单晶圆湿法清洗设备业务数据 - 单晶圆湿法清洗设备售价在200万美元至超500万美元之间，2019年前六个月该设备销售收入4170万美元，占总收入84%，2018年同期为2870万美元，占比94%[92] - 自2009年已交付超65台单晶圆湿法清洗工具，超55台获客户验收并产生收入[93] 公司专利情况 - 公司在美国、中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾获超220项专利[95] 公司工厂情况 - 上海制造工厂占地面积86000平方英尺，2018年9月在上海浦东开设第二家工厂，面积50000平方英尺，第一家工厂面积36000平方英尺[96][103] 公司上市计划 - 2019年6月17日宣布未来三年完成ACM上海股份在科创板上市及首次公开发行[106] 公司股份交易情况 - 2019年6月12日，七名投资者同意以1.879亿元人民币（2730万美元）购买ACM上海4.2%股份，截至报告提交日，部分投资者已支付款项[107] - 2019年年底前可能与现有股东和其他投资者签订协议，以约4200万美元购买ACM上海额外股份[111] 政府补贴情况 - 2019年前六个月政府补贴减少当期费用200万美元，2018年同期为40万美元，2019年和2018年前六个月与购置资产相关政府补贴确认为其他收入均不足10万美元[113] 公司财务指标定义 - 公司定义了“发货量”“调整后息税折旧摊销前利润”“自由现金流”和“调整后营业收入”四个财务指标评估运营[114] 发货量指标情况 - 发货量包括客户已接受类型工具的重复交付和客户首次接收评估的“首台工具”交付[119] - 2019年第二季度发货量为3300万美元，2018年同期为2100万美元，2019年第一季度为1400万美元；2019年上半年发货量为4700万美元，2018年同期为3100万美元[121] 调整后EBITDA指标情况 - 2019年上半年调整后EBITDA为921.3万美元，2018年同期为338.9万美元，同比增加580万美元[124] 自由现金流指标情况 - 2019年上半年自由现金流为-500.3万美元，2018年同期为-515.7万美元，同比改善15.4万美元[125] 调整后营业利润指标情况 - 2019年第二季度调整后营业利润较2018年同期股票薪酬费用增加43.4万美元；2019年上半年较2018年同期股票薪酬费用减少99.8万美元[126][127] 收入指标情况 - 2019年第二季度收入为2901万美元，2018年同期为2087.3万美元，同比增长39.0% [134] - 2019年上半年，公司收入为4.9489亿美元，较2018年同期的3.0616亿美元增长61.6%，主要因单晶圆清洗工具收入增加1.3亿美元[148] 成本、毛利率、费用及净利润占比情况 - 2019年第二季度成本占收入的54.7%，2018年同期为58.2%；2019年上半年成本占收入的55.6%，2018年同期为54.8% [133] - 2019年第二季度毛利率为45.3%，2018年同期为41.8%；2019年上半年毛利率为44.4%，2018年同期为45.2% [133] - 2019年第二季度销售和营销费用占收入的10.1%，2018年同期为12.8%；2019年上半年为9.7%，2018年同期为14.8% [133] - 2019年第二季度研发费用占收入的11.5%，2018年同期为11.6%；2019年上半年为12.3%，2018年同期为12.9% [133] - 2019年第二季度净利润占收入的14.9%，2018年同期为15.5%；2019年上半年为12.5%，2018年同期为1.5% [133] 季度收入成本、毛利润及毛利率情况 - 2019年第二季度，公司收入成本为1.5879亿美元，较2018年同期的1.2149亿美元增长30.7%，毛利润为1.3131亿美元，较2018年同期的8724万美元增长50.5%，毛利率为45.26%，较2018年同期的41.80%增长3.5%[135] 上半年收入成本、毛利润及毛利率情况 - 2019年上半年，公司收入成本为2.7532亿美元，较2018年同期的1.6770亿美元增加1.08亿美元，毛利润为2.1957亿美元，较2018年同期的1.3846亿美元增加8100万美元，毛利率为44.4%，较2018年同期的45.2%下降86个基点[149] 季度各项费用情况 - 