公司基本信息 - 公司股票简称英飞拓，代码002528，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是刘肇怀，注册及办公地址为深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房，邮编518110[9] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为http://www.cninfo.com.cn，备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为914403007230430398[10] - 2020年7月16日，公司经营范围变更，涵盖智能设备等多类产品的生产、研发、销售及相关业务[10] 审计与会计师事务所相关 - 立信会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[3] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为韩子荣、程英[12] 利润分配情况 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[184] - 公司严格按照《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2021 - 2023年）》要求进行利润分配[184] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临技术更新换代、业务转型发展、市场竞争等十大风险[4] - 公司针对技术更新换代风险，将持续加大研发投入进行产品创新[100] - 公司针对业务转型发展风险，开展人才招聘和培养，巩固核心技术能力[101] - 公司针对市场竞争风险，将调整策略，通过技术创新等提升竞争优势[101] - 公司针对国际化经营风险，加强对业务地区环境了解，制定差异化策略并聚焦国内业务[101] - 公司针对内部管理风险，优化组织结构，推行经营目标责任制[101] - 公司针对汇率风险，在确保安全和流动性前提下对冲规避[101] - 公司针对网络安全风险，成立管理办公室，加强技术和产品安全检测[102] - 公司针对地方政府债务风险，关注政策，完善内控，加强应收款管理[102] - 公司针对应收款回收风险，制定回收计划，开展保理和证券化业务[102] 股权变动与控股股东相关 - 2019年11月18日，JHL拟向深投控协议转让59,933,755股股份，占总股本5.00%；JHL放弃145,758,890股股份表决权，占总股本12.16%[11] - 2019年11月25日，JHL向深投控协议转让股份交割办理完毕，12月6日深投控支付全部价款，成为公司控股股东[11] - 深投控2019年12月成为公司控股股东，公司依托其优势承接“鹏城云脑II扩展型”超算、深圳湾科技生态园智慧园区改造等项目[40] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,837,289,398.33元，2021年为2,935,662,012.96元，同比减少37.41%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,099,798,435.59元，2021年为 - 1,435,485,570.65元，同比增长23.38%[12] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10.96亿元，较2021年的-15.10亿元增长27.39%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-8497.40万元，较2021年的1.19亿元下降171.69%[13] - 2022年基本每股收益为-0.9175元/股，较2021年的-1.1976元/股增长23.39%[13] - 2022年末总资产为44.79亿元，较2021年末的60.83亿元下降26.37%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为12.51亿元，较2021年末的23.28亿元下降46.26%[13] - 2022年营业收入为18.37亿元，较2021年的29.36亿元有所下降[13] - 2022年营业收入扣除金额为2524.30万元，较2021年的2192.75万元有所增加[13] - 2022年非经常性损益合计为-348.50万元，较2021年的7427.85万元大幅减少[16] - 2022年计入当期损益的政府补助为1074.22万元，较2021年的1346.25万元有所减少[16] - 2022年企业重组费用为-2023.31万元[16] - 2022年公司实现营业收入18.37亿元，同比减少37.41%；利润总额-10.69亿元，同比减亏25.15%；归属于上市公司股东的净利润-11亿元，同比减亏23.38%[42] - 2022年软件和信息技术行业营业收入18.37亿元，占比100%，同比减少37.41%[43] - 2022年物联产品营收6.4964934141亿元，占比35.36%，同比降48.66%；解决方案营收3.84996656亿元，占比20.95%，同比增20.44%；数字运营服务营收8.0264340092亿元，占比43.69%，同比降40.57%[44] - 2022年境内营收12.484351273亿元，占比67.95%，同比降29.00%；境外营收5.8885427103亿元，占比32.05%，同比降49.98%[44] - 2022年软件和信息技术服务业营收18.3728939833亿元，营业成本16.3166108174亿元，毛利率11.19%，营收同比降37.41%[44] - 2022年前五名客户合计销售金额4.1561223873亿元，占年度销售总额比例22.62%，关联方销售额占比0.00%[45] - 2022年前五名供应商合计采购金额11.048453651亿元，占年度采购总额比例67.71%，关联方采购额占比0.00%[46] - 2022年销售费用1.8678201631亿元，同比降49.55%；管理费用2.2635992973亿元，同比降37.57%；财务费用0.5670887927亿元，同比降5.85%；研发费用1.0714515669亿元，同比降49.52%[46] - 2022年软件和信息技术服务业营业成本16.3166108174亿元，同比降29.80%[45] - 2022年物联产品营业成本5.0626437975亿元，占比31.03%，同比降37.93%；解决方案营业成本3.3828968278亿元，占比20.73%，同比增29.40%；数字运营服务营业成本7.8710701921亿元，占比48.24%，同比降36.89%[45] - 2022年研发人员数量168人，较2021年的201人减少16.42%，占比20.19%，较2021年的20.24%减少0.05%[74] - 2022年研发投入金额107,145,156.69元，较2021年的212,252,588.87元减少49.52%，占营业收入比例5.83%，较2021年的7.23%减少1.40%[74] - 2022年经营活动现金流入小计2,397,875,040.47元，较2021年的4,010,970,014.37元减少40.22%[75] - 2022年经营活动现金流出小计2,482,849,013.29元，较2021年的3,892,438,163.43元减少36.21%[75] - 2022年经营活动产生的现金流量净额 -84,973,972.82元，较2021年的118,531,850.94元减少171.69%[75] - 2022年投资活动现金流入小计1,264,069,831.57元，较2021年的680,281,247.63元增加85.82%[75] - 2022年投资活动现金流出小计1,668,207,187.18元，较2021年的70,366,828.70元增加2,270.73%[75] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 -404,137,355.61元，较2021年的609,914,418.93元减少166.26%[75] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -666,714,476.08元，较2021年的473,015,624.78元减少240.95%[75] - 投资收益为 -507.76 万元，占利润总额比例 0.48%；资产减值损失为 -6926.43 万元，占比 6.48%；信用减值损失为 -6.39 亿元，占比 59.76%[77] - 2022 年末货币资金 4.98 亿元，占总资产比例 11.13%，较年初比重减少 8.29%；应收账款 11.63 亿元，占比 25.98%，比重增加 1.86%[79][80] - 2022 年末存货 3.53 亿元，占总资产比例 7.87%，较年初比重减少 0.91%；投资性房地产 1.66 亿元，占比 3.70%，比重增加 0.85%[80] - 2022 年末短期借款 6.78 亿元，占总资产比例 15.13%，较年初比重增加 0.87%；长期借款 2.02 亿元，占比 4.52%，比重减少 0.70%[80] - 以公允价值计量的金融资产期初数 21.75 亿元，本期公允价值变动 3.56 亿元，期末数 18.19 亿元[82] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值 1.46 亿元，应收账款受限 1.03 亿元，投资性房地产受限 7800.02 万元，合计 3.27 亿元[83] 募集资金使用情况 - 2016年非公开募集资金总额 7.52 亿元，本期已使用 1583.2 万元，累计已使用 8.05 亿元，累计变更用途比例 84.95%[86] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 1446.62 万元[86] - 平安城市全球产业化项目承诺投资29878.7万元，累计投入15884.04万元，投资进度100%[88] - 智能家居全球产业化项目承诺投资29110.83万元，累计投入149.87万元，投资进度100%[88] - 互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目承诺投资13045.6万元，累计投入1007.72万元，投资进度100%[88] - 全球信息化平台建设项目承诺投资3297万元，累计投入485.76万元，投资进度100%[88] - 智慧城市信息化建设项目承诺投资24747.19万元，累计投入9465.43万元，投资进度100%[88] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目承诺投资3920.58万元，累计投入2522.17万元，投资进度64.33%[88] - 永久性补充流动资金承诺投资35627.46万元，累计投入35680.83万元，投资进度100%[88] - 承诺投资项目合计承诺投资75332.13万元，累计投入80477.58万元[88] - 公司将“平安城市全球产业化项目”剩余募集资金及利息收入净额永久补充流动资金[88] - 公司使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的28253.59万元募集资金投资“智慧城市信息化建设项目”[89] - “深圳湾智慧园区信息化建设项目”预计总投资39,753.83万元，预计使用募集资金28,253.59万元[90] - 截至2018年12月31日，“互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目”投资进度仅为0.65%[90] - “深圳湾智慧园区信息化建设项目”原定建设周期1年，延期至2023年11月30日[90] - “全球信息化平台建设项目”原定建设周期2年，先延期至2019年8月31日，后又延期至2020年8月31日[90] - “互联网 + 社会视频安防运营服务平台项目”建设周期3年，于2019年11月29日终止[90] - “全球信息化平台建设项目”于2019年11月29日终止[90] - 2019年调整“智能家居全球产业化项目”投入，使用未使用募集资金28,253.59万元投资“智慧城市信息化建设项目”[92] - 2021年变更“智慧城市信息化建设项目”未使用完毕的募集资金用途，将3,920.58万元用于“深圳湾智慧园区信息化建设项目”[92] - 2016年以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金5,582.06万元[93] - 截至2022年12月31日，募集资金剩余金额为14,466,234.49元[94] 子公司相关情况 - 子公司Swann注册资本371,761,244.30元，总资产553,747,688.96元，净资产122,558,373.78元，营业收入95,077,579.1元，营业利润6,737,890.21元，净利润3,783.78元[97] - 子公司英飞拓系统注册资本120

