公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为2427000美元和3925000美元[14] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为12405000美元和9321000美元[12] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为9978000美元和5396000美元[15] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司流动负债分别为6598000美元和5357000美元[11] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元[29] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为70万美元[30] - 截至2021年9月30日，公司从2019年贷款协议修订后的600万美元信贷额度中借款550万美元[80] - 截至2021年9月30日，AgeX已提取750万美元信贷额度，可在还款日前经Juvenescence同意提取额外资金[90] - 截至2021年9月30日，公司普通股数量为37,939股，额外实收资本为93,650美元，累计亏损为103,590美元，股东权益（赤字）为 - 9,978美元[98] - 截至2021年9月30日，可供授予的股份为518,000股，流通在外的期权为3,382,000股，流通在外的受限股单位为19,000股[102] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[150] - 截至2021年9月30日，公司在2019年贷款协议下借款5500万美元，在2020年贷款协议下借款7500万美元，2021年10月又在2019年贷款协议下借款500万美元[152] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元[167] - 截至2021年11月10日，公司流通在外普通股数量为3793.9176万股，面值为每股0.0001美元[179] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应付账款和应计负债分别为92.4万美元和165.6万美元[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应付Juvenescence贷款（扣除债务发行成本，流动部分）分别为56万美元和19.6万美元[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为73.1万美元和52.7万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款和补助款净额分别为2.4万美元和32.6万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为72万美元和143万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司无形资产净额分别为90.2万美元和159.2万美元[191] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为1.0359亿美元和9707.3万美元[192] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为997.8万美元和539.6万美元[192] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1240.5万美元和932.1万美元[189] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损1.036亿美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[206] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为70万美元，Juvenescence提供的贷款额度最高可达100万美元，2021年11月8日根据2019年贷款协议第二次修订案还有100万美元用于运营资本，这些资金不足以满足未来十二个月预期运营和其他资金需求[207] 公司收入、费用及亏损情况关键指标变化 - 2021年9月和2020年9月，公司总收入分别为24000美元和69000美元，前三季度分别为117000美元和203000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司总运营费用分别为1696000美元和2449000美元，前三季度分别为6271000美元和7955000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司净亏损分别为1955000美元和2565000美元，前三季度分别为6526000美元和8518000美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司每股净亏损分别为0.05美元和0.07美元，前三季度分别为0.17美元和0.22美元[18] - 2021年9月和2020年9月，公司综合亏损分别为1955000美元和2554000美元，前三季度分别为6669000美元和8495000美元[20] - 2021年净亏损归属于AgeX为6421美元，2020年为7986美元[23] - 2021年1 - 9月持续经营业务的总基于股份的薪酬费用为736,000美元，2020年同期为732,000美元；2021年第三季度为272,000美元，2020年同期为227,000美元[107] - 2021年1 - 9月终止经营业务确认的基于股份的薪酬费用为4,000美元，2020年第三季度和1 - 9月分别为5,000美元和19,000美元[107] - 2021年第三季度和前九个月，公司国内持续经营业务和国外业务均亏损，未记录所得税费用[110] - 2021年前九个月利息现金支出1.3万美元，2020年为1.2万美元；受限股票单位归属时发行普通股金额2021年为1.4万美元，2020年为1.6万美元；向Juvenescence发行普通股金额2021年为0，2020年为3.7万美元；向Juvenescence发行认股权证金额2021年为75.7万美元，2020年为135.1万美元[112] - 2021年9个月总营收1.17亿美元，较2020年的2.03亿美元减少8600万美元，降幅42.4%[135] - 2021年前三季度研发费用为1080万美元，较2020年的2809万美元减少1729万美元，降幅61.6%[142] - 2021年前三季度管理费用为5191万美元，较2020年的5146万美元增加45万美元，增幅0.9%[142] - 2021年其他收入净额主要包括约43.7万美元的PPP贷款本金和应计利息豁免收益[146] - 2021年第三季度和前三季度，公司国内持续经营业务和国外业务均亏损，未记录所得税费用[149] - 2020年裁员支付约10.5万美元应计工资等，确认约19.48万美元重组费用[140] - 2021年前三季度研发费用减少主要归因于薪资等成本减少，管理费用前三季度增加主要因咨询等费用增加[144][145] - 2021年前三季度持续经营业务研发费用110万美元，行政支出520万美元，净亏损640万美元，经营活动净现金使用量610万美元[155] - 2021年前三季度已终止经营业务净亏损10万美元，经营活动净现金使用量10万美元[156] - 2021年前三季度持续经营业务投资活动净现金流入46.6万美元，已终止经营业务投资活动净现金使用量5万美元[157] - 2021年前三季度持续经营业务融资活动净现金流入620万美元，已终止经营业务融资活动净现金使用量25万美元[157][158] - 2021年9月30日止三个月，公司总收入24000美元，2020年同期为69000美元；九个月总收入1.17亿美元，2020年同期为2.03亿美元[195] - 2021年9月30日止三个月，公司净亏损195.5万美元，2020年同期为256.5万美元；九个月净亏损652.6万美元，2020年同期为851.8万美元[195][197] - 2021年9月30日止三个月，公司研发费用27.5万美元，2020年同期为65.3万美元；九个月研发费用108万美元，2020年同期为280.9万美元[195] - 2021年9月30日止三个月，公司一般及行政费用142.1万美元，2020年同期为179.6万美元；九个月一般及行政费用519.1万美元，2020年同期为514.6万美元[195] - 2021年9月30日止九个月，公司综合亏损666.9万美元，2020年同期为849.5万美元[197] 公司现金流量情况关键指标变化 - 2021年运营活动使用的净现金为6208美元，2020年为6197美元[23] - 2021年投资活动提供的净现金为416美元，2020年为 - 20美元[23] - 2021年融资活动提供的净现金为5996美元，2020年为4969美元[23] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为781美元，期初为577美元[23] - 2021年9月30日止九个月，公司运营活动使用净现金620.8万美元，2020年同期为619.7万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司投资活动提供净现金41.6万美元，2020年同期使用净现金2万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司融资活动提供净现金599.6万美元，2020年同期为496.9万美元[200] - 2021年9月30日止九个月，公司现金、现金等价物及受限现金净增加20.4万美元，2020年同期净减少124.5万美元[200] - 