公司基本信息 - 公司股票简称金财互联，代码002530，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是朱文明[8] - 公司网址为www.foresee.com.cn 、www.fengdong.com，电子信箱为JCHL@jc - interconnect.com[9] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司目前无控股股东、实际控制人，第一大股东为江苏东润金财投资管理有限公司[78] - 公司与第一大股东东润金财在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，拥有独立完整业务系统[79] - 公司设立独立财务部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度[79] - 公司拥有独立完整资产，不存在资金、资产被第一大股东占用情形[79] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，人事任免按规定程序进行[79] - 公司建立健全法人治理结构，设置独立内部组织机构[79] - 公司不存在同业竞争情况[80] 公司股权变动 - 2021年4月9日，东润金财转让89,218,191股（占总股本11.45%）给湾区发展，徐正军委托116,026,656股（占总股本14.89%）表决权给湾区发展，湾区发展成为控股股东，拥有表决权股份占总股本26.34%[11] - 2022年1月5日，湾区发展所持公司89,218,191股无限售流通股（占总股本11.45%）被司法扣划给东润金财，1月6日湾区发展不再是控股股东，公司目前无控股股东和实际控制人[12] - 2022年1月5日，湾区发展持有的公司11.45%股份司法划转返还至东润金财[123] - 2022年1月6日，徐正军与湾区发展解除《表决权委托协议》[123] - 有限售条件股份从131582274股（16.89%）减至119097718股（15.28%），无限售条件股份从647615901股（83.11%）增至660100457股（84.72%），股份总数不变[163] - 报告期末董事长朱文明高管锁定股较2021年12月31日减少6640571股[163] - 报告期末董事徐正军高管锁定股较2021年12月31日减少5843985股[163] 公司发展历程 - 2014年公司经营范围增加“设备租赁”[10] - 2017年公司变更名称、证券简称及经营范围，新增实业投资等多项业务[11] - 2020年拟变更注册地址，2022年撤销该决议，注册地址仍为盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号[8] 公司财务状况 - 2022年营业收入1,219,713,476.36元，同比增长1.48%；归属于上市公司股东的净利润 -340,587,428.59元，同比增长14.23% [13] - 2022年末总资产2,685,321,487.19元，较上年末下降11.61%；归属于上市公司股东的净资产1,369,290,403.98元，较上年末下降20.24% [14] - 2022年第一至四季度营业收入分别为245,140,029.97元、347,941,784.88元、308,149,149.56元、318,482,511.95元[15] - 2022年非流动资产处置损益155,940.40元，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,612,597.85元[15][16] - 2022年计入当期损益的政府补助16,710,843.14元，包括热处理和数字化板块多项资金[16][17] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益5,564,094.23元[18] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回128,600.00元[19] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,550,655.65元，主要系固定资产报废损失[19] - 2022年公司实现营业收入12.20亿元，同比增长1.48%，利润总额及归母净利润分别为-2.70亿元和-3.41亿元，分别减亏28.79%和14.23%[30] - 