活动概述 - 立昂技术股份有限公司将于2020年6月24日下午15:00-17:30参加2020年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织，采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可通过“全景·路演天下”网站或微信公众号“全景财经”参与活动 [1] 出席人员 - 公司总裁周路先生 [1] - 副总裁兼财务总监姚爱斌女士 [1] - 副总裁兼董事会秘书宋历丽女士 [1]

收入和利润 - 营业总收入为3.84亿元人民币，同比增长43.87%[7] - 公司营业收入为384.3百万元，较上年同期的267.1百万元增长43.9%[52] - 营业收入3.84亿元，同比增长43.87%，主要因新增阅读分销业务[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为3198.03万元人民币，同比增长6.98%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为3198.03万元，同比增长7.0%[54] - 基本每股收益为0.12元人民币/股，同比下降47.83%[7] - 基本每股收益为0.12元，同比下降47.8%[55] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比下降0.79个百分点[7] - 公司合并净利润为2987.69万元，同比下降2.5%[54] 成本和费用 - 营业成本3.04亿元，同比增长69.25%，与收入增长同步[19] - 公司营业成本为304.0百万元，较上年同期的179.6百万元增长69.2%[52] - 母公司营业成本为8591.88万元，同比上升9.2%[57] - 母公司研发费用为211.10万元，同比下降38.6%[57] - 利息费用为500.70万元，同比上升21.9%[58] - 购买商品接受劳务支付的现金3.44亿元，同比增长69.3%[62] - 支付给职工的现金3003万元，同比增长12.6%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.02亿元人民币，同比恶化60.25%[7] - 经营活动现金流量净额-1.02亿元，同比下降60.25%，因回款减少且劳务支付增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.016亿元，较上年同期负6342万元恶化60.2%[62] - 投资活动现金流量净额-9604万元，同比下降306.39%，主要因支付收购现金对价款[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负9604万元，较上年同期负2363万元扩大306.3%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负485万元，较上年同期正1.415亿元逆转103.4%[63] - 现金及现金等价物净减少2.025亿元，较上年同期增加5441万元逆转472.1%[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.79亿元，同比上升40.3%[61] - 经营活动现金流入小计3.073亿元，同比增长38.3%[62] - 取得借款收到的现金2260万元，同比减少89.0%[63] - 投资支付的现金7522万元，同比增长1435.1%[63] - 期末现金及现金等价物余额3.956亿元，同比增加82.8%[63] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额4.15亿元，同比下降33.08%，主要因支付收购沃驰科技和大一互联现金对价款及劳务款[19] - 货币资金为4.15亿元人民币，较年初6.2亿元下降33.1%[44] - 公司货币资金为305.1百万元，较期初的285.5百万元增加19.6百万元或6.9%[49] - 应收账款为11.76亿元人民币，较年初10.47亿元增长12.3%[44] - 公司应收账款为696.6百万元，较期初的647.5百万元增加49.1百万元或7.6%[49] - 短期借款为1.56亿元人民币，较年初1.47亿元增长6%[45] - 公司短期借款为145.4百万元，较期初的132.0百万元增加13.4百万元或10.2%[50] - 在建工程期末余额7757万元，同比增长37.14%，系广纸云数据中心建设投入[19] - 在建工程为7757万元人民币，较年初5656万元增长37.1%[45] - 预付款项为2776万元人民币，较年初813万元增长241.3%[44] - 存货为6458万元人民币，较年初7610万元下降15.1%[44] - 商誉为14.32亿元人民币，与年初基本持平[45] - 总资产为36.58亿元人民币，较上年度末下降1.26%[7] - 资产总计36.58亿元，较年初37.04亿元下降1.2%[45] - 公司总资产从2019年末的37,043.8百万元下降至2020年3月末的36,576.4百万元，减少467.2百万元或1.3%[47] - 公司总负债从2019年末的13,035.7百万元下降至2020年3月末的12,261.4百万元，减少774.3百万元或5.9%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为24.33亿元人民币，较上年度末增长1.33%[7] - 公司所有者权益从2019年末的24,008.0百万元增长至2020年3月末的24,315.0百万元，增加307.0百万元或1.3%[47] - 公司未分配利润为343.6百万元，较期初的311.7百万元增加32.0百万元或10.3%[47] - 公司应付职工薪酬为6.1百万元，较期初的14.4百万元减少8.4百万元或58.0%[46] 业务线表现 - 数据中心业务增长受益疫情期互联网需求激增，机柜上架率提升[20] - 数字阅读分销业务收入大幅提升，受益疫情期间流量井喷[21] - 取得CDN牌照并升级SDN，布局边缘计算超级CDN业务[23] - 安防行业"十三五"规划目标产业收入突破8万亿元，年均增长13%[25] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,509.92万元，本季度投入募集资金总额为1,835.77万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,046.34万元，占总额比例为2.07%[34] - 已累计投入募集资金总额为21,195.23万元[34] - 研发服务中心项目调整后投资总额为7,282.16万元，累计投入6,435.59万元，投资进度为88.37%[34] - 广纸云数据中心项目承诺投资19,195.42万元，累计投入9,635.62万元，投资进度为50.20%[34] - 支付交易现金对价承诺投资22,986万元，累计投入5,124.02万元，投资进度为22.29%[34] - 公司使用募集资金置换预先投入研发服务中心项目的自筹资金1,361.66万元[35] - 公司使用募集资金置换预先投入非公开发行募投项目的自筹资金2,128.16万元[35] - 公司曾使用4,000万元募集资金临时补充流动资金[35] - 未使用募集资金1.66亿元存放银行[36] - 2020年3月批准使用1.1亿元募集资金补充流动资金[36] 风险因素 - 应收账款余额较大且存在计提坏账风险，质量保证金占合同总额5%-10%[27] - 公司主要客户为政府及大型国企，受宏观经济影响回款周期延长[27] - 质保期一般为1-3年，随着项目增加导致应收账款余额累积上升[27] - 应收账款专项小组定期核查催收，部分项目通过法律途径追讨[27] - 网络综合代维服务合同金额1.376亿元，累计确认收入2299.56万元，回款1995.05万元[28] - 安防系统工程合同金额8000.36万元，累计确认收入6847.15万元，回款2018.46万元[28] - 公司资产规模扩张后存在子公司业绩承诺无法兑现风险[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,479户[10] - 控股股东王刚持股比例为23.37%，持有6568.8万股[10] - 公司期末限售股总数达157,472,044股，较期初减少41,778,036股[16] - 王刚期初持有限售股65,688,000股，本期解除16,422,000股，期末剩余49,266,000股[14] - 郑波鲤持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[14] - 金泼持有重组承诺限售股30,429,502股，拟于2022年1月30日分批解除[15] - 2019年限制性股票激励计划涉及59人，限售股数为5,870,000股[16] - 新疆德源添富持有非公开发行限售股6,093,864股，拟于2020年5月7日解除[15] - 丁向东持有非公开发行限售股9,549,150股，拟于2020年5月7日解除[15] - 宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰持有非公开发行限售股6,144,123股，拟于2020年5月7日解除[16] - 葛良娣持有高管锁定限售股13,953,600股，任职期间按年25%比例解除[14] - 钱炽峰持有重组承诺限售股11,127,272股，拟于2021年1月30日分批解除[15] 公司融资活动 - 公司拟非公开发行不超过23,049,061股股票募集资金7亿元[29] - 非公开发行对象为立昂联创（认购1975.63万股）和立通通用（认购329.27万股）[29] - 2020年3月20日股东大会通过非公开发行股票相关议案[32] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为297.80万元人民币[8] - 母公司营业收入为1.01亿元，同比下降2.6%[57] - 母公司信用减值损失为-824.10万元，同比改善34.8%[58] - 母公司营业利润为-847.83万元，同比恶化98.8%[58]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为13.82亿元，同比增长106.66%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长195.08%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.61亿元，同比增长353.51%[16] - 公司2019年总营业收入为13.82亿元人民币，同比增长106.66%[83][86] - 营业收入13.82亿元，比上年度增长106.66%[59] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，比上年度增长195.08%[59] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为122,023,926.38元[158] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为41,353,508.77元[158] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为80,368,353.06元[158] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本9.37亿元，同比增长89.00%[86][91] - 销售费用同比增长60.80%至2917.78万元[99] - 管理费用同比增长136.34%至8736.71万元[99] - 研发费用同比增长138.69%至4703.10万元[99] - 管理费用8736.71万元，较上年同期增长136.34%[59] - 通信网络业务劳务成本1.24亿元，同比增长30.56%[92] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长183.38%[16] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额达3.51亿元，扭转前三季度负值[18] - 经营活动现金流量净额2.01亿元，同比增长183.38%[103][104] - 投资活动现金流量净额-2.65亿元，同比减少627.32%[103][105] - 筹资活动现金流量净额5.71亿元，同比增长195.86%[104] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额达到37.04亿元，同比增长166.69%[16] - 公司总资产达37.04亿元，比上年度增长166.69%[59] - 