债务结算 - 公司完成对Nancy Burke总计526683加元未偿还债务的结算 通过发行5266830股普通股以每股010加元的价格进行清偿 [1] - 本次发行的普通股自发行日起有4个月零1天的限售期 将于2025年10月12日解禁 [1] 股权结构变化 - Nancy Burke通过债务结算获得5266830股普通股 结合其原有430000股普通股及200000份认股权证 总计控制5696830股普通股 占公司已发行普通股的1457% [2] - 若认股权证全部行权 Nancy Burke持股数将增至5896830股 股权比例升至15% [2] 债务背景 - 债务源于2023年12月5日Nancy Burke向公司提供的475000加元无担保贷款 年利率8% 用于支付公司应付账款 截至结算前本息合计526683加元 [3] 公司概况 - Altura Energy Corp为勘探生产公司 主要资产位于美国亚利桑那州Holbrook盆地 [6] 信息披露 - 本次交易依据加拿大《国家仪器62-103》规定进行披露 完整预警报告将在SEDAR+平台公开 [4] - 预警报告副本可通过指定联系人Kia Russell获取 联系方式包括地址及电话号码 [5]

融资情况 - 公司完成私募配售发行1985 5万股单位证券 每单位价格0 10加元 总融资额198 55万加元 [1] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 25加元 有效期至2030年6月11日 若普通股连续20个交易日收盘价≥0 75加元 公司可提前30天通知加速行权 [2] - 配售证券锁定期为4个月零1天 至2025年10月12日解禁 [2] 中介机构安排 - Haywood证券作为独家代理和簿记管理人 获得13 8985万加元现金佣金及138 985万份补偿期权 另收取10万加元财务顾问费 其中25%现金支付 75%以单位证券形式支付 [3] - 补偿期权条款与配售单位相同 行权价0 10加元 有效期至2030年6月11日 同样适用加速条款 [3] 资金用途 - 从融资款中偿还ANB银行15万美元贷款 剩余未偿贷款20 5万美元将从2025年9月21日起按月支付1万美元 [4] - 剩余资金将用于资产开发 营运资金及一般公司用途 [4] 关联方交易 - 董事Ian Telfer认购100万单位 投资额10万加元 构成关联交易 豁免正式估值及少数股东批准要求 [5] - 向关联方JMAC结算23 1万加元应付账款 最终支付15万加元并发行150万股普通股 每股作价0 10加元 [6][7] - 拟向Nancy Burke发行526 683万股普通股结算52 6683万加元债务 含47 5万美元本金及8%利息 需交易所批准 [9] 咨询服务 - 向Haywood证券发行150万份服务单位 作价22 5万加元 每单位含1股普通股及1份权证 权证条款与配售单位类似 [10] 公司背景 - 公司为勘探开发企业 主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]

融资规模调整 - 公司Altura Energy Corp与Haywood Securities Inc达成协议将私募配售规模从150万美元增至19855万美元[1] - 调整后发行19855万份单位证券每份定价010美元总募资额上限19855万美元[1] 单位证券结构 - 每单位证券包含1股普通股和1份认股权证认股权证行权价025美元有效期60个月[2] - 若普通股连续20个交易日收盘价≥075美元公司有权加速认股权证到期日至公告后30天[2] 发行安排与条款 - 私募配售通过加拿大各省豁免条款进行不涉及美国市场[3] - 预计2025年6月11日完成交割需获得TSX Venture Exchange等监管批准[4] - 发行证券设4个月零1天的限售期[4] 资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务及补充营运资金和一般企业用途[5] 公司背景 - Altura Energy Corp为勘探生产公司业务聚焦美国亚利桑那州Holbrook盆地[7]

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION DIRECTLY, OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, May 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altura Energy Corp. (the “Company”) (TSXV: ALTU), (FRA: Y02.F) is pleased to announce that, further to its news release dated April 15, 2025, it has engaged Haywood Securities Inc. (the “Agent”) to act as the sole agent and bookrunner in connection with a private place ...

