财务表现 - Adeia Inc. 在2023年第二季度的营收为8321.7万美元，较2022年同期下降了23%[126] - Adeia Inc. 在2023年第二季度的稀释每股收益为0.01美元，较2022年同期下降了93%[126] - Adeia Inc. 在2023年第二季度的净利润为140万美元，较2022年同期下降了91%[126] - Adeia Inc. 在2023年第二季度的经营活动现金流为2870万美元，较2022年同期下降了30%[126] - Adeia Inc. 在2023年上半年的营收为2.005亿美元，较2022年同期下降了19%[126] - Adeia Inc. 在2023年上半年的稀释每股收益为0.27美元，较2022年同期下降了60%[126] - Adeia Inc. 在2023年上半年的净利润为3040万美元，较2022年同期下降了57%[126] - Adeia Inc. 在2023年上半年的经营活动现金流为9210万美元，较2022年同期增长了6%[126] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为84,311千美元，较2022年底减少30,244千美元[145] 费用支出 - 研发支出在2023年上半年增长了26%，达到26,127千美元[130] - 销售、总务和行政支出在2023年上半年下降了28%，为49,256千美元[131] - 摊销费用在2023年上半年下降了3%，为47,339千美元[132] - 诉讼费用在2023年上半年增长了26%，为4,956千美元[133] - 利息支出在2023年上半年增长了76%，为31,478千美元[136] - 其他收入和支出在2023年上半年增长了321%，为3,237千美元[138] - 所得税费用在2023年上半年下降了12%，为14,165千美元[139] 投资活动 - 公司通过股票回购计划已回购约1,000万股普通股，总成本为1.722亿美元，截至2023年6月30日，计划剩余可回购金额为7,780万美元[150] - 2022年6月30日，公司经营活动产生的现金流为8700万美元，主要归因于净收入1750万美元，再加上折旧1140万美元、无形资产摊销7850万美元和股权补偿费3230万美元[153] - 2023年6月30日，公司投资活动中净现金流为2540万美元，主要用于购买短期投资2380万美元和资本支出150万美元[154] - 2022年6月30日，公司投资活动中净现金流为4080万美元，主要与证券到期和销售5430万美元有关，部分抵消了购买短期投资450万美元和资本支出890万美元[155]

财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收1.173亿美元，较上一季度增长14% [7][19] - 第一季度调整后EBITDA约为8580万美元，较上一季度增加1000万美元，调整后EBITDA利润率为73.2% [7][23] - 第一季度运营费用为3180万美元，较上一季度增长11% [22] - 第一季度研发费用增加97万美元，增幅8%；销售、一般和行政费用增加95.8万美元，增幅6%；诉讼费用为260万美元，较上一季度增加110万美元；利息费用为1590万美元，较上一季度增加91.5万美元，当前有效利率约为9.5%；其他收入为130万美元 [22][23] - 第一季度折旧费用约为38.4万美元，非GAAP所得税税率保持在23% [23] - 第一季度末现金、现金等价物和有价证券为8240万美元，经营活动产生的现金约为6340万美元，偿还债务本金8360万美元，期末定期贷款余额为6.656亿美元 [24] - 2023年全年营收预期为3.85亿 - 4.15亿美元，运营费用预计在1.35亿 - 1.45亿美元，利息费用预计在6400万 - 6700万美元，其他收入预计在250万 - 300万美元，调整后EBITDA利润率预计为66%，经营活动现金流预计在1.85亿 - 2.15亿美元，非GAAP税率预计全年保持在23%左右，资本支出预计约为500万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 半导体业务 - 第一季度签署两份与领先闪存公司Kioxia和Western Digital的重要许可协议，协议将随时间为公司带来显著价值，收入将在协议期内确认 [8] - 公司认为混合键合技术和先进处理节点组合将有助于解决摩尔定律放缓带来的挑战，推动逻辑市场新的许可协议 [11] 媒体业务 - 第一季度签署六份续约协议，包括与Verizon和Altice的多年期续约协议，以及韩国付费电视市场机顶盒中间件领先供应商、日本领先视频点播动漫内容创作者和一家大型韩国付费电视和电信提供商的续约 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - OTT市场用户预计增长，而付费电视用户预计下降，但公司认为OTT市场规模大且大部分未获许可，即使适度渗透也能抵消付费电视用户下降的影响 [15][16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于研发，推动专利组合增长，以实现长期收入增长，目标是在媒体和半导体行业进行下一代创新 [6] - 目标是在其他目标市场建立长期客户关系，如OTT市场，该市场是重要增长机会 [15] - 公司专注于增加经常性收入基线、扩大专利组合、增加媒体和半导体许可协议数量和范围，并在相邻垂直领域取得进展 [17] - 公司业务模式多元化，客户基础广泛，合同平均期限超过五年，有助于抵御经济和行业波动 [13][14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度是公司作为独立IP许可公司的第二个成功完整季度，公司在实现2023年目标方面取得了出色进展，运营和财务业绩强劲 [6] - 公司对全年实现年度展望充满信心，交易势头强劲，未来增长机会众多 [28] - 公司预计第二季度是全年低点，主要由于某些续约时间安排，全年上下半年收入相对均衡 [27] 其他重要信息 - 公司将参加5月16日在纽约举行的Needham TMT会议以及今年晚些时候的其他会议 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年第四季度宣布10笔交易，2023年第一季度宣布8笔交易，能否保持这一势头 - 过去两个季度共达成18笔交易，交易数量会因季度而异，但自2021年初以来的九个季度里，公司签署了70多份许可协议，平均约每季度8笔交易 [30][31] 问题2: 历史上第三季度是营收淡季，现在情况是否不同，是否与续约合同时间有关 - 公司业务在不同时期的不同季度有拐点，营收波动是由于交易数量少但规模大导致的时间问题，没有特定季度的续约安排，第二季度有一些续约将在下半年执行，下半年情况会趋于正常 [32][33] 问题3: 对2023年第三季度和第四季度签约合同的信心如何 - 公司对完成这些合同有很强的信心，续约率超过90%，虽然时间可能会在季度间有所波动，但从年度来看，公司对此很有信心 [34][35] 问题4: 本季度宣布的NAND交易何时能对营收和现金流产生重大贡献 - 与Western Digital和Kioxia的协议处于早期阶段，预计2024年产品产量开始增加，届时可变部分将对营收有所贡献，随着产量增长，营收也将增长 [37][38] 问题5: 如何将可变性质的营收纳入基线结构，何时有信心将其纳入基线数字 - 初期产量较小，不足以改变基线收入，但随着2024 - 2025年生产周期推进，这些交易将对基线收入有显著贡献 [39][40] 问题6: 全年诉讼费用和支出情况如何 - 预计诉讼费用较过去两年（2021 - 2022年处于低点）大致翻倍，且在下半年会有所增加 [44][45]

业绩总结 - 公司在2023年第一季度签署了8份续约和新许可协议，实现了1.173亿美元的收入，85.8百万美元的调整后EBITDA，并偿还了83.6百万美元的债务[4] - 公司自2021年以来签署了70多份许可协议，总合同价值达到10亿美元[5] - 公司预计2023财年的营收将在3.85亿至4.15亿美元之间，非GAAP净收入预计为1.45亿至1.59亿美元，调整后EBITDA预计为2.523亿至2.723亿美元[11]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营收为1.173亿美元，较2022年同期下降15%[123] - 2023年第一季度，公司净利润为2900万美元，较2022年同期增长16%[123] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流为6,340万美元，较2022年同期增长37%[123] 费用支出 - 2023年第一季度，公司研发支出为1301.1万美元，较2022年同期增长35%[127] - 2023年第一季度，公司销售、一般和管理支出为2,286.2万美元，较2022年同期下降32%[128] 费用占比 - 2023年第一季度，公司收入中研发支出占比为11%、销售、一般和管理支出占比为20%、摊销费用占比为20%、诉讼费用占比为2%[125] 其他支出 - 2023年第一季度，摊销费用为23,689千美元，较2022年同期的24,526千美元减少了3%[129] - 2023年第一季度，诉讼费用为2,622千美元，较2022年同期的1,078千美元增加了143%[130] 预期支出 - 我们预计2023年的利息支出将比2022年增加，主要是由于变动利率债务的利息率上升，部分抵消了较低的债务余额和债务折现和发行成本的摊销[132] 其他收入和支出 - 2023年第一季度，其他收入和支出净额为1,620千美元，较2022年同期的337千美元增加了381%[134] 所得税费用 - 2023年第一季度，所得税费用为11,784千美元，较2022年同期的5,517千美元增加了114%[136] 现金流量 - 我们预计继续从运营活动中产生现金流量，以满足至少未来12个月的预期现金需求，并在可预见的未来继续满足现金需求[149] - 