业绩总结 - 市场资本为1.75亿美元，净债务为1.78亿美元，企业价值为3.52亿美元[7] - 2022年第二季度调整后的EBITDA为73,316美元，净杠杆率为2.42倍，目标在2023年底前降低至约1.0倍[11] - 2022年第二季度，调整后的EBITDA为18168千美元，较2022年第一季度的11804千美元增长了53.7%[29] - 2022年第二季度，净收入为13047千美元，较2022年第一季度的(92744)千美元有所改善[29] 生产与成本 - 2022年第二季度，原油生产量为674万桶，相较于2021年的805万桶下降了16.3%[27] - 2022年第二季度，天然气生产量为2355百万立方英尺，较2021年的2055百万立方英尺增长了14.6%[27] - 2022年第二季度，天然气液体生产量为303万桶，较2021年的270万桶增长了12.2%[27] - 2022年第二季度，平均原油价格为每桶109.71美元，较2021年的64.52美元增长了70.0%[27] - 2022年第二季度，天然气平均价格为每千立方英尺6.27美元，较2021年的2.59美元增长了142.4%[27] - 2022年第二季度，调整后的每桶总运营成本为28.12美元，较2021年的22.58美元增长了24.5%[28] - 2022年第二季度，成功完成了记录井的钻探与完井，钻探成本为每英尺853美元[10] 未来展望与战略 - 预计到2022年底，日均石油产量将实现两位数的增长，较2021年末的产量显著提升[9] - 预计2022年下半年将实现显著的生产和调整后EBITDA增长，首批五口井已投入生产[11] - 通过强有力的对冲计划和资本项目的新产量，预计将推动债务减少[9] - 计划在2022年和2023年进行多项战略业务组合以实现增长[9] - 预计初始的酸气注入（AGI）设施将具备每日报送30百万立方英尺的能力，能够捕获和封存超过50,000吨的H2S和CO2[15] 财务状况 - 2022年第二季度，资本支出为220,000美元，现金及现金等价物为43,640美元，净债务为177,646美元[11] - 2021年12月31日的PV-10值为1075774千美元，反映了未来现金流的现值[32] - 现金衍生合约的影响下，原油每桶的现金效应为(58.03)美元，较2021年的(22.55)美元下降了157.5%[27] 成本控制 - 从2019财年到2021财年，调整后的每桶一般和行政费用（G&A）减少了47%，每英尺总井成本减少了33%[9]

营业收入与产量 - 公司2022年上半年总营业收入为1.831亿美元，同比增长52.8%，主要得益于平均实现价格每桶油当量增加23.62美元[106] - 2022年上半年平均日产量为14,906桶油当量，与2021年同期的14,956桶油当量基本持平，2021年因恶劣天气临时停产导致产量减少约600桶油当量/天[106] - 2022年上半年平均每日产量为14,906桶油当量/天，较2021年同期的14,956桶油当量/天略有下降[150] 资本支出与投资 - 公司预计2022年资本支出为1.3亿至1.5亿美元，包括钻井、完井、基础设施和其他资本成本[114] - 公司预计2022年剩余资本支出预算中，约470万美元用于2022年第四季度的钻井设备承诺，另有330万美元用于购买化学品以处理酸性气体生产[114] - 2022年6月30日结束的六个月内，投资活动使用的现金流量为5198.6万美元，较2021年同期的3666.9万美元增加，主要用于石油和天然气资本支出[133] 合资企业与设施开发 - 公司与Caracara Services, LLC成立合资企业，开发酸气处理和碳封存设施，初始处理能力为30 MMcf/天，设计能力可处理高达10%的H2S和CO2浓度[112] 财务状况与现金流 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为4360万美元，债务总额为2.2亿美元，另有1500万美元的延迟提取贷款可用[113] - 公司2022年6月30日结束的六个月内，经营活动产生的现金流量为2833万美元，较2021年同期的2910万美元有所下降，主要由于衍生品合约的损失[132] - 2022年6月30日结束的六个月内，融资活动提供的现金流量为1906.9万美元，较2021年同期的473.2万美元大幅增加，主要由于公司从定期贷款协议中提取了2000万美元[134] 债务与财务契约 - 公司Term Loan Agreement要求从2023年3月31日起，每季度需偿还总计1.2亿美元的贷款，直至2025年9月30日[118] - 公司Term Loan Agreement包含财务契约，包括资产覆盖率、总净杠杆率和流动比率，截至2022年6月30日，公司符合所有财务契约要求[119] - 公司2022年6月30日的债务总额为2.2亿美元，加权平均利率为9.25%[162] 收入与价格 - 2022年第二季度，公司净收入为1304.7万美元，较2021年同期的净亏损3392.9万美元大幅改善[137] - 