收入和利润表现 - 营业收入本报告期4.678亿元同比下降25.19%[6] - 年初至报告期末营业收入12.96亿元同比下降40.14%[6] - 营业总收入同比下降40.2%至12.96亿元，上期为21.65亿元[31] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1.174亿元同比收窄6.99%[6] - 营业亏损扩大至2.57亿元，较上期2.54亿元增加1.4%[31] - 净利润亏损2.48亿元，较上期2.46亿元扩大0.7%[32] - 归属于母公司股东的净利润亏损2.47亿元，较上期2.43亿元扩大1.8%[32] - 基本每股收益为-0.2061元，上期为-0.2026元[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降34.21%至11.24亿元，主要因合并范围减少及物联产品和数字运营服务业务收入下降[14] - 营业总成本同比下降36.3%至15.29亿元，上期为23.99亿元[31] - 销售费用同比下降48.95%至1.38亿元，主要因合并范围减少、人员优化及广告宣传费减少[14] - 销售费用同比下降49.0%至1.38亿元，上期为2.70亿元[31] - 研发费用同比下降51.15%至7954.25万元，主要因合并范围减少[14] - 研发费用同比下降51.2%至7954万元，上期为1.63亿元[31] - 资产减值损失扩大至4353万元，较上期3504万元增加24.2%[31] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-5716万元同比下降153.28%[6] - 经营活动现金流量净额同比下降153.28%至-5715.96万元，主要因合并范围减少及销售回款减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负为-5716万元[37] - 投资活动现金流量净额同比下降3009.33%至-6.33亿元，主要因结构性存款购买及杭州拓英大厦建设支出增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-6.33亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降45.97%至16.43亿元[37] - 取得投资收益收到的现金大幅增长至6.6亿元[37] - 投资支付的现金显著增加至12.49亿元[37] - 取得借款收到的现金同比增长10.54%至10.17亿元[37] - 支付的各项税费同比下降64.61%至1447万元[37] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降42.72%至2.51亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长6.83%至1.63亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.81%至2.9亿元[39] 资产和负债状况 - 货币资金4.311亿元较期初下降63.50%主要系购买结构性存款[11] - 货币资金从年初11.81亿元减少至4.31亿元，降幅63.5%[24] - 交易性金融资产5.8亿元新增主要系闲置资金购买结构性存款[11] - 交易性金融资产新增5.8亿元[24] - 应收票据324万元同比增长137.04%主要系商业承兑汇票增加[11] - 应收款项融资918万元同比下降84.21%主要系银行承兑汇票减少[11] - 应收款项融资从5814.77万元减少至917.89万元，降幅84.2%[24] - 应收账款从14.67亿元降至13.79亿元，减少6.0%[24] - 流动资产总额从43.98亿元降至39.58亿元，减少10.0%[24] - 在建工程1.277亿元同比增长69.95%主要系杭州拓英大厦建设投入增加[11] - 短期借款从8.67亿元减少至7.42亿元，降幅14.5%[27] - 应付票据从3.33亿元降至1.68亿元，减少49.6%[27] - 长期借款从3.18亿元增加至5.69亿元，增幅79.0%[27] - 未分配利润亏损从12.48亿元扩大至14.95亿元，增亏19.8%[27] - 负债总额从37.62亿元降至35.47亿元，减少5.7%[27] - 总资产56.45亿元较上年度末下降7.20%[6] 投资收益和募集资金 - 投资收益同比大幅增长719.92%至983.63万元，主要因理财收益增加[14] - 公司非公开发行募集资金净额7.33亿元，截至2022年9月30日已使用8.04亿元[19][20] - 募集资金账户产生理财收益8529.41万元，利息收入820.71万元[20] 股东结构 - 深圳市投资控股有限公司持股26.35%为第一大股东，持有3.16亿股[15][18] - JHL INFINITE LLC持股16.39%为第三大股东，持有1.96亿股[15][18] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额改善至2552万元，上期为亏损476万元[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降46.22%至8.28亿元[41] - 营业收入8.28亿元，同比下降46.22%[52][62][66] - 归属于上市公司股东的净亏损扩大11.22%至1.30亿元[41] - 归属于上市公司股东的净利润-1.30亿元，同比下降11.22%[52] - 基本每股收益同比下降11.20%至-0.1082元/股[41] - 加权平均净资产收益率为-5.72%同比下降2.60个百分点[41] - 公司营业收入同比下降46.22%至8.28亿元人民币，营业成本同比下降41.04%至7.14亿元人民币，毛利率下降7.56个百分点至13.83%[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.14亿元，同比下降41.04%[62] - 研发投入5085万元，同比下降52.56%[62] 各条业务线表现 - 物联产品业务收入2.94亿元，同比下降54.27%[66] - 数字运营服务业务收入3.44亿元，同比下降55.19%[66] - 解决方案业务收入1.90亿元，同比增长48.19%[66] - 物联产品收入同比下降54.27%至2.94亿元人民币，成本同比下降40.16%至2.27亿元人民币，毛利率下降18.21个百分点至22.76%[67] - 解决方案收入同比增长48.19%至1.90亿元人民币，成本同比增长50.34%至1.59亿元人民币，毛利率下降1.20个百分点至16.13%[67] - 数字运营服务收入同比下降55.19%至3.44亿元人民币，成本同比下降54.84%至3.27亿元人民币，毛利率下降0.73个百分点至4.94%[67] - 数字营销业务受行业政策影响，广告投放意愿下降导致收入大幅下滑[70] 各地区表现 - 境内收入5.72亿元，同比下降39.29%[66] - 境外收入2.57亿元，同比下降57.12%[66] - 境内收入同比下降39.29%至5.72亿元人民币，境外收入同比下降57.12%至2.57亿元人民币[67] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长7.17%至1.38亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长7.17%[52][62] 资产和债务变化 - 总资产减少4.71%至57.96亿元[41] - 货币资金同比下降53.93%至5.44亿元人民币，占总资产比例下降10.03个百分点至9.39%[72] - 长期借款同比增长145.44%至7.80亿元人民币，占总资产比例上升8.24个百分点至13.46%[72] - 交易性金融资产新增7.40亿元人民币，占总资产比例12.77%[75] - 交易性金融资产期末余额为7.4亿元，本期购买11.1亿元，出售3.7亿元[77] - 其他权益工具投资期末余额为11.92万元，累计公允价值变动-378万元[77] - 金融资产小计期末余额为7.4亿元，累计公允价值变动-378万元[77] - 应收款项融资期末余额为994.39万元，较期初减少4815.37万元[77] - 报告期金融资产投资总额达11.95亿元[77] - 受限资产总额2.58亿元，其中货币资金1.78亿元为保证金及冻结资金[80] 子公司表现 - 澳大利亚子公司Swann资产规模3.94亿元人民币，占公司净资产17.90%，报告期亏损2537.74万元人民币[76] - 子公司Swann报告期净亏损253.77442百万元[110] - 子公司新普互联报告期净亏损526.07794百万元[110] - 子公司英飞拓智能报告期净亏损130.32064百万元[110] 募集资金使用与变更 - 募集资金累计使用8.01亿元，变更用途比例达84.95%[83] - 尚未使用募集资金1849.04万元存放于专户[83] - 智慧城市信息化建设项目实现效益9465.43万元[89] - 深圳湾智慧园区信息化项目投资进度53.83%，本期投入1171.57万元[89] - 平安城市全球产业化项目延期至2020年8月31日，后终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[92] - 智能家居全球产业化项目延期至2019年8月31日，调整投入28,253.59万元用于智慧城市信息化建设项目[92] - 互联网+社会视频安防运营服务平台项目投资进度仅为0.65%，后终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[92] - 全球信息化平台建设项目延期至2020年8月31日，后终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[92] - 公司募集资金总额75,332.13万元，累计投入81,822.62万元，利息收入1,171.57万元[93] - 智慧城市信息化建设项目总投资39,753.83万元，实施周期2年，覆盖6个省市地区[92] - 