Advantage Solutions(ADV)

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Advantage Solutions(ADV) - 2019 Q3 - Quarterly Report
2019-11-14 21:01
首次公开募股及私募情况 - 2019年7月22日完成首次公开募股,发行4500万单位,每单位10美元,总收益4.5亿美元,发行成本约2536万美元,含约1575万美元递延承销佣金[76] - 首次公开募股同时完成私募,向赞助商出售7333333份认股权证,每份1.5美元,总收益约1100万美元[77] - 承销商行使超额配售权,购买500万单位,承销折扣900万美元,递延承销佣金约1575万美元[86][87] 资金存放与使用 - 首次公开募股和私募完成后,4.5亿美元净收益存入信托账户[78] - 截至2019年9月30日,运营银行账户有1223868美元,营运资金1090236美元,信托账户有1693512美元利息收入用于支付税务[83] 公司运营规则 - 若24个月内未完成业务合并,将赎回公众股份并清算解散[80] - 自首次公开募股生效日起,每月向赞助商支付10000美元用于办公支持,业务合并或清算后停止支付[88] 财务数据关键指标 - 2019年第三季度净收入1163222美元,由信托账户利息收入1693512美元减去行政成本138090美元构成;2019年5月2日至9月30日净收入1161222美元,由信托账户利息收入1693512美元减去行政成本140090美元构成[82] 股权相关情况 - 截至2019年9月30日,43182374股A类普通股可能被赎回,列为临时权益[89] 会计准则相关 - 公司符合“新兴成长公司”标准,选择推迟采用新会计准则[94]
Advantage Solutions(ADV) - 2019 Q2 - Quarterly Report
2019-08-31 04:31
首次公开募股情况 - 公司于2019年7月22日完成首次公开募股,发行4500万单位,每单位10美元,总收益4.5亿美元,发行成本约2536万美元,其中递延承销佣金约1575万美元[68] - 首次公开募股同时完成私募,向发起人出售7333333份认股权证,每份1.5美元,总收益约1100万美元[69] - 首次公开募股和私募完成后,4.5亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[70] - 承销商部分行使超额配售权,购买500万单位,承销折扣900万美元,递延承销佣金约1575万美元[77][78] 公司运营风险 - 若无法在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并,将赎回公众股份并清算解散[72] 公司财务亏损情况 - 2019年5月2日至6月30日,公司净亏损约2000美元,全部为一般及行政费用[74] 发起人相关情况 - 首次公开募股前,发起人出资25000美元换取创始人股份,并垫付费用,截至2019年6月30日,发起人垫付约130340美元,7月22日偿还141636美元[75] - 自首次公开募股生效日起,公司每月向发起人支付10000美元用于办公场地等支持[79] 会计准则选择 - 公司符合“新兴成长公司”标准,选择推迟采用新的或修订的会计准则[84] 表外安排情况 - 截至2019年6月30日,公司没有表外安排、承诺或合同义务[83]