融资规模调整 - 公司Altura Energy Corp与Haywood Securities Inc达成协议将私募配售规模从150万美元增至19855万美元[1] - 调整后发行19855万份单位证券每份定价010美元总募资额上限19855万美元[1] 单位证券结构 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证认股权证行权价025美元有效期60个月[2] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥075美元公司有权加速认股权证到期日至公告后30天[2] 发行安排与条款 - 私募配售通过加拿大各省豁免条款进行不涉及美国市场[3] - 预计2025年6月11日完成交割需获得TSX Venture Exchange等监管批准[4] - 发行证券设4个月零1天的限售期[4] 资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务及补充营运资金和一般企业用途[5] 公司背景 - Altura Energy Corp为勘探生产公司业务聚焦美国亚利桑那州Holbrook盆地[7]

文章核心观点 公司宣布聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，发行最多1500万股单位，每股0.10美元，预计6月4日左右完成，所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][5][6] 分组1：发行基本信息 - 公司聘请海伍德证券作为独家代理和簿记行进行私募发行，最多发行1500万股单位，每股0.10美元，总收益最高达150万美元 [1] - 代理可选择额外出售最多225万股单位，额外收益最高达22.5万美元，可在截止日期前48小时内全部或部分行使 [3] 分组2：单位构成及权证条款 - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，认股权证持有人有权在截止日期后60个月内以0.25美元的行使价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板连续20个交易日收盘价等于或高于0.75美元，公司可在加速事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证到期日提前至新闻稿发布后30天 [2] 分组3：发行方式及条件 - 发行将通过私募方式进行，依据加拿大各省适用的招股说明书豁免规定，以及公司和代理双方同意的加拿大以外司法管辖区（美国除外）的规定 [4] - 发行预计在2025年6月4日左右完成，需满足一定条件，包括获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [5] - 发行的证券将有四个月零一天的限售期 [5] 分组4：资金用途 - 发行所得净收益将用于偿还现有债务、营运资金和一般公司用途 [6] 分组5：公司简介 - 公司是一家勘探和生产公司，在亚利桑那州多产的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [8] 分组6：联系方式 - 如需更多信息，可联系首席执行官兼董事罗伯特·约翰斯顿，电话+1 604 - 609 - 6110 [9]

公司名称变更及股份合并 - 公司名称由"Total Helium Ltd"变更为"Altura Energy Corp"，股份按10:1比例合并，合并后普通股预计于2025年5月12日以新代码"ALTU"开始交易 [1] - 合并后公司流通普通股数量约为10,239,354股，新CUSIP为02210E101，ISIN为CA02210E1016 [2] - 注册股东将通过Computershare信托公司收到换股指引，非注册股东需联系中介机构处理合并事宜 [3] 认股权证调整 - 公司现有37,500,000份未行权认股权证，其中12,500,000份为2026年到期（行权价$2/股），25,000,000份为2028年到期（行权价$0.75/股） [4] - 2026年权证按10:1调整，合并后每份权证可购0.1股，整体行权价调整为$20/股，原加速条款触发价从$3上调至$30 [5][6] - 2026年权证将改用新代码"ALTU.WT"交易，CUSIP变更为02210E119，ISIN为CA02210E1198 [7] 2028年权证修订计划 - 2028年权证同样按10:1调整，合并后行权价调整为$7.5/股，每份权证可购0.1股 [9] - 公司拟将2028年权证行权价进一步下调至$0.25/股，若合并后股价连续10日超$0.3125将触发30天加速到期条款，该修订尚待权证持有人及交易所批准 [10] 公司背景 - 公司为氦气勘探生产商，主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]

Altitude Acquisition Corp. - Altitude Acquisition Corp.（NASDAQ:ALTUU, ALTU, ALTUW）宣布将初步业务组合的截止日期延长一个月[1] - Altitude与Picard Medical, Inc.签署了业务组合协议，目的是为了给予更多时间完成提议的业务组合[2] - Altitude Acquisition Corp.是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或实体进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合来实现[3]

