收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度净收入为100.3万美元，较2020年同期的20.0万美元增长约401%[15] - 2021年上半年净收入为249.3万美元，较2020年同期的30.1万美元增长约728%[15] - 2021年第二季度净亏损为314.3万美元，较2020年同期的31.2万美元亏损显著扩大[15] - 2021年上半年净亏损为23.8万美元，较2020年同期的66.9万美元亏损大幅收窄[15] - 2021年第二季度公司净亏损为314.331万美元[19] - 2021年上半年公司净亏损为23.7637万美元[20] - 2020年第二季度公司净亏损为31.2118万美元[21] - 2021年第二季度净收入约100万美元，较2020年同期约20万美元增长约80万美元或400.8%[113] - 2021年第二季度净收入为100.3万美元，同比增长400.85%[114] - 2021年第二季度毛利润为33.4万美元，去年同期为毛亏损1.8万美元[114] - 2021年上半年净收入为249.3万美元，同比增长729.20%[116] - 2021年上半年毛利润为147.6万美元，去年同期为1.7万美元[116] - 2021年第二季度净亏损为314万美元，而2020年同期净亏损为31万美元，同比恶化283万美元[146] - 2021年上半年经调整净亏损为778万美元，而2020年同期为67万美元，同比恶化711万美元[148] - 2021年第二季度调整后净亏损为679万美元，较2020年同期的31万美元增加648万美元[148] - 2021年上半年调整后净亏损为778万美元，较2020年同期的67万美元增加711万美元[148] - 2021年前六个月，公司商品销售收入为249.2756万美元，2020年同期为30.062万美元[68] - 2021年第二季度产品销售收入约为100万美元[80] - 2021年上半年产品销售收入约为250万美元[80] 成本和费用（同比环比） - 2021年第二季度行政及销售费用为659.6万美元，显著高于2020年同期的44.4万美元[15] - 2021年第二季度收入成本约70万美元，较2020年同期约20万美元增长约50万美元或207.2%[113] - 2021年第二季度研发费用为63.9万美元，主要与美国能源部的合作研发协议相关[115] - 2021年第二季度行政与销售费用为659.6万美元，同比增长1385.09%，主要因员工增加及确认70万美元股权激励费用[114][115] - 2021年上半年行政与销售费用为1451.8万美元，同比增长1824.30%，主要包含590万美元一次性业务合并交易成本[116][121] - 2021年上半年一次性交易相关费用为587万美元[146] 现金流表现 - 经营活动所用现金净额为1623.15万美元[24] - 投资活动所用现金净额为939.97万美元，其中购买物业和设备支出94.78万美元，为收购物业和设备预付款252.90万美元，收购子公司（扣除所获现金）支出592.29万美元[24] - 融资活动所获现金净额为1.415亿美元，主要来自业务合并与PIPE融资（扣除发行成本后）1.411亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加1.159亿美元，期末余额为1.161亿美元[24] - 2021年上半年经营活动现金流约为负1620万美元[80] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为1623.1万美元，同比增长2249.31%[117] - 截至2021年6月30日的六个月，经营活动所用现金净额约为1620万美元[124] - 截至2020年6月30日的六个月，经营活动所用现金净额约为70万美元[124] - 截至2021年6月30日的六个月，投资活动所用现金净额约为940万美元[126] - 截至2021年6月30日的六个月，融资活动产生的现金净额约为1.415亿美元[127] 现金及资产状况 - 现金及现金等价物从2020年底的51.57万美元大幅增至2021年6月30日的1.161亿美元[13] - 总资产从2020年底的189.4万美元激增至2021年6月30日的1.304亿美元[13][14] - 截至2021年6月30日，公司期末现金余额约为1.161亿美元[80] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为1.16亿美元，较期初增长8519.38%[117] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额约为1.161亿美元[148] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额约为1.161亿美元[148] 股东权益与负债 - 股东权益从2020年底的179.3万美元赤字转为2021年6月30日的1.067亿美元盈余[14] - 认股权证负债在2021年6月30日为1970.5万美元[13] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额为1.06653709亿美元，较2021年3月31日的1.08707941亿美元有所下降[19] - 截至2020年6月30日，公司股东权益赤字为13.15万美元[21] - 认股权证负债的估计公允价值从2021年2月4日的33,116,321美元下降至2021年6月30日的19,704,861美元，期间公允价值变动为(13,411,460)美元[34] - 公司承担了与3,940,278份私募认股权证和400,000份营运资本认股权证相关的认股权证负债，行权价均为每股11.50美元[34] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项为2,883,325美元，较2020年12月31日的881,394美元增加[52] - 截至2021年6月30日，其他流动负债为331,071美元，较2020年12月31日的904,379美元减少[53] - 截至2021年6月30日，应付关联方款项为30,000美元，而2020年12月31日为1,114,659美元[47] 业务合并与融资活动 - 公司于2021年2月4日完成与AMCI Acquisition Corp.的业务合并，Legacy Advent被认定为会计收购方[26] - 业务合并（Business Combination）及PIPE融资的净现金影响为108,005,877美元，其中AMCI信托及现金（扣除赎回）93,310,599美元，PIPE资金加利息65,000,118美元，交易成本及咨询费(17,188,519)美元，承担的非现金认股权证负债(33,116,321)美元[41] - 业务合并完成后立即发行的普通股总数为46,105,947股，包括业务合并及PIPE融资股份21,072,549股和Legacy Advent股份25,033,398股[42] - 2021年上半年因业务合并获得收益约1.41亿美元[80] - 业务合并产生的总直接和增量交易成本及已清偿负债约为2360万美元[83] 收购活动 - 公司于2021年2月18日就收购UltraCell, LLC与Bren-Tronics, Inc.