我们的运营活动现金流量为2023年第一季度提供了63,400万美元，主要是由于我们的净收入为29,000万美元，调整了无形资产摊销费用、递延所得税、债务发行成本摊销和股权补偿费用等非现金项目[151] 投资和融资活动 - 我们的投资活动中的净现金流为2023年第一季度使用了400,000美元，主要与资本支出有关[153] - 我们的融资活动中的净现金流为2023年第一季度使用了95,100万美元，主要是由于偿还债务、支付股息、回购普通股等[156] 贷款和债务 - 2021年6月8日，公司对2020年信贷协议进行了修订，包括新增810.0万美元的贷款，利率较之前有所降低[158] - 截至2023年3月31日，公司Refinanced Term B Loans尚有665.6万美元未偿还，未来几年还需偿还总计111.4万美元的本金[159] 会计政策 - 2023年第一季度，公司的关键会计政策和估计未发生重大变化[160]

公司概况 - Adeia是一家拥有超过9750项专利资产的领先IP许可业务[7] - Adeia拥有30多年的开拓性创新和许可成功经验，具有可持续的优势[19] 业绩总结 - 2022年第四季度收入为1.033亿美元，2022年全年收入为4.389亿美元[154] - 2022年第四季度调整后EBITDA利润率为72%[156] - 2023财年预计净收入为5.25亿至6.4亿美元，调整后EBITDA为25.23亿至27.23亿美元[169] 投资策略 - 专注于顶线增长的投资优先事项[142] - 长期资本分配策略旨在推动长期收入增长和股东价值[149] 财务数据 - Q4 '22 GAAP净收入为73.8百万美元[180] - 调整后的EBITDA为74.9百万美元[181] - Q4 '22非GAAP税前收入为46.7百万美元[185] 未来展望 - 长期目标是创造超过1亿美元的可持续年收入基础[115] - 2023年非GAAP净收入预期为145.0至159.0百万美元[191] - 2023年调整后的EBITDA预期为252.3至272.3百万美元[195]

客户和销售 - 公司的一部分收入和现金流量取决于客户的销售和其他因素，这些因素超出了公司的控制范围或难以预测[104] 长期成功因素 - 公司的长期成功部分取决于客户向公司支付的版税[101] 许可关系 - 公司的未来成功取决于与目前服务的行业公司建立和维持许可关系的能力[110] 管理团队和人才 - 公司的未来成功将部分取决于管理团队有效管理任何增长的能力[113] - 公司的未来成功还取决于吸引、培训和留住高技能管理、销售、市场营销、法律和财务人员的能力[126] 债务情况 - 公司截至2022年12月31日，总债务为7.493亿美元，主要由Refinanced Term B Loans支持[128] - 公司的可变利率债务可能面临利率风险，1%的利率上升将导致利息支出每年增加约730万美元[130] - 公司可能会面临现金流不足以支付债务的情况，可能需要减少或延迟投资和资本支出，或出售资产，寻求额外资本，或重组或再融资债务[135] 税务影响 - 公司在2022年底拥有美国联邦和州净经营亏损约29百万美元和8.42亿美元，部分联邦和州净经营亏损将在2023年开始到期[145] - 公司可能会在未来经历所有权变更，导致无法利用净经营亏损结转额，从而增加未来税务义务[146] 投资风险 - 公司的现金、现金等价物和可交易债券和股票投资面临风险，可能导致损失并影响这些投资的流动性[153] - 截至2022年12月31日，公司持有约1.146亿美元的现金及现金等价物，没有任何短期投资[154] - 公司的财务状况、经营结果或现金流可能受到投资组合的金融市场和货币风险的重大不利影响[154] 股票回购计划 - 公司的股票回购计划可能增加公司股票价格的波动性，该计划随时可能被暂停或终止，可能导致公司股票交易价格下跌[169] 投资和现金情况 - 公司持有的投资中，可供出售证券的公允价值为6050万美元[285] - 公司持有的未实现损失对税后净利润没有重大影响[286] - 公司在2022年没有持有任何衍生品或类似金融工具[286] - 公司在2022年底拥有的未实现损失对税后净利润没有重大影响[286] - 公司在2022年底的运营账户中持有约1.146亿美元现金[287] 金融市场和汇率风险 - 公司认为国内外金融机构的失败可能会影响其短期资金运作[287] - 公司的国际业务受到汇率波动的影响，可能对未来业绩产生重大影响[288] - 公司的外国子公司财务报表被转换为美元后，外汇波动对其整体盈利可能产生不利或有利影响[289]