公司终止智能家居全球产业化项目并将剩余募集资金28,253.59万元永久补充流动资金[97] - 公司变更智慧城市信息化建设项目募集资金3,920.58万元用于深圳湾智慧园区信息化建设项目[100] - 截至2022年6月30日募集资金剩余金额为1,849.04万元存放于专户[100] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,582.06万元[100] - 平安城市全球产业化项目已投入自筹资金5,480.47万元[100] - 全球信息化平台建设项目已投入自筹资金101.59万元[100] - 智慧城市信息化建设项目募集资金投入总额247.4719百万元，投资进度100%[101] - 智慧城市信息化建设项目本报告期实现效益94.6543百万元，达到预计效益[101] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目募集资金投入总额39.2058百万元，投资进度54%[101] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目本报告期实际投入11.7157百万元[101] - 深圳湾智慧园区信息化建设项目本报告期实现效益10.10百万元[101] - 永久性补充流动资金总额356.2746百万元，投资进度100%[105] - 募集资金用途变更总金额642.9523百万元[105] 公司战略与转型 - 公司战略方向从安防产品供应商转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商[92] - 公司业务转型需大量管理技术数智化集成及智慧城市方案设计人才[11] - 智能家居产品在海外市场接受程度低于预期，导致项目投入调整[92] - 公司2016年因商誉减值导致业绩不佳，2017年业绩回暖[92] 项目实施主体变更 - 公司新增英飞拓软件为平安城市全球产业化项目实施主体[97] - 公司新增英飞拓环球为智能家居全球产业化项目实施主体[97] - 公司新增英飞拓智能为多个募投项目实施主体[97] - 公司新增英飞拓系统为智慧城市信息化建设项目实施主体[97] 风险因素 - 公司面临新冠肺炎疫情风险可能造成项目进度推迟及实施成本增加[10] - 公司海外业务遍及北美欧洲澳洲印度中东等地区面临地缘政治风险[12] - 公司境外子公司以当地货币结算进出口以美元为主面临汇率风险[14] - 公司参与智慧城市建设面临政府支付能力下降及资金回收风险[16] - 公司应收款可能随销售规模扩大增长存在资金周转风险[17] - 公司持续增加研发投入但仍面临知识产权纠纷及侵害风险[18] 担保情况 - 公司对英飞拓智能提供担保额度1,000万元（实际发生）[162] - 公司对英飞拓智能提供担保额度4,000万元（未实际发生）[162] - 公司对英飞拓仁用实际担保金额累计4,000万元[162] - 公司对英飞拓系统实际担保金额累计20,950万元[162] - 公司对新普互联实际担保金额635万元[162] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为98,925万元[165] - 报告期末对子公司实际担保余额为36,255万元[165] - 公司担保总额占净资产比例为18.93%[168] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额40,828.73万元[168] - 报告期内实际担保发生额合计46,828.73万元[168] - 报告期末已审批担保额度合计104,498.73万元[168] - 子公司Swann获得单笔担保金额3,521.33万元[165] - 子公司Swann欧洲获得单笔担保金额2,052.4万元[165] 委托理财与资金管理 - 委托理财发生额为111,000万元且未到期余额为74,000万元[170] - 公司采用银行理财产品进行自有资金委托理财且无逾期[170] - 公司通过应收账款保理业务和资产证券化业务加速资金回笼[115] - 公司加强应收款管理和催收力度以减少风险和损失[114] 股权激励与员工持股 - 2018年股票期权激励计划授予4800万份股票期权，其中首次授予4201万份，预留599万份[124] - 调整后首次授予股票期权数量为4118万份，激励对象人数调整为182人[126] - 首次授予行权价格为3.81元/股[124][126] - 2018年股票期权激励计划首次授予登记完成于2019年3月21日[127] - 2020年1月22日向28名激励对象授予599万份预留股票期权行权价格5.42元/股[129] - 2020年9月4日注销未达行权条件的首次授予第一个行权期股票期权1235.40万份[129] - 2021年7月14日注销首次授予第二个行权期1235.40万份及预留授予第一个行权期299.50万份合计1534.90万份股票期权[130] - 2022年6月9日注销首次授予第三个行权期1647.20万份及预留授予第二个行权期299.50万份合计1946.70万份股票期权[131] - 员工持股计划覆盖75人持有股票总额3196.42万股占公司股本总额2.67%[132] - 员工持股计划中副董事长张衍锋持有50万股占股本总额0.04%[132] - 监事会主席郭曙凌持有6.25万股占股本总额0.01%[132] - 监事范宝战持有6.25万股占股本总额0.01%[132] - 副总经理华元柳持有25万股占股本总额0.02%[132] - 公司第三期员工持股计划持股31,964,200股占比2.67%[184] 股东与股权结构 - 公司股份总数1,198,675,082股，其中有限售条件股份152,235,831股占比12.70%，无限售条件股份1,046,439,251股占比87.30%[178] - 外资持股149,616,129股占比12.48%，全部为境外自然人持股[178] - 深圳市投资控股有限公司持股315,831,160股占比26.35%，为第一大股东[184] - JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股199,488,172股占比16.64%，其中有限售条件股份149,616,129股[184] - JHL INFINITE LLC持股196,453,123股占比16.39%[184] - 2018年非公开发行股票152,671,755股，发行价3.93元/股，募集资金总额599,999,997.15元[182] - 莫燕玲通过信用账户持有公司股票8,711,900股[189] - 刘肇怀通过JHL INFINITE LLC控股并与员工持股计划等构成一致行动人关系[187] - 张衍锋持有2,554,500股，其中有限售条件股份1,915,875股[184] - 股东JHL INFINITE LLC放弃行使145,758,890股表决权 占总股本12.16%[190] - 深圳市投资控股有限公司持有无限售普通股315,831,160股[190] - JHL INFINITE LLC持有无限售普通股196,453,123股[190] - 股东刘肇怀（JEFFREY ZHAOHUAI LIU）持有无限售普通股49,872,043股[190] - 第三期员工持股计划持有无限售普通股31,964,200股[190] - 股东刘肇胤持有无限售普通股20,077,200股[190] - 股东莫燕玲持有无限售普通股8,711,900股[190] - 股东刘恺祥持有无限售普通股6,304,799股[190] - 前十名股东间不存在关联关系或一致行动[190] - 报告期内董事监事高级管理人员持股无变动[193] 租赁业务 - 公司预计12年租赁期累计租金收入约12,223.13万元[158] - 公司预计5年租赁期从赛博威视累计取得租金收入约820.56万元[158] - 公司预计5年租赁期从安柯达视通累计取得租金收入约1,752.96万元[158] - 立新科技2021年5月至2022年4月月租金调整为76万元[159] - 立新科技2022年5月至2023年4月月租金调整为83万元[159] 其他重要事项 - 公司2022年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 非经常性损益项目中政府补助贡献575.48万元[44] - 公司注册地址及联系方式较2021年年报无变化[37] - 股票代码002528在深交所上市[35] - 报告期不存在境内外会计准则差异情况[42][43] - 公司深圳研发大楼位于龙华区观澜街道，2015年支付完毕土地出让金并取得不动产证书[92] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.22%[118] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.23%[118] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.21%[118] - 2021年度股东大会投资者参与比例为54.22%[118] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为54.22%[118]

收入和利润 - 营业收入为3.67亿元人民币，同比下降52.32%[6] - 营业收入为3.67亿元，较上年同期的7.69亿元下降52.3%[30] - 归属于上市公司股东的净亏损为8839万元人民币，同比扩大32.33%[6] - 净亏损为8859.25万元，较上年同期的6754.36万元亏损扩大31.2%[33] - 加权平均净资产收益率为-3.87%，同比下降2.10个百分点[6] - 基本每股收益-0.0737元，同比恶化32.3%[37] - 综合收益总额为-8826.5万元，同比扩大53.7%[37] 成本和费用 - 营业总成本为4.58亿元，其中营业成本为3.21亿元[30] - 研发费用为2837.82万元，较上年同期的4949.73万元下降42.7%[33] - 利息费用为1707万元人民币，同比下降33.68%，主要因借款利息支出减少[10] - 信用减值损失为-88万元人民币，同比下降105.33%，主要因计提坏账准备[10] - 支付职工现金1.01亿元，同比下降34.4%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6309万元人民币，同比下降47.86%[6] - 经营活动现金流量净额6308.8万元，同比下降47.9%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.39亿元人民币，同比下降8327.97%，主要因购买结构性存款及购建长期资产[13] - 投资活动现金流量净额-7.39亿元，同比扩大83.3倍[41] - 筹资活动现金流量净额8612.3万元，同比增长3.9%[44] - 销售商品提供劳务收到现金6.82亿元，同比下降46.6%[38] - 收到的税费返还130.3万元，同比上升644.8%[41] - 期末现金及现金等价物余额4.41亿元，较期初减少57.1%[44] 资产和负债 - 货币资金余额为5.78亿元人民币，同比下降51.09%，主要因闲置资金购买结构性存款[10] - 货币资金期末余额为577,703,234.61元，较年初1,181,123,792.29元下降51.1%[23] - 交易性金融资产余额为7.1亿元人民币，同比增长100%，主要因购买结构性存款[10] - 交易性金融资产期末余额为710,000,000.00元[23] - 合同负债余额为3.66亿元人民币，同比增长144.02%，主要因子公司预收客户款项增加[10] - 