证券简称:长信科技 公告编号:2023-002 证券代码:300088 债券简称:长信转债 债券代码:123022 芜湖长信科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司(以下简称 "公司")第六届董事会第二十七次 会议于 2023年2月13日以通讯会议方式召开,会议通知已于 2023年2月9日 以书面和邮件方式送达全体董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和 《芸湖长信科技股份有限公司章程》("以下简称《公司章程》")的规定,所作决 议合法有效。会议形成如下决议: 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公 司 43.86%股权并发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"),本次交易构 成关联交易。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本声明和承诺所述词语或简称与本独立财务顾问报告"释义"所述词语或简称 具有相同含义。 长江保荐接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》 《证券法》《重组办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》《发行注册管理办法》《准则第 26 号》《财务顾问办法》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务的基 础上公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本独立 财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的第二轮审核问询函之核查意见 容诚专字[2024]230Z0081 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题一： | ………………………………………………………………..3 | | --- | --- | | 问题二： | ………………………………………………………………58 | | 问题三：………………………………………………………………..97 | | | 问题四：…………………………………………………………… 104 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮 审核问询函之核查意见 容诚专字[2024]230Z0081 号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2023 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202400011 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG02046A | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2024)第101号 | | | 报告名称: | 芜湖长信科技股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买资产涉及的芜湖长信新型显示器件有限公司股 | | | | 东全部权益价值项目 | | | 评估结论: | 2,292,070,300.00元 | | | 评估报告日: | 2024年01月15日 | | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | | 答名人员: | 何国荣 (资产评估师) 会员编号:34120011 | | | | 高艳 会员编号:34140012 | (资产评估师) | | | 谷黎明 会员编号:34220015 | (资产评估师) | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评 估机构"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的评估机构。根据贵所于 2023 年 12 月 25 日出 具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"） 的要求，评估机构对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具 《安徽中联国信资产评估有限责任公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之核 查意见》（以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具 有相同的含义。在本核 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审 核问询函》 之核查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾 问"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 12 月 25 日出 具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"） 的要求，独立财务顾问对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出 具《长江证券承销保荐有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之核查意见》 （以下简称"本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查 ...

之回复 独立财务顾问 芜湖长信科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审 核问询函》 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年一月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或 "公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到贵所出具的《关于芜湖长信科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"），公司及相关中介就问询函所提 问题经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在《芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"重组报告书" ）中进行了补充披露，现将相关回复说明 如下。 如无特殊说明，本回复所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计 数与各分项数值相加之 ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所关于 芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书五 （2023）承义法字第00123-12号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（"本所"）接受芜湖长信科技股份有限公司（"长信 科技"）的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的专项法律顾问。 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书五 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 申请文件及回复文件显示：（1）交易对方之一芜湖信臻系员工平台，自成 立以来出现多次上层合伙人退伙或减少合伙份额情形，相应份额由其他合伙人 进行补足，交易价格均为转让方取得转让标的支付的原始成本；（2） ...

| 证券代码：300088 | 证券简称：长信科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司 草案（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义 均与草案（修订稿）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | | 在交易标的评估或估值情况中补充了加期评估情况 | | 第 一节 | 本次 | 根据《审核函》第一题要求补充披露了本次交易相关内容 | | 交易概况 | | | | 第 三节 | 交易 | 根据《审核函》第四题要求补充披露了芜湖信臻相关内容 | | 对方情况 | | | | 第 五节 | 发行 | 根据《审核函》第三题要求补充披露了募投项目相关内容 | | 股份情况 | | | | 第 六节 交易 | 补充了加期评估情况、加期与首次评估对比情况； | | --- | --- | | 标的评估情况 | 根据《审核函》第二题要求补充披露了评估相关内容 | 发行股份及支付现金购买 ...

债券代码：123022 债券简称：长信转债 芜湖长信科技股份有限公司 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2024-002 特别提示： 1、"长信转债"（债券代码：123022）转股期为2019年9月23日至2025年3 月18日；最新有效的转股价格为5.90元/股。 2、2023年第四季度，共有170张"长信转债"完成转股（票面金额共计17,000 元人民币），合计转成2,879股"长信科技"股票（股票代码：300088）。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]178号"文同意， 公司123,000.00万元可转换公司债券已于2019年4月10日起在深交所挂牌交易， 债券简称"长信转债"，债券代码"123022"。 因实施2018年度利润分配方案，长信转债的转股价格由原6.38元/股调整为 6.25元/股，调整后的转股价格于2019年5月27日生效。具体情况详见公司于2019 年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...