净资产24.01亿元，比上年度增长424.10%[59] - 股权资产较期初增加633.18%[48] - 在建工程较期初增加37392.03%[48] - 货币资金较期初增加396.60%[48] - 商誉较期初增加100%[48] - 应收账款较期初增加53.59%[48] - 无形资产较期初增加55.26%[48] - 固定资产较期初增加16.12%[48] - 长期应收款较期初减少39.25%[48] - 存货较期初减少42.12%[48] - 货币资金大幅增加至6.195亿元，占总资产比例从8.98%升至16.72%，增幅7.74个百分点，主要由于收购子公司及非公开发行募集资金[109] - 应收账款增至10.471亿元，但占总资产比例从49.08%降至28.27%，下降20.81个百分点[109] - 商誉新增14.256亿元，占总资产比例达38.48%，源于收购沃驰科技和大一互联两家子公司[109] - 长期借款从2200万元增至1.642亿元，占总资产比例上升2.85个百分点[109] - 在建工程从15万元增至5656万元，主要因新增立昂旗云项目建设[109] 各条业务线表现 - 主营业务包含公共安全系统服务IDC数据中心及云计算服务电信运营商增值服务和通信网络技术服务4大模块[32] - 信息技术服务业务收入13.82亿元，占总收入100%，毛利率32.23%[83][86] - 公共安全业务收入4.30亿元（占比31.13%），同比下降10.87%，毛利率32.46%[83][86] - 通信网络业务收入2.24亿元（占比16.24%），同比增长20.70%，毛利率14.66%[83][86] - 运营商增值服务业务收入3.38亿元（占比24.44%），毛利率55.12%[83][86] - 数据中心及云服务业务收入3.89亿元（占比28.19%），毛利率22.24%[83][86] - 公司运营机架总数超8,000个，带宽超过4,000Gb[27] - 公司数据中心业务为近200家政府部门与企业用户提供服务[27] - 公司取得CDN牌照并升级自建SDN以融合边缘计算业务[28] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码数百个覆盖全国范围[29] - 通信网络技术服务覆盖广东浙江宁夏甘肃青海新疆陕西湖北贵州等多个省市[30] - 公司拥有自主研发虚拟化平台大数据平台存储系统物联网平台等集成系统[31] - 移动内容服务模式通过基地平台嵌入计费代码发布产品包[37] - 运营服务模式为内容提供商提供平台运营及渠道推广服务[38] - 公司拥有三大电信运营商有效计费代码超过300个[53] - 公司自有和租用机柜年度累计达8000多台[54] - 公司是国内领先的安防系统服务商和以视频为核心的解决方案提供商[51][59] - 公司客户群体现已覆盖电信运营商、公安、教育等政府部门[52] - 公司承接安防运维项目呈放量式增长，公安系统年运维费用预计超过7亿元[61] - 公司在全国运营超30个Tier3+数据中心，总机架数超8000个，带宽运营超4000Gb[64] - 公司旗下沃驰科技拥有三大运营商有效计费代码数百个，覆盖全国省份[67] - 公司自有网红47个，粉丝总量超过1亿[68] - 公司已取得CDN牌照并积极探索超级CDN业务[65] - 公司参与出品的电影《大漠悍刀行》于腾讯视频独家播映[70] - 公司为校园提供安防解决方案，具备出入管理及黑名单报警等功能[61] - 公司通过大数据分析技术为电商、游戏等行业提供数字营销解决方案[78] - 机房建设工程核心业务收入为575.3万元，成本为301.0万元[119] - 小区通信光缆建设工程投资金额为693.7万元，累计投入1060.96万元，进度达45.97%[119] 各地区表现 - 西北基地主导公共安全系统服务和通信网络技术服务业务[32] - 华东基地主导电信运营商增值业务并与三大运营商深度合作[36] - 华南基地主导数据中心与云计算业务[32] - 公司形成了以西北地区、华东地区以及华南地区为中心向全国乃至中亚辐射的销售网络[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来三年通过自建与并购将机架规模扩大至3-5万个[64] - 公司完成对沃驰科技与大一互联的重大资产重组，延伸电信业服务产业链[71] - 公司2019年实施首次限制性股票激励计划，覆盖各基地核心员工[79] - 公司2019年5月完成募集配套资金非公开发行股票上市[80] - 华东研发中心专注于数据分析、内容运营推广及计费数据统计分析技术研发[72] - 华南研发中心构建BGP多线网络，实现不同运营商用户高速访问[72] - 西北研发中心取得网络优化软件、视频监控平台及车联网系统等研发成果[72] - 公司通过收购杭州欣阅和杭州上岸对报告期生产经营产生重大影响[137][139] - 公司新增5家子公司包括乌鲁木齐云桥、杭州极趣等[139] - 本次交易将快速进入IDC机房及互联网信息服务领域[171] - 募集资金用于支付募投项目、现金对价及中介费用[171] - 交易后资产质量及持续盈利能力将显著提高[171] - 实际控制人出具《避免同业竞争承诺函》及《关于减少及规范关联交易的承诺函》[171] - 公司承诺加快募集资金的使用进度，提高公司盈利能力[176] - 公司承诺提高运营效率，增强现有资产的盈利能力[176] - 公司承诺不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障[176] 研发与技术创新 - 研发投入金额4703.10万元，占营业收入比例3.40%[101] - 公司共拥有专利37项，软件著作权163项[72] - 公司新增13项实用新型专利，主要涉及服务器机柜、机房结构等数据中心基础设施[75] - 公司新取得12项软件著作权，包括CRM系统、ERP系统及多个业务平台软件[77] 投资与并购活动 - 报告期投资额达18.789亿元，较上年同期的3246万元增长5688.09%[113] - 收购广州大一互联耗资5亿元，持股100%，本期收益4174.5万元[116] - 收购杭州沃驰科技耗资11.98亿元，持股100%，本期收益1.256亿元[116] - 广纸云数据中心项目本期投入3259.5万元，累计投入4900万元，进度18.15%[118] - 其他非流动金融资产期末价值1779万元，本期公允价值变动损失121万元[111] - 以公允价值计量的金融资产公允价值变动损失87.02万元，累计损失121.02万元[121] - 子公司广州大一互联2019年净利润4174.54万元[134] - 子公司杭州沃驰2019年净利润1.26亿元[134] - 子公司立昂旗云2019年净亏损614.06万元[134] - 公司对大一互联初始投资成本为4.5亿元，报告期内追加投资5000万元，总投资额达5亿元，持股比例100%[137] - 公司对杭州沃驰总投资额为11.98亿元，持股比例100%[138][139] 募集资金使用 - 2017年公开发行募集资金总额8328.5万元，累计使用6342.48万元，变更用途资金1046.34万元占比12.56%[123] - 2019年非公开发行募集资金总额42181.42万元，当期使用13016.98万元，未使用资金29164.44万元存放银行[123] - 首次公开发行实际募集资金9093.5万元，截至2019年末专户余额201.25万元[124] - 2019年发行股份实际募集资金44379.99万元，净额42181.42万元，专户余额9226.70万元[125] - 研发服务中心项目累计投入6342.48万元，投资进度87.10%，未达预计效益[127] - 补充营运资金金额为1046.34万元[128] - 广纸云数据中心项目承诺投资总额为19195.42万元，累计投入7892.96万元，投资进度41.12%[128] - 支付交易现金对价总额为22986万元，累计投入5124.02万元，投资进度22.29%[128] - 承诺投资项目合计承诺投资总额为50509.92万元，累计投入14029.64万元，累计投资收益19359.46万元[128] - 研发服务中心项目已于2018年2月完工投入使用，无法单独核算投资效益[128] - 广纸云数据中心项目处于建设期间，累计实现收益尚未体现[128] - 首次公开发行股票募集资金置换自筹资金1361.67万元[129] - 发行股份购买资产募集配套资金置换自筹资金2128.16万元[129] - 2017年使用4000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2018年7月5日全部归还[129] - 2018年使用3000万元募集资金临时补充流动资金，2019年1月9日部分归还[129] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，2019年6月28日归还2000万元[130] - 公司于2019年11月29日提前归还200万元募集资金至专户[130] - 2020年1月21日公司归还暂时补充流动资金的募集资金1.8亿元[130] - 2020年3月3日董事会同意使用1000万元募集资金临时补充流动资金[130] - 公司曾使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[130] - 截至2019年12月31日尚未使用的首次公开发行募集资金为201.25万元[130] - 截至2019年12月31日发行股份购买资产配套募集资金结余9226.70万元[130] 利润分配与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以281,056,658股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[5] - 公司2019年总派发现金股利为4215.85万元，占可分配利润的100%[151][152] - 公司以总股本2.81亿股为基数实施每10股转增5股，转增后总股本增至4.22亿股[151][154] - 2019年归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，可供分配利润为3.12亿元[154] - 2018年度利润分配方案为每10股派现1元并转增7股，总股本1.62亿股[156] - 2017年度利润分配方案为每10股派现1元，总股本1.03亿股[155] - 公司资本公积金余额为18.43亿元[154] - 2018年已分配现金股利1618.75万元[154] - 2019年度拟以总股本281,056,658股为基数每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）共计42,158,498.70元[157] - 2019年度拟以总股本281,056,658股为基数每10股转增5股进行资本公积金转增股本[157] - 2019年现金分红金额42,158,498.70元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.55%[158] - 2018年现金分红金额16,187,450.50元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.14%[158] - 2017年现金分红金额10,250,000.00元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.75%[158] - 公司近三年未采用回购股份等其他现金分红方式[158] - 立昂技术承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[173] - 公司利润分配优先采用现金分红，且每年至少进行一次利润分配[173] 业绩承诺与对赌安排 - 杭州萱汐投资等承诺方股份限售承诺涉及沃驰科技2018-2020年度业绩对赌安排[159] - 沃驰科技2019年承诺扣非归母净利润为1.25亿元人民币[163] - 大一互联2019年承诺扣非归母净利润为4320万元人民币[163] - 沃驰科技业绩承诺方金泼持股46.22%但承担67%补偿比例[163] - 沃驰科技杭州萱汐投资持股8.1%但承担11.74%补偿比例[163] - 沃驰科技上海泰卧持股6.52%但承担9.45%补偿比例[163] - 沃驰科技李张青持股5.87%但承担8.51%补偿比例[163] - 沃驰科技王建国持股2.28%但承担3.3%补偿比例[163] - 大一互联业绩承诺方钱炽峰持股48%但承担90%补偿比例[163] - 钱炽峰及其一致行动人持股比例32.00%补偿比例0.00%[164] - 广州市欣聚沙投资企业持股比例10.00%补偿比例10.00%[164] 股份锁定与减持安排 - 金泼通过发行获得的股份锁定期为36个月，期满后可解除限售股份数量为剩余股份的10%[160] - 