财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为21.8亿美元,同比增长5%,主要由于消费品产品的平均售价上涨 [11][32] - 年初至今收入为71.1亿美元,同比下降10.6%,主要由于天然气价格下降导致电力行业客户销量下降,但被消费品产品平均售价上涨所抵消 [32] - 第三季度毛利率为30.6%,大幅改善,主要由于取消亏损合同和成本管控 [11][51] - 年初至今经营亏损为1.64亿美元,同比扩大,主要由于收入下降和运营费用上升 [36] - 第三季度调整后EBITDA为900万美元,同比改善,主要由于净亏损减少 [37] - 截至9月30日,现金余额为6.13亿美元,较年初下降20%,主要用于资本支出 [38] - 截至9月30日,总债务为2.12亿美元,较年初增加16.6亿美元,主要由于收购Arq公司带来的贷款 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 电力行业销量下降,但消费品产品平均售价上涨16%,抵消了部分销量下降的影响 [11][15] - 工业和水处理市场需求保持稳定,但相比电力行业规模较小 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 电力行业销量下降,主要由于天然气价格下降 [11][15] - 工业和水处理市场需求保持稳定 [16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在重点优化现有精制活性炭业务,提高盈利能力,并计划在2024年底前实现颗粒活性炭的商业化生产 [7][8][9][10][17][18][19][20][21][22] - 公司正在评估加快颗粒活性炭产能扩张的可行性和成本,以满足市场强劲需求 [23][24][25][26][27][28] - 公司正在与州政府和联邦政府就激励计划进行合作,以支持产能扩张 [25] - 公司正在优化组织架构和运营,提高安全性和盈利能力 [29][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 天然气价格上涨有利于电力行业需求,公司正在优化业务组合以抵消未来可能的销量下降 [15] - 监管趋严,如PFAS排放标准的收紧,将带来颗粒活性炭需求的增长 [26][27] - 公司与客户的预生产对话表明,对高性能活性炭技术的需求强劲 [23][27][28] - 公司有信心在2024年底前实现颗粒活性炭的商业化生产 [18][19][20][21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Brandon Rogers 提问** 如何分解第三季度毛利率改善的原因,包括产品组合、定价和合同调整等因素? [50] **Bob Rasmus 回答** 主要有两个原因:一是取消亏损合同,二是更加注重成本管控,之前由于成本上升快于预期导致部分固定价格合同出现亏损。 [51] 问题2 **Brandon Rogers 提问** 关于Red River的扩产计划,什么时候能够就是否加快扩产时间线获得更多确定性? [52] **Bob Rasmus 回答** 原本希望在本次财报中就此给出明确计划,但由于运营审查工作比预期更加耗时,可能要到下一个季度财报时才能确定。不过公司有信心,无论是否加快,现金流和未来现金流都足以支持目前的资本支出计划。 [53][54]

净亏损情况 - 公司在2023年第三季度的净亏损为220万美元，较2022年同期的240万美元有所下降[116] 消耗品收入情况 - 2023年第三季度，公司的消耗品收入为2982.9万美元，较2022年同期的2843.7万美元增长了5%[118] - 公司预计消耗品收入和毛利率将继续受益于产品价格上涨和产品组合调整[120] - 2023年9月30日，消耗品收入为71,079千美元，较2022年同期下降11%[doc id='131'] 毛利率情况 - 消耗品毛利率（不包括折旧和摊销）在2023年第三季度较2022年同期有所增加[119] - 2023年9月30日，消耗品毛利率（不包括折旧和摊销）较2022年同期增加[doc id='133'] 费用支出情况 - 2023年第三季度，公司的运营费用中，工资和福利支出增加了83%，法律和专业费用减少了55%[122][123] - 2023年9月30日，工资和福利支出增加了6700千美元，同比增长67%[doc id='134'] - 2023年9月30日，法律和专业费用增加了665千美元，同比增长9%[doc id='135'] - 