公司业务及交易 - 公司是一家于2020年8月12日成立的空白支票公司，旨在实现一项业务组合[124] - 公司于2020年12月11日完成了其首次公开募股（IPO），募集了3亿美元的总收入[125] - 公司将IPO和私募融资的净收益主要用于完成一项业务组合[136] - 公司的股东已经多次批准延长业务组合期限，最终期限为2023年12月11日[134] - 公司已经与Picard Medical, Inc.签订了一项业务组合协议，预计将在2023年下半年完成交易[138] - 在交易完成时，Picard的股东将获得New Picard的股票和认股权证[138] - New Picard将向某些服务提供商发行股票和认股权证[140] - 公司董事会已经一致批准并推荐股东批准业务组合协议和相关事项[141] 财务状况 - 公司截至2023年9月30日尚未开始任何运营活动，仅有成立和IPO相关活动，预计在完成业务组合后才会产生营业收入[151] - 2023年9月30日三个月净亏损为664,628美元，主要包括一般和行政成本677,636美元，权证公允价值变动的未实现损失99,749美元和所得税准备17,479美元，部分抵消了运营银行账户利息收入11美元和信托账户资金利息收入130,225美元[152] - 2023年9月30日九个月净亏损为3,771,829美元，主要包括一般和行政成本4,095,931美元和所得税准备55,780美元，权证公允价值变动的未实现损失27,638美元，部分抵消了信托账户资金利息收入407,471美元和运营银行账户利息收入49美元[153] - 公司截至2023年9月30日，现金外部信托账户为888美元，负债约260万美元[167] - 公司在IPO完成前，通过赞助商支付25,000美元购买创始股份，赞助商无担保票据贷款275,000美元，赞助商及其关联方提供的预付款634,447美元满足了公司的流动性需求[168] - 公司可能需要额外融资以完成初次业务组合，赞助商或其关联方可能提供工作资本贷款，截至目前尚无任何未偿还金额[169] - 公司截至2023年9月30日，欠赞助商或其关联方101,119美元预付款和135,000美元票据，截至2022年12月31日，相关预付款为802,644美元[170] - 公司可能需要通过贷款或额外投资从赞助商、股东、高管、董事或第三方融资以继续实施其收购计划[171] 证券交易 - 公司被列在纳斯达克资本市场上[193] - 若公司的证券被纳斯达克交易所摘牌，可能会在场外市场报价[194] - 公司的单位、普通股和认股权证目前在纳斯达克上市，属于“covered securities”[195]

公司概况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2020年8月12日，旨在实现一项业务组合[120] - 公司于2020年12月11日完成了首次公开募股(IPO)，募集了3亿美元的总收入[121] 业务组合与交易 - 公司将募集的3亿美元中的大部分资金用于完成业务组合[132] - 公司计划与Picard在2023年下半年完成交易[137] - Picard的股东在交易完成后将获得4800万股New Picard普通股和650万New Picard认股权证[134] - New Picard将向某些服务提供商发行10万股New Picard普通股和3万个New Picard认股权证[136] - 预计交易将在2023年下半年完成，需要股东和监管机构的批准[137] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司尚未开始任何运营活动，仅有成立和IPO相关的活动，预计在完成业务组合后才会产生营业收入[146] - 2023年6月30日三个月净亏损为1,658,466美元，主要包括运营成本、权证公允价值变动亏损和所得税准备金，部分抵消了在运营银行账户和信托账户中所得的利息收入[147] - 2023年6月30日六个月净亏损为3,107,201美元，主要包括运营成本和所得税准备金，部分抵消了权证公允价值变动收益和在信托账户中所得的利息收入[148] - 截至2023年6月30日，公司在信托账户外拥有81,121美元的现金用于营运资金需求，其余现金存放在信托账户中，通常在初次业务组合之前无法使用[151] - 2020年12月11日，公司完成了30,000,000单位的IPO，每单位售价为10.00美元，总共募集了3亿美元的总收入[151] - 截至2023年6月30日，公司在信托账户中持有的投资为13,612,504美元，利息收入可能用于支付税款[155] 资金情况 - 公司截至2023年6月30日，现金账户中有81,121美元可用于营运资金需求[doc id='162'] - 公司在2023年6月30日欠其赞助商或其关联方90.4万美元的预付款和13.5万美元的本票，截至2022年12月31日，相关预付款为80.2万美元[doc id='165'] - 公司在2023年6月30日的负债总额约为1.9百万美元[doc id='162'] - 公司在进行收购计划中已经产生并预计将继续产生重大成本，需要通过贷款或赞助商、股东、高管、董事或第三方的额外投资筹集资金[doc id='166'] 其他信息 - 公司的赞助商同意在公司首次在纳斯达克资本市场上市的日期起，每月支付赞助商关联方1万美元的办公空间、水电和秘书和行政支持费用，截至2023年6月30日，赞助商同意免除公司根据行政支持协议的支付义务，因此已经确认赞助商的捐款为24.77万美元[doc id='171'] - 公司的首席执行官和首席财务官评估了公司截至2023年6月30日的披露控制和程序的设计和运作的有效性，并得出结论，认为公司的披露控制和程序是有效的[doc id='183'] - 公司在最近完成的财政季度内，内部财务报告控制没有发生对公司的内部财务报告产生重大影响或可能对公司的内部财务报告产生重大影响的变化[doc id='184']

