应收账款增加3.1个百分点至14.33亿元，占总资产21.79%[67] - 交易性金融资产期末余额1.42亿元[71] - 其他权益工具投资增加至3.73亿元[71] - 受限资产总额5883.88万元，其中货币资金322.89万元为银行承兑汇票及保函保证金，固定资产5561万元为抵押物[72] 子公司财务表现 - 北京理工雷科电子信息技术有限公司总资产25.399亿元，净资产12.499亿元，营业收入2.665亿元，净亏损954.08万元[92] - 北京理工雷科空天信息技术有限公司总资产7430.6万元，净资产6711.72万元，营业收入2789.52万元，净亏损154.47万元[92] - 西安奇维科技有限公司总资产11.654亿元，净资产8.145亿元，营业收入2.151亿元，净利润1786.07万元[92] - 成都爱科特科技发展有限公司总资产5.21亿元，净资产4.052亿元，营业收入8631.54万元，净利润2025.41万元[95] - 西安恒达微波技术开发有限公司总资产4.455亿元，净资产3.726亿元，营业收入7292.03万元，净利润1326.66万元[95] 募集资金使用 - 2021年非公开发行募集资金总额6.02亿元，实际募集资金净额5.91亿元[81] - 本期使用募集资金77.61万元，累计使用5.45亿元，占募集总额90.55%[78] - 尚未使用募集资金5694.2万元存放于专户，无闲置两年以上资金[78] - 收购爱科特30%股权项目已投入2.82亿元，投资进度100%[83] - 毫米波雷达研发中心项目本期投入77.61万元，累计投入8411.11万元，进度60.04%[83] - 补充流动资金项目累计投入1.79亿元，进度99.47%[83] - 截至2022年6月30日募集资金余额5921.92万元，含利息收入227.72万元[82][86] 担保情况 - 公司对子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司提供担保额度8,000万元，实际担保金额8,000万元[161] - 公司对子公司理工雷科电子（西安）有限公司提供担保额度500万元，实际担保金额500万元[164] - 公司对子公司理工雷科电子（天津）有限公司提供担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[164] - 公司对子公司尧云科技（西安）有限公司提供担保额度500万元，实际担保金额500万元[164] - 公司对子公司成都爱科特科技发展有限公司提供担保额度4,000万元，实际担保金额4,000万元[164] - 公司对子公司西安奇维科技有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保金额15,000万元[164] - 报告期内审批对子公司担保额度合计100,000万元[167] - 报告期末对子公司担保实际余额为65,600万元[167] - 报告期内审批担保额度合计为10亿元，实际担保发生额合计为10.06亿元[170] - 报告期末已审批担保额度合计为10亿元，实际担保余额合计为6.56亿元[170] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.9%[170] 关联交易 - 2022年上半年关联采购交易总额为1642万元人民币[147] - 关联采购中西安奥瑞思智能科技交易额750万元占比45.68%[144] - 关联采购中华芯安戎科技交易额354.48万元占比21.59%[144] - 关联采购中理工雷科智途交易额210.86万元占比12.84%[144] - 关联采购中西安云维智联交易额210.38万元占比12.81%[144] - 关联销售苏州理工雷科传感技术交易额35.84万元占比89.2%[147] - 关联租赁西安恒星箭翔科技交易额12.01万元[147] - 2022年上半年实际关联销售金额40.18万元[147] 股权和股东变化 - 有限售条件股份减少2798.2万股至1.1亿股，占比从10.24%降至8.16%[181] - 无限售条件股份增加2798.2万股至12.3亿股，占比从89.76%升至91.84%[181] - 股份总数保持13.4亿股不变[181] - 解除限售股份包括620.5万股（占总股本0.46%）及1243.2万股（占总股本0.93%）[183] - 限制性股票激励计划解除限售1390.5万股，涉及440名激励对象[184] - 刘峰持有高管锁定股17,091,305股，占公司总股份1.70%[190][196] - 韩周安持有高管锁定股6,812,368股[190] - 高立宁持有高管锁定股6,682,124股[190] - 魏茂华期末限售股4,999,428股，其中可转债转股取得3,334,973股[190] - 西安辅恒管理咨询持有可转债转股取得限售股3,842,204股[190] - 安增权持有股权激励限售股210,001股，其中139,999股于2022年6月6日解除限售[192] - 