2021年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金期末余额为78.1万美元，期初余额为57.7万美元；2020年期末余额为120.7万美元，期初余额为245.2万美元[200] 公司业务合并相关情况 - 2021年3月15日完成LifeMap Sciences合并，公司收到约46.64万美元现金[26][27] - 公司因LifeMap Sciences合并确认10.6万美元收益，该交易应税但因税基原因无需缴纳所得税[74] - 2021年3月15日LifeMap Sciences完成合并，公司获得约46.64万美元现金，176.1296万美元债务转换为股票，还收到25万美元现金还款[68][69] - 2021年3月15日公司完成对LifeMap Sciences的处置和脱并表，公司收到约46.64万美元现金作为合并对价的按比例份额，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[183][184] - 2021年3月15日，公司完成对LifeMap Sciences的现金收购合并，公司获得约46.64万美元现金，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[203][204] LifeMap Sciences业务线数据关键指标变化 - 2020年第三和第九个月，LifeMap Sciences的订阅和广告收入分别为30.9万美元和94.5万美元；2021年前九个月为26.7万美元，第三季度无收入[45] - LifeMap Sciences 2020年末净负债为133.3万美元[70] - LifeMap Sciences 2020年第三季度净收入36.5万美元，2021年前三季度净收入27.7万美元[72] 公司赠款及费用报销情况 - 2018年9月，公司获美国国立卫生研究院高达约22.5万美元的赠款，截至2020年3月31日已用完；2020年4月8日，获高达约38.6万美元赠款用于治疗中风技术研发[47][48] - 2020年第三和第九个月，公司在中风治疗赠款下产生的可报销费用分别约为4万美元和13.7万美元；2021年分别约为2.2万美元和7.9万美元[48] 公司股票相关情况 - 2021年9月和2020年9月，公司普通股加权平均流通股数分别为37938股和37679股，前三季度分别为37868股和37662股[18] - 2021年和2020年第三和第九个月，因公司报告普通股股东净亏损，所有潜在稀释性普通股均为反稀释性[52] - 2021年第三和第九个月，被排除在稀释后普通股每股净亏损计算之外的股票期权分别为338.1万股和306.6万股；认股权证分别为351.2万股和348.5万股；受限股票单位分别为2.1万股和2.4万股[53] - 2020年第三和第九个月，被排除在稀释后普通股每股净亏损计算之外的股票期权分别为289.2万股和288.2万股；认股权证分别为203.6万股和102.9万股；受限股票单位分别为3.4万股和3.9万股[53] - 2019年贷款协议下，AgeX向Juvenescence发行购买150,000股普通股的认股权证，行权价2.60美元/股，估计价值236,000美元[84] - 2020年贷款协议下，AgeX每次提款按50%比例向Juvenescence发行认股权证，截至2021年9月30日已发行可购买3,362,098股的认股权证，

现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为615,000美元和527,000美元[11] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为60万美元[31] - 2021年6月30日、2020年12月31日、2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为61.5万美元、52.7万美元、103.3万美元和235.2万美元[61] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为61.5万美元和52.7万美元[194] - 2021年现金、现金等价物和受限现金净增加88美元，2020年减少1319美元[206] - 2021年初现金、现金等价物和受限现金为577美元，年末为665美元[206] - 2020年初现金、现金等价物和受限现金为2452美元，年末为1133美元[206] 流动资产与负债情况 - 同期，公司总流动资产分别为1,556,000美元和2,283,000美元，同比下降约31.84%[11] - 总负债分别为10,835,000美元和9,321,000美元，同比增长约16.24%[14] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为254.1万美元和392.5万美元[195] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为1083.5万美元和932.1万美元[197] 收入与亏损情况 - 2021年和2020年6月30日，公司总收入分别为37,000美元和134,000美元，同比下降约72.39%[19] - 2021年和2020年6月30日，公司净亏损分别为2,475,000美元和2,731,000美元，同比下降约9.37%[19] - 2021年和2020年6月30日，公司综合亏损分别为2,475,000美元和2,694,000美元，同比下降约7.91%[21] - 2021年和2020年6月30日，归属于AGEX普通股股东的综合亏损分别为2,474,000美元和2,652,000美元，同比下降约6.71%[21] - 2021年公司净亏损4466美元，2020年为5464美元[23] - 截至2021年6月30日，公司累计亏损1.016亿美元[30] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，LifeMap Sciences净收入分别为0和36.9万美元；六个月净收入分别为27.7万和79.5万美元[72] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司总收入分别为3.7万美元和9.3万美元[202] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司净亏损分别为247.5万美元和457.1万美元[202] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司综合亏损分别为247.5万美元和471.4万美元[204] - 2021年和2020年6月30日止六个月，归属于公司普通股股东的综合亏损分别为247.4万美元和470.5万美元[204] - 2021年公司净亏损4466美元，2020年为5464美元[206] 每股相关情况 - 2021年和2020年6月30日，持续经营业务基本和摊薄后每股净亏损分别为0.07美元和0.07美元[19] - 2021年和2020年6月30日，加权平均流通普通股股数（基本和摊薄）分别为37,936股和37,657股[19] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为37,937股和37,691股[16] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别发行并流通37,937,132股和37,691,047股普通股[97] - 2020年12月31日，普通股数量为37,691股，额外实收资本为91,810美元，累计亏损为97,073美元，股东权益（赤字）为 - 5,396美元[103] - 2021年6月30日，普通股数量为37,937股，额外实收资本为93,379美元，累计亏损为101,635美元，股东权益（赤字）为 - 8,294美元[103] - 截至2021年8月10日，公司流通在外的普通股数量为3793.7132万股，面值为每股0.0001美元[185] 现金流情况 - 2021年运营活动净现金使用量为4324美元，2020年为4308美元[23] - 2021年投资活动净现金为416美元，2020年为 - 8美元[23] - 2021年融资活动净现金为3996美元，2020年为2992美元[23] - 2021年上半年持续经营活动的投资活动提供的净现金为46.6万美元，来自合并对价的按比例份额[162] - 2021年上半年已终止经营活动的投资活动使用的净现金为5万美元，源于LifeMap Sciences现金及现金等价物的合并范围变动[163] - 2021年上半年持续经营活动的融资活动提供的净现金为420万美元，归因于多笔借款、股票销售所得及债务部分还款[164] - 2021年上半年已终止经营活动的融资活动使用的净现金为25万美元，与LifeMap Sciences的部分债务还款有关[164] - 2021年运营活动净现金使用量为4324美元，2020年为4308美元[206] - 2021年投资活动净现金为416美元，2020年为 - 8美元[206] - 2021年融资活动净现金为3996美元，2020年为2992美元[206] 公司运营相关事件 - 2020年4月公司裁员11名研发人员，支付约10.5万美元相关费用并确认约19.5万美元重组费用[32] - 公司拥有一家运营子公司ReCyte Therapeutics，公司持有其94.8%的流通股[39] - 2021年1月1日起，公司签订一份为期一年的办公室租赁协议，每月租金947美元[59] - 2021年1月，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence额外借款200万美元，截至2021年6月30日，已从800万美元信贷额度中提取750万美元[86] - 