2019年第二季度，销售和营销费用为2924万美元，较2018年同期的2682万美元增长9.0%；研发费用为3341万美元，较2018年同期的2419万美元增长38.1%；一般及行政费用为2205万美元，较2018年同期的1292万美元增长70.7%；总运营费用为8470万美元，较2018年同期的6393万美元增长32.5%[138] 上半年各项费用情况 - 2019年上半年，销售和营销费用为4793万美元，较2018年同期的4537万美元增长5.6%；研发费用为6106万美元，较2018年同期的3960万美元增长54.2%；一般及行政费用为4146万美元，较2018年同期的4922万美元下降15.8%；总运营费用为1.5045亿美元，较2018年同期的1.3419亿美元增长12.1%[151] 季度净利息费用及其他净收入情况 - 2019年第二季度，净利息费用为17万美元，较2018年同期的13.5万美元增长25.9%；其他净收入为54.3万美元，较2018年同期的106.6万美元下降49.1%[141] 上半年净利息费用及其他净收入情况 - 2019年上半年，净利息费用为30万美元，较2018年同期的23.5万美元增长27.7%；其他净收入为28.2万美元，较2018年同期的31.1万美元下降9.3%[153] 季度所得税费用情况 - 2019年第二季度，公司当期所得税费用为87.6万美元，递延所得税费用为0，2018年当期所得税费用为0，递延所得税费用为16.4万美元[143] 上半年所得税费用情况 - 2019年上半年，公司当期所得税费用为99.5万美元，递延所得税费用为0，2018年当期所得税费用为0，递延所得税费用为18.6万美元[156] 公司未来成本及毛利率预计 - 公司预计未来毛利率在40.0% - 45.0%之间，直接制造成本约占收入的50.0% - 55.0%，间接费用占收入的5.0%[138] 公司运营现金流情况 - 2019年前六个月公司运营现金流支出460万美元，获政府研发补助150万美元[158] - 2019年前六个月公司运营使用现金流460万美元，现金流受人员和技术投入、产品销售及客户付款影响[164] 公司期权收入情况 - 2019年第二季度公司通过行使期权出售普通股获得17.2万美元收入[161] 公司信贷及资金情况 - 截至2019年6月30日，公司与五家银行有信贷额度，借款总额2473.6万美元，未偿还余额1511万美元[161] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物2757.8万美元，应收账款3139.3万美元，存货4549.4万美元，营运资金10446.5万美元[163] - 截至2019年6月30日，公司有2760万美元无限制现金及现金等价物，主要存于银行支票账户，利率下降会减少利息收入[171] 公司资本支出情况 - 公司预计2019年资本支出约240万美元，上半年已发生50.5万美元，截至6月30日无未支付资本承诺[165] 公司义务规定情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受减少报告等义务的规定，至2022年12月31日或满足特定条件为止[168] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要来自外汇汇率和利率波动，未持有或发行交易性金融工具[169] - 2005 - 2008年人民币兑美元升值超20%，2010年以来波动不定，公司未进行套期保值交易[170]

单晶圆湿法清洗设备业务数据 - 单晶圆湿法清洗设备售价在200万美元至超500万美元之间，2019年前三个月该设备销售收入为1300万美元，占总收入63%，2018年前三个月为950万美元，占总收入98%[92] - 自2009年以来公司交付超60台单晶圆湿法清洗工具，超50台已获客户验收并产生收入[93] 公司专利情况 - 公司在美国、中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾获超220项专利[95] 公司工厂情况 - 公司上海制造工厂占地面积86000平方英尺，2018年9月在上海浦东开设第二家工厂，面积50000平方英尺，第一家工厂面积36000平方英尺[96][102] 政府补贴情况 - 2019年前三个月政府补贴减少当期费用130万美元，2018年同期为20万美元；2019年和2018年前三个月与购置可折旧资产相关政府补贴确认为其他收入均不足10万美元[104] - 公司上海子公司获四项中国政府研发资金，分别用于不同技术开发和商业化及支付短期借款利息[103] 