融资与担保 - 开展融资租赁业务融资金额不超80,000.00万元[2] - 为子公司担保总额不超150,000.00万元[3][4] - 为老河口和远提供不超10,000.00万元连带责任担保额度[5] 子公司情况 - 老河口和远注册资本200.00万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产负债率98.71%，2024年9月末100.76%[7][8] - 与国泰租赁融资10,000.00万元，期限36个月[9] 担保余额 - 公司及其控股子公司对外担保累计余额261,507.80万元，占比202.36%[11]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项发明专利，专利名称为一种制备半导体用超纯氨的装置及工艺[2] - 专利申请日为2022年02月23日，公告日为2025年04月04日[2] - 该装置及工艺可便捷高效获超纯氨，实现连续化节能生产且无废气排放[3] 未来展望 - 专利有利于公司超高纯氨气产品品质稳定，实现低成本连续生产[3] - 专利取得不会对公司生产经营和业绩产生重大影响[3]

项目规划 - 项目占地880亩，分两期建设，规划产品为电子特气及功能性硅烷[3] 项目投资 - 2023年公司投资4883万元扩建5000吨/年电子级硅烷项目[5] 试生产情况 - 2023年5月80000吨/年光伏级三氯氢硅装置具备试生产条件[5] - 2024年2月5000吨/年电子级硅烷产品开始试生产[5] - 2024年6月500吨/年三氟化氮产品开始试生产[5] - 2024年8月15000t/a氯丙基三甲氧基硅产品等开始试生产[5] - 2024年12月3900t/a 3 - 缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷等装置开始试生产[5] - 2025年1月2400t/a甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷等装置开始试生产[5] - 六氟化钨等装置2025年4月10日至2026年4月9日试生产[8] 项目风险 - 项目从试生产到全面达产并产生预期经济效益尚需时间，存在一定风险[10]

综合授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超200,000.00万元，有效期至2024年年度股东大会[2] - 公司为子公司担保总额不超150,000.00万元，申请期限同上[3] - 公司为浠水蓝天提供不超1,000.00万元连带责任保证额度[5] 子公司情况 - 浠水蓝天注册资本2,000.00万元，公司持股100%[6] - 浠水蓝天2023年末资产负债率26.38%，2024年9月为31.23%[6] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保累计余额268,451.59万元，占比207.73%[7]

业绩相关 - 公司全资子公司获政府补助1000万元[2] - 补助占最近一期经审计归母净利润的11.94%[2] - 补助预计增加2025年度利润总额[4]

授信与担保 - 公司申请综合授信额度不超200,000.00万元[2] - 为子公司担保总额不超150,000.00万元[3] - 为和远运输担保责任最高限额1,000.00万元[8] 子公司情况 - 和远运输注册资本2,000.00万元，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产负债率94.62%，净利润 -726.35万元[7] 其他 - 截至披露日，对外担保累计余额265,473.55万元，占比205.42%[8]

新产品和新技术研发 - 公司取得1项名为一种氮气供气装置的发明专利[2] - 专利申请日为2019年12月10日，公告日为2025年03月14日[2] - 专利可降低使用成本，自动解除动力源不做功故障[3]

发行相关 - 本次向特定对象发行股票价格为14.88元/股，数量不超40,053,403股，募资不超59,599.46万元[8][9][11] - 2024年中期每10股派现1元，除权除息后发行价格调整[9] - 发行数量不超发行前总股本30%[9] - 实际控制人特定期间不减持，发行对象股票36个月不得转让[11][12] - 发行相关事宜已通过董事会和股东大会，需经深交所审核和证监会注册[8] - 发行不构成重大资产重组，不导致实控人变化和股权分布不具备上市条件[13] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东共享[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，有息负债余额302,510.69万元[14] - 报告期各期末，在建工程账面价值及占资产总额比例有变化[15] - 2024年1 - 9月主营业务收入115,110.03万元，各业务有占比[119][120] - 2023年度主营业务收入161,296.04万元，各业务有占比[119][120] - 2022年度主营业务收入128,547.62万元，各业务有占比[119][120] - 2021年度主营业务收入93,295.74万元，各业务有占比[119][120] - 2024年1 - 9月各气体产能、产量、销量、产能利用率及产销率情况[143] - 2024年1 - 9月电力采购数量及金额，往年有对比[148] - 截至2024年9月30日，各类固定资产原值、净值及成新率[150] - 截至2024年9月30日，财务性投资金额1418.00万元，占比1.06%[184] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰[25] - 认购对象、发行对象为湖北聚势投资发展有限公司和杨涛[25] - 2024年12月授予限制性股票后，股本增至2.11235亿股，未完成工商登记[30] - 截至2024年9月30日，多位股东持股比例及数量[33][34] - 2024年部分股东质押股份情况[35][36][37][38] - 截至募集说明书出具日，实控人合计持股68,872,078股，占比32.60%[195] 行业情况 - 2022 - 2026年全球及中国工业气体市场规模有望增长[55] - 2017 - 2023年我国特种气体市场规模增长，预计2026年达约808亿元[62] - 2022年我国电子特气市场规模约220.8亿元，增速连年增长[63] - 2023年中国集成电路产业销售额约12276.9亿元，保持正向增长[64] - 2024年11月全球大尺寸液晶电视面板出货量情况[65] - 2023年我国光伏新增装机容量达216.88GW，同比增长148.12%[65] - 工业气体行业周期性与国民经济整体发展周期一致[58] - 新兴行业气体需求增速将超越传统行业[60] - 特种气体行业具有技术、生产、毛利率“三高”特点[61] - 到2030年和2050年中国氢气需求及氢能终端能源体系占比预测[71] - 全球电子特气市场被海外巨头垄断，国内企业供应份额不足15%[75][79] 公司业务 - 公司从单一气体供应商发展为综合性气体应用服务商[80] - 在宜昌、潜江、襄阳、黄冈建设四大液态气体生产基地，瓶装气体销售网络覆盖全省[82] - 两大产业园项目产能2023年下半年开始释放，部分产品已销售[88] - 设立七大销售事业部，针对不同市场区域和主营产品独立发展管理[90] - 食品级液氮在湖北省市场有绝对优势，有医用氧许可经营牌照[87] - 公司及子公司持有多种许可证[92][93] - 运输车队由超300台危货车辆组成，拥有26种危险化学品承运资质[93] 研发情况 - 现有研发人员100余人[94] - 与高校合作发表论文4篇，专利成果转化率超90%[96] - 截至报告期末，获得已授权发明专利20项，实用新型专利149项[96] - 参与编制10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[96] 未来展望 - “十四五”末年产值力争达50亿元，综合实力跻身国内气体行业前列[155] - 力争两年内太阳能行业市占率第一，三年内面板行业中国市占率第一，五年内在半导体领域完成全面导入，实现百亿销售目标[155] - 对硅基功能性新材料产品谋划做到50%出口[157] - 实施三年人才工程建设，为高质量发展提供人才支撑[163]

公司信息 - 公司证券代码为002971，简称为和远气体[1] 股票发行 - 2025年2月26日收到深交所《审核问询函》[2] - 会同中介更新申请文件，3月19日在巨潮资讯网披露[2][4] - 发行需通过审核并获注册，结果和时间不确定[2] - 将按规定及时披露进展[2]

华林证券股份有限公司 华林投行[2025]002 号 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 华林证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）接受关于湖北和远气体股 份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）的委托，担任其 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票并在主板上市的保荐人。 本保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖北和远气体股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 | 一、保荐代表人及其他项目人员情况 | | --- | | 成员 | 姓名 | 保荐业务执业情况 | | --- | --- | --- | | ...