业绩总结 - 2022年第四季度收入为1.033亿美元，全年收入为4.389亿美元[5] - 2022年第四季度净收入为7380万美元，非GAAP净收入为4670万美元[12] - 2022年全年GAAP净收入为7380万美元，2022财年为1.384亿美元[30] - 2022年全年非GAAP净收入为4670万美元，2022财年为2.191亿美元[30] - GAAP稀释每股收益为0.65美元，2022财年为1.29美元[33] - 非GAAP稀释每股收益为0.41美元，2022财年为2.04美元[33] 财务指标 - 2022年第四季度调整后的EBITDA利润率为72%[5] - 2022年第四季度调整后的EBITDA为7490万美元[35] - 2022年第四季度运营费用为7000万美元，非GAAP运营费用为2880万美元[12] - 2022年全年运营费用为2.859亿美元，非GAAP运营费用为1.120亿美元[14] - 2023年GAAP运营费用预期在2.53亿至2.67亿美元之间[39] - 2023年财年的调整后EBITDA预期为2.523亿至2.723亿美元[43] 未来展望 - 2023年财年的收入预期为3.85亿至4.15亿美元[18] - 2023年财年的净收入预期为5250万至6400万美元，非GAAP净收入预期为1.45亿至1.59亿美元[18] - 公司计划在2023年将专利组合增加10%[10] 业务发展 - 公司在2022年成功完成10项续约和新许可协议，涵盖多个垂直领域[5] 费用信息 - 2022财年摊销费用为9710万美元[30] - 2022财年股票补偿费用为2120万美元[30]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年总营收约4.39亿美元，第四季度营收超1.03亿美元，调整后EBITDA利润率约72% [6] - 第四季度营收1.033亿美元，较上一季度增长16%，运营费用2880万美元，较上一季度下降5% [18][19] - 第四季度研发费用增加59万美元，即5%；销售和一般管理费用与上一季度基本持平；诉讼费用减少160万美元；利息费用1500万美元，较上一季度增加270万美元；其他收入120万美元 [20] - 第四季度调整后EBITDA为7490万美元，调整后EBITDA利润率为72%；折旧费用约38.5万美元；非GAAP所得税税率为23% [21] - 第四季度末现金、现金等价物和有价证券为1.146亿美元，经营活动产生现金约4100万美元，受分离交易相关付款影响减少约1000万美元 [21] - 第四季度末定期贷款余额为7.493亿美元，本季度偿还1010万美元，年末额外偿还5000万美元 [22] - 2023年全年预计营收在3.85亿 - 4.15亿美元之间，运营费用在1.35亿 - 1.45亿美元之间，利息费用在6400万 - 6700万美元之间，其他收入在250万 - 300万美元之间，EBITDA利润率为66%，经营活动现金流在1.85亿 - 2.15亿美元之间，非GAAP税率约23%，资本支出约500万美元 [23][24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度签署10份许可协议，涵盖消费电子、社交媒体、OTT、付费电视和半导体等多个领域 [7][18] - 与三星签署智能电视及相关产品的长期许可续约协议；与Altice签署付费电视服务的早期续约协议；与两家领先社交媒体公司签署多年续约协议，新增成像IP授权；与Qorvo签署新的DBI许可协议；还与Fetch TV、SONIFI Solutions和Naver等签署续约和新协议 [7][9][10][11] 各个市场数据和关键指标变化 - 消费电子市场，消费者数字内容消费行为转变，流媒体服务受欢迎，连接电视市场快速增长 [8] - 半导体行业，摩尔定律成本增加、效益放缓，推动行业寻求新技术解决方案，混合键合技术具有成本效益和性能优势，有望在半导体供应链广泛应用，逻辑市场前景乐观 [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司将致力于增加年度基线收入、扩大专利组合、拓展媒体和半导体许可协议数量和范围，并在相邻垂直领域取得进展 [16] - 增加年度基线收入的途径包括执行续约、与新客户签署协议以及在大型未授权OTT提供商方面取得进展；专利组合发展将由内部创新引擎和有针对性的小规模收购驱动 [16] - 公司采用水平技术路线图，创新一次并在多个垂直领域授权，以实现客户多元化 [11][14] - 公司在授权方面注重建立良好客户关系，尽力达成交易，仅在最后手段时进行诉讼 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司重要的一年，业务运营从Xperi成功分离，全年运营和财务表现强劲，第四季度业绩出色，证明公司作为独立公司将继续取得成功 [6][7] - 公司认为当前投资组合和技术路线图能够抓住数字内容消费趋势带来的机遇，在各市场具有增长潜力 [9][10][14] - 对2023年业务发展充满信心，交易势头将持续，管道机会良好 [17] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，受风险、不确定性和情况变化影响，公司不打算更新这些陈述 [3] - 公司提及某些非GAAP财务指标，并在财报发布和投资者关系网站提供与GAAP指标的对账 [4][5] - 第四季度支付每股0.05美元现金股息，董事会批准3月29日向3月15日登记在册的股东支付每股0.05美元股息 