热处理板块实现营业收入8.05亿元，同比增长14.21%，利润总额及归母净利润分别为0.91亿元和0.70亿元，分别下降17.55%和16.49%[30] - 数字化业务中电子税务收入基本持平，企业服务同业务口径对比2021年收入基本持平[30] - 销售费用7097.85万元，同比下降38.22%，主要系数字化板块调整销售策略缩减费用所致[30] - 研发费用1.72亿元，同比增长45.91%，因公司研发新一代智能化平台替代原项目，年初资本化研发项目终止转入研发费用[30] - 财务费用975.95万元，同比下降33.83%，因母公司扶持子公司节约资金成本，热处理板块美元汇率上升出口收入汇兑损益增长[30] - 经营活动现金流量净额3828.96万元，同比增长287.76%，因公司开源节流减少开支[30] - 筹资活动现金流量净额-5518.77万元，同比增长198.42%，因本年归还借款较上年增加[30] - 2022年公司营业收入12.197亿元，同比增长1.48%，利润总额-3.516亿元，归属于母公司股东的净利润-4.017亿元，分别比上年减亏26.15%、14.17%[31] - 分行业来看，热处理行业营收8.050亿元，同比增长14.21%；企业云服务营收1.573亿元，同比下降33.43%；电子税务营收2.574亿元，同比下降1.28%[31] - 分产品来看，热处理设备销售营收2.982亿元，同比增长26.74%；热处理加工营收4.318亿元，同比增长8.09%；财税云服务营收1.573亿元，同比下降33.43%[31] - 分地区来看，海外地区营收7680.52万元，同比增长166.23%；华南区营收1.8197亿元，同比下降21.01%；西北区营收1665.82万元，同比下降45.26%[31] - 机械制造业销售量182台套，同比增长25.52%；生产量198台套，同比增长15.79%；库存量80台套，同比增长25.00%[32] - 热处理行业毛利率30.69%，同比下降5.51个百分点；企业云服务毛利率11.56%，同比增长2.72个百分点；电子税务毛利率6.99%，同比增长16.16个百分点[32] - 营业成本方面，热处理行业成本5.579亿元，同比增长24.07%；企业云服务成本1.391亿元，同比下降35.42%；电子税务成本2.394亿元，同比下降15.89%[33] - 主营业务成本中，采购和外包成本1.323亿元，同比下降17.78%；人力成本1.726亿元，同比下降21.16%；其他成本7367.72万元，同比下降38.72%[33] - 2022年销售费用7097.85万元，同比减少38.22%；管理费用1.71亿元，同比减少7.87%；财务费用975.95万元，同比减少33.83%；研发费用1.72亿元，同比增长45.91%[35] - 2022年经营活动现金流入小计1,410,131,917.18元，同比减少2.58%；现金流出小计1,371,842,316.57元，同比减少6.55%；现金流量净额38,289,600.61元，同比增长287.76%[51] - 2022年投资活动现金流入小计1,099,466,990.49元，同比增长32.98%；现金流出小计1,231,746,455.02元，同比增长25.65%；现金流量净额-132,279,464.53元，同比增长13.82%[51] - 2022年筹资活动现金流入小计343,225,432.54元，同比增长20.05%；现金流出小计398,413,116.88元，同比增长30.88%；现金流量净额-55,187,684.34元，同比下降198.42%[51] - 2022年投资收益-20,098,237.21元，占利润总额比例7.44%；公允价值变动损益1,137,551.00元，占比-0.42%；资产减值-77,985,579.08元，占比28.86%[53] - 2022年末货币资金365,485,344.57元，占总资产比例13.61%，较年初下降2.60个百分点；应收账款260,929,667.84元，占比9.72%，较年初上升1.71个百分点[54] - 2022年末存货396,631,699.12元，占总资产比例14.77%，较年初上升3.08个百分点；固定资产742,035,955.63元，占比27.63%，较年初上升4.04个百分点[54] - 2022年末短期借款236,443,751.39元，占总资产比例8.81%，较年初上升2.01个百分点；合同负债378,349,328.87元，占比14.09%，较年初上升3.18个百分点[54] - 