2023年9月30日，总体和行政费用增加了3515千美元，同比增长62%[doc id='136'] 其他收入情况 - 公司在2023年第三季度从股权法下投资中获得了412万美元的收益[126] - 2023年第三季度，公司录得了来自现金的60万美元利息收入[129] - 2023年9月30日，我们出售了Marshall Mine, LLC，获得了270万美元的收益[doc id='138'] - 2023年9月30日，我们的其他收入减少了2077千美元，同比下降71%[doc id='139'] 资金流动情况 - 2023年第三季度，公司的利息支出较2022年同期有所增加，主要是由于与Arq收购相关的贷款利息支出[128] - 2023年9月30日，我们的调整后EBITDA亏损为9788千美元[doc id='149'] - 2023年9月30日，我们的现金和受限制现金净减少12154千美元[doc id='152'] - 2023年前9个月，投资活动现金流增加了1530万美元，主要是由于Arq收购带来的固定资产增加[154] - 2023年前9个月，融资活动现金流增加了2470万美元，主要是由于从贷款和PIPE投资中获得的净借款[155] 资本支出计划 - 预计2023年资本支出将在3500万至4000万美元之间，主要用于Red River Plant和Corbin Plant的改造[158]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为2040万美元,同比下降17.4%,主要由于天然气价格下降导致发电客户需求下降 [25] - 上半年收入为4130万美元,同比下降19.2% [25] - 第二季度毛利率有所提高,主要通过专注新市场、控制成本和提高平均售价实现 [17][18] - 第二季度营业亏损为610万美元,同比增加3.4倍,主要由于收入下降和运营费用增加 [28] - 上半年营业亏损为1390万美元,同比增加2.3倍 [28] - 第二季度净亏损590万美元,同比增加5.6倍,主要由于营业亏损增加 [31] - 上半年净亏损1340万美元,同比增加3.9倍 [31] - 第二季度调整后EBITDA亏损300万美元,同比下降4.2倍,主要由于净亏损增加 [32] - 上半年调整后EBITDA亏损1070万美元,同比下降3.5倍 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司正在从以粉状活性炭为主向粉状和颗粒状活性炭产品并重的方向转型 [37][38] - 公司正在通过提高平均售价和开拓新市场(如水处理和修复市场)来抵消发电客户需求下降的影响 [57][58] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计未来天然气价格持续下降可能会继续对发电客户需求产生不利影响 [19] - 公司正在积极开拓非发电市场,如水处理和修复市场,以抵消发电市场需求下降 [57][58] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在将自身定位为行业内最安全、成本最低、最盈利的公司 [37][38][45] - 公司正在从以粉状活性炭为主向粉状和颗粒状活性炭产品并重的方向转型,以满足市场需求 [37][38] - 公司正在进行Corbin和Red River两大项目的产能扩张,以生产高性能的比特煤基颗粒活性炭产品 [39][40][41] - 公司正在与客户密切合作,对新产品进行预认证,为未来投产后立即获得客户信任做准备 [41][42] - 公司认为颗粒活性炭市场供给短缺,需求持续增长,为公司带来良好的发展机遇 [12][39][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为天然气价格持续下降可能会对公司发电客户需求产生持续不利影响 [19] - 管理层表示正在采取措施提高平均售价和开拓新市场,以抵消发电市场需求下降 [57][58] - 管理层对公司独特的资产和能力,以及资本扩张计划表示充满信心,认为这为公司未来发展奠定了坚实基础 [44] - 管理层表示未来60天内将全面审视公司各方面,优化成本和提高生产效率 [43] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Gerard Sweeney 提问** 询问公司Corbin和Red River两大项目的关键里程碑 [50][51] **Robert Rasmus 回答** - Corbin项目预计将于2024年第一季度开始投产 [52] - Red River项目预计将于2024年第四季度开始投产,公司正在申请最后一项所需的许可证 [52][53] - 公司正在全面审视项目进度,以期加快进度并优化投资 [51][52] 问题2 **Gerard Sweeney 提问** 询问公司在颗粒活性炭产品预认证方面的进展情况 [55] **Robert Rasmus 回答** - 公司的研发团队和商业团队正在与客户密切合作,对新产品进行预认证测试 [58][59] - 客户对公司产品的技术性能和供应能力表现出极大兴趣,公司与客户的沟通进展顺利 [41][42] - 公司认为颗粒活性炭市场供给短缺,需求持续增长,为公司带来良好的发展机遇 [12][39][40]