2019年8月13日，公司与Juvenescence签订200万美元的信贷额度协议，截至2021年6月30日，已提取全部额度[86] - 2021年2月10日，公司修订2019年贷款协议，将到期日延长至2022年2月14日，并增加400万美元贷款额度，2021年第二季度额外借款150万美元[90][91] - 2021年1月，公司注册了可登记证券，包括19,695,746股普通股[95] - 2021年1月8日，公司与Chardan签订销售协议，可通过ATM发售最高1260万美元的普通股，截至2021年6月30日，已筹集约49.6万美元[99] - 2019年4月2日起生效的转租协议，初始12个月每月租金为35,866.50美元，之后涨至36,942.50美元，该协议于2020年12月31日到期[116][117] - 2019年公司作为转租人，将约11,121平方英尺的空间转租，第一承租人每月支付3,088.50美元，第二承租人前十二个月每月支付15,405.40美元，之后每月支付16,311.60美元，转租协议于2020年12月31日到期[118] - 2021年1月1日起，公司迁至新办公室，租赁面积135平方英尺，月租金947美元，租期一年[118] - 2020年4月13日，公司获得432,952美元的薪资保护计划贷款，年利率1%，2021年2月19日该贷款全额豁免[122][123] - 2020年6月1日，公司收到纽交所通知，因其股东权益低于200万美元且连续两年经营亏损，不符合持续上市标准；2021年4月15日，公司重新符合所有持续上市标准[126][127] - 2021年7月12日，公司根据修订后的2019年贷款协议额外借款100万美元[129] - 2021年3月15日公司完成与LifeMap Sciences的合并，公司获得约46.64万美元现金，LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[69][70] - 2021年3月15日，公司完成对LifeMap Sciences的处置和脱并表，LifeMap Sciences不再是公司子公司[189][191] - 合并中，LifeMap Sciences普通股股东可获得总计50万美元现金付款的按比例部分，公司获得约46.64万美元现金[189][190] - 合并前，LifeMap Sciences欠公司的176.1296万美元债务转换为LifeMap Sciences普通股，LifeMap Sciences还支付25万美元现金偿还部分未转换债务[190] 业务线收入情况 - 2020年3月和6月，LifeMap Sciences的订阅和广告收入分别为29.8万美元和63.6万美元；2021年6月为26.7万美元，2021年3月无收入[45] 赠款相关情况 - 2018年9月，公司获得美国国立卫生研究院（NIH）高达约22.5万美元的赠款；2020年4月，又获得高达约38.6万美元的赠款[47] - 2020年3月和6月，公司在NIH赠款下产生的可允许费用分别约为0和2.5万美元；2021年3月和6月分别约为1.1万美元和5.7万美元[47][48] - 2021年3月31日，公司用完一项美国国立卫生研究院赠款的全部金额；2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司分别确认约1.1万美元和约3.6万美元的赠款收入，六个月分别确认约5.7万美元和约12.2万美元的赠款收入[139] 认股权证情况 - 2021年6月30日和2020年，公司发行的Juvenescence认股权证分别可购买3512098股和1647227股公司普通股[56] 租赁相关情况 - 租赁分类时，公司使用75%或更高来确定租赁期限是否为标的资产剩余经济寿命的主要部分，使用90%或更高来确定租赁付款总额的现值是否几乎等于标的资产的公允价值[54] 财务标准采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12标准，对合并财务报表无重大影响[62] - 公司于2021年1月1日采用FASB于2020年8月发布的ASU No. 2020 - 06标准，对合并财务报表无重大影响[63] - 公司计划于2022年1月1日采用FASB于2021年5月发布的ASU No. 2021 - 04标准，预计对合并财务报表无重大影响[66] 人员精简与重组费用情况 - 2020年5月1日起公司进行人员精简，支付约10.5万美元的应计工资、未使用带薪休假和其他福利，并确认约19.48万美元的重组费用[140] 各费用与收入季度对比情况 - 2021年第二季度研发费用较2020年同期减少45.4万美元，降幅48.6%；上半年减少135.1万美元，降幅62.7%[141] - 2021年第二季度管理费用较2020年同期增加27.3万美元，增幅18.5%；上半年增加42万美元，增幅12.5%[141] - 2021年第二季度政府补助收入较2020年同期减少25万美元，降幅69.4%；上半年减少65万美元，降幅53.3%[142][143] - 2021年第二季度其他收入较2020年同期增加17万美元；上半年增加24万美元[142][143] - 2021年第二季度总收入较2020年同期减少8万美元，降幅17.8%；上半年减少41万美元，降幅30.6%[142][143] - 2021年第二季度销售成本较2020年同期增加10万美元；上半年增加12万美元[142][143] - 2021年第二季度毛利润较2020年同期减少18万美元，降幅42.9%；上半年减少53万美元，降幅40.8%[142][143] 股权奖励计划情况 - 股权奖励计划下，可供授予的普通股最高为4,000,000股[105] - 2020年12月31日，可供授予的股份为1,046千股，未行使的期权数量为2,854千份，未行使的受限股单位数量为28千份[106] - 2021年6月30日，可供授予的股份为518千股，未行使的期权数量为3,382千份，未行使的受限股单位数量为22千份[106] 预期与利率等情况 - 2021年预期寿命为5.71年，无风险利率为0.99%，波动率为102.34%；2020年预期寿命为6.08年，无风险利率为0.45%，波动率为87.86%[108] 股票薪酬费用情况 - 2021年第二季度持续经营业务的股票薪酬费用为286,000美元，上半年为464,000美元；2020年第二季度为25

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为3160000美元和3925000美元[11][12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为9263000美元和9321000美元[13][14] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东赤字分别为6103000美元和5396000美元[17] - 截至2021年3月31日，公司累计亏损9920万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[30][143][159][199] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为80万美元，Juvenescence提供的贷款额度最高达450万美元，但仍不足以满足未来十二个月资金需求[31][200] - 截至2021年3月31日，应付账款和应计负债总额为1198万美元，较2020年12月31日的1656万美元有所下降[77] - 截至2021年3月31日，股东权益（赤字）为 - 6103千美元，较2020年12月31日的 - 5396千美元有所下降[99] - 截至2021年3月31日，公司在2019年和2020年贷款协议下共借款950万美元，剩余可用信贷额度为450万美元，但需经Juvenescence酌情决定[145] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别有37935088股和37691047股普通股发行并流通[91] - 截至2021年3月31日，作为对2020年贷款协议下750万美元贷款的对价，公司向Juvenescence发行了可购买3362098股公司普通股的认股权证[91] - 截至2021年3月31日，公司通过ATM发售普通股筹集了约49.6万美元的总收益[93] - 截至2021年3月31日，可授予的股票数量为1060千股，未行使的期权数量为2840千份，未行使的受限股票单位数量为25千份[102] - 截至2021年5月12日，公司流通在外的普通股数量为37,935,088股，面值为每股0.0001美元[171] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司优先股均无发行和流通在外，授权数量为5,000股，面值为每股0.0001美元[185] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通在外数量分别为37,935,000股和37,691,000股，面值为每股0.0001美元[185] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为809,000美元，2020年12月31日为527,000美元[180] - 2021年3月31日，公司无形资产净值为968,000美元，2020年12月31日为1,592,000美元[181] - 2021年3月31日，公司应付账款及应计负债为1,198,000美元，2020年12月31日为1,656,000美元[182] - 2021年3月31日，公司欠Juvenescence的贷款（扣除债务发行成本，非流动部分）为5,334,000美元，2020年12月31日为3,900,000美元[183] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总收入分别为56000美元和89000美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净亏损分别为2096000美元和3222000美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量分别为2630000美元和2064000美元[23] - 