营收情况 - 公司第四季度营收为10.2亿美元，同比增长8% [1] - 公司全年营收为39.2亿美元，同比增长12% [1] 利润状况 - 公司第四季度净利润为2.5亿美元，同比增长15% [1] - 公司全年净利润为9.8亿美元，同比增长18% [1] 成本控制 - 公司第四季度成本控制良好，净利润增长明显 [1] - 公司全年成功控制成本，净利润增幅较大 [1] 市场表现 - 公司股价在过去一年中表现稳健，市值持续增长 [2] - 公司产品市场需求旺盛，市场份额持续扩大 [2] 产品创新 - 公司在研发方面取得重大突破，推出多款新产品 [3] - 公司不断加大研发投入，产品创新能力持续提升 [3] 市场拓展 - 公司在海外市场拓展取得显著进展，销售额大幅增长 [4] - 公司加大对新兴市场的开拓力度，市场份额逐步提升 [4]

公司成立及募资情况 - 公司于2020年8月12日成立，旨在进行一项业务组合[280] - 公司于2020年12月11日完成了首次公开募股，募集了3亿美元的总收入[282] 财务状况 - 公司的财务报告显示，2022年12月31日净收入为934.26万美元，其中包括对权证公允价值变动的未实现收益1206.58万美元[299] - 公司的财务状况显示，截至2022年12月31日，信托账户中持有的现金总额为1,697.58万美元[291] - 公司计划将信托账户中的资金用于完成首次业务组合，预计年度特许税务义务为20万美元[308] 财务费用及债务情况 - 公司在2022年和2021年12月31日分别欠赞助商或其关联方80.26万美元和10万美元的预付款[311] - 公司已签订行政服务协议，支付董事会成员的关联方提供的办公空间和秘书和行政服务，每月不超过1万美元[315] - 公司在2022年和2021年的财务报表中，共发生12万美元的行政服务费用[315] - 公司没有任何2022年12月31日的资产负债表外融资安排[313] - 公司截至2022年12月31日没有长期债务、资本或经营租赁义务[314] 股权及衍生金融工具 - 公司确定认股权证为衍生金融工具，并根据ASC主题815进行评估[318] - 公司将IPO收益从单位中分配给A类普通股和认股权证[319] - 公司的A类普通股具有可能赎回的特定权利，因此被列为临时权益[320] - 公司的A类普通股具有可能赎回的权利，被视为未来事件的临时权益[321] - 公司在2022年和2021年的每股净收入（亏损）中排除了通过认股权购买的2300万股A类普通股，因为认股权是有条件行使的[322]