金泼股份锁定期满48个月后可解除限售股份数量增至剩余股份的20%[160] - 金泼股份锁定期满60个月后剩余股份可全部上市流通[160] - 钱炽峰通过发行获得的股份锁定期为24个月，期满后可解除限售股份数量为取得股份的30%[160] - 钱炽峰股份锁定期满36个月后可解除限售股份数量增至取得股份的50%[160] - 钱炽峰股份锁定期满后每年可上市流通股份不超过持有量的5%[160] - 欣聚沙投资股份锁定期为36个月，期满12个月后可解除限售股份数量为取得股份的20%[161] - 欣聚沙投资股份锁定期满24个月后可解除限售股份数量增至取得股份的50%[161] - 欣聚沙投资股份锁定期满36个月后可解除限售股份数量为取得股份的100%[161] - 所有限售股份因送红股/转增股本等增加的部分均需遵守原锁定安排[160][161] - 部分股东股份锁定期为36个月至2022年1月30日[162] - 部分股东股份锁定期为12个月至2020年1月30日[162] - 股东一致行动人承诺自2019年1月30日起36个月内不主动谋求公司控制权[164] - 王刚、王燕、马鹰、新疆立润投资有限责任公司承诺股份限售及自愿锁定，锁定期为3年，自2017年1月26日起[172] - 王刚承诺股份减持锁定期满后2年内不减持首次公开发行前股份，总承诺期限为5年[172] - 葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟承诺锁定期满2年内减持不超过首次公开发行前股份数的100%[173] - 股份减持价格承诺不低于发行价（除权除息调整后）[172][173] - 减持需提前4个交易日通知公司，并由公司提前3个交易日公告[172][173] - 若违反减持承诺，减持所得收入归公司所有[172][173] - 公司上市后6个月内股价触发条件时锁定期自动延长6个月[172] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.16亿元人民币，同比增长38.73%[8] - 年初至报告期末营业收入8.63亿元人民币，同比增长83.53%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4811.10万元人民币，同比增长46.11%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9421.34万元人民币，同比增长159.42%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润9042.74万元人民币，同比增长167.31%[8] - 营业收入增长83.53%至8.63亿元，主要由于收购子公司效益较好[17] - 净利润增长165%至9624.19万元，主要由于收购子公司收入增加[17] - 合并营业总收入同比增长83.6%至8.63亿元[49] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长46.2%至4811万元[42] - 公司净利润为96,241,942.61元，同比增长165.0%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为94,213,410.22元，同比增长159.4%[50] - 营业收入为323,374,203.30元，同比下降25.9%[53] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本从上年同期的158,232,954.67元增长至204,343,152.40元，增幅29.1%[40] - 研发费用增长154.42%至2738.76万元，主要由于收购子公司研发投入增加[17] - 研发费用从上年同期的6,666,169.20元增长至9,895,266.28元，增幅48.4%[40] - 利息费用同比增长158.2%至525.8万元[42] - 信用减值损失同比扩大33.2%至1103.5万元[42] - 研发费用同比增长154.4%至2738.8万元[49] - 所得税费用同比增长64.7%至926万元[42] - 销售费用同比增长76.8%至1817.2万元[49] - 财务费用同比增长164.1%至1432.8万元[49] - 营业成本为243,619,050.61元，同比下降23.8%[53] - 信用减值损失为-55,592,391.26元，同比扩大147.4%[50] - 所得税费用为23,295,090.40元，同比增长249.2%[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元人民币，同比下降33.11%[8] - 投资活动现金流净额下降384.91%至-1.32亿元，主要由于支付子公司收购现金对价[17] - 筹资活动现金流净额增长195.77%至4.40亿元，主要由于发行股份募集资金及增加银行借款[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-149,862,529.49元，同比改善33.1%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为642,781,860.04元，同比增长112.1%[56] - 支付给职工及为职工支付的现金为72,632,212.08元，同比增长44.0%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.52亿元，较上年同期负1.96亿元有所改善[60][61] - 投资活动现金流出大幅增至2.91亿元，主要由于投资支付现金达2.71亿元[61] - 筹资活动现金流入达7.23亿元，其中吸收投资收到现金4.31亿元[61] - 期末现金及现金等价物余额为8970万元，较期初7554万元增长19%[62] - 购建固定资产等长期资产支付现金1986万元，与上年同期1882万元基本持平[61] - 取得借款收到现金2.82亿元，较上年同期1.79亿元增长58%[61] - 偿还债务支付现金2.32亿元，较上年同期5903万元大幅增加[61] - 支付职工现金3706万元，较上年同期4751万元下降22%[60][61] - 销售商品提供劳务收到现金2.07亿元，较上年同期2.52亿元下降18%[60] - 收到其他与经营活动有关的现金9094万元，较上年同期366万元大幅增长[60][61] 资产和负债变化 - 公司总资产达到34.27亿元人民币，较上年度末增长146.70%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为23.76亿元人民币，较上年度末大幅增长418.70%[8] - 货币资金增长118.41%至2.72亿元，主要由于收购子公司及发行股份募集资金[16] - 应收账款增长63.67%至11.16亿元，主要由于收购大一及沃驰子公司[16] - 商誉新增1.42亿元，完全由于收购沃驰及大一子公司[16] - 资本公积增长1374.74%至17.89亿元，主要由于发行股份资本溢价[16] - 长期借款增长467.27%至1.25亿元，主要由于增加银行借款[16] - 公司货币资金从2018年底的1.2475亿元增长至2019年9月30日的2.7247亿元，增幅达118.4%[31] - 应收账款从2018年底的6.8176亿元大幅增加至2019年9月30日的11.1583亿元，增幅达63.7%[31] - 公司总资产从2018年底的13.8900亿元增长至2019年9月30日的34.2664亿元，增幅达146.7%[32] - 商誉在2019年9月30日达到14.1945亿元，2018年底该项为0[32] - 存货从2018年底的1.3148亿元减少至2019年9月30日的0.8962亿元，下降31.8%[31] - 短期借款从2018年底的1.1600亿元小幅增加至2019年9月30日的1.2249亿元[32] - 应付票据从2018年底的0.9942亿元减少至2019年9月30日的0.6164亿元，下降38.0%[32] - 长期股权投资从2018年底的0.2454亿元增加至2019年9月30日的0.9995亿元，增幅达307.3%[32] - 固定资产从2018年底的1.5136亿元增加至2019年9月30日的1.8628亿元，增幅达23.1%[32] - 公司总资产从2018年底的1,389,004,887.35元增长至2019年第三季度末的3,426,640,310.69元，增幅146.7%[34] - 公司所有者权益从2018年底的458,081,696.69元大幅增长至2019年第三季度末的2,376,383,088.16元，增幅418.8%[34] - 公司长期股权投资从2018年底的25,053,500.14元大幅增长至2019年第三季度末的1,781,899,600.65元，增幅7011.2%[37] - 公司资本公积从2018年底的121,278,402.11元增长至2019年第三季度末的1,788,545,596.67元，增幅1374.6%[34][39] - 公司股本从2018年底的102,500,000.00元增长至2019年第三季度末的275,186,658.00元，增幅168.5%[34][39] - 公司货币资金从2018年底的102,621,360.33元增长至2019年第三季度末的106,510,129.08元，增幅3.8%[36] - 公司应收账款从2018年底的536,860,660.07元增长至2019年第三季度末的601,895,128.26元，增幅12.1%[36] 每股收益和股权结构 - 基本每股收益0.1748元/股，同比下降45.58%[8] - 公司实际控制人王刚持股比例为23.87%，持有6568.80万股[12] - 基本每股收益同比下降45.6%至0.1748元[43] - 母公司投资收益大幅改善至6659.8万元[45] - 基本每股收益为0.3581元，同比增长1.1%[51] 业绩展望和指引 - 公司预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有重大上浮，主要因新增IDC服务和增值电信业务板块效益较好[25]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.477亿元，同比增长125.47%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4610.24万元，同比增长1260.18%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4310.42万元，同比增长2515.64%[20] - 基本每股收益为0.1793元/股，同比增长441.69%[20] - 稀释每股收益为0.1793元/股，同比增长441.69%[20] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比增长1.77个百分点[20] - 公司实现营业总收入54773万元，较上年同期增长125.47%[52] - 营业利润6301万元，较上年同期增长1292.25%[52] - 利润总额6280万元，较上年同期增长1315.23%[52] - 归属于上市公司股东的净利润4610万元，较上年同期增长1260.18%[52] - 营业收入同比增长125.47%至5.477亿元[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长88.52%至3.654亿元[63] - 研发投入同比增长326.79%至1749万元[63] - 财务费用同比增长208.62%至964.5万元[63] - 所得税费用同比增长1238.82%至1403万元[63] - 信息技术服务材料费成本7162.62万元，占营业成本19.60%，同比下降2.05%[69] - 劳务费成本8573.07万元，占营业成本23.46%，同比下降1.01%[69] - IDC服务带宽使用费成本8178.89万元，占营业成本22.38%[69] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.160亿元，同比改善40.02%[20] - 经营活动现金流净额改善40.02%至-1.160亿元[63] - 投资活动现金流净额下降326.17%至-1.043亿元[63] - 报告期内投资活动现金流出总额达17.7141亿元人民币[81] 资产和负债变化 - 总资产为34.677亿元，较上年度末增长149.65%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为23.280亿元，较上年度末增长408.20%[20] - 股权资产较期初增加327.36%[39] - 固定资产较期初增加24.28%[39] - 无形资产较期初增加79.88%[39] - 在建工程较期初增加11965.13%[39] - 