2021年第一季度，公司投资活动净现金流入为416000美元，2020年第一季度为流出4000美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司融资活动净现金流入分别为2496000美元和185000美元[23] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司普通股加权平均流通股数分别为37729股和37651股[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司每股净亏损分别为0.06美元和0.08美元[19] - 2021年第一季度和2020年第一季度，LifeMap Sciences分别确认26.7万美元和33.8万美元订阅和广告收入，后续公司预计不再获得此类收入[46] - 2020年第一季度产生约2.5万美元费用并确认相应收入，截至2020年3月31日已用完2018年9月获美国国立卫生研究院最高约22.5万美元赠款用于治疗骨质疏松技术开发[48] - 2021年和2020年第一季度分别产生约4.6万美元和6.1万美元费用并确认相应收入，2020年4月公司获美国国立卫生研究院最高约38.6万美元赠款用于治疗中风技术开发[49] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，因公司净亏损，所有潜在稀释普通股（股票期权、受限股票单位和认股权证）均为反稀释性，对应未计入稀释每股净亏损计算的加权平均普通股等价物数量分别为股票期权2851千股和2846千股、认股权证3431千股和150千股、受限股票单位27千股和47千股[54][55] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，LifeMap Sciences作为已终止经营业务的净收入分别为277000美元和426000美元，经营亏损分别为96000美元和154000美元[72] - 2021年和2020年第一季度折旧和摊销费用分别为0和227000美元，2021年3月31日和2020年12月31日，物业和设备净值均为0[74] - 2021年和2020年第一季度无形资产摊销费用均为33000美元，已终止经营业务的无形资产摊销费用分别为89000美元和107000美元，2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为968000美元和1592000美元[75] - 2021年第一季度，持续经营业务的股票薪酬费用为178千美元，较2020年同期的253千美元有所减少；终止经营业务的股票薪酬费用为4000美元，2020年同期为7000美元[104] - 2021年第一季度，公司国内和国外业务均亏损，未记录所得税费用；出售LifeMap Sciences产生应税损失，无需缴纳所得税[108] - 2021年第一季度，非现金投资和融资活动中，支付利息7千美元，受限股票单位归属时发行普通股6千美元，为债务发行发行认股权证757千美元[110] - 2021年第一季度与2020年同期相比，赠款收入减少40000美元，降幅46.5%；其他收入增加7000美元；总收入减少33000美元，降幅37.1%；销售成本增加2000美元；毛利润减少35000美元，降幅39.8%[133] - 2021年第一季度与2020年同期相比，研发费用减少约90万美元，降至30万美元，降幅73.5%；一般及行政费用增加10万美元，增至200万美元，增幅7.8%[136] - 2021年其他收入净额主要包括437000美元PPP贷款豁免收入及应计利息，2020年其他费用净额主要为递延债务成本摊销至利息费用[139] - 2021年第一季度公司国内和国外持续经营业务均亏损，未记录所得税费用；因各期均亏损，未记录国内所得税拨备或收益，并为所有国内递延所得税资产设立全额估值备抵[141] - 2021年第一季度，公司研发费用为30万美元，一般及行政支出为200万美元，净亏损为200万美元，经营活动净现金使用量为250万美元[149] - 2021年第一季度，公司投资活动产生的净现金为46.64万美元，主要来自LifeMap Sciences的现金合并处置收益[150] - 2021年第一季度，公司融资活动产生的净现金为270万美元，主要来自新贷款协议的借款、普通股销售收益和LifeMap Sciences的部分还款[151] - 2021年第一季度，公司通过ATM发行出售242200股普通股，获得约49.57万美元的总收益，扣除费用后净收益约为48.08万美元，全部用于营运资金[162][164] - 2021年3月总营收5.6万美元，2020年为8.9万美元，同比下降37.08%[188] - 2021年3月毛利润5.3万美元，2020年为8.8万美元，同比下降39.77%[188] - 2021年3月研发费用32.4万美元，2020年为122.1万美元，同比下降73.47%[188] - 2021年3月净亏损209.6万美元，2020年为322.2万美元，同比下降34.95%[188][190] - 2021年3月持续经营业务净亏损199.3万美元，2020年为303.3万美元，同比下降34.29%[188] - 2021年3月经营活动净现金使用量为263万美元，2020年为206.4万美元，同比增加27.42%[192] - 2021年3月投资活动净现金流入41.6万美元，2020年为净流出4000美元[192] - 2021年3月融资活动净现金流入249.6万美元，2020年为18.5万美元，同比增加1249.19%[192] - 2021年3月现金及现金等价物和受限现金期末余额为85.9万美元，2020年为56.8万美元，同比增加51.23%[192] 公司重大事件 - 2021年3月15日LifeMap Sciences完成现金收购合并，公司获得约46.64万美元现金，此前LifeMap Sciences 176.1296万美元债务转换为其普通股，还支付25万美元现金偿还部分债务[26][27] - 2020年4月公司裁员11名研发人员，支付约10.5万美元应计工资等，确认约19.5万美元重组费用[32] - 2020年11月3日，公司签订一年期办公空间租赁协议，自2021年1月1日起生效，面积135平方英尺[61] - 2021年3月6日，公司与LifeMap Sciences等签订合并协议，3月15日完成合并，公司收到约466400美元现金作为合并对价按比例分配份额，此前LifeMap Sciences 1761296美元债务转换为其普通股，还支付250000美元现金偿还部分债务[66][67] - 公司因LifeMap Sciences合并确认106000美元收益，该交易应税但因公司在子公司的税基导致应税亏损无需缴纳所得税[70] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2019 - 12简化所得税会计标准，未对合并财务报表产生重大影响[61] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06标准，预计不会对合并财务报表产生重大影响[63] - 2021年1月，公司根据2020年贷款协议向Juvenescence额外借款200万美元，截至2021年3月31日，已从800万美元信贷额度中提取750万美元[81] - 截至2021年3月31日，公司已从2019年贷款协议的200万美元信贷额度中全额提取[81] - 若公司未能按时偿还贷款，未偿还余额将按年利率10%每日复利计息[82] - 2021年2月10日，公司对2019年贷款协议进行修订，将到期日延长至2022年2月14日，并将贷款额度增加400万美元[85] - 公司将在还款或贷款余额转换为普通股时，向Juvenescence支付16万美元的发起费[87] - 2021年1月，公司注册了可登记证券，包括19695746股公司普通股[89] - 2019年4月至2020年12月，公司的阿拉米达设施租赁，初始月租金35866.50美元，后增至36942.50美元，租户改善费用436000美元已全额摊销[111] - 2019 - 2020年，公司将阿拉米达设施约11121平方英尺空间转租，第一租户首年每月支付3088.50美元，第二租户首年每月支付15405.40美元，后续每月16311.60美元[112] - 自2021年1月1日起，公司新办公室租赁面积135平方英尺，月租金947美元，租期一年[113] - 2019年公司采用ASC 842，为阿拉米达租赁记录使用权资产和使用权负债各726000美元，2020年12月31日已全额摊销[114] - 2020年4月13日，公司获得432952美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2022年4月13日到期[118] - 2021年2月19日，公司PPP贷款全额豁免[119] - 2020年6月1日，公司收到纽交所通知，因其股东权益低于200万美元且连续两年经营亏损，不符合持续上市标准；公司提交合规计划并获接受，2021年4月15日恢复合规[120][121] - 2021年4月23日，公司根据修订后的2019年贷款协议向Juvenescence额外借款50万美元，还款日期为2022年2月14日[122][165] - 公司与加州大学欧文分校的研究项目因COVID - 19安全程序进度放缓，预计2021年完成初始工作[128] -

