2024年第一季度财务数据 - 2024年第一季度净收入为1060万美元，占2023年全年收入的84.5%[2] - 2024年第一季度毛利润为260万美元，毛利率为25%[5] - 2024年第一季度运营亏损为140万美元，其他亏损为3060万美元[5] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为170万美元，3月31日现金及现金等价物为170万美元[5] - 2024年第一季度净亏损3.1964469亿美元，2023年同期为171.2176万美元[23][25] - 2024年第一季度基本和摊薄后每股亏损1.40美元，2023年同期为0.08美元[23] - 2024年第一季度经营活动净现金使用量为169.5084万美元，2023年同期为99.0113万美元[25][26] - 2024年第一季度融资活动提供净现金29.3249万美元，2023年同期为86.5529万美元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净减少140.1835万美元，2023年同期为12.4584万美元[26] - 2024年第一季度末现金及现金等价物为172.5817万美元，2023年同期为17.403万美元[26] - 2024年第一季度研发费用为69.5366万美元，2023年同期为67.408万美元[23] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为333.5294万美元，2023年同期为183.237万美元[23] - 2024年第一季度加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为2289.8487万股，2023年同期为2281.2048万股[23] - 2024年第一季度外汇换算净收益为3239美元，2023年同期无此项收益[23][25][26] 业务订单情况 - 积压订单约为340万美元，有效销售渠道约为1.2亿美元[5] - 获得新加坡政府某机构六位数的多年期软件和服务合同，以及美国司法部某机构235万美元的Outpost AI设备合同[5] 2024年发展目标与计划 - 2024年目标是实现三位数收入增长和正现金流[13] - 计划通过业务运营的有机现金流和公开认股权证的现金行使进行战略投资[13] - 计划发布新的Outpost AI产品，并扩展定制训练的AI模型[13] - 计划在商业和零售市场开发扩张机会，尤其是打击有组织零售犯罪的公司[13]

公司合并信息 - 2023年12月21日公司与BYTS完成合并，Airship AI Holdings, Inc.成为会计收购方，合并后实体以“AISP”为股票代码[177] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公允价值计量的负债总额为3833.8097万美元，包括2661.8278万美元的或有对价负债、420.4743万美元的高级有担保可转换本票等[179][180] 认股权证情况 - 合并完成时公司承担51.5万份私募认股权证和1618.4612万份公开认股权证，截至2024年3月31日，分别有51.5万份和1615.9112万份认股权证流通在外，行权价为每股11.50美元[180] 收入与成本情况 - 2024年第一季度净收入为1057.5万美元，较2023年同期的293.9万美元增加763.6万美元，增幅259.8%，主要因产品销售增加[188] - 2024年第一季度净收入成本为794.7万美元，较2023年同期的213.5万美元增加581.2万美元，因产品销售增加和产品组合变化[188][189] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用为69.5万美元，较2023年同期的67.4万美元增加2.1万美元[188][190] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为333.5万美元，较2023年同期的183.2万美元增加150.3万美元，因保险成本、专业费用和其他运营费用增加[188][191] - 2024年第一季度其他费用为3056.2万美元，较2023年同期的1万美元增加3055.2万美元，主要是公允价值变动损失[188][192][193] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损为3196.4万美元，较2023年同期的171.2万美元增加3025.2万美元，主要因非现金费用[188][195] 未来增长策略 - 公司未来增长策略包括在现有政府客户中拓展业务、深入商业市场、扩展边缘AI解决方案等[183] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司现金约为172.6万美元，累计亏损4944.1万美元，调整后营运资金赤字约为200万美元[197] 政府订单情况 - 