公司名称变更及股份合并 - 公司名称由"Total Helium Ltd"变更为"Altura Energy Corp"，股份按10:1比例合并，合并后普通股预计于2025年5月12日以新代码"ALTU"开始交易 [1] - 合并后公司流通普通股数量约为10,239,354股，新CUSIP为02210E101，ISIN为CA02210E1016 [2] - 注册股东将通过Computershare信托公司收到换股指引，非注册股东需联系中介机构处理合并事宜 [3] 认股权证调整 - 公司现有37,500,000份未行权认股权证，其中12,500,000份为2026年到期（行权价$2/股），25,000,000份为2028年到期（行权价$0.75/股） [4] - 2026年权证按10:1调整，合并后每份权证可购0.1股，整体行权价调整为$20/股，原加速条款触发价从$3上调至$30 [5][6] - 2026年权证将改用新代码"ALTU.WT"交易，CUSIP变更为02210E119，ISIN为CA02210E1198 [7] 2028年权证修订计划 - 2028年权证同样按10:1调整，合并后行权价调整为$7.5/股，每份权证可购0.1股 [9] - 公司拟将2028年权证行权价进一步下调至$0.25/股，若合并后股价连续10日超$0.3125将触发30天加速到期条款，该修订尚待权证持有人及交易所批准 [10] 公司背景 - 公司为氦气勘探生产商，主要资产位于亚利桑那州Holbrook盆地 [11]

Altitude Acquisition Corp. - Altitude Acquisition Corp.（NASDAQ:ALTUU, ALTU, ALTUW）宣布将初步业务组合的截止日期延长一个月[1] - Altitude与Picard Medical, Inc.签署了业务组合协议，目的是为了给予更多时间完成提议的业务组合[2] - Altitude Acquisition Corp.是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或实体进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合来实现[3]

公司业务及交易 - 公司是一家于2020年8月12日成立的空白支票公司，旨在实现一项业务组合[124] - 公司于2020年12月11日完成了其首次公开募股（IPO），募集了3亿美元的总收入[125] - 公司将IPO和私募融资的净收益主要用于完成一项业务组合[136] - 公司的股东已经多次批准延长业务组合期限，最终期限为2023年12月11日[134] - 公司已经与Picard Medical, Inc.签订了一项业务组合协议，预计将在2023年下半年完成交易[138] - 在交易完成时，Picard的股东将获得New Picard的股票和认股权证[138] - New Picard将向某些服务提供商发行股票和认股权证[140] - 公司董事会已经一致批准并推荐股东批准业务组合协议和相关事项[141] 财务状况 - 公司截至2023年9月30日尚未开始任何运营活动，仅有成立和IPO相关活动，预计在完成业务组合后才会产生营业收入[151] - 2023年9月30日三个月净亏损为664,628美元，主要包括一般和行政成本677,636美元，权证公允价值变动的未实现损失99,749美元和所得税准备17,479美元，部分抵消了运营银行账户利息收入11美元和信托账户资金利息收入130,225美元[152] - 2023年9月30日九个月净亏损为3,771,829美元，主要包括一般和行政成本4,095,931美元和所得税准备55,780美元，权证公允价值变动的未实现损失27,638美元，部分抵消了信托账户资金利息收入407,471美元和运营银行账户利息收入49美元[153] - 公司截至2023年9月30日，现金外部信托账户为888美元，负债约260万美元[167] - 公司在IPO完成前，通过赞助商支付25,000美元购买创始股份，赞助商无担保票据贷款275,000美元，赞助商及其关联方提供的预付款634,447美元满足了公司的流动性需求[168] - 公司可能需要额外融资以完成初次业务组合，赞助商或其关联方可能提供工作资本贷款，截至目前尚无任何未偿还金额[169] - 公司截至2023年9月30日，欠赞助商或其关联方101,119美元预付款和135,000美元票据，截至2022年12月31日，相关预付款为802,644美元[170] - 公司可能需要通过贷款或额外投资从赞助商、股东、高管、董事或第三方融资以继续实施其收购计划[171] 证券交易 - 公司被列在纳斯达克资本市场上[193] - 若公司的证券被纳斯达克交易所摘牌，可能会在场外市场报价[194] - 公司的单位、普通股和认股权证目前在纳斯达克上市，属于“covered securities”[195]