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年基线收入是否不变，增量1000万 - 4000万美元的构成是什么 - 基线收入代表当前合同或待续约协议的收入，是一个时间点的概念，不代表未来展望 [28][29] - 3750万美元基线代表当前合同和高置信度续约，增量部分包括未获许可方的追补付款、半导体交易中的最低金额或固定费用等非经常性收入，预计约占收入的10% [30][31] 问题: Qorvo新协议是否会增加基线收入 - 并非所有新协议都能立即增加基线收入，半导体业务中部分技术处于新兴阶段，协议结构需要时间才能体现收入增长，目前暂不增加基线收入，但对全年指引有信心 [33] 问题: 与未授权OTT提供商的合作进展及数量 - 有多个未授权OTT提供商，处于不同阶段，公司有信心凭借IP在其商业模式的多个方面取得显著收入贡献 [37][38] 问题: Altice续约协议是否有最低保证 - Altice续约协议与之前类似 [40] 问题: 2023年营收指引是否考虑了之前的风险 - 公司将提供年度指引，交易具有不确定性，季度间波动大，第四季度执行情况良好，对全年指引有信心，管道情况良好，关键在于达成合适商业条款 [42][44] 问题: 第四季度签署的10份许可协议收入确认情况 - 许可协议期限约五年，大部分收入将在许可期内确认，半导体业务技术处于新兴阶段，收入将在未来体现，仅在一个特定案例中有少量追补付款 [46]

公司概况 - 拥有超9500项专利资产，涵盖媒体和半导体领域[7] - 与客户建立长期信任关系，续约记录良好[9][10] 业务战略 - 拓展创新技术在娱乐和半导体行业的应用及知识产权许可[13] - 每年增加专利组合10%以上，通过内部研发和战略收购实现[22] - 未来5年将年度基线收入从3.75亿美元提升至超5亿美元[22] 市场分析 - 媒体市场规模约970亿美元（2021年），复合年增长率10.7%[31] - 半导体市场中，DRAM市场规模约150亿美元（2021年），复合年增长率7%[49] 财务情况 - 2022年第三季度IP业务总收入为8930万美元[69] - 预计2022年第四季度收入在9500万至1.1亿美元之间[75] 风险提示 - 前瞻性陈述存在风险，实际结果可能与预期有重大差异[2]

财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收210,941千美元，2021年同期为219,379千美元；2022年前九个月营收702,379千美元，2021年同期为663,247千美元[7] - 2022年第三季度总运营费用587,157千美元，2021年同期为215,453千美元；2022年前九个月总运营费用1,000,774千美元，2021年同期为635,668千美元[7] - 2022年第三季度运营亏损376,216千美元，2021年同期运营收入3,926千美元；2022年前九个月运营亏损298,395千美元，2021年同期运营收入27,579千美元[7] - 2022年第三季度净亏损389,819千美元，2021年同期净亏损46,377千美元；2022年前九个月净亏损372,316千美元，2021年同期净亏损43,724千美元[7] - 2022年第三季度综合亏损391,300千美元，2021年同期综合亏损46,973千美元；2022年前九个月综合亏损376,693千美元，2021年同期综合亏损45,285千美元[10] - 截至2022年9月30日，总资产2,160,727千美元，截至2021年12月31日为2,470,022千美元[13] - 截至2022年9月30日，总负债1,181,672千美元，截至2021年12月31日为1,129,594千美元[13] - 截至2022年9月30日，公司股东总权益992,387千美元，截至2021年12月31日为1,349,633千美元[13] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为271,092千美元，截至2021年12月31日为201,121千美元[13] - 2022年基本每股亏损3.55美元，2021年为0.39美元；稀释每股亏损2022年为3.55美元，2021年为0.39美元[7] - 2022年前九个月净亏损372,316美元，2021年同期为43,724美元[16] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为142,042美元，2021年同期为165,913美元[16] - 2022年前九个月投资活动产生的净现金为 - 4,313美元，2021年同期为 - 11,560美元[16] - 2022年前九个月融资活动产生的净现金为 - 64,339美元，2021年同期为 - 157,914美元[16] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加69,971美元，2021年同期减少4,750美元[16] - 截至2022年9月30日现金及现金等价物为271,092美元，2021年同期为165,438美元[16] - 