2024年第一季度，公司收到来自各联邦政府机构客户的采购订单总额超过1300万美元，并已发货且开始收到现金[196] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动净现金使用量为169.5万美元，主要与净亏损3196.4万美元和净营运资金减少61.1万美元有关[198] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为99万美元，主要与净亏损171.2万美元有关[199] 融资活动现金流量 - 2024年第一季度，公司融资活动提供的净现金为29.3万美元，来自认股权证行使所得款项[200] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的净现金为86.5万美元，包括创始人预付款95万美元和偿还小企业贷款及信贷额度8.4万美元[200] 资金获取情况 - 2023年6月22日，公司与Platinum Capital Partners Inc.签订了一份高级有担保可转换本票，获得200万美元资金[202] - 2023年11月2日，公司向两名私人投资者发行了60万美元的高级有担保可转换本票，2024年3月5日，这两名私人投资者将债务转换为股权[203] 租赁情况 - 2023年7月13日，公司在华盛顿州雷德蒙德签订了一份租赁协议，租赁15567平方英尺的办公和仓库空间，每月租金2.5万美元，租赁期至2027年10月31日[206] - 2024年2月29日，公司延长了北卡罗来纳州穆尔斯敦的一份租赁协议，租赁3621平方英尺，净月租金6488美元，租赁期至2024年7月29日[207]

公司基本情况 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司于2021年3月23日完成首次公开募股，发售30,000,000个单位[20] - 2023年12月21日合并完成，Airship AI成为公司全资子公司[20] 股权与证券信息 - 公司注册待售普通股包括12,712,774股普通股等多种类型对应的普通股[7] - 公司发行的公开认股权证对应的普通股最多为16,184,612股，行权价格为每股11.50美元[8] - 2024年4月24日，公司普通股最后报告销售价格为每股7.18美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份0.59美元[10] 财务数据 - 2023年和2022年净收入和净亏损分别约为1637.1万美元和487万美元[105] - 2023年净收入主要源于约2197.6万美元的或有对价负债公允价值变动收益[106] - 2023年6月22日和10月3日发行的高级有担保可转换本票本金总额为260万美元[109] 客户与市场情况 - 2023年三个客户分别占58个客户总收入的34%、21%和12%；2022年两个客户分别占45个客户总收入的28%和17%[68] - 公司销售周期通常为6 - 9个月，部分客户可达一年或更长[65] - 公司业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度显著增加[75] 风险因素 - Airship AI边缘AI服务和产品市场较新，可能下滑或增长有限[44] - 公司过去未盈利，未来可能无法实现或保持盈利，需要大量额外资金[49] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时[81] 未来展望 - 公司将保持较小报告公司身份，直至满足特定市值或收入条件[183] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足特定条件[184] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息[174] 其他 - 公司是AI驱动的数据管理平台，通过在边缘结构化“暗”数据和利用AI模型解决数据挑战[198] - 截至2024年4月26日，公司普通股有大约447名登记持有人，公开认股权证有7名登记持有人，转换认股权证有2名持有人[194] - 假设全部现金行权，公司最多可从公开认股权证行权获得约1.86123038亿美元，从转换认股权证行权获得约476.1127万美元[191]

股权与融资 - 公司注册待售普通股包括12712774股等多种类型，共计约18092575股[7][8][52] - 首次公开募股售出30000000个单位，行使部分超额配售权后增加2369251个单位[20] - 2024年2月2日，公司向Platinum Capital Partners发行本金200万美元的修订后高级有担保可转换本票[39] - 2024年3月18日，Platinum行使认股权证，获得137367股普通股，放弃51967股[40] 财务数据 - 2023年和2022年净收入和净亏损分别约为1637.1万美元和487万美元[105] - 2023年净收入主要源于约2.1976亿美元的或有对价负债公允价值变动收益[106] - 2023年三个客户分别占总营收的34%、21%和12%，占应收账款的51%、26%和17%[120][121] - 2022年两个客户分别占总营收的28%和17%，四个客户占应收账款的42%、19%、14%和10%[122] 市场与业务 - 市场对公司边缘AI服务和产品较新，业务依赖客户持续采用和使用[44] - 