签订会员权益购买协议[26] - 公司于2021年2月18日以600万美元对价收购UltraCell, LLC，其中现金支付400万美元，或有对价公允价值200万美元[43] - UltraCell收购中确认的净资产价值为634,469美元，产生商誉631,372美元，并确认无形资产4,734,159美元（包括商标"UltraCell"405,931美元和专利技术4,328,228美元）[44] - UltraCell收购中确认的专利技术无形资产使用寿命为10年，商标为无限使用寿命，评估专利技术使用的折现率为11.6%，评估商标使用的折现率为12.6%，特许权使用费率为1.3%[45] - UltraCell收购产生的商誉中包含已组装的劳动力价值，评估为19万美元[45] - 公司将以5200万欧元收购SerEnergy和FES，其中现金对价为1500万欧元，其余部分以公司普通股支付[46] - 股份对价上限为公司完成收购后已发行普通股的9.999%[46] - 公司计划以5200万欧元（受常规调整影响）收购SerEnergy A/S和fischer eco solutions GmbH[86] - 公司以400万美元现金及最高600万美元里程碑付款收购UltraCell 100%股权[92] - 收购UltraCell产生的470万美元无形资产中，专利技术价值430万美元，使用寿命10年[111] 运营资产与负债变化 - 截至2021年6月30日，公司存货总额为857,671美元，较2020年12月31日的107,939美元大幅增加[48] - 截至2021年6月30日，预付款项及其他流动资产总额为2,846,143美元，较2020年12月31日的496,745美元显著增长[50] - 截至2021年6月30日，公司合同资产为43.5164万美元，合同负债为14.094万美元[68] - 截至2021年6月30日，公司合同资产为40万美元，较2020年12月31日的10万美元有所增加[128] - 截至2021年6月30日，公司合同负债为10万美元，较2020年12月31日的20万美元有所减少[128] 股权与股份信息 - 截至2021年6月30日，普通股流通股数为46,128,745股，较2020年底的25,033,398股增加约84%[14] - 2021年6月30日普通股发行数量为46,128,745股，较2021年3月31日的46,105,947股略有增加[19][20] - 2021年第二季度因认股权证行权增加股本26.2177万美元[19] - 业务合并后公司法定股本授权发行111,000,000股，其中110,000,000股为普通股（面值0.0001美元/股），1,000,000股为未指定优先股（面值0.0001美元/股）[40] - 公司拥有4,340,278份未行使的私募认股权证和营运资本认股权证[54] - 每份认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股的权利[54] - 截至2021年6月30日，公司已授权发行股份总数为1.11亿股，其中普通股1.1亿股，优先股100万股[57] - 2021年第二季度，权证持有人行权购买22,798股，为公司带来额外收益26.2177万美元，行权后流通在外的公开权证数量为22,029,279份[57] - 公司2021年股权激励计划的初始股份池为6,915,892股[59] - 计算每股净收益时使用的加权平均流通普通股股数为46,128,745股[75] - 2021年第二季度净亏损为314.3万美元，每股基本及摊薄亏损均为0.07美元[77] - 2021年上半年净亏损为23.8万美元，每股基本及摊薄亏损均为0.01美元[77] - 公司持有认股权证总计26,369,557份，其中22,029,279份为公开认股权证，3,940,278份为私募配售认股权证，400,000份为营运资本认股权证[142] 薪酬与激励 - 2021年第二季度确认基于股票的薪酬费用70.2894万美元[19] - 公司高管在合并完成时获得了总额为560万美元的签约奖金和交易奖金[47] - 新任首席财务官Kevin Brackman年薪为37.5万美元，目标绩效奖金为基本工资的100%[76] - 截至2021年6月30日，与未归属股票期权相关的未确认薪酬成本为1200万美元[61] - 截至2021年6月30日，与未归属限制性股票单位相关的未确认薪酬成本为2060万美元[65] 租赁承诺 - 公司签署波士顿办公室租约，面积6,041平方英尺，初始固定年租金为45.60955万美元[73] - 公司签署查尔斯顿产品开发制造中心租约，面积21,401平方英尺，初始固定年租金为149.807万美元[73] - 公司签署波士顿办公室租约，面积6,041平方英尺，初始年租金456,095.50美元[92] - 公司签署查尔斯顿产品开发制造中心租约，面积21,401平方英尺，初始年租金1,498,070.00美元[92] 管理层讨论和指引 - 管理层认为公司现有现金资源足以支持未来12个月的运营计划[29] - 公司预计现有现金资源及现金流足以支持未来12个月的运营[123] - 公司认为通胀目前未对其业务产生重大影响[148] 会计准则与内部控制 - 公司作为新兴成长公司，选择推迟采用适用于上市公司的新的或修订后的会计准则[31] - 公司每年第四季度进行商誉减值测试，目前确定一个报告单元[32] - 公司发行的认股权证根据相关会计指引，可能被记录为负债或权益[33] - 使用布莱克-斯科尔斯模型（Black-Scholes model）评估认股权证公允价值，关键输入参数包括：股价9.64美元，行权价11.50美元，无风险利率0.16%，波动率64.70%，期限4.59年[35] - 公司作为新兴成长公司，在年总收入达到11亿美元等条件前可豁免部分报告要求[130] - 公司采用ASC 606收入确认准则，于2019年1月1日生效[132] - 美国企业所得税率从35%降至21%[141] - 私募配售认股权证和营运资本认股权证被分类为以公允价值计量的负债，其公允价值使用修正后的布莱克-斯科尔斯-默顿模型确定[142] - 公司披露控制及程序存在重大缺陷，截至2021年6月30日未达到合理保证水平[150] - 重大缺陷与对复杂会计工具（特别是与IPO相关的认股权证）的会计处理控制不足有关[151] - 公司已制定并正在实施补救计划以改进对金融工具和关键协议的会计确定流程和控制[151] - 在截至2021年6月30日的季度内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[153] 业务与项目进展 - 截至2021年6月30日，公司收入水平较低，尚未与主要机构达成商业销售[98] - 公司下一代先进膜电极技术预计将提供高达当前产品三倍的功率输出[99] - 公司参与提交的"白龙"绿色氢能项目提案总预算为80.63亿欧元[89] 非现金及调整项目 - 2021年第二季度其他综合亏损为30.7182万美元[19] - 2021年上半年其他综合亏损为28.8237万美元[20] - 2021年上半年因权证负债公允价值变动产生非现金收益1341.1万美元[116] - 2021年第二季度认股权证负债公允价值变动带来365万美元的损失[146] - 2021年上半年认股权证负债公允价值变动带来1,341万美元的损失[146] - 2021年第二季度认股权证负债净变动产生365万美元收益[148] - 2021年上半年认股权证负债净变动产生1341万美元收益[148] - 2021年第二季度EBITDA为负315万美元，而2020年同期为负40万美元，同比恶化275万美元[146] - 2021年第二季度经调整EBITDA为负680万美元，而2020年同期为负40万美元，同比恶化640万美元[146]