工具发货总额数据 - 2019年第一季度工具发货总额为1400万美元，2018年第一季度为1000万美元，2018年第四季度为3200万美元[112] 调整后EBITDA数据 - 2019年第一季度调整后EBITDA为304.1万美元，2018年同期为 - 40.3万美元，增加340万美元[115] 第一季度财务指标综合变化 - 2019年第一季度净收入增加460万美元，利息费用增加3万美元，所得税费用增加9.7万美元，折旧和摊销增加11.1万美元，股票薪酬费用减少140万美元[115] 公司业绩评估指标定义 - 公司定义“发货”包括重复交付和首次交付工具，“调整后EBITDA”“自由现金流”“调整后营业利润（亏损）”用于评估经营业绩[106][107][108] 自由现金流数据 - 2019年第一季度自由现金流较2018年同期改善450万美元，运营活动使用现金减少420万美元，购置物业及设备减少28万美元[116] 调整后运营收入数据 - 2019年第一季度调整后运营收入较2018年同期股票薪酬费用减少140万美元[118] 第一季度收入数据 - 2019年第一季度收入为2.0479亿美元，较2018年同期的9743万美元增长110.2%，增长1070万美元[123] 第一季度收入成本、毛利润及毛利率数据 - 2019年第一季度收入成本为1.1653亿美元，较2018年同期的4621万美元增长152.2%，增长700万美元；毛利润为8826万美元，较2018年同期的5122万美元增长72.3%，增长370万美元；毛利率为43.1%，较2018年同期的52.6%下降9.5个百分点[124] 未来毛利率及成本预计 - 预计未来毛利率在40.0% - 45.0%之间，直接制造成本约占收入的50.0% - 55.0%，间接成本占收入的5.0%[125] 第一季度销售及营销费用数据 - 2019年第一季度销售及营销费用为1869万美元，较2018年同期的1855万美元增长0.8%，增长1.4万美元[125] 第一季度研发费用数据 - 2019年第一季度研发费用为2765万美元，较2018年同期的1541万美元增长79.4%，增长120万美元；占收入的13.5%（2018年为15.8%），未扣除政府补助时占收入的20.0%（2018年为18.1%）[125][127] 第一季度一般及行政费用数据 - 2019年第一季度一般及行政费用为1941万美元，较2018年同期的3630万美元下降46.5%，下降170万美元[125][128] 第一季度净利息费用数据 - 2019年第一季度净利息费用为13万美元，较2018年同期的10万美元增长30.0%，增长3万美元[129] 第一季度其他净费用数据 - 2019年第一季度其他净费用为26.1万美元，较2018年同期的75.5万美元下降65.4%，下降49.4万美元[129] 第一季度运营活动现金流数据 - 2019年第一季度公司运营活动使用现金流320万美元，且未收到中国政府研发补助[137] 期权出售收益数据 - 2019年前三个月公司通过行使期权出售普通股获得6万美元收益[139] 截至2019年3月31日财务状况数据 - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物为2736.7万美元，应收账款为2507万美元，存货为4225.3万美元，营运资金为9469万美元[142] 2019年资本支出数据 - 2019年公司资本支出预计约240万美元，第一季度已发生11.7万美元，截至3月31日无未支付资本承诺[144] 公司所得税税率情况 - 公司美国联邦所得税法定税率为21%，中国子公司所得税税率为15% - 25%[134] 第一季度递延所得税费用数据 - 2019年第一季度递延所得税费用为11.9万美元，2018年为2.2万美元[132] 公司信贷额度及欠款情况 - ACM上海与五家银行有信贷额度，最高借款总额为1.7亿人民币（约2524.6万美元），截至3月31日欠款8639.3万人民币（约1282.9万美元）[139] 公司新兴成长公司规定情况 - 公司作为新兴成长公司，可享受减少报告等义务的规定，直至2022年12月31日或满足特定条件为止[148] 公司市场风险情况 - 公司市场风险主要来自外汇汇率和利率波动，目前未进行套期保值交易以降低外汇风险[149][150] 公司表外安排情况 - 截至2019年3月31日，公司无重大表外安排，除未审计合并财务报表中披露的经营租赁承诺[147]

