股份发售 - 公司拟发售4601862股普通股，含D系列优先股转换、票据转换结算、预融资认股权证行权发行的普通股[7][8][114][178] - 预融资认股权证行权公司最多可获约18829美元收益[10][115] - 发行前已发行普通股为10228741股，发行后将达14830603股[115] 股权结构 - 公司章程授权董事会发行最多6亿股普通股和1亿股优先股，15万股指定为A系列可转换优先股，已发行124112股[11] - A系列可转换优先股投票权与普通股比例为1000:1，占可用股东投票权超93%，转换比例为500:1 [11] - 董事和高管团队共持有29281700股，占比77.42%，拥有124332300股投票权，占比93.57%[168] 财务状况 - 截至2024年12月31日和2025年6月30日，公司累计亏损分别为64491550美元和88283199美元[118] - 截至2025年6月30日，公司普通股历史有形账面价值约为 - 310万美元，即每股 - 0.46美元[160] - 发行4601862股普通股后，2025年6月30日调整后有形账面价值约为 - 20万美元，即每股 - 0.05美元[161] 业务发展 - 2022年7月29日完成对Champion Entities的收购，支付现金915万美元等[45][46] - 2023年8月9日与Associated Brewing签订酿造协议，推出美国叛逆者淡啤酒[33] - 美国叛逆者淡啤酒自2024年9月推出后，已在多个州上市，2025年2月在40个美国州的网站在线销售[33][34] 市场情况 - 美国啤酒行业市场规模超1100亿美元，2023 - 2024年市场规模估计为1180至1220亿美元[33][79] - 淡啤占美国啤酒总消费量的43%至50%，约为26至30亿加仑/年[79] - 美国啤酒市场有超7000万枪主和4亿支枪支，对安全存储解决方案有持续需求[77] 未来展望 - 公司保险箱业务未来几年营收有望增长3至5倍[74] - 美国叛逆淡啤若获得美国淡啤市场2%至3%的份额，预计年收入达5至7亿美元[81] 风险因素 - 公司可能因无法维持纳斯达克上市标准等因素影响经营和财务状况[28] - 公司依赖保险箱和个人安全产品需求，受弹药和枪支存储法规影响[28] - 公司普通股可能因交易量有限和股价波动受影响，股价可能下跌[134] 法律诉讼 - 2025年3月21日，美国银行因借款人未偿还定期贷款提起诉讼，索赔不少于1906742.88美元及相关费用[106] - 2025年8月15日，美国银行收到1860955.45美元还款，诉讼事项已完全解决[110] 反向分割 - 2024年10月2日进行1:9反向股票分割，2025年3月31日进行1:25反向股票分割[12] 上市合规 - 2024年2月28日因未召开年度股东大会不符合上市规则，6月27日恢复合规[138] - 2024年4月23日未恢复最低出价价格要求合规，10月16日恢复合规[139] - 2024年11月22日因未及时提交报告不符合上市规则，2025年2月10日恢复合规[140]

公司行动概述 - 公司宣布将于2025年10月3日东部时间凌晨12:01起，对其普通股进行1比20的合股[1] - 合股后，公司普通股将继续在纳斯达克资本市场交易，股票代码仍为“AREB”，并启用新的CUSIP代码02919L703[3] 合股具体细节 - 合股比例确定为1比20，将于2025年10月3日记录在案[4] - 合股后，公司已发行流通股数量将从约1020万股减少至约51.4万股，此数字未包含因整手取整规则将发行的额外股份[6] - 此次合股不会改变公司授权发行的普通股数量[4] 合股目的与股东权益保护 - 合股旨在通过提高股价来增强股票的适销性，并确保继续符合纳斯达克上市规则中每股1美元的最低买入价要求[3] - 公司承诺保护股东利益，特别是持有100股或以上的整手股东，确保其在合股后持有的股份不会少于100股[5] - 所有因合股产生的碎股将向上取整至最接近的整股[4][5] 批准与执行流程 - 此次合股已于2025年5月20日获得股东批准，授权董事会可在批准后12个月内酌情决定实施最高1比25的合股[7] - 董事会于2025年9月16日批准了1比20的合股比例[8] - 证券转让公司被指定为此次合股的交换代理和支付代理[8] 股东操作指引 - 以记账形式或通过经纪商持有股份的股东无需就此次合股采取任何行动[8] - 持有实物股票证书的股东将收到证券转让公司关于换发新证书或转为记账形式的操作指引[10]