货币资金较期初增加221.20%[39] - 存货较期初减少33.17%[39] - 商誉较期初增加100%[39] - 应收账款较期初增加53.60%[39] - 长期应收款较期初减少25.42%[39] - 货币资金4.01亿元，占总资产11.56%，同比增长1.44%[74] - 应收账款10.47亿元，占总资产30.20%，同比下降11.28%[74] - 存货8786.26万元，占总资产2.53%，同比下降7.07%[74] - 短期借款1.58亿元，占总资产4.55%，同比增长1.68%[74] - 长期借款1.31亿元，占总资产3.77%，同比增长1.20%[74] 业务线表现 - 公司自建IDC机房10,000柜且毛利率较租用机房高15%[30] - 公司通过并购拓展移动增值电信和IDC业务突破地域局限[33] - 沃驰科技构建"渠道推广+数字营销+游戏发行平台+IP孵化"生态体系[33] - 沃驰科技拥有三大电信运营商有效计费代码超过300个[43] - 公司通过重大资产重组收购，整合下游产业链延伸至IDC增值服务与增值电信业务领域[51][52] - 公司重组收购沃驰科技和大一互联，分别在移动增值电信领域和互联网数据中心领域具有较强的实力[54] - 公司通信工程业务在新疆市场份额占比逐年提升，订单情况稳定[53] - 增值电信服务毛利率达62.22%[66] - IDC服务收入1.763亿元[66] - 中国大陆地区毛利率33.28%[67] - 主要子公司广州大一互联网络科技营业收入274,529,956.02元[97] - 主要子公司杭州沃驰科技营业收入333,479,181.21元[97] - 主要子公司杭州上岸网络科技营业收入58,479,414.92元[97] 投资和并购活动 - 报告期投资额17.85亿元，同比大幅增长6002.57%[76] - 对新疆汤立科技有限公司增资490万元人民币，持股比例49%[79] - 新疆汤立科技本期投资亏损364,602.46元人民币[79] - 收购立昂旗云(广州)科技有限公司100%股权，投资金额5500万元人民币[79] - 立昂旗云科技本期投资亏损2,777,836.63元人民币[79] - 收购广州大一互联网科技有限公司100%股权，投资金额5亿元人民币[79] - 广州大一互联网科技本期投资收益16,905,729.35元人民币[79] - 立昂旗云科技投资资金来源为募集资金[79] - 广州大一互联网科技投资资金来源为发行股份及现金[79] - 新疆汤立科技投资资金来源为自筹[79] - 三项投资均披露无涉诉情况[79] - 公司收购杭州沃驰科技金额为11.98亿元人民币持股比例100%[80] - 公司收购北京博锐智达科技金额为1300万元人民币持股比例100%[80] - 公司新设乌鲁木齐云桥网安信息科技投资金额51万元人民币持股比例51%[80] - 杭州沃驰科技本期投资盈利5223.82万元人民币[80] - 北京博锐智达科技本期投资盈利17.43万元人民币[80] - 乌鲁木齐云桥网安信息科技本期投资盈利112.63万元人民币[80] - 广纸云数据中心项目本期投入159.45万元人民币累计投入1.8亿元人民币[82] - 陈村IDC机房建设工程本期投入433.75万元人民币累计投入642.82万元人民币[82] - 两个在建项目合计投入593.2万元人民币累计投入2442.61万元人民币[82] - 公司收购广州大一互联网络科技总投资500,000,000.00元[98] - 公司完成对杭州沃驰的收购总投资额为11.98亿元人民币持股比例100%[99] - 杭州沃驰在购买日拥有18家子公司报告期内新增3家子公司[99] - 杭州沃驰收购北京博锐100%股权，交易价款1,000万元[171] 募集资金使用 - 募集资金总额为50,509.92万元[85] - 报告期投入募集资金总额为6,114.15万元[85] - 已累计投入募集资金总额为11,443.97万元[85] - 累计变更用途的募集资金总额为1,046.34万元，占比2.07%[85] - 首次公开发行实际收到募集资金9,093.5万元，净额为8,328.5万元[85] - 发行股份购买资产募集资金总额为44,379.99万元，净额为42,181.42万元[86] - 研发服务中心项目累计投入6,152.85万元，投资进度84.49%[87] - 广纸云数据中心项目投资进度11.98%[89] - 支付交易现金对价项目投资进度13.01%[89] - 募集资金专户余额合计为29,100.15万元（首次发行2,190.35万元 + 配套资金26,909.78万元）[85][86] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为21,281,622.22元[90] - 公司使用募集资金置换自筹资金21,281,622.22元[90] - 公司使用部分募集资金临时补充流动资金金额为4,000万元[90] - 公司归还临时补充流动资金的募集资金3,000万元至专户[90] - 公司新增使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金[90] - 尚未使用的募集资金存放于银行总额为290,901,492.66元[90] - 使用非公开发行募集资金增资大一互联至注册资本10,000万元[170] - 增资立昂旗云至注册资本10,500万元[170] 公司治理和股东结构 - 公司实际控制人王刚通过直接和间接方式控制公司26.31%的股权[109] - 有限售条件股份数量从54,219,660股增加至193,110,080股，占比从52.90%提升至70.17%[175] - 无限售条件股份数量从48,280,340股增加至82,076,578股，占比从47.10%下降至29.83%[175] - 股份总数从102,500,000股增加至275,186,658股，增幅为168.48%[175] - 发行股份购买资产向交易对方发行42,973,916股，新增股份于2019年1月30日上市[176][180] - 募集配套资金发行16,400,589股人民币普通股，募集规模预计不超过53,986万元[177][181] - 境内法人持股数量从6,156,840股增加至41,960,276股，占比从6.01%提升至15.25%[175] - 境内自然人持股数量从48,062,820股增加至151,149,804股，占比从46.89%提升至54.92%[175] - 2018年度权益分派方案获股东大会通过，转增股本于2019年6月28日计入股东账户[178][182] - 中国证监会于2018年12月29日核准发行股份购买资产并募集配套资金事项[176][179] - 股份变动通过发行新股、送股、公积金转股等方式实现，其中发行新股59,374,505股[175] - 期末限售股总数达到193,110,080股[185] - 本期增加限售股总数138,890,420股[185] - 王刚期末限售股数量为65,688,000股，较期初增加69.99%[184] - 金泼新增限售股30,429,502股，限售期至2022年1月30日[185] - 钱炽峰新增限售股11,127,272股，限售期至2021年1月30日[184] - 丁向东新增限售股9,549,150股，限售期至2020年5月7日[184] - 郑波鲤新增限售股6,093,864股，限售期至2020年5月7日[184] - 宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰新增限售股6,144,123股[185] - 2019年1月发行A股42,973,916股，发行价33元/股[186] - 2019年4月发行A股16,400,589股，发行价27.06元/股[186] - 公司通过发行42,973,916股股份收购沃驰科技100%股权和大一互联100%股权[187] - 公司募集配套资金不超过53,986万元人民币[188] - 配套资金发行新增股份16,400,589股并于2019年5月7日上市[188] - 报告期末普通股股东总数13,434户[190] - 控股股东王刚持股比例23.87%共65,688,000股[191] - 股东金泼持股比例11.06%共30,429,502股[191] - 股东葛良娣持股比例6.76%共18,604,800股[191] - 股东钱炽峰持股比例4.04%共11,127,272股[191] - 新疆立润投资持股比例2.44%共6,712,008股[191] - 宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资持股比例2.23%共6,144,123股[191] - 董事长王刚期末持股65,688,000股，较期初38,640,000股增长70%[199] - 董事葛良娣期末持股18,604,800股，较期初10,944,000股增长70%[199] - 董事兼总裁周路期末持股1,528,368股，较期初899,040股增长70%[199] - 副总裁李刚业期末持股613,224股，较期初360,720股增长70%[199] - 副总裁马鹰期末持股459,000股，较期初270,000股增长70%[199] - 董事钱炽峰期末持股11,127,272股，期初持股数为零[199] - 副董事长金泼期末持股30,429,502股，期初持股数为零[199] - 公司管理层合计持股128,450,166股，较期初增长151%[199] - 2019年2月15日公司完成董事会换届，涉及10名高管职务变动[200] - 原总经理田军发转任总工程师，原董秘陈志华转任副总裁[200] 管理层讨论和业绩指引 - 公司持续加大研发投入，导致利润降低[52] - 新疆安防市场投资规模减少，政府财政及资金阶段性困难[52] - 新疆信息传输、计算机服务及软件业固定资产投资低于全国平均水平，最高不足平均水平的80%[53] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[114] 风险因素 - 公司应收账款存在坏账风险部分合同约定5%-10%金额作为质量保证金质保期1-3年[107] - 公司客户高度集中于三大通信运营商中国铁塔及政府机关存在客户集中风险[102] - 公司业务存在季节性波动主要收入集中在每年5月至11月期间[103] - 公司面临商誉减值风险因并购子公司可能未完成业绩承诺[108] - 信息技术行业投资受宏观经济影响存在放缓风险[100] - 公司面临技术更新不及时及技术人员流失的风险[105][106] - 公司主要客户政策调整可能导致项目盈利水平下降[101] - 信用减值损失4455.73万元，占利润总额-70.95%[71] 关联交易和担保 - 公司向关联方王刚资金拆借总额4500万元人民币，占同类交易金额比例100%[143] - 关联借款获批额度为8000万元人民币，实际发生额未超过获批额度[143] - 借款利率分两阶段：2018年9月25日前年利率7.125%，之后调整为7.75%[143] - 截至2019年6月30日已归还本金4500万元人民币，剩余利息525,583.33元未偿还[144] - 佛山明茂与东恒创融资租赁首次交易融资金额800万元人民币，期限3年[153] - 第二次融资租赁交易金额500万元人民币，期限3年[155] - 两笔融资租赁期满后均以1000元人民币回购资产所有权[153][155] - 租赁业务未产生达到报告期利润总额10%以上的损益项目[155] - 公司报告期对外担保情况显示无实际担保发生[157] - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为5266.08万元，其中喀什立昂同盾实际担保4266.08万元[158] - 公司报告期末实际担保余额合计为3059.23万元，占公司净资产比例为1.31%[158] - 喀什立昂同盾担保额度4000万元，实际担保发生额4266.08万元，其中短期借款900万元[158] - 截至2019年6月30日实际担保余额2059.23万元，其中短期借款100万元[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] 重大合同 - 公司与中国移动新疆公司签订网络综合代维服务合同，金额1.376亿元[161] - 公司与疏勒县公安局签订监控系统建设项目合同，金额8000.36万元[161] - 公司与喀什市公安局签订视频监控系统项目合同，金额3.1361亿元[161] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为291.75万元[24] - 非经常性损益合计净额为299.82万元[24] - 非流动资产处置损益为1.42万元[24] - 其他符合非经常性损益项目金额为69.23万元[24] - 所得税影响额减少非经常性损益33.77万元[24] - 少数股东权益影响额减少非经常性损益10.84万元[24] - 其他营业外收支净支出17.97万元[24] 承诺与协议 - 收购沃驰科技相关方股份限售承诺履行期限为3年（2019年1月30日起）[115] - 金泼所持股份分阶段解锁：36个月后解锁不超过10%，48个月后累计不超过20%，60个月后全部解锁[115] - 金泼通过交易取得的股份在发行结束满36个月后可解除限售首批10%[116] - 钱炽峰股份在发行结束满24个月后可解除限售上限30%[116] - 钱炽峰股份在发行结束满36个月后可解除限售上限80%[116] - 欣聚沙投资股份在发行结束满12个月后可解除限售首批20%[117] - 欣聚沙投资股份在发行结束满24个月后可解除限售上限50%[117] - 欣聚沙投资股份在发行结束满36个月后可解除限售上限100%[117] - 金泼及钱炽峰等承诺36个月内不主动谋求公司控制权[117] - 杭州萱汐投资等主体股份锁定期为12个月[117] - 沃驰科技交易方股份