2022年前九个月支付利息26,797美元，2021年同期为25,030美元[16] - 2022年前九个月支付所得税净额22,389美元，2021年同期为22,151美元[16] - 截至2022年9月30日总权益为979,055千美元[18][19] - 2022年前九个月发行普通股相关增加权益14,132千美元，回购普通股减少权益32,585千美元[19] - 截至2021年9月30日的三个月，公司普通股数量从7月1日的104,578股变为9月30日的104,508股，总股本从112美元变为113美元，总权益从1,434,270美元变为1,371,154美元[22] - 截至2021年9月30日的九个月，公司普通股数量从1月1日的104,775股变为9月30日的104,508股，总股本从110美元变为113美元，总权益从1,451,119美元变为1,371,154美元[23] - 2022年前三季度，公司税前亏损3.278亿美元，所得税费用4450万美元，有效税率为 - 13.6%；2021年前三季度，公司税前亏损790万美元，所得税费用3580万美元，有效税率为 - 452.3%[174][175] - 截至2022年9月30日，未确认税收利益（不包括利息和罚款）为2.403亿美元，较2021年12月31日的2.404亿美元略有下降；其中8980万美元若得到确认将影响有效税率[176] - 2022年和2021年前三季度，公司分别确认与未确认税收利益相关的利息和罚款80万美元和110万美元；截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计利息和罚款分别为370万美元和280万美元[177] - 2022年第三季度和前三季度，公司固定租赁成本分别为569.4万美元和1668.3万美元，可变租赁成本分别为174.6万美元和452.6万美元，转租收入分别为229.4万美元和710.5万美元，总经营租赁成本分别为514.6万美元和1410.4万美元[182] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.7年，加权平均折现率为5.0%；未来最低租赁付款总额为7.1787亿美元，租赁负债现值为6.5055亿美元，非流动经营租赁负债为4708.9万美元[184][185] - 截至2022年9月30日，公司未来无条件采购义务约为1.098亿美元[187] - 截至2022年9月30日，公司库存采购承诺总额为320万美元，其中70万美元已在合并资产负债表中计提[188] 业务分拆与架构调整 - 2022年10月1日公司完成产品业务分拆，将100%的Xperi Inc.普通股分配给股东，每10股公司普通股可获4股Xperi Inc.普通股[26] - 分拆完成后，公司不再将Xperi Inc.纳入财务结果，Xperi Inc.历史结果从2022年第四季度起作为终止经营列报，公司组织架构调整为一个可报告部门：知识产权许可[28] - 截至2022年9月30日，公司对Perceive的所有权权益约为77%，10月1日起无所有权权益[30] 会计政策与估计 - 2022年前九个月公司重大会计政策与2021年年报相比无重大变化[32] - 编制财务报表需管理层进行估计和假设，包括估计被许可方季度特许权使用费等[33] - 公司于2022年1月1日提前采用FASB发布的ASU 2021 - 08，该采用对合并财务报表无影响[34] - 对以前期间余额进行了某些重分类以符合当前期间列报[31] 债务协议调整 - 公司有参考LIBOR的债务协议，将在2022年12月31日前对这些合同进行修改以参考其他利率[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度IP许可收入为89303000美元，2021年同期为101647000美元；2022年前九个月为335649000美元，2021年同期为301507000美元[58] - 2022年第三季度产品总收入为121638000美元，2021年同期为117732000美元；2022年前九个月为366730000美元，2021年同期为361740000美元[58] - 2022年第三季度总收入为210941000美元，2021年同期为219379000美元；2022年前九个月为702379000美元，2021年同期为663247000美元[58] - 非经常性工程服务、广告和硬件产品收入在各期均低于总收入的5%[54] - 公司对收入确认时间与现金收款时间相差一年或更短的合同，不评估是否包含重大融资成分[54] - 公司将获取客户合同的成本在发生时作为销售、一般和行政费用列支，前提是摊销期为一年或更短[54] - 公司披露未履行履约义务预计确认的收入时，排除原始期限少于一年的合同等情况[55] - 合同资产主要包括未开票的合同应收款等，未开票合同应收款不超过可变现净值，预计一年后收款的列为长期资产[59] - 