公司销售周期通常为六到九个月，部分客户可达一年或更长[65] - 公司业务存在季节性，第一季度销售相对较低，第三、四季度有大幅增长[75] 风险因素 - 公司未实现盈利且未来可能无法实现或维持盈利，需额外资金和增加销售以实现盈利[105][106] - 公司需要大量额外资金，但可能无法以可接受的条款获得[107] - 公司面临激烈竞争，不确定其系统能否升级以适应未来创新[111] - 产品制造中单一或独家来源的组件可能供应中断，影响财务状况[116] 公司变动 - 2023年6月27日，BYTS与合并子公司和Airship AI签订合并协议；12月21日，合并完成[32] - 合并时，BYTS以普通股形式支付给Airship AI股东的总对价为2.25亿美元，每股估值10美元[34] - Airship AI股东有条件获得最多500万股额外普通股[35]

公司基本情况 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司首次公开募股于2021年3月23日完成，发售30000000个单位[20] - 合并完成日期为2023年12月21日[20] - 公司联合创始人兼首席执行官Victor Huang和联合创始人兼首席运营官Derek Xu拥有约61.6%的合并投票权[162] 财务数据 - 2023年和2022年公司净收入和净亏损分别约为1637.1万美元和487万美元[105] - 2023年净收入主要源于约2197.6万美元的或有对价负债公允价值变动收益[106] - 2023年6月22日和10月3日公司发行高级有担保可转换本票，本金总额260万美元[109] - 2024年2月2日，公司向Platinum Capital Partners Inc.发行本金200万美元的修订并重述高级有担保可转换本票，还款金额为110%即220万美元[39] - 发行前公司流通股为23159119股，发行后假设全部转换和行使将达到42965427股[52] - 2024年4月5日公司普通股最后报告销售价格为9.79美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份0.82美元[10][191][194] - 公开认股权证每股行权价格为11.50美元，转换认股权证每股行权价格为1.77美元[10][52][191] - 假设全部现金行权，公司行使流通在外的公开认股权证最多可获约1.86123038亿美元，行使已转换认股权证可获约476.1127万美元[191] 客户与市场 - 2023年三名客户分别占总收入的34%、21%和12%，来自58个客户；2022年两名客户分别占28%和17%，来自45个客户[68][120][122] - 截至2023年12月31日，3家客户分别占未偿还应收账款约51%、26%和17%；截至2022年12月31日，4家客户分别占未偿还应收账款约42%、19%、14%和10%[121][122] - 公司销售周期通常为6 - 9个月，部分客户可达一年以上[65] - 公司边缘AI服务和产品市场较新，可能增长有限或下降，业务依赖客户持续采用[44][59] 风险因素 - 公司过去未盈利，未来可能无法实现或维持盈利[49][105] - 公司需开发服务增强功能和新服务以实现市场接受，否则业务将受不利影响[61] - 公司销售努力耗时且费用高，结果可能波动，受多种因素影响[65] - 客户不续约、缩短合同期限或提出不利条款，公司收入增长可能放缓或下降[73] - 公司业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度大幅增长[75] - 公司需投入大量时间和资金研发新技术和产品，但不能保证获得市场认可[80] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时，影响业务[81] - 公司平台若无法获得足够市场认可，业务和财务状况可能受影响[82] - 公司服务质量影响平台销售和运营结果，服务团队面临压力[85] - 公司需维护和提升品牌声誉，否则可能影响客户、员工和业务[90] - 市场发展若慢于预期，公司增长可能放缓或停滞[91] - 公司平台使用人工智能可能带来声誉损害或法律责任[93] - 公司平台可能出现错误、故障等问题，影响运营和增长前景[94] - 公司可能因平台和服务的问题面临客户终止合作和索赔，虽有责任限制条款但不一定能有效保护公司[96] - 公司平台集成多种元素，出现问题时难以确定来源，可能影响市场接受度并产生额外费用[98] - 公司可能无法充分保护或执行其知识产权，保护成本高且诉讼结果不确定[99] - 公司依赖未申请专利的专有技术等，通过协议和安全措施保护，但可能无法有效防止信息泄露和侵权[102] - 公司面临激烈竞争，行业技术变化快，可能无法升级系统以保持竞争力[111] - 产品制造中使用的单一或独家来源组件可能无法获得或停产，导致制造和销售延迟[116] - 原材料或组件的供应、运输及成本受多种因素影响，可能影响公司营收、盈利能力和财务状况[117][118] - 若Airship AI安全措施被破坏或失败，可能面临违约赔偿、法律诉讼和声誉损害等问题[119] - 