活动基本信息 - 活动名称为 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2019 年 7 月 26 日 15:00 - 17:30 [1] - 活动方式为网络远程，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] - 参与途径为登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012） [1] 出席人员 - 公司总裁兼董事会秘书周路先生 [1] - 副总裁兼财务总监姚爱斌女士 [1]

收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为6.687亿元人民币，同比下降31.29%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4135.35万元人民币，同比下降48.55%[13] - 基本每股收益为0.40元/股，同比下降50.00%[13] - 加权平均净资产收益率为9.36%，同比下降11.68个百分点[13] - 第四季度营业收入为1.984亿元人民币，低于第三季度的2.274亿元人民币[15] - 归属于上市公司股东的净利润2018年为-556.19万元，同比下降162.1%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2018年为-669.84万元，同比下降180.3%[16] - 公司2018年营业总收入为668,721,532.32万元，较上年同期下降31.29%[39] - 营业利润为47,966,756.64万元，较上年同期下降45.99%[39] - 利润总额为47,755,691.31万元，较上年同期下降45.74%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为41,353,508.77万元，较上年同期下降48.55%[39] - 2018年营业收入为668,721,532.32元，同比下降31.29%[50] - 安防系统工程收入371,521,572.23元，同比下降42.15%，占营业收入比重55.56%[50] - 通信网络工程收入141,658,646.70元，同比下降7.81%，占营业收入比重21.18%[50] - 设备销售收入102,557,822.94元，同比增长6.12%，占营业收入比重15.34%[50] - 新疆地区收入649,363,338.82元，同比下降32.61%，占营业收入比重97.11%[50] - 江苏浙江上海地区收入15,466,256.10元，同比增长1,670.59%，占营业收入比重2.31%[50] - 整体毛利率25.89%，同比上升6.11个百分点[53] - 安防系统工程毛利率32.44%，同比上升13.12个百分点[54] - 运营管理业务毛利率-5.35%，同比下降28.22个百分点[54] - 第一季度收入占比13.17%，受季节性因素影响明显低于其他季度[49] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[55] - 疏勒县安防项目合同金额8000.36万元，累计确认收入6847.15万元，回款1538.41万元[56] - 喀什市安防项目第一包合同金额3.14亿元，累计确认收入1.72亿元，回款379.64万元[56] - 前五名客户销售额占比39.69%，总额2.64亿元[60] - 新疆立昂极视信息技术有限公司营业收入为6643.44万元[89] - 喀什立昂同盾信息技术有限公司营业收入为3669.51万元[89] - 新疆城科智能科技股份有限公司营业收入为1.15亿元[89] - 新疆汤立科技有限公司营业收入为16.85万元[89] 成本和费用（同比环比） - 2018年营业成本同比下降36.52%至4.96亿元[58] - 安防系统工程成本同比下降51.56%，其中材料费下降51.66%至1.34亿元[58] - 财务费用同比增加561.22%至627.10万元，因应收账款回款能力弱增加银行贷款[62] - 研发费用同比下降19.37%至1970.36万元[62] - 管理费用同比增加28.39%至3696.66万元，因研发中心投入使用及重组中介费用[62] - 前五名供应商采购额占比39.51%，总额1.99亿元[60] - 研发投入金额2018年为1974.7万元，同比下降19.2%，占营业收入比例2.95%[64] - 资产减值损失4493.3万元，占利润总额94.09%，主要因应收账款坏账计提[69] - 研发支出资本化金额4.34万元，占研发投入比例0.22%，资本化率首次出现[64] - 政府补助金额2018年为538.25万元，较2017年798.15万元下降32.6%[19] - 非经常性损益合计2018年为594.18万元，较2017年663.35万元下降10.4%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.413亿元人民币，同比大幅下降1938.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额2018年为-1.31亿元，同比恶化108.8%[16] - 经营活动现金流量净额为-2.41亿元，同比骤降1938.14%[65][66] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出减少37.95%至3778.5万元，因研发楼完工[65][66] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额1.93亿元，同比增长252.36%，主要因增加银行贷款[65][67] 资产和负债结构 - 应收账款达6.82亿元，占总资产比例49.08%，同比上升11.3个百分点[70] - 货币资金减少至1.25亿元，占总资产比例8.98%，同比下降10.64个百分点[70] - 短期借款增至1.16亿元，占总资产比例8.35%，同比上升4.95个百分点[70] - 固定资产投资增至1.51亿元，占总资产比例10.9%，同比上升7.17个百分点[70] - 应收账款较年初增加30.35%因政府财政困难导致回款延迟[30] - 货币资金较年初减少54.06%因银行承兑汇票保证金减少及回款能力弱[30] - 预付账款较年初增加127.36%因支付发行费[30] - 其他流动资产较年初增加149.50%因待抵扣进项税[30] - 递延所得税资产较年初增加90.42%因计提坏账准备导致可抵扣差异增加[30] - 存货较年初减少23.65%因业务量同比减少[30] - 其他应收款较年初增加23.99%因支付保证金较多[30] - 固定资产较年初增加192.88%因研发中心大楼投入使用[30] - 在建工程较年初减少99.84%因研发中心大楼转入固定资产[30] - 应收票据及应收账款合并列示，本期金额为6.82亿元，上期金额为5.23亿元[120] - 应付票据及应付账款合并列示，本期金额为6.36亿元，上期金额为7.98亿元[120] - 其他应付款调增，本期金额为20.92万元，上期金额为12.05万元[120] - 在建工程调增，本期金额为15.09万元，上期金额为0.12万元[120] 业务线表现 - 安防业务自2016年起超过通信业务成为主要收入来源[22] - 公司业务模式包括IDC机房建设交付、信息集成技术服务及系统运维[22] - 公司自建IDC机房10,000柜，预计毛利率较租用机房高15%[24] - 公司并购大一互联和沃驰科技拓展IDC及移动增值电信业务[32] - 公司通过并购重组沃驰科技和大一互联，延伸至IDC增值服务与增值电信业务领域[39][41] - 公司积极布局5G市场，加强5G与垂直行业的融合创新研究[41][42] - 公司逐步向华南中心城市进行战略布局，并参与中亚国家信息化建设[43] - 公司计划加强通信信息技术、安防、人工智能、物联网及5G增值业务的协同发展[94] - 公司将通过并购拓展华南市场，并加大西北省份业务投入[95] 地区表现 - 新疆地区收入649,363,338.82元，同比下降32.61%，占营业收入比重97.11%[50] - 江苏浙江上海地区收入15,466,256.10元，同比增长1,670.59%，占营业收入比重2.31%[50] - 新疆信息传输、计算机服务及软件业固定资产投资过去5年低于全国平均水平，最高不足平均水平的80%[41] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务利润率下降，受新疆安防市场投资规模减少、政府财政及资金阶段性困难以及研发投入加大影响[39] - 公司采取一体两翼策略，聚焦通信信息综合服务、安防系统工程和IDC机房集成[39] - 应收账款账龄延长因政府财政困难导致回款延迟[22] - 公司通过成立应收账款专项小组加强催收力度，并对账龄长、难度大的项目采取法律途径追讨[97] - 公司存在因并购重组导致的子公司业绩承诺无法兑现的风险[97] - 公司应收账款规模较大，存在坏账计提风险，质保金占合同额5%-10%[96] 利润分配和股东回报 - 公司总股本为1.6187亿股，拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股[4] - 2018年度现金分红总额为16,187,450.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.14%[106] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），并以总股本161,874,505股为基数每10股转增7股[100] - 2017年度现金分红金额为10,250,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.75%[106] - 2016年度现金分红金额为4,100,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.56%[106] - 资本公积金转增股本后公司总股本增加至275,186,658股[100] - 2018年度可分配利润为207,916,297.36元[101] - 2018年现金分红金额较2017年增长57.97%（从10,250,000元增至16,187,450.50元）[106] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[112] - 公司采用现金/股票或组合方式实施利润分配[112] - 在盈利前提下公司保证每年至少进行一次利润分配[112] 募集资金使用 - 研发服务中心建筑工程累计实际投入金额为102,632,283.42元人民币[77] - 研发服务中心项目预计收益为40,936,500元人民币，但报告期内实现收益为0元[77] - 2017年公开发行募集资金总额为83,285,000元人民币[79] - 本期已使用募集资金总额为12,434,729.36元人民币[80] - 截至2018年末募集资金专户账面余额为126,938元人民币[80] - 研发服务中心项目投资进度为73.19%[81] - 募集资金承诺投资总额为83,285,000元人民币，已累计使用53,298,200元[81] - 尚未使用募集资金总额为29,986,800元人民币[79] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,616,650.90元（1,361.66万元）[82] - 公司使用部分募集资金4,000万元临时补充流动资金，并于2018年7月5日全部归还[82] - 截至2018年12月31日尚未使用的募集资金为30,126,938.00元（含临时补充流动资金的30,000,000.00元）[82] - 研发服务中心建设项目变更后拟投入募集资金总额7,282.16万元，实际累计投入5,329.82万元，投资进度73.19%[83] - 