2022年第二季度，公司石油收入为7394.4万美元，较2021年同期的5193.5万美元增长42.4%[137] - 2022年第二季度，公司天然气收入为1475.9万美元，较2021年同期的531.7万美元增长177.6%[137] - 2022年第二季度，公司天然气液体收入为1258.7万美元，较2021年同期的685.1万美元增长83.7%[137] - 2022年第二季度，公司平均石油价格为每桶109.71美元，较2021年同期的64.52美元增长69.9%[137] - 2022年第二季度，公司平均天然气价格为每千立方英尺6.27美元，较2021年同期的2.59美元增长142.1%[137] - 2022年上半年石油收入为1.364亿美元，同比增长46.4%；天然气收入为2364万美元，同比增长64.1%；天然气液体收入为2259万美元，同比增长92.1%[148] - 2022年上半年平均实现价格为每桶油当量67.72美元，较2021年同期的44.10美元增长了53.5%[148][150] 成本与费用 - 2022年上半年租赁运营费用为2343万美元，同比增长19.3%，单位成本为每桶油当量8.69美元，较2021年同期的7.25美元增长19.9%[151] - 2022年上半年税收（非所得税）为1032万美元，同比增长69.1%，单位成本为每桶油当量3.83美元，较2021年同期的2.25美元增长70.2%[152] - 2022年上半年利息支出为752万美元，较2021年同期的311万美元增加了440万美元[157] 衍生品与风险管理 - 公司使用衍生工具对冲部分油价和天然气价格波动风险，但对冲量低于预期产量，且可能限制价格上涨时的潜在收益[108] - 2022年第二季度，公司衍生品合约净亏损为3191万美元，较2021年同期的5308.9万美元亏损有所减少[144] - 2022年上半年衍生品净亏损为1.5578亿美元，较2021年同期的9880万美元增加了5698万美元[157] - 公司预计能源价格将保持波动，并通过衍生品工具对冲约50%至85%的预期石油和天然气产量[158] 净亏损 - 公司2022年上半年净亏损为7970万美元，较2021年同期的6730万美元增加了1239万美元[147][148]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总产量为14,767桶油当量/天，较2021年第四季度的17,283桶油当量/天有所下降，符合预期 [12] - 2022年第一季度总收入为8160万美元，其中石油占比77% [12] - 2022年第一季度GAAP净亏损为9270万美元，合每股亏损569美元，调整后净亏损为350万美元，合每股亏损022美元 [13] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1180万美元 [13] - 2022年第一季度资本支出为2420万美元，其中2060万美元用于钻井和完井成本，240万美元用于处理设备和集输基础设施的开发 [13] - 截至2022年3月31日，公司流动性为7850万美元，包括4350万美元现金和3500万美元的延迟提取贷款 [14] - 2022年第一季度衍生品合约净负债为1526亿美元，其中996亿美元为当前负债 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度钻井效率显著提升，每日钻井进尺超过计划，并在横向钻井中保持目标线 [5] - 完井效率也有所提高，泵效率达到目标，尽管设定了较高的目标 [8] - 2022年第一季度井停机时间较2021年平均减少了16% [8] - 公司正在测试升级的表面活性剂，以提高流体回收率和增加EUR（估计最终采收率） [9] - 公司还通过泵入示踪剂来更好地了解井之间的相互作用，以优化未来的完井设计和井间距 [9] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第一季度公司实现了99%的NYMEX平均油价 [12] - 由于商品价格上涨，2022年第一季度公司对冲计划导致3280万美元的亏损 [12] - 公司预计2022年下半年将有大量增量产量上线，从而能够捕捉更高的价格并增加现金流 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司2022年的目标是增加活动量并推动日产量的显著增长，同时保持资本纪律和运营效率 [4] - 公司战略的四个关键支柱包括：开发富含液体的土地以高效增长产量和储量；通过持续改进运营和成本效率提高回报；保持财务灵活性；通过战略业务组合实现增长 [7] - 公司正在积极应对通胀和供应链中断的挑战，预计2022年通胀率为15% [10] - 公司将继续监控市场并采取积极措施以减轻进一步的成本增加 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景持乐观态度，预计随着新井的投产和团队的高效运营，产量和现金流将大幅增加 [16] - 公司预计2022年第二季度产量将与第一季度持平，随后将在年底前逐步增加 [12] - 公司将继续滚动低市场对冲并增加新的对冲以保护资本计划的回报 [15] 其他重要信息 - 公司在2022年第一季度没有发生任何可记录的事故，并继续减少火炬强度 [11] - 公司计划在2022年继续推进多井和多钻机方案，以最大化采收率和高效开发油田 [9] 问答环节所有的提问和回答 问题: Keller井场的井数及2022年剩余时间的钻井计划 - Keller井场是一个两井井场，接下来的井场可能是三井井场，之后可能会继续采用两到三井井场的模式 [19] 问题: 现场基础设施是否已经就位 - 现场基础设施已经就位，包括主要的南北干线和中转线，所有井场都连接到中央生产设施 [21][22] 问题: 随着产量增长，集输和运输成本是否会下降 - 随着高产量井的投产，预计每桶油当量的集输和运输成本将下降 [24] 问题: 银行协议是否要求对新增加的产量进行对冲 - 公司在开始资本支出前对冲65%的产量，当井成为PDP井后，前两年将对冲85%的石油和天然气产量 [26]

业绩总结 - 2022年第一季度日产量为14.8 Mboepd[7] - 2022年第一季度原油生产量为670万桶，较2021年同期下降6.8%[28] - 2022年第一季度天然气生产量为2315百万立方英尺，较2021年同期增长8.5%[28] - 2022年第一季度天然气液体生产量为273万桶，较2021年同期增长27.0%[28] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为11804千美元，较2021年第四季度下降42.0%[30] - 2022年第一季度总运营成本为28.28美元每桶，较2021年同期增长16.0%[29] 用户数据 - 2022年第一季度每桶原油平均价格为93.32美元，较2021年同期增长62.5%[28] - 2022年第一季度每桶油当量（Boe）总平均价格为61.26美元，较2021年同期增长43.0%[28] - 2022年第一季度每桶天然气的平均价格为3.84美元，较2021年同期下降9.9%[28] 未来展望 - 2022年目标是日均石油产量实现双位数增长[9] - 预计2022年将实现显著的生产增长，主要得益于强劲的商品价格和新的资本项目[15] - 自2021年第二季度以来，净杠杆率从3.1倍降低至2.28倍，目标是到2023年底达到约1.0倍[19] 新产品和新技术研发 - 2022年，预计每英尺钻井成本为853美元，创下新低[14] - 2022年第一季度资本支出效率提高，记录了威尔逊平台的钻井表现[16] 财务状况 - 截至2022年3月31日，总流动性为7850万美元[18] - 净债务为1.58亿美元，企业价值为4.69亿美元[11] - 2021年12月31日的PV-10值为1075774千美元，反映了未来现金流的现值[33] 负面信息 - 2022年第一季度每桶油当量的现金衍生合约影响为-24.70美元，较2021年同期显著下降[28] - 2021年平均每桶油气的调整管理费用较2019年减少47%[14]

总运营收入变化 - 2022年前三个月和2021年前三个月总运营收入分别为8160万美元和5550万美元[134] 日均产量变化 - 2022年前三个月平均日产量为14767桶油当量，2021年前三个月为14333桶油当量[134] - 2022年和2021年第一季度平均日产量分别为14767桶油当量和14333桶油当量[170] 产量影响因素 - 2021年2月因恶劣天气临时停产，2021年前三个月日均油气产量估计减少约1300桶油当量[134] 钻井、完井作业情况 - 截至2022年3月31日的三个月，公司钻并套管作业3.0口毛井（3.0口净井），完井和投产均为0口[134] 资本支出预算 - 2022年预计资本支出1.3亿至1.5亿美元，包括钻井、完井等成本[143] - 2022年资本支出预算中含260万美元的活跃钻机承诺费用[143] 采购承诺 - 与第三方的最低化学品采购承诺至2022年12月31日，未来付款约490万美元[143] 资金状况 - 2022年3月31日，公司有4350万美元现金及现金等价物，2亿美元未偿还债务，约160万美元未偿还信用证，3500万美元延迟提取定期贷款额度[143] 财务指标要求 - 定期贷款协议要求维持资产覆盖率、总净杠杆率和流动比率等财务指标，不同时间节点有不同要求[144] 贷款借入情况 - 2022年4月29日，公司借入定期贷款协议首次延迟提取的2000万美元[143] - 2021年11月24日公司签订定期贷款协议，获得2亿美元贷款，2022年4月29日又借入2000万美元，还有500万美元可用于开具信用证，贷款年利率为LIBOR加7%[158] 经营活动净现金流变化 - 2022年和2021年第一季度经营活动净现金流分别为1200万美元和1340万美元[152] 投资活动净现金流变化 - 