2022年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为189,258,433.23元，其他权益工具投资期末数为18,886,727.60元[54] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计405,502,425.58元，包括货币资金35,219,268.35元、固定资产292,443,620.32元等[55] - 报告期投资额为226,172,789.32元，上年同期投资额为68,660,000.00元，变动幅度为229.41%[55] - 公司对江苏丰东热技术有限公司投资168,000,000.00元，持股100%，2022年投资盈亏为75,647,532.52元[55] - 公司对苏州丰东热处理技术有限公司投资35,500,000.00元，持股100%，2022年投资盈亏为4,214,601.51元[56] - 公司对广州鑫润丰东热处理有限公司增资1,500,000.00元，持股15.00%，2022年投资盈亏为235,768.19元[57] - 公司受让艾普零部件制造（苏州）股份有限公司股权8,117,483.46元，持股75.00%，2022年投资盈亏为5,795,571.25元[57] - 公司对潍坊丰东热处理有限公司增资5,728,719.78元，持股63.00%，2022年投资盈亏为4,282,221.15元[58] - 公司对武汉丰东热技术有限公司出资2,700,000.00元，持股90.00%，2022年投资盈亏为1,944,255.41元[58] - 2022年热处理板块营业收入80500.64万元，较上年增长14.21%；归属于母公司股东的净利润7044.10万元，较上年下降16.49%，仅完成目标的80%[63] - 2022年数字化业务板块营收41470.70万元，同比下降16.56%，利润总额-35160.50万元，归属于母公司股东的净利润-40165.64万元，分别比上年减亏26.15%、14.17%[70] 公司业务情况 - 公司原互联网财税板块升级为数字化业务，报告期内主要业务为热处理业务和数字化业务[23] - 2022年我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14590亿元，同比下降1.1%，利润总额1415亿元，同比增长3.3%，增速较上年回落10个百分点[24] - 丰东热技术获“制造业单项冠军示范企业”等多项荣誉[24] - 2022年热处理行业多数企业营收和利润下滑，装备制造企业运行困难[24] - 数字化业务受外部环境影响，政府端影响业务开展及交付验收进度，企业端业务开展也受影响[24] - 热处理业务涵盖装备制造、加工服务、设备售后及工艺技术咨询服务四大块[26] - 报告期内热处理装备智能化有新突破，软件价值达1000余万元[27] - 公司是国内领先的热处理综合解决方案提供商，全国有4家设备制造企业和16家加工服务企业[27] - 2022 - 2023年通过校企合作培养行业后备人才，首批23人到公司顶岗学习[27] - 报告期内热处理业务新增设备订单创历史新高[27] - 报告期内热处理业务收入同比增长14.21%[27] - 受材料、辅料及动力费用上涨影响，设备、加工及售后服务业务毛利率下滑[27] - 数字化业务以财税数字化为核心，推动企业经营要素全面数字化[27] - 公司建立与第三方市场机构连接，实现电子发票与多系统衔接[27] - 热处理业务采取装备制造和加工服务并举的经营模式[27] - 数字化业务板块含数字政府和数字企业两大产品系列[28] - 数字政府产品及服务覆盖税务总局和16个省级税务局[28] - 数字企业为中小企业提供财税SaaS产品，为中大型企业提供业财税一体化方案[28] - 2022年8月中标金税四期核心项目电子发票服务平台（二期），年底成功试点上线[28] - 国际宏观环境变化影响业务开展、交付验收进度及公司收入和收款[28] - 公司加大AI技术研发和应用，降低客户和企业经营成本[28] - 推出