公司运营IP许可和产品两个业务板块，IP许可向娱乐和半导体等行业授权，产品主要通过技术许可和技术解决方案安排授权技术[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同应收款分别为129,206美元和77,677美元；合同资产分别为176,957美元和85,244美元[60] - 2022年第三季度和前九个月，应收账款坏账准备期初余额分别为2,740千美元和3,102千美元，期末余额均为2,705千美元；未开票合同应收款坏账准备期初余额分别为480千美元和729千美元，期末余额均为487千美元[65] - 2022年前九个月和2021年前九个月，从期初递延收入中确认的收入分别为24,126千美元和24,076千美元；前期履行义务确认的收入分别为31,163千美元和41,298千美元[68] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，有履约义务的合同剩余收入分别为643,438千美元和578,759千美元[71] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动资产分别为45,250千美元和36,459千美元[74] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，固定资产净值分别为56,727千美元和60,974千美元[76] - 截至2022年和2021年12月31日，其他长期资产分别为141,926千美元和147,965千美元[78][79] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计负债分别为125,921千美元和110,705千美元[80] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为99,881千美元和98,842千美元[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，累计其他综合损失分别为5,129千美元和752千美元[83] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为2.725亿美元和2.617亿美元，运营账户现金分别为2.397亿美元和1.593亿美元[86] - 2022年9月30日，可交易证券成本为3284.1万美元，未实现损失8000美元，估计公允价值为3283.3万美元；2021年12月31日，可交易证券成本为1.02447亿美元，未实现损失7.1万美元，估计公允价值为1.02376亿美元[86] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非市场性权益证券中权益法核算的权益证券账面价值分别为410万美元和480万美元，无公允价值的权益证券账面价值均为10万美元[93] - 2022年9月30日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值545.7万美元属Level 1，商业票据（债务证券）公允价值2737.6万美元属Level 2，总计3283.3万美元[98] - 2021年12月31日，可交易证券中货币市场基金（权益证券）公允价值1237.2万美元（其中Level 1为1037.2万美元，Level 2为200万美元），公司债券和票据（债务证券）公允价值4041.3万美元属Level 2，商业票据（债务证券）公允价值4959.1万美元属Level 2，总计1.02376亿美元[101] - 2022年9月30日和2021年12月31日，长期债务中再融资定期B贷款账面价值分别为7.38437亿美元和7.65487亿美元，估计公允价值分别为7.12592亿美元和7.6453亿美元；高级无担保本票账面价值为5000万美元，估计公允价值为4930万美元[103] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券未实现损失不显著，未确认信用损失准备[89] - 2022年9月30日和2021年，可交易债务证券销售的已实现损益不重大[88] - 2022年9月30日，按合同到期日，一年内到期的可交易债务证券估计公允价值为2737.6万美元[92] - 若在合并资产负债表中按公允价值报告，公司债务将归类为公允价值层级的Level 2，其公允价值根据相同或类似债券的市场报价估算[104] - 截至2022年9月30日，公司财务结果分为知识产权许可和产品两个可报告部门[199] - 知识产权许可部门主要向娱乐和半导体行业公司授权创新[200] - 产品部门主要通过技术许可和技术解决方案安排向客户授权技术获取收入[202] - 2022年第三季度，知识产权许可部门收入89303千美元，产品部门收入121638千美元[204] - 2022年前九个月，知识产权许可部门收入335649千美元，产品部门收入366730千美元[204] - 2022年第三季度，公司总运营费用为587157千美元，运营亏损376216千美元[204] - 2022年前九个月，公司总运营费用为1000774千美元，运营亏损298395千美元[204] 公司收购情况