2022年和2021年第一季度投资活动净现金流分别为-1580万美元和-1270万美元[154] 融资活动净现金流变化 - 2022年和2021年第一季度融资活动净现金流分别为-90万美元和-330万美元[157] 石油和天然气资本支出情况 - 2022年第一季度公司在石油和天然气资本支出上花费1570万美元，其中1290万美元用于钻井和完井成本，170万美元用于处理设备和集输支持基础设施开发[155] - 2021年第一季度公司在石油和天然气资本支出上花费1380万美元，其中1080万美元用于钻井和完井成本，220万美元用于处理设备和集输支持基础设施开发，还从油气资产出售中获得110万美元收益[156] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月16日公司获得220万美元薪资保护计划贷款，2021年8月13日贷款本金减至20万美元，2022年3月31日已全额偿还[164] 净亏损变化 - 2022年和2021年第一季度公司净亏损分别为9270万美元和3340万美元[166] 油气和天然气凝析液收入变化 - 2022年和2021年第一季度油气和天然气凝析液收入分别为8140万美元和5530万美元，主要因平均实现价格每桶油当量增加约18.42美元[170] 租赁运营费用变化 - 2022年和2021年第一季度租赁运营费用分别为1150万美元和950万美元，每桶油当量分别为8.67美元和7.34美元[171] 修井及其他费用变化 - 2022年和2021年第一季度修井及其他费用分别为90万美元和60万美元，每桶油当量分别为0.65美元和0.43美元[172] 非所得税变化 - 2022年和2021年第一季度非所得税分别为500万美元和320万美元，每桶油当量分别为3.73美元和2.47美元[173] 集输及其他费用变化 - 2022年和2021年第一季度集输及其他费用分别为1530万美元和1320万美元，其中付给第三方的集输和营销费用分别约为660万美元和400万美元[174] 一般及行政费用变化 - 2022年和2021年第一季度一般及行政费用分别为460万美元和420万美元，每桶油当量分别为3.46美元和3.28美元[175] 石油和天然气资产折耗费用变化 - 2022年和2021年第一季度石油和天然气资产折耗费用分别为1010万美元和1030万美元，每桶油当量分别为7.57美元和8.02美元[176] 净衍生品损失变化 - 2022年第一季度净衍生品损失为1.239亿美元（未实现净损失9110万美元，已结算合同实现净损失3280万美元），2021年第一季度为4570万美元[177] 利息及其他费用变化 - 2022年和2021年第一季度利息及其他费用分别为270万美元和140万美元[178] 债务情况 - 截至2022年3月31日，公司债务本金为2亿美元，加权平均利率为8.01%，市场利率10%的变化将影响年现金流约160万美元[185] 油气产量对冲要求 - 公司根据定期贷款协议要求，需在未来四年滚动对冲预计油气产量的50% - 85%[180]

业绩总结 - 2021年全年净收入为25935千美元，而2020年为亏损63757千美元[26] - 2021年调整后EBITDA为20350千美元，较2020年同期的8812千美元增长130.5%[26] - 2021年第四季度原油生产量为800万桶，较2020年同期的857万桶下降6.7%[22] - 2021年第四季度天然气生产量为2670百万立方英尺，较2020年同期的2332百万立方英尺增长14.5%[22] - 2021年第四季度每桶油当量的总平均价格为53.01美元，较2020年同期的26.57美元增长99.5%[22] 财务数据 - 市场资本为3.14亿美元，净债务为1.54亿美元，企业价值为4.68亿美元[7] - 2021年第四季度现金及现金等价物为4686.4万美元，未提取的信贷额度为3500万美元[9] - 自2021年第二季度以来，净杠杆率从3.1倍降低至2.1倍，目标在2023年底前达到约1.0倍[9] - 2021年PV-10值为1075774千美元，较标准化的未来现金流折现值1075655千美元增加119千美元[29] 成本与费用 - 2021年现金一般和行政费用每桶油当量（G&A per BOE）减少47%[11] - 2021年总井成本每英尺减少33%[11] - 2021年每桶油当量的运营费用（LOE）和工作费用减少12%[11] - 2021年每桶油当量的总运营成本调整后为23.01美元，较2020年同期的21.99美元增长4.6%[25] 未来展望 - 预计2022年日均石油产量将实现两位数增长[11] - 2022年计划的资本支出为4700万美元，较2021年增加500万美元[9] - 2022年和2023年将进行多区域的库存推广和风险降低[11] 环境与技术 - 2021年第四季度的平均燃气排放强度为每桶油0.01 Mcf，远低于行业标准0.10[15] - 2021年第四季度原油平均价格为75.36美元/桶，较2020年同期的40.46美元/桶增长86.2%[22] - 