合同负债为3.66亿元，较上期的1.50亿元大幅增长144.0%[26] - 应收账款期末余额为1,350,793,734.08元，较年初1,467,482,265.71元下降7.95%[23] - 预付款项期末余额为471,578,760.11元，较年初357,692,535.80元增长31.8%[23] - 短期借款为7.97亿元，较上期的8.67亿元减少8.1%[26] - 公司总资产为61.74亿元，较上期的60.83亿元略有增长[26] - 归属于母公司所有者权益为22.40亿元，较上期的23.28亿元减少3.8%[29] 税务相关 - 所得税收益为544.91万元，上年同期为费用306.77万元[33] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为56,032户[14] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为26.35%，持股数量为315,831,160股[14] - JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股比例为16.64%，持股数量为199,488,172股，其中有限售条件股份为149,616,129股[14] - JHL INFINITE LLC持股比例为16.39%，持股数量为196,453,123股[14] 募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金净额为733,084,019.60元[19] - 截至2022年3月31日募集资金使用总额为796,033,646.31元[19] 其他综合收益 - 外币报表折算差额产生其他综合收益295.6万元[37]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比） - 2021年营业收入为29.36亿元，同比下降43.95%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.35亿元，同比下降1740.55%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.10亿元，同比下降2662.78%[36] - 2020年营业收入为52.37亿元，2019年为47.51亿元[36] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8750万元，2019年为7509.4万元[36] - 营业收入29.36亿元，同比下降43.95%[103][113] - 利润总额-14.28亿元，同比下降1,426.97%[103] - 归属于上市公司股东的净利润-14.35亿元，同比下降1,740.55%[103] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 营业成本同比下降43.67%至23.24亿元，上年为41.26亿元[119] - 财务费用同比激增80.56%至6023.12万元，主要因利息费用增加[126] - 管理费用同比增长28.28%至3.63亿元[126] - 研发费用同比下降3.36%至2.12亿元[126] 各业务线表现：收入 - 境内收入17.58亿元，同比下降54.80%[113][117] - 境外收入11.77亿元，同比下降12.58%[113][117] - 物联产品收入12.65亿元，同比下降14.15%[113][117] - 解决方案收入3.20亿元，同比下降77.91%[113][117] - 数字运营服务收入13.51亿元，同比下降41.69%[113][117] 各业务线表现：成本 - 数字运营服务营业成本占比最高为53.66%，金额达12.47亿元[119] - 解决方案业务营业成本同比大幅下降77.97%至2.61亿元[119] 各地区表现 - 公司业务遍及中国、北美、欧洲、澳洲、南美、印度、中东等地区，拥有全球化研发、运营、销售网络体系[54] - March是北美银行和连锁零售行业的一流专业安防品牌，业务聚焦以视频为中心的商业智能解决方案[54] - Swann是民用安防DIY市场知名品牌，总部在澳大利亚墨尔本，管理总部在美国洛杉矶，主要业务在美国、澳洲、英国[54] - 英飞拓Infinova品牌海外业务主要在印度和中东市场，聚焦政府基础设施和工商业设施视频监控[54] - 境外资产Swann规模为4.53亿人民币，占净资产19.53%，亏损0.24亿人民币[149] 管理层讨论和指引：战略与定位 - 公司是智慧城市整体解决方案提供、建设和运营服务商，处于软件和信息技术服务行业[4] - 公司以"人物互联"为战略，融合人联网和物联网的技术与运营模式[4] - 公司2022年将紧抓国家"数字经济"和"新基建"战略机遇，以"提质增效"为主题[5] - 公司致力于打造数智化建设与服务龙头企业[193] - 公司定位为新型智慧城市解决方案提供、建设和运营服务商[193] - 公司以深圳市和粤港澳大湾区市场为重点 通过拓英平台覆盖全国市场[194] - 重点拓展智慧园区、智慧楼宇+、城市应急系统和智慧安防细分领域[194] 管理层讨论和指引：业务运营 - 优化物联产品体系并拓展物联中台、数据中台等平台软件[196] - 维持互联网营销业务营收规模 重点开拓优质大客户[197] - 持续研发投入 完善和升级物联中台及数据中台[198] - 开展BIM等新技术研究 深化与高校及技术公司的合作[198] - 推进供应链共享以提高议价能力和降低采购成本[199] - 加强合规体系建设 防范财务风险和合规风险[200] 现金流与资产状况 - 公司2021年期末账上现金充裕，金额为11.8亿元[4] - 公司2021年应收款项金额降低，经营现金流实现正向流入[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比上升120.74%[36] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长120.74%至1.19亿元[140] - 投资活动现金流量净额激增1470.66%至6.10亿元[140] - 期末现金余额11.8亿元[103] - 货币资金占总资产比例上升12.24个百分点至19.42%[146] 减值与损失 - 公司2021年经营规模出现大幅度下滑，业绩大额亏损，商誉大额减值[4] - 商誉减值7.15亿元[103] - 资产减值损失达7.78亿元占利润总额54.49%[144] - 信用减值损失达3.99亿元占利润总额27.93%[144] 研发与技术创新 - 研发人员数量同比减少39.09%至201人[136] - 研发投入金额同比下降4.42%至2.12亿元[139] - 研发投入占营业收入比例上升2.99个百分点至7.23%[139] - 硕士学历研发人员同比减少82.88%至25人[136] 资产与负债变动 - 应收账款从24.12亿人民币下降至22.3亿人民币，占比减少4.39%[149] - 存货从5.34亿人民币增加至6.51亿人民币，占比上升0.46%[149] - 投资性房地产从1.73亿人民币减少至0.86亿人民币，占比增加1.75%[149] - 短期借款从8.67亿人民币增加至10.11亿人民币，占比上升1.33%[149] - 货币资金受限1.54亿人民币作为保证金[153] - 投资性房地产受限0.82亿人民币作为抵押贷款[153] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为0.135亿元，交易性金融资产公允价值变动损益为-0.111亿元[42] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为0.706亿元[42] - 非流动资产处置损益为-0.006亿元[42] - 投资收益为1.39亿元主要来自处置子公司收益[144] - 其他非流动金融资产公允价值变动损失0.11亿人民币，期末余额0.83亿人民币[152] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额占比23.43%，金额达6.88亿元[123] - 前五名供应商采购额占比63.32%，总额达14.72亿元[123] - 第一名供应商采购额占比24.18%，金额达5.62亿元[123] - 第一名客户销售额占比7.75%，金额达2.28亿元[123] 募投项目与资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额7.52亿人民币，累计使用7.89亿人民币[160] - 募集资金变更用途金额6.39亿人民币，占比84.95%[160] - 公司变更募集资金用途，将智能家居全球产业化项目未使用的28,253.59万元用于投资智慧城市信息化建设项目[175] - 公司终止2016年非公开发行部分募投项目并将剩余募集资金35,627.46万元永久补充流动资金占募集资金净额48.60%[182] - 公司变更3,920.58万元募集资金用途用于深圳湾智慧园区信息化建设项目[182] - 截至2021年12月31日，募集资金剩余金额为30,028,292.93元存放于专户[178] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金5,582.06万元[175] 子公司表现与处置 - 子公司英飞拓系统2021年净亏损268,187,148.60元营业收入144,781,555.91元[190] - 子公司新普互联2021年净亏损244,378,681.80元营业收入1,350,537,552.48元[190] - 公司出售加拿大英飞拓100%股权交易价格为77,438万元贡献净利润-1,958.5万元占净利润总额-9.92%[186] - 公司处置March Networks Corporation及其子公司以回笼资金提高资金使用效率[190] - 公司处置Infinova (Canada) Limited子公司符合长远发展战略[190] - 公司已出售加拿大英飞拓（含March品牌）和上海伟视清[54] 风险因素 - 公司面临新冠肺炎疫情、技术更新换代、业务转型发展、国际化经营、内部管理、汇率、网络安全、地方政府债务、应收账款回收、知识产权等风险[11] 利润分配 - 公司2021年利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] 行业背景与市场机遇 - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标从2020年7.8%提升至2025年10%[49] - 中国智慧城市技术投资预计从2018年200.53亿美元增长至2023年389.23亿美元，年复合增长率14.2%[49] - 2020年中国网络广告市场规模达7666亿元，同比增长18.6%，预计2022年突破万亿[50] 公司资质与项目 - 公司具备建筑智能化设计甲级资质、电子与智能化施工壹级资质等顶级行业资质[86] - 公司典型项目包括国家级实验室“鹏城云脑II扩展型”及“智慧中方”智慧城市等重大项目[86] - 公司已建立EPC总承包标准化流程体系，提升项目交付效率与工程质量[86] - 公司拥有137项发明专利、79项设计和应用专利、254项软件著作权以及9项国家科学技术成果鉴定[93] - 公司连续多年入选A&S《安全自动化》全球50强，2021年荣获多项行业奖项包括“2020年度雪亮工程建设突出贡献奖”和“2021年中国智能建筑品牌奖-十大智慧安防品牌奖”[54] - 公司2017年实施当时全球最大规模人脸识别安防项目，开创AI边缘计算在安防大规模应用先河[95] - 公司与华为成立鲲鹏联合实验室，完成网络视频管理平台和智慧工地云平台的鲲鹏兼容认证[97] - 