公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日公司总资产为1.37289863亿美元，2020年12月31日为189.4061万美元[10] - 2021年3月31日公司总负债为2858.1922万美元，2020年12月31日为368.7534万美元[10] - 2021年3月31日公司股东权益为1.08707941亿美元，2020年12月31日为 - 179.3473万美元[10] - 2021年第一季度公司净收入为290.5674万美元，2020年同期为 - 21.6616万美元[11][13] - 2021年第一季度公司综合收入为292.4619万美元，2020年同期为 - 26.6457万美元[13] - 2021年第一季度公司基本每股净收入为0.08美元，2020年同期为 - 0.01美元[11] - 2021年第一季度公司摊薄每股净收入为0.07美元，2020年同期为 - 0.01美元[11] - 2021年第一季度公司加权平均基本流通股数为3776.9554万股，2020年同期为1497.9803万股[11] - 2021年第一季度公司加权平均摊薄流通股数为4098.7346万股，2020年同期为1497.9803万股[11] - 2021年第一季度现金流量为 - 12,196,101美元，2020年第一季度为 - 341,666美元[20] - 2021年第一季度收购支出为 - 3,975,940美元，2020年第一季度无此项支出[20] - 2021年第一季度发行成本净收入为140,693,116美元，2020年第一季度无此项收入[20] - 2021年第一季度现金及现金等价物为124,443,963美元，2020年第一季度为565,932美元[20] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物为124,974,831美元，2020年第一季度为1,772,840美元[20] - 2021年第一季度和2020年同期，净收入分别为1,489,292美元和100,266美元[58] - 2021年第一季度和2020年同期，基本每股净收入（亏损）分别为0.08美元和 - 0.01美元，摊薄每股净收入（亏损）分别为0.07美元和 - 0.01美元[65] - 2021年第一季度产品销售收入约150万美元，运营亏损约700万美元[70] - 2021年第一季度净收入为148.93万美元，较2020年同期的10.03万美元增长1385.34%[99] - 2021年第一季度收入成本为34.73万美元，较2020年同期的6.6万美元增长425.98%[99] - 2021年第一季度毛利润为114.2万美元，较2020年同期的3.42万美元增长3236.11%[99] - 2021年第一季度研发费用为2.91万美元，较2020年同期的5.13万美元减少43.28%[99] - 2021年第一季度行政和销售费用为792.19万美元，较2020年同期的30.27万美元增长2517.33%[99] - 2021年第一季度经营亏损为695.73万美元，较2020年同期的9.09万美元增长7550%[99] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为1220万美元，2020年同期为30万美元[106] - 2021年第一季度净收入为291万美元，2020年同期为亏损22万美元，变化为313万美元[125][128] - 2021年第一季度EBITDA为300万美元，2020年同期为亏损10万美元，变化为310万美元[125] - 2021年第一季度调整后EBITDA为亏损90万美元，2020年同期为亏损10万美元，变化为亏损80万美元[125] - 2021年第一季度一次性交易相关费用为587万美元，2020年同期无此项费用[125][128] - 2021年第一季度认股权证负债净变化为亏损977万美元，2020年同期无此项费用[125][128] - 2021年第一季度调整后净亏损为99万美元，2020年同期为亏损22万美元，变化为亏损77万美元[125][128] 公司股份及权证相关情况 - 2021年3月31日公司普通股发行及流通股数为4610.5947万股，2020年12月31日为2503.3398万股[10] - 截至2019年12月31日，A系列股份数量为314,505，金额为315美元；种子股数量为2,108,405，金额为2,108美元；普通股数量为888,184，金额为888美元；资本为8,811,647美元；赤字为9,767,619美元；其他综合收益为118,859美元；（赤字）权益为833,802美元[17] - 截至2020年3月31日，股份数量为17,028,689，金额为1,703美元；资本为10,243,260美元；赤字为9,984,235美元；其他综合收益为69,018美元；（赤字）权益为329,746美元[17] - 公司承担与3940278份私募认股权证和400000份营运资金认股权证相关的认股权证负债，行使价均为每股11.50美元[29] - 2021年2月4日认股权证负债估计公允价值为33116321美元，至3月31日变为23350695美元，变化为 - 9765625美元[30] - 股票价格为13.39美元，行使价为11.50美元，剩余期限为4.84年，波动率为40%，无风险利率为0.63%[31] - 2021年2月4日公司与AMCI完成业务合并，AMCI授权发行111000000股，其中普通股110000000股，优先股1000000股[36] - 投资者以每股10美元价格认购6500000股PIPE股份，总购买价6500万美元[36] - 业务合并后立即发行的普通股总数为46105947股[39] - 截至2021年3月31日，公司有4,340,278份私募认股权证和营运资金认股权证流通在外，每份行权价11.50美元[51] - 截至2021年3月31日，公司已授权发行111,000,000股，其中110,000,000股为普通股，1,000,000股为优先股[54] - 截至2021年3月31日，公司有22,052,077份公开认股权证流通在外，每份行权价11.50美元[55] - 公司发行26,392,355份认股权证，包括22,052,077份公共认股权证和3,940,278份私募认股权证，以及400,000份营运资金认股权证，仅私募认股权证和营运资金认股权证需确认为负债[120] 公司业务合并相关情况 - 2021年2月4日，公司完成业务合并，AMCI收购Legacy Advent 100%股份并更名为Advent Technologies Holding, Inc [22] - 业务合并和PIPE融资净现金为107576795美元[37] - 2021年2月4日合并带来约1.4亿美元收益，运营现金流约 - 1220万美元，截至3月31日现金余额约1.25亿美元[70] - 业务合并使公司现金估计增加约1.4亿美元，总直接和增量交易成本约2360万美元[72] - 2021年3月31日财季结束时公司完成业务合并，AMCI的内部控制成为公司内部控制[132] 公司资产及负债相关情况 - 2021年2月18日公司以600万美元收购UltraCell 100%股权，确认0.5万美元临时商誉[39] - 截至2021年3月31日，公司欠关联方的未付薪酬已结清，高管获得560万美元奖金[42] - 2021年3月31日存货为812744美元，较2020年12月31日的107939美元有所增加[43] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贸易应付款和其他应付款分别为1,462,789美元和881,394美元[48] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，其他流动负债分别为2,956,116美元和904,379美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合同资产分别为745,513美元和85,930美元，合同负债分别为44,185美元和167,761美元[58] - 