业绩总结 - Advanced Emissions Solutions公司2023年第二季度的可消耗品收入为3.1亿美元，净收入为5.11亿美元，调整后的EBITDA为2.2亿美元，现金及等价物为10亿美元[7] - 公司的收入下降主要是由于发电市场对产品需求减少，受天然气价格下降影响。尽管销量减少，但每磅毛利润由于平均销售价格较高和成本控制而提高[7] - 公司在当前期间增加了其他运营费用，与Arq的相关交易和整合成本有关。今年上半年的交易和整合成本总计为490万美元，包括在净收入和调整后的EBITDA中[7]

公司业务 - 公司是一家环境技术公司，销售利用活性炭和化学技术的消耗品产品，主要产品包括粉状活性炭和颗粒状活性炭[97] 公司收购与融资 - 2023年2月1日完成了Arq收购，购买价格为3120万美元，包括公司普通股和可转换优先股[98] - 2023年6月13日，公司股东批准了将所有未偿还的优先股转换为536.29万股普通股[99] - 2023年2月1日，公司与CFG签订了1亿美元的贷款协议，利率为9%，贷款期限为48个月[100] - 贷款协议还规定向CFG发行认股权，行权价为每股0.01美元，期限为7年[101] - 2023年2月1日，公司与认购人签署了购买382.23万股普通股的PIPE投资协议，每股价格为4美元[102] 财务状况 - 2023年6月30日，公司净亏损为590万美元，较2022年同期的净亏损330万美元增加[106] - 2023年6月30日，消耗品收入同比下降17%，主要因销量下降和产品结构不利所致[108] - 2023年6月30日，消耗品毛利率同比增加，主要因原材料价格下降和生产量减少所致[109] - 预计2023年下半年消耗品收入将略有增加，但仍预计销量将较2022年下降[110] 成本和支出 - 2023年6月30日，消耗品毛利率，不包括折旧和摊销，与2022年同期相比下降[124] - 2023年6月30日，工资和福利支出增加了60%[125] - 2023年6月30日，法律和专业费用增加了72%[126] - 2023年6月30日，一般和行政费用增加了61%[127] - 2023年6月30日，折旧、摊销、递减和累积费用增加了48%[128] 其他财务信息 - 2023年6月30日，我们出售Marshall Mine, LLC获得了270万美元的收益[129] - 2023年6月30日，其他收入（费用）净额下降了81%[130] - 2023年6月30日，利息支出增加了677%[132] - 2023年6月30日，我们从现金中获得了80万美元的利息收入[134] 资本支出和投资 - 2023年资本支出预计在4000万至4500万美元之间，包括：[150] - 红河工厂计划维护改进和完成当前资本项目，预计在1300万至1500万美元之间； - 为了将Arq Powder作为原料，红河工厂和科宾工厂的增长资本预计在2700万至3000万美元之间。 - 截至2023年6月30日，我们持有与Five Forks矿山复垦相关的监管委员会的担保债券，总额为750万美元。[151] - 截至2023年6月30日，我们持有与科宾设施相邻土地复垦义务相关的监管委员会的担保债券，总额为300万美元。[152] - 我们预计通过现金支付2023年所有资本支出。[150] 风险和前瞻性陈述 - 我们的关键会计政策和估计未发生变化。[154] - 本季度报告包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，包括对AC产品定价增加的预期影响，Arq收购的影响，成功整合Arq业务的能力等方面。[156] - 前瞻性陈述中包含的风险和不确定性可能导致实际事件或结果与讨论中的前瞻性陈述有所不同，包括新的和待定法规的时机，法律挑战，价格变化，经济状况，市场需求等方面。[158]