公司承接"鹏城云脑II扩展型"国家级实验室、深圳湾科技生态园智慧园区改造等项目[99] 技术与解决方案 - 公司具备为客户提供从规划、设计、建设、运维到运营的全链条服务能力[4] - 公司智慧城市顶层管理平台以四大核心数据库为基础：人口、法人、宏观经济、空间地理信息[57] - 公司智慧园区方案构建三大中台：物联中台、业务中台和数据中台[59] - 智慧安防解决方案以AI算法为核心，集成图像识别、生物特征识别、位置识别等跨媒介智能分析技术[63] - 智慧楼宇解决方案以BIM和智能视频技术为核心，支持通过“智慧楼宇+”模式拓展到智慧医疗、教育等行业[64] - 公司智慧医疗解决方案聚焦县乡村医疗一体化管理，构建全生命周期医疗服务与公共卫生服务的智能化医共体体系[71] - 公司智慧教育解决方案依托互联网、物联网、云计算、人工智能和大数据技术，构建智能化教育服务与管理体系[73] - 公司自研智慧物联产品包括智能摄像机、5G多感知设备、测温防疫设备等，并实现亿级像素超高清拼接摄像机量产[77] - 公司边缘计算系列产品涵盖高空抛物、安全生产、人脸识别、行为分析和视频结构化分析全系列[77] - 全资子公司新普互联为百度KA五星级代理商及今日头条、360、微博等主流媒体官方授权代理服务商[80] - 公司以XaaS为基础的RMR业务聚焦大型连锁商铺（如连锁快餐店）及智能家居用户，利润率较高[82] - 公司构建统一的物联网中台为物联网设备提供规范的接入标准，安全的设备接入，统一标准的设备共享[87] - 公司基于数字化BIM技术构建智慧楼宇综合运维平台，提升建筑整体管理和运维服务水平[87] - 公司拥有多传感实时检测技术、场景设计优化技术、多粒度架构技术及大数据挖掘技术等AI工程化能力[88] - 公司通过智慧园区"园羚"业务中台实现招商过程精细化、资产管理规范化、物业管理移动化、能源管理节约化和设备设施管理自动化[89] - 公司提供一站式全流程数据治理服务，打通政府、企业内部各个业务系统信息孤岛[90] - 公司在深圳、杭州、渥太华、澳大利亚墨尔本等地设有研发中心[94] 产品与技术细节 - V2722系列视频结构化智能分析终端采用嵌入式神经网络硬件加速模块，实现对人、车、人脸目标的实时检出跟踪和特征属性识别[130] - 8MP星光级宽动态红外智能网络枪机支持人车混行检出，解决AI摄像机对人和车不能同时布控的问题，节省建设成本[130] - 单路车载智能分析板卡支持1路400W（2560×1440）视频接入，实现人脸结构化和车牌结构化[130] - 8百万像素常规枪机采用晶视平台，通过深度学习算法进行人脸检测跟踪和编码，输出800万像素星光级宽动态红外智能图像[133] - 4MP星光级宽动态智能网络枪型摄像机实现5G+AI视频结构化，实时抓拍行人机动车非机动车目标并提取结构化属性[133] - 物联网中台V1.1提供设备连接通信能力，支持海量设备数据采集上云（私有云和公有云）并具备丰富设备管理功能[133] - 智慧工地云平台V2.0利用物联网传感技术云计算5G人工智能大数据等技术，搭建全过程工程管理系统[130] - 海上钻井火焰船舶识别分析终端采用芯片+算法方案，满足海上作业智能分析需求并支持交通监控轨道交通等场所应用[130] - VH3系列500万摄像机为基于深度学习算法的专业人脸抓拍视频结构化网络白光一体机，已结项[133] - 物联中台V2.0计划阶段完善设备模型管理图形化功能，实现物联功能全覆盖和体系优化[133] 应收账款管理 - 公司严格控制长期垫资项目增量资金投入，加强应收账款催收[4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.25亿元人民币，同比下降50.83%[6] - 年初至报告期末营业收入为21.65亿元人民币，同比下降26.71%[6] - 营业总收入同比下降26.7%至21.65亿元，上期为29.54亿元[36] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元人民币，同比下降866.79%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2.43亿元人民币，同比下降294.79%[6] - 营业亏损扩大至2.54亿元，上期亏损7358万元[36] - 净利润亏损2.46亿元，上期亏损6284万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2.43亿元，上期亏损6151万元[40] - 基本每股收益为-0.2026元，上期为-0.0513元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降20.5%至23.99亿元，上期为30.16亿元[36] - 研发费用同比增长28.6%至1.63亿元，上期1.27亿元[36] - 销售费用同比增长12.6%至2.70亿元，上期2.40亿元[36] - 税金及附加下降89.42%至225.1万元，主要因境外税金减少[13] - 财务费用上升59.66%至4520.7万元，因利息费用增加及汇率波动导致汇兑损失[13] - 利息费用增长32.66%至6632.9万元，因借款利息支出增加[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比增长122.65%[6] - 经营活动现金流量净额改善122.65%至1.07亿元，因销售回款增加及税费支付减少[13] - 经营活动现金流量净额改善至1.07亿元，上期为负4.74亿元[44] - 投资活动现金流量净额增长268.90%至2175.5万元，因购买结构性存款减少及购建长期资产支出下降[13] - 投资活动现金流出小计为1953.67万元，而投资活动产生的现金流量净额为2175.47万元[47] - 筹资活动现金流入小计为11.59亿元，其中取得借款收到的现金为9.20亿元[47] - 筹资活动现金流出小计为12.16亿元，其中偿还债务支付的现金为11.42亿元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5711.56万元[47] - 期末现金及现金等价物余额为6.15亿元，较期初的5.47亿元增长12.5%[47] 资产和负债变化 - 货币资金为7.48亿元人民币，较期初增长33.19%[10] - 货币资金较年初增长33.2%至747,622,767.16元[25] - 存货为9.42亿元人民币，较期初增长44.70%[10] - 存货较年初增长44.7%至941,985,109.07元[25] - 应收账款较年初下降20.5%至1,772,091,173.76元[25] - 合同负债为3.28亿元人民币，较期初增长90.35%[10] - 合同负债较年初增长90.3%至327,656,618.67元[27] - 短期借款较年初下降27.2%至735,603,597.50元[27] - 租赁负债减少37.59%至4228.2万元，主要因支付租金及重分类一年内到期部分所致[13] - 预计负债下降41.70%至1445.2万元，主要因预提产品质量保证金减少[13] - 未分配利润大幅下降129.65%至-5553.2万元，主要因报告期亏损[13] - 未分配利润由盈转亏至-55,532,172.44元[32] - 少数股东权益减少46.68%至211.6万元，因少数股东承担亏损[13] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为35.43亿元人民币，较上年度末下降6.68%[8] - 资本公积为23.035亿元人民币[57] - 其他综合收益为6545.82万元人民币[57] - 盈余公积为4157.64万元人民币[57] - 未分配利润为1.873亿元人民币[57] - 归属于母公司所有者权益合计为37.965亿元人民币[57] - 少数股东权益为396.89万元人民币[57] - 所有者权益合计为38.004亿元人民币[57] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失603万元[40] 其他财务数据 - 总资产为77.15亿元人民币，较上年度末下降0.32%[8] - 公司资产总计为78.25亿元，较调整前增加8436.21万元，主要由于使用权资产增加8439.29万元[50][53] - 流动资产合计为44.69亿元，其中应收账款为22.30亿元，存货为6.51亿元[50] - 非流动资产合计为33.55亿元，其中商誉为10.28亿元，长期应收款为13.30亿元[50] - 流动负债合计为32.76亿元，其中短期借款为10.11亿元，应付账款为13.78亿元[53] - 非流动负债合计为7.48亿元，其中长期借款为4.02亿元，租赁负债为6775.04万元[53] - 负债和所有者权益总计为77.402亿元人民币[57] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金累计使用781,300,675.13元，超出原募集金额[23] - 募集资金产生利息净收入503,723.24元及理财产品收益85,294,068.14元[23] - 截至2021年9月30日募集资金余额为37,581,135.85元[23] 重大交易和股权 - 出售加拿大英飞拓100%股权交易价格约1.413亿美元[24] - 深圳市投资控股有限公司持股26.35%为第一大股东，持有3.16亿股[14] 其他事项 - 第三季度报告未经审计[57] - 董事会公告日期为2021年10月30日[58]

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.40亿元同比下降8.47%[34][45] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.17亿元同比下降49.56%[34][45] - 营业收入同比下降8.47%至15.398亿元[55] - 数字运营服务收入同比下降21.67%至7.683亿元[58] - 解决方案收入同比大幅增长188.94%至1.279亿元[58] - 境外收入同比增长0.71%至5.981亿元[58] - 系统集成业务收入实现稳步增长[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.22%至12.104亿元[55] - 研发投入同比增加28.04%至1.072亿元[55] - 研发投入增加导致费用增长[45] - 财务费用同比上升40.48%至2681万元[55] - 直接人工成本同比下降48.18%至185.5万元[61] - 毛利率同比提升2.44个百分点至21.39%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.29亿元同比改善146.97%[34] - 经营活动现金流量净额改善146.97%至1.289亿元[55] 资产和负债变化 - 货币资金增加至6.666亿人民币，增长1.48个百分点，主要由于销售回款增加[65] - 应收账款下降至19.31亿人民币，减少3.52个百分点，主要由于销售回款增加[65] - 存货增加至8.116亿人民币，增长2.22个百分点，主要由于合同履约成本增加[65] - 投资性房地产增加至1.774亿人民币，增长1.21个百分点，主要由于在建工程完工转入[65] - 短期借款为10.042亿人民币，占总资产13.15%[65] - 长期借款下降至1.34亿人民币，减少3.44个百分点[65] - 合同负债为307,898,511.82元，较期初增长78.9%[189] - 未分配利润为70,684,865.37元，较期初下降62.3%[192] - 货币资金为666,610,442.05元，较期初增长18.8%[183] - 