2021年第四季度天然气平均价格为4.27美元/千立方英尺，较2020年同期的1.16美元/千立方英尺增长267.2%[22] - 2021年第四季度天然气液体生产量为345万桶，与2020年同期持平[22]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年平均日产量为16,241桶油当量（BOE/天），较2020年的16,858 BOE/天下降4% 主要原因是2020年12月出售了部分资产 若排除这些资产的影响 2021年的日产量与2020年持平 [16] - 2021年总收入为2.852亿美元 较2020年的1.483亿美元大幅增长 主要得益于每桶油当量平均实现价格上涨约24.14美元 [18] - 2021年GAAP净亏损为2830万美元 每股亏损1.74美元 调整后的EBITDA为7270万美元 [18][19] - 2021年资本支出为4950万美元 较2020年的8920万美元下降 其中4020万美元用于钻井和完井成本 570万美元用于处理设备和集输基础设施开发 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年每英尺钻井成本降至875美元 较2019年的1306美元显著下降 主要通过对16个领域的系统性优化实现 [10] - 完井成本也通过优化压裂设计和泵设计而降低 同时提高了储层刺激效果 [11] - H2S处理能力自2019年以来翻倍 实现了零事故 同时将现场停机时间减少了15% 生产模型故障率同比下降43% [12][13] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年2月因冬季风暴暂时关闭部分生产 全年还受到第三方处理设施升级和维修导致的减产影响 总计约300 BOE/天 [17] - 2020年因临时关闭油井导致的减产约为1300 BOE/天 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于通过有机增长创造价值 计划2022年钻探12口井 预计资本支出1.3-1.5亿美元 其中90%用于钻井和完井活动 [8] - 2021年11月与麦格理银行达成2亿美元定期贷款协议 为长期钻井计划提供资金支持 [7][20] - 公司计划在未来4年内对50%-85%的预期油气产量进行套期保值 以降低风险并保护未来开发的现金流 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年下半年新井投产后将推动日均产量显著增长 随着低于市场价格的套期保值到期 EBITDA将大幅增长 [8] - 面对行业通胀压力 公司通过提前谈判锁定服务价格 预购材料确保供应 为执行战略做好准备 [15] - 公司拥有约30年的优质母井库存 若市场价格持续上涨 将考虑加速开发计划并测试更多区域 [26] 其他重要信息 - 公司正在讨论潜在的AGI解决方案 预计将进一步提高回报率 并在ESG方面取得重要进展 [14] - 截至2021年底 公司总净债务为1.53亿美元 包括30万美元信用证和约10万美元PPP贷款 [22] 问答环节所有的提问和回答 - 本次电话会议没有投资者提问环节 [25]

营业收入与收入增长 - 公司2021年总营业收入为2.852亿美元，较2020年的1.483亿美元增长92.3%，主要由于平均实现价格每桶油当量增加24.14美元[231] - 2021年石油、天然气和天然气液体收入为2.842亿美元，较2020年的1.468亿美元增长93.6%[303] - 2021年公司石油销售收入为21.35亿美元，同比增长69.5%[340] - 2021年天然气销售收入为3.52亿美元，同比增长505.8%[340] - 2021年天然气液体销售收入为3.54亿美元，同比增长136.4%[340] - 2021年总营业收入为28.52亿美元，同比增长92.3%[340] - 2021年公司原油销售收入为2.135亿美元，同比增长69.5%[402] - 2021年天然气销售收入为3524.8万美元，较2020年的581.8万美元增长505.8%[402] - 2021年天然气液体销售收入为3539.4万美元，较2020年的1497.2万美元增长136.4%[402] - 2021年公司总营业收入为2.852亿美元，较2020年的1.4829亿美元增长92.4%[402] 资本支出与投资活动 - 公司2021年石油和天然气资本支出为5260万美元，钻探并完井2口井，完成6口井，投产6口井[233] - 公司预计2022年资本支出为1.3亿至1.5亿美元，计划钻探12口井，完成9至13口井，投产8至12口井[234] - 公司预计2022年资本支出为1.3亿至1.5亿美元，包括钻井、完井、支持基础设施和其他资本成本[253] - 2022年资本支出预算中，260万美元用于活跃钻井设备承诺[254] - 