2021年2月18日，公司以400万美元收购UltraCell 100%股权，最高可达600万美元，确认商誉50万美元[77] - 2021年4月16日，公司支付200万美元或有对价给UltraCell前股东[80] - 无形资产暂定价值为500万美元，2021年1月收购至3月31日已确认摊销0.2万美元[97] - 截至2021年3月31日，公司确认合同资产为70万美元，合同负债为4万美元[108] - 截至2021年3月31日，公司现金余额约为1.25亿美元，由不受美国利率水平变化影响的运营和储蓄账户组成[123] 公司租赁相关情况 - 2021年2月5日，公司签订办公场地租赁协议，租赁面积6,041平方英尺，初始年租金456,095.50美元[64] - 2021年3月8日，公司签订产品开发和制造中心租赁协议，租赁面积21,401平方英尺，初始年租金1,498,070.00美元[64] - 2021年2月5日，公司租赁6041平方英尺办公空间，初始固定年租金456095.50美元，保证金114023.88美元[78] - 2021年3月8日，公司租赁21401平方英尺场地，初始固定年租金1498070美元，保证金75万美元，预计6月开始[78] 公司未来预期相关情况 - 截至本季度报告日期，公司现有现金资源足以支持未来12个月的计划运营[24] - 公司预计MEA产量增加，收入、成本、研发、行政和销售费用等将相应增加[87][88][90][91] - “White Dragon”提案若获批，预计预算为80.63亿欧元[80] 公司会计政策及风险相关情况 - 公司作为新兴成长公司，选择使用JOBS法案下的延长过渡期[26] - 2017年12月22日，美国企业所得税税率从35%降至21%，管理层认为对合并财务报表无重大影响[119] - 公司每年第四财季（10月1日）进行商誉减值分析，必要时进行测试，目前确定一个报告单元[116] - 公司遵循ASC 740进行所得税会计处理，递延税项资产和负债按预期适用税率计量[117] - 公司收入确认基于履行履约义务，多数产品销售在客户取得控制权时确认收入，定制服务在一段时间内确认收入[113] - 公司补助在满足条件时确认为其他收入，收到时确认为递延收入，发生相关成本时计入收入[114] - 公司管理层认为截至2021年3月31日，披露控制和程序在合理保证水平上无效[130] - 公司曾在2019年12月31日和2020年12月31日因重大缺陷导致披露控制和程序及财务报告内部控制无效[131] - 公司面临利率、通胀、资金来源、风险事件和特定资产等多种市场风险[122][128] 公司法律诉讼相关情况 - 2020年12月17日，Dillon Frey向纽约州最高法院提起针对公司的股东集体诉讼，指控与Advent的业务合并程序和实质均不公平[134] - 2021年2月10日，纽约州最高法院收到该诉讼的撤诉通知[134]

财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日止年度，公司净亏损993,853美元，由1,631,364美元的运营亏损和199,030美元的所得税拨备组成，被信托账户中持有的有价证券股息收入836,541美元部分抵消；2019年12月31日止年度，公司净收入2,872,889美元，由信托账户中持有的有价证券股息收入4,638,361美元组成，被696,557美元的运营成本和1,068,915美元的所得税拨备部分抵消[115] - 2020年12月31日止年度，经营活动使用现金3,200,574美元；2019年12月31日止年度，经营活动使用现金630,914美元[118] 首次公开募股及私募配售情况 - 2018年11月20日，公司完成20,000,000个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商部分行使超额配售权，于2018年11月27日购买2,052,077个超额配售单位，收益20,520,770美元[116] - 2018年11月20日，公司完成向发起人私募配售5,500,000个认股权证，收益5,500,000美元；2018年11月27日，因超额配售单位销售，额外私募配售410,416个认股权证，收益410,416美元[117] 股份赎回及资金提取情况 - 2020年5月20日，7,126,888股被赎回，从信托账户提取72,585,441美元；2020年10月20日，5,864,053股被赎回，从信托账户提取60,404,995美元[118] - 截至2020年12月31日，公司信托账户外现金24,945美元，信托账户中有价证券93,340,005美元；截至该日，为赎回股份和支付税费从信托账户提取134,795,534美元[121] 借款及费用情况 - 2020年5月20日，公司向Orion Resource Partners (USA) LP发行最高2,365,649美元的本票；2020年11月20日，发起人同意向公司提供最高1,000,000美元的营运资金贷款，公司借款400,000美元[120] - 截至2020年12月31日，公司除每月向发起人关联方支付10,000美元办公场地、公用事业和行政支持费用外，无长期债务、资本租赁义务等[123] 公司会计准则及风险情况 - 公司作为“新兴成长公司”，可延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告和披露要求可豁免，豁免期为本次发行完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[129][130] - 截至2020年12月31日，公司不受市场或利率风险影响，首次公开募股净收益和私募配售认股权证所得投资于符合条件的货币市场基金[131] 公司核心人员履历 - 威廉·亨特在行业25年参与超200亿美元交易，自2017年任AMCI集团董事总经理兼首席财务官，自2015年任亨特自然资源有限责任公司管理合伙人[146] - 安杰洛斯·斯库塔里斯在泰坦水泥任职时促成希腊最大企业银团贷款，金额为8亿欧元，期限5年[140] - 瓦西里奥斯·格雷戈里奥自2012年共同创立公司，发表3本书和超100篇科学论文，拥有15项专利，在美国市场有超25年经验[145] - 埃默里·德·卡斯特罗有超20项专利申请，在巴斯夫任职使收入近四倍增长[148] 董事会组成及任期 - 公司董事会由7名成员组成，分为三类，任期三年，I类董事任期2021年到期，II类2022年到期，III类2023年到期[151] 独立董事及首席董事情况 - 董事会确定凯瑟琳·E·弗莱明、安杰洛斯·斯库塔里斯、卡特里娜·弗里茨和劳伦斯·M·克拉克为独立董事[153] - 董事会选举安杰洛斯·斯库塔里斯为首席董事[154] 审计委员会情况 - 审计委员会由劳伦斯·M·克拉克、安杰洛斯·斯库塔里斯和卡特里娜·弗里茨组成，劳伦斯·M·克拉克任主席[155] - 董事会确定劳伦斯·M·克拉克和安杰洛斯·斯库塔里斯为审计委员会财务专家[155] - 审计委员会主要负责公司会计、财务等报告和内部控制，监督独立注册会计师事务所[156] - 审计委员会负责确保独立注册会计师事务所独立性和绩效，讨论审计范围和结果，审查经营成果等[158] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由Skutaris先生、Fleming女士和Fritz女士组成，主席是Skutaris先生，负责监督薪酬政策等[159] - 薪酬委员会每年审查和批准与首席执行官薪酬相关的公司目标和目标，评估其绩效并确定薪酬[159] - 薪酬委员会负责审查和批准其他高管的薪酬[159] - 薪酬委员会成员从未担任过公司的官员或员工[161] 提名和公司治理委员会情况 - 提名和公司治理委员会由Fleming女士、Clark先生和Fritz女士组成，主席是Fleming女士，成员均独立[160] - 提名和公司治理委员会负责识别、评估和选择董事会候选人，评估董事会和董事绩效等[161] 公司人员任职限制及准则情况 - 公司的高管在过去一年未担任其他实体董事会、薪酬委员会或其他等效职能委员会成员[161] - 公司的商业行为和道德准则适用于所有员工、官员和董事，将在网站公布[161] - 公司计划在网站披露商业行为和道德准则的任何修订或豁免[161]

