股权与发行 - 公司为特定售股股东注册转售最多 12,406,202 股普通股[8] - 公开认股权证可发行最多 16,184,612 股普通股[9] - 转换认股权证、转换期权、铂金可转换票据转换、铂金认股权证行使分别可发行 2,689,902、1,758,105、1,019,989、189,334 股普通股[8] - 出售股东拟转售最多 17,063,532 股普通股[58] - 本次发行前流通股数量为 22,812,048 股，发行后预计为 42,895,885 股[58] 财务信息 - 2023 年前九个月、2022 年和 2021 年分别产生约 650 万美元、49.8 万美元和 510 万美元的综合亏损[108] - 2024 年 2 月 2 日，公司普通股最后报告销售价格为每股 1.50 美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份 0.06 美元[190][193] - 公开认股权证、转换认股权证、铂金认股权证每股行使价分别为 11.50 美元、1.77 美元、3.69717 美元[10] - 公司可能从行使未行使的公开认股权证、转换认股权证和白金认股权证中分别获得约 1.86123038 亿美元、476.1127 万美元和 70.0536 万美元[190] - 2023 年 6 月 22 日和 10 月 3 日发行的优先有担保可转换本票本金总计 260 万美元，200 万美元 2024 年 6 月 22 日到期，60 万美元 2024 年 9 月 30 日到期[111] 业务发展 - 2021 年 3 月 23 日 BYTS 完成 30,000,000 单位首次公开募股，4 月 7 日部分行使超额配股权后增加 2,369,251 单位[21] - 2023 年 12 月 21 日业务合并完成，BYTS 更名为 Airship AI Holdings, Inc.，Airship AI 成为其全资子公司[35][41] - 合并时，BYTS 向 Airship AI 股东支付 2.25 亿美元普通股作为总对价，Airship AI 股东有条件获得最多 500 万股额外普通股[36][37] 用户与市场 - 2023 年 9 月 30 日止九个月，两位客户分别占 48 位客户总收入的 50%和 16%；2022 年 12 月 31 日止年度，两位客户分别占 45 位客户总收入的 28%和 17%[70] - 截至 2022 年 12 月 31 日，4 个客户分别占未结应收账款的 42%、19%、14%和 10%；截至 2021 年 12 月 31 日，3 个客户分别占未结应收账款的 28%、22%和 18%[122] - 公司销售周期通常为六到九个月，部分客户可能长达一年或更久[67] 未来展望 - 公司预计将行使认股权证所得净收益用于营运资金和一般公司用途[192] - 公司将保持较小报告公司身份，直到非关联方持有的普通股市场价值超过 2.5 亿美元，或年度收入超过 1 亿美元且非关联方持有的普通股市场价值超过 7 亿美元[182] - 公司将保持新兴成长公司身份，直到满足特定条件，如 IPO 结束后第五个财政年度结束、年度总收入至少达到 12.3 亿美元等[183] 风险因素 - Airship AI 市场较新，业务依赖客户持续采用，销售周期长且不可预测，过去未盈利，未来可能无法实现或维持盈利，且需大量资金[46][49] - 公司证券可能缺乏流动性，股价可能波动，未来不打算支付现金股息[53][55] - 公司面临竞争、技术更新、客户续约、季节性、研发、知识产权等多方面风险[60][64][66][67][68][76][78][84][85][91][101]

公司基本信息 - 公司是非加速申报公司、较小报告公司、新兴成长公司[4] - 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“AISP”，公开认股权证在纳斯达克资本市场上市，代码为“AISPW”[10] 股权与财务数据 - 注册待售普通股包括多种类型对应的普通股，另有公开认股权证对应的普通股[7][8][9] - 2024年2月2日，公司普通股最后报告销售价格为每股1.50美元，公开认股权证最后报告销售价格约为每份认股权证0.06美元[10] - 公开认股权证每股行权价格为11.50美元，转换认股权证每股行权价格为1.77美元，铂金认股权证每股行权价格为3.69717美元[10] - 2021年3月23日完成30,000,000单位发售，4月7日部分行使超额配售权后又发售2,369,251单位[21] - 2023年12月21日业务合并完成，BYTS更名为Airship AI Holdings, Inc，Airship AI成为其全资子公司[35][41] - 合并交易中向Airship AI股东支付总对价2.25亿美元，以普通股形式支付，每股视为价值10美元[36] - Airship AI股东有条件获得最多500万额外普通股[37] - 2024年2月2日向Platinum Capital Partners发行本金200万美元的修订后高级有担保可转换本票，还款金额220万美元，年利率6%[42] - 与可转换本票发行相关，向Platinum发行修订后普通股购买认股权证，可购买18.9334万股，行使价每股3.69717美元，期限至2028年6月22日[43] - 本次发行前公司流通股为22812048股，发行后假设全部转换和行使认股权证等情况，流通股将达42895885股[58] - 