2021年公司用于投资活动的净现金流量为5190万美元，主要用于石油和天然气资本支出，其中4290万美元用于钻井和完井成本[270] - 公司2021年石油和天然气资本支出为5260万美元，其中4290万美元用于钻井和完井成本，680万美元用于处理设备和收集支持基础设施的开发[270] - 2021年公司资本支出为5255.7万美元，主要用于石油和天然气开发，较2020年的1.017亿美元减少48.3%[348] 探明储量与产量 - 公司2021年底探明储量为9590万桶油当量，其中5870万桶为石油，1630万桶为天然气液体，1250亿立方英尺为天然气[230] - 公司2021年平均日产量为16,241桶油当量，较2020年的16,858桶油当量下降3.7%，主要由于临时停产和第三方处理限制[231] - 公司2021年探明储量中44%为已开发储量，99.9%的储量由公司运营控制[230] - 公司2021年因天气原因临时停产约300桶油当量/日，2020年因低油价临时停产约1,300桶油当量/日[231] - 2021年平均每日产量为16,241桶油当量/天，较2020年的16,858桶油当量/天减少3.7%[303] 财务状况与现金流 - 公司2021年经营活动产生的现金流量为6860万美元，较2020年的5020万美元有所增加[265] - 2021年公司通过融资活动获得的净现金流量为2740万美元，主要用于偿还高级信贷协议下的债务[272] - 截至2021年12月31日，公司拥有4690万美元现金及现金等价物，2亿美元未偿还债务，30万美元未偿还信用证，以及3500万美元可提取的延迟贷款[255] - 2021年公司净亏损为2830万美元，较2020年的2.297亿美元大幅减少2.0139亿美元[301][302] - 2021年公司净亏损为2831.7万美元，较2020年的2.297亿美元亏损大幅收窄[340] - 2021年公司现金及现金等价物为4.686亿美元，较2020年的429.5万美元大幅增长[343] - 2021年公司总资产为39.0267亿美元，较2020年的34.6497亿美元增长12.6%[343] - 2021年公司长期债务为1.8156亿美元，较2020年的1.5849亿美元增长14.6%[343] - 2021年公司股东权益为6370.5万美元，较2020年的8995.8万美元下降29.2%[343] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为6857.2万美元，较2020年的5019.7万美元增长36.6%[348] - 2021年公司现金及现金等价物和受限现金总额为4835.9万美元，较2020年的429.5万美元大幅增长1026.3%[359] 债务与贷款 - 公司2021年11月24日签订2亿美元定期贷款协议，用于偿还现有债务并提供额外资金[243] - 公司于2021年11月24日签订了2亿美元的定期贷款协议，用于偿还高级信贷协议下的所有债务[273] - 公司需在2023年1月1日后，当合并现金余额超过2000万美元时，进行强制性预付款[276] - 公司需在2023年3月31日至2025年9月30日期间，分期偿还总计1.2亿美元的贷款[276] - 公司需维持资产覆盖率不低于1.80:1，总净杠杆率不高于2.50:1，流动比率不低于1.00:1[277] - 公司通过PPP贷款获得220万美元，2021年8月13日，贷款本金减少至20万美元，并记录了210万美元的债务减免收益[280] - 截至2021年12月31日，公司债务总额为2.001亿美元，其中99.9%为浮动利率债务，加权平均利率为7.22%[321] - 公司预计市场利率每变动10%，将影响其年度现金流约140万美元[321] - 2021年11月24日公司签订了一项2亿美元的定期贷款协议，用于偿还现有债务并提供额外资金[422] - 定期贷款协议规定公司需在2023年3月31日至2025年9月30日期间分期偿还1.2亿美元[425] - 公司需遵守定期贷款协议中的财务契约，包括资产覆盖率、总净杠杆率和流动比率[426] - 定期贷款协议包含对公司Monument Draw区块的开发计划，要求公司维持生产测试和经济测试的合规性[427] 成本与费用 - 2021年租赁运营费用为4400万美元，较2020年的4210万美元增长4.4%，单位成本从6.82美元/桶油当量增至7.42美元/桶油当量[304] - 2021年除所得税外的税收为1230万美元，较2020年的1010万美元增长21.8%，单位成本从1.63美元/桶油当量增至2.08美元/桶油当量[305] - 2021年采集和其他费用为6040万美元，较2020年的5600万美元增长7.9%，其中第三方采集和营销费用从1390万美元增至2270万美元[306] - 2021年衍生品净亏损为1.256亿美元，其中未实现亏损4770万美元，已结算合约亏损7790万美元[314] - 2021年利息支出和其他费用为800万美元，较2020年的660万美元增长21.2%[315] - 