公司募资情况 - 公司于2020年12月11日完成首次公开募股，出售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元；同时私募出售800万份认股权证，每份1美元，收益800万美元[110] 股东赎回情况 - 2022年6月10日，股东批准将合并期从6月11日延长至10月11日，24944949股A类普通股股东行使赎回权，赎回总额2.49614847亿美元，赎回后剩余5055051股，信托账户约有5060万美元现金[111] - 2022年10月6日，股东批准将合并期从10月11日延长至2023年4月11日，3382949股A类普通股股东行使赎回权，赎回总额3400.9688万美元[114] 信托账户情况 - 截至2022年9月30日，信托账户持有5086.5089万美元，投资于有息美国国债[115] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外现金为24338美元，可用于营运资金需求[120] 公司净收入情况 - 2022年第三季度，公司净收入115.8637万美元，包括认股权证公允价值变动未实现收益138.955万美元、信托账户利息收入22.2471万美元等，部分被运营成本43.9362万美元和所得税费用1.4023万美元抵消[117] - 2022年前九个月，公司净收入954.0916万美元，包括认股权证公允价值变动未实现收益1191.5139万美元、信托账户利息收入53.434万美元等，部分被运营成本288.5762万美元和所得税费用2.2803万美元抵消[118] 公司经营活动现金使用情况 - 2022年前九个月，经营活动使用现金99916美元；2021年前九个月，经营活动使用现金630274美元[121] 公司欠款情况 - 截至2022年9月30日，公司欠发起人或其关联方预付款88.8423万美元；截至2021年12月31日，欠款为10万美元[126] 公司业务合并及清算情况 - 公司需在2023年4月11日前完成业务合并，否则将赎回100%流通在外的公众股份并进行清算[128] 公司债务及费用情况 - 截至2022年9月30日，公司无长期债务、资本或经营租赁义务，行政服务费每月不超1万美元，2022年前三季度分别产生3万美元和9万美元，自2022年5月起暂停支付[131] - 2021年前三季度，公司分别产生行政服务费3万美元和9万美元[131] 公司A类普通股赎回及列示情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有5055051股和3000万股A类普通股可能赎回，作为临时权益列示[134] 公司A类普通股认股权证计算情况 - 2022年和2021年前三季度，2300万股行使A类普通股认股权证可能发行的A类普通股不纳入摊薄每股收益计算[135] 会计准则影响评估情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06，2024年1月1日生效，公司正评估其影响[136] 公司会计准则适用情况 - 公司符合JOBS法案“新兴成长公司”条件，可延迟采用新会计准则，财务报表可能缺乏可比性[138] - JOBS法案的豁免期为本次发行完成后五年或不再是“新兴成长公司”，以较早者为准[139] 公司报告披露情况 - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[141]

首次公开募股及私募情况 - 公司于2020年12月11日完成首次公开募股，出售3000万单位，每单位10美元，总收益3亿美元；同时私募出售800万份认股权证，每份1美元，收益80万美元[108] 股东赎回情况 - 2022年6月10日，股东批准延长合并期，24944949股A类普通股股东行使赎回权，赎回总额249614847美元，赎回后剩余5055051股流通股，信托账户现金约5060万美元[109] 信托账户情况 - 截至2022年6月30日，信托账户持有50642618美元，公司从信托账户提取81200美元利息收入用于支付税款[111] - 截至2022年6月30日，公司信托账户外现金约20万美元，信托账户投资50642618美元，为美国国债组成的共同基金[116] 财务盈亏情况 - 2022年第二季度净亏损234912美元，包括运营成本1518182美元和所得税8780美元，部分被认股权证公允价值变动未实现收益987781美元和信托账户利息收入304269美元抵消[113] - 2022年上半年净收入8382279美元，包括认股权证公允价值变动未实现收益10525589美元、信托账户利息收入311869美元和运营银行账户利息收入1美元，部分被运营成本2446400美元和所得税8780美元抵消[113] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供现金39997美元，2021年上半年经营活动使用现金556695美元[117] 税务义务情况 - 公司预计年度特许经营税义务为20万美元，年度所得税义务取决于信托账户利息和其他收入[118] 欠款情况 - 截至2022年6月30日，公司欠发起人或其关联方预付款888423美元，2021年12月31日为10万美元[121] 业务合并期限及清算情况 - 公司需在2022年10月11日前完成业务合并，否则将赎回100%流通股并清算[123] 可能赎回的A类普通股情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为5,055,051股和30,000,000股，作为临时权益列示[131] 未行使认股权证相关情况 - 行使购买A类普通股的未行使认股权证时可能发行的23,000,000股A类普通股，在2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月的摊薄每股收益计算中被排除[132] 会计准则评估情况 - ASU 2020 - 06于2024年1月1日生效，允许从2021年1月1日起提前采用，公司正在评估其影响[133] 法案豁免条款适用情况 - 《JOBS法案》的豁免条款将在本次发行完成后五年内或公司不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[137]