单晶圆湿法清洗工具财务数据 - 单晶圆湿法清洗工具售价在200万美元至超500万美元之间，2018年该工具收入6850万美元，占总收入92%，2017年为2710万美元，占总收入74%[12] 单晶圆湿法清洗工具交付情况 - 自2009年已交付超55台单晶圆湿法清洗工具，超50台已获客户验收并产生收入[13] - 截至2018年12月31日，芯片制造商已购买并部署超55台公司单晶圆湿法清洗工具[44] 公司专利情况 - 公司在美国、中国、日本、韩国、新加坡和中国台湾获超220项专利[15] - 截至2018年12月31日，美国有20项已授权专利和20项待批专利，专利有效期从2022年到2038年，在美、中、日、韩、新加坡和中国台湾等地拥有超220项专利[62] - SAPS技术有31项国际授权专利，TEBO技术有9项国际专利申请，Tahoe有2项国际专利申请[63] 公司制造工厂情况 - 上海制造工厂面积86000平方英尺用于生产[16] - 公司上海第一个制造工厂面积36000平方英尺，有8000平方英尺10000级洁净室和800平方英尺1级洁净室；2018年9月第二个工厂投产，增加50000平方英尺生产面积[53][54] 单晶圆湿法清洗工具市场情况 - 预计全球单晶圆湿法清洗工具市场将从2018年的31亿美元增至2023年的43亿美元，复合年增长率6.8%，公司产品约占该市场50%[17] 技术优势情况 - SAPS技术在去除300nm至20nm及以下节点随机缺陷上比传统兆声波和喷射喷雾技术更有效[14] - TEBO技术可对特征节点小至1xnm（16nm - 19nm）的图案化晶圆进行无损清洁，可用于纵横比高达60:1的3D架构图案化芯片制造[14] - 工厂中20% - 30%的晶圆为测试晶圆，SAPS技术可降低回收测试晶圆的随机缺陷水平[25] - TEBO技术可应用于2D和3D晶圆制造的湿法晶圆清洗，能解决传统兆声波清洗中瞬态空化问题，已在16 - 19nm客户图案化晶圆上展示无损伤清洁能力[29][30][33] - 制造DRAM芯片最多可在50个步骤应用TEBO技术，FinFET结构逻辑芯片制造中可在15个或更多清洗步骤使用[34] - 公司专注高端制造市场，其配备SAPS、TEBO和Tahoe技术的清洁工具在22纳米及以下先进工艺节点表现更好[75] 产品销售价格情况 - SAPS工具销售价格一般在250万美元至500万美元之间[26] - 公司提供Ultra C TEBO II和Ultra C TEBO V两款基于TEBO技术的湿法晶圆清洗设备，销售价格一般在350万美元至650万美元之间[36] - 单晶圆后端组装和封装工具售价约50万美元至超200万美元[41] 产品规格情况 - SAPS II设备占地面积2.65m x 4.10m x 2.85m（宽x深x高），最多8个腔室，每小时吞吐量达225片晶圆[27] - SAPS V最多有12个腔室，每小时吞吐量高达375片晶圆，尺寸为2.55m x 5.1m x 2.85m（宽x深x高）[28] - Ultra C TEBO II尺寸为2.25m x 2.25m x 2.85m（宽x深x高），最多8个腔室，每小时吞吐量高达300片晶圆[37] - Ultra C TEBO V尺寸为2.45m x 5.30m x 2.85m（宽x深x高），最多12个腔室模块，每小时吞吐量高达300片晶圆[39] 客户收入占比情况 - 2018年85.7%的收入来自三家客户，其中长江存储及其子公司占38.8%，上海华力微电子占23.6%，SK海力士占23.3%；2017年55.2%的收入来自四家客户[45] 研发费用情况 - 2018年研发费用为1040万美元，占收入的13.9%；2017年为510万美元，占收入的14.1%[59] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司有273名全职等效员工，其中行政22人、制造84人、研发96人、销售和营销及客户服务71人[76] - 253名员工位于中国大陆和中国台湾，17人在韩国，3人在美国[76] 市场应用情况 - 部分半导体制造商2017年开始制造10纳米节点芯片，2018年开始制造7纳米节点芯片，公司有一个客户正在评估其设备在这些节点的应用[74] 公司竞争情况 - 公司主要竞争对手包括北京七星华创科技股份有限公司、DNS电子有限责任公司等[70] - 公司主要竞争因素包括产品性能、服务支持能力、创新能力等[72][73] 知识产权保护情况 - 公司通过内部和外部控制保护知识产权，所有员工和顾问需签订保密协议[60]