| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | | 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称"标的公司"或"长信 新显"）43.86%股权，并同时募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交 易预计构成关联交易，但不构成重大资产重组，不构成重组上市。 2023 年 6 月 30 日，公司本次交易获得深圳证券交易所受理；2023 年 12 月 25 日公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于芜湖长信科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函 〔2023〕030021 号）（以下简称"问询函"），目前公司正会同相关中介机构 就提出的问题进行认真研究和逐项落实，待问题落实完毕后将及时以临时公告的 形式披露问询函回复。 2023 年 12 月 31 日，公司收到深圳证券交易所的通知，因公司本次交易申 请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日收 到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕030021 号）（以下简称"审核问询函"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深 圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重 组审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件 进行了审核，并形成相关审核问询问题。 | | | 芜湖长信科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》的公告 公司将按照第二轮审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时通 过临时公告的方式披露回复内容，并在披露后通过深圳证券交易所并购重组审核 业务系统报送相关文件。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕030021 号 芜湖长信科技股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对芜湖长 信科技股份有限公司（以下简称上市公司或长信科技）发行股份 购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行了审核， 并形成如下审核问询问题。 1．申请文件及回复文件显示：（1）上市公司拟购买安徽省 铁路发展基金股份有限公司（以下简称铁路基金）、芜湖信臻股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称芜湖信臻）持有的芜湖长信 新型显示器件有限公司（以下简称标的资产）43.86%的股权，标 的资产由上市公司及子公司和交易对方铁路基金、芜湖信臻于 2020 年 12 月出资设立，其中交易对方分别作为控股股东关联方 和员工平台按照 1 元/注册资本对标的资产进行出资，合计以 30,700 万元取得标的资产 43.86%股权，交易对方于 2021 年 6 月 完成实缴出资；（2）申请文件中，基于"业绩具有不 ...

芜湖长信科技股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 | 问题一： | 4 | | --- | --- | | 问题二： | 116 | | 问题三： | 163 | | 问题四： | 274 | | 问题五： | 293 | | 问题六： | 308 | | 问题七： | 322 | | 问题八： | 345 | | 问题九： | 348 | 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》之回复（修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或 "公司"）于 2023年 9月 14日收到贵所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 030014 号）（以下简称"问询函"），公司及相关中介就审核问询函所提问题 经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在《芜湖长信科技股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称" ...

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的 补充法律意见书四 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所关于 芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对长信科技提供的有关文件和事实 进行了核查和验证，现出具本补充法律意见如下。 问题五： 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书四 （2023）承义法字第00123-10号 致：芜湖长信科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（"本所"）接受芜湖长信科技股份有限公司（"长信 科技"）的委托，担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的专项法律顾问。 本所已根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《持续监管办法》《发 行管 ...

关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核问询函之核查意见 容诚专字[2023]230Z3232 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 问题一： | 2 | | --- | --- | | 问题二： | 114 | | 问题三： | 161 | | 问题四： | 272 | | 问题五： | 291 | | 问题六： | 306 | | 问题七： | 320 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函 之核查意见 容诚专字[2023]230Z3232 号 深圳证券交易所上市审核中心： 根据贵所于 2023年 9月 14日出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 3-1-1 长信科技 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本 次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于深圳证券交易所《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核查意见（修订稿） 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公司"） 委托，安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评估机构"） 担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的评估机构。根据贵所于 2023 年 9 月 14 日出具的《关于芜 湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2023〕030014 号）（以下简称"问询函"）的要求，上市公司组织就 问询函所提问题进行了回复，中联国信就上市公司对贵所所提问题的回复进行了 认真核查，对需评估师核查的问题回复。 如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《芜湖长信科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）》（以下简称"《重组报告书》"）中"释义"所定义的词语或简称具有相同的 含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于芜湖长信科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函》 之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 1 深圳证券交易所上市审核中心： 受芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"长信科技"或"上市公司"或"公 司"）委托，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"独立财务顾 问"）担任长信科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根据贵所于 2023 年 9 月 14 日出具 的《关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》（审核函〔2023〕030014 号）（以下简称"问询函"）的要求， 独立财务顾问对审核问询函提出的问题进行了认真分析与核查，并出具《长江 证券承销保荐有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之核查意见》（以下简称 "本核查意见"），现提交贵所，请予审核。 如无特殊说明，本核查意见所述 ...

| 股票代码：300088 | 股票简称：长信科技 | 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123022 | 债券简称：长信转债 | 上市地点：深圳证券交易所 | 芜湖长信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | | | 芜湖信臻股权投资合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定对象 | 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十二月 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息， 提请股东及其他投资者注意。本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司 自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易事项时，除本报告书内容以及同时披露的相关文件外， 还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素 ...