公司可能从行使未行使的公开认股权证获得约1.86123038亿美元，从行使已转换认股权证获得约476.1127万美元，从行使白金认股权证获得约70.0536万美元[190] 客户与市场情况 - 2023年前9个月，48个客户中两个客户分别占总收入的50%和16%；2022年，45个客户中两个客户分别占总收入的28%和17%[70] - 公司销售周期通常为6 - 9个月，部分客户可达一年或更久[67] - 公司业务存在季节性，一季度销售相对较低，三、四季度大幅增加[78] 风险因素 - 业务合并相关的大量赎回以及公司股票相对缺乏流动性，注册下的普通股销售可能导致公司证券市场价格大幅下跌[12] - 边缘AI服务和产品市场较新，业务依赖客户持续采用，销售周期长且不可预测[46] - 历史上少数现有客户贡献大部分收入[47] - 研发投入大，但新平台和功能能否获市场认可无保证[84] - 竞争对手推出新产品或新技术可能使公司平台过时[85] - 公司过去未实现盈利，未来可能无法实现或维持盈利，收入波动大，需获得额外资金并增加销售才能盈利[108] - 公司需要大量额外资金，但可能无法以可接受的条款获得，若无法获得可能导致业务运营延迟、受限或停止[110] - 公司可能无法遵守可转换本票条款，若违约可能导致资产被没收，对业务和财务状况产生不利影响[111] - 平台的实际或感知错误、故障、缺陷或漏洞可能导致公司失去收入或市场份额、增加服务成本、承担软件重新设计成本等，对业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[97] - 公司无法充分保护或执行其知识产权，防止第三方复制或逆向工程其解决方案的努力可能成本高昂，且诉讼结果不一定有利[101] - 产品制造中使用的单一或独家来源组件可能无法获得或停产，导致制造延迟和销售损失[118] - 原材料或组件的供应中断、运输成本增加等因素可能对公司的营收、盈利能力和财务状况产生重大不利影响[119] - 中美之间的关税和贸易限制以及贸易政策的变化可能对公司的供应链和财务状况产生不利影响[120] - 若公司安全措施被破坏或失败，可能导致客户数据泄露，面临法律诉讼和声誉损失[121] - 公司依赖关键信息系统和第三方服务提供商，系统中断或故障可能对业务和财务表现产生负面影响[125] - 网络攻击和安全漏洞可能导致收入减少、成本增加、责任索赔或损害公司的竞争地位[127] - 他人声称公司侵犯其知识产权可能导致公司承担重大成本或改变业务方式[128] - 公司业务部分依赖向政府组织销售，政府政策变化可能对业务和经营业绩产生不利影响[135] - 收购和投资的预期收益可能无法实现，整合工作可能面临挑战，影响公司业务和财务状况[142] - 国内外经济状况和世界事件会对公司收入和运营结果产生重大不利影响[144] - 灾难性事件可能对公司业务、运营结果和财务状况造成重大不利影响[145] - 若无法维持有效的财务报告内部控制，会影响公司财务报告的准确性和及时性，导致股价下跌[147] - 会计原则的变化可能导致不利的会计费用或影响，对公司运营结果和增长前景产生不利影响[150] - 公司保险有限，可能无法覆盖第三方索赔，影响公司业务和财务状况[153] - 公司可能面临额外的税务负债，税务检查结果可能对运营结果和现金流产生重大影响[154] - 法律、法规和标准的变化给公司带来不确定性，增加合规成本，可能导致管理时间从创收活动转移到合规活动[167] - 大量普通股在公开市场出售，尤其是高管、董事和大股东的出售，可能导致普通股市场价格下跌[171] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，可能导致公司普通股价格和交易量下降[176] - 公司普通股市场价格可能波动，可能导致证券集体诉讼，对公司业务造成严重伤害[179] 未来展望 - 公司将保持较小报告公司身份，直到非关联方持有的普通股市值在6月30日超过2.5亿美元，或财年营收超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值在6月30日超过7亿美元[182] - 公司将保持新兴成长公司身份，直到完成首次公开募股五周年后的财年最后一天、财年总年营收至少达到12.3亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的普通股股权市值在前一财年第二财季末超过7亿美元），或三年内发行超过10亿美元的不可转换债务证券[183] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息，投资回报将来自资本股票公平市场价值和交易价格的上涨[177] - 公司至今未支付普通股现金股息，未来支付取决于收入、收益、资本需求和财务状况，由董事会决定[194]