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.01亿元，较上年同期增长22.85%，归属于上市公司股东的净利润亏损892.57万元，较上年同期减亏77.54%[1] - 2023年第一季度营业总收入3.0114959735亿美元，较上期2.4514002997亿美元增长22.85%[11] - 2023年第一季度营业总成本3.1104737995亿美元，较上期2.8165260381亿美元增长10.44%[11] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -892.57万元，上年同期为 -3973.65万元[12] - 2023年第一季度基本每股收益为 -0.01元，上年同期为 -0.05元[13] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产26.50亿元，较上年度末下降1.33%，归属于上市公司股东的所有者权益13.60亿元，较上年度末下降0.65%[1] - 2023年3月31日资产总计26.4962471156亿美元，较年初26.8532148719亿美元下降1.33%[9] - 2023年3月31日负债合计10.990550338亿美元，较年初11.2439770408亿美元下降2.25%[10] - 2023年3月31日所有者权益合计15.5056967776亿美元，较年初15.6092378311亿美元下降0.66%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计210.32万元，主要包括非流动资产处置损益、税收返还减免、政府补助等[2][4] 财务科目变动情况 - 应收票据较上年度末减少78.95%，预收款项减少70.47%，应付职工薪酬减少54.05%，长期借款增加185.00%[5][6] - 投资收益较上年同期增长2448.13%，信用减值损失增长110.06%，资产减值损失增长164.38%[6] - 营业外收入较上年同期减少75.06%，营业外支出增长332.05%，所得税费用增长213.68%[6] - 2023年第一季度研发费用2608.139041万美元，较上期2674.226133万美元下降2.47%[11] - 2023年3月31日货币资金3.6085066852亿美元，较年初3.6548534457亿美元下降1.27%[8] - 2023年3月31日应收账款2.8471939571亿美元，较年初2.6092966784亿美元增长9.11%[8] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.66%，筹资活动产生的现金流量净额增长181.87%[6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计2.75亿元，上年同期为2.69亿元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计3.52亿元，上年同期为3.68亿元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -7620.24万元，上年同期为 -9820.59万元[13] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.64亿元，上年同期为1.16亿元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.29亿元，上年同期为2.93亿元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3476.14万元，上年同期为 -1.77亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计6001万元，上年同期为9027万元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计3170.12万元，上年同期为1.25亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57111户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[6] - 前十大股东中，江苏东润金财投资管理有限公司持股比例13.45%，徐正军持股比例10.42%[6] - 东方工程株式会社、朱文明、朱建立等股东也位列前十大股东，持股比例分别为7.67%、6.49%、3.22%等[6] - 江苏东润金财投资管理有限公司持股1.04781718亿股，为大股东[7] - 广东洪昌私募证券投资管理有限公司－洪昌价值成长二号私募证券投资基金参与融资融券业务，通过信用证券账户持有1309.9万股[8]