公司合并对价 - 公司与Advent的合并对价为2.5亿美元减去Advent及其子公司的预计合并净负债[111] 不同时期净收入与净亏损情况 - 2020年第三季度公司净亏损617,905美元，由信托账户证券股息和利息收入39,434美元，减去运营成本464,612美元和所得税拨备192,727美元构成[114] - 2020年前九个月公司净亏损671,595美元，由信托账户证券股息和利息收入832,809美元，减去运营成本1,083,536美元和所得税拨备420,868美元构成[114] - 2019年第三季度公司净收入815,158美元，由信托账户证券股息和利息收入1,179,253美元，减去运营成本164,179美元和所得税拨备199,916美元构成[114] - 2019年前九个月公司净收入2,448,343美元，由信托账户证券股息和利息收入3,710,334美元，减去运营成本558,936美元和所得税拨备703,055美元构成[115] 公司募资情况 - 2018年11月20日公司完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位10美元，总收益2亿美元；承销商部分行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个单位，收益20,520,770美元[116] - 2018年11月20日公司完成私募，向赞助商出售5,500,000份认股权证，每份1美元，收益550万美元；11月27日因超额配售单位出售额外410,416份认股权证，收益410,416美元[117] 2020年前九个月经营活动现金使用情况 - 2020年前九个月经营活动使用现金2,640,235美元，主要由净亏损671,595美元，减去信托账户证券股息收入832,809美元，以及经营资产和负债变动使用现金1,135,831美元构成[120] 股份赎回与资金提取情况 - 2020年5月20日和10月20日分别赎回7,126,888股和5,864,053股，从信托账户分别提取72,585,441美元和60,404,995美元[120] 2020年9月30日公司财务状况 - 截至2020年9月30日，公司信托账户外现金109,940美元，营运资金 -2,263,355美元，有4,529,378美元利息可用于支付税务义务[122] 公司资金需求与流动性情况 - 公司预计到2021年2月22日无需筹集额外资金来满足业务运营支出[124] - 公司可能需额外融资以完成业务合并或赎回大量公开发行股份[124] - 公司认为有足够流动性满足预期债务至业务合并完成或清算较早发生时[125] 公司表外融资与长期债务情况 - 截至2020年9月30日，公司无表外融资安排[127] - 公司除每月向发起人关联方支付10000美元办公场地等费用外，无其他长期债务等义务[128] 公司会计核算方法 - 公司对可能赎回的普通股按相关准则分类核算[130] - 公司计算每股收益采用两类别方法[131] 会计准则影响 - 管理层认为近期未生效会计准则若采用不会对公司财务报表有重大影响[132] 公司市场与利率风险及套期保值情况 - 截至2020年9月30日，公司无市场或利率风险[134] - 公司自成立以来未进行套期保值活动，也不打算进行[134]

不同时期净收入/净亏损情况 - 2020年第二季度净亏损418,925美元，由信托账户中可交易证券的股息和利息收入97,645美元，减去运营成本443,205美元和所得税拨备73,365美元构成[97] - 2020年上半年净亏损53,690美元，由信托账户中可交易证券的股息和利息收入793,375美元，减去运营成本618,924美元和所得税拨备228,141美元构成，运营成本中包含交易费用210,470美元[97] - 2019年第二季度净收入842,931美元，由信托账户中可交易证券的股息和利息收入1,270,690美元，减去运营成本153,620美元和所得税拨备274,139美元构成[97] - 2019年上半年净收入1,633,185美元，由信托账户中可交易证券的股息和利息收入2,531,081美元，减去运营成本394,757美元和所得税拨备503,139美元构成[98] 首次公开募股及私募认股权证收益情况 - 2018年11月20日完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商部分行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个超额配售单位，收益20,520,770美元[99] - 2018年11月20日，公司向赞助商私募5,500,000份认股权证，每份1美元，收益5,500,000美元；11月27日，就超额配售单位再私募410,416份认股权证，收益410,416美元[100] 信托账户资金情况 - 总计220,520,770美元（每个单位10美元）存入信托账户，其中IPO收益216,110,354美元，私募认股权证收益4,410,416美元[101] 2020年上半年现金使用及相关情况 - 2020年上半年经营活动使用现金1,999,261美元，主要由净亏损53,690美元，减去信托账户股息收入793,375美元，以及经营资产和负债变动使用现金1,152,196美元构成；5月20日赎回7,126,888股，从信托账户提取72,585,441美元；截至6月30日，票据收益746,259美元存入信托账户[101] 2020年票据发行情况 - 2020年5月20日公司发行最高本金2,365,649美元的票据，截至6月30日，未偿还金额为746,259美元[102] 2020年6月30日公司资金及税务相关情况 - 截至2020年6月30日，公司信托账户外持有现金118,170美元，营运资金75,472美元，有3,538,643美元利息可用于支付税务义务[103] 公司市场和利率风险情况 - 截至2020年6月30日，公司无市场或利率风险[113] - 公司首次公开募股净收益和信托账户持有的私募认股权证出售所得投资于符合《投资公司法》规则2a - 7条件的货币市场基金[113] - 上述货币市场基金仅投资于美国政府直接国债[113] - 因投资具有短期性，公司认为无重大利率风险敞口[113] - 公司自成立以来未开展任何套期保值活动[113] - 公司预计不会针对面临的市场风险开展套期保值活动[113]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度净收入为365,235美元，由信托账户中可交易证券的股息和利息收入695,730美元，减去运营成本175,719美元和所得税拨备154,776美元构成；2019年第一季度净收入为790,254美元，由信托账户中赚取的股息和利息收入1,260,391美元，减去运营成本241,137美元和所得税拨备229,000美元构成[94] - 