依赖关键信息系统和第三方服务提供商，系统中断或故障会对业务和财务表现产生负面影响[124] - 若被指控侵犯知识产权，公司可能承担高额成本、修订业务方式或面临法律诉讼[127][128] - 公司未来成功部分取决于吸引和留住高技能人员，关键人员流失可能影响业务[130] - 公司业务依赖向政府组织销售，政府政策和需求变化可能对业务产生不利影响[133][135] - 收购或投资其他公司、产品或技术可能需要大量管理精力，扰乱业务并稀释股东价值[137] - 收购或投资可能无法实现预期收益，整合工作具有挑战性且成本高昂，可能对公司产生不利影响[143] - 国内和全球经济状况的不利发展及世界事件可能对公司的收入和经营成果产生重大不利影响[145] - 灾难性事件可能对公司的业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[146] - 若公司未能保持有效的财务报告内部控制，可能影响财务报告的准确性和及时性，导致投资者信心下降和股价下跌[149] - 会计原则的变化可能导致不利的会计费用或影响，对公司的经营成果和增长前景产生不利影响[151] - 公司保险有限，可能无法覆盖第三方索赔，重大索赔将对公司产生重大不利影响[154] - 公司可能面临额外的税务负债，税务检查结果可能对公司的经营成果和现金流产生重大影响[155] 其他 - 公司登记供转售的普通股共计18,092,575股，占已发行股份约78%[175] - 基于2024年4月5日收盘价，发起人购买的普通股每股潜在利润约为9.783美元[178] - 公司将保持较小报告公司身份，直至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[183] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至IPO结束后第五个财年结束、年总收入至少达到12.3亿美元、被视为大型加速申报公司或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[184] - 公司不打算在可预见的未来支付现金股息，投资回报将来自股票市值和交易价格的上涨[174] - 大量普通股在公开市场出售，特别是高管、董事和大股东的出售，可能导致股价下跌[168] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，可能导致公司股价和交易量下降[173] - 公司股票价格波动可能导致证券集体诉讼，这会带来大量成本并分散管理层注意力[179] - 若公司股票成为低价股，交易将变得困难，因为低价股规则会减少二级市场的交易活动[180] - 出售股东出售普通股，公司不收取销售所得款项[190] - 截至2024年4月5日，公司普通股有大约447名登记持有人，公开认股权证有7名登记持有人，已转换认股权证有2名持有人[194] - 公司尚未支付普通股现金股息，未来支付取决于收入、收益、资本要求和财务状况，由董事会决定[195] - 公司是由人工智能驱动的数据管理平台，通过在边缘处理非结构化数据并利用人工智能模型解决大型机构的数据挑战[198][199] - 在边缘处理和分析数据可实现实时决策和数据驱动的运营效率[200] - 论坛选择条款可能限制股东提起诉讼的能力，或导致公司承担额外成本[188]

公司基本信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司股票在纳斯达克全球市场交易代码为“AISP”，公开认股权证在纳斯达克资本市场交易代码为“AISPW”[55] 股权与融资 - 注册待售普通股包括12,712,774股普通股等多种类型对应的普通股[7] - 公开认股权证可发行16,184,612股普通股，行使价为每股11.50美元[8] - 2024年4月5日，普通股最后报告销售价格为每股9.79美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份0.82美元[10] - 2021年3月23日完成首次公开募股，发售30,000,000个单位[20] - 2023年12月21日合并完成，向Airship AI股东支付2.25亿美元普通股作为合并总对价[20][32][34] - 2024年2月2日向Platinum发行本金200万美元的修订重述高级有担保可转换本票，还款金额220万美元，2024年6月22日到期，年利率6%[39] - 2024年2月2日向Platinum发行修订重述普通股购买认股权证，可购买189334股普通股，行使价每股3.69717美元，认股权证期限至2028年6月22日[40] - 2024年3月18日，Platinum行使认股权证，获得137367股普通股，放弃51967股[40] - 待售股东拟转售普通股最高达18092575股[52] - 首次发行登记的普通股最高达16184612股[52] - 本次发行前流通股为23159119股，发行后假设全部转换和行权将达42965427股[52] - 假设全部现金行权，公司最多可从公开认股权证和转换认股权证行权获得约1.86123038亿美元和约476.1127万美元[191] 业绩情况 - 2023年和2022年的净收入和净亏损分别约为1637.1万美元和487.0万美元[105] - 