首次公开募股及相关配售 - 2021年3月23日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1720万美元[123] - 2021年4月7日，承销商部分行使超额配售权，额外购买2369251单位，额外收益23692510美元[123] - 首次公开募股同时，完成私募配售103万单位，每单位10美元，总收益1030万美元[124] - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，3.237亿美元存入信托账户[125] 业务合并及日期延期 - 2023年3月16日股东大会将完成初始业务合并的日期从2023年3月23日延至9月25日，30006034股被赎回，赎回金额约3.067亿美元，信托账户剩余约2410万美元[128] - 2023年9月22日股东大会将完成业务合并的日期从9月25日延至12月26日，并可再延至2024年3月25日，525624股被赎回，赎回价格约每股10.63美元[129] - 2023年6月27日公司与Airship AI等签订合并协议，以完成业务合并[134] - 2023年9月22日对合并协议进行修订，将完成业务合并的最后日期延至2024年3月26日或之后[135] 股权转换与发行 - 2023年3月27日，发起人将持有的所有B类普通股按1:1转换为A类普通股[138] - 2023年6月26日，公司无偿发行1股B类普通股以协助行政职能[139] 公司业务与营收情况 - 截至2023年9月30日，公司自成立以来未开展任何业务，也未产生任何营业收入，预计在完成首次业务合并后才会产生营业收入[140] 财务盈亏情况 - 2023年第三季度，公司净亏损约150万美元，主要包括约80万美元的运营亏损和约100万美元的衍生认股权证负债公允价值变动导致的非现金损失，被信托账户投资利息约30.7万美元和银行账户利息收入约2000美元抵消[141] - 2022年第三季度，公司净收入约150万美元，主要包括约30万美元的衍生认股权证负债公允价值变动导致的非现金收益和信托账户投资收入约140万美元，部分被约26.8万美元的一般及行政费用抵消[142] - 2023年前九个月，公司净亏损约210万美元，主要包括约340万美元的运营亏损和约250万美元的衍生认股权证负债公允价值变动导致的非现金损失，被信托账户投资利息约370万美元和银行账户利息收入约1.7万美元抵消[143] - 2022年前九个月，公司净收入约870万美元，主要包括约770万美元的衍生认股权证负债公允价值变动导致的非现金收益和信托账户投资收入约190万美元，部分被约90.5万美元的一般及行政费用抵消[144] 公司现金情况 - 截至2023年9月30日，公司现金为18752美元[146] 公司协议费用 - 公司与Sagara Group, LLC签订协议，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业以及秘书、行政和支持服务费用，自2021年3月23日开始产生，直至完成首次业务合并或清算[149] 承销商费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计11329238美元，仅在公司完成首次业务合并时从信托账户支付；2023年5月30日，承销商放弃在与Airship AI完成业务合并时收取该递延承销佣金的权利[150] 可赎回股份情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有1837593股和32369251股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示在资产负债表股东权益部分之外[154] 新兴成长型公司政策 - 公司符合“新兴成长型公司”条件，可根据《JOBS法案》选择延迟采用新的或修订的会计准则，还在评估依赖该法案其他减少报告要求的好处，这些豁免将在完成首次公开募股后五年内或不再是“新兴成长型公司”之前适用[161][162]

股权发行与募资 - 2021年3月23日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1720万美元[109] - 2021年4月7日，承销商部分行使超额配售权，额外购买2369251单位，额外收益23692510美元[109] - 首次公开募股同时，完成私募配售103万单位，每单位10美元，总收益1030万美元[110] - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，3.237亿美元存入信托账户[111] 业务合并与赎回 - 2023年3月16日股东大会批准将完成初始业务合并的日期从2023年3月23日延长至2023年9月25日，30006034股A类普通股股东行使赎回权，赎回后信托账户约剩2410万美元[114] - 2023年6月27日，公司与BYTE Merger Sub Inc和Airship AI Holdings, Inc签订合并协议[119] 财务盈亏情况 - 2023年第二季度净亏损约180万美元，主要包括约190万美元运营亏损和33.4万美元衍生认股权证负债公允价值变动非现金损失，被信托账户投资利息约41.5万美元和银行账户利息约6000美元抵消[126] - 2023年上半年净亏损约65.7万美元，主要包括约250万美元运营亏损和150万美元衍生认股权证负债公允价值变动非现金损失，被信托账户投资利息约340万美元和银行账户利息约1.5万美元抵消[127] 财务状况指标 - 截至2023年6月30日，公司现金为213892美元[130] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有2363217股和32369251股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[138] - 截至2023年6月30日，公司没有任何表外安排、承诺或合同义务[144] 持续经营能力 - 管理层认为流动性状况和强制清算及后续解散对公司持续经营能力产生重大怀疑[132] 费用支出 - 公司每月需向Sagara Group支付10000美元用于办公场地、公用事业及秘书、行政和支持服务费用，自2021年3月23日起开始支付，直至业务合并完成或公司清算[133] 