2021年折旧、损耗和摊销费用为4460万美元，较2020年的6050万美元减少26.3%，单位成本从9.81美元/桶油当量降至7.53美元/桶油当量[312] - 2021年公司利息支出为848.5万美元，较2020年的757.7万美元增长12%[348] - 2021年公司总租赁成本为397.1万美元，较2020年的1954.9万美元大幅下降[395] 风险管理与衍生工具 - 公司通过衍生工具对冲约50%至85%的预期石油和天然气产量，以应对价格波动风险[317] - 公司预计能源价格将继续波动且不可预测，因此制定了风险管理政策以应对价格波动[317] - 公司衍生工具合同仅与信用良好的机构签订，截至2021年12月31日未提供任何抵押品[318] - 2021年公司未实现衍生品合约损失为4772.1万美元，较2020年的614.3万美元大幅增加676.9%[348] - 公司使用ASC 815进行衍生品和套期保值会计处理，未指定任何头寸为套期会计，所有衍生工具均按公允价值计入资产负债表[372] 会计政策与税务 - 公司使用全成本法核算石油和天然气活动，所有勘探和开发成本均资本化[285] - 公司2021年12月31日的估计探明储量修订5%将导致每桶油当量的损耗率增加0.40美元或减少0.37美元[291] - 如果2021年12月31日的12个月平均油价和天然气价格下降10%，公司石油和天然气资产的净账面价值将减少约1.829亿美元[293] - 公司2021年12月31日的未来开发和废弃成本增加5%将导致每桶油当量的损耗率增加0.27美元[295] - 公司2021年减少了5780万美元的估值准备，截至2021年12月31日，估值准备为4.317亿美元[299] - 公司遵循ASC 740进行所得税会计处理，截至2021年和2020年，公司没有未确认的税务负债[376] - 公司遵循ASC 410记录资产退休义务，估计未来现金流并使用信用调整的无风险利率进行折现[379] - 公司使用ASC 842进行租赁会计处理，租赁负债按未支付租赁付款的现值计量[386] - 公司正在评估ASU 2020-04对运营结果、财务状况和披露的潜在影响[384] 客户与销售 - 2021年公司三大客户（Western Refining, Inc., Sunoco Inc., Salt Creek Midstream, LLC）合计占总销售额的73%，而2020年两大客户（Western Refining Inc., Sunoco Inc.）合计占总销售额的57%[368] 员工与福利 - 公司2021年获得210万美元的薪资保护计划贷款减免收益[249] - 公司2021年确认约70万美元的员工保留税收抵免[250] - 公司在2021年确认了约70万美元的员工保留税收抵免（ERC），其中50万美元计入“一般和行政费用”，20万美元计入“租赁运营费用”[371] - 公司在2021年和2020年分别为401(k)计划提供了80万美元的匹配贡献[381] 资产与负债 - 公司已探明石油和天然气资产总额为5.699亿美元，累计折耗为3.398亿美元[334] - 2021年公司折耗费用为4460万美元[334] - 公司使用独立油藏工程公司进行石油和天然气储量估算，涉及重大判断和假设[334] - 公司采用全成本法核算其石油和天然气资产投资，并使用单位产量法进行折耗[334] - 截至2021年12月31日，公司石油和天然气资产净值为2.944亿美元，较2020年的2.896亿美元略有增长[412] - 2021年公司应收账款为3510万美元，较2020年的2450万美元增长43.3%[400] - 2021年公司加权平均剩余租赁期限为1.9年，较2020年的0.5年显著增加[395] - 2021年公司加权平均折现率为4.29%，较2020年的3.70%有所上升[395] - 2020年公司因原油价格下跌导致的全成本上限测试减值分别为6010万美元、1.283亿美元和2670万美元，全年总计2.151亿美元[417] - 2021年12月31日公司总债务为1.8165亿美元，2020年同期为1.60209亿美元[420] 内部控制与审计 - 公司内部控制系统在2021年12月31日被评估为有效[326] 其他 - 2020年公司终止了部分衍生品合约，提前获得2290万美元净收益[269] - 公司在2020年因合并办公室和裁员产生了约260万美元的重组费用[382] - 2020年由于市场条件变化和商品价格下降，公司决定不支付2019年的现金激励，导致“一般和行政费用”减少了160万美元[383] - 2021年公司应收账款坏账准备为20万美元，与2020年持平[360] - 2021年公司债务发行成本为1422万美元，主要用于借款融资[348] - 2021年公司石油和天然气资产减值准备为0美元，而2020年为2.151亿美元[348] - 2021年公司重组项目净额为0美元，而2020年为656.5万美元[348]