2023年净收入主要得益于约2197.6万美元的或有对价负债公允价值变动收益[106] - 2023年三位客户分别占总营收的34%、21%和12%，占应收账款的51%、26%和17%[120][121] - 2022年两位客户分别占总营收的28%和17%，四位客户占应收账款的42%、19%、14%和10%[122] 客户与市场 - 2023年有58名客户，2022年有45名客户[68] - 销售周期通常为六到九个月，部分客户可达一年或更长[65] - 客户合同一般最长五年，多数合同允许客户提前三到六个月通知终止[72] - 业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度大幅增加[75] 风险因素 - Airship AI边缘AI服务和产品市场较新，可能下滑或增长有限[44] - Airship AI销售工作耗时且费用高，销售周期长且不可预测[45] - Airship AI过去未盈利，未来可能无法实现或保持盈利[49] - Airship AI需要大量额外资金，可能无法以可接受条件获得[49] - 公司若无法有效管理增长、改进运营和控制，可能对业务和财务状况产生不利影响[63] - 客户续约或扩展协议情况影响公司营收，若不利营收可能增长缓慢或下降[73] - 需投入大量资源研发新技术和改进现有功能，但成果不一定被市场接受[80] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时，影响业务和财务状况[81] - 平台市场接受度受多种因素影响，若未被接受将影响业务和营收[82] - 平台使用人工智能存在风险，可能导致声誉损害或法律责任[93] - 平台可能存在错误、缺陷等问题，影响运营结果和增长前景[94] - 未能充分保护和执行知识产权及其他专有权利，可能对业务等产生不利影响[99][101] - 可能无法遵守可转换本票的条款，若违约会对业务和财务状况产生不利影响[108][109] - 面临激烈竞争，无法保证系统能升级以适应未来创新[111] - 依赖第三方供应商，供应链问题可能导致产品交付延迟、服务提供受影响[113][115] - 产品制造中单一或独家来源的组件可能无法获取或停产，会导致生产和销售延迟[116] - 原材料或组件的供应中断会影响产品发货、营收、盈利能力和财务状况[117] - 中美关税、贸易限制和政策变化可能对供应链和财务状况产生不利影响[118] - 安全措施若被破坏，可能面临责任、损失客户和声誉受损[119] - 信息系统易受多种因素影响而中断或故障，会对业务和财务表现产生负面影响[124] - 知识产权侵权索赔可能导致公司承担高额成本或改变业务方式[127] - 依赖管理团队和关键员工，人员流失会对业务产生不利影响[130] - 政府组织的采购政策变化可能对公司业务和经营结果产生不利影响[133] - 收购或投资可能无法实现预期收益，整合工作具有挑战性且成本高[143] - 国内和全球经济状况的不利发展可能对公司收入和运营结果产生重大不利影响[145] - 灾难性事件可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[146] - 若未能保持有效的财务报告内部控制，可能影响财务报告的准确性和及时性，导致股价下跌[149] - 会计原则的变化可能导致不利的会计费用或影响，对公司运营结果和增长前景产生不利影响[151] - 保险有限，可能无法覆盖第三方索赔，重大索赔将对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[154] - 信息披露可能引发诉讼，影响公司业务、经营业绩和财务状况[167] - 大量普通股在公开市场出售，可能导致股价下跌[168] - 股价下跌会影响公司筹集营运资金的能力，对持续经营产生不利影响[171] - 证券或行业分析师不发布研究报告等，可能导致公司普通股价格和交易量下降[173] - 论坛选择条款可能限制股东索赔能力，或导致公司额外成本[188] 未来展望 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报依赖股价上涨[174] - 公司将保持较小报告公司身份，直至非关联方持有的普通股市值在6月30日超过2.5亿美元，或财年营收超1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元[183] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足三个条件之一或在三年期间发行超10亿美元非可转换债务证券[184] 业务模式 - 公司是AI驱动的数据管理平台，解决大型机构的数据挑战[198] - 通过在边缘结构化“暗”数据和利用AI模型解决数据挑战[199] - 在边缘处理和分析数据可实现实时决策和数据驱动的运营效率[200]