补充营运资金项目变更后拟投入募集资金总额1,046.34万元，实际投入0元，投资进度0%[83] 关联交易和担保 - 公司向关联方王刚拆借资金，借款金额2500万元，占同类交易比例100%[129] - 获批关联交易额度为8000万元，未超过获批额度[129] - 公司对子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司实际担保金额为3,476.73万元，担保额度为4,000万元[138] - 公司对子公司新疆立昂极视信息技术有限公司实际担保金额为1,000万元，担保额度为1,000万元[138] - 公司对子公司新疆立昂极视信息技术有限公司另一笔实际担保金额为700万元，担保额度为1,200万元[138] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为6,200万元[138] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,176.73万元[138] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为3,544.94万元[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.74%[138] 投资和子公司表现 - 公司对新疆城科智能科技股份有限公司增资1,252,000元人民币，持股比例为4%[75] - 新疆汤立科技有限公司投资金额为2,450,000元人民币，持股比例为49%，本期投资亏损1,303,739.53元[75] - 公司以125.2万元认购新疆城科智能科技股份有限公司新增股份125万股，持股比例4%[91] - 公司与商汤科技共同出资设立新疆汤立科技有限公司，注册资本1500万元，公司认缴735万元持股49%[91] - 截至2018年底新疆汤立科技实收资本500万元，公司出资245万元占比49%[92] - 新疆立昂极视信息技术有限公司总资产为5412.63万元，净资产为793.11万元，营业利润为369.82万元，净利润为357.60万元[89] - 喀什立昂同盾信息技术有限公司总资产为2.30亿元，净资产为6746.50万元，营业利润为731.53万元，净利润为729.07万元[89] - 新疆城科智能科技股份有限公司总资产为1.30亿元，净资产为3390.67万元，营业利润为92.13万元，净利润为74.69万元[89] - 新疆汤立科技有限公司总资产为421.55万元，净资产为233.93万元，营业利润为-346.09万元，净利润为-266.07万元[89] - 公司2018年出售铁塔资产交易价格为539.98万元，贡献净利润79.2万元，占净利润总额比例1.92%[86] 公司治理和股权结构 - 王刚、王燕、马鹰、新疆立润投资有限责任公司等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[108] - 若上市后6个月内收盘价连续20个交易日低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[108] - 葛良娣、中泽嘉盟等承诺锁定期满后减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[110] - 王刚承诺锁定期满后二年内不减持首次公开发行前股份[110] - 葛良娣、新疆立润、中泽嘉盟承诺锁定期满二年内减持数量不超过持有首次公开发行前股份数量[110] - 王刚、田军发、姚爱斌等董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[108] - 监事宁玲、李刚业、王义承诺离职后6个月内不转让所持股份[110] - 王刚减持需提前至少4个交易日通知公司并由公司提前3个交易日公告[110] - 若违反减持承诺，减持所得收入归公司所有[110] - 所有承诺方均按约定履行中或已履行完毕[108][110] - 稳定股价承诺期限为3年（2017年1月26日至2020年1月25日）[113] - 触发股价稳定措施时控股股东未履行承诺将扣留现金分红[113] - 触发股价稳定措施时董事及高管未履行承诺将扣留薪酬及分红[113] - 王刚承诺避免同业竞争且不持有竞争实体权益[112] - 减持锁定期满二年内价格不低于发行价[112] - 减持需提前至少4个交易日通知发行人[112] - 招股说明书不存在虚假记载或重大遗漏的承诺为长期有效[113] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失将依法赔偿[114] - 公司实际控制人及高管承诺若未履行承诺将公开道歉并赔偿损失[115] - 公司采取四项措施填补摊薄即期回报包括加强募集资金监管和加快使用进度[115] - 公司承诺规范使用募集资金并配合保荐机构监督[115] - 公司通过提升运营效率和流程管理增强现有资产盈利能力[115] - 公司承诺不断完善治理结构保障中小股东权益[115] - 公司董事及高管承诺职务消费不与履职无关的投资活动挂钩[117] - 公司股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[117] - 报告期内不存在控股股东非经营性占用资金情况[118] - 报告期未出现非标准审计报告情形[119] - 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[126] - 公司制定多项内部控制制度包括股东大会议事规则和董事会议事规则等[199] - 公司通过投资者互动平台和网上业绩说明会等方式与投资者进行交流[199] - 公司指定证券时报和中国证券报为信息披露报纸[199] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露网站[199] - 公司建立企业绩效激励与评价体系[200] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定[200] - 有限售条件股份减少22,580,340股至54,219,660股（占比从74.93%降至52.90%）[157] - 无限售条件股份增加22,580,340股至48,280,340股（占比从25.07%升至47.10%）[157] - 境内法人持股减少19,079,400股至6,156,840股（占比从24.62%降至6.01%）[157] - 境内自然人持股减少3,500,940股至48

收入和利润（同比环比） - 营业总收入达到267,095,296.49元，同比增长203.33%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为29,893,057.71元，同比增长637.46%[7] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长555.86%[7] - 加权平均净资产收益率为2.11%，同比提升3.42个百分点[7] - 第一季度公司实现营业收入267,095,300元较上年同期增加20333%[29] - 第一季度实现净利润30,639,500元较上年同期增加36,201,400元[29] - 营业总收入同比增长203.4%至2.67亿元[62] - 净利润由亏损556万元转为盈利3064万元[64] - 基本每股收益从-0.05元提升至0.23元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长137.6%至1.8亿元[62] - 研发费用同比增长110.4%至788万元[62] - 财务费用同比增长423.2%至429万元[62] - 信用减值损失新增1399万元[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-63,423,852.33元，同比改善51.51%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长186.6%至1.986亿元[69] - 经营活动现金流入合计增长185.3%至2.222亿元[69] - 经营活动产生的现金流量净额改善51.5%至-6342万元[71] - 投资活动现金流出增长79.9%至2365万元[71] - 取得借款收到的现金同比增长100.7%至2.047亿元[71] - 筹资活动产生的现金流量净额增长61.5%至1.415亿元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比增长78.7%至2.163亿元[72] - 母公司经营活动现金流出减少32.8%至1.429亿元[73] - 母公司取得借款收到的现金同比增长96.5%至1.847亿元[75] - 母公司期末现金余额同比增长39.0%至1.546亿元[75] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额252,417,667.97元，较上年同期增长102.33%，主要因新增借款及合并单位[19] - 应收账款期末余额948,033,729.72元，同比增长39.00%，主要因新增移动增值及电信服务业务[19] - 长期股权投资期末余额11,816,165.40元，同比增长381.60%，主要因新增权益法核算投资单位[19] - 在建工程期末余额16,854,638.79元，同比大幅增长11,071.69%，主要因广纸云项目投入[19] - 其他应付款期末余额241,869,681.29元，同比增长3,691.15%，主要因并购产生股权收购款[19] - 资本公积期末余额1,496,444,150.45元，同比增长1,133.89%，主要因发行股份购买子公司溢价[19] - 货币资金期末余额2.52亿元，较期初1.25亿元增长102.3%[53] - 应收票据及应收账款期末余额9.48亿元，较期初6.82亿元增长39.0%[53] - 存货期末余额9498.91万元，较期初1.31亿元下降27.7%[53] - 其他应收款期末余额3432.89万元，较期初1477.66万元增长132.3%[53] - 预付款项期末余额1609.37万元，较期初828.38万元增长94.3%[53] - 一年内到期的非流动资产期末余额9295.07万元，较期初8682.17万元增长7.1%[53] - 公司总资产从2018年末的13.89亿元大幅增长至2019年3月末的33.02亿元，增幅达137.7%[56] - 流动资产增长显著，从10.55亿元增至14.45亿元，增长37.0%[54] - 非流动资产大幅增加，从3.34亿元跃升至18.56亿元，增长455.6%[54] - 商誉新增14.19亿元，占非流动资产重要部分[54] - 长期股权投资从245万元增至1182万元，增长382.0%[54] - 短期借款从1.16亿元增至1.66亿元，增长42.9%[54] - 应付票据及应付账款从6.36亿元增至6.89亿元，增长8.3%[55] - 其他应付款大幅增加，从638万元飙升至2.42亿元，增长3692.6%[55] - 长期借款从2200万元增至1.32亿元，增长499.9%[55] - 归属于母公司所有者权益从4.58亿元增至19.06亿元，增长316.1%[56] - 总资产达到3,301,652,014.45元，较上年度末增长137.70%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,906,114,418.74元，较上年度末增长316.11%[7] - 资本公积大幅增长1134%至14.96亿元[61] - 总资产规模增长140.5%至29.27亿元[61] 业务拓展和并购活动 - 公司与中国移动通信集团新疆有限公司签订2019年-2021年网络综合代维维护采购框架协议[26] - 报告期内合并范围增加杭州沃驰科技有限公司和广州大一互联网络科技有限公司[26] - 公司通过收购获得沃驰科技100%股权和大一互联100%股权[32] - 公司采取"通信信息综合服务+安防系统工程+IDC机房集成"的一体两翼策略[23] - 计划通过收购沃驰科技和大一互联突破长三角和珠三角电信重点市场[24] - 公司发行股份购买沃驰科技和大一互联100%股权，向两家公司股东发行约4297.39万股股份，占发行后总股本29.54%[34] - 公司与中国移动新疆公司签订网络代维框架协议，合同总价1.376亿元[37] - 商汤科技以零元转让其持有的合资公司汤立科技51%股份[38] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,984名[11] - 实际控制人王刚持股26.56%，其中质押股份33,600,000股[11] - 期末限售股总数97,193,576股，其中首次公开发行前限售54,219,660股[16] - 钱炽峰新增首发后限售股6,545,454股，拟于2021年1月23日解禁[15] - 