应收账款为1,931,030,675.78元，较期初下降13.4%[183] - 存货为811,566,288.77元，较期初增长24.7%[183] - 资产总计为7,636,940,924.99元，较期初下降1.3%[186] - 短期借款为1,004,223,266.59元，较期初下降0.7%[186] - 货币资金从2020年末的97,125,106.78元增长至2021年6月30日的224,952,548.19元，增长131.6%[193] - 交易性金融资产从2020年末的39,500,000.00元降至2021年6月30日的0元，减少100%[193] - 应收账款从2020年末的204,141,439.38元降至2021年6月30日的168,198,124.18元，减少17.6%[193] - 其他应收款从2020年末的1,706,716,076.42元降至2021年6月30日的1,382,489,308.77元，减少19.0%[193] - 流动资产合计从2020年末的2,083,414,644.93元降至2021年6月30日的1,812,506,413.69元，减少13.0%[196] - 短期借款从2020年末的579,348,566.37元降至2021年6月30日的461,403,911.55元，减少20.4%[196] - 应付账款从2020年末的151,430,520.75元降至2021年6月30日的53,873,628.09元，减少64.4%[196] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的207,184,175.01元增至2021年6月30日的458,420,000.00元，增长121.3%[198] - 长期借款从2020年末的401,980,000.00元降至2021年6月30日的133,970,000.00元，减少66.7%[199] - 未分配利润从2020年末的-206,115,650.84元降至2021年6月30日的-230,241,710.97元，亏损扩大11.7%[199] 业务线表现 - 数字营销业务收入下降导致盈利能力减弱[45] - 系统集成业务收入实现稳步增长[47] - 数字运营服务收入同比下降21.67%至7.683亿元[58] - 解决方案收入同比大幅增长188.94%至1.279亿元[58] 地区表现 - 境外收入同比增长0.71%至5.981亿元[58] - 境外资产中March公司规模为6.288亿人民币，占净资产17.13%，收益422万人民币[66] - 境外资产中Swann公司规模为4.593亿人民币，占净资产12.51%，亏损755万人民币[66] 管理层讨论和指引 - 公司面临商誉减值风险，若被收购公司经营状况发生重大不利变化，将对当期经营业绩造成不利影响[10] - 公司存在应收款回收风险，随着销售规模扩大，应收款可能进一步增长，影响资金周转和现金流[10] - 公司海外业务遍及北美、欧洲、澳洲、南美、印度、中东等地区，面临国际化经营风险[10] - 公司境外子公司使用加元、澳元、英镑等当地货币结算，进口出口主要使用美元，面临汇率风险[10] - 公司积极参与智慧城市建设，但存在政府支付能力下降导致项目周期延长、资金回收风险[10] - 公司持续增加研发投入，涉及众多技术产出，存在知识产权纠纷和侵害风险[10] - 公司业务转型对管理人才、人工智能技术人才、数智化集成解决方案人才有较大需求[10] - 公司上下游客户货款结算周期较长，应收款催收不利将影响经营活动现金流量[10] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益项目中政府补助962.88万元[37] 资产抵押和受限情况 - 受限资产中货币资金1.053亿人民币为保证金，房屋建筑物8421万人民币为抵押贷款[73] 主要子公司表现 - 主要子公司英飞拓系统净亏损2212万人民币，新普互联净亏损3632万人民币[80] 股权激励和员工持股计划 - 公司2018年股票期权激励计划首次授予4,118万份股票期权，行权价格为3.81元/股[95][97] - 公司2018年股票期权激励计划预留授予599万份股票期权，行权价格为5.42元/股[98] - 公司注销首次授予第一个行权期未达行权条件的股票期权1,235.40万份[98] - 公司股票期权激励计划首次授予激励对象人数由190人调整为182人[97] - 公司股票期权激励计划预留授予向28名激励对象授予股票期权[98] - 公司2018年股票期权激励计划拟授予总量为4,800万份股票期权[95] - 公司2019年完成首次授予股票期权的登记工作[97] - 公司注销首次授予第二个行权期182名激励对象所获授的1235.40万份股票期权[99] - 公司注销预留授予第一个行权期28名激励对象所获授的299.50万份股票期权[99] - 公司合计注销1534.90万份股票期权[99] - 第三期员工持股计划资金规模不超过12800万元[99] - 第三期员工持股计划通过大宗交易累计买入公司股票3196.42万股，占公司总股本的2.67%[103] - 第三期员工持股计划成交总金额12785.68万元，成交均价4.00元/股[103] - 第三期员工持股计划锁定期为2019年3月5日至2020年3月4日[103] - 第三期员工持股计划有效期延长12个月至2022年1月31日[104] 租赁和担保情况 - 公司预计英飞拓大楼出租累计可取得租金收入约12223.13万元[130] - 公司预计5年租赁期内从赛博威视累计取得租金收入约820.56万元[131] - 公司预计5年租赁期内从安柯达视通累计取得租金收入约1,752.96万元[131] - 公司预计5年租赁期内租金总收入约2,573.52万元[131] - 子公司立新科技2020年5月至2021年4月月租金调整为59万元[131] - 子公司立新科技2021年5月至2022年4月月租金调整为76万元[131] - 报告期末公司实际担保余额合计42,213.89万元[138] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.51%[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计18,936.90万元[138] - 报告期末已审批的担保额度合计160,964万元[138] - 资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为42,213.89万元[138] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为1,198,675,082股[149] - 有限售条件股份占比12.70%共计152,235,831股[149] - 无限售条件股份占比87.30%共计1,046,439,251股[149] - 外资持股占比12.48%共计149,616,129股[149] - 深圳市投资控股有限公司持股26.35%共计315,831,160股[153] - JEFFREY ZHAOHUAI LIU持股16.64%共计199,488,172股[153] - JHL INFINITE LLC持股16.39%共计196,453,123股[153] - 第三期员工持股计划持股2.67%共计31,964,200股[153] - 新余普睿投资管理合伙企业持股2.01%共计24,120,900股[153] - JHL放弃行使145,758,890股表决权占总股本12.16%[158] - 刘恺祥持有公司股票11,494,799股，其中通过信用账户持有11,400,000股[165] - 来一飞持有公司股票3,951,000股，均通过信用账户持有[165] - 公司前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[168] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[119] 分红政策 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.25%[91] - 2020年度股东大会投资者参与比例为54.19%[91]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.694亿元人民币，同比增长7.34%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入为7.69亿元人民币，较上年同期的7.17亿元人民币增长7.3%[56] - 归属于上市公司股东的净亏损为6679.09万元人民币，同比扩大27.80%[8] - 基本每股收益为-0.0557元/股，同比下降27.80%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.77%，同比下降0.38个百分点[8] - 营业利润亏损6592.36万元，同比增长亏损21.6%[62] - 净利润亏损6754.36万元，同比增长亏损27.8%[62] - 归属于母公司股东的净利润亏损6679.09万元，同比增长亏损27.7%[62] - 基本每股收益为-0.0557元，同比下降27.8%[66] - 综合收益总额为负1704.85万元，较上期负1080.8万元下降57.7%[73] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为8.57亿元，同比增长10.9%[59] - 营业成本为6.27亿元，同比增长10.6%[59] - 销售费用为8475.41万元，同比增长13.4%[59] - 管理费用为7391.30万元，同比增长15.7%[59] - 研发费用本期发生额4949.73万元，同比增长30.95%[22] - 研发费用为4949.73万元，同比增长31.0%[59] - 财务费用为1420.76万元，同比下降37.0%[59] - 信用减值损失本期发生1655.99万元，同比上升524.49%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比大幅改善197.72%[8] - 经营活动现金流量净额1.21亿元，同比改善197.72%[22] - 经营活动现金流量净额1.21亿元，较上期负1.24亿元实现转正[78] - 投资活动现金流量净额-876.49万元，同比改善36.92%[22] - 投资活动现金流量净额负876.49万元，较上期负1389.52万元改善36.9%[78] - 筹资活动现金流量净额8289.97万元，同比改善162.26%[22] - 筹资活动现金流量净额8289.97万元，较上期负1.33亿元实现转正[80] - 销售商品提供劳务收到现金12.76亿元，同比增长49.5%[74] - 经营活动现金流入小计13.95亿元，同比增长56.9%[78] - 母公司经营活动现金流量净额负2636.3万元，较上期负333.46万元恶化690.4%[81] - 母公司投资活动现金流量净额1.65亿元，较上期负9584.82万元实现转正[84] 资产和负债状况 - 总资产为77.87亿元人民币，较上年度末增长0.