公司控制权 - 公司联合创始人兼首席执行官Victor Huang和联合创始人兼首席运营官Derek Xu拥有约70.5%的投票权，能影响公司管理和事务[179] 证券价格与交易 - 2024年3月29日，公司普通股的最后报告销售价格为6.45美元，公共认股权证的行使价格高于当前普通股市场价格[194] - 公司普通股和公共认股权证分别在纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场上市，但市场可能缺乏流动性，投资者可能无法转售证券[177][178] - 大量普通股在公开市场出售，尤其是高管、董事和大股东出售，或引发股价下跌[186] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利报告，会导致公司普通股价格和交易量下降[191][192] - 公司普通股市场价格可能受不可控因素影响而下跌，证券市场波动也会产生不利影响[196] - 若公司普通股不再在纳斯达克等全国性证券交易所上市且股价低于5美元，可能被视为低价股，交易难度将增加[198] 财务报表与业绩风险 - 公司财务报表编制需管理层进行判断、估计和假设，若假设改变或实际情况不符，经营业绩可能低于预期，导致股价下跌[170] 保险与索赔风险 - 公司保险有限，第三方索赔可能超保额，重大索赔会对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[172] 税务风险 - 公司可能面临额外税务负债，税务规定变化、税务检查结果等因素会影响经营业绩和现金流[173] 合规成本与影响 - 作为上市公司，公司需承担大量合规成本，可能分散管理层注意力，影响业务和经营业绩[182][183] 股息政策 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报将来自股价上涨[192] 证券诉讼风险 - 过去股价波动的公司常面临证券集体诉讼，公司未来可能成为此类诉讼目标[197] 公司身份与报告豁免 - 公司作为“较小报告公司”和“新兴成长公司”，可享受部分报告要求豁免，但可能使普通股对投资者吸引力降低[199] - 公司将保持较小报告公司身份，直至非关联方持有的普通股市值在6月30日超过2.5亿美元，或财年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元[200] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至IPO结束后第五个财年最后一天、财年总年毛收入至少达12.3亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股市值在前一财年第二财季末超过7亿美元），或在过去三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券[201] 反收购条款影响 - 公司章程和细则中的反收购条款可能阻碍收购尝试，限制股东获得溢价的机会[202] 管辖地条款影响 - 公司章程规定，特定股东诉讼事项的唯一专属管辖地为特拉华州衡平法院，可能限制股东选择有利司法管辖区的能力[203] - 选择管辖地条款可能限制股东提起诉讼的能力，增加投资者诉讼成本，若条款被认定无效，公司可能产生额外成本[204] 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[339]

财务数据（2023财年整体情况） - 2023财年净收入1230万美元，毛利润580万美元，毛利率47%，营业亏损660万美元，净收入1640万美元[6] - 2023年净收入1.2299584亿美元，2022年为1.4549141亿美元，同比下降约15.46%[24] - 2023年毛利润5764317美元，2022年为8421013美元，同比下降约31.55%[24] - 2023年运营亏损6640365美元，2022年为2823813美元，亏损扩大约135.15%[24] - 2023年净收入1.6371134亿美元，2022年净亏损487493美元[24] - 2023年基本每股净收入1.20美元，2022年为 - 0.04美元；摊薄后每股净收入0.80美元，2022年为 - 0.04美元[24] 财务数据（现金流情况） - 2023年经营活动净现金使用量增至330万美元，现金及现金等价物为310万美元[6] - 2023年经营活动净现金使用量为3291333美元，2022年为2902659美元[27] - 2023年融资活动提供净现金6119834美元，2022年为1866457美元[27] - 2023年现金及现金等价物年末余额为3124413美元，2022年为298614美元[27] 财务数据（费用情况） - 2023年研发费用2729492美元，2022年为3614814美元，同比下降约24.49%[24] - 2023年销售、一般及行政费用9675190美元，2022年为7630012美元，同比增长约26.80%[24] 订单与业务发展 - 2023年底积压订单增至1180万美元，2024年有效销售渠道约1.4亿美元[2][6] - 获得新加坡政府和美国司法部机构的合同，开始交付美国国土安全部价值1090万美元的合同[6] - 2024年有望实现三位数收入增长和正现金流，受国土安全部和司法部订单等支持[16] 公司上市情况 - 2023年12月22日完成合并并在纳斯达克上市，股票代码“AISP”[2] 公司股份情况 - 截至2023年12月31日，公司发行并流通的普通股总数为22812048股[7] 产品与业务拓展 - 发布下一代Outpost AI边缘设备，推出多个新的AI模型，过渡到新的云业务管理套件[16] - 拓展联邦政府机构至FedRAMP云环境，获取多个美国联邦和地方执法机构新客户[16] - 计划在商业和零售市场拓展机会，尤其是打击有组织零售犯罪的公司[16]