2020年第一季度经营活动使用现金352,152美元，主要由净收入365,235美元减去信托账户中可交易证券股息收入695,730美元，以及经营资产和负债变动使用现金21,657美元构成[98] 公司募资情况 - 2018年11月20日完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商部分行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个超额配售单位，收益20,520,770美元[95] - 2018年11月20日，公司向赞助商私募5,500,000份认股权证，每份1美元，收益5,500,000美元；11月27日，就超额配售单位销售，额外私募410,416份认股权证，收益410,416美元[97] - 总计220,520,770美元（每个单位10美元），包括首次公开募股（含超额配售单位）所得216,110,354美元和私募认股权证所得4,410,416美元，存入美国信托账户[97] 公司资金状况 - 截至2020年3月31日，公司信托账户外持有现金377,064美元，营运资金410,110美元，有5,399,515美元利息可用于支付税务义务[99] 公司贷款与协议情况 - 为资助营运资金不足或支付业务合并交易成本，赞助商等可能贷款，最高1,500,000美元贷款可按贷款人选择转换为认股权证，每份1美元[100] - 公司与赞助商关联方有协议，自2018年11月16日起每月支付10,000美元用于办公空间、公用事业和行政支持，直至业务合并完成或清算[104] 会计核算与风险情况 - 公司按美国公认会计原则核算可能赎回的普通股，将其作为临时权益列示于资产负债表股东权益部分之外[106] - 截至2020年3月31日，公司不受任何市场或利率风险影响，信托账户资金投资于符合条件的货币市场基金，无重大利率风险暴露[108] 公司内部控制情况 - 截至2020年3月31日，公司首席执行官和首席财务官评估认为披露控制和程序有效[111] - 2020年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[111] 公司风险因素情况 - 公司季度报告实际结果与预期可能不同的风险因素与2020年3月27日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中所述一致[112] 新冠疫情对公司业务影响 - 公司寻找业务合并及最终完成业务合并的目标业务可能受到新冠疫情的重大不利影响[113] - 2019年12月，新冠病毒在中国武汉出现并蔓延至全球，2020年1月30日被世卫组织宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”，1月31日美国宣布公共卫生紧急状态，3月11日被世卫组织定性为“大流行”[114] - 新冠疫情导致全球健康危机，对全球经济和金融市场产生不利影响，可能影响公司业务合并目标企业的业务[114] - 若新冠疫情相关担忧持续限制旅行、影响与潜在投资者或目标公司人员的会议，公司可能无法完成业务合并[114] - 新冠疫情对公司业务合并搜索的影响程度取决于未来高度不确定且不可预测的发展[114] - 若新冠疫情或其他全球关注事项的干扰持续较长时间，公司完成业务合并的能力或目标业务的运营可能受到重大不利影响[114]

公司业务定位与收购策略 - 公司是早期空白支票公司，专注全球自然资源公司及相关基础设施、价值链和物流业务[12] - 公司赞助商AMCI在自然资源行业投资超15亿美元，参与超40笔交易[13] - 公司主要收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的中型市场公司或资产[16] - 公司认为自然资源价值链因资本约束、估值差异和困境企业剥离存在收购机会[16][17][18] - 公司通过识别机会、高效执行、改善运营和战略、实现价值最大化来实施收购[19][20][21] - 公司寻求让所有供应商、服务提供商、潜在目标业务或其他业务伙伴签署协议，放弃对信托账户资金的任何权利、所有权、权益或索赔[87] - 公司寻求与自然资源和METS行业公司进行业务合并，但不排除其他机会[178] 收购相关规则与条件 - NASDAQ规则要求公司完成的业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[24] - 初始业务合并后公司将拥有目标企业50%以上有表决权证券或控制权[27] - 若发行A类普通股等于或超过当时已发行A类普通股数量的20%，公司初始业务合并需股东批准[60] - 若公司董事、高管或大股东在目标业务或资产中有5%或以上权益，或此类人员合计有10%或以上权益，且普通股发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%或以上，初始业务合并需股东批准[60] - 若普通股发行将导致公司控制权变更，初始业务合并需股东批准[60] - 若寻求股东批准初始业务合并，需多数已发行普通股投票赞成，除初始股东的创始人股份外，还需22052077股公众股中的8269529股（37.5%）投票赞成[72] - 若寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开发行股份的15%[75] - 若进行要约收购赎回，要约将至少开放20个工作日，且公司不得在要约期结束前完成初始业务合并[70] - 若寻求股东批准初始业务合并，初始股东已同意投票赞成，公司只需22052077股首次公开募股出售的公众股中的8269529股（37.5%）投票赞成，初始股东目前持有代表公司已发行普通股20%的股份[111] 资金相关情况 - 初始业务合并可用资金为2.2052077亿美元，支付递延承销费771.8227万美元后，或有远期购买合同最高可提供5000万美元[45] - 公司初始业务合并资金来源包括首次公开募股所得现金、私募认股权证私募所得、最高5000万美元或有远期购买合同所得等[46] - 公司可能通过私募债务或股权证券筹集额外资金完成初始业务合并[48] - 或有远期购买方将以每股10美元价格购买最多500万个单位，总价最高达5000万美元[30] - 公司每月支付1万美元给发起人关联方用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持，并报销发起人识别、调查和完成初始业务合并的自付费用[50] - 公司预计用2019年12月31日信托账户外持有的520422美元收益支付解散计划的成本和费用[85] - 若信托账户外资金不足，公司可申请最多100000美元的信托账户应计利息支付成本和费用[85] - 公司可从首次公开募股所得中获取最高520,422美元用于支付潜在索赔，清算费用估计不超过100,000美元[91] - 截至2019年12月31日，公司信托账户外可用资金为520422美元，用于运营和寻找目标业务[146][148] - 公司最多可借入150万美元贷款，可按1美元/份的价格转换为私募等价认股权证[148] 股东赎回与清算相关 - 公司将为公众股东提供机会，在初始业务合并完成时按每股价格赎回全部或部分A类普通股，2019年12月31日信托账户金额约为每股10.18美元[66] - 公司发起人、高管和董事已同意放弃与初始业务合并完成相关的创始人股份和所持公众股份的赎回权[66] - 若初始业务合并未获批准或完成，已选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将退还其交付的证书[81] - 公司解散时股东每股赎回金额可能为10美元，但实际可能大幅低于该金额[86] - 