程丽持有股权激励限售股210,001股，其中139,999股于2022年6月6日解除限售[192] - 刘训雨56,250股高管锁定股已于2022年4月15日全部解锁[195] - 公司限售股合计109,539,211股，其中股权激励限售股25,275,355股[195] - 华融华侨资产管理持有公司股份32,645,037股，持股比例2.43%[196] - 公司回购专用证券账户持有14,054,780股无限售条件普通股，占总股本1.05%[199] - 北京理工资产经营有限公司持股16,923,081股，占比1.26%[200] - 北京翠微集团有限责任公司持股16,539,596股，占比1.23%[200] - 北京雷科众投科技发展中心持股14,582,980股，占比1.09%[200] - 魏茂华持股9,998,855股，占比0.74%[200] - 曾涛持股9,900,315股，占比0.74%[200] - 北京雷科众投科技发展中心期内减持10,000,000股[200] - 魏茂华持股中4,999,428股处于冻结状态[200] - 曾涛期内增持377,800股[200] 业务进展 - 某侦测仪配套产品签订批量合同（130套）进入交付阶段[37] - 公司为陆地探测一号01组卫星星座和高分三号03星提供关键星载设备[39] - 公司完成6型星上遥感设备发射[39] - 某十四五重点型号雷达处理系统完成验收并进入检飞试验阶段[37] 公司治理和人员 - 公司2021年限制性股票激励计划回购注销768,000股，占总授予量1.94%[107] - 公司为440名激励对象办理13,904,643股限制性股票解锁，占总股本约0.99%[109] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为7.21%[105] - 公司董事、副总经理韩周安于2022年6月30日因个人原因离任[106] - 公司研发团队拥有博士30余人，含中国工程院院士1人及国务院特殊津贴2人[52] - 公司旗下4家全资子公司入选国家级专精特新"小巨人"企业[54] 委托理财 - 委托理财发生总额为2.03亿元，其中券商理财产品5000万元，信托理财产品1000万元，银行理财产品1.43亿元[172] - 委托理财未到期余额为1.25亿元，无逾期未收回金额[172] 抵押和资产受限 - 子公司北京理工雷科以账面价值5715.02万元的房产抵押，为两笔各1650万元贷款提供担保[72][75] - 抵押房产本期折旧154.02万元，期末账面价值降至5561万元[75] 承诺履行 - 公司实际控制人及股东关于同业竞争的承诺仍在履行中[126] - 部分股东股份限售承诺已履行完毕[126] - 恒达微波2019至2021年净利润承诺分别为4000万元、5200万元和6500万元[128] - 业绩承诺期剔除股权激励产生的股份支付费用影响[128] - 认购雷科防务股票上市后6个月内不得流动转让[131] - 公司第一大股东刘峰承诺不滥用股东地位干预公司经营[131] - 董事及高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益[131] - 关联交易承诺按市场公认合理价格确定[128] - 资产重组方承诺避免非法占用上市公司资金[128] - 业绩承诺专项审计需由证券资质会计师事务所出具[128] - 股份限售承诺于2021年2月23日起生效[131] - 填补回报措施承诺与股权激励行权条件挂钩[131] - 公司承诺连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[135] 社会责任 - 公司子公司奇维科技在西安疫情期间捐赠物资共计5.53万元[122] - 公司子公司奇维科技向吉林红十字会捐赠防疫物资共计5.6万元[122] - 公司子公司奇维科技与陕西省安康市白河县签订消费扶贫项目共计1.16万元[122] - 报告期内社会公益支出总计12.29万元[122] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[113][114] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[113] - 公司严格遵守劳动法为员工缴纳各项社会保险[117] - 公司通过补充医疗保险等商业保险进一步保护职工权益[117] 其他重要事项 - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[91][92] - 公司报告期无控股股东资金占用及违规担保情况[138][139] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[151] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[152][155]