公司概况 - 公司是一家空白支票公司，成立于2020年8月12日，旨在实现一项业务组合[120] - 公司于2020年12月11日完成了首次公开募股(IPO)，募集了3亿美元的总收入[121] 业务组合与交易 - 公司将募集的3亿美元中的大部分资金用于完成业务组合[132] - 公司计划与Picard在2023年下半年完成交易[137] - Picard的股东在交易完成后将获得4800万股New Picard普通股和650万New Picard认股权证[134] - New Picard将向某些服务提供商发行10万股New Picard普通股和3万个New Picard认股权证[136] - 预计交易将在2023年下半年完成，需要股东和监管机构的批准[137] 财务状况 - 截至2023年6月30日，公司尚未开始任何运营活动，仅有成立和IPO相关的活动，预计在完成业务组合后才会产生营业收入[146] - 2023年6月30日三个月净亏损为1,658,466美元，主要包括运营成本、权证公允价值变动亏损和所得税准备金，部分抵消了在运营银行账户和信托账户中所得的利息收入[147] - 2023年6月30日六个月净亏损为3,107,201美元，主要包括运营成本和所得税准备金，部分抵消了权证公允价值变动收益和在信托账户中所得的利息收入[148] - 截至2023年6月30日，公司在信托账户外拥有81,121美元的现金用于营运资金需求，其余现金存放在信托账户中，通常在初次业务组合之前无法使用[151] - 2020年12月11日，公司完成了30,000,000单位的IPO，每单位售价为10.00美元，总共募集了3亿美元的总收入[151] - 截至2023年6月30日，公司在信托账户中持有的投资为13,612,504美元，利息收入可能用于支付税款[155] 资金情况 - 公司截至2023年6月30日，现金账户中有81,121美元可用于营运资金需求[doc id='162'] - 公司在2023年6月30日欠其赞助商或其关联方90.4万美元的预付款和13.5万美元的本票，截至2022年12月31日，相关预付款为80.2万美元[doc id='165'] - 公司在2023年6月30日的负债总额约为1.9百万美元[doc id='162'] - 公司在进行收购计划中已经产生并预计将继续产生重大成本，需要通过贷款或赞助商、股东、高管、董事或第三方的额外投资筹集资金[doc id='166'] 其他信息 - 公司的赞助商同意在公司首次在纳斯达克资本市场上市的日期起，每月支付赞助商关联方1万美元的办公空间、水电和秘书和行政支持费用，截至2023年6月30日，赞助商同意免除公司根据行政支持协议的支付义务，因此已经确认赞助商的捐款为24.77万美元[doc id='171'] - 公司的首席执行官和首席财务官评估了公司截至2023年6月30日的披露控制和程序的设计和运作的有效性，并得出结论，认为公司的披露控制和程序是有效的[doc id='183'] - 公司在最近完成的财政季度内，内部财务报告控制没有发生对公司的内部财务报告产生重大影响或可能对公司的内部财务报告产生重大影响的变化[doc id='184']

营收情况 - 公司第四季度营收为10.2亿美元，同比增长8% [1] - 公司全年营收为39.2亿美元，同比增长12% [1] 利润状况 - 公司第四季度净利润为2.5亿美元，同比增长15% [1] - 公司全年净利润为9.8亿美元，同比增长18% [1] 成本控制 - 公司第四季度成本控制良好，净利润增长明显 [1] - 公司全年成功控制成本，净利润增幅较大 [1] 市场表现 - 公司股价在过去一年中表现稳健，市值持续增长 [2] - 公司产品市场需求旺盛，市场份额持续扩大 [2] 产品创新 - 公司在研发方面取得重大突破，推出多款新产品 [3] - 公司不断加大研发投入，产品创新能力持续提升 [3] 市场拓展 - 公司在海外市场拓展取得显著进展，销售额大幅增长 [4] - 公司加大对新兴市场的开拓力度，市场份额逐步提升 [4]

公司成立及募资情况 - 公司于2020年8月12日成立，旨在进行一项业务组合[280] - 公司于2020年12月11日完成了首次公开募股，募集了3亿美元的总收入[282] 财务状况 - 公司的财务报告显示，2022年12月31日净收入为934.26万美元，其中包括对权证公允价值变动的未实现收益1206.58万美元[299] - 公司的财务状况显示，截至2022年12月31日，信托账户中持有的现金总额为1,697.58万美元[291] - 公司计划将信托账户中的资金用于完成首次业务组合，预计年度特许税务义务为20万美元[308] 财务费用及债务情况 - 公司在2022年和2021年12月31日分别欠赞助商或其关联方80.26万美元和10万美元的预付款[311] - 公司已签订行政服务协议，支付董事会成员的关联方提供的办公空间和秘书和行政服务，每月不超过1万美元[315] - 公司在2022年和2021年的财务报表中，共发生12万美元的行政服务费用[315] - 公司没有任何2022年12月31日的资产负债表外融资安排[313] - 公司截至2022年12月31日没有长期债务、资本或经营租赁义务[314] 股权及衍生金融工具 - 公司确定认股权证为衍生金融工具，并根据ASC主题815进行评估[318] - 公司将IPO收益从单位中分配给A类普通股和认股权证[319] - 公司的A类普通股具有可能赎回的特定权利，因此被列为临时权益[320] - 公司的A类普通股具有可能赎回的权利，被视为未来事件的临时权益[321] - 公司在2022年和2021年的每股净收入（亏损）中排除了通过认股权购买的2300万股A类普通股，因为认股权是有条件行使的[322]