业绩总结 - 2023年第一季度总收入为20,805千美元，较2022年同期的26,402千美元下降约21.5%[15] - 第一季度的净亏损为7,508千美元，相较于2022年同期的3,033千美元亏损增加了约147.5%[15] - 2023年第一季度调整后的EBITDA亏损为768.3万美元，而2022年为88万美元，亏损幅度显著扩大[26] 成本与支出 - 消耗品的收入成本为17,175千美元，较2022年同期的21,507千美元下降约20.2%[15] - 2023年第一季度折旧、摊销、耗竭和增值的调整金额为213.7万美元，较2022年的150.6万美元增加了41.9%[16] - 2023年预计的增长资本支出在27,000千美元至30,000千美元之间[6] 现金流与资产负债 - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为-177.05万美元，而2022年为209.4万美元，显示出显著的现金流出[16] - 2023年第一季度投资活动产生的净现金流为-28.97万美元，相较于2022年的-4.39万美元有所增加[18] - 2023年第一季度融资活动产生的净现金流为232.6万美元，而2022年为-6.28万美元，显示出融资活动的显著改善[18] - 现金及现金等价物为68,026千美元，较2022年12月31日的66,432千美元略有增加[14] - 2023年第一季度的总资产为233,951千美元，较2022年12月31日的184,164千美元增长了约27%[14] - 2023年第一季度的总负债为53,810千美元，较2022年12月31日的41,185千美元增长了约30.6%[14] 市场与业务发展 - 公司在北美市场的活性炭市场份额为17%[10] - 公司在第一季度完成了对Arq Limited子公司的收购，并成功实施了商业合同的定价策略[6] 其他信息 - 2023年第一季度来自股权法投资的现金分配为63.8万美元，较2022年的251.4万美元减少了74.7%[26] - 2023年第一季度因出售Marshall Mine, LLC产生的收益为-269.5万美元，显示出资产处置的损失[26] - 2023年第一季度的利息支出净额为28.9万美元，较2022年的6.4万美元增加了350%[26]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%至6000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长8%至4000万美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至5000万美元[1] - 毛利率提高至60%，较去年同期提高5个百分点[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司推出了一系列新产品，受到市场欢迎，为公司营收增长提供了动力[1]

主营产品销售 - 公司销售的主要产品是活性炭（AC），包括PAC和GAC[219] - 2022年继续看到对AC产品的高需求，预计2023年继续补充库存，但购买量将比2022年减少[223] 销售协议和现金支付 - 2022年和2021年，供应协议为公司提供了重要的额外销量，提高了固定成本吸收率并增加了毛利润[225] - 2022年公司从Norit获得1060万美元现金，其中850万美元是对与Marshall Mine的回收相关的未偿金额的全额支付[226] 特许协议和现金分配 - 公司与Tinuum Group签订了特许协议，根据协议，公司将向Tinuum Group支付M-ProveTM产品的特许费[242] - 公司通过2022年收到了Tinuum Group和Tinuum Services的额外现金分配，因为它们逐步停止运营[227] 消耗品收入和毛利率 - 2022年和2021年，消耗品收入同比增长，主要受到销量增加的推动，其中有1180万美元的总变化[250] - 2022年，消耗品毛利率（不包括折旧和摊销）较2021年下降，主要受到关键原材料价格上涨、运输成本增加以及第三方碳购买量增加等因素的影响[251] - 2023年，我们预计消耗品收入会略有增加，主要受到客户和产品组合的变化以及价格的整体改善的推动[253] EBITDA和净亏损 - EBITDA（EBITDA亏损）定义为调整后的净收入（亏损），包括折旧、摊销、递减、增值、作为Marshall Mine收购的一部分记录的预付客户考虑的摊销、利息费用、净额和所得税费用[280] - 调整后的EBITDA（EBITDA亏损）为EBITDA（EBITDA亏损）减去来自权益法投资的非现金影响、资产退休义务变更估计收益和债务清偿收益，以及来自权益法投资的现金分配、Norit