若公司在2020年5月20日前未完成首次业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，减去最多100,000美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[93] - 公司赎回公众股后，净资产不得低于5000001美元，以免受美国证券交易委员会“低价股”规则约束[70][73][83] - 若无法在2020年5月20日前完成初始业务合并，公众股东每股赎回约10美元，某些情况下可能更少，认股权证将失效[142][143][145][146][148] - 若无法完成首次业务合并，公众股东在信托账户清算时每股可能仅获得约10美元，某些情况下可能低于该金额，认股权证将失效[194][195] - 若股东持有超过15%的A类普通股，超出部分可能无法赎回[140][141] - 若公司未能在2020年5月20日前完成首次业务合并，赎回公众股份时，股东可能需承担第三方索赔责任[169][170] - 若未遵守《特拉华州一般公司法》第280条，股东责任可能超出清算分配金额，且索赔时效可能延长至六年[170] - 若无法完成首次业务合并，公众股东清算信托账户时每股约获10美元，认股权证将失效[184] - 若2020年5月20日前未完成首次业务合并，公司需赎回100%的公众股份[192] 公司运营与人员相关 - 公司管理层团队成员由AMCI雇佣，AMCI会提供潜在业务机会[32] - 公司发起人、高管、董事和AMCI承诺在特定时间内不参与其他特殊目的收购公司相关事务[34] - 公司目前有4名管理人员，在完成首次业务合并前不打算聘请全职员工[100] - 公司运营依赖高管和董事，他们的离职可能对公司运营能力产生不利影响[200] - 关键人员的流失可能对合并后业务的运营和盈利能力产生负面影响[196][197] - 关键人员可能与目标业务协商就业或咨询协议及费用报销，可能导致利益冲突[201][202] - 公司高管和董事将时间分配到其他业务，可能导致利益冲突，影响完成首次业务合并的能力[206][207] - Mende先生、Kundrun先生及其某些关联方面临诉讼或仲裁，可能影响公司完成首次业务合并的能力[199] 公司合规与监管相关 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，包括不遵守萨班斯法案404条款等[41] - 公司可利用新兴成长公司的过渡期延迟采用某些会计准则[43] - 公司作为新兴成长公司的状态将持续到特定条件达成，如总收入达10.7亿美元等[44] - 公司单位、A类普通股和公共认股权证已根据《交易法》注册，需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告[101] - 公司需评估截至2019年12月31日财年的内部控制程序，仅在被视为大型加速申报公司或加速申报公司且不再符合新兴成长公司资格时，内部控制程序才需审计[103] - 公司将保持新兴成长公司身份直至2023年11月20日完成首次公开募股五周年后的财年最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元）或前三年发行超过10亿美元非可转换债务中的较早日期[104] - 公司需确保投资证券不超过非合并基础上总资产（不包括美国政府证券和现金项目）的40%，以免被视为投资公司[164] - 若被视为投资公司，公司可能需承担繁重合规要求，活动受限，难以完成首次业务合并[163] - 信托账户资金仅可投资于180天或以内到期的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金[165] - 若未按规定投资，公司可能被视为受《投资公司法》约束，合规成本增加，可能阻碍业务合并或导致清算[165] - 公司证券为“受保护证券”，但州政府怀疑欺诈时可调查和监管[137] - 公司因净有形资产超过500万美元，不受美国证券交易委员会保护空白支票公司规则的约束[138] - 公司需维持股东权益至少250万美元和至少300名公众持股人以继续在纳斯达克上市，初始业务合并时股价需至少4美元/股，股东权益至少500万美元，至少300名整手持股人且至少50%持股人持股市值至少2500美元[135] - 若纳斯达克摘牌且无法在其他全国性证券交易所上市，证券可能在场外市场交易，面临诸多不利后果[134][136] 公司股权结构相关 - 或与关联方进行联合收购，特定未来发行会调整B类普通股转换比例，初始股东及受让人可保留20%所有权[26] - 公司修订并重述的公司章程授权发行最多1亿股A类普通股、1000万股B类普通股和100万股优先股[191] - 目前有4998.543万股A类普通股和448.6981万股B类普通股已授权但未发行[191] - B类普通股最初按1:1比例转换为A类普通股，但在特定情况下可调整[191] - 发行额外普通股或优先股可能会大幅稀释首次公开募股投资者的股权[193] - 公司初始股东的注册权可能使首次业务合并更难完成，并影响A类普通股市场价格[175] 业务合并其他相关风险与影响 - 公司可能面临来自其他实体的竞争，获取资金能力限制收购大型目标企业[23] - 公司在识别、评估和选择目标业务时面临来自其他实体的竞争，包括其他空白支票公司、私募股权集团、杠杆收购基金和寻求战略业务合并的运营企业[99] - 公众股东可能无机会对拟议的初始业务合并进行投票，公司可在多数公众股东不支持的情况下完成合并[108][109] - 公众股东行使赎回权的能力可能使公司财务状况对潜在业务合并目标缺乏吸引力，难以达成初始业务合并[114] - 公司可能从或有远期购买者处获得至多5000万美元私募所得款项，但过多公众股东行使赎回权将无法满足初始业务合并的成交条件[115] - 完成初始业务合并后，公司赎回公众股的金额不会使有形净资产低于5000001美元[115] - 完成初始业务合并后，公司可能需进行资产减记、重组等，影响财务和股价[149][150] - 第三方索赔可能使信托账户资金减少，股东每股赎回金额低于10美元[152] - 若信托账户资金减少，保荐人同意在一定条件下承担责任，但公司未要求保荐人预留资金，也未核实其资金是否充足[154] - 若独立董事决定不执行保荐人的赔偿义务，信托账户可分配给公众股东的资金可能降至每股10美元以下[156][157] - 若公司与财务不稳定或无销售和盈利记录的企业合并，可能受相关业务风险影响[178] - 研究未完成的业务合并可能会浪费资源，对后续寻找、收购或合并其他业务产生重大不利影响[194][195] - 公司评估潜在目标业务管理层的能力有限，可能影响首次业务合并及股东投资价值[203][204] 业务合并尽职调查相关 - 公司评估潜在业务合并时会进行全面尽职调查，利用自身和AMCI在自然资源和METS领域的专业知识[28] - 公司将向股东提供潜在目标业务的审计财务报表，这些报表可能需按照美国公认会计原则或国际财务报告准则编制，并可能需根据美国上市公司会计监督委员会的标准进行审计[102] 认股权证相关 - 目前公司未对认股权证行权时可发行的A类普通股进行注册，投资者可能无法行权，认股权证可能无价值[172] - 公司需在首次业务合并完成后15个工作日内向美国证券交易委员会提交A类普通股注册声明，并在60个工作日内使其生效[173] - 若首次公开发行的认股权证行权时发行的股票未根据《证券法》注册，持有人可选择无现金行权[173] - 若A类普通股注册声明在特定时间内未生效，认股权证持有人可在有有效注册声明前无现金行权[174]