交易结构与财务影响 - 公司收购了拥有218 3rd Avenue North物业的有限责任公司100%的会员权益 交易结构从直接房地产购买转变为收购LLC会员权益 保留了1410万美元的原始估值并简化了交易流程[1] - 公司通过发行28万股D系列可转换优先股获得了该LLC的30%初始所有权 该笔优先股价值210万美元[2][3] - 此次交易旨在通过将高价值、现金流为正的资产纳入资产负债表来改善股东权益 并支持符合纳斯达克上市标准[2][3][7] 战略定位与品牌发展 - 该物业将成为公司的企业总部所在地 四楼将建设品牌总部 现有短期租赁单元将改造为品牌展示空间[4][5][15] - 公司计划将短期租赁单元提升为品牌生活方式目的地 用于接待战略投资者、业务发展联系人和饮料分销合作伙伴 创造沉浸式品牌体验[15][16] - 物业位于纳什维尔市中心历史悠久的印刷厂巷 毗邻下百老汇 周边有多家公司的品牌合作伙伴和高知名度场馆 包括Kid Rock's Big Ass Honky Tonk等[17][22] 物业资产与运营现状 - 该建筑目前及历史上均保持年度现金流为正 一层租赁给Black Rabbit餐厅 二、三层作为高端短期租赁单元运营[5][10] - Black Rabbit是一家本地拥有的高端餐厅和鸡尾酒吧 位于一栋有134年历史的建筑内 曾获2022年纳什维尔场景作家选择奖-欢乐时光和2024年最佳滑块奖[8][9][10] - 短期租赁单元包括作家阁楼和制片人阁楼 每间面积约4000平方英尺 设有4间卧室 可容纳10人 配备台球桌、智能电视等设施 位于历史区域 步行可达纳什维尔夜生活区[12][14][15] 公司业务与产品信息 - 公司是一家多元化的爱国生活方式公司 产品包括啤酒、品牌保险箱、服装和配饰 American Rebel Light Beer自2024年9月推出后已在美国多个州上市[21][23][24] - American Rebel Light Beer是一款优质国产淡拉格啤酒 每12盎司约含100卡路里 32克碳水化合物 43%酒精含量 酿造过程中不添加玉米、大米或其他甜味剂[24][26]

投资交易概述 - American Rebel Holdings对Schmitty's Herbal Snuff and Pouches进行19%的少数股权投资 强化公司对符合爱国价值观的高增长消费品组合的扩展承诺 [2] - 交易结合Schmitty's经过验证的无烟产品线、现有零售布局和区域分销能力与American Rebel快速扩张的全国零售和分销平台 [4] - 初始重点将放在扩大Schmitty's现有零售覆盖范围 同时共同追求新零售扩张并探索在美国爱国品牌下的许可机会 [1] 市场机会与规模 - 美国无烟替代品和口服产品市场年规模超过100亿美元 数百万成年湿式无烟烟草用户表示有转换意愿 [18] - 近期美国批发市场机会估计为4000万至5000万美元 合作旨在加速收入增长 [5] - 当前产能可持续供应超过5万个零售点 代表即使在没有计划扩张的情况下也有4000万至5000万美元的年批发供应链机会 [22] 产品组合与特点 - Schmitty's产品线包括Original Snuff、Original Pouches和Original Energy Pouches 提供Original、Mint和Wintergreen口味 [25] - 所有产品均无尼古丁、无烟草、无有害化学物质 使用全天然茶基底 保持传统口感和质地 [14] - 能量袋每袋含60毫克咖啡因 约相当于8盎司能量饮料 每罐含900毫克咖啡因 [16] - 睡眠袋含褪黑激素(5毫克)、L-茶氨酸和GABA 提供舒缓的无尼古丁放松方式 [21] - 产品定价为单罐5.99美元建议零售价 多罐装26.95美元 能量袋单罐6.99美元 多罐装31.45美元 [11][15][16] 竞争定位与差异化 - 相比含尼古丁品牌：提供消费者渴望的真实感觉但无尼古丁 为零售商提供低风险、高利润的口服选择 [31] - 相比传统草本品牌：升级体验 提供更好的风味相似度和真实的蘸品味质地 以及功能性SKU [31] - 相比单一功能能量或咖啡袋：结合习惯替代和功能益处 同时保留蘸品仪式 扩大可寻址市场 [31] - 产品具有待批专利 平台有潜力整合数百种生物活性成分 为未来创新建立持久护城河 [22] 增长战略与执行计划 - 分销扩张：优先进入高蘸品渗透率的便利店和杂货链 使用数据导向的销售进入目标新货架规划和季节性设置 [31] - 零售剧场与交叉促销：在允许的情况下将Schmitty's与American Rebel啤酒进行端架和柜台单元配对 开展车尾派对和摩托车运动激活活动 [31] - 白标与渠道独家：为关键分销商和横幅零售商策划SKU/口味和爱国限量版 [31] - 创新节奏：继续扩展能量和睡眠袋 在待批专利下试点生物活性产品线扩展 [31] 公司背景与能力 - American Rebel Holdings是爱国生活方式公司和消费品平台 产品组合包括American Rebel啤酒、品牌保险箱、个人安全产品和爱国服装 [3][26] - American Rebel啤酒自2024年9月推出以来 已进入田纳西州、康涅狄格州、堪萨斯州等12个州 [28] - 啤酒特点：约100卡路里、3.2碳水化合物、4.3%酒精含量 每12盎司份量 不含添加补充剂和玉米、大米或其他甜味剂 [30] - Schmitty's是华盛顿州的优质无烟草、无尼古丁口服产品制造商 所有产品美国制造并支持100%保证 [25]