承销费用 - 承销商有权获得每单位0.35美元、总计11329238美元的递延费用，2023年5月30日，承销商放弃与Airship AI完成业务合并时应支付的11329238美元递延承销佣金[134] 认股权证影响 - 公开发行（包括超额配售单位的销售）和私募配售发行的认股权证用于购买总计16699626股普通股，在计算稀释每股净（亏损）收益时不考虑其影响[141] 会计准则采用 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则对财务报表无影响[142] 公司类型与豁免 - 公司符合“新兴成长型公司”条件，可选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[145] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在一定期限内可能无需提供审计师对财务报告内部控制的鉴证报告等多项内容[146]

首次公开募股及相关配售 - 2021年3月23日公司完成首次公开募股，发售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元，发行成本约1720万美元；4月7日承销商部分行使超额配售权，额外购买2369251单位，额外收益23692510美元[100] - 首次公开募股结束同时，公司完成私募配售103万单位，每单位10美元，总收益1030万美元[101] - 首次公开募股、超额配售和私募配售完成后，3.237亿美元净收益存入信托账户[102] 业务合并相关 - 2023年3月16日股东大会批准将完成初始业务合并的日期从3月23日延长至9月25日，持有30006034股A类普通股的股东行使赎回权，赎回后信托账户约剩2410万美元[104] - 2023年3月10日公司宣布与Airship AI Holdings签订不具约束力的意向书，拟进行业务合并，Airship AI企业估值2.9亿美元[106] 财务数据 - 截至2023年3月31日的三个月，公司净收入1163141美元，主要包括信托账户投资利息2998349美元和银行账户利息9275美元，运营亏损675589美元，衍生认股权证负债公允价值变动非现金损失1168894美元[109] - 截至2023年3月31日，公司现金为568236美元[111] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，分别有2363217股和32369251股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[119] - 计算稀释每股净收益时未考虑公开发行和私募发行认股权证影响，2023年3月31日和2022年12月31日稀释每股净收益与基本每股净收益相同[122] 费用相关 - 公司需每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书、行政和支持服务费用，直至业务合并完成或公司清算[114] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计11329238美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[115] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则对财务报表无影响[123] - 管理层认为目前未生效的其他会计准则若采用，不会对财务报表产生重大影响[124] 公司特殊情况及豁免 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可按私人公司生效日期采用新会计准则，正评估JOBS法案其他减少报告要求的好处[126][128] - 若依赖JOBS法案豁免，公司可能无需提供审计师对财务报告内部控制的鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”时止，以较早者为准[128] - 公司为较小报告公司，无需提供市场风险定量和定性披露信息[129] 其他情况 - 截至2023年3月31日，公司无表外安排、承诺或合同义务[125]

股东与股权结构 - 初始股东持有公司70.5%已发行和流通的普通股，可能对需股东投票的行动产生重大影响[152] - 初始业务合并前，只有创始人股份持有人有权投票决定公司是否继续在开曼群岛以外的司法管辖区运营，该条款需90%以上普通股股东通过特别决议才能修改[152] - A类普通股持有人在首次业务合并前无权就董事任命等事项投票[198] - 授予初始股东和私募单位持有人注册权或使首次业务合并更难完成，且未来行使该权利可能对A类普通股市场价格产生不利影响[197] - 截至2022年12月31日，单位持有人记录为2个，A类普通股、B类普通股和认股权证持有人记录各1个[213] 初始业务合并风险 - 公司初始业务合并需向股东提供目标企业财务报表，可能导致失去与部分目标企业进行有利交易的机会[154] - 遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》可能增加初始业务合并的难度、成本和时间[155] - 完成初始业务合并后，公司可能需进行资产减记、重组等操作，对财务状况和证券价格产生负面影响[156] - 收购候选人的关键人员可能在初始业务合并完成后辞职，影响合并后业务的运营和盈利能力[158] - 