股权相关 - 公司拟注册转售多种普通股，包括作为合并对价、转换认股权证等转换的股份[7] - 公司拟发行16,184,612股由公开认股权证行使的普通股，行使价为每股11.50美元[8] - 待售股东拟转售普通股最高达17975337股[61] - 本次发行前公司流通股为22812048股，发行后假设全部转换和行权后将达42807690股[61] 财务数据 - 2024年3月4日，公司普通股最后报告销售价格为每股1.65美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份0.10美元[9] - 2023年前9个月，48个客户中两个客户分别占总收入的50%和16%，2022年两个客户分别占45个客户总收入的28%和17%[129] - 截至2022年12月31日，四个客户分别占未偿还应收账款的约42%、19%、14%和10%，截至2021年12月31日，三个客户分别占未偿还应收账款的28%、22%和18%[129] - 公司在2023年前九个月、2022年和2021年分别产生约650万美元、49.8万美元和510万美元的综合亏损[114] - 公司于2023年6月22日和10月3日发行的高级有担保可转换本票本金总额达260万美元，其中200万美元于2024年6月22日到期，60万美元于2024年9月30日到期[118] 业务情况 - 业务合并于2023年12月21日完成[19] - Airship AI边缘AI服务和产品市场较新，业务依赖客户持续采用，销售周期长且不可预测[46] - 公司销售周期通常为6 - 9个月，部分客户可达一年以上[72] - 公司业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度显著增加[83] 风险因素 - Airship AI过去未盈利，未来可能无法实现或维持盈利[50] - 公司证券可能缺乏流动性，股价可能波动，高管和董事控制权大，且不打算近期支付现金股息[56][57][58] - 若公司不能成功研发和部署新技术以满足客户需求，业务和经营成果可能受损[87] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时，新平台开发可能延迟或失败[88] - 公司平台市场接受度受多种因素影响，若无法满足市场需求，业务和预期收入增长可能受影响[91] 未来展望 - 公司预计将行使认股权证所得净收益用于营运资金和一般公司用途[197] - 公司将保持较小报告公司身份，直至满足特定条件[188] - 公司将保持新兴成长公司身份，直至满足特定条件[189]

公司基本信息 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] - 公司普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“AISP”，公共认股权证在纳斯达克资本市场交易，代码为“AISPW”[9] 股权与证券 - 注册待售普通股包括多种类型对应股份，共涉及不同数量[7] - 公共、转换、铂金认股权证每股行权价格分别为11.50美元、1.77美元、3.69717美元[7][9] - 2024年3月4日，普通股最后报告销售价格为每股1.65美元，公共认股权证最后报告销售价格约为每份0.10美元[9] - 待售股东拟转售普通股最高可达17975337股，注册首次发行普通股最高可达16184612股[61] - 本次发行前公司流通股数量为22812048股，发行后预计为42807690股[61] 业务合并 - 业务合并于2023年12月21日完成[19] - 合并时，BYTS向Airship AI证券持有人支付总对价2.25亿美元，以普通股形式支付，每股估值10美元[36] - Airship AI证券持有人有条件获得最多500万额外普通股[37] 财务状况 - 2023年前9个月、2022年和2021年分别产生约650万美元、49.8万美元和510万美元的综合亏损[114] - 2023年发行高级有担保可转换本票本金总额达260万美元，部分到期需还款及支付利息[118] 客户与市场 - 2023年9月30日止九个月，48个客户中两个客户分别占总收入的50%和16%；2022年12月31日止年度，45个客户中两个客户分别占总收入的28%和17%[76] - 公司边缘人工智能服务和产品市场较新，可能增长有限，业务依赖客户持续采用和使用[65] 风险因素 - 出售公司普通股可能导致公司证券市场价格大幅下跌[10] - 公司过去未盈利，未来可能无法实现或保持盈利[50] - 公司面临竞争、技术更新、客户续约、供应链等多方面风险[88][74][124] 其他信息 - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报依赖股价上涨[179] - 公司可能从行使不同认股权证获得不同金额资金[196]