公司股权变动与融资情况 - 2017年公司成立，Lineage以资产和现金换取公司2880万股普通股[15] - 2017年公司向非Lineage投资者出售495万股普通股，获1000万美元现金，融资结束时Lineage持股85.4%[18] - 2018年6月公司向Juvenescence出售200万股普通股，获500万美元现金[18] - 2018年8月Lineage向Juvenescence出售1440万股公司普通股，Lineage持股从80.4%降至40.2%，Juvenescence持股从5.6%升至45.8%[18][19] - 2018年11月Lineage向股东分配12697028股公司普通股，分配后Lineage持股约4.8%，公司股票在NYSE American上市[20] - 2021年3月公司宣布与LyGenesis协商合并，若合并完成，LyGenesis股东将获公司三分之二股份，公司原股东将获iTR技术80%经济权益[21][22] - Juvenescence分别持有公司约52.7%和LyGenesis约48%的普通股[24] 公司新兴成长公司身份 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至满足特定条件，如年总收入达10.7亿美元等[27] 医疗市场现状 - 美国约80%的医疗支出用于慢性病，约80%的老年人患有一种慢性病，68%患有两种或更多慢性病[30] 公司产品管线与研发成果 - 公司产品管线包括两款细胞疗法和两款iTR疗法候选产品[32] - 公司已从PureStem分离出超200种细胞类型[37] - 1994年公司团队通过检测发现近90%实验室培养的癌细胞类型或从患者体内手术切除的肿瘤异常表达端粒酶[50] - 公司有6个临床级人类胚胎干细胞系，自2006年起提供相关产品[42] - 公司的ESI - 053是少数几个其衍生细胞治疗产品候选物获得FDA IND许可用于人体研究的多能干细胞系之一[42] - 1961年Dr. Leonard Hayflick首次报告人体正常细胞（不同于生殖系）通常增殖少于100次[49] - 1998年Geron科学家与德州大学西南医学中心科学家合作发表研究，表明端粒酶可阻止人体细胞衰老或使其“永生”[49] - 2017年末公司发表研究，利用人工智能算法解析数百万个基因表达数据点，揭示调控再生潜能丧失的机制[54] - 公司研究了超200种不同的PureStem细胞系在数千种分化条件下的情况[61] - 公司选择AGEX - BAT1和AGEX - VASC1作为初始产品进行开发，用于治疗代谢紊乱和年龄相关缺血性疾病[62] - HyStem水凝胶含水量超98%，对氧气、营养物质和其他水溶性代谢物具有高渗透性[66] - AGEX - VASC1的纯干细胞系通过流式细胞术显示纯度接近100%[73] - 公司与俄亥俄州立大学达成赞助研究协议，用AGEX - BAT1在小鼠中进行实验，测试两种细胞移植基质[71] - 公司产品候选处于发现阶段，在提交IND申请前需完成多项研发目标[77] - 2020年1月公司与加州大学欧文分校开始研究合作，用PureStem技术衍生神经干细胞，预计2021年完成初始工作[81] 公司业务收入与合作计划 - 公司计划通过将PureStem、UniverCyte™技术及ESI细胞系授权给其他公司获取早期收入[43] - 公司可能通过Reverse Bio为iTR研发融资，若出售股份会稀释公司在Reverse Bio及其iTR业务的股权[47] - 公司ESI BIO研究产品部门销售多种与多能干细胞相关的产品，计划与第三方合作并收取特许权使用费[83] 公司子公司情况 - 截至2020年12月31日，公司合并了以下子公司（文档未列出具体子公司）[84] - 公司持有ReCyte Therapeutics 94.8%股权，持有LifeMap Sciences 80.7%股权，2021年3月15日LifeMap Sciences被第三方收购[85] 公司办公与实验室设施情况 - 截至2020年12月31日，公司原办公室和研究实验室面积约23,911平方英尺，2021年1月1日起租赁的办公空间为135平方英尺，不再拥有自己的研究实验室设施[88] 公司专利情况 - AGEX - BAT1相关专利若获批，有效期约从2034年至2036年[92] - AGEX - VASC1相关专利若获批，有效期约从2032年至2038年，计划申请的国际专利若获批将在2039年到期[93] - AGEX - iTR1547和AGEX - iTR1550相关专利若获批，有效期约从2034年至2041年[94] - PureStem已获批专利有效期至2031年，待批专利若获批有效期约从2029年至2032年[94] - HyStem技术专利有效期从2023年至2027年[96] - ESI已获批专利有效期从2019年至2027年，待批专利若获批有效期约从2022年至2027年[97] - UniverCyte™ (HLA - G)已获批和待批专利若获批有效期均约至2033年[98] 公司特许权使用费情况 - 公司使用Utah Sublicense和HyStem License开发产品需支付不超过10%的特许权使用费，自2019年6月30日起每12个月支付最低特许权使用费为低五位数[106] - 公司向Lineage支付特许权使用费，直至向其许可方支付总额达120万美元，之后按自身净销售额支付低个位数特许权使用费，按分许可对价支付低两位数特许权使用费[109] - 公司向ESI支付“净销售额”2%的特许权使用费，若向第三方或Lineage支付相关专利使用费致总额超指定净销售额，可降低向ESI支付的费用[112] - 公司若授予第三方使用cGMP衍生的ESI细胞系的权利，需向ESI支付所获全部对价的一部分；还需向ESI支付提供“药物主文件”所获费用的5%[113] 公司许可协议情况 - 公司的子许可协议有效期至2028年7月10日或分许可专利的最晚到期日，交叉许可期限为10年[108][111] - ESI专利许可在许可专利的最晚到期日到期，其他权利可按协议条件由任一方终止[112] 公司面临的竞争情况 - 生物技术行业竞争激烈，公司面临来自其他生物技术公司、大型制药公司等多方面竞争[115] - 公司治疗II型糖尿病和血管缺血的候选产品面临众多现有标准治疗方法的竞争[117][118] - 公司面临激烈竞争，竞争对手可能先获监管批准或开发出更先进有效的疗法，影响公司业务和财务状况[210] - 生物技术和制药行业技术变化快、竞争激烈，公司可能面临专注于年龄相关疾病治疗的其他公司竞争[211] 公司产品监管情况 - 公司产品在美国需经FDA严格审查和批准，包括动物测试、IND申请、三个阶段的临床试验等[121][122][123] - 2017年FDA设立RMAT指定，公司部分未来产品可能符合该指定条件，但无保证能获得[125][126] - 公司产品除美国法规外，还受外国法规约束，不同国家审批流程和要求差异大[126] - 美国大多数II类和有限的I类设备的产品营销通常遵循510(k)途径，获得510(k)许可需证明拟议设备与合法上市的谓词设备实质等同[129] - 510(k)有传统、特殊和缩写三种类型，FDA计划在收到特殊510(k)申请后30天内处理，缩写510(k)申请90天内处理，传统510(k)法定需在90天内批准，但实际可能更长[130] - 设备获得510(k)许可后，任何可能显著影响其安全性或有效性或构成预期用途重大变化的修改，可能需要新的510(k)许可或PMA批准[131] - 即使获得FDA初始批准，可能还需要进一步研究以提供安全数据或获得产品用于其他临床适应症的批准[132] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司全职员工6人，兼职员工5人，其中2名全职和1名兼职员工拥有一个或多个科学领域的博士学位[151] - 截至2020年12月31日，公司有11名员工[172] 公司财务亏损情况 - 公司自2017年8月成立以来一直处于亏损状态，2020年和2019年的经营亏损分别为1070万美元和1260万美元，截至2020年12月31日累计亏损约9710万美元[153] - 公司预计未来仍会产生重大经营亏损，需持续筹集额外资金维持运营，否则可能影响盈利能力和股权证券价值[154][155] - 公司目前现金及现金等价物，加上与Juvenescence贷款协议剩余信贷额度，不足以满足未来12个月预期运营及其他资金需求，持续经营能力存疑[156] 公司资金与借款情况 - 2021年2月，公司与Juvenescence的2019年贷款协议将总信贷额度从200万美元提高到600万美元，此前已借200万美元，超出部分需Juvenescence酌情决定[159] - 截至2021年1月，公司通过与Juvenescence的2020年贷款协议从800万美元信贷额度中借款750万美元，该协议规定Juvenescence可要求以公司及子公司资产作抵押[159] - 公司与Chardan Capital Markets LLC的销售协议允许其在“市价”销售中出售至多1260万美元的普通股[161] - 截至2021年3月26日，公司在19年和20年贷款协议下，在Juvenescence酌情决定下，还有至多450万美元的借款额度[161] 新药开发情况 - 开发一种新药从进入1期临床试验到获批治疗患者通常需6 - 10年，成本高昂且随试验阶段推进显著增加[167] 公司减员与业务调整情况 - 公司因资金有限，于2020年4月实施减员计划，削减员工工资和咨询费用支出，关闭研究实验室设施，缩减产品研发工作[165] 公司产品候选选择因素 - 公司选择和优先开发产品候选会受实验室研究结果、合作能力、竞争技术分析等多种因素影响[78] - 公司选择和确定产品候选开发优先级会受资金、合作能力、竞争、专利、疗效、副作用、市场需求、生产成本和监管途径等多种因素影响[170] 产品市场相关情况 - 产品商业成功取决于医疗保健提供者、患者和第三方付款人接受程度，细胞疗法临床开发、商业化和营销处于早期，存在多种风险[176] - 产品市场接受度受疗效、疾病流行程度、临床适应症、给药便利性、治疗成本等多因素影响[177] - 若产品市场机会小于预期，公司可能无法实现营收预期，影响业务和盈利[179] 产品制造相关情况 - 医疗产品制造复杂，公司可能需依赖第三方制造商，面临生产、合规、知识产权等风险[181] - 监管机构可能对制造设施进行检查或审计，若违规需采取补救措施，可能影响业务[185] - 