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为37.41亿元人民币，较上年度末下降1.47%[8] - 货币资金期末余额8.48亿元，较期初增长51.08%[22] - 公司货币资金为3.15亿元人民币，较期初的0.97亿元人民币大幅增长225%[48] - 期末现金及现金等价物余额7.43亿元，较期初5.47亿元增长35.9%[80] - 母公司期末现金余额2.15亿元，较期初9704.91万元增长121.9%[84] - 应收票据期末余额80.73万元，较期初下降94.53%[22] - 应收账款期末余额19.15亿元，较期初下降14.1%[38] - 公司应收账款为1.73亿元人民币，较期初的2.04亿元人民币下降15.2%[48] - 公司其他应收款为13.83亿元人民币，较期初的17.07亿元人民币下降19%[48] - 合同负债期末余额2.39亿元，较期初增长38.68%[22] - 公司合并资产负债表总负债为40.42亿元人民币，较期初的39.40亿元人民币增长2.6%[44] - 公司短期借款为5.79亿元人民币，与期初基本持平[51] - 公司长期股权投资为24.52亿元人民币，较期初的24.44亿元人民币略有增长[51] - 公司应付职工薪酬为0.87亿元人民币，较期初的1.10亿元人民币下降21%[44] - 公司未分配利润为1.21亿元人民币，较期初的1.87亿元人民币下降35.4%[47] - 公司归属于母公司所有者权益为37.41亿元人民币，较期初的37.96亿元人民币下降1.5%[47] - 公司总资产从774.02亿元增至782.46亿元，增长84.36百万元[86][90] - 货币资金保持56.13亿元未变动[86] - 应收账款保持222.99亿元高位[86] - 存货保持65.10亿元规模[86] - 母公司总资产增加145.99万元至48.59亿元[94] - 一年内到期非流动负债增加1711.78万元至266.23百万元[90] - 非流动负债增加6764.21万元至748.46百万元[90] - 使用权资产新增84.39百万元，租赁负债新增84.87百万元[90] - 首次执行日确认租赁负债及使用权资产均为1,459,944.43元（折现率4.80%）[98] - 应付职工薪酬为20,422,623.52元[98] - 应交税费为1,060,868.32元[98] - 其他应付款为141,894,630.05元[98] - 一年内到期非流动负债为207,184,175.01元（调整后208,219,208.43元）[98] - 流动负债合计为1,118,138,726.06元（调整后1,119,173,759.48元）[98] - 长期借款为401,980,000.00元[98] - 租赁负债新增424,911.01元[98] - 负债合计为1,528,779,637.25元（调整后1,530,239,581.68元）[98] - 所有者权益合计为3,328,839,062.17元[98] 股东和股权结构 - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持股比例26.35%[12] - 实际控制人刘肇怀及其一致行动人合计持股比例超过35%[15][16] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易[19] 募集资金使用 - 募集资金累计使用7.78亿元，期末剩余4058.19万元[27]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入达52.37亿元，同比增长10.23%[4] - 公司2020年利润总额为1.08亿元，同比增长37.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8750万元，同比增长16.52%[4] - 营业收入52.37亿元同比增长10.23%[40] - 归母净利润8750万元同比增长16.52%[40] - 扣非净利润5891.11万元同比增长23.41%[40] - 公司2020年营业收入52.37亿元，同比增长10.23%[107] - 公司2020年利润总额1.08亿元，同比增长37.83%[107] - 公司2020年净利润8182.63万元，同比增长11.87%[107] - 2020年营业收入总额为52.37亿元，同比增长10.23%[117] - 第四季度营收22.83亿元占全年43.6%[46] - 第四季度归母净利润1.49亿元实现单季盈利[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长10.16%至41.26亿元[120] - 直接材料成本占比40.59%，金额为16.75亿元，同比增长11.13%[125] - 研发费用同比增长14.02%至2.20亿元人民币[131] - 研发投入金额同比增长15.28%至2.22亿元人民币，占营业收入比例4.24%[135] 各条业务线表现 - 公司物联产品规模稳定，转型业务大幅增长[4] - 数字运营服务收入占比最高，达44.22%，金额为23.16亿元[117] - 物联产品收入同比下降0.89%至14.74亿元[117] - 解决方案收入同比增长17.07%至14.47亿元[117] - 巨量引擎广告业务消耗环比2019年增长逾四倍[86] - 公司调整业务结构，降低百度广告代理比例，增加短视频和社交媒体业务[108] - 公司收购March产生企业合并成本6.38亿元，净利润3223.6万元，利润率16.79%[91] - 公司收购Swann产生企业合并成本5.12亿元，净利润2451.89万元，利润率13.47%[91] - 子公司March营业收入533,756,737.97元，净利润32,235,983.23元[183] - 子公司Swann营业收入744,519,766.83元，净利润24,518,934.49元[183] - 子公司英飞拓系统营业收入874,376,149.73元，净利润44,895,701.26元[183] - 子公司新普互联营业收入2,316,119,133.58元，净利润92,785,839.01元[187] - 子公司英飞拓智能营业收入183,759,609.27元，净亏损36,950,432.51元[187] - 子公司英飞拓仁用营业收入527,421,885.88元，净利润8,245,986.08元[187] 各地区表现 - 公司国际市场业务占比较大，受国际贸易摩擦及疫情影响[13] - 境内收入占比74.28%，金额为38.90亿元，同比增长14.01%[117] - 境外业务毛利率达37.18%，但同比下降2.60个百分点[120] - Swann公司总部位于澳大利亚墨尔本，管理总部设于美国洛杉矶，并在两地设有研发及物流运营中心[56] - 公司业务主要覆盖美国、澳洲和英国市场，并涉及印度和中东的政府及工商业视频监控业务[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过优化产品体系和持续升级产品智能化来扭转物联产品业务连续下滑和亏损的局面[192] - 公司推动XaaS业务快速发展，这是一种以视频、软件、平台等即服务的持续收费模式[189] - 公司计划减少应收款并改善现金流，通过加强项目成本控制和实行项目经理管理责任制[194] - 公司以深保园和深圳湾科技生态园为业务基石，积累经验并提升品牌价值，以扩大复制获得更多优质项目工程[195] - 公司未来资金需求将增加，主要来自新的商业模式以及研发、营运和业务拓展[196] - 公司战略转型需要大量管理人才、人工智能技术人才、数智化集成解决方案业务人才等[197] - 公司计划优化或重组海外业务资产，以实现资产价值最大化[196] - 公司将在法律法规许可范围内使用短期闲置资金购买理财产品或其它投资以最大化资金收益[196] - 公司可能通过再融资渠道为可持续发展筹措资金[196] - 公司战略方向转变为智慧城市和智慧家庭解决方案提供商[168] 现金流和资金状况 - 经营活动现金流净额-5.71亿元同比改善31.19%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善31.19%至-5.71亿元人民币[141] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降108.98%至-4449.80万元人民币[141] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降16.00%至4.27亿元人民币[141] - 现金及现金等价物净增加额同比下降217.91%至-2.12亿元人民币[141] - 货币资金期末余额561,326,172.49元，占总资产比例7.25%，较年初下降4.59个百分点[145] - 募集资金累计使用7.631亿元，其中利息和理财收益共0.851亿元[163] - 募集资金直接投入项目3.505亿元，置换自筹资金0.558亿元[163] - 变更募集资金3.568亿元用于永久补充流动资金[163] - 募集资金账户剩余金额5503.51万元[163] - 截至2020年12月31日募集资金剩余金额为5,503.51万元其中专户余额1,498.58万元理财账户余额4,004.93万元[174] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金5,582.06万元[174] - 截至2020年12月31日公司用于购买理财产品的金额为3,950.00万元[174] 风险因素 - 公司面临汇率风险，境外子公司收入占比大且采用多种货币结算[14] - 公司存在应收款回收风险，客户结算周期较长且应收款可能持续增长[15] - 公司商誉存在减值风险，可能对当期经营业绩造成不利影响[15] - 公司研发持续投入，面临知识产权纠纷及被侵害风险[15] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[39] - 公司持续经营能力存在不确定性[39] - 公司国际市场业务占比较大，可能受贸易保护、债务问题、政治冲突或疫情扩散影响[200] 资产、债务和借款 - 总资产77.4亿元同比增长18.42%[40] - 应收账款期末余额2,229,873,492.52元，占总资产比例28.81%，较年初增长1.58个百分点[145] - 长期借款期末余额401,980,000.00元，占总资产比例5.19%，较年初增长2.08个百分点[145] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助3007.42万元计入非经常性损益[47] - 公允价值变动收益1340.96万元主要来自金融资产[47] - 公司投资收益为2,817,995.64元，占利润总额比例2.62%[142] - 公允价值变动损益为13,409,612.27元，占利润总额比例12.46%[142] - 资产减值损失为-11,597,636.88元，占利润总额比例-10.78%[142] - 营业外收入为23,449,882.12元，占利润总额比例21.79%[142] - 信用减值损失为-126,932,707.14元，占利润总额比例-117.94%[142] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益13,409,612.27元[149] 研发和技术创新 - 公司新增52项发明专利和76项软件著作权[96] - 公司累计拥有135项发明专利和217项软件著作权[96] - 推出亿级像素超高清拼接摄像机[78] - 5G多功能智慧灯杆集成8大功能模块[78] - 边缘计算系列产品实现全系列发布[78] - 视频结构化NVR实现量产[78] - 自研产品含智能摄像机/光纤传输/存储/边缘计算等全系列[78] - 公司推出AI体温预警系统，响应时间小于30毫秒[103] 募投项目变更和进展 - 平安城市全球产业化项目延期至2020年8月31日，原建设周期2年[162] - 公司终止平安城市全球产业化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[168] - 智能家居全球产业化项目剩余募集资金28,253.59万元转投智慧城市信息化建设项目[168] - 