Receivable提前结算损失和因估计变更导致的ARO变化的增加[280] - 2022年底，净亏损为8,917万美元，EBITDA亏损为1,687万美元，调整后的EBITDA为1,274万美元[283] 资产估值和退役义务 - 对于长期资产和无形资产的估值，关键估计包括未来预期现金流量、客户流失率、发展技术使用期限、资产使用寿命和估值方法等[307] - 对于Marshall Mine收购，公司记录了资产价值、其他资产和负债，包括Upfront Customer Consideration和Cabot Receivable[308] - 公司至少每年审查和评估长期资产和无形资产的减值情况，通过收益法或市场法确定公允价值[309] - 公司对资产退役义务进行估计，包括未来成本、时机、范围和环境法规变化等因素[310] - 对于Five Forks Mine和Marshall Mine的退役成本，公司根据最佳估计进行费用分配和调整[311][312] 税务处理和递延税资产 - 公司根据资产负债法会计处理所得税，需要判断收入税费用和相关资产负债表金额[314] - 收入税费用的估计和实际结果的差异可能对公司的运营和财务状况产生重大影响[315] - 公司认可递延税资产时需考虑未来可实现性，设立递延税资产减值准备时需综合考虑所有可用证据[316] - 公司在未来可实现性判断变化时会调整递延税资产减值准备，可能对有效税率产生重大影响[317] - 最近发布的会计准则详见财务报表附注[318]

公司重大交易 - 2022年8月19日公司与Arq达成交易协议，若获批，New ADES将收购Arq 100%股权，公司股东将获New ADES股份及1000万美元现金或额外股份，另有2000万美元PIPE投资和1000万美元债务融资[102] - 2022年2月25日公司因控制权变更从Norit获1060万美元现金，其中850万美元为复垦报销全额付款，确认损失50万美元[104] - 2022年9月2日公司拟以约240万美元出售Marshall Mine全部权益，截至9月30日其负债约510万美元[105] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三和前九个月公司净亏损240万和580万美元，2021年同期净利润为2430万和5460万美元[106] - 2022年和2021年的综合EBITDA分别为亏损54.9万美元和盈利3113.1万美元，综合调整后EBITDA分别为亏损54.9万美元和盈利2846.6万美元[145] - 2022年前九个月，经营活动现金流较2021年同期减少2430万美元，投资活动现金流减少4090万美元，融资活动现金流减少1610万美元[150] - 2022年公司预计资本支出为1140万美元，高于2021年的760万美元，主要因红河工厂的资本改进、特定产品资本支出及计划维护改进[155] 消费品业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，消费品收入2843.7万美元，较2021年增加174.4万美元，增幅7%；许可特许权使用费为0，较2021年减少416.5万美元，降幅100%；总收入2843.7万美元，较2021年减少242.1万美元，降幅8%[108] - 2022年第三季度消费品收入增加主要因销量和价格上升，分别贡献150万美元，但不利产品组合抵消约130万美元[109] 耗材业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，耗材收入为7957.8万美元，2021年同期为6264.2万美元，同比增长27%[125] 关联方特许权使用费业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，关联方特许权使用费收入为0美元，2021年同期为1188.8万美元，同比下降100%[125] 公司总营收数据关键指标变化 - 2022年前九个月，总营收为7957.8万美元，2021年同期为7453万美元，同比增长7%[125] 公司费用数据关键指标变化 - 2022年第三季度，工资和福利费用231.3万美元，较2021年减少32.4万美元，降幅12%[112] - 2022年第三季度，法律和专业费用366.8万美元，较2021年增加256.2万美元，增幅232%[112] - 2022年第三季度，一般和行政费用183.3万美元，较2021年增加11.8万美元，增幅7%[112] - 2022年第三季度，折旧、摊销、损耗和增值费用167.1万美元，较2021年减少47.4万美元，降幅22%[112] - 