证券代码：002530 公告编号：2023-021 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营管理情况，公 司定于 2023 年 4 月 28 日（周五）15:00~17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军 先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生，独立董事张正勇先生，董事、副 总经理、董事会秘书刘德磊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002530，编号为 2014 - 04 [2][3][4] - 2014 年 10 月 31 日中银国际证券有限责任公司杨绍辉研究员对公司进行特定对象调研，地点在公司行政楼证券部接待室，公司接待人员为董事会秘书房莉莉、证券部杨丽 [2] 技术与产品定位 - 公司成立初期引进日本东方气氛炉技术，现自主研发与创新能力提升，对日本东方无技术依赖 [2] - 公司产品定位于中高端，面向中高端优质客户 [2] 加工点情况 - 公司设有八个加工点，分布在大丰、上海、南京、广州、青岛、潍坊、重庆、天津 [3] - 2013 年度加工收入 1 个多亿，2014 年上半年加工收入达 6300 多万，加工业务发展势头良好 [3] 技术差异与合作 - 国内外热处理技术无太大差异，质量差异主要源于材料 [3] - 公司与日本 IMS 合作是为做强做大真空业务，综合考虑市场、技术、人员等因素 [3] 业绩与税收 - 2014 年收入与去年基本持平但利润大幅下滑，原因是管理费用增加，后续工作重点是抢市场、控成本、拓业务 [3] - 母公司、青岛丰东、盐城高周波、盐城丰特是高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率，加工类企业申请高新技术企业有门槛 [3][4] 未来规划 - 公司希望将自身做强做大，并购是途径之一，会审慎考虑并购，有好的计划会按规则披露 [4]

公司基本情况 - 主营业务为热处理设备制造、专业热处理加工及售后服务，应用领域广泛，下辖12家关联企业，包括10家控股子公司、1家合营企业、1家联营企业，分布在10个城市 [2] 市场竞争情况 - 设备制造业务主要竞争对手为北京爱协林、上海易普森等；热处理加工主要竞争对手是鲍迪克和鑫光等，公司既做设备制造又做热处理加工，是全国范围内热处理加工连锁布点最多的企业 [3] 产品定位与水平 - 定位中高端产品，经过20多年发展，拥有丰富国际合作经验和成熟本地化制造经验，部分产品具备国际先进、国内领先水平 [3] 业务占比与毛利率 - 热处理设备销售收入占主营业务约60%，毛利率约25%；热处理加工收入占约30%，毛利率约30%；售后服务约占10%，毛利率约40% [3] 经营业绩预测 - 半年报中对三季度净利润预测是比去年同期下降55%-35%，全年经营业绩因客户验收等因素暂无法确定 [3] 应对业绩下滑措施 - 一方面积极开拓市场，加强成本控制；另一方面积极调研新项目，未来将通过并购或新设加工中心等扩大连锁经营效应 [4] 并购相关想法 - 考虑并购与主营业务相关产业，除估值、并购方式外，更注重并购后的整合 [4] 定向增发计划 - 目前超募资金（不含利息）还有3000多万元，募集资金投资项目未完全实施完毕，暂无定向增发计划，未来根据项目发展需要确定融资计划 [4] 行业上市情况 - 到目前为止，是国内热处理行业唯一的上市公司 [4]

订单、交货与付款情况 - 公司今年新增订单基本与去年持平，交货周期一般为4 - 6个月或者6 - 8个月，付款方式为合同签订后支付30%预付款，发货及设备验收后支付至90% - 95%，预留5% - 10%尾款 [2] 设备使用与成本情况 - 设备一般使用周期为10年，5年后需大修，具体因客户使用环境、操作方法及保养程度而异 [3] - 下游客户在热处理环节用电成本占加工总成本的30% - 35% [3] 产品销售占比与毛利率 - 2013年度，气氛炉销售占比约为70%，真空炉销售占比约为10%，真空炉毛利率较高，二者应用领域因材料和工艺要求有别 [3] 加工业务情况 - 今年加工业务快速发展，上半年加工收入占总收入的33%，加工设点模式有新建加工点、并购当地企业参股或控股、“厂中厂”模式 [3] - 潍坊丰东依托豪迈科技，若豪迈科技加工需求不足，将开拓新客户补充业务，其经营管理团队由公司委托青岛丰东派遣，在当地招聘员工 [3] 公司优势与股东情况 - 公司优势在于既做设备又做加工，对设备熟悉、工艺把控强、工艺数据库可共享 [4] - 控股股东东润投资承诺未来六个月内减持不超过5%，短期无股权激励计划，未来规划新进骨干激励方式 [4] - 公司第二大股东东方工程株式会社从事热处理行业，公司产品基本自主研发，不依赖日方技术，日方股东提建议不参与日常经营 [4] 利润、业务延伸与价格情况 - 人员和研发费用增加致净利润下滑，但为未来发展储备人才和技术 [4] - 公司考虑向热处理行业上下游延伸，暂无具体方案 [4] - 与主要竞争对手相比，公司气氛炉、真空炉早几年价格低，现无太大差异 [5] 产能利用与设备更新 - 公司加工企业如上海丰东、南京丰东设备利用率达95%以上，设备制造满负荷运行 [5] - 公司产品比“老三炉”有优势，国家鼓励节能减排但无强制更新要求，未来环保节能设备更新是趋势 [5] 融资情况 - 公司目前资金需求不大，募集资金未用完，短期无增发考虑 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位为安信证券股份有限公司，人员为朱元骏，身份是机械助理行业分析师 [2] - 时间为2015年3月25日下午13:00 - 14:30 [2] - 地点在公司行政楼证券部接待室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书房莉莉、证券事务代表韦平 [2] 股价与股权结构问题 - 控股股东东润投资股权结构调整未导致控股股东及实际控制人变化，对公司无影响，股价上涨原因公司无法判断 [2] - 二股东日本东方工程株式会社减持情况未知，公司暂未收到其减持计划信息 [3] - 控股股东东润投资股权转让告一段落 [4] 投资与转型问题 - 东润投资除持有丰东股份股权外基本无其他投资，公司实际控制人专注热处理事业，无其他投资考虑 [3] - 传统制造行业不景气影响公司设备毛利率和利润，但对订单影响有限，公司转型升级限于热处理行业战略布局调整，放缓设备制造投入，增加加工网点开拓 [3] 业绩与生产问题 - 公司2014年度报告对2015年业绩预测为5 - 15%，董事会认为预测客观，目前订单稳定，设备制造满负荷生产 [3] - 公司以销定产，根据客户对工艺、配置等要求制定设备报价 [3] 售后服务问题 - 售后服务附加值高，包括设备零配件销售和维修服务，后续公司会加强经营管理，做大做强 [3] - 售后服务客户大部分是公司设备销售质保期满后，售后部门跟进服务 [3] 经营模式问题 - 热处理加工“厂中厂”模式是将加工网点设在客户工厂内，客户外包业务，公司以较小投入运营，设备投入情况不一，后续有机会会复制该模式 [4] 设备相关问题 - 公司设备一般使用周期为10年，5年后需大修，具体因客户使用环境、操作方法及保养程度而异 [4] - 公司在全国的加工网点目前有10家，其中“厂中厂”模式的有2家 [4] 融资与持股计划问题 - 公司将根据后续项目需求确定融资计划 [4] - 公司暂时未考虑员工持股计划，后期结合公司发展和员工考核激励需求再探讨 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中信建投证券股份有限公司，人员为陈开伟、陈萌 [1] - 时间为2015年3月26日下午13:30 - 14:30 [1] - 地点为公司行政楼证券部接待室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书房莉莉、证券事务代表韦平 [1] 日方股东情况 - 公司1988年由大丰飞轮总厂、日本东方工程株式会社、日本和华株式会社等合资设立，引进日本东方工程株式会社气氛热处理炉技术 [1] - 目前日本东方工程株式会社持股22.61%，日本和华株式会社持股3.85%，两公司非一致行动人关系，公司对日本东方工程株式会社无技术依赖 [1] 主营业务及转型升级 - 主营业务分热处理设备、热处理加工和热处理售后服务三大块，热处理加工营收和利润占比增长，毛利率高于热处理设备 [2] - 转型升级限于热处理行业战略布局调整，放缓热处理设备制造投入，增加热处理加工网点开拓 [2] - 目前有10个热处理加工点（含2个“厂中厂”），计划2015年新增2个加工服务网点 [2] - 转型升级方向为纵向上的上下游延伸，暂不考虑横向不熟悉产业 [2] 研发投入原因 - 公司技术研发多为根据客户需求的“被动研发”，非标及新产品订单比重增加使研发费用上升 [2] - 行业不景气时满足客户要求争取客户，为后期技术提升储备和打基础 [2] 设备及加工点相关情况 - 设备以销定产，根据客户工艺、配置等要求制定报价 [2] - 新设热处理加工点投入约500 - 1000万元，主要是设备投入，多租赁厂房 [2] - 全资子公司承担热处理工艺人才培养输送职能，部分加工点通过收购已有企业取得 [3] 控股股东及股权相关情况 - 控股股东大丰市东润投资管理有限公司股权结构调整已在3月13日晚发布公告，3月16日完成工商变更登记 [3] - 日本东方工程株式会社可能长期持股，减持面临双重征税，大幅减持可能性不大 [3] 融资及员工持股计划 - 公司根据后续项目需求确定融资计划 [3] - 暂时未考虑员工持股计划，后期结合公司发展和员工考核激励需求再探讨 [3]