金泼新增首发后限售股17,899,707股，为单一个股最高新增限售数量[15] - 公司注册资本因发行股份增加至1.45亿元[34] 客户和供应商变化 - 前五大供应商从上期主要位于新疆地区扩展至全国范围[26] - 前五大客户从上期主要位于新疆地区扩展至全国范围[28] 募集资金使用 - 公司募集资金总额8328.5万元，本季度投入募集资金500.03万元[41][42] - 公司累计投入募集资金5829.85万元[42] - 研发服务中心项目承诺投资总额8328.5万元，累计投入5829.85万元，投资进度80.06%[43] - 报告期投入研发服务中心项目资金500.03万元[43] - 补充营运资金项目承诺投资总额1046.34万元，投资进度0.00%[43] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金2000万元，使用期限至2019年7月7日[45] 其他财务事项 - 非经常性损益总额为371,343.52元，主要来自政府补助402,144.26元[8] - 商誉期末余额1,419,057,293.85元，主要因非同一控制下合并子公司形成[19] - 公司应收账款存在5%-10%项目质量保证金条款质保期1-3年[31] - 母公司营业收入同比增长19.5%至1.04亿元[66]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.274亿元，同比下降6.18%[9] - 年初至报告期末营业收入为4.704亿元，同比下降31.14%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3292.8万元，同比增长47.49%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3631.7万元，同比下降38.26%[9] - 2018年第三季度净利润为3292.8万元，同比增长47.5%[42] - 2018年1-9月营业总收入为4.7亿元，同比下降31.1%[48] - 2018年1-9月营业利润为4310.18万元，同比下降32.1%[48] - 2018年第三季度母公司净利润为3157.46万元，同比增长342.7%[46] - 营业收入为4.363亿元，同比下降22.7%[51] - 净利润为3631.74万元，同比下降38.3%[49] - 营业总收入本期发生额为2.27亿元，较上期2.42亿元减少6.2%[41] - 营业利润本期发生额为3857.59万元，较上期2245.80万元增长71.8%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降35.54%至3.52亿元，与收入减少同步[17] - 财务费用激增689.36%至542.54万元，因经营性借款利息增加[17] - 营业成本本期发生额为1.58亿元，较上期1.89亿元减少16.3%[41] - 研发费用本期发生额为666.62万元，较上期345.56万元增长92.9%[41] - 2018年1-9月营业总成本为4.29亿元，同比下降30.9%[48] - 2018年1-9月研发费用为1076.5万元，同比下降29.6%[48] - 2018年1-9月财务费用为542.54万元，同比增长689.4%[48] - 营业成本为3.199亿元，同比下降31.9%[51] - 研发费用为1076.48万元，同比下降29.6%[51] - 财务费用为598.21万元，同比增长1034.2%[51] - 2018年第三季度所得税费用为562.24万元，同比增长4063.2%[42][46] - 所得税费用为667.07万元，同比增长52.2%[49] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.24亿元，同比下降90.70%[9] - 经营活动现金流净额恶化90.70%至-2.24亿元，因项目采购付款增加[18] - 经营活动现金流量净额为-2.24亿元，同比恶化90.7%[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.52亿元，较上年同期4.23亿元下降40.5%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，较上年同期-1.29亿元扩大52.2%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-2714.92万元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-2714.92万元，较上年同期-4170.31万元收窄34.9%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.04亿元，较上年同期1.18亿元下降11.8%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.68亿元，较上年同期4.19亿元下降12.2%[57] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4751.03万元，较上年同期4406.34万元增长7.8%[57] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1881.86万元，较上年同期2649.03万元下降29.0%[57] - 取得借款收到的现金为1.79亿元，较上年同期8000万元增长123.8%[58] - 现金及现金等价物净增加额为-1.19亿元，较上年同期-5224.16万元扩大128.5%[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少52.11%至1.3亿元，主要因上年度集中回款[16] - 其他应收款增长106.42%至2459.95万元，因支付保证金及代垫款增加[16] - 长期应收款增长50.97%至2.1亿元，因新接大额订单[16] - 固定资产增长195.56%至1.53亿元，因研发中心大楼转入固定资产[16] - 短期借款增长104.26%至9600万元，因项目垫资及银行贷款增加[16] - 公司2018年第三季度货币资金期末余额为1.300亿元，较期初2.715亿元下降52.1%[33] - 应收账款期末余额为5.896亿元，较期初5.230亿元增长12.7%[33] - 存货期末余额为1.186亿元，较期初1.722亿元下降31.1%[33] - 短期借款期末余额为9600万元，较期初4700万元增长104.3%[33] - 应付账款期末余额为6.765亿元，较期初7.979亿元下降15.2%[33] - 预收款项期末余额为243.63万元，较期初4280.07万元下降94.3%[33] - 长期应收款期末余额为2.097亿元，较期初1.389亿元增长51.0%[33] - 固定资产期末余额为1.527亿元，较期初5167.96万元增长195.6%[33] - 资产总计期末余额为13.804亿元，较期初13.843亿元基本持平[33] - 货币资金期末余额为7950.88万元，较期初2.04亿元减少61.0%[37] - 应收账款期末余额为5.61亿元，较期初4.85亿元增长15.6%[37] - 存货期末余额为9399.89万元，较期初1.63亿元减少42.4%[37] - 短期借款期末余额为7800万元，较期初4000万元增长95.0%[38] - 应付票据及应付账款期末余额为5.63亿元，较期初6.65亿元减少15.3%[38] - 一年内到期的非流动负债期末余额为7547.1万元，较期初600万元增长1157.9%[35][38] - 期末现金及现金等价物余额为7491.72万元，同比下降37.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为5405万元，较上年同期1.16亿元下降53.4%[58] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产为4.531亿元，较上年度末增长6.08%[9] - 本报告期基本每股收益为0.3212元/股，同比增长47.47%[9] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为8.24%，同比下降7.67个百分点[9] - 公司实际控制人王刚持股比例为37.70%，质押股份3360万股[12] - 2018年第三季度基本每股收益为0.3212元，同比增长47.5%[42] - 基本每股收益为0.3543元，同比下降40.0%[49] 重大事项和公司行动 - 公司重大资产重组事项于2018年5月2日起停牌，并于8月24日复牌[19][21] - 公司实施2017年度现金分红方案，以1.025亿股为基数每10股派1元，总计派发现金股利1025万元[27] - 2018年第三季度营业外支出为27.1万元[44]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.429亿元人民币，同比下降44.87%[16] - 营业收入为24293.17万元，同比下降44.87%[30] - 营业收入同比下降44.87%至2.43亿元，主要因新疆安防市场周期性投入变化导致业务量下降[32] - 营业总收入同比下降44.8%至2.429亿元（上期4.406亿元）[153] - 归属于上市公司股东的净利润为338.94万元人民币，同比下降90.71%[16] - 净利润为338.94万元，同比下降90.71%[30] - 净利润同比下降90.7%至338.94万元（上期3650.15万元）[154] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为164.79万元人民币，同比下降95.34%[16] - 营业利润为452.60万元，同比下降88.96%[30] - 基本每股收益为0.0331元人民币/股，同比下降91.09%[16] - 基本每股收益同比下降91.1%至0.0331元（上期0.3716元）[155] - 加权平均净资产收益率为0.79%，同比下降9.49个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降45.75%至1.94亿元，与收入下降趋势一致[32] - 营业成本同比下降45.7%至1.938亿元（上期3.573亿元）[153] - 销售费用同比下降14.5%至643.25万元（上期752.37万元）[153] - 财务费用由负转正至312.53万元（上期-29.45万元）[153] - 所得税费用同比下降75.3%至104.83万元（上期424.66万元）[154] 各条业务线表现 - 安防系统工程收入同比下降59.03%至1.32亿元，毛利率提升6.63个百分点至23.90%[37] - 通信网络工程收入同比大幅增长79.80%至6527.39万元[37] - 安防系统工程和通信网络工程收入占比较大，业务季节性明显，收入集中在下半年5月至11月[69] 各地区表现 - 公司营业收入主要来源为新疆地区，存在销售区域集中风险[67][68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.9346亿元人民币，同比下降35.29%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-19346.49万元，同比减少35.29%[30] - 经营活动现金流量净额恶化35.29%至-1.93亿元，因支付上年项目材料及劳务款项增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.93亿元，较上年同期负1.43亿元恶化35.3%[161] - 经营活动现金流出小计为3.95亿元，同比增长19.5%[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.19亿元，同比增长22.9%[161] - 支付给职工现金3557.5万元，同比增长15.