股权结构 - 公司章程授权董事会可发行至多6亿股普通股和1000万股优先股[11] - 已指定15万股A系列可转换优先股，124,112股已发行给管理层成员[11] - A系列优先股投票权为普通股的1000比1，占可用股东投票权超93%[11] - A系列优先股可按500比1的比例转换为普通股[11] - 出售股东将发售至多4,601,862股普通股，发行前公司有8,540,197股普通股，发行后将有13,142,059股普通股[114][115] 财务数据 - 截至2024年12月31日和2025年6月30日，公司累计亏损分别为6449.155万美元和8828.3199万美元[118] - 截至7月31日，公司欠银行总计1,831,014.51美元，之后每日产生570.23美元利息[109] - 若预融资认股权证被行使，公司最多可获约18,829美元收益[10][115] - 截至2025年6月30日，公司普通股历史净有形账面价值约为 - 310万美元，即每股 - 0.46美元[160] - 考虑本次发售等因素后，2025年6月30日调整后的预计净有形账面价值约为 - 20万美元，即每股 - 0.05美元[161] 业务运营 - 2022年7月29日完成对Champion Entities的收购，支付现金915万美元等[45][46] - 2023年8月9日与Associated Brewing签订酿造协议，美国叛逆者淡啤于2024年9月推出，已在12个州上市，2025年2月在40个州网站在线销售[33][34] - 公司保险箱和个人安全产品主要由美国制造的钢材制成[35][36] - 公司通过经销商网络在多渠道推广和销售产品[41] 市场与竞争 - 美国啤酒行业是超过1100亿美元的市场[33] - 2023 - 2024年美国啤酒市场估计为每年1180 - 1220亿美元，非精酿淡啤等占超930亿美元[79] - 淡啤占美国啤酒总消费量的43% - 50%，约为每年26 - 30亿加仑[79] - 公司保险箱业务在北美面临Liberty Safe等竞争，啤酒业务面临AB InBev等竞争[47][52] 未来展望 - 公司计划未来几年将保险箱业务收入增长3 - 5倍[74] - 美国叛逆淡啤若获得2% - 3%的美国淡啤市场份额，预计年营收达5 - 7亿美元[81] 上市与合规 - 2024年10月2日进行1比9反向股票分割，2025年3月31日进行1比25反向股票分割[12] - 2025年9月5日，公司普通股在纳斯达克资本市场收盘价为每股0.687美元[13] - 公司因多项合规问题收到纳斯达克通知，部分已恢复合规，部分提交上诉[138][140][141] - 若公司普通股从纳斯达克摘牌，将对业务等产生重大不利影响，打算申请在OTC市场上市[142][143]