公司初始业务合并后可能无法维持对目标企业的控制，新管理层可能不具备盈利运营业务的能力[159] - 若与美国以外的公司进行初始业务合并，公司将面临跨境业务合并和国际运营的额外风险[163] - 公司可能在初始业务合并时进行重新注册，这可能导致股东或权证持有人被征税[166] - 若无法在延长期内完成业务合并，将停止运营，100%赎回流通在外的公众股份，经股东和董事会批准后解散清算[219] 法律法规与合规风险 - 公司需遵守不断变化的法律法规，这增加了成本和违规风险[168] - 公司证券为受保护证券，州政府一般无权监管，但怀疑欺诈时可调查和限制销售[183][184] - 公司在开曼群岛注册，投资者保护权益可能受限，美国联邦法院执行判决难度大[186][187][188] - 公司章程条款可能抑制收购，影响A类普通股价格并巩固管理层地位[189] - 公开发行投资可能导致不确定的美国联邦所得税后果[189][190] - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则，财务报表可能与非新兴成长型公司不可比[229] - 新兴成长型公司的豁免规定将在首次公开募股完成后五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[229] 市场与证券风险 - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，这会限制投资者交易并带来不利后果[182] - 公司证券目前无市场，且市场可能无法形成或持续，影响证券流动性和价格[185] - 公司需维持一定财务、分配和股价水平以保持在纳斯达克上市，初始业务合并时要求更严格，如股东权益至少500万美元，股价至少4美元/股[182] - 经至少50%流通在外的公开认股权证持有人批准，公司可不利修改认股权证条款[191] - 认股权证协议指定纽约州法院或纽约南区联邦地方法院为专属管辖法院，可能限制持有人选择有利司法管辖区的能力[192] - 公司可在特定条件下以每股0.01美元赎回未到期认股权证，可能使认股权证变得毫无价值[194] - 公司发行的认股权证可能对A类普通股市场价格产生不利影响，增加完成初始业务合并的难度[195] - 每个单位包含半份认股权证，可能使公司单位价值低于其他特殊目的收购公司[196] - 若满足特定条件，认股权证的行使价格和赎回触发价格将进行调整，可能使公司难以与目标企业完成初始业务合并[196] - 认股权证行权需注册或符合豁免条件，否则可能无价值且到期作废，公司将努力在首次业务合并后20个工作日内提交注册声明修正案或新注册声明，并在60个工作日内使其生效[199] 公司运营风险 - 汇率波动和货币政策会影响公司在国际市场的业务，当地货币贬值会对公司净资产和分配产生不利影响[170] - 公司运营依赖少数关键人员，他们的流失可能对公司运营和盈利产生负面影响[174] - 公司关键人员可能与目标企业达成协议获取补偿，这可能导致利益冲突[176] - 公司董事和高管有其他业务，时间分配冲突可能影响公司完成初始业务合并[177] - 公司董事和高管可能有其他信托或合同义务，导致业务机会分配的利益冲突[178] - 公司公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，否则可能需低价出售证券[181] - 公司为空白支票公司，无运营历史和收入，无法评估实现业务目标的能力，若无法完成首次业务合并将无法产生运营收入[201] - 不应依赖管理团队及其关联方的过往业绩来判断公司未来表现[202][203][204] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制存在重大缺陷，可能影响财务结果报告的准确性和及时性，进而影响投资者信心和业务运营[205] - 因财务报告内部控制重大缺陷、认股权证和公众股份会计处理变更等事项，公司可能面临诉讼或其他纠纷[205] - 网络攻击可能导致公司信息被盗、数据损坏、运营中断和财务损失，公司作为早期阶段公司可能缺乏足够保护[206] - 公司为新兴成长型和小型报告公司，新兴成长型身份最长持续五年，若非关联方持有的A类普通股市值在6月30日超过7亿美元，次年12月31日起将失去该身份；小型报告公司身份持续至满足特定市值和营收条件为止[207] 公司业务与财务状况 - 公司计划专注于以色列科技行业寻找业务合并目标，包括网络安全、汽车技术等领域[218] - 2021年3月23日完成首次公开募股，发售3000万个单位，每个单位10美元，总收益3亿美元；4月7日行使超额配售权，额外发售2369251个单位，收益23692510美元；同时完成私募配售103万个单位，收益1030万美元；发售单位净收益3.237亿美元存入信托账户[218] - 截至2022年12月31日，公司自成立以来主要围绕组建、上市准备和寻找业务合并目标开展活动，尚未开展运营和产生营业收入，预计完成首次业务合并后产生运营收入[220] - 2022年全年净收入约1060万美元，主要包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的约750万美元非现金收益和信托账户投资收益约450万美元，部分被约140万美元的一般及行政费用抵消[220] - 2021年1月8日（成立）至12月31日，净收入约500万美元，主要包括衍生认股权证负债公允价值变动产生的约690万美元非现金收益和信托账户投资收益约2.4万美元，部分被与衍生认股权证负债相关的约84.5万美元发行成本和约100万美元的一般及行政费用抵消[220] - 