2022年前九个月，薪资和福利费用为745.8万美元，2021年同期为801.4万美元，同比下降7%[129] - 2022年前九个月，法律和专业费用为739.5万美元，2021年同期为434万美元，同比增长70%[129] - 2022年前九个月，折旧、摊销、损耗和增值费用为476.5万美元，2021年同期为615.5万美元，同比下降23%[129] - 2022年前九个月，利息费用减少120万美元，主要因2021年6月1日偿还了一笔高级定期贷款[139] - 2022年前九个月，公司无所得税费用或收益，而2021年同期为1400万美元，主要因2022年前九个月税前亏损580万美元，2021年同期为税前收入6860万美元[141] 公司收益数据关键指标变化 - 2022年第三季度，权益法投资收益为0美元，2021年同期为2219.5万美元，同比下降100%[118] - 2021年第三季度，债务清偿收益为334.5万美元，2022年同期为0美元，同比下降100%[118] - 2022年前九个月，权益法投资收益为322.2万美元，2021年同期为6194.4万美元，同比下降95%[137] - 2022年前九个月，总其他收入为294.4万美元，2021年同期为6452.5万美元，同比下降95%[137] - 2021年前九个月，公司因PPP贷款被SBA豁免，录得债务清偿收益330万美元[139] 公司现金流相关数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司流动性主要来源为手头现金（不包括1000万美元受限现金）和运营；主要用途为业务运营费用、资本和备件支出、租赁义务付款及与矿山相关的ARO付款[147] - 2022年前九个月，来自Tinuum的现金分配较2021年同期减少6110万美元，主要因Tinuum Group和Tinuum Services于2021年12月31日停止主要运营[149] 公司其他费用支付情况 - 2022年8月，公司根据修订后的留任协议支付100万美元，截至9月30日，协议下剩余未支付金额为110万美元[156] 公司债务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司与矿山相关的未偿还担保债券总计2410万美元，受限现金1000万美元作为抵押[157] 季报前瞻性陈述相关 - 季报中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异[162] - 影响因素包括新法规和待决法规的时间、美国政府未能颁布有利法规、法律法规等变化、竞争影响等[162] - 提醒不要过度依赖季报中的前瞻性陈述，可查阅公司向美国证券交易委员会提交的文件[162] - 季报中的前瞻性陈述截至报告日期，除非法律要求，公司无义务更新[162] 市场风险披露信息规定 - 较小报告公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[163]

复垦成本与报销相关 - 2022年2月25日，公司因供应协议控制权变更从Norit获得1060万美元现金，其中包括850万美元复垦报销欠款全额支付、未开票特定资本支出款项及80万美元额外复垦成本[98][99] - 截至2022年2月25日，复垦报销的账面价值为900万美元，公司将收到的现金与账面价值的0.5万美元差额计为损失[99] - 2020年9月30日，公司以名义现金购买价格完成马歇尔矿收购，Norit有义务在13年内偿还1020万美元复垦成本，2022年2月25日已全额支付[100] - 2022年2月25日公司收到诺瑞特控制权变更付款，回收补偿款为900万美元，收到现金850万美元，确认损失50万美元[138] 马歇尔矿保证金相关 - 2021年6月7日，监管委员会同意将马歇尔矿保证金从3000万美元降至1660万美元，截至2022年6月30日，公司以受限现金形式存入1000万美元作为抵押[100] 公司盈利情况 - 2022年第二季度和上半年，公司净亏损分别为30万美元和340万美元，而2021年同期净利润分别为1660万美元和3030万美元，主要因Tinuum Group股权收益减少[101] 公司营收情况 - 2022年第二季度，公司总营收为2473.9万美元，较2021年同期的2106.5万美元增长17%，其中消耗品营收为2473.9万美元，增长42%，关联方许可特许权使用费为0，减少100%[104] - 2022年第二季度，消耗品营收增加主要因产品销量增加460万美元和有利的产品定价组合增加约200万美元[105] - 