智慧城市信息化建设项目预计总投资金额39,753.83万元[168] - 互联网+社会视频安防运营服务平台项目投资进度仅为0.65%[168] - 公司终止互联网+社会视频安防运营服务平台项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[168] - 全球信息化平台建设项目延期至2019年8月31日[168] - 智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期[168] - 公司2016年因商誉减值等原因导致业绩不佳[168] - 公司2017年业绩回暖[168] - 公司终止2016年非公开部分募投项目并将剩余募集资金合计35,627.46万元永久补充流动资金[174] - 公司使用智能家居全球产业化项目尚未使用的募集资金28,253.59万元投资智慧城市信息化建设项目[171] - 平安城市全球产业化项目已投入自筹资金54,804,694.74元[174] - 全球信息化平台建设项目已投入自筹资金1,015,862.36元[174] - 公司于2019年11月29日终止互联网+社会视频安防运营服务平台项目[171] - 公司于2019年8月15日将互联网+社会视频安防运营服务平台项目延期至2020年8月31日[171] - 公司于2018年8月16日将平安城市全球产业化项目延期至2019年8月31日[171] - 智慧城市信息化建设项目投入募集资金28,253.59万元，本报告期实际投入5,523.23万元，累计投入23,106.78万元，投资进度81.78%[178] - 永久性补充流动资金投入募集资金35,627.46万元，本报告期实际投入35,680.83万元，累计投入35,680.83万元，投资进度100%[178] - 智慧城市信息化建设项目实现效益9,369.07万元，达到预计效益[178] - 变更募集资金用途涉及金额占2016年非公开发行募集资金净额的48.60%[181] 股东结构和公司治理 - 2019年11月JHL向深投控协议转让59,933,755股股份，占公司总股本5.00%[34] - JHL放弃行使145,758,890股股份的表决权，占公司总股本12.16%[34] - 深投控于2019年12月成为公司控股股东[34] - 公司2020年不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 公司注册地址位于深圳市龙华新区观澜高新技术产业园，邮政编码518110[29] - 公司办公地址与注册地址一致，位于深圳市龙华区观澜高新技术产业园[29] - 公司股票代码002528，在深圳证券交易所上市[29] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[36] 业务拓展和战略合作 - 公司2020年经营范围变更，新增智能设备、电子产品、光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品等业务[34] - 国家新基建规划已披露投资规模近百万亿元，项目将于2022-2025年批量落地[57] - 5G普及与AI技术成熟推动行业技术升级，预计2021-2025年完成解决方案转型升级[58] - 科技部与财政部2020年04月联合推出"百城百园"行动支持科技抗疫与智慧园区建设[59] - 智慧城市试点集中于环渤海沿岸和长三角城市群，竞争维度包括技术、实施及运营能力[60] - 公司通过深投控产业园区合作机遇提升智慧城市业务竞争力[61] - 智慧城市平台整合四大核心数据库（人口、法人、宏观经济、空间地理）及多部门专业数据库[64] - 智慧园区方案通过物联网与数字孪生技术实现基础设施智能化与产业生态数字化[66] - 智慧工地平台围绕人、机、料、法、环五大要素推出七大智能应用体系[71] - 公司中标"鹏程云脑II扩展型"特大EPC总承包项目[111] - 搭建2000平米专业影视拍摄基地[86] 资产和投资活动 - 无形资产新增软件26.26百万元和土地使用权18.76百万元[88] - 观澜英飞拓大楼二栋建设累计投入49.27百万元[88] - 杭州拓英大厦建设累计投入1.34百万元[88] - 报告期投资额0元，较上年同期下降100%[152]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.72亿元人民币，同比增长20.04%[8] - 年初至报告期末营业收入为29.54亿元人民币，同比下降0.77%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1646万元人民币，同比下降33.68%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6151万元人民币，同比下降394.24%[8] - 净利润为1596.14万元，同比下降35.18%[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1646.03万元，同比下降33.68%[63] - 营业收入同比下降0.8%至29.54亿元[74] - 营业利润亏损2341.69万元[70] - 净利润亏损2371.12万元[70] - 公司净利润为净亏损6283.67万元，同比下降412.4%[77] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损6150.98万元，同比下降394.3%[77] - 营业收入为6519.59万元，同比下降54.4%[85] - 母公司净利润为净亏损2819.03万元，同比增长74.4%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为12.50亿元，同比增长20.55%[60] - 研发费用为4295.0万元，同比增长18.29%[60] - 营业总成本同比增长1.2%至30.16亿元[74] - 研发费用同比增长17.7%至1.27亿元[74] - 母公司财务费用激增4859.3%至871.43万元[67] - 利息费用为4999.93万元，同比增长35.4%[77] - 研发费用为677.20万元，同比增长21.6%[85] - 财务费用上升58.97%至28,314,915.45元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.74亿元人民币，同比改善6.55%[8] - 利息收入大幅增长425.05%至28,118,956.68元[22] - 投资活动现金流净额下降113.66%至-12,879,886.12元[25] - 取得借款收到的现金增加45.87%至1,188,194,590.67元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.736亿元，同比改善6.6%（上期为负5.068亿元）[91] - 销售商品提供劳务收到现金27.6亿元，同比下降4.1%（上期28.78亿元）[91] - 购买商品接受劳务支付现金25.66亿元，同比下降4.6%（上期26.9亿元）[91] - 投资活动现金流入7184万元，同比大幅下降98.1%（上期37.43亿元）[94] - 筹资活动现金流入12.09亿元，同比增长48.4%（上期8.15亿元）[94] - 期末现金及现金等价物余额5.8亿元，同比增加21.3%（上期4.78亿元）[94] - 母公司经营活动现金流净额负4783万元，同比改善69.2%（上期负1.55亿元）[97] - 母公司投资活动现金流净额负4.479亿元，同比扩大159.3%（上期负1.727亿元）[97] - 母公司筹资活动现金流入8.57亿元，同比增长41.2%（上期6.07亿元）[97] - 货币资金期初余额7.74亿元，未发生调整[101] - 利息收入为2811.90万元，同比增长424.9%[77] 资产和负债变化 - 公司总资产为70.72亿元人民币，较上年度末增长8.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为36.84亿元人民币，较上年度末下降2.41%[8] - 应收票据减少34.19%至26,443,068.38元[22] - 预付款项增长89.89%至316,563,245.13元[22] - 长期借款激增146.02%至500,400,000元[22] - 未分配利润下降61.63%至38,289,752.73元[22] - 货币资金减少至5.96亿元，同比下降22.9%[39] - 应收账款增至21.40亿元，同比增长20.3%[39] - 存货增至7.58亿元，同比增长25.1%[39] - 短期借款增至10.36亿元，同比增长16.6%[42] - 合同负债新增至2.45亿元[42] - 长期借款增至5.00亿元，同比增长146.1%[45] - 未分配利润减少至3829万元，同比下降61.6%[48] - 母公司货币资金减少至1.34亿元，同比下降62.4%[49] - 母公司其他应收款增至16.88亿元，同比增长47.1%[49] - 总资产增至70.72亿元，同比增长8.2%[42][48] - 短期借款为6.71亿元，同比下降3.55%[52] - 长期借款为5.00亿元，同比增长167.31%[55] - 资产总计为48.71亿元，同比增长5.20%[52][55] - 负债合计为15.27亿元，同比增长21.40%[55] - 公司总资产为65.36亿元人民币[104] - 流动资产合计39.00亿元人民币，占总资产59.7%[104] - 非流动资产合计26.36亿元人民币，占总资产40.3%[104] - 商誉价值10.49亿元人民币，占非流动资产39.8%[104] - 存货价值6.06亿元人民币，占流动资产15.5%[104] - 短期借款8.89亿元人民币，占流动负债38.2%[107] - 应付账款9.25亿元人民币，占流动负债39.7%[107] - 总负债27.51亿元人民币，资产负债率42.1%[110] - 归属于母公司所有者权益合计37.75亿元人民币[110] - 货币资金3.56亿元人民币[110] - 公司流动负债合计为10.594亿人民币，其中短期借款为6.958亿人民币[116] - 公司应付账款为1.946亿人民币[116] - 公司合同负债为1139万人民币[116] - 公司其他应付款为1.175亿人民币，其中应付利息为140万人民币[116] - 公司一年内到期的非流动负债为1280万人民币[116] - 公司非流动负债合计为1.985亿人民币，其中长期借款为1.872亿人民币[116] - 公司递延所得税负债为435万人民币[116] - 公司负债合计为12.58亿人民币[116] - 公司所有者权益合计为33.725亿人民币，其中资本公积为22.983亿人民币[120] - 公司未分配利润为-1.624亿人民币[120] 收益和损失项目 - 加权平均净资产收益率为-1.65%，同比下降2.21个百分点[8] - 公司获得政府补助993.92万元人民币[8] - 信用减值损失扩大至-21,425,462.17元[22] - 其他综合收益税后净额为-4132.10万元，同比转亏[63] - 综合收益总额由盈转亏至-2535.95万元[66] - 信用减值损失转正31.8万元[70] - 综合收益总额为净亏损9215.31万元，同比下降273.1%[81] - 信用减值损失为2142.55万元，同比增长3894.2%[77] 每股指标 - 基本每股收益为0.0137元[66] - 基本每股收益为-0.0513元，同比下降394.8%[81] 募集资金和股东信息 - 募集资金剩余65,555,608.14元[32] - 深圳市投资控股有限公司持有公司26.35%股份，为公司第一大股东[12]