截至2022年12月31日，公司现金为110万美元，上市前流动性来源为发起人购买股份、私募配售和贷款，目前无未偿还的营运资金贷款[221] - 管理层认为强制清算和解散对公司持续经营能力产生重大怀疑，财务报表未对可能的清算情况进行调整[221] - 公司每月需向Sagara Group, LLC支付10000美元用于办公场地、公用事业及秘书、行政和支持服务，费用从2021年3月23日开始产生，直至业务合并完成或公司清算[222] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计11329238美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[222] - 截至2022年12月31日和2021年，32369251股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[225] - 公开发行（包括超额配售单位销售）和私募配售发行的认股权证可购买总计16699626股普通股，在计算摊薄每股收益时不考虑其影响[226]

首次公开募股及私募发行 - 首次公开募股完成3000万个单位发行，每股10美元，总收益3亿美元，发行成本约1720万美元，含1050万美元递延承销佣金[120] - 承销商部分行使超额配售权，额外发行2369251个单位，产生额外收益约2369万美元[120] - 同步完成私募配售103万个单位，每股10美元，总收益1030万美元[121] 信托账户资金管理 - 信托账户持有3.237亿美元资金，按每股10美元计算，用于投资美国政府证券或货币市场基金[122] 2022年第三季度财务表现 - 2022年第三季度净收入约150万美元，含30万美元衍生认股权负债公允价值变动收益及140万美元信托账户投资收益[125] - 2022年第三季度总务及行政费用约26.8万美元，含3万美元关联方费用[125] 2022年前九个月财务表现 - 2022年前九个月净收入约870万美元，含770万美元衍生认股权负债公允价值变动收益及190万美元信托账户投资收益[127] - 2022年前九个月总务及行政费用约90.5万美元，含9万美元关联方费用[127] 流动性及资金依赖 - 截至2022年9月30日现金余额120万美元，流动性依赖赞助方贷款及私募收益[129][130] 关联方费用安排 - 需向赞助方支付每月1万美元办公室及行政服务费用，直至完成业务合并或清算[133]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) OR BYTE ACQUISITION CORP. | Cayman Islands | 001-40222 | N/A | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer | | incorporation or organization) | | Identification Number) | | 445 Park Avenue, 9 Floor | | | | New York, NY | | 10022 | (Address of principal executive offices) (Zip Code) (Exact name of registrant as specified in its charter) ☐ TRANSITION REPORT PURSU ...

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净收入约为530万美元，主要包含约560万美元的衍生认股权负债公允价值变动非现金收益[109] - 同期信托账户投资收入约为3.1万美元，被约31.8万美元的一般及行政费用部分抵消[109] - 2021年1月8日（成立）至2021年3月31日期间，公司净亏损约120万美元，主要包含约29.5万美元的衍生负债公允价值变动非现金亏损[110] - 截至2022年3月31日，公司拥有现金150万美元[111] 融资活动 - 公司完成首次公开募股发行3000万个单位，每股10美元，总募集资金3亿美元，产生约1720万美元的发行成本[103] - 承销商部分行使超额配售权，额外发行2,369,251个单位，产生额外总收益约2369.251万美元[103] - 同时完成私募配售103万个单位，每股10美元，总募集资金1030万美元[104] - 首次公开募股及私募配售净收益中的3.237亿美元（每股10美元）存入信托账户[105] 成本与费用 - 公司需向赞助方支付每月1万美元的办公空间、公用事业及行政支持服务费用[115] - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总额为1132.9238万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付[116]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FOR THE TRANSITION PERIOD FROM ________ TO ________ COMMISSION FILE NUMBER 001-40222 BYTE ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) | Cayman Islands | N/A | | --- | --- | | ( ...