2022年上半年，总营收为5114.1万美元，较2021年同期的4367.2万美元增加746.9万美元，增幅17%[122] - 2022年上半年，消耗品营收为5114.1万美元，较2021年同期的3594.9万美元增加1519.2万美元，增幅42%，主要因产品销量和售价提高[122][123] - 2022年上半年，关联方特许权使用费收入为0，较2021年同期的772.3万美元减少772.3万美元，降幅100%，因Tinuum Group于2021年12月31日停止运营[122][124] 公司运营费用情况 - 2022年第二季度，公司运营费用为756.5万美元，较2021年同期的589.4万美元增长28%，其中工资和福利费用减少13%，法律和专业费用增加9%，一般和行政费用增加17%，折旧、摊销、损耗和增值费用减少17%，资产报废义务估计变更损失增加102%[109] - 2022年第二季度，工资和福利费用减少主要因员工人数减少导致工资相关费用降低[110] - 2022年第二季度，法律和专业费用增加主要因战略替代方案审查过程中产生的咨询费用增加[111] - 2022年上半年，运营费用为1579.5万美元，较2021年同期的1418.7万美元增加160.8万美元，增幅11%[126] 公司权益法投资收益情况 - 2022年第二季度，权益法投资收益为238.9万美元，较2021年同期的2143.7万美元减少1904.8万美元，降幅89%[116] - 2022年上半年，权益法投资收益为322.2万美元，较2021年同期的3974.9万美元减少3652.7万美元，降幅92%[134] 公司利息费用情况 - 2022年第二季度，利息费用为9万美元，较2021年同期的49.3万美元减少40.3万美元，降幅82%[116] - 2022年上半年，利息费用为17.6万美元，较2021年同期的133万美元减少115.4万美元，降幅87%[134] 公司所得税情况 - 2022年第二季度无所得税费用或收益，2021年同期所得税费用为490万美元，主要因2022年第二季度税前亏损30万美元，2021年同期税前收入2150万美元[120] - 2022年上半年无所得税费用或收益，2021年同期为940万美元，2022年上半年税前亏损340万美元，2021年同期税前收入3980万美元[139] 公司EBITDA情况 - 2022年第二季度综合EBITDA为144.3万美元，2021年同期为2399.8万美元；2022年上半年为10.7万美元，2021年同期为4518.6万美元[143] - 2022年第二季度综合调整后EBITDA为218.8万美元，2021年同期为2124.4万美元；2022年上半年为306.7万美元，2021年同期为4737.1万美元[143] 公司流动性与现金流情况 - 截至2022年6月30日，公司流动性主要来源为手头现金（不含1000万美元受限现金）和运营；主要用途为经营费用、资本和备件支出、租赁义务付款及矿区相关资产退休义务付款[145] - 2022年上半年Tinuum现金分配为561.3万美元，2021年同期为4387.6万美元，减少3830万美元[146] - 2022年上半年经营活动现金流为175.8万美元，2021年同期为1815.1万美元，减少1640万美元[147] - 2022年上半年投资活动现金流为130.5万美元，2021年同期为2040.1万美元，减少1910万美元[147] 公司资本支出情况 - 2022年预计资本支出为1100万美元，2021年为760万美元[152] 公司留任协议应付现金情况 - 截至2022年6月30日，修订后留任协议应付现金为250万美元[153] 公司前瞻性陈述情况 - 公司季度报告包含前瞻性陈述，涉及AC产品定价、成本、供需、市场竞争等多方面预期[157] - 前瞻性陈述存在风险和不确定性，实际结果可能因多种因素与预期有重大差异[158] 公司内部控制情况 - 截至2022年6月30日，公司披露控制与程序因多项原因被认定为无效[161] - 公司2021财年年度报告中指出内部控制存在重大缺陷，与ASC 606采用、会计标准解释性指南监控及重大账户政策程序年度审查有关[161] - 尽管存在重大缺陷，管理层认为本季度报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[161] - 2022年第二财季，公司设计并实施了补救程序，增强现有控制并实施新控制以解决重大缺陷[162] - 内部控制框架更新包括加强对先前采用会计标准解释性指南的监控和对重大账户相关政策程序的定期审查[162] - 截至2022年6月30日，控制措施的更新和新增已实施，公司认为到2022年12月31日可确定其有效性[162]