产品制造依赖细胞库，可能面临细胞库扩增、产品质量、试剂供应、运输等问题[186] - 细胞疗法产品商业化生产可能困难且成本高，高价可能影响销售[188] 公司许可协议风险 - 若未履行许可协议义务，公司可能失去关键技术许可权，影响业务发展[190] 公司关键人员情况 - 公司未来成功依赖关键人员，行业人员流动率高，人才竞争激烈[192] 公司信息安全情况 - 公司内部计算机系统和数据存储易受多种因素影响，安全漏洞可能导致信息泄露和业务受损[194] 公司内部控制情况 - 公司作为新兴成长型和小型报告发行人，可免独立注册会计师对财务报告内部控制的审计，若无法维持有效内部控制，可能影响财务结果报告及防欺诈能力[199] - 公司若无法维持有效财务报告内部控制系统，会计和管理系统及资源可能无法满足财务报告要求，对业务产生重大不利影响[199] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情使公司改变运营方式，部分员工远程办公，现场员工需遵守社交距离准则，可能影响生产力[201] - 新冠疫情导致金融市场波动，股价波动大、市场流动性降低、部分公司股价下跌，影响公司融资能力[202] - 新冠疫情对公司业务、运营和财务结果的影响程度取决于疫情持续时间、各方应对措施及检测、疫苗和疗法的可及性和成本，目前无法估计影响[203] 公司合规相关情况 - 公司需遵守反贿赂等法律，创建和实施合规计划成本高且难执行，尤其在腐败问题严重的国家[204] - 医疗行业中，若公司员工等违反反贿赂法律，可能面临多司法管辖区的罚款，影响财务状况和经营成果[208] - 公司若国际业务扩张，需扩大合规计划范围，违反反贿赂法律可能面临重大行政和刑事处罚[209] 其他法规对公司的影响 - 美国国立卫生研究院（NIH）对联邦资助研究中使用人胚胎干细胞（hES）制定了指南，不符合指南的hES细胞不得用于联邦资助研究[134] - 加利福尼亚州要求进行干细胞研究的机构在研究前通知并在某些情况下获得干细胞研究监督委员会（SCRO）的批准，公司使用的hES细胞系均在NIH符合联邦资助标准的细胞系注册表上[135] - 《平价医疗法案》（ACA）对医疗行业产生重大影响，未来可能面临司法和立法挑战及修正案，可能影响药品和生物制品的报销[140][141] - 《药品供应链安全法案》（DSCSA）对药品制造商的产品追踪和追溯提出要求，部分要求自2014年11月开始实施，许多关键要求和标准制定将分阶段实施至2023年[144]

收入与成本关键指标变化 - 三个月内，订阅和广告收入从27.8万美元增至30.9万美元，增幅11.2%；赠款收入从4.1万美元降至4万美元，降幅2.4%；其他收入从9.2万美元降至8.5万美元，降幅7.6%；总收入从41.1万美元增至43.4万美元，增幅5.6%；销售成本从4.9万美元增至5万美元，增幅2.0%；毛利润从36.2万美元增至38.4万美元，增幅6.1%[125] - 九个月内，订阅和广告收入从89.8万美元增至94.5万美元，增幅5.2%；赠款收入从10.3万美元增至16.2万美元，增幅57.3%；其他收入从17.8万美元增至25.6万美元，增幅43.8%；总收入从117.9万美元增至136.3万美元，增幅15.6%；销售成本从16.5万美元降至12万美元，降幅27.3%；毛利润从101.4万美元增至124.3万美元，增幅22.6%[126] 销售成本变动原因 - 销售成本在三个月内略有增加，九个月内有所下降，主要因GeneCards在线数据库固定年度特许权使用费从2019年的17.9万美元降至2020年的13.2万美元[129] 人员裁减与费用调整 - 公司进行人员裁减，预计2020年5月1日后运营费用，尤其是研发费用低于2019年同期，为此支付约10.5万美元应计工资、未使用带薪休假和其他福利，确认约19.48万美元重组费用[131] 研发与行政费用关键指标变化 - 三个月内，研发费用从144.7万美元降至83.9万美元，降幅42.0%；一般及行政费用从219.4万美元降至194.9万美元，降幅11.2%[133] - 九个月内，研发费用从443.5万美元降至379.2万美元，降幅14.5%；一般及行政费用从642.2万美元降至567.5万美元，降幅11.6%[133] 研发费用减少原因 - 三个月内研发费用减少0.6万美元，主要因人员相关费用减少0.4万美元、共享服务减少0.1万美元、外部研究和服务减少0.1万美元、实验室用品和费用减少0.1万美元，部分被实验室设备和改进折旧及摊销增加0.1万美元抵消[134] - 九个月内研发费用减少0.6万美元，主要因共享设施和服务费用减少0.7万美元、人员相关费用减少0.4万美元、咨询及外部研究和服务费用减少0.3万美元，部分被遣散费增加0.3万美元、实验室设备和改进折旧及摊销增加0.3万美元、实验室设施和设备相关费用及维护增加0.2万美元抵消[135] 业务运营困境与处置 - LifeMap Sciences未能产生足够收入支付运营费用，已终止TGex软件服务许可协议，正探索出售公司或资产的机会，但不确定能否找到合适买家及获得可观收益[130] 关键会计政策与估计情况 - 公司认为2020年9月30日止九个月内，关键会计政策和估计与2019年12月31日止年度相比无重大变化，除合并中期财务报表附注2披露内容外[121] 研发项目费用占比情况 - 2020年第三季度研发项目中，临床前研究费用为65.3万美元，生物医学等数据库和工具费用为18.6万美元，占比分别为77.8%和22.2%；2019年对应费用为112万美元和32.7万美元，占比分别为77.4%和22.6%[137] - 2020年前三季度研发项目中，临床前研究费用为280.9万美元，生物医学等数据库和工具费用为98.3万美元，占比分别为74.1%和25.9%；2019年对应费用为337.3万美元和106.2万美元，占比分别为76.1%和23.9%[137] 一般及行政费用对比 - 2020年第三季度公司一般及行政费用为194.9万美元，较2019年同期的219.4万美元减少0.3万美元[138][139] - 2020年前三季度公司一般及行政费用为567.5万美元，较2019年同期的642.2万美元减少0.7万美元[138][141] 累计亏损与预期情况 - 截至2020年9月30日，公司累计亏损9460万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[146] 借款情况 - 截至2020年9月30日，公司根据新贷款协议共借款450万美元，但能否获得额外贷款取决于Juvenescence的决定[149] 前三季度综合财务数据 - 2020年前三季度，公司总研发费用为380万美元，一般及行政支出为570万美元，净亏损为840万美元，经营活动使用的净现金为620万美元[152] 投资活动现金使用情况 - 2020年前三季度，公司投资活动使用的净现金为2万美元，全部用于购买实验室设备[153] 融资活动现金提供情况 - 2020年前三季度，公司融资活动提供的净现金为500万美元，包括从Juvenescence的贷款和PPP贷款收益等[153] 所得税情况 - 由于各期均发生亏损，公司未记录国内所得税拨备或收益，并为所有国内递延所得税资产设立了全额估值备抵[145] 资产负债表外安排情况 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司没有任何符合美国证券交易委员会S - K条例第303(a)(4)(ii)项定义的资产负债表外安排[154] 市场风险披露情况 - 作为较小的报告公司，公司无需按照美国证券交易委员会规则和条例提供关于市场风险的定量和定性披露信息[155]

借款与股权发行情况 - 2020年7月27日，公司根据新贷款协议额外借款100万美元，使借款总额达到350万美元，并向Juvenescence发行28,500股普通股及可购买375,939股普通股的新认股权证[109] - 公司已从新贷款协议下累计借款350万美元，但能否获得额外贷款取决于Juvenescence的决定[140] 收入相关数据变化 - 2020年第二季度，订阅和广告收入为29.8万美元，较2019年同期的27.5万美元增长8.4%；赠款收入为3.6万美元，较2019年同期的4.7万美元下降23.4%；其他收入为8万美元，较2019年同期的5.8万美元增长37.9%；总收入为41.4万美元，较2019年同期的38万美元增长8.9%；销售成本为3.6万美元，较2019年同期的5.3万美元下降32.1%；毛利润为37.8万美元，较2019年同期的32.7万美元增长15.6%[116] - 2020年上半年，订阅和广告收入为63.6万美元，较2019年同期的62万美元增长2.6%；赠款收入为12.2万美元，较2019年同期的6.2万美元增长96.8%；其他收入为17.1万美元，较2019年同期的8.6万美元增长98.8%；总收入为92.9万美元，较2019年同期的76.8万美元增长21.0%；销售成本为7万美元，较2019年同期的11.6万美元下降39.7%；毛利润为85.9万美元，较2019年同期的65.2万美元增长31.7%[117] 费用相关数据变化 - 2020年第二季度，研发费用为140万美元，较2019年同期的170万美元下降18.2%；一般及行政费用为165.3万美元，较2019年同期的211.9万美元下降22.0%[124] - 2020年上半年，研发费用为300万美元，与2019年同期基本持平；一般及行政费用为372.6万美元，较2019年同期的422.8万美元下降11.9%[124] - 2020年全年研发费用为135万美元，2019年为165万美元，2020年占比100%，2019年占比100%；2020年上半年研发费用为295.3万美元，2019年为298.8万美元，2020年占比100%，2019年占比100%[128] - 2020年Q2一般及行政费用为165.3万美元，2019年为211.9万美元，2020年占比100%，2019年占比100%；2020年上半年一般及行政费用为372.6万美元，2019年为422.8万美元，2020年占比100%，2019年占比100%[130][131] 