核心观点 - 美国爱国啤酒品牌American Rebel Light Beer通过与Zink Distributing合作在印第安纳州取得卓越市场表现 四周内实现非即饮渠道10%市场渗透率 远超行业平均水平 [1][4] - 16盎司罐装产品贡献总销量近75% 成为核心增长动力 推动公司计划2026年春季推出16盎司12支装新规格 [6][7] - 即饮渠道单点分销销量达17箱 是非即饮渠道三倍以上 显示在高流量场景的强劲消费需求 [5] 市场表现 - 印第安纳州上市四周即覆盖数百个非即饮终端 达成通常需多个季度才能实现的10%市场渗透率 [4] - 产品动销速度超越区域基准 零售商出现重复订单 分销商仓库库存售罄后紧急补货 [4][7] - 通过赞助第71届NHRA美国国民赛实现战略曝光 在14个县的高端酒类商店和酒吧完成精准渠道铺设 [8] 产品特性 - 16盎司"Stand Tall"罐装产品占总销量比例达75% 因醒目包装和大容量格式受便利店、酒类商店及酒吧欢迎 [6] - 啤酒成分为全天然 每12盎司含110卡路里、32克碳水化合物和43%酒精度 无添加补充剂和大米等甜味剂 [14] - 定位高端国产淡拉格 主打清脆浓郁口感 契合爱国品牌形象与优质口味结合的产品定位 [4][9] 渠道拓展 - 合作分销商Zink为印第安纳州最大安海斯-布希批发商 覆盖16个县包括印第安纳波利斯核心区域 [2] - 品牌已进入田纳西、康涅狄格、堪萨斯等13个州 最新拓展明尼苏达州市场 [12] - 即饮渠道在酒吧餐厅表现突出 单点分销量达17箱 显著高于非即饮渠道 [5] 公司背景 - American Rebel Holdings原为品牌保险箱和个人安全产品设计商 现已发展为涵盖啤酒、服装及配件的爱国生活方式公司 [10] - 啤酒业务于2024年9月启动 通过爱国品牌定位和优质产品实现快速市场扩张 [12]

核心观点 - 公司澄清2025年8月28日Benzinga和Webull的错误报道 该报道暗示公司提交了新的S-1/A修正注册声明 但实际该修正已于2025年6月3日提交 注册声明于2025年6月27日生效 误导性信息可能引发投资者困惑或股价波动 [1][2][7] 事件澄清 - 公司确认2025年8月28日未提交任何新修正文件 所涉S-1/A修正文件（注册号333-286644）实际提交日期为2025年6月3日 注册声明生效日期为2025年6月27日 [1][2][7] - 错误报道通过Webull新闻推送扩散 公司接到多名投资者问询电话后立即采取沟通和纠正措施 [1][2] - 公司强调信息披露的准确性和透明度 建议投资者以官方SEC文件及公司新闻稿为准 [2][7] 公司业务背景 - 公司最初设计并销售品牌保险箱和个人安防产品 现已发展为多元化爱国生活方式企业 产品覆盖啤酒、品牌保险箱、服装及配饰 [5] - 旗下American Rebel Light啤酒进入饮料市场后获得巨大成功 [5] 信息渠道指引 - 投资者可通过SEC官网EDGAR系统及公司投资者关系页面获取备案文件 [2][4] - 公司提供首席执行官Andy Ross讲述品牌故事的视频链接 [5]

纳斯达克上市状态更新 - 公司于2025年8月27日东部时间下午4点前及时提交纳斯达克听证小组请求 听证会定于2025年9月30日举行 该请求暂停交易暂停或退市行动直至小组决定[1] - 首席执行官表示听证请求保留上市地位 同时公司继续执行改善股东权益措施 计划在听证前向纳斯达克提交交易细节 目标在听证前解决合规问题[2] 股东权益改善行动 - 自2025年6月30日起实施多项强化股东权益措施 包括176万美元未偿债务转股权 约210万美元股权组件及10万美元股权激励 以及200万美元优先股发行[3][6] - 这些交易已通过8-K表格披露 报告日期为2025年8月21日 25日 26日和27日 预计改善资本结构和股东权益状况 最终结果取决于会计和审计[3] 财务数据趋势 - 股东权益赤字从2024年9月30日的3,828,740美元恶化至2025年3月31日的8,012,673美元 但2025年6月30日改善至3,127,891美元 较3月底减少约488万美元赤字[4][13] - 纳斯达克要求最低股东权益为250万美元 公司目前仍低于该标准 但2025年第二季度显示显著改善趋势[3][4] 纳斯达克合规时间线 - 2025年2月19日收到不符合规则5550(b)(1)通知 4月7日前提交合规计划 6月11日纳斯达克接受计划 给予延期至8月18日证明合规[7] - 公司于8月27日截止日前完成听证请求提交 下一步听证会定于9月30日举行[1][13] 公司业务概况 - 公司最初设计销售品牌保险箱和个人安全产品 现已发展为多元化爱国生活方式企业 业务扩展至啤酒 服装和配件领域 旗下American Rebel Light啤酒进入饮料市场获得巨大成功[8]