公司净收入情况 - 2019年第三季度公司净收入为815,158美元，由信托账户股息和利息收入1,179,253美元，减去运营成本164,179美元和所得税拨备199,916美元构成[93] - 2019年前九个月公司净收入为2,448,343美元，由信托账户股息和利息收入3,710,334美元，减去运营成本558,936美元和所得税拨备703,055美元构成[94] 公司历史亏损情况 - 2018年第三季度公司净亏损为1,177美元，均为组建成本[94] - 2018年6月18日至9月30日公司净亏损为3,777美元，均为组建成本[94] 公司融资情况 - 2018年11月20日公司首次公开募股20,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商部分行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个单位，收益20,520,770美元[95] - 2018年11月20日公司向赞助商私募5,500,000份认股权证，每份1美元，收益5,500,000美元；11月27日额外私募410,416份认股权证，收益410,416美元[97] 信托账户资金情况 - 总计220,520,770美元（包括首次公开募股和私募认股权证部分收益）存入信托账户[97] 公司经营活动现金情况 - 2019年前九个月经营活动使用现金577,017美元，主要由净收入2,448,343美元减去信托账户股息和利息收入3,710,334美元构成；经营资产和负债变动提供经营活动现金684,974美元[98] 公司财务状况 - 截至2019年9月30日，公司信托账户外持有现金588,841美元，营运资金614,656美元，有3,995,030美元利息可用于支付税务义务[99] 公司费用支付情况 - 公司每月需向赞助商关联方支付10,000美元用于办公空间、公用事业和行政支持费用，自2018年11月16日起开始支付，直至业务合并完成或公司清算[104] 公司内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估截至2019年9月30日披露控制与程序的设计和运行有效性，认为其有效[110] - 截至2019年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[111] 公司法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[112] 公司风险因素情况 - 可能导致公司实际结果与本季度报告存在重大差异的风险因素与2019年4月1日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中所述一致[112] - 截至本季度报告日期，除未来可能披露的变化或新增因素外，2019年4月1日提交的10 - K表格年度报告中披露的风险因素无重大变化[112]

公司净收入情况 - 2019年第二季度公司净收入为842,931美元，由信托账户股息和利息收入1,270,690美元，减去运营成本153,620美元和所得税拨备274,139美元构成[92] - 2019年上半年公司净收入为1,633,185美元，由信托账户股息和利息收入2,531,081美元，减去运营成本394,757美元和所得税拨备503,139美元构成[93] - 2018年6月18日至6月30日公司净亏损为2,600美元，均为运营成本[93] 公司融资情况 - 2018年11月20日公司首次公开募股20,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个单位，收益20,520,770美元[94] - 2018年11月20日公司向赞助商私募5,500,000份认股权证，每份1美元，收益5,500,000美元；11月27日额外私募410,416份，收益410,416美元[95] 信托账户资金情况 - 总计220,520,770美元被存入信托账户，其中IPO收益216,110,354美元，私募认股权证收益4,410,416美元[97] 公司经营活动现金情况 - 2019年上半年经营活动使用现金501,571美元，主要由净收入1,633,185美元减去信托账户股息和利息收入2,531,081美元构成；经营资产和负债变化提供经营活动现金396,325美元[97] 公司财务状况 - 截至2019年6月30日，公司信托账户外持有现金639,287美元，营运资金698,473美元，有2,815,777美元利息可用于支付税务义务[99] 公司关联协议情况 - 公司与赞助商关联方签订协议，自2018年11月16日起每月支付10,000美元用于办公空间、公用事业和行政支持，直至业务合并完成或公司清算[105] 公司市场与利率风险情况 - 截至2019年6月30日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股和私募认股权证净收益投资于符合条件的货币市场基金，无重大利率风险暴露[109] 公司披露控制与程序评估情况 - 公司首席执行官和首席财务官评估2019年6月30日披露控制与程序设计和运行有效[111] 公司财务报告内部控制情况 - 2019年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[112] 公司法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[113] 公司风险因素情况 - 可能导致实际结果与季报有重大差异的风险因素与2019年4月1日提交给美国证券交易委员会的10 - K表格年度报告中描述的一致[113] - 截至季报日期，除未来可能披露变化或新增因素外，2019年4月1日提交的10 - K表格年度报告中披露的风险因素无重大变化[113]

2019年第一季度财务数据 - 2019年第一季度公司净收入为790,254美元，其中信托账户股息和利息收入为1,260,391美元，运营成本为241,137美元，所得税拨备为229,000美元[91] - 2019年第一季度经营活动使用现金150,701美元，主要因净收入被信托账户股息和利息收入抵消；经营资产和负债变动提供319,436美元现金[95] 2018年融资情况 - 2018年11月20日公司完成首次公开募股，发行20,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益200,000,000美元；承销商部分行使超额配售权，于11月27日购买2,052,077个超额配售单位，收益20,520,770美元[92] - 2018年11月20日公司完成私募，向赞助商出售5,500,000份私募认股权证，每份1美元，收益5,500,000美元；11月27日因超额配售单位出售，额外出售410,416份私募认股权证，收益410,416美元[93] 信托账户资金情况 - 总计220,520,770美元（包括首次公开募股和私募认股权证部分收益）存入美国信托账户[93] - 截至2019年3月31日，公司信托账户外持有现金735,578美元，营运资金802,092美元，有1,799,666美元利息可用于支付税务义务[96] 营运资金贷款与协议 - 公司可能从赞助商或其关联方获得最高1,500,000美元营运资金贷款，部分可按1.5美元每份转换为认股权证[97] - 公司与赞助商关联方达成协议，自2018年11月16日起每月支付10,000美元用于办公空间、公用事业和行政支持费用[102] 股份与风险情况 - 截至2019年3月31日，20,864,892股可能赎回的普通股未纳入基本每股亏损计算[104] - 截至2019年3月31日，公司无市场或利率风险，信托账户资金投资于符合条件的货币市场基金[105]