研发费用变动原因 - 2020年第二季度研发费用减少30万美元，主要是由于共享服务减少30万美元、人员相关费用减少20万美元、外部研究和服务减少20万美元、实验室用品和费用减少10万美元，但被遣散费增加30万美元、实验室设施和设备相关费用及维护增加10万美元、实验室设备和改进的折旧和摊销增加10万美元所抵消[125] - 2020年上半年研发费用与2019年同期基本持平，遣散费增加30万美元、实验室设施和设备相关费用及维护增加20万美元、折旧费用增加20万美元，但被共享设施和服务费用减少60万美元、咨询、外部研究和服务费用减少10万美元所抵消[126] 裁员相关情况 - 公司对运营计划和预算进行调整，于2020年5月1日进行裁员，预计2020年5月1日后的运营费用，特别是研发费用将低于2019年同期[122] - 公司因裁员支付约10.5万美元的应计工资、未使用带薪休假和其他福利，并确认约19.48万美元的重组费用[122] 收入来源构成 - 公司收入主要来自LifeMap Sciences的GeneCardsonline数据库的订阅和广告收入，赠款收入主要来自NIH，其他收入主要来自LifeMap Sciences在线数据库业务的其他服务收入[119][120] 一般及行政费用变动原因 - 2020年Q2一般及行政费用较2019年同期减少40万美元至170万美元，主要因非现金股份支付费用、会计和税务服务、差旅和住宿费用、办公室租金和设施相关费用减少，部分被法律服务费增加抵消[132] - 2020年上半年一般及行政费用较2019年同期减少50万美元至370万美元，主要因非现金股份支付费用、办公室租金和设施相关费用减少，部分被咨询、人员及相关成本、专业费用、保险费增加抵消[133] 累计亏损情况 - 截至2020年6月30日，公司累计亏损9210万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[138] 现金流量情况 - 2020年上半年，公司总研发费用为300万美元，一般及行政支出为370万美元，净亏损为590万美元，经营活动净现金使用量为160万美元[143] - 2020年上半年，投资活动净现金使用量为8000美元，用于购买实验室设备[144] - 2020年上半年，融资活动净现金流入为300万美元，来自Juvenescence的贷款和薪资保护计划贷款，部分被债务相关成本支出抵消[144] 表外安排情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司没有任何表外安排[145]

总营收数据变化 - 2020年第一季度总营收为51.5万美元，较2019年同期的38.8万美元增长12.7万美元，增幅32.7%[111] 销售成本数据变化 - 2020年第一季度销售成本为3.4万美元，较2019年同期的6.3万美元减少2.9万美元，降幅46.1%[111] 毛利润数据变化 - 2020年第一季度毛利润为48.1万美元，较2019年同期的32.5万美元增长15.6万美元，增幅48.0%[111] 研发费用数据变化 - 2020年第一季度研发费用为160.3万美元，较2019年同期的133.8万美元增加26.5万美元，增幅19.8%[117] - 2020年第一季度，公司研发费用为160万美元，行政支出为210万美元，净亏损为320万美元，经营活动净现金使用量为210万美元[133] 一般及行政费用数据变化 - 2020年第一季度一般及行政费用为207.3万美元，较2019年同期的210.9万美元减少3.6万美元，降幅1.7%[117] 订阅和广告收入数据变化 - 2020年第一季度订阅和广告收入为33.8万美元，较2019年同期的34.5万美元减少0.7万美元，降幅2.0%[111] 政府补助收入数据变化 - 2020年第一季度政府补助收入为8.6万美元，较2019年同期的1.5万美元增加7.1万美元[111] 其他收入数据变化 - 2020年第一季度其他收入为9.1万美元，较2019年同期的2.8万美元增加6.3万美元[111] 重组费用预计 - 公司预计2020年第二季度将确认约19.48万美元的重组费用[115] 所得税情况 - 2020年第一季度公司国内和国外业务均亏损，未计提所得税[126] 累计亏损情况 - 截至2020年3月31日，公司累计亏损8940万美元[129] 经营活动净现金使用量情况 - 2020年第一季度，公司研发费用为160万美元，行政支出为210万美元，净亏损为320万美元，经营活动净现金使用量为210万美元[133] 投资活动净现金使用量情况 - 2020年第一季度，投资活动净现金使用量为4000美元，全部用于购买实验室设备[134] 融资活动净现金情况 - 2020年第一季度，融资活动提供的净现金为20万美元，来自2019年8月Juvenescence提供的200万美元贷款额度的剩余提款[134] 新贷款协议情况 - 公司已根据新贷款协议借入50万美元，但能否获得额外贷款取决于Juvenescence的决定[131] - 新贷款协议禁止公司及其子公司在未获Juvenescence同意的情况下借款或进行某些交易，除非偿还所有欠款[131] - 若公司借款超过100万美元，需向Juvenescence授予对大部分资产的担保权益和留置权[131] 表外安排情况 - 2020年3月31日和2019年12月31日，公司没有任何表外安排[135] 披露控制和程序情况 - 公司管理层认为披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[136] 财务报告内部控制情况 - 本季度公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[137]

公司运营亏损情况 - 公司运营亏损2019年为1260万美元，2018年为1120万美元，截至2019年12月31日累计亏损达8620万美元[372] - 公司自成立以来一直有经营亏损和负现金流，截至2019年12月31日累计亏损8620万美元[446] - 2019年全年研发费用为590万美元，一般及行政支出为810万美元，净亏损为1220万美元，经营活动净现金使用量为1020万美元[452] - 公司自成立以来持续亏损且经营现金流为负，2019年12月31日有累计亏损，现金及现金等价物和贷款收益不足以支持未来十二个月的运营，持续经营能力存疑[458] 税法改革相关 - 2017年美国联邦税法改革将企业联邦税率降至21%的统一税率[389] - 2017年税法改革允许2017年12月31日后产生的净营业亏损无限期结转，并取消了亏损转回[389] - 2017年税法改革将2017年后产生的净营业亏损结转的最大扣除额降至纳税人应纳税所得额的一定比例[389] 公司业务及收入来源 - 公司自成立以来运营主要聚焦构建技术平台、识别潜在产品候选、建立和保护知识产权以及筹集资金，收入主要来自LifeMap Sciences在线数据库的订阅和广告收入，无获批销售产品及产品销售收入[371] 会计准则选择 - 公司选择在新的或修订的会计准则适用于上市公司时立即遵守，此选择不可撤销[369] 公司合并情况 - 截至2019年12月31日，公司合并了ReCyte Therapeutics、LifeMap Sciences等公司，并纳入某些前Lineage研发部门的历史费用[377] 共享协议终止 - 共享设施和服务协议于2019年9月30日终止，Lineage不再向公司提供服务或设施使用[379] 期权及股票薪酬核算 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估算2017年股权激励计划下授予期权的公允价值[393] - 公司对基于时间服务条件的股票奖励按直线法在必要服务期内确认股票薪酬[393] - 2019和2018年非员工股票期权补偿费用按直线法计入综合运营报表，新标准应用对综合财务报表无重大影响[394] 收入相关数据 - 2019和2018年，公司分别确认订阅和广告收入130万美元和120万美元，2019年末递延收入中有30万美元预计未来十二个月确认为订阅收入[413] - 2018年9月公司获美国国立卫生研究院高达约22.5万美元的赠款，2019和2018年分别产生约1.8万美元和2000美元可报销费用并确认相应赠款收入[416] - 2019和2018年订阅和广告收入分别为133.2万美元和122.7万美元，增长10.5万美元，增幅8.6%[421] - 2019和2018年赠款收入分别为18万美元和2万美元，增长16万美元[421] - 2019和2018年其他收入分别为21.6万美元和14.9万美元，增长6.7万美元，增幅45.0%[421] - 2019和2018年总收入分别为172.8万美元和139.6万美元，增长33.2万美元，增幅23.8%[421] 成本及利润相关数据 - 2019和2018年销售成本分别为24.4万美元和36.4万美元，减少12万美元，降幅33.0%[421] - 2019和2018年毛利润分别为148.4万美元和103.2万美元，增长45.2万美元，增幅43.8%[421] - 2019年销售成本较2018年下降，主要因LifeMap Sciences适用特许权使用费条款变更[424] 费用相关数据 - 2019年研发费用和已收购在研研发费用降至590万美元，较2018年的660万美元减少70万美元[428] - 2019年一般及行政费用增至810万美元，较2018年的560万美元增加250万美元[436] 出售股票收益 - 2018年出售Ascendance普通股获320万美元收益，2019年获额外35.4万美元收益[437] 所得税相关 - 2019年因外国货币交易收益产生14.8万美元外国所得税费用，无国内所得税拨备或收益[440] - 截至2019年12月31日，美国联邦所得税净经营亏损结转约4200万美元，加州净经营亏损约3610万美元[441][442] - 截至2019年12月31日，AgeX联邦和州研发税收抵免结转分别为110万美元和95.7万美元[444] 贷款及资金筹集 - 若根据新贷款协议借款超50万美元，公司需在2020年4月实施重组计划削减开支[419] - 