活动赞助与品牌曝光 - 公司作为官方啤酒赞助商参与全球最顶级直线竞速赛事NHRA美国 Nationals 该赛事涵盖Top Fuel、Funny Car等9个竞赛类别并设有近40万美元奖金池[1][2] - 品牌在线下渠道进行全面曝光 包括赛道周边5家酒类专卖店设置全店陈列装置 以及Spykes等3家知名酒吧举办赛后派对和现场音乐活动[5][6] - 通过新增零售合作伙伴扩大在印第安纳波利斯市的覆盖范围 确保粉丝在赛道周边/市中心/家庭场景都能接触到产品[7] 渠道拓展与分销网络 - 与印第安纳州安海斯-布希产品主要分销商Zink Distributing达成合作 覆盖包括印第安纳波利斯在内的14个中部县区[9] - 分销商负责市场预热和赛道现场供应 执行零售协调和场地物流保障品牌曝光最大化[8][10] - 产品已成功进入田纳西/康涅狄格等13个州市场 最新扩展至明尼苏达州[15] 品牌定位与产品特性 - 产品定位为爱国生活方式啤酒 每12盎司仅含100卡路里和32克碳水化合物 酒精浓度43% 不含玉米/大米等增甜剂[20] - 公司CEO作为爱国摇滚艺术家在赛事期间进行现场演出 强化品牌自由/竞争/社区的核心价值观[11][12] - 企业从保险箱设计制造商扩展为爱国生活方式综合公司 业务涵盖啤酒/服装/配件等多品类[14] 市场反响与战略布局 - 公司总裁称品牌共鸣速度超越行业经验 在印第安纳州乃至全美形成加速发展势头[13] - 通过NHRA赛事赞助实现品效合一 既提升品牌知名度又直接驱动终端消费 trials[4][7] - 营销活动延伸至赛道外城市区域 在酒吧和酒类门店营造与赛事同步的高强度品牌氛围[3][4]

核心观点 - 公司宣布与Budweiser of Asheville Inc建立新的分销合作伙伴关系 扩大其在美国13个州的分销网络 包括新增西卡罗来纳州地区 [1][6] - 此次合作是公司增长计划的一部分 旨在通过与成熟分销商合作 提升品牌影响力和市场渗透率 [1][5] - 公司旗下产品American Rebel Light Beer自2024年9月推出以来 已成为美国增长最快的爱国淡啤酒品牌 目前已在14个州有售 [8][6] 分销合作伙伴详情 - Budweiser of Asheville Inc是安海斯-布希的批发商 拥有近60年历史 自1985年起由Wood家族独立经营 覆盖12个县的分销区域 包括Asheville、Hendersonville和Waynesville [2][4] - 该分销商拥有100-130名员工 不仅分销安海斯-布希旗下品牌如Budweiser和Michelob 还代理包括Asheville Brewing Co、Green Man Brewing等本地精酿啤酒品牌 [3][4] - 分销商通过数十年来与零售商、餐厅和酒吧建立的关系 确保产品进入高流量零售环境 包括独立零售商、连锁杂货店和本地酒吧 [4] 产品特点 - American Rebel Light Beer是一款优质国产淡拉格啤酒 采用全天然成分酿造 不含玉米、大米或其他甜味剂 [9] - 每12盎司服务约含100卡路里、3.2克碳水化合物和4.3%酒精含量 为追求平衡生活方式的消费者提供更轻的选择 [9] - 产品以"更适合你"的成分为卖点 强调品质、真实性和独立性 品牌定位为美国传统和自豪的象征 [5][7][8] 管理层评论 - 公司总裁Todd Porter表示 与顶级分销商合作是饮料成功推出的关键 预计将带来优于预期的账户增长 2025年底至2026年增长步伐将加快 [5] - CEO Andy Ross强调 品牌不仅是啤酒 更是美国传统和自豪的象征 与Budweiser of Asheville的合作反映了公司精准执行和战略对齐的承诺 [7][8] 公司背景 - American Rebel Holdings Inc最初是一家品牌保险箱和个人安全产品的设计商和营销商 现已发展成为多元化的爱国生活方式公司 业务涵盖啤酒、品牌保险箱、服装和配件 [11] - 公司通过推出American Rebel Light Beer进入饮料市场 并取得巨大成功 [11]