业绩总结 - 第三季度净收入为1305.2万美元，而2020年同期为净亏损1531.25万美元[19] - 调整后的EBITDA为2299.4万美元，较去年同期的1461.5万美元增长约57.5%[19] - 2021年调整后EBITDA为6119.2万美元[7] - 2021年第三季度调整后的EBITDA为2299.4万美元，较去年同期的1410.1万美元增长63.3%[21] 生产与销售数据 - 第三季度生产量为17.7 Mboepd，油气占比为60%[6] - 2021年第三季度原油生产量为872,000桶，较2020年同期的877,000桶下降约0.6%[14] - 2021年第三季度天然气生产量为2589百万立方英尺，较2020年同期的2266百万立方英尺增长约14.3%[14] - 2021年第三季度天然气液体生产量为327,000桶，较2020年同期的316,000桶增长约3.5%[14] - 2021年第三季度平均每日总生产量为17,728桶油当量（Boe/d），较2020年同期的17,076桶油当量增长约3.8%[14] 财务状况 - 第三季度净债务减少1040万美元，净杠杆从3.1倍降至2.5倍[7] - 2021年9月30日的总流动性为1988.2万美元[7] - 2021年第三季度RBL债务净额为1.53132亿美元[7] - 当前的RBL借款基数为1.75亿美元[7] 价格与成本 - 2021年第三季度原油平均价格为68.83美元/桶，较2020年同期的38.36美元/桶增长约79.5%[14] - 2021年第三季度每桶油当量的总平均价格为49.36美元，较2020年同期的25.11美元增长约96.2%[14] - 2021年第三季度总运营成本为22.36美元/桶油当量，较2020年同期的19.93美元/桶油当量增长约12.1%[17] 未来展望 - 预计2022年资本项目的第一口井将在2021年12月钻探[7] - 2021年资本支出指导范围提高至4500万美元至5500万美元[7] 其他信息 - 利息支出为190.4万美元，较去年同期的183.8万美元有所上升[21] - 非经常性专业费用及其他费用为56.8万美元，去年同期为亏损27.3万美元[21] - 股票基础补偿费用为48.1万美元，较去年同期的48.5万美元基本持平[21] - 未实现的衍生品合同损失为181.6万美元，去年同期为348.17万美元的收益[21] - 全部成本上限减值在本报告期内未发生，而去年同期为267.02万美元[21]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总产量为17,728桶油当量/天，较第二季度的15,571桶油当量/天增长14%，主要归因于Monument Draw设施的升级和油井停机时间的减少 [8] - 第三季度总收入为8080万美元，同比增长74%，其中98%的油价与NYMEX平均油价一致 [8] - 第三季度调整后EBITDA为2300万美元，较第二季度增长63% [5] - 公司第三季度GAAP净收入为1310万美元，调整后净收入为970万美元 [9] - 公司第三季度净杠杆率降至2.5倍，较上季度有所改善 [5] - 公司第三季度资本支出为4190万美元，其中3420万美元用于钻井和完井成本，500万美元用于处理设备和基础设施开发 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司通过Monument Draw设施的升级显著提高了生产效率，减少了停机时间，推动了总产量的增长 [4][8] - 公司在第三季度未签订新的衍生品合约，但在季度结束后增加了原油和天然气的对冲活动，以保护未来现金流 [12] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司受益于商品价格环境的改善，尤其是天然气和NGL价格的上涨，推动了盈利能力的提升 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在第四季度继续优化运营，并准备在Monument Draw资产上恢复开发 [6] - 公司通过提前采购材料和增加对冲活动来应对成本上升的压力 [7] - 公司计划在2022年资本计划中加速开发，预计在12月开始钻探新井 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第三季度的业绩表示满意，认为这是公司今年表现最好的季度，并期待未来在Monument Draw资产上的进一步开发 [4][13] - 管理层提到服务成本上升的环境，但公司通过提高运营效率和成本控制来应对这一挑战 [6] 其他重要信息 - 公司在第三季度减少了1040万美元的净债务，部分原因是PPP贷款的减免 [10] - 公司在9月修改了其高级担保循环信贷协议的第五修正案，调整了互换协议的限制，并推迟了借款基础的秋季重新确定 [11] 问答环节所有的提问和回答 - 问答环节未涉及具体问题，公司管理层在结束语中感谢了投资者的关注，并祝贺首席运营官Daniel Rohling获得Hart Energy的“40 Under 40”荣誉 [13][14]