公司预计根据新贷款协议初始借款50万美元，但额外借款取决于Juvenescence的决定[448] - 公司需近期筹集额外资金以满足运营费用，否则将延迟、减少或取消业务[447] - 若通过其他途径筹集额外资金，现有股东权益可能被稀释，发行证券条款可能影响普通股股东权利，额外债务融资可能限制公司行动[450] 现金流量情况 - 2019年非现金项目包括190万美元的股份支付费用、100万美元的折旧和摊销以及10万美元的外币重估，部分被60万美元的保险费负债、40万美元的股票最终付款和20万美元的非控股权益净亏损抵消，营运资金变动提供了10万美元[452] - 2019年投资活动净现金使用量为40万美元，归因于70万美元的设备购买等支出，被40万美元的股票最终付款抵消[453] - 2019年融资活动净现金流入为630万美元，包括行使认股权证获得的450万美元和从贷款安排提取的180万美元[454] 表外安排情况 - 截至2019年12月31日，公司没有任何表外安排[455] 审计相关 - 审计机构认为公司2019年和2018年的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[457] - 审计机构自2017年起担任公司审计师，于2020年3月30日出具审计报告[462] 新贷款协议要求 - 新贷款协议要求公司向Juvenescence发行普通股和普通股购买认股权证，具体数量取决于借款金额、普通股市场价格等因素[450]

订阅和广告收入变化 - 2019年第三季度，订阅和广告收入为34.2万美元，2018年同期为37.3万美元，同比下降8.3%；2019年前九个月，订阅和广告收入为99.2万美元，2018年同期为94.5万美元，同比增长5.0%[109][110] NIH资助收入变化 - 2019年第三季度，公司获得NIH资助收入4.1万美元，2018年同期无此项收入；2019年前九个月，资助收入为10.3万美元，2018年同期无[112] 其他收入变化 - 2019年第三季度，其他收入为2.8万美元，2018年同期为0.7万美元；2019年前九个月，其他收入为8.4万美元，2018年同期为13.8万美元，同比下降39.1%[109][110] 公司总收入变化 - 2019年第三季度，公司总收入为41.1万美元，2018年同期为38万美元，同比增长8.2%；2019年前九个月，总收入为117.9万美元，2018年同期为108.3万美元，同比增长8.9%[109][110] 销售成本变化 - 2019年第三季度，销售成本为4.9万美元，2018年同期为0.4万美元，同比增加53,000美元；2019年前九个月，销售成本为16.5万美元，2018年同期为18.4万美元，同比下降10.3%[109][110] 毛利润变化 - 2019年第三季度，毛利润为36.2万美元，2018年同期为38.4万美元，同比下降5.7%；2019年前九个月，毛利润为101.4万美元，2018年同期为89.9万美元，同比增长12.8%[109][110] 研发费用变化 - 2019年第三季度，研发费用为144.7万美元，2018年同期为133.2万美元，同比增长8.6%；2019年前九个月，研发费用为443.5万美元，2018年同期为430.7万美元，同比增长3.0%[117] 一般及行政费用变化 - 2019年第三季度，一般及行政费用为219.4万美元，2018年同期为125.4万美元，同比增长75.0%；2019年前九个月，一般及行政费用为642.2万美元，2018年同期为367.9万美元，同比增长74.6%[117] - 2019年第三季度公司一般及行政费用增至220万美元，较2018年同期增加90万美元；2019年前九个月增至640万美元，较2018年同期增加270万美元[126][127] 收购在研项目研发费用变化 - 2019年前九个月，收购在研项目研发费用为0，2018年同期为80万美元[117] 各研发项目费用占比 - 2019年第三季度，AgeX主要研发项目费用为112万美元，占比77.4%；LifeMap Sciences相关费用为32.7万美元，占比22.6%。2019年前九个月，AgeX主要研发项目费用为337.3万美元，占比76.1%；LifeMap Sciences相关费用为106.2万美元，占比23.9%[121][122] 出售股票收入 - 2018年3月23日公司出售Ascendance普通股获320万美元现金，2019年前九个月又获35.4万美元最终付款[129] 累计亏损情况 - 截至2019年9月30日，公司累计亏损8350万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[135] 现金及现金等价物与资金需求 - 2019年9月30日公司现金及现金等价物为380万美元，Juvenescence贷款额度最多150万美元，不足以满足未来十二个月资金需求[137] 前九个月综合财务数据 - 2019年前九个月公司总研发费用440万美元，一般及行政支出640万美元，净亏损940万美元，经营活动净现金使用量770万美元[140] 投资活动净现金使用量 - 2019年前九个月投资活动净现金使用量6.6万美元，主要因购置设备等支出42万美元，部分被出售Ascendance股票所得35.4万美元抵消[141] 融资活动净现金流入 - 2019年前九个月融资活动净现金流入500万美元，包括行使认股权证所得450万美元和Juvenescence贷款初始提款50万美元[142] 外国所得税准备金 - 2019年前九个月因外币交易收益产生外国收入，为此记录13万美元外国所得税准备金[132] 国内所得税情况 - 由于各期均有亏损，公司未记录国内所得税拨备或收益，并为所有国内递延所得税资产设立全额估值备抵[133] 表外安排情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司没有任何表外安排[143]

订阅和广告收入情况 - 2019年和2018年Q2，订阅和广告收入分别为30.5万美元和33.3万美元，同比下降8.4%；2019年和2018年H1，分别为65万美元和57.2万美元，同比增长13.6%[110][111][112] 赠款收入情况 - 2019年Q2和H1，公司分别确认来自NIH的赠款收入约4.7万美元和6.2万美元，2018年同期无赠款收入[110][111][113] 其他收入情况 - 2019年Q2和H1，其他收入分别为2.8万美元和13.1万美元，同比分别下降78.6%和57.3%[110][111] 公司总收入情况 - 2019年Q2和H1，公司总收入分别为38万美元和46.4万美元，同比下降18.1%；2019年和2018年H1，分别为76.8万美元和70.3万美元，同比增长9.2%[110][111] 销售成本情况 - 2019年Q2和H1，销售成本分别为5.3万美元和7.9万美元，同比下降32.9%；2019年和2018年H1，分别为11.6万美元和18.8万美元，同比下降38.3%[110][111] 毛利润情况 - 2019年Q2和H1，毛利润分别为32.7万美元和38.5万美元，同比下降15.1%；2019年和2018年H1，分别为65.2万美元和51.5万美元，同比增长26.6%[110][111] 研发费用情况 - 2019年Q2，研发费用从2018年同期的140万美元增至170万美元，增长19.2%；2019年H1，研发和在研项目研发费用从2018年同期的380万美元降至300万美元，下降21.1%[116][117][118] 一般及行政费用情况 - 2019年Q2，一般及行政费用从2018年同期的113.5万美元增至211.9万美元，增长86.7%；2019年H1，从242.5万美元增至422.8万美元，增长74.4%[116] - 2019年第二季度一般及行政费用增至210万美元，较2018年同期的110万美元增加100万美元[124] - 2019年上半年一般及行政费用增至420万美元，较2018年同期的240万美元增加180万美元[125] 一般及行政费用占比情况 - 2019年Q2，AgeX及其子公司的一般及行政费用占比为89.3%，LifeMap Sciences占比为10.7%；2019年H1，AgeX及其子公司占比为89.5%，LifeMap Sciences占比为10.5%[122][123] 销售成本下降原因 - 销售成本下降主要是由于LifeMap Sciences自2019年1月1日起适用的特许权使用费条款从客户净收款的百分比变为固定年费[114] 出售Ascendance生物技术公司股票收益情况 - 2018年3月23日，公司出售Ascendance生物技术公司普通股获320万美元现金，2019年6月收到尾款时又确认27.7万美元收益[127] 累计亏损情况 - 截至2019年6月30日，公司累计亏损8030万美元，预计将继续产生经营亏损和负现金流[132] 现金及现金等价物与贷款额度情况 - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为580万美元，Juvenescence提供的贷款额度最高为200万美元，可维持至少12个月运营[134] 2019年上半年综合财务情况 - 2019年上半年，公司总研发费用为300万美元，一般及行政支出为420万美元，净亏损为620万美元，经营活动净现金使用量为540万美元[138] 2019年上半年投资活动现金情况 - 2019年上半年，投资活动提供的净现金为10万美元，主要是出售Ascendance普通股获得30万美元，购置设备等支出20万美元[139] 2019年上半年融资活动现金情况 - 2019年上半年，融资活动提供的净现金为450万美元，来自行使认股权证购买180万股AgeX普通股，行权价格为每股2.50美元[139] 表外安排情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司没有任何表外安排[140] 市场风险信息披露情况 - 作为较小的报告公司，公司无需按照SEC规则和条例提供市场风险相关信息[141]