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为负2446.9万元[162] - 投资活动现金流量净额下降79.49%至-2446.86万元，主要因支付投资款370.2万元及项目保证金500万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为9774.6万元，同比下降19.4%[162] - 取得借款收到的现金1.27亿元，同比增长46%[162] - 现金及现金等价物净减少额扩大239.61%至-1.20亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额5718.8万元，同比减少57.4%[163] - 母公司经营活动现金流量净额负1.77亿元[164] - 母公司投资支付现金370.2万元[166] - 销售商品现金流入基本持平为1.812亿元（上期1.802亿元）[160] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少53.22%[24] - 货币资金期末余额为1.27亿元人民币，较期初2.72亿元减少53.3%[142] - 货币资金从期初的2.04亿元大幅下降至期末的7571.36万元，降幅为62.9%[148] - 固定资产较期初增加199.18%[24] - 在建工程较期初减少99.59%[24] - 其他应收款较期初增加64.67%[24] - 存货较期初减少29.99%[24] - 存货期末余额为1.21亿元人民币，较期初1.72亿元减少29.8%[142] - 存货从期初的1.63亿元下降至期末的9902.93万元，降幅为39.3%[148] - 应收账款期末余额为5.21亿元人民币，较期初5.23亿元基本持平[142] - 2018年6月30日公司应收账款账面余额为52,064.58万元，占期末资产规模比例较高[73] - 总资产为12.553亿元人民币，同比下降9.32%[16] - 公司总资产从期初的13.84亿元下降至期末的12.55亿元，降幅为9.3%[144][146] - 流动资产从期初的10.81亿元下降至期末的8.97亿元，降幅为17.0%[143] - 应付账款从期初的6.15亿元下降至期末的4.93亿元，降幅为19.8%[144] - 预收款项从期初的4280.07万元大幅下降至期末的262.93万元，降幅为93.9%[144] - 短期借款从期初的4700万元下降至期末的3600万元，降幅为23.4%[143] - 一年内到期的非流动负债从期初的600万元激增至期末的7279.4万元，增幅达1113.2%[144] - 归属于上市公司股东的净资产为4.2019亿元人民币，同比下降1.62%[16] - 未分配利润从期初的1.80亿元下降至期末的1.73亿元，降幅为3.8%[146] - 母公司所有者权益从期初的3.85亿元下降至期末的3.79亿元，降幅为1.7%[150] - 货币资金占总资产比例下降4.55个百分点至10.12%[42] - 存货余额同比下降49.0%至1.21亿元，因业务量减少导致工程施工余额减少[42] 子公司和参股公司表现 - 子公司新疆立昂极视信息技术有限公司净利润为-1,608,027.46元[64] - 子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司净利润为1,164,628.86元[64] - 参股公司新疆城科智能科技股份有限公司净利润为-2,413,359.47元[64] - 参股公司新疆汤立科技有限公司净利润为-800,625.94元[64] - 新疆立昂极视信息技术有限公司总资产为4,712,850.34元，净资产为-2,252,993.07元[64] - 喀什立昂同盾信息技术有限公司总资产为266,189,740.12元，净资产为61,338,869.46元[64] - 新疆城科智能科技股份有限公司总资产为96,365,956.85元，净资产为21,846,439.40元[64] - 公司对联营合营企业投资亏损合计46.35万元人民币[48] 投资和募集资金 - 公司对新疆城科智能科技股份有限公司增资125.2万元人民币持股比例4%[48] - 公司新设新疆汤立科技有限公司投资金额245万元人民币持股比例49%[48] - 公司以每股1.0016元认购新疆城科智能科技新增股份125万股，增资款总额125.2万元，持股比例4%[65] - 新疆汤立科技有限公司注册资本1500万元，公司认缴出资735万元占比49%，实收资本500万元中公司出资245万元占比49%[65] - 研发服务中心建设项目累计实际投入金额1.13亿元人民币[49] - 研发服务中心建设项目本报告期投入金额2021.37万元人民币[49] - 研发服务中心建设项目预计收益4093.65万元人民币[49] - 公司募集资金总额8328.5万元人民币[51] - 报告期投入募集资金总额807.11万元人民币[51] - 已累计投入募集资金总额4893.47万元人民币[52] - 研发服务中心建设项目投资进度58.76%[53] - 公司预先投入募投项目自筹资金48,592,250.90元，其中募集资金置换金额为13,616,650.90元[55] - 公司使用4,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中1,000万元已于2017年12月7日提前归还[55] - 截至2018年6月30日，公司尚未归还的临时补充流动资金金额为3,000万元[55] 客户和项目风险 - 客户集中在三大通信运营商、中国铁塔及政府机关，客户集中度较高[68] - 部分项目存在未签合同先执行的情况，存在费用无法收回的风险[69] - 公司2017年合同承接及实施规模达历史新高，资产负债率较高[71] - 政府梳理PPP项目及负债导致项目减少，但安防市场仍有较大发展空间[71] - 公司与疏勒县公安局签订监控建设项目合同金额8000.36万元[109] - 公司与喀什市公安局签订视频监控及作战平台项目合同金额31361万元[109] - 喀什立昂同盾与喀什市公安局签订设备采购合同金额818万元[109] 资产减值和政府补助 - 资产减值损失激增319.76%至1419万元，主要因应收账款等计提坏账[40] - 计入当期损益的政府补助为170.19万元[20] 毛利率和收益 - 报告期公司综合毛利率为20.21%，较去年同期上升1.30%[73] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少22,580,340股，占比从74.93%降至52.90%[120] - 无限售条件股份增加22,580,340股，占比从25.07%升至47.10%[120] - 境内法人持股减少19,079,400股，占比从24.62%降至6.01%[120] - 境内自然人持股减少3,500,940股，占比从50.31%降至46.89%[120] - 王刚持有38,640,000股限售股，占比37.70%，质押33,600,000股[126] - 葛良娣解除限售2,736,000股，期末限售股为8,208,000股，占比10.68%[122][126] - 宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业解除限售6,144,000股，期末持股5,119,000股，占比4.99%[122][126] - 新疆立润投资有限责任公司持有3,948,240股限售股，占比3.85%，质押3,940,000股[122][126] - 乌鲁木齐和众通联股权投资合伙企业解除限售1,031,400股，期末限售股为2,208,600股，占比3.16%[122][126] - 报告期末普通股股东总数为11,854户[126] - 北京金凤凰投资管理中心持股263.33万股，占比2.57%[127] - 北京中融汇达投资中心持股230.4万股，占比2.25%[127] - 新疆中企股权投资持股151.43万股，占比1.48%[127] - 吴江富坤赢通长三角创投持股138.15万股，占比1.35%[127] - 雷空军持股117万股，占比1.14%[127] - 宁波中泽嘉盟持有无限售流通股511.9万股[127] - 公司实际控制人王刚通过直接和间接方式合计控制立昂技术41.55%的股权[74] 公司承诺和治理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 实际控制人及关联方承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[79] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，相关股东锁定期自动延长6个月[80] - 首次公开发行前股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[80] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[80] - 董事及高级管理人员离职后6个月内不转让所持股份，具体锁定周期根据离职时间点分为18个月/12个月/6个月三种情形[80] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（除权除息调整后）[80] - 控股股东葛良娣等承诺锁定期满二年内减持数量不超过首次公开发行前持有股份数的100%[81] - 控股股东葛良娣等承诺锁定期满二年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[81] - 减持需提前至少4个交易日通知公司，并由公司提前3个交易日公告[81] - 若减持违反承诺，相关减持所得收入归公司所有[81] - 所有承诺自2017年1月26日起生效并正常履行中[80][81] - 公司承诺每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[82] - 公司上市后三年内（2017年1月26日起）若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[83] - 稳定股价措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持等[83] - 控股股东若未履行稳定股价增持承诺，公司有权扣留其现金分红直至履行义务[83] - 董事及高管若未履行稳定股价增持承诺，公司有权扣留其薪酬及分红直至履行义务[83] - 若招股书存在虚假记载导致不符合发行条件，公司承诺10个交易日内启动股份回购程序[83] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将在认定后10个交易日内启动股份购回措施[84] - 公司承诺因未履行承诺给投资者造成损失将依法赔偿[84][85] - 公司承诺加强对募集资金的监管并保证合理合法使用[85] - 公司承诺加快募集资金使用进度以提高盈利能力[85] - 公司承诺提高运营效率以增强现有资产盈利能力[85] - 公司实际控制人及高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益[85] - 公司所有承诺均正常履行中[86] - 公司招股说明书相关承诺于2017年01月26日作出[84][85] 关联交易和担保 - 公司与关联方王刚发生资金拆借关联交易金额2000万元，占同类交易金额比例100%[94] - 关联资金拆借获批总额度为8000万元，实际使用未超过额度[94] - 关联借款利率分两阶段：2018年9月25日前年利率7.125%，之后调整为7.75%[94] - 对子公司新疆立昂极视信息技术有限公司提供担保实际发生金额700万元[104] - 对子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司担保实际发生金额5076.59万元[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5776.59万元[105] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5076.59万元[105] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.08%[105] - 喀什立昂同盾信息技术有限公司担保金额为银行承兑汇票票面金额4276.59万元和银行借款800万元[105] - 银行承兑汇票已缴纳30%保证金1282.98万元[105] - 扣除保证金后剩余担保额度为206.39万元[105] 其他重要事项 - 公司注册地址变更为新疆乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号[15] - 子公司向岳普湖县扶贫开发领导小组支付捐赠款2.45万元[111][112] - 公司半年度财务报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[89] - 公司报告期无媒体质疑事项[89] - 公司报告期无处罚及整改情况[90] - 公司及其控股股东不存在未履行法院生效判决情况[92] - 公司报告期无股权激励计划及员工持股计划[93] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.47%[77] - 2017年度股东大会投资者参与比例为65.60%[77] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例为60.61%[77] - 公司面临技术更新不及时风险，需持续跟踪信息技术发展并加大研发投入[72] - 信息技术行业竞争激烈，公司面临技术人员流失和技术失密风险[72]