公司业务整体情况 - 公司设备、加工业务发展平稳，设备业务自2014年以来下滑，加工业务随募投项目实施稳中有进，未来在主营业务收入及利润中比重将增大 [1] 加工业务情况 - 公司目前拥有10个加工中心，通过新设或并购方式设立，各加工中心因地域、市场、发展时间等存在差异 [2] - 热处理加工服务半径为50公里，公司在机械制造业相对集中地区设立加工中心 [2] - 公司自去年至今年上半年投资4家加工企业，未来重点布局热处理连锁服务中心 [2] - 成熟加工中心收入规模约2000 - 5000万元，部分企业已满负荷生产，空间允许时会投入设备扩大产能 [2] 设备业务情况 - 设备企业受经济大环境影响自去年开始不同程度下滑，但公司设备企业订单较主要竞争对手稳定 [2] - 公司产品结构未变，主要由气氛炉、真空炉、感应加热炉及非气氛加热炉四大类组成 [2] 股东相关情况 - 二股东日本东方做热处理设备及加工，推荐一名海外业务主管任副总经理，协助开拓国内及东南亚市场日系客户，不直接参与公司经营管理，重大事项会在董事会、股东大会发表意见建议 [3] - 日本东方此次减持主要因中国股市行情，公司上市4年多来首次减持 [3] - 3月份控股股东股权结构有变化，具体事项已公告 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2016年1月27日下午13:00 - 15:00 [1] - 调研地点在上海市浦东南路新世纪办公中心浙商证券会议室 [2] - 参与调研的投资者来自中邮基金、浙商证券、海富通基金等众多机构 [1] - 上市公司接待人员有丰东股份董事长朱文明、董事会秘书房莉莉，方欣科技董事长徐正军、董事长助理唐湘南 [2] 公司战略与合作 - 丰东股份未来实施双驱发展战略，原有业务从纯制造向制造服务加强与延伸，结合方欣科技项目打造新兴产业平台 [7] - 方欣科技希望通过与丰东股份合作，利用资本市场力量，发展财税中介和合作伙伴，构建财税互联服务生态圈 [3] - 方欣科技与丰东合作原因一是双方在转型、投资方向一拍即合，二是需与资本市场对接形成速度和体验竞争优势 [7] 财税云服务相关 收费模式 - 先通过免费报税途径聚集用户，再提供云 + 端等增值服务，有3 - 6个月免费试用期，主要按年收取服务费 [2] 用户选择原因 - 方欣科技是金税三期工程纳税服务系统开发商，用户群大，可实时采集数据了解客户需求；开发局端软件使其在企业端开发推广有先发优势；财税领域竞争减少，协同效应增多 [3] 市场推广 - 金三推广前已有11个省份用户，这些省份有客户资源优势，其他省份以合作方式推广 [3] - 计划2016年在广东模式成熟后扩展到5至6个省 [6] 免费转付费 - 理论转化率可达100%，目前广东转化率不到20%，因未做营销推广，仅处于试用阶段 [6] 用户体验与优势 - 拥有庞大用户群，实时采集授权用户数据，分析需求优化产品，贴近用户需求 [4] - 介入后小微企业发票录入80%工作量自动完成，手动仅占20%，提高工作效率；可帮助跨地区集团企业统筹事务；通过用户数据挖掘有跨界空间 [4] 其他问题解答 第三方外包服务 - 财务、发票、税务协同的基本服务自行提供，其他服务与合作伙伴合作实施 [4] 跨省推广认证 - 作为国家税务总局纳税服务系统开发商和服务商，在总局推广计划表内无需认证 [5] 竞争情况 - 大型财务软件公司短期内难做好报税服务系统，方欣科技以在线为主、线下为辅有竞争力；有报税系统先发优势，在凭证管家等财税服务上较竞争对手有优势 [5] 金三前后区别 - 对下游用户无本质区别，但营改增后发票量增加、发票不联网事后成本高，税政变化带来新服务市场，未来定位服务员工个人市场 [5] 电子发票 - 电子发票处于完全竞争阶段，有能力实施的包括航天信息、百旺和方欣科技等 [6] 成本与利润率 - 成本主要在云平台，包括宽带租用、机房托管等，2015年利润率达40%以上 [6] 前五大客户收入占比 - 反映转型前转型中过程，不能体现财税互联网公司特性，客户为传统电子税局、局端 [7] 外延式并购方向 - 以现有产业为主，考虑有协作效应的产业 [7]